[年报]鲁西化工:2015年年度报告
鲁西化工集团股份有限公司 2015年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张金成、主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主 管人员)闫玉芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在第四节管理层讨论与分析部分中描述了公司未来发展战略、2016年 工作计划及未来面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 21 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 40 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 52 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 148 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 指 鲁西化工集团股份有限公司 鲁西集团 公司控股股东 指 鲁西集团有限公司 年审会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2015年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鲁西化工 股票代码 000830 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁西化工集团股份有限公司 公司的中文简称 鲁西化工 公司的外文名称（如有） Luxi Chemical Group Co.,Ltd. 公司的法定代表人 张金成 注册地址 山东省聊城市鲁化路68号 注册地址的邮政编码 252000 办公地址 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园 办公地址的邮政编码 252000 公司网址 http://www.luxichemical.com 电子信箱 000830@lxhg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡英强 李雪莉 联系地址 山东聊城高新技术产业开发区化工 新材料产业园 山东聊城高新技术产业开发区化工 新材料产业园 电话 0635-3481198 0635-3481198 传真 0635-3481044 0635-3481044 电子信箱 000830@lxhg.com 000830@lxhg.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370000614071479T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 路清 潘素娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年 增减 2013年 营业收入（元） 12,870,896,823.92 13,029,377,002.87 -1.22% 11,056,406,708.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 289,313,758.76 361,066,572.43 -19.87% 305,921,526.83 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 225,791,669.87 324,813,709.14 -30.49% 277,569,791.31 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,743,258,283.37 1,320,122,375.03 32.05% 597,919,704.65 基本每股收益（元/股） 0.18 0.25 -28.00% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.25 -28.00% 0.21 加权平均净资产收益率 3.91% 6.23% -2.32% 5.60% 2015年末 2014年末 本年末比上 年末增减 2013年末 总资产（元） 22,366,813,161.10 19,861,878,672.86 12.61% 17,881,045,516.41 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,812,879,620.46 5,975,314,502.07 30.75% 5,611,459,566.62 说明：归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具-永续债可递延并累积至以后期间支付的利息 的影响。在计算每股收益时，将永续债自起息日至2015年12月31日已孳生但尚未宣告发放的利息扣除。