[年报]达实智能:2015年年度报告
深圳达实智能股份有限公司 （SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.） dasi- 2015年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管 人员)张长伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险因素详见本报告第四节管理层讨论与分析九、公司未来发展的展望中 关于公司面临的风险因素的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 4 第三节 公司业务概要 ........................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 46 第九节 公司治理 .............................................................. 54 第十节 财务报告 .............................................................. 63 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 164 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳达实智能股份有限公司 达实信息 指 深圳达实信息技术有限公司 达实德润 指 北京达实德润能源科技有限公司 达实联欣 指 上海达实联欣科技发展有限公司 联欣金山 指 上海联欣金山建筑科技发展有限公司 达实自动化 指 上海达实自动化工程有限公司 昌都达实 指 昌都市达实投资咨询有限公司 达实租赁 指 深圳达实融资租赁有限公司 久信医疗 指 江苏久信医疗科技股份有限公司，现已更名为江苏久信医疗科技有限公司 上海腾隆 指 上海腾隆变配电设备管理有限公司 融智节能 指 融智节能环保（深圳）有限公司 淮南达实 指 淮南达实智慧城市投资发展有限公司 珠海达实 指 珠海达实科技发展有限公司 达实投资 指 深圳市达实投资发展有限公司，现更名为拉萨市达实投资发展有限公司 常州瑞信 指 常州瑞信投资中心（有限合伙），久信医疗员工持股公司 常州臻信 指 常州臻信投资中心（有限合伙），久信医疗员工持股公司 上海玖势 指 上海玖势股权投资中心（有限合伙） 南京优势 指 南京优势股权投资基金（有限合伙） 佛山优势 指 佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙） 扬州经信 指 扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙） 常州金茂 指 常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙） 南通康成亨 指 南通康成亨重点成长型企业股权投资合伙企业（有限合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 达实智能 股票代码 002421 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳达实智能股份有限公司 公司的中文简称 达实智能 公司的外文名称（如有） SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DAS 公司的法定代表人 刘磅 注册地址 深圳市南山区高新技术村W1栋A座五楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 www.chn-das.com 电子信箱 das@chn-das.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林雨斌 张红萍 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 电话 0755-26525166 0755-26525166 传真 0755-26639599 0755-26639599 电子信箱 das@chn-das.com das@chn-das.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码914403006188861815 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街110号中糖大厦11层 签字会计师姓名 潘忠民、黄建军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场43楼 郭国、胡军 2014年10月14日—2015年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场43楼 孙朋远、杨华川、郭国 2015年12月23日—2016年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,711,308,669.07 1,263,062,267.04 35.49% 1,011,892,653.89 归属于上市公司股东的净利润 （元） 152,633,303.67 112,167,858.11 36.08% 82,294,209.