[年报]软控股份:2015年年度报告
2015 ANNUAL REPORT 2015 软控股份 年度报告 软控股份有限公司 2016.4 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主 管人员)向坤宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以818,588,257股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .................................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 50 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................................. 58 第九节 公司治理 .................................................................................................................................. 65 第十节 财务报告 .................................................................................................................................. 71 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 169 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 软控股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《软控股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 重大风险提示 本报告第四节“管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因 素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 软控股份 股票代码 002073 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 软控股份有限公司 公司的中文简称 软控股份有限公司 公司的外文名称（如有） 软控股份 公司的外文名称缩写（如有） MESNAC CO., LTD. 公司的法定代表人 袁仲雪 注册地址 青岛市保税区纽约路2号 注册地址的邮政编码 266555 办公地址 青岛市郑州路43号 办公地址的邮政编码 266042 公司网址 www.mesnac.com 电子信箱 info@mesnac.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁丽娜 孙志慧 联系地址 山东省青岛市郑州路43号 山东省青岛市郑州路43号 电话 0532-84012387 0532-84012387 传真 0532-84011517 0532-84011517 电子信箱 luln@mesnac.com sunzh@mesnac.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、注册变更情况 组织机构代码 71805553-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 青岛市东海西路39号世纪大厦27层 签字会计师姓名 牟敦潭、丁兆栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088 号紫竹国际大厦23楼 江岚、陈钟林 2015年12月21日起至公司 2015年非公开发行之后一个 完整会计年度。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015年 2014年 本年比上年 增减 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,516,329,712.06 2,949,608,272.50 2,949,608,272.50 -14.69% 2,519,801,262.92 2,519,801,262.92 归属于上市公司股东的净利 润（元） 209,589,923.10 192,151,415.90 192,151,415.90 9.08% 126,134,533.83 127,541,222.02 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 60,053,752.64 130,215,200.85 130,215,200.85 -53.88% 110,800,038.00 112,206,726.19 经营活动产生的现金流量净 额（元） 21,936,527.40 -289,782,381.46 -289,782,381.46 107.57% 406,518,189.17 406,518,189.17 基本每股收益（元/股） 0.27 0.26 0.26 3.85% 0.17 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.26 0.26 3.85% 0.17 0.17 加权平均净资产收益率 5.47% 5.67% 5.67% -0.20% 3.96% 4.06% 2015年末 2014年末 