[年报]劲胜精密:2015年年度报告
东莞劲胜精密组件股份有限公司 2015年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王九全、主管会计工作负责人方荣水及会计机构负责人(会计主管人员)朱邓平声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √ 适用 □ 不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。 关于公司未来计划的风险提示，请见本报告“第四节、管理层讨论与分析·九、公司未来发展的展望·4、 可能面对的风险”。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经第三届董事会第二十三会议审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本 355,894,642股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增30股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 公司业务概要 ......................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................... 16 第五节 重要事项............................................................ 41 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 63 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 76 第九节 公司治理............................................................ 83 第十节 财务报告............................................................ 88 第十一节 备查文件目录 ..................................................... 183 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 劲胜精密、本公司、公司 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司 劲辉国际 指 劲辉国际企业有限公司，劲胜精密控股股东 嘉众实业 指 新余市嘉众实业投资有限公司（原为“东莞市嘉众实业投资有限公司”），劲胜 精密股东 东莞晨星 指 东莞晨星实业投资有限公司，劲胜精密股东 劲胜通信 指 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司，劲胜精密全资子公司 华清光学 指 东莞华清光学科技有限公司，劲胜精密全资子公司 韩国劲胜 指 Janus C&I Co.,Ltd.(中文名原为：东莞劲胜产品研发中心有限公司)，劲胜精 密全资子公司 华晟电子 指 东莞华晟电子科技有限公司，劲胜精密全资子公司 华杰通讯 指 东莞华杰通讯科技有限公司，劲胜精密全资子公司 唯仁电子 指 东莞唯仁电子有限公司，劲胜精密全资子公司 华晶MIM 指 东莞华晶粉末冶金有限公司，劲胜精密全资子公司 香港劲胜 指 劲胜技术责任有限公司，劲胜精密全资子公司 前海劲胜 指 前海劲胜（深圳）控股有限公司，劲胜精密全资子公司 华程金属 指 东莞华程金属科技有限公司，劲胜精密全资子公司 东莞奥科 指 东莞奥科表面处理有限公司，劲胜精密控股孙公司 创世纪 指 深圳市创世纪机械有限公司，劲胜精密发行股份及支付现金购买资产取得其 100%股权 东莞创群 指 东莞市创群精密机械有限公司，创世纪全资子公司 嘉熠精密 指 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司，创世纪持有其40%股权 艾普工华 指 艾普工华（武汉）科技有限公司，劲胜精密参股8.42%的公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司，劲胜精密非公开发行股票保荐机构 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司，劲胜精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问 会计师、众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、北京德恒 指 北京德恒律师事务所 募集配套资金 指 向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股票，募集配套资金不超过 150,000.00万元 发行股份及支付现金购买 资产协议 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司与夏军、何海江、凌慧、钱业银、贺洁、董玮、 深圳市创世纪投资中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议 盈利预测补偿与奖励协议 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司与夏军、何海江、凌慧、深圳市创世纪投资中 心（有限合伙）之盈利预测补偿与奖励协议 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司章程 首期股票期权激励计划 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司第一期股票期权激励计划 股票期权激励计划（二期） 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司第二期股票期权激励计划 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 精密结构件 指 高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的各类塑胶、玻璃、金属、粉末冶金精 密结构件，包括外观件、内置件、支架、按键、卡托、装饰件、视窗保护屏等。 