[年报]天富能源:2015年年度报告
公司代码：600509 公司简称：天富能源 D:\Nice\myzhuomian\月刊\4期\素材\logo.png 新疆天富能源股份有限公司 2015年年度报告 2016年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 副董事长 刘伟 出差 程伟东 董事 朱锐 出差 秦江 董事 顾根华 出差 赵磊 独立董事 刘忠 工作原因 张奇峰 独立董事 刘德学 工作原因 张奇峰 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年度利润分配预案为：以2016年4月22日本次董事会召开日的总股本905,696,586股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计181,139,317.20元。2015年度公 司不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 53 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 56 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 183 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 电监会 指 中国国家电力监督委员会 自治区工商局 指 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 自治区人民政府 指 新疆维吾尔自治区人民政府 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司、本公司、发行人 或天富能源 指 新疆天富能源股份有限公司 天富集团、控股股东、 集团公司 指 新疆天富集团有限责任公司 热电厂（西热电厂）、 东热电厂、红山嘴电 厂、供电分公司、供热 公司、南热电分公司 指 公司之分公司——新疆天富能源股份有限公司热电厂、新疆天富能 源股份有限公司东热电厂、新疆天富能源股份有限公司红山嘴电 厂、新疆天富能源股份有限公司供电分公司、新疆天富能源股份有 限公司供热分公司、新疆天富能源股份有限公司南热电分公司 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 热电联产 指 由供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的先进能源利用形 式 MW 指 发电设备有功功率计量单位，1MW（兆瓦）相当于0.1万KW 发电量 指 计算电能生产数量的指标，是发电机组转换产出的有功电能的数 量，计算单位为“千瓦时或kwh”，表示为电功率与时间的乘积 供热量 指 发电厂在发电的同时，对外供出的蒸汽或热水的热量，计量单位为 千焦（KJ），扩大计量单位是百万千焦（吉焦或GJ） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆天富能源股份有限公司 公司的中文简称 天富能源 公司的外文名称 XINJIANG TIANFU ENERGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 赵磊 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志勇 谢炜 联系地址 新疆石河子市红星路54号 新疆石河子市红星路54号 电话 0993-2902860 0993-2901128 传真 0993-2901728 0993-2904371 电子信箱 tfrd.600509@163.com tfrd.600509@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆石河子市红星路54号 公司注册地址的邮政编码 832002 公司办公地址 新疆石河子市红星路54号 公司办公地址的邮政编码 832002 公司网址 http://www.tfny.com 电子信箱 tfrd.600509@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天富能源 600509 天富热电 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 邵振宇、顾瑛瑛 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 申万宏源集团股份有限公司（原宏源证券股 份有限公司） 办公地址 北京市西城区太平桥大街19号 签字的保荐代表 人姓名 尹百宽、秦军 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 3,483,969,145.89 3,558,955,367.93 -2.11 3,107,503,447.91 归属于上市公司股东 的净利润 312,468,807.75 347,222,501.18 -10.01 271,243,132.98 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 230,190,316.32 276,243,786.54 -16.67 194,359,774.88 经营活动产生的现金 流量净额 645,937,421.43 646,455,062.12 -0.08 639,343,174.08 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东 的净资产 4,621,172,196.18 4,403,165,344.21 4.95 4,324,373,546.67 总资产 17,301,512,193.63 14,295,082,472.61 21.03 11,269,783,175.62 期末总股本 905,696,586.00 905,696,586 / 905,696,586 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.35 0.38 -7.89 0.32 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.38 -7.89 0.32 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.25 0.31 -19.35 0.23 加权平均净资产收益率（%） 