[年报]通裕重工:2015年年度报告
通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 1 通裕重工股份有限公司 2015 年年度报告 2015-028 2016 年4 月 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主 管人员)王龙飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重大风险提示： 1、国内外经济下行压力加大的风险。公司系重大装备核心部件制造企业， 受国内外经济形势和行业发展情况的影响较大。报告期内，行业总体竞争形势 仍比较严峻，如果未来国内外经济形势下行压力持续加大，将会对公司经营业 绩产生不利影响。对此，公司继续细分市场，同时加快产品结构调整，扩大客 户群体，提高应对市场风险的能力。 2、企业规模扩大带来的管理风险。报告期内，公司收购了常州东方机电成 套有限公司，资产规模、业务规模持续扩大，对公司的管控能力、整合能力提 出了更高的要求。如果人才储备和管理整合跟不上规模扩张的需要，将对公司 今后的发展产生重大不利影响。管理决定成本、成本决定市场。董事会及时将 生产经营管理的重点转向公司内部，树立“高层出思路、中层出执行力、基层出 生产力”的管理理念，着力打造一支精干高效的管理团队，加强对重点岗位、重 点人员的监督考核，确保高层思路科学正确、中层执行及时有效、基层落实快 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 3 速有力。同时完善考核制度和奖惩激励机制，加快各类人才的引进，加强对员 工的培训，形成良好的竞争氛围，激发团队战斗力。 3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险。公司为确保市场占有率的稳 定，对部分重点客户、信用较好的客户采取了适当宽松的信用政策，导致应收 账款增加，同时给公司带来一定的流动资金周转风险。对此，公司通过完善并 贯彻执行销售回款的考核制度，继续采取强有力的清欠措施，加强对客户的信 用考察，尽可能降低坏账风险；同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，确 保现金流的稳定。 4、汇率波动导致的汇兑损失风险。随着公司国际贸易份额的不断增长，外 汇结算占比逐渐提高。如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司 面临汇兑损失的风险。公司将加强对外汇市场的研究，尽可能把握汇率变化的 趋势，同时尽可能提高出口产品预收款的比例，缩短货款回收周期，加快结汇 速度。 5、原材料及能源价格波动的风险。公司产品涉及的原材料主要有废钢、生 铁、合金等，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存 在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。公 司是用电、用天然气大户，电和天然气价格的波动对生产成本的变动也会产生 较大的影响。公司通过改进工艺水平提高了材料利用率，通过设备节能改造降 低了能源消耗，降低了原材料及能源成本波动给公司发展造成的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节 公司业务概要......................................................................................................................10 第四节 管理层讨论与分析..............................................................................................................13 第五节 重要事项..............................................................................................................................33 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................46 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................53 第九节 公司治理..............................................................................................................................66 第十节 财务报告..............................................................................................................................73 第十一节 备查文件目录................................................................................................................177 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 通裕重工、公司、本公司 指 通裕重工股份有限公司 报告期 指 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 通裕新能源 指 禹城通裕新能源机械铸造有限公司 再生资源 指 禹城通裕再生资源有限公司 通裕矿业、矿业投资公司 指 禹城通裕矿业投资有限公司 信商物资 指 山东信商物资有限公司 海杰冶金 指 常州海杰冶金机械制造有限公司 贵州宝丰 指 贵州宝丰新能源开发有限公司 青岛宝鉴 指 青岛宝鉴科技工程有限公司 青岛宝通 指 青岛宝通进出口有限公司 新园热电 指 山东省禹城市新园热电有限公司 济南冶科所、冶科所 指 济南市冶金科学研究所有限责任公司 东方机电 指 常州东方机电成套有限公司 会计师、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 交易所 指 深圳证券交易所 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 通裕重工 股票代码 300185 公司的中文名称 通裕重工股份有限公司 公司的中文简称 通裕重工 公司的外文名称 Tongyu Heavy Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tongyu Heavy 公司的法定代表人 司兴奎 注册地址 禹城市高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 禹城市高新技术产业开发区 办公地址的邮政编码 251200 公司国际互联网网址 www.tongyuheavy.com 电子信箱 tyzgzqb@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祖吉旭 李振 联系地址 山东省禹城市高新技术产业开发区 山东省禹城市高新技术产业开发区 电话 0534-7520688 0534-7520688 传真 0534-7287759 0534-7287759 电子信箱 tyzgzqb@126.com tyzgzqb@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 通裕重工股份有限公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8 号院7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 签字会计师姓名 王传顺 景传轩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹大厦23 层 罗洪峰、徐彩霞 2011 年3 月-2015 年4 月 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 楼 齐修超、叶欣 2015 年7 月-2017 年12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 2,342,844,230.28 2,055,805,888.06 13.96% 1,652,102,181.57 归属于上市公司股东的净利 润（元） 120,625,882.94 80,665,540.25 49.54% 58,619,923.47 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 107,883,244.91 52,135,153.29 106.93% 18,936,039.41 经营活动产生的现金流量净 额（元） 167,308,578.78 46,421,919.12 260.41% -88,356,881.85 基本每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 0.07 加权平均净资产收益率 3.41% 2.31% 1.10% 1.68% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增 减 2013 年末 资产总额（元） 7,890,782,037.14 6,890,536,952.29 14.52% 6,896,330,489.45 归属于上市公司股东的净资 产（元） 3,568,321,688.48 3,510,380,488.54 1.65% 3,470,215,620.95 六、分季度主要财务指标 单位：元 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 528,994,777.78 611,938,087.90 580,469,205.24 621,442,159.36 归属于上市公司股东的净利 润 8,889,779.37 48,852,461.00 27,643,650.67 35,239,991.90 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 5,680,819.46 45,170,541.90 24,798,104.63 32,233,778.92 经营活动产生的现金流量净 额 -48,523,460.95 29,465,133.50 49,015,118.78 137,351,787.