[年报]泰胜风能:2015年年度报告
上海泰胜风能装备股份有限公司 2015年度报告 2016-022 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人柳志成、主管会计工作负责人周趣及会计机构负责人(会计主管 人员)曹友勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1、主要原材料价格大幅波动的风险 风电设备、海洋工程等产品的主要原材料包括：钢材、法兰、油漆、焊材 以及零配件，其中钢材成本为公司产品的主要成本。公司现有产业的上游行业 为钢铁行业，目前国内铁矿石依赖于国外进口，铁矿石价格的上涨将传导到钢 铁产品价格上，引起钢铁价格波动。目前看来，未来钢材价格存在大幅波动的 可能，因此，钢材价格的波动将给本公司带来成本压力，可能导致本公司的营 业收入波动。公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，抵消 部分原材料价格波动对利润的影响，同时良好的供应商管理也将为公司控制本 项风险提供辅助作用。此外，对于上述措施无法规避重大风险的项目，公司将 有选择的开展套期保值业务。 2、客户工程项目延期的风险 风力发电、海洋工程，特别是海洋工程，投资量大、周期长，诸多不确定 性因素都可能将导致工程延期。风电设备及海洋工程产品体积巨大，移动储存 成本很高，完工后需要大型堆场或码头停靠，若完工后没有按时运送或项目业 主延迟提货，将可能导致后续产品无法推进，并对公司日常资金流转造成压力， 使公司生产经营受到影响。公司正在不断加强对项目及客户信用的评估，不断 完善合同评审工作，构建健康、合理的销售体系，预防或减少相关风险的发生。 公司已对部分项目计提合理存货减值准备。 3、市场竞争的风险 无论在风电领域还海洋工程领域，竞争对手都日益强大，企业竞争压力将 持续存在，公司面临一定的市场竞争风险。公司将从自身角度出发，不断提升 产品质量、提高品牌知名度，开展技术创新工作，在优势地区充分发挥优势力 量，保证充分的竞争力。 4、跨区域、跨国管理的风险 目前，公司除上海市金山本部外，已设立的生产型子公司分布于江苏东台、 内蒙古包头、新疆哈密、内蒙古呼伦贝尔、加拿大安大略省、江苏启东等地。 由于下设子公司分布区域较广，以及境内外环境的差异，跨区域、跨国管理难 度加大，业务规模的扩大使得公司组织架构和管理体系日趋复杂。公司从2013 年起正在探索建立更加科学、合理、适应公司实际经营的管理体系，制定完善 的约束机制，保障公司安全高效运行，控制并降低经营风险。 5、新业务带来的风险 公司已经或即将涉入海洋工程、风电场、风电运营维护等新的业务领域， 这些业务领域与公司原有主营业务有较大差异，可能给公司带来新的技术风险、 人力资源管理风险、经营风险及管理风险。请投资者关注公司相关临时公告中 所揭示的风险。一方面，公司通过留住并招聘专业人才，帮助公司加快适应新 的业务；另一方面，公司管理层已针对各项新业务或各业务公司初步制定了涉 及财务管理、人力资源、采购、销售、技术质量等一系列内容的试行制度，通 过创新的和探索寻求合理的管控模式。 6、行业政策变化的风险 目前，无论是风力发电，还是海洋工程，未来均有广阔的发展前景，我国 也制订了相应的风电长期发展规划及海洋经济战略规划，国家对风电行业、海 洋工程产业的发展总体是给予积极、长期地鼓励。但由于电力行业及海洋工程 行业与国家宏观经济形势、行业政策的关联度较高，国家出于对宏观经济调控 的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于行业发展的政策因素，因 而公司经营存在一定的政策风险。公司会根据政策导向适当的调整业务内容和 业务范围规避短期政策风险。 7、汇率波动的风险 随着公司向海上风电、风电场运营维护、海洋工程等新业务逐步延伸，以 及原有主业在海外拓展工作的顺利进行，并且这种趋势将可能继续延续。汇率 波动给公司的影响将逐步显现并增大。为应对相关风险，公司通过远期汇率锁 定等方法规避汇率波动给公司带来的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2015年度权益分配 方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 9 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 13 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 16 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 35 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 55 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 61 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 62 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 68 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 75 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 175 释义 释义项 指 释义内容 泰胜风能、上海泰胜、公司、本公司 指 上海泰胜风能装备股份有限公司 东台泰胜 指 上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司 包头泰胜 指 包头泰胜风能装备有限公司 新疆泰胜 指 新疆泰胜风能装备有限公司 呼伦贝尔泰胜 指 呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司 加拿大泰胜、加拿大泰胜新能源 指 加拿大泰胜新能源有限公司（TSP RENEWABLE ENERGY (CANADA) CORPORATION） 泰胜加拿大塔架公司、加拿大生产基地 指 泰胜加拿大塔架有限公司（TSP CANADA TOWERS INC.） 