6.95 8.01 减少1.06个百 分点 7.13 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 5.12 6.37 减少1.25个百 分点 5.11 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 951,271,279.04 757,735,655.90 866,845,967.02 908,116,243.93 归属于上市公司股东 的净利润 129,119,556.54 74,010,057.40 93,583,644.15 15,755,549.66 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 108,910,333.26 81,109,806.07 57,644,918.43 -17,474,741.45 经营活动产生的现金 流量净额 -41,890,060.76 427,369,341.60 545,730,555.89 -285,272,415.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -627,208.33 -32,370,827.13 652,671.64 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 55,625,495.89 62,111,888.43 42,737,024.44 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 42,659,398.25 56,387,233.56 51,085,221.92 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,715,067.27 1,616,010.73 -3,206,656.42 少数股东权益影响额 -1,693,805.02 -665,352.35 -652,750.51 所得税影响额 -11,970,322.09 -16,100,238.60 -13,732,152.97 合计 82,278,491.43 70,978,714.64 76,883,358.10 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司是西北地区唯一一家集热电联产，火电、水电、光伏发电、垃圾焚烧发电于一身，发、 供、调一体化的上市公司，主要从事电力、热力生产供应，天然气供应，同时也承担电力设计、 安装等其它业务。 2、经营模式 发供电业务：公司拥有相对规模电源装机，同时也是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电 力供应商，拥有独立的供电营业区域、独立的区域电网和完善的输配电体系，不受国家电网公司 控制，独立运营。 供热业务：公司目前已基本整合石河子市区的供热市场，依托“热电联产”的生产方式实现了全 城市的集中供热，公司将保持并持续提高地区供热市场占有率。 天然气业务：公司拥有覆盖全部石河子市的天然气管网，承担着城市居民用天然气的运营，同时 经营车用气和工业用气业务，目前已占据本地区天然气市场的主导地位。另外公司拥有石河子管 道燃气业务的独家经营特许权,未来将独占石河子车用气市场增量份额。在石河子地区以外，公司 通过收购等手段扩大加气站站点布局，目前已在沙湾县、奎屯市、博乐市、伊犁地区拥有了加气 站点，未来公司将继续加大对天然气业务的投入，积极开展新疆区内其他城镇的气化建设。 3、行业情况说明 公司业务属于电力行业，该行业是国民经济的重要基础产业，是服务于千家万户的公用事业。 公司作为地区电力市场独占性企业，承担着为营业区内工农业及居民生活用电的社会责任。电力 行业与国家宏观经济的发展保持着紧密的相关性，根据国家能源局消息，2015年全社会用电量为 55,500亿千瓦时，同比增长0.5%，增速同比下降3.3个百分点。用电量增长乏力，主要是由于第 二产业用电量下降所致，2015年中国第二产业用电量同比下降1.4%，呈现40年来首次负增长， 这是经济新常态下，第二产业尤其是工业生产放缓、结构调整加快及用电效率提升的结果。本地 区亦受上述经济大环境影响，供电营业区内工业用电量未达预期，造成公司未能完成相关经营计 划指标。 2015年国家继续深化电力体制改革， 印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》 (中 发〔 2015〕 9号)及《关于推进输配电价改革的实施意见》等6个配套文件， 从以往侧重于满 足供应需求转向追求发展质量， 实现市场引导企业的重大转变， 从而使中国电力工业进入新的 发展阶段。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 主要资产 重大变化说明 增加天河热电2×330MW 热电联产工程 经五届六次董事会、2015年第三次临时股东大会审 议通过，公司以2015 年 6 月 30 日天河热电 2×330MW 热电联产工程经评估（收益法）后的净资 产价值475.59 万元作价，整体收购天河热电 2×330MW 热电联产工程的全部资产和负债。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、自然垄断优势：目前本公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，拥有 独立的供电营业区域，供电营业区面积约7000平方公里，在本地区电力市场的独占性受到《电力 法》等法律的保护。 2、公司拥有独立的区域电网，已建立起完善的输配电体系。公司及其前身石河子电力工业局 在石河子地区的电力经营长达50年以上，是新疆自治区最早的电网之一。公司电网不受国家电网 公司控制，独立运营。目前，公司在石河子地区已建立了完善的输配电系统，拥有由220KV、110KV、 35KV、10KV多等级输配电线路组成的电网体系，能够充分满足营业区内工农业及居民生活用电。 3、公司拥有相对规模的电源装机，能够满足电网内用电需求，对于国家电网公司的依赖性低， 随着公司电源项目的落成投产，装机规模进一步提升，公司电网自持能力还将进一步得到加强。 4、公司具有较高的电力调度能力和水平，公司电力调度所设备先进、人员素质高、经验丰富， 能够满足公司现有及未来更广域电网调度的要求。 5、公司己建成并拥有覆盖全部石河子市的天然气管网，经过十多年经营，天然气业务已具备 一定规模，公司目前天然气用户已达16万户，天然气管网已达529公里。