[年报]民和股份:2015年年度报告
山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告 2016年 04月 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、疫病防治与控制的风险。公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其中父母代种鸡 是公司的核心资产，禽流感是影响肉鸡行业最为严重的禽病疫情，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司 将严格按照《畜牧法》要求，加强对养殖户的扶持和引导，强制免疫，改善养殖环境，建立健全动物的防 疫体系及预警机制等措施来降低发病概率，减轻禽流感对行业的影响。经过 30多年的父母代种鸡养殖， 公司总结出一套完善的、切实可行的疫病防控体系，并培养出一批有着先进经验的管理和技术人员，能够 很好的防范和控制疫病的发生。但外部禽类动物疫病若出现大规模流行和扩散，仍有可能使公司受到较大 的负面影响，进而导致业绩的下滑。 2、产品价格波动的风险。公司主营产品商品代鸡苗价格的影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。 而鸡苗产品为公司毛利最高、弹性最大的主营产品，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩。且 公司目前商品鸡养殖和屠宰加工业务尚未与之匹配，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩，所 以，公司产品存在市场价格波动导致的风险。 3、原材料价格波动及人工费用上涨的风险。我国土地可耕种面积有限，资源紧张，之前实行收储制 度，玉米等粮食价格持续稳步上涨，近一段时间随着这一政策的变动，价格有出现一波较大的下降。随着 公司规模的扩大饲料原材料的采购量还将继续增加，其价格的较大波动成为影响公司效益的重要因素。养 殖业人员工资不断提高，水费、电费及燃料动力等不断上涨，养殖成本进一步扩大，成为制约公司发展重 要因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 22 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 30 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 35 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 36 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 41 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 47 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 128 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 民和股份/公司/本公司指山东民和牧业股份有限公司 民和食品指蓬莱民和食品有限公司，公司全资子公司 民和生物/生物科技指山东民和生物科技股份有限公司，公司子公司 民和进出口指山东民和进出口有限公司，公司全资子公司 宝泉岭农牧指北大荒宝泉岭农牧发展有限公司，公司参股公司 民益和种禽指安徽民益和种禽养殖有限公司，公司参股公司 商品代肉鸡、商品鸡指供以食用的肉鸡，是由父母代肉种鸡产蛋孵化成的商品代鸡苗养成的肉鸡。 商品代鸡苗指公司主要产品，由父母代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为商品代肉鸡。 该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出的鸡苗即商品代肉鸡苗，具有良好的肉 用遗传特征。 肉种鸡、父母代肉种鸡指 父母代肉鸡苗指由祖代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为父母代肉鸡。 祖代肉种鸡指该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出父母代肉鸡苗。 相对于平养的一种养殖方式。即以特制的养鸡笼具为标志，并配以相应的定制 饲料、人工授精、现场管理等所形成的一整套流程方式。 笼养指 喂养定额饲料转化为肉鸡体重的比例。（若料肉比为 2：1，即指肉鸡食用 2公斤 饲料增加 1公斤体重），该比例越低，转化率越高。 料肉比指 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称民和股份股票代码 002234 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东民和牧业股份有限公司 公司的中文简称民和股份 公司的外文名称（如有） SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MINHE 公司的法定代表人孙希民 注册地址烟台蓬莱市西郊 注册地址的邮政编码 265600 办公地址烟台蓬莱市南关路 2-3号 办公地址的邮政编码 265600 公司网址 http://www.minhe.cn 电子信箱 minhe7525@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张东明高小涛 联系地址山东省蓬莱市南关路 2-3号山东省蓬莱市南关路 2-3号 电话 0535-5637723 0535-5637723 传真 0535-5855999 0535-5855999 电子信箱 minhe7525@126.com minhe7525@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 16520784-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 签字会计师姓名赵恒勤,李俊霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 900,799,701.79 1,186,417,366.13 -24.07% 996,313,767.09 归属于上市公司股东的净利润（元） -315,527,313.77 62,688,055.10 -603.33% -245,417,662.66 归属于上市公司股东的扣除非经常 -326,476,489.66 21,667,211.78 -1,606.78% -272,604,340.21 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 178,369,260.95 -173,326,630.05 202.91% -63,411,143.15 基本每股收益（元/股） -1.04 0.21 -595.24% -0.81 稀释每股收益（元/股） -1.04 0.21 -595.24% -0.81 加权平均净资产收益率 -30.50% 5.40% -35.90% -19.64% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,809,056,949.81 2,189,772,838.42 -17.39% 1,837,263,355.55 归属于上市公司股东的净资产（元） 876,663,519.59 1,192,190,833.36 -26.47% 1,129,342,265.24 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 223,550,459.62 223,775,087.30 243,372,415.45 210,101,739.42 归属于上市公司股东的净利润 -41,774,288.30 -92,903,556.11 -81,803,807.31 -99,045,662.05 归属于上市公司股东的扣除非经 -41,822,077.21 -94,301,168.03 -89,402,249.96 -100,950,994.46 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 181,051,391.86 -34,247,704.43 56,328,326.22 -24,762,752.