[年报]海源机械:2015年年度报告摘要
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-011 福建海源自动化机械股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 海源机械 股票代码 002529 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘嘉屹 郭苏霞 办公地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号 传真 0591-83855031 0591-83855031 电话 0591-83855071 0591-83855071 电子信箱 hyjx@haiyuan-group.com hyjx@haiyuan-group.com 二、报告期主要业务或产品简介 福建海源自动化机械股份有限公司是国内机电液一体化装备及复合材料轻量化制品供应 商。 海源机械是全球产品门类最多的液压成型技术和装备的供应商之一。公司生产的全自动 液压机械包括HE系列复合材料全自动液压压机及LFT—D生产线、HF系列墙体材料全自动液 压压机、HC系列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压压机，此外公司还生产蒸压加气混凝 土砌块生产线及其他配套机械设备。公司目前的机械产品主要用于复合材料制品、墙材制造、 耐火材料和陶瓷砖的生产。 公司开发的HE系列复合材料压机主要用于复合材料的压制，目前主要产品HE压机配套 LFT-D生产线，可用于长纤维增强热塑型复合材料制品的生产，应用于建筑轻量化、汽车轻 量化等多个领域，较以往复合材料闭模加工工艺，热塑式LFT-D技术具有减少生产循环、重 量轻、可回收和材料种类多的优势，同时增加设计自由度和汽车组件的可回收性，目前世界 上仅有少数企业能制造。国内复合材料在汽车、航空、高铁等多个领域的广泛应用将会给公 司HE系列压机及LFT－D生产线的销售提供广阔的市场空间。 公司生产的HF系列压机和加气生产线，主要采用废料包括粉煤灰、矿渣等原料生产墙材， 公司是目前我国墙材压机领域最成熟和最主要的供应商，市场份额领先。 公司的复合材料轻量化制品业务主要应用于建筑轻量化和汽车轻量化领域。公司生产的 复合材料制品包括复合材料建筑模板、汽车车身及零件轻量化等复合材料制品。公司全资子 公司海源新材料是公司依托设备优势向下游复合材料制品生产延伸的重要平台。建筑轻量化 的主要产品是复合材料建筑模板，为国内首家开发生产，可应用于房地产及地铁、高铁、高 速公路等施工领域，相对于传统的木模及钢模，复合材料模板具有安全环保、施工灵活、省 工节材、高效便捷、质量可靠等优点。汽车轻量化方面，主要业务是开发和制造复合材料的 汽车零部件，除采用LFT-D、SMC等工艺生产复合材料轻量化汽车部件外，公司还在2015年 成功地对应用碳纤维复合材料生产车身的相关工艺技术和装备进行了验证，也将很快进入产 业化运用。报告期内，公司复合材料轻量化制品销售收入增长迅猛，已占公司全年营业收入 的44.6 %。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 230,143,219.10 206,702,565.14 11.34% 252,546,725.64 归属于上市公司股东的净利润 2,806,155.60 3,234,950.39 -13.26% 8,757,428.60 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -16,212,377.84 -215,262.89 -7,431.43% -1,670,150.48 经营活动产生的现金流量净额 -29,240,530.85 -58,229,393.96 49.78% -9,332,794.82 基本每股收益（元/股） 0.0140 0.0162 -13.58% 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.0140 0.0162 -13.58% 0.04 加权平均净资产收益率 0.28% 0.32% -0.04% 0.88% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 减 2013年末 资产总额 1,220,683,124.94 1,134,948,576.32 7.55% 1,130,309,180.24 归属于上市公司股东的净资产 998,946,957.40 995,438,308.94 0.35% 997,530,296.75 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 23,053,557.33 63,191,680.02 53,219,306.84 90,678,674.91 归属于上市公司股东的净利 润 -9,595,516.12 -8,478,875.83 4,684,749.48 16,195,798.06 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -10,834,386.19 -9,720,980.43 2,682,024.70 1,660,964.08 经营活动产生的现金流量净 额 -28,058,996.25 6,927,022.97 19,880,465.57 -27,989,023.