随着国家气化新疆、气 化兵团政策的不断深入实施，公司天然气业务将不再局于石河子一地，公司将充分利用自身上市 公司的融资优势，结合多年积累的成熟经验及身在新疆、兵团的区位优势，加大业务投入，使天 然气业务更快发展。 6、由于在人口结构、教育水平、基础设施、社会稳定等方面存在较大优势，本地区经济发展 水平和发展条件优于新疆区内其他地区，公司作为基础公共事业企业，各项业务发展将从中受益。 7、公司具有高度的社会责任感和环境保护意识。作为地区市场独占者，公司一直认为尽力满 足营业区内的用电是应尽的社会义务，故在本地区供电能力不足时，公司惯常做法是以社会责任 为先，以高于销售电价的价格从国家电网购电以满足电网内用户用电。公司所属电厂各类污染物 排放均符合或低于国家相关标准，近年来，公司响应国家环保政策，投入大量资金开展发电机组 的脱硫、脱硝改造及煤场封闭，尽量减轻环境污染。公司的社会责任感得到了当地政府、用户及 居民的信任和赞扬，有利于维护公司在本地区的市场地位。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，国内经济持续低迷，经济下行压力较大，电力行业产能过剩，本地区亦受到影响， 营业收入及净利润较上年分别下降2.01%、10.01%。报告期内，供电营业区内工业用电需求有所 下降，公司燃煤机组发电利用小时数较上年出现下降。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展 形势，在公司新一届董事会的带领下，公司经营管理层紧密围绕年度经营目标，贯彻“综合能源” 的战略部署，主动认识并适应经济发展新常态，积极妥善应对各种不利局面，强化内部管理，不 断提升经营管理水平，实现了本年度公司生产经营平稳运行。 报告期内，公司重点工作如下： 1、强化成本管理，提升盈利水平 2015年，公司积极推行“目标倒逼、责任到位、闭环控制、偏差管理”思想，贯彻实施“低 成本战略”。首先，强化年度经营计划考评管理职能。严格按照年度经营指标责任书和综合计划书 实施成本预算管控，对各项经营活动实施事前预测、事中控制和事后评估，通过强化月度生产经 营指标的控制和考评，确保年度任务的完成。其次，建立逐级落实的成本控制管理机制，以“以 日保月、以月保季”为原则，层层分解指标，层层落实责任，形成一级抓一级、层层抓落实、环 环相扣、步步跟进的管理机制，为全年经营指标完成奠定较好基础。 报告期内，一是通过加强煤炭管理，实行进煤按负荷定量，实现准“零库存”目标，降低采 购成本，减少资金占用率，报告期内，综合原煤煤价（含税）219.16元/吨，与去年同期相比下降 20.34元/吨。二是通过加强能耗管理，实现全公司综合供电标煤耗同比下降33克/千瓦时，节约 15.75万吨标煤；综合厂用电率为9.93%，同比去年下降了9.48%。三是加强财务管理，公司通过 发行资产证券化融资工具、公司债券、短期及超短期融资券等多种融资方式获取低成本资金，降 低了公司融资成本，为公司节约财务费用。四是加强调度管理，外购国家电网公司电量较上年减 少了4亿千瓦时，减少公司购电成本超过1.2亿元。 2、统筹管理好发电、供电、供热的生产运行工作 加强发、供电、供热、供气的生产运行管理，统筹全网用电负荷，推行全网检修平衡会和厂 网联席会制度，根据电力负荷的供需形势，对各发供电单位提出了“满发、多供、少损、安全” 的八字工作方针，根据全网用电负荷，合理安排发供电设备检修、技改计划，加大对机组非计划 性停运、执行调度指令和设备完好率的考核力度，做好电网迎峰度夏工作，确保电网安全稳定运 行。通过强化各生产单位的设备评级管理，配合对机组非计划性停运和设备完好率的考核，使公 司的设备管理水平及设备运行状况大幅提升。2015年，全网非计划停运机组次数42次，比去年 减少25台次。下大力气实施市区供热节能改扩建工程，根据师市安排，在天气骤变情况下，集中 公司人力、财力、物力，克服重重困难于10月3日提前12天对市区供暖，得到广大市民的认可 和赞扬。 3、燃气产业快速发展，积极开拓新市场 为贯彻公司电、热、燃气三主业发展战略，提高燃气业务在公司业务占比，报告期内加大了 对燃气业务的投资力度，公司燃气产业步入了以扩大企业服务能力和收购整合为主的快速发展轨 道。报告期内，公司控股子公司天源燃气扩展了143团花园新区供气市场；周边与玛纳斯县新湖 德力天然气有限公司签订销售合同；与拓北公司组建了新的公司，主要负责石河子北工业区燃气 供应；在八师以外，天源燃气在奎屯、博乐、伊犁三地州，收购了三家燃气公司，为公司的燃气 产业发展提供了新的发展空间。报告期内，公司新增加气站8座，其中投产7座。 4、高效利用资本平台，拓宽公司融资渠道 随着公司各项生产规模的不断扩大，重点工程的加紧建设，报告期内，公司开展了多项融资 工作。2014年10月以来，公司开展了资产证券化融资项目，2015年6月底已完成该项目的融资 工作，并成功募集资金12亿元，此类资产证券化属全国性创新；2015年下半年又启动了公司债 券申报发行项目，并于2016年3月10日完成发行工作，发行规模为10亿元；同时积极与各大银 行加强联系，公司取得短期借款12.3亿元、长期借款22亿元、融资租赁8亿元。为公司各项建 设正常有序开展提供了强有力的资金支持。 5、重点项目建设扎实推进，取得突破性进展 报告期内，公司推进重点项目建设取得突破性进展。一是电源项目：成功完成对天河电厂的 资产收购，目前公司装机容量已达183.3万千瓦，公司发电能力得到有效提升。天富发电厂2×660MW项目取得了兵团发改委的项目核准批复。红山嘴电厂增效扩容工程通过八师水利局专家组 验收，并荣获了国家水利部“文明工地”的荣誉称号。二是天然气项目：西气东三线石河子分输 站已投运，实现了双气源目标，彻底解决了气源不足的后顾之忧。三是热网项目：实施市区供热 节能改扩建工程，于10月3日提前12天对市区供暖，得到广大市民的认可和赞扬。四是环保手 续工作：完成南热电二期、天河电厂、四座220千伏变电站竣工环保验收工作。五是信息化项目： 先后完成了电力通信专网170公里线路、6套传输设备和16套电源设备的改造，启动了智能电网 项目建设，开展了能源管控节能经济调度项目、电热气GIS平台项目、煤炭物流信息化平台、党 建信息化项目和燃气调度中心项目建设工作。 6、坚守安全环保的红线，确保公司持续稳定健康发展 坚持将“统一规范、安全环保”作为企业发展的“八字”工作方针，安全和环保工作成为企 业持续发展的坚实基础。报告期内，一是通过落实安全责任、加大考核力度和现场管理，公司未 发生人身死亡事故，未发生重大及以上设备事故、未发生重大及以上火灾事故，未发生重大及以 上交通事故，安全工作实现可控在控，安全生产取得较好成果，圆满完成了年初兵团、师市下达 的各项安全生产目标任务。