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 734,676.31 13,791,649.19 -310,816.80 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 16,427,186.92 17,077,410.57 46,906,820.53 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 1,683,333.00 550,000.00 债务重组损益 -590,692.80 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,411,883.18 177,641.05 363,857.83 减：所得税影响额 2,285,037.84 3,846,314.47 7,238,386.93 少数股东权益影响额（税后） 131,611.38 353,332.38 587,590.57 合计 12,742,638.03 28,530,386.96 39,683,884.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 9 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司长期从事大型铸锻件的研发、制造及销售，现已形成集大型铸锻坯料制备、铸锻造、热处理、机 加工、大型成套设备设计制造于一体的完整产业链，并可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿 山、石化、海工装备、压力容器、机械、军工、航空航天等行业提供大型铸锻件及核心部件。 MW级风电主轴和球墨铸铁管管模是公司主导产品。公司已成为国内最大的MW级风电主轴生产企业、亚 洲最大的球墨铸铁管管模生产基地。风电主轴是风力发电机组的核心零部件，公司可以生产MW级以上各类 风电主轴，并与美国GE公司、西班牙歌美飒、安信能、德国恩德、西门子风电、丹麦维斯塔斯、印度苏司 兰、国电联合动力、上海电气、远景能源等国内外风电整机高端制造商建立了稳定的合作关系。报告期内， 风电主轴的产销量持续增长，国际市场的订单也大幅增长。风电作为可持续清洁能源，在当前环境问题日 益突显的情况下，发展空间更加广阔。 管模是球墨铸管的生产用模具，球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，少量用于燃气管道，属于为城镇 基础公用事业服务的行业。公司管模产品规格涵盖DN50mm-DN2600mm，其中DN2600mm是目前世界上最大规 格的管模产品。客户用公司DN2000mm-2600mm超大口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。 随着我国城镇化的进程加快，管模产品的市场仍然看好。 在其他锻件方面，公司将根据客户的需要，利用锻件坯料制备、锻造、热处理、机加工产业链优势， 为客户生产出高规格、高质量的自由锻件产品，主要产品形式有船用轴系锻件、电力设备轴系锻件、压力 容器筒节锻件等等。 公司全资子公司通裕新能源公司从事大型锻件坯料的制备，锻件坯料是锻件产品的原材料。特殊锻件 坯料的制造直接决定了大型锻件生产企业的生产水平和生产效率。通裕新能源拥有特殊钢熔炼设备与技 术，可以按照客户的需求进行特殊钢原材料的生产，从而降低特殊钢原材料成本。通裕新能源的锻件坯料 在满足公司锻件订单生产的前提下，其余对外销售。 公司控股子公司济南冶科所是我国专业硬质合金生产基地之一，主要从事硬质合金及相关产品的研 制、生产和销售。主要产品包括金刚石压机生产用顶锤、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采掘 工具、盾构刀具、数控金属切削工具、硬质合金圆棒及异型产品等，产品远销美国、加拿大、意大利、德 国、日本、韩国等。 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资2015 年12 月31 日较2014 年12 月31 日减少100.00%， 主要原因为公司将新园热电纳入合并范围所致。 固定资产 固定资产2015 年12 月31 日较2014 年12 月31 日增加115.62%，主要 为部分在建工程完工转入固定资产所致。 无形资产 无形资产2015 年12 月31 日较2014 年12 月31 日增加58.06%，主要为 子公司青岛宝鉴本年土地使用权增加所致。 在建工程 在建工程2015 年12 月31 日较2014 年12 月31 日减少77.42%，主要为 在建工程完工转入固定资产所致。 应收票据 应收票据2015 年12 月31 日较2014 年12 月31 日增加36.41%，主要原 因为货款回收增加所致。 其他应收款 其他应收款2015 年12 月31 日较2014 年12 月31 日增加352.83%，主 要原因是合并范围增加新园热电所致。 货币资金 货币资金2015 年12 月31 日较2014 年12 月31 日增加96.49%，主要原 因是：主要为融资增加及货款回收增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 RDM-TY.LL C 有限责任 公司 投资设立 97.53 万美 元 美国犹他 州 为客户提 供钻具检 测服务 公司提名 两名董事， 在董事会 中占多数， 并提名一 名监事 报告期内 未形成收 益 0.08% 否 三、核心竞争力分析 1、产业链、产品链优势 公司是国内最大的MW级风电主轴生产企业、亚洲最大的球墨铸铁管管模生产基地，长期从事大型铸锻 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 12 件的研发、制造及销售，现已形成集大型铸锻坯料制备、铸锻造、热处理、机加工、大型成套设备设计制 造于一体的完整产业链，并可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿山、石化、海工装备、压力 容器、机械、军工、航空航天等行业提供大型铸锻件及核心部件。 2、研发实力雄厚 公司系国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和国家级实验室认证，获得军工二级保密资格 和武器装备质量管理体系认证，公司通过了挪威、美国、德国、意大利、法国等九国船级社认证及美国ASME 核级MO认证，已取得了锅炉压力容器锻件安全注册证书、压力管道元件制造许可证书。公司技术研发实力 雄厚，质量控制体系运转良好，并与中科院、北京科技大学、燕山大学、山东大学、美国犹他大学建立了 良好的合作关系。 3、市场开发优势 公司拥有稳定、高效的营销团队，凭借过硬的产品质量，与美国GE、德国恩德、西门子风电、西班牙 安信能、丹麦维斯塔斯、国电联合动力、上海电气等国内外众多高端用户建立了长期稳定的合作关系。 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 13 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国际经济环境极为复杂严峻，我国经济发展面临多重困难和严峻挑战，在经济大环境下行压 力持续加大的背景下，公司管理层坚决贯彻董事会制定的“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营战略， 抓住市场有利机遇。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长49.54%，出口收入较上年同 期增长52.84%，企业保持良好发展趋势。 （1）抓住市场有利机遇，保持业绩大幅增长 报告期内，在国内外市场形势依然严峻、机械制造业整体环境仍旧低迷的环境下，风电产业整体形势 向好发展。公司董事会、管理层审时度势，坚持既定的发展战略不放松。首先，以“订单拉动”为前提， 抢抓市场订单。一是提高主导产品风电主轴在国内外市场的占有率，订单抓大不放小；二是加快风电铸件 市场的拓展；三是在风电结构件上做新文章，在风电锻件、风电铸件、风电结构件上初步形成了协同效应。 