[年报]国联水产:2015年年度报告
湛江国联水产开发股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 樊春花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、 食品质量安全风险。 水产加工业务的产品性质决定公司不可避免面临食品质量安全风险。 拟采取的对策和措施：把食品安全质量把控作为公司发展及生存之本，公 司将一如既往决不松懈对产品质量的把控，并推动国内水产品生产标准的制定， 最大限度降低食品质量安全风险。 2、 国内市场不能有效开拓的风险 一直以来，海外尤其是美国是公司的主要市场；2014年起，公司加大了对 内销业务的开拓和布局，包括成立专门的一级事业部-国内营销事业部，加大国 内渠道建设和网络覆盖，重点布局餐饮渠道与线上渠道等。但内销市场开拓存 在一定不确定性，尤其是线上业务是新业务，对公司及行业而言都是挑战，公 司内销业务开拓存在一定风险。 拟采取的对策和措施：大力引进专业化营销、研发人才，扩充公司市场、 销售队伍；完善优化团队激励机制；加大适应内地市场的产品研发力度；通过 外延扩张的方式，快速开拓国内业务。 3、 原材料采购价格以及产品销售价格的波动风险 无论是对虾产品还是罗非鱼产品，其原材料采购价格均受到养殖成活率、 供求关系等多因素影响导致价格波动较大，从而将价格波动进一步传导至产品 销售端，再加上产品销售端面临供求关系、库存情况、经济水平等方面影响， 导致产品的销售价格波动也较大。原材料采购成本和销售价格的波动意味着毛 利率的起伏。 拟采取的对策和措施：：公司成立了由美国SSC公司、国内原材料采购中 心、种苗公司、饲料公司、国际业务中心为主体的联席会议决策制度，通过对 于全球行情的把握、国内投苗状况、饲料销售阶段、采购状况以及同国际客户 的联合交流，来科学决策采购时点，并以此为基础参考公司的库存情况、客户 情况来加强对于订单的管理，从而有效化解毛利率两端波动带给公司的风险。 另外，公司将在坚持“品质不向成本低头”的理念前提下，通过对高品质的产品 和对于核心经销商的把控，加大品牌投入，树立品牌形象，进行差异化竞争， 取得品牌溢价，提升公司的议价能力，从而使公司毛利水平能获得有效提升。 4、 对虾工厂化养殖业务推进不及预期的风险 传统对虾养殖生产环节不可控，易受地理气候条件、自然灾害影响，产出 数量、品质难以有效控制，且由于养殖风险大，难以形成规模化生产。集约化、 流程可控的工厂化养殖模式受外界环境影响小，生产过程全程可控，可满足产 品安全、可溯的要求，并能有效降低养殖风险，是对虾养殖产业健康、可持续 发展的方向。 工厂化养殖是公司未来重点发展业务，报告期内，公司重点开展对虾工厂 化养殖技术与模式研究，加大原有传统养殖基地升级改造力度，积极筹备工厂 化养殖基地建设，但因为目前国内对虾工厂化养殖技术与模式尚处于探索阶段， 且资金投入需求高，公司存在工厂化养殖业务推进不及预期的风险。 拟采取的对策和措施：公司将结合业务规划与资金安排，继续加大自主研 发及与国内外科研院校、机构技术合作力度，内外兼举、稳步推进工厂化养殖 基地建设与运营，保障对虾工厂化养殖业务快速、顺利发展。 5、 重大资产重组事项具备不确定性风险 公司重大资产重组事项仍在进展中，但时间进度、收购条件的确定和审批 程序尚存在较大不确定性。截止目前，除保密协议外，公司与交易对方尚未就 股权转让及资产出售事宜签署任何书面协议,双方最终能否达成协议尚存在不确 定性。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为353,807,100.00基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增12股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 28 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 57 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 183 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国联水产 指 湛江国联水产开发股份有限公司 国联种苗 指 湛江国联种苗生物科技有限公司，系公司全资子公司 国联饲料 指 湛江国联饲料有限公司，系公司全资子公司 国美水产 指 广东国美水产食品有限公司，系公司全资子公司 国联骏宇 指 国联骏宇（北京）食品有限公司，系公司全资子公司 上海蓝洋 指 上海蓝洋水产有限公司，系公司全资子公司 国联食品 指 广东国联食品科技有限公司，系公司全资子公司 海南国联 指 海南国联海洋生物科技有限公司，系公司全资孙公司 国联（香港） 指 国联（香港）国际投资有限公司，系公司全资子公司 SSC公司、SSC 指 Sunnyvale Seafood Corporation，系公司全资孙公司 联城投资 指 Liancheng Investments,LLC，系公司全资孙公司 国发投资 指 湛江国发投资发展有限公司，系公司参股子公司 广州国联 指 广州国联水产电子商务有限公司，系公司全资子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国联水产 股票代码 300094 公司的中文名称 湛江国联水产开发股份有限公司 公司的中文简称 国联水产 公司的外文名称（如有） ZHANJIANG GUOLIAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD 注册地址 湛江开发区平乐工业区永平南路 注册地址的邮政编码 524022 办公地址 湛江开发区平乐工业区永平南路 办公地址的邮政编码 524022 公司国际互联网网址 www.guolian.cn 电子信箱 IR@guolian.