[年报]新 海 宜:2015年年度报告
苏州新海宜通信科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人 (会计主管人员)吴蔚蔚女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划 等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的公 司总股本687,334,808股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 40 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 65 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 71 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 72 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 81 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 89 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 204 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 苏州新海宜通信科技股份有限公司 深圳易软技术 指 深圳市易思博软件技术有限公司，系公司全资子公司 新海宜图像 指 苏州新海宜图像技术有限公司，系公司全资子公司 新海宜智能 指 苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司，系公司全资子公司 海汇投资 指 苏州海汇投资有限公司，系公司全资子公司 海量能源 指 苏州海量能源管理有限公司，系公司全资子公司 新纳晶 指 苏州新纳晶光电有限公司，系公司控股子公司 西安秦海 指 西安秦海通信设备有限公司，系公司控股子公司 新海宜电商物流 指 苏州新海宜电商物流有限公司，系公司控股子公司 北京新海宜 指 北京新海宜科技发展有限公司，系公司控股子公司 新海宜信息科技 指 苏州新海宜信息科技有限公司，系公司控股子公司 新海宜电子技术 指 苏州新海宜电子技术有限公司，系公司控股孙公司 戏恋星空 指 成都戏恋星空网络技术有限公司，系公司控股孙公司 易思博电子商务 指 深圳市易思博电子商务技术有限公司，系公司控股孙公司 南京易思博 指 南京易思博软件技术有限公司，系公司控股孙公司 甪直小贷 指 苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司，系公司参股子公司 易网系统 指 易思博网络系统（深圳）有限公司 考拉超课 指 深圳市考拉超课科技股份有限公司，系公司全资子公司参股公司，公 司董事兰红兵先生控制的参股公司 卓蔚信息 指 上海卓蔚信息科技有限公司，系公司全资子公司参股公司 麦图信息 指 上海麦图信息科技有限公司，系公司参股子公司 东方网信 指 北京东方网信科技股份有限公司，系公司参股子公司 慧云股份 指 江苏广和慧云科技股份有限公司，系公司参股子公司 氟特电池 指 苏州氟特电池材料股份有限公司，系公司控股子公司参股公司 天宫信息 指 苏州天宫信息技术有限公司，系公司控股子公司参股公司 安靠电源 指 苏州安靠电源有限公司，系公司控股子公司参股公司 无限动力 指 浙江无限动力信息技术股份有限公司，系公司控股子公司参股公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《苏州新海宜通信科技股份有限公司章程》 保荐人/保荐机构 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所/律师 指 安徽承义律师事务所 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元和人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新海宜 股票代码 002089 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州新海宜通信科技股份有限公司 公司的中文简称 新海宜 公司的外文名称（如有） Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） NSU 公司的法定代表人 张亦斌先生 注册地址 苏州工业园区泾茂路168号 注册地址的邮政编码 215021 办公地址 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园 办公地址的邮政编码 215021 公司网址 http://www.nsu.com.cn 电子信箱 nsu@nsu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐磊 李良玉 联系地址 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技 园 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技 园 电话 0512-67606666-8638 0512-67606666-8638 传真 0512-67260021 0512-67260021 电子信箱 zqb@nsu.com.cn zqb@nsu.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园B幢董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91320000134847864G 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 本报告期无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 本报告期无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926号 签字会计师姓名 张婕、施琪璋、李飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1号楼20 楼 陈全、谢威 2014年7月1日至2015年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,741,981,178.14 1,142,274,889.10 52.50% 823,430,809.