[年报]绿盟科技:2015年年度报告
北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人沈继业、主管会计工作负责人黎宏及会计机构负责人（会计主 管人员）胡节红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1.季节性亏损风险 因公司客户群体以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域客户为 主，这些客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年 度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，设备交货、 安装、调试和验收。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上 半年新增订单、销售收入实现较少，订单从7、8月份开始明显增加，全年的销 售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度。 从近几年公司各季度营业收入来看，公司的销售以及收入确认呈现季节性 特征，第四季度营业收入占比均在50%以上；由于费用在各季度发生比较均衡， 致使利润也呈现季节性分布，第四季度净利润占比均在80%以上，而第一季度、 半年度或第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全 年盈利状况。 2.税收优惠政策变化风险 公司作为高新技术企业及国家规划布局内重点软件企业，于2010年-2014 年享受企业所得税率为10%的优惠政策。2015年，由于国家相关部门未启动“国 家规划布局内重点软件企业”评审工作，公司暂按15%的税率缴纳企业所得税， 如果公司2015年及以后年度不能被继续认定为“国家规划布局内重点软件企 业”，会对公司的经营业绩产生不利影响。 公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际 税率超过3%的部分实行即征即退。如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不 利变化或取消，会对公司经营业绩产生不利影响。 3.核心人员流失的风险 公司能够保持技术领先优势，与公司拥有的核心技术和核心技术人员的研 发技术密切相关。公司如出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，会在一定 程度上影响公司产品的研发，公司需为此付出相应的人力、物力及时间去招聘 或培养新的技术人员，将对公司的业务发展造成一定影响。 面对激烈的人才市场竞争，公司采取了如下措施来确保核心员工的稳定性： （1）公司继2014年推出股票期权激励计划后，于2015年公司又相继推出两期 限制性股票激励计划，激励对象涵盖公司及控股子公司核心技术人员与中高层 管理人员，通过实施股权激励计划，保持员工利益与公司利益高度一致，共享 公司发展成果，稳定核心员工队伍。（2）完善绩效考核体系与激励约束机制， 将中高层管理人员、核心技术人员的贡献和薪酬紧密联结起来，保证薪酬水平 的合理性与市场竞争力。（3）建立人才岗位成长通道，健全公司培训机制。实 施人才兴企战略，把加强员工的教育培训，培养更多更优秀的人才列为推动公 司更好、更快发展的根本动力。 4、重大资产重组引致的风险 2015年度，公司完成对亿赛通的重大资产重组工作，亿赛通成为公司的全 资子公司。亿赛通公司在2015年中期出现了经营现金流恶化和管理层不稳定的 现象，公司派出管理人员并改组董事会，加强其风险管控，避免了亿赛通经营 管理风险，但公司不排除未来仍存在以下风险： （1）业绩不达标风险：若亿赛通研发投入不足、不能及时更新技术、不能 持续开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋 势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响亿赛通的经济效益； 加上其他经营过程中可能面临的竞争加剧致使毛利率下降的风险、税收优惠政 策变化的风险、核心人员流失的风险等，均可能会影响到亿赛通的盈利水平， 导致亿赛通业绩未能达到预期目标。 （2）商誉减值风险：公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉，公司需 在每年年度终了进行减值测试。如果由于信息安全行业整体不景气或者亿赛通 自身因素导致亿赛通经营状况未达预期，则公司存在计提商誉减值的风险。 （3）并购整合的风险：公司与亿赛通的业务均属于信息安全领域，在产品 结构上存在互补性，但业务整合及协同效应是否能达到预期效果及其所需时间 均存在不确定性。公司若未能及时制定并实施与之相适应的整合措施，可能会 对已收购公司的经营产生不利影响，无法达到预期的协同效应，从而给公司及 股东利益造成不利影响。 对此，公司将努力加强投后项目的内部控制及运营管理，及时发现风险并 正确应对，稳健扎实地做好双方在管理、市场和技术等层面的整合工作，尽可 能的减少并购整合风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年年度权益分配股 权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 16 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 32 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 50 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 65 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 71 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 166 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、绿盟科技 指 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 绿盟信息 指 北京神州绿盟信息技术有限公司，绿盟科技全资子公司 亿赛通 指 北京亿赛通科技发展有限责任公司，绿盟科技全资子公司 神州绿盟 