[年报]四川金顶:2015年年度报告
公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、 公司负责人杨学品、主管会计工作负责人姚金芳及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司2015年年度报告中关于未来公司的产业发展规划，由于受行政审批程序、行业周期、技术研 发等不可控因素影响，具有不确定性，公司规划不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析部分内容。 十、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 52 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 57 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 60 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 61 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 176 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金顶公司 指 四川金顶（集团）股份有限公司 海亮金属 指 海亮金属贸易集团有限公司 海亮集团 指 海亮集团有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 物流公司 指 四川金铁阳物流有限责任公司 峨眉山西南水泥 指 四川峨眉山西南水泥有限公司（原四川金顶（集团） 峨眉山特种水泥有限公司） 成都水泥 指 原四川金顶（集团）成都水泥有限公司 规矩水泥 指 四川夹江规矩特性水泥有限公司 德利迅达 指 北京德利迅达科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东高院 指 山东省高级人民法院 烟台中院 指 山东省烟台市中级人民法院 四川高院 指 四川省高级人民法院 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 四川金顶（集团）股份有限公司 公司的中文简称 四川金顶 公司的外文名称 SICHUAN GOLDEN SUMMIT（GROUP）JOINT-STOCK CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SCGS 公司的法定代表人 杨学品 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫蜀 杨业 联系地址 四川省峨眉山市乐都镇 四川省峨眉山市乐都镇 电话 0833-2218123 0833-2218555 传真 0833-2218118 0833-2218118 电子信箱 scjd600678@163.com scjd600678@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省峨眉山市乐都镇 公司注册地址的邮政编码 614224 公司办公地址 四川省峨眉山市乐都镇 公司办公地址的邮政编码 614224 公司网址 www.scjd.cn 电子信箱 scjd600678@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 四川省峨眉山市乐都镇 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 四川金顶 600678 *ST金顶 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 潘新华、张先发 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 52,724,174.32 54,244,825.66 -2.80 32,485,007.67 归属于上市公司股东的净 利润 4,195,772.77 -37,016,802.96 不适用 4,799,416.05 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -46,759,804.55 -27,835,212.88 不适用 -11,292,834.37 经营活动产生的现金流量 净额 -25,592,882.15 65,320.12 -39,280.70 -24,098,476.30 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净 资产 28,185,980.58 23,579,242.01 19.54 59,945,799.69 总资产 375,804,494.48 360,639,919.06 4.20 322,066,653.82 期末总股本 348,990,000.00 348,990,000.00 348,990,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.0120 -0.1061 不适用 0.0138 稀释每股收益（元／股） 0.0120 -0.1061 不适用 0.0138 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.1340 -0.0798 不适用 -0.0324 加权平均净资产收益率（%） 16.21 -88.64 不适用 8.4692 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -180.66 -66.65 不适用 -19.9276 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 11,175,991.35 14,611,904.71 9,965,440.03 16,970,838.23 归属于上市公司股东的 净利润 -10,229,989.73 12,197,111.36 -4,283,797.43 6,512,448.57 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -10,214,106.4 -4,723,465.56 -12,264,888.82 -19,557,343.77 经营活动产生的现金流 量净额 -10,603,168.27 -4,246,820.25 -16,535,898.14 5,793,004.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 44,583.61 本期公司 处置报废 车辆收益 4.46万 元；上期公 -5,140,547.17 1,255,438.05 司新建项 目拆除原 房屋、建筑 物等固定 资产损失 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,208,833.00 本期收到 峨眉山市 经济和信 息化局项 目补贴资 金300万 元，收到峨 眉山市国 库支付中 心2014年 先进单位 奖励款5 万元及乐 山市财政 国库支付 中心2014 年度先进 单位奖励 款2万元， 收到乐山 市就业局 服务管理 局失业保 险稳岗补 贴138833 元；上期收 到峨眉山 市国库支 付中心拨 付的工业 经济增长 奖励资金 3万元，收 到峨眉山 市国库支 付中心拨 付的2013 年关闭小 企业中央 财政补助 资金411 万元，公司 根据川国 6,190,000.00 1,000,000.00 税函 [2008]155 号文及峨 眉山市国 税局批复 同意，公司 将2012年 过期存货 进项税不 作转出处 理，调整增 加营业外 收入 70.69万 元，根据峨 经信 [2014]56 号文，收到 峨眉山市 国库支付 中心拨付 的技改项 目补助经 费200万 元。根据乐 市财政建 [2014]90 号，乐山市 财政局 乐山市经 济和信息 化委员会 关于下达 市级“稳增 长”和“开 门红”奖励 资金的通 知，公司于 ‘12.17 收到峨眉 山市国库 支付中心 2014年度 新开工、新 竣工项目 奖励资金 3万元。 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及 0.00 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损 益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 0.00 债务重组损益 36,708,301.06 1、主要是 本期支付 中十冶集 团有限公 司债权清 偿款后，获 重组收益 1673万 元，转回前 期预计负 债53万 元；2、处 理了与烟 台农村商 业银行股 份有限公 司福山区 支行合同 纠纷赔款， 获该行补 贴借款费 用740万 元；3、根 据四川元 绪律师事 务所出具 的法律意 见书及董 事会决议， 核销超过 诉讼时效 债务1204 万元。 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或 上年根据 -10,938,280.00 5,600,000.00 有事项产生的损益 山东省烟 台市中级 人民法院 （以下简 称“烟台中 院”） （2012）烟 商初字第 194、195 号《民事判 决书》，财 务部根据 相关规定 计提了预 计负债 10938280 元。详情见 公司临时 公告 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 11,006,050.76 公司处置 持有的乐 山市商业 银行股份 有限公司 股权获得 的收益。 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 0.00 5,041,722.56 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -12,191.11 上期公司 根据川国 税函 [2008]155 号文及峨 眉山市国 税局批复 同意，公司 将2012年 过期存货 进项税不 作转出处 理，调整增 加营业外 707,237.09 3,195,089.81 收入 70.69万 元。 