[年报]中通客车:2015年年度报告
中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 1 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管 人员)侯晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 296451968为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10股转增 10股。 2 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 9 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 44 第九节 公司治理 ............................................................. 50 第十节 财务报告 ............................................................. 55 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 144 3 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中通客车控股股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 中通客车控股股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2015年 1月 1日-2015年 12月 31日 4 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中通客车 股票代码 000957 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中通客车控股股份有限公司 公司的中文简称 中通客车控股股份有限公司 公司的外文名称（如有） ZHONGTONG BUS HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZHONGTONG BUS HOLDING CO.,LTD 公司的法定代表人 李树朋 注册地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261号 注册地址的邮政编码 252000 办公地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261号 办公地址的邮政编码 252000 公司网址 www.zhongtong.com 电子信箱 zhongtong0957@zhongtong.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兴富 赵磊 联系地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261号山东省聊城市经济开发区黄河路 261号 电话 0635-8325577 0635-8322765 传真 0635-8322166 0635-8328905 电子信箱 lckwxf@sohu.com www_957@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 5 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163080447D 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 签字会计师姓名 郝先经、张秀芹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1589号长 泰国际金融大厦 21层 程荣峰、孙玉龙 证券上市当年的剩余时间及 其后一个完整的会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 7,113,975,873.04 3,611,978,524.53 96.96% 3,216,708,137.34 归属于上市公司股东的净利润（元） 399,269,973.37 279,598,922.47 42.80% 104,506,141.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 394,394,379.38 75,686,104.31 421.09% 58,399,780.17 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -605,013,752.17 235,937,166.10 -356.43% 260,569,349.05 基本每股收益（元/股） 1.58 1.17 35.04% 0.44 稀释每股收益（元/股） 1.58 1.17 35.04% 0.44 加权平均净资产收益率 28.05% 29.83% -1.78% 14.13% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 7,058,869,153.55 4,226,963,274.38 67.00% 3,255,320,495.05 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,136,776,389.05 1,063,590,596.20 100.90% 797,578,213.32 6 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 833,464,730.84 1,193,765,339.47 1,892,147,018.38 3,194,598,784.35 归属于上市公司股东的净利润 8,718,488.39 39,539,666.28 140,247,584.05 210,764,234.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,661,464.66 34,265,022.97 138,905,654.23 216,562,237.52 经营活动产生的现金流量净额 -461,833,180.46 -143,602,142.89 555,424,123.96 -555,002,552.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,200,443.91 234,276,535.60 -469,741.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 10,009,756.78 5,031,757.42 33,791,589.83 准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 4,221,901.91 债务重组损益 -118,407.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4,388,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -2,733,295.00 8,561,482.33 278,731.55融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,344,244.81 对外委托贷款取得的损益 255,019.28 389,155.11 666,749.07 7 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -352,340.18 2,994,811.45 1,011,674.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 629,425.00 10,220,084.00 减：所得税影响额 1,015,388.60 37,704,390.06 2,591,336.61 少数股东权益影响额（税后） -78,383.71 10,265,958.69 27,227.02 合计 4,875,593.99 203,912,818.16 46,106,361.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事客车产品的开发、制造和销售。产品包括从6米到18米不同系列各种档次，用途主要为 公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司经营以订单为主线，实施客户化定制。销售模式以直销 为主，经销为辅。坚持国内和国际两个市场发展。 根据中国客车统计信息网数据显示，近五年行业6米以上客车销量，年平均在20万辆左右，客车行业 已进入稳定期和成熟期，但客车行业易受国家政策的影响，易出现政策性波动。根据中国客车统计网数据，2015年公司6米以上客车的产销量居行业第三名。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要是新基地部分工程转固所致。 在建工程 主要是新办公楼及部分工程增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在技术创新、品牌特色鲜明和企业文化三个方面，具体情况如下： 1、技术创新 凭着果断抉择与持续创新，中通客车多年来持续快速发展，逐渐探索出具有行业特色的创新发展道路 ——以技术创新带动企业整体创新发展。在企业发展中，公司牢固树立创新理念，着力打造“创新中通”， 抓住后国际金融危机时期全球客车产业格局调整和新能源汽车科技革命的机遇，提升科技创新能力，坚持 自主开发与引进消化吸收相结合、产学研相结合，以重大工程项目为依托，加强对节能与新能源客车的开 发及产业化。同时，大力推进管理创新，逐步消除了制约企业发展的体制机制性障碍，推进经营管理精益 化、基础管理规范化、着力打造国内先进、与国际接轨的特色管理体系，不断增强企业发展的动力和活力。 