[公告]中电鑫龙:公司和国海证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 和 国海证券股份有限公司 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 （修订稿） 发行人：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 二〇一六年四月 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）与安徽中 电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“中电鑫龙”、“发行人”、“申请人” 或“公司”）接到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第160190 号）（以下简称“《反馈意见》”）后，会同大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“会计师”），对贵会《反馈意见》中提出的问题进行了认真核查、 逐项落实，现就《反馈意见》相关问题回复如下： 一、重点问题 问题1、申请文件显示，本次非公开发行股票募集资金中拟使用5亿元用于 公共安全与反恐机器人及无人机产业化项目；拟使用3亿元用于基于有线／无 线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目；拟使用2.5亿元用于智能远动 （高铁信号）电力保障系统生产线建设项目。 （1）请申请人结合同行业上市公司及公司经营现状等情况，说明并披露上 述项目的主要产品和提供服务的具体内容及应用对象，是否已有在手订单支持， 项目构成测算过程及效益测算过程。并说明募集资金是否与公司的资产和经营 规模相匹配，相关参数的选取和效益预测计算是否谨慎； （2）请申请人结合主营业务、主要产品和盈利方式、技术储备及经营布局 等情况，说明是否具备开展上述募投项目的技术和经营能力；如涉及开展新业 务，请说明开展新业务的考虑，公司未来的发展战略拟作何调整，内部决策程 序是否合规；披露募投项目对应的具体业态及提供的产品情况，并进一步就经 营风险、技术风险等项目相关风险因素进行充分提示。 请保荐机构针对上述事项进行核查并发表意见；并就募集资金用途信息披 露是否真实、准确、完整，申请人本次募投资金使用是否超过项目需求量，是 否符合《上市公司证券发行管理办法》第十条的相关规定发表明确意见。 答复： 一、请申请人结合同行业上市公司及公司经营现状等情况，说明并披露上 述项目的主要产品和提供服务的具体内容及应用对象，是否已有在手订单支持， 项目构成测算过程及效益测算过程。并说明募集资金是否与公司的资产和经营 规模相匹配，相关参数的选取和效益预测计算是否谨慎 （一）公司及同行业上市公司经营现状 1、公司经营现状 申请人自成立以来，一直深耕主营业务，并结合公司发展战略、宏观经济形 势和经济环境的变化，以审慎积极的姿态，外扩市场，内强自身，做好主营业务 的同时积极发展延伸产业，提升公司的经营实力和竞争能力。2014年，公司完 成收购了天津市泰达工程设计有限公司，发展成为以高低压成套产品为平台，以 高低压元器件、自动化元器件、电力电子和电力设计为核心，以新能源和电力安 装为两翼，以提供设计、输配电设备制造、元器件、安装等电力服务一揽子解决 方案的服务商；2015年8月，公司完成收购了北京中电兴发科技有限公司（以 下简称“中电兴发”），进入了公共安全与反恐、智慧城市领域，由电力服务一揽 子解决方案的服务商，发展成为涵盖输配电及控制系统行业、公共安全与反恐、 智慧城市行业的一整套城市智能管理系统提供商；2015年11月，公司完成收购 了苏州开关二厂有限公司，在电网智能化改革持续推进的政策背景下，提升了公 司在长三角地区的影响力和竞争能力，拓展了公司在电力市场的业务发展空间。 申请人的主营业务为公共安全与反恐、智慧城市业务，输配电及控制设备制 造及服务业务。截至2015年末，公司的总资产为509,548.81万元、归属于母公 司股东的权益为299,116.11万元，2015年度营业收入为87,270.59万元、归属 于母公司股东的净利润为6,634.88万元。 2、同行业上市公司经营现状 （1）公共安全与反恐、智慧城市业务的同行业上市公司情况 东方网力（300367）：成立于2000年9月，主要为公安、司法、市政、交 警、机场、地铁、国防等行业客户提供视频监控解决方案和全方位的视频存储产 品。截至2015年末，东方网力的总资产为366,814.53万元，归属于母公司股东 的权益为196,349.19万元，2015年度营业收入为101,678.26万元，归属于母 公司股东的净利润为25,059.74万元。 易华录（300212）：成立于2001年4月，主要面向智慧城市、平安城市、数 字城市、智能交通管理、公共交通、轨道交通、民航、航运等领域，专业从事咨 询、设计、研发、制造、实施、维保、运营及培训等业务。截至2015年9月末， 易华录的总资产为453,754.06万元，归属于母公司股东的权益为238,480.04万元，2015年1-9月营业收入为105,877.18万元，归属于母公司股东的净利润为 6,357.10万元。 太极股份（002368）：成立于2002年9月，主要为政府、公共事业、金融、 能源等行业客户提供行业解决方案与服务、IT咨询服务、IT产品增值服务。截 至2015年末，太极股份的总资产为580,650.52万元，归属于母公司股东的权益 为215,014.02万元，2015年度的营业收入为482,948.72万元，归属于母公司 股东的净利润为20,150.03万元。 银江股份（300020）：成立于1992年11月，主要为城市数据中心、智慧交 通、智慧医疗、智慧建筑、智慧能源、智慧教育、智慧环境、智慧旅游、智慧金 融等行业用户提供先进的智慧城市整体解决方案及运营模式。截至2015年9月 末，银江股份的总资产为512,950.76万元，归属于母公司股东的权益为 293,216.06万元，2015年1-9月的营业收入为133,769.21万元，归属于母公司 股东的净利润为13,924.36万元。 （2）输配电及控制设备制造及服务业务的同行业上市公司情况 北京科锐（002350）：成立于1993年7月，主要产品为输配电及控制设备、 自动化产品、电力电子等。截至2015年9月末，北京科锐的总资产为173,018.07 万元，归属于母公司股东的权益为105,210.68万元，2015年1-9月营业收入为 86,582.58万元，归属于母公司股东的净利润为565.21万元。 合纵科技（300477）：成立于1997年4月，主要产品为环网柜、变压器、箱 式变电站等。截至2015年9月末，合纵科技的总资产为141,298.52万元，归属 于母公司股东的权益为69,697.26万元，2015年1-9月营业收入为75,255.22 万元，归属于母公司股东的净利润为5,171.21万元。 特锐德（300001）：成立于2004年3月，主要产品为箱式变电站、户内开关 柜、安装工程、箱式开关站等。截至2015年9月末，特锐德的总资产为386,800.55 万元，归属于母公司股东的权益为153,696.45万元，2015年1-9月营业收入为 151,369.28万元，归属于母公司股东的净利润为11,294.40万元。 双杰电器（300444）：成立于2002年12月，主要产品为环网柜、箱式变电 站、高低压成套开关柜等。截至2015年9月末，双杰电器的总资产为107,636.10 万元，归属于母公司股东的权益为75,560.64万元，2015年1-9月营业收入为 35,348.89万元，归属于母公司股东的净利润为3,080.87万元。 同时，目前从事新能源汽车充电设备相关业务的上市公司主要有国电南瑞 （600406）、奥特迅（002227）、易事特（300376）、通合科技（300491）等。 国电南瑞（600406）成立于2001年2月，主要产品为电网自动化、发电及 新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）等。2010年3月，国电南瑞启动 电动汽车充电设施建设项目，研制出电动汽车充电站监控系统、交流充电桩、计 费系统。 奥特迅（002227）：成立于1998年2月，主要产品为电力用直流和交流一体 化不间断电源设备、核电厂1E级(核安全级)高频开关直流充电装置、电动汽车 快速充电设备等。 易事特（300376）：成立于2001年6月，主要产品为光伏产品集成、高端电 源装备、数据中心、新能源车及充电设施、设备等，新能源汽车及充电设备方面， 易事特主要产品包括户外一站式充电柜、一体式充电机、分体式直流充电桩、交 流充电桩等。 通合科技（300491）：成立于1998年12月，主要产品为充换电站充电电源 系统(充电桩)及电动汽车车载电源、电力操作电源等。 （二）本次募集资金投资项目的主要产品和提供服务的具体内容及应用对 象 1、公共安全与反恐机器人及无人机产业化项目 本项目的主要产品为公共安全反恐机器人、反恐排爆机器人、公共安全多旋 翼无人机、公共安全固定翼无人机。 公共安全反恐机器人集成了高可用视频监控系统、高保真语音系统、多功能 气体侦测模块、一键报警按钮，从仿生视觉、听觉、嗅觉、触觉的角度对现场环 境进行多维度、立体化监测，即时通过监测到的异常行为、异常声音、异常气味 等潜在威胁信息，自动、智能地触发报警，并通过IP网络将报警消息及视频推 送到远程指挥中心。突破安防监控仅局限于事后查证的瓶颈，实现事前智能预警， 事发及时报警。该产品可作为公共安全监控及报警求助服务装置。 反恐排爆机器人是一台单机械臂、带腰转的多功能机器人，采用6x6全轮驱 动加履带，能够跨越各种障碍，在复杂的地形上行走，防水单体底盘设计，使得 机器人可在恶劣气候和地理情况下正常工作，速度为0-6km/h，无级可调。机械 手具有360°自由旋转的手腕，夹持有力，在机械手另一侧安装口径20mm销毁 器，可与机械臂同步转动，并装有独立防误操作的开火电路。可用于排爆、核放 射及生化场所的检查及清理，处理有毒、有害物品，避免不必要的人员伤亡。 公共安全多旋翼无人机是一套具有电力驱动、四旋自平衡系统、涵道保护、 人机界面多用途垂直起降无人飞行器系统。其飞行特点集成了国际领先的多种垂 直起降无人机技术，特有的结构形式体现了机械简单、结构紧凑、机动灵敏、安 全高效、传输稳定、携带方便、模块扩展等特性，产品的设计达到了国际最高水 准。可应用于执行消防抢险、反恐缉私、空中监视、植被调查、边境控制、特种 部队和军队等多种空中任务。 公共安全固定翼无人机由复合材料模具生产，重量轻结构强，载重大，具有 优良的气动布局，飞行参数稳定，省电省油，俯仰滚转旋偏角指标均优于国家测 绘局颁布的无人机作业规范。机翼采用折叠式设计，整机运输体积大大缩小。 2、基于有线／无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 本项目的主要产品为直流充电桩、交流充电桩和无线充电桩。 （1）直流充电桩 直流充电桩主要针对电动车辆快速充电使用，适用于公交站点、高速公路、 主干道、大型停车场等方便客户快速补充电能的场所，分为一体式直流充电桩和 分体式直流充电桩。 ①一体式 一体式直流充电庄是一种将充电柜功能、充电桩、配电系统等全部集成在一 起的智能化快速充电装置。具备人机交互、刷卡、计费、监控、通讯等主要功能。 ②分体式 分体式直流充电庄是将充电柜与充电桩分开设计的一种充电系统。具备功率 大，快速充电等功能。主要用于大型充电站，换电站使用，可供多台电动大巴、 电动中巴、电动商务车同时充电使用。 （2）交流充电桩 交流充电桩为电动汽车提供交流充电电源，产品采用模块化设计，集供、配 电系统、充电系统、充电站监控系统和计费管理系统于一体，可选择定电量、定 时间、定金额、自动（充满为止）四种模式充电，具备运行状态监测、故障状态 监测充电分时计量、历史数据记录和存储等功能。同时拥有多重保护功能，人性 化的界面及语音提示功能，自动化的充电控制。 产品主要安装于公共建筑（办公楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停 车场或充电站内。根据设计方案的不同，一个交流充电桩可同时为一辆或者多辆 电动汽车充电。 （3）无线充电桩 无线充电桩是一款充电桩领域最具前瞻性的产品，无线充电桩基于无线电能 传输技术，无需电线连接即可实现电能的传送，是一种更便捷更安全的电能传输 方式。 产品可通过手机APP实现电动汽车“即停即充”，免除用户拔插线缆的烦恼。 无线充电设施不占用额外空间，便于在密集停车厂实施建设。同时能在车辆行进 中充电，从而提高续航里程，减少对电池的容量需求。提升产品科技感和酷炫性 的同时给用户带来了最大的便利，且充电效率高达95.41%。 3、智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 本项目的产品为智能远动（高铁信号）电力保障系统。 本项目产品是针对高速铁路系统供电特点而专门设计的高新技术产品。铁路 线路主要为铁路系统调度集中、大站电气集中联锁、自动闭塞、驼峰信号等I 级负荷提供电源。铁路线路供电的变、配电系统一旦发生故障，将造成信号灯灭、 列车堵塞等事故，打乱运输计划，甚至出现难以挽回的经济损失。智能远动（高 铁信号）电力保障系统就是将高压环网柜、信号变压器、低压开关柜、直流屏、 RTU控制部分等部分有机的整合为一体,结构紧凑，安全可靠，不受外界干扰， 功能扩展空间大，不仅能够对信号电源实时监控还能够通过RTU装置进行故障录 波，并可通过小电流系统直接判断接地故障区间，具有检修集中、简单，占地面 积小，不受恶劣环境的侵害等优点。 （三）是否已有在手订单支持 1、公共安全与反恐机器人及无人机产业化项目 本项目的主要产品为公共安全反恐机器人、反恐排爆机器人、公共安全多旋 翼无人机、公共安全固定翼无人机，属于视频技术在物联网细分领域的应用。中 电兴发一直致力于视频技术在物联网领域的应用，具有行业应用优势、技术与研 发优势、资质优势、服务优势。 2012年11月，公司与六盘水市公安局签订了《六盘水市“天网”工程总集 成项目租赁模式部分合同书》，合同约定中电兴发在六盘水市安装前端摄像头、 通电、防雷、接入传输、配备安装监控室所需的一切配备设置等（包括施工）， 六盘水市公安局按每个前端点收费租赁，其中包括中电兴发自主生产的报警柱和 报警终端盒（集成了紧急报警按钮、拾音器及扬声器三类设备，具有一键报警、 紧急对讲功能）。该项目前端点建成通过验收合格后，即进入租赁期，租赁期限 10年，由中电兴发租赁给六盘水市公安局，合同约定每前端点每月租金649.9 元，从第二年开始，每年租金按前一年贵州省六盘水市统计局发布的CPI数据增 降幅进行同比例的租金调整。该项目于2013年1月5日开工建设、2014年7月 6日通过了工程验收。2015年9月，中电兴发成功中标“国家某单位警用器材采 购项目”，同年10月签订采购合同，向其提供排爆机器人，合同金额为608万 元。 随着信息化、工业化不断融合，以机器人科技为代表的智能产业蓬勃兴起， 成为现时代科技创新的一个重要标志。机器人代替人进入各种危险场合完成任务， 是减少处置现场人员伤亡、维护社会稳定的重要装备。在当前国际形势下，公共 安全与反恐成为国际共识，各国尤其是发达国家都十分重视对公共安全与反恐机 器装备的研究和使用。国家加大反恐力度，使得公共安全与反恐需求大幅提升， 相关行业的发展也将因此提速。预计未来各主要城市都将加大反恐力度，进而带 动相关产业的需求，尤其是公共安全与反恐机器人、反恐排爆机器人、特种无人 机、人脸识别、高清摄像头、入侵报警等监控探测、检测设备及防范产品，公共 安全与反恐装备行业将迎来新的发展机遇。 2、基于有线／无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 本项目的主要产品为直流充电桩、交流充电桩和无线充电桩，是公司现有产 品、技术体系在新的市场领域的应用。公司将充分利用其技术优势、品牌及质量 优势，以及在新能源领域的拥有自主知识产权的核心技术，加大新能源汽车充电 桩的推广；同时，公司已成立安徽龙玺新能源科技有限公司，作为公司充电桩运 营的重要平台，积极发展“技术与市场相结合”合作模式，与具有成熟的充电桩 运营经验的公司进行合作，实现公司充电桩业务的运营和推广。 2015年12月，公司与芜湖瀚天新能源汽车运营管理有限公司签订了《定作 加工合同书》，向其提供直流充电桩和交流充电桩，合同金额为227.20万元。 随着环境保护、低碳经济的理念深入人心，汽车工业因其尾气排放导致环境 污染、高能耗等一系列负效应，面临日益严峻的挑战。因此，以解决环境保护和 能源短缺为出发点的电动汽车将成为汽车工业发展的必然趋势。充电桩是电动汽 车的基础配套设施，电动汽车的普及要求增加充电桩等基础设施的建设投入。目 前电动汽车的充电设施建设速度远远低于预期，“充电难”已经成为制约我国电 动汽车推广应用的主要瓶颈。在此背景下，公司凭借其敏锐的市场洞察力、先进 的设计理念和技术先发优势，依托公司在技术研发、市场开拓等领域的积累，充 分利用自身系统集成、电力电子、元器件、电力系统设计规划等优势，创新开发 出了适合居民小区、企事业单位、公共停车场等大型场所的电动汽车自适应智能 充电桩。充电桩配备多种充电接口标准，可为不同车型进行充电，同时可通过 CAN通讯技术自动检测电动汽车BMS系统，并与BMS系统进行通讯，读取电池型 号、额定电压、额定电流等参数，根据电池参数调用最优充电策略启动充电桩输 出电压对电动汽车进行充电。 3、智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 本项目的产品为智能远动（高铁信号）电力保障系统，是针对高速铁路系统 供电特点而专门设计的高新技术智能产品，是公司现有高铁电力保障系统的技术 升级。公司多次参与高铁重点工程项目建设，具有技术优势、品牌及质量优势、 营销优势。