[年报]瑞和股份:2015年年度报告
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人叶志彪、主管会计工作负责人陈如刚及会计机构负责人(会计主 管人员)林望春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120000000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 58 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 65 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 139 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、瑞和股份 指 本公司、公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李介平先生 瑞展实业 指 深圳市瑞展实业发展有限公司 产业园、瑞和产业园 指 汕尾瑞和产业园发展有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 瑞和股份 股票代码 002620 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司的中文简称 瑞和股份 公司的外文名称（如有） SHENZHEN RUIHE CONSTRUCTION DECORATION CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） Ruihe Decoration 公司的法定代表人 叶志彪 注册地址 深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 www.sz-ruihe.com 电子信箱 ruihe@sz-ruihe.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶志彪 戚鲲文 联系地址 深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大 厦 深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大 厦 电话 0755-83764513 0755-33916666-8922 传真 0755-83764513 0755-33916666-8922 电子信箱 yezhibiao@sz-ruihe.com qikunwen@sz-ruihe.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦 公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 61884258－4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 黄绍煌、王勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号 (新盛大厦）12、15层 王会然、彭丹 从2016年非公开发行完成至 之后一个完整年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,819,866,472.14 1,521,862,046.46 19.58% 1,508,195,814.06 归属于上市公司股东的净利润 （元） 64,808,307.54 54,793,323.01 18.28% 80,987,526.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 60,253,792.92 45,980,925.50 31.04% 76,285,003.55 经营活动产生的现金流量净额 （元） -81,189,685.55 33,182,835.40 -344.67% -242,128,499.48 基本每股收益（元/股） 0.54 0.46 17.39% 0.67 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.46 17.39% 0.67 加权平均净资产收益率 6.18% 5.48% 0.70% 8.64% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,132,763,048.64 2,017,096,220.82 5.73% 1,951,828,100.83 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,079,428,365.55 1,018,734,297.58 5.96% 976,253,319.87 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 406,590,284.86 410,624,392.75 419,772,280.61 582,879,513.92 归属于上市公司股东的净利润 18,408,773.11 19,682,093.07 15,168,813.43 11,548,627.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,799,724.83 20,301,494.64 14,741,747.67 7,410,825.78 经营活动产生的现金流量净额 -42,919,110.46 27,807,601.34 -102,544,036.01 36,465,859.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -105,104.73 2,107,017.69 -41,598.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,849,544.83 666,499.26 2,004,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 7,594,011.32 4,337,629.