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,426,351,140.58 3,476,787,308.93 3,171,136,750.78 2,796,621,623.63 归属于上市公司股东的净利润 103,227,188.25 174,797,045.02 72,279,715.59 -60,990,190.10 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 84,644,461.28 167,028,844.71 50,525,167.08 -76,406,803.20 经营活动产生的现金流量净额 344,945,548.63 518,880,925.65 132,539,265.12 746,892,543.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,391.52 -966,135.89 -147,334.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 60,455,495.34 37,975,686.92 24,567,260.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,886,812.14 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -972,445.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,192,203.65 10,005,920.90 10,699,378.84 减：所得税影响额 16,140,001.62 10,762,608.64 11,681,936.56 合计 63,522,088.89 36,252,863.29 28,351,735.52 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司目前具有煤化工、盐化工、氟硅化工和化工新材料等多条较为完整的循环产业链，为综合性化工 生产企业，主营业务为化工、化工新材料及化肥产品的生产与销售。主要产品涵盖己内酰胺、多元醇、聚 碳酸酯、甲烷氯化物、甲酸、氯化石蜡、尼龙6、氯化苄、有机硅、尿素、复合肥等产品。 （二）报告期内公司主要经营模式 采购模式：采购工作围绕服务生产创造效益的整体目标，采取内贸外贸及互联网相结合的采购模式， 大宗原材料磷矿石全部实现江河、江海联运，煤炭采购实现火运煤炭直达聊城；深化战略合作，实施库容 增效，坚持对标操作，努力降低原料采购成本。 销售模式：适时调整产品结构和销售策略，由销售向销售+服务转变，为客户提供整体解决方案；充 分发挥“鲁西商城”平台作用，提高网络营销力度，化工产品电商客户自主下单率100%；细化市场分析， 积极与同行交流，将电商与物流平台深度整合，实行物流竞价，降低运输费用；结合市场形势，推行客户 关系管理系统应用，持续提升售后服务水平，实现产销平衡。 生产方面：公司坚持安全发展，绿色发展，循环发展，重点围绕企业安全稳定运行开展工作。及时调 整化工新材料产业园的生产运营模式，合理平衡调度和资源调配，结合市场变化弹性调节生产运行负荷， 满足市场需求；通过杜邦安全改善项目的逐步深入，增强生产管理职能服务意识，深入基层研究解决关键 问题，实现了各装置的安、稳、长、满、优，园区一体化、集约化效果明显。 （三）报告期内公司所从事的行业发展情况 化肥行业整体产能过剩，需求下降；氮肥产品受出口拉动和国内市场季节需求影响，价格呈现波动下 滑趋势；随着化肥优惠政策的逐步取消，复合肥行业竞争更加激烈，国内大型复合肥企业从生产型向生产 +服务型转变，为适应现代农业的发展，行业内大力调整产品结构，开发高效、环保型肥料，实现产业发 展多元化；化工行业受全球经济影响较大，产品产能过剩，随着原油价格的持续下跌，下游开工不足，市 场竞争加剧，部分化工产品的市场形势不容乐观。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较期初增加51.65%，主要原因系退城进园项目投资增加所致。 工程物资 工程物资较期初增加164.48%，主要原因系项目物资增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、团队优势 公司干部职工在“忠诚 敬业 勤奋 严谨 责任 创新 诚信 感恩”的核心价值观引领下，以厂为家、 勤勤恳恳、兢兢业业工作，公司多年来转方式、调结构，大力发展精细化工和化工新材料，同时打造了一 支特别能吃苦、特别能战斗的复合型干部职工队伍，综合素质逐步提升，具有更强的凝聚力和战斗力，在 生产运行管理、技术工艺、科技研发、装备制造安装、项目建设等领域颇有建树，优秀的团队是我们的第 一核心竞争力。 2、园区优势 化工新材料产业园区一体化、集约化、智能化功能突出，集研发、设计、制造、安装、运行、管理于 一体；生产装置关联性强，技术工艺先进，自动化程度高，运行安全可靠，具有用人少、消耗与成本低等 特点；目前已形成了较为完整的煤化工、盐化工、氟硅化工、化工新材料的产品链条，通过实时数据，将 安全、环保、能源、应急、公用工程纳入信息化管理平台，实现了园区管理智能化；园区内配套建设了水、 电、气、水处理等公用资源，实现了公用工程集约化，在产品成本控制、节能降耗，安全环保、资源的综 合利用等方面具有较大的优势。 3、品牌优势 公司荣获“全国五一劳动奖状”、“山东省省长质量奖”、“中国化工行业技术创新示范企业”、“全国石 油和化工行业责任关怀最佳实践单位 ”等十几项省部级以上荣誉称号；不仅拥有良好的品牌口碑，而且 拥有成熟的网上电子商务平台销售网络，实现了产品100%在线销售；“鲁西”牌主导产品市场认同度较高； 公司通过近几年在央视、地方卫视、凤凰卫视等媒体进行大力度品牌宣传，在区域、市场及客户群体中获 得了较高的认知度和接受度，提高了产品市场占有率，创出了公司、员工、产品三位一体的鲁西品牌。