本年末比上 年末增减 2013年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 8,060,701,851.38 7,889,120,337.33 7,889,120,337.33 2.17% 6,753,161,635.77 6,898,339,616.48 归属于上市公司股东的净资 产（元） 4,268,582,455.46 3,483,974,512.48 3,483,974,512.48 22.52% 3,292,023,816.81 3,293,430,505.00 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 818,588,257 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.256 是否存在公司债 √ 是 □ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 209,589,923.10 192,151,415.90 4,268,582,455.46 3,483,974,512.48 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 521,022,222.67 905,170,179.16 426,546,131.63 663,591,178.60 归属于上市公司股东的净利润 26,059,575.27 94,862,517.19 43,199,359.83 45,468,470.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -21,974,406.35 72,487,578.38 4,284,166.35 5,256,414.26 经营活动产生的现金流量净额 -58,744,974.49 -124,845,064.41 -138,060,776.14 343,587,342.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 91,930.94 -72,963.75 -1,457,661.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 43,224,091.62 35,804,656.06 24,136,579.99 主要是承担的科研项 目补助及能源项目补 贴，较同期略增长 委托他人投资或管理资产的损益 44,287.68 2,775,077.78 债务重组损益 -358,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 108,278,691.70 42,119,188.95 赛轮金宇股票处置收 益，同期无此内容 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,896,016.47 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,401,988.37 -6,532,277.40 -4,850,987.11 青岛伊科思业绩补偿 款，同期无此内容 减：所得税影响额 26,735,082.06 10,730,374.07 3,766,835.73 少数股东权益影响额（税后） 769,737.79 1,427,092.52 264,616.43 合计 149,536,170.46 61,936,215.05 15,334,495.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，宏观经济仍处于阶段性筑底的整固阶段，受其影响，橡胶机械行业的发展速度也随之明显放缓，出现了产能过 剩、过分依赖国外市场、环保和安全性有待提高等问题，行业竞争更加激烈。但另一方面，随着经济创新改革之路的发展， 橡胶机械行业也处于持续优化的转型阶段。轮胎行业正在向绿色制造、绿色产品方向发展，这给橡胶机械发展提供了较大的 挑战和机遇，从绿色化、标准化、信息化、国际化等方面入手，让产品实现全面升级，扩展市场容量与生存空间，是橡胶机 械行业未来发展的新方向。 公司致力于工业信息化技术研发与智能化装备制造，为国内外的橡胶轮胎企业提供软硬结合、管控一体的整体解决方案， 同时，利用专业技术优势及产业资源涉足工业机器人、自动化物流、化工装备、橡胶新材料等领域，提供从研发、设计、制 造、项目管理、技术服务等覆盖全项目生命周期的产品与服务。根据《欧洲橡胶杂志》统计，公司连续三年（2011年至2013 年）的销售收入蝉联橡胶装备行业世界第二位、中国第一位，2014年位居橡胶装备行业世界第一位，2015年位居橡胶装备行 业世界第二位，公司健康稳步发展，持续保持行业内领先地位。 公司的主营业务为橡胶装备系统的研发与制造，目前已形成完整的轮胎橡胶机械产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、 压延、裁断、成型、硫化、检测七个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司的主要产品包括橡胶机械产品链、工业机器 人及自动化物流设备等。 公司致力于产品品质不断完善的同时，保持对经营方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。 1、采购模式：外购件均按照与客户签订的技术协议要求进行采购。外购件均有国家统一的型号标准，公司根据产品所 需要的材料标准面向全球市场进行采购。外协件委托专业制造厂家依照公司提供的设计图纸及技术参数进行制造。公司保证 按照合同约定进行采购。 