[年报]广州浪奇:2015年年度报告
广州市浪奇实业股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人傅勇国、主管会计工作负责人王英杰及会计机构负责人(会计主 管人员)黄健彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论“中”九.未来发展展望“部分详细描 述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以522,944,271股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 28 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 66 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 169 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 广州市浪奇实业股份有限公司 轻工工贸集团 指 广州轻工工贸集团有限公司 韶关浪奇 指 韶关浪奇有限公司 南沙浪奇 指 广州浪奇日用品有限公司 岜蜚特公司 指 广州市岜蜚特贸易有限公司 日化所 指 广州市日用化学工业研究所有限公司 奇宁公司 指 广州市奇宁化工有限公司 怡通公司 指 广州市浪奇怡通实业有限公司 奇天公司 指 广州市奇天国际物流有限公司 辽宁浪奇 指 辽宁浪奇实业有限公司 琦衡公司 指 江苏琦衡农化科技有限公司 奇化公司 指 广东奇化化工交易中心股份有限公司 南海添惠 指 佛山市南海添惠日化有限公司 股东大会 指 广州市浪奇实业股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市浪奇实业股份有限公司董事会 监事会 指 广州市浪奇实业股份有限公司监事会 MES 指 脂肪酸甲酯磺酸钠，来源于天然油脂的绿色表面活性剂 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广州浪奇 股票代码 000523 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州市浪奇实业股份有限公司 公司的中文简称 广州浪奇 公司的外文名称（如有） LONKEY INDUSTRIAL CO.LTD., GUANGZHOU 公司的外文名称缩写（如有） LONKEY 公司的法定代表人 傅勇国 注册地址 广州市天河区黄埔大道东128号 注册地址的邮政编码 510660 办公地址 广州市天河区黄埔大道东128号 办公地址的邮政编码 510660 公司网址 www.lonkey.com.cn 电子信箱 dm@lonkey.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王志刚 张晓敏 联系地址 广州市天河区黄埔大道东128号 广州市天河区黄埔大道东128号 电话 020-82162933 020-82162933或020-82161128转6228 传真 020-82162986 020-82162986 电子信箱 dm@lonkey.com.cn dm@lonkey.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 19048645-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2005年11月1日，经国务院国有资产监督管理委员会"国资产权[2005]1371号" 《关于广州市浪奇实业股份有限公司国有股持股主体变更有关问题的批复》批准， 公司原控股股东广州市国有资产管理办公室将其持有的广州浪奇135,163,877股 国家股无偿划转给广州轻工工贸集团有限公司，2005年12月28日完成股权过户 手续。广州轻工工贸集团有限公司成为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 潘冬梅、阮章宏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市深南大道4011号港中 旅大厦26楼 张宁湘、毛成杰 持续督导期至2017年12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015年 2014年 本年比上 年增减 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 7,570,424,103.48 5,408,826,244.29 5,408,826,244.29 39.96% 4,086,999,427.28 4,086,999,427.28 归属于上市公司股东的净 利润（元） 31,840,711.32 43,924,656.07 43,924,656.07 -27.51% 31,952,414.90 31,952,414.90 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 27,075,715.50 41,361,338.16 41,361,338.16 -34.54% 25,941,271.68 25,941,271.68 经营活动产生的现金流量 -41,072,840.76 -45,595,092.98 -45,595,092.98 -9.92% 124,345,648.64 124,345,648.64 净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.07 0.10 0.10 -30.00% 0.072 0.072 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.10 0.10 -30.00% 0.072 0.072 加权平均净资产收益率 2.96% 4.13% 4.13% -1.17% 3.18% 3.18% 2015年末 2014年末 本年末比 上年末增 减 2013年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,529,944,128.13 3,011,427,146.94 3,008,826,165.90 17.32% 2,495,866,302.03 2,495,866,302.03 归属于上市公司股东的净 资产（元） 1,093,321,903.21 1,065,826,395.94 1,065,826,395.94 2.58% 1,044,803,002.69 1,044,803,002.69 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2015年5月8日，国家税务总局发布2015年第34号公告《关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣 除问题的公告》，企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金，准予在汇缴 年度按规定扣除。