[年报]龙力生物:2015年年度报告（更新后）
山东龙力生物科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主 管人员)刘伟秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一） 产品价格波动风险 公司的主要产品包括功能糖、燃料乙醇、淀粉及淀粉糖、木质素等，均属 于价格波动性较大的产品。国际原油价格下跌将对公司燃料乙醇业务的收入和 利润造成一定的影响。功能糖、淀粉及淀粉糖、木质素等产品的销售收入和市 场价格受宏观经济形势影响，具有较大的不确定性。 （二） 原材料价格波动的风险 玉米和玉米芯（粉）为公司的基础原材料,玉米芯（粉）价格因周边地区玉 米产量及需求产生波动; 玉米会因气候、种植面积、国际市场玉米行情、燃料 乙醇行业发展、国际油价等复杂因素而发生价格变化，均会对低聚木糖、木糖 醇、淀粉及淀粉糖的盈利能力产生不同程度的影响。 （三）安全生产风险 公司高度重视安全生产工作，在项目建设时均配备必要的安全设施，并制 定《安全操作规程》等制度，取得安全生产管理部门颁发的《安全生产许可证》。 生产的纤维素乙醇、木糖醇过程中会用氢气，报告期内未发生过安全生产事故， 但会因生产设备故障或老化、设施维护以及员工操作等因素，存在一定的安全 生产风险。 （四）食品安全风险 本公司生产的功能糖、淀粉及淀粉糖为食品配料，终端客户为各类食品、 饮料、乳制品、保健品、饲料添加剂等产品制造商。虽公司建立了全球广泛认 可的食品安全控制和保证体系——HACCP和ISO22000食品卫生安全管理体 系，未发生过食品安全责任事故，但因终端客户较多，其产品安全方面存在隐 患，会对我司造成一定负面影响。 （五）政策风险 公司主营业务包括生物、新能源、新材料及生态农业等，均属于国家积极 倡导的战略性新兴产业和健康环保产业，目前享受国家一系列优惠政策，包括 财政补贴、税收优惠等。如果未来国家产业政策调整，公司目前享受的税收和 补贴政策也将相应调整。 （六）重大资产重组募集配套资金失败的风险 上市公司本次收购的现金对价支付总额为44,950.00万元。如果本次募集配 套资金失败，上市公司将以自筹资金的方式支付全部现金对价，这将降低公司 的现金储备和投资能力，进而影响公司抓住其他商业机会的能力；同时，如果 通过银行贷款等方式筹集部分资金将导致公司财务费用增加，影响公司经营业 绩。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 56 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 136 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、龙力生物 指 山东龙力生物科技股份有限公司 龙力乙醇 指 山东龙力乙醇科技有限公司 鳌龙公司 指 山东鳌龙农业科技有限公司 龙江公司 指 黑龙江龙力生物科技有限公司 龙力欧洲 指 龙力欧洲控股公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人名共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东龙力生物科技股份有限公司章程》 保荐机构、保荐人 指 华英证券有限责任公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 快云科技 指 厦门快云信息科技有限公司 兆荣联合 指 兆荣联合（北京）科技发展有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 龙力生物 股票代码 002604 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东龙力生物科技股份有限公司 公司的中文简称 龙力生物 公司的外文名称（如有） SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人 程少博 注册地址 山东省禹城市高新技术开发区 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东省禹城市高新技术开发区 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 www.longlive.cn 电子信箱 llgf@longlive.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高立娟 王金雷 联系地址 山东省禹城市高新技术开发区 山东省禹城市高新技术开发区 电话 0534-8103588 0534-8103166 传真 0534-8103168 0534-8103168 电子信箱 lj1688@longlive.cn wangjinlei@longlive.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 72925805-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座2611室 签字会计师姓名 王翼初、何军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 776,304,708.06 757,070,540.05 2.54% 903,213,030.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） 49,312,145.00 85,897,807.09 -42.59% 72,342,016.