[年报]安控科技:2015年年度报告
北京安控科技股份有限公司 BEIJING ETROL TECHNOLOGIES CO., LTD. （北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼） 2015 年年度报告 2016 年 0 4 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人俞凌、主管会计工作负责人张滨及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 李志慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 ： 1 、石油行业投资放缓导致的风险 公司目前主要客户仍集中于全国各大油田，产品需求受到油气开发及生产的投资规模影 响。报告期内，全球 经济复苏疲软，石油价格总体呈下降趋势，各石油公司用于油气开发和 生产的投资也随之下滑，使得油气生产智能化建设领域存在投资放缓、建设放慢的风险。 2 、公司规模迅速扩张的风险 报告期内，公司业务持续快速发展，营业收入较上年同期增长 27.84% 。公司经过多年积 累，建立健全了规范的法人治理结构，完善了相关内部控制制度，使公司生产经营保持有序 运行。公司通过资本运作优化产业布局，资产规模迅速扩大，生产、研发及管理人员相应增 加，因此可能存在管理模式、生产方式、管理人员不能适应公司规模迅速扩大的风险。 3 、经营性现金流不足的风险（应收款项较大） 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为 - 159.78 万元。公司经营活动产生的现金流 量净额较低，主要由于公司正处于业务快速发展阶段，以及公司主要客户系国内各大油田公 司，受客户付款程序复杂的影响，应收账款回收周期较长。公司 2014 年度、 2015 年度营业 收入分别为 42,839.18 万元、 54,764.70 万元，增长率为 27.84% ，业务的高速扩张给公司带来 较大的资金压力；应收账款净额分别为 31,345.55 万元、 47,146.82 万元，占当期营业收入的 比重分别为 73. 17% 、 86.09% 。虽然公司重要客户均为中石油、中石化下属资信良好的各油田 分公司和石油管理局，且公司在报告期内充分计提了坏账，坏账损失风险不大，但仍会对经 营现金流造成影响。若维持现行业务增长速度，且无法筹措到快速扩张所需资金，则可能导 致公司资金链紧张，进而导致公司发展速度降低。 4 、生产经营季节性波动的风险 公司受主要客户财务与业务管理制度以及公司项目施工条件的影响，公司营业收入、净 利润及销售回款具有全年不均衡的特点。公司的主要客户为中石油、中石化各大油气田，其 物资采购、项目建设一般遵循较为严格的预算 管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划， 然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本性支 出如设备安装、工程建设等主要集中在下半年，尤其是四季度。因此受上述因素影响，公司 经营业绩具有明显的季节性。 5 、商誉减值的风险 公司收购北京双良 100% 股权、泽天盛海 100% 股权及鑫胜电子 51% 股权后，在公司合并 资产负债表中形成了一定金额的商誉。北京双良、泽天盛海、鑫胜电子未来的经营情况存在 不确定性，商誉存在一定的减值风险，将对公司经营业绩产生一定不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 截至 2015 年 12 月 31 日 公司股份总数 267 , 890 , 336 股 为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 0 元 （含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 11 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 66 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 83 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ......... 84 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 94 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 102 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 238 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司及安控股份、 安控科技 指 北京安控科技股份有限公司 董事会 指 北京安控科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京安控科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 章程 指 北京安控科技股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 近三年 指 2013 年、 2014 年、 2015 年 安控有限 指 北京安控科技发展有限公司 安控自动化 指 北京安控自动化有限公司， 