[年报]大化B股:2015年年度报告
公司代码：900951 公司简称：大化B股 大化集团大连化工股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人易力及会计机构负责人（会计主管人员）田松声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公司实现利润 -94,444,641.61元，加上上一年度未分配利润-465,140,416.78元，可供股东分配的利润为 -559,585,058.39元。 由于公司2015年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故不进行利润分配 或资本公积金转增。 本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 23 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 28 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 30 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................... 72 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大化B股、公司 指 大化集团大连化工股份有限公司 大化集团、控股股东 指 大化集团有限责任公司 报告期 指 2015年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司信息披露指定网站，上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 联碱法 指 一种以氨、工业盐、二氧化碳为主要原料、同一工艺流程下，联产氯 化铵的纯碱的生产方法 联碱产品 指 行业中习惯的采用联碱法生产所产出的纯碱和氯化铵产品 纯碱 指 化学名为碳酸钠，广泛应用于日化、洗涤、玻璃、冶金、造纸等行业 氯化铵 指 是一种速效氮素肥料，主要用于作为复合肥原料和农业施肥 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 大化集团大连化工股份有限公司 公司的中文简称 大化B股 公司的外文名称 DAHUA GROUP DALIAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DLHG 公司的法定代表人 刘平芹 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周魏 李晓峰 联系地址 大化集团大连化工股份有限公司证券部 大化集团大连化工股份有限公司证券部 电话 0411-86893436 0411-86893436 传真 0411-85187331 0411-85187331 电子信箱 dhjtdlhuagong@sina.com dhjtdlhuagong@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 大连市普湾新区松木岛化工园区 公司注册地址的邮政编码 116308 公司办公地址 大连市普湾新区松木岛化工园区 公司办公地址的邮政编码 116308 公司网址 www.dahuagf.com 电子信箱 dhjtdlhuagong@sina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、香港商报（英文） 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 大化集团大连化工股份有限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 大化B股 900951 *ST大化B 六、 其他相关资料 公司聘请的会 计师事务所 （境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 刘璐、段晓军 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 836,694,825.02 901,292,607.93 -7.17 818,787,328.75 归属于上市公司股东的净 利润 -94,444,641.61 9,273,081.20 -1,118.48 -127,656,458.81 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -94,388,236.37 -31,107,269.70 -127,738,141.01 经营活动产生的现金流量 净额 45,371,572.29 -1,866,520.69 300,951,916.93 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的净 资产 250,224,560.27 344,669,201.88 -27.40 45,396,120.68 总资产 904,537,852.92 937,354,879.73 -3.50 1,129,467,015.80 期末总股本 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.34 