[发行]第一创业:首次公开发行股票招股意向书
说明: 说明: 第一创业logo 第一创业证券股份有限公司 （深圳市 福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 ） 首次公开发行股票 招股 意向 书 联席保荐人（主承销商） 品牌标志组合1_全色 说明: 说明: 一创摩根logo_02 招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路 江苏大厦 A 座 38 - 45 层 第一创业摩根大通证券有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 第一创业证券股份有限公司 首次公开发行股票 招股意向书 发行股票类型： 境内上市人民币普通股（A股） 每股面值： 1.00元 发行股数： 2.19亿股，占发行后总股本的10.00% 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 21.89亿股 本次发行前股东所持股 份的流通限制、股东对所 持股份自愿锁定的承诺： 本公司股东承诺将严格遵守相关法律、法规及政策规定，在以 下持股期限内不转让或者委托他人持有或管理其本次发行前持有的 发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。实际锁定期限按照孰长 原则执行，具体参见本招股意向书“重大事项提示”一节。 1、根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。 2、公司股东华熙昕宇投资有限公司、北京首都创业集团有限公 司、南海能兴（控股）集团有限公司、浙江航民实业集团有限公司承 诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其 已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 3、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于不存在控 股股东和实际控制人的证券公司，新增持股份的股东应承诺其新增股 份自持股日起48个月内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、 重组、风险处置等特殊原因经证监会批准发生股权变更的，不视为违 反承诺。持股日按照增资扩股、股权变更获得证监会核准之日或向证 监会报备之日确认。 4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金 实施办法》（财企[2009]94号）及《关于第一创业证券股份有限公司 国有股转持的批复》（京国资产权[2012]102号）的规定，由本公司 国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社 会保障基金理事会承继原国有股东的禁售义务。 联席保荐人（主承销商）： 招商证券股份有限公司 第一创业摩根大通证券有限责任公司 签署日期： 2016年4月22日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股意向书 及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股意向书 及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本 招股意向书 及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿 锁定的承诺 本公司发行前股东按照《公司法》第一百四十二条的规定以 及中国证监会、 证券交易所等机构的监管规定对所持股份做出的锁定承诺期限如下表所示，股东 均承诺在以下锁定期限内 “ 不转让或者委托他人持有或管理其本次发行前持有的 发行人股份，也不由发行人收购该部分股份 ” 。实际锁定期限按照孰长原则执行。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财 企 [2009]94 号） 及《关于第一创业证券股份有限公司国有股转持的批复》（京国 资产权[2012]102号）的规定，由本公司国有股东转由全国社会保障基金理事会 持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售 义务。 股东名称 按中国证监会机构监 管要求承诺的新增股 权锁定期限 按《公司法》、证券交易所 有关规定承诺的所持股份 锁定期限 2009 年 11 月 20 日受让一创有限股权的股东 1 、福建省保诚合创担保有限公司 2 、汇智创业投资有限公司 自 2009 年 11 月 20 日 起锁定 48 个月 （已满） 自公司股票在证券交易所 上市之日起锁定 12 个月 2010 年 1 月 19 日受让一创有限股权的股东 1 、厦门市有兴商贸有限公司 2 、海城大酒店有限公司 3 、深圳市红山河投资有限公司 自 2010 年 1 月 19 日起 锁定 48 个月 （已满） 自公司股票在 证券交易所 上市之日起锁定 12 个月 2010 年 7 月 2 日受让一创有限股权的股东 浙江航民实业集团有限公司 自 2010 年 7 月 2 日起 锁定 48 个月 （已满） 自公司股票在证券交易所 上市之日起锁定 36 个月 2010 年 11 月 15 日受让一创有限股权的股东 深圳市红山河投资有限公司 自 2010 年 11 月 15 日 起锁定 48 个月 （已满） 自公司股票在证券交易所 上市之日起锁定 12 个月 2011 年 8 月 3 日增资的股东 1 、华熙昕宇投资有限公司 2 、北京首都创业集团有限公司 3 、南海能兴（控股）集团有限公司 4 、浙江航民实业集团有 限公司 5 、福州景科投资有限公司 6 、厦门市有兴商贸有限公司 7 、广州市黄埔龙之泉实业有限公司 8 、海城大酒店有限公司 9 、福建省保诚合创担保有限公司 10 、无锡通达进出口贸易有限公司 11 、北京太伟控股（集团）有限公司 12 、北京泰达瑞顿投资管理有限公司 13 、北京世纪创元投资有限公司 14 、水晶投资有限公司 15 、汇智创业投资有限公司 16 、 美田利华集团有限公司 17 、深圳市泉来实业有限公司 18 、深圳市红山河投资有限公司 19 、佛山市顺德金纺集团有限公司 20 、北京瑞丰投资管理有限公司 21 、北京瀚成 方泽投资有限公司 22 、富丽达集团控股有限公司 23 、北京中和嘉华投资有限公司 24 、北京正联投资有限公司 25 、广东新中源陶瓷有限公司 26 、江西康富置业有限公司 27 、北京嘉润永利投资有限公司 28 、上海国联投资有限公司 29 、中国华海融资担保有限公司 30 、广州市金泉投资有限公司 自 2011 年 8 月 3 日起 锁定 48 个月 （已满） 华熙昕宇投资有限公司、北 京首都创业集团有限公司、 南海能兴（控股）集团有限 公司、浙江航民实业集团有 限公司所持股份自公司股 票在证券交易所上市之日 起锁定 36 个月，其他股东 所持股份自公司股 票在证 券交易所上市之日起锁定 12 个月 2011 年 11 月 3 日受让一创有限股权的股东 1 、福州景科投资有限公司 2 、深圳市仟叶汇融投资有限公司 自 2011 年 11 月 3 日起锁 定 48 个月 （已满） 自公司股票在证券交易所 上市之日起锁定 12 个月 3 、深圳市赫利丰原商贸有限公司 4 、北京永信国际投资（集团）有限公 司 5 、福建通明投资有限公司 6 、太原市宝瑞达房地产开发有限公司 7 、福建省康英医药有限公司 其他股东（申请 IPO 上市监管意见书前三年内未增持的股东） 1 、深圳市则天行投资发展有限公司 2 、西安保德信投资发 展有限责任公司 3 、深圳市鑫隆生投资有限公司 4 、广东华旭升贸易有限公司 申请 IPO 上市监管意 见书前三年内未增持 股权，无锁定要求 自公司股票在证券交易所 上市之日起锁定 12 个月 二、稳定股价预案 公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，将通过公司回购股票 的方式稳定股价。公司回购应当符合当时有效的相关法律法规的要求，且不应导 致公司股权分布不符合上市条件。 1 、稳定股价的启动条件 公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一 期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资 本公积金转增 股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相 应进行调整，下同）。 2 、稳定股价的目标 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资 产。 3 、稳定股价的期间 首次启动条件满足之日起的连续十二个月为一个稳定股价期间。上一个稳定 股价期间结束后，启动条件再次满足之日起的连续十二个月为下一个稳定股价期 间。任何一个稳定股价期间的结束时间均不超过公司上市后三年。 4 、公司回购股票的实施程序 公司董事会将在稳定股价期间的第一次启动条件满足之日起的五个交易日 内制订本稳 定股价期间回购股票的具体方案并发出召开董事会会议的通知，在履 行完毕相关内部决策程序和外部审批 / 备案程序（如需）后，公司将在时间为 90 个自然日的实施期内实施。 