其次，以“生产推动”为保障，一是年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目等三 个首发募投项目竣工投产，大大提高了公司风电主轴等产品的生产能力；二是新的主轴涂装生产线和轮毂、 机架等风电铸件涂装生产线在报告期内正式投入使用，提高了涂装产能和质量，满足了国内外客户对产品 质量和交货期不断提高的要求。再次，以“管理互动”为依托，一是完善工艺规范，加强生产纪律、工艺 纪律检查，降低人为损失；二是从技术源头入手推动节能降耗，加热炉和热处理炉节能改造效果显现，细 化机物料考核指标，避免浪费。 通过坚决贯彻“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营战略，公司主要产品订单较上年同期增长明 显，尤其是风电主轴，销售收入较上年同期增长45.50%，保障了公司业绩大幅增长。 （2）瞄准市场抢占先机，进入核废料处理领域 根据公司的发展规划，公司使用自有资金收购了常州东方机电成套有限公司70%的股权，成为东方机 电的控股股东。东方机电自成立以来一直从事核电相关产品的研发和制造，主要产品为核电用水工机械、 起动设备及配件、吊车吊具、压力容器、主管道金属保温层设备、数控遥控吊车以及废料智能处理移动厂 房等，是中核集团和中广核集团的合格供应商。其自主研发生产的国内首套遥控核废料处理吊车是国内唯 一通过权威部门验收的核废料处理大型起吊设备。通过本次收购，东方机电的设计和技术可以通过公司强 大的生产能力直接转化为经济效益，公司可以借助东方机电的核电产品生产资质和业务关系，加快核电业 务的发展。通过本次收购，本公司的产品结构调整又实现了新突破，产业转型升级步伐又往前迈出了一大 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 14 步，促使公司形成了新的经济增长点。2015年10月底，东方机电与中国核电工程有限公司签署了共同研制 超级压实机、固体废物干燥设备和水泥灌浆设备的《技术开发(合作)合同》，将进一步促进公司及子公司 在核电站三废处理领域的设备研发、制造及产业化，推动“核三废”处理设备的国产化，对公司及子公司 核电相关产品的市场拓展发挥重要作用，加快公司及子公司的产品结构调整和企业转型升级，进一步提升 公司整体的核心竞争力。 （3）启动再融资投资项目，提高公司核心竞争力 为进一步做大做强核电领域业务，调整公司产品结构，优化公司产业布局和生产流程，更好的实现降 本增效，提高公司核心竞争力，经董事会和股东大会审议通过，公司于报告期内启动了非公开发行股票事 项，计划募集资金14.853亿元，分别用于核废料智能化处理设备及配套服务项目、大功率风电机组关键零 部件制造项目和大锻件制造流程优化及节能改造项目。通过核废料智能化处理设备及配套服务项目，利用 子公司东方机电在核废料处理领域的技术和市场优势，实现核废料处理智能设备批量生产和规模应用，解 决目前核电发展与核电运行产生放射性核废料处置能力不足之间的矛盾，进一步促进我国核电产业的快 速、健康、持续发展。通过大功率风电机组关键零部件制造项目提升公司在风电机组关键零部件产品方面 的竞争力，整合公司在风电产品生产、销售过程中积累的技术和客户资源，进一步形成规模效益。通过大 锻件制造流程优化及节能改造项目优化公司产业布局和生产流程，更好的实现降本增效、节能降耗目标。 上述三个项目的顺利实施对于加快公司产品结构调整和转型升级、提高公司核心竞争力具有重要意义。 （4）加快产品结构调整步伐，为企业发展提供不竭动力 近几年来，面对日益激烈的市场竞争形势，公司董事会继续坚持“差异化、专业化”的发展战略，加 大研发投入，大力支持新产品、新工艺创新，加快产品结构调整的步伐。报告期内，宝利铸造公司在风电 铸件的产量、质量、生产工艺等方面不断提升，市场份额不断扩大。同时，公司在经营范围中增加了“焊 接件制造”,焊接件（结构件）尤其是风电结构件的生产实现了新突破。采油机液力端（阀块）研发成功 并小批量生产，已交付用户使用，公司产品进入油服领域，未来市场可期。船用大型艉轴深孔加工工艺的 实现，填补了国内超细长轴25米深孔加工空白，为公司抢接该类产品提供了技术支持。除此之外，还将加 快核废料智能处理设备等市场急需产品的产业化步伐。新产品的不断研发成功将使公司面临更广阔的市场 和发展空间，为企业发展提供源源不断的动力。 2015年，面对极其严峻的经济形势和挑战与机遇并存的市场环境，公司董事会、管理层与广大员工上 下一心，实现了公司主营业绩连续两年大幅增长，股东回报提升、员工收入增长，提高了企业凝聚力。面 对2016年的挑战，董事会将继续带领公司迎难而上、攻坚克难，促进公司的持续、健康、快速发展。 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 15 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,342,844,230. 28 100% 2,055,805,888. 06 100% 13.96% 分行业 通用设备制造业 1,813,539,598. 25 77.41% 1,758,916,477. 15 85.56% 3.11% 其他行业 529,304,632.03 22.59% 296,889,410.91 14.44% 78.28% 分产品 风电主轴 682,365,926.19 29.13% 468,991,185.93 22.81% 45.50% 管模 117,343,700.25 5.01% 125,259,872.71 6.09% -6.32% 其他锻件 309,439,751.28 13.21% 299,766,267.97 14.58% 3.23% 锻件坯料(钢锭) 283,080,238.58 12.08% 434,871,015.61 21.15% -34.90% 冶金设备 94,294,322.36 4.02% 132,607,662.50 6.45% -28.89% 粉末冶金产品 227,069,140.78 9.69% 251,868,110.66 12.25% -9.85% 其他产品 629,251,150.84 26.86% 342,441,772.68 16.66% 83.75% 分地区 境外收入 511,500,777.04 21.83% 334,664,235.68 16.28% 52.84% 境内收入 1,831,343,453. 24 78.17% 1,721,141,652. 38 83.72% 6.40% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 16 通用设备制造 业 1,813,539,598.25 1,310,047,752.01 27.76% 3.11% -3.37% 4.84% 分产品 风电主轴 682,365,926.19 426,441,322.34 37.51% 45.50% 35.13% 4.80% 管模 117,343,700.25 81,000,390.21 30.97% -6.32% -13.77% 5.96% 其他锻件 309,439,751.28 207,557,693.08 32.92% 3.23% -10.90% 10.64% 锻件坯料(钢 锭) 283,080,238.58 251,275,475.10 11.24% -34.90% -35.07% 0.22% 冶金设备 94,294,322.36 70,494,511.30 25.24% -28.89% -26.53% -2.40% 粉末冶金产品 227,069,140.78 179,389,741.01 21.00% -9.85% -5.89% -3.32% 分地区 境外收入 511,500,777.04 358,227,917.63 29.97% 52.84% 46.46% 3.05% 境内收入 1,831,343,453.24 1,444,218,731.98 21.14% 6.40% 2.61% 2.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 销售量 吨 381,026.01 330,068.64 15.44% 通用设备制造业 生产量 吨 381,521.37 334,971.09 13.90% 库存量 吨 35,551.54 35,056.19 1.41% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 2014年6月4日，公司与国电联合动力技术有限公司签署了《采购框架协议》（具体内容详见中国证监 会指定创业板上市公司信息披露网站公告,公告编号：2014-051），协议金额133,300,000元。具体执行根 据买方（或买方子公司）下达的采购订单，本协议作为采购订货单的依据。截至2015年3月末，该协议已 经履行完毕。 （5）营业成本构成 行业分类 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 17 单位：元 2015 年 2014 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 同比增减 通用设备制造业 原材料 740,569,994.21 56.53% 750,459,304.14 54.70% 1.83% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、经公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过，公司使用自有资金收购常州东方机电成套有 限公司原股东薛亦安先生、薛玮珏女士70%的股权，项目完成后，东方机电成为本公司的控股子公司。