指 北京神州绿盟科技有限公司，绿盟信息之全资孙公司 Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd 指 绿盟科技香港子公司，绿盟科技全资子公司 NSFOCUS Incorporated 指 绿盟科技美国子公司，绿盟科技全资孙公司 NSFOCUS 日本株式会社 指 绿盟科技日本子公司，绿盟科技全资孙公司 Nsfocus Technologies UK Limited 指 绿盟科技英国子公司，绿盟科技全资孙公司 Nsfocus Technologies (s) Pte Ltd 指 绿盟科技新加坡子公司，绿盟科技全资孙公司 Nsfocus Technologies Gmbh 指 绿盟科技德国子公司，绿盟科技全资孙公司 亿赛通网络 指 北京亿赛通网络安全技术有限公司，绿盟科技全资孙公司 亿赛通软件 指 北京亿赛通软件有限公司，绿盟科技全资孙公司 新余剑鱼 指 新余剑鱼科技有限公司，绿盟科技全资子公司 安华金和 指 北京安华金和科技有限公司 深之度 指 武汉深之度科技有限公司 敏讯科技 指 北京敏讯科技有限公司 剑鱼科技 指 北京剑鱼科技有限公司 力控华康 指 北京力控华康科技有限公司 金山安全 指 北京金山安全管理系统技术有限公司 杭州邦盛 指 杭州邦盛金融信息技术有限公司 Investor AB Limited 指 注册于香港特别行政区，公司主要股东之一 联想投资 指 联想投资有限公司，公司主要股东之一 雷岩投资 指 雷岩投资有限公司，公司主要股东之一 股东大会 指 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 绿盟科技 股票代码 300369 公司的中文名称 北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司 公司的中文简称 绿盟科技 公司的外文名称（如有） Nsfocus Information Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Nsfocus 公司的法定代表人 沈继业 注册地址 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层 办公地址的邮政编码 100089 公司国际互联网网址 www.nsfocus.com 电子信箱 ir@nsfocus.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黎宏 杜彦英 联系地址 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦3层 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦3层 电话 010-68438880 010-68438880 传真 010-68728708 010-68728708 电子信箱 ir@nsfocus.com ir@nsfocus.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务与投资者关系部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 刘杰、盛梅琴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号新 盛大厦B座9层 陈德兵、侯卫 2014年1月29日至2017年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号新 盛大厦B座9层 赵晓凡、 林培超、陈德兵 2015年1月19日至2016年 12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 877,664,817.03 702,668,198.38 24.90% 623,045,880.06 归属于上市公司股东的净利润 （元） 194,323,894.17 144,503,492.29 34.48% 118,118,096.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 165,225,380.63 134,959,079.45 22.43% 109,198,947.43 经营活动产生的现金流量净额 （元） 135,334,037.80 99,048,896.16 36.63% 11,765,377.31 基本每股收益（元/股） 0.55 0.43 27.91% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.43 27.91% 0.39 加权平均净资产收益率 13.44% 16.78% -3.34% 27.65% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 2,132,871,857.42 1,223,156,901.99 74.37% 754,840,703.57 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,690,104,745.21 970,308,156.60 74.18% 485,253,098.00 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 64,676,724.55 155,741,628.71 145,583,619.12 511,662,844.65 归属于上市公司股东的净利润 -44,791,964.56 31,997,332.35 -844,677.85 207,963,204.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -55,259,485.10 24,008,801.50 -1,847,552.49 198,311,204.38 经营活动产生的现金流量净额 -64,222,864.51 10,743,112.15 10,605,697.47 178,208,092.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -873,878.39 -283,077.26 -156,059.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 33,453,168.00 11,169,721.00 9,826,317.