CNC、数控机床 指 计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一种由过程 控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令 规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具 将毛坯料加工成半成品、成品、零件。 智能制造 指 是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程 中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机 器的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。 它把制造自动化的概念更新，扩展到柔性化、智能化和高度集成化。 粉末冶金 指 制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过 成形和烧结，制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。 三星 指 Samsung Electronics Co.,Ltd.及其全球子公司 华为 指 华为终端有限公司及其子公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司及其子公司 TCL 指 TCL集团股份有限公司及其子公司 魅族 指 魅族科技（中国）有限公司 联想移动 指 联想移动通信科技有限公司 和硕 指 和硕联合科技股份有限公司，台湾华硕集团下属子公司 京东 指 京东智能, 原京东旗下的NSNG子公司更名为“京东智能” 锤子 指 锤子科技（北京）有限公司 Fitbit 指 成立于美国旧金山的智能穿戴设备公司，国内外第一家上市可穿戴设备公司 比亚迪 指 比亚迪集团及其下属公司（惠州比亚迪电子有限公司、深圳市比亚迪锂电池有 限公司、西安比亚迪电子有限公司） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 劲胜精密 股票代码 300083 公司的中文名称 东莞劲胜精密组件股份有限公司 公司的中文简称 劲胜精密 公司的外文名称 JANUS (Dongguan) Precision Components Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JANUS 公司的法定代表人 王九全 注册地址 东莞市长安镇上角村 注册地址的邮政编码 523878 办公地址 东莞市长安镇上角村 办公地址的邮政编码 523878 公司国际互联网网址 http://www.januscn.com 电子信箱 ir@januscn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王琼 杨和平 联系地址 东莞市长安镇上角村 东莞市长安镇上角村 电话 0769-82288265 0769-82288265 传真 0769-85075902 0769-85075902 电子信箱 ir@januscn.com ir@januscn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼 签字会计师姓名 王培、梁烽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场1号楼20层 谢运、魏韫新 2015年度至2017年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路86号证券大厦2501室 樊海东、战肖华、陈胜可 2015年度至2016年度 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 3,566,693,240.69 3,980,510,949.48 -10.40% 3,278,007,699.68 归属于上市公司股东的净利润（元） -470,501,953.21 74,346,810.51 -732.85% 127,500,066.75 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -489,630,670.41 69,700,191.98 -802.48% 134,136,296.66 经营活动产生的现金流量净额（元） -529,943,219.39 -121,712,930.29 -335.40% 411,567,615.59 基本每股收益（元/股） -2.12 0.37 -672.97% 0.64 稀释每股收益（元/股） -2.12 0.37 -672.97% 0.63 加权平均净资产收益率 -27.52% 5.13% -32.65% 9.38% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 8,772,688,059.69 3,762,435,678.90 133.17% 2,715,877,069.18 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,983,305,051.75 1,492,311,554.20 233.93% 1,417,163,010.80 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：无。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 355,894,642 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -1.322 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 807,652,285.27 601,574,307.38 1,012,590,780.60 1,144,875,867.44 归属于上市公司股东的净利润 -73,509,955.97 -95,343,491.82 -35,957,991.10 -265,690,514.32 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -74,936,500.85 -95,161,342.35 -45,682,911.45 -273,849,915.76 经营活动产生的现金流量净额 -23,640,740.39 -196,549,215.39 -93,471,168.45 -216,282,095.