[年报]海虹控股:2015年年度报告摘要
证券代码：000503 证券简称：海虹控股 公告编号：2016-11 海虹企业(控股)股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 海虹控股 股票代码 000503 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖琴 刘雯雯 办公地址 海口市文华路18 号君华海逸大酒店（原 文华大酒店）七层 海口市文华路18 号君华海逸大酒店（原文 华大酒店）七层 传真 0898-68510496 0898-68510496 电话 010-64424355 010-64424355 电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM IR@SEARAINBOW.COM 二、报告期主要业务或产品简介 （一）医药电子商务及交易业务 公司的医药电子商务业务起步于2000年，公司借助先进、专业的医药行业人才和互联网技术人才，以药品集中招标采 购为契机，深入介入中国医疗体制改革。经过十余年发展，目前拥有数十家控股子公司从事医药电子商务及交易业务。国家 新医改政策的变化，对医药电子商务业务冲击较大，公司努力顺应新的经营环境，制定了战略转型思路，依靠多年累积的技 术和数据的优势，大力发展政府采购、技术开发、技术服务、数据延展、数据分析等业务，多角度、多层次地拓展新的业务 收入来源。通过多年的业务转型及创新，电子交易业务及政府代理项目实现了一定的增长，并持续为公司带来稳定的业绩。 （二）PBM业务（医保控费业务） 在人口老龄化和医疗费用快速上涨的背景下，医保基金面临越来越大的支付压力，支出增幅高于收入增幅，基金“穿底” 风险日益凸显，医保支付方的改革势在必行。公司于2009年率先开展医保基金智能审核业务，该业务是公司借鉴国际领先 的PBM模式，引进先进的管理理念与监管工具，在国家相关权威部门与医学专家的指导下，经多年努力研发出具有自主知 识产权的医保基金智能监管平台和医疗质量控制与服务平台。目前PBM业务覆盖范围扩至全国24个省/直辖市的近200个 地市，审核结果公示反馈系统上线医院8000余家，服务参保人群超过8亿人。 为了强化医保支付和监管作用，提升医保管理能力和水平，形成分级诊疗的就诊秩序，控制医保费用的不合理增长，公 司巩固和完善医保智能审核的工作成果，在医保审核的基础上推出第三方服务管理模式，通过在签约医保统筹地区搭建区域 性、市场化、智能化的综合管理和服务平台，利用公司多年在医疗行业积累的数据、技术经验，开展医疗质量管理服务、医 药价格管理服务、医保基金精细化管理服务以及参保人健康服务，承载和协调了医保、医疗、医药“三医联动”。第三方基 金管理模式的成功落地，对海虹大健康服务体系建设有着标志性意义。 （三）海虹新健康业务 公司响应国家关于加快发展商业健康保险的政策精神，积极与商业保险公司建立合作关系，同时，服务内容向医院端及 患者端延伸，在此基础上构建海虹新健康平台。 新健康的服务内容包括：参保人的商业保险服务、就医就诊辅助、药品福利管理（二次报销）、异地医保的审核与结算 等；同时利用信息化手段，辅助医疗机构提高院内资源利用效率，如建立医用电子健康档案、诊间支付辅助等。尽管海虹新 健康业务尚处在业务试点和开拓期，但该业务是提升公司价值和持续盈利能力的重要核心，对公司业务发展战略有承上启下 的重要作用。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 193,827,322.93 195,071,369.33 -0.64% 205,906,598.52 归属于上市公司股东的净利润 23,063,388.90 24,977,289.73 -7.66% 12,978,229.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -58,908,485.26 -59,755,891.98 -16,356,316.67 经营活动产生的现金流量净额 13,410,825.79 -24,808,052.32 159,587,254.02 基本每股收益（元/股） 0.0257 0.0278 -7.66% 0.0144 稀释每股收益（元/股） 0.0257 0.0278 -7.66% 0.0144 加权平均净资产收益率 1.74% 1.97% -0.23% 1.01% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产 1,481,815,750.14 1,434,935,617.20 3.27% 1,428,044,342.97 归属于上市公司股东的净资产 1,376,446,647.13 1,310,271,874.72 5.05% 1,256,300,757.43 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,970,498.08 40,958,981.93 38,039,146.30 69,858,696.62 归属于上市公司股东的净利润 -18,627,394.41 -25,525,079.64 -52,877,401.16 120,093,264.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -20,544,379.06 -32,403,863.32 -15,548,874.92 9,588,632.04 经营活动产生的现金流量净额 -119,743,652.82 40,984,128.56 -64,359,705.55 156,530,055.