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,682,575.64 239,907.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 157,252.63 减：所得税影响额 5,163,351.71 1,499,483.53 991,016.52 合计 29,098,513.54 9,544,412.84 8,919,148.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 60,943,691.35 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕 100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税 后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。预期软件增值税退税的税 收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司自创立以来专注于信息安全领域，主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售及提供专业安全 服务。通过持续的技术创新与产品研发，经过十五年的发展，公司已成为国内领先、面向国际、具有核心 竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。 公司客户主要为政府、电信运营商、金融、能源、互联网、教育、医疗等领域的企业级用户，公司向 用户提供安全评估类、检测防御类、安全监管类等信息安全产品，并为其提供专业安全服务。公司所提供 的信息安全产品和专业安全服务一直紧随信息安全行业发展的趋势和潮流，并随着信息安全行业的发展而 不断推陈出新，公司目前主要产品及业务情况如下表所示： 产品大类 二级分类 产品名称 说明 信息安全产 品 安全评估类 安全配置检查系统（BVS） 结合绿盟科技多年的漏洞挖掘和安全服 务实践经验，高效、全方位的评估网络 环境中的各类脆弱性风险，并有能力持 续进行IT风险度量与持续改进，以满足合 规性要求。 工控漏洞扫描系统（ICSScan） 远程安全评估系统（RSAS） 网站安全监测系统（WSM） WEB应用漏洞扫描系统（WVSS） 检测防御类 抗拒绝服务系统（ADS） 帮助客户检测来源于网络的各类型攻击 行为，提供网络安全检测到防护的整体 方案，为客户提供安全护航。 抗拒绝服务系统管理中心（ADS-M） NF防火墙系统（NF） 网络入侵检测系统（NIDS） 网络入侵防护系统（NIPS） 网络流量分析系统（NTA） 威胁分析系统（TAC） WEB应用防火墙（WAF） WEB应用防护系统（主机板）（HWAF） 邮件安全网关（SEG） 安全监管类 数据库审计系统（DAS） 帮助客户进行网络运维管理，减少网络 安全隐患，并满足政策合规要求。 企业安全中心（ESPC） 安全审计系统（SAS） 安全审计系统-堡垒机（SAS-H） 数据泄露防护系统（DLP） 安全大数据分析平台(BSA) 安全服务 专业安全服 务 安全评估、安全管理、威胁管理、早 期预警 向客户提供贯穿信息系统完整生命周期 的安全技术专业服务 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比减少8.52%，主要是权益法核算长期股权投资确认投资损失所致。 固定资产 同比增加175.38%，主要是纳入亿赛通期末固定资产金额所致。 无形资产 同比增加66.11%，主要是本年内部研发形成的无形资产增加所致。 递延所得税资产 同比增加34.99%，主要是纳入亿赛通期末递延所得税资产金额所致。 开发支出 同比增加104.55%，主要是本年开发支出投入增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。公司的竞争优势主要体现在 行业领先的专业技术，不断创新的差异化产品和服务，优质的客户群体和丰富的行业经验，知名的品牌和 行业领先的市场占有率，开拓创新、卓越绩效的企业文化等方面。 （一）行业领先的专业技术 公司依托于强大的技术研发实力，紧跟信息安全技术发展的潮流，在国内较早推出多项创新产品和服 务，已形成网络入侵检测、网络入侵防御系统、绿盟抗拒绝服务系统、绿盟远程安全评估系统等组成的网 络安全产品及服务体系，专业技术优势领跑于行业。 1、绿盟网络入侵防护系统（绿盟NIPS）入选Gartner2014年IPS魔力象限，公司成为国内唯一一家连 续三年入选IPS魔力象限的安全厂商。绿盟NIPS是公司最新一代入侵防护产品，主要面向互联网时代激增 的网络安全问题，提供Web安全、服务器异常、客户端防护、高级威胁防护、敏感数据外泄拦截等防护能 力，为金融、运营商、政府等行业客户提供基础设施、服务器及客户端的全面入侵防护。 2、根据IDC发布的研究报告《中国IT安全硬件、软件和服务2015-2019全景图》，2015年绿盟远程安 全评估系统（RSAS）继续蝉联中国安全性与漏洞管理软件市场份额第一名。绿盟RSAS已连续五年在该市 场份额排名第一，连续两年入选世界领先的技术及咨询公司Gartner漏洞评估市场指南报告《Market Guide for Vulnerability Assessment》。绿盟RSAS已经成为安全性与漏洞管理领域的领导品牌。 3、绿盟WEB应用漏洞扫描系统（NSFOCUS WVSS）入选Gartner应用安全测试魔力象限、绿盟WEB 应用防火墙（NSFOCUS WAF）列入Gartner WEB应用防火墙魔力象限。绿盟科技成为亚太地区唯一同时 入选这两个魔力象限的厂商。 4、公司工控安全产品受到Gartner2015工控安全市场趋势报告《Market Trends: Industrial Control System》、Frost&Sullivan报告《Asia-Pacific Industrial Control Systems Security Market》的关注，彰显了公 司在工控安全领域的技术实力。 5、公司在云安全和虚拟化安全、基于软件作为服务（SaaS）模式的新型安全服务、安全度量、安全 信誉、安全智能等前沿安全领域进行积极的研究探索，云安全运营服务业务获得ISO27001管理体系的认证。 6、公司建立并维护的中文漏洞库为国内领先的商业漏洞库，已经成为业界广泛参考的标准。