[年报]黔轮胎Ａ:2015年年度报告
贵州轮胎股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人 （ 会计主管人 员 ） 熊朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资 者注意投资风险。 公司已在本报告第四节管理层讨论与分析 “ 公司未来发展的展望 ” 中详细 描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及 拟采取的对策措施，请投资者关注。 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 36 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ......... 43 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 49 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 56 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 156 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易 所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 贵州轮胎股份有限公司 股东大会 指 贵州轮胎股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州轮胎股份有限公司董事会 报告期、本报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 黔轮胎 A 股票代码 000589 股票上市 证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州轮胎股份有限公司 公司的中文简称 贵州轮胎 公司的外文名称（如有） GUIZHOU TYRE CO.,LTD. 公司的法定代表人 马世春 注册地址 贵州省贵阳市百花大道 41 号 注册地址的邮政编码 550008 办公地址 贵州省贵阳市百花大道 41 号 办公地址的邮政编码 550008 公司网址 http://www.gztyre.com 电子信箱 dmc@gztyre.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚 武 蒋大坤 联系地址 贵州省贵阳市百花大道 41 号 贵州省贵阳市百花大道 41 号 电话 0851 - 84763651 0851 - 84767251 传真 0851 - 84767826 0851 - 84764248 电子信箱 dmc@gztyre.com jiang_dk@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 董事会 秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 21443053 - 2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩广场 6 楼 签字会计师姓名 郝世明、徐灵玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深证市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 - 26 层 刘瑛、龙飞虎 2014 年 4 月 10 日 - 2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 4,733,467,523.26 5,563,482,023.66 - 14.92% 6,477,666,651.76 归属于上市公司股东的净 利润 （元） - 258,982,141.25 166,136,870.15 - 255.88% 173,644,760.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） - 275,555,659.16 126,076,111.08 - 318.56% 150,016,217.54 经营活动产生的现金流量净额 （元） 579,120,499.19 971,399,055.53 - 40.38% 159,146,115.07 基本每股收益（元 / 股） - 0.33 0.24 - 237.50% 0.36 稀释每 股收益（元 / 股） - 0.33 0.24 - 237.50% 0.36 加权平均净资产收益率 - 7.14% 4.90% - 12.04% 7.52% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 11,175,733,874.86 9,730,392,361.36 14.85% 7,571,528,166.75 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,486,146,198.76 3,773,123,256.71 - 7.61% 2,380,925,086.50 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,067,216,468.04 1,074,810,446.20 1,392,254,041.86 1,199,186,567.16 归属于上市公司股东的净利润 43,330,119.48 22,187,055.42 14,971,411.04 - 339,470,727.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 43,581,325.38 21,663,228.39 11,628,015.65 - 352,428,228.58 经营活动产生的现金流量净额 227,246,302.80 385,157,298.09 1,123,043,589.54 - 1,156,326,691.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 6,214,628.81 - 213,022.09 - 590,776.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国 家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,309,830.44 47,526,235.58 28,635,228.