[年报]青海华鼎:2015年年度报告
公司代码：600243 公司简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王芳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币0.20元 (含税)，2015 年度现金红利分配总额为8,777,000.00 元,占当年合并报表归属于上市公司股东 净利润的105.38%，剩余未分配利润99,049,401.31元结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的影响， 敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 34 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 132 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会 青海机电 指 青海机电国有控股有限公司 青海重型 指 青海重型机床有限责任公司 “青海华鼎”或“公司” 指 青海华鼎实业股份有限公司 华鼎重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司 青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司 华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司 广东鼎创 指 广东鼎创投资有限公司 华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司 广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司 广东精创 指 广东精创机械制造有限公司 聚能热处理 指 青海聚能热处理有限责任公司 广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司 青海东大 指 青海东大重装钢构有限公司 广州宏力 指 广州宏力数控设备有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 青海华鼎实业股份有限公司 公司的中文简称 青海华鼎 公司的外文名称 QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 QHHD 公司的法定代表人 于世光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文忠 李祥军 联系地址 青海省西宁市七一路318 号 青海省西宁市七一路318 号 电话 0971-7111668 0971-7111159 传真 0971-7111669 0971-7111669 电子信箱 liuwzhd@21cn.com lixj521@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 青海省西宁市城北区经二路北段24号 公司注册地址的邮政编码 810000 公司办公地址 青海省西宁市七一路318 号 公司办公地址的邮政编码 810000 公司网址 www.qhhdsy.com 电子信箱 qhhdsyoffice@china.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 青海省西宁市七一路318号公司证券法务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青海华鼎 600243 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场B 座11楼 签字会计师姓名 吴震、蔡洁瑜 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层 A02单元 签字的保荐代表人姓名 于睿、连伟 持续督导的期间 2016年12月31日止 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 1,158,521,575.46 1,125,788,012.66 2.91 1,095,081,406.15 归属于上市 公司股东的 净利润 8,328,721.64 -5,387,137.50 不适用 15,293,730.99 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 -21,395,853.94 -32,635,168.28 不适用 -61,937,821.68 经营活动产 生的现金流 量净额 -56,334,174.98 -60,454,003.89 不适用 65,319,377.44 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 调整前 调整后 归属于上市 公司股东的 净资产 1,809,538,245.11 735,540,323.47 146.01 740,927,460.97 740,927,460.97 总资产 3,345,720,881.04 2,339,038,380.00 43.04 2,272,301,944.88 2,256,271,191.62 期末总股本 438,850,000 236,850,000 85.29 236,850,000 236,850,000 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.035 -0.02 不适用 0.06 稀释每股收益（元／股） 0.035 -0.02 不适用 0.06 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.089 -0.14 不适用 -0.26 加权平均净资产收益率（%） 1.10 -0.67 不适用 2.09 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -2.83 -4.09 不适用 -8.