2、生产模式：公司的生产模式为以销定产，依据与客户签订的合同定制产品，通过外协加工及自主加工、总装、调试 相结合的方式完成，主要产品为轮胎工艺流程上的大型成套装备。 3、销售模式：公司围绕着“中高端”和“国际化”的发展战略，以“世界技术，服务全球”为宗旨，以“联合研发、协同制造、 全球服务”为发展思路，搭建全球化销售网络。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产变化主要受公司处置可供出售金融资产及对参股公司增资变化所致。 固定资产 主要是本期房屋及建筑物、机器设备当期增加所致。 无形资产 主要是本期购置的土地使用权、专利权及非专利技术增加所致。 在建工程 主要是机器人厂房、炼胶生产线等转入固定资产及当期新增部分工程项目所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、公司在行业中的竞争地位 公司从成立之初的单一产品的生产销售，不断围绕轮胎生产工序进行研发创新，逐步开发出轮胎各生产工序的主关键装 备，并成功推向市场，目前是全球唯一一家可为轮胎企业提供交钥匙工程的供应商。公司作为轮胎生产线整体解决方案供应 商，能有效降低客户的设备运营和服务成本，给客户带来长期价值，具备长期竞争优势。同时也重视单项产品的市场竞争力， 力争在各个产品通过自主研发或并购做到最好。整体解决方案供应商及单项产品市场竞争力相结合，确立了公司强大的综合 竞争实力，根据《欧洲橡胶杂志》统计，公司连续三年（2011年至2013年）蝉联橡胶装备行业世界第二位、中国第一位，2014 年跃居橡胶装备行业世界第一位。 2、国际化的战略布局与架构 公司近年来明确了中高端和国际化发展战略的思路，并持续稳步的推进，在全球范围内积极布局。公司于2009年在斯洛 伐克建立欧洲技术中心，利用欧洲的研发人才和资源进行产品的升级。2011年，在美国设立了全资子公司，同时收购了全球 知名成型鼓生产商WYKO，为进军海外高端市场进行准备。2012年，公司对营销中心进行了改革，在全球设立了五个大区， 同时建立起覆盖全球的服务网络，以本土化的优势为客户提供最便捷的服务。 3、营销渠道、服务网络优势 随着“中高端”、“国际化”、“精细化”战略逐步落地，公司以信息化建设为载体，建立营销过程管理，全球营销体系已经 初步搭建。目前，公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等30多个国家和地区，辐射全球60多个国家和地区的300余名客户， 并与众多高端轮胎企业建立了初步的战略合作伙伴关系。 公司以“世界技术，服务全球”为宗旨，以“联合研发、协同制造、全球服务”为发展思路，贯彻“面向生产，贴心服务”的 理念，搭建起全球化的研发、制造、服务网络，利用覆盖全球的五大区域服务中心，在全球建立了13个服务中心、3个服务 站，除中国本土外，在美国、英国、印度、泰国、巴西、斯洛伐克都建有服务中心，初步形成了覆盖全球的服务网络，并拥 有一支300多人的技术服务团队，为遍布全球的300多家客户第一时间提供专业化、本地化的服务。 4、全球化研发体系的搭建 公司积极倡导创新，重视产业链运作和产、学、研的结合发展。公司先后承建了国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心、 轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室、山东省软件工程技术中心、山东省RFID工程技术中心等，搭建行业最优的技术 研发平台；聚集了国内外橡胶轮胎行业众多著名专家学者，组建了一支由学科带头人领军的高素质、结构合理的工程技术开 发队伍；积极开展与各高等院校、科研院所的产学研合作，实现资源共享、校企共赢；拥有博士后科研工作站，院士工作站， 研发能力已覆盖轮胎生产全线的装备和信息化系统，形成了以市场为导向、以企业为主体、产学研结合的技术创新体系。公 司前后在斯洛伐克设立欧洲研发中心，美国阿克隆建立北美研发中心，青岛成立研发中心，搭建起完善的国际研发体系。 5、核心加工制造能力 公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地，物料输送与配料中心，并配备先进的数字化加工设备及精密测量 器具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心，有力保障产品的研发和加工制造的精度与质量。同时 充分运用ERP、PDM等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严密控制研发、设计、加工、装配等各个环节。 6、工业机器人和自动化物流方面的竞争力优势 公司的子公司科捷自动化致力于智能工业机器人的研发生产，拥有多项自主知识产权，在机器人领域积累了丰富的研发 技术与产业化经验，拥有经验丰富的生产工人和完善的生产设施，形成了雄厚的技术积累。同时还与北京航空航天大学、哈 尔滨工业大学、北方工业大学、山东大学、青岛科技大学等多所高等院校开展合作，进行机器人研发，为公司工业机器人产 品生产提供保障。 7、人力资源 重视人力资源体系建设，已逐步完成公司组织体系、动力体系、能力体系搭建与完善；采取多种方式开展人员规划与配 置工作，建立符合国际高技术、高层次人员特点的引才机制；加大学术带头人的培养力度，积极推进创新团队建设，能够有 效推动组织的变革与发展。 8、企业文化 公司坚持“以人为本，科学发展”的理念，追求企业发展与社会发展的和谐，在企业持续稳步发展的同时，注重人文关怀、 环境保护和回报社会。公司优秀的文化理念根植到公司日常经营管理中，加强了公司的核心凝聚力，保持了人才梯队的稳定。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，宏观经济仍处于阶段性筑底的整固阶段。