实施期内，公司将通过集中竞价、要约方式或证券监督管理部门认可的其他 方式回购公司社会公众股份。公司回购股票的资金为自有资金，回购价格不高于 公司最近一期经审计的每股净资产。出现下列情况之一的，实施期提前结束：（ 1 ） 稳定股价的目标达成；（ 2 ）稳定股价期间内，公司用于回购股票的资金金额已经 达到上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50% 。如果实施期 没 有提前结束，在该实施期内用于回购股票的资金金额不低于 1,000 万元。 实施期结束后，如果启动条件再次满足，则自动进入下一个实施期，但下述 情况除外：稳定股价期间内，公司用于回购股票的资金金额已经达到上一个会计 年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50% 。 公司全体董事承诺： “1 、本人已了解并知悉关于稳定第一创业证券股份有限公司股价的预案的全 部内容。 2 、本人承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，将对公司承诺的回 购股份方案的相关决议投赞成票。 3 、本人将严格履行上述承诺，无论发行任何违反行为包括放弃参会、 投反 对票或弃权票等，均应视为投赞成票。 ” 自公司上市之日起三年内，若公司新聘任董事的，公司将要求该等新聘任的 董事履行公司上市时董事已做出的相应承诺。 本次公开发行前持股 5% 以上股东华熙昕宇、首创集团、南海能兴、航民集 团承诺： “ 若第一创业上市三年内股价低于每股净资产，第一创业根据上述议案 召开股东大会审议回购股份议案时，本公司将积极出席会议并投赞成票。本公司 将严格履行该项承诺，无论发生任何违反行为包括放弃参会、投反对票或弃权票 等，均应视为投赞成票。 ” 5 、未履行稳定公司股价措施的约束措施 在触发启动股价稳定措施 的条件时，公司将根据证券监管机构、自律机构及 证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，以及有关稳定 股价预案的内容，严格执行有关回购股票以稳定股价事项。如公司未采取上述稳 定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取 上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 三、关于招股意向书信息披露的承诺 发行人承诺：如公司 IPO 招股意向书 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司 将在中国证监会认定有关违法事 实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新 股，回购价格不低于其发行价格与银行同期活期存款利息之和。 发行人全体董事、监事和高级管理人员承诺： “ 如公司首次公开发行 A 股股票 并上市的 招股意向书 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过错的除 外。若违反上述承诺，将停止自公司处领取薪酬。上述承诺不因职务变换或离职 而改变或导致无效。 ” 保荐机构招商证券股份有限公司承诺： “ 因其为发行人首次公开发行股票制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，给投资者造成损失的， 将先行赔偿投资者损失。 ” 保荐机构一创摩根承诺： “ 因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投 资者损失。 ” 发行人会计师、验资机构立信会计师事务所承诺： “ 本事务所为发行人首次公 开发行 A 股股票并上市制作、出具的文件信息真实有效，无重大遗漏。若因为本 事务所的过错，证明本事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本事务所将依法与发行人 及其他中介机构承担连带赔偿责任。 ” 发行人律师承诺： “ 本所承诺为发行人首次公开发行 A 股股票并上市制作、出 具的文件信息真实有效，无重大遗漏。若因为发行人首次公开发行制作、出具的 文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法 赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过错的除外。 ” 发行人资产评估机构银信资产评估有限公司承诺： “ 本公司承诺为发行人首次 公开发行 A 股股票并上市制作、出具的文件信息真实有效，无重大遗漏。若因为 发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损 失，但是能够证明自己没有过 错的除外。 ” 四、关于首次公开发行摊薄即期回报的相关情况分析 （一）本次发行对摊薄即期回报的影响 本次发行前，公司总股本为 197,000 万股。本次拟发行股票 21 , 900 万股，发 行完成后公司总股本将增至 218 , 9 00 万股，较发行前增加 11 . 12 % 。考虑到本次发 行募集资金到位时间，以及募集资金到位后新增资产的运用效益不一定能立即取 得原有资产的运用效益，不考虑除本次发行并募集资金之外的其他因素对公司基 本每股收益和摊薄每股收益的影响，相比于发行前年度，本次发行年度的基本每 股收益和摊薄每股收 益都可能出现一定程度的下降。即，本次发行可能摊薄公司 的即期回报。 （二）摊薄即期回报后采取填补措施 1 、巩固并拓展公司业务，提升公司持续盈利能力 本次发行完成后 , 公司资产负债率及财务风险将有所降低，公司资本实力和抗 风险能力将进一步加强，从而保障公司稳定运营和长远发展，符合股东利益。随 着本次发行完成后公司资金实力的进一步提升，公司将进一步提高市场竞争力， 提升公司业务的市场占有率，提升公司盈利能力，为股东带来持续回报。 2 、加强经营管理和内部控制，提升经营效率 公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化投资决策程 序，合理运用各种 融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出， 全面有效地控制公司经营和管理风险。 3 、加强对募集资金管理，保证募集资金合规、有效使用 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，公司制定了《第 一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》等内控管理制度。公司将定期检查 和披露募集资金使用情况，保证募集资金合规、有效使用。 4 、进一步推进公司盈利模式的多元化，增强公司综合竞争力 公司应强化各项业务的均衡发展，为此，公司要在加强传统业务竞争力的同 时，积极拓展新的业务领域 和利润来源，在安排整体业务规模以及在各项业务的 开展过程中根据自身的实际情况对各种经营资源和盈利要素进行有效地组合和 合理分配，加强各业务之间的联系，落实客户服务协同机制的建设。 5 、加强人才队伍建设，积蓄发展活力 进一步完善绩效考核制度，建立更为有效的用人激励和竞争机制。建立科学 合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，建立科学合理的用人机制，树立德 才兼备的用人原则，搭建市场化人才运作模式。 6 、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公 司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构， 确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和 《 公司章程 》 的 规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行 使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展 提供制度保障。 7 、强化风险管理措施 公司将持续加强全面风险管理体系建设，不断提高信用风险、市场风险、操 作风险、流动性风险等领域的风险管理能力，加强重点领域的风险防 控，持续做 好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告，全面提高公司的风险管理能 力。 8 、保持稳定的股东回报政策 公司在 《 公司章程 》 中明确了现金分红政策和现金分红比例等事宜，规定正 常情况下本公司现金方式分配利润的最低比例，便于投资者形成稳定的回报预 期。公司高度重视保护股东权益，将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性， 坚持为股东创造长期价值。 （三） 持股 5% 以上股东 、董事和高级管理人员的承诺 本次公开发行前持股 5% 以上股东华熙昕宇、首创集团、南海能兴、航民集 团承诺如下 ： 华熙昕宇 、南海能兴、航民集团承诺 ：“作 为第一创业证券 股份有限公司（以 下简称 “ 公司 ” ）的 主要股东 ， 本公司 谨此对公司及其股东承诺： 不越权干预公司 经营管理活动，不侵占公司利益 。