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁承诚 陈永文 联系地址 湛江开发区平乐工业区永平南路6号 湛江开发区平乐工业区永平南路6号 电话 0759-2533778 0759-2533778 传真 0759-3153931 0759-3153931 电子信箱 lcc@guolian.cn cyw@guolian.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网址 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 管盛春、魏国光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,070,469,926.65 2,129,362,231.99 -2.77% 2,213,827,410.03 归属于上市公司股东的净利润 （元） 22,765,728.30 225,010,196.03 -89.88% 56,486,784.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 18,895,874.42 17,467,260.33 8.17% 41,250,347.63 经营活动产生的现金流量净额 （元） 17,640,707.67 8,822,545.45 99.95% -161,393,944.13 基本每股收益（元/股） 0.0644 0.64 -89.93% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.0644 0.64 -89.93% 0.16 加权平均净资产收益率 1.32% 13.59% -12.27% 3.81% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 2,596,059,001.82 2,749,020,949.40 -5.56% 2,545,242,077.66 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,733,172,732.56 1,714,959,949.28 1.06% 1,545,563,248.90 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 387,000,627.79 444,016,348.84 589,296,595.07 650,156,354.95 归属于上市公司股东的净利润 -22,007,515.22 -18,152,127.71 43,169,842.06 19,755,529.17 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -25,080,554.11 -19,101,996.71 37,815,342.21 25,263,083.03 经营活动产生的现金流量净额 18,632,924.14 57,212,251.69 18,741,697.37 -76,946,165.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,182,320.89 -485,563.97 -6,405.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,806,256.48 21,721,970.91 15,935,650.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,248,473.32 -2,088,526.82 1,938,091.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,770,186.50 224,198,539.11 0.00 减：所得税影响额 735,421.89 35,803,483.53 2,630,900.99 合计 3,869,853.88 207,542,935.70 15,236,436.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司为集育苗、养殖、饲料、加工、贸易、科研为一体的全产业链企业，主要产品包括对虾和罗非鱼 种苗、水产饲料、初加工产品及深加工食品等。目前公司主业处于业务转型升级关键时期，公司在继续保 持外销优势基础上，积极开拓内销市场。公司重视国内消费市场对优质境外水产品的需求，持续整合境外 水产供应链资源，目前厄瓜多尔白虾、马来西亚白虾、新西兰青口贝、鳌虾、阿根廷红虾、澳大利亚虎虾、 香蕉虾、帝王蟹、加拿大龙虾等产品已逐步融入公司销售网络。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 SSC公司 非同一控制 企业合并 296,246,313.83元 美国加州 水产品贸易 -840,553.31 元 17.08% 否 联城投资 出资设立 79,948,137.93 元 美国加州 房地产持有 233,961.08 元 4.68% 否 三、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争能力没有发生重大改变。