0.03 -1,233.33 -0.46 稀释每股收益（元／股） -0.34 0.03 -1,233.33 -0.46 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.34 -0.11 -0.46 加权平均净资产收益率（%） -31.75 5.43 减少37.18个 百分点 -116.88 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -31.73 -18.21 -116.95 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 185,292,014.47 228,408,780.14 189,781,347.93 233,212,682.48 归属于上市公司股东 的净利润 -17,863,993.54 -11,425,350.65 9,696,310.08 -74,851,607.50 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -17,863,993.54 -11,425,350.65 9,753,915.32 -74,852,807.50 经营活动产生的现金 流量净额 -41,985,575.98 5,068,559.58 19,970,555.68 62,318,033.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 第四季度亏损较大，主要为第四季度纯碱及氯化铵市场价格继续走低及公司相关费用年底集 中结算所致，同时公司计提了部分减值准备。 经营活动产生的现金流量净额增加主要为公司货款支出减少，同时预收款增加所致。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金 额 附注（如适 用） 2014年金额 2013年金 额 非流动资产处置损益 -3,666,134.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 44,143,631.00 141,682.20 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -56,405.24 -97,145.20 -60,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 -56,405.24 40,380,350.90 81,682.20 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司属于基础化工行业，主要产品为纯碱、粗铵(农业氯化铵)、精铵及碳酸氢铵，主要生产 装置为同时生产60万吨纯碱及60万吨氯化铵的联碱生产装置。公司主导产品纯碱主要的下游行 业为玻璃、冶金、化工等诸多相关行业，主导产品氯化铵为氮肥的一种，广泛用于农业。 2、经营模式 公司主要经营模式是集采购、生产、销售为一体的传统经营模式，公司长期坚持“质量第一、 用户至上”的生产经营宗旨，努力提供优质的产品和服务，公司在全国各地设立了十三个办事处， 为广大客户提供销售和售后服务，公司主要客户在东北地区。 3、行业情况 （1）纯碱行业 公司的主导产品纯碱属基本原材料行业，受宏观经济影响较大。目前纯碱主要的下游行业玻 璃、冶金、化工等诸多相关行业需求低迷，纯碱行业利润率下降。随着国家不断加大节能减排工 作力度，对相关产业影响不断加大。由于近几年国内纯碱改扩建项目和新投建项目产能扩张较大， 使纯碱市场形势更为严峻，纯碱行业整体开工率低，纯碱供大于求的矛盾将长期存在，价格战带 来的低成本竞争将成为纯碱行业的趋势。截止2015年底，国内共有44家纯碱企业，总体产能在 2990万吨左右，2015年全国纯碱产量2610万吨，2015年公司实际生产纯碱55万吨，国内市场 占有率2%左右。 （2）化肥行业 目前国内基础化肥产能的严重过剩，市场竞争越来越激烈。随着新增产能的释放以及国家各 项扶持政策的逐步退出，行业重组与兼并增加，产业布局逐步向资源地集中。随着国家化肥产业 规则政策的实施及农村土地流转加快、用肥专业化程度提高，用肥趋势将逐步从单质肥转向以复 合肥为主导，水溶肥、生物质肥等新型高效肥料转变。随着农资电商企业不断涌现，行业信息化 水平快速提高，化肥行业企业只有主动适应新变化，加快转型升级和创新，才能在未来的市场中 立足和发展。 2015年中国氮肥产能过剩达28%以上，2015年农业氯化铵产能达到1100万吨，供远大于求， 氯化铵市场出现前所未有的困难。产能已经严重过剩的中国氮肥、磷肥行业，虽然由于出口缓解 了国内供求关系，但中国化肥的出口形势日益严峻，2015年，我国化肥出口一直表现为增量不增 价，全国化肥出口1441万吨。虽然国家大幅下调了化肥出口关税，但完全依靠国际市场化解国内 过剩产能依然很难实现。化肥行业全面进入了调整期，行业利润率将整体下滑，市场竞争趋于白 热化。那些不具备资源与资金优势的弱势化肥企业将再一次面严峻考验。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司建厂70余年，其间经历了计划经济、市场经济、企业体制改革等重要历史进程，并完成 了相关搬迁建设，摆脱了原废液排放、废渣运输等环保压力及工艺设备落后、规模不经济匹配等 历史包袱，进入一个全新的发展阶段，其优势主要表现在以下几个方面。 