二是全面推行节能环保绿色调度，通过开展热电机组负荷分配能效指 标曲线测算，制定科学合理的经济运行方式；统筹公司污染物总量及减排指标管理，制定并下发 年度总量及减排控制目标，以及相应实施方案；加强环保队伍建设，提高环境保护软硬件水平； 出台环保设施运行监督考核管理办法，开展季度达标竞赛活动，实现全年环保设施投运率和达标 率95%以上既定目标。2015年，公司减排二氧化硫4738吨，减排氮氧化物7395吨，超额完成兵 团下达的减排任务指标。 7、加强人才队伍建设，提高人才核心竞争力 今年公司重点打造“管理年、学习年、文化年”的建设，深化了“创建学习型企业、争做知 识型员工”的目标要求。公司搭建了人才发展平台，制订了公司中长期人才战略规划，编写了《四 支队伍建设管理办法》，启动了公司生产经营管理人员、专业技术人员、高技能人员和政工人员“四 支队伍”建设工作，首批聘用专家5人、高级技师2人。以实效为导向，创新培训方式，实施了 “四落地一融合”培训法，即培训方式落地、培训内容落地、培训教师落地、跟踪评估落地、大 天富文化的融合，通过培训模式的创新，收到了较好的成效，全年开展各类培训班76期，培训人 数达4000多人次；与华北电力大学合作，160余人参加专升本学历教育培训班，公司通过多种方 式提高了员工队伍的核心竞争力，提升了企业竞争力，增强了企业凝聚力。 二、报告期内主要经营情况 2015年，公司完成自发电量56.83亿千瓦时，同比增长44.75%，完成全年发电计划的87.30%； 完成供电量93.76亿千瓦时，同比下降4.09%，完成全年供电计划的85.24%；完成售电量91.93 亿千瓦时，同比下降4.56%，完成全年售电计划的86.41%；完成供热量1859.46万吉焦，同比下 降3.88%，完成全年供热量的85.69%；供天然气9310万方，同比增长7.11%，完成全年供气计划 的92.64%。 截至2015年12月31日，公司资产总额1730151.21万元，比年初增长21.03%；负债总额 1257468.03万元，比年初增长28.89%；资产负债率72.68%，比年初增加了4.43个百分点；营业 收入348396.91万元，同比上年下降2.11%；利润总额38056.65万元，同比上年下降6.56%；归 属于上市公司股东的净利润31246.88万元,同比上年下降10.01%；归属于上市公司股东的净资产 472683.19万元，比年初增长4.14%；归属于上市公司股东的每股净资产5.22元，比年初增长4.14%； 基本每股收益0.35元，同比上年下降7.89%；加权平均净资产收益率6.95%，同比上年下降1.06 个百分点。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,483,969,145.89 3,558,955,367.93 -2.11 营业成本 2,436,749,091.84 2,628,992,976.69 -7.31 销售费用 78,843,314.70 68,842,831.79 14.53 管理费用 307,631,318.07 274,406,678.14 12.11 财务费用 325,058,181.88 189,083,110.00 71.91 经营活动产生的现金流量净额 645,937,421.43 646,455,062.12 -0.08 投资活动产生的现金流量净额 -3,197,780,837.35 -1,551,996,627.71 -106.04 筹资活动产生的现金流量净额 2,454,733,071.41 934,117,643.72 162.79 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 3,073,235,975.58 2,217,626,854.44 27.84 -2.54 -8.01 增加 4.29 个百 分点 施工业 65,068,498.89 59,134,839.50 9.12 2.55 6.15 减少 3.07 个百分 点 商业 201,511,283.95 104,976,914.13 47.91 -10.79 -20.65 增加 6.48 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 电 2,705,510,439.00 1,835,302,614.06 32.16 -3.60 -11.96 增加 6.43 个百 分点 热 367,725,536.58 382,324,240.38 -3.97 6.04 17.19 减少 9.89 个百分 点 天然气 收入 188,186,436.56 97,920,851.06 47.97 -7.94 -16.95 增加 5.64 个 百分点 建筑施 工收入 65,068,498.89 59,134,839.50 9.12 2.55 6.15 减少 3.07个 百分点 其他商 品销售 收入 13,324,847.39 7,056,063.07 47.05 -37.90 -50.97 增加 14.12 个百分 点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 石河子 地区 3,317,234,412.34 2,365,598,826.64 28.69 -3.46 -8.75 增加 4.13 个 百分点 其他地 区 22,581,346.08 16,139,781.43 28.53 244.95 152.86 增加 26.03 个百分 点 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 工业 外购电热成本、 燃料、折旧费、 职工薪酬、环保 成本等 2,217,626,854.44 93.11 2,410,814,943.49 92.77 -8.01 发电、购 电结构比 例改变以 及能耗下 降，煤炭 价格下降 导致成本 减少 商业 购天然气成本、 商品成本、折旧 费、职工薪酬等 104,976,914.13 4.41 132,296,373.37 5.09 -20.65 购天然气 单位成本 的下降 施工业 工程成本、折旧 费、职工薪酬等 59,134,839.50 2.48 55,710,775.14 2.14 6.15 2015年结 转的完工 工程较多 导致成本 增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 电 外购电热成本、燃 料、折旧费、职工 薪酬、环保成本等 1,835,302,614.06 77.06 2,084,562,220.91 80.21 -11.96 发电、购 电结构比 例改变以 及能耗下 降，煤炭 价格下降 导致成本 减少 热 外购热成本、燃 料、折旧费、职工 薪酬、环保成本等 382,324,240.38 16.05 326,252,722.58 12.55 17.19 供暖面积 的增加、 提前供暖 等因素导 致供暖成 本增加 天然气 购天然气成本、折 旧费、职工薪酬、 销售成本等 97,920,851.06 4.11 117,906,184.71 4.54 -16.95 购天然气 单位成本 的下降 建筑施工 工程成本、职工薪 酬、税金成本等 59,134,839.50 2.48 55,710,775.14 2.14 6.15 2015年结 转的完工 工程较多 导致成本 增加 其他商品 销售 商品成本、职工薪 酬、销售成本等 7,056,063.07 0.30 14,390,188.66 0.55 -50.97 由于上海 汇合达公 司销售项 减少导致 销售成本 减少 2. 