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,715,551.49 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,739.10 -1.79 -30,000.00 合计 减：所得税影响额 803,737.87 1,555,128.97 1,567,507.72 合计 4,554,514.62 8,812,397.51 4,702,523.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事酒店、写字楼、大剧院和地铁等公共装饰工程和高档住宅精装修的设计及工程施工业务。2015年8 月，公司正式启动非公开发行股票事宜，本次非公开发行后，原有建筑装饰设计、施工主营业务将进一步增强，同时太阳能 光伏发电业务在主营业务中的比重将会提升。本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施有利于进一步巩固、提高公司技 术、研发、产品、规模等各方面的优势，提升公司综合竞争实力。 建筑装饰行业研究表明,进入2015年以来,受宏观经济增长放缓之影响,行业整体呈下行趋势。行业及部分公司订单增速都出现 了一定程度的下滑。这是行业周期调整以及宏观经济传导的结果。去年三季度之后,在“稳增长”背景下，政府出台去库存政 策，加码刺激房地产销售端回暖；政府大力改善宏观环境、推动投资复苏以及“一带一路”战略，公司作为综合实力较强、公 装、精装经验丰富的装饰类上市企业，将会持续享受到政策红利。 根据十三五规划，到 2020 年我国将实现光伏 150GW 的装机目标；此外，电站建设受造价成本降低、并网条件持续改善等 利好，内生性发展动力充足。公司在光伏产业发展前景广阔的背景下，与信义光能强强合作，投资建设光伏电站，目前已经 掌握了地面式光伏电站安装的技术和分布式的光伏安装技术，组建并培养了光伏电站安装的专业团队。公司在单一的建筑装 饰产业结构的基础上增加了光伏产业这一新的盈利增长点，也为瑞和股份在承接光伏建筑项目的内外装业务方面取得了明显 的竞争优势，并且已经在施工订单中取得了实际的成果。 自2015年7月10日新办公楼投入使用后，公司在承接旧楼改造和光伏施工安装项目方面探索出了一条崭新的途径，非常具有 优势，实现企业差异化营销策略，同时也在旧楼改造项目如何解决城市垃圾问题的方面，积累了丰富而又宝贵的实践经验。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 对合营企业的投资 固定资产 在建工程转入固定资产 在建工程 在建工程转入固定资产 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 瑞和股份是我国公共建筑装饰行业龙头企业之一，是转型光伏产业的行业新锐，连续十三年入选中国建筑装饰行业百强企业 综合实力评价活动前十名，最近一期年度排名第六。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的领先优势、 技术研发优势、售后服务优势及本土化优势，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性，各项研发、生产、营销、管理 方面的综合竞争力得到进一步提升。 （一）持续雄厚的品牌优势 公司在行业内拥有较高的声誉。无数的企业殊荣构建了瑞和股份在行业竞争中的软实力，确立了公司在行业中的领 军地位，使企业的经营实力、设计施工能力、品牌知名度等获得了业界和社会的高度认可，从而大大提升了企业的核心竞争 力。 （二）持续提高的精致管理能力 装饰行业存在一定程度的管理分散、标准化程度低的情况，管理能力成了制约发展速度的瓶颈。 瑞和股份严格执行 质量管理体系标准、环境管理体系、职业安全健康认证标准，依托信息化管理平台支撑前方业务运营，在管理机制上实现突 破，致力于打造一流的项目施工管理体系。OA系统、HR系统、ERP系统的逐步上线运行，实现了经营、施工、财务、人力 资源管理等环节的高效整合，更加合理地进行资源配置、优化业务流程，降低运营成本。在提高核心竞争力和综合管理水平 的同时，大幅降低了管理风险。 （三）持续发展的创新文化 经过多年的积累和炼质，公司形成了独有的瑞和气质内涵，以执行力、学习力、持续创新力、协作共赢与服务力为 中心的特色文化。这些文化的形成，使得公司在发展过程中，以注重品质和服务赢得了公司员工及客户的信任，极大地提高 了公司整体战斗力和市场美誉度。 （四） 持续凝聚的精英团队 装饰企业作为轻资产公司，人才是其重要的资源。经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人 才，拥有了一大批国内乃至全球顶级的设计大师，设计师团队人数与竞争力在行业内也是步步为营，设计驱动施工优势明显。 公司培训体系健全，培训覆盖面广泛，按照内部培训和外部培训两大方向，管理类、技能类、证书类三大类别以及高层、中 层、基层三类对象等进行针对性培训。公司坚持推行产、学、研工作的深入开展，促进公司和高校间的技术资源整合、科技 成果转化和技术人才培养，为公司未来发展奠定了坚实的人才基础。 坚持员工分享公司成长利益的激励机制，极大地调动 了员工工作的积极性。 （五）持续进取的开拓精神 在建筑装饰行业出现整体下滑的背景下，公司积极进取，持续拓展，并启动非公开发行股票事宜。在积极谋变的思路下， 公司将保持对装饰、光伏等产业的敏锐判断力，运用资本的力量，不断进步，创造价值。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是瑞和股份转型中谋发展的一年，在公司全体员工的共同努力下，围绕董事会的战略思想，砥砺前行、迎难而上， 企业整体的发展态势稳健良好，经营规模持续扩大，企业品牌和文化建设等诸多方面取得了一定的成绩，公司综合实力和核 心竞争力进一步增强。 公司乔迁瑞和大厦新办公楼，奠基瑞和发展的全新平台。新办公楼突出“绿色低碳、节能环保”的建筑主题，从深化设计、 室内设计，到施工工艺和智能光伏发电等，都由公司独立研发和施工，是旧建筑绿色节能改造的典范样本。自2015年7月10 日新办公楼投入使用后，公司在承接旧楼改造和光伏施工安装项目方面探索出了一条崭新的途径，非常具有优势，实现企业 差异化营销策略，同时也在旧楼改造项目如何解决城市垃圾问题的方面，积累了丰富而又宝贵的实践经验。这是公司发展史 上的里程碑事件，是企业形象的再次提升。 积极探索，寻求适合瑞和发展的产业格局。基于光伏电站良好的政策环境和市场前景，瑞和股份将光伏发电产业定位为 第二重点发展业务。2015年5月公司与信义光能（香港）有限公司签订了战略合作伙伴意向协议，建立了长期、全面的战略 合作伙伴关系。