1、区位优势 公司坐落于大连普湾新区松木岛化工园区，是大连市四个石化基地和化工产业园区之一，公 司紧挨大连盐化集团原盐生产基地，能够实现盐碱联合，地理优势十分明显。公司南距大连市区 仅50公里的路程，临港临海，加之四通八达的公路、铁路交通，为公司与京津冀、山东半岛、东 北地区形成完善的物流网络，其陆运辐射东北、海运辐射各沿海经济带，使公司具有先天的区位 优势。 公司主导产品纯碱及氯化铵销售地域性较强，运费成本已成为影响销售的重要因素，特别是 由于陆运运费较高，因此也决定了企业的销售半径，所以公司的主要国内客户在东北、广东，国 外客户在东南亚，公司的主要竞争对手是地域较近、产量较大、海运方便的国内纯碱生产企业。 相比而言，在东北地区，公司的区位优势十分明显。 2、产品品牌及质量优势 公司一直致力于建设和完善严格的产品质量控制体系和产品质量控制标准，公司主要产品均 严格执行国家标准和企业标准，在市场享有较高声誉。公司纯碱和氯化铵产品通过 GB/T19001-2008质量管理体系认证，公司产品质量卓越，曾荣获国家经济委员会颁发的国家质量 奖金奖，并获得中国质量诚信企业称号。公司"工联"牌纯碱和"大地"牌氯化铵分别获国家名牌产 品称号，氯化铵产品在行业首家获得环保生态肥产品认证。公司的品牌优势使得公司在行业内有 较高的知名度和影响力。多年来公司一直竭诚为用户提供最优服务，重合同、守信用，深得用户 信赖。 3、生产装置优势 公司的60万吨联碱项目，淘汰了原来的排放废液废渣环保压力大的氨碱生产装置，适当扩大 了联碱生产装置能力，并通过搬迁改造提升了装置的技术水平。装置采用DCS控制，采用了碳化 塔大型化、卧式螺旋卸料沉降离心机技术、水平带式真空滤碱机等先进技术和装备，生产技术先 进、工艺成熟可靠、没有"三废"排放，投产后可以长期稳定、安全、高负荷地生产。公司生产普 通重质纯碱、低盐重质纯碱、农业氯化铵和工业氯化铵，产品结构合理，符合国家产业及环保政 策。 4、历史传统优势 公司历史悠久，20世纪90年代前一直为全国及亚洲最大纯碱生产企业，现在国内诸多纯碱 生产企业曾得到公司的援建和技术援助，虽然公司产能规模大幅下滑，但公司在行业内有较大的 影响。 公司原料供应与存货控制系统健全，与供应商多年的联盟性伙伴关系使得供货及时、原材料 仓储效率高、费用低。公司在国内拥有成熟完备的销售网络，保证产品在国内外销售顺畅。 公司将扬长避短，充分发挥公司的核心竞争优势，促进公司的发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年是全面深化改革的关键之年,我国进入经济发展新常态，国内实体经济形势严峻，行 业下行趋势明显。在行业“去产能”、“去库存”、国内宏观经济下行等各方面因素综合影响下， 公司主导产品纯碱及氯化铵市场呈持续走低的趋势。面对复杂严峻的宏观经济和行业形势、国内 实体经济持续低迷以及公司主导产品价格持续下滑等诸多不利因素，公司管理层在董事会领导下， 按照"平稳运行保生产，安全环保促发展，技术改造增效益，精细管理提效能 "的经营方针，积极 展开各方面的工作。 2015年公司生产实现了稳定、高效、低耗运行，2015年公司实际生产纯碱55.03万吨，较上 年减少1.18万吨，减少2.10%，实际生产氯化铵55.78万吨，较上年减少0.67万吨，减少1.19%， 虽然公司主导产品产量较上年基本持平，但由于公司主导产品纯碱及氯化铵市场价格持续走低， 使公司主营业务收入减少较大，公司净利润亏损9444万元。 2015年公司重点开展了以下几个方面工作： 1）抓好生产管理，确保平稳高效运行 公司努力抓好生产运行管理。公司通过努力提高操作人员的工作水平，完善各种技术措施和 反事故措施，确保稳定工艺操作，实现了装置长周期和经济环保的稳定运行。 公司将主要工艺指标、主要设备的运行周期和消耗指标纳入"大班一条龙竞赛"，强化工艺管 理、设备包机管理，通过优化工艺、节能减排、加强设备维护保养、修旧利废等措施，达到系统 生产的经济平稳运行。 公司加大员工队伍培训力度，通过举办技能培训班和业务知识学习讲座等途径，全面培养复 合型生产人员，保证新装置对技术人员的需求。 2）落实安全责任，重视环保发展 2015年公司通过强化落实安全生产责任制，强化安全管理，做好安全生产的监察工作。公 司重点抓住现场的安全督察，把 "安全第一，预防为主"的方针落实到整个过程之中。公司通过有 效的管理手段、有针对性的安全教育，提高了员工自我安全保护意识，防止了事故的发生。 公司秉承着环保工作和节能减排、清洁生产工作齐头并进、齐抓共管的方针，在抓各项生产 工作的同时重视环保工作，从大事着眼、小事着手，一点一滴做起，厉行节约，既减少了浪费， 又保护了环境，对各处污染物排放点及重点部位做到实时监控，对异常及时处置。较好履行了环 保责任。 3）加强技改技措，提高企业效益 为了降低消耗，提高企业效益，公司不断进行技术改革，全面优化企业生产装置。 2015年公司实施了“中和水泵区增设地下回收槽及AI总管、MII总管增设放空管线回收装置”、 “中、下段气体管线增设分水装置”、“增设1#、2#透平油冷器钛板”、“增设热碱液钛板”、 “氯化铵工序增设一台盐析稠厚器”等多项技改技措。 4）实施精细管理，做好节能挖潜 2015年公司细化分解各项经营指标，费用指标层层分解。公司加大财务监督、效能监察和内 部审计工作力度，堵塞管理漏洞，严格控制费用成本，确保各项成本费用指标的完成。 公司还全面加强设备、工艺、质量等各个方面的管理，强化过程控制，努力降低消耗，确保 产量、消耗、费用等指标任务的完成，努力实现规模效益和经济运行。 