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -315,742.27 -399,297.81 7,806,011.58 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 11,524,364.34 39,617,988.93 19,863,765.23切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -259,446.18 1,802,152.20 -483,099.26 合计 10,949,175.89 41,020,843.32 27,186,677.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务及经营模式 公司主要业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；饲料、鸡肉制品 的生产与销售；利用鸡粪进行沼气发电，并利用沼气发电的副产品开展有机肥的生产与销售。公司已形成了以父母代肉种鸡 饲养、商品代肉鸡苗生产销售、肉鸡饲养、屠宰加工、饲料生产与禽畜养殖废弃物综合利用相结合的经营模式。形成了“鸡 —肥—沼—电—生物质”的循环经济业务链。 2、公司主要产品 主要产品为商品代肉鸡苗和商品代肉鸡，公司生产的饲料以自用为主，部分对外销售。子公司民和食品以进行商品代肉 鸡屠宰加工，并生产冷冻鸡肉制品为主，根据客户的不同需求，提供肉鸡分割产品。子公司民和生物经营沼气发电业务、有 机肥、水溶肥的生产和销售业务。 3、报告期内行业发展状况 报告期行业自发削减产能的同时，美国、法国等主要引种地发生禽流感，突发事件被动降低了国内白羽肉鸡引种量。加 之饲料原料玉米、豆粕等价格不断走低，养殖成本逐步下降，白羽肉鸡行业养殖预期和养殖气氛开始出现变动，对后期乐观 情绪逐步上涨。但因之前年度引种量较大，需要逐步消化，因此报告期商品代鸡苗供应依旧较为充足，价格一直徘徊在成本 线以下。 由于美国、法国等地相继发生高致病性禽流感疫情，我国禁止进口美国、法国的禽类产品，转由新西兰等国引种，引种 量受到较大影响，报告期我国白羽肉鸡祖代鸡引种量约70万套，低于白羽肉鸡联盟年初制定的2015年祖代鸡引种量108.9万 套的规模。截至本报告期，我国依旧未对上述两国引种进行解禁，目前白羽肉鸡可供引种地主要有新西兰和西班牙等国，但 其可提供的祖代种鸡规模远低于国内需求。 4、公司的行业地位 公司2004年被农业部等八部委联合认定为“农业产业化国家重点龙头企业”，并连续五次通过农业部监测；于 2010年被中 国畜牧业协会评入“2009中国白羽肉鸡企业 20强”；2014年公司被中国畜牧业协会认定为第三届中国畜牧行业百强优秀企业； 被中国畜牧业协会评为“2012-2016会长单位”，被认定为首批“肉鸡化示范场”被认定为“山东省企业技术中心”。公司拥有的 “民 和”品牌被授予亚洲名优品牌奖、山东名牌等荣誉， “民和”系列鸡腿、鸡胸、鸡翅产品被中国绿色食品发展中心认定为 “中国 绿色食品”。公司已取得 HACCP质量认证、EUREPGAP认证、 ISO9001质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系认证、食 品安全管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 在建工程报告期末，在建工程同比增加179.02%，主要原因是公司本期幕投项目投入增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在技术与研发、品牌、循环经济及稳定高效的团队等方面 1、技术与研发优势 公司是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，30多年来一直致力于父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗的生产，与其他企 业相比，公司在肉鸡的繁育与推广方面具有行业领先的技术和成熟的经验。公司自主研发了“肉用种鸡全程笼养新技术开发 ”， “鸡鲜精稀释及冻业技术研究 ”，“商品肉鸡全程笼养技术研究 ”；公司在饲养中采用“三阶段全进全出 ”的饲养工艺、“联栋纵 向通风鸡舍” 配套饲养设施及人工授精、鸡精液稀释等专有技术，改变了传统平养模式普遍存在的肉种鸡成活率低、限饲困 难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端。公司生产中的诸多养殖技术指标在国内同行业中处于领先地位。 公司利用鸡粪进行沼气发电进程中不断积累技术经验，公司重视与高等院校及科研机构的合作，已经和包括中国农科院 棉花研究所、中国农业大学、中国石油大学、南京工业大学及农业部设施农业重点实验室等多个科研机构建立了广泛深入的 研究合作。目前已研发成功沼液浓缩提纯技术，处于研发状态的有 “多物料的发酵技术 ”、“养殖废弃物的高值利用技术”、“微 藻养殖及生物原油转化技术”等，获得多项专利技术，成为高新技术企业。持续深入的研发投入为公司循环经济产业提供了 强有力的技术支持。公司通过独特的笼养技术，利用沼气发电工程产生的沼液和自主研发的沼液浓缩技术开发出新产品“新 壮态”营养促进液，既解决了环境保护问题又实现了废弃物再利用，增强了公司的盈利能力和可持续发展能力。 公司不断依靠技术创新，采取自行研制与引进相结合的方式改造传统饲养工艺，不断加大对新技术、新品种的研发投入， 形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制，在不断提升公司主营业务的核心竞争力的同时不断延伸产业链，进入肥料、 能源等领域，增强公司持续发展能力。 2、品牌优势 公司自成立以来，一直以树立养殖行业标杆为发展目标。经过多年的发展， “民和”品牌现已成为公司最核心和最具价值 的无形资产。“民和”牌商品代鸡苗在白羽肉鸡行业中享有第一品牌的声誉，“民和”牌鸡肉则成为了安全、放心鸡肉的代名词。 公司品牌的巨大影响力已经成为自身成长发展壮大的核心优势，成为其他行业竞争对手难以复制的竞争优势。未来，公司将 加强品牌管控，将公司的品牌影响力进一步强化。 3、循环经济优势 经过多年来的开拓与发展，公司已成为国内最大的肉鸡苗生产企业之一，形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生 产销售为核心，肉鸡养殖、屠宰加工与生物科技相结合的较为完整的循环经济业务链；利用养殖产生的鸡粪经厌氧发酵处理 产生的沼气发电或提纯压缩为生物燃气，可替代汽油等化石燃料，开发清洁能源、改善我国能源结构；利用发酵后产生的沼 渣和沼液生产生物有机肥和有机液体营养液，改善土壤环境，创建了以生物产业为中心的新型工业化农业。 公司具有民和特色的“鸡—肥—沼—电（气） —生物质”的循环经济发展模式，用循环经济、低碳经济理念引领肉鸡产业 发展，从根本上减轻畜牧业对环境污染，促进经济与生态和谐发展，人与自然和谐统一；促使畜牧业经济增长方式由外延式 增长向质量、环保、效益同步增长转变。 “循环经济”、“低碳经济”成为我国肉鸡行业健康、稳定发展的重要前提和基础，实 现污染物的零排放和温室气体减排，提升产业高度。同时产生良好的社会效益和经济效益，增强公司的盈利能力和可持续发 展能力。 4、稳定高效的的经营管理团队 公司拥有一支勤奋低调、敬业务实的经营管理团队，能够秉持 “兴牧强国 ”的企业理念和 “承担、拼搏、创新、奉献 ”的企 业精神。核心管理层和经营层成员大都毕业于农业类和管理类高等院校，具有较强的专业背景和素养，在肉鸡养殖行业从业 数十年，积累了丰富的实践经验，全部由公司自行培养，对公司具有高度的忠诚度和使命感。 