国内经济增长中枢进一步下移，产业结构处于持续优化的调整阶段， 中国橡胶工业的经济运行压力增大，轮胎行业投资相对减少，橡胶机械行业发展速度也随之明显放缓。报告期内公司积极面 对各种困难和挑战，作为公司发展战略实施关键的一年，公司以“目标、执行”为文化理念，实施了旨在优化资源配置，提升 市场竞争力，提高运营效率和集团化管理水平的集团化变革，在组织架构调整、业务模式转变、业务流程重构等各个业务领 域纵深推进。稳步推进“中高端”、“国际化”的发展战略，不断强化自身综合竞争力，逐步提升产品与技术的规划能力，加快 实现市场、研发、服务的全球化布局。继续整合国内外优质资源，实现海外市场、中高端市场销售比例的提升。并紧密结合 绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发和投资，同时在自动化物流、机器人领域持续投入，并在橡胶新材料领域进行 规划和投资，实现公司健康稳步发展。 报告期内，公司实现营业收入251,632.97万元，较上年同期下降14.69%；营业利润15,411.82万元，较上年同期增长41.92%； 利润总额24,616.35万元，较上年同期增长15.09%；归属于上市公司股东的净利润20,958.99万元，较上年同期增长9.08%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入251,632.97万元，较上年同期下降14.69%；营业利润15,411.82万元，较上年同期增长41.92%； 利润总额24,616.35万元，较上年同期增长15.09%；归属于上市公司股东的净利润20,958.99万元，较上年同期增长9.08%。 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 变动原因 营业收入 2,516,329,712.06 2,949,608,272.50 -14.69% 营业收入下降主要受橡胶装备及化工装备业 务下降影响。 营业成本 1,723,692,985.80 2,061,955,804.96 -16.40% 同收入变化。 销售费用 110,084,948.62 95,501,210.23 15.27% 主要是人员薪酬费用、售后服务及装卸运输 费用有所增加。 管理费用 487,705,553.15 544,222,101.62 -10.38% 主要是研发费用减少所致。 财务费用 97,820,584.21 94,608,013.61 3.40% 研发投入 158,016,495.37 224,349,871.03 -29.57% 受外部市场大环境下，公司对研发的节奏略 有调整，导致研发投入同步下降。 经营活动产生的现金流净额 21,936,527.40 -289,782,381.46 107.57% 主要是公司部分票据保证金到期转入自由可 支配资金所致。 投资活动产生的现金流净额 -115,130,080.12 -600,315,567.93 80.82% 主要受当期处置赛轮金宇股票流入及同期收 购抚顺伊科思新材料有限公司流出所致。 筹资活动产生的现金流净额 261,871,987.86 701,956,163.84 -62.69% 主要是本期减少了对外借款所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,516,329,712.06 100% 2,949,608,272.50 100% -14.69% 分行业 软件业 301,281,757.42 11.97% 345,145,892.03 11.70% -12.71% 制造及安装业 2,215,047,954.64 88.03% 2,604,462,380.47 88.30% -14.95% 分产品 橡胶装备系统 1,504,795,780.01 59.80% 1,969,869,414.18 66.78% -23.61% 合成橡胶材料 489,970,701.54 19.47% 321,036,947.25 10.88% 52.62% 机器人与信息物流 140,011,989.07 5.56% 193,748,533.82 6.57% -27.74% 化工装备 110,283,765.19 4.38% 184,347,088.66 6.25% -40.18% 其他 271,267,476.25 10.78% 280,606,288.59 9.51% -3.33% 分地区 国内 2,220,257,952.78 88.23% 2,594,436,095.82 87.96% -14.42% 国外 296,071,759.28 11.77% 355,172,176.68 12.04% -16.64% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 软件业 301,281,757.42 9,949,071.77 96.70% -12.71% 124.21% -2.02% 制造及安装业 2,215,047,954.64 1,713,743,914.03 22.63% -14.95% -16.71% 1.63% 分产品 橡胶装备系统 1,504,795,780.01 965,720,107.08 35.82% -23.61% -24.87% 1.08% 合成橡胶材料 489,970,701.54 440,290,001.21 10.14% 52.62% 49.08% 2.13% 机器人与信息物流 140,011,989.07 76,915,260.19 45.07% -27.74% -34.82% 5.97% 化工装备 110,283,765.19 93,730,175.28 15.01% -40.18% -40.95% 1.11% 其他 271,267,476.25 147,037,442.04 45.80% -3.33% -28.07% 18.65% 分地区 国内 2,220,257,952.78 1,538,455,402.35 30.71% -14.42% -14.68% 0.21% 国外 296,071,759.28 185,237,583.44 37.43% -16.64% -28.44% 10.