目前，双方在安徽金寨白塔畈乡共同投资的100MWp光伏电站项目，建设工作正在顺利进展。另外，公司在 江西信丰独立投资建设“瑞信新能源（信丰）有限公司正平镇30MWP 农光互补光伏发电项目”，预计静态总投资约为 2.475 亿 元人民币。随着我国对环境治理的愈发重视，新能源的应用已经越来越广泛，光伏建筑正在悄然兴起，正与绿色装饰概念融 为一体。作为同时具有机电、智能化安装设计施工资质的瑞和股份，借助与信义光能的合作机会，积累和提升光伏安装、施 工的技术能力，大力开展光伏建筑安装、施工业务。公司将以公装及定制精装为基础、以光伏发电为支柱、以光伏建筑安装 施工为辅助，形成“三轮驱动”的营销格局。 全力推动市场拓展，实现稳健的营销策略。面对复杂多变具有挑战性的宏观经济形势和行业竞争格局，2015年公司紧紧 围绕“市场唯大”的经营理念，在日常市场开拓工作中将战略管理与日常管理结合起来，通过对跟踪项目的分析策划，减少对 市场开拓的盲目性和低层次的开拓市场，以市场为导向，开拓新领域和优质客户，优化管理，提高公司经营业绩、提升公司 的综合竞争优势和抗风险能力。2015年公司在开发与维护新老客户的方面更加注重策略与实效，与多家和公司保持战略合作 关系的老客户企业，巩固关系，实现业绩突破。公司内部树立起客户服务和业务对接的典范，大力推广并形成可复制的老客 户维护模式。实践证明这种营销策略能够充分挖掘客户的业务资源，能有效提高中标率和降低业务成本，使公司在激烈动荡 的市场环境中牢牢掌握着市场主动权。同时，公司大力发展公司部和区域分公司，根据市场区域分布着手拓展分支机构，对 业务量大的地区实施优先开发，为客户长效维护进行铺垫，也为分支机构提供更加有利的生存条件，真正达到协同发展的市 场效果，使公司拓展和服务外地市场更加具有竞争力。此外，公司着力打造各细分专业团队，给予大力扶持和服务，确保专 业团队做强做大，这也为公司完善各专业市场提供业绩支撑，形成了立足本土、面向全国的市场格局，构建了遍布全国的市 场经营网络，形成了适合瑞和自身发展的商业管理模式，为企业保持长期稳定的高速增长确定了方向。 募投项目进展顺利，企业形象显著提升。2015年公司IPO三大募投项目进展顺利。信息化建设取得突破性进展，目前ERP 系统已经搭建，进入运行推广阶段。营销管理和项目管控都可以借助ERP系统实施精细化、标准化和规范化运作，同时借助 集中采购平台，实时监管项目原材料的采购，对提高整个公司的决策、运作效率，提升财物的管控效果，降低项目运营成本 和运营风险起到决定性的作用，同时，也标志着公司在规模化、集约化管理上迈入了新的发展阶段。瑞和汕尾产业园顺利进 展，预计2016年底竣工并交付使用。目前，公司正在与行业内的多家上下游企业洽商，借助上下游资源，提高施工项目工厂 化、标准化产品的应用水平，给新材料、新工艺的研究与开发提供便利的条件，强化企业核心竞争优势，实现汕尾产业园区 的运营收益，增加企业经营的整体业绩。 注重资本市场，维护中小投资者利益。随着我国金融管理层对资本市场的政策支持力度加大，建筑装饰行业上市企业近 两年资本动作异常活跃，作为上市企业的瑞和股份，需借助资本市场的融资渠道，积极布控未来。2015年公司积极筹划非公 开发行股票事宜，拟对定制精装O2O平台建设及营销网络升级、光伏并网电站、光伏建筑一体化研发等项目进行投资，资本 的触角已经延伸至光伏发电、光伏建筑、定制精装等领域，其中公司与信义光能强强合作的金寨县白塔畈信义100MWp光伏 并网电站项目已经先行投入，进入实质性的建设阶段。 2015年公司在中国建筑装饰行业百强（2014年度）评比活动中荣获第六名，连续13年稳居全国建筑装饰行业百强企业前 十，同时，获得中国建筑装饰设计机构五十强企业第二十九名。2015年，获评鲁班奖2项、全国建筑工程装饰奖10项、省优 10项、市优奖4项，中国建筑幕墙精品工程1项、深圳市建筑装饰工程安全生产与文明施工优良工地3项。获得全国科技示范 工程奖17项、全国科技成果奖13项；荣获了“2014年度最受投资者尊重的上市公司评选入围奖”、全国建筑装饰行业“AAA” 级信用企业、2015年广东省中小企业信用评级AAA级企业、2015年广东省“守合同重信用”企业、2015年广东省企业500强、 广东省优秀企业、企业家、广东省诚信示范企业等企业荣誉称号；公司董事、总经理、董事会秘书叶志彪先生获得上海证券 报“2015金治理上市公司优秀董秘”的荣誉称号。无数的企业殊荣构建了瑞和股份在行业竞争中的软实力，确立了公司在行业 中的领军地位，使企业的经营实力、设计施工能力、品牌知名度等获得了业界和社会的高度认可，从而大大提升了企业的核 心竞争力。 报告期内，公司共实现营业收入1,819,866,472.14元，同比增长19.58 %，全年实现归属于上市公司股东的净利润 64,808,307.54元，比上年同期上升了18.28%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,819,866,472.14 100% 1,521,862,046.46 100% 19.58% 分行业 建筑装饰行业 1,819,866,472.14 100.00% 1,521,862,046.46 100.00% 19.58% 分产品 装饰工程 1,791,853,067.72 98.46% 1,498,156,689.88 98.44% 19.60% 设计工程 27,728,694.91 1.52% 23,215,769.71 1.53% 19.44% 其他 284,709.51 0.02% 489,586.87 0.03% -41.85% 分地区 东北 241,528,026.61 13.27% 320,587,140.88 21.07% -24.66% 华北 191,195,330.03 10.51% 157,528,873.07 10.35% 21.37% 华东 325,358,795.11 17.88% 285,062,410.60 18.73% 14.14% 华南 469,017,933.34 25.77% 221,180,610.92 14.53% 112.05% 华中 173,157,320.06 9.51% 191,843,895.79 12.61% -9.74% 西北 226,738,689.62 12.46% 159,683,442.13 10.49% 41.99% 西南 192,870,377.37 10.60% 185,975,673.07 12.22% 3.71% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑装饰行业 营业成本 1,559,705,517.05 100.00% 1,306,232,807.63 100.00% 19.40% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，深圳瑞和创客公社投资发展有限公司、瑞信新能源（信丰）有限公司纳入公司合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 637,579,608.