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015年公司归属于上市公司股东的净利润为8,328,721.64元，实现了扭亏为盈。主要是受 益于公司控股子公司青海东大钢构重装有限公司钢结构产品销售及施工规模增加，公司其他业务 与上年比较基本保持平稳水平；归属于上市公司股东的净资产较上年增加了146.01%、总资产增 加43.04%、股本增加了85.29%的原因是公司根据中国证监会证监许可[2015]2014号《关于核准 青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，核准公司非公开发行20,200万股新 股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格人民币5.39元。2015年12月22日，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字〔2015〕第410651号《验资报告》。根据该验资报告， 截至2015年12月22日止，发行人本次发行募集资金总额为1,088,780,000.00元，扣除发行费 用23,110,800.00元，募集资金净额1,065,669,200.00元，其中增加实收资本202,000,000.00 元，增加资本公积863,669,200.00元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 171,421,513.69 334,504,763.13 293,756,241.13 358,839,057.51 归属于上市公司股东 的净利润 -20,459,208.32 1,367,594.23 -837,060.50 28,257,396.23 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -21,938,587.43 -5,976,576.27 -8,596,670.11 15,115,979.87 经营活动产生的现金 流量净额 -89,541,419.56 37,717,349.23 34,356,076.92 -38,866,181.57 由于行业的季节性，通常第一季度发货和提货量较少，主要的合同交付集中在第二、三、四 季度。因此第二、三、四季度经营业绩要优于第一季度。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注 （如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 1,103,587.12 2,346,097.99 79,795,581.35 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 28,731,184.75 25,963,808.30 22,239,114.05 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 211,152.36 218,947.85 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 6,444,031.71 3,482,675.60 -12,176,226.08 少数股东权益影响额 -146,128.65 1,166,728.78 418,565.58 所得税影响额 -6,619,251.71 -5,930,227.74 -13,045,482.23 合计 29,724,575.58 27,248,030.78 77,231,552.67 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事机床产品、食品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售，公司主要 产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、轨道交通专用车床系列产品、立式、 卧式、龙门、五面加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、小型食品机械及厨房设备、电 梯配件、精密传动关键零部件、LED道路及通用照明产品等。2015年是机械工业经济运行遭遇较 大困难的一年。经济发展新常态特征凸显、机械行业经济运行困难较大、转型升级步履艰难的一 年。产能过剩矛盾依然突出，市场需求疲软,综合运营效率下降。2015年公司努力适应经济新常 态，调整思路，以服务开拓市场，以合作巩固客户；认准目标，统一思想，主动革新，勇于担责， 强化执行力；培养资产的价值意识，落实资产价值责任，提高资产利用效率，推动公司持续健康 发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2014号《关于核准青海华鼎实业股份有限公司 非公开发行股票的批复》的核准，核准公司非公开发行20,200万股新股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格人民币5.39元。2015年12月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了信会师报字〔2015〕第410651号《验资报告》。