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本 公 司 违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本 公司 同意按照中国证监会和 深圳 证券交 易所等证券监管机构按照其制定 并 发布的有关规定、规则，对本 公司 作出处罚或 采取相关管理措施。 ” 首创集团承诺：“本公司系第一创业证券 股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的 主要股东 ， 同意公司对首次公开发行股票导致即期回报摊薄采取的 填补回报措 施 ，本公司 谨此对公司及其股东承诺： 不越权 干预公司经营管理活动，不侵占公 司利益 。若本 公司 违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本 公司 同意按照中国证监 会和 深圳 证券交易所等证券监管机构按照其制定 并 发布的有关规定、规则，对本 公司 作出处罚或采取相关管理措施。 ” 全体董事和高级管理人员承诺： “ （ 一 ）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益。 （ 二 ）对 包括 本人 在内的董事和高级管理人员 的职务消费行为进行约束。 （ 三 ）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 （ 四 ）董事会或 其 薪酬 与考核 委员会制订薪酬制度时， 提议（如有权 ）并 支 持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩， 并在董事会投票（如有投票 权）赞成 薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 的相关议案 。 （五）如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述 承诺，本人同意按照中国证监会和 深圳 证券交易所等证券监管机构制定 并 发布的 有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。 ” 五、本次公开发行前持股5%以上股东的持股意向 本次公开发行前持股 5% 以上股东华 熙昕宇、首创集团、南海能兴、航民集 团承诺如下： 华熙昕宇承诺： “ 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过第一 创业发行上市时本公司持有第一创业股份总数的 25% ，且减持价格不低于每股净 资产；本公司在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知第一创业 并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包 括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式； 减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期 限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排 再次履行减持公告。本公司承 诺，除因不可抗力原因导致未能履行外，若本公司违反该项承诺，将在第一创业 股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东 和社会公众投资者道歉。 ” 首创集团承诺： “ 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过第一 创业发行上市时本公司持有第一创业股份总数的 25% ，且减持价格不低于每股净 资产；本公司在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知第一创业 并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包 括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让 等证券交易所认可的合法方式； 减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期 限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。本公司承 诺，除因不可抗力原因导致未能履行外，若本公司违反该项承诺，将在第一创业 股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东 和社会公众投资者道歉。 ” 南海能兴承诺： “ 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过第一 创业发行上市时本公司持有第一创业股份总数的 50% ，且减持价格不低于每股净 资产；本公司在锁定期满后两年内进行减持时 ，将提前三个交易日通知第一创业 并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包 括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式； 减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期 限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。本公司承 诺，除因不可抗力原因导致未能履行外，若本公司违反该项承诺，将在第一创业 股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东 和社会公众投资者道歉。 ” 航民集团承诺： “ 本公司所持股票在锁定期 满后两年内减持的比例不超过第一 创业发行上市时本公司持有第一创业股份总数的 50% ，且减持价格不低于每股净 资产；本公司在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知第一创业 并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包 括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式； 减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期 限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。本公司承 诺，除因不可抗力原因导致未能履行外，若本公司违反该项承诺，将 在第一创业 股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东 和社会公众投资者道歉。 ” 六、关于承诺履行的约束措施 发行人承诺： “ 本公司将严格履行本公司就 IPO 所作出的所有公开承诺事项， 积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本公司 违反相关承诺，需接受如下约束措施： 1 、在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具 体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉； 2 、对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理 人员停发薪酬； 3 、因未履行 招股意向书 的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司将 向投资者依法承担赔偿责任。 ” 本次公开发行前持股 5% 以上股东承诺： “ 本公司将严格履行为第一创业 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履 行公开承诺事项外，若本公司违反相关承诺，需接受如下约束措施： 1 、在第一创业股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的 具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 2 、在违反行为纠正前，不得转让所持有的第一创业的股份。因继承、被强 制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转 股的情形除外； 3 、在违反行为纠正前，暂不领取第一创业分配利润中归属于本公司的部分。 ” 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺： “ 本人将严格履行本人为公司 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未 能履行公开承诺事项外，若本人违反相关承诺，需接受如下约束措施： 1 、在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并 向公司股东和社会公众投资者道歉； 2 、停止在公司领取薪酬； 3 、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在 获得收益的 5 个工作日内将所获收 益支付给公司指定账户。 ” 七、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）市场周期性变化造成的盈利大幅波动风险 我国证券公司的盈利状况与证券市场行情走势相关性较强，如果证券市场行 情走弱，证券公司的证券经纪、投资银行、自营与交易和资产管理等主要业务的 经营难度将会增大，盈利水平可能受到较大影响。而我国证券市场行情又受到国 民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际 证券市场行情等诸多因素影响，存在一定的周期性。因此，证券公司存在因证券 市场周期性变化而导致收入和利润大幅波动的风 险。 我国证券市场作为新兴市场，市场发展尚不成熟，市场波动较大。以上证指 数为例， 2008 年，受国际金融危机影响，我国经济增长速度放缓，股票市场大 幅下挫，至 2008 年 10 月 28 日，上证指数最低跌至 1,664.93 点。 2009 年，在我国 政府采取积极的财政政策和适度宽松的货币政策的作用下，我国经济基本面整体 好转，股票市场逐渐回升，上证指数于 2009 年底达到 3,277.14 点，较之 2008 年 底上涨了 79.98% 。 2010 年至今，国际金融危机造成的影响仍未消退，发达经济 体经济增长放缓以及欧洲主权债务危机的持续发酵加大 市场对全球经济未来发 展的担忧，同时，我国经济环境的变化也加剧了市场对国内经济未来发展的担忧， 我国股票市场也出现较大幅度调整，上证指数从 2010 年初开始震荡下滑， 2010 年底收盘报 2,808.08 点，同比下跌 14.31% 。 2011 年底收盘报 2,199.42 点，同比 下跌 21.68% 。 2012 年上证指数震荡调整，年底收盘报 2,269.13 点，同比上升 3.17% 。 报告期内，上证指数波动较大， 2013 年底上证指数收盘报 2,115.98 点，同比 下跌 6.75% ； 2014 年底，上证指数收盘报 3,234.68 点，较 2013 年底增长 52.87% ， 截至 2015 年 12 月 3 1 日，上证指数收盘报 3 , 539 . 18 点，较 2014 年底增长 9 . 41 % 。 证券市场情况直接影响证券公司的经营业绩。报告期内，根据中国证券业协 会统计， 2013 年度证券行业盈利能力有所改善，全行业累计实现净利润 440.21 亿元，较 2012 年度增长 33.68% ，实现盈利的证券公司家数由 2012 年的 99 家增加 至 104 家； 2014 年度，全行业累计实现净利润 965.54 亿元，较 2013 年度上涨 119.34% ， 119 家证券公司实现盈利。 201 5 年度 ，全 行业累计实现净利润 2,447 .63 亿元，较 201 4 年上涨 153.50 % ， 1 24 家证券公司实现盈利。 报告期内证券行业利 润水平波动明显，主要是受证券经纪业务（含 融资融券）等变动的影响。 受证券市场周期性变化以及发行人自身收入结构中固定收益业务占比较大 的影响，本公司的经营业绩亦相应发生变动。根据立信会计师事务所出具的审计 报告， 2013 年、 2014 年和 2015 年 度 ，本公司营业收入分别为 103,172.34 万元、 185,895.18 万元和 301 , 016.16 万元 ，归属于母公司所有者的净利润分别为 16,277.42 万元、 50,816.62 万元和 1 02 , 127.27 万元 。总体来说，本公司各项业务 收入波动与证券市场周期性变化以及自身收入结构关系密切，未来存在本公司盈 利水平随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险，波动幅度甚至可能超过 50% 。 （二）固定收益业务风险 固定收益业务是本公司的主要业务之一，主要包括债券销售（国债、央行票 据、政策性金融债、中期票据、短期融资券等固定收益产品的销售）和债券及相 关衍生品的交易。 2013 年、 2014 年和 2015 年 度 ，本公司的固定收益业务分别实 现收入 19,100.38 万元、 83,412.97 万元和 76 , 226.32 万元 ，占本公司总收入的比 例为 18.51% 、 44.87% 和 2 5 . 32 % 。 相对于权益类证券，固定收益产品的风险较小，但其市场价格也随着市场利 率变化、货币供给情况、发行者资信情况而产生波动。公司可能因对这些变化趋 势或时点判断失误而出现投资损失。同时，固定收益产品还可能面临流动性风险， 如果公司所投资的固定收益产品出现违约预期而公司不能在短期内以合理的价 格出售该产品，则可能面临较大的损失。 固定收益产品销售依赖于公司长期积累的客户群，如果公司不能很好地维护 客户群，则固定收益产品销售规模和盈利会下降。同时，固定收益产品销 售也存 在交易对手风险、失当承诺风险、操作风险等。 （三）投资银行业务风险 投资银行业务为本公司的主要业务之一，主要包括股权融资、债权及结构化 融资、相关财务顾问。 2013 年、 2014 年和 2015 年 度 本公司投资银行业务收入分 别为 24,837.92 万元、 26,051.16 万元和 25 , 235.45 万元 ，占本公司总收入的比例 为 24.07% 、 14.01% 和 8 . 38 % 。 目前本公司投资银行业务主要通过控股子公司一创摩根开展。一创摩根系公 司于 2011 年 5 月与摩根大通设立的合资子公司。投资银行业务受监管政策、发行 节奏和二级市 场行情的影响较大，业务收入存在一定的不确定性。此外，还存在 由于公司对市场情况的判断出现偏差、对发行方案设计不合理或发行时机选择不 恰当等原因而导致出现发行失败或大比例包销的风险。 （四）资产管理业务风险 本公司资产管理业务自 2009 年以来发展迅速。 2009 年，本公司发行了第一 只集合资产管理计划 —— 创业 1 号安心回报。 截至 2015 年 12 月 3 1 日 ，本公司发行 成立并尚在存续期中的集合资产 管理计划、定向资产管理计划和专项资产管理计 划分别有 39 只、 217 只和 2 只 。创金合信于 2014 年 9 月 19 日设立了第一只产品 - 创 金合信金 睿 2 号。截至 2015 年 12 月 3 1 日 ，创金合信设立并尚在存续期的产品有 10 3 只 ，其中特定客户资产管理计划 96 只 ，证券投资基金 7 只。 2013 年、 2014 年和 2015 年 度 ，本公司资产管理业务收入分别为 24,231.00 万元、 34,681.41 万元和 48 , 780.17 万元 ，占营业收入的比重分别为 23.49% 、 18.66% 和 16. 2 1% 。 本公司为客户设定的资产组合方案可能会由于投资决策失误、市场波动等原 因无法达到预期收益，影响客户对公司资产管理业务的认可程度，从而导致本公 司资产管理规模的降低，进而影响公司的收益。 此外，本公司资产管理产品还面 临来自其他证券公司资产管理产品以及基金公司、保险公司、信托公司、银行等 金融机构类似产品的激烈竞争，若公司不能在产品设计、市场推广、投资绩效、 客户服务等方面保持竞争能力，则可能影响公司资产管理业务的进一步拓展。 公司发行的集合资产管理产品可能会因为合同的变更转为不收取业绩报酬 的产品。公司所获得的收益可能大幅减少，可能对公司资产管理业务收入增长带 来不利影响。 （五）证券经纪业务风险 证券经纪业务是本公司的主要业务之一。 2013 年、 2014 年和 2015 年 度 ，公 司经纪业务收入为 24,99 8.55 万元、 36,495.83 万元和 105 , 093.84 万元 ，占公司总 收入比例为 24.23% 、 19.63% 和 34 . 91 % 。 本公司证券经纪业务收入受佣金水平和交易量影响较大。随着证券公司经纪 业务竞争的日趋激烈以及证券交易方式、投资者结构的变化以及互联网金融的发 展，经纪业务佣金费率可能持续下滑。 2 013 年、 2014 年和 2015 年 ，本公司的平 均佣金费率水平分别为 0.72‰ 、 0.63‰ 和 0.3 6 ‰ 。未来 随着竞争环境的变化，本 公司佣金率仍存在进一步下降的可能。 目前我国证券市场客户交易偏好受指数涨跌影响较大，市场 股票成交金额随 证券市场行情变化而出现波动。 根据证监会统计， 2013 年、 2014 年和 2015 年 ， 市场股票成交金额分别为 468,728.60 亿元、 743,912.98 亿元和 2 , 550 , 538 . 29 亿 元 。同期本公司代理买卖证券业务交易金额分别为 6,142.95 亿元、 11,142.09 亿 元和 29 , 091 . 49 亿元 。 除市场因素外，证券营业部的数量和规模也是影响公司经 纪业务交易金 额的重要因素。截至 招股意向书 签署日，公司证券营业部数量为 3 5 家，较行业领先者差距较大。 3 5 家营业部中， 28 家为 2010 年以来新设营业部， 大部分 的新设营业部尚处于业务开拓时期。若新 设营业部业务开展不稳定，将对 本公司经纪业务的盈利带来不利影响。 （六）行业激烈竞争的风险 我国证券市场正处于发展阶段，行业竞争十分激烈。截至 2015 年 12 月 3 1 日 ， 我国共有证券公司 125 家。 同时，由于我国证券市场发展时间尚短，证券公司主 要业务仍然由传统的证券经纪、自营投资、投资银行、资产管理等构成，业务同 质化现象比较严重。虽然部分证券公司通过兼并收购、股东增资、发行上市等方 式增强了资本实力，但总体而言，目前我国尚未出现业务规模、业务能力都具有 绝对竞争优势的证券公司，行业竞 争仍然激烈。