[年报]物产中大:2015年年度报告
公司代码：600704 公司简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人周冠女及会计机构负责人（会计主管人员）张炎声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为 1,384,537,995.55元，母公司实现净利润为 497,998,175.62 元，公司按母公司净利润与合并归属于上市 公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金49,799,817.56元；加上公司年初未分配利润为 4,237,100,112.20元，减去2015年已向股东分配的利润102,899,646.45 元，减去本期支付永续债利息 240,000,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为 5,228,938,643.74元。母公司期初未分配利润 802,020,693.40元，期末未分配利润为906,569,405.01 元。 根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以2015 年末总股本2,208,555,085股为基数，每10股派现金股利 2.50元（含税），共计派发现金股利 552,138,771.25元,剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，拟以2015年末总股本2,208,555,085股为 基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增662,566,526股。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告第四节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 无 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5 第三节 公司业务概要 .................................................................................................................. 10 第四节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 .......................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 52 第九节 公司治理 .......................................................................................................................... 61 第十节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 63 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 66 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 193 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 物产中大、公司、本公 司、吸收合并方、上市 公司 指 物产中大集团股份有限公司 物产集团 指 浙江省物产集团有限公司 煌迅投资 指 煌迅投资有限公司 国资公司 指 浙江省国有资本运营有限公司，曾用名浙江省综 合资产经营有限公司（简称“综资公司”） 交通集团 指 浙江省交通投资集团有限公司 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司 物产环能 指 浙江物产环保能源股份有限公司 物产国际 指 浙江物产国际贸易有限公司 物产物流 指 浙江物产物流投资有限公司 物产实业 指 浙江物产实业控股（集团）有限公司 物产融资租赁 指 浙江物产融资租赁有限公司 长乐实业 指 浙江世界贸易中心长乐实业有限公司 物产化工 指 浙江物产化工集团有限公司 物产民爆 指 浙江物产民用爆破器材专营有限公司 物产电子商务 指 浙江物产电子商务有限公司 物产信息 指 浙江物产信息技术有限公司 天择投资 指 浙江天择投资有限公司 中大国际 指 浙江中大集团国际贸易有限公司 中大租赁 指 浙江中大元通融资租赁有限公司 兴业石化 指 浙江兴业石化有限公司 蓝天公司 指 宁波市北仑蓝天造船有限公司 中嘉华宸 指 中嘉华宸能源有限公司 化工港储 指 浙江物产化工港储有限公司 平湖港务 指 平湖市独山港区港务有限公司 物产元通 指 浙江物产元通汽车集团有限公司 浙商保理 指 浙江省浙商商业保理有限公司 通诚格力 指 浙江通诚格力电器有限公司 元通典当 指 浙江物产元通典当有限责任公司 物宝典当 指 浙江物宝典当有限责任公司 杭州银泰 指 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 金华物流 指 金华物产物流有限公司 宁波甬鑫 指 宁波甬鑫大宗商品交易股份有限公司 贵州亚冶 指 贵州亚冶铁合金有限责任公司 宏元药业 指 浙江宏元药业有限公司 长鹏化工 指 浙江物产长鹏化工实业有限公司 京安爆破 指 浙江京安爆破工程有限公司 中大地产 指 中大房地产集团有限公司 新东港 指 浙江新东港药业股份有限公司 新嘉爱斯 指 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 中大期货 指 中大期货有限公司 富阳中大 指 富阳中大房地产有限公司 武汉十里 指 武汉中大十里房地产开发有限公司 杭州圣马 指 杭州中大圣马置业有限公司 成都浙中大 指 成都浙中大地产有限公司 中大正能量 指 浙江中大正能量房地产有限公司 中大物业 指 杭州中大物业管理有限公司 中大置业 指 浙江中大联合置业有限公司 中大上虞 指 中大房地产集团上虞有限公司 物产财务 指 物产中大集团财务有限公司 特种电缆 指 浙江中大元通特种电缆有限公司 嘉兴锦江 指 嘉兴锦江热电有限公司 上海双江 指 上海双江沥青有限公司 湖北金杭 指 湖北金杭钢材有限公司 武钢浙金 指 武钢浙金贸易有限公司 和诚汽车 指 浙江和诚汽车集团有限公司 光华民爆 指 浙江物产光华民爆器材有限公司 