[公告]平潭发展:中信建投证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”或“公司”） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对平潭发展2015年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、2010年12月募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准中福海峡（平潭）发展股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可［2010］1607 号）文的核准，平潭发展于 2010年12 月9日非公开发行人民币普通股（A股）7,280 万股，每股发行价格 为7.50元，募集资金总额为546,000,000.00元，扣除费用后，募集资金净额 527,820,200.00元。以上募集资金于2010年11月29日存入公司募集资金专用账 户，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字[2010]第1072号验资 报告验证确认。 2、2015年11月募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2337号）文核准，平潭发展于2015年11 月非公开发行人民币普通股（A股）118,483,412股，每股发行价格为16.88元， 募集资金总额为1,999,999,994.56元，扣除费用后，募集资金净额1,965,549,994.56 元。以上募集资金于2015年12月1日存入公司募集资金专用账户，瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022号验资报告验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度及三方监管协议情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集 资金实行专户存储制度。公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于重 新制定公司<募集资金管理制度>的议案》，新的《募集资金管理制度》于2014 年12月27日公告。 中信建投证券作为2014年度非公开发行保荐机构，承继原保荐机构对前次 非公开发行股票的未完成的持续督导工作。2015年1月16日，公司与公司控股 子公司福建中福海峡建材城有限公司（以下简称“建材城公司”）、招商银行股份 有限公司福州分行（以下简称“招商银行福州分行”）及中信建投证券就2010年 度募集资金签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。 2015年12月，本次非公开发行募集资金存入募集资金专项账户，公司与相 关银行、保荐机构签署了三方监管协议，具体如下： 实施主体 银行名称 银行账号 保荐机构 签署时间 中福海峡（平潭）发展股份 有限公司 渤海银行福州分行营业部 2001513445000695 中信建投 证券股份 有限公司 2015.12.10 中福海峡（平潭）发展股份 有限公司 建设银行福州城北支行 35050189000700000202 2015.12.18 中福海峡（平潭）发展股份 有限公司 中信银行福州华林支行 8111301012600066398 2015.12.18 中福海峡（平潭）发展股份 有限公司 民生银行福州三坊七巷支行 696208015 2015.12.18 中福海峡（平潭）发展股份 有限公司 招商银行福州分行营业部 591902786610303 2015.12.18 中福海峡（平潭）医院管理 有限公司 民生银行福州三坊七巷支行 696196117 2015.12.18 2015年，公司严格执行《募集资金使用管理办法》、监管协议以及募集资金 管理相关证券监管法规。 （二）募集资金专户的存储情况 1、2010年度非公开发行募集资金存储情况 开户人 开户行名称 银行账号 账户性质 初始存放金额 余额 中福海峡（平潭）发 展股份有限公司 中信银行股份 有限公司福州 分行 7341010182600258632 募集资金专户 229,296,000.00 已注销 中福海峡（平潭）发 展股份有限公司 招商银行股份 有限公司福州 分行 591902786610502 募集资金专户 298,524,200.00 535,457.89 福建中福海峡建材 城有限公司 招商银行股份 有限公司福州 分行 591903781610601 募集资金专户 0.00 30,007,228.31 2010年12月募集资金的余额 527,820,200.00 30,542,686.20 2、2014年度非公开发行募集资金存储情况 开户人 开户行名称 银行账号 账户性质 初始存放金额 余额 中福海峡（平潭）发 展股份有限公司 渤海银行福州 分行营业部 2001513445000695 募集资金专 户 899,159,095.74 444,163,431.03 中福海峡（平潭）发 展股份有限公司 建设银行福州 城北支行 35050189000700000202 募集资金专 户 70,000,000.00 70,001,740.00 中福海峡（平潭）发 展股份有限公司 中信银行福州 华林支行 8111301012600066398 募集资金专 户 130,000,000.00 130,003,215.00 中福海峡（平潭）发 展股份有限公司 民生银行福州 三坊七巷支行 696208015 募集资金专 户 400,000,000.00 400,010,000.00 中福海峡（平潭）发 展股份有限公司 招商银行福州 分行营业部 591902786610303 募集资金专 户 466,390,898.82 17,198,443.46 中福海峡（平潭）医 院管理有限公司 民生银行福州 三坊七巷支行 696196117 募集资金专 户 0.00 0.00 2015年11月募集资金的余额 1,965,549,994.56 1,061,376,829.49 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）2010年度非公开发行募集资金实际使用情况 单位：人民币万元 募集资金总额 52,782.02 本年度投入募集资金总额 4,229.30 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 41,978.92 累计变更用途的募集资金总额 37,496.77 累计变更用途的募集资金总额比例 71.04% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计 投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目： 龙岩中福木业有限公司中密度纤 维板生产线技改项目 是 7,868.24 - - - - - - 注1 是 福建省龙岩山田林业有限公司10 万亩工业原料林基地建设项目 是 13,320.90 - - - - - - 是 明溪县恒丰林业有限责任公司10 万亩低质低产林改造项目 是 12,460.80 - - - - - - 是 漳州中福木业有限公司利用林木 剩余物生产中密度纤维板项目 否 15,061.36 15,061.36 - 13,838.69 91.88% 2013年12 月结束 - - 否 福建中福种业有限公司种苗繁育 基地建设项目 是 4,070.72 223.89 - 223.89 100.00% 2013年12 月结束 - - 