本公司之 全资子公司 北京双良 指 北京双良石油技术有限公司， 本公司之 全资子公司 安控联拓 指 北京安控联拓能源投资有限公司，本公司之全资子公司 大漠石油 指 北京大漠石油工程技术有限公司， 本公司之 参股 子 公司 泽天盛海 指 北京泽天盛海油田技术有限公司 ， 本公司之 全资子公司 泽天能源 指 北京泽天盛海能源技术服务有限公司 ， 本公司之 控股 孙子 公司 泽天工程 指 北京泽天盛海石油工程技术有限公司 ， 本公司之 全资孙子 公司 克拉玛依泽天 指 克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资孙子公司 杭州安控 指 杭州安控环保科技有限公司， 本公司之 全资子公司 浙江安控 指 浙江安控科技有限公司， 本公司之 全资子公司 求是嘉禾 指 浙江求是嘉禾信息技术有限公司， 本公司之 参股 孙 公司 安控智慧粮库 指 郑州安控智慧粮库技术研究有限公司，本公司之全资子公司 叙简科技 指 杭州叙简科技有限公司，本公司之参股 孙 公司 鑫胜电子 指 郑州鑫胜电子科技有限公司， 本公司之 控股 孙 子公司 释义项 指 释义内容 陕西天安 指 陕西天安科技工程有限公司， 本公司之 全资子公司 陕西安控 指 陕西安控科技有限公司， 本公司之 全资子公司 新疆天安 指 新疆天安工程有限责任公司，本公司之控股子公司 宇澄热力 指 新疆宇澄热力股份有限公司，本公司之参股公司 香港安控 指 安控科技（香港）有限公司，本公司之全资子公司 ETROL (USA) 指 ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC. ，本公司之全资子公司 厦门安控 指 厦门安控联润科技有限公司，本公司之控股子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 安控科技 股票代码 300370 公司的中文名称 北京安控科技股份有限公司 公司的中文简称 安控科技 公司的外文名称 Beijing Etrol Technologies Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Etrol 公司的法定代表人 俞凌 注册地址 北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼 注册地址的邮政编码 100095 办公地址 北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼 办公地址的邮政编码 100095 公司国际互联网网址 www. etrol .com 电子信箱 info@ etrol. com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋卫红 聂荣欣 联系地址 北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼 北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼 电话 010 - 62971668 010 - 62971668 传真 010 - 62979746 010 - 62979746 电子信箱 songweihong@etrol.com nierongxin@etrol.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 1 幢 9 层 签字会计师姓名 纪玉红、李成林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 北京市西城区西直门南小 街 147 号国家开发投资公 司 5 号办公楼 于睿 、张竞 2014 年 1 月 23 日 - 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不 适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 北京市西城区西直门南小 街 147 号国家开发投资公 司 5 号办公楼 连伟、国夏 2015 年 11 月 4 日 - 201 6 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 547,647,049.45 428,391,779.51 27.84% 337,790,943.25 归属于上市公司股东的净利 润（元） 80,162,555.32 55,749,866.87 43. 79 % 51,037,233.99 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 77 , 971 , 534.49 54 , 272 , 923.76 43.67 % 51 , 269 , 849.55 经营活动产生的现金流量净 额（元） - 1,597,835.41 - 34,549,074.07 9 5.38 % - 20,717,880.90 基本每股收益（元 / 股） 0. 3270 0.2313 41.37 % 0.2338 稀释每股收益（元 / 股） 0. 3270 0.2313 41.37 % 0.2338 加权平均净资产收益率 16.17% 13.89% 2.28% 23.23% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末 增减 2013 年末 资产总额（元） 1,542,109,279.42 897,669,525.07 71. 