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -5,814,075.50 -4,806,307.24 -9,861,741.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 22,039,277.61 9,786,628.00 2,821,217.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,103,288.08 269,124.13 -1,788,895.47 减：所得税影响额 3,199,772.99 602,826.36 -2,193,190.05 少数股东权益影响额（税后） 合计 19,128,717.20 4,646,618.53 -6,636,229.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商，为全面推进公司转型升级，落实智能制造 战略，公司通过自建国家智能制造专项项目及外延式收购、投资参股的方式快速切入智能制造领域。目前 公司主营业务形成了包括消费电子产品精密结构件业务、高端装备制造业务、智能制造服务业务等三大模 块，各业务模块主要情况如下： （一）消费电子产品精密结构件业务 公司作为消费电子产品领先的精密结构件制造商，主要为消费电子产品中的手机、平板电脑、智能穿 戴设备、虚拟现实VR等提供精密结构件。公司消费电子产品精密结构件业务已从上市初期单一的精密模 具、塑胶精密结构件逐步拓展为集精密模具、塑胶、玻璃、粉末冶金、金属精密结构件一体化、模组化精 密结构件技术解决方案。 报告期内，公司使用非公开发行股票募集资金中的50,000.00万元投资金属CNC精密结构件扩建项目、 新设立全资子公司华程金属负责镁铝合金项目，进一步强化了公司金属精密结构件产品制造能力；同时公 司对塑胶业务整合，优化公司消费电子产品精密结构件业务结构。 （二）高端装备制造业务 2015年11月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购创世纪100%股权，快速进入高端数控 机床行业。创世纪是专业从事自动化、智能化精密加工设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业， 专注于智能装备制造业中高档数控机床、自动化生产线等研发、应用及服务。创世纪在市场占有率、客户 资源、规模效应和售后快速响应等方面处于行业领先地位；在消费电子细分领域优势突出，其研发生产的 高速钻铣攻牙加工设备在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先企业竞争，获得消费电子金 属结构件龙头企业高度认可。 公司通过创世纪取得嘉熠精密40%股权。嘉熠精密从事机器人及自动化生产线的研发、制造，其主营 的自动化生产线能够替代需要大量人力进行生产的传统加工生产模式，通过自动化改造，有效减少公司人 力、优化生产管控，从而提升生产效益，具备良好的应用价值和市场空间。 （三）智能制造服务 2015年7月2日，国家工业与信息化部正式公布2015年智能制造首批示点示范项目46家企业，劲胜 精密成为首批试点企业之一。同时，公司“移动终端金属加工智能制造新模式”项目是国家工业和信息化 部全国首批智能制造专项项目，获得了国家和地方政府的大力支持，承担着草拟3C制造企业、行业、国 家智能制造六项标准的任务。 2015年12月，公司对外投资参股了艾普工华，快速切入国产系统软件行业。 公司基于智能制造专项项目的建设经验，将继续完善集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国 产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系，打造智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造 解决方案的能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资增加1,347.02万元，主要是公司取得联营企业嘉熠精密40%股权所致。 固定资产 固定资产增加33,867.86万元，同比增长26.18%，主要是公司非公开发行股份募集资金投资项目购 置资产以及非同一控制合并新增子公司所致。 无形资产 无形资产增加8,376.48万元，同比增加127.10%，主要是本期通过非同一控制合并新增子公司所致。 在建工程 在建工程增加919.31万元，同比增长4.29%，主要是公司待安装设备增加所致。 货币资金 货币资金增加134,826.04万元，同比增长629.84%，主要是公司非公开发行股票募集资金增加所致。 应收票据 应收票据增加14,712.84 万元，同比增长81.61%，主要是本期通过非同一控制合并新增子公司导致 应收票据增加所致。 应收账款 应收账款增加44,685.36万元，同比增长66.77%，主要是本期通过非同一控制合并新增子公司导致 应收账款增加所致。 应收利息 应收利息减少26.40万元，同比下降66.69%，主要是公司定期存款减少所致。 其他应收款 其他应收款增加8,286.44万元，同比增长758.93%，主要是公司支付固定资产融资租赁保证金增加 及本期通过非同一控制合并新增子公司导致其他应收款增加所致。 存货 存货增加91,744.61万元，同比增长129.37%，主要是本期通过非同一控制合并新增子公司导致存货 增加所致。 其他流动资产 其他流动资产减少4,353.39万元，同比减少41.75%，主要是公司本期设备进项发票抵扣增加所致。 可供出售金融资产 可供出售金融资产增加512.00万元，主要是公司投资艾普工华，投资比例8.42%。 开发支出 开发支出增加260.81万元，同比增加192.97%，主要是公司本期资本化项目增加所致。 商誉 商誉增加165,352.37万元，主要是公司合并创世纪形成所致。 递延所得税资产 递延所得税资产增加3,957.29万元，同比增加323.06%，主要是公司本期计提存货跌价准备及固定 资产减值准备增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化。 （一）核心竞争力变化情况概述 报告期内，公司新增高端装备制造业务、智能制造服务业务，具体情况如下： 1、高端装备制造业务 2015年11月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购创世纪100%股权，快速进入高端数控 机床行业。创世纪是专业从事自动化、智能化精密加工设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业， 致力于智能装备制造业中高档数控机床、自动化生产线等研发、应用及服务。创世纪在市场占有率、客户 资源、规模效应和售后快速响应等方面处于行业领先地位；在消费电子细分领域优势突出，其研发生产的 高速钻铣攻牙加工设备在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先企业竞争，获得消费电子金 属结构件龙头企业高度认可。 公司通过创世纪取得嘉熠精密40%股权。嘉熠精密从事机器人及自动化生产线的研发、制造，其主营 的自动化生产线能够替代需要大量人力进行生产的传统加工生产模式，通过自动化改造，有效减少公司人 力、优化生产管控，从而提升生产效益，具备良好的应用价值和市场空间。 2、智能制造服务业务 2015年7月2日，国家工业与信息化部正式公布2015年智能制造首批示点示范项目46家企业，劲胜 精密成为首批试点企业之一。同时，公司“移动终端金属加工智能制造新模式”项目是国家工业和信息化 部全国首批智能制造专项项目，获得了国家和地方政府的大力支持，承担着草拟3C制造企业、行业、国 家智能制造六项标准的任务。 2015年12月，公司对外投资参股了艾普工华，快速切入国产系统软件行业。 公司基于智能制造专项项目的建设经验，将继续完善集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国 产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系，打造智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造 解决方案的能力。 （二）土地使用权 土地使用证编号 土地位置 面积（M2） 终止日期 权属人 东府国用（2008）第特340号 东城区牛山社区 50,401.34 2057-6-29 劲胜通信 东府国用（2012）第特120号 东城区牛山社区 11,902.47 2062-5-10 劲胜通信 （三）商标 报告期内，公司(不含创世纪）未有新增商标。截止报告期末，公司（不含创世纪）共有43项商标取 得商标注册证,公司全资子公司创世纪拥有11项注册商标。 （四）专利 截至报告期末，公司（不含创世纪）拥有46项发明专利、232项实用新型专利。报告期内，公司（不 含创世纪）新增授权专利82项，其中包括23项发明专利、59项实用新型专利。具体情况如下： 序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日 期限 专利权人 1 一种基于IML和NCVM的镀膜工艺 ZL201110131186.0 发明 2011.5.20 20年 劲胜精密 2 塑胶产品软硬胶水口二次冲切设备 ZL201110154345.9 发明 2011.6.10 20年 劲胜精密 3 一种高性能抗翘曲尼龙材料及其制 备方法 ZL201110161269.4 发明 2011.6.10 20年 劲胜精密 4 一种涂层抗振动耐磨的测试方法 ZL201110187002.2 发明 2011.7.6 20年 劲胜精密 5 一种光学膜及其制备方法 ZL201210078108.3 发明 2012.3.22 20年 劲胜精密 6 一种模内镶件注塑工艺 ZL201210212554.9 发明 2012.6.26 20年 劲胜精密 7 一种自动置钢片机 ZL201210338162.7 发明 2012.9.13 20年 劲胜精密、华清光学 8 一种防水硅胶注塑模具结构 ZL201210431913.X 发明 2012.11.01 20年 劲胜精密 9 一种消除塑胶件变形的工艺方法 ZL201210427215.2 发明 2012.10.31 20年 劲胜精密 10 一种经石墨烯表面处理的模具及其 制作方法 ZL201310187080.1 发明 2013.05.20 20年 劲胜精密 11 一种塑胶与金属复合材料及其制造 方法 ZL201310231734.6 发明 2013.06.09 20年 劲胜精密 12 一种LDS机壳线路用涂料 ZL201310354121.1 发明 2013.08.14 20年 劲胜精密 13 一种热加工3D玻璃制品用的模具的 制作方法 ZL201310355625.5 发明 2013.08.15 20年 劲胜精密、华清光学 14 一种用于电子产品外壳的复合层及 制作方法 ZL201310363830.6 发明 2013.08.20 20年 劲胜精密 15 一种使塑胶表面具有高金属质感的 处理方法 ZL201310432947.5 发明 2013.09.22 20年 劲胜精密、华清光学 16 一种双注塑模具及其方法 ZL201310480235.0 发明 2013.10.14 20年 劲胜精密 17 一种手机塑料镜片制造方法及装置 ZL201310535635.7 发明 2013.10.31 20年 劲胜精密 18 一种模内镶件注塑结构和注塑方法 ZL201310612266.7 发明 2013.11.26 20年 劲胜精密、华晟电子 19 一种手机强化有机玻璃视窗及其制 作方法 ZL201310746813.0 发明 2013.12.30 20年 劲胜精密、华清光学 20 一种产品外壳表面制造方法 ZL201410241057.0 发明 2014.5.30 20年 劲胜精密、华清光学 21 粉末注射成型喂料的制备方法 ZL201410441386.X 发明 2014.09.01 20年 劲胜精密、华晶粉末 22 一种螺母自动排序机构 ZL201210557194.6 发明 2012.12.20 20年 劲胜精密、华清光学 23 一种通过真空镀膜实现三维图案显 示的方法 ZL201310147834.0 发明 2013.04.26 20年 劲胜精密、华清光学 24 带天线的电子产品壳体 ZL201420180012.2 实用新型 2014.04.14 10年 劲胜精密、华晶粉 末、唯仁电子 25 一种液态硅胶注塑模具 