迁安物流 指 浙江物产（迁安）国际物流有限公司 南方石化 指 浙江南方石化工业有限公司 建设金属 指 浙江建设金属有限公司 平湖滨江 指 平湖滨江房地产开发有限公司 中大投资 指 浙江中大集团投资有限公司 中大实业 指 浙江中大元通实业有限公司 中大云服务 指 浙江中大元通汽车云服务有限公司 中大普惠 指 浙江中大普惠物业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 物产中大集团股份有限公司 公司的中文简称 物产中大 公司的外文名称 Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 王挺革 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈继达 胡立松 联系地址 杭州市环城西路56号 杭州市环城西路56号 电话 0571-85777029 0571-85777029 传真 0571-85778008 0571-85778008 电子信箱 stock@zjmi.com stock@zjmi.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 杭州市环城西路56号 公司注册地址的邮政编码 310006 公司办公地址 杭州市环城西路56号 公司办公地址的邮政编码 310006 公司网址 www.wuchanzhongda.cn 电子信箱 stock@zjmi.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 物产中大 600704 中大股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路128号耀江金鼎广场西楼6-10层 签字会计师姓名 吴懿忻、王明伟、夏均军 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 名称 第一创业摩根大通证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 签字的保荐代表人 姓名 戴菲、范本源 持续督导的期间 2014年至募集资金使用完毕 报告期内履行持续督导职责的财 务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 签字的财务顾问主 办人姓名 唐超、刘小东 持续督导的期间 2015年-2016年 报告期内履行持续督导职责的财 务顾问 名称 第一创业摩根大通证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 签字的财务顾问主 办人姓名 戴菲、杨端 持续督导的期间 2015年-2016年 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 182,360,076,704.52 214,251,345,176.01 37,926,720,628.34 -14.88 211,866,737,202.97 40,234,648,405.26 归属于上市公司 股东的净利润 1,384,537,995.55 1,124,498,736.35 359,484,239.77 23.12 676,266,290.36 499,034,019.32 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 502,849,016.53 40,354,959.24 40,354,959.24 1,146.06 353,918,720.11 353,918,720.11 经营活动产生的 现金流量净额 3,758,892,936.41 177,138,918.58 -1,275,105,076.12 2,022.00 -1,027,314,123.62 -1,887,749,932.05 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 18,794,793,197.23 15,161,580,537.91 5,804,505,237.82 23.96 9,008,162,085.18 4,098,465,480.74 总资产 72,969,284,674.18 61,731,256,887.09 30,319,415,468.62 18.20 65,831,153,932.95 27,399,309,819.99 期末总股本 2,208,555,085 995,995,186 995,995,186 121.74 790,515,734 790,515,734 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.60 0.64 0.41 -6.25 0.40 0.63 稀释每股收益（元／股） 0.60 0.64 0.41 -6.25 0.40 0.63 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.35 0.05 0.05 600.00 0.45 0.45 加权平均净资产收益率 （%） 9.54 11.42 7.44 减少1.88个百 分点 7.23 12.57 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 5.50 0.84 0.84 增加4.66 个百分点 8.91 8.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 根据中国证监会证监许可〔2015〕2125号：《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并 浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司吸收合 并物产集团及发行股份购买资产并向9名特定投资者非公开发行股份；发行完成后，公司合并报表口径发 生变化。