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 2,241,523.87 - 1,111,814.82 - 39,699.06 减：所得税影响额 3,695,131.77 6,129,925.32 4,368,863.09 少数股东权益影响额（税后） 14,285.70 10,714.28 7,346.78 合计 16,573,517.91 40,060,759.07 23,628,542.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三 节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”等品牌卡客车轮胎、工程机械 轮胎、农业机械轮胎、林业机械轮胎、工业车辆轮胎、矿用轮胎、实心轮胎和特种轮胎，是国内规格品种较为齐全的轮胎制 造企业之一。市场销售以替换市场为主、配套市场和集团客户等为辅，在国内各省市及美国、巴西、澳大利亚、英国、德国、 南非、阿尔及利亚、沙特、泰国、缅甸等近百个国家和地区有代理（或经销）机构，与维蒙特、爱科、 纽荷兰、振华重工、 中国一汽、三一重工、山西大运、金龙客车等国内外知名企业建立了配套关系，年出口量占总产量的35%以上。2015年在世 界轮胎厂商75强中列第31位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 较期初增加 1,529,463,656.88 元，增加 102.18% ，主要是公司加强与供应商的合作， 采用银行承兑汇票支付，使期末货币资金增加。 应收票据 较期初减少 304,999,951.29 元，减少 35.68% ，主要是业务量下降使销售收入减少， 导致应收票据减少。 预付款项 较期初减少 260,380,376.83 元，减少 49.34% ，主要是本期销售下滑使对应的采购减 少所致。 其他应收款 较期初减少 10,520,029.42 元，减少 47.69% ，主要是本期收回上期出口退税款所致。 可供出售金融资产 较期初增加 220,500,000.00 元，增加 113.72% ，主要是本期对贵州银行的投资所致。 递延所得税资产 较期初增加 59,432,597.08 元，增加 131.7 5% ，主要是本期亏损确认了未弥补亏损对 应的递延所得税资产所致。 其他非流动资产 较期初增加 74,018,732.21 元，期初数为 0 ，主要是公司政策性整体搬迁，将能以土 地转让款取得的收益进行补偿的拆迁支出在其他非流动资产核算所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，系国家级计算机CAD先进和示范单位，国家 制造业信息化科技工程应用示范企业，长期从美国、日本、韩国、澳大利亚等国家聘请资深技术专家进行现场指导和产品研 发，取得了多项创新成果。报告期内获得授权专利共3项（其中发明专利1项，实用新型专利2项），截至报告期末共获得并 处于有效期的授权专利112项（其中发明专利9项，实用新型专利41项，外观设计专利62项），完成了全钢重卡轮胎系列、配 套用全钢载重系列、高性能农业子午胎系列、低断面特种工业轮胎系列、全系列城市轻轨轮胎等产品的自主研发，部分产品 达到国内领先水平，获得了国内外市场的广泛认可。近年来还主持及参与了20多项国家标准的制定工作，开发了多项国家重 点新产品。 2012年11月，公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业，2015年10月顺利通过了复审 备案。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，受全球经济下行和国内经济新常态下增速明显放缓的影响，轮胎行业经营环境继续处于艰困状态。国际上以美 国为代表的西方市场对我国轮胎出口实施更严厉的贸易壁垒，加上一些发展中国家为提振本国经济纷纷效仿，出口难度大； 国内大型项目建设、矿山开采、港口海运、钢铁、煤炭及原配厂产能利用率不足，物流运输业未见好转，导致轮胎需求疲软， 市场销售困难，行业平均开工率始终徘徊在70%左右，库存增加，销量回落，价格下跌，效益普遍下滑。 面对经营困局，公司遵循年初制定的经营指导思想，根据市场变化及时调整、制定了一系列对策措施，如调整销售策略 并改革创新销售模式及服务模式、实施提高劳动生产率全方位控制各项成本支出、优化产品结构加快新产品开发进度等，并 全力组织实施，取得了一定效果。但受整个宏观经济环境影响，全年完成轮胎产量485.70万条，较上年下降11.17%；完成轮 胎销售489.98万条，较上年下降8.35%；实现营业收入47.33亿元，较上年下降14.92%；实现净利润-25,850.30万元，较上年下 降254.81%。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 管理层讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,733,467,523.26 100% 5,563,482,023.66 100% - 14.92% 分行业 主营业务 4,070,985,380.98 86.00% 5,537,440,965.11 99.53% - 26.48% 其他业务 662,482,142.28 14.00% 26,041,058.55 0.47% 2,443.99% 分产品 轮胎销售业务 4,016,578,826.17 84.85% 5,480,200,133.70 98.50% - 26.71% 混炼胶及其他 54,406,554.81 1.15% 57,240,831.41 1.03% - 4.95% 其他业务 662,482,142.28 14.00% 26,041,058.55 0.47% 2,443.99% 分地区 国内 2,374,148,916.06 50.16% 3,407,920,549.45 61.26% - 30.33% 国外 2,359,318,607.20 49.84% 2,155,561,474.21 38.74% 9.45% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务 4,070,985,380.98 3,531,988,710.40 13.24% - 26.48% - 19.26% - 7.76% 其他业务 662,482,142.28 641,677,748.33 3.14% 2,443.99% 840.75% 165.07% 分产品 轮胎销售业务 4,016,578,826.17 3,485,455,824.88 13.22% - 26.71% - 19.43% - 7.84% 混炼胶及其他 54,406,554.81 46,532,885.52 14.47% - 4.95% - 4.76% - 0.17% 其他业务 662,482,142.28 641,677,748.33 3.14% 2,443.99% 840.75% 165.07% 分地区 国内 2,374,148,916.06 2,043,666,888.72 13.92% - 30.33% - 24.66% - 6.49% 国外 2,359,318,607.20 2,129,999,570.01 9.72% 9.45% 23.08% - 10.