[年报]中国化学:2015年年度报告
公司代码：601117 公司简称：中国化学 中国化学工程股份有限公司 2015 年年度报告（修正版） 重要提示 一、 本公司董事会，及董事会中除户海印董事和李海泉董事之外的其他董事保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。本公司独立董事户海印、李海泉在公司 2015 年年度报告表决中投出反对票，未对公司 2015 年年度报告签署书面确认意见。 本公司监事会及监事、高级 管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 陆红星 、主管会计工作负责人 刘毅 及会计机构负责人 王洁民 声明：保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会 审议的报告期利润分配预案 或公积金转增股本预案 公司拟以2015年12月31日总股本49.33亿股为基础，向全体股东每10股派0.87元（含税）现金 股息，共派发现金股利429,171,000.00元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东的 净利润之比为15.1%。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需经公司 2015年年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重 大风险 提示 无 目录 第一节 释义 .. .. .. .. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .. .. .. 4 第三节 公司业务概要 .. .. .. .. 8 第四节 管理层讨论与分析 .. .. .. .. 10 第五节 重要事项 .. .. .. .. 25 第六节 普通股份变动及股东情况 .. .. .. 36 第七节 优先股相关情况 .. .. .. .. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .. .. 40 第九节 公司治理 .. .. .. .. 47 第十节 审计报告及财务报表 .. .. .. 50 第十一节 备查文件目录 .. .. .. .. 189 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、中国化学 指 中国化学工程股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 一带一路 指 “丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路” 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国化学工程股份有限公司 公司的中文简称 中国化学 公司的外文名称 China National Chemical Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNCEC 公司的法定代表人 陆红星 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周耀君 洪玮 联系地址 北京市东城区东直门内大街2号 北京市东城区东直门内大街2号 电话 010-59765697 010-59765657 传真 010-59765659 010-59765659 电子信箱 zhouyj@cncec.com.cn hongw@cncec.com.cn 三、 基本情况 简介 公司注册地址 北京市东城区东直门内大街2号 公司注册地址的邮政编码 100007 公司办公地址 北京市东城区东直门内大街2号 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 www.cncec.com.cn 电子信箱 cncec@cncec.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市东城区东直门内大街2号中国化学董事会办 公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国化学 601117 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1201 签字会计师姓名 谭超、于建永 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 63,532,339,745.92 69,255,686,472.96 -8.26 61,727,690,089.52 归属于上市公司 股东的净利润 2,841,788,885.78 3,166,047,962.94 -10.24 3,356,995,401.02 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 2,740,521,414.20 3,350,240,887.92 -18.2 3,284,308,318.66 经营活动产生的 现金流量净额 1,903,176,556.65 1,481,582,541.23 28.46 2,068,539,839.21 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2013年末 归属于上市公司 股东的净资产 26,140,058,093.69 23,648,216,829.58 10.54 21,031,082,236.02 总资产 81,746,419,249.51 81,400,323,074.60 0.43 71,452,548,963.19 期末总股本 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00 - 4,933,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.58 0.64 -9.38 0.68 稀释每股收益（元／股） 0.58 0.64 -9.38 0.68 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.56 0.68 -17.65 0.67 加权平均净资产收益率（%） 11.45 14.13 减少2.62个百 分点 17.25 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.05 14.95 减少3.86个百 分点 16.87 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 15,509,345,049.42 15,513,733,245.76 13,717,144,944.56 18,792,116,506.18 归属于上市公 司股东的净利 润 532,383,873.23 601,306,553.87 749,106,199.13 958,992,259.55 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 517,663,801.82 589,689,529.52 706,501,666.45 926,666,416.41 经营活动产生 的现金流量净 额 -1,764,526,613.02 1,048,989,119.84 249,274,788.52 2,369,439,261.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 21,075,669.44 -16,690,386.63 -5,027,601.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 92,253,652.83 86,929,191.93 68,786,395.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,173.11 债务重组损益 -2,025,736.72 728,843.08 134,290.35 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 10,943,248.43 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 -298,209,722.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 1,331,451.92 -113,362.07 1,514,689.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 9,762,200.55 11,919,077.64 13,086,823.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -382,487.95 124,577.40 -3,445,433.27 所得税影响额 -20,747,278.49 31,117,683.32 -11,737,425.32 合计 101,267,471.58 -184,192,924.98 74,254,986.19 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公 允价值计 量且 其变 动计入当 期损 益的金融资产 - 550,106,798.8 550,106,798.78 106,798.78 可供出售金融资产 761,998,263.79 780,069,855.24 18,071,591.45 5,217,055.69 合计 761,998,263.79 1,330,176,654.04 568,178,390.23 5,323,854.47 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司生产经营业务主要涉及工程设计、设备材料采购、工程施工建设及工程监理、投资、金 融等板块。作为工程公司，我们通过提供全过程、全方位的服务，最终交付技术先进、工艺复杂、 投资庞大的现代化工厂。业务涵盖工程咨询、勘察、设计、施工、安装、开车及运营维护等全产 业链服务，各项业务既独立发展，又互为支撑，成为实施重大工业项目一体化工程服务的有机整 体。 当前，公司“工程主业”涵盖了工程项目的项目建议书、（预）可行性研究的编制，项目设 计 E（工艺包设计、基础设计/初步设计、详细设计/施工图设计、竣工图设计等）、设备材料采 购 P、工程施工 C、开车指导，以及 EPC、EP、PC、EPCC、BT、BOT 类，PMC、E+PMC、EPCm、工程 监理、岩土工程、地基处理（强夯）、超限设备运输、大件吊装等工程项目建设全过程业务。业 务范围涵盖建筑工程、基础设施工程和境外工程的承包；化工、石油化工、医药、电力、煤炭工 业工程的承包，相关工程及工艺技术研发、勘察、设计及服务、监理、投资和项目管理等。公司 所属企业拥有工程设计综合甲级、工程设计甲级，施工总承包特级、一级等资质，拥有一大批具 有国内乃至世界先进水平的专利技术及专有技术、施工工法等。公司所属各企业根据自身业务特 点，分别建立并进一步完善了适应各种项目运作特点的组织管理体系和项目管理体系。公司自 1995 年以来连续被《工程新闻记录》（ENR）评为全球最大的 225 家承包商之一，2015 年度名列 第 29 位。 （一）主要业务和经营模式说明 1.工程承包业务:本公司工程承包板块包括了工程总承包、工程承包、施工总承包及施工承包。 工程承包是公司核心业务。公司工程承包涵盖化工、电力、建筑、环保、市政等领域。