[年报]汉得信息:2015年年度报告
上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈迪清、主管会计工作负责人王辛夷 及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王辛夷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （一）宏观经济波动的风险 。 宏观经济的波动会一定程度影响公司客户自 身的经营状况和对未来的预期，从而影响客户在 IT 咨询， ERP 系统建设方面 的预算。公司的客户主要为具有较强实力的跨国公司和企业集团， ERP 系统对 于客户公司的运营和管理至关重要。在行业低潮期，一部分公司会推迟 IT 的投 入，但也有一些公司需要通过 ERP 等 IT 系统 提升公司运营效率，降低综合成 本来对抗危机的负面影响，另一方面，由于公司的客户数量众多，行业分布广 泛，单个行业的景气周期对于公司的影响较弱。但从长远来看，宏观及行业经 济周期的变化仍与公司所在行业的市场景气程度存在一定的关联性。因此，如 果未来宏观经济景气度出现大幅下滑，有可能对 ERP 实施服务行业需求的增长 带来不利的影响。 （二）人力成本上升的风险 。 ERP 实施行业属于人才密集型行业，公司最 主要的经营成本是人力成本，因此如果平均人力成本的上升速度快于 ERP 实施 顾问人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风 险。为应对该 项风险，公司一方面将通过进一步提高服务质量和提升客户体验来推动 ERP 实 施顾问人均产值的持续增长，另一方面，公司凭借总结行业整体解决方案、立 足于自主培养人才、研发远程化开发支持技术等手段来加速 ERP 实施顾问的成 长，维系核心人员的稳定，提高人员利用率，从而缓解人力成本上升的压力。 虽然如此，但未来随着经济的发展、生活成本的上升、竞争对手对专业人才的 争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在 大幅增加的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 4 月 22 日总股 本 835,374,634 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送 红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 10 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 13 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .............. 34 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 52 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 60 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 61 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 67 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 74 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 170 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汉得信息 指 上海汉得信息技术股份有限公司 证 监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 上市 指 公司股票获准在交易所上市 公司章程 指 上海汉得信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 上海汉得信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 Oracle 指 美国甲骨文软件系统股份有限公司， 1989 年正式进入中国市场成立甲 骨文（中国）软件系统有限公司 SAP 指 总部位于德国的 SAP 公司， SAP 是 Systems Applications and Products 的缩写，既是其公司简称，也是其主要 ERP 软件产品的简称。 ERP 指 Enterprises Resource Planning 的缩写，中文意思为企业资源计划 MAS 指 公司拥有自主产权的 ERP 软件产品系列名称 BPO 指 是指企业将一些标准化的、非决策性的业务流程外包给第三方服务供 应商，以降低成本，同时提高作业质量的业务模式 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 汉得信息 股票代码 300170 公司的中文名称 上海汉得信息技术股份有限公司 公司的中文简称 汉得信息 公司的外文名称（如有） HAND ENTERPRISE SOLUTIONS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HAND 公司的法定代表人 陈迪清 注册地址 上海市青浦工业园区外青松公路 5500 号 303 室 注册地址的邮政编码 201700 办公地址 上海市青浦区汇联路 33 号 办公地址的邮政编码 201707 公司国际互联 网网址 http://www.hand - china.com/ 电子信箱 investors@vip.hand - china.