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.03% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 335,537,854.54 18.44% 2 第二名 101,260,400.00 5.56% 3 第三名 84,675,999.92 4.65% 4 第四名 68,733,354.49 3.78% 5 第五名 47,372,000.00 2.60% 合计 -- 637,579,608.95 35.03% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 284,300,281.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.35% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 97,159,840.00 10.37% 2 第二名 59,195,696.48 6.32% 3 第三名 56,459,840.50 6.03% 4 第四名 45,942,689.50 4.90% 5 第五名 25,542,215.50 2.73% 合计 -- 284,300,281.98 30.35% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,129,421.32 21,631,473.24 2.30% 管理费用 54,774,552.06 42,644,195.86 28.45% 财务费用 15,037,437.08 11,011,063.28 36.57% 短期借款利息增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司本年度研发投入金额为62,317,093.49元。本年度公司加大研发投入，扩展新型研发领域，主要包括ERP 企业资源计划信息管理系统、企业集中采购信息化管理系统、O2O电子商务系统平台、光伏产业等相关领 域。同时积极开展与科研院校等单位的产学研合作活动，创建BIM技术团队，不断提升科技创新能力，研 发项目取得了良好的进展。响应国家节能减排、绿色建筑相关政策，努力创新和改革，充分发挥低碳、节 能、绿色环保设计、施工理念，同时不断创新实现工厂化生产、装配化施工、信息化管理、标准化设计。 推进公司在未来建筑装饰行业高速发展和提升企业创新研发技术优势。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 142 151 -5.96% 研发人员数量占比 31.35% 29.72% 1.63% 研发投入金额（元） 62,317,093.49 50,661,381.31 23.01% 研发投入占营业收入比例 3.42% 3.33% 0.09% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,571,488,591.39 1,116,064,766.18 40.81% 经营活动现金流出小计 1,652,678,276.94 1,082,881,930.78 52.62% 经营活动产生的现金流量净 额 -81,189,685.55 33,182,835.40 -344.67% 投资活动现金流入小计 5,545,214.81 50,736,981.32 -89.07% 投资活动现金流出小计 204,098,893.70 84,001,977.69 142.97% 投资活动产生的现金流量净 额 -198,553,678.89 -33,264,996.37 -496.88% 筹资活动现金流入小计 360,945,000.00 159,000,000.00 127.01% 筹资活动现金流出小计 185,846,549.88 150,563,724.96 23.43% 筹资活动产生的现金流量净 额 175,098,450.12 8,436,275.04 1,975.54% 现金及现金等价物净增加额 -104,644,914.32 8,354,114.07 -1,352.62% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 一、经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要系采购商品支付的金额较去年同期增加较大，同时销售商品收到的金额较 去年同期减少所致； 二、投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要系投资合营企业支付投资款，同时募投项目投资增加所致； 三、筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要系取得银行借款较去年同期大幅增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 204,634,832.05 9.59% 309,279,746.37 15.33% -5.74% 应收账款 940,439,699.21 44.09% 1,093,618,374.92 54.22% -10.13% 存货 134,722,979.46 6.32% 111,479,287.70 5.53% 0.79% 投资性房地产 3,155,534.10 0.15% 3,416,681.70 0.17% -0.02% 长期股权投资 100,000,000.00 4.69% 4.69% 固定资产 150,941,443.69 7.08% 19,075,256.58 0.95% 6.13% 在建工程转入固定资产 在建工程 98,564,881.83 4.62% 283,438,152.50 14.05% -9.43% 在建工程转入固定资产 短期借款 360,000,000.00 16.88% 159,000,000.00 7.88% 9.00% 取得银行短期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 151,385,293.39 67,313,552.33 124.90% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 信义光 能（六 安）有 限公司 光伏电 站 增资 100,000,000.00 30.77% 自有资 金 智日发 展有限 公司 25年 光伏发 电 正常 521,523,400.00 0.00 否 2015年 05月27 日 2015-031 合计 -- -- 100,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 521,523,400.