本公司在编制2015年度合并财务报表时，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会 计估计变更和差错更正》的规定要求，就该事项进行了追溯调整。具体调整对合并财务报表的影响如下： 具体调整对2015年合并财务报表的影响如下： 项目 年初余额 调整前 调整后 调整金额 递延所得税资产 21,473,159.29 18,872,178.25 -2,600,981.04 应交税费 17,157,618.76 14,556,637.72 -2,600,981.04 本公司于2016年4月21日第八届十八次董事会会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,217,073,811.52 1,869,276,539.27 1,880,905,533.39 2,603,168,219.30 归属于上市公司股东的净利润 4,787,862.04 8,770,309.72 15,044,552.90 3,237,986.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,732,653.01 8,766,362.59 14,970,378.62 -1,393,678.72 经营活动产生的现金流量净额 47,328,622.76 -57,872,799.65 24,703,127.33 -55,231,791.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,667.65 -47,446.55 -18,516.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,343,402.77 3,142,458.19 7,298,982.24 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 276,891.30 143,801.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,782.56 -53,090.23 -245,938.11 减：所得税影响额 1,044,318.67 596,681.36 1,109,828.44 少数股东权益影响额（税后） 153,638.07 158,813.44 57,356.86 合计 4,764,995.82 2,563,317.91 6,011,143.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，公司致力于品牌资产管理、优质产品供应、现代服务业 三大业务板块的运营。在品牌资产管理方面，公司的业务主要是洗衣粉、液体洗涤剂和皂类等日化洗涤产 品品项，已建立了以“浪奇”为总品牌，和“高富力”、“天丽”、“万丽”、“维可倚”、“肤安”、 “洁能净”等品牌系列组成的知名品牌体系。公司产品先后获得 “中国环境标志产品”称号 ，“中国驰 名商标”称号，在市场上具有良好的知名度和美誉度。在优质产品供应方面，公司的主要业务是洗涤产品 生产和磺酸等各类表面活性剂的工业产品生产，经过近年来的拓展，目前公司已经初步形成了以广州南沙 生产基地为核心，中部有韶关浪奇，北部有辽阳浪奇较为合理的生产布局。在现代服务业方面，公司以奇 化网作为资源整合的平台，实现产业链的构建，逐步向产业链的上游延伸，积极介入上游化工原料的研发、 生产和购销贸易业务。公司技术实力雄厚，企业被认定为“国家级企业技术中心”，更获批设立“博士后 科研工作站”。公司经过多年的悉心经营和合理布局，目前已形成了集生产、品牌运营和资本经营于一体 的多元化经营模式。 公司是中国华南地区最早的洗涤用品生产企业，是中国洗涤行业大型骨干企业，是广东省唯一的日化 行业上市公司。在充分竞争的中国日化市场上，公司将不断进行战略升级，按照大日化、大健康和大消费 的布局，适时抓住发展机遇，加大研发投入以提高创新能力，从而在激烈的市场竞争中争取领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 没有发生重大变化 固定资产 没有发生重大变化 无形资产 没有发生重大变化 在建工程 没有发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司经过多年的稳健发展，在产品制造、现代服务、品牌资产、技术创新和企业文化等方面形成了独 具优势的可持续发展的核心竞争力。 1、多元化优质产品制造 目前，公司已初步形成了以广州南沙生产基地为核心，中部有韶关浪奇，北部有辽阳浪奇较为合理的 生产布局。其中，南沙生产基地是以先进设备、技术、工艺和绿色环保理念打造的全新低碳工业园区，公 司已完成了生产基地的技术升级，致力于为消费者提供环保、安全、节能的绿色日化产品；公司拥有先进 的磺化试验装置等绿色日化原料和产品中试装置，是华南地区最大的磺化产品供应商之一；公司投资成立 的广州市奇宁化工有限公司，引进美国先进MES生产设备，是国内MES优质产品供应商。另外，公司正逐步 建立起现代化的供应链管理体系，在优质产品的制造之后为优质产品的供应提供了充分保障。 2、智能化现代服务业务 公司是华南地区多项化工品最大的供应商之一，化工品贸易业务是公司现代服务业务的主要组成部 分。近年来，公司逐步向产业链的上游延伸，积极介入上游化工原料的研发、生产和购销贸易业务，在降 低自用成本的同时获取一定的贸易利润，提升自身在行业内的主导权与话语权。公司投资成立的奇化网是 国内领先的化工产业链资源整合平台，以现代化的电子商务技术为依托，实现公司现代服务业业务的升级； 奇化网从客户需求出发，通过对原料、先进技术、产品等资源整合，以独有的资源配置模式，致力打造中 国领先的化工产业链资源整合一体化平台。 3、专业化品牌资产管理 公司已建立了以“浪奇”为总品牌，同时拥有“高富力”、“天丽”、“万丽”、“维可倚”、“肤 安”、 “洁能净”等系列的知名品牌体系，其中“浪奇”商标和“高富力”商标更被认定为“中国驰名 商标”，是公司的核心资产。公司下辖广州岜蜚特贸易有限公司，负责品牌资产经营，致力于高质量经销 商的开发和新渠道的开拓建设，在坚持“乡镇深耕渠道”和“现代零售渠道”双轨并进的基础上，大力拓 展新兴的电子商务渠道，建立起全国营销网络，使公司品牌在扎根华南核心区域之外走向全国，发展成为 全国性品牌。 