其中，化 工、煤化工项目为我公司主要收入来源，尤其在煤化工领域，公司在工程技术和业绩方面居世界 第一，也是国内目前资质最齐全、技术实力最强、项目管理水平最高的工程公司。截至 2015 年底， 股份公司共有未完工工程承包项目数量 964 个，未完工工程承包项目合同总金额 978.22 亿元，未 完工项目主要风险暂未掌握。 2.勘察、设计及咨询服务:公司勘察、设计及咨询服务包括 PMC、工程勘察、工程勘察及技术 咨询等业务。公司在工程项目管理及技术咨询上，具有丰富经验的行业内顶级专家团队，能够为 项目业主提供项目全流程专业服务。截至 2015 年底，股份公司共有未完工勘察、设计及咨询服务 项目数量 535 个，未完工项目合同总金额 39.23 亿元。 （二）主要业务行业情况说明 国内化学工程在“十三五”期间整体处于放缓趋势，发展模式由规模扩张转型到质量效益型。 煤化工、传统化工、炼化产业领域的主要机会是提质升级、节能环保改造、产能转移和少量新项 目，天然气、精细化工领域或将有较大的市场机会。“十三五”期间预计化学工业的年均增速约 为 6%，石油化工年均增速约为 7%，精细化工年均增速约为 8%。国外化学工程的市场机会仍然集 中在传统化工、炼化产业，部分国家和地区煤化工市场可能显现机会，结合国家“一带一路”战 略，大力开拓东南亚、中东、重压等区域。预计“十三五”期间国际石油和化学工业年均增速约 为 5.8%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 817.46 亿元，同比增长 0.43%，资产总额变动增 幅不大。报告期内，公司主要资产未发生重大变化。公司主要资产的情况详见本报告“第四节 管 理层讨论分析”中的“资产、负债情况分析”。 其中：境外资产 74.61 亿元，占公司总资产的比例为 9.13%。 三、 报告期内核心竞争力分析 1. 较强的市场竞争意识 公司一直处在完全竞争领域，是化工程细分市场的领先者，市场上的长期拼搏造就了很 强的市场竞争意识，在化工、煤化工等领域有很大优势。此外，在保持化工、煤化工等传统优 势领域的基础上，公司全力开拓新领域、新市场，电力、环保等领域取得长足发展。 2. 业绩丰富，信誉良好 在传统化工建设领域，具有较丰富的工程业绩和良好的信誉。进入国际市场较早，储备了丰富 的国际人才和市场经验，积累了 1000 多项国际工程业绩和良好的品牌、信誉，同时也积累了 PMC、 BOT、EPC 等经验和能力。 3. 技术优势及技术创新能力 公司拥有一批具有自主知识产权的专利和专有技术，具备较强的工程集成创新能力、大型特 大型装置的国产化配套能力。截至 2015 年底，公司已获得国家科技进步奖和重大技术装备奖 45 项，国家优质工程金、银奖 55 项，鲁班奖 24 向，拥有专利技术 1450 项，专有技术 177 项、国家 及省部级工法 206 项。公司的工艺技术、工程技术和项目管理技术在国内保持领先水平，特别是 在煤化工工程技术和业绩方面居世界前列。在核能所涉及的重水、太阳能能源涉及的硅材料等产 品工业化及国防化工、生物化工等前沿领域拥有一批专有技术或技术专长。 截至 2015 年底，公司共拥有 18 家国家高新技术企业、7 家国家级技术中心、1 家国家能源研 发中心。公司的技术创新能力不断增强，技术优势将不断带动企业的持续发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层 讨论与分析 2015 年，公司面临宏观经济形势严峻、行业市场持续低迷的严峻挑战，传统化工及石化基础 性产业产能过剩，现代煤化工项目持续发展动力减弱等因素使得公司新签合同额出现较大幅度的 下降。在多重困难和巨大经营压力下，公司主动适应新形势，激发创新动力，着力 于全面开展 稳增长工作，科学提高生产力，调整产业结构，深化创新改革，加强重点人才培养，完善信息系 统平台，推动生产管理程序化、标准化、规范化，坚持走全球化市场条件下的发展道路，充分激 发和调动内部发展活力，实现了可持续科学发展的目标。 公司全年完成营业收入 635.32 亿元，实 现利润总额 36.12 亿元，归属母公司的净利润 28.42 亿元 2015 年度公司完成的重点主要工作有： 强力推动海内外经营方面。公司成立经营工作领导小组，加强了对经营工作的组织领导；所 属各子公司积极转变经营策略，加快结构调整步伐，在深入拓展化工、石油化工等传统市场的同 时，成立专门机构积极进军环保、市政、基础设施等领域，并注重加大 PPP 项目跟踪、承揽力度， 积极推进经营模式转型。“走出去”步伐进一步加快，12 家子公司在 15 个国家设立 29 个分支机 构。 加强战略引领和深化改革方面。编制完成“十三五”发展战略规划纲要，确定了公司“十三 五”发展目标、路径及举措；大力推进“深化全面预算管理”，加强了公司对经济运营状态的分 析、监控、预测和风险预警与应对；进一步优化公司管控方式，调整合并、取消管理事项 75 项， 发布了管理事项清单。 发挥金融、资本运营支柱作用方面。公司着手启动境内中期票据与境外债券发行、国际信用 评级工作，推进海外融资平台建设；基金公司成立并投入运营，探索运作棚户区改造等 PPP 项目； 财务公司获批同业拆借业务资格、新增代开信用证业务，服务企业经营的能力进一步提升。 推进技术创新和信息化建设方面。公司组织编制 “十三五”技术、信息化发展规划；全年 获得国家授权专利 376 项，专有技术 15 项。截至目前，公司高新技术企业总数已达 18 家；五环 公司、华陆公司被国家人社部批准设立博士后科研工作站，所属企业中博士后科研工作站增至 5 家；东华公司、成达公司、三公司被工信部列为 2015 年两化融合管理体系贯标试点企业。 企业管理和品牌建设方面。公司全方位宣贯落实《安全生产法》，强化各级安全监督检查确 保安全生产；加大增收节支工作力度，狠抓应收账款催收清欠，努力压降“两金”（应收账款和 存货），全年清缴工程款 17 亿元。中国化学品牌形象进一步提升，三公司获得化工石油工程施工 总承包特级资质，二公司、四公司、十四公司参与建设的 2 项工程获得中国建设工程鲁班奖，七 公司、十一公司参与建设的 1 项工程获得国家优质工程金质奖。 