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 38,355,889.77 76,894,417.83 -50.12% 64,382,646.99 经营活动产生的现金流量净额 （元） 286,385,415.29 97,571,660.61 193.51% 266,290,675.47 基本每股收益（元/股） 0.0978 0.27 -63.78% 0.3 稀释每股收益（元/股） 0.0978 0.27 -63.78% 0.3 加权平均净资产收益率 2.64% 4.74% -2.10% 4.13% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,696,860,439.69 2,716,933,067.74 -0.74% 2,589,617,268.31 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,890,311,983.38 1,847,759,056.56 2.30% 1,771,597,991.71 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 167,887,341.86 203,004,140.34 220,793,723.69 184,619,502.17 归属于上市公司股东的净利润 11,857,229.12 23,382,847.44 16,900,073.87 -4,060,973.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,738,584.92 20,601,718.28 14,041,586.75 4,930,255.05 经营活动产生的现金流量净额 36,394,373.98 34,519,245.63 128,759,505.00 86,712,290.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 379,649.14 -98,321.44 592,741.72 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,695,851.79 10,831,579.08 8,882,198.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,681.01 -21,095.14 -110,975.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 2,060,933.13 1,675,718.75 1,404,594.65 少数股东权益影响额（税后） 74,993.58 33,054.49 0.00 合计 10,956,255.23 9,003,389.26 7,959,369.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 国家生物燃料乙醇财政补贴 13,770,574.80 国家对生物燃料乙醇定点企业财政补助政策，2015年执行按实际 资金 供货量600元/吨的标准。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利 用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品的生物质综合利用企业。 公司专注打造玉米全株产业链，努力在取材、加工到最终产品及服务的全过程实现原材料的绿色、健 康、循环利用和可持续发展，为人类提供绿色、健康的食品和清洁的能源。按照原料来源及工艺流程可将 公司现有产品分为三大类别：1）以玉米芯为原料；第一步，利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分，通过现 代生化技术制备低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖产品；第二步，利用功能糖生产中产生的玉 米芯废渣，采用先进的酶解技术进一步制造第2代燃料乙醇（纤维素乙醇）等新能源产品；第三步，对生 产纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发，提取其中的木质素成分，生产新型绿色高分子材料木质素。 2）以玉米为原料，生产玉米淀粉，或进一步加工生产结晶葡萄糖、高麦芽糖浆等淀粉糖产品。3）以玉米 秸杆为原料，公司致力进行生物质综合利用。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 2015 年期末原值较 2014 年期末原值增加10.13%，主要是由于公司 2015 年在建 工程完工转固和新购入固定资产所致。 无形资产 2015 年期末原值较 2014 年期末原值减少-2.6%，主要是由于无形资产摊销所致。 在建工程 2015 年期末原值较 2014 年期末原值增加136.70%，主要是由于公司 2015 年新建 项目所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 (一) 产业优势 公司坚持“从芯做起，全株利用”，致力于玉米全株开发，发展绿色低碳的循环经济产业，实现了对玉 米芯“吃干榨净”式的综合利用，低聚木糖、木糖、木糖醇、纤维素乙醇、木质素的联动生产，降低了公司 各产品在运输、生产和研发上的成本，彰显了绿色、低碳的环保优势和产品多元化优势。功能糖健康产业、 纤维乙醇新能源产业和木质素新材料产业，符合国家十二五期间积极倡导的七大战略性新兴产业政策，形 成了独特的循环经济发展模式。 (二) 环保优势 公司的核心产品是以玉米芯、秸杆等农林废弃物为原料的低聚木糖、木糖醇，并以功能糖生产过程中 产生的玉米芯废渣为原料生产第2代燃料乙醇、木质素等高分子材料，产品均以农作物废弃物或工业废渣 为原料，“不与人畜争粮、不与粮林争地”，均具有绿色、低碳的环保优势，符合行业的发展趋势，得到了 国家政策的大力支持。 (三) 地域优势 公司隶属于“中国功能糖城”禹城，地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司位于山 东西北部，周边的河北、河南均属于玉米主产区，由于低聚木糖、木糖、木糖醇、糠醛等众多企业在此聚 集，随着各企业的产量增长，玉米芯废渣产量必然增加，可以为公司提供充足的低成本原料，能够满足公 司功能糖、纤维素乙醇产品未来产能扩张的需要。 (四) 市场优势 公司积极拓展国内外市场,产品远销欧、亚、非和北美四大洲，与箭牌、卡夫、中粮等世界500强国际供 应体系建立合作，并与蒙牛、无限极、好丽友、新时代、大连丹特等国内外知名企业建立了稳定的客户关 系,形成了高端的市场渠道和销售网络,在欧美建立了销售平台，形成了较好的市场优势。 (五) 政策优势 公司的纤维素乙醇、功能糖、木质素等产品及生态农业等均具有低碳、绿色、环保、健康的优势，符 合国家产业政策和环保政策，得到国家大力政策扶持的新兴产业和高新技术产业。2015年，为支持非粮作 物为原料的燃料乙醇发展，国家对公司销售以非粮作物为原料生产的燃料乙醇实施补贴政策，现行补贴标 准为600元/吨，并实行增值税先征后退政策。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是中国经济运行相对困难的一年,公司各部门上下一心，针对不同问题积极分析并提出解决方 案，根据市场需求及时调整公司产业动向和产品布局，低聚木糖方面北京葆婴、君乐宝等老客户采购量提 升的同时开拓了雅士利等新的客户；木糖醇方面，箭牌公司的采购量进一步提高，稳固了大连丹特、娃哈 哈等大客户；淀粉糖方面随行就市，紧跟市场行情稳固了恒来生物、山东天地缘等新老客户；消费品方面， 由传统销售模式向互联网销售模式转变，下半年电商独立运营以来月度销售额涨幅明显；乙醇方面，克服 国际油价下行的影响，保证了燃料乙醇供应。木质素作为染料分散剂销往江苏和浙江等地，深受市场欢迎； 鳌龙公司积极开拓市场，主打绿色、无公害高端蔬菜品牌，在商超上架销售，旅游部主打“亲子采摘”概念。 并购重组是上市公司重要的资本运作形式，可以提高上市公司的业绩。公司下半年筹划实施发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金的并购重组方案，拟并购快云科技和兆荣联合两家公司，随着并购工 作的完成，公司未来“大健康＋互联网”的战略部署得以实施，也为后期公司的并购重组工作提供了参考经 验。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 775,638,591.49 100% 755,895,225.87 100% 2.61% 分行业 工 业 772,894,384.76 99.65% 754,843,770.14 99.86% 2.39% 农 业 2,744,206.73 0.35% 1,051,455.73 0.14% 160.99% 分产品 功能糖 492,382,593.78 63.48% 438,686,696.02 58.04% 12.24% 淀粉及淀粉糖 140,130,462.01 18.07% 86,758,606.48 11.48% 61.52% 乙醇 122,909,210.67 15.85% 214,210,735.97 28.34% -42.62% 其他产品 20,216,325.03 2.61% 16,239,187.40 2.15% 24.49% 分地区 华中 34,286,217.07 4.42% 47,747,661.82 6.32% -28.19% 华南 18,080,025.76 2.33% 41,912,634.14 5.54% -56.86% 西南 9,036,410.29 1.17% 13,094,230.82 1.73% -30.99% 华东 496,094,568.31 63.96% 497,167,275.99 65.77% -0.22% 华北 71,905,738.49 9.27% 75,281,704.82 9.96% -4.48% 西北 11,351,933.16 1.46% 5,227,948.71 0.69% 117.14% 东北 39,133,461.57 5.05% 26,170,164.17 3.46% 49.53% 港澳台 2,111,200.54 0.27% 916,826.92 0.12% 130.27% 国外 93,639,036.30 12.07% 48,376,778.48 6.40% 93.56% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工 业 772,894,384.76 565,066,635.35 26.89% 2.39% 6.99% -3.14% 分产品 功能糖 492,382,593.78 260,662,746.85 47.06% 12.24% 14.39% -1.00% 淀粉及淀粉糖 140,130,462.01 142,471,391.31 -1.67% 61.52% 58.27% 2.08% 乙醇 122,909,210.67 147,099,977.08 -19.68% -42.62% -24.76% -28.42% 分地区 华北 496,094,568.31 411,220,409.23 17.11% -0.22% 3.84% -3.24% 国外 93,639,036.30 82,371,381.96 12.03% 93.56% 126.59% -12.