[公告]小商品城:公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 2 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 目录 第一节发行概况 .......................................................................................................................5 一、本期发行的基本情况 ................................................................................................5 二、本期发行的有关机构 ................................................................................................8 三、认购人承诺 ..............................................................................................................11 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ..............................................11 第二节发行人及本期债券的资信情况 .................................................................................12 一、本期债券的信用评级情况 ......................................................................................12 二、信用评级报告的主要事项 ......................................................................................12 三、发行人的资信情况 ..................................................................................................14 第三节发行人基本情况 .........................................................................................................16 一、发行人概况 ..............................................................................................................16 二、发行人历史沿革 ......................................................................................................16 三、发行人股本总额及前十大股东持股情况 ..............................................................19 四、发行人的股权结构及权益投资情况 ......................................................................20 五、发行人控股股东和实际控制人 ..............................................................................26 六、发行人的法人治理结构 ..........................................................................................27 七、发行人董事、监事、高级管理人员情况 ..............................................................31 八、发行人主要业务情况 ..............................................................................................36 九、发行人违法违规情况说明 ......................................................................................68 十、关联方及关联交易 ..................................................................................................69 十一、发行人内部管理制度 ..........................................................................................78 十二、信息披露事务与投资者关系管理 ......................................................................80 第四节财务会计信息 .............................................................................................................82 一、最近三年的财务会计资料 ......................................................................................82 二、最近三年合并报表主要财务指标 ..........................................................................88 第五节募集资金运用 .............................................................................................................90 一、募集资金运用计划 ..................................................................................................90 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ..............................................................90 3 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 三、募集资金专项账户管理安排 ..................................................................................90 第六节备查文件 .....................................................................................................................92 一、备查文件内容 ..........................................................................................................92 二、备查文件查阅时间及地点 ......................................................................................92 4 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 第一节发行概况 一、本期发行的基本情况 （一）发行人基本情况 注册名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司 法定代表人：朱旻 注册资本：5,443,214,176元人民币 设立日期：1993年 12月 28日 注册地址：浙江省义乌市福田路 105号海洋商务楼 联系地址：浙江省义乌市福田路 105号海洋商务楼 工商登记号：330000000005028 联系电话：0579-85182818 邮政编码：322000 经营范围：实业投资开发，投资管理，市场开发经营，市场配套服务，金属材料、 建材装饰材料、百货、针纺织品、五金交电化工、办公设备通信设备（不含无线）、机 电设备的销售，提供网上交易平台和服务，网上交易市场开发经营，信息咨询服务。自 营和代理内销商品范围内商品的进出口业务。经营来料加工和 “三来一补”业务，经营对 销贸易和转口贸易，含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） （二）核准情况及核准规模 2015年 3月 16日，发行人第七届董事会第十次会议审议通过了《关于未来 12个 月内拟发行各类债务融资工具不超过 60亿元的议案》。 2015年 4月 20日，发行人 2014年度股东大会审议通过了《关于未来 12个月内拟 发行各类债务融资工具不超过 60亿元的议案》。 