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 软件业 销售量 元 9,949,071.77 4,437,422.41 124.21% 生产量 元 8,061,248.96 11,018,427.12 -26.84% 库存量 元 12,981,538.1 14,869,360.9 -12.70% 制造及安装业 销售量 元 1,713,743,914.03 2,057,518,382.55 -16.71% 生产量 元 1,773,263,497.38 2,141,451,381.03 -17.19% 库存量 元 1,146,084,363.49 1,086,564,780.14 5.48% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 软件业销售量、生产量的同比增长主要是受人工成本的上涨及客户对软件的定制化需求的提升导致软件成本较同期显著 提升。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 2013年12月15日，JK公司委托中国医药对外贸易公司与公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司签署了《国内采购 订单》，合同金额为113,486,640元人民币。该项目部分设备已完成客户现场的安装调试工作并取得验收，其余设备处于待验 收状态，客户已安排验收计划。截至报告期末，公司收到货款90,980,676元，确认收入113,486,640元。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件业 营业成本 9,949,071.77 0.58% 4,437,422.41 0.22% 124.21% 制造及安装业 营业成本 1,713,743,914.03 99.42% 2,057,518,382.55 99.78% -16.71% 合计 1,723,692,985.80 100.00% 2,061,955,804.96 100.00% -16.40% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶装备系统 营业成本 965,720,107.08 56.03% 1,285,476,763.47 62.34% -24.87% 合成橡胶材料 营业成本 440,290,001.21 25.54% 295,336,447.87 14.32% 49.08% 机器人与信息物流 营业成本 76,915,260.19 4.46% 117,995,842.19 5.72% -34.82% 化工装备 营业成本 93,730,175.28 5.44% 158,724,856.65 7.70% -40.95% 其他 营业成本 147,037,442.04 8.53% 204,421,894.78 9.91% -28.07% 合计 1,723,692,985.80 100.00% 2,061,955,804.96 100.00% -16.40% 说明 时间 项目 橡胶装备系统 合成橡胶材料 机器人与信息 物流 化工装备 其他 2014年度 营业成本构成 原材料 999,258,080.03 249,551,078.65 94,427,423.38 134,948,908.83 134,506,062.11 人工成本 102,916,344.99 2,208,588.33 15,551,610.57 8,322,312.24 34,281,911.18 制造费用 146,174,869.21 16,326,342.02 7,141,389.46 8,740,534.01 19,466,178.33 折旧 32,272,875.28 3,604,599.39 484,183.24 4,837,327.85 11,074,004.68 能源 4,854,593.97 23,645,839.48 391,235.53 1,875,773.72 5,093,738.48 2015年度 营业成本构成 原材料 750,176,373.53 369,915,001.96 60,915,252.22 79,080,760.49 97,246,738.81 人工成本 78,416,472.69 3,517,129.52 10,605,060.34 5,308,157.14 24,412,724.16 制造费用 108,848,797.24 24,779,734.73 4,808,925.30 5,264,561.85 13,904,548.43 折旧 24,438,284.39 6,694,636.37 323,305.02 2,959,641.21 7,949,046.71 能源 3,840,179.22 35,383,498.62 262,717.32 1,117,054.59 3,524,383.94 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内因新设子公司而导致公司合并报表范围发生变动。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 592,151,313.