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 报告期，世界主要经济体复苏乏力，我国经济也进入深度调整期，经济增长速度放缓，公司所处行业面临诸多困境，在 董事会的正确领导下，管理层和全体员工共同努力，以稳健经营为宗旨，稳步推进发展战略，保持了公司业务的平稳发展。 公司董事会审时度势，努力应对困难形势，果断终止募投项目建设，补充公司流动资金，积极调整信贷结构，在行业发展最 为困难的时期，保证了公司的正常运转。 因整个养殖行业处于低谷，公司主要产品价格长期低于成本，报告期出现大幅亏损。实现营业收入 90,079.97万元，较去 年同期下降了24.07%；归属于上市公司股东的净利润 -31,552.73万元，较去年同期减少 603.33%。2015年度公司所处行业虽不 景气，但公司依旧顶住压力完成了以下工作： 1、继续保持对种鸡饲养的投入，截止2015年末，已完成对多个鸡场的四层笼具改造任务，对第二孵化场进行改造，引 进先进设备；根据市场行情调整种鸡饲养规模和批次，报告期商品代鸡苗数量保持稳定，未有增加；完成对肉鸡屠宰业务部 分设备进行机械化改造，提高生产效率；调整民和生物销售机构，注销上海销售分公司，新设青岛子公司，负责“新壮态” 叶面肥的销售网络建设。 2、由于行业处于低谷多年，强行推进募投项目将导致亏损扩大，根据公司实际情况和发展需要，公司管理层结合市场 发展形势，经公司董事会和股东大会批准，将剩余募集资金全部补充流动资金，保证公司经营有充裕的流动资金。 3、报告期，子公司民和生物进行了股份制改造并向全国中小企业股份转让系统申请挂牌交易，民和生物在新三板挂牌 有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，促进市场开拓，完善激励机制，稳定和吸引优秀 人才，增强核心竞争力；同时有利于增强公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。 截止本报告日，民和生物已经成功挂牌新三板。 4、报告期，公司联合益生股份、圣农发展、仙坛股份四家白羽肉鸡养殖公司联合开展为消费者强力推荐最有益人类健 康的白肉中的白肉蛋白——白羽鸡肉“系列活动 ”，通过现场参观、专家知识解读、媒体宣传等多角度向公众进行白羽肉鸡产 业的科普宣传和推广，使消费者对白羽鸡肉的特性有充分的知情权，引导消费者改变传统的肉类消费观念和消费习惯，选择 符合现代健康消费理念的白羽鸡肉产品。活动对提高社会公众对家禽业的认知度、提高科普宣传和产品推广都起到了积极的 作用。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 900,799,701.79 100% 1,186,417,366.13 100% -24.07% 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 分行业 畜牧业 773,323,604.69 85.85% 1,040,683,437.26 87.72% -25.69% 商品贸易 96,827,517.60 10.75% 98,090,388.14 8.27% -1.29% 沼气发电 14,492,728.97 1.61% 15,050,374.20 1.27% -3.71% 生物有机肥 12,767,080.46 1.42% 28,374,595.60 2.39% -55.01% 其他业务收入 3,388,770.07 3.77% 4,218,570.93 3.55% -19.67% 分产品 雏鸡收入 290,928,156.11 32.30% 469,335,193.34 39.56% -38.01% 鸡肉制品 499,765,801.50 55.48% 551,598,515.27 46.49% -9.40% 饲料收入 18,594,130.40 2.06% 35,948,017.40 3.03% -48.27% 淘汰鸡收入 39,783,141.30 4.42% 54,261,930.16 4.57% -26.68% 发电收入 14,341,047.77 1.59% 14,946,938.30 1.26% -4.05% 生物肥、水溶肥、有 机肥、沼液收入 12,918,761.66 1.43% 28,478,031.50 2.40% -54.64% 其他 21,079,892.98 2.34% 27,630,169.23 2.33% -23.71% 其他业务收入 3,388,770.07 3.77% 4,218,570.93 3.55% -19.67% 分地区 省内 570,130,209.00 63.29% 641,878,434.76 54.10% -11.18% 省外 327,280,722.72 36.33% 540,320,360.44 45.54% -39.43% 其他业务收入 3,388,770.07 3.77% 4,218,570.93 3.55% -19.67% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 畜牧业 773,323,604.69 843,851,967.17 -9.12% -25.69% -6.65% -22.26% 商品贸易 96,827,517.60 91,059,146.77 5.96% -1.29% -1.20% -0.09% 分产品 雏鸡收入 290,928,156.11 343,001,749.12 -17.90% -38.01% -2.26% -43.13% 鸡肉制品 499,765,801.50 505,354,151.73 -1.12% -9.40% -5.39% -4.28% 分地区 省内 570,130,209.00 633,975,789.56 -11.20% -11.18% 25.13% -32.27% 省外 327,280,722.72 327,192,269.59 0.03% -39.43% -36.51% -4.60% 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 报告期末库存金额同比下降 41.63%，主要原因是报告期末鸡肉产品售价较低和年末新开发客户致使库存同比有所下降。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 畜牧业营业成本 843,851,967.17 -12.48% 903,973,854.66 88.45% -6.65% 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 鸡苗原材料 151,688,631.89 44.22% 180,998,318.47 51.58% -16.19% 鸡苗人工成本 69,703,200.59 20.32% 69,751,065.80 19.88% -0.07% 鸡苗燃料动力 11,416,253.83 3.33% 12,351,895.19 3.52% -7.57% 鸡苗折旧摊销 92,154,716.45 26.87% 68,048,427.09 19.39% 35.43% 鸡苗制造费用 18,038,946.36 5.26% 19,787,055.30 5.63% -8.83% 鸡苗合计 343,001,749.12 100.00% 350,936,761.85 100.00% -2.26% 鸡肉原材料 437,624,957.36 86.60% 453,824,789.50 84.96% -3.57% 鸡肉人工成本 35,815,394.98 7.09% 42,019,310.87 7.87% -14.76% 鸡肉燃料动力 8,148,130.40 1.61% 8,390,812.63 1.57% -2.89% 鸡肉折旧摊销 5,092,692.28 1.01% 5,300,667.85 0.99% -3.92% 鸡肉制造费用 18,672,976.71 3.69% 24,628,671.66 4.61% -24.18% 鸡肉合计 505,354,151.73 100.00% 534,164,252.51 100.00% -5.39% 说明：鸡苗折旧摊销同比增加 35.43%，主要原因是以前年度种鸡和种蛋计提减值准备所致。 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 162,862,181.