本次债券计划发行总规模为不超过人民币 15亿元（含 15亿元），分期发行：自中 国证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行，首期发行规模为不超过人民币 8 5 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 亿元；剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。 经中国证监会于 2016年 4月 15日签发的“证监许可 [2016]822号”文核准，公司获 准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 15亿元（含 15亿元）的公司债券。公 司将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 （三）本期债券基本条款 发行主体：浙江中国小商品城集团股份有限公司。 债券名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司 2016年公司债券（第一期）。 债券期限：3年期。 发行规模：8亿元。 债券票面金额：本期债券票面金额为 100元。 发行价格：本期债券按面值平价发行。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管 账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券 的转让、质押等操作。 债券利率及确定方式：本期债券的票面利率将根据市场询价结果，由发行人与主承 销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。 起息日：本期债券的起息日为 2016年 4月 27日。 付息日期：本期债券的付息日期为 2017年至 2019年每年的 4月 27日。如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。 兑付日期：本期债券的兑付日期为 2019年 4月 27日。如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资 者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与 对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记 日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 6 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有 人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 担保情况：本次债券无担保。 信用级别及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，本公司的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中泰证券股份有限公司。 向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。 发行对象及发行方式：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采 取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债券配售。具体 发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机 构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进 行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额 进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发 行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配 售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投 资者优先。 承销方式：本次债券由主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销。 拟上市交易场所：上海证券交易所。 质押式回购：本公司主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，本期债券 符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登 记机构的相关规定执行。 募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司债务和补充营运资金。本期债券 募集资金扣除发行费用后，拟将其中 7亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司 营运资金。 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的 税款由投资者承担。 7 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （四）本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2016年 4月 25日。 发行首日：2016年 4月 27日。 发行期限：2016年 4月 27日至 2016年 4月 28日，共 2个工作日。 网下发行期限：2016年 4月 27日至 2016年 4月 28日。 2、本期债券上市安排 本次发行结束后，本公司将尽快向上证所和/或经监管部门批准的其他交易场所提 出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。 二、本期发行的有关机构 （一）发行人：浙江中国小商品城集团股份有限公司 住所：浙江省义乌市福田路 105号海洋商务楼 法定代表人：朱旻 联系地址：浙江省义乌市福田路 105号海洋商务楼 联系人：许杭 电话：0579-85182818 传真：0579-85187755 （二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦五层 联系人：黄宇昌、陈咸耿 电话：010-59013951 传真：010-59013945 8 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （三）分销商 1、太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路 389号志远大厦 18层 法定代表人：李长伟 联系地址：北京市西城区北展北街 9号华远企业号 D座 联系人：刘士杰 电话：010-88321989 传真：010-88321681 2、东海证券股份有限公司 住所：江苏常州延陵西路 23号投资广场 18层 法定代表人：朱科敏 联系地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海大厦 4楼债券发行部 联系人：桓朝娜 电话：021-20333219 传真：021-50498839 （四）发行人律师：国浩律师（杭州）事务所 住所：浙江省杭州市西湖区杨公堤 15号国浩律师楼（空勤杭州疗养院内） 负责人：沈田丰 联系地址：浙江省杭州市西湖区杨公堤 15号国浩律师楼（空勤杭州疗养院内） 经办律师：鲁晓红、胡俊杰 电话：0571-85775888 传真：0571-85775643 （五）会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 9 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系地址：北京市东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 经办注册会计师：谈朝晖、殷国炜 电话：010-58153000 传真：010-85188298 （六）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 住所：上海市汉口路 398号华盛大厦 14F 法定代表人：朱荣恩 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14层 经办人：黄蔚飞、欧莲珠 电话：021-63501349 传真：021-63610539 （七）簿记管理人收款银行 账户名称：中泰证券股份有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司济南市市中区支行 银行账户：37001616308050023166 汇入行人行支付系统号：105451000137 （八）募集资金专项账户 账户名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司 开户银行：中国农业银行义乌分行 银行账户：19645101040066778 大额系统支付号： 103338764517 （九）申请上市的证券交易所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528号上海证券大厦 10 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 总经理：黄红元 电话：021-68808888 传真：021-68802819 （十）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼 总经理：高斌 电话：021-38874800 传真：021-58754185 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其 他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部 门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上证所和/或经监管部门批 准的其他交易场所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种 安排。 