本 次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东 大会审议。 公司于2015年6月3日支付东方机电原股东收购价款25,443,813.17元的50%，即12,721,906.59元，于 2015年7月1日支付剩余的50%即12,721,906.58元，于2015年6月18日完成工商变更登记手续。截至2015年6 月30日，本公司已控制东方机电的财务政策和经营决策，确定以2015年6月30日为购买日。 2、2015年6月4日公司与RDM技术服务有限公司分别出资70万美元与30万美元设立了RDM-TY LLC有限责 任公司，主营从事钻具检测服务、技术改进服务。 3、山东省禹城市新园热电有限公司原系公司持股46.24%的联营企业。新园热电原控股股东禹城市众 益城乡建设投资有限公司（以下简称“众益城乡”）系禹城市人民政府辖下的国有全资企业，持有新园热 电53.76%的股权。众益城乡将其持有的新园热电43.76%的股权整体对外转让，公司放弃众益城乡转让持有 的新园热电 43.76%股权的优先购买权，转让完成后，公司成为新园热电第一大股东，对新园热电的生产 经营拥有实际控制权和决策权，将新园热电纳入公司合并财务报表范围。鉴于股权于2015年12月24日完成 工商变更，2015年末公司将新园热电纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 613,285,463.46 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.38% 公司前5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 山东清源石化有限公司 248,986,965.81 11.12% 2 山东省禹城市新园热电有限公司 103,095,806.69 4.60% 3 中船重工（重庆）海装风电设备有限 公司 99,661,538.46 4.45% 4 山东球墨铸铁管铸造有限公司 82,038,932.60 3.66% 5 GE Renewable Energy 79,502,219.90 3.55% 合计 -- 613,285,463.46 27.38% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 555,208,194.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.67% 公司前5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 山东清源集团有限公司 239,316,239.32 14.08% 2 山东球墨铸铁管有限公司 113,807,197.40 6.70% 3 山东同盛工贸有限公司 85,285,589.76 5.02% 4 天津市锦腾有色金属有限公司 62,919,032.08 3.70% 5 河北中煤旭阳焦化有限公司 53,880,135.74 3.17% 合计 -- 555,208,194.30 32.67% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 48,980,103.63 51,648,130.68 -5.17% 管理费用 169,676,166.36 166,896,581.42 1.67% 财务费用 175,580,381.43 127,751,377.00 37.44% 本期贷款总额增加、以及因在建 工程转固使利息资本化金额减少 资产减值损失 28,860,675.94 9,585,559.19 201.08% 本年计提的应收账款坏账准备及 商誉减值增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 19 新产品、新技术的持续研发是提升企业核心竞争力的重中之重。报告期内公司通过持续研发投入，在 新产品和新技术方面取得了显著成果。风电铸件的产量、质量、生产工艺等方面不断提升，风电结构件的 生产实现了新突破，采油机液力端（阀块）研发成功并小批量生产，船用大型艉轴深孔加工工艺的实现填 补了国内超细长轴25米深孔加工空白等等。新产品和新技术的持续研发为公司下一步发展增添了动力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 357 337 328 研发人员数量占比 11.56% 12.54% 11.42% 研发投入金额（元） 64,439,038.39 57,331,377.89 47,826,941.05 研发投入占营业收入比例 2.75% 2.79% 2.89% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的 比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润 的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,697,119,808.45 1,291,346,202.55 31.42% 经营活动现金流出小计 1,529,811,229.67 1,244,924,283.43 22.88% 经营活动产生的现金流量 净额 167,308,578.78 46,421,919.12 260.41% 投资活动现金流入小计 124,298,702.78 450,877,532.61 -72.43% 投资活动现金流出小计 364,721,789.29 225,821,145.39 61.51% 投资活动产生的现金流量 净额 -240,423,086.51 225,056,387.22 -206.83% 筹资活动现金流入小计 3,573,493,050.52 3,165,341,788.89 12.89% 筹资活动现金流出小计 3,191,994,002.40 3,529,679,756.77 -9.57% 筹资活动产生的现金流量381,499,048.12 -364,337,967.88 204.71% 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 20 净额 现金及现金等价物净增加 额 311,617,817.29 -93,562,976.86 433.06% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额：2015年较2014年增加260.41%，主要为销售商品收到货款增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额：2015年较2014年减少206.83%，主要为本年到期提取定期存单的金额 较上年减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：2015年较2014年增加204.71%，主要为本年银行融资增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,806,091.68 12.02% 对新园热电按权益法核算 形成的投资收益 否 资产减值 28,860,675.94 20.64% 主要是应收账款及商誉的 减值 否 营业外收入 18,726,330.63 13.39% 主要是计入当期损益的政 府补助 否 营业外支出 3,567,043.38 2.55% 主要是对外捐赠支出 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 771,743,504 .58 9.78% 392,754,869 .67 5.70% 4.08% 主要为融资增加及货款回收增 加所致 应收账款 1,004,708,4 80.70 12.73% 868,618,578 .93 12.61% 0.12% 存货 1,211,327,6 69.64 15.35% 1,175,422,1 75.41 17.06% -1.71% 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 21 投资性房地产 5,904,981.4 7 0.07% 6,251,260.7 9 0.09% -0.02% 长期股权投资 103,506,893 .25 1.50% -1.50% 主要原因为公司将山东省禹城 市新园热电有限公司纳入合并 范围所致 固定资产 3,323,138,7 77.74 42.11% 1,541,217,6 14.46 22.37% 19.74% 主要为在建工程完工转入固定 资产所致 在建工程 411,451,110 .45 5.21% 1,823,228,1 62.47 26.46% -21.25% 主要为在建工程完工转入固定 资产所致 短期借款 1,869,372,1 99.46 23.69% 1,802,430,0 00.00 26.16% -2.47% 长期借款 445,327,951 .76 5.64% 219,858,855 .68 3.19% 2.45% 主要为长期银行借款增加所致 应收票据 230,263,000 .65 2.92% 168,801,034 .87 2.45% 0.47% 主要原因为货款回收增加所致 所致 应收利息 13,911.69 0.00% 389,073.61 0.01% -0.01% 主要原因是为年末定期存单减 少所致 其他应收款 39,877,685. 