2015 年“”品牌登上2015年中国品牌价值评价信息榜。 4、管理优势：公司在原有三标体系基础上，建设了适合鲁西实际的七标一体化管理体系，形成以卓 越绩效评价准则为框架，融入风险、能源管理、责任关怀要求的管理体系，培育了管理队伍，有利于进一 步提升团队的整体工作能力和水平，为公司的持续健康发展奠定了基础。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是我国“十二五”收官之年。全球经济继续深度调整，我国经济下行压力加大。面对复杂多变 的国内外经济形势，公司积极应对，主动适应经济发展新常态，以提升效率、效益为中心，继续围绕“四 个不停步”的总体要求，以“问题+目标”为导向，进一步解放思想，转作风、抓落实，各生产装置经济 稳定运行；采购、销售、项目建设、装备制造、科技研发、国际贸易等业务板块运作能力明显提升。在国 内外经济形势持续低迷的情况下，保持了安全、健康、良性发展的态势。 报告期内，公司实现营业收入1,287,089.68万元，同比下降1.22%，净利润28,931.38万元，同比下 降19.87%。 回顾一年来的工作，主要抓了以下几个方面： 1、创新安全环保节能管理模式。深化推进杜邦安全理念，夯实基础管理；完善环境监测预警网络， 持续开展环境监测，强化环保设施运行控制；优化蒸汽管网，创新节能管理新举措，完善能源计量管理， 效果明显。 2、及时调整生产运营模式。合理平衡调度和资源调配，保障关键装置重要设备的稳定运行，持续提 高各生产装置的自动化设施投入率，提高自动化操作水平，持续建设智慧园区。 3、创新采购运作模式。坚持采购创造价值的理念，深化战略合作，发挥库容增效优势，结合市场变 化灵活采购，争取各类优惠政策，积极服务生产运行。 4、积极转变销售职能。充分发挥信息化平台作用，细化市场分析，积极与同行深入对标交流；大力 进行市场开发，挖掘潜在客户；及时分析市场形势，适时调整产品结构和销售策略。 5、实施了组织机构改革。合并岗位，精简人员，压缩管理层级，专业分工更加明确，不断改变干部 管理作风，提高了工作效能和工作效率。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入比重 营业收入 合计 12,870,896,823.92 100% 13,029,377,002.87 100% -1.22% 分行业 化肥行业 5,966,315,827.76 46.36% 5,437,477,758.14 41.73% 9.73% 化工行业 6,813,315,990.40 52.94% 7,444,830,225.74 57.14% -8.48% 其他行业 91,265,005.76 0.70% 147,069,018.99 1.13% -37.94% 分产品 氮肥产品 2,524,941,896.75 19.62% 2,217,870,299.42 17.02% 13.85% 复肥产品 3,441,373,931.01 26.74% 3,219,607,458.72 24.71% 6.89% 化工产品 6,813,315,990.40 52.94% 7,444,830,225.74 57.14% -8.48% 其他产品 91,265,005.76 0.70% 147,069,018.99 1.13% -37.94% 分地区 国内 12,004,680,155.61 93.27% 12,529,887,569.92 96.17% -4.19% 国外 866,216,668.31 6.73% 499,489,432.95 3.83% 73.42% 说明：其他行业与其他产品数据中包含其他业务收入数据。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 化肥行业 5,966,315,827.76 4,991,150,493.41 16.34% 9.73% 7.50% 1.72% 化工行业 6,813,315,990.40 5,916,922,324.45 13.16% -8.48% -6.84% -1.53% 其他行业 91,265,005.76 57,475,026.36 37.02% -37.94% -35.31% -2.57% 分产品 氮肥产品 2,524,941,896.75 2,077,597,026.06 17.72% 13.85% 7.29% 5.03% 复肥产品 3,441,373,931.01 2,913,553,467.35 15.34% 6.89% 7.66% -0.60% 化工产品 6,813,315,990.40 5,916,922,324.45 13.16% -8.48% -6.84% -1.53% 其他产品 91,265,005.76 57,475,026.36 37.02% -37.94% -35.31% -2.57% 分地区 国内 12,004,680,155.61 10,232,988,407.83 14.76% -4.19% -4.17% -0.02% 国外 866,216,668.31 732,559,436.39 15.43% 73.42% 80.87% -3.48% 说明：其他行业与其他产品数据中包含其他业务数据。