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 142,092,394.07 104,887,886.97 35.47% 76,919,640.57 经营活动产生的现金流量净额 （元） 137,004,657.66 114,107,771.58 20.07% 4,520,823.16 基本每股收益（元/股） 0.2679 0.2312 15.87% 0.3941 稀释每股收益（元/股） 0.2679 0.2312 15.87% 0.3941 加权平均净资产收益率 9.08% 11.16% -2.08% 11.20% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,843,555,495.12 2,600,385,358.72 86.26% 1,470,609,407.44 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,536,792,874.78 1,617,669,537.17 56.82% 773,846,216.08 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 274,859,348.12 339,127,844.25 418,934,850.82 678,386,625.88 归属于上市公司股东的净利润 17,448,523.25 26,546,004.80 53,278,072.38 55,360,703.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,952,954.40 23,953,725.68 47,453,584.44 54,732,129.55 经营活动产生的现金流量净额 -102,010,579.49 22,099,278.68 2,560,969.09 214,354,989.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 175,357.22 -107,441.18 10,440.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,914,406.04 10,505,327.01 8,289,137.21 详见附注“营业外收 入” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 490.69 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,830.41 -232,525.70 123,125.72 减：所得税影响额 2,263,674.54 1,542,040.78 1,276,003.27 少数股东权益影响额（税后） 2,149,348.71 1,343,348.21 1,772,621.96 合计 10,540,909.60 7,279,971.14 5,374,569.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司以“让城市更智慧，让建筑更节能”为经营宗旨，聚焦智慧交通、智慧医疗和智慧建筑三大领域， 以“技术+金融”的商业模式驱动，提供智慧城市领域的解决方案与运营服务。 （一）智慧交通领域 公司提供城市轨道交通的智能化整体解决方案，包括轨道交通综合监控系统、自动售检票系统、综合 安防系统、乘客资讯系统以及门禁出入口管理系统的解决方案。 凭借多年的技术积累，公司已形成较为齐全的产品线，为深圳、成都、长沙、广州等九个城市的轨道 交通系统提供了解决方案，同时借助上市公司的平台优势，寻求以PPP的模式参与政府轨道交通建设，与 国内优秀的轨道交通企业进行多层次、多形式的战略合作，抓住轨道交通黄金发展机遇，践行公司智慧交 通战略思路。 （二）智慧医疗领域 公司定位于向医院客户提供“智慧医院”解决方案，通过智能化、医疗净化、机电三大系统解决方案 提供医院基础设施与环境建设专业集成与服务，通过整合内外部资源，向医院提供信息化与互联网云医院 服务。同时以区域医疗信息化为基础，探索数据及平台运营模式。 （三）智慧建筑领域 公司在住宅、五星级酒店、大型商业综合体以及政府公建等领域提供智能化及节能解决方案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 经中国证监会《关于核准深圳达实智能股份有限公司向房志刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可【2015】2471 号）的核准，公司采取发行股份及支付现金的方式，购买了江苏久信医疗 科技股份有限公司100%的股权。 固定资产 本报告期新收购的全资子公司久信医疗纳入合并报表，较上年同期增长45.31%。 无形资产 本报告期新收购的全资子公司久信医疗纳入合并报表，较上年同期增长1,879.90%。 在建工程 本报告期母公司在建节能项目投资增加以及子公司达实信息物业改扩建投入增加，较上年同期增长 1,604.39%。 长期应收款 本报告期子公司达实租赁融资租赁业务增加，较上年同期增长426.43%。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、牢固的团队凝聚力 公司现有员工2110人，团队人员素质高，具有丰富的行业从业经历。公司自成立以来，已实施了2 次股权激励计划和7次员工持股计划，是深圳员工股权激励最为广泛的上市公司之一。“达则兼善天下， 实则恒心如一”的企业文化，有效规划了员工个人需求，使个人利益与公司的远景目标相一致，增强了管 理层和核心人员的归属感，营造出牢固的团队凝聚力。报告期内，公司实施了第二次限制性股票激励计划， 向193名激励对象授予了580万股股票，并实施了上市后的第一期员工持股计划，383人参与。 2、优秀的自主创新能力 公司是国家高新技术企业，内设国家博士后科研工作站、深圳市自动化工程技术研究开发中心、深圳 集中式空调能效管控技术工程实验室，获得数十项国家发明专利和软件著作权，并主持起草了《合同能源 管理技术通则》等四项国家重要节能标准。公司强大的自主创新能力、快速研发能力和产业化推广能力， 使公司在技术创新和应用创新上均实现了新突破。报告期内，自主研发的IBMS平台成功应用于济南国际 机场、三亚红树湾酒店、中广核大厦等众多公共及商业项目。 