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.08% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 44,371,662.44 4.93% 2 客户 B 35,752,455.50 3.97% 3 客户 C 28,502,082.24 3.16% 4 客户 D 27,730,799.00 3.08% 5 客户 E 26,505,182.11 2.94% 合计 --162,862,181.29 18.08% 主要客户其他情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司向关联方蓬莱市兴牧养殖专业合作社（客户D）销售商品代鸡苗和饲料产品，该关联交易事项已经公司股东 大会审议通过。上述其他客户与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 479,836,164.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.39% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 191,735,462.40 25.33% 2 供应商 B 187,487,543.00 24.77% 3 供应商 C 66,558,582.93 8.79% 4 供应商 D 17,561,547.18 2.32% 5 供应商 E 16,493,029.00 2.18% 合计 --479,836,164.51 63.39% 主要供应商其他情况说明 √适用 □不适用 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 报告期内，公司向关联方蓬莱市兴牧养殖专业合作社（供应商B）采购毛鸡，该关联交易事项已经公司股东大会审议通过。 上述其他客户与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 49,075,733.60 40,625,053.98 20.80% 84,577,700.68 58,096,304.46 45.58% 公司本期折旧费、咨询费及环保支出 等增加所致。 管理费用 财务费用 38,274,245.44 33,456,670.46 14.40% 4、研发投入 √适用 □不适用 报告期公司研发研发投入有所降低，研发投放重点为子公司民和生物，主要方向有：1、种鸡、商品鸡饲养方面的研究 数据跟进；2、自主开发与合作开发项目的经费投入方面，加强了 “新壮态 ”植物营养促进液的应用示范、沼气制备、沼气热 电联产等技术的自主开发资金投入200余万元；3、为推进 “新壮态”在国内市场的应用推广，保障公司沼气制备、沼气热电联 产等技术在国内保持较高的技术创新水平，公司提高了与中国科学院、中国农科院等院所的合作开发投入400余万元。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 31 22 40.91% 研发人员数量占比 2.52% 1.63% 0.89% 研发投入金额（元） 6,726,639.95 10,223,170.97 -34.20% 研发投入占营业收入比例 0.75% 0.86% -0.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,369,302,965.64 1,294,621,176.15 5.77% 经营活动现金流出小计 1,190,933,704.69 1,467,947,806.20 -18.87% 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额 178,369,260.95 -173,326,630.05 202.91% 投资活动现金流入小计 154,856,396.46 186,000.00 83,156.13% 投资活动现金流出小计 374,534,800.67 281,691,857.00 32.96% 投资活动产生的现金流量净额 -219,678,404.21 -281,505,857.00 21.96% 筹资活动现金流入小计 889,300,000.00 1,363,703,718.10 -34.79% 筹资活动现金流出小计 962,662,503.61 1,146,394,305.36 -16.03% 筹资活动产生的现金流量净额 -73,362,503.61 217,309,412.74 -133.76% 现金及现金等价物净增加额 -114,738,429.82 -237,730,986.16 51.74% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1） 2015年1-12月经营活动产生的现金流量净额比上期数增加了202.91%，其主要原因是：公司上期支付的结构性存 款本期到期收回所致。 （2）2015年1-12月投资活动现金流入比上期数增加了83156.13%，其主要原因是：公司本期支付的投资理财增加所致。 （3）2015年1-12月投资活动现金流出比上期数增加了32.96%，其主要原因是：公司本期收回到期的投资理财增加所致。 （4）2015年1-12月筹资活动现金流入比上期数减少了34.79%，其主要原因是：公司本期银行借款减少所致。 （5）2015年1-12月筹资活动产生的现金量净额比上期数减少了133.76%，其主要原因是：公司本期银行借款减少所致。 （6）2015年1-12月现金及现金等价物净增加额比上期数增加了51.74%，其主要原因是：公司上期支付的结构性存款本 期到期收回所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）2015年1-12月经营活动产生的现金流量净额同比增加202.91%，主要原因是公司上期支付的结构性存款本期到期收 回所致。 （2）归属于母公司所有者的净利润2015年度发生数为-315,527,313.77元，比上期数减少了603.33%，其主要原因是： 主营产品价格大幅下挫，造成较大亏损。 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明占总资产占总资产 金额金额 比例比例 233,985,361.61 12.93% 364,033,400.13 16.62% -3.69% 比期初数减少了 35.72%，主要原因是： 公司本期支付的固定资产投资以及对 外投资增加所致。 货币资金 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 51,482,024.94 2.85% 38,339,517.69 1.75% 1.10% 应收账款 2015年 12月 31日期末数为 51,482,024.94元，比期初数增加了 34.28%，主要原因是：公司本期赊销货 款增加所致。 应收账款 存货 178,346,578.61 9.86% 236,945,695.31 10.82% -0.96% 投资性房地产 0.00% 0.00% 长期股权投资 206,181,018.88 11.40% 213,273,227.80 9.74% 1.66% 固定资产 841,338,866.79 46.51% 795,438,782.03 36.33% 10.18% 79,714,571.72 4.41% 28,569,678.44 1.30% 3.11% 比期初数增加了 179.02%，主要原因是： 公司本期幕投项目投入增加所致。 在建工程 512,000,000.00 28.30% 764,000,000.00 34.89% -6.59% 比期初数减少了 32.98 %，主要原因是： 公司本期短期借款减少所致。 短期借款 174,000,000.00 9.62% 57,800,000.00 2.64% 6.98% 比期初数增加了 201.04%，主要原因是： 公司本期银行长期借款增加所致。 