79 % 585,468,814.66 归属于上市公司股东的净资 产（元） 815,328,695.02 436,498,415.57 86. 7 9 % 243,840,655.98 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 267,890,336 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.2992 是否存在公司债 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 15,426,636.36 131,742,135.66 128,529,447.21 271,948,830.22 归属于上市公司股东的净利润 - 12,325,143.26 - 8,908,273.57 15,386,855.06 86,009,117.09 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 - 12,291,384.28 - 9,722,935.73 14,223,927.79 85,761,926.71 经营活动产生的现金流量净额 - 44,770,530.82 - 46,417,057.93 66,840,935.01 22,748,818.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 3 、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） - 259,444.24 - 147,516.33 - 418,104.54 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 3,227,398.96 1,508,000.00 96,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 - 1,154,206.50 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,197,720.57 376,162.11 46,863.30 减：所得税影响额 650,165.02 259,055.21 - 41,268.01 少数股东权益影响额（税后） 170,2 82.94 647.46 - 757.67 合计 2,191, 020.83 1,476,943.11 - 232,615.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 作为以自动化、信息化技术为核心的智慧产业解决方案及产品的提供商，在报告期内， 公司的业务主要集中在自动化、油气服务、智慧产业等领域，为客户提供产品销售、整体解 决方案和运维及服务。 1、自动化业务 作为自动化领域创新产品和行业智慧解决方案提供商，公司自动化产品在研发、生产、 销售、系统集成和技术服务上精益求精，在石油天然气、城市燃气、供热、水务等行业稳步 增速发展。报告期内，公司 RTU 产品在中石化油气生产信息化项目招标中评标排名第一，将 获得中石化 50% 或以上的市场份额，巩固了公司 RTU 产品的行业地位；另外，成功中标南水 北调 - 胜芳净水厂及配水管网工程自控系统，标志着公司自动化业务在水务行业取得突破。 2、油气服务业务 依托公司在油气行业积累的丰富经验，在提供井口、站控、管输等全方位油气田自动化 业务基础上，积极探索油气田上下游业务，开展了液压举升、随钻测量、油气撬装等油气装 备的研发制造和技术服务，进一步完善了公司在传统油气服务业务的布局。报告期内，公司 通过收购北京泽天盛海油田技术服务有限公司和参股北京大漠石油工程技术有限公司，为打 造油田综合服务体迈出了坚实的一步。 3、智慧产业业务 公司利用在自动化 、信息化技术领域的创新优势和业务整合能力，有选择的进入智能化 需求迫切且自动化、信息化程度有很大提升空间的领域，布局智慧产业。 （ 1 ）报告期内，公司在河南郑州成立了郑州安控智慧粮库技术研究有限公司，与河南工 业大学签署战略合作协议，共同开展粮情检测决策分析云平台联合研究室建设，进入粮食储 运信息化、智能化领域。同时，公司通过收购专业从事粮库信息化、智能化建设业务的郑州 鑫胜电子科技有限公司和杭州求是嘉禾信息技术有限公司，为客户提供完整的粮食仓储行业 智慧化信息应用产品、解决方案与服务，成功布局智慧粮库业务。 （ 2 ）报 告期内，公司原有环境业务稳步发展，并尝试参与污水处理和垃圾处理的智能化 改造项目，为客户提供综合治理方案。 二、主要资产重大变化情况 1 、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 公司收到票据方式回款增多所致 股权 资产 本期增加对宇澄 热力 投资所致 无形资产 非同一控制下取得子公司无形资产评估增值所致 在建工程 子公司泽天盛海购置大型设备所致 2 、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 报告期内，公司巩固了原有市场的品牌优势，并在新进入市场实现了品牌提升。 （1） 在原有业务领域，通过 RTU 产品的销售和解决方案的提供，提升了市场占有率； （2） 公司主导并参与了 RTU 国家标准的编写工作； （3） 并购的北京泽天盛海油田技术服务公司，郑州鑫胜电子科技有限公司在其相应的 随钻测量领域和粮库信息化、智能化领域同样具有产品技术领先性和品牌优势。 