3、创新的商业模式整合能力 公司充分利用上市公司资本平台的优势，以客户和项目的融资需求为出发点，将业务与金融创新结合， 在智慧城市运营及服务中辅以合同能源管理、买方信贷、BT、融资租赁、PPP等方式，形成“技术+金融” 的商业模式，提高服务大客户、大项目的能力。报告期内，公司与信利（惠州）智能显示有限公司签定了 中央空调能源站及水蓄冷系统节能服务项目，金额1.27亿元，与仁怀市人民医院签订了PPP合作项目， 金额2.5亿元。 4、良好的项目管理能力 公司利用自主开发的项目管理系统，在项目立项阶段开始做好严格的项目质量策划，确保设计过程的 有序、规范；严格挑选供应商，确保采购产品和分包工程质量的可靠；谨慎编制和签订采购、工程施工合 同，加强项目施工现场的监督审核，确保工程项目按进度实施；认真进行系统调试，严格遵守项目竣工验 收标准，从项目立项、合同管理、项目执行、项目采购管理、项目监控等环节实行全面监控，从而保证项 目有序进行。公司承建的“东莞名气通联合金融数据中心项目”荣获2015年“中国数据中心施工质量奖”， 公司在数据中心的服务能力得到充分肯定。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，中国经济增速继续回调，投资增长乏力，下行压力明显，实体企业面临了较大的发展压力。 但在产业结构不断调整、持续优化的的过程中，公司顺应“新常态”和“互联网化”带来的结构性调整机 会，内外兼修、迎接挑战，在智慧交通、智慧医疗及智慧建筑领域综合筹划产业布局，深入贯彻“让城市 更智慧，让建筑更节能”的经营宗旨，重点突出“技术+金融”的商业模式，精耕细作传统业务，积极抢 占新兴市场，实现了内生式发展的快速增长。同时，借助资本的力量，构建了智慧医疗产业链，开始战略 的升级转型。 （一）报告期内经营情况回顾 凭借董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，公司营业收入、净利润等指标再创历史新高，行业 地位和综合竞争实力进一步提升。2015年度，公司实现营业总收入171,130.87万元，较上年同期增长 35.49%；营业利润17,644.89万元，较上年同期增长6.98%；利润总额19,140.28万元,较上年同期增长 9.31%；归属于上市公司股东的净利润15,263.33万元，较上年同期增长36.08%。 （1）精耕细作智慧交通、智慧建筑业务 在智慧交通领域，公司抓住轨道交通发展的黄金期，公司服务对象报告期内新增广州、石家庄两个城 市，并持续巩固了原有市场，先后签约广州地铁7号线、13号线综合监控项目，深圳地铁7号线综合安防、 综合监控及MCC项目，深圳地铁9号线、11号线车场智能化系统及AFC 系统项目，石家庄地铁3号线一 期综合监控项目，业务遍布深圳、成都、长沙、大连、福州、广州、石家庄、南宁、重庆9个城市，产品 线从单一产品延伸到涵盖轨道交通综合监控系统、自动售检票系统（AFC）、综合安防系统、门禁出入口 管理系统的轨道交通智能化整体解决方案，签约创历史最好成绩。 在智慧建筑领域，公司继续坚持“精耕细作”的业务理念，提供专业化的智能化及节能解决方案。报 告期内，公司蝉联中国酒店业最具含金量的亚洲酒店论坛星光奖之“最佳酒店智能化供应商”奖项；中标 金额过亿的招商证券数据中心项目，实现公司在自用型数据中心项目上零的突破；实施的汕尾信利能源站 及水蓄冷项目荣获“中美合同能源管理优秀示范项目”称号，实施效果获得用户高度认可后，又签约了首 个金额过亿的合同能源管理项目惠州信利中央空调能源站及水蓄冷系统节能服务项目，验证了公司专业化 及可复制性的业务发展思路。 （2）积极抢占智慧医疗新兴市场 在智慧医疗B2H2C(Business-to-hospital-to-Customer)的战略实践上，公司通过整合久信医疗及小鹿暖暖 资源，协同作战，全面参与绿色智慧医院项目。从提供外围环境建设和机电总包开始，进入到医疗专业工 程和云医院服务，在“技术+金融”商业模式的推动下，产品线日趋齐全、合同金额快速放大，成功收获 仁怀市人民医院PPP项目、中煤矿建总医院机电系统与互联网医院项目、遵义医学院附属医院新蒲分院BOT 项目，签约合同金额4.5亿元，实现了智慧医院集成服务的全面落地。 在智慧医疗B2C2C(Business-to-city-to-Customer)的战略实践上，公司积极探索在区域医疗平台的业务机 会，解决区域内医疗卫生机构信息化的互联互通、数据共享和医疗资源配置问题。通过公司现有的医院客 户资源以及区域医疗平台，将基于互联网的新型医疗健康服务向C端用户延伸。报告期内，公司中标了目 前国内规模最大、最完整的淮南市区域医疗PPP平台项目，合同金额2.385亿元。同时，基于平台数据， 公司将尝试针对居民和第三方机构的运营项目，积极探索并推动淮南市与周边智慧医疗应用与服务的链接 与协同，并将淮南模式向国内其他地区推广。 （二）资本运作情况 1、构建智慧医疗产业链 成功收购久信医疗100%的股权。报告期内，公司采取发行股份及支付现金的方式购买久信医疗100% 的股权,交易金额为87,197.50 万元。久信医疗是国内医院洁净用房整体解决方案专家，业务规模和行业 地位突出，合作能够实现双方在医院行业产品服务的深度捆绑，形成的规模优势有利于提高产品和服务的 议价能力，协同效应显著。同时，公司能够借助久信医疗覆盖全国的营销网络实现智慧医疗战略的迅速落 地。 参股小鹿暖暖。报告期内，公司采取现金增资的方式获得小鹿暖暖40%的股权。小鹿暖暖的核心业务 是打造 “互联网云医院”， 参股小鹿暖暖将推动公司现有智慧医疗业务向以互联网云医院为基础的互联 网医疗生态系统的深度延伸，完善公司在智慧医疗业务领域的战略布局。 公司通过上述两笔收购，不断完善医疗全产业链的布局，围绕用户粘性及平台，将业务持续延伸至具 备消费属性的产品及医院托管服务、节能服务，获取持续性收益，逐步实现订单型业务向服务运营类业务 的升级转型。 