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 功能糖 销售量 Kg 16,208,166.2 13,644,204.75 18.79% 生产量 Kg 15,848,821.45 13,718,000 15.53% 库存量 Kg 530,175.53 874,181 -39.35% 淀粉及淀粉糖 销售量 Kg 40,299,275 8,932,269.45 351.17% 生产量 Kg 54,818,400 13,775,000 297.96% 库存量 Kg 0 0 0.00% 纤维素乙醇 销售量 Kg 22,950,958 31,396,461 -26.90% 生产量 Kg 22,359,100 31,601,000 -29.25% 库存量 Kg 2,408,541.08 2,897,473 -16.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 为提高资金使用效率，报告期内，公司实施以销定产的生产模式，使得功能糖产品库存量较同期降低 39.35%； 受玉米原材料及淀粉糖等产品价格波动影响，报告期内，公司加大了淀粉及淀粉糖的生产和销售力度， 使其销售量和生产量较同期均有较大提升。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工 业 营业成本 565,066,635.35 99.44% 528,132,165.17 99.16% 6.99% 农 业 营业成本 3,196,541.00 0.56% 4,449,833.17 0.84% -28.16% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 功能糖 营业成本 260,662,746.85 45.87% 227,867,677.65 42.79% 14.39% 淀粉及淀粉糖 营业成本 142,471,391.31 25.07% 90,015,577.55 16.90% 58.27% 乙醇 营业成本 147,099,977.08 25.89% 195,494,842.86 36.71% -24.76% 其他 营业成本 18,029,061.11 3.17% 19,203,900.28 3.60% -6.12% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 282,844,156.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.43% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国石油化工股份有限公司山东石油分公 司 118,060,512.03 15.21% 2 箭牌糖类（上海）有限公司 84,519,460.00 10.89% 3 中国石油天然气股份有限公司山东销售分 公司 41,566,782.27 5.35% 4 箭牌糖果（中国）有限公司 25,484,358.96 3.28% 5 无限极（中国）有限公司 13,213,042.90 1.70% 合计 -- 282,844,156.16 36.43% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 197,572,798.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.83% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 山东省禹城市新园热电有限公司 87,341,346.04 24.24% 2 国网山东禹城市供电公司 56,489,901.13 15.68% 3 诚信玉米芯厂 22,882,880.00 6.35% 4 东营市赫邦化工有限公司 15,782,390.89 4.38% 5 曲阜市天利药用辅料有限公司 15,076,279.94 4.18% 合计 -- 197,572,798.00 54.83% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,740,255.58 40,656,223.16 -4.71% 管理费用 80,131,868.41 80,924,102.64 -0.98% 财务费用 36,593,584.36 41,173,143.49 -11.12% 主要是公司减少银行贷款所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 龙力生物自成立以来，一直将科技创新放在首位，率先利用生物方法实现了对玉米芯、秸秆中的三大 组分进行“吃干榨净”式的综合利用，形成了独特的绿色循环经济产业链,通过不断创新，不断研发新产品， 拓展循环经济产业链。报告期内，公司完成能源领域“纤维素酶、酵母”两项行业标准的修订工作，开发了 无纤维二糖的高纯度低聚木糖、多种口味木糖醇糖果、辅助降血糖谷物粉、低聚木糖猴头菇饼干等新产品。 “微生物发酵法生产精氨酸。 公司“院士工作站”揭牌成立，与孙宝国、印遇龙、张涛3名院士及其团队建立了项目合作关系，引进 了千人计划专家刘新旗教授；新加入国家食物营养与健康技术创新联盟，山东省科技厅组织的重点实验室 联盟等。公司与中科院广州能源所、南开大学签署生物航空燃油项目技术开发协议；与中科院大连化学物 理所签署了《秸秆戊糖催化制备乙二醇项目》技术开发合作协议；与行业专家张子宇签署《三素分离产业 化项目合作框架方案》，进一步提高了协同创新能力。