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差 异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异 情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 39,690,409,776.94 45,179,463,456.77 42,448,186,451.42 55,042,017,019.39 归属于上市公司股 东的净利润 300,465,245.92 426,012,025.31 454,207,728.40 203,852,995.92 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 94,789,257.38 222,969,574.03 35,508,434.20 149,581,750.93 经营活动产生的现 金流量净额 -2,188,461,059.17 3,016,817,806.90 2,262,960,453.95 667,575,734.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 根据中国证监会证监许可〔2015〕2125号：《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并 浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司吸收合 并物产集团及发行股份购买资产并向特定投资者发行股份，公司合并报表口径发生变化，分季数据已调整 至公司重组后的财务数据。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 22,216,358.19 188,750,521.14 10,534,197.75 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 52,786,055.11 18,027,260.25 15,052,825.42 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 40,536,494.12 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 3,975,498.80 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 51,246,918.56 3,563,280.52 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 5,380,600.93 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 1,014,143,262.23 765,014,496.58 177,232,271.04 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 -2,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 -12,290,298.92 293,619,039.40 130,903,883.09 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 45,176,687.95 9,266,500.00 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 71,639,939.30 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 43,597,108.09 5,307,111.13 61,103,789.13 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -353,384,361.02 -66,967,053.04 -16,967,421.56 所得税影响额 -97,954,683.39 -132,437,378.87 -58,892,575.55 合计 881,688,979.02 1,084,143,777.11 322,347,570.25 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 210,680,695.49 1,275,838,770.60 1,065,158,075.11 302,377,937.72 衍生金融资产 8,552,577.20 6,016,111.21 -2,536,465.99 -5,868,518.39 可供出售金融资产 564,316,642.07 1,824,062,086.21 1,259,745,444.14 429,632,406.00 投资性房地产 2,332,325,011.56 3,737,975,132.43 1,405,650,120.87 71,639,939.30 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融负债 854,340.00 9,032.28 -845,307.72 -7,768,865.55 衍生金融负债 31,549,105.78 126,638,589.20 95,089,483.42 0.00 合计 3,148,278,372.10 6,970,539,721.93 3,822,261,349.83 790,012,899.08 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司主要从事金属材料、化工、煤炭贸易；进出口业务；汽车销售与租赁、设备租赁；房 地产开发经营、物业服务；资产管理、投资管理；电子商务技术服务等业务。 （二）经营模式 公司以互联网思维、商务电子化、平台化运作为基础，拓宽客户渠道、提升客户体验，培育互联网平 台化运行、集成化服务的商贸流通；公司不断推进流通主业广度与深度，在服务对象上，不断巩固中小企 业市场，积极拓展大企业、大项目；在商业模式上，创新经营，转变传统大宗商品贸易方式，通过上控资 源、中联物流、下建网络，深入挖掘供应链全链供需服务；打造“两融、两商”（供应链金融服务商、综 合金融服务提供商），强化金融资源配置，推进创新差异化类金融服务，大力培育金融、类金融业务；依 托互联网资源统采平台，联合具有综合竞争优势的大型央企、名企等，组成承包商—流通商—实体工厂的 联合体。 （三）行业情况 报告期内，我国经济步入了新常态，下行压力增大。受世界经济和国际市场影响，出口增速明显下降； 房地产形势略有回暖，但二、三线城市库存压力很大，房地产投资增速下降；经济结构调整力度加大，钢 铁等行业过剩产能调整力度加大；防范金融风险压力增加。由此，对公司金融业务、国内外贸易、汽车销 售、房地产开发等业务产生一定影响。尽管出现了以上一些不利因素，但公司仍然充满信心，随着国家一 系列稳增长、调结构、促改革、防风险政策组合效果的显现，公司各行业将迎来新的机遇。