48 0.51% 8,806,411.8 5 0.13% 0.38% 主要原因是合并范围增加山东 省新园热电有限公司所致 无形资产 509,071,291 .45 6.45% 322,065,787 .03 4.67% 1.78% 主要为子公司青岛宝鉴科技工 程有限公司本年土地使用权增 加所致 长期待摊费用 1,611,156.3 6 0.02% 464,655.48 0.01% 0.01% 主要为子公司青岛宝鉴科技工 程有限公司预付土地款转入无 形资产所致 其他非流动资 产 13,016,120. 00 0.16% 149,847,890 .35 2.17% -2.01% 主要为子公司青岛宝鉴科技工 程有限公司预付土地款转入无 形资产所致 应付职工薪酬 77,090,839. 32 0.98% 53,622,837. 72 0.78% 0.20% 主要原因是计提职工工资增加 所致 应交税费 17,886,575. 44 0.23% 9,627,747.1 8 0.14% 0.09% 主要为年末计提所得税及增值 税等税金增加所致。 应付利息 37,893,698. 63 0.48% 0.48% 主要为增加中期票据利息所致 应付股利 1,890,178.0 0 0.02% 1,227,120.0 0 0.02% 主要为应付济南市冶金科学研 究所有限责任公司少数股东股 利增加所致 一年内到期的 非流动负债 155,362,614 .40 1.97% 272,227,711 .12 3.95% -1.98% 主要为一年内到期的长期借款 减少所致 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 22 长期应付款 195,028,383 .42 2.47% 135,299,453 .54 1.96% 0.51% 主要原因是增加应付兴业金融 租赁有限责任公司融资租赁款 所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 71,383,301.91 158,500,000.00 -54.96% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 披露索 引 常州海 杰冶金 机械制 造有限 公司 冶金机 械成套 设备 增资 40,865 ,117.7 4 74.72% 自有资 金 常州海 杰资产 投资有 限公 司、常 州常冶 华天投 资管理 有限公 司、万 建良 长期 冶金设 备 -1,200 ,509.2 1 否 2015 年 02 月06 日 2015-0 04 常州东 方机电 成套有 限公司 电站专 用设备 研发制 造 收购 25,443 ,813.1 7 70.00% 自有资 金 薛亦安 长期 电站专 用设备 1,780, 727.34 否 2015 年 05 月29 日 2015-0 41 香港通 裕国际 贸易有 限公司 贸易 增资 5,074, 371.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 贸易 否 2014 年 04 月22 日 2014-0 40 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 23 RDM-TY LLC 有 限责任 公司 检测 新设 4,545, 520.00 70.00% 自有资 金 RDM 技 术服务 有限责 任公司 20 年 钻具检 测服务 -321,8 91.39 否 2014 年 08 月22 日 2014-0 83 合计 -- -- 75,928 ,821.9 1 -- -- -- -- -- 0.00 258,32 6.74 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 年 公开募集 214,831.0 2 22,818.46 221,438.4 5 0 20,833.6 9.70% 3,502.61 募集资金 专户储存 0 合计 -- 214,831.0 2 22,818.46 221,438.4 5 0 20,833.6 9.70% 3,502.61 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]235 号”文批准，通裕重工向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，发行价格每股25.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为214,831.02 万元，其中超募资金106,742.02 万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011 年3 月2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具“中瑞岳华验字[2011]第035 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。截止2015 年12 月31 日，公司已累计使用募集资金 221,438.45 万元，其中超募资金146,372.61 万元，尚未使用的募集资金余额3,502.61 万元(含利息）。 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 24 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年增3000 支3MW以 上纤维保持型及直 驱式风电主轴技术 改造项目 是 62,156 33,657.4 6 6,011.6 31,508.8 8 93.62% 2015 年 06 月30 日 3,594.2 3,594.2 是 否 年增1000 支高淬透 性球墨铸铁管模具 技术改造项目 否 15,914 10,465.8 7 2,774.66 9,873.55 94.34% 2015 年 06 月30 日 743.04 743.04 是 否 年增5000t MC 级系 列高速冷轧工作辊 技术改造项目 否 30,019 20,898.2 7 3,658.15 20,335.4 3 97.31% 2015 年 06 月30 日 705.67 705.67 是 否 承诺投资项目小计 -- 108,089 65,021.6 12,444.4 1 61,717.8 6 -- -- 5,042.91 5,042.91 -- -- 超募资金投向 二次归还银行贷款 否 18,300 18,300 18,300 100.00% 2012 年 06 月29 日 是 否 二次补充流动资金 否 1,700 1,700 1,700 100.00% 2012 年 09 月30 日 是 否 年增3000 支3MW以 上纤维保持型及直 驱式风电主轴项目 否 5,719.85 年增1000 支高淬透 性球墨铸铁管模具 项目 否 1,633.46 对通裕新能源公司 增资 否 15,000 15,000 15,000 100.00% 2011 年 09 月16 日 2,166.55 6,423.5 是 否 再次对新能源公司 增资 否 12,437.3 12,437.3 12,437. 3 100.00% 2013 年 11 月08 1,796.4 2,965.18 是 否 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 25 日 增资收购常州金安 冶金设备有限公司 否 12,423.6 4 12,423.6 4 12,423. 64 100.00% 2011 年 12 月23 日 469.21 否 否 再次对常州金安进 行增资 否 5,308.16 5,308.16 5,308.1 6 100.00% 2012 年 05 月25 日 149.89 否 否 对信商物资有限公 司投资 否 3,000 3,000 3,000 100.00% 2012 年 09 月13 日 363.14 876.27 是 否 青岛即墨设立全资 子公司 否 15,000 15,000 15,000 100.00% 2013 年 02 月28 日 -467.55 -575.97 否 否 投资建设研发综合 楼项目 否 5,700 5,700 207.65 5,585.0 9 97.98% 2015 年 05 月31 日 是 否 第三次归还银行贷 款 否 16,000 16,000 16,000 100.00% 2013 年 06 月30 日 是 否 第三次补充流动资 金 否 4,000 4,000 4,000 100.00% 2013 年 06 月30 日 是 否 第四次归还银行贷 款 否 16,000 16,000 16,000 100.00% 2014 年 06 月18 日 是 否 第四次永久补充流 动资金 否 4,000 4,000 4,000 100.00% 2014 年 06 月18 日 是 否 使用结余的募集资 金永久性补充流动 资金（含利息） 否 3,436.81 10,166.4 10,166. 4 100.00% 2015 年 08 月26 日 是 否 归还银行贷款（如 有） -- 18,972.5 6 18,772.5 6 18,772. 56 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 2,027.44 2,027.44 2,027.4 4 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 157,222. 41 153,105. 