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 24,000,000.00 11,500,000.00 108.70% 报告期，公司向两个参股公司增加投资，向民益和种禽追加 400万元；向宝泉岭农牧追加 2000万元。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2011年 非公开发 行股票 81,230 6,063.38 25,127.98 62,660.78 62,660.78 74.60% 62,660.78 用于永久 补充流动 资金 合计 --81,230 6,063.38 25,127.98 62,660.78 62,660.78 74.60% 62,660.78 --0 募集资金总体使用情况说明 由于肉鸡养殖景气度依旧不振，公司第五届董事会第十八次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更 部分募集资金用途的议案》，变更“商品鸡养殖建设项目 ”和“商品鸡屠宰加工建设项目 ”剩余募集资金用途为永久补充流动资 金；“粪污处理沼气提纯压缩项目 ”已建设完工。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 商品鸡养殖建设项目是 53,920 53,884.26 3,441.56 12,482.6 23.17%否是 商品鸡屠宰加工建设 项目 是 17,840 17,840 895.83 3,028.47 16.98%否是 粪污处理沼气提纯压 缩项目 否 9,505.74 9,505.74 1,725.99 9,616.91 101.17%否否 承诺投资项目小计 --81,265.74 81,230 6,063.38 25,127.98 -------- 超募资金投向 无超募资金 合计 --81,265.74 81,230 6,063.38 25,127.98 ----0 ---- 未达到计划进度或预第五届董事会第八次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，推迟募投项目投 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 计收益的情况和原因资进度。2013年度，国内白羽肉鸡市场祖代鸡引种量继续增长，导致商品代鸡苗供应量居高不下， 公司主营商品代鸡苗价格不振。期间不间断发生了禽流感、“速生鸡”等突发事件，对鸡肉的终端消 费信心产生了较大的消极影响，募集资金投资项目的投入需注重效益与安全，同时还需兼顾公司发 展战略以及当前市场景气度状况，不能逆市场而冒险，加之募投项目属于成熟产业，无时效性。因 此董事会推迟募投项目实施进度。由于肉鸡养殖景气度依旧不振，公司第五届董事会第十八次会议 及 2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更 “商品鸡养殖建 设项目”和“商品鸡屠宰加工建设项目”剩余募集资金用途为永久补充流动资金；“粪污处理沼气提纯 压缩项目”已建设完工。 （分具体项目） 公司第五届董事会第十八次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用 途的议案》，变更“商品鸡养殖建设项目 ”和“商品鸡屠宰加工建设项目”剩余募集资金用途为永久补充 流动资金。该项目涉及募集资金 6.26 亿元（含利息及现金管理收益）。本次变更募集资金投资项目 主要原因为外部经营环境长时间低迷，整个白羽肉鸡行业陷入亏损状态，强行推进募投项目将导致 亏损扩大。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 适用 以前年度发生 第四届董事会第十七次会议和 2012年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主 体和实施地点的议案》，将粪污处理沼气提纯压缩项目实施主体变更为全资子公司山东民和生物科技 有限公司，地点为生物科技公司发电厂旁，由其进行管理实施。第四届董事会第二十次会议审议通 过《关于变更商品鸡养殖建设项目部分实施地点的议案》，将商品鸡养殖建设项目中新建养殖区由原 建设地改为蓬莱市小门家镇。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实第四届董事会第十七次会议和 2012年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主 体和实施地点的议案》，民和生物科技是公司的全资子公司，具有粪污处理技术及经验，项目交由其 实施有利于整合公司现有业务和资源，有效控制业务运营风险，提高公司整体管控水平。符合公司 及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 适用 用闲置募集资金暂时 第五届董事会第十二次会议及 2014年第三次临时股东大会审议同意公司使用人民币 30,000万元的 闲置募集资金补充流动资金，期限一年。 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 补充流动资金、公司第五届董事会第十四次会议审议同意公司对最高额度不超过 26,000万元的部分 闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，公司已分别 于 2015年 5月 15日和 2015年 7月 29日收回本金和收益。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露无 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 蓬莱民和食品有 限公司 子公司鸡肉 205,000,000 368,221,754. 03 212,067,728. 10 492,047,709. 21 -9,382,712.3 2 -9,395,384.2 3 山东民和生物科 技股份有限公司 子公司 电力、有机 肥、沼液 100,000,000 311,578,538. 95 159,905,342. 60 27,260,309.4 3 -44,741,229. 86 -35,773,329. 17 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期，民和食品经营无重大变化。 报告期，民和生物净利润为-35,773,329.17元，出现大幅亏损。主要原因是： 收入方面：1、报告期生物肥收入有所下降，其主要原因是：胶东地区农业种植行业特别是果品种植整体效益不景气, 导致种植面积减少、生物肥料使用量减少，致使生物肥料收入降低。2、报告期水溶肥收入同比下降，其主要原因是：公司 本期调整了“新壮态 ”产品的营销机构，机构变动导致公司本期肥料收入减少所致。 成本费用方面：1、报告期沼气发电项目进行大修维护导致本年度发电运营成本增加； 2、管理费用 2015年1-12月发生数 为25,742,383.14元，比上期数增加了 99.95%，其主要原因是：公司本期折旧费、研发费增加所致。 3、销售费用2015年1-12 月发生数为20,343,751.63元，比上期数增加了 65.84%，其主要原因是：公司本期广告费、职工薪酬增加所致。 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 2012年至报告期，我国白羽肉鸡行业长期低迷，雏鸡和毛鸡价格持续走低，屠宰企业产品库存增加，鸡肉销售迟缓或停 顿，养殖户补栏积极性不高，行业发展步入困境。 报告期行业自发削减产能的同时，美国、法国等主要引种地发生禽流感，突发事件被动降低了国内白羽肉鸡引种量。加 之饲料原料玉米、豆粕等价格不断走低，养殖成本逐步下降，白羽肉鸡行业养殖预期和养殖气氛开始出现变动，对后期乐观 情绪逐步上涨。但因之前年度引种量较大，需要逐步消化，因此报告期商品代鸡苗供应依旧较为充足，价格一直徘徊在成本 线以下。 由于美国、法国等地相继发生高致病性禽流感疫情，我国禁止进口美国、法国的禽类产品，转由新西兰等国引种，引种 量受到较大影响，报告期我国白羽肉鸡祖代鸡引种量约70万套，低于白羽肉鸡联盟年初制定的2015年祖代鸡引种量108.9万 套的规模。