根据该验资报告，截至2015年12月22日 止，发行人本次发行募集资金总额为1,088,780,000.00元，扣除发行费用23,110,800.00元，募 集资金净额1,065,669,200.00元，其中增加实收资本202,000,000.00元，增加资本公积 863,669,200.00元。 其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均 具有较强的核心竞争力，公司的"青重牌"和"恒联牌"被认定为中国驰名商标。华鼎重型铁路专用 机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率；青海一机是我国卧式加工 中心的诞生地，是国内加工中心主要生产基地之一，卧式加工中心累计生产、销量在国内排名居 前；华鼎齿轮箱是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一，具有军工产品生产许可资质；广东 恒联是我国商用厨具业领军企业之一，产品40%销往国外；广东精创为日立电梯的主要配套企业 和战略合作伙伴；苏州江源是青海华鼎产品研发基地，是"江苏省博士后创新实践基地"，参与了 高效高精度大型选择性激光熔化成形装备研制及其在航天中的应用；广东中龙是国内LED隧道灯 的知名企业。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参 与了两项；2012年被国家发改委批复确认为"国家地方联合工程研究中心"，现有有效专利94项, 其中发明专利5项，先后有17项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，15项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖，被国家科技部认定为青海省内唯一一家"2007年 国家火炬计划重点高新技术企业"，2008年被列入第二批创新型试点企业，2014年被中国人力资 源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年是机械工业经济运行遭遇较大困难的一年。经济发展新常态特征凸显、机械行业经济 运行困难较大、转型升级步履艰难的一年。产能过剩矛盾依然突出，市场需求疲软。综合运营效 率下降。面对重重困难，我们统一思想，细化指标，保证了整体平稳运营。完成主营收入11.59 亿元，比上年同期增加了2.91%。公司连续第十二年荣获“青海企业50强”，被青海省政府评为 2015年度工业经济运行“突出贡献奖”，青海重型连续第八次进入中国机械工业500强及被中国 机床工具工业协会评为机床工具行业信息统计工作先进企业等荣誉称号。 二、报告期内主要经营情况 完成主营收入11.59亿元，比上年同期增加了2.91%。实现归属于母公司净利润8,328,721.64 元，实现扭亏为盈。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,158,521,575.46 1,125,788,012.66 2.91 营业成本 864,928,085.89 873,418,525.30 -0.97 销售费用 57,026,610.13 61,712,023.18 -7.59 管理费用 155,653,215.94 147,294,855.96 5.67 财务费用 61,317,556.05 46,866,161.03 30.84 经营活动产生的现金流量净额 -56,334,174.98 -60,454,003.89 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -95,042,067.89 -55,371,570.79 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 887,489,130.22 -14,088,565.06 不适用 研发支出 34,135,400.27 34,182,533.35 -0.14 1. 收入和成本分析 2015 年度公司收入增加了2.91%，营业成本降低了0.97%，具体分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 1,137,330,441.22 852,899,913.43 25.01 2.89 -0.95 增加2.91 个百分点 服务业 2,379,742.21 583,773.87 75.47 -52.39 -51.92 减少0.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 机床产品 265,760,578.18 184,122,652.76 30.72 -21.85 -23.67 增加1.66 个百分点 齿轮（箱） 27,223,849.07 25,266,640.39 7.19 -37.78 -30.74 减少9.43 个百分点 食品机械 216,370,975.95 153,805,941.66 28.92 -17.21 -21.17 增加3.57 个百分点 电梯件 314,666,160.82 267,157,873.13 15.10 -0.14 -1.57 增加1.23 个百分点 钢结构 245,048,793.79 174,182,991.74 28.92 271.15 213.47 增加 13.08个 百分点 照明设备 48,864,986.46 34,803,065.62 28.78 -12.52 -14.90 增加2个 百分点 酒店设备 9,757,819.34 6,477,946.55 33.61 18.44 8.86 增加5.84 个百分点 饮食服务 (含医疗) 2,645,320.21 583,773.87 77.93 -47.07 -51.92 增加2.22 个百分点 其他 