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，根据中国证监会证监许可〔2015〕2125号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸 收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司 吸收合并物产集团及发行股份购买资产并向特定投资者发行股份，详见资产、负债情况分析。 三、 报告期内核心竞争力分析 （一）网络优势 公司通过现代物流、金融、信息技术应用，已初步建立起上下（产业链上下游延伸）、左右（进入关 联产业）、纵横（纵向、横向一体化）、虚实结合（线上、线下）的立体化经营体系。已基本完成了浙江 省内和长三角、珠三角、环渤海湾、中西部等重要经济区域的分销网络、物流网络布局，在东南亚、香港、 新加坡等设立了分支机构，业务遍及全球70多个国家和地区。 （二）客户优势 经过多年的品牌经营，公司积累了一批稳定的上下游优质客户群体，特别是在家电、五金制品、钢结 构、电梯、汽车配件、门业、塑料制品、纺织、轮胎、水泥、项目工程等领域，积累了大批的优质终端客 户群体。 （三）模式优势 2015年初公司在全国首提“流通4.0”，旗下各业务板块按照流通4.0平台化、集成化、金融化、国 际化的内涵要求，积极推进以供应链上的供应商、制造商、消费者等利益相关方，跨界融合共建生态圈实 现共生共赢为宗旨，以线上线下结合的平台化运营为特征，努力为客户提供成本更低、效率更高、服务更 优的系统解决方案，逐步提升客户服务能力。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，面对严峻复杂的内外部经济形势，公司围绕“一体两翼”发展战略、工作方针和全年工作目 标任务，锐意创新，开拓进取，企业总体呈现平稳发展良好势头。 报告期内，公司完成营业总收入1,825.73亿元，同比下降14.88%；实现利润总额22.13亿元，同比下 降7.67%；实现归属于上市公司股东的净利润13.85亿元，同比增长23.22%。 2015年，是公司改革突破之年，是强化内控体系建设、加强风险防控之年，公司坚持改革创新不停步， 提高素质不松懈，加快推进传统贸易商向流通集成服务商转型，重点开展了以下五方面工作。 （一）深化国企改革，顺利完成资产重组 公司完成重大资产重组，使企业发展迈入了新阶段。引进了交通集团、中信并购基金、联想君联资本、 天堂硅谷、三花控股等9家战略投资者，同时实施员工持股计划，定向增发配套融资金额26.26亿元，为 公司未来转型升级提供了有效的外部资源动力和内部创业动力。 （二）推进流通4.0，转型升级取得成效 2015年初公司在全国首提“流通4.0”后，全力推进流通4.0落地实施。各成员公司制定了针对性的 行动计划，提升平台化、集成化、智能化、金融化和国际化经营水平。 一是积极推进与大企业大项目合作。物产金属深化与中交、中铁、中铁建、中建等大企业的战略合作， 全年新增中标钢材量近240万吨；物产国际加强与核心钢厂合作，优化结算方式，延伸服务链条；物产环 能与上游大企业神华、金海洋等建立互惠互利的合作模式，合作量大幅上升。 二是努力加大“一带一路”走出去步伐。物产金属围绕东南亚及中东地区基础建设的原材料需求，积 极推进实施德龙泰等海外项目；物产国际积极把握国内钢铁产能过剩价格比较优势，大力开拓国际市场， 实现钢材出口305万吨，同比增长37%。 三是建立完善产业电商平台。云服务“车家佳”年访问量已超1000万人次，线上实现汽车销售逾万台； 物产电商全年出口14亿美元，同比增长7.7倍，“义乌通”成为省第一批重点外贸综合服务平台，“保税 通”成为跨境电商综试区首批试点单位；浙金钢材APP电商平台依托信息增值服务，已发展会员1.5万名， 覆盖22个省份40余个城市；物产化工PVC订单全部实现线上交易。 四是切实提升服务能力和水平。物产金属、国际、环能、化工等公司做深做优集购分销、配供配送等 运营模式，增加客户黏度；物产元通积极探索建立钣喷中心、综合销售和维修中心，以及上门保养等新服 务，元通二手车拍卖中标浙江省公务用车车改拍卖；物产物流与欧冶云商、上海铁路局等签订战略合作协 议，建立仓储资源联盟，同时新增6个轻资产管理输出网点。 （三）加快业务拓展，增强金融竞争实力 一是主动出击寻找市场。物产租赁与元通租赁全年投放规模42亿，同比增长71%，元通租赁深化厂商 合作，商务车租赁业务量全国第一；中大期货交易额11.7万亿，同比增长76%；中大投资资产管理业务建 立完善业务体系，资管规模达60亿，同比增长11倍；温金中心努力探索实践各类业务模式，交易额过1 亿元。 二是全力争取牌照资质。财务公司9月份获银监会批准筹建，12月份成功开业；浙油中心4月份取得 省政府批文，6月份挂牌开业，现已成功引进44家石油化工贸易企业入驻，累计交易量近30万吨；中大期 货获证监会批准取得基金销售牌照，香港期货子公司已获批完成注册。 三是积极拓展投资项目。物产环能兼并重组桐乡泰爱斯热电项目、投资建设浦江热电项目；物产长乐 成功入选省政府第二批特色小镇培育名单；中大地产积极开拓养老地产项目。 四是拓展筹融资渠道。公司加大债券发行，扩大直接融资，有效降低融资成本，同时通过内部头寸调 度、资金归集管理、票据池运营、外汇资金池运营等方式，提高资金使用效率，节约财务费用。公司荣获 了“中诚信”与“大公国际”双AAA主体信用评级，融资运营能力进一步提升。 （四）推进高端实业，培育转型发展动力 一是抓好新项目建设。桐乡泰爱斯已完成项目前期准备工作；物产民爆汽车安全公司与美国KSS公司 合作的一期产气药生产线建设已全部竣工并投入试生产。 二是强化技术创新。新嘉爱斯污泥和秸秆焚烧项目成功实施，每年可减排二氧化碳约25万吨；中大实 业自主研发尼龙线，实现全年销售、创利双翻番；丹特卫顿成功为荷兰、捷克、美国三家国外客户完成了 样机的开发定制；物产化工宏元药业抓好生产工艺的开发研究，30项成果成功运用于车间工业化生产。 三是强化生产管理。做好节能环保，新嘉爱斯5台锅炉等实现超低排放；管好生产成本，物产民爆实 施生产资源整合；抓好质量管理，物产化工宏元药业狠抓QC、QA以及外部审计工作，提高产品质量。 （五）完善内控体系，努力提升管理水平 一是推进内控体系建设工作。对下属34家试点单位200余个一级流程进行了系统对标梳理，查找管理 缺陷，优化决策流程。 二是千方百计降本增效。积极做好资产转让过程中的税务筹划工作，及成员企业的税收优惠政策。 三是落实责任确保安全。省属企业中首家制定了“一岗双责”制度，认真落实安全责任，完善安全管 理各项制度；开展2015年度“安康杯”竞赛、“安全生产月”及“安全生产万里行”等活动，增强安全意 识。