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最 近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 轮胎 销售量 条 4,899,790 5,346,514 - 8.36% 生产量 条 4,857,040 5,467,709 - 11.17% 库存量 条 964,398 1,007,076 - 4.24% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 3,531,988,710.40 84.63% 4,374,764,717.15 98.46% - 19.26% 其他业务 641,677,748.33 15.37% 68,209,189.28 1.54% 840.75% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营 业成本比重 轮胎销售业务 3,485,455,824.88 83.51% 4,325,905,483.74 97.37% - 19.43% 混炼胶及其他 46,532,885.52 1.11% 48,859,233.41 1.10% - 4.76% 其他业务 641,677,748.33 15.37% 68,209,189.28 1.54% 840.75% 说明 其他业务较上年增加 840.75% ，主要是本报告期新增转口贸易业务增加的其他业务收入。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 763,933,709.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.14% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 American Tire Distributors 440,456,779.97 9.31% 2 KHALID ABDULLA AL SAFI Co 97,629,694.56 2.06% 3 长沙英飞工贸有限公司 80,018,097.71 1.69% 4 云南超裕经贸有限公司 76,286,306.19 1.61% 5 SARL FRERES ALGERIE 69,542,830.73 1.47% 合计 -- 763,933,709.16 16.14% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 914,234,852.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.85% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 PMB INTERNATIONAL TRADING LIMITED 243,588,284.36 8.49% 2 中国石油天然气股份公司西南化工销售分 公司 206,365,569.85 7.19% 3 江西黑猫炭黑股份有限公司 169,138,116.70 5.89% 4 江苏兴达钢帘线股份有限公司 157,972,207.47 5.50% 5 KONGTHAI(HK)RUBBERINDUSTRY CO., 137,170,674.49 4.78% 合计 -- 914,234,852.87 31.85% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 301,459,634.80 324,075,765.72 - 6.98% 管理费用 369,004,289.07 379,975,374.41 - 2.89% 财务费用 127,879,639.17 161,403,800.04 - 20.77% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司十分注重新技术的开发和利用，2015年度与清华大学、哈尔滨工业大学、四川大学、贵州大学等多所著名院校开展 了技术合作，覆盖新材料、新工艺、先进分析技术、数字化模拟以及人员培养等各项课题，使公司技术水平始终保持在国内 先进。2015年完成技术进步项目50余项，开发新产品100余项，技术开发和创新能力持续提升，较好地适应了市场需求。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 884 913 - 3.18% 研发人员数量占比 11.62% 11.56% 0.06% 研发投入金额（元） 156,869,687.52 168,314,700.00 - 6.80% 研发投入占营业收入比例 3.31% 3.03% 0.28% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,739,916,155.06 5,385,550,653.30 6.58% 经营活动现金流出小计 5,160,795,655.87 4,414,151,597.77 16.91% 经营活动产生的现金流量净额 579,120,499.19 971,399,055.53 - 40.38% 投资活动现金流入小计 3,449,897,216.62 1,545,459,014.85 123.23% 投资活动现金流出小计 3,915,245,362.21 2,882,527,256.06 35.83% 投资 活动产生的现金流量净额 - 465,348,145.59 - 1,337,068,241.21 - 65.20% 筹资活动现金流入小计 2,138,735,000.00 5,747,617,099.66 - 62.79% 筹资活动现金流出小计 898,918,290.81 4,521,109,300.91 - 80.12% 筹资活动产生的现金流量净额 1,239,816,709.19 1,226,507,798.75 1.09% 现金及现金等价物净增加额 1,380,484,623.55 861,59 5,480.12 60.22% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.38%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增 加所致。 （2）投资活动现金流入小计较上年同期增加123.23%，主要是本期结构性存款业务较上年增加所致。 （3）投资活动现金流出小计较上年同期增加35.83%，主要是本期结构性存款业务较上年增加所致。 （4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.20%，主要原因是上年支付对贵州银行的投资。 （5）筹资活动现金流入小计较上年同期减少62.79%，主要原因是上年同期非公开发行增加流入，以及期内发行中期票 据使借款较上年同期减少。 （6）筹资活动现金流出小计较上年同期减少80.12%，主要原因是本期到期的债务较上年同期减少。 （7）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加60.22%，主要原因是公司加强与供应商的合作，采用银行承兑汇票支 付，使货币资金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位 ：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 28,662,000.00 - 9.44% 可供出售金融资产等取得的投资 收益 是 资产减值 88,644,096.93 - 29.21% 坏账准备、存货跌价准备 是 营业外收入 21,897,023.75 - 7.21% 处置非流动资产收益、政府补助 营业外支出 1,614,088.37 - 0.53% 处置非流动资产、捐赠支出 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变 动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,026,238,462.77 27.08% 1,496,774,805.89 15.38% 11.70% 应收账款 1,286,423,439.89 11.51% 1,399,576,574.06 14.38% - 2.87% 存货 997,131,500.47 8.92% 1,115,954,003.77 11.47% - 2.55% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 3,446,680,042.61 30.84% 3,082,322,490.51 31.68% - 0.84% 在建工程 489,196,877.60 4.38% 517,457,870.33 5.32% - 0.94% 短期借款 3,100,575,236.54 27.74% 2,827,370,408.88 29.06% - 1.32% 长期借款 603,187,716.73 5.40% 328,490,843.73 3.38% 2.02% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 932,155,932.14 896,118,428.04 4.02% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 贵州银 行股份 有限公 司 银行、 金融业 增资 220,50 0,000.0 0 2.08% 自有资 金 其他投 资方 长期 可供出 售的金 融资产 已完成 -- -- 否 2015 年 05 月 20 日 关于投 资入股 贵州银 行股份 有限公 司的进 展公告 合计 -- -- 220,50 0,000.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 特种轮 胎异地 搬迁项 目 自建 是 轮胎 402,977, 459.20 404,935, 885.24 自筹 27.89% 251,100, 700.00 0.00 不适用 （尚处 于项目 建设期） 2014 年 12 月 17 日 第六届 董事会 第十六 次会议 决议 合计 -- -- -- 402,977, 459.20 404,935, 885.24 -- -- 251,100, 700.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金 使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 贵州轮胎进出口 责任有限公司 子公司 进出口代理 20,000,000.0 0 602,935,968. 92 118,724,880. 49 932,166,789. 51 12,461,216.9 3 3,570,347.32 贵州前进轮胎销 售有限公司 子公司 轮胎销售 20,000,000.0 0 1,140,930,54 9.79 180,463,751. 21 1,812,897,96 9.31 - 3,266,618.9 5 - 3,202,936.1 0 贵州大力士轮胎 有限责任公司 子公司 租赁 240,000,000. 00 370,703,139. 03 299,664,811. 66 49,804,594.8 8 12,395,876.9 0 9,582,621.68 贵州前进橡胶有 限公司 子公司 租赁 40,000,000.0 0 158,446,279. 77 124,330,902. 82 16,584,352.6 1 1,026,664.13 4,931,002.47 贵阳农村商业银 行股份有限公司 参股公司 存款业务、 贷款业务、 代理业务、 结算业务、 融资业务、 银行卡业务 等 1,800,000,00 0.00 61,419,622,3 68.90 3,003,172,54 5.72 3,663,106,15 7.15 588,480,073. 56 358,661,254. 74 贵州银行股份有 限公司 参股公司 金融业务 8,621,645,23 2.77 163,380,804, 443.00 13,652,731,7 53.19 6,226,058,67 6.79 1,982,705,66 3.27 1,487,271,65 7.34 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、经2011年10月17日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司出资18,720万元认购贵阳农村商业银行股 份有限公司股份14,400万股，占其发行股份总数的8％。 2、为积极尝试并开辟新的利润增长点，建立与金融企业更紧密的关系，经2014年11月19日公司第六届董事会第十五次 会议审议通过，公司以自有资金2.205亿元认购贵州银行股份有限公司面向法人企业及该行在职职工增发的1.5亿股股份，占 该银行本次增发后股份总数的2.0835%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2016年，世界经济仍处于危机后的修复阶段，发达国家恢复缓慢，新兴市场经济体增长持续下滑。