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） 137,843,448.31 134,144,452.68 2.76% 85,353,012.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 111,851,396.80 76,574,638.67 46.07% 23,653,834.88 经营活动产生的现金流量净额 （元） 456,547,411.51 -38,331,217.25 1,291.06% 69,855,691.79 基本每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% 0.20 加权平均净资产收益率 7.55% 9.07% -1.52% 7.51% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,879,992,579.87 3,539,543,052.95 37.87% 2,233,524,570.61 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,886,580,338.46 1,765,836,020.36 6.84% 1,201,006,235.76 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 241,162,711.55 529,893,236.19 488,868,663.76 482,056,566.64 归属于上市公司股东的净利润 41,725,273.95 43,759,488.71 33,823,030.00 18,535,655.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 23,427,762.12 43,352,141.74 32,057,085.26 13,014,407.68 经营活动产生的现金流量净额 154,005,701.29 -68,317,081.09 149,503,008.89 221,355,782.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -59,137.10 34,631.81 19,729,084.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 30,731,394.07 71,023,626.85 55,740,209.15 对外委托贷款取得的损益 2,316,683.21 3,566,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 574,716.51 -39,312.19 -5,454,097.28 理财产品取得的损益 37,500.00 450,000.00 412,500.00 权益法核算长期股权投资账面价值调整 3,458,349.11 处置子公司取得的损益 605,813.72 减：所得税影响额 4,207,717.37 11,707,572.89 11,596,916.54 少数股东权益影响额（税后） 1,690,518.32 4,508,242.78 4,156,618.35 合计 25,992,051.51 57,569,814.01 61,699,177.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司的主营业务为通信产品的研发、生产与销售业务，软件与服务业务，以及LED产品研发、生产与销售业务。目前 形成了面向公网及专网的通信硬件、软件和互联网内容为主的“大通信”领域和以LED芯片为主的“新能源”领域两大业 务主线。 （二）发行人主要产品的用途 公司目前主要产品包括硬件产品、软件服务/产品、LED产品三大类。 1、硬件产品 硬件产品业务主要为电信运营商及各类专网提供基础网络建设、升级、维护的产品和服务，类似于房屋建筑中的结构建 筑部分，产品主要包括光纤网络配线管理系统、数字配线管理系统、光纤优化系统、PTN环网断电保护系统等；以及专网 通信系统，为了满足行业用户指挥调度需求开发，面向特定行业应用的专用无线通信系统，专网通信系统产品主要包括智能 自组网数据通信台站、基于物联网的多功能加密型智能路由器、多功能智能数据终端等。 光纤网络配线管理系统：对光信号进行分配、管理，通过自身的监测、数据分析、汇总管理等功能，使光信号准确地传 输到各种光通讯设备，实现大容量数据、图像等的传输，完成数字信号向光通信网的传输。公司生产的光纤网络配线管理系 统包括各类光纤配线架、室外光纤分配箱、增值模块、光纤管理控制平台等，其中光纤配线架是光纤网络中主干光缆与光端 机之间的连接、配接和调线的接口设备。 数字配线管理系统：对大容量数据、图像等带宽要求较高的数字信号进行传输、分配、管理，将数字交换机、数字无线 /微波、高速数字传输端机等设备连接起来，同时通过数字用户线路自动检测系统保证数字信号准确、畅通地传输到下一环 节。公司生产的数字配线管理系统主要包括各类数字配线架、数字传输线路测试、监控平台等一系列综合数字传输维护管理 系统。其中数字配线架是数字复用设备之间、数字复用设备与程控交换设备之间、非话业务之间的配线连接设备。 光纤优化系统：可以有效解决国内各类机房中光尾纤、跳纤布线混乱无序、维护困难、不易及时处理故障和安全隐患等 一系列问题。借助该系统，并配合光纤配线设备的使用，还可以在机房内建立一个完整规范的光纤传输通道系统，不仅有利 于通信系统的维护和管理，还可以保障光通信的传输质量。 PTN环网断电保护系统：通过断电直通设备实现在PTN节点设备出现断电或其他异常情况下，能保证光纤传输自动切 换到该设备，并自动或人工实现同环其他节点的业务恢复，使得同环其他节点的业务能避开故障点而正常传输；在节点故障 消除后，光信号传输能自动或人工干预回跳到PTN设备上，恢复该接入环原有正常传输通信。 