2、国际化合作拓展节能业务 公司使用自有资金2,000万元人民币与三菱日联融资租赁株式会社（MUL）及仲利国际租赁有限公司 合资组建融智节能环保（深圳）有限公司，合资公司将充分发挥达实智能的技术优势和本地化服务优势， 结合MUL、仲利国际两大国际金融机构的资金优势和客户资源优势，为中国大陆地区的日资和台资企业提 供优质的节能环保服务，为公司的节能环保业务带来更多的市场机会。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,711,308,669.07 100.00% 1,263,062,267.04 100.00% 35.49% 分行业 信息技术服务业 1,711,308,669.07 100.00% 1,263,062,267.04 100.00% 35.49% 分产品 智慧建筑及节能 1,192,006,029.68 69.65% 1,094,115,921.87 86.62% 8.95% 智慧交通 271,344,958.60 15.86% 100,190,820.43 7.93% 170.83% 智慧医疗 149,604,028.98 8.74% - - - 金融服务 37,074,636.29 2.17% 4,846,347.24 0.38% 665.00% 其他 61,279,015.52 3.58% 63,909,177.50 5.06% -4.12% 分地区 华南地区 735,789,921.50 43.00% 436,643,980.29 34.57% 68.51% 华东地区 459,516,742.64 26.85% 491,426,154.60 38.91% -6.49% 华北地区 86,480,771.77 5.05% 47,709,670.20 3.78% 81.26% 东北地区 79,548,190.44 4.65% 53,150,131.59 4.21% 49.67% 华中地区 121,373,526.25 7.09% 66,632,518.97 5.27% 82.15% 西南地区 191,632,714.16 11.20% 148,798,610.69 11.78% 28.79% 西北地区 36,966,802.31 2.16% 18,701,200.70 1.48% 97.67% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 信息技术服务业 1,711,308,669.07 1,219,609,059.92 28.73% 35.49% 41.23% -2.90% 分产品 智慧建筑及节能 1,192,006,029.68 878,702,608.76 26.28% 8.95% 16.03% -4.50% 智慧交通 271,344,958.60 212,287,805.67 21.76% 170.83% 219.79% -11.98% 智慧医疗 149,604,028.98 83,140,167.44 44.43% - - - 金融服务 37,074,636.29 6,420,542.61 82.68% 665.00% 185.10% 29.15% 其他 61,279,015.52 39,057,935.44 36.26% -4.12% 3.87% -4.90% 分地区 华南地区 735,789,921.50 553,320,491.20 24.80% 68.51% 78.09% -4.05% 华东地区 459,516,742.64 311,275,780.27 32.26% -6.49% -2.27% -2.93% 华北地区 86,480,771.77 53,723,838.09 37.88% 81.26% 50.64% 12.63% 东北地区 79,548,190.44 61,531,063.06 22.65% 49.67% 40.33% 5.15% 华中地区 121,373,526.25 95,754,922.32 21.11% 82.15% 118.86% -13.23% 西南地区 191,632,714.16 116,472,369.56 39.22% 28.79% 18.44% 5.31% 西北地区 36,966,802.31 27,530,595.42 25.53% 97.67% 115.81% -6.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息技术服务业 1,219,609,059.92 100.00% 863,544,244.30 100.00% 41.23% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智慧建筑及节能 878,702,608.76 72.05% 757,305,562.00 87.70% 16.03% 智慧交通 212,287,805.67 17.41% 66,384,500.85 7.69% 219.79% 智慧医疗 83,140,167.44 6.82% 金融服务 6,420,542.61 0.53% 2,252,007.64 0.26% 185.10% 其他 39,057,935.44 3.20% 37,602,173.81 4.35% 3.87% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司新设立了淮南达实、仁怀达实，本期纳入合并报告； 报告期内，公司收购久信医疗100%股权，该公司于2015年11月12日完成了工商登记变更，报告期 内本公司对该公司合并期间为2015年11月13日-2015年12月31日。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司把握住轨道交通市场的战略机遇，将业务范围从轨道交通综合监控系统延伸至自动售 检票系统（AFC）、综合安防系统、乘客资讯系统、门禁出入口管理系统的轨道交通智能化整体解决方案， 签约实现了快速增长； 同时，公司积极在智慧医疗领域进行布局，通过外延发展收购了久信医疗、参股了小鹿暖暖，原有业 务与净化手术室业务及互联网医院业务整合后，协同效应显著，订单快速放大； 在智慧建筑及节能领域，公司继续坚持专业化的发展路线，在高端酒店、数据中心、工业建筑、自有 高端建筑等领域保持了良好的发展趋势。