公司的相关产品已相继获得了京沪线、武广线、郑西线、杭长线、兰 新线、长昆线、海南东环线、南广线、贵广线、成渝线、宁安线等电气化铁路项 目建设的订单，成为电气化铁路建设及改造工程的首批中标单位之一，报告期内， 公司签订的主要代表性合同如下：公司与中铁电气化局集团有限公司杭州至长沙 铁路客运专线江西段系统集成项目部（杭长线）签订合同，向其提供箱式变电站 等产品，合同金额为26,176,000.00元；公司与中铁电气化局集团有限公司长昆 客专湖南段系统集成项目部（长昆线）签订合同，向其提供箱式变电站等产品， 合同金额为20,980,000.00元；公司与中国铁建电气化局集团有限公司（成渝线） 签订合同，向其提供低压柜等产品，合同金额11,184,000.00元；公司与中铁武 汉电气化局集团有限公司西安分公司西安动车段DCDSG标四电工程项目部（西安 动车段DCDSG标四电工程项目）签订合同，公司向其提供低压柜、补偿滤波柜等 产品，合同金额8,524,040.00元。 根据《中国铁路中长期发展规划》，到2020年，我国铁路快速客运网将达到 5万公里以上，覆盖全国90%以上人口；另外，随着我国“一带一路”战略的深 化和实施，海外基础设施建设规模提高，作为中国装备制造业代表的高速铁路相 关产业也必将有更多的海外业务机会，高铁产业将迎来巨大的海外发展机遇。 （四）项目构成测算过程 1、公共安全与反恐机器人及无人机产业化项目 （1）项目投资构成 本项目计划投资总额为59,000万元，其中固定资产投资50,000万元，拟使 用本次募集资金投入；流动资金9,000万元，拟自筹投入。 序号 项目建设内容 投资金额（万元） 1 建筑工程费 630.00 2 设备与工器具 45,632.00 3 安装工程费 2,281.60 4 预备费 1,456.31 合计 49,999.91 本项目建设期1.5年，自2016年7月至2017年12月。建设期第一年投资 比例为61.1%，第二年为38.9%。 （2）投资金额确定的依据 ①建筑工程费 本项目改造生产厂房及辅助设施4,500平方米，建筑工程费用按建筑面积、 结构形式参照当地类似工程造价指标估算，共计投资630.00万元。 ②设备与工器具 设备价格为现行市场价格估算。 a、设备选用原则 ⅰ、主要设备选型的原则应与项目建设规模、产品方案和技术方案相适应， 满足项目的要求，可获得最大出力。 ⅱ、适应产品品种和质量的要求。 ⅲ、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。 ⅳ、降低原材料、水、电、气年单耗，满足环境保护要求。 ⅴ、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。 ⅵ、符合政府或专门机构发布的技术标准要求。 ⅶ、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理。 ⅷ、主要设备及辅助设备之间相互配套。 b、设备清单 设备清单 序号 设备名称 数量（台/套） 单价（万元） 总价（万元） 一、公共安全反恐机器人 1.1 电子装配线 2 500 1,000 1.2 贴片(SMT)流水线 2 630 1,260 1.3 插件（DIP）流水线 2 330 660 1.4 加工中心 50 85 4,250 1.5 焊接流水线（6手） 2 3,000 6,000 1.6 (TEST)测试线 3 2,000 6,000 1.7 包装线 2 300 600 1.8 高温老化房 2 50 100 1.9 温度冲击试验设备 2 15 30 1.10 数控折弯机 2 40 80 小计 69 19,980 二、反恐排爆机器人 2.1 复合加工中心 3 800 2,400 2.2 机械手臂流水线 3 250 750 2.3 马扎克斜床身数控车 20 80 1,600 2.4 沈阳普通车床 20 6 120 2.5 莹瞬铣床 20 13 260 2.6 数控铣床 10 13 130 2.7 装配流水线 3 750 2,250 序号 设备名称 数量（台/套） 单价（万元） 总价（万元） 2.8 IP65检测成套设备 3 350 1,050 2.9 激光切割机 2 320 640 2.10 冲床（5000t） 1 1,200 1,200 小计 85 10,400 三、公共安全多旋翼无人机生产线 3.1 电池检测平台 1 150 150 3.2 马达检测平台 1 220 220 3.3 惯导检测平台 1 60 60 3.4 壳体外力测试机 1 35 35 3.5 机体焊接机器人 1 700 700 3.6 无线设备测试室 1 427 427 3.7 无尘装配流水线 1 520 520 3.8 高低温测试箱 1 100 100 3.9 电磁干扰测试站 1 4,000 4,000 小计 9 6,212 四、公共安全固定翼无人机生产线 4.1 机体模具 1 600 600 4.2 发动机试验测试站 1 60 60 4.3 小型风洞 1 1,000 1,000 小计 3 1,660 五、无人机飞行控制系统生产线 5.1 无尘电子装配线 1 120 120 5.2 贴片(SMT)流水线 4 400 1,600 5.3 插件（DIP）流水线 5 250 1,250 5.4 （TEST）测试线 3 1,200 3,600 5.5 包装线 2 180 360 5.6 波峰焊机 3 150 450 小计 18 7,380 总计 184 45,632 ③安装工程费 本项目的安装工程费按原机械工业部颁发的《机械工业建设项目概算编制办 法及各项指标》进行编制，共计2,281.60万元。 ④预备费 本项目预备费按照固定资产投资的3%计算，共计1,456.31万元。 2、基于有线／无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 （1）项目投资构成 本项目计划投资总额为38,000万元，其中固定资产投资30,000万元，拟使 用本次募集资金投入；流动资金8,000万元，拟自筹投入。 序号 项目建设内容 投资金额（万元） 1 建筑工程费 9,000.00 2 设备与工器具 19,168.00 3 安装工程费 958.40 4 预备费 873.79 合计 30,000.19 本项目建设期1.5年，自2016年7月至2017年12月。建设期第一年投资 比例为70.0%，第二年为30.0%。 （2）投资金额确定的依据 ①建筑工程费 本项目新建厂房40,000平方米，其中生产车间30,000平方米，技术服务中 心10,000平方米，建筑工程费用按建筑面积、结构形式参照当地类似工程造价 指标估算，共计投资9,000.00万元。 ②设备与工器具 设备价格为现行市场价格估算。 a、设备选用原则 ⅰ、主要设备选型的原则应与项目建设规模、产品方案和技术方案相适应， 满足项目的要求，可获得最大出力。 ⅱ、适应产品品种和质量的要求。 ⅲ、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。 ⅳ、降低原材料、水、电、气年单耗，满足环境保护要求。 ⅴ、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。 ⅵ、符合政府或专门机构发布的技术标准要求。 ⅶ、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理。 ⅷ、主要设备及辅助设备之间相互配套。 b、设备清单 设备清单 序号 设备名称 数量 单价（万元） 总价（万元） 一 主要生产设备 1 自动化壳体柔性生产线 2 3,000 6,000 2 贴片机加波峰焊生产线 4 1,000 4,000 3 数控加工中心 4 780 1,040 4 数控激光切割机 3 180 540 5 数控液压母线机 2 120 240 6 双伺服数控冲床 4 220 880 7 等离子切割机 2 39 78 8 其他辅助设备 1 400 400 小计 22 13,178 二 检测设备 1 高精度功率分析仪 3 30 90 2 电磁兼容测试站（EMC） 2 600 1,200 3 元器件自动检测线 4 200 800 4 高温老化室 4 140 560 5 标准动作特性台 3 180 540 6 触摸式全智能静电放电发生器 3 80 240 7 触摸式全智能脉冲群发生器 4 85 340 8 触摸式全智能雷击浪涌发生器 3 80 240 9 ST智能测试仪 4 220 880 10 剩余电流保护仪 3 65 195 11 恒温恒湿试验箱 4 64 256 12 蓄电池分析仪 3 40 120 13 交流电子负载 4 25 100 14 直流电子负载 4 21 84 15 电能质量分析仪 3 95 285 小计 51 5,930 三 公用工程 1 配电设施 1 60 60 小计 1 60 总计 74 19,168 ③安装工程费 本项目的安装工程费按原机械工业部颁发的《机械工业建设项目概算编制办 法及各项指标》进行编制，共计958.40万元。 ④预备费 本项目预备费按照固定资产投资的3%计算，共计873.79万元。 3、智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 （1）项目投资构成 本项目计划投资总额为31,000万元，其中固定资产投资25,000万元，拟使 用本次募集资金投入；流动资金6,000万元，拟自筹投入。 序号 项目建设内容 投资金额（万元） 1 建筑工程费 5,000.00 2 设备与工器具 18,354.00 3 安装工程费 917.70 4 预备费 728.15 合计 24,999.85 本项目建设期1.5年，自2016年7月至2017年12月。建设期第一年投资 比例为70.0%，第二年为30.0%。 （2）投资金额确定的依据 ①建筑工程费 本项目新建生产厂房及配套辅助用房20,000平方米，建筑工程费用按建筑 面积、结构形式参照当地类似工程造价指标估算，共计投资5,000.00万元。 ②设备与工器具 设备价格为现行市场价格估算。 a、设备选用原则 ⅰ、主要设备选型的原则应与项目建设规模、产品方案和技术方案相适应， 满足项目的要求，可获得最大出力。 ⅱ、适应产品品种和质量的要求。 ⅲ、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。 ⅳ、降低原材料、水、电、气年单耗，满足环境保护要求。 ⅴ、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。 ⅵ、符合政府或专门机构发布的技术标准要求。 ⅶ、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理。 ⅷ、主要设备及辅助设备之间相互配套。 b、设备清单 新增设备清单 序号 设备名称 数量（台/套） 单价（万元） 总价（万元） 一 主要生产设备 1 钣金生产线 5 650 3,250 2 数控加工中心 8 260 2,080 3 激光自动焊接机 4 150 600 4 数控直缝焊机 8 143.75 1,150 5 数控液压母线机 2 120 240 6 双伺服数控冲床 8 220 1,760 7 数控冲床 10 120 1,200 8 等离子切割机 7 40 280 9 SMT波峰焊机 8 465 3,720 10 固定台式压力机 4 139 556 11 其他辅助设备 1 400 400 小计 65 15,236 二 检测设备 1 继电保护测试仪 1 60 60 2 电磁兼容测试站（EMC） 1 900 900 3 元器件自动检测线 1 500 500 4 高温老化室 1 140 140 5 标准动作特性台 1 180 180 6 ST智能测试仪 1 220 220 7 剩余电流保护仪 1 65 65 8 恒温恒湿试验箱 1 120 120 9 机械特性试验成套设备 1 400 400 10 SF6微水测量仪 1 225 225 11 智能型振动消除应力系统 1 55 55 小计 11 2865 三 公用工程 序号 设备名称 数量（台/套） 单价（万元） 总价（万元） 1 配电设施 1 163 163 小计 1 163 总计 77 18,354 ③安装工程费 本项目的安装工程费按原机械工业部颁发的《机械工业建设项目概算编制办 法及各项指标》进行编制，共计917.70万元。 ④预备费 本项目预备费按照固定资产投资的3%计算，共计728.15万元。 （五）效益测算过程 1、公共安全与反恐机器人及无人机产业化项目 （1）财务测算依据 ①国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； ②《投资项目可行性研究指南》； ③国家现行财税政策、会计制度与相关法规； ④本项目的技术方案、产品方案、建设条件及资金筹措方案。 （2）产品生产规模及销售收入 项目建成投产后形成年产18,000台公共安全反恐机器人、450台反恐排爆 机器人、450架公共安全无人机、600套无人机飞行控制系统的生产能力。 项目产品销售价格根据目前市场同类产品价格为基础，预测到生产期初的系 列产品平均含税价格见下表： 产品规模及销售收入表 序号 产品名称 单位 含税均价 （万元） 产能 含税总价 （万元） 1 公共安全反恐机器人（室外型） 台 2 7,000 14,000 2 公共安全反恐机器人（室内型） 台 1 6,000 6,000 3 公共安全反恐机器人（气测型） 台 0.8 5,000 4,000 4 反恐排爆机器人（F300，大型） 台 80 150 12,000 5 反恐排爆机器人（F200，中型） 台 50 150 7,500 6 反恐排爆机器人（F100，小型） 台 30 150 4,500 7 公共安全多旋翼无人机 台 30 300 9,000 8 公共安全固定翼无人机 台 50 150 7,500 9 无人机飞行控制系统 套 2 600 1,200 合计 19,500 65,700 （3）项目税费 本项目税费主要有增值税、企业所得税、城市建设维护税和教育费附加等。 项目交纳销售税金的税种及税率表 序号 税费类别 计税依据 税率 1 增值税 不含税收入 17% 2 城市建设维护税 应交增值税 7% 3 教育费附加 应交增值税 3% 4 印花税 不含税收入 0.3‰ 5 水利基金 含税收入 0.6‰ 6 所得税 应纳税所得 15% （4）成本费用估算 ①原材料 各种原材料价格以调查了解的现行到厂价格为基础，测算到投产初期的价格 进行计算。各种原材料消耗按工艺计算指标确定。 本项目产品主要原料为电机、数字图像传输设备、芯片、电子配件、钢材等， 质量可控，可保证生产的正常进行。 公共安全反恐机器人原辅材料用量表 序号 名称 单位 总用量 1 PVC贴膜 套 18,000 2 包装 个 18,000 3 报警机器人_线缆 套 18,000 4 大按钮_防水 个 18,000 5 高清网络摄像机_CMOS板 块 18,000 6 光纤收发器 个 18,000 7 镜头_定焦 套 18,000 8 全向扬声器 个 18,000 9 报警机器人机壳 套 18,000 10 数字降噪拾音器 个 18,000 11 双滤光片切换器 个 18,000 12 稳压电源 个 18,000 13 主接口板（室外机型） 块 18,000 序号 名称 单位 总用量 14 主信号处理板 块 18,000 15 子接口板：音频功放板 个 18,000 16 电阻电容等 套 18,000 反恐排爆机器人原辅材料用量表 序号 原材料名称 单位 总用量 1 40洛钢 千克 9,000 2 不锈钢 千克 9,000 3 6061铝棒 千克 45,000 4 6061铝板 千克 13,500 5 磷青铜棒 千克 750 6 65锰钢 千克 6,000 7 铁管、铁板 千克 22,250 8 电子配件 套 450 9 电机 套 1,350 10 数字图传设备 套 450 公共安全无人机原辅材料用量表 序号 原材料名称 单位 总用量 1 东丽碳纤维布 千克 1,700 2 多旋翼电机 台 1,200 3 无线电控制器 台 450 4 小型摄像机 台 280 5 飞行控制器 套 450 6 数字图像设备 套 280 7 地面站电脑 台 450 8 数据链路电台 台 450 9 玻璃纤维布 千克 1,700 10 弹射架 台 150 11 Gps机载定位系统 套 450 12 定焦照相机 台 450 13 发动机 套 150 无人机飞行控制系统原辅用量表 序号 原材料名称 单位 总量 序号 原材料名称 单位 总量 1 控制板 套 600 2 芯片 个 600 3 陀螺 套 600 4 定位系统 套 600 ②燃料动力 燃料动力以目前企业平均年消耗量为基础，综合测算项目增量的燃料动力费 用。 根据项目的生产特点，需要消耗的能源品种主要为电力、新鲜水。能源的年 消耗量为：电力121万kWh，水8,000t。 项目达产年当量值综合能耗149.4吨标准煤。 ③工资成本 工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素计算，职工福利费 按工资总额的14%计取。 根据项目工艺特点和生产安排计划，该项目生产车间为一班制，每天作业8 小时，全年工作300天。管理人员采用正常白班制度，项目所需生产人员100 人，技术人员80人、管理等人员40人，合计220人。 ④制造费用 固定资产采用分类折旧法计算。固定资产折旧，房屋及建筑物折旧年限为 20年,残值率5%,折旧率按4.75%计算，机器设备折旧年限为10年,残值率5%, 折旧率按9.50%计算。折旧年限按固定资产使用年限和项目寿命周期孰低原则计 算。折旧方法采用平均年限法，残值率按5%计算。 维修费按固定资产折旧额的50%计算。 其他制造费用参照企业实际水平及合理消耗量测算。 ⑤期间费用 各项费用参考企业现有费用水平及合理消耗量测算。 2、基于有线／无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 （1）财务测算依据 ①国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； ②《投资项目可行性研究指南》； ③国家现行财税政策、会计制度与相关法规； ④本项目的技术方案、产品方案、建设条件及资金筹措方案。 （2）产品生产规模及销售收入 项目建成投产后形成年产23,200套电动汽车自适应智能充电桩的生产能力。 项目产品销售价格根据目前市场同类产品价格为基础，预测到生产期初的系列产 品平均含税价格见下表： 产品规模及销售收入表 序号 名称 产能（套） 含税均价 （万元） 含税总价 （万元） 1 15kW直流充模块 10,000 0.8 8,000 2 30-180kW一体式直流充电桩 2,500 10 25,000 3 150-450kW分体式直流充电桩 500 20 10,000 4 5-10kW交流充电桩 10,000 0.5 5,000 5 无线充电桩 200 20 4,000 合计 23,200 - 52,000 （3）项目税费 项目税费主要有增值税、企业所得税、城市建设维护税和教育费附加等。 