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异：□ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 28,242 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 29,120 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建海诚投资有限公司 境内非国有法人 24.28% 48,557,100 0 质押 18,300,000 海源实业有限公司 境外法人 18.75% 37,500,000 0 质押 6,250,000 福州市鼓楼区鑫盘投资 咨询有限公司 境内非国有法人 1.77% 3,548,969 0 嘉毅有限公司 境外法人 1.20% 2,402,944 0 福州市鼓楼区金鑫源投 资咨询有限公司 境内非国有法人 1.16% 2,313,778 0 中国民生银行股份有限 公司－东方精选混合型 开放式证券投资基金 其他 1.00% 1,999,975 0 融通资本财富－广州农 商银行－融通资本汇富 创利1号资产管理计划 其他 0.93% 1,861,900 0 中国建设银行股份有限 公司－上投摩根核心优 选股票型证券投资基金 其他 0.66% 1,311,849 0 中国建设银行－上投摩 根双息平衡混合型证券 投资基金 其他 0.64% 1,282,710 0 招商银行股份有限公司 －上投摩根行业轮动股 票型证券投资基金 其他 0.58% 1,166,950 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一 实际控制人控制下的关联企业。除以上情况外，其他前10名股东之间 不存在公司已知的关联关系，也不存在公司已知的一致行动人关系。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 报告期内，福建海诚投资有限公司因参加融资融券业务使其普通证券账 户持股数减少14,963,399股，其信用账户持股数增加14,963,399股。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 （一）基本情况 2015年，宏观经济持续下行，公司传统的机械产品仍处于低谷，但公司产品升级和业务 转型的成果初步显现。报告期内，公司实现销售收入2.3亿元，同比增长11.3%；归属上市公 司股东的净利润280.6万元，同比下降13.3%。其中：复合材料制品业务报告期内实现销售收 入1.03亿元，同比增长246.5%，占公司营业收入的44.6%；机械装备业务报告期内实现销售收 入1.1亿元，同比下降33.7%，占公司营业收入的47.8%。 （二）主营业务完成情况 1、机械装备业务：报告期内，公司的机械装备业务实现销售收入1.1亿元，同比减少33.7%。 公司的机械产品主要分为HE系列复合材料全自动液压压机、HF系列墙体材料全自动液压压 机、HC系列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压压机。其中HF、HP、HC系列装备产品受宏 观经济影响较大，由于房地产投资和冶金行业固定资产投资不振，影响了相关产品的市场需 求，而存量订单也存在由于客户融资困难，导致推迟提货的情况，影响了销售收入的实现。 面对宏观经济下行对公司传统机械产品业务的挑战，公司在2015年着手对这部分业务涉及的 业务资源进行重新整合，以降低成本和提高效益，目前调整工作还在进行中，预计在2016年 将初见成效。与此同时，面对复合材料新兴的市场需求，公司集中资源拓展机械业务中高端 的复合材料装备业务，一定程度上弥补了其他传统机械装备的销售下滑。 2、复合材料轻量化制品业务：报告期内，公司的复合材料轻量化制品业务实现了大幅增 长，公司向复合材料轻量化发展的战略取得了初步成效。建筑轻量化和汽车轻量化是公司依 托装备优势，向下游复合材料制品业务发展的主要方向。报告期内，建筑轻量化的主要产品 建筑模板，于2014年正式推向市场，在房建市场取得稳步增长的同时，2015年公司策略性地 向地铁、高铁、水利等公建市场拓展，由于产品轻便、通用性强、施工灵活、节省人工等优 势，获得了多家大型施工企业的认可与支持，并在全国的多个省市的上百个项目中开展合作 和试点，在公建领域得以迅速推广。除建筑轻量化产品外，公司在汽车轻量化业务方面，前 期主要投入在相关的质量体系认证，以及与主机厂在复合材料部件的合作开发，目前也已开 始形成订单，预计在未来几年成为公司新的利润增长点。 3、国际市场：报告期内，公司传统的出口市场俄罗斯等受经济影响，需求下滑明显，公 司出口销售收入相比2014年有较大减少。面对出口的不利形势，公司调整了出口产品及区域 结构，重点推进公司的高端HE系列产品和建筑模板的出口，并结合产品特点，将发达国家和 地区做为出口的重要区域。2015年底，公司达成了与欧美客户的HE复合材料模压机出口订单， 这是公司高端装备首次进入国际市场，公司将以此为契机，利用公司产品性价比高的竞争优 势，积极拓展高端机械装备在发达国家的出口销售。同时，公司积极拓展模板在海外包括台 湾、新加坡、中东、南美等地的出口，海外市场反响较好，增长可期。 4、碳纤维轻量化技术实现突破：立足于复合材料模压设备多年的研发基础和复合材料制 品的开发经验，公司密切跟踪国际上碳纤维成型技术的发展，整合国内外企业和科研机构的 技术资源对碳纤维短周期大批量成型工艺进行了多年的投入，在2015年实现了技术突破。并 于2015年9月通过海源碳纤维概念车的开发，对公司自主研发的碳纤维车身工艺和装备进行了 验证，即将投入产业化实施。公司成为全球少有的掌握碳纤维短周期大批量成型工艺及装备 核心技术的企业之一。 5、3D设备业务：报告期内，公司继续加大对3D设备的研发投入，进行技术储备和数据 搜集，开发的3D大型建筑打印机取得了阶段性突破。公司参股的福建海源三维打印高科技有 限公司大力拓展桌面打印机业务，并积极尝试3D打印在教育、医疗等领域的应用服务，也取 得了成功经验，打下良好的基础。 （三）资本经营 报告期内，公司积极通过资本经营推动公司的产业转型和产品升级。 1、启动定增投入碳纤维车身产业化项目 2015年，在碳纤维成型工艺实现技术突破后，公司适时启动非公开发行股票募集资金投 入碳纤维车身的产业化项目，具体项目包括“新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生 产线装备的研发及产业化项目”及“新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目”。