2、技术与研发优势 报告期内，公司参与了北京市企业中心申报工作（于 2016 年 1 月 8 日被北京市企业技术 中心认定为北京市企业技术中心），北京市工程实验室申报工作（已于 2016 年 1 月 27 日被 北 京市发展和改革委员会认定为《“互联网 + 智慧油气田”网络化生产关键技术北京市工程实验 室）。 报告期内，公司新获批准的专利数 4 项，在年度内提交的专利申请数 13 项。无线数字压 力表获得计量许可证， DCS 产品通过 CE 认证。 在原有科研院校合作基础上，报告期内，又分别与新疆石油勘探设计研究院（有限公司）、 河南工业大学、西安交通大学签署战略合作框架协议，展开科研与产业化合作，以保持公司 技术水平国内领先。 3、资源整合能力优势 报告期内，公司的资源整合能力有了显著的提升，新增参股、控股公司共计 9 家，在公 司战略布局和业务拓展上发挥了重要的作用。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司克服油价下跌的外部不利因素影响，坚持以利润提升为主线，围绕 “ 巩 固传统市场，拓展新市场 ” 的工作重心，全面推进目标责任制和资源整合，顺利达成本年度经 营目标。按照董事会制订的年度经营及管理思路的总体要求，公司管理层和全体员工共同努 力，公司保持了持续、稳定、健康的发展。实现营业收入 547,647,049.45 元，比上年同期增 长 27.84% ；营业利润 87,798,096.39 元，比上年同期增长 37.71% 。利润总额 93,846,468.45 元， 比上年同期增长 41.88% 。 作为以自动化、信息化技术为核心的智慧产业解决方案及产品提供商 ， 在报告期内，公 司的主要业务集中在自动化、油气服务、智慧产业等业务领域为客户提供自主产品、解决方 案及服务。公司管理层围绕年初制定的年度工作计划，结合公司优势，积极开展各项工作， 公司总体经营情况概述如下： 1 、 资本运作推动油气服务及智慧产业布局 报告期内，运用上市公司直接融资优势，按照公司发展战略积极进行业务布局，通过重 组、增资、新设、收购等对外投资方式推动公司在业务范围、业务区域、行业整合及组织机 构等方面完善及丰富。油气服务业务和智慧产业布局已初见成效。 油气服务业务取得了新的进展。完成北京泽天盛海油田技术服务有限公司、新疆宇澄热 力股份有限公司、北京大漠石油工程技术有限公司三家公司的重组和增资工作，并取得良好 的经济效益。 智慧产业业务在粮库方面初见成效。完成了郑州鑫胜电子科技有限公司、浙江求是嘉禾 信息技术有限公司的收购、新设立郑州安控智慧粮库技术 研究有限公司。通过资本运作，初 步实现智慧粮库产业链整合，形成新的业务增长点。 2 、加大了 研发投入 报告期内，公司启动了基于国产化CPU和操作系统的控制系统及工业信息安全技术研究； 同时进行了智慧产业产品及技术研发的布局和规划，借助产学研用合作模式，建立智能化产 品的设计生产应用体系，为客户提供集数据采集、传输、分析、决策、控制为一体的智慧化 专家系统。目前公司在智慧粮库方面进行了摸索和尝试，成效明显。 （1）在研发体系的建设上，以北京总部为核心，向西部、东部及华中地区进行辐射，按 照自动化、油气服务、智慧产业三大业务模块合理分工和布局研发力量，集中统一管理，建 立了高效的研发体系； （ 2 ） 公司 新 获批准的专利数 4 项，在年度内提交的专利申请数 13 项。无线数字压力表 获得计量许可证， DCS 产品通过 CE 认证； （ 3 ）基于国产化 CPU 芯片和操作系统的控制系统研究，已启动立项并有了初步的技术 研究进展；公司希望通过控制系统在 CPU 和操作系统国产化替代，来提升控制系统安全性， 打造具有自主知识产权的、信息安全可控的自动化控制系统； （ 4 ） 在向高端化、智能化、网络化的工业技术主流方向发展而进行的创新型产品研发方 面，E5303新型智能化抽油机控制器处于全面测试收尾阶段；Rock E 系列安全级产品已完成 样机调试，目前正进行全面的系统测试， SIL2 认证也按计划进行中； （ 5 ）继续推进 Wireless Hart 的研发，实施产品研发计划。完成配套仪表、传感器等产品 优化。 3 、市场营销拉动了业绩增长 报告期内，克服外部市场困难，围绕 “ 巩固传统市场，拓展新市场 ” 的工作重心，资源重 点向一线倾斜，并取得一批突破性进展。 （ 1 ）参与中石化生产信息化项目招标，安控的 RTU 产品排名第一，将获得中石化生产 信息化项目 50% 或以上的市场份额，成为中石化生产信息化项目的核心供货商，为公司在中 石化各油田业绩增长奠定了坚实基础； （ 2 ）中标华北油田煤层气项目，新增延长油田数字化项目，取得了新区域市场的突破； （ 3 ）中标中石油西南院内蒙 LNG 项目，实现了在 LNG 项目上公司 DCS 系统零的突破； （ 4 ）长输管道新突破。签订锦州－郑州成品油管道工程 SCADA 系统总包方供货合同， 和云南成品油管道工程 SCADA 系统总包方供货合同； （ 5 ）煤层气新进展。获得中石油煤层气忻州分公司保德合同，成功中标中石油煤层气临 汾分公司大宁 - 吉县区块 2 亿方试采工 程仪表自动化建设项目； （ 6 ）成功中标南水北调 - 胜芳净水厂及配水管网工程自控系统，标志着公司自动化业务 在水务行业取得突破； （ 7 ）签订河南郑州兴隆国家粮食储备库仓储智能化升级项目合同，承建国家智慧粮库示 范工程； （ 8 ）参展美国休斯敦第 46 届国际海洋石油技术展览会，拓展海外市场，提升公司国际 品牌形象；参加 2015 年中国自动化大会，并发表主题演讲。 4 、推行绩效管理和全面预算管理，加强过程成本的考核与控制，促进了效益提高。 5 、加强信息化建设，提升管理效率。