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 化肥制造业 销售量 万吨 331.97 313.09 6.03% 生产量 万吨 336.33 313.13 7.41% 库存量 万吨 11.39 7.03 62.02% 化工制造业 销售量 万吨 335.4 318.93 5.16% 生产量 万吨 449.01 439.56 2.15% 库存量 万吨 6.55 5.75 13.91% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 化肥产品库存量同期上升62.02%，主要原因系复合肥产品库存增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 化肥化工制造业 直接材料 7,581,386,816.96 69.50% 7,763,709,027.84 70.62% -2.35% 化肥化工制造业 直接人工 636,702,075.14 5.84% 623,068,297.70 5.67% 2.19% 化肥化工制造业 能源动力 1,329,200,336.69 12.19% 1,375,836,064.06 12.51% -3.39% 化肥化工制造业 折旧 1,134,847,799.35 10.40% 958,035,462.05 8.71% 18.46% 化肥化工制造业 其他 225,935,789.72 2.07% 273,397,651.50 2.49% -17.36% 合计 10,908,072,817.86 100.00% 10,994,046,503.15 100.00% -0.78% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 化肥产品 直接材料 3,153,530,199.11 28.91% 2,922,311,051.08 26.58% 7.91% 化肥产品 直接人工 420,835,164.03 3.86% 398,749,844.46 3.63% 5.54% 化肥产品 能源动力 636,751,007.89 5.84% 592,712,687.05 5.39% 7.43% 化肥产品 折旧 618,019,627.03 5.67% 574,271,951.80 5.22% 7.62% 化肥产品 其他 162,014,495.35 1.49% 154,724,644.10 1.41% 4.71% 化肥产品 合计： 4,991,150,493.41 45.76% 4,642,770,178.49 42.23% 7.50% 化工产品 直接材料 4,427,856,617.85 40.59% 4,848,610,663.31 44.10% -8.68% 化工产品 直接人工 215,866,911.11 1.98% 224,318,453.24 2.04% -3.77% 化工产品 能源动力 692,449,328.80 6.35% 783,123,377.01 7.12% -11.58% 化工产品 折旧 516,828,172.32 4.74% 376,550,823.70 3.43% 37.25% 化工产品 其他 63,921,294.37 0.59% 118,673,007.40 1.08% -46.14% 化工产品 合计： 5,916,922,324.45 54.24% 6,351,276,324.66 57.77% -6.84% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年相比，本年因新设增加聊城鲁西供热股份有限公司、东阿鲁西水务股份有限公司、聊城鲁西三 合肥料销售服务有限公司、聊城鲁西三友肥料销售服务有限公司、青岛鲁西物流有限公司、鲁西化工（新 加坡）有限公司6家，因注销减少中盛化肥有限公司1家。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,077,504,359.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.37% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 291,134,098.99 2.26% 2 客户二 255,789,227.26 1.99% 3 客户三 226,385,899.68 1.76% 4 客户四 158,801,856.18 1.23% 5 客户五 145,393,277.13 1.13% 合计 -- 1,077,504,359.24 8.37% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,841,683,957.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.50% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 542,647,026.92 5.74% 2 供应商二 393,584,252.74 4.17% 3 供应商三 323,689,867.07 3.43% 4 供应商四 303,337,205.30 3.21% 5 供应商五 278,425,605.21 2.95% 合计 -- 1,841,683,957.24 19.50% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 594,042,257.10 498,460,511.10 19.18% 销售费用本期发生额较上期增长 19.18%，主要原因系公司加大宣传 力度，广告费用增加及产品出口量 增加，港杂费用增加所致。 