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司完成营业总收入1,825.73亿元，同比下降14.88%；实现利润总额22.13亿元，同比下 降7.67%；实现归属于上市公司股东的净利润13.85亿元，同比增长23.22%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 18,236,007.67 21,425,134.52 -14.88 营业成本 17,661,045.14 20,759,730.77 -14.93 销售费用 165,827.45 164,073.02 1.07 管理费用 164,750.27 191,333.54 -13.89 财务费用 72,870.86 109,578.39 -33.50 经营活动产生的现金流量净额 375,889.29 17,713.89 2,022.00 投资活动产生的现金流量净额 -41,533.42 79,922.11 -151.97 筹资活动产生的现金流量净额 136,319.08 -195,169.34 169.85 研发支出 5,139.91 8,237.94 -37.61 1. 收入和成本分析 报告期内，经济增速放缓，公司主业受所处行业及市场环境的影响，营业收入同比下降 14.88%，营业成本同比下降14.93%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 金属材料 90,064,742,411.16 88,925,779,249.52 1.26 -5.85 -5.60 减少0.26 个百分点 化工 21,720,786,983.35 21,515,326,889.78 0.95 8.56 9.71 减少1.04 个百分点 煤炭 15,641,543,149.26 15,427,037,140.74 1.37 -3.16 -2.91 减少0.25 个百分点 房地产开发 3,459,463,928.55 2,581,455,990.71 25.38 58.92 116.91 减少19.95 个百分点 整车销售 21,112,095,485.10 20,563,137,133.17 2.60 -3.82 -3.36 减少0.47 个百分点 汽车后服务 2,531,996,854.27 2,044,308,950.19 19.26 -5.26 -3.41 减少1.54 个百分点 电费、蒸汽 999,515,778.11 598,944,180.65 40.08 24.14 5.63 增加10.50 个百分点 爆破器材与 工程 683,807,095.15 599,610,499.83 12.31 -0.21 -2.70 增加2.25 个百分点 机电产品 2,864,193,304.98 2,737,189,401.14 4.43 12.07 11.71 增加0.30 个百分点 金 融 410,003,118.50 125,875,725.09 69.30 88.59 143.76 减少6.95 个百分点 其他 22,206,235,118.89 21,423,856,108.07 3.52 -49.25 -49.71 增加2.69 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 外销 30,625,444,085.41 30,086,444,847.74 1.76 2.93 3.13 减少0.20个 百分点 内销 151,068,939,141.91 146,456,076,421.15 3.05 -17.84 -17.87 增加0.03个 百分点 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 金属材料 88,925,779,249.52 50.37 101,128,060,936.43 48.74 -12.07 化 工 21,515,326,889.78 12.19 19,610,409,702.05 9.45 9.71 煤 炭 2,581,455,990.71 1.46 15,889,727,884.34 7.66 -83.75 整车销售 20,563,137,133.17 11.65 21,277,529,199.97 10.25 -3.36 汽车后服务 2,044,308,950.19 1.16 2,116,446,744.83 1.02 -3.41 房地产开发 2,581,455,990.71 1.46 1,190,109,689.05 0.57 116.91 电费、蒸汽 598,944,180.65 0.34 567,010,711.17 0.27 5.63 爆破器材与工程 599,610,499.83 0.34 616,256,925.90 0.30 -2.70 机电产品 2,737,189,401.14 1.55 2,450,221,533.20 1.18 11.71 金 融 125,875,725.09 0.07 51,638,741.19 0.02 143.76 其 他 34,269,437,258.10 19.41 42,603,660,678.47 20.53 -19.56 2. 费用 单位:万元 费用项目 2015年 2014年 增减额 增减幅度(%) 销售费用 165,827.45 164,073.02 1,754.43 1.07 管理费用 164,750.27 191,333.54 -26,583.27 -13.89 财务费用 72,870.86 109,578.39 -36,707.53 -33.50 合计 403,448.58 464,984.95 -61,536.37 -13.23 本期财务费用同比下降33.50%，主要系上期的永续债40亿资金到位后，公司本期的利息支出减少所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 51,399,054.79 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 51,399,054.79 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.028 公司研发人员的数量 118 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.65 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 报告期内公司研发费用投入51,399,054.79元，占营业收入比例为0.028%。