截至2015 年12月31日，公司中文漏洞库漏洞数量达到32,128条；已累计发布安全漏洞公告76个，累计发布安全紧急 通告139个；截至2015年12月31日，公司已累计取得140余项计算机软件著作权，68项国内发明专利，14项 国外发明专利。 7、2015年底，中国网络安全产业联盟成立，公司被选举为首届理事长单位。 8、2015年，公司获得由公安部第一研究所颁发的首批“信息安全等级保护安全建设服务机构能力合 格证书”。 9、公司是国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）首批技术成员单位，且因在漏洞信息发现、收集、 分析、研究、报送等方面表现卓越，荣获CNVD漏洞报送突出贡献单位称号。 （二）不断创新的差异化产品和服务 差异化的产品和服务是公司核心竞争力的载体，也是公司保持市场竞争优势和盈利能力的源泉。公司 差异化产品和服务优势体现在持续创新、行业特色、研究领先等方面。 1、公司于2015年发布了基于云计算技术的安全产品和服务，涉及Web安全、威胁情报、邮件安全、 移动安全、设备代维等安全领域，在国内首个自助式内网漏洞扫描云服务，面向网站提供全方位托管式安 全监测服务，专注安全运维的威胁情报中心等。 2、基于多年的安全研究和产品经验，洞察网络安全威胁演化和对抗趋势，公司率先推出威胁态势感 知预警解决方案；该方案对海量、异构、低价值安全日志进行采集，发挥大数据技术的统一汇总、挖掘能 力，借助安全可视化的呈现能力，最终实现整体网络安全的态势展现。 3、借助软件定义架构的思想，重构传统安全防护体系，建立由在线安全应用交付商城、安全控制中 心和多种可编程的安全设备组成的新型安全防护体系，大大提升了安全运维和应急响应的效率。这种软件 定义的安全体系支持面向各类场景的安全应用，如混合IT环境中的自适应访问控制、云环境中的弹性敏捷 Web安全防护，以及对攻击链进行快速阻断的软件定义抗APT方案等。 4、公司凭借多年深厚的攻防技术积累，研发了下一代威胁解决方案，以绿盟全球威胁情报系统为纽 带，以沙箱产品未知威胁发现、入侵防护系统在线拦截防御为核心，通过大数据分析技术实现攻击过程的 可视化，从而为用户提供了“攻击进不来、威胁藏不住、数据带不走”的整体解决方案。 5、安全产品沿着更加智能的方向不断升级换代，公司领先推出包括移动安全管家、用户自服务门户 等多种闭环运营的安全服务。企业客户通过自助门户快速获取自己所需要的安全资源，手持移动安全管家 随时了解安全现状、呼叫云端专家或地面部队支持，形成一个协同配合的整体安全体系。云端与企业私有 云或安全设备通过各类接口相连接，通过“云”、“地”、 “人”、 “机”的配合、共享、威胁情报交 换，并以此转化为“设备”、“服务”自动化的检测和防护手段，从而有效的实现安全事件从预警、响应、 检测到防护的闭环，快速提升在大规模安全应急响应的能力。 （三）优质的客户群体和丰富的行业经验 1、优质的客户群体：依托于技术领先、质量过硬的产品和专业的服务，公司形成了以政府、电信运 营商、金融、能源、互联网、医疗、教育等领域优质客户为主的客户群体，并与上述客户保持了长期稳定 的合作。这些优质客户自身具有雄厚的实力并在业界拥有良好的信誉，极大降低了公司的经营风险和财务 风险。 2、丰富的行业经验：行业经验长时间积累对于信息安全厂商至关重要，也是信息安全厂商核心竞争 力的体现。15年来，公司通过与客户长期的密切合作，积累了丰富的信息安全项目实施经验，及时了解客 户对于信息安全的技术需求及发展趋势并持续改进和完善公司产品性能、服务质量。与此同时，公司对主 要领域客户需求深入分析和总结，将实践经验应用于其他行业，在拓展市场空间的同时，进一步为客户提 供更为全面的优质服务。 （四）知名的品牌和行业领先的市场占有率 1、知名的企业品牌：公司是国内最早从事网络安全业务的企业之一。经过15年发展，公司已成为国 内网络安全行业领军企业之一。公司是经认定的软件企业、国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件 企业。目前，公司担任中国网络安全产业联盟理事长单位，是互联网应急中心应急服务支撑单位、国家信 息安全漏洞共享平台CNVD成员单位、中国国家信息安全漏洞库CNNVD技术支撑单位和公共漏洞组织CVE 认证合作单位，以及微软主动防御计划（MAPP）在中国的第一个合作伙伴。公司长期以来持续参与重大 活动期网络安全保障工作，例如在北京奥运会、国庆六十周年、上海世博会、广州亚运会、纪念抗日战争 胜利79周年、世界互联网大会等重大活动期间，公司均作为重要安全保障单位为活动顺利举行全程保驾护 航。“绿盟”已经被打造成为国内信息安全领域的知名品牌。 2、行业领先的市场份额：经过多年的深耕和积累，公司已建立起明显的核心产品市场份额优势。根 据IDC和Frost & Sullivan等权威咨询机构出具的市场研究报告，公司网络入侵防御系统、Web及应用防护系 统、安全性与漏洞管理产品等多项产品已连续多年保持国内市场领先地位。公司子公司亿赛通凭借在数据 安全市场的优秀表现，获得“2015年中国软件和信息服务数据安全领域杰出企业奖”、 “2015-2016中国 DLP市场年度成功企业”荣誉，亿赛通DLP产品市场份额已连续多年位居行业前列，领跑中国数据安全市 场。 （五）开拓创新、卓越绩效的企业文化 开拓创新、卓越绩效的企业文化是公司可持续发展的保障。作为国内领先的企业级网络安全解决方案 供应商，创新是公司发展的永恒动力。在技术创新方面，公司不断加大研发投入，推进智慧安全防护体系 建设、安全大数据分析平台建设，通过持续创新以满足客户日益变化的安全需求；在管理创新方面，公司 建立新的管理体系，开展战略转型创新评比，充分调动员工创新的积极性和主动性。公司内部推崇卓越业 绩文化，以专业精神、专业技能、专业流程、专业品质向客户提供高质量的产品与服务；依靠团队精神来 实现理想、分享知识和快乐，追求员工与企业共同发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司以市场需求为导向，以技术创新为抓手，继续专注于在行业内做精做强。报告期内，公 司凭借领先的技术能力，稳固的客户资源，优质的产品与服务水平，公司业绩实现稳步增长，2015年度实 现主营业务收入87,714.24万元，同比增长24.83%；归属于上市公司母公司的净利润19,432.39万元，同比增 长34.48%。 2015年，公司重点工作报告如下： （一）继续扩大公司产业布局，推进外延式扩张 公司为形成更加完善的产业布局，巩固在行业内的优势地位，2015年公司继续开拓外延式扩张。