2、品牌特色鲜明 中通客车在企业发展路径上始终坚持两手抓的策略，即一手紧抓新能源客车研发，一手坚持从运输企 业的实际需要出发，坚持把传统客车的节油技术创新和清洁能源客车作为重点。在当前国家大力倡导“节 能减排”背景下，中通客车始终把节能与新能源客车作为企业发展战略的重点，以“科技领先，节能高效， 便捷交通，绿色发展”为产品研发理念，坚定不移的走节能环保发展路线，取得了不俗的成绩，并成为企 业长期持续发展的核心竞争力。 3、企业文化 9 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 多年来，中通客车在“富员强企，回报社会，与事业伙伴共成长”的企业宗旨指导下，采取多种措施， 矢志不渝建设和谐企业，让每一名员工真正享受到了企业发展成果。“以人为本”是中通企业文化的核心， 发挥员工的积极性，开发员工的创造性，使员工对企业发展充满信心，创造一种尊重人、关心人、理解人、 爱护人、成就人的企业氛围。 10 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 1、主要经济指标再创新高。根据中国客车统计网数据，2015年全国客车行业6米以上客车共销售21.31 万辆，同比增长12%。公司2015年销售客车16998量，产销量居行业第三名。在2014年因处置资产导致收益 基数较大的情况下，公司2015年净利润仍实现同比增长。全年销量、收入、利润总额同比分别增长32.85%、 96.96%、41.14%，扣除非经常损益后的净利润同比增长421.09%。主要经济指标再创历史新高。 2、产品和技术创新取得新成果。2015年，公司再次被认定为“国家级高新技术企业”。公司完成了 商务车C07、E07、蓝迪S60、轻舟纯电动物流车等的设计开发。全年共完成技术创新项目41项，申报技术 专利48项，获得授权39项，发明专利授权6项。持续的产品开发和技术创新，为市场开拓提供了强有力的 支撑。 3、项目建设实现新进展。2015年，新厂区营销楼、总装仓储车间、试车跑道、充电桩等已投入使用， 新厂区进一步建设完善。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,113,975,873.04 100% 3,611,978,524.53 100% 96.96% 分行业 客车 7,113,975,873.04 100.00% 3,611,978,524.53 100.00% 96.96% 分产品 客车 7,028,665,337.35 98.80% 3,531,437,290.38 97.77% 99.03% 其他 85,310,535.69 1.20% 80,541,234.15 2.23% 5.92% 分地区 国内 6,620,841,599.59 93.07% 2,795,774,111.78 77.40% 136.82% 国外 493,134,273.45 6.93% 816,204,412.75 22.60% -39.58% 11 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 客车制造业 7,113,975,873.04 5,705,688,107.93 19.80% 96.96% 86.17% 4.65% 分产品 客车 7,028,665,337.35 5,637,775,108.18 19.79% 99.03% 87.45% 4.96% 其他 85,310,535.69 67,912,999.75 20.39% 5.92% 18.96% -8.73% 分地区 国内 6,620,841,599.59 5,311,626,256.12 19.77% 136.82% 121.98% 5.36% 国外 493,134,273.45 394,061,851.81 20.09% -39.58% -41.35% 2.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 销售量 辆 16,998 12,795 32.85% 客车 生产量 辆 17,036 12,464 36.68% 库存量 辆 369 331 11.48% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 产销量较上年增长的原因主要是本年度销售订单增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 12 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 客车制造业 原材料 5,370,274,358.60 94.12% 2,808,607,893.73 91.64% 91.21% 客车制造业 人工 186,677,742.66 3.27% 149,590,832.46 4.88% 24.79% 客车制造业 制造费用 148,736,006.67 2.61% 106,527,983.00 3.48% 39.62% 分行业 总计 5,705,688,107.93 100.00% 3,064,726,709.19 100.00% 86.17% 单位：元 2015年 2014年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 客车 原材料 5,303,574,220.60 92.95% 2,752,331,897.12 89.81% 92.69% 客车 人工 185,728,748.57 3.26% 148,985,692.34 4.86% 24.66% 客车 制造费用 148,472,139.01 2.60% 106,322,577.45 3.47% 39.64% 其他 原材料 66,700,138.00 1.17% 56,275,996.61 1.84% 18.52% 其他 人工 948,994.09 0.02% 605,140.12 0.02% 56.82% 其他 制造费用 263,867.66 0.00% 205,405.55 0.01% 28.46% 分产品 合计 5,705,688,107.93 100.00% 3,064,726,709.19 100.00% 86.17% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,082,519,658.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.22% 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 333,594,017.09 4.69% 2 客户二 290,061,111.11 4.08% 3 客户三 158,951,709.40 2.23% 4 客户四 151,194,871.79 2.13% 5 客户五 148,717,948.72 2.09% 合计 --1,082,519,658.11 15.22% 13 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,094,384,270.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.48% 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 261,616,210.94 4.90% 2 供应商二 253,874,628.30 4.75% 3 供应商三 209,357,692.31 3.92% 4 供应商四 198,951,154.95 3.72% 5 供应商五 170,584,583.93 3.19% 合计 --1,094,384,270.43 20.48% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 441,149,097.19 221,424,102.95 99.23% 主要是销售收入增加影响费用增加，以及 计提售后服务费用增加影响所致。 销售费用 管理费用 289,388,562.13 165,922,981.41 74.41%主要是研发费用及职工薪酬增加所致。 财务费用 32,564,977.52 25,385,747.10 28.28%主要是利息支出增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司的研发投入主要用于新产品开发、先进技术研究等方面。报告期内公司完善了新能源客车产品链，围绕新能源、智 能化、轻量化等领域开展技术研究。在新能源、节能、安全等技术研究及应用方面继续保持领先。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 509 385 32.21% 研发人员数量占比 10.78% 12.16% -1.38% 研发投入金额（元） 242,303,551.82 114,423,781.79 111.76% 研发投入占营业收入比例 3.41% 3.17% 0.24% 14 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,635,804,774.96 3,238,765,825.25 43.13% 经营活动现金流出小计 5,240,818,527.13 3,002,828,659.15 74.53% 经营活动产生的现金流量净额 -605,013,752.17 235,937,166.10 -356.43% 投资活动现金流入小计 1,211,360,801.54 1,871,632,122.89 -35.28% 投资活动现金流出小计 1,249,090,627.43 1,964,035,657.25 -36.40% 投资活动产生的现金流量净额 -37,729,825.89 -92,403,534.36 -59.17% 筹资活动现金流入小计 1,855,769,000.00 417,111,140.00 344.91% 筹资活动现金流出小计 1,389,965,040.30 360,085,170.42 286.01% 筹资活动产生的现金流量净额 465,803,959.70 57,025,969.58 716.83% 现金及现金等价物净增加额 -173,678,421.36 199,314,112.26 -187.