此外，随着我国逐步履行证券行 业对外开放的承诺，境外金融机构对国内市场的参与程度将进一步加深、外资机 构境内业务经营领域将进一步扩大，这也将加剧国内证券市场的竞争。 同时，随着各种创新类业务品种及模式的推出，商业银行、保险公司和其它 非银行金融机构也在向证券公司业务领域渗透。这些企业具备规模优势、客户优 势或互联网等新兴渠道营销优势，对包括本公司在内的证券公司也形成了一定程 度的竞争压力。 八、本次发行上市后公司的股利分配政策和现金分红比例规定 根据《公司章程（草案）》及《第一创业证券股份有限公司未来分红 回报规 划（草案）》，本次发行 上市 后公司股利分配政策如下： （1）股利分配原则：公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分 配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 （ 2 ）股利分配的形式： 公司采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式 分配股利，在公司盈利、符合净资本等监管要求及公司正常经营和长期发展的前 提下，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润 不少于当年实现的可供分配利润的 20% 。 公司董事会应当综合考虑所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素， 区分下列情形，并按照 《 公司章程 》 规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ； 2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ； 3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照 第 3) 项规定处理。 “ 现 金分红在 本次利润分配中所占比例 ” 指现金股利除以现金股利与股票股利之和。 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用 计划提出预案。 （3）股利分配顺序：公司弥补上一年度亏损、提取法定公积金、一般风险 准备、交易风险准备、任意公积金后可分配红利。 （ 4 ）股利分配时间间隔： 公司 董事会 可以根据 公司 盈利及资金需求 情况提 议公司 进行中期现金分红。 （ 5 ）发放股票股利的条件： 公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长 保持同步，公司在面临净资本约束或现金流不足时可考虑发放股票股利。 （ 6 ） 首次公开发行并上市后三年内 分红回报规划 ：公司 首次公开发行并上 市后三年 内 （含发行当年） ， 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供 分配利润的百分之二十。 上述股利分配政策已于 201 4 年 3 月 2 8 日经公司 2013 年度股东大会 决议通 过。 关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本 招股意向书 “ 第十五节 股利分 配政策 ” 。 九、本次发行前滚存未分配利润的分配方案 公司于 2012 年 4 月 26 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了本次发行前滚存 利润的分配方案，同意公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润，全部由 发行后新老股东按各自持股比例共享。 请投 资者对发行人的上述事项予以特别关注，并仔细阅读本 招股意向书 及摘 要中 “ 风险因素 ” 等有关章节。 十、财务报告审计截止日后公司经营状况及2016年1-3月业绩情 况 公司最近一期审计报告的审计截止日为 2015 年 12 月 31 日。财务报告审计截 止日后，公司主营业务和经营模式未发生重大不利变化，公司在税收政策等其他 可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。 受资本市场波动的影响，预计公司 2016 年 1 - 3 月营业收入和扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润与上年同期相比将出现较大变化。 2016 年 1 - 3 月 营业收入相比 上年同期的变动幅度在 - 42% ～ - 68% 之间，扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润相比上年同期的变动幅度在 - 45% ～ - 77% 之间。受资本 市场波动的影响，公司 2016 年度营业利润、净利润可能较 2015 年度下降 50% 以 上。 目 录 重大事项提示 ................................................................................................... 4 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 4 二、稳定股价预案 .................................................................................................... 6 1、稳定股价的启动条件 ................................................................................ 6 2、稳定股价的目标 ....................................................................................... 6 3、稳定股价的期间 ....................................................................................... 6 4、公司回购股票的实施程序 ......................................................................... 6 5、未履行稳定公司股价措施的约束措施 ....................................................... 7 三、关于招股意向书信息披露的承诺 .................................................................... 8 四、关于首次公开发行摊薄即期回报的相关情况分析 ................................... 9 五、本次公开发行前持股5%以上股东的持股意向 ........................................... 12 六、关于承诺履行的约束措施 .............................................................................. 13 七、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 ............................... 14 八、本次发行上市后公司的股利分配政策和现金分红比例规定 ...................... 18 九、本次发行前滚存未分配利润的分配方案 ...................................................... 20 目 录 .......................................................................................................... 21 第一节 释义 ................................................................................................... 26 第二节 概览 ................................................................................................... 31 一、发行人基本情况 .............................................................................................. 31 二、发行人股东简介 .............................................................................................. 33 三、发行人主要财务数据 ...................................................................................... 