9,371,699.61 7,082,801.58 24.42 -37.47 -50.79 增加 20.45个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华南地区 608,646,600.87 480,348,888.30 21.08 -10.32 -12.24 增加1.73 个百分点 西北地区 518,779,082.65 364,516,756.10 29.74 31.68 27.21 增加2.47 个百分点 华东地区 12,284,499.91 8,618,042.90 29.85 -67.45 -69.64 增加5.06 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司服务业下降主要是由于2014年9月公司将餐饮经营整体出售，2015年无餐饮收入所致。 2015年，钢结构增长迅速，收入和盈利状况显著增加，改变了公司经营结果；齿轮箱产品由于工 程机械变速箱市场萎缩，导致收入下降幅度较大。分地区中西北地区增幅较大是由于钢结构收入 增加的影响，华东地区下降幅度较大是由于苏州江源公司2015年以新产品研发为重点，收入低于 上年所致。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 机床产品 （台） 570 545 95 -0.25 -0.26 0.36 齿轮（箱） （吨） 359 308 98 -0.15 0.19 -1.09 食品机械 （台） 101,940 87,796 22,860 -0.08 -0.15 1.62 电梯件（台 套） 65,700 65,700 0 0.05 0.03 0.00 钢结构（吨） 12,100 12,100 0 196.67 227.46 0.00 照明设备 （套） 53,088 51,117 16,248 0.06 0.13 0.14 产销量情况说明 2015年钢结构产销量均比上年增加幅度较大，其他产品基本保持平稳。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 情 项目 总成本 比例(%) 期占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 况 说 明 工业 原材料 648,003,719.71 75.98 666,559,717.66 77.41 -2.78 人工成本 90,569,147.34 10.62 86,295,048.31 10.02 4.95 折旧 24,916,195.63 2.92 25,118,566.97 2.92 -0.81 能源 11,510,542.42 1.35 11,745,451.45 1.36 -2.00 其他制造 费用 77,900,308.33 9.13 71,326,845.23 8.28 9.22 服务业 原材料 301,420.93 51.63 734,249.13 60.47 -58.95 人工成本 134,525.35 23.04 261,137.55 21.51 -48.48 折旧 48,894.33 8.38 45,862.13 3.78 6.61 能源 98,933.26 16.95 172,902.83 14.24 -42.78 其他制造 费用 0.00 0.00 0 0 0.00 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 机床产品 原材料 140,956,021.20 76.56 221,946,323.69 77.42 -36.49 人工成本 12,820,238.97 6.96 18,564,392.24 6.48 -30.94 折旧 9,705,673.44 5.27 10,197,874.34 3.56 -4.83 能源 1,884,125.58 1.02 3,337,117.01 1.16 -43.54 其他制造 费用 18,756,593.57 10.19 32,623,452.20 11.38 -42.51 食品机械 原材料 125,674,573.55 81.71 163,592,827.98 82.36 -23.18 人工成本 12,865,997.71 8.37 15,969,965.24 8.04 -19.44 折旧 4,338,104.43 2.82 4,310,967.30 2.17 0.63 能源 2,758,477.33 1.79 3,304,124.34 1.66 -16.51 其他制造 费用 8,168,788.64 5.31 11,453,523.57 5.77 -28.68 电梯件 原材料 195,266,478.15 73.09 200,785,062.00 74.00 -2.75 人工成本 40,062,908.58 15.00 38,678,355.57 14.25 3.58 折旧 6,330,446.36 2.37 6,242,783.15 2.30 1.40 能源 3,341,865.00 1.25 3,638,644.26 1.34 -8.16 其他制造 费用 22,156,175.04 8.29 21,987,446.96 8.10 0.77 2. 