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张伟锋 舒笑 联系地址 上海市青浦区汇联路 33 号 上海市青浦区汇联路 33 号 电话 021 - 67002300 021 - 50177372 传真 021 - 59800969 021 - 59800969 电子信箱 mars.zhang@hand - china.com investors@vip.hand - china.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市青浦区汇联路 33 号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 林伟、何剑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期 内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增 减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,218,798,082. 68 1,009,023,906. 20 1,009,023,906. 20 20.79% 846,922,273.60 846,922,273.60 归属于上市公司股东的净利 润（元） 214,240,021.65 177,302,356.33 177,302,356.33 20.83% 146,062,378.78 146,062,378.78 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 191,468,659.61 160,644,345.43 160,644,345.43 19.19% 125,362,582.17 125,362,582.17 经营活动产生的现金流量净 额（元） 206,128,153.69 60,535,594.27 60,535,594.27 240.51% 63,678,889.97 63,678,889.97 基本每股收益（元 / 股） 0.26 0.22 0.22 18.18% 0.18 0.18 稀释每股收益（元 / 股） 0.26 0.22 0.22 18.18% 0.18 0.18 加权平均净资产收益率 13.58% 12.21% 13.08% 0.50% 11.44% 11.44% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年 末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 2,108,380,164. 71 1,759,828,509. 98 1,758,935,092. 98 19.87% 1,477,196,420. 60 1,475,755,670. 60 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,731,909,030. 76 1,615,494,735. 03 1,435,089,488. 06 20.68% 1,342,462,550. 87 1,242,491,850. 38 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 执行财政部于 2015 年制定及印发的《企业会计准则解释第 7 号》，本 公司进行追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如 下： 合并报表： 单位：元 科目 2014年12月31日 2013年12月31日 其他应收款 -893,417.00 -1,440,750.00 其他应付款 179,511,829.97 98,529,950.49 资本公积 2,063,833.52 7,654,285.00 库存股 182,469,080.49 107,624,985.49 母公司报表： 单位：元 科目 2014年12月31日 2013年12月31日 其他应收款 -893,417.00 -1,440,750.00 其他应付款 179,511,829.97 98,529,950.49 资本公积 2,063,833.52 7,654,285.00 库存股 182,469,080.49 107,624,985.49 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 247,259,142.14 310,169,152.69 322,380,165.91 338,989,621.94 归属于上市公司股东的净利润 31,439,305.41 59,637,264.22 56,099,781.64 67,063,670.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 31,346,605.60 51,598,439.92 49,513,599.33 59,010,014.76 经营活动产生的现金流量净额 - 83,723,999.56 - 95,031,347.53 - 73,204,577.73 458,088,078.