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 265,662,014.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.52% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 深圳市地铁集团有限公司 125,743,435.99 7.35% 2 中铁成都投资发展有限公司 37,204,458.93 2.17% 3 洛阳市中心医院 36,172,280.78 2.11% 4 珠海长隆投资发展有限公司 36,163,030.76 2.11% 5 世纪互联数据中心有限公司 30,378,807.59 1.78% 合计 -- 265,662,014.05 15.52% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 327,379,434.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.10% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 深圳大宇精雕科技有限公司 230,959,411.00 15.59% 2 深圳市感通机电工程有限公司 30,800,000.00 2.08% 3 嘉轩至诚科技有限公司 24,027,559.02 1.62% 4 江苏银佳企业集团有限公司 23,174,339.32 1.56% 5 江西雄宇（集团）有限公司 18,418,125.46 1.24% 合计 -- 327,379,434.80 22.10% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 123,421,155.91 92,787,515.45 33.01% 主要原因是本报告期薪酬增加、第二期限制性 股票激励费用摊销及子公司久信医疗纳入合 并报表所致。 管理费用 129,194,710.24 91,129,317.19 41.77% 主要原因是本报告期薪酬增加及子公司久信 医疗纳入合并报表所致。 财务费用 -16,497,231.81 4,511,042.52 -465.71% 本报告期母公司结构性存款利息收入较多所 致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司取得6项发明专利证书、11项实用新型专利证书、8项软件著作权，新申请44项专利 (其中发明22项、实用新型17项、外观专利5项)、29项计算机软件著作权登记证书，公司研发实力进一 步增强； 自主研发的IBMS系统成功应用于济南国际机场、三亚红树湾酒店、中广核大厦等众多公共及商业项 目，直接降低公司软件采购成本逾千万元； 获批组建“深圳集中式空调能效管控技术工程实验室”和“南山区建筑节能技术工程技术研究开发中 心”，公司整体研发实力得到政府充分认可。 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 362 304 19.08% 研发人员数量占比 17.15% 21.65% -4.50% 研发投入金额（元） 63,629,156.15 44,572,646.02 42.75% 研发投入占营业收入比例 3.72% 3.53% 0.19% 研发投入资本化的金额（元） 8,120,949.52 155,611.93 5,118.72% 资本化研发投入占研发投入 的比例 12.76% 0.35% 12.41% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,435,007,523.03 1,165,084,950.68 23.17% 经营活动现金流出小计 1,298,002,865.37 1,050,977,179.10 23.50% 经营活动产生的现金流量净额 137,004,657.66 114,107,771.58 20.07% 投资活动现金流入小计 1,500,956,325.79 150,615,759.54 896.55% 投资活动现金流出小计 1,540,466,156.31 820,915,304.47 87.65% 投资活动产生的现金流量净额 -39,509,830.52 -670,299,544.93 94.11% 筹资活动现金流入小计 624,542,247.53 1,017,454,813.76 -38.62% 筹资活动现金流出小计 229,841,785.54 217,561,859.96 5.64% 筹资活动产生的现金流量净额 394,700,461.99 799,892,953.80 -50.66% 现金及现金等价物净增加额 492,195,289.13 243,701,180.45 101.97% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长94.11%，主要原因是本报告期母公司前期购买的结构性存款本金收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.66%，主要原因是上年同期公司非公开发行股票较本报告期非公开发行股 票募集资金多4.28亿元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,090,179,000.77 22.51% 470,419,138.75 18.09% 4.42% 较期初增加131.75%，主要原因是 期初母公司购买的保本型银行理 财产品合计5亿元重分类到其他 流动资产，基数减少所致。 应收账款 1,229,460,544.51 25.38% 632,771,644.49 24.33% 1.05% 较期初增加94.30%，主要原因是 报告期内母公司收入较快增长以 及子公司久信医疗纳入合并报表 所致。 