4、强大的技术开发能力 公司拥有雄厚的科研技术力量，是高新技术企业，也是中国绿色表面活性剂开发和应用水平最高的国 家级企业技术中心。公司下辖广州市日用化学工业研究所，是国家授予的博士后工作站，现有高级工程师、 博士后、博士等科技人员组成的队伍。公司将充分发挥科研技术优势，不断开发新材料、新产品，以降低 生产成本；同时以消费者、市场需求为导向，调整产品结构，朝节能、环保的绿色方向发展，利用科研创 新的力量使公司成为中国绿色日化用品市场的引导者。 5、企业文化 公司员工奉行“尽心尽责，知行合一”的行为规范，通过树立“以人为本、创新为魂”的经营理念、 “展示专业品质，引领消费潮流”的产品理念、“想用户所想，急用户所急”的服务理念，建立起深入人 心的企业文化体系，成为公司和谐健康发展的调和剂。2015年，公司为适应新时期发展的需要，结合新浪 奇特点，建立起了以“客户至上、成就员工、马上行动、诚信、合作、激情”的浪奇新价值观，为公司的 企业文化注入了新鲜血液，进一步丰富了公司文化的内涵。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司的“转型突破”年，公司围绕“转变思维建立新价值观，转型升级促进跨越发展”的生 产经营主题，以数量和质量、规模和效益同步提升为目标，突出发展模式创新，将提升自有品牌销售、推 进生意模式创新和提升组织运行效率为重点工作，促进公司健康发展模式的建立。化工行业和消费品行业 普遍在2015年发展不景气，公司着重进行了结构调整的工作，克服了重重困难，仍然实现了营业收入总体 的增长，全年公司营业收入75.70亿元，与去年同比增长了39.96%。由于消费品市场的总体环境影响，公 司的民用产品销售收入有所下降，同时由于销售费用中人工成本、储运成本增长等影响，使利润额有所下 降，净利润为2,967.02万元，与去年同比下降了25.76%，归属于上市公司净利润为3,184.07万元，与去年 同比下降了27.51%。公司整体运营情况概述如下： 1、以创新经营模式为引领，提升可持续发展基础实力 根据公司的发展思路，从2014年底开始，公司就从市场经营模式、供应链优化、产品制造升级等多渠 道谋划创新经营模式，着力打造利润增长点。2015年通过在原料贸易方面开展创新的营销模式，进入新的 业务板块，使工业产品销售增长迅速；韶关浪奇在工业清洗剂生产经营转型上也开始步入轨道。公司多渠 道实施业务及价值链创新初见成效。 2、以深化平台建设为基础，提升企业创新能力 公司承担的广州市科技计划项目企业研发机构建设专项于2015年2月15日获立项；2015年申报的2项高新 技术产品认定在2016年1月8日获得批准。旗下的日化所于2015年7月2日获认定为广东省新型研发机构，于 10月26日获批高新技术企业培育入库。高新技术企业复核已经获得通过，国家级企业技术中心复评工作正 在审核中。强大的企业科技平台的建设为创新工作提供了支持和推进，为公司的下一步转型升级奠定了基 础。 3、以资本运营为杠杆，提升各业务板快协同发展能力 按照公司2015年在资本运营方面的工作部署，一方面，公司对已投资项目进行了管理流程规范化、重 点项目紧盯化的管理方式；另一方面，资本运营工作已经开始启动重点项目的前期筹备工作，在再融资方 面,公司在报告期内获得证监会批准非公开发行股票，并于2016年1月成功发行上市，募集资金6.5亿元， 为补充公司流动资金促进业务发展增添了助力。 4、以市场为导向，夯实供应链管理，提升优质产品供应能力 公司以供应链管理的思维对传统的产品供应体系进行重组优化，建立以数字化为基础，灵活、高效、 优质和最优成本的供应链，为公司的客户提供优质的产品供应。在全面优化日化产品生产制造方面，公司 南沙、韶关两大主要生产基地在提升精益制造水平、提升经营能力方面取得了进步，南沙浪奇产品制造量 比去年同期大幅增长，韶关浪奇产品制造量比去年同期也有所增长；另外，公司在辽阳浪奇项目建设的同 时，已经开始加强东北地区的市场销售工作，为辽阳生产基地的产品销售早布局，使项目投产后尽早产生 效益。在强化技术成果的转化、改善产品结构和盈利水平方面，旗下的日化所已经完成了国产甲酯原料合 成方案的工业化试产，为公司产品增强市场竞争力提供了支持。 5、以提升客户满意度为中心，提升产品的销售质量 2015年是品牌资产管理业务振兴提升的年度，公司通过深化“2Q”（客户质量和数量）建设和生意模 式创新，使公司自有品牌的销售质量得到了改善。在民用产品销售上，公司在困境中寻求新的生意增长路 径，以推动“2Q”项目为工作主线，一方面将现代零售门店的推广作为整体生意发展的支柱去提升品牌资 产含量，NRKA（大卖场）门店的生意取得持续增长。另一方面，公司采用的战略合作方式持续深入，具有 高毛利创造能力的产品得益于新合作方式的有力支撑，使得产品结构得到改善，高值品项产品占生意额创 新高；在工业产品销售上，在磺酸市场价格持续走底的情况下，公司通过积极开拓新客户和与上游供应商 建立战略合作关系，使磺酸销售取得良好成绩。 6、以项目建设为推力，提升公司转型升级效益产出 在提升销售模式转型效益产出方面，民用产品销售和大宗化工原材料贸易都在生意模式创新上进行了 尝试；在推进电商平台建设中，“HIBBO喜宝”新天猫旗舰店的成功上线，已经得到市场的初步认可。 7、以推进新价值观建设为文化支撑，严格内部控制，提升组织运行效率 公司一方面制定了新浪奇价值观宣贯活动方案，开展了系列的宣贯活动；另一方面，在完善监管制度 上，公司进行了管理制度全覆盖检查、回顾，对不适应新变化的业务流程、管理制度进行修改、对不按制 度执行的行为进行整改、问责；在强化监管机制上，公司初步建立起了常规立项巡查、风险临时抽查以及 项目流程督察的监督模式。 8、以股东利益为原则，实施现金分派，提升公司形象 公司根据《未来三年股东回报规划（2012—2014年）》，在公司2014年度业绩增长的情况下，实施了 2014年度的权益分派方案，以现有总股本为基数实施每10股派0.20元（含税）现金，共派出红利890万元， 分红金额占当年可分配利润的20.27%，高于《公司章程》和三年股东回报规划的规定，给予了股东持续稳 定的投资回报。 二、主营业务分析 1、概述 （1）收入： 2015年，公司从市场经营模式、供应链优化、产品制造升级等多渠道谋划创新经营模式，以提升自有品 牌销售、推进生意模式创新和提升组织运行效率为重点工作，着力打造利润增长点。公司在工业原料销售 方面开展创新的营销模式，进入新的业务板块，使工业产品销售增长迅速，公司营业收入取得稳步增长， 全年营业收入为75.70亿元，与去年同比增长了39.96%。 （2）成本： 在营业收入增长的同时，公司营业成本也相应增长，全年营业成本72.88亿元，但由于人工成本、运输 成本增长较大等影响，营业成本增幅大于营业收入增长幅度，与去年同比增长42.28%。 （3）费用： 公司在报告期内继续巩固原有渠道建设，并加大新业务推广和市场投入力度，全年销售费用为1.09亿元， 与去年同比增长了7.32%；公司严格控制管理费用，削减费用开支，全年管理费用为8810.79万元，与去年 同比下降了6.35%；由于公司业务增长，资金紧缺，公司在报告期内银行借款增加，利息支出增大，导致 财务费用达3,563.49万元，与去年同比增长14.55%。 （4）研发投入： 公司全力推进日化产品的绿色化战略，在报告期内开展了多个研发项目，使研发投入与去年同比有所增 长。 （5）现金流： 由于公司销售日化洗涤产品给予客户一定的赊账期，而采购部分紧俏原料烷基苯等需要预付货款，导 致公司经营活动产生的现金流量净额为-4107.28万元；公司子公司辽宁浪奇尚在投资建设中，公司投资活 动产生的现金流量净额为-982.85万元；公司通过银行借款等方式筹措资金来补充流动资金，筹资活动产 生的现金流量净额为4968.08万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,570,424,103.48 100% 5,408,826,244.29 100% 39.96% 分行业 日化行业 7,557,807,355.63 99.83% 5,399,076,035.57 71.32% 39.98% 其他 12,616,747.85 0.17% 9,750,208.72 0.13% 29.40% 分产品 工业产品 5,754,585,220.36 76.01% 3,555,562,542.20 65.74% 61.85% 民用产品 1,803,222,135.27 23.82% 1,843,513,493.37 34.08% -2.19% 其他 12,616,747.85 0.17% 9,750,208.72 0.18% 29.40% 分地区 国内销售 7,384,452,196.68 97.54% 4,891,548,445.15 90.44% 50.96% 国际销售 173,355,158.95 2.29% 507,527,590.42 9.38% -65.84% 其他 12,616,747.85 0.17% 9,750,208.72 0.18% 29.40% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 化工行业 销售量 万吨 217.79 157.43 生产量 万吨 220.95 159.98 库存量 万吨 20.37 17.21 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 日化行业 直接材料 6,900,263,437.33 97.65% 4,999,843,106.04 97.73% 38.01% 日化行业 直接人工 68,802,722.67 0.97% 45,765,332.90 0.89% 50.34% 日化行业 动力费 35,633,338.15 0.50% 27,073,251.04 0.53% 31.62% 日化行业 制造费用 61,482,888.92 0.87% 43,182,214.45 0.84% 42.38% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 直接材料 4,749,591,530.11 65.21% 3,489,328,926.41 68.21% 36.12% 工业 直接人工 7,540,542.23 0.10% 6,319,236.73 0.12% 19.33% 工业 动力费 11,463,105.34 0.16% 8,888,480.19 0.17% 28.97% 工业 制造费用 12,125,003.03 0.17% 9,539,110.96 0.19% 27.11% 民用 直接材料 2,395,686,080.63 32.89% 1,510,514,179.63 29.53% 58.60% 民用 直接人工 51,064,617.98 0.70% 39,446,096.17 0.77% 29.45% 民用 动力费 22,249,512.03 0.31% 18,184,770.85 0.36% 22.35% 民用 制造费用 45,715,899.29 0.63% 33,643,103.49 0.66% 35.88% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,998,747,268.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.40% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 847,687,203.94 11.20% 2 第二名 388,529,160.99 5.13% 3 第三名 270,726,975.85 3.58% 4 第四名 245,928,515.46 3.25% 5 第五名 245,875,412.59 3.25% 合计 -- 1,998,747,268.83 26.40% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,361,046,549.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.39% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 1,054,460,813.44 14.47% 2 第二名 421,136,798.37 5.78% 3 第三名 384,685,247.10 5.28% 4 第四名 265,800,015.80 3.65% 5 第五名 234,963,675.13 3.22% 合计 -- 2,361,046,549.84 32.39% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 108,618,587.56 101,209,973.00 7.32% 由于公司业务增长，相应增加市场投入所致 管理费用 88,107,938.51 94,081,940.98 -6.35% 由于公司继续加强费用控制，压减管理费开支 所致 财务费用 35,634,878.55 31,108,049.71 14.55% 由于公司业务增长，需通过银行借款补充流动 资金，导致利息费用支出增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年，公司围绕绿色化战略开展了多个研发项目。其中公司承担的绿色表面活性剂企业研究院建设 项目于2015年2月获广州市科创委立项，项目计划通过2年的研究，从原料绿色化、生产工艺流程绿色化、 应用绿色化等方面开发表面活性剂，通过自主研发表面活性剂的应用实现洗涤剂节水节能的开发。 