管理费用 412,409,419.13 447,036,297.22 -7.75% 财务费用 552,086,554.93 540,836,484.54 2.08% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年公司重视新型产品的研究开发与应用,加大化肥化工产品及化工设计研发投入,本年度费用化 研发支出6373.08万元，占本年度净资产0.82%，占营业收入0.50%。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 256 224 14.29% 研发人员数量占比 2.03% 1.79% 0.24% 研发投入金额（元） 63,730,807.12 71,804,823.25 -11.24% 研发投入占营业收入比例 0.50% 0.55% -0.05% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 12,464,997,453.91 12,236,391,265.72 1.87% 经营活动现金流出小计 10,721,739,170.54 10,916,268,890.69 -1.78% 经营活动产生的现金流量净额 1,743,258,283.37 1,320,122,375.03 32.05% 投资活动现金流入小计 50,924,343.18 69,297,202.84 -26.51% 投资活动现金流出小计 3,036,580,152.39 2,201,531,700.65 37.93% 投资活动产生的现金流量净额 -2,985,655,809.21 -2,132,234,497.81 40.02% 筹资活动现金流入小计 14,605,510,812.39 8,978,064,732.17 62.68% 筹资活动现金流出小计 13,164,321,986.29 8,223,968,180.82 60.07% 筹资活动产生的现金流量净额 1,441,188,826.10 754,096,551.35 91.11% 现金及现金等价物净增加额 198,547,201.53 -57,926,375.73 442.76% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长32.05%，主要原因系公司加强资金管控，优化资金 支付结构所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长40.02%，主要原因系报告期内退城进园项目建设投 资所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长91.11%，主要原因系报告期通过发行短期融资券、 永续债等方式加大了融资力度。 (4)现金及现金等价物净增加额较上年同期变化较大的原因系期末货币资金余额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 972,932,426.79 4.35% 544,366,767.53 2.74% 1.61% 应收账款 70,046,195.15 0.31% 37,152,354.54 0.19% 0.12% 出口信用证未到期 存货 1,484,657,375.03 6.64% 1,495,115,950.58 7.53% -0.89% 长期股权投资 185,843,627.94 0.83% 158,839,144.49 0.80% 0.03% 固定资产 14,918,878,241.96 66.70% 13,857,750,975.19 69.77% -3.07% 在建工程转固 在建工程 1,791,331,990.05 8.01% 1,181,265,698.11 5.95% 2.06% 项目投资增加所致 短期借款 4,636,678,231.90 20.73% 5,373,679,242.63 27.06% -6.33% 偿还到期贷款所致 长期借款 894,318,181.09 4.00% 955,011,363.09 4.81% -0.81% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 185,843,627.94 158,839,144.49 17.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项目 涉及行业 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金 来源 项目 进度 未达到计划进度和 预计收益的原因 退城进园一 体化项目 自建 是 化肥化工 制造业 521,259,422.26 521,259,422.26 自筹 10.00% 项目按照计划筹建， 尚未完工 合计 -- -- -- 521,259,422.26 521,259,422.26 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东聊城鲁西化工 第一化肥有限公司 子公司 合成氨、尿素、 甲醇等生产销售 236,575,100.00 769,860,098.50 257,034,991.55 949,265,273.75 -11,008,825.21 -9,203,249.79 山东聊城鲁西化工 第二化肥有限公司 子公司 合成氨、尿素、 甲醇等生产销售 235,280,000.00 874,668,658.11 484,950,480.83 914,245,701.82 195,598,437.99 196,126,750.40 山东聊城鲁西化工 第四化肥有限公司 子公司 复合肥、复混肥 等生产销售 112,270,000.00 498,700,178.49 189,479,481.01 942,859,629.49 