ZL201420330907.X 实用新型 2014.6.19 10年 劲胜精密、华清光学 26 一种电声传感装置及具有该装置的 手机 ZL201420421990.1 实用新型 2014.7.29 10年 劲胜精密、华清光学 27 一种感光变色塑胶手机外壳 ZL201420425433.7 实用新型 2014.7.30 10年 劲胜精密、华晟电子 28 带电声装置的壳体结构及设备 ZL201420489409.X 实用新型 2014.08.27 10年 劲胜精密、华清光学 29 一种电池一体化壳体结构及移动终 端设备 ZL201420557407.X 实用新型 2014.09.25 10年 劲胜精密、华清光学 30 一种圆柱形物品供给装置 ZL201420592426.6 实用新型 2014.10.14 10年 劲胜精密、华杰通讯 31 一种实现金属天线与塑胶一体成型 的模具结构 ZL201420592421.3 实用新型 2014.10.14 10年 劲胜精密、唯仁电子 32 一种无线充电结构以及可充电电子 产品 ZL201420693954.0 实用新型 2014.11.18 10年 劲胜精密、唯仁电子 33 一种电池与壳体一体化的设备 ZL201420717394.8 实用新型 2014.11.24 10年 劲胜精密、华清光学 34 一种具有缓冲区域的浇口结构 ZL201420717099.2 实用新型 2014.11.24 10年 劲胜精密 35 一种双色模具行位退出控制机构 ZL201420722026.2 实用新型 2014.11.25 10年 劲胜精密、华杰通讯 36 一种多分型面模具开模顺序控制装 置 ZL201420735683.0 实用新型 2014.11.26 10年 劲胜精密、华杰通讯 37 一种具有防水功能的SD卡 ZL201420736846.7 实用新型 2014.11.27 10年 劲胜精密、华杰通讯 38 一种多频段闭合金属环天线及移动 设备 ZL201420821069.6 实用新型 2014.12.18 10年 劲胜精密、唯仁电子 39 外置回位弹簧保护装置及模具 ZL201420872839.x 实用新型 2014.12.31 10年 劲胜精密、华杰通讯 40 陶瓷注射成型排胶炉 ZL201420873723.8 实用新型 2014.12.31 10年 劲胜精密、华晶粉末 41 一种环形回路闭合金属环天线及移 动设备 ZL201420872931.6 实用新型 2014.12.31 10年 劲胜精密、唯仁电子 42 一种成型生胚冲切治具 ZL201520010733.3 实用新型 2015.1.4 10年 劲胜精密、华晶粉末 43 一种自动抛光拉丝装置 ZL201520040193.3 实用新型 2015.1.20 10年 劲胜精密、华杰通讯 44 塑胶壳体螺丝柱出模结构螺丝柱结 构及壳体 ZL201520051618.0 实用新型 2015.1.23 10年 劲胜精密、华杰通讯 45 一种内置型天线接触结构及移动终 端设备 ZL201520058665.8 实用新型 2015.1.27 10年 劲胜精密、唯仁电子 46 一种段差打磨设备 ZL201520068772.9 实用新型 2015.1.30 10年 劲胜精密、华杰通讯 47 一种内部具有随形水路的模具 ZL201520070271.4 实用新型 2015.1.30 10年 劲胜精密、华杰通讯 48 一种具有无线充电功能的电子产品 及其外壳 ZL201520070262.5 实用新型 2015.1.30 10年 劲胜精密、唯仁电子 49 一种模具的斜销结构 ZL201520068781.8 实用新型 2015.1.30 10年 劲胜精密、华杰通讯 50 玻璃与塑胶一体成型设备 ZL201520128342.1 实用新型 2015.3.05 10年 劲胜精密、华杰通讯 51 内置型天线连接器及移动终端设备 ZL201520138870.5 实用新型 2015.3.11 10年 劲胜精密、唯仁电子 52 一种3D打印装置 ZL201520149833.4 实用新型 2015.3.16 10年 劲胜精密 53 一种玻璃与塑胶一体结构 ZL201520177444.2 实用新型 2015.3.26 10年 劲胜精密、华清光学 54 玻璃与塑胶一体结构 ZL201520177388.2 实用新型 2015.3.26 10年 劲胜精密、华清光学 55 一种3D 曲面玻璃屏 ZL201520227709.5 实用新型 2015.4.15 10年 劲胜精密、华清光学 56 电子装置 ZL201520256636.2 实用新型 2015.4.24 10年 劲胜精密、唯仁电子 57 一种除尘装置 ZL201520300566.6 实用新型 2015.5.11 10年 劲胜精密、华杰通讯 58 一种自动螺母植入机 ZL201520309624.1 实用新型 2015.5.13 10年 劲胜精密、华杰通讯 59 一种点胶治具 ZL201520288973.X 实用新型 2015.5.6 10年 劲胜精密、华杰通讯 60 双色模浇口结构、机壳及结构件 ZL201520289625.4 实用新型 2015.5.6 10年 劲胜精密、华杰通讯 61 一种天线成型结构 ZL201520292581.0 实用新型 2015.5.7 10年 劲胜精密、唯仁电子 62 一种侧边打磨辅助治具 ZL201520292583.X 实用新型 2015.5.7 10年 劲胜精密、华晟电子 63 一种手机机壳平整度检测装置 ZL201520288908.7 实用新型 2015.5.5 10年 劲胜精密 64 模具拆卸工具 ZL201520284790.0 实用新型 2015.5.5 10年 劲胜精密、华杰通讯 65 模具回针拉高工具 ZL201520284855.1 实用新型 2015.5.5 10年 劲胜精密、华杰通讯 66 打字码工具 ZL201520284877.8 实用新型 2015.5.5 10年 劲胜精密、华杰通讯 67 一种模具内自动切除侧胶口结构及 模具 ZL201520288909.1 实用新型 2015.5.5 10年 劲胜精密 68 一种斜顶加工用的固定治具 ZL201520284813.8 实用新型 2015.5.5 10年 劲胜精密、华杰通讯 69 一种去毛刺装置 ZL201520318143.7 实用新型 2015.5.15 10年 劲胜精密、华杰通讯 70 一种深度测试装置 ZL201520333499.8 实用新型 2015.5.20 10年 