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 124 128 -3.13% 研发人员数量占比 12.92% 12.98% -0.06% 研发投入金额（元） 23,515,824.00 26,651,293.00 -11.76% 研发投入占营业收入比例 3.03% 3.53% -0.50% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 901,254,745.42 910,656,973.76 -1.03% 经营活动现金流出小计 614,869,330.13 813,085,313.15 -24.38% 经营活动产生的现金流量净 额 286,385,415.29 97,571,660.61 193.51% 投资活动现金流入小计 1,516,100.00 39,000.00 3,787.44% 投资活动现金流出小计 687,671,539.40 487,265,754.50 41.13% 投资活动产生的现金流量净 额 -686,155,439.40 -487,226,754.50 40.83% 筹资活动现金流入小计 564,900,000.00 684,900,000.00 -17.52% 筹资活动现金流出小计 689,383,592.33 609,088,423.42 13.18% 筹资活动产生的现金流量净 额 -124,483,592.33 75,811,576.58 -264.20% 现金及现金等价物净增加额 -524,267,014.61 -313,840,921.70 67.05% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 26,852,832.47 41.88% 主要是政府补助的定点企业 生物燃料乙醇补贴财政补贴 为主。 是 营业外支出 401,428.81 0.63% 主要是以公益性捐赠为主。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 732,080,739.59 27.15% 1,256,347,754.20 46.24% -19.09% 主要为项目建设资金需求所致。 应收账款 81,041,486.54 3.01% 60,659,277.13 2.23% 0.78% 存货 47,087,188.84 1.75% 178,531,280.79 6.57% -4.82% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 618,092,936.61 22.92% 561,230,343.00 20.66% 2.26% 在建工程 349,588,844.67 12.96% 147,692,363.77 5.44% 7.52% 主要为新建项目所致。 短期借款 214,900,000.00 7.97% 284,900,000.00 10.49% -2.52% 主要是减少银行贷款所致。 长期借款 40,000,000.00 1.48% 50,000,000.00 1.84% -0.36% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 公开发行 92,710.96 3,782.65 26,544.39 0 0 0.00% 22,795.31 募投项目 和食品保 健品GMP 项目建设 0 合计 -- 92,710.96 3,782.65 26,544.39 0 0 0.00% 22,795.31 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司公开发行股票募集资金总额为 92,710.96万元，截止 2015 年 12 月 31 日已累计投入69,915.65万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 功能糖综合技术研究 开发中心 否 4,989.07 4,989.07 112.73 5,037.7 100.97% 2015年 12月31 日 0 否 否 年产6,000吨低聚木糖 建设项目 否 11,031.17 11,031.17 3,251.14 12,123.23 109.90% 2016年 06月30 日 0 否 否 精制食品级木糖及结 晶阿拉伯糖联产项目 否 8,982.24 8,982.24 147.15 3,421.42 38.09% 2014年 02月28 187.61 否 否 日 沼气发电项目 否 1,993.39 1,993.39 37 1,101.1 55.24% 2013年 12月31 日 -16.79 否 否 年产5,000吨晶体麦芽 糖醇项目 是 否 是 年产4000 吨酶解木 质素项目 否 7,632.31 9,262.13 234.63 4,860.94 52.48% 2014年 02月28 日 -558.55 否 否 承诺投资项目小计 -- 34,628.18 36,258 3,782.65 26,544.39 -- -- -387.73 -- -- 超募资金投向 食品保健品GMP项目 否 13,232.15 13,232.15 300.4 300.4 2.27% 0 否 否 归还银行贷款（如有） -- 12,000 12,000 12,000 12,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 32,000 32,000 0 32,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 57,232.15 57,232.15 12,300.4 44,300.4 -- -- -- -- 合计 -- 91,860.33 93,490.15 16,083.05 70,844.79 -- -- -387.73 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、6000吨低聚木糖项目自设计规划以来，立足优化工艺流程、建设高标准、自动化的生产线 为起点，在工艺技术上反复进行设计及实验，在设备选型上根据工艺技术的调整反复进行了调整、 招标工作，很多非标设备甚至重新进行了设计，从而影响了项目土建及设备安装调试工作。