31,043,937.07 25,165,716.26 山东聊城鲁西化工 第五化肥有限公司 子公司 复合肥、复混肥 等生产销售 185,820,000.00 811,516,654.01 306,917,905.03 1,401,472,959.12 87,736,001.62 76,668,513.18 山东聊城鲁西化工 第六化肥有限公司 子公司 氯磺酸等化工 产品生产销售 18,280,000.00 1,325,306,779.67 31,866,719.74 1,123,721,332.49 -5,118,917.08 862,470.55 山东聊城中盛蓝瑞 化工有限公司 子公司 氯化苄和苯甲醇 等生产销售 10,000,000.00 216,434,104.52 70,377,415.94 367,535,726.68 7,549,902.93 7,417,433.02 鲁西工业装备 有限公司 子公司 工业设备制作 安装 300,000,000.00 1,047,987,326.83 358,781,302.26 860,720,631.41 19,919,663.47 18,121,071.78 聊城煤泗新材料 科技有限公司 子公司 已内酰胺的 生产与销售 50,000,000.00 2,716,619,995.56 144,232,429.93 1,400,296,061.69 96,600,630.11 76,527,821.94 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 青岛鲁西物流有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无重大影响 聊城鲁西三合肥料销售服务有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无重大影响 聊城鲁西三友肥料销售服务有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无重大影响 鲁西化工（新加坡）有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无重大影响 聊城鲁西供热股份有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无重大影响 东阿鲁西水务股份有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无重大影响 中盛化肥有限公司 注销 对整体生产经营和业绩无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 公司所处的行业为化学肥料、基础化工、化工新材料。主要产品有己内酰胺、多元醇、聚碳酸酯、甲 烷氯化物、甲酸、甲酸钠、尼龙6、氯化苄、有机硅、尿素、复合肥等产品。 根据工信部《2015年石化化工行业运行情况》预测，2016年，世界经济仍然存在不确定性，能源结构 将持续调整，原油价格中短期仍呈走低趋势。我国经济社会发展进入新常态，安全环保要求日益严格，化 工产业需求增速放缓，粮食价格、煤炭去产能等因素影响着化肥的利润空间，产业发展面临严峻的挑战。 但是，随着工业化、信息化、城镇化和农业现代化的深入推进，新经济战略发展的一系列政策将会进 一步激发市场的活力，给行业发展带来新的机遇。未来行业集中度进一步加大、产品结构调整力度不断增 强，服务模式不断创新。预计2016年化工行业、化肥市场将保持平稳态势，不会有较大波动。 2、未来发展战略 未来几年，公司将继续沿着循环经济和生态工业发展之路，巩固完善现有的化工、化肥产业链，加快 产业升级，继续提高优势产业规模，提升核心竞争力；积极实施国际化战略，开展国际合作与投资，建设 “海外鲁西”，增强国际影响力；依托现有产业，进一步发展壮大装备、科研、工程等关联产业板块，实 现由传统制造业向制造+服务业转型，利用互联网及大数据技术，不断完善智慧化园区功能，建设具有鲁 西特色的化工新材料产业园。 3、2016年经营计划 2016年工作指导思想：继续深化“四个不停步”的总体要求，重点强化创新管理。重视党建工作，践 行企业文化；以“问题+目标”为导向，深化基础管理和信息化工具利用，细化考核工作，注重跟踪落实； 重点研究解决安全、环保、节能、产品质量、优化运行的问题；提高采购、销售、项目、贸易、职能管理 等管控水平。 2016年主要产品生产目标：化工产品460万吨，化肥产品330万吨。 公司将着力做好以下几方面： （1）加强党建工作，突出党的核心作用。 落实党组织在重大决策中的领导作用和主体责任；强化“从严治党”要求，加强思想建设，提高党 员干部政治敏锐性；加强组织建设，规范党内组织生活；坚持党员干部廉政教育，深入开展纪检监察工 作；发挥党员先锋模范作用，提高党组织的凝聚力、战斗力。 (2)狠抓安全环保节能，持续改进管理绩效。 深入贯彻实施《安全法》、《环保法》、《节约能源法》。持续提高标准，增强主体责任意识；抓基 础工作、跟踪落实和现场验证。将杜邦安全理念和生产运行、项目建设有机融合，强化安全红线管理；环 保管理以综合治理为总抓手，加大空气监测考核力度，提高整体环保管控水平。持续抓节能挖潜增效，基 础管理与技术创新并重。 （3）严抓稳定生产运行和精准经营，促进效益提升。 继续发挥园区一体化、集约化、智能化优势，统筹兼顾，不断探索、研究、完善运营机制，坚持细化 考核和问题落实，继续挖潜关键装置的最佳运行状态，保持优势产品的产能发挥。继续优化保持各生产装 置的安全稳定运行，提升自动化仪表投表率，提高生产效率。 