二、报告期内主要经营情况 2015 年度，公司完成营业收入 635.32 亿元，较上年同期减少 57.24 亿元，同比下降 8.26%； 实现利润总额 36.12 亿元，比上年同期减少 2.77 亿元，同比下降 7.13%；实现归属于上市公司 股东的净利润 28.42 亿元，较上年同期减少 3.24 亿元，同比下降 10.24%。。 公司上一年度经营业绩增速减缓的主要原因有：一、传统化工基础性产业产能过剩，现代煤 化工项目，受水资源、环境保护、技术与经济水平和国际油价超预期下跌影响，合同额大幅减少， 影响了主营业务收入实现；二、受上游行业效益下降、建设资金到位影响，部分业主合同履约能 力下降，个别已签订合同的项目无法按期开工，少数在建工程执行进度放缓，导致公司主营业务 收入减少和利润迟迟无法实现。三、公司业务结构单一，“十二五”期间转型升级缓慢，经济新 常态下应对市场的变化的灵活性较差。 2015 年度，公司新签合同 3331 份，合同额 630.34 亿元，比上年同期减少 94.70 亿元，减幅 13.06%。其中：新签境内合同 451.37 亿元，占新签合同总额的 71.61%，比上年同期减少 139.24 亿元。新签境外合同 27.53 亿美元，折合人民币 178.97 亿元，占新签合同总额的 28.39%，比上 年同期增加 44.54 亿元。新签合同的行业比重：化工 34.55%，石油化工 24.31%，煤化工 25.77%， 建筑 4.41%，环保 2.22%，电力 1.51%，其他 7.24%。从合同性质看，工程总承包 46.95%，施工承 包 35.05%，施工总承包 15.08%，勘察设计 1.81%，监理咨询 0.36%，其他 1.76%。公司主要经营 业务从区域分布上看，国内总体稳定、境外有序扩展。境内在建项目分布在除西藏外所有省份（自 治区、直辖市）；境外项目主要分布在亚洲、非洲、美洲的巴拿马、巴西和欧洲土耳其等国家和 地区。 截至本报告期末，公司在建项目共计 1499 个，其中：大项目 804 个，境外项目 105 个。未完 成合同额 1017.45 亿元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 63,532,39,745.92 69,25,686,472.96 - 8.26 营业成本 54,796,045,598.80 60,095,424,340.14 - 8.82 销售费用 254,464,627.52 218,898,047.81 16.2 5 管理费用 3,923,350,264.26 3,818,049,698.60 2.76 财务费用 10,089,610.19 21,176,253.40 - 52.35 经营活动产生的现金流量净额 1,903,176,56.65 1,481,582,541.23 28.46 投资活动产生的现金流量净额 - 2,197,745,64.42 - 2,610,768,75.38 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 701,806,643.10 2,362,830,523.75 - 70.3 研发支出 1,639,571,257.19 1,453,324,274.60 12.82 1.财务费用减少主要是因为境外项目由于美元汇率变动形成的汇兑收益增加 2. 1. 收入和成本分析 受经济下行及化工、煤化工行业产能过剩影响，本公司 2015 年实现营业收入 635.32 亿元， 同比减少 57.23 亿元，减幅 8.26%； (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） （ 1 ）工程 施工（承 包） 56,444,477,344.80 49,029,214,270.63 13.14 -10.29 -11.10 0.79% （ 2 ）勘察、 设计及服 务 2,589,279,303.37 2,260,672,948.36 12.69 -24.78 -18.78 -6.45% （ 3 ）其他 4,055,780,070.49 3,163,900,960.25 21.99 50.96 56.97 -2.99% 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 50,978,912,952.83 43,274,636,613.90 15.11 -10.89 -12.25 1.31% 境外 12,110,623,765.83 11,179,151,565.34 7.69 2.27 5.11 -2.49% 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务分行业情况的说明 （1）工程施工（承包）业务是公司传统的核心业务，是目前本公司收入和利润的主要来源。 从盈利能力上看，工程施工实现毛利 74.15 亿元，同比减少 3.55 亿元 ；2015 年度及 2014 年 度工程施工业务的毛利率分别为 13.14%、12.35%，同比上升 0.79 个百分点。毛利率的上升主要 原因是公司在受经济下行及化工、煤化工行业产能过剩影响收入下降的情况下，为保证经济效益 的基本稳定，积极采取措施降本增效，开源节流，以提高盈利能力。 （2）勘察、设计及服务业务实现毛利 3.29 亿元，2015 年度及 2014 年度的毛利率分别为 12.69%、19.14%，同比下降 6.45 个百分点。毛利率的下降主要原因是公司工程总承包合同业务 增多，单纯的设计业务量减少。2015 年度勘察、设计及服务业务占报告期内营业收入的 4.10%， 同比同比下降 0.88 个百分点。 （3）其他业务收入主要包括福清耀隆已内酰胺项目销售收入、印尼巨港电站的发电收入和一 部分加工制造合同的收入。该部分业务收入增长较快的原因主要是福清耀隆项目的产品销售收入 大幅增加。 