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011年 首次公开 56,150.86 8,588.53 47,287.9 45 0.08% 12,342.83 已签订三 0 发行 方及四方 监管协议， 存放于各 募集资金 项目专户， 并正按募 集资金使 用计划实 施。 合计 -- 56,150.86 8,588.53 47,287.9 0 45 0.08% 12,342.83 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、瑞和产业园 否 19,898 19,898 1,680.7 9,519.98 47.84% 2016年 12月31 日 不适用 否 2、设计研发中心 否 5,110.56 5,110.56 2,027.41 5,649.94 110.55% 2015年 03月31 日 不适用 否 3、企业信息化 是 1,983 2,028 1,430.42 2,167.98 106.90% 2015年 03月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 26,991.56 27,036.56 5,138.53 17,337.9 -- -- -- -- 超募资金投向 1、航空大酒店股权转 让款 14,000 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 2,500 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 3,450 13,450 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 3,450 29,950 -- -- -- -- 合计 -- 26,991.56 27,036.56 8,588.53 47,287.9 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）瑞和产业园项目：该项目正在施工建设中，尚未达产，如市场未发生大的变化，项目达产后预 计收益情况将与《首次公开发行股票招股说明书》中披露的数据一致。（2）设计研发中心：该项目 效益主要体现在总效益上，无法单独核算。原因是该项目完成后，与公司的品牌声誉和较高的市场 占有率相结合，不断加强公司的设计、研发能力，形成装饰行业设计施工业务链紧密配合，从而不 断增强公司的核心竞争力。（3）企业信息化建设项目：该项目主要是通过优化管理模式和人力资源 配置，减少信息的重复采集，从而节省人力资源成本，降低公司的管理成本。因此，该项目不直接 产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，无法单独核算。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 "公司于2011年9月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民 币30元。募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用3,849.14万元后，实际募集资金净额 为人民币56,150.86万元，较原募集计划26,991.56万元超募29,159.30万元。经公司第一届董监事会 2011年第五次会议审议通过，公司于2011年11月28日使用部分超募资金人民币2,500万元用于归 还银行贷款、于2011年12月14日使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金。 2012年6月13日的公司公告，公司第一届董事会2012年第七次会议审议通过了《关于公司以部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，本年使用超募资金中的5000万元永久补充流动资金。于2012 年8月29日用超募资金永久补充流动资金4630万元、2012年11月28日用超募资金永久补充流动 资金370万元；2012年4月26日公司第一届董事会2012年第六次会议审议通过《公司拟收购深圳 航空大酒店股权的议案》，使用超募资金中的14,000.00万元收购深圳航空大酒店100%的股权。于 2012年5月4日用超募资金支付收购航空大酒店股权款5075万元、2012年5月10日支付1000万 元、2012年5月28日支付7925万元。2015 年4月25日，公司第二届董事会2015 年第三次会议 审议通过《关于超募资金永久补充流动资金的议案》，本年使用超募资金中的3450万元永久补充流 动资金，该事项经股东大会审议通过后于2015年6月8日用超募资金永久补充流动资金3450万元。 " 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司于2012年12月19日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会2012年第十次会 议，“瑞和设计研发中心项目”实施地点变更为公司于2012年4月收购的深圳航空大酒店（深圳市罗 湖区深南东路 3027 号）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2012年3月15日，经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金 到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金1,688,963.03元。