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 97,604.17 - 138,780.14 92,419.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 27,186,759.43 16,129,888.78 16,696,748.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供 出售金融资产取得的投资收益 2,528,561.00 5,867,649.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,289.40 105,678.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 372,291.98 减：所得税影响额 4,104,895.34 1,874,573.24 2,063,003.91 少数股东权益影响额（税后） 585,189.86 8,374.90 - 305.27 合计 22,771,362.04 16,658,010.90 20,699,796.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第 三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务主要由五部分组成:（1）高端ERP实施服务，主要是为以SAP和Oracle为 代表的大型ERP软件及自主开发的MAS/ERP软件提供实施服务，高端ERP软件由于软件投资 额大、实施复杂程度高而区别于中低端ERP实施服务。主要体现为客户提供业务流程咨询、 梳理、软件部署实施、二次开发、上线、调试、培训等服务；（2）ERP软件外包服务，主要 是针对日本市场的ERP软件二次开发技术外包服务，业务涵盖财务、制造、供应链、人力资 源等企业应用领域，ERP外包服务业务是公司基于国内ERP实施服务所积累的强大实施团队 与丰富经验而开拓的衍生业务领域；（3）客户支持服务，包括两大来源：一是来源于在ERP 实施服务完成后，公司与客户另行签订的运行维护合同，为客户提供后续的支持服务；二是 来源于公司的客户支持服务中心。（4）ERP软件销售，代理销售ERP软件是公司主营业务ERP 实施服务的衍生性业务，公司主要在实施服务前期参考客户自身意愿、结合客户的业务特点 向客户销售Oracle或SAP软件产品。（5）BPO服务，全资子公司上海夏尔软件有限公司提供 的扫描加工服务外包是BPO的一种主要业务形式，是指由扫描加工服务提供商为客户提供档 案资料的信息化处理。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本年增加的固定资产主要为青浦园区配套设施 无形资产 本年增加的无形资产主要为公司自行研发的软件 货币资金 本年度货币资金增加主要来源于经营活动的现金流入以及股权激励计划筹得的资 金 5,733.6 万元 应收账款 随着业务规模的扩大，应收账款的余额也相应增长 可供出售金融资产 本年度公司对上海黑骥马股权投资合伙企业（ 有限合伙）增资 1,250 万，并向上海 兴富创业投资管理中心（有限合伙）投资 1,000 万 递延所得税资产 本年度由于有尚未抵扣的股权激励费用以及新增的资产减值损失，导致递延所得税 资产的增加 其他非流动资产 本年度支付了与收购上海达美信息技术有限公司股权相关的 3,786 万预付款，记入 其他非流动资产 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）丰富的实施服务经验优势 公司长期从事ERP实施服务业务，自成立伊始，公司就非常重视ERP实施服务实施方法 论和解决方案的系统总结和应用，并通过有序引进、持续培训等方式逐步完善项目服务团队， 为项目的正常运行和质量提供了保障。公司主要针对Oracle 、SAP等高端ERP软件提供实施 服务。Oracle与SAP的ERP软件产品是目前世界上功能最为全面、技术最为先进的高端ERP软 件，公司在长期的实施过程中经过不断的消化、提炼和完善对其产品内涵形成了十分深刻的 理解，并在其实施服务领域中积累了丰富的实战经验。与国内同行相比，由于公司的客户众 多，行业分布广泛，加之公司自身的知识库和方法论整理及时有效，因此汉得信息在高端ERP 实施服务的经验方面具有明显的优势。 公司基于对不同ERP软件产品内涵的理解，结合客户差异化的经营业务内容为国内大量 企业提供了度身定制的ERP实施服务，并在通过大量成功实施服务经验的总结形成了自己的 Quick-HAND ERP实施方法论和多项业内领先、适应性强的ERP实施行业解决方案。经过多年 实施服务经验的积累，公司目前具备为客户提供全面的高端ERP实施服务的能力，可有效保 障企业向管理全面信息化过渡，提升企业的管理与经营效率。Quick-HAND ERP实施方法论 严格界定了ERP实施的过程与阶段、每个阶段中的具体工作以及工作模板方法。汉得信息所 有的ERP实施咨询项目均采用这样的方法，非常有效地帮助公司及其客户在ERP实施时进行 良好的计划安排、进度控制和风险管理。 （二）客户资源优势 目前，公司提供的实施服务覆盖了全国范围的客户，并且涉及到了各类行业专业领域。 自公司成立以来，始终坚持贴近客户的策略，通过优质和全面的服务与客户建立了长期的合 作关系。公司在Oracle和SAP等高端ERP实施服务市场中均拥有稳定的客户基础。