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2015年 12月 31日，发行人与本次发行有关的其他中介机构及其负责人、高 级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。 11 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 第二节发行人及本期债券的资信情况 一、本期债券的信用评级情况 经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期 债券的信用等级为 AA+。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经上海新世纪综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响不大，违约风险很低。 （二）评级报告的内容摘要 1、主要优势 （1）品牌优势。发行人经营的义乌中国小商品城是我国最大的小商品出口基地， 拥有很高的知名度、显著的品牌优势和市场地位。 （2）协同发展优势。发行人协同发展市场经营及相关的贸易、宾馆酒店、房地产、 广告会展等产业，形成了资源共享与联动发展的盈利模式，增强了其综合竞争力。 （3）政府支持。发行人所在的义乌市以 “兴商建市 ”为发展战略，小商品市场建设 贯穿于义乌经济发展的始终。公司经营的中国小商品城包括了义乌市的三大市场，能得 到当地政府一定的政策支持。 （4）现金获取能力强。发行人经营的商品市场采取预收租金的经营方式，现金流 稳定，现金获取能力强。 2、主要风险/挑战 （1）房地产业务风险。近期我国房地产市场面临调整。发行人房地产业务资金沉 淀量大，项目面临的不确定因素较多。房地产项目的后续投入及资金回笼情况将对公司 流动性构成重大影响。 （2）外需疲软风险。国际贸易环境的变化及固定成本的上升使小商品生产企业的 经营压力持续加大，或导致义乌小商品市场的整体繁荣度下滑，对商位出租及相关业务 12 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 产生不利影响。 （3）产业优势减弱。随着劳动密集型产业成本增加，制造业转移，导致支撑义乌 市场的周边制造业价格优势在减弱。 （4）酒店业务疲软。受三公消费限制、酒店同行业竞争加剧的影响，发行人旗下 经营的酒店入住率表现疲弱，酒店业务的盈利状况下滑。 （5）期间费用增加。随着发行人新建的经营场所陆续投入运营，规模经济尚未充 分体现，导致费用率明显上升，削弱了公司的整体盈利能力。 （6）刚性债务增加。发行人刚性债务规模上升较快，资产负债率持续上升，存在 一定的集中偿付压力。 （三）跟踪评级的有关安排 根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪的业务操作规范，在本期公司债存续期 （本期公司债发行日至到期兑付日止）内，上海新世纪将进行跟踪评级。 定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后 2 个月内出具。定期跟踪评级报告是上海新世纪在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上 做出的评级判断。 在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，上海新世纪将启动不定期跟踪评级 程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知上海新世纪相应事项并提供相应资料。 上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披 露对象进行披露。 在持续跟踪评级报告出具 5个工作日内，上海新世纪将把跟踪评级报告发送至发行 人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场 所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，上海新世纪将根据相关主管部门监管的 要求和上海新世纪的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终 止评级等评级行动。 13 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 公司在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关 系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2015年 12月 31日，公司共 获得主要合作银行的授信额度 122.20亿元，其中已使用授信额度 25.75亿元，未使用授 信余额 96.45亿元。 （二）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 最近三年，发行人与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约。 （三）最近三年发行的债券以及偿还情况 截至本募集说明书摘要签署日，发行人已发行债券及偿还情况如下： 债券简称债券类型发行日到期日 发行规模 （亿元） 发行 期限 当前状态 16浙小商 SCP001超短期融资券 2016-04-15 2015-10-15 5.00 180天存续 15浙小商 SCP004超短期融资券 2015-10-09 2015-12-11 5.00 60天已兑付 15浙小商 CP002短期融资券 2015-09-14 2016-09-18 6.00 1年存续 15浙小商 CP001短期融资券 2015-08-10 2016-08-11 6.00 1年存续 15浙小商 SCP003超短期融资券 2015-07-10 2015-12-10 5.00 150天已兑付 15浙小商 SCP002超短期融资券 2015-06-03 2016-02-29 5.00 270天已兑付 15浙小商 SCP001超短期融资券 2015-03-10 2015-06-09 5.00 90天已兑付 14浙小商 SCP002超短期融资券 2014-11-20 2015-05-20 5.00 180天已兑付 14浙小商 SCP001超短期融资券 2014-11-04 2015-08-03 5.00 270天已兑付 14浙小商 CP003短期融资券 2014-10-24 2015-10-27 10.00 1年已兑付 14浙小商 MTN001中期票据 2014-09-04 2017-09-05 5.00 3年存续 14浙小商 CP002短期融资券 2014-07-03 2015-07-07 10.00 1年已兑付 14浙小商 CP001短期融资券 2014-03-13 2015-03-16 12.00 1年已兑付 13浙小商 MTN1中期票据 2013-05-16 2016-05-20 6.00 3年存续 12浙小商 MTN1中期票据 2012-10-17 2015-10-19 6.00 3年已兑付 12浙小商 CP001短期融资券 2012-10-17 2013-10-21 12.00 2年已兑付 11浙小商 MTN1中期票据 2011-05-04 2016-05-05 7.00 5年存续 11浙小商 CP02短期融资券 2011-04-28 2012-05-02 10.00 3年已兑付 11浙小商 CP01短期融资券 2011-03-04 2012-03-07 10.00 4年已兑付 10浙小商 CP02短期融资券 2010-03-29 2011-03-30 10.00 5年已兑付 10浙小商 CP01短期融资券 2010-01-14 2011-01-17 10.00 6年已兑付 （四）累计公司债券余额及其占发行人最近一年经审计净资产的比例 本次公司拟发行公司债券不超过 15亿元（含 15亿元），假定本次公司债券全部发 行完毕后，公司发行的公司债券累计余额不超过 15亿元，占公司截至 2015年 12月 31 日合并财务报表口径净资产（含少数股东权益）的比例为 15.13%，未超过公司最近一 14 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 期末合并净资产的 40%。 （五）最近三年合并报表主要财务指标 财务指标 2015年末/度 2014年末/度 2013年末/度 流动比率 0.76 0.77 0.87 速动比率 0.10 0.14 0.13 资产负债率（ %） 66.55% 67.43 62.21 平均总资产回报率（ %） 2.28 1.55 3.34 销售净利率（ %） 11.63 10.58 19.37 利息保障倍数 4.59 3.56 6.32 贷款偿还率 100.00% 100.00% 100.