91 10,374.0 5 159,720 .59 -- -- 3,858.54 10,308.0 8 -- -- 合计 -- 265,311. 41 218,127. 51 22,818.4 6 221,438 .45 -- -- 8,901.45 15,350.9 9 -- -- 未达到计划进度或青岛即墨设立全资子公司在2015 年度未能达到预计收益，主要原因是：青岛宝鉴目前处于建设阶段， 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 26 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 未达到投产状态，无销售收入实现。公司2011 年底增资收购常州金安后，市场环境发生不利变化， 公司及时调整策略，于2014 年初开始筹划处置该公司，并于2014 年6 月处置完毕。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 实施地点变更情况 项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，现调整为在产业园集中实施，两园区同属 禹城高新技术开发区，相距2.5KM。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 实施方式调整情况 2011 年6 月28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原募 集资金投资项目实施方案编制距2011 年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落后，如 果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资金投资项 目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调整 不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同 意意见。该事项已于2011 年7 月16 日经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。 2012 年11 月28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集 资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业 发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要对募投项目 进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整有利于募集资金的合理使用，提高使用 效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于2012 年12 月14 日经公司二 〇一二年第三次临时股东大会审议通过。 2013 年10 月18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届 监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国 际国内的经济形势、行业的发展现状以及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调 整。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于2013 年11 月4 日经公司二〇一三 年第四次临时股东大会审议通过。 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 2011 年5 月6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》，同意使用20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年10 月10 日， 公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；2011 年10 月13 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资 金的议案》，同意使用21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012 年4 月11 日公司已将 此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；2013 年6 月13 日，公司第二届监事会 第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 27 批准之日起不超过6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2013 年11 月20 日将20,000 万元归 还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人，公司此次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金已全部归还完毕；2013 年12 月9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金20,000 万 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6 个月，到期将归还至募集资金专户。 公司于2014 年6 月4 日将20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表 人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕； 2014 年6 月9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金19,000 万元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2014 年10 月16 日将19,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此， 公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。2014 年10 月21 日，公司第二 届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金19,000 万元暂时补充流动资金。公司于2015 年4 月20 日已将用于暂时补充流动资金的19,000 万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户， 并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。 适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 募集资金结余人民币14016.20 万元，其中预留质保金3849.80 万元。剩余10166.40 万元，经公司2015 年第二次临时股东大会审议通过将募投项目节余资金永久补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年增3000 支3MW 以 上纤维保持 型及直驱式 风电主轴技 术改造项目 年增3000 支3MW 以 上纤维保持 型及直驱式 风电主轴技 术改造项目 34,915.98 6,011.6 31,508.88 93.62% 2015 年06 月30 日 3,594.2 是 否 合计 -- 34,915.98 6,011.6 31,508.88 -- -- 3,594.2 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2012 年11 月28 日经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议 审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 28 设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段 公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要根据变化状况发展趋势对募投项目进 行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过 剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提 高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于2012 年 12 月14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 变更后项目可行性无重大变化 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 禹城通裕 新能源机 械铸造有 限公司 子公司 特殊钢锻件坯料生产、销售 304,372,9 98.00 797,984,8 80.57 326,064,7 56.34 901,611,6 23.85 17,035,332.9 5 12,597,55 1.74 山东信商 物资有限 公司 子公司 钢材、铜材、铝材及其制品、 有色金属及其制品、生铁、 合金、炼钢用炉料、耐火材 料、保温材料、机械设备、 机床及配件、五金工具、油 脂、涂料、化验用品、石墨 电极、焊材、化工产品（不 含危险化学品、监控化学 品）、铁矿石、木材、橡胶 制品购销；设备租赁；货物 100,000,0 00.00 122,306,5 75.88 113,815,0 57.73 237,429,7 41.33 15,878,408.0 1 12,104,65 3.94 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 29 进出口业务（法律、行政法 规禁止经营的项目除外，需 经许可经营的，须凭许可证 经营） 禹城通裕 矿业投资 有限公司 子公司 矿业投资、矿业投资咨询、 矿业开发咨询 90,000,00 0.00 89,649,39 2.44 89,285,70 7.33 -264,640.68 -203,500. 