蓝岛海工 指 南通蓝岛海洋工程有限公司 巴里坤泰胜 指 巴里坤泰胜新能源有限公司 泰胜风能技术 指 泰胜风能技术（上海）有限公司 泰胜风电技术 指 上海泰胜风电技术有限公司 阿勒泰泰胜 指 阿勒泰泰胜新能源装备有限公司 吉木乃泰胜 指 吉木乃泰胜新能源发电有限公司 河北泰胜 指 河北泰胜风力发电设备有限公司 内蒙古泰胜新能源 指 内蒙古泰胜新能源有限公司 玉环泰胜 指 玉环泰胜风力发电有限公司 木垒泰胜 指 木垒泰胜风能装备有限公司 木垒泰胜新能源 指 木垒泰胜新能源有限公司 吐鲁番泰胜 指 吐鲁番泰胜风能装备有限公司 吐鲁番泰胜新能源 指 吐鲁番泰胜新能源有限公司 资产重组项目、发行股份购买资产并募集配 套资金事项 指 公司向窦建荣发行股份及支付现金购买蓝岛海工49%股权并向上海 泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行股份募 集配套资金暨关联交易事项 公司第一期员工持股计划、泰胜风能-第一期 员工持股计划 指 上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划 风机塔架、风力发电机组塔架、塔架、塔筒 指 本公司主要产品，风力发电设备主要部件之一 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 董事会 指 上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 股东大会 指 上海泰胜风能装备股份有限公司股东大会 公司章程 指 上海泰胜风能装备股份有限公司章程 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 泰胜风能 股票代码 300129 公司的中文名称 上海泰胜风能装备股份有限公司 公司的中文简称 泰胜风能 公司的外文名称（如有） Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TSP 公司的法定代表人 柳志成 注册地址 上海市金山区卫清东路1988号 注册地址的邮政编码 201508 办公地址 上海市金山区卫清东路1988号 办公地址的邮政编码 201508 公司国际互联网网址 http://www.shtsp.com/ 电子信箱 tspzhqb@263.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹涛 陈杰 联系地址 上海市金山区卫清东路1988号 上海市金山区卫清东路1988号 电话 021-57243692 021-57243692 传真 021-57243692 021-57243692 电子信箱 etaoo@163.com chenjie@shtsp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 上海市金山区卫清东路1988号，公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路755号20楼 签字会计师姓名 张健 陶喆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018 号安 联大厦35层、28 层A02 单元 朱峰、肖江波 自2015年11月4日起，应当不 少于一个会计年度。 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,596,976,578.89 1,438,186,434.41 11.04% 1,079,253,554.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） 169,405,196.13 97,065,836.34 74.53% 77,404,678.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 160,335,176.94 94,560,027.01 69.56% 74,967,355.34 经营活动产生的现金流量净额 （元） 62,088,541.20 72,685,901.27 -14.58% 65,455,314.11 基本每股收益（元/股） 0.26 0.15 73.33% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.15 73.33% 0.12 加权平均净资产收益率 10.72% 6.54% 4.18% 5.48% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 减 2013年末 资产总额（元） 3,110,091,049.20 2,771,056,609.85 12.23% 2,378,306,839.90 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,962,728,675.53 1,514,648,127.40 29.58% 1,444,514,328.23 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 257,455,798.90 434,642,107.52 442,470,719.64 462,407,952.83 归属于上市公司股东的净利润 19,459,522.17 56,539,963.70 44,865,748.92 48,539,961.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 18,876,229.85 55,765,503.15 43,390,060.07 42,303,383.87 经营活动产生的现金流量净额 107,369,555.42 -32,828,431.01 -120,241,707.47 107,789,124.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -211,333.64 -71,575.25 60,939.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,704,619.12 3,291,544.22 2,921,293.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 7,079,233.39 -134,693.41 136,358.78 主要为公司购买理 财产品产生的投资 收益及办理远期结 售汇业务形成的公 允价值变动收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,745.36 62,265.04 362,921.96 减：所得税影响额 1,677,695.04 432,330.50 967,149.72 少数股东权益影响额（税后） -450.00 209,400.77 77,041.50 合计 9,070,019.19 2,505,809.33 2,437,323.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务 1、风力发电设备、辅件、零件及各类海洋工程设备 风力发电设备、辅件、零件业务方面，主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、 零件，该产品是陆上及海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用；海洋工程设备业务方面，目前公司主要产品为 海洋工程平台、相关辅件、零件以及用于海洋工程的各类钢结构件，相关产品作用涵盖海洋工程的各个方面，视具体订单而 有所不同。