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 100.00% 注：上述财务指标的计算方法如下： 1、流动比率=流动资产 /流动负债； 2、速动比率=（流动资产－存货） /流动负债； 3、资产负债率 =总负债 /总资产； 4、平均总资产回报率 =净利润 /总资产平均余额 5、销售净利率 =净利润 /营业收入 6、利息保障倍数 =息税折旧摊销前利润÷利息支出； 7、贷款偿还率 =实际贷款偿还额 /应偿还贷款额； 8、利息偿付率 =实际支付利息 /应付利息。 15 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 第三节发行人基本情况 一、发行人概况 注册名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司 法定代表人：朱旻 注册资本：人民币 5,443,214,176元 实缴资本：人民币 5,443,214,176元 设立日期：1993年12月28日 注册地址：中国浙江义乌市福田路 105号海洋商务楼 联系地址：中国浙江义乌市福田路 105号海洋商务楼 工商登记号：330000000005028 组织机构代码：14764168-9 联系电话：0579-85182818 邮政编码：322000 所属行业：租赁与商务服务业 经营范围：实业投资开发，投资管理，市场开发经营，市场配套服务，金属材料、 建筑装饰材料、百货、针纺织品、五金交电化工、办公设备通讯设备（不含无线）、机 电设备的销售，提供网上交易平台和服务，网上交易市场开发经营，信息咨询服务。自 营和代理内销商品范围内商品的进出口业务。经营进料加工和 “三来一补”业务，经营对 销贸易和转口贸易，含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动。） 二、发行人历史沿革 （一）发行人设立情况 发行人是经浙江省股份制试点工作协调小组批准，由义乌中国小商品城恒大开发总 公司、中信贸易公司、浙江省国际信托投资公司、浙江省财务开发公司、义乌市财务开 发公司和上海申银证券公司六家单位作为发起人，于1993年12月以定向募集方式设立的 16 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 股份有限公司，公司设立时名称为浙江义乌中国小商品城股份有限公司，注册资本为 105,000,000元。1995年9月26日，公司更名为浙江中国小商品城集团股份有限公司。 （二）发行人公开发行股票及上市情况 2002年5月，经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2002]23号文核准，经上海证 券交易所上证字 [2002]70号文批准， 2002年5月9日，发行 29,152,099.00股社会公众股在 上海证券交易所挂牌交易，每股面值人民币 1.00元，股票代码为 600415。股票上市交易 后，公司总股本为104,030,009.00股。 （三）发行人主要股本变动情况 1、1997年分红转增股本 经公司 1996年度股东大会审议通过，并经浙江省人民政府证券委员会《关于同意 浙江中国小商品城集团股份有限公司增资扩股方案的批复》（浙证委 [1997]59号）批准 同意，公司于 1997年 5月向所有股东实施“10送 1股，派发现金 1.8元，其余部分转入 下年度分配”的利润分配方案。公司总股本由 105,000,000股增加至 115,500,000股。 2、2000年回购股份并减资 经公司 1999年度股东大会审议通过，并经浙江省人民政府企业上市工作领导小组 《关于同意浙江小商品城集团股份有限公司减资并调整股权结构的批复》（浙上市 [2000]9号）批准，发行人于 2000年 9月 21日完成回购并注销了涉及不规范操作所形 成的部分股份共计 11,469,991股。调整股权结构后，公司总股本从 115,500,000股变更 为 104,030,009股。 3、2002年股票上市交易 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]23号文核准，经上海证券交易所上证 字[2002]70号文批准，2002年 5月 9日，发行 29,152,099股社会公众股在上海证券交 易所挂牌交易，每股面值人民币 1.00元，股票代码为 600415。股票上市交易后，公司 总股本未发生变化。 4、2004年公开增发股票 2004年 3月 12日，经中国证监会证监发行字 [2004]28号文批准，发行人公开增发 20,938,628股普通股。增发完成后，公司总股本由 104,030,009股变更为 124,968,637股。 17 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 5、2006年完成股权分置改革 2006年 7月，浙江省国资委以浙国资法产（ 2006）107号《关于公司股权分置改革 涉及国有股权管理事项的批复》同意公司的股权分置改革方案。 2006年 7月 24日，公司召开了 “浙江中国小商品城集团股份有限公司股权分置改 革 A股市场相关股东会议”，会议审议通过了《浙江中国小商品城集团股份有限公司股 权分置改革方案》。根据公司发布的《浙江中国小商品城集团股份有限公司股权分置改 革方案实施公告》，股权分置改革实施方案为除义乌中国小商品城恒大开发总公司、义 乌市财务开发公司以外的其他非流通股股东向方案实施日登记在册的流通股股东每 10 股送 0.84股（总计为 4,444,701股）。 6、2008年非公开发行股票购买资产暨重大资产重组 2008年 8月，经中国证监会以证监许可[2008]1045号文和证监许可[2008]1046号文 核准，发行人向义乌市国有资产投资控股有限公司（以下简称“义乌国资公司”）发行 45,131,806股人民币普通股，以购买其拥有的义乌国际商贸城三期项目的土地使用权及 在建工程等相关资产，义乌国资公司以资产认购公司本次发行股份 45,131,806股。本次 非公开发行股票购买资产暨重大资产重组后，公司总股本由 124,968,637股变更为 170,100,443股。 7、2008年资本公积金转增股本 2008年 9月，发行人股东大会通过决议以增发完成后的 2008年 8月 30日总股本 170,100,443股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共转增 170,100,443股。本次转 增完成后，公司的股本由 170,100,443股变更为 340,200,886股。 8、2009年分红转增股本 2009年 5月，发行人股东大会通过 2008年度利润分配方案：以 2008年 12月 31 日的总股本 340,200,886股为基数，向全体股东每 10股派送红股 10股，并派现金 2.00 元。方案实施后，公司的股本增至 680,401,772股。 9、2010年 5月，发行人股东大会通过 2008年度利润分配方案：以 2009年 12月 31日的总股本 680,401,772股为基数，向全体股东每 10股派送红股 10股。方案实施后， 公司的股本增至 1,360,803,544股。 18 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 10、2011年 5月，发行人股东大会审议通过了关于 2010年度资本公积金转增股本 方案，以 2010年度末总股本 1,360,803,544股为基数，向全体股东每 10股转增 10股， 实施后总股本为 2,721,607,088股。 11、2015年4月，发行人股东大会审议通过了关于 2014年度资本公积金转增股本方 案，以 2014年度末总股本2,721,607,088股为基数，向全体股东每 10股转增10股，实施后 总股本为5,443,214,176股。 发行人的控股股东为义乌市市场发展集团有限公司，实际控制人为义乌市国有资产 监督管理委员会，最近三年均未发生变更。 （四）发行人自上市以来的重大资产重组情况 发行人近三年未发生导致主营业务实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。 三、发行人股本总额及前十大股东持股情况 （一）发行人的股本结构 截至本募集说明书摘要签署日，发行人总股本为 5,443,214,176股，股本结构如下： 股份类型数量（股）比例（%） 一、有限售条件股份 -- 二、无限售条件股份 5,443,214,176 100.00 1、人民币普通股 5,443,214,176 100.00 三、股份总数 5,443,214,176 100.00 （二）发行人前十大股东持股情况 截至 2015年 12月 31日，发行人前十大股东持股情况如下： 股东名称持股总数（股）持股比例（%） 义乌市市场发展集团有限公司 3,038,179,392 55.82 浙江省财务开发公司 147,466,528 2.71 中国证券金融股份有限公司 133,515,237 2.45 中央汇金投资有限责任公司 66,371,000 1.22 浙江省国信企业 (集团)公司 52,832,768 0.97 全国社保基金一零一组合 34,735,615 0.64 全国社保基金一零四组合 27,189,108 0.50 博时基金 —农业银行 —博时中证金融资产管理 计划 16,779,800 0.31 19 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 股东名称持股总数（股）持股比例（%） 大成基金 —农业银行 —大成中证金融资产管理 计划 16,779,800 0.31 工银瑞信基金 —农业银行 —工银瑞信中证金融 资产管理计划 16,779,800 0.31 合计 3,550,629,048 65.24 四、发行人的股权结构及权益投资情况 （一）发行人的股权架构 截至 2015年 12月 31日，公司的股权结构图如下： 义乌市国有资产监督管理委员会 义乌市国有资本运营中心 义乌市市场发展集团有限公司 浙江中国小商品城集团股份有限公司 100% 55.82% 100% （二）发行人的组织结构 截至 2015年 12月 31日，公司的组织结构图如下： 20 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 审计委员会 股东大会 监事会 投 资 部 财 务 部 证 券 部 董事会秘书 财务负 责人 总经理 助理 战略发展委员 董事会 提名委员会 薪酬与考核委 员会 总经理 副总 经理 副总 经理 副总 经理 副总 经理 基 建 工 程 部 会 展 事 业 部 酒 店 事 业 部 安 全 保 卫 部 市 场 部 办 公 室 （三）发行人重要权益投资情况 截至 2015年 12月 31日，公司拥有合并财务报表范围内的直接或间接控股子公司 21家，参股公司 23家。 