费用 报表项目 期末余额 年初余额 变动比率(%) 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） 管理费用 155,653,215.94 147,294,855.96 5.67 财务费用 61,317,556.05 46,866,161.03 30.84 借款增加，利 息支出增加 销售费用 57,026,610.13 61,712,023.18 -7.59 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 34,135,400.27 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 34,135,400.27 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.95 公司研发人员的数量 295 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.6 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 本报告期内开发项目支出明细详见本附注开发支出项。 4. 现金流 项目 本期金额 上期金额 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -56,334,174.98 -60,454,003.89 销售商品、提供劳务收到 的现金增加，支付其他与 经营活动有关的现金减 少。 投资活动产生的现金流量净额 -95,042,067.89 -55,371,570.79 固定资产投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 887,489,130.22 -14,088,565.06 以现金方式实施非公开发 行股票所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 流动资 产： 货币资金 937,914,596.19 28.03 166,755,544.72 7.13 462.45 非公开发行股 票导致增加 应收票据 11,149,756.51 0.33 14,957,458.29 0.64 -25.46 票据结算减少 应收账款 597,906,612.11 17.87 546,121,168.71 23.35 9.48 主要产品货款 结算支付方式 变化，应收增加 预付款项 195,614,959.62 5.85 139,139,340.53 5.95 40.59 预付材料及工 程款未结算 应收利息 261,935.48 0.01 0.00 0.00 对外借款应收 利息 其他应收 款 73,786,789.15 2.21 47,305,225.32 2.02 55.98 暂借往来款增 加 存货 496,113,041.61 14.83 438,954,908.25 18.77 13.02 库存商品及在 产品增加 其他流动 资产 19,042,536.50 0.57 18,896,277.77 0.81 0.77 待抵扣税金增 加 流动资产 合计 2,331,790,227.17 69.69 1,372,129,923.59 58.66 69.94 非流动资 产： 0.00 0.00 可供出售 金融资产 5,040,283.36 0.15 5,040,283.36 0.22 0.00 投资性房 地产 6,466,706.25 0.19 6,663,928.05 0.28 -2.96 计提折旧所致 固定资产 653,705,236.60 19.54 380,114,352.94 16.25 71.98 在建工程转固 定资产导致增 加 在建工程 100,312,665.79 3.00 305,195,050.50 13.05 -67.13 在建工程转固 定资产导致减 少 无形资产 137,845,998.71 4.12 137,601,430.17 5.88 0.18 土地使用权增 加 商誉 19,822,114.03 0.59 19,822,114.03 0.85 0.00 长期待摊 费用 22,260,267.17 0.67 25,940,756.69 1.11 -14.19 摊销长期待摊 费用 递延所得 税资产 48,385,016.60 1.45 42,680,367.44 1.82 13.37 时间性差异增 加 其他非流 动资产 20,092,365.36 0.60 43,850,173.23 1.87 -54.18 售后租回项目 导致减少 非流动资 产合计 1,013,930,653.87 30.31 966,908,456.41 41.34 4.86 资产总计 3,345,720,881. 100.00 2,339,038,380. 100.00 43.04 04 00 流动负 债： 0.00 短期借款 568,880,000.00 17.00 583,200,000.00 24.93 -2.46 借款减少 应付票据 0.00 0.00 5,000,000.00 0.21 -100.00 票据结算减少 应付账款 289,167,531.32 8.64 284,757,812.99 12.17 1.55 应付款增加 预收款项 49,765,114.88 1.49 54,375,208.92 2.32 -8.48 销售货款结算 及支付方式变 化导致预收款 项减少 应付职工 薪酬 8,722,919.61 0.26 12,395,303.72 0.53 -29.63 应付工资减少 应交税费 18,398,029.67 0.55 29,422,874.13 1.26 -37.47 报告期末应缴 税费减少 应付利息 424,863.14 0.01 1,862,028.77 0.08 -77.18 期末未付利息 减少 其他应付 款 123,961,271.08 3.71 71,388,524.72 3.05 73.64 未结算往来款 增加 一年内到 期的非流 动负债 162,995,704.11 4.87 74,500,000.00 3.19 118.79 一年内到期贷 款及应付款增 加 其他流动 负债 151,353.34 0.00 139,224.84 0.01 8.71 结算增加 流动负债 合计 1,222,466,787.15 36.54 1,117,040,978.09 47.76 9.44 非流动负 债： 0.00 