存货 294,496,369.83 6.08% 253,564,231.34 9.75% -3.67% 投资性房地产 113,013,845.20 2.33% 129,985,581.31 5.00% -2.67% 长期股权投资 19,403,292.95 0.40% 0.00 0.00% 0.40% 主要原因是报告期内母公司参股 小鹿暖暖、融智节能所致。 固定资产 135,375,799.64 2.79% 93,165,816.14 3.58% -0.79% 较期初增加45.31%，主要原因是 报告期内子公司久信医疗纳入合 并报表所致。 在建工程 161,348,936.17 3.33% 9,466,668.89 0.36% 2.97% 较期初增加1604.39%，主要原因 是报告期内母公司建筑节能在建 项目及子公司达实大厦改扩建持 续投入所致。 短期借款 224,310,105.05 4.63% 27,000,000.00 1.04% 3.59% 较期初增加453%，主要原因是报 告期内子公司达实租赁银行短期 借款增加及子公司久信医疗纳入 合并报表所致。 长期借款 100,000,000.00 2.06% 0.00 0.00% 2.06% 主要原因是报告期内子公司达实 租赁取得银行3年期借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,167,975,000.00 105,200,000.00 1,010.24% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 况 达实信 息 IC卡读 卡设备 与终端 产品 增资 150,000,000.00 100.00% 自有资 金 全资子 公司 长期 IC卡 读卡设 备与终 端产品 已增加 注册资 本6000 万元， 并于 2015年 2月13 日办理 了工商 信息变 更 不适用 不适用 否 2015年 01月14 日 《关于 对全资 子公司 增资的 公告》 久信医 疗 提供医 疗洁净 用房、 数字化 手术平 台、手 术临床 信息化 软件等 整体解 决方案 收购 871,975,000.00 100.00% 配套募 集资金 +自有 资金 房志 刚、孙 绍朋、 周鸿 坚、储 元明、 常州瑞 信、常 州臻 信、上 海玖 势、南 京优 势、扬 州经 信、佛 山优 势、常 州金 茂、南 通康成 亨 长期 解决方 案 已于 2015年 11月12 日完成 了工商 信息变 更 不适用 24,824,480.69 否 2015年 05月05 日 《发行 股份及 支付现 金购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报 告书 （草 案）》 合计 -- -- 1,021,975,000.00 -- -- -- -- -- -- 不适用 24,824,480.69 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 投资方 是否为 投资项 本报告 截至报 资金来 项目进 预计收 截止报 未达到 披露日 披露索 称 式 固定资 产投资 目涉及 行业 期投入 金额 告期末 累计实 际投入 金额 源 度 益 告期末 累计实 现的收 益 计划进 度和预 计收益 的原因 期（如 有） 引（如 有） 达实大 厦改扩 建项目 自建 是 房地产 85,071,514.91 89,797,753.05 自有资 金 11.97% 不适用 不适用 正常进 行中 2015年 01月14 日 《关于 全资子 公司物 业改扩 建的公 告》 ， 刊登于 《证券 时报》、 《中国 证券报》 及巨潮 资讯网。 合计 -- -- -- 85,071,514.91 89,797,753.05 -- -- 不适用 不适用 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 非公开发 行股份 75,130.47 38,612.42 60,812.42 0 0 0.00% 14,318.05 存放于经 批准的银 行募集资 金账户中 0 2015 重大资产 重组募集 配套资金 23,168.85 0 0 0 0 0.00% 23,168.85 存放于经 批准的银 行募集资 0 金账户中 合计 -- 98,299.32 38,612.42 60,812.42 0 0 0.00% 37,486.9 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]846号） 核准，公司向董事长刘磅先生、董事贾虹女士非公开发行人民币4,700 万股普通股股票，发行价格为16.23 元/股，募集资 金总额为人民币762,810,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为751,304,731.77元，全部用于补充流动资金。 截止至2015年12月31日，募集资金账户余额为157,263,834.55元（含扣除手续费后的累计利息收入）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司向房志刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2015]2471 号）核准，公司采取发行股份及支付现金的方式收购江苏久信医疗股份有限公司100%股权，同 时向实际控制人刘磅以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗非公开发行20,867,932股募集配套资金， 发行价格为11.86元/股，募集配套资金总额为人民币247,493,673.52元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 231,688,467.40 元，用于支付本次交易的现金对价及对久信医疗的增资补充流动资金。