上述业务经营模式主要是以销定产。主要业绩驱动因素为订单量、销售价格、原材料价格及收入确认时点等。 报告期内，销售风力发电设备产品实现收入144,710.95万元，占公司营业收入总额的90.62%，占比较上年同期增加 23.67%；海洋工程设备产品实现收入5,941.91万元，占公司营业收入总额的3.72%。 2、公司正在开展风电运营维护、风电场开发建设等业务，目前对公司影响较小，未认定为主要业务。 （二）行业格局与趋势 1、风电行业 （1）国内风电行业 根据国家能源局统计数据，2015年我国新增风电装机容量3297万千瓦，新增容量再创历史新高；累计并网容量达1.29亿 千瓦，占全部发电装机容量的8.6%，提高1.6%。然而，新增装机容量的大幅增长及电网建设的相对滞后给风电并网消纳带 来了更大的压力。据国家能源局统计数据，2015年，全国风电平均利用小时数为1728小时，同比下降172小时。弃风限电形 势加剧，全年弃风电量339亿千瓦时，同比增加213亿千瓦时，平均弃风率达15%。 基于国家对风电行业发展的长期规划、目标以及风电行业目前面临的一些突出现实问题，我们认为未来风电行业将继续 保持相对平稳的增长，并逐步由规模扩张向高效利用转变；风电发展的重点区域将由弃风限电比较突出的“三北”地区、西部 地区向送电条件较好的中东部地区、南部地区转移；分散式接入风电项目及海上风电项目将迎新的发展契机。 （2）全球风电市场 2015年，全球风电产业新增装机63,013MW，年度市场增长率达22%，虽然中国国内风电市场的较快增长是其主要驱动 力量，但海外风电市场整体新增装机30GW以上，仍凸显了其稳定性和市场价值。基于海外政治经济因素的影响以及中国制 造业的成本优势，未来海外市场的部分产能仍将转移至国内，为具备国际竞争实力、拥有优质客户资源的国内风电企业带来 较大的发展空间；同时国内风电企业也将进一步走出国门，充分参与国际竞争。 （3）海上风电行业 海上风电具有资源丰富、发电利用小时数高、邻近经济发达区域且不占用土地和适宜大规模开发等特点，已成为国内风 电行业发展的新方向、新亮点。国家目前对海上风电的发展有着积极、广阔的规划目标，有着明确的价格及补贴政策，且政 策力度持续加强。虽然海上风场规划与海洋功能区划、海岸线开发规划、国防用海规划以及海洋生态保护等方面的协调难度 较大，建设难度高，开发进度与规划存在较大的差距，但项目的核准及建设速度正在逐步加快，市场空间将进一步打开。较 早参与市场、具备核心竞争力的风电企业的竞争优势将会凸显。 （4）国内风电设备行业的竞争格局 国内风电设备行业产业集中度得到进一步提升，但竞争依然激烈和残酷。由于目前风电项目核准政策的调整、市场开发 程度、弃风限电程度等因素，导致国内市场发展呈现着区域的不平衡，低价竞争及价格战仍有抬头之势。风电市场的调整将 进一步带动行业的洗牌和整合。 公司通过不断完善市场布局，积极推动产业升级，有效整合市场资源，仍然保持着在本行业的领先地位。 2、风电运营维护行业 国内风电行业“重建设、轻维护”的发展模式将逐步改变。数量庞大的已运行风电机组为风电运维行业带来巨大的市场 空间，传统风电运维服务业务方兴未艾，风电场增值服务仍有较大空白。公司较早关注到风电运营维护行业的市场机遇及发 展潜力，正通过独家、代理和合作协议等形式在相关技术领域获得有价值的产品、技术、专利，并持续地发现这些可能的技 术，用于改造和提升风力发电机组效率和风电场的收益；通过持续发展，拟成为中国风电市场可信赖的和首选的风电发电技 术改造市场合作伙伴，并成为市场上风力发电机组效率技术改进、升级的方案提供者，除了后发电市场，在新装机市场也将 成为新技术、新方案的提供者，为风力机发电效率的提升、控制策略的提升提供技术支持。 3、海洋工程行业 海洋经济的潜力巨大。虽然目前国际油价的大幅波动使得以石油、天然气为产品的传统海洋工程行业极度低迷，但海洋 渔业养殖、海岛建设等方面仍有较大市场空间。公司在大力开拓海上风电市场的同时，将兼顾海工业务的产业协同，促进管 理团队的有机融合，保持在海洋工程行业中一定的市场地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 比年初数减少62.43%，主要为在建工程完工转入固定资产。 货币资金 比年初数减少56.19%，主要为：1、报告期末公司尚未赎回的理财产品计入其他流动资产；2、用于固定 资产、无形资产购建的现金支出；3、购买子公司少数股东权益所支付的现金。 应收票据 比年初数增加107.37%，主要为客户以票据支付货款的结算方式的增加。 应收账款 比年初数增加67.34%，主要为销售收入增加，客户付款期延长而增加。 预付账款 比年初数增加108.88%，主要为公司本期原材料采购及订购设备的预付款项的增加。 其他应收款 比年初数增加30.77%，主要为公司支付的投标保证金等款项的增加和子公司蓝岛海工应收租赁费的增加。 其他流动资产 比年初数增加970.61%，主要为本期购买的银行理财产品的增加。 投资性房地产 比年初数减少72.36%，主要为公司固定资产出租的减少。 递延所得税资产 比年初数增加79.84%，主要为应收款项坏账准备、存货等资产计提资产减值准备的增加。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营 模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 加拿大泰胜新能 源有限公司 对外投资 6035.11 万元 加拿大安 大略省 本年净亏损 2452.05万元 3.07% 是 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变且得到进一步提升。公司核心竞争力主要体现在以下方面： （一）公司产品创新能力强，产品持续升级 通过成功收购蓝岛海工，公司已实现从陆上风电塔架的传统制造业，至海上风电装备（包括塔架、导管架、管桩等）、 海洋工程等高端装备制造业的产业升级。公司已生产海上4MW、5MW、6MW及日本浮体式海上风机塔架，3MW、6.5MW 海上风电导管架，批量的海上风电管桩，并已完成静海101海洋工程平台的建造。通过后续技改项目的实施，将进一步提升 公司在高端产品方面的批量化生产能力及国际标准化程度。 （二）公司资质优良 公司自身体系建设已日益完善，已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO3834-2焊接质量管理体系认证、ISO14001环境 管理体系认证、OHSAS18001职业健康和安全管理体系认证、EN1090-1&2欧盟钢结构制作资质认证、日本建筑钢结构制作 资质大臣认定，并获得大量国内外知名企业的供应商认证。 （三）公司与国内外重要客户有长久的合作关系，产品质量优良，品牌享誉海内外 公司与众多国内外整机制造商及风电场业主建立了长期合作关系，在风机塔架行业形成了较高的知名度和良好的信誉 度。在风机塔架制造领域，拥有自主品牌的国内企业很少，公司自主品牌“TSP”、“泰胜”的塔架产品经过多年的实践证明， 产品质量优良，产品受到国内外风电整机厂商的可，在风能装备行业享有较高的品牌美誉度。 （四）公司拥有经营业务相关的技术优势 风机塔架拥有一定的技术壁垒，高端风电装备要求更高，如：法兰平面度要求、法兰的内倾量要求、焊缝的棱角要求、 错边量控制、厚板焊接和防腐要求等方面，而在海上风电装备上，相关工艺难度会进一步大幅提高，公司在本领域中拥有较 强的技术优势。 （五）公司的市场份额大，有较强的议价能力 风电设备行业具备“大市场、小企业”的特征，凭借上述优势以及公司良好的生产基地布局，公司长期在国内风电塔架行 业居于领先地位，占据着相对较大的市场份额，具备较强的竞争优势，在重点区域拥有较强的议价能力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 1、报告期内主要业务回顾 公司是国内领先的风力发电机组配套塔架制造商，通过优势资源聚集及产业拓展，基本完成了在风电行业内集技术研发、 零部件供应、风电场开发、风电场技术服务为一体的纵向产业链布局，以及横向上对海上风电装备、海洋工程装备等高端装 备制造业延伸。报告期内，公司主要工作是对产业链布局的进一步完善和对内外部资源的整合优化。 2015年度，受陆上风电电价下调预期影响，国内陆上风电市场出现了“抢装”现象，新增装机容量达3297万千瓦并创历 史新高，风电市场景气度大幅提升；国内海上风电市场已快速启动，江苏、福建两大重点海上风电建设省份有多个项目建成、 在建、待核准或开展前期工作；海洋工程行业受国际油价波动的影响较为低迷。公司董事会、管理层延续了既定的发展战略， 在保持传统风电塔架业务良性发展的基础上，通过资本化运作进一步整合高端装备制造方面的资源，不仅在报告期内取得了 良好的业绩，也为公司中长期发展打下了良好的基础。 （1）经营情况 本报告期，公司总体经营情况良好，订单充足、原材料价格低位运行、成本控制得当、毛利有所提升、产量进一步提高。 公司2015年共生产各类塔架1,289台套，销售各类塔架1,096台套；实现营业收入159,697.66万元，比上年同期增加15,879.01 万元，增幅为11.04%，其中：实现内销收入140,226.30万元，比上年同期增加39,572.51万元，增幅为39.32%；实现归属于母 公司所有者的净利润16,940.52万元，比上年同期增加7,233.94万元，增幅为74.53%。 （2）募集资金及募投项目进展情况 2015年度，公司在资金募集及募集资金或超募资金使用方面的工作情况如下： 1）蓝岛海工是“3～10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”的实施主体及实施地点，其在报告期内积极参与了海 上风电装备市场竞争，在完成以往年度遗留的海洋工程及海上风电订单的基础上，通过新的海上风电批量订单及试验性订单 积累了充分的技术经验及市场资源，获得了良好的收益。 报告期内，公司出于资源整合及优化管理等方面考虑，采用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式完成了 对蓝岛海工剩余49%股权的收购，蓝岛海工成为公司全资子公司。 在上述重组交易中，公司使用“3～10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”专户资金中剩余的1502.41万元及全部 利息支付了上述重组交易之现金对价，不足部分由公司以自有资金支付。截至2015年12月31日，上述现金对价已支付完毕， “3～10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”整体投入全部完成，收益情况基本达到预期。 上述重组交易中的配套募集资金，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币171,865,170.62元，将用于蓝岛海工“重型装 备产业协同综合技改项目”。该项目的实施，将进一步整合蓝岛海工现有资源，升级设备设施，优化工艺流程，全面提升蓝 岛海工海上风电装备批量化生产能力和国际市场竞争实力。 2）新疆泰胜“2.5MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资计划已经完成并已达或超过盈利预期，成为公 司重要的利润贡献单位。报告期内，新疆泰胜产量得以充分释放，是公司业绩提升的重要影响因素。 3）呼伦贝尔泰胜“2MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”及泰胜加拿大塔架公司“风机塔架生产厂投资建设 项目”在2015年处于停产整顿待启动状态。公司仍然看好国内呼伦贝尔地区及海外北美市场的前景和潜力，公司一方面维持 着停产状态，以降低运营成本；同时也在进一步研究上述地区的市场变化，解决原先遇到的困境（如加拿大劳工问题等）， 保证相关市场启动或相关困难解决后能够迅速启动，参与市场竞争。 详细数据请参阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“五、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”。 （3）体系建设情况 2015年度，公司体系建设工作有条不紊的持续推进。在母公司层面，通过了H等级日本钢结构制作许可的认证，组织多 名焊工通过日本JIS焊工资格的复评考试；通过了ISO3834国际焊接质量管理体系和EN1090欧盟钢结构制作资质的复评换证； 一如既往的顺利通过了ISO9001&ISO14001&OHSAS18001的年度审核；通过了德国NORDEX的供应商审核。子公司方面， 新疆泰胜通过了ISO9001的复评换证工作；包头泰胜通过了VESTAS的客供和自供塔筒的供应商资格审核。 （4）内部经营管理情况 公司总部管理模式及对子公司的管控模式已基本构建完毕。报告期内，公司通过不断细化母子公司之间、各级部门之间 的审批流程、报告制度及沟通体系，强化对各子公司市场、财务、采购、人力资源等重要环节的集中控制、统筹管理和科学 调配，降低公司的整体管理成本和运营风险，实现内外部资源的平台共享和效用最大化。最新设立以及收购的子公司正在逐 步纳入到公司整体经营管理体系中。 （5）技术研发及知识产权情况 1）公司2015年度内继续实施或新确立的研发项目共计8项，分别为：海上风力发电机塔架焊接技术研发、S420级钢风 机塔架新产品研发、风力机塔架平台新型联接方式的研发、风机塔架门框新产品研发、海上风机塔架过渡段的研发、V100 风机塔架新产品研发、海上风电导管架新产品研发、III类压力容器资质取证及产品延伸开发。 