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.88% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 223,675,297.82 9.40% 2 客户2 107,560,958.59 4.52% 3 客户3 87,481,773.31 3.68% 4 客户4 86,732,111.45 3.64% 5 客户5 86,701,172.68 3.64% 合计 -- 592,151,313.85 24.88% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 508,822,872.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.21% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 424,263,000.00 29.36% 2 供应商2 33,335,959.41 2.31% 3 供应商3 18,884,098.91 1.31% 4 供应商4 17,512,241.07 1.21% 5 供应商5 14,827,572.95 1.03% 合计 -- 508,822,872.34 35.21% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 110,084,948.62 95,501,210.23 15.27% 主要是人员薪酬费用、售后服务及装 卸运输费用有所增加。 管理费用 487,705,553.15 544,222,101.62 -10.38% 主要是研发费用减少所致。 财务费用 97,820,584.21 94,608,013.61 3.40% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年，公司在研发流程管理、研发费用管控能力、研发质量提升方面取得较大提升，将标准化贯穿于研发全流程环节。 全自动小料称量装置、全新一次法成型机、新型液压硫化机、气力输送系统等项目通过验收，并取得满意的测试结果，达到 项目目标，提高了产品竞争力。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 1,067 1,025 4.10% 研发人员数量占比 25.89% 22.38% 3.51% 研发投入金额（元） 158,016,495.37 224,349,871.03 -29.57% 研发投入占营业收入比例 6.28% 7.61% -1.33% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 受外部市场大环境下，公司对研发的节奏略有调整，导致研发投入同比下降。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,682,528,360.47 2,730,168,981.10 -1.74% 经营活动现金流出小计 2,660,591,833.07 3,019,951,362.56 -11.90% 经营活动产生的现金流量净额 21,936,527.40 -289,782,381.46 107.57% 投资活动现金流入小计 301,666,563.27 1,164,606,661.08 -74.10% 投资活动现金流出小计 416,796,643.39 1,764,922,229.01 -76.38% 投资活动产生的现金流量净额 -115,130,080.12 -600,315,567.93 80.82% 筹资活动现金流入小计 3,252,840,901.14 3,778,135,636.00 -13.90% 筹资活动现金流出小计 2,990,968,913.28 3,076,179,472.16 -2.77% 筹资活动产生的现金流量净额 261,871,987.86 701,956,163.84 -62.69% 现金及现金等价物净增加额 169,542,851.01 -189,078,320.51 189.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流净额比上年同期数增加了107.57%，主要是公司部分票据保证金到期转入自由可支配资金导致 公司经营性净现流增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了80.82%，主要是受当期处置赛轮金宇股票流入及同期收购抚顺伊科 思新材料有限公司流出所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了62.69%，主要是本期减少了对外借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 年度内公司实现净利19,699万元，其中扣非后净利润为6,005万元，赛轮金宇股票处置该非经营性事项对利润影响较大， 另由于业务下降，导致预收账款减少，供应商部分货款到期支付，从而导致经营性现流支出较大。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 112,090,045.32 45.53% 主要系当期处置赛轮金宇股票所致 否 资产减值 36,993,200.28 15.03% 主要系计提的坏账准备及部分存货跌价所致 是 营业外收入 97,256,263.08 39.51% 主要系本期取得政府补助及增值税即征即退所致 否 营业外支出 5,211,018.06 2.12% 主要系本期非流动资产处置损失及对外捐赠所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 701,914,741.49 8.71% 617,586,499.60 7.83% 0.88% 应收账款 1,998,536,519.86 24.79% 2,039,656,774.26 25.85% -1.06% 