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少356.43%，主要是本年度销售新能源客车补贴款未到位，导致应收账款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额减少59.17%，主要是报告期内购买理财产品影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加716.83%，主要是由于本年度定向增发股票所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动产生的现金净流量低于本年度净利润10.04亿元，主要是由于本年度应收账款大幅增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,547,500.47 1.55%主要是理财收益以及处置交易性金融资产收益影响。否 公允价值变动损益 -5,826,970.00 -1.20%主要是远期结售汇业务影响。 否 资产减值 157,838,862.34 32.45%主要是计提坏账准备、存货跌价准备及固定资产减值否 15 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 准备等影响。 营业外收入 11,764,648.87 2.42%主要是政府补助由递延收益转入当期损益影响所致。否 营业外支出 7,695,676.18 1.58%主要是处置资产损失及计提预计负债影响所致。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明占总资占总资 金额 金额 产比例 产比例 主要是非公开发行股票及公司收入增长造成总 货币资金 1,321,101,780.28 18.72% 1,184,093,773.20 28.01% -9.29% 资产增加影响所致。 主要是本年度新能源客车销售专项补贴未到位 应收账款 3,549,997,104.31 50.29% 952,108,233.92 22.52% 27.77% 影响所致。 存货 329,802,470.23 4.67% 501,839,126.35 11.87% -7.20%主要是本年度加强存货管理所致。 投资性房地产 9,322,042.60 0.13% 0.00% 0.13%主要是老厂区营销楼对外租赁所致。 主要是本公司的子公司新疆中通客车对外投资 长期股权投资 3,417,784.30 0.05% 0.00% 0.05% 所致。 固定资产 1,014,249,681.23 14.37% 930,016,926.04 22.00% -7.63%主要是新基地部分工程转固所致。 在建工程 145,265,916.99 2.06% 84,068,093.59 1.99% 0.07%主要是新办公楼及部分工程增加所致。 短期借款 62,000,000.00 0.88% 262,000,000.00 6.20% -5.32%主要是定向增发资金归还流动贷款所致。 长期借款 220,062,500.00 3.12% 99,297,500.00 2.35% 0.77%主要本年度新增抵押贷款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价值计入权益的累计本期计提的本期购买本期出售 项目 期初数 期末数 变动损益 公允价值变动 减值 金额 金额 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 423,000.00 5,826,970.00 5,826,970.00 0.00 0.00 0.00 6,249,970.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 16 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 期末投资 计提减 衍生品投衍生品衍生品投报告期报告期报告期金额占公 资操作方 关联是否关 投资类资初始投 起始终止期初投资 内购入内售出 值准备期末投 司报告期实际损 名称 关系 联交易 型 资金额 日期日期金额 金额 金额 金额（如资金额 末净资产益金额 有） 比例 银行 否 否 远期结 售汇 27,825.08 11,039.12 0 0 649.36 0.30% 309.37 合计 27,825.08 -- 11,039.12 0 0 649.36 0.30% 309.37 衍生品投资资金来源 出口收汇 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日 2015年 03月 31日 期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的 交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期 结售汇操作也存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 17 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 风险、法律风险等） 期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁 定，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会 由于内控制度不完善造成风险。 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预 测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。4、回款预测风险：销售部门根 据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造 成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。 公司采取的风险控制措施公司制定了 《关于远期结售汇套期保值业务管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事 外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利。 为防止远期结售汇延期交 割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。在 外汇远期结售汇业务操作过程中，交易员应根据与银行签署的外汇远期结售汇合约中约定的 外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。 当汇率发生剧烈波动时，交易员应及 时进行分析，并将有关信息及时上报远期外汇交易领导小组及相关人员，由外汇远期结售汇 业务领导小组判断后下达操作指令。当公司外汇远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重 大风险，外汇远期结售汇交易业务亏损或潜亏金额占外汇远期结售汇总金额的比例超过 2% 的，公司远期外汇交易员应及时提交分析报告和解决方案，由公司外汇远期结售汇领导小组 做出决策。 已投资衍生品报告期内市场价格或 按照衍生产品交易性金融资产进行会计核算，公允价值变动计入投资收益科目，参数设定是 以期末即期汇率为基数重新获得未来锁定时点的远期结汇报价与公司锁定的汇率价格的差 异金额在公允价值变动中体现。 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会 否计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险 无 控制情况的专项意见 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年以 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份 募集方式 用募集资用募集资募集资金上募集资金 总额 的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额 金总额总额 金额 金总额额 额比例向 2015 定向增发 70,000 70,000 70,000 0 0 0.00% 0 无 0 合计 --70,000 70,000 70,000 0 0 0.00% 0 --0 募集资金总体使用情况说明 18 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中通客车控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1784号)核准， 中通客车控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以非公开发行股票的方式，向中通汽车工业集团有限责任公 司和山东省国有资产投资控股有限公司合计发行人民币普通股（A股）股票 57,947,019股（每股面值 1元），发行价格为每 股人民币 12.08元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除承销保荐费5,400,000.00元后的募集资金694,600,000.00 元已于 2015年 9月 23日分别存入公司在中国工商银行聊城振兴路支行开立的银行账号为1611002329024765283募集资金专 项账户 440,000,000.00元和在兴业银行股份有限公司聊城分行开立的银行账号为 377610100100000314募集资金专项账户 254,600,000.00元。