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 0.00 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 50,955,577.32 -9,181,590.08 16,092,250.42 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 合计 十二、 其他 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自2012年末公司完成重整以来，立足公司 现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活 性氧化钙生产线建设以及现代物流园区项目建设，目前已经形成石灰石开采、加工、产品销售及 仓储物流的产业链条，目前正在推进石灰石矿山年产800万吨技改项目。预计在未来形成以石灰 石矿石开采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙、纳米级碳酸钙系列产品的石灰石生产产业链， 同时提供仓储物流服务，充分发挥公司上下游产业的协同效应。 截止2015年末，公司已经成为四川省大型石灰石矿山之一、乐山境内最大的散货集散地、西 南地区单体最大的氧化钙生产企业。 1、公司石灰石开采业务 石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势， 公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准，并符合生产纳米级碳酸钙对 原料的质量要求。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工 业材料的重要原材料。 公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身 氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥厂， 2015年度共计生产石灰石216.64万吨。 2、活性氧化钙项目 活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、 无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。 公司年产60万吨活性氧化钙生产线已于2014年下半年投入试生产，报告期内共计生产氧化 钙35,278.07吨。 3、物流园区项目 公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，并在公司厂区建设相应的货场，打造货 运、装卸、仓储为一体的现代化物流园区。公司物流园区已在2014年底完成建设并交付控股子公 司——金铁阳物流公司运营，报告期内完成吞吐量131,135吨。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。 三、 报告期内核心竞争力分析 截止2015年末，公司已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业布局： 1、石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势， 目前公司正在推进石灰石矿山年产800万吨技改项目的进程，在项目完成后，矿石年生产能力将 由260万吨扩大到年产800万吨。随着生产规模的扩大，矿石开采成本将大幅下降，在国家对矿 山企业整合、矿业权实行准入制管理，对小型矿山开发进行限制的情况下，公司石灰石矿山储量 大、品位高、运距短及开采成本低的优势将得到充分发挥，除满足公司生产需要外，同时可配合 公司便利的运输条件，提高销售半径，对外销售矿石，增加营业收入。 2、公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供应，资源优势突出。近年 来，我国经济发达地区活性氧化钙生产发展迅猛，设备自动化程度已较高，而四川省内的活性氧 化钙生产企业生产设备自动化程度和科技含量低、规模普遍较小。公司活性氧化钙生产线基于环 保节能技术，具备规模化活性氧化钙生产基地的整体布局，符合市场需求。 3、公司地处乐山市、峨眉山市建材和铝材生产基地，属乐山市重要工业集中区，且交通位 置上与成昆铁路相连，地理优势突出。公司物流园区是充分利用闲置专用铁路及其配套设备建设， 现已交由子公司——金铁阳物流有限公司运营，一方面可以拓展公司产品及原材料的销售、采购 半径，降低生产成本，提高产品竞争力，另一方面还可以对外拓展物流服务业，增加收入。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年是公司实现产业转型、承上启下的关键一年，公司经营管理层按照董事会 “找差添 措施、强管理、降成本”的工作思路，进一步完善内控制度建设，强化执行力，严格遵照法律法 规、规范性文件、《公司章程》以及公司相关规章制度，认真履行职责，积极开展工作。 