公司的核心竞争力主要集中于对食品安全的把控能力、 完整产业链带来的协同经营优势、高效的供应效率、领先的研发技术和创新能力、覆盖全球的营销网络优 势以及知名度美誉度不断提高的品牌优势。 (1)截止报告期末，公司拥有发明专利3项，外观设计专利5项，被许可方使用他人专利1项。具体如下： 序号 专利名称 类 别 专利号 取得日期 许可期限 发明专利(3 项) 1 一种冻裹油生虾仁加 工工艺 发明专利 200910041996.X 2012-3-21 2012-3-21~2022-3-20 2 一种冻奶酪虾饼加工 工艺 发明专利 200910041999.3 2012-3-21 2012-3-21~2022-3-20 3 一种即食虾肉肠及其 制备方法 发明专利 201410147474.9 2015-12-9 2015-12-9~2025-12-8 外观设计专 利(5项) 1 一种仔鱼暂养设备 实用新型 ZL200920237570.7 2010-08-18 2010-08-18~ 2019-10-20 2 一种高密度对虾养殖 池排污装置 实用新型 ZL200920195444.X 2010-08-11 2010-08-11~ 2019-09-24 3 一种沉性鱼卵孵化设 备 实用新型 ZL20092023756.4 2010-08-11 2010-08-11~ 2019-10-20 4 对虾养殖高位池 实用新型 ZL200920195445.4 2010-08-25 2010-08-25~ 2019-09-24 5 包装盒（水煮汉虾） 外观设计 ZL201030549837.4 2011-02-23 至 2020-10-10 被许可方使 用专利(1项) 1 从虾壳制备甲壳素和 壳聚糖以及生物活性 物质的工艺 发明 ZL20051010411.0 2008-07-02 2009-11-10~ 2025-11-22 (2)截止报告期末，公司拥有的注册商标共31项。具体如下： 编号 商标注册证 号 商标内容 核定使用商品 种类 注册有效期限 注册地 取得方式 他项 权利 1 3564678 第29类 至2024-12-06 中国 自行申请 无 2 3572441 第29类 至2025-02-13 中国 自行申请 无 3 2501428 第29类 至2018-10-31 英国 自行申请 无 4 3,736,499 第29类 至2020-01-12 美国 自行申请 无 5 6943733 龍霸 第29类 至2020-04-06 中国 自行申请 无 6 7012935 第31类 至 2020-09-20 中国 自行申请 无 7 7403406 JUNMEI 第31类 至2020-10-20 中国 自行申请 无 8 7403407 骏美 第29类 至2020-10-20 中国 自行申请 无 9 7404561 骏美 第31类 至2020-10-20 中国 自行申请 无 10 7012936 第31类 2010-06-21至 2020-06-20 中国 自行申请 无 11 9740868 广之湾 第29类 2012/09/14至 2022/09/13 中国 自行申请 无 12 9740867 广之湾 第30类 2012/09/14至 2022/09/13 中国 自行申请 无 13 9740870 湾 第29类 2012/09/14至 2022/09/13 中国 自行申请 无 14 9740869 湾 第30类 2012/09/14至 2022/09/13 中国 自行申请 无 15 9024973 爱意达+图片 第29类 2012/04/28至 2022/04/27 中国 自行申请 无 16 9024955 爱意达+图片 第5类 2012/04/14至 2022/04/13 中国 自行申请 无 17 9906990 南三岛 第29类 2012/11/7至 2022/11/6 中国 自行申请 无 18 9907371 南三岛 第30类 2012/11/7至 2022/11/6 中国 自行申请 无 19 9906991 海皇鲜 第43类 2012/11/7至 2022/11/6 中国 自行申请 无 20 10050454 龙霸(书写 体) 第29类 2012/12/4至 2022/12/3 中国 自行申请 无 21 9028986 广湛国联 第30类 2012/1/21至 2022/1/20 中国 自行申请 无 22 9025031 爱意达+图片 第43类 2012/1/14至 2022/1/13 中国 自行申请 无 23 302283255 龙霸(书写 体) 第29、30、31 类 2012/6/13至 2022/6/13 香港 自行申请 无 24 302283246 龙霸(书写 体) 第29、30、31 类 2012/6/13至 2022/6/13 香港 自行申请 无 25 4429935 O’good - 2013/11/5至 美国 自行申请 无 26 9883763 珍渔坊 +ZHENYUFANG 第29类 2012/10/28至 2022/10/27 中国 转让 无 27 10105604 珍渔坊 +ZHENYUFANG 31类 2012/10/28至 2022/10/27 中国 转让 无 28 9906981 海皇鲜 29类 2022/12/20 中国 自行申请 无 29 9024994 爱意达+图片 30类 2013/12/14至 2023/12/13 中国 自行申请 无 30 9025015 爱意达+图片 32类 2013/12/14至 2023/12/13 中国 自行申请 无 31 8388852 袂花江+拼音 31类 2011/9/28至 2021/9/27 中国 自行申请 无 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司继续夯实产业链的各个环节，大力推进“资源+市场+技术”战略，通过不断布局整合 全球优质海产资源，积极开拓内外销市场，持续加大产品研发及创新力度，逐步实现从生产商到品牌商的 转变，从内生增长为主到内生增长和外延扩张并举的转变。