99 禹城宝利 铸造有限 公司 子公司 球墨铸铁件、耐磨、耐热铸 铁件，特种铸铁件，普通铸 铁件的生产销售 135,000,0 00.00 322,923,9 45.11 135,800,0 90.93 112,413,8 79.13 672,065.40 352,843.4 0 青岛宝鉴 科技工程 有限公司 子公司 海洋工程及航海港口设备、 石化及能源装备等的生产 销售 150,000,0 00.00 208,366,4 75.66 144,240,2 32.82 -6,088,352.6 1 -4,675,54 9.82 青岛宝通 进出口有 限公司 子公司 批发、零售：特种钢、铸锻 件、模具、数控机床、通用 机械非标准设备、冶金设备 及备件、汽车备件、工程机 械及备件、压力容器、水工 金属结构设备、通用航空设 备及零部件、电力设备、数 控机床、机械设备及配件、 金属材料及其制品、精密仪 器及备件、煤炭、钢材；锰 矿石、沥青、燃料油（仅限 重油及渣油）；货物和技术 的进出口业务。 50,000,00 0.00 50,655,61 7.67 48,206,38 7.70 288,372,3 97.78 125,957.90 118,549.2 8 贵州宝丰 新能源开 发有限公 司 子公司 瓦斯气（煤层气）、页岩气、 天然气、沼气、生物气、煤 气等系列可燃气体能源开 发利用及运营；EPC 项目以 及能源合同管理 50,000,00 0.00 48,399,29 8.93 46,003,08 6.05 4,135,033 .92 -41,704.32 -629,806. 97 常州海杰 冶金机械 制造有限 公司 子公司 主要从事冶金机械成套设 备及备品备件、电力设备、 金属材料机械加工、汽车备 件、工程机械及备件制造及 相关技术咨询服务， 销售 自产产品。 129,919,5 04.00 468,753,7 24.45 218,744,8 55.53 99,287,51 1.74 -5,942,150.6 1 -6,791,07 4.06 济南市冶 金科学研 究所有限 责任公司 子公司 硬质合金、金属陶瓷刀片的 制造、销售，出口业务 36,000,00 0.00 361,161,8 31.44 247,144,0 30.73 229,132,7 36.85 13,466,151.4 1 11,174,27 8.43 山东省禹子公司 电力生产、工业民用供热 109,633,0 216,723,9 247,993,2 54,173,661.8 36,344,80 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 30 城市新园 热电有限 公司 50.00 13.34 00.11 7 3.78 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 常州东方机电成套有限公司 自有资金收购 加快了公司转型升级的战略发展 和业务布局的要求 RDM-TY LLC 有限责任公司 设立 加快了公司转型升级的战略发展 和业务布局的要求 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处的行业发展趋势 当前，国际经济形势依然复杂严峻，国内经济下行压力加大，我国经济发展进入新常态。制造业从规 模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，产业的转型升级已经成为传统制造业可持续发展的必由之 路。随着环境问题的突显，企业降本增效、绿色发展成为主题。 （二）对未来发展的展望 公司作为高端装备核心部件制造企业，将紧跟时代发展潮流，以市场为主导，紧紧围绕国家的战略决 策，加快产品结构调整和产业转型升级的步伐，大力发展风电、核电等业务，提升公司绿色能源品牌。 1、促进公司风电业务产品的协同发展 公司在风电主轴领域深耕多年，在国内外风电主轴市场享有较高的声誉和市场占有率，积累了众多优 质的客户资源。在风电铸件和风电结构件方面，公司起步较晚，经过近几年的研发投入和技术积累，公司 在风电铸件方面已经有了长足进步，在风电结构件方面也有了新突破，初步形成了风电锻件（主轴）、风 电铸件和风电结构件协同发展的局面。公司将进一步整合风电产品生产和销售方面的资源，促进风电业务 产品的协同发展。 2、打造核废料智能处理设备品牌 随着我国“一带一路”发展战略的推进，我国核电建设再次步入快车道，与此同时，核电站废料的处 理也将迎来崭新的发展机遇。公司通过对东方机电的收购，借助东方机电的核电产品生产资质和业务资源， 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 31 加快核电业务的发展，尤其是在核废料智能处理设备上，一是通过非公开发行股票募集资金投资建设核废 料智能化处理设备及配套服务项目，二是通过东方机电与中国核电工程有限公司合作，共同研究开发超级 压实机、固体废物干燥设备和水泥灌浆设备，实现核废料处理智能设备批量生产和规模应用，打造公司在 核废料智能处理领域的品牌。 3、完善产业布局，提高核心竞争力 通过大锻件制造流程优化及节能改造项目的实施优化公司产业布局和生产流程，更好的实现降本增 效、节能降耗目标。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年06 月10 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2015 年6 月10 日投资者关系活动记录表 2015 年12 月02 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2015 年 12 月2 日投资者关系活动记录表 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 32 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月6日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于审议二〇一四年度利润分配的议案》，公司 2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本900,000,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利0.7元人民币（含税）。累计未分配利润228,143,471.82元结转至下年度。根据2014年度股 东大会的决议，公司于2015年6月5日在巨潮资讯网上发布了《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分 派股权登记日为2015年6月11日，除权除息日为2015年6月12日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10 股送红股数（股） 0 每10 股派息数（元）（含税） 0 每10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 900,000,000 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 435,483,033.74 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 33 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经公司研究，公司2015 年度利润分配预案拟定为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 累计未分配利润结转至下年度。 1、2014年5月15日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》， 公司2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本900,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.3元人民币（含税）。该利润分配方案已经于2014年6月19日实施完毕。 