此外公司累计发生1,246,676.66元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及 公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币693,353,323.34元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计 师事务所审验，并出具了 XYZH/2015JNA30140号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 公司募集资金为本年发行股份取得，不适用于以前年度。 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 公司本年度募集资金存放银行期间产生利息 161,649.44元，取得律师费和验资费增值税进项税额 50,943.42元，使用募集资 金偿还银行借款 439,999,999.90元，补充流动资金 253,507,969.23元，支付证券登记费 57,947.02元。 截至 2015年12月31日，累计使用募集资金金额 693,507,969.18元。公司募集资金已全部投入使用,募集资金期末余额为零。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到 募集资金调整后投截至期末本报告期项目可行性 承诺投资项目和超募资本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使 承诺投资资总额 累计投入实现的效是否发生重 金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益 总额(1) 金额(2)益大变化 变更)(2)/(1)期 承诺投资项目 归还银行贷款否 44,000 44,000 44,000 44,000 100.00%不适用不适用否 补充流动资金否 25,350.8 25,350.8 25,350.8 25,350.8 100.00%不适用不适用否 承诺投资项目小计 --69,350.8 69,350.8 69,350.8 69,350.8 -------- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） ---------- 补充流动资金（如有） ---------- 超募资金投向小计 ---------- 合计 --69,350.8 69,350.8 69,350.8 69,350.8 -------- 未达到计划进度或预计 不适用收益的情况和原因（分 具体项目） 项目可行性发生重大变不适用 19 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 募集资金投资项目先期不适用 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补不适用 充流动资金情况 项目实施出现募集资金不适用 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 不适用 途及去向 募集资金使用及披露中 不适用 存在的问题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 20 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 聊城中通轻型客 车有限公司 子公司 轻型客车及专用配件的 开发、制造、销售及技术 服务 5020万元 850,247,326.90 98,374,098.49 1,543,840,044.97 55,197,530.68 38,335,172.86 新疆中通客车有 限公司 子公司 客车生产、大修，汽车配 件、机电产品销售 4900万元 201,805,469.34 111,383,359.79 75,200,904.53 -35,597,962.49 -39,083,655.13 山东通盛制冷设 备有限公司 子公司 汽车空调、船舶空调机其 他制冷设备、汽车电子零 部件的研发、生产、销售 3100万元 112,583,260.67 40,768,033.78 173,577,738.61 18,084,449.70 15,360,531.79 山东聊城龙兴汽 车附件有限公司 子公司 汽车配件、汽车辅料、玻 璃钢制品生产、销售 1318万元 17,419,312.66 5,563,366.39 31,948,081.48 -3,147,488.52 -3,157,488.52 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、聊城中通轻型客车有限公司，注册资本5020万元，是本公司全资子公司。 2、新疆中通客车有限公司，注册资本为4900万元，本公司拥有94.85%的股权。 3、山东通盛制冷设备有限公司，注册资本3100万元，是本公司的全资子公司。 4、山东聊城龙兴汽车附件有限公司，注册资本1318万元，本公司拥有95.59%的股权。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2016年计划销售客车1.7万辆，实现收入71亿元。 公司将重点做好以下几方面的工作： （一）坚持双轮驱动战略，在拓宽发展空间上取得新成效 十三五期间，坚持走产品经营与资本经营“双轮驱动”的发展路子，不断提升增长质量和效益。 在产品经营方面，落实好“4+1+1”三年行动计划。其中， “4”是指重点发展和培育新能源客车业务、 21 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 海外市场业务、高档中巴业务、房车业务，两个“1”分别是指导入实施工业4.0项目和管理提升工程。 之所以选择这“4”大业务，是因为：新能源客车业务，符合“绿色”发展理念，符合国家政策导向， 是国家重点支持的战略性新兴产业，具备巨大的增长空间。从公司内部来看，经过十几年潜心研发，拥有 自己的技术路线和核心竞争力，盈利能力较强，我们有能力有资源再次实现新能源客车业务的争先进位。 海外市场业务，符合“开放”发展理念，符合国家“走出去”战略，也符合公司致力打造“世界一流” 客车企业的愿景目标。中国客车在海外市场上具有明显的性价比优势，且回款较好，盈利水平较高，同时 我们在开拓海外市场上也具有良好的基础，拥有一支优秀的海外营销队伍、健全的营销服务网络、一批合 作多年的战略客户。特别是公司通过十三五战略规划的制定，公司国际化战略的发展方向、发展目标、实 施路径更加清晰，只要坚定信心，狠抓落实，海外市场就一定成为公司重要增长极。 高档中巴业务，符合国家倡导自主品牌的发展导向，具有很好的成长预期。公司经过精心研发设计， 开发的高档中巴车，居行业领先水平，也具备把高档中巴车业务做强做大的能力与资源。 房车业务，是公司重点培育业务，随着人们消费观念的转变、消费水平的升级、房车营地设施的不断 完善，预计未来将有很大的需求空间。 第一个“1”是导入实施工业4.0，构建智能制造体系。目前，我们中国产品在国际上的竞争主要依靠 的是价格的优势，在技术、品质等方面还没有真正形成核心优势。公司拟实施工业4.0，进一步通过提高 智能制造水平，提升产品质量、生产效率，降低人工成本，培育新的竞争优势，在国际国内市场上抢占更 大的市场份额。 第二个“1”是指实施管理提升工程，提升十大关键能力，即：市场研究能力、技术创新能力、产品 价值创造能力、运营管理能力、客户公关与管理能力、品牌与营销能力、服务能力、融资能力、组织保障 与风险控制能力、成本管理能力。其中，市场研究能力解决发展方向定位的问题，技术创新能力解决围绕 定位进行产品研发与创新的问题，产品价值创造能力解决产品在品质、安全、功能、运营成本等方面保持 比较优势问题，运营管理能力是为了更好地解决客户关心的履约保障能力问题，客户公关与管理能力是解 决市场开拓和提高老客户重复购置率的问题，品牌与营销能力是解决品牌影响力的问题，服务能力解决提 高客户满意度的问题，融资能力解决公司发展和客户融资需求问题，组织保障与风险控制能力解决整合资 源为企业持续发展提供保障以及规避企业发展风险的问题，成本管理能力解决降低运营成本，拓宽公司盈 利空间的问题。计划用三到五年时间，通过实施管理提升工程，将公司有效资源转化为关键能力，将公司 的关键能力转化为竞争优势，促进企业内部管理转型升级，筑牢企业发展的根基。 （二）坚持国际化战略，在双向开放上实现新进展 扎实推进国际化发展战略，持续提高海外出口市场的集中度。要突出抓好产品结构调整，工作的着力 点是围绕目标市场的需求，提供差异化的、具有竞争力的、成长性好的、盈利空间大的产品。要突出抓好 出口方式创新，要在异地建厂项目的推进上有突破，通过规避政策壁垒、强化服务，创造新的竞争优势。 要突出抓好技术输出，抢抓“一带一路”沿线国家、欠发达国家或地区发展带来的新机遇，要在技术输出 上有突破，拓宽公司的成长空间。要突出抓好两种资源，积极探索对外合资合作，促进国际国内要素在公 司内部的有序自由流动，提高企业的资源配置效率，提高公司国际化发展水平。 （三）坚持创新驱动战略，在供给侧改革上实现新突破 适应新常态、引领新常态，必须做好满足供给侧结构性改革带来的新需求变化。一是要加快客车产品 升级。重点推进新能源客车、商务中巴、旅游团体客车、校车产品的转型升级。需要强调的是，新开发或 完善的上述产品，要在为客户创造价值具有比较优势，要在模块化、标准化、系列化上重点突破。二是要 加快基础技术研究。加大基础实验装备投入，借助博士后科研工作站的平台，提升公司基础技术研究水平。 三是加强核心技术研究。通过产学研的深度结合和技术引进，努力在车联网、智能化、轻量化和新能源客 车核心技术上取得新突破。四是做好知识产权保护。公司进一步完善创新激励机制，鼓励全员创新，尤其 是技术创新，一些重大发明创造及时申报专利，做好知识产权保护。 22 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年 01月 08日 实地调研 机构 巨潮资讯网《中通客车控股股份有限公司 2015年 1月 8日投资者关系活动记录表》（编号2015-001） 接待次数 1 接待机构数量 6 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 23 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司《未来三年股东回报规划》及《公司章程》的有关分红规定，公司2014年度现金分红26,235,544.50元。