募集资金到位前本公司对募集资 金项目预先投入情况，经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字[2012]01020104 《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据公司于2013年8月13日召开的第二届董事会2013年第七次会议及第二届监事会2013年第四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2013年8月14日使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，期限不超过12个月。 2014年6月11日归还上期使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元。 根据公司于2014年6月18日召开的第二届董事会2014年第三次会议及第二届监事会2014年第三 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2014年6月19日使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，期限不超过12个月。2015年5月19日归还上期使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5000 万元。 根据公司于 2015年5月28日召开的第二届董事会2015年第四次会议及第二届监事会2015年第三 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015年6月8日使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5500万元，期限不超过12个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 汕尾瑞和产 业园发展有 子公司 生产销售 40,003,514.0 98,206,425.37 28,989,730.06 -33,896.89 -521,972.90 限公司 0 深圳航空大 酒店 子公司 旅业，出租 写字楼 12,240,000.00 4,068,236.63 3,317,794.94 -1,258,902.82 -1,966,624.59 深圳市瑞和 恒星科技发 展有限公司 子公司 投资、研发 及销售 103,414,324.47 4,324.47 4,324.47 4,324.47 深圳瑞和创 客公社投资 发展有限公 司 子公司 投资、咨询 209,040.68 -959.32 -959.32 -959.32 瑞信新能源 （信丰）有限 公司 子公司 电站建设、 新能源开发 2,100,000.00 3,393,032.00 2,093,032.00 -7,218.00 -6,968.00 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、深圳瑞和创客公社投资发展有限公司系本公司于2015年4月24日设立的全资子公司，注册资本为人民币100万元。 2、瑞信新能源（信丰）有限公司系本公司之子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司与盛创投资有限公司于2015年7月17 日设立的子公司，注册资本为人民币210万元，其中深圳市瑞和恒星科技发展有限公司出资115.5万元，持股55%，盛创投资 有限公司出资94.5万元，持股45%。2015年12月1日，盛创投资有限公司将其持有的股权全部转让给深圳市瑞和恒星科技发 展有限公司，此次转让后，深圳市瑞和恒星科技发展有限公司持股100%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 从建筑装修装饰行业发展状况分析，2015年是行业面临困难最多、挑战最严厉的一年。但由于在深化经济体制与结构改 革中，城市中大量既有建筑的改造性装修工程量大幅度增加、房地产市场中二手房交易带来的城市住宅改造性装修工程量稳 步增长、存量建筑的节能减排装修改造工程量有较快增长、“一带一路”带动建筑装饰工程企业开拓国际工程市场取得良好发 展业绩等因素的作用，建筑装饰行业发的发展态势要优于建筑业，全年仍然保持了平稳较快的发展。虽然新建大型建筑装修 装饰工程有所减少，但改造性装修装饰工程快速增加，体现出建筑装饰行业发展的可持续性。（摘自：中国建筑装饰协会《2015 年度中国建筑装饰行业发展报告》）。建筑装饰行业研究表明,进入2015年以来,受宏观经济增长放缓之影响,行业整体呈下行 趋势。行业及部分公司订单增速都出现了一定程度的下滑。这是行业周期调整以及宏观经济传导的结果。去年三季度之后, 在“稳增长”背景下，政府出台去库存政策，加码刺激房地产销售端回暖；政府大力改善宏观环境、推动投资复苏以及“一带 一路”战略，公司作为综合实力较强、公装、精装经验丰富的装饰类上市企业，将会持续享受到政策红利。 截至2015年底，我国光伏发电累计装机容量4318万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中，光伏电站3712 万千瓦，分布式606万千瓦，年发电量392亿千瓦时。2015年新增装机容量1513万千瓦，完成了2015年度新增并网装机1500 万千瓦的目标，占全球新增装机的四分之一以上，占我国光伏电池组件年产量的三分之一，为我国光伏制造业提供了有效的 市场支撑。全国大多数地区光伏发电运行情况良好，全国全年平均利用小时数为1133小时，西北部分地区出现了较为严重的 弃光现象。（摘自：国家能源局《2015年光伏发电相关统计数据》）。根据十三五规划，到 2020 年我国将实现光伏 150GW 的装机目标；此外，电站建设受造价成本降低、并网条件持续改善等利好，内生性发展动力充足。公司在光伏产业发展前景 广阔的背景下，与信义光能强强合作，投资建设光伏电站，目前已经掌握了地面式光伏电站安装的技术和分布式的光伏安装 技术，组建并培养了光伏电站安装的专业团队。公司在单一的建筑装饰产业结构的基础上增加了光伏产业这一新的盈利增长 点，也为瑞和股份在承接光伏建筑项目的内外装业务方面取得了明显的竞争优势，并且已经在施工订单中取得了实际的成果。 （二）公司发展战略 力争在三年内完善管理体系，督导体系和培训体系，形成集团管控模式下的企业品牌文化。实现以“建筑装饰产业为基 础、以光伏发电为支柱、以光伏建筑安装施工为辅助”的产业结构。 （三）经营计划 1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展 报告期内，公司管理层围绕既定战略目标，开展各项工作，实现收入、利润的双增长。