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明 销售费用 78,843,314.70 68,842,831.79 14.53 因燃气公司收购加气站，合并 单位增加，相应的费用增加 管理费用 307,631,318.07 274,406,678.14 12.11 因本期收购天河电厂，合并单 位增加，相应的费用增加 财务费用 325,058,181.88 189,083,110.00 71.91 主要是本期借款增加，同时原 资本化利息转费用导致财务费 用增加 3. 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 情况说明 经营活动产生的 现金流量净额 645,937,421.43 646,455,062.12 -0.08 投资活动产生的 现金流量净额 -3,197,780,837.35 -1,551,996,627.71 106.04 本期工程项目支付增 加 筹资活动产生的 现金流量净额 2,454,733,071.41 934,117,643.72 162.79 主要是本期资产支持 证券化业务以及融资 租赁业务收到的其他 与筹资活动有关的现 金增加 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 170,532,974.41 0.99 60,442,958.63 0.42 182.14 预付工程款及商品款的 增加 其他应收款 161,889,582.66 0.94 1,038,854,702.88 7.27 -84.42 收回代建电厂款 工程物资 136,791,329.27 0.79 217,416,914.22 1.52 -37.08 工程材料设备款的减少 商誉 23,344,315.98 0.13 11,620,076.42 0.08 100.90 天源燃气非同一控制下 企业合并所造成的商誉 增加。 短期借款 1,300,000,000.00 7.51 920,000,000.00 6.44 41.30 主要是流动性借款的增 加 应付票据 740,730,000.00 4.28 92,690,000.00 0.65 699.15 主要是结算方式改变， 以票据结算增加 应付账款 1,421,206,850.75 8.21 2,936,022,964.71 20.54 -51.59 主要是支付了项目工程 款 其他应付款 1,122,561,056.26 6.49 478,829,411.19 3.35 134.44 主要是因收购天河电厂 增加了往来款 长期借款 3,392,173,085.84 19.61 2,264,314,420.42 15.84 49.81 因项目借款增加了长期 借款 (四) 行业经营性信息分析 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用 □不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量（如有）(万千瓦时) 经营地区/ 发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同 期 同比 今年 上年同期 同比 火电 521,891 358,906 45.41% 467,729 317,258 47.43% 水电 40,491 33,729 20.05% 39,170 32,291 21.30% 光伏发电 2,712 0 / 2,693 垃圾发电 3,227 0 / 2,393 合计 568,321 392,635 44.75% 511,986 349,549 46.47% 919,307 960,129 -4.25% 425,640 627,502 -32.17% 2. 报告期内电量、收入及成本情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 类 型 发电量 （万千 瓦时） 同比 售电量 （万千 瓦时） 同比 收入 上年同 期数 变动比 例（%） 成本构成项目 本期金 额 本期占 总成本 比例 （%） 上年同 期金额 上年同 期占总 成本比 例（%） 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 火 电 521,891 45.41% 直接燃料（煤）、职工薪酬、折 旧费、修理费、其他费 11.56 47.44 7.15 27.2 61.68 水 电 40,491 20.05% 水费、职工薪酬、修理费、其他 费 1.01 4.14 1.04 4 -2.88 光 伏 发 电 2,712 / 职工薪酬、修理费、其他费 0.09 0.37 垃 圾 3,227 / 直接燃料、职工薪酬、其他费 0.06 0.25 发 电 外 购 电 （ 如 有） — — — — 购电成本 7.54 30.94 11.60 44.12 -35.00 合 计 568,321 44.75% 919,307 -4.25 27.06 28.07 -3.60 - 20.26 / 19.79 / / 3. 装机容量情况分析 √适用□不适用 2015 年公司自有在运机组装机容量共1833兆瓦，其中火电机组装机容量为1670兆瓦，水电机组装机容量为131兆瓦，光伏发电装机容量为20兆 瓦，垃圾发电装机容量为12兆瓦；在建火电机组装机容量为1320兆瓦。 1、目前装机容量情况 电源种类 电站名称 装机容量（兆瓦） 火电 热电厂 100 南热电厂 250 南电2×330 660 天河电厂 660 水电 红山嘴电厂 81 一级电站 50 光伏发电 金阳新能源 20 垃圾发电 天富垃圾焚烧 12 合计 1833 2、核准在建项目装机容量情况 电源种类 电站名称 装机容量（兆瓦） 火电 天富发电厂2×660兆瓦项目 1320 合计 1320 4. 