智能自组网数据通信台站：集视频采集、本地显示、锂电供电、本地控制、实时压缩、无线网络传输等功能为一体。 可实施图片抓拍及视频语音双向实时传输，并与控制中心直接建立通信。 基于物联网的多功能加密型智能路由器：集WIFI模块、Bluetooth模块、GPRS模块于一体，支持2.4G/5G WIFI通信、 蓝牙通信、3G/4G通信，通信方式多元化；软件上自带手机APP、web端界面，通过自组服务器实现手机/电脑web端对家 庭网络的智能控制、信息的远程交互。 多功能智能数据终端：除了拥有通信终端、传输设备等基本要素以外，还拥有特殊的通信规范，即数据报文的消息标准 和控制链路运行的通信协议。数据链终端还包括一些保障通信安全、可靠运行的辅助设备，如加密/解密装置（密码设备）、 自检设备、电源等。 2、软件服务/产品 软件业务主要包括软件外包业务、电商业务以及手游业务。 软件外包业务主要为信息技术外包（ITO）服务，根据发包方的业务类型以及项目的应用领域不同，细分为研发工程服 务和企业应用及IT服务。研发工程服务主要面向产品厂商，提供产品开发、测试服务。企业应用及IT服务主要面向不同的 行业客户，提供行业解决方案服务、业务运行维护等，帮助客户加速新产品开发和升级、提高通信系统运营效率、有效地控 制研发成本，助力客户业务目标快速实现。 电商业务主要帮助传统行业客户将线下销售转移到线上销售，建立企业自有电商平台，对市场变化快速做出响应。服务 涵盖电子商务运营战略规划、信息化系统整体规划、电子商务平台规划设计、电子商务平台研发与实施、电子商务平台运行 维护等。 游戏产品方面包括开展手机游戏孵化器业务、为中小型创业团队服务的手游运营平台，以及自主开发手机游戏。 3、LED产品 LED产品主要包括LED外延片、芯片、光源和灯具。 LED外延片是指衬底晶片（主要有蓝宝石、SiC、Si等）上所生长出的特定单晶薄膜。外延片处于LED产业链中的上 游环节，是半导体照明产业技术含量最高、对最终产品品质、成本控制影响最大的环节。 LED外延片通过清洗、蒸镀、光刻、蚀刻、研磨、划片、裂片等工艺步骤，加工形成具有特定尺寸的LED芯片，LED 芯片是LED照明产品的核心组件，其主要功能是把电能转化为光能，其核心结构是一个半导体P-N结，当电流通过电极作 用于这个晶片的时候，电子就会被推向P区，在多量子阱电子跟空穴复合，然后就会以光子的形式发出能量，这就是LED 发光的原理。而光的波长和强度，是由多量子阱发光区的材料和结构决定的。 LED光源是通过封装工艺将LED芯片固定在特定的支架上，对LED芯片的两个电极进行连接，并将整个芯片通过环 氧树脂封装起来，形成LED光源。当过光源的正负级向光源输入电流后，LED芯片发出的蓝光一部分被环氧树脂封装材料 中的荧光粉吸收，另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合形成白光。通过改变荧光粉的化学组成和调节荧光粉的厚度，可以 获得色温3,500-10,000K的白光。 LED灯具是LED照明的终端产品，是指能透光、分配和改变LED光源光分布的器具，包括除LED光源外所有用于固 定和保护LED光源所需的全部零、部件，以及与电源连接所必需的线路附件。LED灯具以其高效、节能、安全、长寿、小 巧等技术特点，正在成为新一代照明市场的主力产品，且有力地拉动环保节能产业的高速发展。 （三）公司所处行业发展状况 1、通信行业 （1）市场前景广阔，行业增速较快 专网通信行业是国家信息产业的重要组成部分。十八届三中全会明确提出要健全公共安全体系，设立国家安全委员会， 完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全，为专网通信行业快速发展奠定了政策基础。公安部和工信部正在积极推 动制定我国自主知识产权的数字集群标准，未来几年我国将进入数字集群专网建设的高峰期。 近年来，通信技术突飞猛进，通信产业成为全世界发展速度最快的产业之一。在中国国内，受益于国家对政府与公共安 全的重视，以及经济快速发展带来的大型活动增加，我国专网通信行业保持快速增长趋势。 前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国专网通信行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示，随着“两化融合” 的深入进行以及智慧城市的火热建设，2009年以来我国专网通信行业市场规模逐年扩大，2013-2017年，保守估计我国专网 通信行业将保持在18%以上的速度增长，2017年可达169.7亿元。 （2）公共安全需求最大，高端市场壁垒较高 军队、政府与公共安全的需求规模位居第一，占比为43.0%，公共事业和工商业的占比分别为32.1%和24.9%。公共安 全领域，不同程度增加了公共安全部门的专网建设投资；公用事业领域，应用于各种体育、经贸、展览等大型活动（比如奥 运会、世博会、世界杯等）；基础设施建设领域，应用于铁路、港口、公路、水利等大型基础设施建设。多领域的应用使专 网通信设备行业未来市场规模巨大，预计未来三到五年公共安全专网通信市场规模将超过100亿元。 在军队、政府与公共安全、公用事业以及高端工商业领域，专网通信行业的进入壁垒较高，包括技术壁垒和品牌壁垒。 目前，以摩托罗拉、健伍、海能达等为代表的前五家企业占据了全球专网通信市场80%以上的市场份额。 2、软件行业 （1）国家推行“互联网+”，外包进入“3.0时代” 2015年9月5日，第十二届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂举行开幕会。李克强总理提出制定“互联网+” 行动计划。李克强在政府工作报告中提出，“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与 现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场”。“互联网+”战略 就是利用互联网的平台，利用信息通信技术，把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，在新的领域创造一种新的 生态。“互联网+”行动计划意味着，国家将培育更多的新兴产业和新兴业态，形成新的经济增长点，促进经济社会各领域 的融合创新。 