2）公司在2015年新取得光伏风力发电机组（ZL 201520272411.6）、用于风电塔筒的爬梯（ZL 201520274194.4）、用于 H型平台梁的焊接夹具（ZL 201520287238.7）、塔架支架（ZL 201520691092.2）、太阳能电池板固定装置和包括其的风力 发电机塔架（共三项，专利号分别为ZL 201520789606.8、ZL 201520788646.0、ZL 201520788648.X）、激光雷达监测系统 （ZL201520504102.7）等多个实用新型专利。光伏风力发电机组（201510215838.7）发明专利已进入实际审查阶段。Wind turbine generator yaw correction system and Method for operating WTG yaw correction system（风力发电机偏航矫正系统和运行风机偏 航矫正系统方法，申请号PA201470455）正在申请丹麦专利，已通过实质审查阶段，并通过专利合作条约（PCT）国际阶段 的申请，正在筹划欧盟及北美等国国家专利申请阶段。 3）公司品牌（商标）的长效化管理。 首先，继续跟进“TSP”、“泰胜”商标的全类别注册保护工作；其二，加强“TSP”商标作为上海著名商标的宣传和使用； 其三，公司“TSP”商标在2015年年初还被认定为风力发电设备、风力动力设备、风力机和其配件商品上的驰名商标，相关认 定工作正式完成；其四，开展应用于风电运营维护领域的商标的注册工作（证书预计将在2016年度取得）。 （6）业务拓展及产业链延伸 1）风电运营维护业务：公司风电运营维护业务目前主要为偏航误差校正业务，业务推广两年以来，部分风电场业主及 整机制造商已逐步认识到偏航误差对发电量的影响，并初步认可了公司偏航误差校正业务理念及技术。2015年度，公司风电 运营维护业务对外销售有明显发展，实现了多种形式的对外销售或服务，为国华、国电、东汽、湘电、海装、联合动力、华 锐、新疆特变电工、宁夏嘉泽等客户提供了产品或服务，并有多家潜在客户正与公司进行前期洽谈工作。目前，公司数据服 务器已经建立，现场数据自动回传到服务器，进行安全存贮，自动数据分析，并每天自动提供当前正在进行测量的设备的数 据情况。业务相关的其他针对性技术研发和专利申报工作也有所进展，包括：Wind turbine generator yaw correction system and Method for operating WTG yaw correction system（风力发电机偏航矫正系统和运行风机偏航矫正系统方法）专利申请、激光 雷达监测系统专利申请、改进开发了GPS对中校正方法与工具等。 2）风电场项目开发业务：巴里坤泰胜新能源公司、吉木乃泰胜新能源公司开拓新疆风电运营市场的相关前期工作仍在 积极推进。公司在2015年度新设立了全资子公司玉环泰胜、木垒泰胜新能源公司、吐鲁番泰胜新能源公司，并与宁夏绿清新 能源发展有限公司共同出资设立了内蒙古泰胜新能源公司（公司持股比例为80%），广泛寻找各地优质风电资源，拓展风电 场项目开发业务。当然，公司短期风电场项目开发亦有自身侧重点，基于当前国内部分地区弃风限电情况及公司自身能力， 公司在分散式风电项目上投注了更多的精力。我们已经为首个分散式风电项目做好了大量前期工作，目前进展顺利。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,596,976,578.89 100% 1,438,186,434.41 100% 11.04% 分行业 工业 1,533,255,418.66 96.01% 1,422,698,082.86 98.92% 7.77% 贸易 21,593,454.18 1.35% 9,706,382.40 0.67% 122.47% 技术服务 553,868.01 0.03% 租赁服务 41,573,838.04 2.60% 5,781,969.15 0.40% 619.03% 分产品 塔架和基础环 1,447,109,506.88 90.62% 1,170,182,768.24 81.37% 23.67% 海工类平台 59,419,102.66 3.72% 243,082,764.77 16.90% -75.56% 加工收入 26,093,988.61 1.63% 3,235,272.74 0.22% 706.55% 租金收入 41,573,838.04 2.60% 5,781,969.15 0.40% 619.03% 废料收入 8,044,553.33 0.50% 8,658,265.41 0.60% -7.09% 其他 14,735,589.37 0.92% 7,245,394.10 0.50% 103.38% 分地区 内销 1,402,262,993.33 87.81% 1,006,537,874.54 69.99% 39.32% 外销 194,713,585.56 12.19% 431,648,559.87 30.01% -54.89% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,533,255,418.66 1,057,844,705.00 31.01% 7.77% -5.16% 9.41% 租赁服务 41,573,838.04 8,756,221.73 78.94% 619.03% 383.93% 10.23% 分产品 塔架和基础环 1,447,109,506.88 991,378,683.78 31.49% 23.67% 8.65% 9.47% 租赁服务 41,573,838.04 8,756,221.73 78.94% 619.03% 383.90% 10.23% 分地区 内销 1,402,262,993.33 980,008,953.40 30.11% 39.32% 28.46% 5.90% 外销 194,713,585.56 97,714,435.55 49.82% -54.89% -72.47% 32.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 风力发电机组配套 塔架 销售量 台/套 1,096 970 12.99% 生产量 台/套 1,289 921 39.96% 库存量 台/套 308 115 167.83% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 风力发电机组配套塔架生产量比上年同期增长39.96%，主要为公司订单增加。 风力发电机组配套塔架库存量比上年同期增长167.83%，主要为根据订单生产周期，在2015年年末未实现交货，未达到收入 确认标准。