该部分业务实现毛利 8.92 亿元，2015 年度毛利率较 2014 年度同比下降 2.99%的主要原因一 是单纯的设备采购销售减少；二是受宏观经济形势影响，部分加工制造行业毛利下降。 分地区情况的说明 2015 年，公司实现境外收入 121.11 亿元，同比增长 2.27%，占主营业务收入的 19.19%，比 上年增加 2.04 个百分点；境外收入主要来源于印尼、越南、土耳其项目。 (2). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工程施工（承包） 49,029,214,270.63 90.04 55,151,351,557.34 92.00 -11.10 勘察、设计及服务 2,260,672,948.36 4.15 2,783,223,344.07 4.64 -18.78 其他 3,163,900,960.25 5.81 2,015,575,149.19 3.36 56.97 2. 费用 销售费用 公司销售费用主要为职工薪酬、运输费及差旅费等。2015 年度销售费用 2.54 亿元，同比上 升 16.25 %，占同期营业收入的比重为 0.40%，同比上升 0.08 个百分点。主要是己内酰胺产量 增加运输费增加。 管理费用 公司管理费用主要为职工薪酬、研发费、折旧费等。2015 年度管理费用 39.23 亿元，同比上 升 2.76%。占同期营业收入的比重为 6.18%，同比上升 0.67 个百分点。主要原因是收入下降及研 发费用的增加。 财务费用 公司的财务费用主要为利息收入、汇兑损益及银行手续费等。2015 年度财务费用 0.10 亿元， 同比下降 52.35%。主要原因是 2015 年度境外项目由于美元汇率变动形成的汇兑收益增加。 3. 研发投入 研发 投入 情况表 单位：元 本期费用化研发投入 1,639,571,257.19 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 1,639,571,257.19 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.58 公司研发人员的数量 1,043 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.43 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 年度研发费用 16.4 亿元，主要用于煤化工、传统化工、化工新材料、施工技术等领域的研发 工作。 2015 年,本公司研发主要围绕公司“十二五”科技发展规划，结合工程项目，开展新技术、 新装备、新材料、新工艺的重大技术研究，有效提升了本公司核心竞争力和市场占有率。股份公 司共获得国家授权专利 376 项，专有技术认定 15 项。 公司各研发项目均已取得预期成果： 1.在煤化工领域，一步法甲醇制汽油技术（MTG）取得新突破，继第一代 MTG 技术在内蒙庆华 一期二期、新疆新业、唐山境界等 MTG 工程中应用之后，公司与合作方正在优化 MTG 催化剂和工 艺技术，目前已完成新一代 MTG 催化剂的性能评价、筛选和制备放大实验；公司开发的卧式回转 炉工艺低阶粉煤热解提质技术，已建成 10 万吨/年卧式回转炉煤提质中试装置并开车成功，通过 了陕西省科技厅组织的成果鉴定。 2.在传统化工领域，公司开发的半水-二水湿法磷酸技术，成功应用于云南三环磷酸生产技术 优化改造项目，该项目为国内首套二水法改半水-二水法磷酸装置，保持了连续平稳运行。 3.在化工新材料领域，公司联合开发的甘油法环氧氯丙烷工艺技术，已应用于山东东营赫邦 3 万吨/年甘油法环氧丙烷项目，其催化剂性能达到工业应用要求。 4.在施工技术领域，公司开发的装配式造粒塔滑模平台系统装置，应用于河北沧州正元大化 肥项目，顺利完成了直径 28 米、高达 110 米的尿素造粒塔的滑模施工；开发的低合金复合钢堆焊 隔离层与奥氏体不锈钢焊接技术，在东方石化柴油加氢项目、北方华锦化学柴油加氢装置优化工 程等多个项目中得到转化应用。 4. 现金流 项目 2015 年 2014 年 增减率（ % ） 经营活动产生的现金流量净额 1,903,176,56. 65 1,481,582,541.23 28.46 投资活动产生的现金流量净额 - 2,197,745,64.42 - 2,610,7 68 , 775 . 38 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 701,806,643.10 2,362,830,523.75 - 70.30 公司经营活动产生的现金流量净额为 19.03 亿元，较上年增加 4.22 亿元，主要是四季度经营 现金回款所致。2015 年公司经营活动产生的现金流入主要来自销售产品和提供服务收到的现金， 占经营活动现金流入的比重为 90.44%；公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接受劳务 所支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等，2015 年度占经营活动现 金流出的比重分别为 76.88%、10.09%、4.70%。 投资活动产生的现金流量净额-21.98 亿元，较上年度减少 4.13 亿元，主要原因是公司本年 度购置固定资产、无形资产支付的现金较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 7.02 亿元，较上年度减少 16.61 亿元，主要原因是项目借款 及流动资金借款较上年同期减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产 及 负债 状 况 单位：万元 项目名称 本期期末 数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末 数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 流动资产： 66,4.10 81.28 66,191.45 81.32 0.38 - 货币资金 16,359.27 2 0.01 16,062.05 19.73 1.85 - 应收票据 4,262.38 5.21 2,940.13 3.61 44.97 主要是受经济下行影响，业主资 金紧张，导致在支付工程款时使 用银行承兑汇票结算增多。 