二、报告期内主要经营情况 2015年公司实际生产纯碱55.03万吨，实际生产氯化铵55.78万吨，主导产品产量较上年基 本持平，但由于公司主导产品价格持续下滑，公司营业收入减少，公司经营业绩下滑较为突出。 2015年公司实现营业收入8.37亿元，比上年同期9.01亿元减少0.61亿元，减少7.10%，2015 年公司实现净利润为-9444万元，比上年盈利927万元增加亏损10371万元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 836,694,825.02 901,292,607.93 -7.17 营业成本 878,040,910.06 881,552,601.83 -0.40 销售费用 17,892,214.70 16,259,004.94 10.04 管理费用 21,241,907.07 20,801,275.42 2.12 财务费用 9,370,377.40 8,354,188.58 12.16 经营活动产生的现金流量净额 45,371,572.29 -1,866,520.69 2,530.81 投资活动产生的现金流量净额 -6,079,812.47 -100,475,284.93 93.95 筹资活动产生的现金流量净额 -40,684,659.11 102,543,885.38 -139.68 研发支出 5,967,630.59 2,107,185.79 183.20 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 化工行业 827,345,683.45 875,448,097.70 -5.81 -7.31 -0.59 减少7.14 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 联碱（纯碱 及氯化铵 827,345,683.45 875,448,097.70 -5.81 -7.31 -0.59 减少7.14 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2015年前5名主要销售客户的情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 本溪玉晶玻璃有限公司 79,004,027.00 9.44 大化国际经济贸易公司 67,600,451.81 8.08 大化集团大连瑞霖化工有限公司 50,062,727.00 5.98 大石桥市兴鹏复合肥有限公司 45,467,554.13 5.43 大连衡金源商贸有限公司 33,461,729.77 4.00 合计 275,596,489.71 32.93 2015年前5名供应商情况 客户名称 采购额 占年度采购总额的比例(%) 大化集团有限责任公司 522,652,716.04 68.05 大连盐化集团有限公司 41,398,065.35 5.39 大连化运燃料供应有限公司 19,882,075.40 2.59 抚顺亿利化工有限公司 19,203,299.00 2.50 营口金元塑材有限公司 13,300,527.30 1.73 合计 616,436,683.09 80.26 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 纯碱（万吨） 55.03 53.87 1.01 -2.10 -3.15 42.25 氯化铵（万吨） 55.78 55.72 0.59 -1.19 -7.01 9.26 产销量情况说明 纯碱库存量变增加42.25%，原因为纯碱市场低迷，销量减少。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 化工行业 直接材料 730,414,212.60 83.27 737,041,544.95 85.39 -0.90 直接人工 33,775,207.29 3.85 33,801,774.31 3.93 -0.08 制造费用 112,937,383.10 12.88 92,222,502.80 10.68 22.46 修理费 用增加 合计 877,126,802.99 100 863,065,822.06 100 1.63 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 联碱（纯碱 和氯化铵） 直接材料 730,414,212.60 83.27 737,041,544.95 85.39 -0.90 直接人工 33,775,207.29 3.85 33,801,774.31 3.93 -0.08 制造费用 112,937,383.10 12.88 92,222,502.80 10.68 22.46 修理费 用增加 合计 877,126,802.99 100 863,065,822.06 100 1.63 2. 费用 公司销售费用、管理费用、财务费用据同比未发生重大变动。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 420,655.81 本期资本化研发投入 5,546,974.78 研发投入合计 5,967,630.59 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.71 公司研发人员的数量 7 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.71 研发投入资本化的比重（%） 92.95 情况说明 研发支出总额较上年增加183.20%，主要为公司技措支出增加。 