截至本报告期，我国依旧未对上述两国引种进行解禁，目前白羽肉鸡可供引种地主要有新西兰和西班牙等国，但 其可提供的祖代种鸡规模远低于国内需求。 （二）发展战略和思路 公司以振兴民族畜牧业为己任，秉承 “兴牧强国 ”的企业理念，弘扬 “承担、拼搏、创新、奉献 ”的企业精神，围绕大农业 概念，以肉鸡产业为主体，以生物科技为平台，做强做大主业，打造集畜禽养殖、生物科技为一体的现代大农业产业链，并 不断将其充实完善。公司将充分发挥自身优势，积极把握发展机遇，坚持产业经营与资本经营协调促进的发展方式，强化管 理、稳固经营、提升效益，确保民和股份“持续、快速、健康”发展。 （三）2016年公司经营计划 受祖代鸡引种受阻的影响，2016年一季度行业形势开始回温，公司主营产品商品代鸡苗价格有较大涨幅，同时终端鸡肉 产品价格也开始回升，伴随着猪肉价格的不断走高，鸡肉价格也稳步走高。 根据市场行情分析判断，2016年，公司将加大对父母代种鸡养殖的投入，加快种鸡四层笼饲养的改造工程，适度扩大养 殖规模；同时加快第二孵化场的技改建设，争取上半年完工并调试，下半年投入生产；肉鸡屠宰业务根据市场行情及时调整 策略，在保证食品安全的情况争取实现较好盈利；之前养殖行业低迷致使公司在对民和生物新产品开发和市场推广方面动作 迟缓，以至于迟迟未能打开局面，随着养殖业务不断好转，公司将加大对民和生物的支持力度，全面拓展 “新壮态 ”叶面肥的 销售网络和技术服务。扩大人才的招募和培养，为后续快速发展提供支持。 报告期内，国内依旧不时爆发出零星禽流感疫情，疫病防控不能松懈。食品安全问题极容易发酵造成社会重大关切。公 司将继续以长远健康发展为目标，狠抓安全生产，严格贯彻执行《食品安全法》、《安全生产法》等法律法规和安全生产的 规章制度，在公司日常生产经营过程中严格执行。不断完善全产业链一条龙优势，为社会提供优质健康安全放心的产品。 公司联合益生股份、圣农发展、仙坛股份四家白羽肉鸡养殖公司联合开展为消费者强力推荐最有益人类健康的白肉中的 白肉蛋白——白羽鸡肉“系列活动 ”，通过现场参观、专家知识解读、媒体宣传等多角度向公众进行白羽肉鸡产业的科普宣传 和推广，使消费者对白羽鸡肉的特性有充分的知情权，引导消费者改变传统的肉类消费观念和消费习惯，选择符合现代健康 消费理念的白羽鸡肉产品。活动对提高社会公众对家禽业的认知度、提高科普宣传和产品推广都起到了积极的作用。 （四）公司未来发展风险因素 公司未来发展风险因素，请参见本报告“第一节重要提示、目录和释义 ”相关描述。 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 04月 28日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2015年 05月 26日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2015年 06月 04日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2015年 06月 16日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2015年 06月 18日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2015年 09月 02日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2015年 09月 09日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2015年 12月 01日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年度，由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司 2013年度不进行利润分配，不实施公积金转增 股本。 2、2014年度，由于公司期末未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司 2014年度不进行利润分配，不实 施公积金转增股本。 3、2015年度，由于公司期末未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过 2015年度利润分 配预案，不进行利润分配，不实施公积金转增股本。此分配方案尚须经股东大会审议通过方可实施。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中占合并报表中归属于 现金分红金额以其他方式现金以其他方式现金分 分红年度归属于上市公司普通上市公司普通股股东 分红的金额红的比例（含税） 股股东的净利润的净利润的比率 2015年 0.00 -315,527,313.77 0.00% 2014年 0.00 62,688,055.10 0.00% 2013年 0.00 -245,417,662.66 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 作承诺 资产重组时所作承诺 孙希民 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 本人在持有公司股份期间 及转让完所持所有股份之 日起三年内不从事与公司 相同、相似业务的业务，以 避免与公司同业竞争。 2008年 05 月 16日 长期严格执行首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 境内会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名赵恒勤、李俊霞 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 报告期公司管理层提议实施员工持股计划，但员工在资金筹集、参与成本、锁定期和股票市场风险控制等事项上分歧较 大，普遍认为目前推行员工持股计划的时机和条件尚不成熟，参与的积极性不高，员工持股计划未获职工代表会议通过。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 关联交占同类获批的可获得 关联关联交是否超关联交 关联交易关联交关联交披露日披露索易金额交易金交易额的同类 方 关联关系 易类型 交易易定价 易价格（万额的比度（万 过获批易结算 交易市期引 内容原则额度方式 元）例元）价 蓬莱市兴 牧养殖专 业合作社 其他与上 市公司有 特殊关 系，可能 或者已经 造成上市 公司对其 利益倾斜 的法人或 者其他组 织 采购商 品 毛鸡 参照市 场价格 参照市 场价格 定价 18,748. 75 50.38% 19,000否 按双方 约定方 式结算 18,748. 75万元 2015年 12月 10 日 2015-0 63 蓬莱市兴 牧养殖专 业合作社 其他与上 市公司有 特殊关 系，可能 或者已经 造成上市 公司对其 利益倾斜 的法人或 者其他组 织 销售商 品 鸡苗、 饲料 参照市 场价格 参照市 场价格 定价 2,773.0 8 8.96% 3,000否 按双方 约定方 式结算 2,773.0 8万元 2015年 12月 10 日 2015-0 63 合计 ---- 21,521. 