截止至2015年12月31日，募集资 金账户余额为231,709,805.77元（含扣除手续费后的累计利息收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 一、2014年度非公开发行股份的募集资金使用情况 补充流动资金 否 75,130.47 75,130.47 38,612.42 60,812.42 80.94% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 75,130.47 75,130.47 38,612.42 60,812.42 80.94% 不适用 不适用 - 否 二、2015年度发行股份及支付现金购买资产配套资金 对久信医疗增资 否 10,000 10,000 0 0 0.00% 2015年 11月12 日 不适用 是 否 支付重组现金对价 否 12,949.37 13,168.85 0 0 0.00% 2015年 11月12 日 2,482.45 是 否 承诺投资项目小计 22,949.37 23,168.85 0 0 0 - 2,482.45 - - 合计 -- 98,079.84 98,299.32 38,612.42 60,812.42 -- -- 2,482.45 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于经批准的银行募集资金账户中。2014年度非公开发行股份的剩余募集资金将用于补充流动资 金；2015年度发行股份及支付现金购买资产配套资金10,000.00万元用于对久信医疗增资，13,168.85 万元用于支付本次重组现金对价。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 支付重组现金对价较计划增加219.48万元，是由于公司重组报告书中预算的中介费用为1800万元， 经验资会计师认定的金额为1580.52万元，调减部分用于支付交易现金对价。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 达实信息 子公司 IC卡读写设备 与终端产品。 200,000,000 243,916,014.61 199,795,852.75 103,729,462.90 34,841,511.67 32,645,580.04 达实德润 子公司 绿色建筑咨询 认证服务。 8,000,000 18,301,678.57 14,670,037.07 11,174,656.96 273,541.97 178,034.00 达实联欣 子公司 绿色建筑供电 （强电）系统优 化咨询、工程及 节能服务、建筑 智能化集成及 服务、建筑节能 工程及节能服 务。 40,000,000 313,951,305.04 126,203,620.76 212,234,740.60 3,521,476.62 6,641,743.26 达实租赁 子公司 融资租赁业务； 租赁业务；向国 内外购买租赁 资产；租赁资产 的残值处理及 维修；租赁交易 咨询和担保。 200,000,000 823,784,568.18 220,210,749.95 37,463,126.85 23,195,269.23 19,822,934.01 久信医疗 子公司 医院洁净用房 解决方案 60,000,000 548,937,552.10 225,392,523.38 506,668,347.62 71,410,829.52 73,470,620.64 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 昌都达实 新设立 业务向西部地区延伸、享受地方税收优惠政策 淮南达实 新设立 加强公司在安徽地区的业务开拓及项目实施力度 仁怀达实 新设立 加强公司在贵州地区的业务开拓及项目实施力度 主要控股参股公司情况说明 1、报告期内，公司使用自有资金2,000万元人民币（持股比例40%）与三菱日联融资租赁株式会社（持 股比例40%）及仲利国际租赁有限公司（持股比例20%）合资组建融智节能环保（深圳）有限公司； 2、报告期内，公司使用自有资金1600万元，采取现金增资的方式获得小鹿暖暖40%的股权。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）2016年度经营计划 1、内生式发展规划 公司将继续聚焦主业，以系统集成业务快速做大规模和市场份额，尝试“项目→资产、客户→资源” 的转化，将公司的市场优势转化为资源优势，智能化叠加信息化，逐步提高客户业务粘性，加大运营服务 业务。同时关注智能化新技术的应用趋势。具体上： 持续落实“做精智慧建筑业务、做强智慧交通业务、做大智慧医疗业务”的工作目标，精耕细作，以 “技术+金融”促进主业发展。 智慧建筑领域：做精商业建筑市场，锁定高价值用户，提供精细化服务，加大公司在养老建筑、金融 建筑、自有建筑等非商业建筑市场领域发展的力度。 智慧交通领域：充分借助资本市场平台，加大地铁用户市场拓展的力度，借助战略合作伙伴与金融的 力量来探索轨道交通智能化总包业务发展。 智慧医疗领域：加大智慧医院建设市场布局，借助智慧医院和区域医疗项目资源和整合能力，与子公 司久信医疗及小鹿暖暖形成产业协同效应，积极拓展PPP模式下的智慧医院和区域医疗业务市场，以战略 合作和资本布局智慧医疗与移动医疗生态圈。 2、外延式发展规划 （1）依托公司现有资源及业务优势，充分利用资本手段积极布局，完善互联网医疗产业链,并探索互 联网医疗业务的创新模式，为公司转型奠定长远基础。 （2） 组建并购基金，形成专业团队的管理经验与投资管理机制，对孵化期企业进行培育，由并购基 金承担项目初创期风险，防止收购后的不确定性给上市公司短期业绩带来负面影响，更好地保护股东的利 益。 （二）面临的风险 1、创新商业模式的管理风险 为提高服务客户的能力，公司已将融资租赁、买方信贷等金融要素成功引入到智慧城市建设及运营服 务业务中，报告期内，又新增加PPP商业模式。