存货 1,372,487,698.09 17.03% 1,327,526,869.33 16.83% 0.20% 投资性房地产 34,427,444.20 0.43% 35,275,183.32 0.45% -0.02% 长期股权投资 23,346,739.60 0.29% 24,775,281.51 0.31% -0.02% 固定资产 1,761,259,588.61 21.85% 1,679,022,371.83 21.28% 0.57% 在建工程 50,850,015.73 0.63% 63,424,455.23 0.80% -0.17% 短期借款 1,292,476,101.06 16.03% 1,317,878,350.00 16.71% -0.68% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 317,963,139.28 28,022,922.72 103,480,000.00 242,506,062.00 金融资产小计 317,963,139.28 28,022,922.72 103,480,000.00 242,506,062.00 上述合计 317,963,139.28 28,022,922.72 103,480,000.00 242,506,062.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 699,104,600.00 384,140,000.00 81.99% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 是 否 涉 诉 披露 日期 （如 有） 披露索引（如有） 青岛 科捷 自动 化设 备有 限公 司 制售机器人、机械手及其配 件及售后服务；经营货物及 技术的进出口业务（国家限 制经营的除外） 收购 36,625,000 100% 自有 资金 无 长期 机器 人产 品 所涉及的 资产产权 已全部过 户，所涉及 的债权债 务已全部 转移 否 2014 年12 月12 日 《关于收购科捷自 动化35%股权的公 告》详见“巨潮资 讯”网站 （www.cninfo.com. cn）及公司指定的 信息披露媒体 青岛 科捷 自动 化设 备有 限公 司 制售机器人、机械手及其配 件及售后服务；经营货物及 技术的进出口业务（国家限 制经营的除外） 增资 90,000,000 100% 自有 资金 无 长期 机器 人产 品 增资完成 否 2015 年3月 20日 《关于对子公司增 资及设立孙公司的 公告》详见“巨潮 资讯”网站 （www.cninfo.com. cn）及公司指定的 信息披露媒体 青岛 科捷 机器 人有 限公 机器人、机械手、自动化系 统及其配件的研发、销售及 售后服务；货物及技术的进 出口（国家限制经营的除外） 增资 92,000,000 100% 自有 资金 无 长期 机器 人产 品 增资完成 否 2015 年3月 20日 司 青岛 科捷 物流 科技 有限 公司 物流信息咨询；工业自动化 设备、自动化控制系统、机 械设备（不含特种设备）、计 算机软硬件及辅助设备的技 术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让；货物及技术 的进出口业务；批发、零售： 工业自动化设备，机械设备 （不含特种设备），计算机软 硬件，自动化控制系统；生 产：机械设备（不含特种设 备） 新设 21,000,000 70% 自有 资金 青岛 易元 投资 有限 公司 长期 物流 产品 设立完成 否 2015 年3月 20日 青岛 软控 机电 工程 有限 公司 橡胶加工专用设备、化工生 产专用设备、食品工业专用 设备、制药专用设备的开发、 生产、销售、安装、调试、 技术服务 增资 300,000,000 100% 自有 资金 无 长期 机械 设备 增资完成 否 2015 年3月 20日 《关于对全资子公 司软控机电增资的 公告》详见“巨潮 资讯”网站 （www.cninfo.com. cn）及公司指定的 信息披露媒体 软控 （美 洲） 有限 公司 橡胶制品、机械设备、模具、 计算机软硬件、集成电路、 自动化与信息化系统、网络 及监控工程、化工产品的研 发、生产、销售、安装及相 关服务；轮胎循环利用相关 装备、材料、产品、技术的 研发、生产和销售 其他 5,079,600 100% 自有 资金 无 长期 机械 设备 投资完成 否 2015 年10 月29 日 《关于对全资子公 司软控（美洲）有 限公司增资的公 告》详见“巨潮资 讯”网站 （www.cninfo.com. cn）及公司指定的 信息披露媒体 上海 涌控 投资 合伙 企业 （有 限合 伙） 投资管理，投资咨询 其他 17,500,000 34.99% 自有 资金 上海 涌铧 投资 管理 有限 公司 长期 投资 服务 投资完成 否 2015 年6月 27日 《关于参与投资产 业基金的公告》详 见“巨潮资讯”网 站 （www.cninfo.com. cn）及公司指定的 信息披露媒体 益凯 新材 料有 限公 司 橡胶新材料、机械设备（不 含特种设备）的技术研究、 技术转让、技术服务；橡胶 新材料、机械设备（不含特 种设备）的生产、制造（不 得在此住所从事制造、生产 业务）；自有资金对外投资； 其他 105,000,000.00 50.00% 自有 资金 无 长期 橡胶 新材 料 设立完成 否 2014 年9月 24日 《关于设立控股子 公司的公告》详见" 巨潮资讯"网站 （www.cninfo.com. cn）及公司指定的 信息披露媒体 批发、零售：橡胶新材料、 机械设备（不含特种设备）。 合计 -- -- 667,204,600.