[公告]物产中大:2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016-035 物产中大2015年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 及公司章程的有关规定，将公司募集资金在2015年度的存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2015年度募集的募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2125号文核准，并经贵所同意，本公 司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币 普通股（A股）股票301,563,133股，发行价为每股人民币8.71元，共计募集资金 2,626,614,888.43元。已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年11月2日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除发行费用852,668.25元后，公司本次募集资金净 额为人民币2,625,762,220.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕424号）。 2. 2014年度募集的募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕661号文核准，并经贵所同意，本公 司委托主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开 发行人民币普通股（A股）股票205,479,452股，发行价为每股人民币7.30元，共募集 资金1,499,999,999.60元。坐扣承销和保荐费用27,000,000.00元后的募集资金 1,472,999,999.60元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年7 月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等相关 费用7,384,379.45元后，本公司净募集资金1,465,615,620.15元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2014〕149号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 1. 2015年度募集的募集资金使用和结余情况 本公司2015年度实际使用2015年度募集的募集资金2,432,240,608.47元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为701,443.85元；累计已使用募集 资金2,432,240,608.47元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 701,443.85元。 截至 2015年 12 月 31 日，募集资金余额为195,075,723.81元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 本公司本次非公开发行股份募集配套资金应支付的发行费用852,668.25元，已于 2015年12月1日以自有资金先行支付，后于2016年4月15日以本公司在浙商银行股 份有限公司杭州分行开立的募集资金专项账户3310010010120100604382转入本公司在 中国工商银行浙江省分行营业部开立的基本账户1202021309016288707中。 2. 2014年度募集的募集资金使用和结余情况 本公司2014年度已使用2014年度募集的募集资金1,463,217,238.86元（含理财产 品投资130,000,000.00元），2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为3,807,810.16元；2015 年度实际收回2014年度募集资金20,099,930.12元（其中， 募集资金项目使用109,900,069.88元，收回理财产品投资130,000,000.00元），2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益为 2,098,283.62元；累计已使用募集资金1,443,117,308.74元，累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益为5,906,093.78元。 截至 2015年 12 月 31 日，募集资金余额为28,404,405.19元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 1. 2015年度募集的募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及下属全资子公 司浙江物产电子商务有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、 第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、中国工商 银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2. 2014年度募集的募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及下属全资子公 司浙江中大元通融资租赁有限公司、下属全资子公司浙江中大元通汽车云服务有限公司 对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构第一创业摩根大 通证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、交通银行股份有 限公司浙江省分行、北京银行股份有限公司杭州平海支行、招商银行股份有限公司杭州 分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上 海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 1. 2015年度募集的募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日，本公司有2个募集资金专户募集资金存放情况如下： 开户方 开户银行 银行账号 募集资金余额 （人民币元） 备 注 浙江物产电子商 务有限公司 中国工商银行股份有 限公司杭州羊坝头支 行 1202020129900275552 193,235,364.12 物产中大集团股 份有限公司 浙商银行股份有限公 司杭州分行 3310010010120100604382 1,840,359.69 合 计 195,075,723.81 2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日，本公司有6个募集资金专户募集资金存放情况如下： 开户方 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 （人民币元） 注 浙江中大元通 汽车云服务有限 公司 上海浦东发展银行股 份有限公司杭州分行 95200154800005813 27,913,037.96 物产中大集团 股份有限公司 上海浦东发展银行股 份有限公司杭州分行 95200155350000916 316,975.26 物产中大集团 股份有限公司 交通银行股份有限公 司浙江省分行 331066110018170217749 153,732.59 浙江中大元通 融资租赁有限公 司 北京银行股份有限公 司杭州平海支行 20000024239700000327339 20,628.27 浙江中大元通 融资租赁有限公 司 招商银行股份有限公 司杭州分行 571905885210403 31.09 浙江中大元通 融资租赁有限公 司 交通银行股份有限公 司浙江省分行 331066110018170217901 0.02 合 计 28,404,405.19 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 2015年度募集的募集资金使用情况对照表详见本报告附件一 2014年度募集的募集资金使用情况对照表详见本报告附件二 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司以募集资金投入的补充营运资金项目在实施后因不直接产生经济效益而无 法单独核算效益，但是该项目有利于提高公司快速服务能力和市场反应能力，提升核心 竞争力。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年12月31日，本公司无变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意 见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报 告》，认为物产中大董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指 引的规定，如实反映了物产中大募集资金2015年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构与独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核 查报告的结论性意见 2015年度，保荐机构与独立财务顾问通过资料审阅、电话沟通等多种方式，对物产 中大募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，保荐机 构与独立财务顾问认为：截至2015年12月31日，物产中大2014年度非公开发行及物 产中大吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易2015年度募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定和要求，严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了 相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募 集资金使用违反相关法律法规的情形。 附件一：2015年度募集的募集资金使用情况对照表（一） 附件二：2014年度募集的募集资金使用情况对照表（二） 特此公告。 物产中大集团股份有限公司 2016年4月26日 附件一 2015年度募集的募集资金使用情况对照表（一） 2015年度 编制单位：物产中大集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额[注1] 262,576.22 本年度投入募集资金总额 243,224.06 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 243,224.06 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 跨境电商综 合服务项目 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 5,689.06 5,689.06 -19,310.94 22.76 2017.11 266.00 [注2] 否 补充营运资 金项目 否 237,661.49 237,661.49 237,661.49 237,535.00 237,535.00 -126.49 99.95 - - [注3] 否 合计 － 262,661.49 262,661.49 262,661.49 243,224.06 243,224.06 -19,437.43 － - 未达到计划进度原因 - 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金其他使用情况 无 附件二 2014年度募集的募集资金使用情况对照表（二） 2015年度 编制单位：物产中大集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额[注4] 146,561.56 本年度投入募集资金总额 10,990.01 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 144,311.73 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 汽车金融服 务项目 否 120,000.00 120,000.00 120,000.00 5,100.12 120,243.42 243.42 100.20 2015.02 3,187.10 [注5] 否 汽车云服务 项目一期 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 5,889.88 24,068.31 -5,931.69 80.23 2016.01 54.90 [注6] 否 合计 － 150,000.00 150,000.00 150,000.00 10,990.00 144,311.73 -5,688.27 － - 未达到计划进度原因 - 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经第七届董事会第三次会议审议批准，公司于2014年8月以募集资金 71,519.99 万元置换已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 [注1]：该募集资金总额已扣除发行费用852,668.25元。 [注2]：公司承诺效益5,595.69 万元系指跨境电商综合服务项目建设完成后，而本期尚处于投入期。 [注3]：补充营运资金项目不计算效益。 [注4]：该募集资金总额已坐扣承销和保荐费用27,000,000.00元，并扣除律师费、审计费、法定信息披露等相关费用7,384,379.45元。 [注5]：公司承诺效益12,880.33万元系指汽车金融服务项目建设完成后，而本年尚处于投入期。 [注6]：公司承诺效益2,558.05万元系指汽车云服务项目一期建设完成后，而本年尚处于投入期。 中财网
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