报告期内，公司进一步强化基础管理 提升管控能力，努力克服宏观经济不景气以及下游企业 开工不足影响，积极探索石灰石、活性氧化钙及物流市场，不断提高产品竞争力，相比上年同期， 石灰石生产销售有所减少，活性氧化钙生产销售及物流运输均有所增加。 （一）2015年度公司经营业绩及主要财务指标重大变化及其原因分析： 币种：人民币 单位：元 资产表项 目 年末余额 年初余额 增减 增减比例 (%) 变动原因 货币资金 27,486,980.78 21,577,026.08 5,909,954.70 27.39 主要是本期收到处置乐山商行股权款。 应收票据 4,450,017.99 2,121,000.00 2,329,017.99 109.81 主要是本期收到未到期结算票据比上年增 加。 其他应收 款 2,991,884.55 1,782,798.07 1,209,086.48 67.82 今年新增借给峨眉山市卓信城市投资建设开 发有限公司300万元。 其他流动 资产 322,028.49 649,874.89 -327,846.40 -50.45 主要系上年母公司有待抵扣的增值税进项 税，今年主要为子公司待抵扣增值税进项税 款。 可供出售 金融资产 0.00 8,103,527.04 -8,103,527.04 -100.00 主要是本期公司出售了持有的乐山商业银行 股权。 长期应收 款 2,740,000.00 1,700,000.00 1,040,000.00 100.00 本期支付上年矿山地质恢复治理保证金104 万元。 在建工程 27,314,613.63 23,059,112.25 4,255,501.38 18.45 1、矿山石灰石筛分水洗项目本期增加 438.19万，800万吨技改项目本期增加 273.49万元，骨料均化场增加267.94万元， 矿山471米平台工程增加353.78万元，合计 增加1333.40万元；另公司厂区道路工程及 矿山西坡技改工程竣工转固减少928万元。 其他非流 动资产 2,018,000.00 0 2,018,000.00 100 主要是公司800万吨项目预付设备款。 负债表项 目 年末余额 年初余额 短期借款 233,768,633.00 240,000,000.00 -6,231,367.00 100.00 本期归还海亮财务公司借款。 应付账 款 14,787,263.75 39,336,518.60 -24,549,254.85 -62.41 主要是本期清偿中十冶集团有限公司债权款 2090.20万元。 预收款 项 480,355.17 825,896.71 -345,541.54 -41.84 主要系客户提货后结算减少。 应交税费 1,430,572.42 700,456.67 730,115.75 104.23 主要是由于工程项目竣工后，今年取得可抵 扣进项税比上年减少，相应增加了当期的应 交增值税金。 其他应 付款 48,327,920.52 33,595,924.20 14,731,996.32 43.85 主要是本期向海亮金属贸易集团有限公司借 款2790万元。 长期借款 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 100.00 本期向海亮财务公司新增长期借款4000万 元。 预计负债 578,400.00 11,227,480.00 -10,649,080.00 -94.85 主要是本期处理了山东合同纠纷赔款，冲回 预计负债。目前余额为对公司矿山恢复治理 保证金867.63万元按受益期限30年摊销金 额，本年度摊销28.92万元。 归属于母 公司股东 28,185,980.58 23,579,242.01 主要为本期公司实现利润。 权益合计 4,606,738.57 19.54 少数股东 权益 1,779,975.93 4,082,884.94 -2,302,909.01 -56.40 主要是子公司今年亏损，影响少数股东权益 减少。 损益表项 目 本期 上年同期 变动原因 营业收 入 52,724,174.32 54,244,825.66 -1,520,651.34 -2.80 主要是矿石销量减少36万吨，影响收入减少 805万元，另氧化钙今年销售3.45万吨，比 上年增加2.76万吨（上年从10月份开始投 产销售），增加销售收入557万元；子公司 金铁阳比上年增加吞吐量实现收入6.5万 元。 营业成本 55,637,998.78 45,541,147.24 10,096,851.54 22.17 主要是今年氧化钙产品销量和物流吞吐量增 加，成本相应增加。 营业税金 及附加 644,277.48 161,096.78 483,180.70 299.93 主要本期收到可抵扣进项税较去年减少，影 响当期应交增值税增加。 销售费用 516,870.85 764,196.02 -247,325.17 -32.36 一方面要是本期外销量减少（除西南水泥）， 减少装卸费用，母公司今年销售人员比上年 同期减少，影响工资减少；另因合并子公司 金铁阳增加费用13万元。 管理费用 17,583,498.20 25,335,016.72 -7,751,518.52 -30.60 主要是公司今年绿化费、维修费、支付中介 费及招待费比上年大幅减少。 