2、2015年5月6日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于审议二〇一四年度利润分配的议案》， 公司2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本900,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.7元人民币（含税）。该利润分配方案已经于2015年6月12日实施完毕。 3、2016年4月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议二〇一五年度利润分 配方案的议案》，公司2015年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。累计未 分配利润结转至下年度。该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015 年 0.00 120,625,882.94 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 63,000,000.00 80,665,540.25 78.10% 0.00 0.00% 2013 年 27,000,000.00 58,619,923.47 46.06% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为 正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司长期坚持现金分红的政策回报股东。2013 年度 和2014 年度累计现金分红9,000 万元。为长期更好 地回报股东，公司计划调整产品结构，加大新项目投 资并与相关合作方就项目建设展开合作，需要资金支 持，拟提出2015 年度不进行利润分配，亦不进行资 本公积转增股本的分配方案。 未分配利润将留存公司，保障项目建设前期的资金支 出，以及补充公司流动资金。 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 34 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 通裕重工 募集资金专户 存储 承诺本次发行A 股股票募集 资金将存放于公司董事会决 定的专项账户。 2011 年03 月08 日 截至募集 资金使用 完毕 正在履行 司兴奎、朱金枝 一致行动协议 公司实际控制人司兴奎与董 事朱金枝签署了《一致行动协 议》1、双方基于对公司业务、 发展和规划的共同认知以及 长期以来共同管理公司及合 作所形成的默契与共识，自 2001 年公司成立至今在公司 重大决策过程中一直保持意 见的一致性，并且朱金枝亦认 可司兴奎作为实际控制人对 于公司管理、决策过程的控制 力。2、由于双方同时均为公 司董事，则双方在作为公司董 事时行使相关职权时，也应以 本协议的约定为原则，保持意 见的一致性。但是司兴奎作为 董事长行使相关职权时除外。 3、双方同意，在行使股东权 利前，司兴奎将就其意见与朱 金枝充分沟通交流，并在此基 础上形成双方的一致意见。若 其中一方不能参加会议行使 表决权，则需委托另一方行 使。 2011 年03 月08 日 至协议双 方均不再 直接持有 公司股份 之日 正在履行 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 司兴奎 关于社保、住房 公积金方面的 承诺 对于公司或者其子公司在公 司上市前未依法足额缴纳的 任何社会保险或住房公积金， 如果在任何时候有权机关要 2011 年03 月08 日 长期有效 正在履行 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 35 求公司或其子公司补缴，或者 对公司或其子公司进行处罚， 或者有关人员向公司或其子 公司追索，司兴奎将全额承担 该部分补缴、被处罚或被追索 的支出及费用，且在承担后不 向公司或其子公司追偿，保证 公司及其子公司不会因此遭 受任何损失。 司兴奎;山东省 高新技术创业投 资有限公司;朱 金枝;赵美娟;陈 秉志 避免同业竞争 的承诺 就避免同业竞争向本公司承 诺：目前未从事任何在商业上 对股份公司构成直接或间接 同业竞争的业务或活动，并保 证将来也不会从事或促使其 所控制的公司及其他任何类 型的企业从事任何在商业上 对股份公司构成直接或间接 同业竞争的业务或活动。否 则，将赔偿由此给股份公司带 来的一切损失。 2011 年03 月08 日 长期有效 正在履行 山东省高新技术 创业投资有限公 司 不取得公司控 制权的承诺 不存在为取得公司控制权而 采取其他任何通过增持、协 议、合作、关联方关系等合法 途径扩大本公司对公司股份 的控制比例，或者巩固本公司 对公司的持股地位，或者在行 使表决权时采取相同意思表 示的一致行动情形。保证未来 不通过任何途径取得公司控 制权，或者利用持股地位干预 公司正常生产经营活动。 2011 年03 月08 日 长期有效 正在履行 司兴奎;朱金枝; 赵美娟;陈秉志; 秦吉水;王世镇; 杨兴厚;李德兴; 陈练练;付志铭; 文平安;李静;杨 侦先;李志云;孙 书海;刘玉海;张 仁军;赵立君;李 延义;倪洪运;高 庆东;张继森;刘 关于历史沿革 合法性的承诺 承诺保证通裕重工历史上股 本变化、股东变更、关联交易 的合法性、有效性，如发生与 通裕重工股本变化、股东变更 或关联交易有关的纠纷、诉 讼、仲裁或其他类似情形，或 通裕重工因此受到损失的，除 有他人作出承担责任承诺的 事项外，股东将与通裕重工其 他发起人一起承担全部经济、 法律责任，对通裕重工因此遭 2011 年03 月08 日 长期有效 正在履行 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 36 立民;李凤梅;司 超新;黄克银;史 永宁;曹智勇;崔 迎军;刘文奇;祖 新生;朱健明;孙 晓东;由明伟;刘 陆鹏;杨洪;杨淑 云;王剑;邓小 兵;王继荣;张晓 亚;王翔 他发起人一起承担连带赔偿 责任。 山东省高新技术 创业投资有限公 司;赵美娟;陈秉 志;朱健明;孙晓 东;由明伟;刘陆 鹏;杨洪;杨淑 云;王剑;邓小 兵;王继荣;张晓 亚;王翔 外部股东不存 在关联关系及 不取得公司控 制权的承诺 外部股东之间不存在任何关 联关系，不存在其他任何通过 协议、合作、关联方关系等合 法途径扩大本公司/本人对公 司股份的控制比例，或者巩固 本公司/本人对公司的持股地 位，或者在行使表决权时采取 相同意思表示的一致行动情 形。 2011 年03 月08 日 长期有效 正在履行 司兴奎;朱金枝; 王世镇;秦吉水; 司勇;赵立君;刘 玉海;石爱军;杨 兴厚及其他担任 公司董事、监事、 高管的人员; 股份限售承诺 在其或其关联自然人任职期 间每年转让的股份不超过所 持有公司股份总数的百分之 二十五，离职后半年内，不转 让所持有的股份；在公司首次 公开发行股票上市之日起六 个月内申报离职的，自申报离 职之日起十八个月内不得转 让其直接持有的本公司股份； 在公司首次公开发行股票上 市之日起第七个月至第十二 个月之间申报离职的，自申报 离职之日起十二个月内不得 转让其直接持有的本公司股 份。 2011 年03 月08 日 长期有效 正在履行 司兴奎;朱金枝; 秦吉水;王世镇; 杨兴厚;李德兴; 陈练练;付志铭; 文平安;李静;杨 侦先;李志云;孙 书海;倪洪运;刘 玉海;李延义;张 仁军;赵立君;石 关于历史沿革 合法性的承诺 承担禹城通裕集团公司集体 企业改制过程中若存在集体 资产流失或职工权益受损情 况的一切法律后果，并对发行 人若因此而受到的全部损失 承担连带清偿责任。 2011 年03 月08 日 长期有效 正在履行 通裕重工股份有限公司2015 年年度报告全文 37 爱军;刘翠花;高 庆东;张继森 司兴奎;山东省 高新技术创业投 资有限公司;朱 金枝;陈练练;李 德兴;赵美娟;陈 秉志;秦吉水;王 世镇;杨兴厚;付 志铭;文平安;李 静;杨侦先;李志 云;孙书海;刘玉 海;张仁军;赵立 君;李延义;倪洪 运;张继森;高庆 东;刘翠花;石爱 军;陈立民;李凤 梅;司超新;黄克 垠;史永宁;曹智 勇;崔迎军;刘文 奇;祖新生;朱健 明;孙晓东;由明 伟;杨洪;杨淑 云;王剑;邓小 兵;王继荣;张晓 亚;王翔;刘陆鹏 关于规范票据 使用及资金管 理的承诺 共同出具了《关于规范公司票 据使用及资金管理的承诺 函》，由于公司在既往的经营 过程中存在的不规范票据使 用行为从根本上是为了谋求 股东利益，且股东对此类情况 明确知悉，因此公司首次公开 发行股票前的全体股东亦承 诺承担公司可能因上述情况 而遭受的一切法律后果。若公 司日后因上述情况而受到有 关机构、部门罚款或被主张赔 偿、补偿等权利，公司首次公 开发行股票前的全体股东承 担连带及个别的保证责任，负 责对公司因此遭受的损失予 以全额补偿（公司因此而需承 担税负的，亦由股东补偿） 2011 年03 月08 日 长期有效 正在履行 股权激励承诺 通裕重工 关于闲置募集 资金暂时补充 流动资金的承 诺 承诺在使用闲置募集资金用 于暂时补充流动资金后12 个 月内不进行高风险投资以及 为他人提供财务资助。 2014 年10 月21 日 截至 2015 年 10 月21 日 履行完毕 通裕重工 关于节余募集 资金永久补充 流动资金的承 诺 承诺在使用节余募集资金永 久性补充流动资金生效后十 二个月内不进行高风险投资 以及为他人提供财务资助。 2015 年07 月20 日 截至 2016 年8 月6 日 正在履行 司兴奎 股份限售承诺 承诺自2015 年7 月7 日起， 未来十二个月内不减持其本 人所持有的通裕重工股份。 2015 年07 月07 日 截至 2016 年7 月7 日 （未完）  |