自成立至今， 公司已成功为1000多家公司提供ERP实施服务，在行业内形成了较大的品牌影响力。近年来 公司主营业务收入60%以上来自于老客户，较高的客户黏性是公司主营业务收入保持稳定增 长的主要原因，同时，公司高黏性的客户也是其他新的业务方向潜在的优质客户资源。 （三）稳定的人力资源优势 作为具备人力资本密集特性的现代高科技服务类企业，公司十分重视企业文化的建设， 积极倡导“Better Experience，更好体验”的经营理念，构建企业感恩文化，努力为客户提供更 好服务体验，为员工提供更好的工作体验。通过实施经验的积累和标准化实践，公司在人才 梯队建设方面取得了良好成果。公司在人才招聘、人才培养和激励等方面采取了一系列的措 施，包括： （1）股权激励计划的实施，使其得以共享企业发展带来的收益； （2）具有完善的培训与考核体制，为人才的进一步发展提供良好的平台； （3）加强企业文化建设，为员工提供良好的工作氛围。 通过上述一系列措施的实施，公司的高级顾问和核心员工的稳定度高，新进员工的成长 快速，为企业的持续发展提供了有力的保障。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入1,218,798,082.68元，相比上年同期增长20.79%；实现归属 于上市公司股东的净利润214,240,021.65元，相比上年同期增长20.83%。报告期内总体经营情 况分析如下： 一、报告期内，公司主营业务增长稳健，公司不断补充和完善覆盖全行业的信息化解决 方案，加强人才团队的培养和构建以持续提高服务交付能力，巩固公司在国内高端ERP实施 服务领域领先地位，致力于实现在企业信息化领域更加全面和完整的服务能力。 从主营业务整体情况来看：国内经济整体下行压力较大的宏观形势下，部分企业也在积 极寻找转型机会，包括在自身传统业务领域进行横向的业务延伸，在产业链上下游进行纵向 的业务资源整合及并购，寻找新的利润增长点和商业模式；在企业进入新兴的或相对其自身 传统业务并不熟悉或擅长的业务领域时，其对于信息化手段及具备丰富行业经验和较强交付 能力的信息服务提供商的依赖，则体现得更为明显，公司在企业信息化服务领域的经验积累 也显现出更强的比较优势，经过多年的发展公司已具备较为完善和全面的信息化解决方案、 充足的人才储备及优质的交付能力，能够为客户提供全行业、多领域的全面综合的信息化服 务；另一方面，近年来部分国内企业在积极寻找“走出去”的机会或国际化的发展方向，公司 伴随客户信息化需求的海外延伸，自2010年起陆续在日本、新加坡、美国设立全资子公司， 努力在海外市场实现交付团队本地化，在满足客户在海外的信息化需求的背景下，公司也逐 渐基本具备了在海外市场为客户提供本地化实施和运维的能力，从而也逐渐具备在海外独立 进行市场开拓的能力，进一步拓宽了公司的业务分布范围，也为公司盈利能力的稳定提升提 供一定的保障。 更为重要的是，基于公司多年积累的优质客户群体以及不断提升的交付能力、不断完善 的行业解决方案，在整体经济形势较为低迷的情况下，公司业务订单仍然较为充足，主营业 务仍保持了稳定的增长。 从主营业务具体进展来看： 1、报告期内，公司在新兴行业的客户拓展方面获得较大的进步。在现代服务业领域，如 在O2O等互联网行业中开拓了大量的新客户，为其提供全面的财务、预算及业务流程管理等 方面的信息化服务，并且互联网行业客户的业务模式对信息化手段的依赖较为强烈，这些客 户未来的IT服务需求也存在较大的潜力。 2、报告期内，公司在新的服务领域进行了初步的尝试。如在工业4.0或智慧工厂建设领 域，公司与国内大型的玻璃生产工业集团达成服务协议，为其建立基于ERP和MES的生产计 划制定和生产计划发布体系，建立生产现场全覆盖的数据采集体系，建立基于数字化的物流 体系，最终形成整体数据互联的数字化生产管控平台。 3、报告期内，在客户成熟度较高、信息化基础较好的华东、华南地区，部分业务规模较 大、业务流程复杂的客户在其本地的资源化需求逐渐增多，公司与这些大客户的合作也随着 客户需求的变化更为紧密，公司能够为这些大客户提供更为贴近其需求的服务资源供应，报 告期内公司在广东地区设立了独立的华南开发中心，组建专门的本地服务团队，便于就近为 华南地区的大客户提供更为便捷的服务和更为优质的服务资源。 4、报告期内，公司设立了控股子公司上海汉得微扬信息技术有限公司（以下简称“汉得 微扬”），借助于公司庞大的顾问团队和较强的交付能力，汉得微扬得以迅速切入企业CRM 和数字化营销市场，通过IT系统帮助企业客户建设销售管理系统、营销管理系统和售后服务 管理系统，帮助企业客户构建营销竞争力，增强客户满意度和客户获取能力；另一方面汉得 微扬基于微软Dynamics ERP切入传统的企业ERP 市场，也是对公司主营业务领域有益的补 充。截止报告期末，汉得微扬的业务发展顺利，独立的交付团队已发展至60余人，并已陆续 获得了多个行业的订单。 5、报告期内，公司筹划了以非公开发行股份及支付现金购买资产，通过直接及间接方式 收购上海达美信息技术有限公司（以下简称“上海达美”）100%的股权。通过本次交易使公司 获得了上海达美在服装、食品等零售行业的客户及实施服务能力，使公司在国内高端ERP实 施服务领域的服务能力更加全面；公司也获得了上海达美超过200人的专业咨询队伍，在为公 司带来新的咨询服务能力、经验的同时也显著地增强公司的人力资源储备。本次交易可形成 双方在业务、技术、人力资源、行业经验和客户资源等方面的全面融合和共享，以实现优势 互补及显著的协同效应。 二、报告期内，公司主要的新业务方向即供应链金融、在线教育及YunMart业务进展情 况良好。 1、供应链金融业务推进顺利，核心客户开拓符合预期。 