34 四、本次发行情况 .................................................................................................. 37 五、募集资金运用 .................................................................................................. 37 第三节 本次发行概况 ..................................................................................... 38 一、本次发行基本情况 .......................................................................................... 38 二、本次发行的有关当事人 .................................................................................. 39 三、发行上市关键时间点 ...................................................................................... 41 第四节 风险因素 ............................................................................................ 42 一、与公司经营及业务相关的风险 ...................................................................... 42 二、与公司管理相关的风险 .................................................................................. 46 三、其他风险 .......................................................................................................... 48 第五节 发行人的基本情况.............................................................................. 51 一、发行人的基本资料 .......................................................................................... 51 二、发行人改制重组情况 ...................................................................................... 51 三、发行人历次股本形成及股权变化和重大对外投资情况 .............................. 55 四、发行人历次验资及设立时发起人投入资产的计量属性 .............................. 91 五、发起人和发行人的组织结构图 ...................................................................... 92 六、发行人子公司和参股公司的基本情况 .......................................................... 98 七、发行人股东基本情况 .................................................................................... 126 八、发行人股本情况 ............................................................................................ 134 九、发行人员工及其社会保障情况 .................................................................... 138 十、主要股东的重要承诺及履行情况 ................................................................ 144 十一、发行人各专项工作的完成情况 ................................................................ 145 第六节 业务与技术 ...................................................................................... 153 一、发行人的主要业务 ........................................................................................ 153 二、我国证券行业基本情况 ................................................................................ 153 三、发行人的竞争地位 ........................................................................................ 166 四、发行人主营业务具体情况 ............................................................................ 179 五、发行人的主要固定资产、无形资产情况 .................................................... 242 六、发行人持有的业务许可文件 ........................................................................ 267 第七节 同业竞争及关联交易 ........................................................................ 272 一、发行人独立运行情况 .......................................................................... 272 二、同业竞争 ........................................................................................................ 273 三、关联方及关联交易 ........................................................................................ 274 第八节 董事、监事及高级管理人员 ............................................................. 292 一、发行人的董事、监事及高级管理人员 ........................................................ 292 二、董事、监事与高级管理人员的任职资格 .................................................... 299 三、董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况 ............ 300 四、董事、监事与高级管理人员的其他主要对外投资情况 ............................ 301 五、董事、监事与高级管理人员薪酬 ................................................................ 301 六、董事、监事与高级管理人员主要兼职情况 ................................................ 302 七、报告期内发行人董事、监事、高级管理人员聘任及变动情况 ................ 305 八、董事、监事与高级管理人员之间的亲属关系 ............................................ 309 九、董事、监事、高级管理人员与公司签订协议、所作承诺及履行情况 .... 309 第九节 公司治理 .......................................................................................... 310 一、概述 ................................................................................................................ 