公司作为承担单位与三家高校共同开展国家科技部863计划资源环境技术领域重点行业PM2.5过程控制 与减排技术与装备主题项目，以降低生产废气和污染物的排放为目的，针对日化行业排放废气成分复杂， 性质特殊的特点，开展了同时净化细颗粒和VOCs的废气净化关键技术与装备研发，并在南沙生产基地开始 实施应用，建设示范工程建设。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 165 153 7.84% 研发人员数量占比 22.00% 22.00% 研发投入金额（元） 196,329,270.03 118,281,400.00 65.98% 研发投入占营业收入比例 2.59% 2.19% 0.40% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,119,486,018.99 5,814,509,717.08 39.64% 经营活动现金流出小计 8,160,558,859.75 5,860,104,810.06 39.26% 经营活动产生的现金流量净额 -41,072,840.76 -45,595,092.98 9.92% 投资活动现金流入小计 20,627,561.06 40,896.00 50,339.07% 投资活动现金流出小计 30,456,045.56 61,560,758.60 -50.53% 投资活动产生的现金流量净额 -9,828,484.50 -61,519,862.60 84.02% 筹资活动现金流入小计 1,336,334,515.12 687,965,968.70 94.24% 筹资活动现金流出小计 1,286,653,689.18 688,351,100.32 86.92% 筹资活动产生的现金流量净额 49,680,825.94 -385,131.62 -12,791.42% 现金及现金等价物净增加额 -1,168,377.93 -107,656,173.81 98.91% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动同比增长较大，主要是2015年4月收到琦衡依照投资补偿协议支付给浪奇款项。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要是改变部分业务结算方式所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,637,392.19 -7.41% 投资公司亏损所致 不适用 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 14,291,370.39 40.17% 应收账款增大所致 不适用 营业外收入 6,671,948.76 18.75% 取得政府补助所致 不适用 营业外支出 708,996.25 1.99% 支付罚款及滞纳金所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 292,261,635.26 8.28% 233,811,301.20 7.77% 0.51% 应收账款 1,307,970,518.53 37.05% 910,946,191.13 30.28% 6.77% 存货 533,673,624.37 15.12% 582,464,484.57 19.36% -4.24% 投资性房地产 27,569,561.44 0.78% 3,777,212.25 0.13% 0.65% 长期股权投资 224,143,348.33 6.35% 247,404,472.52 8.22% -1.87% 固定资产 446,646,335.86 12.65% 457,532,239.41 15.21% -2.56% 在建工程 85,030,883.80 2.41% 98,224,170.66 3.26% -0.85% 短期借款 588,831,273.62 16.68% 431,650,325.50 14.35% 2.33% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,087,000.00 117,500,000.00 -91.42% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 非公开发 行股票 49,875.91 2,005.57 49,070.55 0 0 0.00% 805.36 尚未使用 的募集资 金存放于 公司募集 资金专户， 继续用于 承诺投资 项目。 0 合计 -- 49,875.91 2,005.57 49,070.55 0 0 0.00% 805.36 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]61 号)的核准，公司于2011年非公开发行了5000万股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币10.40元，募集资金总额 为人民币52,000万元，扣除与发行费用21,24.09万元后，实际募集资金净额为49,875.91万元。报告期内，公司使用募集 资金2,005.57万元投入募集资金项目南沙生产基地项目和全国营销网络建设项目，累计投入募集资金总额49,070.55万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 南沙生产基地项目 否 42,977 42,868.34 1,824.37 41,799.91 97.51% 2013年 07月01 日 4,693.11 本年达标 率 72.92% 否 2. 全国营销网络建设 项目 否 7,023 7,007.57 181.2 7,270.64 100.00% 不适用 1,971.31 本年达标 率 52.54% 否 承诺投资项目小计 -- 50,000 49,875.91 2,005.57 49,070.55 -- -- 6,664.42 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 50,000 49,875.91 2,005.57 49,070.55 -- -- 6,664.42 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、南沙生产基地项目2010年开始建设，2013年7月开始逐步投产，本年度业绩达标率为72.92%， 未达到预计收益的主要原因如下： （1）南沙生产基地2015年度分步达产。2014年12月31日，仅有液洗生产线达到了设计产能；洗 衣粉和磺化生产线实际产能分别为15万吨/年和1万吨/年，尚未达产；2015年6月30日，洗衣粉 生产线已达到设计产能，磺化生产线实际产能提高至1.5万吨/年，直至2015年底全部达产； （2）南沙生产基地产能利用率较低。