采购、生产、销售等各环节密切配合，利用供应商关系管理系统（SRM）、客户关系管理系统（CRM） 细化市场分析，提升服务客户水平。抓采购、销售运作促效益，提升团队的专业技能，应对市场变化，及 时调整经营策略，以稳定生产为抓手，实现买好，卖好，卖完。 （4）优化创新理念，实现管理创新和技术创新同步提升。 立足岗位创新，注重关联连续、传承优化；提倡全面创新、全员创新，注重管理创新，营造良好的创 新氛围和环境，发动全员积极开展技术创新、合理化建议、小改小革活动。进一步解放思想，创新产学研 技术合作模式，加大与高等院校和科研院所的合作力度。 (5)巩固提升项目建设能力，保障健康发展的质量和速度。 统筹管理，积极协调资源，确保项目建设质量和进度，大力推进退城进园项目建设，推行新建项目数 字化交付；不断获取各类设计资质，增加技术原创和首创数量；进一步提高装备制作安装能力、水平、质 量和效率，在拓展外部市场上实现新突破。 （6）积极开拓国际贸易业务，促进国际化战略实施。 继续整合进出口业务，形成内贸、外贸相互促进的良性循环；以客户满意度为中心，持续改进服务水 平；深化港口合作,降低物流成本。巩固现有海外市场优势，加大关联市场开发力度，培植长期战略客户； 不断扩大海外鲁西业务范围，增强国际竞争力。 4、可能面对的风险 （1）安全环保风险 应对措施：安全管理将深入推进杜邦安全理念，增加安全投入，强化本质安全；环保管理以水、气、 声、渣、尘综合治理为总抓手，管理治理并重。进一步提高标准，强化环境监测考核，继续绿化美化厂区， 继续发挥园区环境安全预警平台作用，确保安全环保管控水平进一步提升。 （2）产品市场波动的风险 应对措施：公司将根据市场变化及时调整生产负荷和销售策略，充分发挥一体化优势，实施成本管控， 建立快速反应的经营日考核机制，采购、生产、销售紧密配合，快速响应，准确应对，形成鲁西特色的精 准经营管理决策方式，真正实现向采购、生产、销售要效益的目标。 （3）项目建设的风险 应对措施：公司将加强项目的可行性研究，着力发挥新技术、新工艺、新材料、新装备的作用；巩固 完善项目建设各项管理成果，组建专业技术团队，做好设备的选型，做到本质安全、环保节能；增强过程 管控的有效性；在确保安全和质量的前提下，项目按期竣工率100%。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月22日 实地调研 机构 了解公司的生产经营情况和新建项目的进展情况。 2015年02月27日 实地调研 机构 了解公司的生产经营情况和新建项目的进展情况。 2015年06月04日 实地调研 机构 了解公司的生产经营情况和新建项目的进展情况。 2015年09月24日 实地调研 机构 了解公司的生产经营情况和新建项目的进展情况。 2015年10月20日 实地调研 机构 了解公司的生产经营情况和新建项目的进展情况。 接待次数 5 接待机构数量 10 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 无 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司利润分配方案，严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的执行，符合相关规定的要求，并充 分听取了独立董事及中小投资者的意见，维护中小股东的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度，公司利润分配方案为：不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。 2014年度，公司利润分配方案为：以2014年末公司总股本1,464,860,778股为基数，每10股派现金股 利3.0元（含税），共计分配股利439,458,233.40元，可供分配的利润余额结转下一年度。 2015年度，公司利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的 净利润的比率 以其他方式 现金分红的金额 以其他方式 现金分红的比例 2015年 0.00 289,313,758.76 0.00% 0.00 0.00% 2014年 439,458,233.40 361,066,572.43 121.71% 0.00 0.00% 2013年 0.00 305,921,526.83 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润 为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司为继续建设化工新材料产业园区及做好续 建和新建项目工作，需要不断的资金投入和支持，根 据《公司章程》第一百五十五条第（四）款“公司董 事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求 等提出合理的利润分配预案”之内容，公司董事会研 究决定，2015年度不再进行利润分配，也不再实施 资本公积转增股本。 用于退城进园一体化项目建设 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完 毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 鲁西集团 有限公司 公司控股股东鲁西集团有 限公司继续把鲁西化工作 为发展化工业务的平台， 坚决杜绝开展任何与鲁西 2012年09 月27日 长期 截至目前，该 承诺正在履行 期内，不存在 违背该承诺的 化工形成同业竞争的业 务，规范和逐步减少乃至 最终消除可能存在的关联 交易，继续以提供贷款担 保等方式支持鲁西化工的 经营，把鲁西化工做强做 大。 