劲胜精密、华晟电子 71 一种用于CNC进行钢片侧边加工的 治具 ZL201520436022.2 实用新型 2015.6.24 10年 劲胜精密、劲胜通信 72 一种水口料粉碎设备 ZL201520436414.9 实用新型 2015.6.24 10年 劲胜精密、华晶粉末 73 一种半自动下料机 ZL201520436354.0 实用新型 2015.6.24 10年 劲胜精密、华杰通讯 74 一种夹具 ZL201520445668.7 实用新型 2015.6.24 10年 劲胜精密、劲胜通信 75 一种壳体框架结构 ZL201520444642.0 实用新型 2015.6.24 10年 劲胜精密、劲胜通信 76 一种保压治具拆分设备 ZL201520426035.1 实用新型 2015.6.17 10年 劲胜精密、华晟电子 77 一种玻璃定位修正夹具 ZL201520470531.7 实用新型 2015.7.1 10年 劲胜精密、华清光学 78 一种双色固态硅胶产品的制作设备 ZL201520527755.7 实用新型 2015.7.20 10年 劲胜精密、华杰通讯 79 一种多色固态硅胶产品的制作设备 ZL201520526684.9 实用新型 2015.7.20 10年 劲胜精密、华杰通讯 80 一种平面度检测机 ZL201520556842.5 实用新型 2015.7.29 10年 劲胜精密、华杰通讯 81 一种手机防水气密测试治具 ZL201520551761.6 实用新型 2015.7.28 10年 劲胜精密、华杰通讯 82 一种感应线圈产品 ZL201520682624.6 实用新型 2015.9.2 10年 劲胜精密、华程金属 截至报告期末，公司全资子公司创世纪共拥有专利40项，其中实用新型专利35项，外观设计专利5项。 具体情况如下： 序号 专利名称 专利号 专利类型 专利申请日 专利期限 专利权人 1 钻攻中心机（T.500H) ZL201430006911.6 外观设计 2014.01.10 10年 创世纪 2 高速零件加工机（T.V8) ZL201430007309.4 外观设计 2014.01.10 10年 创世纪 3 高速零件加工机（T.V6) ZL201430007040.X 外观设计 2014.01.10 10年 创世纪 4 钻攻中心机（T.500) ZL201530203253.4 外观设计 2015.06.18 10年 创世纪 5 高光机（B540） ZL201530243823.2 外观设计 2015.07.09 10年 创世纪 6 一种油压打刀缸 ZL201220014929.6 实用新型 2012.01.13 10年 创世纪 7 一种能够冷却的主轴 ZL201220014952.5 实用新型 2012.01.13 10年 创世纪 8 一种中空的丝杆结构 ZL201220014953.X 实用新型 2012.01.13 10年 创世纪 9 一种龙门侧铣头 ZL201220050346.9 实用新型 2012.02.16 10年 创世纪 10 一种用于龙门主轴的驱动装置 ZL201220049862.X 实用新型 2012.02.16 10年 创世纪 11 一种龙门五面加工主轴头 ZL201220050360.9 实用新型 2012.02.16 10年 创世纪 12 一种高速主轴 ZL201220050336.5 实用新型 2012.02.16 10年 创世纪 13 一种用于龙门主轴的齿轮传动装置 ZL201220050359.6 实用新型 2012.02.16 10年 创世纪 14 一种快速交换刀具的数控机床 ZL201320849515.X 实用新型 2013.12.20 10年 创世纪 15 刀库控制装置和数控机床 ZL201420031893.1 实用新型 2014.01.17 10年 创世纪 16 刀臂控制装置和数控机床 ZL201420031892.7 实用新型 2014.01.17 10年 创世纪 17 一种高速旋转轴承润滑装置及其应 用的润滑系统 ZL201420689220.5 实用新型 2014.11.17 10年 创世纪 18 锁轴机械、联轴器部件及联轴器 ZL201420693980.3 实用新型 2014.11.18 10年 创世纪 19 一种机床联动门 ZL201520043719.3 实用新型 2015.01.21 10年 创世纪 20 一种数控机床防护门 ZL201520043246.7 实用新型 2015.01.21 10年 创世纪 21 一种机床电柜 ZL201520043718.9 实用新型 2015.01.21 10年 创世纪 22 一种新型机床LED防爆节能工作灯 ZL201520018868.4 实用新型 2015.01.12 10年 创世纪 23 一种机床防脱减震机构 ZL201520022635.1 实用新型 2015.01.14 10年 创世纪 24 一种机床切削液循环装置 ZL201520029215.6 实用新型 2015.01.15 10年 创世纪 25 伺服夹臂式刀库 ZL201420866028.9 实用新型 2014.12.30 10年 创世纪 26 一种集成I/O接线模组 ZL201520351590.2 实用新型 2015.05.27 10年 创世纪 27 一种新型机床减震脚垫 ZL201520377032.3 实用新型 2015.06.03 10年 创世纪 28 一种拉簧机械回复机构和设备 ZL201520479950.7 实用新型 2015.07.03 10年 创世纪 29 一种配合机械手的自动门窗机构 ZL201520459528.5 实用新型 2015.06.30 10年 创世纪 30 一种机械油、水、污分离回收装置 ZL201520228680.2 实用新型 2015.04.15 10年 创世纪 31 一种简易型机床刀具装卸装置 ZL201520228678.5 实用新型 2015.04.15 10年 创世纪 32 嵌入式机床控制柜 ZL201520228721.8 实用新型 2015.04.15 10年 创世纪 33 打刀装置 ZL201520227586.5 实用新型 2015.04.15 10年 创世纪 34 一种机床运输装置 ZL201520236234.6 实用新型 2015.04.17 10年 创世纪 35 一种圆盘刀库 ZL201520271340.8 实用新型 2015.04.29 10年 创世纪 36 一种圆盘刀库安装结构 ZL201520268967.8 实用新型 2015.04.29 10年 创世纪 