超过三年 平均可分配利润的30%。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度利润分配预案为：向全体股东每10股转增10股，派发现金5元（含税） 2014年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金1.1元（含税） 2013年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金0.8元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归占合并报表中归属于上 以其他方式现以其他方式现金分 分红年度 现金分红金额（含税）属于上市公司普通股股市公司普通股股东的净 金分红的金额 红的比例 东的净利润 利润的比率 2015年 148,225,984.00 399,269,973.37 37.12% 0.00 0.00% 2014年 26,235,544.50 279,598,922.47 9.38% 0.00 0.00% 2013年 19,080,395.92 104,506,141.46 18.26% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 5 24 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 每 10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 296,451,968 现金分红总额（元）（含税） 148,225,984.00 可分配利润（元） 813,424,643.73 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年度利润分配预案为：向全体股东每 10股派发现金 5元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 中通汽车工 业集团有限 责任公司 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 1、本公司及本公司控制的 其他企业将不会投资于任 何与上市公司的产品生产 及/或业务经营构成竞争或 可能构成竞争的企业；2、 本公司及本公司控制的其 他企业保证将促使本公司 及本公司控制的其他企业 不直接或间接从事、参与或 进行与上市公司的产品生 产及/或业务经营相竞争的 任何活动；3、本公司及本 公司控制的其他企业所参 股的企业，如从事与上市公 司构成竞争的产品生产及/ 或业务经营，本公司及本公 司控制的其他企业将避免 成为该等企业的控股股东 或获得该等企业的实际控 2014年 12 月23日 2014年12月 23日至长期 截止报告期末， 承诺人严格遵 守上述承诺。 首次公开发行或再融资 时所作承诺 25 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 制权；4、如上市公司此后 进一步拓展产品或业务范 围，本公司及本公司控制的 其他企业将不与上市公司 拓展后的产品或业务相竞 争，如本公司及本公司控制 的其他企业与上市公司拓 展后的产品或业务构成或 可能构成竞争，则本公司及 本公司控制的其他企业将 采取措施，以按照最大限度 符合上市公司利益的方式 退出该等竞争，包括但不限 于：①停止生产构成竞争或 可能构成竞争的产品；②停 止经营构成或可能构成竞 争的业务；③将相竞争的业 务转让给无关联的第三方； ④将相竞争的业务纳入到 上市公司来经营。 中通汽车工 业集团有限 责任公司 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 1、尽量避免或减少与上市 公司及其下属子公司之间 的关联交易。2、对于无法 避免或有合理理由存在的 关联交易，将与上市公司依 法签订规范的关联交易协 议，并按照有关法律、法规、 规章、其他规范性文件和公 司章程的规定履行批准程 序；关联交易价格依照与无 关联关系的独立第三方进 行相同或相似交易时的价 格确定，保证关联交易价格 具有公允性；保证按照有关 法律、法规和公司章程的规 定履行关联交易的信息披 露义务。3、保证不利用关 联交易非法转移上市公司 的资金、利润，不利用关联 交易损害上市公司及非关 联股东的利益。 2014年 12 月23日 2014年12月 23日至长期 截止报告期末， 承诺人严格遵 守上述承诺。 中通汽车工 业集团有限 股份减持承诺 保证所认购的本次非公开 发行的股票自发行人本次 2014年 12 月23日 36个月 截止报告期末， 承诺人严格遵 26 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 责任公司 非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。 守上述承诺。 山东省国有 资产投资控 股有限公司 股份减持承诺 保证所认购的本次非公开 发行的股票自发行人本次 非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。 2014年 12 月23日 36个月 截止报告期末， 承诺人严格遵 守上述承诺。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 备注 为防范财务风险，更加客观公正的反映公司 财务状况和经营成果，使公司的应收债权更 接近于公司回收情况和风险状况，对公司应 收款项中“按组合计提坏账准备应收款项 中采用账龄分析法计提坏账准备比例”的， 账龄一年以内的应收款项坏账计提比例由 0%变更为5%。 此次会计估计变更经 2015年11月3日召开的公 司第八届第十六次董事会 批准 2015年11月 3日 受重要影响的报表项目名称和金额的说明：此次会计估计变更不影响以前年度报表,只影响2015 年度及以后年度财务报表。影响2015年应收账款坏账准备金额63,971,284.41元、其他应收款坏账准 备金额2,209,605.34元、资产减值损失66,180,889.75元，影响当期利润总额-66,180,889.75元。 27 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 65 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 郝先经、张秀芹 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 28 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 占同类获批的 关联交易是否超可获得的 关联交易类关联交易关联交易关联交易关联交易交易金交易额 关联交易方 关联关系 披露日期披露索引金额（万过获批同类交易 型 内容 定价原则 价格 额的比度（万结算方式 元） 额度市价 例 元） 中通汽车工业 购买商品或底盘、配 集团有限责任控股股东 市场定价 16,832.75 16,832.75 3.15% 40,000否 银行结算 16,832.75 接受劳务 件、油料 公司 中通汽车工业 购买商品或 集团有限责任控股股东 担保费 市场定价 116 116 0.02% 400否 银行结算 116 接受劳务 公司 山东省交通工 控股股东的第购买商品或 业集团控股有车辆配件 市场定价 4,022.66 4,022.66 0.75% 6,000否 银行结算 4,022.66 一大股东 接受劳务 限公司 受同一控股股 聊城中通物业购买商品或物业综合 东及最终控制市场定价 18.95 18.95 0.00% 150否 银行结算 18.95 管理有限公司 接受劳务 服务 方控制的企业 山东中通钢构受同一控股股 购买商品或 建筑股份有限东及最终控制工程施工 市场定价 2,385.56 2,385.56 0.45% 6,000否 银行结算 2,385.56 接受劳务 公司 方控制的企业 受同一控股股 山东中通物流购买商品或 东及最终控制运输劳务 市场定价 1,449.73 1,449.73 0.27% 4,000否 银行结算 1,449.73 有限公司 接受劳务 《公司 2015 方控制的企业 年日常关联 阳谷中钢物流 受同一控股股 购买商品或交易预计公 有限公司 东及最终控制 接受劳务 运输劳务 市场定价 0 0 0.00% 400否 银行结算 0 告》编号 方控制的企业 2015年 03月 312015-008；信 息刊登在巨阳谷中通专用受同一控股股购买商品或 车辆配件 市场定价 2,921.86 2,921.86 0.55% 5,000否 银行结算 2,921.86 汽车有限公司 东及最终控制接受劳务 日 潮资讯网 29 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 方控制的企业 中国公路车辆购买商品或 其他关联方 车用材料 市场定价 889.68 889.68 0.17% 5,000否 银行结算 889.68 机械有限公司 接受劳务 中通汽车工业 客车及配 集团有限责任控股股东 销售商品 市场定价 852.71 852.71 0.12% 4,000否 银行结算 810.30 件 公司 受同一控股股 聊城中通物业 东及最终控制提供劳务 水电暖 市场定价 0 0 0.00% 50否 银行结算 0 管理有限公司 方控制的企业 合计 -- 29,489.9 -71,000 -- - - - 大 额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计 的，在报告期内的实际履行情况（如有） 1、中通集团及下属子公司阳谷专用车生产销售的客车底盘及相关零部件，在质量、性能上均能满足本公司及下属子公司聊城中通轻型客车有限公司 生产的需要，且售后服务相对方便、省时，有利于公司节约生产成本。 2、中通集团向公司采购的客车配件等产品主要用于改装为专用车对外销售，该等交易定价均按照公司统一对外销售价格确定，不会损害上市公司及 其他股东利益。 3、中通钢构具有钢结构建设一级资质，公司在建设新能源客车及节能型客车生产基地过程中，通过招标的方式确认其为本公司施工单位之一。 