随着大数据、云计算、移动互联等新技术的创新和应用，全球服务外包业已经进入“3.0时代”。“3.0时代”的服务外 包业是指随着以云计算、大数据和移动互联网为标志的第三次信息技术革命兴起而开启的服务外包新阶段，它与以简单降低 成本为目的的服务外包有本质区别，对企业来说是巨大发展机遇，同时要求企业在技术、业务领域和业务模式上实现创新。 “3.0时代”发包方不再仅仅关注降低成本，而且更为关注一些增值服务。客户需要服务外包企业成为合作伙伴并帮助他们 在市场上更好地竞争，从软件外包商向个性化解决方案提供商和集成综合服务提供商转型。在“3.0时代”，服务外包产业 在促进中国经济转型升级的同时，也面临自身产业的涅槃重生。 （2）实现“移动互联”，打造“共享经济” 近两年，特别是随着移动互联网的加速发展，云计算、大数据、物联网等新技术已逐渐融入到传统产业包括金融理财、 消费购物、交通出行等生活服务民生领域以及家用电器等传统制造业，移动互联网为传统产业带来了更新升级，为整个社会 带来了改革创新，为国家经济提供了发展动力。 2015年9月29日，国务院办公厅印发的《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》（以下简称 “《意见》”），《意见》指出：“鼓励消费者通过互联网建立直接联系，开展合作消费，提高闲置资源配置和使用效率”。 “鼓励互联网平台企业汇聚线下实体的闲置资源，发展民宿、代购、合乘出行等合作消费服务”。国务院李克强总理在2015 年达沃斯论坛期间，力挺分享经济（Sharing Economy，业内又称“共享经济”），提出“分享经济是拉动经济增长的新路 子”。 3、新能源行业 （1）LED芯片市场：打响价格战，联合中下游 根据高工产研LED研究所(GGII)最新《2016年中国LED芯片行业调研报告(第七版)》数据显示，2015 年，中国大陆 企业LED芯片产值规模达到108亿元，同比增长8%，增速放缓。面对应用市场的快速放缓，芯片企业被迫降价，2015年 上半年，多数芯片企业产品价格降幅达到20%以上，而作为中国LED芯片龙头企业的三安光电更是引领了这波降价潮。被 迫进行的价格战成了2015年全年的主题曲，同时受此影响，超过10家芯片企业现已停产或退出，其中不乏体量较大的企业。 同时，面对应用市场需求放缓以及对未来市场的保守估计，LED芯片企业纷纷寻求各种途径以求加强企业竞争力以及 盈利能力。2015年6月，德豪润达计划募集资金投资LED倒装芯片项目和LED芯片级封装项目，2015年9月，华灿光电 收购蓝晶科技，2015年10月，圆融光电收购青岛杰生电气转型深紫外市场等等，可见，LED芯片企业面对日趋严峻的芯片 市场格局不得不作出改变。 （2）LED照明市场: 贯彻“一带一路”战略，突现LED市场蓝海 第二届中国LED企业国际竞争力TOP10新闻发布会上发布的最新数据显示， 2015年中国LED照明出口“一带一路” 市场约规模为100亿美元，同比增长43%，占全国LED照明产品出口市场比例约为38%。根据广东省半导体照明产业联合 创新中心主任眭世荣介绍，2015年广东LED产业重点产品出口金额约达1250亿元，约占全国出口总额的42%。眭世荣预 计，随着国家“一带一路”战略的实施，出口一带一路市场增速将高于全国LED照明产品出口整体水平，2013-2020年年均 增长速度约为58%，至2020年，中国LED照明出口“一带一路”市场约为530亿美元，占全国LED照明产品出口市场比 例将超过50%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程期末较期初增加21,597.63万元，增长70.13%，主要原因是期末子公司易 思博公司在建工程增加较大 可供出售金融资产 可供出售金融资产期末较期初增加20,391.32万元，增长105.79%，主要原因是公司 本期对外投资较多。 开发支出 开发支出期末较期初减少294.54万元，降低93.76%，主要原因是期末开发完成， 转入无形资产。 长期待摊费用 长期待摊费用期末较期初减少205.50万元，降低35.25%，主要原因是期末待摊装 修费减少 递延所得税资产 递延所得税资产期末较期初增加287.74万元，增长37.76%，主要原因是内部未实 现交易及无形资产减值形成的递延所得税资产增加。 其他非流动资产 其他非流动资产期末较期初增加4,221.47万元，增长72.47%，主要原因是期末预付 购房款重分类至其他非流动资产金额较大 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）通信产品：通信业务显著提升，专网通信势头强劲 2015年，公司通信制造业收入10.53亿元，同比增长 87.01%，其中，专网通信业务收入9.16亿元，占通信制造业收入87.01%， 同比增长3.07倍，发展势头强劲。报告期内，公司和控股孙公司新海宜电子技术分别取得多笔大额订单：公司与中电科技（南 京）电子信息发展有限公司签约合同累计金额22,350.00 万元，与中国普天信息产业股份有限公司签约合同累计金额34,939.80 万元，公司控股孙公司新海宜电子技术与中国电子科技集团公司第三研究所和富申实业公司签约合同累计金额38,934.80万元， 这些大额订单在2015年及2016年逐步确认，为公司收入增长打下了坚实的基础。 （二）软件产品：外包业务迈向“3.0时代” 2015年，深圳易软技术持续拓展外包业务，积极迈向“3.0时代”。报告期内，软件产品收入4.34亿元，同比增长19.94%。 深圳易软技术延续软件外包业务为支撑的方针，持续发展外包业务：调整价格，华为外包业务价格自 2015年7月1日起平均 上调9.6%；获取资格，深圳易软技术获得终端业务TM（人力外包）资格；拓展业务，深圳易软技术成功取得了进入华为西 安研究所和华为苏州研究所的资格。 此外，深圳易软技术业务身处行业第一线，面临产业环境的不断变化，不断地探索长期发展战略，打造服务“外包3.0” 平台。深圳易软技术深耕外包行业15年，已为业内佼佼者，其软件业务专长领域覆盖通信、金融、电子商务、航空、能源、 气象、物流等多领域，通过各渠道影响和推送信息的软件人才近10万。深圳易软技术拥有领先的行业地位、多年的专业经验、 广泛的市场资源、巨大的人才储备，为打造服务“外包3.0”平台奠定了夯实的基础和可靠的保证。 （三）LED产品：大力推行成本控制，积极倡导管理创新 2015年，LED市场产能扩大，行业竞争加剧，由于国内经济增长放缓和国际经济疲软等因素，芯片价格急剧下跌。面对 严峻的行业和市场状况，新纳晶加强管理创新，出台多项措施，积极应对市场环境变化。报告期内，LED产品收入1.64亿元， 同比增长14.92%，增长较为平稳。 芯片产能方面，经过多轮的扩产，报告期内，32台MOCVD及配套的芯片设备已经全部到位量产，产能可达年产外延片 180万片（按照2寸折算），芯片320亿颗（按照11*18折算），位居行业前列。 成本控制方面，新纳晶秉承“持续控制成本，专心研发高性价比产品”的管理理念，以“价格为王”为原则，坚持成本 控制是企业生存根基，不断加强管理创新，采用精细化管理和扁平化管理的方式，创立内部站长负责制，合理控制库存，有 效降低成本。 客户开发方面，新纳晶与知名LED行业公司深度合作，实现共赢发展；同时，针对江浙沪和广东地区中小客户，新纳晶 秉持“以质取胜”的经营思路，在控制风险的基础上，与其建立良好的合作关系。 产品销售方面，新纳晶与永辉超市、中东集团等大型企业进行合作，获得了客户的一致好评，产品的知名度在一定程度 上得到了提升，为市场的进一步开拓奠定了坚实的基础。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是新海宜持续推进战略转型较为重要的一年。 公司继续推进“大通信”和“新能源”两条业务主线，持续推动主营业务发展。报告期内，公司主营业务收入16.98亿 元，同比增收5.71亿元，同比增长50.70%。 大通信领域，通信制造业收入10.53亿元，同比增长87.01%，其中，专网通信业务收入9.16亿元，占通信制造业收入 的87.01%，同比增长3.07倍，发展势头强劲。同时，专网通信相关业务为公司今后结合自身优势、积极在民参军领域内深 耕开了一个好头，而专网通信业务也会在信息化建设等浪潮中，继续走向更快、更好的发展平台。软件开发业收入4.34亿 元，同比增长19.94%，增速相对稳定。 新能源领域， LED业务收入1.64亿元，同比增长14.92%，虽然增幅较为平稳，但由于受到行业竞争加剧以及供求关 系等影响，收入和盈利情况不达预期。报告期内，公司通过控股子公司海汇投资投资安靠电源，涉足新能源汽车行业电池模 组业务，优化了公司在新能源产业的投资结构。公司早期投资的锂电池电解液添加剂研发、生产公司——氟特电池已经挂牌 新三板。在“新能源”领域内，公司未来不排除有进一步整合和优化配置资源的可能。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,741,981,178.14 100% 1,142,274,889.10 100% 52.50% 分行业 通信制造业 1,052,503,855.07 60.42% 562,809,983.67 49.27% 87.01% 计算机技术开发 434,288,133.17 24.93% 362,077,361.34 31.70% 19.94% LED 164,496,083.85 9.44% 143,134,389.35 12.53% 14.92% 其他 90,693,106.05 5.21% 74,253,154.74 6.50% 22.14% 分产品 专网通信产品 915,774,616.01 52.57% 224,987,179.90 19.70% 307.03% 软件开发 434,288,133.17 24.93% 362,077,361.34 31.70% 19.94% LED产品 164,496,083.85 9.44% 143,134,389.35 12.53% 14.92% 通信网络产品 136,729,239.06 7.85% 337,822,803.77 29.57% -59.53% 手游 17,018,342.93 0.98% 39,739,316.24 3.48% -57.18% 系统工程收入 14,194,638.11 0.81% 7,466,462.69 0.65% 90.11% 防雷产品 1,442,202.36 0.08% 8,067,744.09 0.71% -82.12% 其他 58,037,922.65 3.33% 18,979,631.72 1.66% 205.79% 分地区 省内 289,135,203.29 16.60% 416,716,112.80 36.48% -30.62% 省外 1,452,845,974.85 83.40% 725,558,776.30 63.52% 100.24% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信制造业 1,052,503,855.07 838,710,687.53 20.31% 87.01% 111.98% -9.39% 计算机技术开发 434,288,133.17 256,851,768.63 40.86% 19.94% 2.35% 10.17% LED 164,496,083.85 133,200,587.51 19.03% 14.92% 8.76% 4.59% 其他 46,535,625.84 30,565,447.21 34.32% -20.61% 111.98% -41.08% 分产品 专网通信产品 915,774,616.01 754,670,163.85 17.59% 307.03% 323.98% -3.30% 软件开发 434,288,133.17 256,851,768.63 40.86% 19.94% 2.35% 10.17% LED产品 164,496,083.85 133,200,587.51 19.03% 14.92% 8.76% 4.59% 通信网络产品 136,729,239.06 84,040,523.68 38.54% -59.53% -61.39% 2.97% 手游 17,018,342.93 5,449,052.10 67.98% -57.18% 3,024.89% -31.58% 系统工程收入 14,194,638.11 15,099,312.40 -6.37% 90.11% 178.77% -33.83% 防雷产品 1,442,202.36 1,317,926.01 8.62% -82.12% -82.80% 3.58% 其他 13,880,442.44 8,699,156.70 37.33% 314.83% 644.97% -27.77% 分地区 省内 249,343,282.24 191,945,645.25 23.02% -37.95% -33.40% -5.25% 省外 1,448,480,415.69 1,067,382,845.63 26.31% 99.84% 115.51% -5.