4. 现金流 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 （%） 变动原因 销售商品、提供劳务 收到的现金 993,514,472.31 1,041,156,075.48 -4.58 主导产品市场价格下 滑 收到其他与经营活动 有关的现金 7,919,946.99 4,666,309.02 69.73 票据贴现增加 购买商品、接受劳务 支付的现金 861,513,629.44 963,469,686.64 -10.58 本期支付货款减少 支付的各项税费 1,107,141.44 1,977,445.57 -44.01 实际工资额减少，相应 个人所得税减少 经营活动产生的现金 流量净额 45,371,572.29 -1,866,520.69 2530.81 本期支付货款减少 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 6,079,812.47 100,475,284.93 -93.95 上年同期支付以前工 程款金额较大 收到其他与筹资活动 有关的现金 125,000,000.00 - 上年同期收到银行承 兑汇票保证金 支付其他与筹资活动 有关的现金 22,000,000.00 - 本期支付银行承兑汇 票及信用证保证金 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 0 0.00 1,376,000.00 0.15 - 票据到期结兑 在建工程 731,916.21 0.08 3,690,871.08 0.39 -80.17 在建工程转固定资产 短期借款 106,170,000.00 11.74 68,600,000.00 7.32 54.77 本期借款增加 预收款项 111,163,750.55 12.29 83,859,925.95 8.95 32.56 本期预收货款增加 应交税费 906,966.40 0.10 -23,432,738.72 -2.50 103.87 2015年9月起对以前免 征增值税的农用氯化铵 征收13%的增值税 一年内到 期的非流 动负债 0 0.00 45,000,000.00 4.80 - 长期借款到期偿付 (四) 行业经营性信息分析 见第三节、一 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司无对外股权投资情况 (1) 重大的股权投资 公司无重大的股权投资情况 (2) 重大的非股权投资 公司无重大的非股权投资情况 (3) 以公允价值计量的金融资产 公司无以公允价值计量的金融资产 (六) 重大资产和股权出售 公司无重大资产和股权出售情况 (七) 主要控股参股公司分析 公司无控股、参股公司 (八) 公司控制的结构化主体情况 公司无控制的的结构化主体情况 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 纯碱行业整体开工率低，纯碱市场供大于求的矛盾将长期存在，价格战带来的低成本竞争将 成为纯碱行业的趋势。 化肥行业国内需求保持基本稳定，供应远大于需求的矛盾依然突出。氯化铵为氮肥的一种， 因化肥行业过剩，在内外需求均增长缓慢的情况下，氯化铵市场不容乐观。 公司的主要产品市场在东北地区，东北纯碱需求占全国需求总量的8％左右，而公司作为东 北唯一的纯碱生产企业，60万吨纯碱不能满足东北地区的纯碱需求量。纯碱行业及氯化铵行业为 地域便利性市场，运费对销售影响很大，所以从公司的经营规模和经营区域看，公司生产经营在 在未来一段时期内具有连续性和稳定性。 从公司自身发展上看，公司产品结构单一，高能耗、低附加值产品占公司主导地位的状况仍 未改观，尤其在市场经营形势日益严峻的形势下，积极开拓市场，扩大产品销路，促进公司发展 更显必要。无论是宏观经济形势、行业市场状况，还是公司发展处境，2016年将是公司生产经营 极为艰巨的一年，公司将缪力同心、风雨共担、综合施策，攻坚克难，主动适应经济发展新常态， 破冰谋变，全力在新常态下负重前行、创新发展。 (二) 公司发展战略 公司总体战略思路是：通过技术进步和结构调整，优化纯碱和氯化铵为主的现有产品结构， 充分发挥自身优势，通过深化内部改革，创新管理模式，推进科技创新，促进产品升级，实现安 全环保生产，增强公司核心竞争力。 公司将按照"平稳运行保安全，技术改造增效益，精细管理深挖潜，调整结构促发展"的经营 方针，积极展开各方面的工作。 (三) 经营计划 2016年公司计划生产纯碱55万吨，计划生产氯化铵55万吨，计划实现营业收入9亿元、营 业成本8.7亿元。 (四) 可能面对的风险 1、行业和市场风险 公司主导产品纯碱和氯化铵为基础化工产品，公司的盈利能力受国内外宏观经济状况和国家 产业经济政策影响较大。纯碱下游行业的需求低迷及纯碱行业产能严重过剩等情况将导致公司主 导产品纯碱市场价格低迷，同时公司主导产品氯化铵市场价格大幅下滑，将会严重影响公司的经 营业绩。 为应对上述风险，公司一方面将加强节能降耗、控制成本，不断开展技术创新、工艺升级、 产品开发等活动，提高技术创新能力，不断提升产品竞争力；另一方面将不断优化产品组合，开 拓国内国际市场，根据市场变化及时调整产品的生产和销售。 2、生产装置运行风险 公司60万吨联碱生产装置已正式运行，但存在不确定性因素，目前的设备及工艺流程存在的 缺陷、人员素质等都将影响装置的运行。