财务费用 16,437,834.51 8,964,202.17 7,473,632.34 83.37 主要是今年借款增加，利息费用增加；另上 年项目未竣工，大部分利息进行了资本化。 资产减值 损失 11,429,902.30 2,518,839.37 8,911,062.93 353.78 本期公司对山东烟台第三水泥厂承担的连带 责任赔款999.63万元及四川夹江规矩特性 水泥有限公司应收款118万元全额计提了减 值。 投资收益 11,469,545.00 387,344.70 11,082,200.30 2,861.07 主要是本期公司处置乐山商行股权获收益 1100万元，另收到2014年红利46万元。 营业外收 入 39,997,415.57 6,984,889.30 33,012,526.27 472.63 主要是本期1、支付中十冶债权清偿款后， 获重组收益1673万元；转回前期预计负债 53万元。2、处理了山东合同纠纷赔款，获 烟台农村商业银行福山区支行补贴借款费用 740万元。3、收到峨眉山市经济和信息化局 项目补贴资金300万元，收到峨眉山市国库 支付中心2014年先进单位奖励款5万元及工 业奖励款2万元，收到乐山市就业局服务管 理局失业保险稳岗补贴138833元；4、根据 法律意见书及董事会决议，核销超过诉讼时 效债务1204万元。上期收到收到1、峨眉山 市国库支付中心拨付的2013年关闭小企业 中央财政补助资金411万元。2、根据峨经信 [2014]56号文，收到峨眉山市国库支付中心 拨付的技改项目补助经费200万元。3、根据 川国税函[2008]155号文及峨眉山市国税局 批复同意，公司将2012年过期存货进项税不 作转出处理，调整增加营业外收入70.69万 元。4、峨眉山市国库支付中心拨付的工业经 济增长奖励资金3万元。5、根据乐市财政建 [2014]90号，乐山市财政局 乐山市经济和 信息化委员会关于下达市级“稳增长”和 “开门红”奖励资金的通知，公司于‘12.17 收到峨眉山市国库支付中心2014年度新开 工、新竣工项目奖励资金3万元。 减：营业外 支出 47,889.01 16,166,479.38 -16,118,590.37 -99.70 本期主要为处置固定资产损失；上期根据山 东省烟台市中级人民法院（以下简称“烟台 中院”）（2012）烟商初字第194、195号《民 事判决书》，财务部根据相关规定计提了预 计负债10938280元。详情见公司临时公告， 上期处理固定资产损失514万元。 其中：非流 动资产处 置损失 15,883.33 5,228,156.32 -5,212,272.99 -99.70 本期主要为处置固定资产损失；上期根据山 东省烟台市中级人民法院（以下简称“烟台 中院”）（2012）烟商初字第194、195号《民 事判决书》，财务部根据相关规定计提了预 计负债10938280元。详情见公司临时公告， 上期处理固定资产损失515万元。 净利润（净 亏损以 “－”号 填列） 1,892,863.76 -37,833,918.02 39,726,781.78 -105.00 由于上述原因影响，今年公司比上年同期增 加利润3972万元，归属于母公司利润增加 4121万元。 归属于母 公司所有 者的净利 润 4,195,772.77 -37,016,802.96 41,212,575.73 -111.33 少数股东 损益 -2,302,909.01 -817,115.06 -1,485,793.95 181.83 本期子公司四川金铁阳物流有限责任公司亏 损470万，按投资比例少数股东承担的亏损 230.29万元。 现金流量 表项目 本期 上年同期 变动原因 收到 的其他与 经营活动 有关的现 金 10,678,595.42 7,087,001.81 3,591,593.61 50.68 主要是本期收到政府补贴等320万元，收到 烟台农村商业银行福山区支行补贴借款费用 740万元；上期收到政府的各项补助619万 元及出租资产收租金101万元。 支付给职 工以及为 职工支付 的现金 21,107,567.63 13,155,420.16 7,952,147.47 60.45 一方面是职工工资上涨，社保缴费基数增加， 另一方面是今年子公司开始经营相应增加。 支付的各 项税费 8,969,030.89 5,768,774.24 3,200,256.65 55.48 主要随着建设项目的竣工，可抵扣进项税较 去年减少，影响当期应交增值税增加。 支付其他 与经营活 动有关的 现金 33,448,298.90 13,384,898.67 20,063,400.23 149.90 付山东烟台农村商业银行股份有限公司合同 纠纷诉讼执行款2040万元，支付中十治债务 清偿款167万元，对外借出款300万元。 收回投资 收到的现 金 19,119,137.40 0.00 19,119,137.40 100.00 本期收到处置乐山商行股权转让款。 处置固定 资产、无形 资产和其 他长期资 产收回的 现金净额 931,883.88 1,538,420.00 -606,536.12 -39.43 上期处置报废固定资产比本期多。 收到 其他与投 资活动有 关的现金 4,290,000.00 830,000.00 3,460,000.00 416.87 主要为本期收到项目投标保证金比上期多。 