应收账款 11,042.1 13.51 8,397.81 10.32 31.49 主要是受国内经济下行、煤化工 行业产能过剩影响，部分项目业 主款项支付滞后。 预付款项 7,719.73 9.4 4 13,360.15 16.41 - 42.2 主要是受 化工、煤化工产能过剩 影响，公司新签合同额下滑，新 开工项目减少，公司预付的分包 工程款及设备采购款相应减少。 存货 18,487.04 22.62 18,050.02 22.17 2.42 - 其他流动 资产 4,586.06 5.61 4,510.56 5.54 1.67 - 非流动资 产 15,302.32 18.72 15,208.87 18. 68 0.61 - 固定资产 7,848.65 9.6 7,89.09 9.7 - 0.51 - 资产总计 81,746.42 10 81,40.32 10 0.43 - 流动负债 46,839.8 86.92 50,524.15 90.02 - 7.29 - 应付账款 24,84.58 46.1 20,750.6 36.97 19.73 - 预收款项 15,197.97 28.2 24,05.70 42.86 - 36.82 主要是受 化工、煤化工产能过剩 影响，公司新签合同额下滑，新 开工项目减少，公司预收的工程 款相应减少。 其他应付 款 4,126.30 7.6 3,758.13 6.7 9.8 - 非流动负 债 7,047.0 13.08 5,601.97 9.98 25.79 - 长期借款 5,258.4 9.76 4,151. 91 7.4 26.65 主要原因是项目借款及流动资金 借款增加。 负 债 合 计 53,86.8 10 56,126.12 10 - 3.9 - (四) 建筑 行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 专业工程 建筑装饰 总计 项目数（个） 770 74 844 总金额 954,187.03 35,323.79 989,510.82 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 814 30 844 总金额 874,514.58 114,996.24 989,510.82 报告期内合同额 30 亿以上完工项目 √适用□不适用 项目名称 合同额 开工日期 竣工日期 累计完成合同 额 黔西县黔希煤化工有限责任 公司 30 万吨/年乙二醇项目 总承包 304,710.00 2011-01-14 2015-12-31 190,046.00 2. 报告期内在建 项目 情况 （1）在建工程分行业 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 专业工程 建筑装饰 总计 项目数量（个） 1,397 102 1,499 总金额 9,991,157.08 183,295.45 10,174,452.53 （2）在建工程分地区 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 1,394 105 1,499 总金额 6,242,547.12 3,931,905.41 10,174,452.53 3. 在建重大项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 业务 模式 项目 金额 工期 完工百 分比 本期确认收 入 累计确认收 入 伊犁新天年产 20 亿 立方米煤制天然气 工程总承包项目 工程总承包 828,680 2011-01 至 2015-12 95 28,995.49 556,500 越南沿海三期 2X600MW 燃煤电站项 目 工程总承包 821,520 2012-11-28 至 2017-02-28 37.32 238,131.76 306,591.2 烟台万华搬迁一体 化项目 工程总承包 505,400 2011-03-01 至 2016-03-31 66.86 36,125.57 337,934.64 伊泰伊犁能源有限 公司年产 540 万吨煤 制油项目首期工程 总承包 工程总承包 476,335 2014-06-01 至 2017-12-31 1.5 7,057.00 7,057.00 马斯吉德苏莱曼合 成氨尿素项目 工程总承包 470,000 2014-12-31 至 2016-12-31 11.7 55,000.00 55,000.00 印尼 CILACAP2×300MW 燃 煤电站项目 II 期 工程总承包 440,000 2012-06-15 至 2015-12-31 57.5 126,721.90 252,984.96 伊泰-华电甘泉堡 200 万吨/年煤制油 项目净化、尾气制氢 装置及部分公辅工 程建设工程承包合 同 工程总承包 424,066.66 2014-11-02 至 2017-11-02 0.15 621.00 621.00 新疆国泰新华矿业 股份有限公司准东 经济技术开发区煤 基精细化工循环经 济工业园一期项目 工程总承包 401,481.59 2013-05-01 至 2016-02-29 37.56 105,808.00 150,808.00 土耳其地下天然气 储库项目 工程总承包 395,130.9 2011-09-30 至 2015-12-31 43.72 42,946.50 172,760.50 康乃尔化学工业股 份有限公司 30 万吨/ 年煤制乙二醇项目 EPC/交钥匙工程总 承包合同 工程总承包 370,000 2014-03-04 至 2016-09-30 43.25 81,763.00 160,011.00 刚果蒙哥 1200kt/a 钾肥项目 工程总承包 320,000 2013-03-10 至 2016-03-31 7.67 11,658.00 24,555.00 其他说明 □适用√不适用 4. 