一是 通过发行股份及支付现金的方式收购亿赛通100%的股权，亿赛通成为公司全资子公司，完善了公司在DLP 数据泄露防护和网络内容安全管理领域的布局。报告期内，公司对亿赛通进行了董事会改组，派出管理人 员加强对亿赛通的风险管控，力争完成2015年业绩目标；二是投资国内工业控制网络安全防护企业力控华 康并持有其11.63%的股权，进一步增强公司在工业控制网络安全领域的竞争力；三是投资国内专注于防病 毒业务的企业终端安全防护厂商金山安全并持有其19.91%的股权，使公司来自网关的安全数据与金山安全 来自于终端的安全数据之间可以形成共享机制，进一步扩大公司产品在中小企业市场中的影响力；四是投 资国内金融支付安全企业杭州邦盛并持有其11.56%股权，完善公司在金融支付安全防护领域的布局。通过 以上投资，公司在信息安全领域布局更为完善，公司整体经营规模进一步扩大。 （二）面向信息安全市场未来发展趋势，推进智慧安全和云安全数据领域项目建设 公司自成立来，一直专注于网络安全行业的前瞻态势研究，不断深层挖掘客户需求，根据对信息安全 行业未来发展趋势的良好判断，不断推出符合市场需求的新产品。2009年以来，公司一直致力于云安全运 营模式的研究。2015年，公司启动“P2SO”（Products to Solution+Operations）计划，拟促进公司整体运营的 升级换代，实现公司的高效运营。为此，2015年公司全面提升了产品线上运营能力，基于云运营模式的解 决方案在运营商、能源等行业的客户中已有多个成功部署案例。公司进一步与行业内友商、上下游合作伙 伴拓展合作生态建设，先后与“腾讯云”、“华为云”、“绿网”、云杉、青云签署了云安全战略合作协 议。在此基础上，公司发布2015“绿盟科技智慧安全2.0”，宣布从传统产品模式向解决方案及安全运营模 式进行业务转型，以智能、敏捷、可运营的理念和实践继续为“互联网+”保驾护航。“绿盟科技智慧安 全2.0”示意图如下： 2015年12月，公司推出非公开发行股票预案，拟进行智慧安全防护体系建设项目、安全数据科学平台 建设项目的投资、建设和实施。 （三）积极开拓海外市场，走国际化经营之路 积极开拓国际市场，走国际化经营之路是公司一直坚持的发展战略之一。目前，公司已在香港、美 国、日本、新加坡、英国和德国分别设立子公司，一方面，公司可以通过海外子公司开拓国际市场业务， 为公司直接带来收益；另一方面，海外子公司可以第一时间了解和把握全球信息安全行业发展的最新动态， 从而促使公司在技术、战略上紧跟行业发展趋势，可以缩小与国际领先企业的差距，提升公司的核心竞争 力。 （四）加强风险管控，推进公司与被投资公司协同发展 2015年，公司收购亿赛通、敏讯科技，公司资产规模、人员规模进一步扩大，对公司投后管理也提 出了新的挑战。报告期内，公司完成对亿赛通董事会改组和总经理的改聘工作，公司向亿赛通派出新董事 人选并经亿赛通董事会选举为董事长、聘任为总经理，全面负责亿赛通经营管理工作，及时化解亿赛通经 营管理风险。同时，公司加强对亿赛通的内部控制管理和业务进展情况跟踪，将其产品纳入公司销售体系 中。此外，2015年公司推出了针对被投资公司员工的限制性股票激励计划，激励对象为被投公司的核心技 术、管理人员，上述举措将公司发展前景与被投资公司员工利益紧密结合，为公司实现并购重组的协同效 应以及公司与被投资企业的协同发展打下了良好的基础。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 877,664,817.03 100% 702,668,198.38 100% 24.90% 分行业 信息安全行业 877,142,361.78 99.94% 702,668,198.38 100.00% 24.83% 其他 522,455.25 0.06% 分产品 安全产品 638,832,078.39 72.79% 528,463,504.06 75.21% 20.88% 第三方产品 6,345,470.82 0.72% 6,931,441.55 0.99% -8.45% 安全服务 231,964,812.57 26.43% 167,273,252.77 23.81% 38.67% 其他 522,455.25 0.06% 分地区 华北地区 355,443,631.35 40.56% 235,791,516.58 33.56% 50.97% 华东地区 134,476,282.67 15.32% 111,921,946.86 15.93% 20.15% 华中地区 49,536,842.00 5.64% 70,528,376.93 10.04% -29.76% 华南地区 128,580,161.22 14.65% 104,398,619.54 14.86% 23.16% 西南地区 60,789,939.19 6.93% 69,328,311.15 9.87% -12.32% 西北地区 35,452,566.70 4.04% 44,085,897.10 6.27% -19.58% 东北地区 44,186,851.91 5.03% 40,227,904.27 5.73% 9.84% 海外 69,198,541.99 7.88% 26,385,625.95 3.76% 162.26% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 信息安全行业 877,142,361.78 190,124,746.02 78.32% 24.83% 23.10% 0.31% 分产品 安全产品 638,832,078.39 136,194,456.75 78.68% 20.88% 21.34% -0.08% 安全服务 231,964,812.57 48,116,568.90 79.26% 38.67% 34.12% 0.70% 分地区 华北地区 354,921,176.10 76,751,066.64 78.38% 50.52% 53.52% -0.42% 华东地区 134,476,282.67 23,541,947.93 82.49% 20.15% 22.65% -0.36% 华南地区 128,580,161.22 36,905,423.93 71.30% 23.16% 25.72% -0.