报告期内，公司设立了全资子公司上海汉得商业保理有限公司作为供应链金融业务的资 金平台，公司依托传统ERP实施服务领域的核心客户资源，将公司自主研发的中小企业供应 链金融云平台，对接核心客户ERP系统的供应链模块，以获取交易、采购、发货、开票等真 实数据；且基于这些ERP系统内真实的交易数据，以优质应收账款为依据，向核心客户的上 游供应商提供保理融资服务。 报告期内，公司建立了上海、北京、广州等区域的供应链金融业务客户拓展团队，加强 供应链金融业务的市场开拓力度，挖掘具备业务合作意向的核心客户及供应商；并且公司针 对制造业及医疗行业的一般客户，积极向其推广部署公司具有自主知识产权的供应链关系管 理系统及医院资源管理解决方案，以储备潜在的供应链金融业务客户；同时，公司通过前期 合作的核心客户数据对接、上线运行的经验积累，未来新增核心客户的上线周期和用户体验 将获得较大改善，也有利于后续新的核心客户推广以及用户体验的提升。 截止本报告披露之日，公司已与11家核心客户达成供应链金融战略合作协议，并已与10 余家供应商开展了保理业务。 2、在线教育业务积极拓展，产品持续更新迭代。 报告期内，公司从事在线教育业务的控股子公司即上海汉得知云软件有限公司（以下简 称“汉得知云”）设立完成。在业务拓展方面，汉得知云立足上海、着眼全国，截止本报告披 露之日，已在上海市拥有超过45所的初中学校用户，约占上海市初中学校总数的10%；已在 浙江、湖南、贵州等其他省市开拓了约10余所即将展开合作的学校，在线教育产品的总用户 量已突破20000名；截止本报告披露之日，汉得知云第一批在线教育产品的用户已顺利进入收 费期，产品的商业模式已被初步验证；在产品迭代方面，汉得知云结合教育市场的需求持续 进行产品创新，已完成了移动终端产品的开发及上线，实现了基于微软云平台的产品搭建部 署与云端运营，进行了多次的产品更新迭代，持续丰富和完善产品功能。未来，在全国市场 快速稳步推进的同时，汉得知云将会进一步扩展产品的学科范围如从英语学科扩展至其他学 科乃至全学科，持续推出并验证多种商业增值模式，并尝试进行线上线下结合的新业务模式 探索。 3、推出YunMart业务，尝试拓展新的业务形态和商业模式。 报告期内，公司推出的YunMart系连接并服务于企业、云厂商、云服务从业者、合作伙 伴等多方的云平台，致力于打通不同云产品间的数据壁垒，解决企业在使用不同云产品时面 临的信息孤岛问题。企业在YunMart上使用HR、财务、团队协作等云产品时，可免登陆、快 速便捷的在各种云产品间一键切换，并且跨产品间的业务数据可实现互联互通。报告期内， 公司已与十余家合作伙伴在技术上完成了云产品间的数据互通。 此外，为解决企业IT系统中的业务数据和实际商务消费之间的数据不对称问题，公司 YunMart业务团队推出了一站式商旅及费用管理解决方案“汇联易”，在汇联易中嵌入出行服 务、商旅服务等合作伙伴的产品，企业客户的员工即终端个人用户仅通过一个APP即可完成 包括出行、差旅、餐饮、团建等商务活动的预定和支付；同时，汇联易也可连接合作伙伴的 后台数据库读取消费明细，由合作伙伴直接向企业客户开具发票，改变传统的员工贴票审核 的报销流程。如终端个人用户发生合作伙伴不能覆盖或提供的商旅活动，也只需通过APP发 送发票照片，利用画面识别技术提取信息直接生成报销流程，免除了手工录入等报销流程的 繁琐。报告期内，汇联易已在公司内部全面推广使用，也已向部分老客户进行了推广，目前 客户及终端个人用户反应较为良好，未来也有望进一步拓展市场空间。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业总收入12.2亿元，同比增长20.8%，业务规模逐年稳步扩大。2015 年度，公司发生营业成本7.3亿元，较2014年度增长19.7%，主营业务毛利率与去年持平。 随着业务规模的拓展及研发投入的增加，销售费用及管理费用较去年同期均有所增长。 本报告期发生销售费用7,037.7万元，同比增长24.2%；管理费用本期发生额为2.19亿元，同比 增长35.7%，其中研发投入为1.1亿元，较去年同期增长24.8%。 报告期内，经营活动净现金流入为2.06亿元，较2014年度有较大增长；投资活动净现金 流出1.34亿元，主要为青浦园区建设投入及支付的股权投资款项；筹资活动净现金流入为 5,239.7万元，其中股权激励计划筹集资金5,733.6万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,218,798,082.68 100% 1,009,023,906.20 100% 20.79% 分行业 软件服务业 1,218,690,134.67 99.99% 1,009,023,906.20 100.00% 20.78% 保理业 107,948.01 0.01% 100.00% 分产品 软件销售 77,297,983.66 6.34% 68,950,003.01 6.83% 12.11% 硬件销售 1,077,473.50 0.09% 1,878,346.15 0.19% - 42.64% 软件实施 933,152,249.30 76.56% 769,980,518.21 76.31% 21.19% 软件外包 74,018,259.76 6.07% 72,961,283.09 7.23% 1.45% 客户支持 111,337,914.86 9.14% 78,415,760.87 7.77% 41.98% 数据处理 20,486,237.84 1.68% 15,181,371.20 1.50% 34.94% 