另外，公司的生产原料供应如水、电、蒸汽、合成氨等 需公司控股股东大化集团有限责任公司的热电厂及合成氨厂配套供应，如果其装置未能正常运行， 都将直接影响公司生产装置的正常运行。 为应对上述风险，公司将加强设备、工艺等方面的消缺管理，尽快解决相关问题，同时公司 将强化员工的技术培训，确保人员素质，保证生产装置运行正常。 另外，公司需要大化集团确保配套装置正常运行，确保公司正常生产，若因大化集团配套装 置影响到公司生产运行，公司要求其承担相应的赔偿责任；若因公司原因使大化集团配套装置不 能正常运行，公司同样承担相应的赔偿责任。 3、安全环保风险 公司属化工行业，工艺复杂，生产过程具有高温高压，易燃易爆的特点，当前更面临更趋严 格的环保压力。公司如不能及时适应变化，生产和发展将会受到限制，随着国家对安全环保监管 的不断加强，企业面临着较大的安全环保风险，可能影响公司正常生产经营。 为应对上述风险，公司一是认真开展相关培训工作，不断提高全体员工的安全环保意识，增 强自觉性；二是不断完善各类操作规程和制度，杜绝违章操作，确保人身和设备安全；三是采取 措施确保各项工艺指标达标，生产系统长周期满负荷生产，不断减少排放；四是通过技术创新和 工艺升级，采用新技术新材料，确保环保达标。 4、财务风险 公司资产负债率较高，增大了公司债务偿还风险；随着公司产品结构的调整，公司需要投入 流动资金以满足发展的需要，公司存在营运资金短缺的风险。 为应对上述风险，公司将开展全面预算管理，有效管理运营公司资金；公司将努力抓好生产 经营，降低成本，减少资金支出；公司将采取多种形式筹资，确保企业营运资金。 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和上海证券交易所《上 市公司现金分红指引》的相关规定，结合公司实际，对公司《章程》分红政策进行了修改，公司 的现金分配政策符合公司章程及审议程序的规定，能够保护中小投资者的合法权益，能由独立董 事发表意见，有明确的分红标准和分红比例。公司的利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、 透明。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 0 0 0 -94,444,641.61 0 2014年 0 0 0 0 9,273,081.20 0 2013年 0 0 0 0 -127,656,458.81 0 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 35 境内会计师事务所审计年限 5 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 20 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 无 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司六届十六次董事会、2014年年度股 东大会，审议通过了《公司日常关联交易 的议案》。 详见公司于2015年4月25日在上海证券交易所网站、 中国证券报、上海证券报、香港商报披露的《公司关 于日常关联交易公告》（公告编号：临2015-008号）。 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 大化集团 有限责任 公司 控股股 东 购买 商品 购买原材 料、水、 电、蒸汽、 合成氨等 市场 价 格， 无可 供比 较市 场价 格的 协商 定 522,652,716.04 68.05 通过往 来帐结 算 大化国际 经济贸易 公司 母公司 的全资 子公司 销售 商品 销售产品 出口 市场 价格 67,600,451.81 8.08 通过往 来帐结 算 大化集团 大连瑞霖 化工有限 公司 其他 销售 商品 销售氯化 铵等产品 市场 价格 50,062,727.00 5.98 通过往 来帐结 算 大化集团 大连冠林 其他 销售 商品 销售产品 出口 市场 价格 24,733,262.36 2.96 通过往 来帐结 国际贸易 有限公司 算 合计 / / 665,049,157.21 85.07 / / / 大额销货退回的 详细情况 关联交易的说明 本公司的生产工艺决定了公司必须从控股股东采购蒸汽、水、电等原料及动力，以满足生产 需要，故此关联交易还将持续下去。基于公司的生产历史延续，决定了公司在采购及销售方 面与控股股东及其他关联企业发生大量的的关联交易。 由于公司与控股股东在生产工艺上的紧密关联性，公司必须依赖控股股东提供相关原材料， 控股股东的生产状况将直接影响公司的生产状况，反之亦然。 本公司与关联方相互销售或采购产品、劳务等交易,有市场价格的按市场价格进行，无可供比 较市场价格的按双方协议确定的价格进行。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性， 关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股东的利益。 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 公司无资产或股权收购、出售发生的关联交易 (三) 共同对外投资的重大关联交易 公司无共同对外投资的重大关联交易。 