主要经营情况详见本节“一、概 述”。 2、2016 年度经营计划 （1）调整市场营销结构，把提升公司营销业绩作为首要工作来抓; 公司将坚持“立足本土市场，辐射全国市场，面向国际市场”的市场定位，根据企业的发展现状，结合同行企业发展情况 的综合分析，在新的一年将对营销布局做出重大调整，充分体现“市场为大，中标为先，盈利为本”的经营方针，规范营销管 理体系。通过定期实施业务攻关布置会、客户攻关研讨会，采取资源统筹，攻关统筹，管理统筹的营销方式，逐步建立多条 大客户关系。同时，对分支机构将会给予更大力度的营销政策，鼓励上下一心，共同做大市场，扩大企业品牌影响力。 （2）充分利用公司自身优势，打造“旧楼改造”和“光伏建筑”两张企业名片。 公司花大力气和资金投入改善公司办公环境，成功将公司办公楼打造成旧楼改造样板工程，紧紧抓住政府、同行业和社 会各界高度关注的机会，得到中视丰德等一批高端客户对瑞和股份旧改技术力量的认可，而且签订了一批旧楼改造设计施工 订单，加大了市场对瑞和在旧改方面的设计和施工技术的认同，在存量市场的竞争中保持着领先的优势。 公司通过与信义光能在安徽六安金寨光伏电站项目的合作，目前已经掌握了地面式光伏电站安装的技术和分布式的光伏 安装技术，组建并培养了光伏电站安装的专业团队，并且已经在施工订单中取得了实际的成果。随着我国光伏建筑的普及和 政策推广，分布式光伏安装成为了大型高端建筑群的相应配备，解决了这些建筑的电力能源问题。公司在光伏安装技术和成 本控制方面具有领先优势，这也为公司进军光伏建筑装饰业务市场提供了核心竞争优势。 （3）调整管理结构，建立与企业发展战略相匹配的管理体系； 公司上市以后，为了实现高速发展的愿望，在商业模式战略定位上做出了重要的调整，也取得了一定的成效。但是，管 理匹配问题已经成为企业发展战略实施的瓶颈，因此，必须加大管理改革力度，按照董事长的战略构想和管理要求，迅速建 立和完善匹配的管理体系。实施集团化管控模式，实现管理层与执行层有效分离；建立科学合理的组织结构，突出市场为大 的企业特点；全面实施ERP项目管控，借助信息化管理平台，提升项目管控能力；全面推行集中采购信息化平台，有步骤降 低原材料成本；调整人力资源结构，提升运营管理效率；调整财务管理思路，实施全面战略财务预算；加强部门制度化建设， 实施精细化管理策略；重视高新技术的开发应用，立足高端精品支撑品牌；加强风控管理，注重各个方面的环节掌控。 （4）提升企业文化内涵，以良好的企业文化氛围支撑企业发展； 企业文化是推动企业发展的软实力，是培育企业后劲的土壤。“小型企业靠商量，中型企业靠制度，大型企业靠文化”这 是企业管理的常规法则，良好的企业形象将透过员工的精神面貌、语言行为、思想意识、工作态度、业务素质、执行力以及 企业环境、氛围、荣誉感和员工之间的亲密度、信任感等方面的方式体现。而良好的企业文化必须依靠教育、培训、宣传、 激励等途径去打造、培养和酝酿。公司通过进入资本市场后，资产规模正在迅速扩大，已经进入了大型企业的初期，因此， 企业文化的内涵提升尤其紧迫和重要，它不但能够展示企业品牌形象，而且能够吸引高端人才，增强企业内部的凝聚力和向 心力。 （四）可能面对的风险 1、宏观经济波动与政策调控风险：未来公司将密切关注宏观经济与政策变化，牢牢抓住一带一路战略、城镇化推进的 机会以及光伏产业大发展的机遇，及时调整市场布局以应对行业政策变化。 2、经营管理风险：公司通过多年的持续发展和规范运行，已建立了较稳定的经营管理体系和内控制度。随着公司业务 的不断拓展和规模扩大，公司业务规模将较发行前有一定程度的提升，公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂， 对公司的战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，将使公司面临管理模式、人才储备、 技术创新、市场开拓等方面的挑战。尤其是定向增发项目实施后，公司将实现多元化发展，主营业务全面拓展至光伏发电领 域，新业务领域对公司在经营管理模式上提出了全新要求。针对业务扩张带来的管理风险，公司在管理制度建设和管理人才 引进等方面积极应对。 3、应收账款风险：建筑装饰行业应收账款高企历来是一个普遍而突出的问题。公司在项目的选择上会更加谨慎，综合 考虑对方资金实力、信用水平等因素，加大与优质企业合作的比重，以降低应收账款违约风险。 4、市场竞争风险：目前，国内从事建筑装修装饰企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。若公司不能在未来 竞争中占据有利地位，则可能对整体收益带来不利影响。太阳能光伏行业作为我国具有巨大发展潜力的战略性新兴产业，近 年来发展迅速，得到了政府大力支持。太阳能光伏发电项目因享有较高的政府补贴和具有巨大的应用前景与市场空间，行业 新进入者持续增加，市场竞争日趋激烈，公司太阳能光伏发电业务未来可能面临行业竞争加剧的风险。公司将采取一系列措 施强化竞争优势，巩固优势地位，不仅保证业务量的绝对增长，也要保证市场份额的相对提升。同时，在适当的机会寻求适 合瑞和的创新发展的道路，以保持在施工质量、项目管控、研发创新、品牌知名度和营销渠道等各方面的优势，提升核心竞 争力，不断做强做大。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月29日 实地调研 机构 公司管理层向银河证券、诺安基金、前 海人寿保险、东莞证券、深圳市鲲鹏恒 隆投资、广东恒信盈创投资、上海洋普 创业投资、深圳民森投资、广州市泽元 投资、唐哲介绍公司生产经营情况。 2015年06月02日 实地调研 机构 公司管理层向国海证券、民森投资、诺 安基金、大成基金、深圳瀚信资产、创 金合信基金、东莞证券、信达澳银基金、 齐鲁证券、华为公司介绍公司生产经营 情况。 2015年06月03日 实地调研 机构 公司管理层向信诚基金、交银施罗德基 金介绍公司生产经营情况。 2015年09月02日 实地调研 机构 公司管理层向国泰君安证券、第一创业 证券介绍公司生产经营情况。 2015年09月28日 实地调研 机构 公司管理层向长江证券、民生证券介绍 公司生产经营情况。 2015年11月06日 实地调研 机构 公司管理层向申万宏源证券介绍公司 生产经营情况。 2015年11月13日 实地调研 机构 公司管理层向浙商证券介绍公司生产 经营情况。 2015年11月25日 实地调研 机构 公司管理层向齐鲁证券、大成基金、广 发基金、长江证券、摩根士丹利华鑫基 金、融通基金介绍公司生产经营情况。 2015年12月14日 实地调研 机构 公司管理层向兴业证券介绍公司生产 经营情况。