保理 107,948.01 0.01% 0.00% 100.00% 其他 1,320,015.75 0.11% 1,656,623.67 0.16% - 20.32% 分地区 上海 1,093,457,824.78 89.72% 880,598,205.21 87.27% 24.17% 海外 125,340,257.90 10.28% 128,425,700.99 12.73% - 2.40% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 软件服务业 1,218,690,134.67 729,908,149.03 40.11% 20.78% 19.75% 0.52% 分产品 服务收入 1,140,422,625.52 665,640,786.47 41.63% 21.55% 20.29% 0.62% 分地区 上海 1,093,457,824.78 622,507,117.60 43.07% 24.17% 27.13% - 1.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适 用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件服务业 729,908,149.03 100.00% 609,531,028.32 100.00% 19.75% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件销售 63,416,287.87 8.69% 54,604,719.65 8.96% 16.14% 硬件销售 851,074.69 0.12% 1,544,015.37 0.25% - 44.88% 软件实施 534,772,308.16 73.27% 451,834,896.31 74.13% 18.36% 软件外包 41,689,495.38 5.71% 45,879,773.52 7.53% - 9.13% 客户支持 73,363,813.22 10.05% 44,325,683.14 7.27% 65.51% 数据处理 15,706,150.74 2.15% 11,245,343.34 1.84% 39.67% 保理 0.00% 0.00% 0.00% 其他 109,018.97 0.01% 96,596.99 0.02% 12.86% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年相比本年新增合并单位 3家，原因为： （1）2015年5月，公司出资1亿元人民币，设立上海汉得商业保理有限公司，2015年5月起， 汉得保理纳入合并范围。 （2）2015年3月，公司与上海禹哲投资管理合伙企业（有限合伙）、展舸协议共同出资1000 万元人民币设立上海汉得微扬信息技术有限公司，其中公司出资510万元，取得汉得微扬51% 股权。截止2015年12月公司已支付投资款200万元人民币。2015年3月起，汉得微扬纳入合并 范围。 （3）2015年9月，公司与上海天序科技资讯有限公司、Knowledge Platform Pte. Ltd.协议共同 出资400万美元设立上海汉得知云软件有限公司，其中公司出资204万美元，取得汉得知云51% 的股权。截止2015年12月，投资款尚未支付。2015年9月起，汉得知云纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 149,341,425.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.27% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 35,953,603.11 2.95% 2 客户 2 33,544,938.36 2.76% 3 客户 3 31,256,092.29 2.57% 4 客户 4 26,893,335.62 2.21% 5 客户 5 21,693,456.32 1.78% 合计 -- 149,341,425.70 12.27% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 120,149,954.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.90% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 53,506,945.23 14.20% 2 供应商 2 26,058,441.00 6.92% 3 供应商 3 20,542,896.62 5.45% 4 供应商 4 13,652,943.50 3.62% 5 供应商 5 6,388,728.00 1.70% 合计 -- 120,149,954.35 31.90% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 70,376,754.09 54,648,291.49 28.78% 由于业务拓展的需要，销售团队规模 及差旅费用较去年上升 管理费用 219,298,412.41 161,564,978.87 35.73% 研发投入持续增加，研发费用较去年 增长 2,190.8 万元；股权激励成 本增 加 841 万；此外，随着青浦园区全面 投入使用，房屋折旧费用增长 财务费用 - 24,395,361.80 - 19,728,636.69 2015 