购建 固定资产、 无形资产 和其他长 期资产所 支付的现 金 31,644,433.93 52,116,602.99 -20,472,169.05 -39.28 随着公司氧化钙、物流项目的竣工,公司今年 支付款主要是800万吨项目前期费用及前期 工程质保金、零星工程款，相比上年大幅减 少。 支付其他 与投资活 动有关的 现金 3,240,000.00 738,179.15 2,501,820.85 338.92 主要是本期退还项目投标保证金,上期退还 拍卖资产保证金及上交矿山恢复治理保证 金。 吸收 投资收到 的现金 0.00 4,900,000.00 -4,900,000.00 -100.00 主要是上年成立的四川金铁阳物流有限责任 公司收到另外两名股东投资款（该公司注册 资本为1000万元，本公司占51%），本期无 此项业务。 取得 借款收到 的现金 40,000,000.00 240,000,000.00 -200,000,000.00 -83.33 本期向海亮财务公司新增借款4000万元，上 期借款2.4个亿。 收到其他 与筹资活 动有关的 现金 27,900,000.00 2,000,000.00 25,900,000.00 1,295.00 本期向大股东海亮海亮金属借款2990万元， 上期借款200万元。 偿还 债务支付 的现金 6,231,367.00 0.00 6,231,367.00 100.00 本期归还财务公司借款623万元。 支付 其他与筹 资活动有 关的现金 2,000,000.00 195,000,000.00 -193,000,000.00 -98.97 本期归还了海亮金属借款200万,上期归还 了1.95亿。 （二）公司重大资产重组情况 为尽快恢复公司持续经营能力和改善基本面，在大股东海亮金属主导下，公司于2014年启动 了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作，拟收购北京德利迅达科技有限公司95% 股权。 自公司与德利迅达全体股东筹划资产重组事项以来，公司组织相关各方积极推进本次资产重 组工作，委托独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、 审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时，为深入客 观了解标的公司真实情况，公司董事会组织人员先后两次对德利迅达IDC项目在建工程进行了现 场考察。2014年11月 27日和2015年5月21日，公司董事会审议通过《重大资产重组预案》和 《重大资产重组报告书（草案）》等相关议案，并在2015年6月16日经公司临时股东大会审议 通过。 2015年6月17日，公司董事会向中国证监会提交了本次重大资产重组的相关申请文件，于 2015年7月24日收到证监会一次反馈通知，公司董事会组织相关中介机构根据《反馈意见》的 要求，就所列问题进行尽职调查和核查，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补 充和问题回复。 2016年1月，德利迅达拟参与的相关互联网数据中心项目涉及的部分政府批文未能按照预期 时间计划取得，标的公司的主要股东目前无法承诺按上市公司要求的期限内取得该等政府批文， 双方在此事项上无法达成一致，上市公司担心上述事项可能对德利迅达的业务经营及未来业绩实 现产生一定影响，增加本次重大资产重组审核和实施的不确定性；同时，由于本次重大资产重组 无法于２015年内完成，标的公司的主要股东有意对标的公司在未来年度的承诺业绩金额等商业 条款进行一定的调整，上市公司与标的公司的主要股东就调整事项未能达成一致。标的公司主要 股东向上市公司提出了终止本次重大资产重组的请求。 鉴于以上原因，公司及海亮集团经与本次重大资产重组交易对方充分协商，各方一致同意终 止本次重大资产重组。2016年1月，经股东大会审议通过，公司决定终止本次重大资产重组并向 中国证监会申请撤回了相关申报材料。中国证监会根据公司申请于2016年2月4日向公司下发了 终止审查通知书 二、报告期内主要经营情况 2015年度，公司全年完成总产量220.17万吨，共销售209.28万吨，实现营业收入5272.42 万元（含石灰石、氧化钙、金铁阳物流及其他资产出租收入），归属于母公司利润为419.58万元。 外销石灰石205.63万吨、外销氧化钙3.45万吨。本年度实现归属于母公司利润419万元，比上 年同期增长4121万元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 52,724,174.32 54,244,825.66 -2.80 营业成本 55,637,998.78 45,541,147.24 22.17 销售费用 516,870.85 764,196.02 -32.36 管理费用 17,583,498.20 25,335,016.72 -30.60 财务费用 16,437,834.51 8,964,202.17 83.37 经营活动产生的现金流量净额 -25,592,882.15 65,320.12 -39,280.70 投资活动产生的现金流量净额 -10,079,918.41 -50,099,017.