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 非公开发 行A股股 票 58,909.72 58,945.4 58,945.4 0 0 0.00% 0 募集资金 已使用完 毕 0 合计 -- 58,909.72 58,945.4 58,945.4 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会2015年5月26日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]992号），公司向上海东方证券资产管理有限公司、国金证券股份有限公司、涌金投资控股有限公司、上海祥禾泓安 股权投资合伙企业（有限合伙）、王健摄、李培祥、郑海若等7名特定投资者非公开发行人民币普通股68,423,257股，发 行价格为8.77元/股，募集资金总额为600,072,000.00元，扣除各项发行费用10,974,803.63元后，实际可使用募集资金净 额为589,097,196.37元。上述募集资金已于2015年6月26日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并 由其出具“信会师报字[2015]第114432号”验资报告，公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。公司募集资金全部用于 补充流动资金。截止至2015年12月31日，公司募集资金已按计划全部使用完毕，节余利息已转入公司自有资金账户， 并已办理募集资金专户注销手续。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金 否 58,909.72 58,945.4 58,945.4 58,945.4 100.00% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 58,909.72 58,945.4 58,945.4 58,945.4 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 58,909.72 58,945.4 58,945.4 58,945.4 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司募集资金已按计划全部使用完毕 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收 入 营业利 润 净利润 抚顺伊科思 新材料有限 公司 子公司 合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产 品、助剂（包括公司产品生产过程中副产品、 中间品及衍生品等）的开发、生产、销售。 蒸汽转供（经营）（国家法律、法规禁止的和 有专项规定的除外）。 200,000,000.00 832,069,710.20 223,068,936.54 552,301,986.83 46,115,532.81 41,819,704.40 青岛软控重 工有限公司 子公司 GC类GC1级压力管道的安装：一般经营项 目:机械设备、模具的设计、制造、销售、安 装、调试，五金件制造，设备管道设计、安 装，自动化系统的设计、生产、销售、安装、 调试，化工石油设备、机电设备安装，钢结 构及非标设备制作、安装（以上均不含特种 设备）。 110,000,000.00 523,471,341.54 99,892,077.20 80,830,524.37 -25,695,075.96 -19,970,600.66 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 青岛科捷物流科技有限公司 投资设立 对公司整体生产和业绩有积极影响 北京敬业机电科技发展有限公司 投资设立 对公司整体生产和业绩有积极影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业格局和发展趋势 世界经济仍处于阶段性筑底、蓄势上升的整固阶段。宏观政策调整带来变数，新兴经济体又面临新的困难和挑战。全球 经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈。国内经济增长中枢进一步下移，产业结构处于持续优化的调整阶段，我国轮胎行业 面临的挑战加大，增速放缓，行业竞争将更加激烈。 随着经济的创新发展，橡胶机械也面临着转型，紧跟时代的步伐，进行创新转型。轮胎行业的投资和发展将会更加理性 和规范，绿色化、标准化、信息化、国际化将成为行业发展的方向，推动产品技术创新与全面升级，扩展市场容量与生存空 间，加强产品品质、品牌和渠道的建设，成为橡胶机械行业未来发展的主要趋势。 2、公司发展战略 2016年，公司将保持稳健发展的态势，以战略目标为导向，进一步提升橡胶机械行业竞争优势，发展物流装备、机器人 业务，布局橡胶新材料行业，不断强化自身竞争力，完善集团管控模式，推动集团化变革平稳落地，实现公司健康稳步发展。 3、公司经营方针及2016年重点工作 2016年，公司将以“力拓中高市场、做强战略产品、强化项目管理、激活运营机制”为主要经营方针，坚持“中高端”发展 战略和“国际化”的发展路线，不断强化自身竞争力，保持持续稳定的发展。 2016年的重点工作如下： （1）推动集团化变革工作平稳落地，保障组织高效运营 推动战略体系、组织体系、动力体系、能力体系的搭建和完善。不断提升运营效率，实现资源价值最大化，最大程度激 活组织活力。 （2）聚焦战略产品，强化技术研发 实行聚焦式产品管理模式。针对战略产品，集中核心资源，以建立产品的市场核心竞争力、盈利能力和可持续发展能力 为目标，做强战略产品。 （3）优化市场结构，深入突破中高端 结合公司目前整体市场情况和业务现状，保持并提升国内市场的竞争优势，并重点发力海外及中高端客户，进一步提升（未完）  |