年度日币汇率有所回升，产生了 汇兑收益； 2014 年度由于日币贬值而 导致汇兑损失 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司历来重视新技术研发创新工作，截止报告期末，公司拥有及正在申请的计算机软件 著作权、发明专利情况如下表所示： 序号 自主知识产权产品名称 类别 证件编号/状态 1 汉得人力资源管理系统（简称：HAND-HRMS V1.0） 软件著作权 2004SR08844 2 国产化制造资源规划软件（简称： MAS V2.0） 软件著作权 2004SR08306 3 全富汉得现代管理应用软件（简称：MAS V6.0） 软件著作权 2008SR23547 4 汉得供应商门户软件(简称：HAND ISP V2.0) 软件著作权 2009SR056858 5 营销渠道管理软件（简称：HAND FSMS V2.0） 软件著作权 2009SR056934 6 汉得协同制造软件（简称：HCM V3.0） 软件著作权 2009SR056935 7 汉得人力资源管理软件（简称：HRMS V3.0） 软件著作权 2009SR056981 8 汉得客户关系管理软件(简称：HAND CRM V2.0) 软件著作权 2009SR056936 9 汉得现代管理应用软件（简称：MAS ERP 7.0） 软件著作权 2009SR056932 10 汉得费控软件（简称：HEC V1.0） 软件著作权 2011SR088481 11 汉得融资租赁管理软件（简称：HLS V2.0） 软件著作权 2012SR028825 12 汉得费控软件（简称：HEC V2.0） 软件著作权 2012SR130777 13 汉得移动商务软件（简称：HMBS V1.3） 软件著作权 2013SR010289 14 汉得集成服务管理软件（简称：HiSMS V2.0） 软件著作权 2013SR090645 15 Oracle Form9i和Microsoft Excel透视表的自动转换的方 法 发明专利 ZL 2005 1 0024604.0 16 PLM-ERP集成过程中的交易控制方法 专利申请受理号：201210170291.X 发明专利 申请中 17 一种基于EBS企业系统中快速开取增值税发票的方法 专利申请受理号：201210170278.4 发明专利 申请中 18 一种基于云计算的系统运营支持系统 专利申请受理号：20130345225.6 发明专利 申请中 19 基于云计算的中小企业供应链金融平台 发明专利 申请中 20 汉得基于云计算的中小企业供应链金融平台软件（简称： 供应链金融平台）V1.0 软件著作权 2014SR026446 21 汉得融资租赁管理软件V3.0 软件著作权 2014SR047703 22 汉得企业应用开发平台软件(简称：HAP V1.0) 软件著作权 2014SR106191 23 汉得供应商关系管理云平台软件（简称：HAND SRM云） V1.0 软件著作权 2014SR104188 24 汉得供应商关系管理平台软件（简称：HAND SRM云） V3.0 软件著作权 2014SR169146 25 汉得物料主数据管理软件（简称：HAND MDM System） V1.0 软件著作权 2015SR003585 26 汉得Aurora Quick UI软件（简称：Quick UI）V1.0 软件著作权 2015SR003563 27 汉得费控软件（简称：HEC）V3.0 软件著作权 2015SR003538 28 汉得HRMS云服务软件（简称：HAND HRMS Cloud)V4.2 软件著作权 2015SR003521 29 汉得移动商务软件v2.0 软件著作权 2015SR003516 30 汉得移动报销（安卓版）软件（简称：移动报销）V1.0 软件著作权 2015SR003564 31 汉得供应链金融服务平台软件 软件著作权 2015SR263688 全资子公司上海夏尔软件有限公司拥有的计算机软件著作权、发明专利情况如下表所示： 序号 自主知识产权产品名称 类别 证件编号 1 夏尔超效影像捕获和索引软件V1.0 著作权 2003SR9017 2 夏尔超效影像捕获和索引软件V2.0 著作权 2006SR17916 3 夏尔超效数控电源综合管理软件V1.0 著作权 2006SR07120 4 夏尔归档服务软件V1.0 著作权 2007SR10205 5 夏尔超效内容管理软件V1.0 著作权 2009SR02234 6 夏尔法规遵从文件归档软件V1.0 著作权 2009SR032306 7 夏尔超效内容管理软件V2.0 著作权 2009SR037703 8 夏尔法规遵从邮件归档软件V1.0 著作权 2009SR037765 9 夏尔超效工作流软件V1.0 著作权 2009SR037767 10 夏尔信息资产管理及防扩散软件V1.0 著作权 2010SR049748 11 夏尔归档服务软件V2.0 著作权 2010SR049752 12 夏尔屏幕追溯软件V1.0 著作权 2011SR084943 13 夏尔信息资产管理及防扩散软件V2.0 著作权 2011SR082750 14 夏尔超效影像捕获和索引软件V3.0 著作权 2013SR077727 15 夏尔录入培训软件V1.0 著作权 2013SR074327 16 夏尔计费影像捕获和索引软件V1.0 著作权 2013SR025951 17 夏尔自动编译服务器软件V1.0 著作权 2014SR039852 18 夏尔归档服务软件V3.0 著作权 2015SR246757 19 夏尔内部管理软件V1.0 著作权 