完成了 OA 管理系统一期工作和人力资源管理系统， 优化了 U8 和 P4 管理平台，实现了网上办公和信息资源共享，同时 OA 二期工作（含 U8 中 增加销售与应收模块）已进入了规划实施。 6 、提高资金调度效益，加强银企合作。结合公司发展扩容的需求和宏观经济环境的变化， 充分开发金融资源，原有银行授信大幅提高，与多家新银行开展融资业务，为公司业务发展 提供了有力的资金支持。 二、主营业务分析 1 、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 □ 是 √ 否 公司主营业务为在自动化、油气服务、智慧产业等领域为客户提供自主产品、解决方案 及服务。 2015 年实现营业收入 54,764.70 万元，同比增加 27.84% ，主要是因为公司加大了市 场拓展力度，自动化业务有了显著提升；并通过资本运作，完善了油气服务和智慧产业布局， 北京泽天盛海油田技术服务有限公司、郑州鑫胜电子科技有限公司收入并表，使得公司营业 收入大幅增加；营业成本 32,331.92 万元，同比增加 34.53% ，主要是随着营业收入的增加而 增加，毛利率未发生明显变化。 报告期内，公司销售费用 3,353.70 万元，同比增加 16.23% ，主要是因为工资及售后服务 费显著增加；但差旅费、交通费、汽车费等费用同比下降，反应了公司加强 了市场管控，销 售效率有所提升。管理费用 7,256.91 万元，同比增加 19.76% ，主要因为公司生产经营规模显 著扩大，导致报告期管理费用有所增加；总体来看，销售费用和管理费用增长幅度均远低于 收入增长幅度，说明公司加强了全面预算和费用管控，起到了显著成效。财务费用 1,784.66 万元，同比增加 17.76% ，主要系利息增加所致。研发投入金额 3,040.30 万元，同比增加 30.02 % 。 归属于上市公司股东的净利润 8,016.26 万元，同比增加 43.79 % ，系收入增加所致。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量 - 159.78 万元同比上升 95.38% ，主要是因为应 收账款催缴力度加大所致。 2 、收入与成本 （ 1 ）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 547,647,049.45 100% 428,391,779.51 100% 27.84% 分行业 自动化 364,293,556.12 66.52% 316,780,726.51 73.95% 15.00% 油气服务 134,068,164.00 24.48% 72,658,921.97 16.96% 84.52% 智慧产业 45,734,167.46 8.35% 36,725,468.94 8.57% 24.53% 其他 3,551,161.87 0.65% 2,226,662.09 0.52% 59.48% 分产品 产品销售 188,469,288.80 34.41% 158,309,931.93 36.95% 19.05% 整体解决方案 329,582,747.10 60.18% 234,379,809.70 54.71% 40.62% 运维及服务 26,043,851.68 4.76% 33,475,375.79 7.81% - 22.20% 其他 3,551,161.87 0.65% 2,226,662.09 0.53% 59.48% 分地区 境内 547,324,544.66 99.94 % 414,904,845.53 96. 85 % 31.92% 境外 322,504.79 0.06% 13,486,933.98 3.15% - 97.61% （ 2 ）占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 自动化 364,293,556.12 209,489,695.14 42.49% 15.00% 31.15% - 7.08% 油气服务 134,068,164.00 84,422,196.57 37.03% 41.95% 15.53% 8.98% 分产品 产品销售 188,469,288.80 92,773,015.54 50.78% - 0.49% - 26.38% 9.76% 整体解决方案 329,582,747.10 212,524,784.97 35.52% 40.62% 69.12% - 10.87% 分地区 境内 543,773,382.79 321,182,728.80 40.93% 24.27% 28.24% - 2.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 自动化 316,780,726.51 159,730,325.13 49.58% 65.44% 85.59% - 5.47% 油气服务 72,658,921.97 52,279,607.56 28.05% - 33.94% - 25.53% - 8.13% 智慧产业 36,725,468.94 26,872,245.74 26.83% 2.70% 17.69% - 9.32% 分产品 产品销售 158,309,931.93 93,384,710.99 41.01% 64.96% 108.72% - 12.37% 整体解决方案 234,379,809.70 125,668,754.84 46.38% 4.23% - 0.21% 2.39% 运维及服务 33,475,375.79 19,828,712.60 40.77% 104.02% 135.42% - 7.90% 分地区 境内 412,678,183.44 231,719,856.85 43.85% 26.23% 32.18% - 2.53% 境外 13,486,933.98 7,162,321.58 46.89% 30.90% 88.59% - 16.25% 变更口径的理由 报告期内，公司发展战略逐步推进，使业务发展态势发生了改变，以变更口径后的业务 分类方式更能体现公司未来发展状况。 （ 3 ）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （ 4 ）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适 用 公司于 2014 年 5 月 23 日在巨潮资讯网刊登了《重大合同公告》。公司与新疆石油勘察设 计研究院（有限公司）签订了《工矿产品购销合同》，合同价格为人民币 12,500 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，此合同已履行完毕。 （ 5 ）营业成本构成 产品 分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占主营业务 成本比重 金额 占主营业务 成本比重 产品销售 直接材料 86,872,070.04 27.03% 88,842,909.74 37.19% - 10.16% 直接人工 1,972,378.53 0.61% 1,743,687.90 0.73% - 0.12% 其他费用 3,928,566.97 1.22% 2,798,113.35 1.17% 0.05% 整体解决方案 直接材料 169,688,964.50 52.79% 105,473,712.77 44.15% 8.64% 直接人工 12,472,944.66 3.88% 10,607,751.67 4.44% - 0.56% 其他费用 30,362,875.81 9.45% 9,587,290.40 4.01% 5.44% 运维及服务 直接材料 2,924,103.73 0.91% 6,142,138.07 2.57% - 1.66% 直接人工 7,785,648.39 2.42% 7,614,366.76 3.19% - 0.77% 其他费用 5,406,826.20 1.68% 6,072,207.77 2.54% - 0.86% （ 6 ）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司通过设立取得方式成立陕西安控科技有限公司、北京安控联拓能源投资有限公司、 厦门安控联润科技有限公司、郑州安控智慧粮库技术研究有限公司。 同时，报告期内， 公司通过支付现金对价方式收购姚海峰持有的郑州鑫胜电子科技有限 公司 51% 股权，自 2015 年 8 月股权转让完成之次月起，将 鑫胜电子 纳入合并范围 ； 通过发行 股份方式收购林悦等持有的北京泽天盛海油田技术服务有限公司 100% 股权，自 2015 年 9 月 股权转让完成之日起，将 泽天盛海 纳入合并范围。 （ 7 ）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （ 8 ）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 263,803,505.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48. 17 % 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例 1 中国石油新疆油田 163,421,315.17 29.84% 2 中国石油长庆油田 49 , 830 , 110.07 9.10% 3 青岛鑫雷音电子有限公司 25 , 101 , 163.2 0 4.58% 4 新疆维吾尔自治区第三机床厂 12 , 880 , 717.23 2.35% 5 中国石油塔里木分公司 12 , 570 , 200 .00 2.30% 合计 -- 263,803,505.67 48.17% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 166,517,459.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.77% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例 1 太原锅炉集团有限公司 95,299,145.30 31.35% 2 Baker Hughes Oilfield Operations Incorporated 45,340,660.91 14.91% 3 新疆维吾尔自治区石油管理局 14,015,574.92 4.61% 4 北京紫松达衡科技有限责任公司 5,960,659.65 1.96% 5 苏州汇川技术有限公司 5,901,418.78 1.9 4 % 合计 -- 166,517,459.56 54.77% 3 、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,537,008.20 28,853,486.81 16.23% 管理费用 72,569,087.92 60,595,234.22 19.76% 财务费用 17,846,626.19 15,154,985.30 17.76% 4 、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，依据公司发展战略，公司在自动化、油气服务、智慧产业三大主营业务产品 和技术上加大了研发投入，借助产学研用合作模式，进行了产品及技术研发布局。 （ 1 ）报告期内，公司继续加强自动化产品的研发，巩固自动化技术的领先优势。主要表 现如下方面： ①通用控制器 SuperE32 L60X 系列 RTU 第三版产品进入中试、小批量试制阶段，预计 2016 年第二季度完成。 SuperE60 模块化 RTU 产品已完成研发样机阶段，预计 2016 年第三季 度完成小批量及中试生产过程。上述产品作为公司新一代主流产品的一部分，对开拓海外市 场具有 重大的意义。 ②安全 RTU RockE 系统，正在按计划推进，已经进入全面的调试、测试、和产品认证阶 段，预计 2016 年下半年可完成研发样机阶段。 ③为进一步研究以太网技术，提升以太网应用水平，打造自有的以太网技术平台，年初 启动了工业以太网通讯专题研究项目，深入研究相关网络协议、可靠数据传输、网络安全及 相关芯片，目前已顺利完成了研究任务。 （ 2 ）启动了基于国产化 CPU 的控制系统及工业信息安全技术研究，以期改善和提高自 动化信息安全和控制系统运行安全； （ 3 ）油气行业专用 E5303 新型智能化抽油机控制器处于全面测试收尾阶段； （ 4 ）公司子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司完成了近钻头、方位伽马随钻测量 软硬件技术和设备的研发，并成功下井实验，技术和设备实现了国内领先，提升了随钻测量 技术服务能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 206 240 209 研发人员数量占比 27.98% 33.15% 33.49% 研发投入金额（元） 30,403,047.00 23,383,989.89 18,555,040.04 研发投入占营业收入比例 5.55% 5.46% 5.49% 研发支出资本化的金额（元） 5,467,079.20 1,353,446.71 0.0 0 资本化研发支出占研发投入的比例 17.98 % 5.79% 0 .00 % 资本化研发支出占当期净利润的比重 6.72% 2.38% 0 .00 % 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5 、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 459,108,527.71 352,132,171.22 30.38 % 经营活动现金流出小计 460,706,363.12 386,681,245.29 19.14 % 经营活动产生的现金流量净额 - 1,597,835.41 - 34,549,074.07 95.38 % 投资活动现金流入小计 186,887.30 47,815.36 290.85% 投资活动现金流出小计 250,359,119.48 77,337,078.51 223.72 % 投资活动产生的现金流量净额 - 250,172,232.18 - 77,289,263.15 - 22 3 . 68 % 筹资活动现金流入小计 568,722,656.94 405,526,733.01 40.24 % 筹资活动现金流出小计 347,682,676.02 233,699,775.81 48.77 % 筹资活动产生的现金流量净额 221,039,980.92 171,826,957.20 28.64 % 现金及现金等价物净增加额 - 30,596,799.28 59,984,652.31 - 151.01% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额比 2014 年增长 95.38 % ，系公司增大回款催收力度，回款 增多所致； 投资活动现金流出小计比 2014 年增长 223.72 % ，系公司投资、取得子公司等支付的现金 增多所致； 筹资活动现金流入小计比 2014 年增长 40.24 % ，系公司因经营活动需要，贷款融资额增 大所致； 筹资活动现金流出小计比 2014 年增长 48.77 % ，系公司偿还贷款、支付利息增大所致 ； 现金及现金等价物净增加额 较 201 4 年降低 151.01% ，系公司投资活动现金支出增加所致 。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动购买商品、接收劳务支付的现金增加，油田结算 方式调整 ，公司收到以票 据形式结算回款增多所致。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,116,101.77 5.45% 公司持有宇澄 热力 20% 股权， 按权益法核算所致 是 公允价值变动损益 174,600.00 0.19% 公司采用金融工具锁定美元 贷款利率所致 否 资产减值 11,444,859.02 12.20% 公司经营规模扩大，应收款项 增多，坏账准备增加所致 是 营业外收入 6,357,294.96 6.77% 公司收到政府补助及软件退 税增多所致 否 营业外支出 308,922.90 0.33% 公司陈旧设备定期更换所致 否 四、资产及负债状况 1 、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 120,880,218.88 7.84% 142,189,540.27 15.84% -8.00% 应收账款 471,468,187.82 30. 5 7 % 313,455,503.41 34.92% -4.35% 存货 211,608,986.76 13.72% 178,323,283.53 19.87% （未完）  |