公司已于2015 年12月31日取得中国证监会的核准文件，定增正在实施过程中。公司预计募集资金如期到位 后，2016年底可以实现碳纤维车身部件生产线的安装调试，2017年上半年投入生产，该项目 的实施为我国新能源汽车产业提供碳纤维汽车车身轻量化的整体解决方案，有利于公司成为 国际领先的液压成型装备、新型高端复合材料龙头企业战略目标的实现。 2、投资福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 为更好地切入下游新能源汽车产业链，公司于2015年9月与福建省汽车工业集团有限公 司、莆田市国有资产投资有限公司、刘心文达成协议，共同出资设立福建省汽车集团云度新 能源汽车股份有限公司（原暂定名为“福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司”），公 司持有该公司11%股权。云度新能源汽车主要从事新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生 产和销售；参股云度新能源汽车不仅使得公司能够更深入布局汽车产业链，也有利于公司碳 纤维相关装备及产品的市场开拓。 (四) 主营业务分析 单位：万元 科目 本期数 上期数 变动比例 营业收入 23,014.32 20,670.26 11.34% 营业成本 15,889.88 12,903.23 23.15% 销售费用 3,073.75 3,613.47 -14.94% 管理费用 4,692.90 4,091.73 14.69% 财务费用 564.71 -26.07 2266.50% 经营活动产生的现金流量净额 -2,924.05 -5,822.94 49.78% 投资活动产生的现金流量净额 -2,340.86 -6,033.01 61.20% 筹资活动产生的现金流量净额 5,710.00 3,554.17 60.66% 研发支出 6080.69 2851.30 113.26% （1）报告期内，公司营业收入同比增加11.34%，主要是本报告期，公司的全资子公司海 源新材料销售情况同比有较大幅度的增长，使得营业收入同比有所增加。 （2）报告期内，公司营业成本同比增加23.15%，主要是由于公司营业收入较上年有所增 加但因产量有所下降，公司部分传统产品的成本有所上升，使得营业成本上升的比例高于营 业收入上升比例。 （3）报告期内，公司销售费用同比下降14.94%，主要是由于本报告期公司出口业务同比 有所下降，出口佣金也相应下降，使得销售销售费用同比有所下降。 （4）报告期内，公司管理费用同比增加14.69%，主要是由于本报告期研究开发支出及聘 请中介机构费较上年有所增加所致。 （5）报告期内，公司财务费用同比增加2,266.5%，主要是由于本报告期公司前次募集资 金已使用完毕，不再产生大额孳息，另外，本报告期公司短期借款有所上升，银行利息支出 产生一定的财务费用，以上原因导致本报告期财务费用有所上升。 （6）报告期内,公司经营活动现金流入同比增加7.79%， 主要是由于本报告期公司的全资 子公司海源新材料复合材料模板销售增长较为显著。报告期内，经营活动现金流出同比下降 了6.3%，主要是由于本报告期内母公司海源机械采取去库存政策，对销量下滑的部分机型减 少了备货金额，使得母公司本报告期内的采购金额有所下降。以上因素使得本报告期经营活 动产生的现金流量净额同比上升49.78%。 （7）报告期内，投资活动现金流入同比下降了43.3%，主要是由于本报告期内收回理财 产品投资收到的现金较上年减少。报告期内，公司投资活动现金流出同比下降55.07%，主要 是由于本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比有所减少。以上 两方面因素使得本报告其投资活动产生的现金流量净额同比增加了61.20%。 （8）报告期内，公司筹资活动现金流入同比增加了144.53%，主要是由于短期借款有所 增加。报告期内归还银行借款支出同比有所增加，使得本报告期筹资活动现金流出同比增加 286.35%，以上两项因素使得筹资活动产生的现金流量净额同比增加了60.66%。 （9）报告期内，公司研发投入金额同比增加113.26%，主要原因是定向增发项目碳纤维 样车研发以及复合材料建筑轻量化研发投入所致。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 □ 适用 √ 不适用 产品名称 营业收入 营业利润 毛利润 营业收入比上 年同期增减 营业利润比年 同期增减 毛利润比上年 同期增减 压机及整线装备 84,754,249.38 20,133,024.74 23.75% -34.05% -56.99% -12.66% 代购代销配套及配件等 25,679,972.64 8,371,785.69 32.60% -32.34% -40.94% -4.75% 复合材料模板 78,413,544.82 28,025,858.83 35.74% 258.19% 346.38% 7.06% 工程项目 24,288,999.36 3,591,893.22 14.79% 213.50% 150.77% -3.70% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一 报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5、对2016年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 福建海源自动化机械股份有限公司 法定代表人：李良光 二〇一六年四月二十二日 中财网
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