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 通信制造业：GTX 光跳纤（软跳纤及铠 装跳纤） 销售量 头 7,501,261 9,353,651 -19.80% 生产量 头 9,639,936 5,996,926 60.75% 库存量 头 2,640,347 501,672 426.31% 通信制造业：FTTH 箱体类（网络箱、分 光分纤箱、分纤箱、 多媒体箱、综合配线 箱、AP 箱等） 销售量 只 19,842 38,932 -49.03% 生产量 只 23,724 23,234 2.11% 库存量 只 9,415 5,533 70.16% 通信制造业：GXF 光缆交接箱 销售量 台 1,682 1,042 61.42% 生产量 台 1,706 1,051 62.32% 库存量 台 1,025 1,001 2.40% 通信制造业：ZHPX（综合机柜、网络机 柜、IDC机柜） 销售量 架 19,266 29,920 -35.61% 生产量 架 21,549 29,978 -28.12% 库存量 架 2,412 129 1,769.77% 通信制造业：CO 光缆接头盒 销售量 只 46,135 558,145 -91.73% 生产量 只 37,093 544,336 -93.19% 库存量 只 2,472 11,514 -78.53% 通信制造业：ODF 光纤配线架（含光总 配） 销售量 架 305 956 -68.10% 生产量 架 306 932 -67.17% 库存量 架 110 109 0.92% 通信制造业：通信设 备（智能自组网数据 通信台站）ZDC-1 销售量 套 4,045 1,610 151.24% 生产量 套 4,045 1,610 151.24% 库存量 套 LED制造业(芯片) 销售量 K 18,645,231.52 7,742,584.78 140.81% 生产量 K 22,812,564.18 10,087,278.22 126.15% 库存量 K 7,010,140.7 2,842,808.04 146.59% LED制造业(灯具) 销售量 套 560,738 463,613 20.95% 生产量 套 565,975 474,964 19.16% 库存量 套 83,717 78,480 6.67% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 传统通信业务因中标产品结构变化，各项产品的产、销量有一定变化。其中：光跳纤产品在2015年是传统通信产品中标 量最大的产品，因此该产品产量较多，且安排了较多的产品备货；接头盒、配线架产品本年度未收到新的订单，其生产销售 仅来自上年度的尾单，因此其产销量均有所下降。专网通信设备产品因今年产能正式释放，订单大幅上升，产销两旺。芯片 产品，因今年订单较多，产量销量增加较多，同时也安排了适当的备货。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年9月23日与中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天信息”）在苏州签订了合同金额分别为人民币 62,126,250.00元和人民币62,623,260.00元的两份《设备买卖合同》。公司于2015年10月21日与普天信息在苏州签订了合同金 额分别为人民币26,838,540.00元和人民币48,044,300.00元的两份《设备买卖合同》。公司于2015年11月10日与普天信息在苏 州签订了合同金额分别为人民币36,447,400.00元和人民币38,435,440.00元的两份《设备买卖合同》。截止报告期末，前述交 易均按照合同约定正常履行。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信行业 原材料 816,444,350.01 97.35% 348,914,118.26 88.19% 9.16% 通信行业 人工工资 7,161,602.58 0.85% 20,672,988.06 5.22% -4.37% 通信行业 折旧 5,184,823.48 0.62% 7,688,590.98 1.94% -1.32% 通信行业 其他 9,919,911.46 1.18% 18,387,463.16 4.65% -3.47% 通信行业 合计 838,710,687.53 100.00% 395,663,160.46 100.00% 0.00% 计算机开发 原材料 0.00% 计算机开发 人工工资 225,482,362.88 87.79% 224,156,801.36 89.32% -1.53% 计算机开发 折旧 3,334,800.59 1.30% 3,153,227.25 1.26% 0.04% 计算机开发 其他 28,034,605.16 10.91% 23,632,062.14 9.42% 1.49% 计算机开发 合计 256,851,768.63 10 0.00% 250,942,090.75 100.00% 0.00% LED行业 原材料 87,731,072.49 65.86% 80,396,878.02 65.64% 0.22% LED行业 人工工资 11,321,552.04 8.50% 12,269,515.32 10.02% -1.52% LED行业 折旧 20,964,435.34 15.74% 18,114,838.83 14.79% 0.95% LED行业 其他 13,183,527.64 9.90% 11,690,647.03 9.55% 0.35% LED行业 合计 133,200,587.51 100.00% 122,471,879.20 100.00% 0.00% 其他 原材料 19,689,405.84 64.42% 10,574,800.32 73.34% -8.92% 其他 人工工资 4,172,692.76 13.65% 2,962,974.19 20.55% -6.90% 其他 折旧 0.00% 0.00% 其他 其他 6,703,348.61 