长期借款 65,000,000.00 1.94 222,000,000.00 9.49 -70.72 长期借款减少 长期应付 款 28,692,532.79 0.86 62,686,386.00 2.68 -54.23 应付融资租赁 款减少 专项应付 款 1,498,802.80 0.04 2,590,000.00 0.11 -42.13 专项资金结算 减少 递延收益 110,166,517.52 3.29 108,569,464.27 4.64 1.47 政府补助增加 非流动负 债合计 205,357,853.11 6.14 395,845,850.27 16.92 -48.12 负债合计 1,427,824,640.26 42.68 1,512,886,828.36 64.68 -5.62 所有者权 益： 0.00 股本 438,850,000.00 13.12 236,850,000.00 10.13 85.29 非公开发行股 票导致增加 资本公积 1,244,485,586.83 37.20 380,816,386.83 16.28 226.79 非公开发行股 票导致增加 盈余公积 18,376,256.97 0.55 18,105,197.44 0.77 1.50 未分配利 润 107,826,401.31 3.22 99,768,739.20 4.27 8.08 盈利导致增加 归属于母 公司所有 者权益合 计 1,809,538,245.11 54.09 735,540,323.47 31.45 146.01 少数股东 权益 108,357,995.67 3.24 90,611,228.17 3.87 19.59 少数股东权益 增加 所有者权 益（或股 东权益） 合计 1,917,896,240.78 57.32 826,151,551.64 35.32 132.15 负债和所 有者权益 （或股东 权益合 计） 3,345,720,881.04 100.00 2,339,038,380.00 100.00 43.04 (四) 行业经营性信息分析 总体看，一是产能过剩矛盾突出、效益增长缓慢。二是市场需求疲软，累计订货持续负增长。 三是市场竞争激烈，价格持续低迷。机械产品市场竞争激烈，总体价格水平延续多年呈低迷态势。 四是应收账款仍在高位，货款回收困难。五是行业分化趋势加剧。消费对经济增长的贡献明显加 大，而投资的贡献率则逐渐下降，为消费、民生和存量改造升级服务的相关产品有所上升。造成 不同行业主营业务收入、利润增长速度的差距日益加大；不同类别产品的产量增长幅度差异日益 明显；不同企业的景气程度明显不同。六是综合运营效率下降，行业提质增效升级的任务依然艰 巨。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，未发生对外股权投资情况。 (六) 重大资产和股权出售 报告期内，公司未发生重大资产和股权出售情况。 (七) 主要控股参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资金 总资产 净资产 营业收入 净利润 华鼎重型 重型数控卧式机 床 11,600 74,871.37 33,052.93 22,289.90 938.57 青海一机 卧式加工中心 8,000 24,705.35 7,145.12 6,567.76 -146.74 广东恒联 食品机械 5,000 29,759.88 18,345.01 22,616.10 1,547.41 华鼎齿轮箱 齿轮箱 5,000 25,391.26 4,211.84 2,576.79 -672.30 广东精创 电梯配件 7,000 26,315.51 12,978.29 31,466.62 1,829.13 苏州江源 机床 14,000 51,858.22 12,936.34 3,713.92 -379.71 广州宏力 数控机床 1,000 2,228.21 708.14 1,614.47 -130.12 聚能热处理 金属材料热处理 2,700 6,724.26 2,116.71 145.60 -191.59 青海东大 钢结构 11,980 29,477.53 15,142.74 24,520.36 3,290.04 华鼎装备 机床、齿轮箱 5,000 5,278.98 933.66 2,700.63 -409.88 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2016年是“十三五”规划的开局之年，是我国实施制造强国战略的关键时期，工信部聚焦重 点行业主要是高端装备制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级，加快建设制造强国。“中 国制造2025”行动纲领也明确提出，推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为 两化深度融合的主攻方向，在我国制造业转型升级中起到至关重要的推进作用。发展规划已经确 立了新一代高档数控机床与基础制造设备、航空航天、先进轨道交通设备、海洋高技术船舶、电 力等在内符合公司产品发展的十大重点发展领域，将会成为“十三五”期间与制造业相关的创投 热点。 预计2016年，影响行业经济运行的不确定因素仍然存在，机械工业仍将经受严峻考验。但随 着国家宏观调控政策逐步到位，宏观经济形势逐步好转，机械工业下行态势也将逐渐企稳，加上 行业发展的积极因素也在不断积聚，部分结构调整起步较早的企业、行业和地区将加快回升。 (二) 公司发展战略 根据公司2016年及未来发展规划，在整合现有资源的基础上，以公司核心装备制造业务为依 托，逐步建立装备制造板块、新型产业（大健康、节能环保等）及投资板块等。除了整合装备制 造业向高端制造发展的基础上，在符合市场发展需求，又符合股东利益的前提下，充分利用各社 会资源，通过培育、兼并收购并举等方式，在现有健康产业的基础上将培养新的增长点产业，涉 及大健康、节能环保等。