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 75,931 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 73,749 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中海恒实业发 展有限公司 境内非国有 法人 27.62% 248,294,863 质押 186,500,000 王世忱 境内自然人 1.30% 11,663,163 华润深国投信 托有限公司－ 民森H号证券 投资集合资金 信托计划 境内非国有 法人 1.06% 9,520,923 中国证券金融 股份有限公司 国有法人 1.00% 8,970,288 高春雷 境内自然人 0.79% 7,144,690 中信证券股份 有限公司 国有法人 0.68% 6,097,463 张毅 境内自然人 0.66% 5,951,578 光大保德信基 金－杭州银行 －光大保德信 －诗与远方海 虹员工持股一 期资产管理计 划 境内非国有 法人 0.65% 5,871,627 招商银行股份 有限公司－汇 添富医疗服务 灵活配置混合 型证券投资基 金 境内非国有 法人 0.58% 5,174,507 中国工商银行 股份有限公司 －中邮趋势精 选灵活配置混 合型证券投资 基金 境内非国有 法人 0.50% 4,500,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在 关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 截至2015年12月31日，公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 186,620,053股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 61,674,810股，实际合计持有248,294,863股；高春雷除通过普通证券账户持有6,671,690股外， 还通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有473,000股，实际合计持有 7,144,690股；张毅除通过普通证券账户持有1,214,400股外，还通过中国国际金融有限公司客 户信用交易担保证券账户持有4,737,178股，实际合计持有5,951,578股。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 中海恒于2016年1月8日，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入公司无限售条件流通股 100,000股，目前持有本 公司股份248,394,863股，占本公司总股本的27.64%。 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 医药电子商务及交易业务 顺应国家政策变化，公司医药电子商务及交易业务不断创新，积极为大健康产业打下坚实基础。报告期内，医药电子商 务及交易业务实现收入181,804,126.5元，较上年同期基本持平。 PBM业务（医保控费业务） 报告期内，以智能审核业务为基础的PBM业务在报告期内实现模式突破。在持续扩大业务覆盖范围的同时，公司积极 探索，在医保基金智能审核业务在原有的“杭州模式”基础上，从事后审核过渡到事中控制以及事前预防，推出了“金华模 式”、“苏州模式”。公司通过完善临床知识库、深入挖掘大数据应用、建设专家体系等一系列工作，进一步提高了专业服务 能力，进而开创了第三方基金管理的崭新业务模式，成功地将业务过渡到医保基金的支付、评价、居民健康管理等更深入的 服务层面。 自2015年6月起，公司陆续与湛江市、遵义市、岳阳市达成合作协议，并于2016年2月成功将第三方模式落 地成都。 海虹新健康 报告期内，各项业务顺利推进中。针对参保人的药品福利管理（二次报销）、异地就医等项目已开始运行；针对医疗机 构的院际合作、共建健康管理服务中心/医院诊疗中心等方面工作也在试点中；商保合作方面，也正在按计划推进医保补充 医疗保险整体解决方案、创新服务型保险产品开发、TPA服务项目以及现有保险产品合作等项目。目前，全国合作签约医 院约160家，合作签约商保13家，合作签约生产企业约50家。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 大健康服务产业 193,113,132.73 -38,864,558.67 43.13% -0.20% -16.04% -5.42% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司大健康产业稳步推进，公司员工增幅较大、资金投入加大，各项成本费用均有所上升，主营业务利润尚未 形成规模性收入，另外，公司证券投资账面出现较大浮亏。报告期内，公司向控股股东转让北京威邦物业管理有限公司97.5% 的股权，实现投资收益131,767,385.7元。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加8户，减少4户，其中： （1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 中公网医疗信息技术(南京）有限公司 新设成立子公司 佛山中公网医疗信息技术有限公司 新设成立子公司 湖北中公网医疗信息技术有限公司 新设成立子公司 安徽中公网医疗信息技术有限公司 新设成立子公司 广西中公网医疗信息技术有限公司 新设成立子公司 石家庄海康医疗信息技术有限公司 新设成立子公司 郑州中公网信息技术有限公司 新设成立子公司 吉林中公网信息技术有限公司 新设成立子公司 （2）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实 体 名称 变更原因 北京威邦物业管理有限公司 转让股权 吉林海虹药通电子商务有限责任公司 转让股权 河北海虹医药电子商务有限公司 转让股权 江西海虹医药电子商务有限公司 转让股权 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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