截止2015 年12月31日，已完成土建建设任务，生产工艺已全部确定，设备采购招标已全部完成，部分设备 正在安装调试。预计2016年6月份可投产使用。 2、沼气发电项目修建时因乙醇生产线未满负荷生产，沼气发电所需原料不能满足原设计要求， 实际新上设备产能为原设计产能的一半。待乙醇生产线满负荷生产后再新上剩余3台机组。 禹城市 对工业项目实施阶梯电价，本着降低产品能耗，公司适当的调整了产品的生产时间节点，在电价较 低时加大负荷生产。沼气发电所产生的电力价格略高于阶梯电价的低点价格，公司有所选择的在阶 梯电价高点时并入沼气发电项目所生产的电力，阶梯电价低点时使用外部电力。以上两点影响了沼 气发电项目的产量。公司下一步，将根据乙醇产量情况，并通过提高操作人员熟练程度、生产工艺 调整降低沼气发电的生产成本。 3、精致食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目、年产4000吨木质素项目投产以来，因工人操作 熟练程度与先进的生产设备及工艺不匹配，加之原料价格的波动及环保压力下的环保投入使得产品 成本居高不下，影响了产品的推广。公司提高资金效率，降低原料及产成品库存，实施“以销定产” 的生产原则。2015年来国家经济形势下行压力较大，影响了高端消费品的推广及销售。以上两点影 响了项目的产能及效益。下一步，公司将通过提高操作人员熟练程度、生产工艺调整降低产品成本， 并加大市场推广力度，促进销量的增加。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 随着近年来，国家对玉米深加工产业政策的调整与行业监管力度的加大，一定程度上限制了该 行业的发展前景，加之新兴功能性糖类及其他替代产品的不断涌现，淀粉糖产品市场竞争不断加剧； 另外由于玉米价格不断攀升，项目实施的市场环境已经发生重大不利变化，致使该项目盈利能力面 临重大风险，虽然我公司在生产技术方面具有很大的优势，但为提高募集资金的使用效益，合理规 避风险，决定终止“年产5,000 吨晶体麦芽糖醇项目”。 超募资金的金额、用途 适用 及使用进展情况 公司募集资金净额较公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的34,628.18万元的募集资金计 划超募资金58,082.78万元。 公司于2011年8月19日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《 关于使用超募资金永久 性补充流动资金的议案》，使用超募资金中的2亿元永久性补充公司流动资金，主要用于收购玉米、 玉米芯、玉米芯粉等三大主要原材料及包装物、支付蒸汽和电力等能源动力等支出，款项已由募集 资金账户转入自有资金账户。 公司于2012年3月5日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用超募资金暂时 性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过 六个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次超募资金使用仅限于与主营业务 相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易。 公司于2013年5月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于以超募资金永久补 充流动资金的议案》，使用部分超募资金1.2亿元永久性补充流动资金。 公司于2015年3月25日召开第二届第二十四次董事会会议，审议通过《 关于使用超募资金建 设食品保健品 GMP 项目的议案》，拟用超募资金132,321,501元建设食品保健品GMP项目。审计 通过《 关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，使用超募资金12,000万元用于归还银行贷款。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 据禹城市城市建设规划及公司战略规划，为有效整合自身资源，实现企业快速健康发展，拟对“年 产6,000吨低聚木糖建设项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城 市汉槐街北，洛北干东，迁至山东省禹城市高新区（外一环东），该土地使用证号为禹国用（2010） 第0357号，面积151,169平方米，该方案在第二届董事会第二次会议审议通过并予以公告； 拟对“功能糖综合技术研究开发中心项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地 点由山东省禹城市东外环东、汉槐街南侧，迁至山东省禹城市高新区外一环东、富华街，该事项已 经在第二届董事会第十二次会议决议审议通过。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 6,000吨低聚木糖建设项目已预先投入自筹资金人民币440.17万元，功能糖综合技术研究开发 中心项目已预先投入自筹资金人民币1,320.79万元，合计1,760.96万元。公司董事会第十七次会议 审议了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,760.96万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并由公司第一届监事会第七次会议审 议通过。