310 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运 行情况 .................................................................................................................... 310 三、报告期内发行人的规范运作情况 ................................................................ 321 四、发行人主要股东及其控制的其他企业资金占用及担保情况 .................... 322 五、公司管理层对内部控制的自我评估意见以及注册会计师对本公司内部控制 的鉴证意见 ............................................................................................................ 322 第十节 风险管理与内部控制 ........................................................................ 323 一、风险管理 ........................................................................................................ 323 二、合规管理 ........................................................................................................ 329 三、内部控制 ........................................................................................................ 332 第十一节 财务会计信息 ............................................................................... 361 一、合并及母公司财务报表 ................................................................................ 361 二、重要的会计政策和会计估计说明 ................................................................ 384 三、税项 ................................................................................................................ 424 四、会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正的说明 ............................ 427 五、控股子公司、合营及联营公司 .................................................................... 429 六、分部信息 ........................................................................................................ 438 七、主要资产情况 ................................................................................................ 443 八、主要负债情况 ................................................................................................ 449 九、非经常性损益 ................................................................................................ 454 十、或有事项 ........................................................................................................ 456 十一、承诺事项 .................................................................................................... 456 十二、资产负债表日后事项 ................................................................................ 456 十三、其他重要事项 ............................................................................................ 457 十四、主要财务指标 ............................................................................................ 458 十五、历次验资、资产评估情况 ........................................................................ 460 第十二节 管理层讨论与分析 ........................................................................ 461 一、财务状况分析 ................................................................................................ 461 二、盈利能力分析 ................................................................................................ 487 三、现金流量分析 ................................................................................................ 510 四、重大资本性支出 ............................................................................................ 513 五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ........................................................ 513 六、未来分红回报规划 ........................................................................................ 514 第十三节 业务发展目标 ............................................................................... 516 一、公司发展目标 ................................................................................................ 516 二、业务发展计划 ................................................................................................ 517 三、再融资计划 .................................................................................................... 521 四、拟定上述发展计划所依据的假设条件 ........................................................ 521 五、实施上述发展计划可能面临的主要困难 .................................................... 521 六、上述发展计划与本公司现有业务的关系 .................................................... 522 第十四节 募集资金运用 ............................................................................... 523 一、本次发行募集资金总额 ................................................................................ 