4、公司与关联方之间的劳务服务往来均为日常生产经营所需，并通过招标方式的确定交易价格。 5、公路车辆公司为专业生产客车配件的制造商，资信情况良好，出售给公司的客车配件通过招标方确定，不会损害上市公司及其他股东利益。 6、公司钢材的需求量有限，直接与供应商谈判，价格相对较高。而山东省交工集团整合集团内所有成员企业的钢材需求统一进行采购，一方面可以 确保稳定、及时地供货；另一方面由于采购量较大，可以争取到较为优惠的采购价格；因此，公司通过山东省交工集团统一采购钢材，有利于降低 公司的采购成本。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 30 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为 担保额度相关公告披实际发生日期（协实际担是否履 担保对象名称 担保额度担保类型 担保期 关联方 露日期 议签署日） 保金额行完毕 担保 聊城交通汽运集团有限责任公司 2013年 07月 05日 25,0002014年 04月 04日 1,040连带责任保证 2年否 否 聊城交通汽运集团有限责任公司 2013年 07月 05日 25,0002015年 07月 30日 1,000连带责任保证 1年否 否 聊城交通汽运集团有限责任公司 2013年 07月 05日 25,0002015年 07月 30日 500连带责任保证 1年否 否 聊城交通汽运集团有限责任公司 2013年 07月 05日 25,0002015年 09月 10日 2,000连带责任保证 1年否 否 聊城交通汽运集团有限责任公司 2013年 07月 05日 25,0002015年 09月 30日 1,000连带责任保证 1年否 否 聊城交通汽运集团有限责任公司 2015年 04月 30日 25,0002015年 11月 06日 2,000连带责任保证 2年否 否 31 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 聊城交通汽运集团有限责任公司 2015年 04月 30日 25,0002015年 12月 10日 1,700连带责任保证 2年否 否 聊城交通汽运集团有限责任公司 2015年 04月 30日 25,0002015年 12月 11日 2,100连带责任保证 2年否 否 聊城市公共交通集团有限公司 2014年 08月 13日 5,0002015年 03月 06日 2,000连带责任保证 3年否 否 聊城市公共交通集团有限公司 2014年 08月 13日 5,0002015年 05月 29日 2,000连带责任保证 8个月 否 否 25,000 报告期内对外担保实际 14,300报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 发生额合计（A2） 30,000 报告期末实际对外担保 15,340报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 余额合计（A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度相关公告披实际发生日期（协议签实际担是否履是否为关 担保对象名称 担保额度担保类型 担保期 露日期 署日） 保金额行完毕联方担保 聊城中通轻型客车有限公司 2014年 05月 09日 10,0002015年 07月 03日 700连带责任保证 6个月 否 是 聊城中通轻型客车有限公司 2014年 05月 09日 10,0002015年 08月 25日 1,800连带责任保证 6个月 否 是 聊城中通轻型客车有限公司 2014年 05月 09日 10,0002015年 10月 27日 1,800连带责任保证 6个月 否 是 聊城中通轻型客车有限公司 2014年 05月 09日 10,0002015年 09月 01日 2,200连带责任保证 6个月 否 是 聊城中通轻型客车有限公司 2014年 05月 09日 10,0002015年 09月 29日 1,500连带责任保证 6个月 否 是 0 报告期内对子公司担保 8,000报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 实际发生额合计（B2） 10,000 报告期末对子公司实际 8,000报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 担保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度相 实际发生日期（协是否履行是否为关 担保对象名称 担保额度 实际担保金额担保类型 担保期关公告披露 议签署日） 完毕 联方担保 日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 25,000 报告期内担保实际发生额合计 22,300报告期内审批担保额度合计（A1+ B1+C1） （A 2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 40,000 报告期末实际担保余额合计 23,340（A 3+B3+C3） （A 4+B4+C4） 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 10.92% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（E） 12,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 12,000 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况无 32 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 计提减值报告期报告期损 是否关报酬确本期实际收预计收 受托人名称 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 准备金额实际损益实际收 联交易 定方式回本金金额 （如有） 益 益金额回情况 中国银行 否 银行理财 10,0002014年 12月 29日2015年 01月 19日协议 10,000 29.92 29.92 29.92 中国银行 否 银行理财 920.132014年 12月 31日2015年 01月 07日协议 920.13 0.03 0.03 0.03 西部证券 否 国债逆回购 2,9902015年 01月 12日2015年 01月 16日协议 2,990 2.34 2.34 2.34 西部证券 否 国债逆回购 102015年 01月 12日2015年 01月 16日协议 10 0.01 0.01 0.01 西部证券 否 国债逆回购 2,8002015年 01月 14日2015年 01月 16日协议 2,800 0.9 0.9 0.9 西部证券 否 国债逆回购 2,9002015年 01月 16日2015年 01月 19日协议 2,900 0.42 0.42 0.42 西部证券 否 国债逆回购 2,9002015年 01月 16日2015年 01月 19日协议 2,900 0.43 0.43 0.43 齐鲁证券 否 国债逆回购 1,9002015年 01月 12日2015年 01月 16日协议 1,900 1.44 1.44 1.44 齐鲁证券 否 国债逆回购 2,2002015年 01月 13日2015年 01月 16日协议 2,200 0.92 0.92 0.92 齐鲁证券 否 国债逆回购 4,1002015年 01月 16日2015年 01月 19日协议 4,100 0.61 0.61 0.61 齐鲁证券 否 国债逆回购 1,5002015年 02月 11日2015年 02月 13日协议 1,500 2.6 2.6 2.6 西部证券 否 国债逆回购 1,5002015年 02月 11日2015年 02月 13日协议 1,500 2.44 2.44 2.44 西部证券 否 国债逆回购 1,5002015年 02月 13日2015年 02月 16日协议 1,500 0.12 0.12 0.12 齐鲁证券 否 国债逆回购 1,5102015年 02月 13日2015年 02月 16日协议 1,510 0.11 0.11 0.11 西部证券 否 国债逆回购 700 2015年 03月 02日2015年 03月 04日协议 700 0.1 0.1 0.1 西部证券 否 国债逆回购 102015年 03月 04日2015年 03月 11日协议 10 0.01 0.01 0.01 西部证券 否 国债逆回购 1,0002015年 03月 04日2015年 03月 11日协议 1,000 0.71 0.71 0.71 西部证券 否 国债逆回购 1,2402015年 03月 04日2015年 03月 11日协议 1,240 0.89 0.89 0.89 西部证券 否 国债逆回购 2,2502015年 03月 11日2015年 03月 13日协议 2,250 2.21 2.21 2.21 33 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 齐鲁证券 否 国债逆回购 450 2015年 03月 11日2015年 03月 13日协议 450 0.26 0.26 0.26 齐鲁证券 否 国债逆回购 100 2015年 03月 11日2015年 03月 13日协议 100 0.05 0.05 0.05 齐鲁证券 否 国债逆回购 1,0002015年 03月 11日2015年 03月 13日协议 1,000 0.27 0.27 0.27 齐鲁证券 否 国债逆回购 1,5502015年 03月 13日2015年 03月 16日协议 1,550 0.24 0.24 0.24 西部证券 否 国债逆回购 2,3102015年 03月 13日2015年 03月 16日协议 2,310 0.35 0.35 0.35 齐鲁证券 否 国债逆回购 1,5502015年 03月 16日2015年 03月 17日协议 1,550 0.11 0.11 0.11 西部证券 否 国债逆回购 2,3102015年 