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 十二、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 公司无其他重大合同 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十四、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司将企业社会责任融入公司的发展战略之中，努力维护股东、消费者、员工、客户、供应 商、社区等利益相关者的共同利益，实现公司自身的可持续发展。在经营活动过程中，遵守社会 公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督，不谋取不正当利益。公司注重保护员工、中小股 东、债权人等利益相关者的合法权益，并把承担社会责任看成是公司价值和公司竞争力的重要标 志。 企业获得了环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书和质量管理体系认证证 书。公司的环境管理体系符合GB/T24001-2004标准，公司的职业健康安全管理体系符合 GB/T28001-2001标准，公司的质量管理体系符合GB/T19001-2008标准。公司为了进一步体现环 保理念，氯化铵产品在行业首家获得环保生态肥产品认证。 公司不断完善公司治理结构，严格按照相关法律法规的规定，把严格规范运作作为企业发展 的基础与根本，建立了较为完善的法人治理结构。 公司按时依法完成各项信息的披露，确保信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完 整性，保护了投资者的合法权益。 公司建立健全了各项规章制度及内部控制制度，为公司董事会及董事会各专门委员会、监事 会履行职责搭建了制度平台。 公司注重职工权益保护，一直秉承以人为本的核心价值观，始终追求企业与员工价值的共同 提升。企业员工收入不断提高。公司还按时足额为员工缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育 等各项保险，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。 在企业管理和涉及职工利益的问题上，公司广泛听取职工意见，充分保障职工行使民主管理 的权利。 公司高度重视对员工的培训工作，积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训 等，并鼓励和奖励员工自我学习，自我提高。 公司注重员工的健康和工作场所的安全性，严格按照职业健康安全管理体系标准要求进行安 全管理，不定期地组织安全大检查，严防发生安全事故。公司今年安全事故为零的安全绩效，员 工工作环境更好。 公司尊重和保障职工特别是女职工的合法权益，发挥群团干部特别是女干部的作用。 公司切实保障职工对企业重大事项的知情权和参与权。开展各种文娱体育活动，丰富企业文 化生活。公司依据《公司法》和公司章程的规定，确保职工在公司治理中享有充分的权利。 供应商、客户和消费者权益保护 公司注重销售管理和采购管理，实现了对营销系统全方位、多层次的监管。最大限度的保证 了供需双方的经济利益和合法权益。 公司不断完善质量保证体系。质量控制活动贯穿从原材料采购到售后服务的整个过程。公司 通过严格执行质量管理体系，确保了公司的产品质量和品牌信誉。 公司建立了完善的售后服务体 系，及时有效的处理客户的投诉,公司获得中国质量诚信企业称号。 环境保护和可持续性发展 公司把环境保护放在重要位置。积极适应国家政策及宏观环境的变化，转变经济发展方式， 优化结构，降低消耗，提高效益。 公司采用"盐碱联合、热电结合"的生产流程，产业链合理。公司采用的联碱生产工艺是候德 榜先生发明的中国独有的制碱技术。该工艺与世界目前广泛采用的氨碱法相比，具有原材料利用 充分，污染物排放少的特点，本身就具有节能减排的效果。彻底解决氨碱生产排渣难题，体现了 节约资源、注重环境保护等可持续发展的要求。 公司采用国内最先进的工艺技术，如采用蒸汽分 级使用，凝水回收，使不同品位的热源得到了较充分的利用。公司首先做好内部循环经济，遵循 减量化的原则，选择低消耗、低排放的生产工艺路线和技术，减少资源投入和消耗。尽可能减少 资源消耗和废弃物、污染物的产生，节约生产所需各种资源投入的同时，注重废弃物的资源化， 有效地利用资源。联碱装置本身是具有封闭循环性的生产装置，公司除了提高生产技术和装备的 水平外，特别注重提高其循环经济水平，同时通过多项废物利用措施保证清洁生产的要求。 通过不懈的努力和持续的投入，公司环保排放明显降低，打造了绿色工厂。公司主要污染物 排放稳定，达相关规定的排放标准。为公司的生产经营和可持续发展打下了坚实的基础。 公共关系和社会公益事业 公司积极参与地方的各项公益事业，按时足额缴纳各项税费。积极支持地方发展经济，以产 业链带动当地上下游企业的发展。热心参加公益和慈善事业。 十五、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内公司无普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况。 (三) 现存的内部职工股情况 公司无现存的内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 13,303 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 13,438 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 股份类 别 持有非 流通股 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 大化集团有限责任公 司 0 175,000,000 63.64 未流通 175,000,000 冻结 34,000,000 国有 法人 苗进 420,038 1,480,500 0.54 已流通 未知 未知 俞文灿 0 1,339,229 0.49 已流通 未知 未知 益生堂药业有限公司 0 1,120,000 0.41 已流通 未知 未知 王明辉 -151,553 1,093,200 0.40 已流通 未知 未知 张继红 211,900 1,032,648 0.38 已流通 未知 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 806,252 1,030,850 0.37 已流通 未知 未知 马世强 -110,800 767,792 0.28 已流通 未知 未知 张朕 681,600 681,600 0.25 已流通 未知 未知 严政 -83,429 660,901 0.24 已流通 未知 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 苗进 1,480,500 境内上市外资股 1,480,500 俞文灿 1,339,229 境内上市外资股 1,339,229 益生堂药业有限公司 1,120,000 境内上市外资股 1,120,000 王明辉 1,093,200 境内上市外资股 1,093,200 张继红 1,032,648 境内上市外资股 1,032,648 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,030,850 境内上市外资股 1,030,850 马世强 767,792 境内上市外资股 767,792 张朕 681,600 境内上市外资股 681,600 严政 660,901 境内上市外资股 660,901 孙群锁 594,300 境内上市外资股 594,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中国有法人股大化集团有限责任公司与其他股东不 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系， 是否是一致行动人。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 名称 大化集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 俞洪 成立日期 1996年4月12日 主要经营业务 生产和销售复合肥料、硫酸、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、 煤焦油、 液氨等 报告期内控股和参股的其他 境内外上市公司的股权情况 无 其他情况说明 无 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 (二) 实际控制人情况 1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 年度内股 份增减变 动量 增减变 动原因 报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元） 是否在公司关 联方获取报酬 刘平芹 董事长 男 51 2015年5月21日 2018年5月21日 是 张伟 董事 男 57 2015年5月21日 2018年5月21日 否 袁红 董事 女 49 2015年5月21日 2018年5月21日 是 徐海波 董事 男 47 2015年5月21日 2018年5月21日 是 张启銮 独立董事 男 58 2015年5月21日 2018年5月21日 5 否 张丽 独立董事 女 55 2015年5月21日 2018年5月21日 5 否 姜红玉 监事会主席 女 41 2015年5月21日 2018年5月21日 是 桑勇 监事 男 48 2015年5月21日 2018年5月21日 是 陈学军 监事副总经理 女 46 2015年5月21日 2018年5月21日 17.98 否 方革 副总经理 男 46 2015年5月21日 2018年5月21日 10.14 否 丁启龙 副总经理 男 44 2015年5月21日 2018年5月21日 18.48 否 蒲照坤 副总经理 男 54 2015年5月21日 2018年5月21日 6.29 否 周魏 董事会秘书 男 47 2015年5月21日 2018年5月21日 14.79 否 田松 财务总监 男 52 2015年12月18日 2018年5月21日 否 易力 总经理 男 49 2015年12月30日 2018年5月21日 否 李树春 总工程师 男 52 2015年12月30日 2018年5月21日 否 李晓冬 副董事长 男 56 2012年5月17日 2015年5月21日 是 王伟廷 董事 男 48 2013年5月17日 2015年5月21日 是 傅世宁 董事 男 61 2012年5月17日 2015年5月21日 （未完）  |