另外，将剩余的传统制造业及装备制造的存量资产分类界定，制定相应 的战略布局与实施工作以盘活其存量资产。 (三) 经营计划 2016年公司将紧盯市场需求，加快结构调整；完善创新体系，提升开发水平；突出目标导向， 注重运营质量。力争完成主营业务15亿元，公司重点工作如下： 一、夯实基础、加强管理 1、夯实基础管理：进一步梳理和完善现有体制、制度和流程。推进全面预算管理，实施经营 预算和财务预算。加强对子公司和控股公司的管控力度，加强与业绩挂钩的薪酬分配制度，充分 调动各级员工积极性，为确保2016年任务打好基础。 2、强化各项指标、明确责任主体：各企业根据指定的目标，强化收入指标、回款指标、产值 指标、增加值指标、资源利用指标、人工成本指标等指标，强化指标分析，加大考核力度，将指 标按月、季度落实，明确责任人。 3、加强新增项目投资管理：规范新增的投资程序，从项目可研（建议书）、明确第一责任人、 项目论证（讨论可行性，如可行制定奖罚办法）、制定项目实施细则（第一责任人制定）、投资 实施、项目进展跟进及阶段性总结、项目完成总结兑现奖罚。 二、组建板块管理模式、优化组织架构 由于公司业务将逐步多样化，现有的管理模式无法形成专业、高效的管控。因此，公司在整 合现有资源的基础上，以公司核心装备制造为依托，从建立装备制造业为切入点，逐步建立新型 产业（大健康、节能环保等产业）及投资等专业化板块管理模式。 为逐步实现业务板块管理，重点突出组织架构中董事会领导下的董事会办公室负责营运机制， 通过董事会办公室执行董事会决议和授权，执行董事和授权人员负责各板块运营管理，董事会办 公室对公司整体运营实行统一集中管理和集体决策。 三、统一思想，凝聚共识，坚定信心 重点是针对下属企业主要指标连续下滑、生产经营出现严重困难、职工存在信心不足等问题， 提出的新的发展理念为统领，统一思想，凝聚共识，坚定信心。主动适应新形势新要求，做好改 革的各种准备。从改变思想观念入手，加快架构、职能和人员资源整合。 四、加大创新和突破 针对短板和薄弱环节，加大自主创新力度，力争有所突破。充分发挥行业科技创新体系功能 作用，鼓励引导企业加大研发投入，依托国家强基工程、高端装备创新工程，着力提高基础与高 端自主创新能力，突破关键核心技术。 装备制造板块充分利用“产学研”模式、加强在军工、航空航天等重要领域的合作，以推动 高端市场模式的搭建。 利用互联网+在企业的运用示范，总体目标是利用互联网技术有效提高企业的创新能力，显著 改善服务客户的能力，显著提高企业资源配置效率。 在确保产品质量的前提下，强化成本费用控制，不断提升产品性价比和竞争优势。 (四) 可能面对的风险 2016年是“十三五”规划的开局之年，是我国实施制造强国战略的关键时期，工信部聚焦重 点行业主要是高端装备制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级，加快建设制造强国。“中 国制造2025”行动纲领也明确提出等众多积极因素，但是由于影响行业经济运行的不确定因素仍 然存在，机械工业仍将经受严峻考验，残酷的价格竞争，人工成本、融资成本的不断上升将使企 业面临重大考验。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、于2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案：由 于2014年公司净利润为亏损，根据公司章程的规定，故2014年度不进行利润分配。 2、为贯彻中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的 精神，健全公司利润分配制度，公司于2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议 通过了《关于修改公司章程的议案》。本次章程修订进一步完善了公司利润分配原则、利润分配 条件和利润分配形式，明晰了现金分红优先顺序、条件和比例及期间间隔等条款，规定了公司利 润分配决策程序和利润分配政策的调整程序。 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，切实保护中 小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会发布《上市公司监管指引第3号—上市公 司现金分红》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，公司董事会特制定公司《未来三年分 红规划（2014年—2016年）》，并经于2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审 议通过实施。对规划的制定原则、未来三年（2014年—2016年）分红规划、分红规划的制定周期 和相关决策、调整机制以及公司未分配利润的使用原则等内容进行了规定。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 0.20 0 8,777,000.00 8,328,721.64 105.38 2014年 0 0 0 0 -5,387,137.50 0 2013年 0 0 0 0 15,293,730.99 0 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与重大资 产重组相 关的承诺 其 他 青海华 鼎实业 股份有 限公司 公司于2015年8月26日发布了 《青海华鼎重大事项停牌公告》 （公告编号：临2015-028），公 司拟筹划收购资产事项，该事项 可能涉及到重大资产重组，公司 股票自2015年8月26日起停牌。 于2015年9月11日发布了《青海 华鼎重大资产重组停牌公告》 （公告编号：临2015-031），公 司筹划收购资产事项，该事项对 公司构成了重大资产重组。