21.93% 881,424.96 6.11% 15.82% 其他 合计 30,565,447.21 100.00% 14,419,199.47 100.00% 0.00% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信网络产品 原材料 66,181,087.17 78.75% 175,804,716.21 80.77% -2.02% 通信网络产品 人工工资 7,102,501.70 8.45% 20,624,301.76 9.48% -1.02% 通信网络产品 折旧 5,184,823.48 6.17% 7,688,590.98 3.53% 2.64% 通信网络产品 其他 5,572,111.33 6.63% 13,547,227.78 6.22% 0.41% 通信网络产品 合计 84,040,523.68 100.00% 217,664,836.73 100.00% 通信网络设备 原材料 750,263,262.84 99.41% 173,109,402.05 97.25% 2.16% 通信网络设备 人工工资 59,100.88 0.01% 48,686.30 0.03% -0.02% 通信网络设备 折旧 0.00% 0.00% 0.00% 通信网络设备 其他 4,347,800.13 0.58% 4,840,235.38 2.72% -2.14% 通信网络设备 合计 754,670,163.85 100.00% 177,998,323.73 100.00% 软件开发 原材料 软件开发 人工工资 225,482,362.88 87.79% 224,156,801.36 89.32% -1.53% 软件开发 折旧 3,334,800.59 1.30% 3,153,227.25 1.26% 0.04% 软件开发 其他 28,034,605.16 10.91% 23,632,062.14 9.42% 1.49% 软件开发 合计 256,851,768.63 100.00% 250,942,090.75 100.00% LED产品 原材料 87,731,072.49 65.86% 80,396,878.02 65.64% 0.22% LED产品 人工工资 11,321,552.04 8.50% 12,269,515.32 10.02% -1.52% LED产品 折旧 20,964,435.34 15.74% 18,114,838.83 14.79% 0.95% LED产品 其他 13,183,527.64 9.90% 11,690,647.03 9.55% 0.35% LED产品 合计 133,200,587.51 100.00% 122,471,879.20 100.00% 手游 原材料 0.00% 手游 人工工资 0.00% 手游 折旧 0.00% 手游 其他 5,449,052.10 100.00% 174,375.75 100.00% 手游 合计 5,449,052.10 100.00% 174,375.75 100.00% 系统工程 原材料 11,294,772.20 74.80% 3,545,234.30 65.45% 9.35% 系统工程 人工工资 3,126,491.38 20.71% 1,513,548.57 27.94% -7.23% 系统工程 折旧 0.00% 0.00% 0.00% 系统工程 其他 678,048.82 4.49% 357,562.67 6.60% -2.11% 系统工程 合计 15,099,312.40 100.00% 5,416,345.54 100.00% 防雷产品 原材料 1,045,774.29 79.35% 5,998,592.88 78.30% 1.05% 防雷产品 人工工资 231,954.98 17.60% 1,383,517.12 18.06% -0.46% 防雷产品 折旧 0.00% 0.00% 0.00% 防雷产品 其他 40,196.74 3.05% 278,644.97 3.64% -0.59% 防雷产品 合计 1,317,926.01 100.00% 7,660,754.97 100.00% 材料 原材料 7,348,859.35 84.48% 1,030,973.14 88.29% -3.81% 材料 人工工资 814,246.40 9.36% 65,908.50 5.64% 3.72% 材料 折旧 0.00% 0.00% 0.00% 材料 其他 536,050.95 6.16% 70,841.57 6.07% 0.09% 材料 合计 8,699,156.70 100.00% 1,167,723.21 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司本期合并财务报表范围变化情况如下： 本期减少的子公司： 序号 减少公司全称 减少公司简称 本期未纳入合并范围原因 1 深圳市华海力达通讯技术有限公司 华海力达 股权转让 2 常州市华海普发通讯技术有限公司 华海普发 股权转让 本公司本期合并范围无新增的子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,203,068,012.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.06% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 富申实业公司 387,762,564.01 22.26% 2 中国电子科技集团公司第三研究所 301,608,461.80 17.31% 3 华为软件技术有限公司及其关联公司 295,310,491.10 16.95% 4 江苏中利电子信息科技有限公司 149,335,213.50 8.57% 5 浙江新信贸易有限公司 69,051,281.98 3.97% 合计 -- 1,203,068,012.39 69.06% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 905,008,952.