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 1,057,844,705.00 98.16% 1,115,442,079.08 99.78% -5.16% 贸易 11,122,462.22 1.03% 598,727.09 0.06% 1757.68% 租赁服务 8,756,221.73 0.81% 1,809,385.52 0.16% 383.93% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并范围的子公司包括19家，与上期相比新增加7家，包括：河北泰胜风力发电设备有限公司，内蒙古泰胜新 能源有限公司，玉环泰胜风力发电有限公司，木垒泰胜风能装备有限公司，木垒泰胜新能源有限公司，吐鲁番泰胜风能装备 有限公司，吐鲁番泰胜新能源有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 828,725,616.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.89% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 285,879,143.43 17.90% 2 客户二 207,612,806.44 13.00% 3 客户三 177,749,791.04 11.13% 4 客户四 86,899,493.16 5.44% 5 客户五 70,584,382.23 4.42% 合计 -- 828,725,616.30 51.89% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 660,345,535.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.33% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 236,713,395.99 15.89% 2 供应商二 235,713,834.42 15.82% 3 供应商三 75,611,070.08 5.08% 4 供应商四 65,923,949.53 4.43% 5 供应商五 46,383,285.03 3.11% 合计 -- 660,345,535.05 44.33% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 78,101,536.57 63,769,765.47 22.47% 主要为运费的增加 管理费用 163,506,078.62 127,740,865.38 28.00% 主要为研发支出、工资性费用及折旧等费用的增加 财务费用 -4,473,860.72 -2,219,268.57 -101.59% 主要为汇兑损益的增加及利息支出的减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发支出5,813.24万元，占报告期营业收入总额3.64%，较上年同期增加了38.60%，研发项目主要是新 产品开发和工艺研究，研发成果均能用于产品生产和销售，为公司提升产品质量、开拓市场、保持并提升市场占有率打下了 坚实的基础。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 94 91 97 研发人员数量占比 10.67% 10.48% 12.61% 研发投入金额（元） 58,132,414.56 41,941,257.19 29,443,426.37 研发投入占营业收入比例 3.64% 2.92% 2.73% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,814,658,651.06 1,610,654,146.89 12.67% 经营活动现金流出小计 1,752,570,109.86 1,537,968,245.62 13.95% 经营活动产生的现金流量净额 62,088,541.20 72,685,901.27 -14.58% 投资活动现金流入小计 1,648,771,382.02 316,870,900.67 420.33% 投资活动现金流出小计 1,924,144,733.05 289,559,650.99 564.51% 投资活动产生的现金流量净额 -275,373,351.03 27,311,249.68 -1,108.28% 筹资活动现金流入小计 188,300,000.00 252,894,278.14 -25.54% 筹资活动现金流出小计 84,887,913.83 251,386,543.58 -66.23% 筹资活动产生的现金流量净额 103,412,086.17 1,507,734.56 6,758.77% 现金及现金等价物净增加额 -110,237,671.97 100,253,314.52 -209.96% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计较上年同期增加420.33%，主要为公司购买理财产品到期后收到的其他与投资活动有关的现金的增 加。 投资活动现金流出小计较上年同期增加564.51%，主要为公司购买理财产品支付的其他与投资活动有关的现金及投资支付的 现金的增加及购买子公司少数股东权益所支付的投资款的增加。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,108.28%，主要为公司购买理财产品支付的其他与投资活动有关的现金及购 买子公司少数股东权益所支付的投资款的增加。 筹资活动产生的现金流出小计较上年同期减少66.23%，主要为偿债务支付的现金的减少。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,758.77%，主要为报告期内公司执行员工持股计划所筹集的资金的增加。 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少209.96%，主要为投资活动产生的现金流量的减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 资产减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销、经营性往来科目变动等因素造成经营性现金流与本年度净利润不匹配，各因 素具体影响请参见附注74、（1）现金流量表补充资料。