523 二、本次发行募集资金的用途 ............................................................................ 523 三、本次发行募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 ............................ 526 四、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见及与公司现有生产经营规 模、财务状况、技术水平和管理能力相适应的依据 ................................... 527 第十五节 股利分配政策 ............................................................................... 528 一、股利分配政策 ................................................................................................ 528 二、制定股利分配方案主要考虑的因素 ............................................................ 534 三、最近三年股利分配情况 ................................................................................ 535 四、本次发行前滚存未分配利润的分配方案 .................................................... 535 第十六节 其他重要事项 ............................................................................... 536 一、信息披露与投资者服务 ................................................................................ 536 二、重大合同 ........................................................................................................ 536 三、其他重要事项 ................................................................................................ 540 四、对外担保事项 ................................................................................................ 541 五、重大诉讼与仲裁 ............................................................................................ 541 第十七节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ......................... 543 第十八节 备查文件 ...................................................................................... 552 一、本招股意向书的备查文件 ............................................................................ 552 二、查阅地点 ........................................................................................................ 552 三、查阅时间 ........................................................................................................ 552 四、查阅网址 ........................................................................................................ 552 第一节 释义 本 招股意向书 中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义： 发行人/第一创业/公司/ 本公司/股份公司/我们 指 第一创业证券股份有限公司 一创有限/有限公司 指 第一创业证券有限责任公司，系发行人整体变更前的有限公司 佛山证券 指 佛山证券有限责任公司 一创投资 指 第一创业投资管理有限公司，系发行人全资子公司 一创期货 指 第一创业期货有限责任公司，系发行人全资子公司 创新资本 指 深圳第一创业创新资本管理有限公司，系发行人全资子公司 一创摩根 指 第一创业摩根大通证券有限责任公司，系发行人控股子公司 创金合信 指 创金合信基金管理有限公司，系发行人控股子公司 一创创盈 指 深圳一创创盈投资管理有限公司，系一创投资全资子公司 一创吉星 指 北京一创吉星创业投资管理有限公司，系一创投资控股子公司 新材料基金 指 吉林省国家新材料产业创业投资有限责任公司，系一创投资参股 公司 一创中科 指 深圳一创中科垃圾焚烧发电基金企业（有限合伙），系一创创盈 担任普通合伙人的企业 深圳中和 指 深圳中和股权投资企业（有限合伙），系一创创盈参股企业 富显环保 指 深圳富显环保股权投资基金企业（有限合伙），系一创创盈担任 普通合伙人的企业 元富源 指 北京元富源投资管理有限责任公司，系创新资本参股公司 一创恒通 指 深圳一创恒通投资管理有限公司，系一创投资控股子公司 创海富信 指 深圳市创海富信资产管理有限公司，系原创新资本参股公司，股 权现已转让 一创创富 指 深圳市一创创富投资管理有限公司，系一创投资全资子公司 一创远航 指 北京一创远航投资管理有限公司，原名北京一创凯兴投资管理有 限公司，系一创创富控股子公司 一创新天 指 深圳一创新天投资管理有限公司，系一创投资控股子公司 一创大族 指 深圳一创大族投资管理有限公司，系一创投资控股子公司 国泰一新 指 国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司，系一创新天控股 子公司 阜新中科 指 阜新中科环保电力有限公司，系原富显环保控股子公司，股权现 已转让 银华基金 指 银华基金管理有限公司，系发行人参股公司 元创投资 指 深圳第一创业元创投资管理有限公司，系一创投资全资子公司 圆创资本 指 北京第一创业圆创资本管理有限公司，系创新资本全资子公司 华熙昕宇 指 华熙昕宇投资有限公司，系持有发行人5%以上股份的股东 首创集团 指 北京首都创业集团有限公司，系持有发行人5%以上股份的股东 南海能兴 指 南海能兴（控股）集团有限公司，系持有发行人5%以上股份的 股东 航民集团 指 浙江航民实业集团有限公司，系持有发行人5%以上股份的股东 摩根大通 指 JPMorgan Chase & Co.及其下属子公司 联席保荐人/联席保荐 机构/保荐机构/主承销 商 指 招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司 发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行/本次公开发 行 指 发行人根据本招股意向书所载条件公开发行2.19亿股境内上市 人民币普通股（A股）的行为 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购 和进行交易的普通股股票 上市 指 本次公开发行股票获准在证券交易所挂牌交易 招股意向书 指 《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 央行/人民银行 指 中国人民银行 国家开发银行 指 国家开发银行股份有限公司及其前身 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 《公司章程》 指 现行的《第一创业证券股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 在本公司本次发行上市后生效实施的《第一创业证券股份有限公 司章程》 套期保值 指 企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险 等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现 金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流 量变动 利率互换 指 交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率 计算的利息收入（支出）流与对方的以另一种利率计算的利息收 入（支出）流相交换的金融衍生产品 可转换债券/可转债 指 在一定条件下可以被转换成公司股票的债券 （未完）  |