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 信息安全行业 销售量 元 877,664,817.03 702,668,198.38 24.90% 生产量 元 880,300,665.48 705,152,546.39 24.84% 库存量 元 2,635,848.45 2,484,348.01 6.10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 安全产品 136,194,456.75 71.56% 112,245,648.26 72.67% 21.34% 第三方产品 5,813,720.37 3.05% 6,329,099.28 4.10% -8.14% 安全服务 48,116,568.90 25.28% 35,875,046.94 23.23% 34.12% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内发生非同一控制下的企业合并：公司收购亿赛通100%股权、收购敏讯科技55%股权的工作 完成，亿赛通、敏讯科技纳入本公司合并报表； 报告期内全资子公司Nsfocus Technologies Hong Kong Ltd新设全资子公司Nsfocus Technologies （s） Pte Ltd（新加坡），合并报表范围增加。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 189,506,874.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.59% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 92,100,849.36 10.49% 2 客户二 33,333,333.45 3.80% 3 客户三 21,999,055.00 2.51% 4 客户四 21,731,756.34 2.48% 5 客户五 20,341,880.40 2.32% 合计 -- 189,506,874.55 21.59% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 94,913,863.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.16% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 39,629,670.00 24.70% 2 供应商二 24,941,640.00 15.55% 3 供应商三 24,385,510.00 15.20% 4 供应商四 3,821,193.20 2.38% 5 供应商五 2,135,850.00 1.33% 合计 -- 94,913,863.20 59.16% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 255,934,392.73 190,922,898.01 34.05% 主营业务增加使得费用随之增加及并入亿赛通费用所致。 管理费用 298,387,597.80 252,506,647.52 18.17% 主营业务增加使得费用随之增加及并入亿赛通费用所致。 财务费用 -9,065,273.26 -8,591,511.74 5.51% 利息收入增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为使公司相关产品匹配最新的网络安全需求，以及根据客户的需求研发新的型号，报告期内，公司研 发投入金额合计为219,289,326.60元，占营业收入的比例为24.99%，研发投入同比增长36.19%；其中研发 支出资本化金额为40,062,199.37元，占研发投入的18.27%，同比增长13.84%。具体研发项目及研发进度参 见附注七、合并财务报表项目注释14、开发支出。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 982 896 890 研发人员数量占比 55.64% 55.51% 55.24% 研发投入金额（元） 219,289,326.60 161,012,174.73 120,875,948.20 研发投入占营业收入比例 24.99% 22.91% 19.40% 研发支出资本化的金额（元） 40,062,199.37 35,191,658.26 8,892,033.22 资本化研发支出占研发投入 的比例 18.27% 21.86% 7.36% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 20.62% 24.35% 8.75% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,097,373,837.19 1,307,320,259.79 -16.06% 经营活动现金流出小计 962,039,799.39 1,208,271,363.63 -20.38% 经营活动产生的现金流量净额 135,334,037.80 99,048,896.16 36.63% 投资活动现金流入小计 67,363.46 75,506.52 -10.78% 投资活动现金流出小计 294,220,597.14 58,285,258.41 404.79% 投资活动产生的现金流量净额 -294,153,233.68 -58,209,751.89 -405.33% 筹资活动现金流入小计 356,740,708.58 368,362,167.87 -3.15% 筹资活动现金流出小计 88,237,593.75 29,544,162.20 198.66% 筹资活动产生的现金流量净额 268,503,114.83 338,818,005.67 -20.75% 现金及现金等价物净增加额 110,062,987.65 379,412,004.45 -70.99% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加36.63%，原因是本年经营活动现金流入增加及并入亿赛通经营活动 现金流所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少405.33%，原因是本年收购非同一控制下子公司及投资参股公司所 致。 筹资活动现金流出同比增加198.66%，原因是亿赛通偿还银行借款所致。 现金及现金等价物净增加额同比减少70.99%，原因是收购非同一控制下子公司、支付参股公司投资款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因公司经营存在季节性周期因素，2015年度第四季度确认收入部分因未到结算周期尚未收回。