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 9,262,112.31 4.66% 主要为银行理财产品收益499.45万元及6个月以上定 期存款利息402.86万元 是 公允价值变动损益 -2,182,878.92 -1.10% 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 否 资产减值 84,727,766.74 42.63% 主要为坏账准备增加4,539.18万元、存货跌价准备增 加2,723.50万元、固定资产减值准备增加1,030.09万 元及商誉减值准备增加180.00万元 否 营业外收入 4,186,669.65 2.11% 主要为政府补助370.46万元 是 营业外支出 518,638.81 0.26% 主要为对外捐赠29.78万元及非流动资产处置损失 21.34万元 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 242,534,278.35 7.80% 553,265,122.78 19.97% -12.17% 主要为公司报告期末尚没有赎回的 理财产品计入其他流动资产，用于 购建固定资产、无形资产以及购买 子公司少数股东权益所支付的现 金。 应收账款 715,371,134.00 23.00% 427,496,728.75 15.43% 7.57% 主要为销售收入增加，客户付款期 延长而增加。 存货 576,767,624.15 18.55% 640,622,880.21 23.12% -4.57% 无重大变化 投资性房地产 20,458,916.92 0.66% 74,028,755.52 2.67% -2.01% 主要为公司固定资产出租的减少。 固定资产 663,431,286.50 21.33% 614,273,684.24 22.17% -0.84% 无重大变化 在建工程 14,072,423.54 0.45% 37,456,416.13 1.35% -0.90% 主要为在建工程完工转入固定资产 短期借款 5,000,000.00 0.16% 5,000,000.00 0.18% -0.02% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 134,693.41 2,182,878.92 2,317,572.33 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 317,137,840.08 17,300,000.00 1,733.17% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投 资 方 式 投资 金额 持 股 比 例 资金 来源 合 作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否涉 诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 南通 蓝岛 海洋 工程 有限 公司 设计、 建造 销售 各类 海洋 工程 装备、 风力 发电 设备 等 收 购 287,500,000.00 100.00% 发行 股 票、 支付 现金 及募 集配 套资 金 无 无 海 洋 工 程 装 备、 风 力 发 电 设 备 50,000,000.00 40,345,248.94 否 2015年11 月10日 《发行股 份及支付 现金购买 资产并募 集配套资 金暨关联 交易报告 书（修订 稿）》 合计 -- -- 287,500,000.00 -- -- -- -- -- 50,000,000.00 40,345,248.94 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 0.00 -2,182,878.92 -2,317,572.33 0.00 0.00 -2,317,572.33 2,317,572.33 自有资金 合计 0.00 -2,182,878.92 -2,317,572.33 0.00 0.00 -2,317,572.33 2,317,572.33 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 累计变更 用途的募 集资金总 累计变更 用途的募 集资金总 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 闲置两年 以上募集 资金金额 金总额 额 额比例 向 2010 首次公开 发行 89,595.79 12,914.05 85,201.73 0 8,000 7.49% 10,247.01 根据公司 的发展规 划及实际 生产经营 需求，妥善 安排使用 计划，履行 相应审批 程序并披 露后使用。 8,000 2015 非公开发 行 17,186.52 0 0 0 0 0.00% 17,186.52 按照项目 计划投入 0 合计 -- 106,782.31 12,914.05 85,201.73 0 8,000 7.49% 27,433.53 -- 8,000 募集资金总体使用情况说明 报告期使用募集资金总额12,914.05万元，截止报告期末已累计使用募集资金总额85,201.73万元。其中，首次公开发 行之承诺项目本期投入3,409.14万元，截止报告期末累计投入26,906.73万元；首次公开发行超募资金本期投入9,504.91 万元，截止报告期末累计投入58,295.00万元；公司发行股份购买资产配套募集资金之承诺项目本期无募集资金投入。尚 未使用的募集资金（包括超募资金）除购买银行保证收益型理财产品外，其余均存放于公司募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 3~10MW级海上风 能装备制造技改项 目 是 15,000 910.04 910.04 100.00% 2013年 04月10 日 否 否 3~5MW重型风力发 电机组配套塔架制 造技术改造项目 是 10,000 2,799.55 2,799.55 100.00% 2013年 04月10 日 否 否 年产800台（套）风 力发电机塔架配套 法兰制造项目 是 8,000 2011年 08月13 日 否 是 3～10MW 级海上风 机塔架重型装备制 否 21,290.41 3,409.14 23,197.14 108.96% 2014年 03月31 4,034.52 4,699.74 是 否 造基地项目 日 重型装备产业协同 技改项目 否 17,186.52 17,186.52 2017年 01月31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 50,186.52 42,186.52 3,409.14 26,906.73 -- -- 4,034.52 4,699.74 -- -- 超募资金投向 投资新疆泰胜风能 装备有限公司 否 10,000 10,000 249.08 10,250.12 102.50% 2012年 04月30 日 9,282.29 20,631.49 是 否 投资呼伦贝尔泰胜 电力工程机械有限 责任公司 否 5,025 7,500 7,353.18 98.04% 2013年 05月31 日 -311.87 -819.95 否 否 投资加拿大泰胜新 能源有限公司 否 10,090.49 10,090.49 9,435.87 93.51% 2014年 04月30 日 -1,421.96 -6,591.35 否 否 归还银行贷款（如 有） -- 4,500 4,500 4,500 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 24,505.3 24,505.3 9,255.83 26,755.83 109.18% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 54,120.79 56,595.79 9,504.91 58,295 -- -- 7,548.46 13,220.19 -- -- 合计 -- 104,307.31 98,782.31 12,914.05 85,201.73 -- -- 11,582.98 17,919.93 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、由于当地风电消纳问题影响，内蒙古呼伦贝尔地区风电发展速度放缓，风场建设延后，公司 呼伦贝尔子公司获得收益的时间将有所推迟。但是，基于当地良好的风能资源及政府目前积极解决风 电消纳问题的态度，公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。 2、公司投资加拿大泰胜是公司首次海外投资尝试，公司在跨国管理及适应海外经营环境方面（主 要是劳工方面）还存在不足，导致公司进入试生产环节后未能快速释放产能，产生盈利。但是，基于 加拿大地区良好的市场状况及公司管理方面的进一步理顺，公司认为项目可行性目前没有发生重大变 化。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 “年产800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”投资计划是在2009年，基于当时对国内法 兰市场的发展状况而作出的。2008年前，公司曾为韩国平山法兰在中国的唯一代理商，掌握法兰的 生产制造技术和工艺，同时拥有良好的市场销售渠道和客户资源，项目的规划初衷是为了摆脱塔架项 目执行受制于上游供应商的现状，保障法兰供应的及时性，同时降低其采购成本。随着近年中国风电 装备制造行业的飞速发展及充分竞争，中国的风电产业链已经非常完备和成熟。国内本土法兰供应商 产品的品牌、质量、产能已取得了巨大的飞跃，并且获得了国内外风电业主和整机制造商的认可，同 时经过充分竞争，法兰产品的市场供应充足、交货及时，且价格已回归理性。导致实施该项目的收益 情况将低于原有计划，投资回收期也将延长，项目失去了实施的必要性和较好投资价值，并会给公司 带来较大的经营风险和市场风险。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、公司超募资金的金额为 56,595.79万元。 2、公司第一届董事会十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿 还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的4,500 万元偿还银行贷款，6,500万元永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。 3、2011年3月20日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以“其他与公司主 营业务相关的营运资金”在新疆哈密地区投资建设“2.5MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项 目”及设立全资子公司的议案》，决定使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的10,000万元人民 币进行新疆哈密 “2.5MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资，并以其中的3,000万元 作为注册资本设立“新疆泰胜风能装备有限公司”，由全资子公司负责该项目的投资、建设及后续经营 管理。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截至2015年12月31日，项目实际使用专户资 金人民币累计102,501,242.56元（其中：2,501,242.56元为募集资金专户存款利息支付），主要用于项 目公司注册和项目基础设施建设及设备采购。该项目的投资计划已完毕，同时撤销其募集资金专户和 终止其《募集资金三方监管协议》。 4、2011年8月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营 业务相关的营运资金”在内蒙古呼伦贝尔投资设立控股子公司的议案》，同意使用 “其他与公司主营业 务相关的营运资金”（即超募资金）中的人民币贰仟零壹拾万元（￥20,100,000.00）与包头市宏运彩 钢板结构工程有限公司共同投资设立“呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司”，负责呼伦贝尔 “2MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资、建设及管理工作。公司独立董事及保荐机 构均出具了同意意见。2012年9月26日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用“其他 与公司主营业务相关的营运资金”向控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资的议 案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金（既超募资金）人民币叁仟零壹拾伍万元 （￥30,150,000.00元）与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同依照双方签订的《呼伦贝尔泰胜电 力工程机械有限责任公司增资合作协议书》条款向公司控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责 任公司增资。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。2013年6月21日公司第 二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有 限责任公司股权协议》的议案，同意收购包头市宏运彩钢板结构工程有限公司（以下简称“包头宏运”） 持有的公司控股子公司呼伦贝尔泰胜33%的股权，并使用超募资金共计人民币2475万元用于支付股 权转让款及履行相关出资义务。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。（未完）  |