03月 16日2015年 03月 17日协议 2,310 0.16 0.16 0.16 齐鲁证券 否 国债逆回购 1,5502015年 03月 17日2015年 03月 18日协议 1,550 0.06 0.06 0.06 西部证券 否 国债逆回购 2,3102015年 03月 17日2015年 03月 18日协议 2,310 0.09 0.09 0.09 西部证券 否 国债逆回购 510 2015年 05月 04日2015年 05月 08日协议 510 0.31 0.31 0.31 西部证券 否 国债逆回购 500 2015年 05月 07日2015年 05月 08日协议 500 0.13 0.13 0.13 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 10,0002015年 07月 08日2015年 07月 29日协议 10,000 32.22 32.22 32.22 浦发银行 否 银行理财 6,0002015年 07月 15日2015年 07月 29日协议 6,000 8.52 8.52 8.52 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 10,0002015年 07月 29日2015年 08月 19日协议 10,000 32.22 32.22 32.22 浦发银行 否 银行理财 6,0002015年 07月 29日2015年 08月 12日协议 6,000 8.52 8.52 8.52 浦发银行 否 银行理财 6,0002015年 08月 12日2015年 08月 25日协议 6,000 8.52 8.52 8.52 齐鲁证券 否 国债逆回购 10,0002015年 08月 21日2015年 08月 24日协议 10,000 0.3 0.3 0.3 齐鲁证券 否 齐鲁锦泉汇金 100 2015年 06月 22日2015年 09月 22日协议 100 0.05 0.05 0.05 中国银行 否 银行理财 8,0002015年 09月 11日2015年 10月 12日协议 8,000 24.46 24.46 24.46 建设银行 否 银行理财 6,0002015年 09月 11日2015年 10月 12日协议 6,000 13.68 13.68 13.68 中国银行 否 银行理财 2,0002015年 09月 14日2015年 10月 16日协议 2,000 6.12 6.12 6.12 建设银行 否 银行理财 6,0002015年 10月 13日2015年 11月 13日协议 6,000 13.16 13.16 13.16 中国银行 否 银行理财 16,0002015年 11月 17日2015年 12月 18日协议 16,000 33.97 33.97 33.97 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 2,0002015年 02月 11日2015年 03月 04日协议 2,000 6.92 6.92 6.92 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 2,0002015年 03月 04日2015年 03月 25日协议 2,000 6.9 6.9 6.9 华夏银行 否 银行理财 4,0002015年 02月 28日2015年 04月 21日协议 4,000 25.86 25.86 25.86 齐鲁证券 否 齐鲁福鑫宝 2,0132015年 03月 27日2015年 05月 26日协议 2,013 19.47 19.47 19.47 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 2,033.22015年 05月 27日2015年 06月 17日协议 2,033.2 6.78 6.78 6.78 华夏银行 否 银行理财 3,9002015年 04月 21日2015年 06月 22日协议 3,900 26.19 26.19 26.19 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 2,033.22015年 06月 17日2015年 07月 08日协议 2,033.2 6.55 6.55 6.55 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 4,040.12015年 07月 08日2015年 07月 29日协议 4,040.1 13.02 13.02 13.02 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 4,040.12015年 07月 29日2015年 08月 19日协议 4,040.1 13.02 13.02 13.02 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 3,840.12015年 08月 19日2015年 09月 09日协议 3,840.1 11.05 11.05 11.05 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 160 2015年 09月 02日2015年 09月 23日协议 160 0.37 0.37 0.37 34 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 3,840.12015年 09月 09日2015年 09月 30日协议 3,840.1 14.73 14.73 14.73 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 112015年 09月 16日2015年 10月 07日协议 11 0.03 0.03 0.03 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 160 2015年 09月 23日2015年 10月 14日协议 160 0.46 0.46 0.46 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 3,840.12015年 09月 30日2015年 10月 21日协议 3,840.1 7.4 7.4 7.4 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 112015年 10月 07日2015年 10月 28日协议 11 0.03 0.03 0.03 齐鲁证券 否 齐鲁锦泉汇金 15.22015年 10月 12日2015年 11月 03日协议 15.2 0.06 0.06 0.06 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 160 2015年 10月 14日2015年 11月 04日协议 160 0.46 0.46 0.46 齐鲁证券 否 齐鲁锦泉汇金 0.4 2015年 10月 16日2015年 11月 03日协议 0.4 0 0 0 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 3,840.12015年 10月 21日2015年 11月 11日协议 3,840.1 11.05 11.05 11.05 齐鲁证券 否 齐鲁锦泉汇金 7.4 2015年 10月 23日2015年 11月 03日协议 7.4 0.03 0.03 0.03 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 112015年 10月 28日2015年 11月 18日协议 11 0.03 0.03 0.03 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 148.92015年 11月 04日2015年 11月 25日协议 148.9 0.43 0.43 0.43 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 3,840.12015年 11月 11日2015年 12月 02日协议 3,840.1 10.45 10.45 10.45 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 112015年 11月 18日2015年 12月 09日协议 11 0.03 0.03 0.03 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 148.92015年 11月 25日2015年 12月 16日协议 148.9 0.41 0.41 0.41 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 3,840.12015年 12月 02日2015年 12月 23日协议 3,840.1 10.45 10.45 10.45 齐鲁证券 否 齐鲁稳固 21天 112015年 12月 09日2015年 12月 30日协议 11 0.03 0.03 0.03 合计 192,126.13 -- - 192,126.13 422.19 422.19 -委 托理财资金来源 自有间歇闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 2014年 04月 15日 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 未来是否还有委托理财计划 是 （2）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期实际计提减值 是否关预计报告期实际报告期损益实 贷款对象 贷款利率 贷款金额 起始日期 终止日期 收回本金准备金额 联交易 收益 损益金额际收回情况 金额 （如有） 交运集团公司 否 7.65% 174 2012年 06月 21日2017年 06月 20日 116 19.11 19.11收回 山东交运通达客运有限公司 否 7.98% 27.372012年 07月 01日2017年 06月 01日 18.24 3.25 3.25收回 35 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 山东交运通达客运有限公司 否 7.98% 26.922012年 08月 01日2017年 08月 01日 17.95 3.14 3.14收回 合计 -228.29 -- 152.19 25.5 25.5 -委 托贷款资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 未来是否还有委托贷款计划 无 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、除本节第十七项第2子项担保情况以外，公司与银行等金融机构合作，为客户提供汽车按揭贷款承 担回购担保责任余额为73,449.21万元（本事项已经公司2007年第一次临时股东大会、2008年度股东大会、 2013年第一次临时股东大会、2014年度股东大会以及2016年第一次临时股东大会审议通过，相关公告已刊 登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网www.cninfo.con.cn上）。 