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -828,703.80 -0.39% 权益法核算长期股权投资确认投资损失 是 资产减值损失 11,080,079.08 5.15% 计提坏账准备 是 营业外收入 96,990,559.10 45.08% 政府补助收入 是 营业外支出 1,133,813.07 0.53% 主要为资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 729,893,016.97 34.22% 608,423,985.20 49.74% -15.52% 收到货款增加所致。 应收账款 552,289,036.28 25.89% 372,644,800.24 30.47% -4.58% 随主营业务增长而增加、并入亿赛通期 末应收账款金额所致。 存货 15,222,241.05 0.71% 22,571,880.03 1.85% -1.14% 在建项目验收，结转至成本所致。 长期股权投资 8,896,514.73 0.42% 9,725,218.53 0.80% -0.38% 权益法核算长期股权投资确认投资损失 所致。 固定资产 96,445,550.83 4.52% 35,022,365.26 2.86% 1.66% 并入亿赛通期末固定资产金额所致。 短期借款 65,187,200.00 3.06% 3.06% 亿赛通及香港子公司借款增加所致。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 569,650,000.00 44,010,000.00 1,194.36% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资方 式 投资金额 持股比例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类型 预计收益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 力控华康 计算机软硬 件开发与销 售 增资 5,150,000.00 11.63% 自有资 金 北京力控元通科技有限公司、马国 华、张军海、张艳、李伟 长期 工业控制系 统网络安全 防护产品 否 2015年03 月23日 2015-016 金山安全 计算机软硬 件开发与销 售 增资 44,500,000.00 19.91% 自有资 金 北京金山网络科技有限公司、哈尔 滨安天科技股份有限公司、北京网 安联合投资管理合伙企业（有限合 伙）、沈晨 长期 以反病毒为 核心并衍生 的企业终端 安全防护产 品 否 2015年05 月20日 2015-034 杭州邦盛 计算机软硬 件开发与销 售 增资 22,000,000.00 11.56% 超募资 金与自 有资金 结合 浙江亿脑创业投资有限公司、杭州 弗兰科投资管理有限公司、宁波嘉 胜信息科技有限公司、杭州睿远投 资管理合伙企业（有限合伙）、杭 州邦合投资管理合伙企业（有限合 伙）、王新宇、史豫 长期 金融支付安 全防护产品 否 2015年06 月04日 2015-040 亿赛通 计算机软硬 件开发与销 售 收购 498,000,000.00 100.00% 发行股 份并配 套募集 资金 阮晓迅、王建国等21人 长期 数据加密和 网络内容安 全 是 2015年03 月10日 2015-013 合计 -- -- 569,650,000.00 -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 公开发行 35,412.77 5,946.54 35,412.77 0 0 0.00% 0 0 0 2015 非公开发 行 15,492.61 14,940 14,940 0 0 0.00% 552.61 存放于募 集资金专 用账户 0 合计 -- 50,905.38 20,886.54 50,352.77 0 0 0.00% 552.61 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕19号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,115万 股（其中，发行新股960万股，老股东公开发售股份1,155万股），每股发行价格为41元，扣除发行费用后公司募集资金 净额为35,412.77万元。 截至2015年12月31日，公司募投项目已累计投入募集资金35,412.77万元。其中，募投项目 已累计投入募集资金 27,141.24万元，募投项目结余资金补充流动资金2116.88万元；超募资金合计投入6,154.65万元（其 中包括永久补充流动资金1,200万元，对外投资4,954.65万元）。募集资金实际投资项目与首发招股说明书承诺一致，不存 在变更募集资金使用用途情况。 经2015年1月15日中国证券监督管理委员会许可（证监许可〔2015〕94号）文《关于核准北京神州绿盟信息安全科 技股份有限公司重大资产重组及阮晓迅等为购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行普通股1,760,712.00股， 发行价94.28元，扣除发行费用后公司募集资金净额为15,492.61万元。截至2015年12月31日，公司募投项目已累计投 入募集资金14,940.00万元，其中募投项目已累计投入募集资金14,940.00万元。募集资金余额为552.61万元，存放于募集 资金专用账户；亿赛通2015年承诺业绩为净利润4,160万元，其已完成业绩承诺；不存在变更募集资金使用用途情况。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新一代入侵防御系 统 否 5,746.4 5,746.4 577.26 5,260.2 91.54% 2015年 05月01 日 6,328 6,328 是 否 新一代合规及安全 管理产品 否 3,305.01 3,305.01 230.03 3,103 93.89% 2015年 05月01 日 7,123 7,123 是 否 基于蜜网和入侵检 测技术的安全威胁 捕获和溯源系统 否 4,158.78 4,158.78 273.82 3,822.05 91.90% 2015年 05月01 日 4,946 4,946 是 否 新一代的Web及应 用安全产品 否 5,434.57 5,434.57 664.32 5,021.91 92.41% 2015年 05月01 日 6,861 6,861 是 否 新一代Web安全运 营服务平台 否 5,634.51 