公司遵循行业惯例，采取自主生产和委外加工（含定制生产） 相结合的方式进行生产。公司对距离较远的市场区域，采取委托生产的形式，委托符合要求的厂商 进行生产，南沙生产基地生产的产品主要覆盖华南地区的市场销售。随着南沙生产基地产能逐步释 放，公司产能提升幅度较大，相比公司黄埔区原生产基地，洗衣粉产能提升达100%，液洗产能提 升超过50%。相对于产能的快速提升，公司华南地区的销售额增长速度相对较慢，订单尚未饱和， 因此，产能利用率较低，一定程度上影响了南沙生产基地的经济效益。 2、全国营销网络建设项目本年度业绩达标率为52.54%，未达到预计收益的主要原因如下： 公司于2011年2月收到募集资金，2011年正式开始使用募集资金，2011－2015年效益分别和项目 可行性研究报告书的2010－2014年全年效益对比。公司全国营销网络建设项目本年度达标率仅为 52.54%，主要是因为洗涤用品市场竞争日趋加剧，产品毛利率下降所致。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014年9月17日，经本公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司将募集资金中暂时闲置的3,800 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。2015年3月18日， 公司已将上述3,800万元资金全部归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 韶关浪奇有 限公司 子公司 生产、销售 洗衣粉和其 他洗洁用 品。 83,000,000 70,793,858.26 54,432,688.51 92,684,855.89 -1,309,825.57 -1,023,362.69 广州浪奇日 用品有限公 司 子公司 生产、销售 表面活性剂 及其他其他 化工产品； 货物和技术 进出口。 362,500,000 572,207,693.64 456,021,855.29 79,745,308.83 -775,864.71 -73,873.77 广州市岜蜚 特贸易有限 公司 子公司 批发和零售 贸易。市场 营销策划和 咨询。设计、 制作、代理 各类广告。 2,000,000 169,067,237.53 -23,902,768.22 393,501,287.96 -6,287,160.87 -5,788,561.79 广州市日用 化学工业研 究所有限公 司 子公司 化学科学研 究，制造： 日用化学 品、化工产 品。 1,499,500 4,026,066.15 3,412,472.97 3,924,622.29 691,439.28 534,922.85 辽宁浪奇实 业有限公司 子公司 生产、销售 表面活性剂 和洗涤用 品。 52,500,000 90,431,063.05 48,104,619.23 0.00 -1,719,300.71 -2,207,399.17 广东奇化化 工交易中心 股份有限公 司 参股公 司 经营化工交 易市场、物 业租赁、仓 储管理等。 30,000,000 101,382,959.19 25,168,252.38 877,068,560.41 -44,927.46 -111,002.38 广州市奇宁 化工有限公 司 参股公 司 生产表面活 性剂，销售 本公司产 品。 108,000,000 195,727,578.81 40,950,105.00 124,355,833.88 -11,857,358.18 -8,894,157.11 广州市奇天 国际物流有 限公司 参股公 司 货物运输业 务 5,000,000 26,465,065.92 14,486,958.06 38,811,931.04 557,897.08 350,353.81 江苏琦衡农 参股公 生产销售农 200,000,000 1,058,054,988.7 296,543,260.91 365,613,816.55 -27,152,427.77 10,800,461.02 化科技有限 公司 司 化产品 3 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司控股的广州市岜蜚特贸易有限公司主要从事批发和零售贸易；市场营销策划和咨询；设计、制作、 代理各类广告。注册资本为200万元。该公司主要为本公司销售洗涤用品。2015年，岜蜚特公司在现有资 源配套基础上，以“绿行天下”的品牌活动为中心，全年有规划地在不同的属地区域进行周末社区和门店 外示范及摆卖活动。在各级大中小门店网点，则严格落实每月的主题推广活动，以此达到品牌、产品在渠 道上能最大化地呈现在消费者面前，达成销售的最终的目的。岜蜚特公司一直坚持精准营销意识导向，在 多年来的团队努力下，产品结构得到完善，高值品项产品销售占比逐年提高，使公司生意创利能力有所提 升。在整体生意的区域构成上，以两广海南为主体的核心市场平稳增长，公司继续加大外省市场的开拓。 2016年，岜蜚特公司将年度重心工作聚焦于“2Q”（数量与质量），做好客户和产品2Q管理工作，在原有 门店管理的基础上，导入移动终端数据管理系统，全面梳理与完善门店2Q建设，并形成大数据管理平台； 坚持以“绿行天下”为点，社区活动为线，门店推广为面的品牌与产品宣传推广体系；全面梳理自有品牌 产品的特点，依据渠道发展需要，进行分渠道的产品定制，以不同项目推广对应的产品来达成渠道需求、 客户需求。 公司控股的辽宁浪奇实业有限公司主要从事日化洗涤产品生产制造，目前尚处于施工建设阶段。报告 期内，辽宁浪奇在主体工程建设方面，液洗车间基建和主体设备安装基本完成，洗衣粉车间已完成大部分 基建工作，主体设备安装也在同步进行中。厂区内原料罐区和成品罐区等配套设施仍在施工建设中。预计 2016年完成仓储建设，液洗车间进行试产运行。 公司投资参股的广州市奇宁化工有限公司主要生产和销售表面活性剂，注册资本为10,800万元。奇宁 公司经营情况向好，同比减亏39.42%，随着社会环保意识加强和对来源于天然原料、健康产品的需求增大， 奇宁公司的产品销售量不断加大，市场不断拓展，除了在日化产品中应用不断加大外，在农药、采矿等方 面的应用也在不断拓展中，公司充分利用国家级科技创新平台，开展了MES在农药制剂中应用等课题的研 发，同时对国产甲酯的研发已取得阶段性成果，对MES成本的优化和下一步新产品的开发奠定了坚实的基 础。 公司投资参股的江苏琦衡农化科技有限公司主要生产和销售农化产品及农药中间体产品，注册资本为 20,000万元，本公司持有该公司25%股权。受化工行业周期性影响，琦衡公司的主要产品三氯乙酰氯等价 格下降幅度较大，使公司销售收入同比大幅降低，盈利情况亦不如理想。