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 二十、社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 36 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 15,619 0.01% 57,947,019 57,947,019 57,962,638 19.55% 2、国有法人持股 57,947,019 57,947,019 57,947,019 19.55% 3、其他内资持股 15,619 0.01% 15,619 0.01% 境内自然人持股 15,619 0.01% 15,619 0.01% 二、无限售条件股份 238,489,330 99.99% 238,489,330 80.45% 1、人民币普通股 238,489,330 99.99% 238,489,330 80.45% 三、股份总数 238,504,949 100.00% 57,947,019 57,947,019 296,451,968 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年10月26日完成非公开发行股票。相关公告已于2015年10月23日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn? 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司非公开发行股票项目，经中国证券监督管理委员会《关于核准中通客车控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2015]1784号）核准，于2015年10月26日实施完毕。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 股份变动对2015年度的基本每股收益和稀释每股收益影响为：假设公司不发行股票，按照当年归属于上市公司普通股股东的 净利润进行测算，基本每股收益为1.67元、稀释每股收益1.67 元，而实际发行后的基本每股收益为1.58 元、稀释每股收益 为1.58 元，因此，此次非公开发行对公司每股收益有一定的稀释作用；对2015 年12月31 日归属于上市公司普通股股东每 股净资产的影响为：假设公司不发行股票，公司每股净资产为6.05 元；而实际发行后，公司每股净资产为7.21 元，每股净 资产增加了1.16元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 37 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：股 期初限本期解除 股东名称 本期增加限售股数期末限售股数限售原因 解除限售日期 售股数 限售股数 中通汽车工业集团有限责任公司 0 0 16,556,291 16,556,291非公开发行股票 2018年 10月 26日 山东省国有资产投资控股有限公司 0 0 41,390,728 41,390,728非公开发行股票 2018年 10月 26日 合计 0 0 57,947,019 57,947,019 ---- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 发行日期 发行价格（或利率）发行数量上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 券名称 股票类 人民币普通 A股2015年 09月 23日 12.08元 57,947,0192015年 10月 26日 57,947,019 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 公司于2014年12月23日召开了第八届八次董事会，审议通过《公司非公开发行股票预案》等议案，该等议 案经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年7月24日，中国证监会出具了《关于核准中通客车 控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1784号），核准公司非公开发行57,947,019 股新股。2015年9月23日，中通汽车工业集团有限责任公司和山东省国有资产投资控股有限公司按规定缴 纳了认购款，分别认购本次非公开发行的16,556,291股和41,390,728股股票。2015年10月12日，本次新增 股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记托管手续，并于2015年10月26日在深圳证券 交易所上市。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司非公开发行股票完成后，公司融资7亿元，总股本由23850.4949万股增加至29645.1968万股。公司净资产规模相应增加， 募集资金除补充流动资金外，归还部分银行贷款，使得资产负债率有所降低。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 38 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 25,298 25,0720 年度报告披露日 0 报告期末表决权 年度报告披露日前上一月末表决 报告期末普通股恢复的优先股股 前上一月末普通权恢复的优先股 股东总数 东总数（如有）（参 股股东总数 股东总数（如有） 见注8） （参见注8） 持股5%以上的股东或前 10名股东持股情况 持有有限售质押或冻结情况 报告期末持报告期内增持有无限售条 股东名称 股东性质 持股比例条件的股份 股数量 减变动情况件的股份数量 股份状态数量 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 国有法人 23.06% 68,370,644 16,556,291 16,556,291 51,814,353 山东省国有资产投资控股有限公司国有法人 13.96% 41,390,728 41,390,728 41,390,728 0 中国公路车辆机械有限公司 国有法人 2.61% 7,732,252 中国工商银行股份有限公司－鹏华 改革红利股票型证券投资基金 1.65% 4,887,952 中泰证券股份有限公司 1.07% 3,175,482 东证资管－工行－东方红 9号消费 精选集合资产管理计划 1.07% 3,169,849 东证资管－招行－东方红领先趋势 集合资产管理计划 1.00% 2,974,471 彭伟燕 0.91% 2,700,000 李文 0.88% 2,606,600 东方证券资管－浦发银行－东方红 明睿 2号集合资产管理计划 0.85% 2,524,510 上述前十名股东中，第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司与其他股东之间无 关联关系， 其他股东之间关系不详。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10名无限售条件股东持股情况 报告期末持有无限售股份种类 股东名称 条件股份数量 股份种类 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 51,814,353人民币普通股 51,814,353 中国公路车辆机械有限公司 7,732,252人民币普通股 7,732,252 中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金 4,887,952人民币普通股 4,887,952 中泰证券股份有限公司 3,175,482人民币普通股 3,175,482 东证资管－工行－东方红 9号消费精选集合资产管理计划 3,169,849人民币普通股 3,169,849 39 / 144 中通客车控股股份有限公司 2015年年度报告全文 东证资管－招行－东方红领先趋势集合资产管理计划 2,974,471人民币普通股 2,974,471 彭伟燕 2,700,000人民币普通股 2,700,000 李文 2,606,600人民币普通股 2,606,600 东方证券资管－浦发银行－东方红明睿 2号集合资产管理计划 2,524,510人民币普通股 2,524,510 东证资管－工行－东方红 6号集合资产管理计划 2,428,015人民币普通股 2,428,015 上述前十名股东以及前十名无限售流通股东中，中通汽车工业 集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系， 其他股东之间 关系不详。 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 李文通过普通证券账户持有公司股票 12,300股,通过信用证券（未完）  |