1、控股子公司 （1）基本情况 截至 2015年 12月 31日，发行人直接或间接控股子公司的基本情况如下表： 序号企业名称持股比例成立日期 注册资本 （万元） 主要生产 经营地 主营业务 1茵梦湖置业 商城房产持股 75% 2011.7.25 139,500南昌市房地产开发 2绿谷置业 100% 2013.5.22 70,000浦江县房地产开发 3海城公司 95% 2014.6.6 60,000海城市投资及投资管理 4商城房产 100% 2001.1.17 50,000义乌市房地产开发 5商城义支付 商城信息持股 66.67% 2011.6.23 15,000义乌市电子支付 6商城信息 100% 2002.5.8 12,000义乌市信息技术服务 7义乌购公司 商城信息持股 51% 2014.10.20 10,000义乌市电子商务 21 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 序号企业名称持股比例成立日期 注册资本 （万元） 主要生产 经营地 主营业务 8商博南星 100% 2010.5.20 5,000杭州市房地产开发 9浙江商博 商城房产持股 100% 2008.3.7 5,000杭州市房地产开发 10江西商博 商城房产持股 100% 2010.4.19 5,000南昌市房地产开发 11商城物流 100% 2002.6.14 1,900义乌市 普通货运及货运仓 储等 12商城兑换 100% 2010.3.12 1,000义乌市本外币兑换 13商城博览会 100% 2012.4.9 1,000义乌市会议及展览服务等 14商城征信 商城信息持股 85% 2014.7.25 1,000义乌市 企业信用征集评估 等 15商城展览 发行人持股 75%；商城房产 持股 25% 2005.12.20 800义乌市会展服务 16工联置业 商城房产持股 100% 2003.2.18 700义乌市房地产开发 17商城贸易 71.60% 1999.12.16 500义乌市 商品批发零售及进 出口 18商城物业 商城房产持股 60% 1999.12.1 300义乌市物业服务 19商城广告 100% 1999.12.9 200义乌市 设计、制作、发布 代理国内各类广告 20商城采购 商城贸易持股 51% 2012.12.11 150义乌市 专业市场及专业街 商品采购 21江西商城物业 商城物业持股 80% 2004.8.5 50南昌市物业管理 （2）主要的控股子公司情况 ①南昌茵梦湖置业有限公司 该公司系发行人控股子公司，控股比例 75%，注册资本 139,500万元，法人代表为王 春海，主要从事房地产开发及销售业务，主要项目为茵梦湖项目。 截至2015年末，该公司总资产 144,000.81万元，总负债 8,577.91万元，所有者权益 135,422.90万元，资产负债率 5.96%；2015年，该公司实现营业收入 103.99万元，净利润 -3,388.94万元。该公司2015年净利润为负的原因主要是公司部分在建楼盘未实现交付， 故未确认收入但有刚性费用支出。 ②浦江绿谷置业有限公司 该公司系发行人全资控股子公司，控股比例 100%，注册资本 70,000万元，法人代表 为杨剑峰，主要从事房地产开发及销售业务，主要项目是浦江绿谷项目，项目尚未竣工， 22 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 处于预售阶段。 截至2015年末，该公司总资产 172,870.69万元，总负债 104,918.14 万元，所有者权 益67,952.55万元，资产负债率 60.69%；2015年，该公司尚未实现收入，净利润 -1,123.27 万元。该公司 2015年尚未实现收入、净利润为负的原因主要是公司在建项目尚未竣工交 付但存在刚性成本费用支出。 ③海城义乌中国小商品城投资发展有限公司 该公司系发行人控股子公司，控股比例 95%，注册资本 60,000万元，法人代表为杨 剑峰，经营范围为实业投资、投资管理、物业服务、市场开发经营、市场配套服务、房 地产业务、停车库经营管理等。 截至2015年末，该公司总资产 195,344.04万元，总负债 136,785.39万元，所有者权益 58,558.65万元，资产负债率 70.02%；2015年，该公司尚未实现收入，净利润 -1,441.35 万元。该公司 2015年尚未实现收入、净利润为负的原因主要是公司在建项目尚未竣工交 付但存在刚性成本费用支出。 ④义乌中国小商品城房地产开发有限公司 该公司系发行人全资控股子公司，控股比例 100%，注册资本 50,000万元，法人代表 为杨剑峰，经营范围为房地产开发、销售、租赁等。该公司是发行人房地产业务板块的 经营主体，拥有房地产开发一级资质。该公司开发的房产项目主要分布在浙江义乌、江 西南昌和浙江杭州等地，已开发完成的房地产项目主要有：名仕家园、商城世纪村、金 桥人家、荷塘雅居、和嘉公寓项目和杭州东城印象公寓等。公司目前正在开发的项目为 义乌荷塘月色项目、杭州钱塘印象项目、南昌凤凰印象项目等，各开发项目均成立相应 的子公司进行经营管理。 截至2015年末，该公司总资产 534,700.92万元，总负债 460,949.04万元，所有者权益 73,751.88万元，资产负债率 86.21%；2015年，该公司实现营业收入 145,427.42万元，净 利润-4,808.34万元。2015年净利润为负的原因主要为部分在建楼盘未实现交付，故未确 认收入但有刚性费用支出。 ⑤义乌中国小商品城支付网络科技有限公司 该公司系发行人控股子公司小商品城信息技术的二级子公司，控股比例 66.70%，注 23 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 册资本15,000万元，法人代表为杨俊飞，经营范围：电子支付、支付结算和清算系统的 研发，并提供相关技术咨询和技术服务；电子数据交换系统的开发、研究、设计；信息 系统集成；计算机软件、硬件及网络产品集成开发、设计成果转让；经济信息咨询（不 含证券、期货等金融业务）。 截至2015年末，该公司总资产 13,185.88万元，总负债 108.91万元，所有者权益 13,076.96万元，资产负债率0.83%；2015年，该公司实现营业收入224.84万元，净利润 -944.04万元。2015年净利润为负的原因主要为该公司新成立不久营业收入较少且有刚性 的营业成本及费用支出。 ⑥义乌中国小商品城信息技术有限公司 该公司系发行人全资控股子公司，控股比例 100%，注册资本 12,000万元，法人代表 为赵建军，主要从事计算机软件研制开发等业务，负责运营、维护国内最大的小商品类 行业电子商务平台——“中国小商品数字城”及小商品指数的采集。中国小商品数字城现 拥有注册供应商会员29,231家、采购商注册会员 110,180家，展示产品超过 80万件，服务 区域面积达到260万平方米。 截至2015年末，该公司总资产 13,352.60万元，总负债 1,229.44万元，所有者权益 12,123.16万元，资产负债率 9.21%；2015年，该公司实现营业收入 1,205.40万元，净利润 10.36万元。 ⑦浙江义乌购电子商务有限公司 该公司系发行人控股子公司小商品城信息技术的二级子公司，小商品城信息技术持 股比例51%，注册资本10,000万元，法人代表为王建军，经营范围为计算机软件、多媒 体技术、计算机网络及应用，批发零售等。 截至2015年末，该公司总资产4,536.25万元，总负债2,754.64万元，所有者权益 1,781.61万元，资产负债率 60.72%；2015年，该公司实现营业收入 1,656.22万元，净利润 -2,832.19万元。该公司2015年净利润为负的原因主要为刚成立不久，业务规模不大。 2、主要参股公司 截至2015年12月31日，发行人参股公司共 23家，其中重要参股公司信息如下： （1）义乌市惠商小额贷款股份有限公司 24 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 该公司系发行人参股公司，参股比例 23%，注册资本 60,000万元，法人代表：龚波， 注册地：浙江义乌，经营范围为在义乌市范围内办理各项小额贷款，办理小企业发展管 理财务等咨询业务，除金融、证券、期货咨询外。 截至2015年末，该公司总资产 82,895.87万元，总负债 15,417.15万元，所有者权益 67,478.72万元，资产负债率 18.60%；2015年，该公司实现营业收入 9,535.88万元，净利 润15,417.15万元。 （2）义乌商旅投资发展有限公司 该公司系发行人参股公司，参股比例 49%，注册资本 80,000万元，法人代表：许雷， 注册地：浙江义乌，经营范围：实业投资，投资管理，物业服务，设计、制作、代理国 内广告，停车库经营管理，商业营销策划，经营管理咨询，商场经营管理，企业管理咨 询。 截至2015年末，该公司总资产 172,975.89万元，总负债 92,869.25万元，所有者权益 80,106.64万元，资产负债率 53.69%；2015年，该公司实现营业收入 0万元，净利润 -564.60 万元。该公司 2015年营业收入为 0，净利润为负主要系公司刚成立不久，未实现收入但 有刚性支出所致。 （3）杭州滨江商博房地产开发有限公司 该公司系发行人参股公司，参股比例 49%，注册资本 50,000万元，法人代表：朱慧 明，注册地：浙江杭州，经营范围：房地产开发经营。 截至2015年末，该公司总资产 556,712.57万元，总负债 517,842.42万元，所有者权益 38,870.15万元，资产负债率 93.02%；2015年，该公司实现营业收入 0万元，净利润 -320.73 万元。该公司 2015年营业收入为 0，净利润为负主要系公司刚成立不久，项目还处于开 发阶段。 （4）北京义云清洁技术创业投资有限公司 该公司系发行人参股公司，参股比例 15%，注册资本 30,000.00万元，法人代表：沈 正宁，注册地：北京市，经营范围：创业投资业务。 截至2014年末，该公司总资产 34,726.32万元，总负债 1,967.99万元，所有者权益 32,758.33万元，资产负债率 5.67%；2014年，该公司未实现收入，净利润350,443.42万元。 25 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 五、发行人控股股东和实际控制人 （一）发行人控股股东情况介绍 1、控股股东基本情况 截至本募集说明书摘要签署日，市场发展集团直接持有公司 55.82%股份，为发行 人控股股东，该等股权不存在被质押的情形。市场发展集团基本情况如下表所列： 公司名称义乌市市场发展集团有限公司 注册地址义乌市稠城街道福田路 105号海洋商务写字楼 15楼 注册资本 7,833.77万元 成立日期 1993年 6月 27日 法定代表人吴波成 公司类型一人有限责任公司（内资法人独资） 经营范围 市场建设开发、建筑设计；建筑五金、水暖器材、电工器材、（以下经营范围 不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、建材、装潢材料 批发、零售等 2、主要财务数据 市场发展集团主要从事市场建设开发业务，最近一年经审计的主要财务数据如下表 所列： 单位：万元 项目 2015年末/年度 总资产 3,645,839.86 总负债 2,475,393.36 股东权益 1,170,446.50 归属于母公司股东权益 698,937.52 营业收入 638,823.38 营业利润 88,459.17 利润总额 88,688.24 净利润 58,307.61 归属于母公司股东的净利润 29,407.36 （二）发行人实际控制人情况介绍 公司的实际控制人为义乌市国有资产监督管理委员会。 2013年12月31日，义乌市国 有资本运营中心成立，为义乌市国资委下属全资企业。义乌市国有资本运营中心持有市 26 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 场发展集团100%股权。 （三）发行人的独立性 发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主 做出业务经营、战略规划和投资等决策。 1、业务独立 发行人独立于出资人，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能力，没有同业竞 争的情况发生。 2、资产独立 发行人拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；公司不存在出资人违规 占用公司资金、资产及其他资源的情况。 3、人员独立 发行人的劳动、人事及工资管理完全独立于出资人；发行人的高级管理人员由出资 人任免，均专职于公司工作并领薪。 4、机构独立 根据《公司章程》、股东大会、董事会、监事会决议等相关文件，发行人的经营和 管理完全独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署 办公等情形；出资人的内设机构与发行人的相应部门之间不存在上下级关系。 5、财务独立 发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的 财务会计制度和财务管理制度；发行人依法独立做出财务决策，不存在出资人干预公司 资金使用的情况；发行人未以其资产、权益或信誉为出资人的债务提供过担保，发行人 依法对其资产拥有控制支配权。 六、发行人的法人治理结构 根据《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会和监事会，具体情况如下： （一）股东大会 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下职权： 27 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事会报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 10、修改公司章程； 11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 12、审议批准下列担保事项： （1）单笔担保额超过最近一次经审计净资产10%的担保； （2）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资 产50%以后提供的任何担保； （3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资 产30％的担保； （5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资 产的50％，且绝对金额超过5000万元； （6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （7）对除上述（ 6）之外的公司其他关联人提供的担保； （8）上海证券交易所及《公司章程》规定由股东大会审议的其他担保事项。 13、审议公司下列重大出售、收购资产、对外投资、风险投资、对外捐赠等交易事 项： 28 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （1）审议公司直接或间接从事交易涉及的资产总额超过公司最近一次经审计总资 产30%的购买、出售、置换资产、对外投资、对内投资包括工程项目、固定资产建造、 更新改造等、委托经营、受托经营、承包、租赁、委托理财等事项； （2）审议公司直接或间接从事交易涉及的资产总额超过公司最近一次经审计总资 产2.5％的投资国债、公司债券、可转换公司债券、股票、证券投资基金、外汇、期货 等存在较大风险的投资业务； （3）审议公司对外捐赠及赞助超过50万元事项； 14、审议公司下列关联交易事项对外担保除外： （1）公司与关联自然人发生的交易金额在300 万元以上的关联交易； （2）公司与关联法人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计 净资产绝对值5%以上的关联交易； 公司在连续十二个月内发生的与同一关联人进行的或与不同关联人进行的交易标 的类别相关的交易应当按照累计计算原则适用本项前述规定； 15、审议批准变更募集资金用途事项； 16、审议股权激励计划； 17、审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事 项。 （二）董事会 董事会是公司的常设决策机构，董事会对股东大会负责，依法在股东大会赋予的职 权范围内行使企业的经营决策权。 董事会行使下列职权： 1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 29 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券或其他证券及上市的方案； 7、拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 8、拟定公司重大收购、收购本公司股票的方案； 9、在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易等事项； 10、决定公司内部管理机构的设置； 11、决定董事会专门委员会的组成及董事会各专门委员会主任委员召集人； 12、聘任或解聘公司总裁、董事会秘书、公司秘书；根据总裁的提名，聘任或解聘 公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项； 13、制定公司的基本管理制度； 14、制定章程的修改方案； 15、制定公司的股权激励计划方案； 16、管理公司信息披露事项； 17、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 18、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 19、法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 （三）监事会 公司设监事会，监事由股东代表和公司职工代表担任。监事会向股东大会负责并报 告工作，依法行使下列职权： 1、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 2、检查公司财务； 3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予 30 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 以纠正； 5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大 会职责时召集和主持股东大会； 6、向股东大会提出提案； 7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律 师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 七、发行人董事、监事、高级管理人员情况 截至本募集说明书摘要签署日，公司共有 9名董事、4名监事和 7名高级管理人员 。 