发电效率情况分析 √适用 □不适用 2014 年-2015 年在运并网机组发电效率统计表 2014年 2015年 同比变动 装机容量（兆瓦） 1173 1833 660 发电量（亿千瓦时） 39.26 56.83 17.57 厂用电量（亿千瓦时） 4.31 5.64 1.33 厂用电率（%） 10.97 9.93 -1.04 利用小时数（小时） 4272 5387 1115 5. 资本性支出情况 √适用□不适用 2015年资本性支出情况表 项目名称 预算数 报告期投入金额 （元） 累计投入金额（元） 工程累计 投入占预 算比例 (%) 工程进 度 利息资本化累计 金额 其中：本期利息 资本化金额 本期利息 资本化率 (%) 资金来源 （万元） 燃气工程 18,970.14 49,034,452.86 164,682,500.80 90 90 5,495,939.43 1,359,925.35 5.36 银行贷款/自筹 热网改造 工程 46,588.78 113,358,241.71 476,607,129.98 90 31,183,451.21 14,109,938.39 5.36 银行贷款/自筹 城网改造 工程 83,027.46 122,330,386.38 420,216,152.08 90 65,398,730.30 4,268,261.89 5.36 银行贷款/自筹 2×125MW 配套工程 （南热电） 19,700.00 3,777,202.81 137,965,568.68 97 97 24,828,831.06 银行贷款/企业自筹 220kv送电 工程 112,593.00 146,553,550.43 724,415,717.24 95 95 87,553,436.03 银行贷款/企业自筹 南热电二 期2*300MW 工程 257,384.00 95,716,986.66 95,716,986.66 97 97 61,767,480.51 募股资金/企业自筹 2*660工程 项目 498,000.00 419,731,435.57 3,228,061,935.18 70 70 176,770,400.25 117,972,550.33 5.36 银行贷款/企业自筹 垃圾焚烧 发电项目 48,231.00 46,732,215.96 404,456,243.65 90 90 14,312,741.99 6,306,124.99 5.36 银行贷款/自筹 农网完善 工程 42,581.33 92,586,650.67 392,683,541.17 95 21,999,700.02 7,350,491.86 5.36 银行贷款/自筹 西热电煤 场封闭技 改项目 4,078.00 27,555,229.33 28,174,882.57 90 90 银行贷款/企业自筹 红山电厂 增容扩效 工程 28,099.00 83,087,943.36 160,737,870.49 97 97 3,571,272.24 2,958,847.24 5.36 银行贷款/企业自筹 20MW光伏 并网 25,479.23 15,776,607.16 135,110,644.19 97 97 3,519,258.12 2,982,356.82 5.36 银行贷款/企业自筹 天河热电 2×330MW 热电联产 276,900.00 136,658,543.34 136,658,543.34 95 95 银行贷款/企业自筹 零星工程 94,794,156.08 134,341,702.39 企业自筹 合 计 1,447,693,602.32 6,639,829,418.42 496,401,241.16 157,308,496.87 42.88 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 31013.80 投资额增减变动数 3382.13 上年同期投资额 27631.67 投资额增减幅度（%） 12.24 （1）报告期内，经五届五次董事会通过，公司以以20MW并网光伏发电项目的相关资产向金阳 新能源增加注册资本16,751万元，增资完成后金阳新能源注册资本为17,251万元，公司仍占金阳 新能源100%的股份。经五届五次董事会通过，公司控股子公司天源燃气以现金出资312.5万元，增 资控股“奎屯非创精细燃气有限公司”（以下简称“非创精细”），增资前非创精细注册资本为300万 元，增资完成后非创精细注册资本升为612.5万元，增资完成后天源燃气持有非创精细51%的股份。 经五届五次、七次董事会通过，公司经公开竞价竞得博乐市天诚能源有限责任公司100%的股权， 成交价款为3,650万元人民币；经五届十次董事会通过，公司控股子公司天源燃气以其所拥有的经 七路加气站整体资产23,923,833.89元，及现金1,919,199.27元，合计出资总额25,843,033.16元， 与石河子拓北建设投资有限责任公司（下称“拓北公司”）合资设立新疆天富惠业燃气有限公司（下 称“天富惠业”），天源燃气占天富惠业总股本的32.30%；后经五届十二次董事会通过，天源燃 气以现金2,616万元收购拓北公司持有的天富惠业32.7%股权，本次收购完成后，天源燃气占惠业 燃气总股本的65%。经五届十一次董事会通过，公司控股子公司天源燃气以5,100万元（每家公司 1,700万元）的协议价格收购巩留县广通能源发展有限公司、 巩留县力通能源有限责任公司、尼 勒克县力通能源发展有限公司的全部股权。 被投资的公司名称 主要经营范围 占被投资公司 权益的比例% 备注 新疆天富金阳新能源有限责 任公司（简称“天富金阳”） 太阳能、风能等新能源的开发和利 用，新材料系列产品的研制、开发、 生产、安装和销售 100 增资 奎屯非创精细燃气有限公司 （简称“非创精细”） 燃气应用技术的咨询服务；石油工程 技术服务；设备租赁；石油制品（成 品油除外），机械设备的销售。 51 增资 博乐市天诚能源有限责任公 司（简称“天诚能源”） 天然气（汽车加气）仅限分支机构经 营；汽车润滑油、零配件批发、零售。 100 收购 新疆天富惠业燃气有限公司 （简称“天富惠业”） 天然气的销售，天然气工程建设，燃 气应用技术咨询服务等。 65 设立收 购 巩留县广通能源发展有限公 司（简称“巩留广通”） 燃气工程项目的投资，加气站建设及 维护 100 收购 巩留县力通能源有限责任公 司（简称“巩留力通”） 燃气工程项目的投资，加气站建设及 维护 100 收购 尼勒克县力通能源发展有限 公司（简称“尼勒克力通”） 燃气工程项目的投资，加气站建设及 维护 100 收购 （2）报告期内，公司没有从事证券投资活动；没有持有其他上市公司和非上市金融企业的股 权；也没有买卖其他上市公司的股份。 