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 41,582,755.26 32,800,064.62 26.78 研发支出 1. 收入和成本分析 2015年度。公司石灰石矿石销量有所减少，氧化钙销售相比上年增加2.76万吨售，增加销 售收入557万元；子公司金铁阳比上年增加吞吐量实现收入6.5万元。 本期矿石生产成本相比上年同比上升0.32元/吨,主要是因开采难度加大，爆破费用增加。氧化钙 成本较高主要原因是因受国家宏观经济下行影响，公司产能未得到全面发挥，使固定成本不能有 效摊薄。另一方面是生产工艺技术水平有待提高。 一、报告期内前5名销售客户情况 客户排序 收入金额（元） 占同期主营业务收入的比例（%） 1 34,176,283.29 67.13 2 4,512,312.79 8.86 3 2,979,654.25 5.85 4 1,895,705.03 3.72 5 1,234,508.05 2.43 合计 44,798,463.41 87.99 二、报告期内前5名供应商情况 供应商排序 采购金额（元） 占同期采购金额的比例（%） 1 6,356,888.76 12.96 2 5,244,728.94 10.69 3 5,222,783.76 10.65 4 5,202,362.96 10.61 5 3,935,474.00 8.02 合计 25,962,238.42 52.93 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 建材行业 48,248,663.52 47,414,844.80 1.73 -5.29 10.72 减少 89.16 个 百分点 物流行业 2,658,515.70 7,490,992.07 -181.77 3,985.00 1,484.98 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 石灰石 41,145,785.48 33,609,697.97 18.32 -16.37 -15.38 减少4.98 个百分点 水泥 0 0 -100.00 -100.00 减少 100.00 个 百分点 氧化钙 7,102,878.04 13,805,146.83 -94.36 362.95 372.78 增加4.47 个百分点 物流运输 2,658,515.70 7,490,992.07 -181.77 3,985.00 1,484.98 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 四川地区 50,907,179.22 54,905,836.87 -7.85 -0.20 26.81 减少 151.95 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主要是矿石销量减少36万吨，影响收入减少805万元，另氧化钙今年销售3.45万吨，比上年增 加2.76万吨（上年从10月份开始投产销售），增加销售收入557万元；子公司金铁阳比上年增 加吞吐量实现收入265.85万元。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 销售量比 库存量比 上年增减 （%） 上年增减 （%） 上年增减 （%） 石灰石 2,166,353.25 2,056,043.99 29,182.23 -11.64 -14.75 260.72 氧化钙 35,278.07 34,516.58 811.01 504.99 497.00 1,538.07 产销量情况说明 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 建材行业 47,414,844.80 86.36 42,824,461.06 98.91 10.72 石 灰石 产量 下降 成本 减 少， 氧化 钙产 量大 幅上 升成 本增 加 物流行业 7,490,992.07 13.64 472,623.19 1.09 1,484.98 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 石灰石 33,609,697.97 61.21 39,718,362.11 91.73 -15.38 产量 下降 水泥 0 0.00 186,091.80 0.43 -100.00 氧化钙 13,805,146.83 25.14 2,920,007.15 6.74 372.78 14年 10月 2台 窑投 产， 15年 有3 台窑 生 产, 产量 大幅 上升 物流运输 7,490,992.07 13.64 472,623.19 1.09 1,484.98 14年 12月 投 产， 15年 吞吐 量大 幅上 升 成本分析其他情况说明 主要是今年氧化钙产品销量增加，成本相应增加1088万元，物流吞吐量增加，增加成本526万元， 矿石销量减少影响成本减少610万元。 2. 费用 费用项目 本期数 上年数 增减额 增减幅度% 变动原因 销售费用 516,870.85 764,196.02 -247,325.17 -32.36 一方面要是本 期外销量减少 （除西南水 泥），减少装 卸费用，母公 司今年销售人 员比上年同期 减少，影响工 资减少；另因 合并子公司金 铁阳增加费用 13万元。 