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况及任职起止日期如下表所列： 姓名本公司职务性别年龄任职起始日期任职届满日期 一、董事 朱旻董事长男 40 2015-05-25 2017-05-12 赵文阁副董事长男 48 2016-04-20 2017-05-12 吴波成董事男 53 2014-05-12 2017-05-12 李承群董事男 44 2014-05-12 2017-05-12 鲍江钱董事男 52 2014-05-12 2017-05-12 汪一兵董事女 49 2014-05-12 2017-05-12 黄速建独立董事男 60 2014-05-12 2017-05-12 张志铭独立董事男 53 2015-08-17 2017-05-12 刘志远独立董事男 52 2014-05-12 2017-05-12 二、监事 黄帆监事女 37 2014-05-12 2017-05-12 陈春梅监事女 33 2015-08-17 2017-05-12 魏晶监事男 45 2015-08-17 2017-05-12 黄薇职工监事女 36 2014-05-12 2017-05-12 三、高级管理人员 31 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 姓名本公司职务性别年龄任职起始日期任职届满日期 赵文阁总经理男 48 2016-03-23 2017-05-12 鲍江钱董事会秘书男 52 2014-05-12 2017-05-12 杨剑峰副总经理男 48 2014-05-12 2017-05-12 赵建军副总经理男 48 2014-05-12 2017-05-12 胡衍虎副总经理男 51 2014-05-12 2017-05-12 吴鹏副总经理男 35 2014-09-17 2017-05-12 赵笛芳财务负责人女 43 2014-05-12 2017-05-12 注：发行人前董事长金方平先生已于 2015年 5月 8日辞去董事长职务； 2015年 5月 25日，发行人召开 第七届董事会第十三次会议，选举朱旻先生为公司董事长。 （二）董事、监事和高级管理人员简历 1、公司现任董事简历如下： （1）朱旻，男，40岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事长兼总经理。朱 先生自 1996年 8月至 1997年 12月任金华市中级人民法院法官；1997年 12月至 1998 年 6月任义乌市人民法院法官；1998年 6月至 2003年 10月任市府办秘书科副科长； 2003年 10月至 2005年 7月任市府办行政法规科科长；2005年 7月至 2008年 12月任 市府办党组成员、法制办公室副主任；2008年 12月至 2011年 8月任义乌市后宅街道 党工委副书记、办事处主任；2011年 8月至 2014年 1月任义乌市后宅街道党工委书记 ；2014年 1月至今任公司党委副书记；2014年 5月至 2015年 5月任公司副董事长、总 经理；2015年 5月至 2016年 3月任公司董事长、总经理； 2016年 3月至今任公司董事 长。 （2）赵文阁，男， 48岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司副董事长兼总经理。 赵先生自 2009年 5月至 2011年 8月任义乌市交通发展有限公司党委委员、副总经理； 2011年 8月至 2014年 1月任义乌市国有资产经营有限公司党委副书记、副董事长、总 经理； 2014年 1月至 2016年 2月任义乌市赤岸镇党委副书记、镇长； 2016年 3月至今 任公司党委副书记； 2016年 3月至 2016年 4月任公司总经理； 2016年 4月至今任公司 副董事长、总经理。 （3）吴波成，男， 53岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事。吴先生自 2002年 4月至 2006年 6月任义乌市市场贸易发展局局长、党委书记；2006 年 7月至 2009年 5月任本公司总经理、党委书记、副董事长；2009年 5月至 2014年 1月任公司 32 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 党委副书记、义乌市场发展集团党委副书记；2009年 5月至 2014年 5月任公司总经理 （从 2012年 2月起兼任财务负责人）；2009年 5月至今担任公司董事，2014年 2月至 今任义乌市场发展集团党委书记、董事长。 （4）李承群，男， 44岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事。李先生自 1991年 8月至 2007年 9月在义乌市社会保险管理处历任科员、科长、副主任、主任； 2007年 9月至 2009年 4月任义乌市国有资产投资控股有限公司总经理；2009 年 4月 至今任义乌市场发展集团总经理、党委副书记、副董事长；2010年 3月至今任公司董 事。 （5）鲍江钱，男，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事、董事会秘书 。鲍先生自 1995年 12月至 2007年 12月任义乌中国小商品城广告有限公司总经理； 2008年 1月至 2009 年 5月任公司管理部经理；2009年 5月至今任公司董事、董事会 秘书。 （6）汪一兵，女， 49岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事。汪女士自 1993年 12月至 2008年 4月，历任浙江省兴财房地产发展公司部门经理、总经理助理 、副总经理；2008 年 5月至今，任浙江省财务开发公司投资一部经理；2008年 8月起 任本公司董事。 （7）张志铭，男，53岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司独立董事。张先生 自 1986年至 1994年在中国社会科学院《中国社会科学》杂志社工作，任编辑、副编审 ；1994年至 2004年在中国社会科学院法学研究所任副研究员、研究员；1998年至 2004年在中国社会科学院研究生院任教授、博士生导师；2004年 6月至 2005年 7月任 国家检察官学院副院长、党委委员，教授；2005年 9月至今在中国人民大学法学院任 教授、博士生导师。现任本公司独立董事。 （8）黄速建，男，60岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司独立董事。黄先生 自 1988年至今历任中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长、中国社会科学院 研究生院教授、中国企业管理研究会副会长、中国社会科学院管理科学研究中心主任 、“经济管理”杂志副主编。 2010年 3月至今担任本公司独立董事。 （9）刘志远，男，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司独立董事。刘先生 自 1987年起在南开大学历任讲师、副教授、教授、博士生导师；1996年至 2007年担 33 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 任南开大学会计学主任； 1997年至今担任南开大学商学院副院长。现任本公司独立董 事。 2、公司现任监事简历如下： （1）陈春梅，女， 33岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司监事。陈女士自 2004年 12月至 2006年 9月任职于义乌市综合行政执法局； 2006年 9月至 2012年 9 月历任义乌市委组织部组织一科科员、党代表联络办副主任及党代表联络办主任； 2012年 9月至 2015年 5月任义乌市外侨办党组成员、副主任；2015年 5月至今，任公 司党委副书记。现任本公司监事。 （2）黄帆，女，37岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司监事。黄女士自 2004 年 2月至 2009年 4月任义乌市市场开发服务中心科员； 2009年 4月至今，历任市场发 展集团会计、财务审计部副经理、经理。现任本公司监事。 （3）魏晶，男，45岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司监事。魏先生自 1992 年 3月至 1993年 11月任职于杭州大和热磁电子有限公司；1993年 12月至 2000年 8 月任职于浙江国际信托投资公司国际金融部下属外汇交易部和计划财务部资金科； 2000年 8月至 2007年 3月历任浙江国信控股集团有限公司资金管理部副科长、科长、 经理助理及副经理（2002年 6月起兼任下属浙江省国信企业（集团）公司资金部经理 ）；2007年 3月至 2010年 12月任浙江国信控股集团有限责任公司投资经营部经理； 2008年 7月至 2011年 8月兼任浙江国信创业投资有限公司常务副总经理； 2011年 1月 至今任浙江浙能资产经营管理有限公司投资开发部经理；2011年 8月至今兼任浙江国 信创业投资有限公司总经理。现任本公司监事。 （4）黄薇，女，36岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司职工监事。黄女士自 2008年 5月至 2010年 8月任公司办公室宣传主管；2010年 9月至 2012年 2月任浙江 中国小商品城展览有限公司总经理助理；2012年 2月至今任公司办公室副主任。现任 本公司职工监事。 