虽然公司已经针对“技术+金融”的创新型业务建立了严 格的风险评估程序，但项目实施过程中涉及的金融、法律问题，目前仍是公司管理的短板，对项目推进和 经营带来一定的管理风险。公司将通过引入专业人才、与地方国资平台以及大集团进行合作的方式，实现 项目收益共享并降低项目投资和执行风险。 2、公司快速发展带来的管理风险 公司自上市以来，先后进行了6次投资收购，分支机构已遍布全国，销售规模、员工人数快速提升。 与被并购方企业文化的差异性、人员管理的复杂性以及能否达到预期整合效果，对公司的运营管理提出了 挑战。如果不能做好对各分支机构的监督和管控以满足规模增长产生的人员增加和业务整合的需要，将给 公司经营带来一定的管理风险。公司将通过实施股权激励及健全内部管理机制的方式加强对子公司、分公 司及各部门的管理，尽量消除由于规模快速扩大带来的管理风险。 3、应收账款发生坏账的风险 截止2015年12月31日，公司应收账款净额为 122946.05万元，较上年增长94.30%，主要原因是报 告期内久信医疗纳入报表所致。其中，1年期内的应收账款所占比例为73.77%，1-2年期内的比例为17.48%， 2-3年期内的比例为6.39%，3年期以上的比例为2.36%。虽然一年期内的应收账款占比较大，且主要客户 的资信状况良好，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大不利变化，将导致公司面临坏账的风险。 公司对外将加强客户的选择和应收账款的催收，对内实行事业部虚拟账户，实行自收、自用的方式保证本 部门的顺利运转，降低应收账款发生坏账的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年06月08日 实地调研 机构 《2015年6月8日投资者关系活动记录表 》（编号：2015-001），刊 登于深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）。 2015年06月10日 实地调研 机构 《2015年6月10日投资者关系活动记录表 》（编号：2015-002），刊 登于深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）。 2015年08月21日 实地调研 机构 《2015年8月21日投资者关系活动记录表 》（编号：2015-003），刊 登于深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）。 2015年08月27日 实地调研 机构 《2015年8月27日投资者关系活动记录表 》（编号：2015-004），刊 登于深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度的分派方案为：以公司2013年12月31日总股本208,800,000股为基数，向全体股东每10 股派1元人民币现金（含税），共计派发现金20,880,000元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。 2014年5月28日，该方案得以实施。 2014年度的分配方案为：以公司2015年03月05日总股本261,600,000股为基数，向全体股东每10 股派1元人民币现金（含税），共计派发现金26,160,000元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增 12股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2015年5月12日，该方案得以实施。 2015年度的分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派 0.5元人民币现金（含税），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。该预案 尚需股东大会批准。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润 占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现 金分红的比例 2015年 32,161,439.60 152,633,303.67 21.07% 2014年 26,160,000.00 112,167,858.11 23.32% 2013年 20,880,000.00 82,294,209.87 25.37% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.5 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 643,228,792 现金分红总额（元）（含税） 32,161,439.60 可分配利润（元） 294,356,061.07 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年度的分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现 金（含税），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。该预案尚需股东大会批准。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 房志刚、孙绍朋、周鸿坚、 储元明、常州瑞信、常州 臻信、刘磅、程朋胜、苏 俊锋、吕枫、林雨斌、黄 天朗 股份限售承诺 公司向其发行的股份自股 份发行结束之日起三十六 个月内不得转让。 2015年12月 23日 2018年12月 23日 严格履行 上海玖势、南京优势、扬 州经信、佛山优势、常州 金茂、南通康成亨 股份限售承诺 公司向其发行的股份自股 份发行结束之日起十二个 月内不得转让。 （未完）  |