2015SR199842 20 一种基于关键字光学字符识别的影像清晰度判断的方法 专利 201110255911.5已受理状态 控股子公司随身科技（上海）有限公司拥有的计算机软件著作权、发明专利情况如下表所示： 序号 自主知识产权产品名称 类别 证件编号/状态 1 随身科技随需即用无线管理软件 [简称：ZeroWire OnDemand] V2.0.0.0 著作权 软著登字第045561号 2 随身行无线管理软件[简称：ZeroWire Enterprise.] V2.2.0 著作权 软著登字第076527号 3 随身协同办公软件[简称：ZeroWire MOC]V1.0 著作权 软著登字第0208215号 4 随身无线评份软件[简称：ZeroWire MGS]V1.8 著作权 软著登字第0208213号 5 随身贷款通软件[简称：ZeroWire MLS]V3.0 著作权 软著登字第0208280号 6 随身快销通软件[简称：ZeroWire Standard]V3 著作权 软著登字第0383703号 7 随身快销通Android版软件[简称：ZeroWire Standard for Android]V2.0 著作权 软著登字第0432559号 8 随身企业移动平台软件[简称：ZeroWire EMP Platform] V2.0 著作权 软著登字第0563447号 9 随身工作云软件[简称：ZeroWire Oncloud] V2.5 著作权 软著登字第0675755号 10 随身管理云软件[简称：ZeroWire Managers] V2.1 著作权 软著登字第0675665号 11 随身监管云软件[简称：ZeroWire Monitoring] V2.2.1.0 著作权 软著登字第0964114号 12 随身渠道通软件[简称：ZeroWire Channels] V1.0.0.1 著作权 软著登字第0866568号 13 随身工作云专业版软件[简称：ZeroWire Oncloud] V1.61 著作权 软著登字第0866978号 14 随身查核通软件[简称：ZeroWire CPG] V1.15 著作权 软著登字第0868476号 15 随身外包云软件[简称：ZeroWire HRO] V1.02 著作权 软著登字第1184904号 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 3,103 2,611 2,215 研发人员数量占比 87.75% 91.71% 93.11% 研发投入金额（元） 128,737,891.50 95,878,254.97 76,878,957.47 研发投入占营业收入比例 10.56% 9.50% 9.08% 研发支出资本化的金额（元） 18,681,163.23 7,730,201.90 4,754,532.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 14.51% 8.06% 6.18% 资本化研发支 出占当期净利 润的比重 8.70% 4.37% 3.31% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,290,581,186.48 976,863,296.59 32.11% 经营活动现金流出小计 1,084,453,032.79 916,327,702.32 18.35% 经营活动产生的现金流量净 额 206,128,153.69 60,535,594.27 240.51% 投资活动现金流入小计 4,040,949.80 - 100.00% 投资活动现金流出小计 133,675,017.24 138,792,493.06 - 3.69% 投资活动产生的现金流量净 额 - 133,675,017.24 - 134,751,543.26 筹资活动现金流入小计 57,336,260.00 125,737,320.00 - 54.40% 筹资活动现金流出小计 4,938,908.41 41,742,436.50 - 88.17% 筹资活动产生的现金流量净 额 52,397,351.59 83,994,883.50 - 37.62% 现金及现金等价物净增加额 140,637,433.13 12,481,604.28 1,026.76% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 随着业务规模的扩大，经营性活动的现金流入及流出较2014年度均有所增加；而随着公司加 大对应收账款的催收力度，2015年度经营性活动的现金流状况较往年有较大改善； 投资活动净现金流出1.34亿元，主要为青浦园区建设投入及支付的股权投资款项； 筹资活动净现金流入为5,239.7万元，其中股权激励计划筹集资金5,733.6万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 944,594,525.3 7 44.80% 798,621,501.84 45.40% - 0.60% 本年度货币资金增长主要来源于经 营活动的现金流入以及股权激励计 划筹得的资金 5,733.6 万元 应收账款 512,239,606.3 7 24.30% 459,581,915.45 26.13% - 1.83% 随着业务规模的扩大，应收账款的余 额也相应增长 存货 1,055,840.80 0.05% 1,046,199.79 0.06% - 0.01% 固定资产 299,871,683.7 6 14.22% 265,463,285.27 （未完）  |