[公告]锡业股份:关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的公告
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-035 债券代码：112038 债券简称：11锡业债 云南锡业股份有限公司 关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为降低公司财务费用、提高募集资金使用效率、改善现金流状况，在保证满 足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《云南锡业股份有限公司募集 资金专项存储及使用管理制度》、等相关规定，公司拟使用14,808.16万元结余募 集资金及专户存款利息，以及随后产生的存款利息永久性补充流动资金 。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2013]157号），公司采用非公开发行方式发行股票24,470.00 万股，每股面值1.00元，每股发行价16.66元，募集资金总额为人民币 4,076,702,000.00元，扣除各项发行费用79,654,700.00元，本次实际募集资金净 额为人民币3,997,047,300.00元，上述募集资金经信永中和会计师事务所审验并 出具了XYZH/2009KMA1065-1-6号《验资报告》。此次非公开发行股票募集资金 已于 2013年5月8日全部到位。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。 根据公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第五次会议、2011年年 第四次临时股东大会和2012年第二次临时股东大会会议决议，本次非公开发行 股票募集资金扣除发行费用后全部投入如下项目： 序 号 项目名称 投资总 额（亿 元） 预计募集资 金 量（亿元） 募集资金 实际到位 金额（亿 元） 1 10万吨铜项目 25.67 11.40 11.40 2 卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目 11.80 11.35 11.33 3 10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权 收购项目 1.77 1.70 1.70 4 个旧矿区矿产资源勘查项目 8.39 8.35 8.37 5 偿还银行贷款 8.00 8.00 7.17 合计 55.63 40.80 39.97 （二）募集资金使用情况 截至2016年4月19日止，公司募集资金使用情况如下： 序 号 项目 募集资金承诺 投资总额（亿 元） 累计已投资总 额（亿元） 结余募集资 金（亿元） 备注 1 10万吨铜项目 11.40 11.40 0 募集资金已全 部使用完毕 2 卡房分矿采矿权及相 关采选资产收购项目 11.33 11.33 0 募集资金已全 部使用完毕 3 10万吨铅项目、10万 吨铜项目配套土地使 用权收购项目 1.70 1.70 0 募集资金已全 部使用完毕 4 个旧矿区矿产资源勘 察项目 8.37 7.07 1.30 募集资金尚有 结余1.31亿元 5 偿还银行贷款 7.17 7.17 0 募集资金已全 部使用完毕 合计 39.97 38.67 1.30 截至2016年4月19日止，公司募集资金存款利息情况如下： 单位：元 序 号 项目 募集资金总额 募集资金投资完 毕前专户存款利 息收入情况 募集资金存款利息的 使用情况 转出日期 1 10万吨铜项目 1,140,000,000.00 2,099,539.75 募集资金使用完毕后， 利息全部转入个旧矿区 矿产资源勘察项目 2014.4.18 2 卡房分矿采矿 权及相关采选 资产收购项目 1,133,142,963.49 4,783,367.45 募集资金使用完毕后， 利息全部转入个旧矿区 矿产资源勘察项目 2014.4.18 3 10万吨铅项目、 10万吨铜项目 配套土地使用 170,000,000.00 537,834.64 募集资金使用完毕后， 利息全部转入个旧矿区 矿产资源勘察项目 2014.4.18 权收购项目 4 个旧矿区矿产 资源勘察项目 836,857,036.51 9,708,886.29 5 偿还银行贷款 717,292,000.00 622,022.62 募集资金使用完毕后， 利息全部转入个旧矿区 矿产资源勘察项目 2014.04.22 合计 3,997,292,000.00 17,751,650.75 二、募集资金管理和存储情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护中小投资者的利益， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《云南锡业股份有限公司募集资金专 项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格 的审批程序，以保证专款专用。 2013年5月16日,公司(甲方)与银行【包括中信银行昆明分行（乙方）、中国光 大银行昆明福海支行（乙方）、招商银行昆明圆通支行（乙方）、平安银行昆明官渡 支行（乙方）】及保荐机构国信证券股份有限公司（丙方）分别签订了募集资金三方 监管协议。三方监管协议符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其 他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年4月19日，募集资金存储专户余额为14,808.16万元，其中：本金 13,032.99万元，利息1,775.17万元。具体存放情况如下： 单位：元 序 号 专户银行名称 银行账号 期末余额 备注 1 中信银行昆明分行营业部 7301110182100011720 已销户 2 中信银行昆明分行营业部 7301110182100011674 148,081,581.52 其中：本金 130,329,930.77元，利 息17,751,650.75元。 3 中国光大银行昆明福海支 行 39740188000008211 已销户 4 招商银行昆明圆通支行 871900000310702 已销户 5 平安银行昆明官渡支行 11004899770904 已销户 合计 148,081,581.52 其中：本金 130,329,930.77元，利 息17,751,650.75元。 2016年3月8日，公司2016年第一次临时董事会审议同意使用2亿元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年 4月12日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2亿元已全部提前归 还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国信 证券股份有限公司及保荐代表人。 三、公司前次募集资金的实际使用情况 （一）10万吨铜项目 募集资金总额中承诺投资于10万吨铜项目的金额为114,000万元，截止2013年 7月11日，累计投资于10万吨铜项目的募集金额为114,000万元，承诺的募集资金 全部付清，10万吨铜项目于2013年5月末达到预定可使用状态，公司已将10万吨 铜/年工程项目全部暂估转为生产用固定资产。 （二）卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目 据公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）签订的 《资产转让合同》及《资产转让合同之补充合同 （一）》的约定，本收购项目资金 总额（评估价值）为118,030.56万元 （计划使用募集资金投入113,500.00万元）， 其中自评估基准日至专项审计日之间的损益归公司享有，该部分可自收购价款中抵 扣。根据信永中和会计师事务所出具的 《关于对云南锡业股份有限公司募资收购卡 房分矿采矿权及相关采选资产的专项审核报告》，该期间归公司享有的利润为 4,716.26万元，因此，抵扣过渡期收益后，公司应支付云锡控股113,314.30万元。截 至2014年1月2 日，公司共使用募集资金向云锡控股支付收购款113,314.30万元， 相关收购款项全部付清。卡房分矿采矿权及相关采选资产的交割过户手续已经全部 办理完毕。 该项目募集资金的结余为1,857,036.51元，为了便于募集资金专户的管理和提高 募集资金的使用效率，公司于2014年4月将该项目募集资金结余连同存款利息余额 一并转入了个旧矿区矿产资源勘查项目专户，并注销了卡房分矿采矿权及相关采选 资产募集资金专户。 （三）10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权收购项目 根据公司与云锡控股签订的《资产转让合同》及补充合同的约定，2013年公司 使用募集资金向云锡控股支付收购款17,000.00万元，相关土地使用权过户手续全部 办理完毕。 ( 四) 募集资金用于偿还银行借款项目 本项目计划使用募集资金为8.00亿元，因本次募集资金扣除发行费用后的净额 不足40.80亿元，相应地将本项目计划使用募集资金量缩减至71,729.20万元，不足 部分由公司使用自筹资金解决。截至2013年6月17 日，公司已使用募集资金 71,729.20万元偿还银行借款。 （五）个旧矿区矿产资源勘查项目 本项目包括风流山详查项目、高峰山勘查项目、大白岩详查项目等三个子项目， 项目计划投资总额83,948.76万元，计划使用募集资金投入83,500万元。因卡房分矿 采矿权及相关采选资产收购项目结余资金1,857,036.51转入本项目，调整后使用募集 资金投资总额为83,685.70万元。截至2016年4月19日，该项目累计投资70,652.71 万元，结余募集资金13,032.99万元。 四、募集资金结余的主要原因 截至2016年4月16日，公司募集资金项目已使用募集资金共计386,637.71万元， 募集资金账户余额为14,808.16 万元(其中：本金13,032.99万元，利息1,775.17万元)， 该部分资金主要是“个旧矿区矿产资源勘查项目”结余募集资金及各项目存储专户 利息。 个旧矿区矿产资源勘查项目由风流山、高峰山和大白岩三个勘查项目组成，2012 年公司控股股东云南锡业集团有限责任公司基于对该项目的鉴定信心，就三个勘查 项目出具了承诺函：即勘查的333以上资源量不低于42万吨（锡资源量不低于8万 吨，铜资源量不低于34万吨），勘查周期为2012年1月1日至2015年12月31日。 通过四年的勘查工作，共探获333以上资源量锡铜钨金属55.74万吨，其中锡金属量 24.72万吨，铜金属量30.51万吨。截至2015年12月31日，公司实际探获金属量已 超过控股股东云南锡业集团有限责任公司承诺的勘查量，该勘查项目已经完成。该 勘查项目计划投资额83,685.7万元，实际投资70,652.71 万元，募集资金结余账户余 额为14,808.16 万元(其中：本金13,032.99万元，利息1,775.17万元，利息中含其他 募集项目完毕后结余利息)。 为提高公司资金使用效率，公司拟使用14,808.16万元结余募集资金及专户存款 利息（其中：本金13,032.99万元，利息1,775.17万元）以及随后产生的存款利息永 久性补充流动资金 。 五、募集资金结余金额及其使用计划 随着公司五个募投项目先后完成，公司的生产规模不断扩大，对流动资金的需求 日益增加。为满足公司的流动资金需求，最大限度发挥募集资金的使用效率，降低 财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用14,808.16万元结余募集资金及专户存款 利息（其中：本金13,032.99万元，利息1,775.17万元）以及随后产生的存款利息永 久性补充流动资金 。经测算，公司本次永久性补充流动资金预计每年节约财务费用 约644.16万元，其中在2015年内节约财务费用429.44万元。 公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投 资；结余募集资金永久性补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。 在相关结余资金转为流动资金后，本项目募集资金专户将不再使用，募集资金专 项账户将予以注销。专户注销后，公司原与保荐机构和开户银行的三方监管协议也 随之终止，公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。 六、相关审核意见 （一）公司独立董事发表独立意见认为：公司本次用结余募集资金永久性补充流 动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提高公司的经营效 益和盈利能力。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法 律、法规及规范运作指引的规定，同意公司将结余募集资金用于永久性补充流动资 金。 （二）保荐机构国信证券股份有限公司发表核查意见如下： 保荐机构核查后认为， 公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目已经全部 实施完毕（其中：2013年公司控股股东云南锡业集团有限责任公司对“个旧矿区矿 产资源勘查项目”的勘查成果出具过承诺，目前承诺义务尚未履行完毕），本次将 节余募集资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的 情形，有利于公司发挥募集资金的使用效率，降低财务费用。同时，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，该事项已经公司董事会审议通 过，履行了必要的法定程序。基于此，保荐机构对公司本次使用节余募集资金永久 性补充流动资金无异议。 本次拟使用于永久性补充流动资金的14,808.16万元结余募集资金及专户存款利 息（其中：本金13,032.99万元，利息1,775.17万元）以及随后产生的存款利息永久 性补充流动资金 ，未超过募集资金净额的10%，无需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 云南锡业股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十二日 中财网
 |