项目交纳销售税金的税种及税率表 序号 税费类别 计税依据 税率 1 增值税 不含税收入 17% 2 城市建设维护税 应交增值税 7% 3 教育费附加 应交增值税 3% 4 印花税 不含税收入 0.3‰ 5 水利基金 含税收入 0.6‰ 6 所得税 应纳税所得 15% （4）成本费用估算 ①原材料 各种原材料价格以调查了解的现行到厂价格为基础，测算到投产初期的价格 进行计算。各种原材料消耗按工艺计算指标确定。 本项目产品为各型号的新能源汽车充电桩，生产所需的各种原辅材料及动力 消耗见下表： 15kW直流充电桩原材料需求表 序号 材料名称 单位 年需求数量 序号 材料名称 单位 年需求数量 1 IGBT 个 20,000 2 电解电容 个 200,000 3 霍尔传感器 个 60,000 4 继电器 个 120,000 5 PCB板 块 40,000 6 FPGA 个 10,000 7 ARM 个 10,000 8 环形电感 个 120,000 9 显示屏 块 10,000 10 电流互感器 个 120,000 11 壳体 套 10,000 30-180kW一体式直流充电桩原材料需求表 序号 材料名称 单位 年需求数量 1 触摸屏 块 2,500 2 断路器 个 2,500 3 充电枪 个 7,500 4 IGBT 个 15,000 5 电解电容 个 150,000 6 霍尔传感器 个 45,000 7 继电器 个 90,000 8 PCB板 块 22,500 9 FPGA 个 7,500 10 ARM 个 7,500 11 环形电感 个 90,000 12 电流互感器 个 90,000 13 壳体 套 2,500 150-450kW分体式直流充电桩原材料需求表 序号 材料名称 单位 年需求数量 1 触摸屏 块 500 2 断路器 个 500 3 充电枪 个 1,500 4 IGBT 个 3,000 序号 材料名称 单位 年需求数量 5 电解电容 个 30,000 6 霍尔传感器 个 9,000 7 继电器 个 18,000 8 PCB板 块 4,500 9 FPGA 个 1,500 10 ARM 个 1,500 11 环形电感 个 18,000 12 电流互感器 个 18,000 13 壳体 套 500 5-10kW交流充电桩原材料需求表 序号 材料名称 单位 年需求数量 1 断路器 个 10,000 2 充电枪 个 20,000 3 继电器 个 30,000 4 液晶显示器 个 10,000 5 智能控制模块 套 10,000 6 壳体 套 10,000 无线充电桩原材料需求表 序号 材料名称 单位 年需求数量 1 IGBT 块 600 2 电解电容 个 1,200 3 霍尔传感器 个 12,000 4 继电器 个 3,600 5 PCB板 个 800 6 FPGA 个 3,600 7 ARM 个 600 8 环形电感 块 600 9 电流互感器 个 7,200 10 壳体 个 200 11 分离式变压器 个 200 12 无线通讯模块 个 200 ②燃料动力 燃料动力以目前企业平均年消耗量为基础，综合测算项目增量的燃料动力费 用。 动力消耗 序号 原材料名称 单位 总量 1 电力 万kWh 115 2 水 万m3 0.8 ③工资成本 工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素，职工福利费按工 资总额的14%计取。 项目劳动定员300人，其中生产人员180人，技术人员80人，管理人员40 人。 ④制造费用 固定资产采用分类折旧法计算。固定资产折旧，房屋及建筑物折旧年限为 20年,残值率5%,折旧率按4.75%计算，机器设备折旧年限为10年, 残值率5%, 折旧率按9.50%计算。折旧年限按固定资产使用年限和项目寿命周期孰低原则计 算。折旧方法采用平均年限法，残值率按5%计算。 维修费按固定资产折旧额的50%计算。 其他制造费用参照企业实际水平及合理消耗量测算。 ⑤期间费用 各项费用参考企业现有费用水平及合理消耗量测算。 3、智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 （1）财务测算依据 ①国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； ②《投资项目可行性研究指南》； ③国家现行财税政策、会计制度与相关法规； ④本项目的技术方案、产品方案、建设条件及资金筹措方案。 （2）产品生产规模及销售收入 项目建成投产后形成年产1,200套智能远动（高铁信号）电力保障系统的生 产能力。 项目产品销售价格根据目前市场同类产品价格为基础，预测到生产期初的系 列产品平均含税价格见下表： 产品规模及销售收入表 序号 名称 产能（套） 含税均价（万元） 含税总价（万元） 1 智能远动（高铁信 号）电力保障系统 1,200 30 36,000 合计 1,200 - 36,000 （3）项目税费 项目税费主要有增值税、企业所得税、城市建设维护税和教育费附加等，企 业所得税不享受减免税政策。 项目交纳销售税金的税种及税率表 序号 税费类别 计税依据 税率 1 增值税 不含税收入 17% 2 城市建设维护税 应交增值税 7% 3 教育费附加 应交增值税 3% 4 印花税 不含税收入 0.3‰ 5 水利基金 含税收入 0.6‰ 6 所得税 应纳税所得 15% （4）成本费用估算 ①原材料 本项目产品主要原辅材料为铜材、冷轧钢板、电子元器件及其他。各种原材 料价格以调查了解的现行到厂价格为基础，测算到投产初期的价格进行计算。各 种原材料消耗按工艺计算指标确定。 原材料需求表 序号 材料名称 单位 年需求数量 1 铜材 吨 180 2 冷轧钢板 吨 2,500 3 电子元器件及其他 套 1,200 ②燃料动力 燃料动力以目前企业平均年消耗量为基础，综合测算项目增量的燃料动力费 用。 动力消耗 序号 原材料名称 单位 总量 序号 原材料名称 单位 总量 1 电力 万kWh 180 2 水 万t 0.7 ③工资成本 工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素，职工福利费按工 资总额的14%计取。 ④制造费用 固定资产采用分类折旧法计算。固定资产折旧，房屋及建筑物折旧年限为 20年,折旧率按4.75%计算，机器设备折旧年限为10年,折旧率按9.50%计算。 折旧方法采用平均年限法。 维修费按固定资产折旧额的50%计算。 其他制造费用参照企业实际水平及合理消耗量测算。 ⑤期间费用 各项费用参考企业现有费用水平及合理消耗量测算。 （六）说明募集资金是否与公司的资产和经营规模相匹配，相关参数的选 取和效益预测计算是否谨慎 1、募集资金与公司的资产和经营规模相匹配 截至2015年末，公司总资产为509,548.81万元，归属于母公司所有者的净 资产为299,116.11万元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为150,000.00 万元，占公司2015年末总资产和净资产的比重分别为29.44%和50.15%，募集资 金与公司的资产和经营规模相匹配。 2、相关参数的选取和效益预测计算是谨慎的 （1）公共安全与反恐机器人及无人机产业化项目 本项目的主要产品为公共安全反恐机器人、反恐排爆机器人、公共安全多旋 翼无人机、公共安全固定翼无人机，属于视频技术在物联网细分领域的应用。目 前，同行业上市公司的机器人产品主要为工业机器人，与本项目的公共安全反恐 机器人、反恐排爆机器人在技术和应用领域方面存在较大差异，不具备可比性。 以下选取了年报中明确产品类别为“无人机”的上市公司作为对比样本，本项目 的毛利率与同行业上市公司相关产品的毛利率对比情况如下： 公司名称 产品类别 2015年1-6月 2014年度 公司名称 产品类别 2015年1-6月 2014年度 雷柏科技 无人机 40.73% - 中电鑫龙 公共安全与反恐机器人及无 人机产业化项目 40.71% 由上表可见，“公共安全与反恐机器人及无人机产业化项目”的毛利率与同 行业上市公司相关产品的毛利率基本相当，同时本项目为无人机在公共安全与反 恐领域等特殊领域的应用，所以本项目相关参数的选取和效益预测计算是谨慎的。 （2）基于有线／无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 本项目的主要产品为直流充电桩、交流充电桩和无线充电桩，是公司现有产 品、技术体系在新的市场领域的应用。以下选取了年报中明确产品类别为“充电 设备”/“充电桩”的上市公司作为对比样本，本项目的毛利率与同行业上市公 司相关产品的毛利率对比情况如下： 公司名称 产品类别 2015年度 2014年度 奥特迅 电动汽车充电设备 26.69% 48.01% 通合科技 充换电站充电电源系统(充电桩) 及电动汽车车载电源 47.25% 50.43% 科士达 新能源充电设备 40.64% 23.52% 平均 38.19% 40.65% 中电鑫龙 基于有线／无线传输的电动汽车 自适应智能充电桩建设项目 40.82% 由上表可见，“基于有线／无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目” 的毛利率与同行业上市公司相关产品的平均毛利率基本相当，同时本项目为公司 现有产品、技术体系在新的市场领域的应用，可与公司现有业务共享部分资源， 所以本项目相关参数的选取和效益预测计算是谨慎的。 （3）智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 本项目的产品为智能远动（高铁信号）电力保障系统，是针对高速铁路系统 供电特点而专门设计的高新技术智能产品，是公司现有高铁电力保障系统的技术 升级。以下选取了年报中明确产品类别为“开关柜”/“环网柜”/“箱式变站” 等的上市公司作为对比样本，本项目的毛利率与公司及同行业上市公司主营业务 的毛利率对比情况如下： 公司名称 2015年1-6月 2014年度 北京科锐 23.07% 27.67% 公司名称 2015年1-6月 2014年度 合纵科技 26.34% 30.71% 双杰电器 35.92% 39.94% 特锐德 24.70% 27.50% 平均 27.51% 31.46% 中电鑫龙 39.48% 39.29% 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 28.89% 由上表可见，“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目”的毛 利率与同行业上市公司主营业务平均毛利率基本相当，但低于公司主营业务毛利 率，系公司考虑市场竞争因素的影响对项目预计毛利率进行调整，所以本项目相 关参数的选取和效益预测计算是谨慎的。 综上所述，本次募集资金投资项目相关参数的选取和效益预测计算是谨慎的。 二、请申请人结合主营业务、主要产品和盈利方式、技术储备及经营布局 等情况，说明是否具备开展上述募投项目的技术和经营能力 （一）主营业务和主要产品 申请人的主营业务为公共安全与反恐、智慧城市业务，输配电及控制设备制 造及服务业务，其中，公共安全与反恐、智慧城市业务由公司之全资子公司中电 兴发实施。 1、公共安全与反恐、智慧城市业务 根据应用领域的不同，中电兴发的主要产品和服务分类如下： 业务类别 主要产品和服务 典型应用 公共安全 与反恐 提供与公共安全与反恐有关 的方案设计、项目施工及运营 服务，配套生产拥有具有自主 知识产权的超低照度与超宽 动态高清智能摄像机、高清夜 视摄像机、高清防弹摄像机、 全智能反恐机器人、物联网采 集器及网关等反恐及公共安 全产品 贵州省六盘水市“天网工程”总集成项目 中央军委办公厅9191工程 北京市海淀区网格化图像信息系统项目 南水北调中线干线工程安全防范系统项目 北京市公安局2014年APEC会议安保指挥系统 济南市应急、反恐指挥中心信息系统工程 重庆社会安全事件应急联动防控体系数字化工 程 榆林公安局高清视频监控及治安卡口系统 智慧城市 提供包括建筑智能化在内的 各类智慧城市信息系统集成 中国国家博物馆信息化工程 济南文化艺术中心(大剧院)信息化工程 （未完）  |