83 --22,000 ---------- 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交 无易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 无 的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称担保额度担保额度实际发生日期实际担保金担保类型担保期是否履行是否为关 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 相关公告（协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 北大荒宝泉岭农牧发 展有限公司 2015年 05 月 05日 14,424.6 2015年 05月 20 日 11,440.2 连带责任保 证 主债权届满 之日起两年 否是 北大荒宝泉岭农牧发 展有限公司 2015年 07 月 31日 2,487 连带责任保 证 否是 报告期内审批的对外担保额度合 16,911.6 报告期内对外担保实际发 11,440.2 计（A1） 生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度 16,911.6 报告期末实际对外担保余 11,440.2 合计（A3） 额合计（A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 蓬莱民和食品有限公 司 2015年 03 月 20日 15,000 2014年 02月 26 日 2,980 连带责任保 证 两年否是 蓬莱民和食品有限公 司 2015年 03 月 20日 15,000 2015年 07月 03 日 1,000 连带责任保 证 两年否是 蓬莱民和食品有限公 司 2015年 03 月 20日 15,000 2015年 10月 29 日 3,000 连带责任保 证 一年否是 蓬莱民和食品有限公 司 2015年 03 月 20日 15,000 2015年 10月 30 日 2,400 连带责任保 证 一年否是 蓬莱民和食品有限公 司 2015年 03 月 20日 15,000 2015年 10月 30 日 2,000 连带责任保 证 一年否是 山东民和生物科技股 份有限公司 2015年 03 月 20日 10,000 2015年 07月 03 日 900 连带责任保 证 两年否是 蓬莱民和食品有限公 司 2015年 05 月 05日 15,000 连带责任保 证 是 报告期内审批对子公司担保额度 40,000 报告期内对子公司担保实 9,300 合计（B1） 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保 40,000 报告期末对子公司实际担 12,280 额度合计（B3） 保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 56,911.6 报告期内担保实际发生额 20,740.2 （A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 报告期末已审批的担保额度合计 56,911.6 报告期末实际担保余额合 23,720.2（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 27.06% 其中： 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 无 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定损益实 称交易 产品类型 金额 起始日期终止日期 方式 收回本金准备金额预计收益际损益金 际收回 金额（如有）额 情况 夏银行股 份有限公 司烟台蓬 莱支行 否 保本浮动 收益型 10,000 2015年 01月 29 日 2015年 07月 29 日 预期年化 收益率 10,000 200 198.36 198.36 交通银行 烟台蓬莱 支行 否 固定收益 型 10,000 2015年 01月 29 日 2015年 07月 29 日 预期年化 收益率 10,000 230 228.11 228.11 中信银行 烟台蓬莱 支行 否 保本浮动 收益型 5,000 2015年 02月 06 日 2015年 05月 15 日 预期最高 年化收益 率 5,000 59.07 59.07 59.07 合计 25,000 ------25,000 489.07 485.54 -- 委托理财资金来源闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计 0 金额 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露 2015年 01月 29日 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 未来是否还有委托理财计划否 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 报告期，山东证监局对公司进行现场检查并下发了《关于对山东民和牧业股份有限公司采取责令改正措施的决定》。公 司及董事会对决定中提出的问题高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员及公司的控股股东、实际控制人进行了通报、 传达，成立整改领导小组，深入开展专项整治活动，对核查中发现的问题进行了深入、认真的分析研究，积极查找问题根源， 制定整改方案并及时进行了整改。详见《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》（2015-062） 十九、公司子公司重大事项 √适用 □不适用 报告期，子公司民和生物进行了股份制改造并向全国中小企业股份转让系统申请挂牌交易，民和生物在新三板挂牌有利 于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，促进市场开拓，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才， 增强核心竞争力；同时有利于增强公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。截止本 报告日，民和生物已经成功挂牌新三板。 二十、社会责任情况 □适用 √不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 转股 一、有限售条件股份 95,401,723 31.58% 492,789 492,789 95,894,512 31.75% 3、其他内资持股 95,401,723 31.58% 492,789 492,789 95,894,512 31.75% 境内自然人持股 95,401,723 31.58% 492,789 492,789 95,894,512 31.75% 二、无限售条件股份 206,644,909 68.42% -492,789 -492,789 206,152,120 68.25% 1、人民币普通股 206,644,909 68.42% -492,789 -492,789 206,152,120 68.25% 三、股份总数 302,046,632 100.00% 0 0 302,046,632 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 公司控股股东一致行动人、副董事长兼总经理孙宪法先生于 2014年5月12日起增持本公司股票（计划不超过公司股本的 2%），本报告期实际增持332,102股，按照规定高管股锁定249,077股。 2015年7月11日，董事会根据中国证券监督管理委员会相关文件的指示，针对国内证券市场的非理性波动，同时基于对 公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股东利益，增强投资者信心，稳定公司股票二级市场及市场预 期，制定了控股股东、董事及高级管理人员计划在公司股票复牌后（ 2015年7月15日）90个交易日内增持总价不低于500万元 公司股票的方案，以维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益。截至 2015年11月26日收盘，控股股东、董事及高级管理 人员实际增持324,949股，按照规定高管股锁定 243,712股。