是 福建中福生物科技有限公司金线 莲繁育基地建设项目 是 - 842.06 - 874.63 103.87% 2013年12 月结束 - - 是 福建中福海峡建材城有限公司中 福海峡建材城项目 是 - 30,000.00 4,229.30 27,041.71 90.14% 尚在 建设中 -998.05 注2 是 承诺投资项目小计 52,782.02 46,127.31 4,229.30 41,978.92 91.01% -998.05 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 见注1说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度无置换金额，截至2015年12月31日，累计置换金额172.37万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年10月23日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将暂时闲置募集资金7,250万元暂时补充流动资金， 期限自2014年10月23日起不超过12个月。截至2015年12月31日，暂时用于补充流动 资金的7,250万元已全部归还。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至2015年12月31日，未使用完毕募集资金金额30,542,686.20元，占此次募集资金 总额比例5.79%，尚未使用完毕的募集资金将继续用于募集资金承诺（包括后期变更）投 资项目。具体为：该项目计划总投资13.5亿元，其中拟用募集资金投入3亿元。该项目分 三期滚动开发。截至2015年12月31日，公司剩余的募集资金30,542,686.20拟投入中福海 峡建材城一期项目建设当中。 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 - 注1：受国家宏观调控及福建省内限伐政策，公司取消上述三个项目的投资。 注2：截至2015年12月31日，中福海峡建材城项目尚在建设中，尚未产生经济效益。 （二）2014年度非公开发行募集资金实际使用情况 单位：人民币万元 募集资金总额 196,439.15 本年度投入募集资金总额 24,920.44 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 24,920.44 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计 投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生 重大变化 承诺投资项目： 平潭海天福地美丽乡村暨旅 游休闲度假区综合开发启动 项目 否 110,000.00 110,000.00 - - 0.00% 注1 -21.80 注1 否 平潭海峡医疗园区建设项目 （一期） 否 40,000.00 40,000.00 - - 0.00% 注2 -17.81 注2 否 补充流动性资金及偿还银行 贷款 否 50,000.00 46,439.15 24,920.44 24,920.44 53.66% - - - 否 承诺投资项目小计 200,000.00 196,439.15 24,920.44 24,920.44 -39.61 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2015年12月31日，本次募集资金尚无置换情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年 12月 23 日召开了第八届董事会 2015 年度第十三次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金（总额不超过人民币46,000 万元，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月）， 截至2015年12月31日，实际补充流动资金的募集资金金额45,600.23万元，未超过使用 期限。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至2015年12月31日，因公司募集资金正处于使用之中，募投项目尚未完成，结余 募集资金将继续用于募投项目。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2015年12月31日，本次募集资金余额1,061,376,829.49元，分别存放在公司的募 集资金专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司2015年12月30日召开了第八届董事会2015年度第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用暂 时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好保本型银行理财产品，购买理财产品的最高存 量额度不超过人民币11亿元（含本数），该议案经2016年1月15日公司2016年第一次临 时股东大会决议审核通过。截至本意见出具日，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期 金额57,000万元。 注1：平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发项目刚刚启动 注2：平潭海峡医疗园区建设项目（一期）刚刚启动 四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对平潭发展董事会编制的《关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金 年度存放与实际使用情况鉴证报告》（瑞华核字[2016] 40020019号）。报告认为， 平潭发展董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已 按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制， 在所有重大方面公允反映了平潭发展2015年度募集资金存放与实际使用的实际 情况。 五、保荐机构主要核查工作及核查意见 保荐机构通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及 募集资金投资项目实施情况进行了核查。 经核查，中信建投证券认为：平潭发展严格执行了募集资金专户存储制度， 有效执行了监管协议。平潭发展董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关 格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2015年度募集资金的存放与 使用情况。保荐机构对公司2015年度募集资金存放与使用情况无异议。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中福海峡（平潭发展）股份 有限公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人：________________ ________________ 李彦斌 程 明 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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