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月20日，公司召开2014年年度股东大会，审议并通过2014年年度权益分派方案：以2014年末总股本120,000,000股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税), 不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派已于2015年7月16 日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 一、2014年6月12日，公司召开2013年年度股东大会，审议并通过2013年年度权益分派方案：以2013年12月31日的总股本 12,000.00万股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金。共计1200万元；不以资本公积金转增股本。本次权益分派已 于2014年8月8日实施完毕。 二、2015年5月20日，公司召开2014年年度股东大会，审议并通过2014年年度权益分派方案：以2014年末总股本120,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税), 不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派已于2015年7 月16日实施完毕。 三、2016年4月21日，公司召开2015年年度董事会，审议并通过2015年年度权益分派方案：以2015年末总股本120,000,000股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税), 不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议 通过后方可实施。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 18,000,000.00 64,808,307.54 27.77% 2014年 12,000,000.00 54,793,323.01 21.90% 2013年 12,000,000.00 80,987,526.71 14.82% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.5 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 120,000,000 现金分红总额（元）（含税） 18,000,000.00 可分配利润（元） 332,289,240.19 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟以2015年末总股本1.2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税), 共计人民币1800万元。 剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 李介平;深圳 市瑞展实业 发展有限公 司 关于同业竞 争方面以及 其他方面的 承诺 李介平以书 面形式向本 公司出具了 有法律约束 力的《关于避 免同业竞争 的承诺函》， 承诺内容如 2011年09月 29日 持续 履行 下："1、本人 保证，截至本 承诺函出具 之日，除投资 瑞和装饰外 本人未投资 于任何与瑞 和装饰具有 相同或类似 业务的公司、 企业或其他 经营实体；除 瑞和装饰外， 本人未经营 也未为他人 经营与瑞和 装饰相同或 类似的业务。 本人及本人 控制的其他 企业与瑞和 装饰之间不 存在同业竞 争。2、本人 承诺在本人 作为瑞和装 饰控股股东 或实际控制 人、董事长、 总经理期间， 本人及本人 控制的其他 企业，将不以 任何形式从 事与瑞和装 饰现有业务 或产品相同、 相似或相竞 争的经营活 动，包括不以 新设、投资、 收购、兼并中 国境内或境 外与瑞和装 饰现有业务 及产品相同 或相似的公 司或其他经 济组织的形 式与瑞和装 饰发生任何 形式的同业 竞争。3、本 人承诺不向 其他业务与 瑞和装饰相 同、类似或在 任何方面构 成竞争的公 司、企业或其 他机构、组织 或个人提供 专有技术或 提供销售渠 道、客户信息 等商业秘密。 4、本人承诺 不利用本人 对瑞和装饰 的控制关系 或其他关系， 进行损害瑞 和装饰及瑞 和装饰其他 股东利益的 活动。5、本 人保证严格 履行上述承 诺，如出现因 本人及本人 控制的其他 企业违反上 述承诺而导 致瑞和装饰 的权益受到 损害的情况， 本人将依法 承担相应的 赔偿责任"。瑞 展实业以书 面形式向本 公司出具了 有法律约束 力的《关于避 免同业竞争 的承诺函》， 承诺内容如 下："1、本公 司保证，截至 本承诺函出 具之日，除投 资瑞和装饰 外本公司未 投资于任何 与瑞和装饰 具有相同或 类似业务的 公司、企业或 其他经营实 体；除瑞和装 饰外，本公司 未经营，也未 为他人经营 与瑞和装饰 相同或类似 的业务。本公 司及本公司 控制的其他 企业与瑞和 装饰之间不 存在同业竞 争。2、本公 司承诺在本 公司作为瑞 和装饰股东 期间，本公司 及本公司控 制的其他企 业，将不以任 何形式从事 与瑞和装饰 现有业务或 产品相同、相 似或相竞争 的经营活动， 包括不以新 设、投资、收 购、兼并中国 境内或境外 与瑞和装饰 现有业务及 产品相同或 相似的公司 或其他经济 组织的形式 与瑞和装饰 发生任何形 式的同业竞 争。3、本公 司承诺不向 其他业务与 瑞和装饰相 同、类似或在 任何方面构 成竞争的公 司、企业或其 他机构、组织 或个人提供 专有技术或 提供销售渠 道、客户信息 等商业秘密。 4、本公司承 诺不利用本 公司对瑞和 装饰的投资 关系或其他 关系，进行损 害瑞和装饰 及瑞和装饰 其他股东利 益的活动。5、 本公司保证 严格履行上 述承诺，如出 现因本公司 及本公司控 制的其他企 业违反上述 承诺而导致 瑞和装饰的 权益受到损 害的情况，本 公司将依法 承担相应的 赔偿责任"。公 司控股股东 及实际控制 人李介平承 诺："如果由于 香港华兴对 瑞和有限的 出资存在法 律瑕疵，公司 被国家有关 部门认定已 经享受的税 收优惠条件 不成立，需要 补缴在中外 合资经营企 业期间享受 的税收优惠 金额及相关 费用，本人自 愿承担需补 缴的全部所 得税款及相 关费用；如因 上述税收优 惠问题造成 公司任何其 他经济损失，（未完）  |