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 本期解除限本期增加限售 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 售股数股数 孙希民 85,732,500 0 85,732,500高管锁定股 董监高每年第一个交易 日，按上年最后一个交易 日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度 孙宪法 9,669,223 465,039 10,134,262高管锁定股 董监高每年第一个交易 日，按上年最后一个交易 日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度 周东 0 8,550 8,550高管锁定股 董监高每年第一个交易 日，按上年最后一个交易 日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度 于乐洪 0 8,325 8,325高管锁定股 董监高每年第一个交易 日，按上年最后一个交易 日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度 张东明 0 6,375 6,375高管锁定股 董监高每年第一个交易 日，按上年最后一个交易 日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度 郭志春 0 2,250 2,250高管锁定股 董监高每年第一个交易 日，按上年最后一个交易 日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度 曲平 0 2,250 2,250高管锁定股 董监高每年第一个交易 日，按上年最后一个交易 日登记在其名下的股份的 25%为每年可转让的额度 合计 95,401,723 0 492,789 95,894,512 ---- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 10,507 年度报告披露日 14,188 报告期末表决权恢复 0 年度报告披露日前上一月 （参见注 8） 0 报告期末普通 前上一月末普通的优先股股东总数（如末表决权恢复的优先股股 股股东总数 股股东总数 有）（参见注 8） 东总数（如有） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期内持有有限售持有无限售质押或冻结情况 报告期末持 股东名称股东性质持股比例增减变动条件的股份条件的股份 股数量股份状态数量 情况数量数量 孙希民 境内自然 人 37.85% 114,310,000 0 85,732,500 28,577,500质押 24,000,000 孙宪法 境内自然 人 4.47% 13,512,348 620,051 10,134,202 3,378,086 中国建设银行股份有限公 司－工银瑞信总回报灵活 配置混合型证券投资基金 其他 3.27% 9,888,888 9,888,888 0 9,888,888 中国银行股份有限公司嘉 实研究精选股票型证券 投资基金 其他 3.16% 9,533,637 9,533,637 0 9,533,637 谷永辉 境内自然 人 2.65% 8,000,000 -1,150,000 0 8,000,000 全国社保基金一一五组合其他 2.48% 7,499,906 7,499,906 0 7,499,906 蓬莱丰发水产有限公司 境内非国 有法人 2.02% 6,100,000 6,100,000 0 6,100,000 中国银行－嘉实服务增值 行业证券投资基金 其他 2.00% 6,034,668 6,034,668 0 6,034,668 交通银行－融通行业景气 证券投资基金 其他 1.92% 5,796,730 5,796,730 0 5,796,730 招商银行股份有限公司兴 全合润分级混合型证券 投资基金 其他 1.83% 5,539,147 5,539,147 0 5,539,147 上述股东关联关系或一致行动的说 孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。 明 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 孙希民 28,577,500人民币普通股 28,577,500 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回 报灵活配置混合型证券投资基金 9,888,888人民币普通股 9,888,888 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票 型证券投资基金 9,533,637人民币普通股 9,533,637 谷永辉 8,000,000人民币普通股 8,000,000 全国社保基金一一五组合 7,499,906人民币普通股 7,499,906 蓬莱丰发水产有限公司 6,100,000人民币普通股 6,100,000 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 6,034,668人民币普通股 6,034,668 交通银行－融通行业景气证券投资基金 5,796,730人民币普通股 5,796,730 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合 型证券投资基金 5,539,147人民币普通股 5,539,147 招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股 票型证券投资基金 5,188,694人民币普通股 5,188,694 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10 孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联 关系或一致行动的说明 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 孙希民中国否 主要职业及职务公司董事长 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 不适用 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 孙希民中国否 主要职业及职务公司董事长 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况不适用 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 √不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任职状任期起始日任期终止期初持股其他增减期末持股 姓名职务性别年龄股份数量股份数量 态变动（股）数（股）期日期数（股） （股）（股） 孙希民董事长现任男 68 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 114,310,0 00 114,310,0 00 孙宪法 副董事长、 总经理 现任男 45 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 12,892,29 7 620,051 13,512,34 8 周东 董事、副总 经理 现任男 47 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 11,400 11,400 张东明 董事、副总 经理、董事 会秘书 现任男 40 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 8,500 8,500 郭志春董事现任男 38 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 3,000 3,000 于乐洪董事现任男 48 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 11,100 11,100 宋晓独立董事现任男 49 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 冯玉光独立董事现任男 43 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 胡卫华独立董事现任男 38 （未完）  |