报告期内境外项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 亚洲 84 2,928,609.76 非洲 15 746,931.08 美洲 3 11,050.61 欧洲 3 245,313.96 总计 105 3,931,905.41 5. 存货中已完工未结算的汇总情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 累计已发生成 本 累计已确认毛 利 预计损失 已办理结算的 金额 已完工未结算 的余额 金额 12,999,133.35 1,388,170.01 7,388.64 13,374,349.60 1,012,953.77 6 . 行业监管政策 2014 年 11 月 6 日，为响应国务院关于行政审批制度改革要求，落实推进建筑业发展和改革 的若干意见，住建部会同国务院有关部门修订并发布《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159 号），自 2015 年 1 月 1 日起施行。2015 年 1 月 22 日住建部修订并发布《建筑业企业资质管理规 定》，自 2015 年 3 月 1 日起施行。国家行业监管政策（工程建设资质）变化有利于公司开拓主营 业务，不会对公司发展产生负面影响。同时，公司主动适应建筑业企业资质标准的调整，于 2015 年 12 月 21 日提出资质就位申请，2016 年 1 月 5 日已有全部资质通过住建部换证审核，取得新版 资质证书，有效期至 2021 年 1 月 5 日。 7.报告期内公司质量控制情况 公司及所属企业按照 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 标准要求，各子公 司均建立起质量、环境和职业健康安全等三个管理体系，并有效运行。公司持续改进质量、环境 和职业健康安全管理体系，并研究探索、实施与内控体系的融合，同时，坚持有效内审、管理评 审和合规性评价，形成了行之有效的自我完善机制，保证了体系持续有效的运行，顺利通过认证 中心的年度审核。 公司报告期内首先做好年度管理体系策划，加大管理力度，各项管理体系目标和指标基本实 现；其次，加强工程项目过程的 QHSE 管理和控制，公司对伊利新天等重点项目现场进行了内部审 核，审核覆盖率达到 100%；所属各子公司认真做好勘察、设计和施工各阶段的方案论证工作等， 通过强化项目过程的 QHSE 管理和控制，取得了良好的工程实物质量和安全环境绩效；三是完善管 理体系文件，公司结合内外环境变化和内控制度的要求，对现有管理体系进行了系统梳理，补充、 完善了管理体系文件，增进了 QHSE 管理体系的适宜性和符合性，基本实现与内控体系的融合。四 是进一步增强员工的质量和安全意识，不断提高广大员工的素质和能力，为管理体系有效运行打 下坚实基础。 8.报告期内安全生产情况 2015 年公司认真贯彻执行党和国家对安全生产工作的相关指示批示通知精神，围绕新实施的 《安全生产法》进一步强化安全生产体系建设，全面落实安全生产“党政同责”、“一岗双责” 责任制，截止目前安全生产形势平稳，公司系统安全生产处在可控状态。 (五) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 （1）证券投资情况 单位：万元 币种：人民币 序号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投 资金额 持有数量 (万股) 期末账面 价值 占期末证券 总投资比例 报告期 损益 1 股票 600470 六国化工 26.74 22.99 261.40 1.70 - 2 股票 600230 沧州大化 50.00 27.72 429.87 2.80 - 3 股票 600774 汉商集团 1050.07 117.06 3113.92 20.30 - 4 股票 601328 交通银行 248.34 22.61 145.60 0.95 6.10 5 股票 601211 国泰君安 482.85 397.08 11388.34 74.24 - 6 股票 600319 亚星化学 20.92 注 1 - - - 报告期已出售证券投资损益 / / / / 128.96 合计 1858.00 / 15339.13 100.00 135.07 注 1：详情见对外股权投资总体分析（4）买卖其他上市公司股份的情况。 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：万元 币种：人民币 证券 证券 最初投资 成本 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科 目 股份 代码 简称 来源 600470 六国 化工 26.74 0.46 261.40 - 108.97 可供出售金 融资产 发起人 股 600230 沧州 大化 50.00 0.00107 429.87 - 115.57 可供出售金 融资产 发起人 股 600774 汉商 集团 1,050.07 0.67 3,113.92 - 1,376.68 可供出售金 融资产 发起人 股 601328 交通 银行 248.34 0.0004 145.60 0.61 -8.14 可供出售金 融资产 发起人 股 601211 国泰 君安 482.85 0.06 11,388.34 - 10,905.49 可供出售金 融资产 发起人 股 600319 亚星 化学 20.92 0.07 - - -16.17 可供出售金 融资产 发起人 股 合计 