2016年初，琦衡公司因贸易货款 纠纷被江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“九九久公司”）提起诉讼。2016年1月6日，九九久公司 向江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”）提出诉前财产保全申请，南通中院于2016年1月7 日出具《民事裁定书》（（2016）苏06财保1号），裁定冻结银行存款2.15亿元，或查封、扣押相应价值 的其他财产、权益。琦衡公司已经向南通中院提出申请解封相关资产，南通中院尚未开庭审理。经了解， 琦衡公司的经营情况正常。公司将跟进本次案件法院审理的进展情况，并及时进行必要的信息披露工作。 同时，公司继续督促琦衡公司拓展生产经营工作，利用原材料价格走低的有利情况，积极拓展有市场优势 的新产品，增强盈利能力，以保障公司的投资收益。 公司投资参股的广东奇化化工交易中心股份有限公司主要从事对化工交易市场进行投资，物业租赁， 电子商务等经营。注册资本为3,000万元人民币。目前以自有贸易和综合板块业务为主，自有贸易产品在 2015年实现营业收入超过7亿元，开展的交易品种有19种。主要经营化工原料和农化产品，日化原料磺酸 及上游原料烷基苯的贸易业务主要以云南、河南市场为主；2015年重点拓展黄磷、液碱、磺酸及相关延伸 产品业务，同时大力推进产品的线下交易向线上的转化。综合板块方面，主要以优势产品撮合业务为主，2015年进行了产品撮合、会员开发与维护、活动策划等工作，梳理出有效会员累计5千多个。并以液碱为 优势产品深入开展撮合业务，在原有的三酸两碱基础上打造新的优势品种；同时开发新的行业客户，推进 交易实现从线下往线上的转化。2015年奇化公司完成了奇化信息网的网页框架及奇化指数建模初步方案， 建立信息网的数据库，撰写原创文章以及进行针对百度实施线上推广、软文推广、微信移动端推广等工作。 通过数据库数据分析，初步实现化工行业发展精准分析及对用户的精准营销。 八、公司控制的结构化主体情况 √ 适用 □ 不适用 本公司与佛山市南海添惠日化有限公司（以下简称“南海添惠”）于2014年2月18日在广州签订《一 致行动人协议》。有关情况如下： 本公司于2013年11月30日与南海添惠等五家企业共同组建成立广东奇化化工交易中心股份有限公司， 注册资本为3,000万元人民币，其中，本公司认缴的出资额为1,050万元人民币，占奇化公司注册资本的 35％；南海添惠认缴的出资额为720万元人民币，占奇化公司注册资本的24％。现本公司与南海添惠为对 奇化公司重大事项的决策或以其他方式行使股东权力时保持一致行动，于2014年2月18日在广州签订《一 致行动人协议》。 协议约定“一致行动”是指协议双方在奇化公司各种会议提案及表决、公司董事、高管提名及投票选 举以及在奇化公司的其他有关经营决策中意思表示一致，达成一致行动意见。 “一致行动”的事项范围包括：1）协议双方应当共同向奇化公司股东大会提出同一提案，并在所有提 案表决中采取一致意见。2）协议双方应当在奇化公司每次股东大会召开前，对该次股东大会审议事项充 分协商并达成一致意见后进行投票；如若协议双方未经协商或者经过协商仍然无法就股东大会审议事项达 成一致意见的，则南海添惠同意无条件依据本公司所持意见，对股东大会审议事项进行投票；或南海添惠 不作投票指示而委托本公司代表对股东大会审议事项进行投票。3）南海添惠同意在奇化公司董事、监事 投票选举、高管提名及投票选举中与本公司决定保持一致。4）协议双方在参与奇化公司其他经营决策活 动中以及履行股东权利和义务等方面，意思表示保持一致。南海添惠同意与本公司的决定保持一致， 以 本公司的决定作为南海添惠的决定。具体内容详见公司于2014年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。公司已将该公司纳入合并报表范围。 奇化公司设立化工现货电子交易平台奇化网于2014年2月正式上线，为化工企业提供线上产品交易、 资讯、科研、仓储、物流等服务。奇化网开创了化工行业现货电子交易新模式，与传统化工贸易有机结合， 有效助力公司进一步拓展大宗化工工业原料交易业务，使公司工业产品销售大幅增长，并通过商业模式创 新增强公司发展的后劲。 九、公司未来发展的展望 （一）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 近年来，中国日化产业蓬勃发展，目前已初步形成了两大产业集群和制造业板块。产业集群主要是以 广东为中心的珠江三角洲地区和以上海为龙头的长江三角洲地区；在制造业方面，中国日化行业基本已形 成两大板块，其中以广东为主的华南区约占全国70%左右，以上海、江浙为主的华东地区约占20%左右，其 它区域约占10%左右。 由于日化产品与广大人民的日常生活息息相关，随着人们生活水平的逐步提高，日化产业发展迅速， 日化产业市场十分活跃，不断涌现新的品牌和产品。在中国日化市场上，一线品牌仍在中国日用化工品市 场上占据主导地位。跨国公司占据了中国日化品市场的制高点。在高档日化品中，国外品牌占据优势，在 中档日化品中，以一线优势品牌占据市场主要份额。在充分竞争的日化市场上，区域性企业的生存空间日 益狭小，中国本土日化企业的战略升级势在必行。更甚者，由于人力资源成本、渠道费用以及环保压力的 不断上升，日化行业的总体成本水涨船高，一定程度上压缩了日化企业本就狭小的利润空间，使得日化企 业的升级更具紧迫性。 未来几年，中国日用化工品生产将继续保持稳步增长，其中化妆品市场仍将以高于国民经济增长的速 度快速发展，口腔清洁用品市场会随着人们对口腔卫生的重视而稳步增长，而洗涤剂市场增长相对较慢。 目前国内洗涤用品最明显的特征是液体化和浓缩化，洗衣液的市场地位已经逐步确立，对洗衣粉的传统地 位构成来一定程度的挑战。为落实国家倡导的低碳经济、低能耗的发展思路，大力推进浓缩型洗涤剂将成 为洗涤剂市场的发展趋势。 （二）未来发展战略 公司未来将坚持“创先创优”竞争战略，继续致力于品牌资产管理、优质产品供应、现代服务业三大 业务板块的运营。 在品牌资产管理方面，公司将以华南核心区域为依托，向全国范围扩大市场占有率，争取全国性品牌 的优化和提高。充分发挥研究所的创新研发能力，开发新型绿色原料和产品，坚持走可持续发展的道路， 积极探索绿色日化产业的发展方向，以具有自主知识产权的绿色专利技术构建核心竞争壁垒并形成可持续 发展的绿色赢利模式，使公司成为中国绿色日化用品市场的引导者。 在优质产品供应方面，经过近年来的精心布局，目前公司已经初步形成了以广州南沙生产基地为核心， 中部有韶关浪奇，北部有辽阳浪奇较为合理的生产布局。在生产制造之外，以供应链管理的思维对传统的 产品供应体系进行重组优化，建立以数字化为基础，灵活、高效、优质和最优成本的供应链，为公司的品 牌资产管理业务和外部OEM客户提供优质的产品供应。