经公 司申请，公司股票自2015年9月 11日起继续停牌一个月。2015年 10月10日公司发布了《青海华鼎 重大资产重组继续停牌公告》 （公告编号：临2015-036）,公 司股票自2015年10月11日起继 续停牌一个月。公司按照规定， 每五个交易日披露了公司重大 承诺时 间为 2015 年10 月29 日，期 限6个 月。 是 是 资产重组事项进展公告。2015年 10月28日公司发布了《青海华鼎 终止重大资产重组公告》（公告 编号：临2015-039），根据《上 市公司重大资产重组管理办法》 等法律、法规及规范性文件的规 定，考虑到本次重大资产重组情 况及面临的风险因素，公司认为 本次重大资产重组的条件尚不 成熟，继续推进将面临较大不确 定性。另外，已批复的公司2014 年度非公开发行股票亟待进入 发行实施阶段。为切实维护全体 股东的利益，经慎重考虑，公司 决定终止本次重大资产重组事 项。并承诺在披露投资者说明会 召开情况公告后公司股票复牌 之日起的6个月内，不再筹划重 大资产重组事项。2015 年10月 28日13:00—14:00时，公司在上 证所信息网络有限公司上证路 演中心召开投资者说明会，就有 关公司终止重大资产重组事项 的情况向投资者进行了说明，内 容详见公司于2015年10月29日 公告的《青海华鼎关于终止重大 资产重组事项投资者说明会召 开情况的公告》（公告编号：临 2015-042）。 与再融资 相关的承 诺 股 份 限 售 青海机 电国有 控股有 限公司、 青海溢 峰科技 投资有 限公司、 财通基 金管理 有限公 司、兴业 全球基 金管理 有限公 司、上海 圣雍创 业投资 合伙企 业（有限 合伙）、 北京千 2015年9月7日，公司收到中国 证监会《关于核准青海华鼎实业 股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2015]2014 号)，核准公司非公开发行 20,200万股新股。2015年12月 22日，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了信会师报字 〔2015〕第410651号《验资报 告》，中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司于 2015 年 12 月28日出具了《证券变更登 记证明》，公司本次新增发行的 人民币普通股（A 股）20,200 万股已在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完 毕股份登记手续。认购对象承诺 本次认购的股份自本次非公开 发行结束之日起36个月内不转 让、不上市流通。 2015 年12 月25 日，期 限为 36个 月。 是 是 石创富 资本管 理有限 公司、深 圳市创 东方富 达投资 企业（有 限合伙） 其他承诺 其 他 青海重 型机床 有限责 任公 司、青 海华鼎 部分董 事、监 事及高 级管理 人员 公司于2015年7月8日发布了 《青海华鼎重大事项停牌公告》 （公告编号：临2015-017），因 公司正在筹划重大事项，鉴于该 事项存在重大不确定性，为保证 公平信息披露，维护投资者利 益，避免造成公司股价异常波 动，经公司申请，公司股票自 2015年7月8日起停牌。由于公 司股价近期大幅波动，基于对公 司未来发展前景的信心以及对 公司价值的认可，公司大股东青 海重型机床有限责任公司及青 海华鼎董事、监事、高级管理人 员计划自2015年 7月 13日起 六个月内，根据中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的 规定，通过上海证券交易所交易 系统增持公司股份， 自 2015 年 7月 13日起六个月内，拟通 过上海证券交易所交易系统允 许的方式增持公司股份，大股东 青海重型增持市值不低于人民 币 1,000万元，公司董事、监事、 高级管理人员增持市值不低于 人民币 300万元。青海重型和公 司董事、监事及高级管理人员承 诺：本次增持的公司股票，增持 完成后六个月内不减持。 2015年 7月 13 日，期限 6个月。 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 否 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 45 境内会计师事务所审计年限 5 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 20 保荐人 安信证券股份有限公司 500 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经2015年5月22日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《关于聘用公司2015年度 财务报告审计机构的议案》和《关于聘用公司2015年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘立 信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构，审计报酬为人民币45万元。 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构，审计报酬为人民 币20万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用。 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用。 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 （未完）  |