款项已由募集资金账户转入自有资金账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司于2012年3月5日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用超募资金暂时 性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过 六个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次超募资金使用仅限于与主营业务 相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易。2012年9月4日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的超募资金9000 万元全部归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 相关承诺项目已转固，募集资金节余97,839,683.60元 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将结转至食品保健品GMP建设项目 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 年产6,000吨低聚木糖建设项目2011年投入，计划建设期为一年，截止2015年12月31日工 程未能达到使用状态，预计2016年6月份可投产使用。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产4000 吨酶解木质 素项目 年产5,000 吨晶体麦芽 糖醇项目 9,262.13 234.63 4,860.94 52.48% 2014年02 月28日 -558.55 否 否 合计 -- 9,262.13 234.63 4,860.94 -- -- -558.55 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 变更原因： 变更后的木质素是自然界唯一能提供可再生芳基化合物的非石油资 源，且数量仅次于纤维素，为第二多天然高分子材料。木质素及其衍生物具有多种功 能性，主要用作混凝土减水剂、油田化学品、染料分散剂、粘合剂、络合剂、稀释剂 等，广泛应用于建筑、石油、矿业、化工、印染等20多个领域，可以替代部分石油 化工产品（如聚氨酯，环氧树脂，橡胶塑料改性剂等），在材料科学与工程领域有较 大的应用价值。4000吨木质素项目以公司玉米芯纤维废渣为原料生产木质素，原料全 部来自于公司功能糖生产的废渣，原料资源充足。项目属于《产业结构调整指导目录 (2011年本)》中鼓励类第一大项农林业第20条“农作物秸秆还田与综合利用”及第53 条“木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用”，符合国家产业政策.决策程序： 公司已聘请专业机构对“年产4,000吨酶解木质素项目”的可行性进行了分析论证，并 对变更的合理性和必要性进行了详细分析。 独立董事发表意见认为：公司本次变更募集资金投资项目，符合有关法律法规的 规定，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述议案的审议程 序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。同意变更募集资金投资项目，将“年产 5,000 吨晶体麦芽糖醇项目”募集资金7632.31万元，用于投资建设“年产4,000吨酶解 木质素项目”，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，经批准后实施。 公司第二届董事会第七次会议已审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》 的议案，并提议召开2012年第三次临时股东大会审议该议案。 公司第二届监事会第 四次会议已审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案。信息披露：2012年 9月27日，公司第二届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案通过股东大会审议，并2012年9 月28日将此变更信息刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 年产4000吨木质素项目投产以来，因工人操作熟练程度与先进的生产设备及工 艺不匹配，加之原料价格的波动及环保压力下的环保投入使得产品成本居高不下，影 响了产品的推广。公司提高资金效率，降低原料及产成品库存，实施“以销定产”的生 产原则。 以上两点影响了项目的产能及效益。下一步，公司将通过提高操作人员熟 练程度、生产工艺调整降低产品成本，并加大市场推广力度，促进销量的增加。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 龙力乙醇 子公司 燃料乙醇的 生产销售 55,000,000.00 鳌龙农业 子公司 农作物种植 销售，农业 生态观光旅 游开发 56,000,000.00 黑龙江龙力 子公司 玉米芯、玉 米秸秆收购 加工销售 50,000,000.00 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 龙力乙醇由本公司出资组建,2006年7月4日经山东省工商行政管理局注册登记,法人代表为程少博，取 得注册号为3714821800594的《企业法人营业执照》,注册资本5500万元,本公司全资控股,占注册资本100%。 