由此，将生产与供应相结合，打造行业内最具竞争 力的先进优质产品供应平台。 在现代服务业方面，近年来，公司逐步向产业链的上游延伸，积极介入上游化工原料的研发、生产和 购销贸易业务，通过自身的研发能力及规模采购效应，既降低自用成本，又可通过销售给其他的行业内外 客户，获取一定的贸易利润，提升自身在行业内的主导权与话语权。2013年，我司投资成立了奇化公司， 经营的奇化网以现代化的电子商务技术为依托，致力打造成为化工产业链深度垂直资源整合平台。 另外，为充分利用产业资本，以投资并购方式实现企业的外延式发展，公司拟参与投资组建投资管理 有限公司，设立日化产业投资基金。公司基于未来发展战略的探索和创新，未来设立的投资基金将主要投 向日化行业以及新兴绿色消费品产业有前景、发展良好的公司，将成为公司实施产业整合的重要渠道和工 具。基金投资的项目为公司进一步并购提供了优质的项目选择，将提高和巩固公司的行业地位，带动行业 的整合，为公司持续健康、快速稳定发展提供保障。 （三）2016年经营计划 面对当前日化行业发展趋势和宏观经济调控政策的大环境，公司在新的一年机遇与挑战并存。2016年 公司将以创新经营模式为引领、优化经营结构；以市场为导向、聚焦主业促进可持续发展；以精细化管理 为抓手、提升经营效益；以风险防控为支撑、提升公司安全运营水平；进一步优化人才培养体系，推进人 力资本建设。 1、以发展规划为引领、提升业务板块协同发展水平 2016年是全面优化公司三大业务板块协同发展的关键一年，公司各业务板块要围绕聚焦主业、做精、 做实去开展工作。一是，要通过技术、管理和资源的重点投入来进一步夯实优质产品制造和品牌资产这个 核心业务，其次，通过大胆创新经营模式和管理模式来实现电子交易的突破。二是，实施以资本运营驱动 协同发展的核心战略，创新资本运营项目思路和方法，建立起公司可持续发展的能力。 2、以市场为导向，聚焦主业促进可持续发展 在2016年，公司要在聚焦主业、优化经营业务结构上进行实质性的工作。一是，加大对公司品牌资产 的市场投入和管理力度，专注提升营运质量，以聚焦盈利的提升和生意的可持续发展为中心，进一步深化 客户、产品和管理的2Q（质量和数量）建设，将渠道、客户和品牌的布局做深、做透，提升品牌资产的效 益产出。二是，继续推进奇化网资源整合平台的建设，使公司收益得到提升。在电子商务方面，加大奇化 网的建设，打造出新的发展模式。三是全面提升公司日化产品生产制造水平，提供优质产品供应服务。四 是，以供应链管理的思维优化公司优质产品供应体系，通过管理架构和管理模式的改革，增强公司生产制 造网络的产品供应能力。五是，继续强化技术成果的转化，改善产品结构和盈利水平。充分发挥公司博士 后工作站、国家级技术中心和日化研究所的科技平台作用，利用好平台所拥有的项目、高端科技人才、社 会资源和服务优势开发新产品，促进公司优质产品结构的优化和经济效益的提升。 3、以精细化管理为抓手，夯实管理基础和提升经营效益 在2016年，一是要建立起集团化的管理思维，在完善管理架构和流程的基础上对公司内控管理制度进 行全面回顾并重新发布，完善公司内控管理体系。二是要加强对技术工艺、生产控制、质量管理、物资管 理、财务管理等重点或薄弱环节的健全工作，成立公司加强企业管理工作组，采用专人定点、阶段整改的 方式集中对这些重点管理环节进行管理规范化整改工作。三是对公司及控股子公司主管以上管理人员进行 企业管理培训，通过培训一方面提升管理人员对加强企业管理的认识，另一方面提升基层管理人员的管理 水平。四是进一步加强公司绩效管理力度，对不严格执行公司内控制度的行为给予考核和责任追究。通过 夯实管理基础和精细化的管理，促进公司经营效益的提升。 4、以风险防控为支撑，提升公司安全运营水平 2016年重点要以健全企业内控机制为载体，将风险防控与企业生产经营紧密结合起来，使风险防控规 范化、常态化，提升公司安全运营水平。 5、进一步优化人才培养体系，推进人力资本建设 在2016年，一是，进一步完善公司薪酬和绩效考核机制，一方面在不断完善绩效考核的基础上，推行 双通道的培养机制，提升公司生产、经营、技术、管理骨干人员的薪酬水平，进一步提升他们主动为公司 创造价值的工作积极性、主动性和创造性。另一方面，不断完善和扩大内部企业家激励的模式和范围，建 立效益奖金机制，实施增量利润创造分享计划，实现全员经营激励。二是，继续完善招聘体系和人才培养 体系，为人才队伍建设奠定坚实的基础；三是，加强绩效考核、薪酬管理制度在内部控制中的作用，严格 行为管理和绩效考核，强化依法治企、依规管理的意识。 （四）资金需求及使用计划 公司将持续增加对主业的资金及各种资源的投入，使主业得以健康持续发展，另外公司还将持续寻找、 关注和研究符合公司长远发展规划以及对公司未来发展有帮助的优质项目，如条件成熟，可能通过包括但 不仅限于投资、兼并重组等形式，参与项目的开展与合作，增加公司利润增长点。公司计划通过银行贷款、 发行短期融资券等方式进行资金的筹集，同时也不排除通过非公开发行股票方式募集资金。 （五）风险及应对措施 1、盈利能力较弱的风险： 2015年公司主营业务收入较去年同期都有所增长，主营业务收入完成目标进度，但毛利率和净利率仍 然呈下降趋势。因为随着人力资源成本、渠道费用和环保压力的上升，公司营业成本相应提高，在一定程 度上压缩了公司的利润空间。 应对措施：公司将积极拓展主业，通过业务领域的合理拓展和资源的整合利用，降低公司各方面的费 用和成本，从而实现盈利能力的逐步提高。在传统主业方面，继续发挥公司在生产制造方面的优势，不断 降低制造成本和提升优质产品的供应能力；同时不断拓宽业务领域，通过公司投资的奇化网以现代化的电 子商务技术为依托，介入上游化工原料的研发、生产和购销贸易业务，结合自身的研发能力及规模采购效 应，实现包括表面活性剂等上游工业产品业务的整合和优化。 2、环保风险： 公司生产经营的洗涤用品和磺酸、AES等化工原料，在生产过程中会产生废水及废气，随着我国环境 保护意识的不断加强，政府对环境保护的要求越来越严格，对化工企业提出的环保标准也在逐步提高，陆 续出台新规作出具体要求限制。如公司的环保方面达不到相关要求，则可能产生额外的环保成本，公司正 常的生产经营也将可能受到影响。 应对措施：南沙浪奇作为公司新的生产基地，采用环保能源和器材建设，务求将其打造成绿色、环保 原料供应商及洗涤用品制造商的绿色日化产业基地。公司各生产基地均配置了废水废气处理设施，以保证 达到国家排放标准。同时，公司加大对生产工艺的技改力度，通过工艺、设备的技术改造，积极采用新的 工艺技术和管理理念，使公司的能耗、物耗逐年减少，减少废水废气的排放，通过持续的清洁生产，强化 环境保护工作。 3、产能风险： 公司生产基地优质产品供应能力不断提升，但产能最大化仍有差距。从公司各生产基地的产能情况看， 仍存在受各种因素影响而未能释放产能。南沙生产基地受生产成本持续优化影响、韶关生产基地受订单和（未完）  |