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 84.62% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 新一代专网通信技术有限公司 791,646,068.38 74.02% 2 上海翔贝实业有限公司 40,547,230.77 3.79% 3 南京京晶光电科技有限公司 25,613,659.16 2.40% 4 中材科技股份有限公司 24,170,871.30 2.26% 5 徐州同鑫光电科技股份有限公司 23,031,122.72 2.15% 合计 -- 905,008,952.33 84.62% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,447,176.27 40,079,036.25 -26.53% 管理费用 159,138,568.74 162,493,044.17 -2.06% 财务费用 93,497,656.99 48,632,261.96 92.25% 主要原因是本期借款金额较大，相应 利息支出金额增长。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）母公司研发情况 苏州新海宜通信科技股份有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业和江苏省知识产权重点保护 单位，公司秉承“科技创新引领市场、知识产权创造效益”的知识产权方针，深入研究通信设备相关产品的开发和设计，为公 司的高新技术产业发展奠定基础。 报告期内，公司研发总投资金额为2,301.82万元，用于可重复开启式光缆接头盒、网络型智能锁、智能列头柜、PTN环 断路保护系统和交流电源柜监控系统等9个研发项目。期末有2个项目完成研发，开始小批量生产；其中PTN环断路保护系统 项目被列入苏州市科技发展计划，研究的目标在于实现基站在故障状态下，断路保护设备可保证PTN环的信号畅通，并发出 告警信号，从而很好地解决基站断电情况下通信中断的问题。 公司成立以来，一直把技术创新作为公司发展的原动力。目前，公司拥有有效专利55项，其中发明专利11项，报告期内 获得专利8项，其中发明专利2项。 （2）深圳易软技术研发情况 深圳易软技术长期坚持自主知识产权，坚持以行业解决方案投入研发创新，持续加大软件研发投入，为公司长期可持续 发展奠定了坚实基础。 报告期内，深圳易软技术围绕电商、游戏两大业务领域，结合云计算技术，加强自主研发创新力度，研发成果显著。在 电商研发方面，公司持续加大对电商业务的研发投入，在原有解决方案的基础上，提供云服务支持，使电子商务行业发展已 跃升到一个新的台阶，开始进入高速发展期。目前完成电商网站统计分析平台、金融P2P在线交易平台、跨境电商交易平台、 电商供应链管理系统、云服务电商B2B商城、云服务电商B2C商城、外包3.0项目的研发和测试。在游戏研发方面，公司以戏 恋星空子公司为核心开展研发创新工作。公司致力于开发出全新的手机游戏，注重用户体验的打造，着重运营模式的变革， 以创新为手段，搭建新模式。将用户的碎片时间进行合理利用，尽可能少占流量，运行顺畅，并且创建此款游戏安全的支付 方式，为用户提供全新的手游体验。 报告期内，深圳易软技术新获软件著作权6项。 （3）新纳晶研发情况 新纳晶公司秉承“以人为本、科技创新，以质取信，以顺应市场求发展”的理念，深入开发LED新产品、新技术、新工 艺，为公司长期可持续发展奠定了基础。 报告期内，新纳晶研发总投入金额为1775.71万元，主要用于基于纳米图形衬底的高效LED外延、芯片的研发、4寸外延 技术的开发、AIN衬底的应用、背光LED芯片的开发、高压芯片、中功率照明芯片的开发等项目。其中，纳米图形衬底的外 延生长工艺及芯片制备工艺，有效提高了LED器件性能；AIN缓冲层上的GAN外延生长技术，使外延产能、芯片良率、亮度 有所提高；三颗芯片串联的高压芯片光效预计将达到140ml/w等。 截止目前，新纳晶公司申请专利45项，其中发明专利27项，实用新型专利18项。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 2,859 2,665 7.28% 研发人员数量占比 83.79% 78.20% 5.59% 研发投入金额（元） 90,262,762.86 74,995,456.84 20.36% 研发投入占营业收入比例 5.18% 6.57% -1.39% 研发投入资本化的金额（元） 20,122,506.93 11,839,882.35 69.96% 资本化研发投入占研发投入 的比例 22.29% 15.79% 6.50% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,876,770,748.28 1,821,527,839.69 57.93% 经营活动现金流出小计 2,420,223,336.77 1,859,859,056.94 30.13% 经营活动产生的现金流量净 额 456,547,411.51 -38,331,217.25 1,291.06% 投资活动现金流入小计 56,577,903.19 72,159,945.90 -21.59% 投资活动现金流出小计 727,352,224.23 436,831,336.47 66.51% 投资活动产生的现金流量净 额 -670,774,321.04 -364,671,390.57 -83.94% 筹资活动现金流入小计 1,793,322,834.70 1,509,298,046.00 18.82% 筹资活动现金流出小计 1,229,131,366.85 926,673,652.93 32.64% 筹资活动产生的现金流量净 额 564,191,467.85 582,624,393.07 -3.16% 现金及现金等价物净增加额 344,718,058.60 176,965,010.86 94.79% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流量净额增加，主要因本期订单增加，收到的货款大幅增加；投资活动现金流量净额下降较大，主要因本 年新增投资支付的现金较多。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本期专网通信业务订单较多，根据合同收到了较多的预付款，而由于尚未完成交货因此未在本期确认收入，致使 经营活动现金净流量与本年度利润有较大的差异。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 （未完）  |