鳌龙农业由刘挺、高鹏飞、李玉杰、程秀丽、刘杰共同出资组建，2012年12月12日经山东省工商行政 管理局注册登记,法人代表为孔令军，取得注册号为371482200008683的《企业法人营业执照》,注册资本3000 万元,其中刘挺出资2400万元，占注册资本80%，高鹏飞、李玉杰、程秀丽、刘杰各出资150万元，各占注 册资本5%；2013年5月12日，刘挺、高鹏飞、李玉杰、程秀丽、刘杰与本公司签订了股权转让协议，转让 其持有的鳌龙农业股份中的80%，每股1元，2013年6月28日，经本公司股东会决议通过向鳌龙农业增资2600 万，转让及增资后鳌龙农业的注册资本为5600万元，其中刘挺出资480万元，占注册资本8.57%，高鹏飞、 李玉杰、程秀丽、刘杰各出资30万元，各占注册资本0.535%，本公司出资5000万元，占注册资本89.29%， 成为鳌龙农业的控股股东。 黑龙江龙力由本公司出资组建,2014年7月18日经黑龙江省龙江县工商行政管理局注册登记,法人代表 为孙百平，取得注册号为230221100021405的《企业法人营业执照》,注册资本5000万元,本公司全资控股, 占注册资本100%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、实现转型升级，实施大健康+互联网战略 大健康产业关系着人们的衣食住行、生老病死，如今大健康产业已经成为全球最大的新兴产业，欧美 国家健康产业占GDP比重超过10%。而我国的健康产业仅占GDP的4%-5%，2016年，预计中国市场规模将 接近3万亿元，发展空间巨大，“健康中国”已经列入“十三五”规划，并上升为国家战略。与“大健康”相关的 产业包括食品、医疗、能源以及养老等诸多领域将进入蓬勃发展期。 在十二届全国人大三次会议上，李 克强总理在政府工作报告中提出“互联网+”行动计划，明确提出包括创业创新、协同制造、现代农业、智 慧能源等在内的11项重点行动。十三五规划期间，正值互联网+工业4.0时代到来之时，互联网经济改变了 我们的生产、生活方式，也引领了创新发展的“新常态”。并购重组是上市公司重要的资本运作形式，可以 提高上市公司的业绩。实现企业的规模效应。今后，并购企业将成为常态化的工作，公司围绕大健康+互 联网双主业运营战略规划，通过发行股份、债券等形式募集战略投资基金，每年将收购1-2家有前景的公司， 实现企业的规模扩张，为上市公司注入新的活力，实现转型升级。 二、实现管理提升，向集团化运营模式转变 公司各级干部、相关职能人员率先垂范，以身作则，解决经营中的实际问题，统一目标和公司战略规 划，工作中分工不分家，协调好的工作要坚决按期执行，提升各部门管理能力的同时促进各分公司的运营 体制更加成熟、完善；随着并购工作的进行，公司“大健康＋互联网”战略会更加完善，逐步实现各单位独 立运营、相互协作的集团化运营模式。 三、实现营销突破，打造国际品牌 面对日益加剧的市场竞争，各营销部门要及时把握市场发展趋势，规范营销管控，以利润为导向，以 优质的服务感动客户，打造国际知名品牌。充分利用交流会，推介会进行技术推广和服务，通过网站、手 机新媒体等各种宣传形式进行技术和产品推广。通过良好物流和售后服务，提高客户满意度。打造功能性 配料专家的品牌形象。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年02月05日 实地调研 机构 东北证券股份有限公司研究人员参观 了公司科技博览馆，并与公司人员进行 了会谈，副总经理、董事会秘书高立娟 就公司生产经营情况、燃料乙醇的补贴 及税收政策、生产技术、成本趋势、日 常管理等投资者比较关心的问题进行 了详细的介绍。 2015年12月08日 其他 机构 公司在北京对重大资产重组事项进行 路演活动，信达证券、三智资本、康曼 德资本、方正证券、嘉实基金等20家 机构参与，公司董事会秘书高立娟就收 购快运科技、兆荣联合两家标的公司情 况进行了详细的介绍，并回答机构提 问。快云科技黄小榕、兆荣联合张冬、 独立财务顾问华英证券范光峥对机构 所关心问题进行回答，包括两家标的公 司的主营业务情况；并入上市公司后， 对上市公司的协同效应具体表现在哪 里等。 2015年12月09日 其他 机构 公司在上海对重大资产重组事项进行 路演活动，国金证券、兴业证券、财通 基金、东方证券等19家机构参与。公 司董事会秘书高立娟就收购快运科技、 兆荣联合两家标的公司情况进行了详 细的介绍，并回答机构提问。快云科技 黄小榕、兆荣联合张冬、独立财务顾问 华英证券范光峥对机构所关心问题进 行回答，包括两家标的公司在同业竞争 中的优势；上市公司未来怎么协调原有 主业与新进产业的关系等。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度方案：以截止2013年12月31日公司总股本242,320,000股为基数，向全体股东每10股转增3股派 发现金股利0.5元人民币（含税），共计派发现金12,116,000元。 2014年度预案：以截止2014年12月31日公司总股本315,016,000股为基数，向全体股东每10股转增6股派 发现金股利0.3元人民币（含税），共计派发现金9,450,480元。 2015年度预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 0 49,312,145.00 0% 2014年 9,450,480.00 85,897,807.09 11.00% 2013年 12,116,000.00 72,342,016.68 16.75% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至 报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 85 境内会计师事务所审计服务的连续年限 （未完）  |