情形。 鲁西集团有 限公司和公 司董事、监 事、高管 公司控股股东鲁西集团有 限公司和公司董事、监事、 高管保证6个月内不减持 本公司股票。 2015年07 月14日 6个月 截止披露日， 该承诺已履行 完毕。 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预 测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与上年相比，本年因新设增加聊城鲁西供热股份有限公司、东阿鲁西水务股份有限公司、聊城鲁西三 合肥料销售服务有限公司、聊城鲁西三友肥料销售服务有限公司、青岛鲁西物流有限公司、鲁西化工（新 加坡）有限公司6家，因注销减少中盛化肥有限公司1家。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 路清 潘素娇 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年内部控制有效性进行独立审 计。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 详见第十节财务报告十二、承诺及或有事项 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 详见本报告“第十节 财务报告 十一、关联方及关联交易” 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同 投资方 关联 关系 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业的 总资产（万元） 被投资企业的 净资产（万元） 被投资企业的 净利润（万元） 鲁西集团 母公司 山东鲁西融资 租赁有限公司 融资租赁 业务 40,000万元 186,691.10 40,859.66 809.61 被投资企业的重大 在建项目的进展情 况（如有） 无 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增 金额 （万元） 本期归还 金额 （万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 鲁西集团 有限公司 控股股东及 最终控制方 财务资助 5,000 54,048.28 36,640.95 4.39% 435.15 22,407.33 鲁西新能源 装备集团有 限公司 同受控股股 东控制的联 营企业 财务资助 0 5,000 4.60% 40.25 5,000 关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响 无 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 山东聊城鲁西化工 第二化肥有限公司 2015年05 月11日 60,000 2015年03月27日 7,000 连带责任 保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工 第二化肥有限公司 2015年05 月11日 60,000 2015年06月16日 9,000 连带责任 保证 一年 是 是 山东聊城鲁西化工 第二化肥有限公司 2015年05 月11日 60,000 2015年09月29日 3,000 连带责任 保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工 第二化肥有限公司 2015年05 月11日 60,000 2015年09月30日 9,000 连带责任 保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工 第四化肥有限公司 2015年05 月11日 50,000 2015年03月27日 7,000 连带责任 保证 一年 是 是 山东聊城鲁西化工 第四化肥有限公司 2015年05 月11日 50,000 2015年04月03日 3,000 连带责任 保证 一年 是 是 山东聊城鲁西化工 第四化肥有限公司 2015年05 月11日 50,000 2015年09月25日 10,000 连带责任 保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工 第五化肥有限公司 2015年05 月11日 40,000 2015年05月28日 5,000 连带责任 保证 一年 是 是 山东聊城鲁西化工 第五化肥有限公司 2015年05 月11日 40,000 2015年09月11日 5,000 连带责任 保证 一年 否 是 山东聊城鲁西化工 第六化肥有限公司 2015年05 月11日 40,000 2015年03月19日 10,000 连带责任 保证 一年 是 是 山东聊城鲁西化工 第六化肥有限公司 2015年05 月11日 40,000 2015年04月08日 10,000 连带责任 保证 一年 否 是 山东聊城鲁西 硝基复肥有限公司 2015年05 月11日 56,000 2014年04月10日 7,500 连带责任 保证 三年 否 是 山东聊城鲁西 硝基复肥有限公司 2015年05 月11日 56,000 2014年04月11日 5,000 连带责任 保证 三年 否 是 山东聊城鲁西 硝基复肥有限公司 2015年05 月11日 56,000 2014年04月11日 1,250 连带责任 保证 五年 否 是 （未完）  |