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 经五届六次董事会、2015年第三次临时股东大会审议通过，公司以经评估后净资产价值 475.59 万元作价，整体收购天河热电 2×330MW 热电联产工程的全部资产和负债。以 2015 年 6 月 30 日为基准日，天河热电 2×330MW 热电联产工程经审计的总资产为 227,223.17 万元，总 负债为 259,076.46 万元；经评估（收益法）后的净资产为 475.59 万元。（包含我公司因代建 天河热电 2×330MW 热电联产工程而产生的代垫建设费用总计10.68 亿元人民币）。 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 （1）石河子天富水利电力工程有限责任公司（简称“天富水电工程”）：截止报告期末，本 公司持有该公司86.67%的股权。该公司注册资本6000万元，法定代表人：李义军，主要经营水 利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工、自营和代理各类商品和技术的进出口、开展边境小 额贸易业务、机械设备维修等。截至2015年12月31日，该公司总资产为992,145,967.90元， 实现净利润2,427,535.00元。 （2）石河子开发区天富电力物资有限责任公司（简称“天富电力物资”）：截止报告期末， 本公司持有该公司96.43%的股权。该公司注册资本1400万元，法定代表人：杨学福，主要经营 输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。截至2015年12月31 日，该公司总资产为31,015,868.03元，实现净利润-3,450.95元。 （3）石河子市天富信息有限责任公司（简称“天富信息”）：截止报告期末，本公司持有该 公司100%的股权。该公司注册资本500万元，法定代表人：苏革，主要经营计算机软件开发、网 络系统集成通信工程。截至2015年12月31日，该公司总资产为57,953,440.66元，实现净利润 -4,496,957.87元。 （4）新疆天富天源燃气有限公司（简称“天源燃气”）：截止报告期末，本公司持有该公司 94.05%的股权。该公司注册资本12811万元，法定代表人：王润生，主要经营天然气零售，天然 气、灶具、燃气具配件的销售，燃气行业技术咨询。截至2015年12月31日，该公司总资产为 706,531,071.15元，实现净利润38,207,160.58元。 （5）石河子开发区天富生化技术有限责任公司（简称“天富生化”）：截止报告期末，本公 司持有该公司75%的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：张虹原，主要经营丙酮酸生 产、销售：医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。截至2015年12月31日，该公 司总资产为39,848,085.05元，实现净利润1,758,229.86元。 （6）石河子开发区天富燃料运输有限公司（简称“天富燃料运输”）：截止报告期末，本公 司持有该公司55%的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：杜海新，主要经营汽车货运， 煤炭销售，汽车配件、润滑油的销售。截至2015年12月31日，该公司总资产为27,369,474.93 元，实现净利润1,595,484.15元。 （7）上海汇合达投资管理有限公司（简称“上海汇合达”）：截止报告期末，本公司持有该 公司100%的股权。该公司注册资本5000万元，法定代表人：张军，主要经营企业资产经营管理、 国内贸易、实业投资、新能源产品、节能设备、化工专业技术领域内的技术开发，技术咨询，技 术转让，技术服务、计算机软硬件的研发等。截至2015年12月31日，该公司总资产为 89,682,861.06元，实现净利润-29,443,481.84元。 （8）石河子市天富电力设计有限公司（简称“天富电力设计”）：截止报告期末，本公司持 有该公司70%的股权。该公司注册资本100万元，法定代表人：郭致东，主要经营送、变电工程 设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。截至2015年12月31日，该公 司总资产为2,107,943.50元，净利润291,093.00元。 （9）石河子天富南热电有限公司（简称“南热电厂”）：截止报告期末，本公司持有该公司 75%的股权。该公司注册资本4326万美元，法定代表人：李奇隽，主要经营电力、蒸汽的生产与 销售等。截至2015年12月31日，该公司总资产为818,768,245.52元，实现净利润-20,264,218.27 元。 （10）石河子天富农电有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司100%的股权。该公 司注册资本10000万元，法定代表人：王燕铭，主要经营电力供应销售，供电用户管理，配电设 备安装、运行、维护。截至2015年12月31日，该公司总资产为747,217,766.82元，实现净利 润26,415,285.16元。 （11）玛纳斯天富水利发电有限公司（简称“玛纳斯天富水利”）：截止报告期末，本公司 持有该公司100%的股权。该公司注册资本2000万元，法定代表人：叶刚，主要经营水力发电； 水利工程设备制作、维护安装；水利发电技术培训；房屋租赁；各类农作物的种植；蔬菜的种植； 牲畜的饲养与销售；猪的饲养与销售；家禽的饲养与销售。截至2015年12月31日，该公司总资 产为148,749,200.67元，实现净利润-14,262,196.85元。 （12）新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司（简称“天富特种纤维”）：截止报告期末，本 公司持有该公司80%的股权。该公司注册资本4000万元，法定代表人：刘伟，主要经营纸，保温 材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。截至2015年12月31日，该公司总资产为 52,603,722.99元，实现净利润-643,323.16元。 （13）新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司（简称“垃圾发电”）：截止报告期末，本公司 持有该公司100%的股权。