管理费用 17,583,498.20 25,335,016.72 -7,751,518.52 -30.60 主要是公司今 年绿化费、维 修费、支付中 介费及招待费 比上年大幅减 少。 财务费用 16,437,834.51 8,964,202.17 7,473,632.34 83.37 主要是今年借 款增加，利息 费用增加；另 上年项目未竣 工，大部分利 息进行了资金 本化。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 4. 现金流 现金流量表项 目变动大于或 等于30%的项 目。 本期 上年同期 增减 增减比例(%) 变动原因 收到的其他 与经营活动有关 的现金 10,678,595.42 7,087,001.81 3,591,593.61 50.68 主要是本期收 到政府补贴等 320万元，收到 烟台农村商业 银行福山区支 行补贴借款费 用740万元；上 期收到政府的 各项补助619万 元及出租资产 收租金101万 元。 支付给职工 以及为职工支付 的现金 21,107,567.63 13,155,420.16 7,952,147.47 60.45 一方面是职工 工资上涨，社保 缴费基数增加， 另一方面是今 年子公司开始 经营相应增加。 支付的各项 税费 8,969,030.89 5,768,774.24 3,200,256.65 55.48 主要随着建设 项目的竣工，可 抵扣进项税较 去年减少，影响 当期应交增值 税增加。 支付其他与 经营活动有关的 现金 33,448,298.90 13,384,898.67 20,063,400.23 149.90 付山东烟台农 村商业银行股 份有限公司合 同纠纷诉讼执 行款2040万元， 支付中十治债 务清偿款167万 元，对外借出款 300万元。 收回投资收 到的现金 19,119,137.40 0.00 19,119,137.40 100.00 本期收到处置 乐山商行股权 转让款。 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 931,883.88 1,538,420.00 -606,536.12 -39.43 上期处置报废固 定资产比本期多。 收到其他与投资活 动有关的现金 4,290,000.00 830,000.00 3,460,000.00 416.87 主要为本期收到 项目投标保证金 比上期多。 购建固定资 产、无形资产和 其他长期资产所 支付的现金 31,644,433.93 52,116,602.99 -20,472,169.05 -39.28 随着公司氧化钙\ 物流项目的竣工, 公司今年支付款 主要是800万吨 项目前期费用及 前期工程质保金、 零星工程款，相比 上年大幅减少。 支付其他与 投资活动有关的 现金 3,240,000.00 738,179.15 2,501,820.85 338.92 主要是本期退还 项目投票保证金, 上期退还拍卖资 产保证金及上交 矿山恢复治理保 证金。 吸收投资收 到的现金 0.00 4,900,000.00 -4,900,000.00 -100.00 主要是上年成立 的四川金铁阳物 流有限责任公司 收到另外两名股 东投资款（该公司 注册资本为1000 万元，本公司占 51%），本期无此 项业务。 取得借款收 到的现金 40,000,000.00 240,000,000.00 -200,000,000.00 -83.33 本期向海亮财 务公司新增借 款4000万元， 上期借款2.4个 亿。 收到其他与筹资 活动有关的现金 27,900,000.00 2,000,000.00 25,900,000.00 1,295.00 本期向大股东 海亮海亮金属 借款2990万元， 上期借款200万 元。 偿还债务支 付的现金 6,231,367.00 0.00 6,231,367.00 100.00 本期归还财务 公司借款623万 元。 支付其他与 筹资活动有关的 现金 2,000,000.00 195,000,000.00 -193,000,000.00 -98.97 本期归还了海 亮金属借款200 万,上期归还了 1.95亿。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 投资收益主要是本期公司处置乐山商行股权获收益1100万元，另收到乐山商行2014年红利 46万元。 营业外收入主要是本期1、支付中十冶债权清偿款后，获重组收益1673万元；转回前期预计 负债53万元。2、处理了山东合同纠纷赔款，获烟台农村商业银行福山区支行补贴借款费用740 万元。3、收到峨眉山市经济和信息化局项目补贴资金300万元，收到峨眉山市国库支付中心2014 年先进单位奖励款5万元及工业奖励款2万元，收到乐山市就业局服务管理局失业保险稳岗补贴 138833元；4、根据法律意见书及董事会决议，核销超过诉讼时效债务1204万元。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 （未完）  |