同样，国内经济在“去 产能、去库存、去杠杠”的背景下，下行压力依然较大。 轮胎行业竞争态势方面，结构性产能过剩的现象继续存在，国际贸易摩擦和技术壁垒抬头，出口阻力越来越大。未来的 竞争将是质量、成本、渠道建设、市场管理、服务效率等提升总体经营质量水平的综合性竞争，轮胎行业微利特征更加明显。 与此同时，流动性改善、“一带一路”、中国制造2025以及大量基础设施开工建设，也将为公司带来新的巨大发展机遇。 公司经营战略与市场是契合的，只要我们抓住机遇，全力以赴、奋力拼搏，将会扭亏，实现盈利。 2、公司发展战略 “十三五”期间，公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造战略，促进产品升级换代，提高全钢子午线轮胎（包括载重、 重卡和工程子午胎）等产品质量、成本和市场优势，积极化解同质化、同构化竞争，从根本上提高公司市场竞争能力。 2016年是“十三五”开局谋篇之年，公司将围绕创新驱动和转型升级，以满足市场需求并实现增量销售为核心，促进产品 结构进一步优化、创新能力进一步增强、经营成本进一步降低，从整体上改善公司经营状况。 3、2016年公司经营计划 计划完成轮胎产量615.82万条，较2015年增长26.79%；计划完成轮胎销售617.50万条，较2015年增长26.03%。 4、实现公司经营计划的资金需求及来源 公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过采用多种渠道、财务多种方式筹集。 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）市场竞争风险： 公司2016年将向市场销售轮胎617.50万条，鉴于国内外经济形势严峻、市场需求相对疲软以及以美国为代表的针对中国 轮胎的双反调查等情况，公司产能及经营规模的扩大将面临激烈的市场竞争。 （2）业务经营风险： 目前，天然橡胶等主要原材料价格在较长时间低位运行后，已开始上涨的趋势，原油价格也持续反弹，将给公司原材料 成本控制增加难度。 （3）技术风险： 公司轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。 （4）财务风险： 由于公司进行整体搬迁改造，资金需求量大，至2015年12月31日，公司资产负债率为68.81%，处于较高的状态。 6、公司拟采取的对策措施 为有效化解以上风险，扭转亏损局面，推动公司转型升级并进入上升通道，公司拟采取以下对策措施： （1）创新驱动、改革机制、激发活力，聚焦提高产品设计质量和制造质量，精准谋划产品质量向中、高端升级的目标 措施，培育品牌形象，提高市场质量竞争力。 （2）创新营销模式，调整、优化国内外两个市场网络布局，培育核心客户群和销售基地，积极化解美国双反造成的负 面影响，实现销售收入稳定增长。 （3）实施管理创新，全方位严格控制和有效降低各类费用成本，提高产品价格竞争力。 （4）加快推进产品结构调整，尽快在工程轮胎、农业轮胎、重卡轮胎、工业轮胎细分市场形成规模和质量优势，化解 产能过剩，改善经营质量。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 02 月 10 日 实地调研 机构 公司经营情况介绍 2015 年 05 月 21 日 实地调研 机构 公司经营情况介绍 2015 年 05 月 21 日 实地调研 机构 公司经营情况介绍 2015 年 06 月 11 日 实地调研 机构 公司经营情况介绍 接待次数 3 接待机构数量 3 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策情况 根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，经2012年7月6 日公司第五届董事会第二十九次会议和2012年7月23日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》和《独立 董事工作制度》进行了相应的修订。修订后的《公司章程》第七十八条、第一百六十一条及《独立董事工作制度》第六条， 对公司的利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件和比例、利润分配的决策程序和机制、利润分配的期间间隔、调整分 红政策的条件、调整分红政策的决策机制、对股东利益的保护等条款进行了详细规定，进一步明确了公司现金分配的条件和 比例以及调整分红政策的条件和决策机制，相关的决策程序和机制更为完备，为独立董事尽职履责并发挥应有的作用提供了 条件，为中小股东充分表达意见和诉求提供了机会和平台，较充分地维护了中小股东的合法权益。 2、2014年度利润分配方案执行情况 2014年度利润分配方案于2015年7月16日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，具体方案为：以2014年12月31日 公司总股本775,464,304股为基数，向全体股东每10股派送现金0.40元（含税），共向股东派出红利31,018,572.15元。 2015年9月15日，公司向全体股东实施了红利派发。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相 关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年度利润分配方案： 以2014年4月公司实施非公开发行后的总股本775,464,304股为基数，向全体股东每10股派送0.30元现金（含税），共向 股东派出红利23,263,929.10元。 2、2014年度利润分配方案： 以2014年12月31日公司总股本775,464,304股为基数，向全体股东每10股派送现金0.40元（含税），共向股东派出红利 31,018,572.15元。 3、2015年度利润分配预案： 公司计划2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 该利润分配预案需提交公司股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015 年 0.00 - 258,982,141.25 0.00% 2014 年 31,018,572.15 166,136,870.15 18.67% 2013 年 23,263,929.10 173,644,760.27 13.40% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适 用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 （未完）  |