公司研发支出主要用于新产 品开发、生产工艺升级和人力成本等费用。 4. 现金流 (1)本期经营活动产生的现金流量净额为37.59亿元，比上年同期增加净流入35.82亿元，主要系本期供应 链运营业务销售回款增加及地产项目公司销售回笼资金增加。 (2)本期投资活动产生的现金流量净额为-4.15亿元，比上年同期增加净流出12.14亿元，主要系期末子公 司持仓的金融资产投入增加所致。 (3)本期筹资活动产生的现金流量净额13.63亿元，比上年同期增加净流入33.14亿元，主要系公司本期完 成发行股份募集配套资金26.25亿元及发行的超短期融资券增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 单位：万元 报表项目 本期数/期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期数/期初数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 变动原因分析 货币资金 1,373,084.69 18.82 570,263.37 9.24 140.78 主要系期末融资规模扩大及募 集配套资金增加 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 127,583.88 1.75 21,068.07 0.34 505.58 主要系期末持有权益工具投资 增加所致 应收股利 1,167.66 0.02 161.18 0.00 624.46 主要系参股公司本期的红利款 在期末尚未支付所致 一年内到期的非流动资产 88,527.87 1.21 55,681.15 0.90 58.99 主要系期末一年内到期的长期 应收款重分类增加所致 发放委托贷款及垫款 22,904.60 0.31 16,213.48 0.26 41.27 主要系本期典当公司发放的委 贷规模扩大所致 可供出售金融资产 273,814.60 3.75 123,896.81 2.01 121.00 主要系本期投资公司发行并管 理的的资管产品增加所致 长期应收款 251,269.30 3.44 183,758.80 2.98 36.74 主要系本期租赁公司的投放规 模扩大所致 投资性房地产 373,797.51 5.12 233,232.50 3.78 60.27 主要系本期中大银泰城商场完 工决算增加所致 工程物资 86.81 0.00 217.73 0.00 -60.13 主要系期初的工程物资已在本 期领用所致 在建工程 27,290.16 0.37 40,957.35 0.66 -33.37 主要系本期有在建工程完工结 转到固定资产所致 商誉 72,916.09 1.00 18,582.70 0.30 292.39 本期元通汽车集团收购和诚汽 车集团，增加商誉5.45亿元 长期待摊费用 32,625.36 0.45 23,857.58 0.39 36.75 主要系本期待摊的装修费增加 所致 其他非流动资产 43,587.86 0.60 69,863.08 1.13 -37.61 主要系期初已预付的嘉兴锦江 股权转让款本期已完成交割转 出所致 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 0.90 0.00 85.43 0.00 -98.94 主要系期末持有权益工具的浮 亏减少所致 衍生金融负债 12,663.86 0.17 3,154.91 0.05 301.40 主要系本期新增黄金租赁业务 所致 应付票据 1,012,938.63 13.88 668,185.78 10.82 51.60 主要系期末用票据结算的业务 增加所致 应付账款 522,962.39 7.17 387,004.43 6.27 35.13 主要系期末房地产业务的应付 工程款余额增加所致 一年内到期的非流动负债 415,007.38 5.69 133,050.00 2.16 211.92 主要系截止本期末一年内到期 的长期借款和应付债券重分类 增加所致 其他流动负债 727,817.21 9.97 483,389.51 7.83 50.57 主要系本期发行的超短期融资 券增加所致 应付债券 40,000.00 0.55 239,110.55 3.87 -83.27 主要系期末将应付债券重分类 至一年内到期的非流动负债所 致 长期应付款 827.55 0.01 2,994.05 0.05 -72.36 主要系本期退回了期初的2000 万保证金所致 专项应付款 3,687.23 0.05 5,375.40 0.09 -31.41 主要系本期部分项目已完成拆 迁，将拆迁补偿款转出所致 预计负债 716.90 0.01 3,825.99 0.06 -81.26 主要系期末计提的诉讼损失比 上期减少所致 递延所得税负债 47,927.59 0.66 73,908.05 1.20 -35.15 主要系本期完成上期转让股权 的交割并将上期确认的递延税 费在本期完成缴纳所致 (四) 行业经营性信息分析 参见本报告第三节“公司业务概要”：报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、及行业情况说明， 以及第四节“管理层讨论与分析”三、公司关于未来发展的讨论与分析。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本期公司对外股权投资支出 36,965万元，主要系子公司物产环能出资5,460万元成立浦江 富春紫光水务有限公司持有其35%的股权;子公司杭州泛荣投资管理有限公司对湖南中南鑫邦置 业有限公司增资4,900万元，持有其49%的股权;子公司中大期货对温州金融资产交易中心股份有 限公司增资1,125万元，持有其45% 的股权；子公司中大融资租赁出资9,990万元投资成立杭州 华弘峰泰投资管理合伙企业（有限合伙），持有其83.32%的股权；子公司物产金属出资1,020万 元投资成立苏州鼎安九鼎投资中心（有限合伙），持有其2.73%的股权，出资5,000万元投资成 立浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙），持有其5%的股权，出资3,000万元投资成立安 吉鼎旭投资合伙企业（有限合伙），持有其股权的3%；子公司物产元通对杭州工商信托股份有限 公司增资1,419万元，持有其1.89%的股权；子公司浙江物产万信投资管理有限公司出资1,294.5 万元设立浙江农科种业有限公司，持有其股权的36%。 (1) 以公允价值计量的金融资产 详见第十一节财务报告（十一）：公允价值的披露。 (六) 主要控股参股公司分析 单位：万元 子公司全称 持股比例（%） 资产总额 营业收入 利润总额 净利润 浙江中大集团国际 贸易有限公司 100 195,114.03 312,302.14 3,144.22 2,231.88 中大房地产集团有 限公司 100 1,775,705.51 321,980.44 3,906.95 -6,023.45 浙江中大集团投资 有限公司 100 160,943.94 2,788.74 10,714.68 8,905.53 中大期货有限公司 95.10 296,562.19 18,176.16 8,509.01 5,918.54 浙江中大元通实业 有限公司 100 237,534.66 1,051,237.00 9,523.68 7,320.72 浙江中大元通汽车 云服务有限公司 100 74,346.99 45,746.38 1,470.63 1,092.40 浙江中大元通融资 租赁有限公司 100 252,938.86 29,276.24 13,627.00 10,209.37 浙江物产元通汽车 集团有限公司 100 1,223,349.61 2,351,950.05 23,065.84 15,509.77 浙江物产金属集团 有限公司 57.17 1,223,321.71 5,904,739.62 51,807.83 38,791.37 浙江物产国际贸易 有限公司 87.29 505,074.87 2,932,767.59 13,433.76 16,196.91 浙江物产环保能源 股份有限公司 76.01 375,868.63 2,158,737.16 29,102.39 21,957.15 浙江物产化工集团 有限公司 90 334,939.60 2,416,872.16 7,295.04 5,377.86 浙江物产物流投资 有限公司 100 81,036.81 178,118.05 4,524.43 3,326.61 浙江物产民用爆破 器材专营有限公司 76.87 84,451.52 212,299.36 -1,831.52 -2,701.07 浙江物产电子商务 有限公司 100 118,501.59 366,322.95 2,005.62 1,547.47 浙江物产融资租赁 有限公司 100 173,639.85 15,345.58 5,548.51 4,145.41 物产中大集团财务 有限公司 100 100,267.71 292.25 267.60 200.62 注：子公司财务数据为合并报表口径 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、商贸行业 2016年，从国外形势看，世界主要经济体经济状况仍然持续分化，美国将延续小幅增长稳定 复苏态势；欧洲经济在走出欧债危机过程中，正逐步企稳回升；新兴经济体将延续2015年分化格 局。因此，2016年商贸行业面临的外部环境将整体有所好转。从国内形势看，经济增速将持续回 落，传统的“三驾马车”中，社会消费品零售总额增速将小幅回落，增速缓慢下行；受经济下行 压力和产能过剩等因素影响，固定资产投资增速将延续缓慢下行态势；出口受外部环境好转刺激， 有望保持低速增长。国内经济面临着不小挑战。 总体看，我国商贸行业外部环境回暖，但国内经济增速持续回落，部分行业产能过剩，经济总体 有效需求不足，行业面临着很大国内转型压力。商贸行业要抓住“互联网+”，“一带一路”等机 遇，加快转型升级。 2、汽车行业 2016年，汽车行业预计仍将保持微增长态势。细分行业中，轿车市场低迷；SUV保持大热； 新能源汽车政策推动的力度将进一步加大，市场将高速增长。汽车后市场在经历2015年的异常火 爆后，预计迎来洗牌，市场新格局逐渐形成。对经销商企业来说，要重点关注汽车电商的全面崛 起，把握线上线下互动优势，并在汽车后市场竞争中，树立公开、透明、高质量服务形象。 3、金融行业 2016年，受实体经济去产能、房地产去库存等因素影响，各类隐性风险正在加速暴露。传统 产业产能严重过剩，企业投资回报降低；股市、汇市异常波动风险犹存。因此，2016年金融体系 流动性风险将加大。但在供给侧结构性改革背景下，产业并购整合将越来越多，金融资本介入的 机会将更大。 4、房地产行业 2016年，持续宽松的行业政策和信贷政策加快了需求入市节奏，缓解了房地产市场的库存压 力。但这样的量价齐涨现象不具有持续性，全年房地产市场将以“去库存，稳发展”为主。房地 产企业要抓住政策机遇，抓紧销售，同时加快创新转型升级。 (二) 公司发展战略 2016年，公司将在“一体两翼”（流通集成服务为主体、金融和高端实业为两翼的产融良性 互动的三大业务格局）战略指引下，加快推进现代企业制度建设；加快推进内控体系建设和治理 能力现代化建设；加快推进流通主业商业模式创新；加大培育重点项目谋划和实施力度；努力成 为效益好、党建强、国企排头兵的流通4.0综合集团，为实现“十三五”良好开局和打造成为有 独特竞争优势的上市公司奠定坚实的基础。 (三) 经营计划 2016年，公司计划实现营业总收入2,000亿元，营业总成本1,986亿元，重点做好以下四方 面： 1、加快流通主业商业模式创新步伐 按照流通4.0的内涵要求，继续以“大平台、大项目、大客户、大数据”为抓手，提升集成 服务水平。 （1）互联网+，构建电子商务平台。钢铁业务，加快整合物产金属浙金电商和上海大宗客户、 渠道、公信力资源；汽车业务，元通汽车和云服务协同共建共享“车家佳”汽车电商平台，提升 服务产品设计和营销推广能力；化工业务，物产化工加快建设PVC电商平台，提高客户自主上线 的黏性；“义乌通”进一步提升报关报检报税、物流、金融等服务能力和差异化品牌影响力；“保 税通”以与欧力士成立合资公司为契机，加快网络仓配体系建设；“产业通”重点推进大平台、 大客户的集团采购合作。 （2）集成服务，开发大客户大项目。积极开展与央企、地方政府的战略合作，汽车业务主动 把握政府和大型国企车改机遇。 （3）一带一路，大力拓展海外市场。发挥国内钢铁价格优势，重点开拓东南亚、中东、非洲 等地区市场；物产金属积极推进泰国德龙泰、沙特海水淡化输水管道等项目；强化与央企在海外 大工程、大项目的合作。 （4）期现结合，促进现货业务深入拓展。现货部门和期货团队紧密配合、责权利明确，发挥 自身产业基础优势，合理利用期货等金融对冲工具，有效规避市场价格波动风险。 （5）拓展增量，培育新业务新市场。培育橡胶、油品、农产品业务，引进专业团队；充分发 挥“技术元通”优势，着力推进后服务业务体系的规模化、集约化运营；物产物流提高物流资源 整合能力，努力成为专业物流集成商。 2、加快推进做专做精金融业 打造差异化的金融服务体系，力求细分市场做专做精做强，在有效防范经营风险前提下，提 升资金利用效率，继续保持稳健发展。 （1）准确定位，挖掘细分行业金融服务潜力。租赁业务，充分发挥集团综合优势，做大做强 厂商合作商用车和工程机械租赁业务，积极开拓乘用车租赁业务市场及盾构机、管网、先进制造 业成套设备等租赁业务；期货业务，以“保价、点价、定价”为重点，快速形成公司的核心交易 能力，并利用富可池平台，加强与境内外金融机构合作，发挥基金销售牌照作用；财务公司，充 分发挥内部银行作用，提高资金运作效率，丰富融资渠道，创新与银行和企业的合作模式；温金 中心，加强新品种的开发，以固定收益类产品为基础，形成交易规模。 （2）开拓创新，寻求新的发展机会。构建多层次、有差异的金融服务体系。加快浙油中心建 设，稳妥培育可持续、差异化的交易模式。 （3）贸融结合，深化供应链金融服务。找准上下游合适的项目嵌入供应链金融服务，成为产 业组织者；与银行探索开展合作，为客户提供便捷服务；创新供应链金融产品，加强内外部的协 同运作。 3、加快推进做专做强高端实业 提高产品质量和生产效率，加强成本控制，开发新品种，不断开拓新市场。 （1）创新工艺，降低成本。物产环能对桐乡泰爱斯和浦江热电两个新建项目进一步优化设计 方案；物产化工宏元宏业加大工艺改进力度，增强市场竞争力；物产民爆扎实推进汽车安全气囊 用产气药一期项目的落地投产。 （2）创新技术，开发新品。各实体企业做好人才、技术和产品的梯队建设，加大研发投入， 积极开展与院校、科研单位的合作。 （3）创新机制，激活动力。建立健全内部员工持股的激励机制、回购机制、退出机制等，激 发全员活力；创新考核机制，奖惩并用，调动科研人员的创新积极性。 （4）创新市场，发挥产能。中大实业积极开拓土耳其、印度、越南等国外市场，物产化工原 料药产品积极开拓新市场新客户，物产民爆积极走出去争取海陆空三军装备的内外贸订单。 4、提升管理水平夯实发展基础 （1）推进内控体系建设。梳理统一集团各层级公司的财务、资金、人力资源、业务、投资等 管理制度和流程；建立完善内控组织，实施联络员制度；加强内控培训，按计划开展内控自评和 内控审计工作。 （2）加强信息化建设。优化ERP信息系统，梳理关键业务流程，建立完善以四项资金为抓手 的信息系统，对集团协同商务平台进行总体规划，加强内外信息协同互通。 （3）着力内外协同运作。对外，协同上下游客户、政府、媒体等，加大资源和信息攫取能力； 对内，贸贸互动、贸融互动、融融互动、产融互动，进一步强化横向协同，切实提高协同作战意 识和能力。 （4）健全内部监督机制。建立健全内部审计职能，充分发挥外派监事的作用，研究制定容错 机制。 （5）推动品牌形象建设。加强统一品牌形象建设，加强商标品牌的运作、管理和保护，完善 集团品牌视觉识别系统设计。 (四) 可能面对的风险 1、宏观经济风险 目前，我国已经进入“三期叠加”的经济新常态，经济增速持续回落，部分行业产能过剩， 总体需求不足，价格下行。对外贸易从高速增长转变为低速增长，对外经济产业结构逐步调整。 宏观经济下行给公司流通业务带来不小压力。 公司积极加快结构性改革，强化供给侧创新，优化存量，培育增量，持续推进流通4.0商业 模式落地，注重利用“一带一路”战略，拓展海外新兴市场，加快打造产业电商平台。 2、汽车业风险 我国汽车行业已经进入微增长时代，而厂商不断扩大产能，拓展网点，行业竞争愈加激烈， 这使汽车经销商新车销售的利润空间受到挤压。同时，大量汽车后市场移动互联网创业项目，分 食了维修保养的利润。 公司汽车业务将进一步聚焦优势品牌，精耕重点区域，并加快“车家佳”电商平台发展，加 强线上线下互动。后服务方面，重点打造“技术元通”，提升维修水平，完善服务生态体系。 3、金融业风险 2015年的金融行业，银行、证券、互联网金融等都暴露出了不少风险。2016年，经济下行压 力持续，供给侧改革、去产能、去僵尸企业等要求，美联储政策转型，都将给金融业发展带来不 小压力。2016年，互联网金融信用支付风险，股市风险，银行不良贷款风险等，都应重点关注。 公司金融业务将打造差异化的金融服务体系，力求细分市场做专做精做强，在有效防范经营 风险前提下，提升资金使用效率，继续保持平稳发展。同时在融融互动、产融互动方面，寻求突 破。 4、房地产业风险 2016年，房地产政策趋向宽松，化解产能、拉动需求的刺激政策不断推出，但我国房地产市 场总体发展严重失衡，结构性过剩与结构性短缺并存。部分房价走高城市可能出台收紧政策，部 分市场恢复缓慢城市仍将面临滞销问题。 公司房地产业务一方面将抓住国家化解房地产库存等政策东风，促进销售，加快存量去化； 另一方面持续推进转型，推动养老地产项目落地。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红政策的制定情况 根据《公司法》、公司七届十一次董事会和2016年第一次临时股东大会审议通过的《公司章 程》中第一百七十六条和一百七十七条的规定，公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重 视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 2、 现金分红政策的执行情况 公司于2015年5月7日召开的2014年度股东大会，审议通过2014年度利润分配方案：以 2014年末总股本 995,995,186股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股 利149,399,277.90元(含物产集团和物产金属分红共计46,499,631.45元)；不送红股，也不实施资 本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。 2015年6月13日，公司发布“2014年度利润分配实施公告”：股权登记日为6月18日，除 权（除息）日为6月19日，现金红利发放日为6月19日。截至本报告期末，此次利润分配方案 已全部实施完毕。 公司于2016年4月23 日召开公司八届三次董事会，审议通过了2015年度利润分配预案： 拟提出公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以2015年末总股本2,208,555,085 股为基数，每10股派现金股利 2.50元（含税），共计派发现金股利 552,138,771.25元,剩余未 分配利润结转以后年度分配；同时，拟以2015年末总股本2,208,555,085股为基数，以资本公积 向全体股东每10股转增3股，共计转增662,566,526股。公司独立董事对上述利润分配预案发表 了独立意见。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 （未完）  |