3、公司现任其他高级管理人员简历如下： （1）杨剑峰，男，48岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理。杨先生 自 1989年 8月至 2004年 12月任义乌建行下属企业建设工程开发公司经理；2005年 1 月至 2007年 7月任义乌市国有资产投资控股有限公司基建办主任、项目建设部经理， 34 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 并兼任国际商贸城三期市场建设办综合部经理、主任助理；2007年 7月至 2009年 5月 任本公司总经理助理；2009年 5月至今任公司副总经理。 （2）赵建军，男，48岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理。赵先生 自 1984年 10月至 2001年 9月历任义乌市化工轻工建筑材料公司出纳、会计、财务科 长、董事、党支部书记；2001年 10月至 2009年 5月历任义乌市国有资产投资控股有 限公司资产管理部经理、支部委员、总经理助理；2009年 5月至 2014年 2月任义乌市 场开发集团有限公司党委委员、副总经理；2014年 5月至今担任公司副总经理。 （3）胡衍虎，男，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理。胡先生 自 1994年至 2009年 5月在本公司工作，历任本公司发展部经理，市场分公司总经理， 公司市场部经理、公司监事会职工监事；2009 年 5月至 2014年 5月任公司总经理助理 ；2014年 5月至今任公司副总经理。 （4）吴鹏，男，35岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理。吴先生自 2007年 9月至 2013年 11月任浙江林学院（现浙江农林大学）信息工程学院信息管理 系教师，讲师；2013年 11月至 2014年 9月任浙江农林大学信息工程学院信息管理系 教师，副教授；2014年 9月至今任公司副总经理。 （5）赵笛芳，女，43岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司财务负责人。赵女 士自 1994年 8月至今在本公司工作，历任本公司财务部会计主管、市场开发服务总公 司财务部经理、公司财务部副经理、经理；2014年 5月 12日起任公司财务负责人。 （三）董事、监事和高级管理人员兼职情况 截至本募集说明书摘要签署日，公司现任董事、监事和高级管理人员的兼职情况如 下： 1、在股东单位兼职情况 姓名在本公司任职股东单位名称兼任职务 吴波成董事市场发展集团董事长 李承群董事市场发展集团副董事长、总经理 黄帆监事市场发展集团财务审计部经理 汪一兵董事浙江省财务开发公司投资一部经理 2、在其他单位兼职情况 35 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 姓名在本公司任职其他单位名称兼任职务 中国社会科学院工业经济研究所副所长 黄速建独立董事浙江尖峰集团股份有限公司董事 深圳市赢时胜信息技术股份有限 公司 独立董事 中国人民大学法学院教授、博士生导师 山西通宝能源股份有限公司独立董事 张志铭独立董事山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 卧龙地产集团股份有限公司独立董事 南开大学商学院副院长 刘志远独立董事青岛海信电器股份有限公司独立董事 天津市房地产发展（集团）股份 有限公司 独立董事 汪一兵董事浙江省金融控股有限公司金融管理部经理 魏晶监事浙江浙能资产经营管理有限公司投资开发部经理 魏晶监事浙江国信创业投资有限公司总经理 （四）发行人董事、监事、高级管理人员任职的合规性说明 发行人董事、监事和高级管理人员的任职符合《公司法》和《公司章程》的规定 。 八、发行人主要业务情况 （一）发行人所在行业的基本情况 发行人主营业务包括商品交易市场经营、商品销售、房地产开发和酒店服务。其 中，商品交易市场经营和商品销售收入约占主营业务收入 80%以上。 1、商品交易市场行业的基本情况 （1）行业概况 发行人作为商品交易市场的经营管理者，根据中国证监会《上市公司行业分类指 引》（2012年修订）的定义，属于“租赁与商务服务业”（L）中的“商务服务业”（L72） 。商务服务业是重要的服务行业之一，其通过市场管理、企业管理等经营性事务活动 为商业活动中的各种交易提供服务，具有增长迅速、就业面广、生产效率高等特点。 近年来，我国商品交易市场继续发展，市场数量不断增加，经营范围不断扩大， 36 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 商品成交额也随之不断增长。随着经济全球化的发展，我国日益成为国际产品采购中 心。商品交易市场向大型化发展，大规模的市场增加，市场的数量和成交额所占比重 均有提高。随着商品交易市场规模的不断扩大，商品交易市场在流通领域中商品集散 的功能逐渐增强，一些实力强的大批发商、大代理商成为商品交易市场的经营主体。 据国家统计局统计，2014年，交易额在亿元以上的商品交易市场有 5,023家，总交易 额超过 100,309.90 亿元。 我国市场经营行业的行政管理部门为商务部，其针对流通业的主要职能是负责推 进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商 贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送 、电子商务等现代流通方式的发展。另外，工商、质监、税务、物价等部门均参与对 商品交易市场的监管。 （2）行业发展现状 ①市场规模和成交额逐渐扩大 近年来，我国国民经济大幅增长，国内生产总值从 2008年的 31.68万亿元增长到 2014年的 63.59万亿元，复合增长率为 12.32%。国民经济的持续、健康增长带动了居 民收入水平及购买力的稳步提高。城镇居民家庭人均可支配收入由 2008年的 15,780.76 元增长到 2014年的 28,843.85元，年复合增长率达 10.57%；农村居民家庭人均纯收入 由 2008年的 4,760.62元增长到 2014年的 10,488.88元，年复合增长率达 14.07%。 国民经济的稳定增长对于商品交易市场的发展起到了带动作用。近年来，我国商 品交易市场营业面积不断增加，交易规模逐步扩大，商品集散功能日益增强。截至 2014年底，全国交易额亿元及以上的商品交易市场数量达 5,023个，年末出租市场摊 位数为 35,348万个，营业面积为 29,567.92万平方米。 随着商品交易市场功能的不断完善，市场交易规模也不断扩大。全国交易额亿元 及以上的商品交易市场总交易额由 2008年度的 52,457.96亿元增长到 2014年度的 100,309.90亿元，年复合增长率达 11.41%。2008-2014年，我国交易额亿元及以上的商 品交易年末市场数、年末出租摊位数、年末营业面积和年度成交额如下表所示： 项目 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 年末市场数 （个） 4,567 4,687 4,940 5,075 5,194 5,089 5,023 37 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 项目 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 年末出租摊位 数（万个） 283.91 299.48 319.34 333.48 349.41 348.82 353.48 年末营业面积 （百万平方 米） 21.23 23.23 24.83 26.23 27.90 28.87 29.57 年度成交额 （亿元） 52,457.96 57,963.79 72,703.53 82,017.27 93,023.77 98,365.13 100,309.90 数据来源：国家统计局 ②交易市场专业化程度逐渐提高 根据国家统计局的分类，商品交易市场包括综合市场和专业市场。随着我国商品 交易市场的快速成长，市场的结构也在不断地进行调整。近年来，市场的专业化态势 越发明显。按市场数量统计， 2014年底，全国交易额亿元及以上的商品交易市场中综 合市场占 1,376个，专业市场占 3,674个；按成交金额统计，2014年度，综合市场总成 交金额为 22,348.70亿元，专业市场为 77,961.20亿元；按营业面积统计，2014年底， 综合市场营业面积为 7,455.21万平方米，专业市场营业面积为 22,112.71万平方米。因 此，我国目前的商品交易市场发展格局已相对稳定，呈现出以专业市场为主，综合市 场为辅的格局。2008-2014年，全国亿元以上市场的年末市场数、年度成交金额及年末 营业面积分布情况见下表： 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 年末市场数量 综合市场（个） 1,248 1,280 1,341 1,368 1,392 1,381 1,376 专业市场（个） 3,319 3,407 3,599 3,707 3,802 3,708 3,647 专业市场占比 （%） 72.67 72.69 72.85 73.04 73.20 72.86 72.61 年末成交金额 综合市场 （亿元） 10,254.82 11,741.15 14,794.23 16,102.85 18,159.86 20,277.86 22,348.70 专业市场 （亿元） 42,203.14 46,222.64 57,909.30 65,914.42 74,863.90 78,087.30 77,961.20 专业市场占比 （%） 80.45 79.74 79.65 80.37 80.48 79.39 77.72 年末营业面积 综合市场（未完）  |