1,878.92 / 15,339.13 0.61 12,482.40 / / (3) 持有非上市金融企业股权情况 单位：万元 币种：人民币 所持对象名 称 最 初 投 资金额 持 有 数 量 （ 万 股） 占 该 公 司 股 权 比 例 （%） 期末账 面价值 报告期 损益 报告期 所有者 权益变 动 会计核 算科目 股份来源 汉口银行股 份有限公司 6.91 8.50 0.0038 6.91 0.85 可供出 售金融 资产 发起人股 沧州市商业 银行 257.82 200.00 0.4 257.82 26.67 可供出 售金融 资产 发起人股 国泰君安资 产管理股份 有限公司 155.40 119.75 0.087 155.40 - 可供出 售金融 资产 发起人股 合计 420.13 328.25 / 420.13 27.52 - / / （4）买卖其他上市公司股份的情况 单位：万元 币种：人民币 股份名称 期初股份数 量（万股） 报告期买 入股份数 量（万股） 使用的 资金数 量 报告期卖 出股份数 量（万股） 期末股份 数量（股） 产生的投资 收益 亚星化学 20.92 20.92 - 128.96 2.公司重大 投资 项目 情况 （1）四川南充 100 万吨/ 年 PTA 项目 公司在四川南充化工园区建设的 100 万吨/年精对苯二甲酸项目（以下简称“PTA 项目”）， 项目预计总投资 45.32 亿元。公司投资新设四川晟达化学新材料有限公司作为 PTA 项目的投资主 体，其中公司及所属成达公司合计持股 80%，四川石化持股 20%。注册资本金为 11.55 亿元人民币。 截至本报告期末，项目已完成国家发改委核准备案、环保部等部门的环评、安评等审批事项， 累计完成资金投入 34.62 亿元。因项目尚未建设完工，目前，项目资金投入 29.12 亿元反映在财 务报告的“在建工程”科目。 由于 PTA 产品市场价格下滑、项目盈利能力低于预期，以及化工产业园开发区配套公用工程 完工滞后等因素，PTA 项目建设进度较之前的项目计划有所延迟，未来也会存在工程项目建设完 成后延迟开车的可能性。公司正在积极开展市场调研和论证，审慎确定项目开车时间，同时，也 在继续多渠道广泛寻求业内战略合作伙伴，寻求项目转让的合作方。如公司最后做出延迟开车或 整体转让的决定，将可能会对公司未来财务状况和经营成果带来负面影响。 （2）启东新材料项目 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资中国化学启东新材料产业园区一期工 程启动项目的议案》，园区一期工程启动项目的投资总额拟为 62.06 亿元。由于前期项目环评未 能通过，项目建设受阻，暂停实施，仅完成工程设计、部分土地处理、临电设施建设、项目报批 等前期工作，公司资金投入主要用于项目土地购置。 考虑到近年化工行业产品产能过剩，结合项目实际情况，公司决定终止投资建设中国化学启 东新材料产业园，园区已购置土地由启东市政府收购，依法清算并注销中国化学工程启东新材料 有限公司、中国化学工程启东天辰化工有限公司和启东中国化学赛鼎新材料有限公司。目前土地 收购合同已经签署，双方按照公司支付的土地购置成本和直接费用，合理确定收购价款；园区所 涉及的三家公司正在进行依法清算。 (六) 主要控股参股公司分析 1.主要子公司、参股公司列表 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 中化二建集团有限 公司 建筑工程承包、施 工 31,000.00 745,684.16 131,276.32 22,204.86 中国化学工程第三 建设有限公司 建筑工程承包、施 工 31,800.00 453,597.41 149,712.58 21,376.32 中国化学工程第六 建设有限公司 建筑工程承包、施 工 31,000.00 291,086.23 83,599.55 14,043.20 中国化学工程第七 建设有限公司 建筑工程承包、施 工 30,000.00 293,306.31 68,230.45 8,134.94 中国化学工程第十 一建设有限公司 建筑工程承包、施 工 31,000.00 330,496.03 79,578.99 14,469.12 中国化学工程第十 三建设有限公司 建筑工程承包、施 工 32,280.00 231,803.80 70,313.12 9,744.40 中国化学工程第十 四建设有限公司 建筑工程承包、施 工 26,000.00 221,985.76 37,984.41 5,944.85 化学工业岩土工程 有限公司 工程勘察、施工， 岩土工程设计 7,050.00 36,854.65 19,134.43 1,753.26 中国天辰工程有限 公司 工程设计、技术开 发及咨询、工程总 承包 50,000.00 1,243,399.07 324,095.91 40,856.22 赛鼎工程有限公司 工程设计、技术开 发及咨询、工程总 承包 17,930.00 518,887.75 190,280.74 33,640.22 化学工业第三设计 院有限公司 工程设计、技术开 发及咨询、工程总 承包 2,512.00 599,647.85 215,218.80 22,500.99 中国五环工程有限 公司 工程设计、技术开 发及咨询、工程总 承包 35,240.00 447,522.92 159,338.29 24,081.89 华陆工程科技有限 责任公司 工程设计、技术开 发及咨询、工程总 承包 26,028.00 452,913.98 161,212.23 25,798.02 中国成达工程有限 公司 工程设计、技术开 发及咨询、工程总 承包 43,690.00 993,141.28 228,610.17 14,460.87 中国化学工业桂林 工程有限公司 工程设计、技术开 发及咨询、工程总 承包 7,300.00 50,493.70 16,105.92 974.19 北京华旭工程项目 管理有限公司 工程监理，工程咨 （未完）  |