37 机床用快速压板夹具 ZL201520295930.4 实用新型 2015.05.08 10年 创世纪 38 一种滚轮修整机构 ZL201520516600.3 实用新型 2015.07.15 10年 创世纪 39 一种用于高速机床的多功能电箱 ZL201520516668.1 实用新型 2015.07.15 10年 创世纪 40 一种夹臂式刀库 ZL201520516752.3 实用新型 2015.07.15 10年 创世纪 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 IDC数据显示，全球智能手机市场增速放缓，公司受手机结构件材质由塑胶向金属转化的影响，报告 期内公司主要客户塑胶精密结构件订单量同比大幅下滑，单位生产固定成本较高，对毛利率形成较大影响； 同时，在精密结构件业务由塑胶向金属升级拓展的过程中，受到金属产品开发周期较长、开发及试产费用 增加及生产经营规模扩大、人力成本升高等因素影响，金属、粉末冶金等精密结构件业务的利润空间未充 分释放，使公司精密结构件业务2015年度业绩受到较大影响。 2015年度，公司共实现营业收入356,669.32万元，同比下降10.40%；利润总额-50,147.49万元，同比 下降693.28%；归属于母公司所有者的净利润-47,050.20万元，同比下降 732.85%；扣除非经常性损益的 归属于母公司所有者的净利润-48,963.07万元，同比下降 802.48%。 报告期内，公司管理层积极落实股东大会、董事会各项决议，根据年初设定的经营计划，强化垂直整 合能力，推动产品与制造升级，通过外延式收购快速切入高端数控机床行业，同时通过发展智能制造业务 进一步强化了公司核心竞争力，为公司长远和持续发展奠定了基础。公司2015年度经营计划执行情况如下： 1、强化垂直整合能力，推动产品与制造升级 报告期内，公司使用非公开发行股票募集资金中的50,000.00万元投资金属CNC精密结构件扩建项目、 新设立全资子公司华程金属负责镁铝合金项目，进一步强化了公司金属精密结构件产品制造能力；同时公 司对塑胶业务整合，优化公司消费电子产品精密结构件业务结构。2015年第四季度，公司消费电子精密结 构件营业收入已从原有以塑胶为主转变为以CNC金属加工、玻璃、粉末冶金、镁铝压铸等业务为主，消费 电子精密结构件产品结构已完成转型。 2015年7月2日，国家工业与信息化部正式公布2015年智能制造首批示点示范项目46家企业，劲胜 精密成为首批试点企业之一。同时，公司“移动终端金属加工智能制造新模式”项目是国家工业和信息化 部全国首批智能制造专项项目，获得了国家和地方政府的大力支持，承担着草拟3C制造企业、行业、国 家智能制造六项标准的任务。 2015年11月，公司完成通过发行股份及支付现金相结合的方式收购创世纪，快速进入高端数控机床 行业，间接参股了主营自动化生产线的嘉熠精密。 2015年12月，公司对外投资参股了艾普工华，快速切入国产系统软件行业。 公司正逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品 和服务体系，打造智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案的能力。 2、推进大客户战略，拓展产品应用领域 公司继续落实和推进大客户战略，满足客户多样化、个性化、一站式采购需求，深化与大客户的合作， 进一步增强客户黏性，提高订单占有率。同时，公司持续拓展非手机类产品的业务，如智能手表、虚拟现 实VR、穿戴类设备等。 报告期内，公司导入和硕、京东、锤子、奇虎360、Fitbit以及部分台湾地区新客户，为其提供智能 手机、智能穿戴等产品的精密结构件。随着公司投资的金属、粉末冶金、强化光学玻璃等项目的产能释放， 公司与大客户之间的合作不断深入，现公司为三星、魅族等客户金属精密结构件主力机型供货，与联想移 动开展金属精密结构件领域合作，华为、中兴、TCL、OPPO等客户项目开发增加；粉末冶金项目开始为三 星、魅族和Fitbit等客户供货，并导入华为客户；强化光学玻璃项目开始为三星、LG等客户供货。 3、提高研发创新水平，不断强化核心竞争力 公司充分发挥创新平台及人才团队作用，加快新技术、新材料、新工艺等开发和应用。报告期内，公 司新增23项发明专利，59项实用新型专利。公司在金属与塑胶超强结合的一体成型技术上取得突破，并已 实现批量交货；固态硅胶热压成型防水技术进一步攻关及优化，精度达到行业领先标准并应用于手机、车 载蓝牙、飞行器等产品上；高强高韧氧化锆陶瓷材料及工艺技术上取得突破，并已实现在智能穿戴产品上 应用；DMDC可阳极模内压铸工艺已解决可阳极压铸模具及成型行业难题，为下步客户推广提供技术支撑； 新型块体金属玻璃材料精密结构件的研发与产业化项目被东莞市科学技术局认定为“东莞市第二批创新科 研团队项目”。公司参与的2项国家标准和1项行业标准已获得国家工业和信息化部批准。 报告期内，公司与湖南华曙高科技有限责任公司等企业合作建立的高分子复杂结构增材制造国家工程 实验室获批准，该实验室是增材制造（3D打印）领域全国首个国家级工程实验室。实验室针对3D打印在打 印精度、速度和可选材料等方面，将突破多项关键技术，提高制造精度、制造效率；同时研制增材制造装 备，并开发适合高分子复杂结构增材制造的材料，为推动我国高分子复杂结构增材制造的技术研发和产业 化发展提供支撑。 4、推进内部经营革新，提高公司经营效益 报告期内，公司在完善内部控制体系的基础上，进一步优化业务流程和组织结构，促进经营管理革新、 提高公司运营效率。并深入推进精益生产和现场改善，优化流程管理、提效节能、杜绝浪费。公司不断强 化现金流管理、全面预算管理，严控成本支出，着力提升经济效益。 二、主营业务分析 1、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 □是 √否 公司主营业务基本情况请见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 报告期内，公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东净利润总额变化情况的说明： （1）营业收入：公司营业收入较上年同期下降10.40%，主要是受全球智能手机市场增速放缓、手机 结构件材质由塑胶向金属转化的影响，塑胶精密结构件订单量下滑，其营业收入同比下降46.73%，对公司 营业收入产生重大影响，导致2015年度营业收入总体下降。 （2）营业成本：公司营业成本较上年同期下降4.20%，主要是随着营业收入的下降而变化。 （3）归属于上市公司普通股股东净利润：归属于母公司所有者的净利润-47,050.20万元，同比下降 732.85%，主要由于： 1）销售毛利率：报告期内，公司主营业务综合毛利率同比下降了5.74个百分点。 A、塑胶精密结构件：公司塑胶精密结构件因市场竞争加剧导致单位产品毛利率下降，同时客户订单 量下滑致使单位固定成本较高，对综合毛利率产生较大影响。 B、金属精密结构件已逐步量产，产品毛利率保持稳定。 C、新增创世纪高端装备制造业务销售毛利率保持在较高的水平。 2）期间费用： 单位：万元 费用项目 2015年度 2014年度 增加金额 增长率 费用率同比 变动幅度 金额 费用率 金额 费用率 销售费用 14,958.45 4.19% 13,632.07 3.42% 1,326.38 9.73% 0.77% 管理费用 56,202.13 15.76% 43,090.35 10.83% 13,111.78 30.43% 4.93% 财务费用 3,114.74 0.87% 3,086.31 0.78% 28.43 0.92% 0.09% 合计 74,275.32 20.82% 59,808.73 15.03% 14,466.59 24.19% 5.79% 报告期内，三项费用合计74,275.32万元，同比增加14,466.59万元，三项费用率20.82%，同比增加5.79 个百分点：一方面因公司由塑胶精密结构件转型升级拓展到金属精密结构件，公司经营规模的扩大、新项 目的开发，带来三项费用的快速增加；另一方面，本期通过非同一控制合并新增子公司期间费用增加。 A、销售费用：本期14,958.45万元，同比增加1,326.38万元，费用率上升0.77个百分点。主要是 金属项目前期市场开发、试产费用增加所致。 B、管理费用：本期56,202.13万元，同比增加13,111.78万元，费用率上升4.93个百分点。主要是 金属CNC、粉末冶金等项目投入带来的员工增长致使薪酬福利、社保费用等支出总额同比增加6,420.67万 元，同时带来租赁费用增加898.76万元；根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估 报告对塑胶精密结构件生产车间装修装饰工程计提损失1,737.62万元；以及合并创世纪费用增加所致。 C、财务费用：本期3,114.74万元，同比增加28.43万元，费用率上升0.09个百分点。主要是金属CNC、 粉末冶金等项目投入所带来的流动资金增加致使融资利息支出增加1,591.60万元。 3）资产减值损失：报告期共计提资产减值准备金22,217.16万元，比上年同期增加18,594.73万元。 A、固定资产减值准备金：报告期计提减值准备金5,795.04万元，比上年同期增加5,795.04万元。主 要是受到消费电子精密结构件材质由塑胶转向金属、行业竞争加剧的影响，原塑胶精密结构件订单量大幅 下滑，导致公司塑胶产能过剩，因此公司对塑胶精密结构件主要生产设备进行了减值测试。同时，公司天 线项目受行业影响，订单量出现严重不足，公司根据资产评估结论，基于资产减值测试结果，对相应资产 计提了减值准备。 B、存货跌价准备金：报告期计提减值准备金14,644.24万元，比上年同期增加13,116.57万元。主要 是受塑胶精密结构件市场需求及客户订单的影响，本着谨慎性原则，公司根据资产评估结论，2015年底对 塑胶精密结构件和强化光学玻璃存货计提存货跌价准备金。 国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2016）第2-217号、国众联评报字（2016） 第2-218号、国众联评报字（2016）第2-219号、国众联评报字（2016）第2-220号、国众联评报字（2016） 第2-221号实物类资产组评估报告对公司固定资产、存货等资产的可回收价值进行了评估，作为公司本次 计提资产减值准备的参考。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 3,566,693,240.69 100% 3,980,510,949.48 100% -10.40% 分行业 计算机、通信和其他设 备制造业 3,460,155,839.36 97.01% 3,980,510,949.48 100.00% -13.07% 通用设备制造业 106,537,401.33 2.99% 分产品 消费电子精密结构件 3,460,155,839.36 97.01% 3,980,510,949.48 100.00% -13.07% 数控机床等高端装备 106,537,401.33 2.99% 分地区 境内 2,753,774,089.79 77.21% 3,516,937,146.61 88.35% -21.70% 境外 812,919,150.90 22.79% 463,573,802.87 11.65% 75.36% 注：2015年度，公司通过外延式收购快速切入高端数控机床行业。公司依据现有的业务构成，将原有 的精密模具、塑胶精密、玻璃、金属等结构件产品归类为精密结构件，属于计算机、通信、和其他设备制 造业；数控机床等高端装备属于通用设备制造业。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 计算机、通信和其他 设备制造业 3,460,155,839.36 3,043,817,018.57 12.03% -13.07% -6.31% -6.35% 分产品 消费电子精密结构件 3,460,155,839.36 3,043,817,018.57 12.03% -13.07% -6.31% -6.35% 分地区 境内 2,753,774,089.79 2,397,952,665.14 12.92% -21.70% -16.82% -5.11% 境外 812,919,150.90 714,508,597.20 12.11% 75.36% 95.15% -8.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 计算机、通信和 其他设备制造业 销售量 片 411,234,454 525,654,929 -21.77% 生产量 片 412,096,941 526,383,026 -21.71% 库存量 片 13,409,108 12,546,621 6.87% 通用设备制造业 销售量 台 500.00 生产量 台 346.00 （未完）  |