5,634.51 609.39 5,124.29 90.94% 2015年 05月01 日 4,495 4,495 是 否 新一代安全硬件平 台 否 2,709.85 2,709.85 240.23 2,634.83 97.23% 2015年 05月01 日 不适用 不适用 是 否 虚拟化安全研究 否 2,269 2,269 239.96 2,174.96 95.86% 2015年 05月01 日 不适用 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,258.12 29,258.12 2,835.01 27,141.24 -- -- 29,753 29,753 -- -- 超募资金投向 对外投资--安华金和 否 970 970 970 否 对外投资--深之度 否 2,000 2,000 2,000 否 对外投资--敏讯科技 否 990 990 990 否 对外投资-杭州邦盛 否 994.65 994.65 994.65 994.65 否 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 1,200 1,200 1,200 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 6,154.65 6,154.65 994.65 6,154.65 -- -- -- -- 合计 -- 35,412.77 35,412.77 3,829.66 33,295.89 -- -- 29,753 29,753 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 募投项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司2014年1月首次公开发行超募资金金额为6154.65万元。 第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事 一致同意将超募资金中的1200万用于永久补充公司流动资金；公司独立董事发表了独立意见同意该事 项。公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全 体监事一致同意将超募资金中的1200万用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限 公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。该事项已经公司2013年年 度股东大会审议通过。 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购并增资北京安华金和科技有限公司的议 案》和《关于使用募资资金增资武汉深之度科技有限公司的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的 970万元和2000万元分别投资安华金和和深之度。独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构广 发证券出具了核查意见。 第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京敏讯科技有限公司部分股权的议 案》 ，全体董事一致同意将超募资金中的990万元投资敏讯科技。独立董事、监事会发表了同意的意 见，保荐机构广发证券出具了核查意见。 第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购杭州邦盛金融信息技术有限公司部分股权并对其增 资的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金994.65万元和自有资金1,205.35万元（合计2,200 万元）收购杭州邦盛部分股并对其进行增资。独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构广发证 券出具了核查意见。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，全体董 事一致同意公司使用募集资金 15,601.82 万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了独立意 见同意该事项；公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金 的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 15,601.82 万元置换预先投入的自筹资金；利安达会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了”利安达专字[2014]1126号”《北京神州绿盟信息安全科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；公司保荐机构广发证券股份有限公 司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 适用 首次公开发行募集资金项目实施完成后，剩余募集资金2621.25万元（含利息净收入）。在项目实施过 原因 程中，公司从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的信息安全行业研发和实施经验，将技术优势 和人员经验转化到项目产品研发上，从而降低研发费用，节约了部分募集资金。经公司第二届董事会 第十九次决议审议，公司将募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司非公开发行配套募集资金余额552.61万元存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 神州绿盟 子公司 计算机软件、硬 件产品销售 5000万元 823,934,202.71 130,173,982.86 736,097,815.35 18,442,295.32 26,162,295.14 亿赛通 子公司 计算机软件、硬 件研发、生产 1712.3499 万元 284,048,545.61 177,561,333.72 125,728,775.85 32,856,881.64 49,311,281.17 报告期内取得和处置子公司的情况 （未完）  |