该公司注册资本15000万元，法定代表人：刘刚，主要经营：焚烧处理 生活垃圾、秸秆、污泥等生物质燃料，并将焚烧产生的余热进行综合利用，固废处理及灰渣综合 利用，生物质焚烧，环保技术的咨询，技术服务，劳务培训。截至2015年12月31日，该公司总 资产为149,996,528.40元，实现净利润-12,096,778.95元。 （14）新疆天富金阳新能源有限责任公司（简称“天富金阳”）：截止报告期末，本公司持 有该公司100%的股权。该公司注册资本15691.06万元，法定代表人：孔新文，主要经营太阳能、 风能等新能源的开发和利用，新材料系列产品的研制、开发、生产、安装和销售；太阳能、风能 等新能源系列工程的设计、建设、安装及总承包；风能、太阳能发电项目的建设运营及相关技术 服务。截至2015年12月31日，该公司总资产为154,366,017.80元，实现净利润-7,454,521.28 元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势 2015 年，全国全社会用电量 55500 亿千瓦时，同比增长 0.5%。分产业看，第一产业用电量 1020 亿千瓦时，同比增长 2.5%；第二产业用电量 40046 亿千瓦时，同比下降 1.4%；第三产业 用电量 7158 亿千瓦时，同比增长 7.5%；城乡居民生活用电量 7276 亿千瓦时，同比增长 5.0%。 2015年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3969 小时，同比减少 349 小 时。其中，火电设备平均利用小时为 4329 小时，同比减少 410 小时；水电设备平均利用小时为 3621 小时，同比减少 48 小时。 2015 年，全国电源新增生产能力（正式投产） 12974 万千瓦， 其中，火电 6400 万千瓦，水电 1608万千瓦。（信息来源：国家能源局） 随着《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》及六个电力体制改革配套 文件的印发，电力改革试点范围不断扩大，新一轮电力体制改革已进入全面实施阶段。电力体制 改革按照“三放开、一独立、三加强”试点推进，即：放开新增配售电市场、放开输配以外的经 营性电价、放开公益性调节性以外的发电计划，交易机构相对独立，强化政府监管，强化电力统 筹规划，强化电力高效运行和可靠供应。电力体制改革将构建新的电力市场体系，形成市场决定 电价的机制，促进市场主体多元化，促进电力资源在更大范围内优化配置，推动电力工业朝着安 全、科学、高效、清洁的方向发展。随着电力体制改革全面推行，市场投资主体将更为多样，竞 争也将更激烈、更复杂，本公司现有发电、供电、售电业务一体的经营模式将会面临调整，未来 发售电环节出现市场竞争，既增加了经营压力，也提供了向其他供电区域的发展空间。 2、对于公司发供电业务，公司目前独占石河子地区供用电市场，并将通过不懈努力进一步巩 固和加强这一独占地位。随着公司电源、电网的不断增强和扩张、国家相关电力改革的推进，公 司电力业务将不再局限于石河子一地。 3、对于公司供热业务，经过2001年至今不断的收购兼并，除个别自发自供企业外，公司目 前已基本整合石河子市区的供热市场，并以“热电联产”这种高效、环保、节能的生产方式实现 全城市的集中供热，得到规划、环保等主管部门的肯定和支持，随着新增热用户的不断增加，预 计未来公司将保持并持续提高地区供热市场占有率。 4、对于公司天然气业务，公司将采用积极的市场策略、并购等手段不断扩大自身市场份额， 取得并维持本地区天然气市场的主导地位，同时积极开拓石河子地区以外的天然气市场。2015年， 公司继续以自有电厂的煤炭运量为基础，引导LNG重载卡车发展，优先向LNG车辆提供运量，取 得了较好的效果，目前本地区LNG车保有量已经超过了266辆，2015年销售LNG约6606吨，较 上年增加121.9%。2016年公司将继续加大对天然气业务的投入，贯彻实施既定的天然气发展战略， 发挥资金、技术优势，积极开展新疆区内其他城镇的气化建设，加快车用CNG/LNG加气站站点布 局，积极示范、引导LNG汽车的推广使用，继续提高天然气业务在公司总收入中的占比，预计2016 年将新增CNG及L/CNG混合加气站共计5座。 5、对于公司其他投资项目，公司将继续贯彻既定的发展策略，梳理、精简主业之外的投资， 集中资源聚焦于主业发展壮大，做强做精主业产业链。 (二) 公司发展战略 公司作为新疆兵团综合能源企业，将紧密结合地区实际，服务社会，把握地区不断增长的电 热需求的契机，利用新疆地区资源优势，持续加大电源、电网及天然气管网站点建设规模，提高 能源综合利用率，不断提高服务质量和运行水平，满足地区国民经济和社会发展对电、热、天然 气供应的需求，实现公司电、热、天然气三项业务并进的发展格局，为地区经济发展提供助力， 实现与地区经济共同发展。 在业务发展方面，公司将以快速持续发展、迅速提高综合实力为战略目标；以提升股东价值、 实现效益最大化为宗旨；以提高市场竞争力为中心；以体制创新、机制创新和管理创新为保证； 以提高生产能力、为社会提供优质安全的电力热力及天然气为基础，全力推进公司快速可持续发 展，把公司建设成高增长、高效益的现代化企业，将公司打造成为新疆生产建设兵团综合性能源 平台。 公司将继续在现有能力和条件基础上，充分结合自身的独特优势，通过低成本的技术、优秀 的产品质量、卓越的服务意识为客户创造价值。尊重股东、客户和员工，为客户提供一个值得忠 诚的品牌，为员工提供一个和谐、有挑战性并利于员工发展的工作环境，为股东提供满意的投资 回报。 公司将积极适应经济发展的新常态，积极推进供给侧结构性改革，深入研究电力体制改革带 来的机遇和挑战，全力破解经营发展难题，不断提升发展的质量和效益。 (三) 经营计划 2016年度计划发电量944,500万千瓦时，供电量1,000,000万千瓦时，供热量2,200万吉焦， 供天然气量11,000万立方米。 2016年，公司计划实现营业收入34.5亿元，营业成本总额24.4亿元，期间费用7.2亿元。 本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺。 (四) 可能面对的风险 1、宏观经济风险和行业风险。公司所经营的电、热、天然气业务，属基础性公用事业，业务 发展受国家相关政策影响较大，与地区经济发展情况相关性较强。地区经济发展、国家宏观政策 变化、能源发展战略等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。 （未完）  |