报告期内主要业务情况如下： 1、种养业务 种养业务由规模扩展型向质量效益型转变，以市场为导向，以研发和技术为支持，改良生态条件，提 高产出水平，同时重视养殖生态环境风险评估和控制，规避风险。养殖生产推动实施项目管理制，保证成 活率和成本竞争优势；重点开展对虾工厂化养殖技术与模式研究，加大原有传统养殖基地升级改造力度， 积极筹备工厂化养殖基地建设，加快推进对虾工厂化养殖业务布局。种苗业务实施市场化、品牌化运营， 继续优化市场布局结构，完善售后服务和技术指导；加强育苗系统的技术改造，向育苗标准化方向大力发 展。同时，种苗、养殖和饲料加强协作，加快技术沉淀，推广健康养殖模式，建立种苗生产数据库，为养 殖户提供一站式服务。 2、饲料业务 饲料业务继续保持稳定增长。报告期内，饲料公司积极拓展新市场，重点是粤东、江浙市场，进一步 优化产品结构和客户结构，继续加强销售团队建设和售后服务管理，积极为客户提供养殖解决方案，收效 显著；加大研发投入和智能化设备引进，提升了公司智能自动化生产水平，有效提高了生产效益。 3、水产业务 国内销售方面，加强国内营销系统建设，上下协同推动全国市场的开发与建设。优化组织架构，完 善销售团队；精耕细作全国市场，产品覆盖空白区域；深化渠道建设，加大力度开拓餐饮渠道；统筹规划 线上销售渠道与水产批发市场、商超、中高端餐饮、社区服务终端体验店等线下渠道布局，从战略上突出 全球海洋精品、冷冻即食食品等核心产品的创新与经营，拉动产业平台向消费平台升级。 国外销售方面，以效益为导向，恢复良性发展，保证利润水平。一是优化产品结构，增加高毛利产 品的占比；二是优化市场客户结构，提升客户质量，加强客户信用管理，加快非美市场开发，确保稳定增 长，基础业务与创新业务并进，重点开发香港、澳大利亚、墨西哥、中东等地市场；三是发挥SSC公司纽 带作用和平台效应，加强与公司之间的分工和协作，扩大客户规模，强化自主运营，为实现体外循环奠定 基础。 全球海产资源整合方面，全球海产精选品类日益丰富，供销通路逐渐畅通。伴随着全球产业布局的 循序推进，公司采购的触角逐渐延伸至南北美洲、澳洲、东南亚等地，供应商和品类不断增加，厄瓜多尔 白虾开始规模化采购，并顺利进入国内沃尔玛和其他超市。澳大利亚的香蕉虾、加拿大龙虾、阿根廷红虾、 新西兰青口贝、南非鳌虾、文莱蓝虾等，逐渐走进国内酒店、电商、专卖店、礼品等销售渠道，供销通路 逐渐畅通。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 主营业务收入 2,068,941,559.87 99.93% 2,125,946,854.50 99.84% -2.68% 分产品 水产品 1,767,532,731.06 85.37% 1,810,731,062.43 85.04% -2.39% 种苗收入 38,221,388.00 1.85% 58,309,070.00 2.74% -34.45% 饲料收入 263,187,440.81 12.71% 256,906,722.07 12.06% 2.44% 合计 2,068,941,559.87 99.93% 2,125,946,854.50 99.84% -2.68% 分地区 国内 673,597,720.53 32.53% 652,096,782.42 30.62% 3.30% 国外 1,395,343,839.34 67.39% 1,473,850,072.08 69.21% -5.32% 合计 2,068,941,559.87 99.93% 2,125,946,854.50 99.84% -2.68% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品 水产品 1,767,532,731.06 1,586,219,254.82 10.26% -2.39% -0.23% -1.94% 种苗收入 38,221,388.00 35,893,226.92 6.09% -34.45% -28.02% -8.39% 饲料收入 263,187,440.81 229,642,905.52 12.75% 2.44% 0.71% 1.50% 合计 2,068,941,559.87 1,851,755,387.26 10.50% -2.68% -0.86% -1.64% 分地区 国内 673,597,720.53 601,866,728.95 10.65% 3.30% 4.80% -1.28% 国外 1,395,343,839.34 1,249,888,658.31 10.42% -5.32% -3.38% -1.81% 合计 2,068,941,559.87 1,851,755,387.26 10.50% -2.68% -0.86% -1.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类产品 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 水产品（不含SSC 公司） 销售量 吨 32,018.74 33,759.19 -5.16% 生产量 吨 33,188.84 27,632.69 20.11% 库存量 吨 17,433.63 16,263.53 7.19% 饲料 销售量 吨 46,453.38 46,130.86 0.70% 生产量 吨 46,623.55 46,168.33 1.07% 库存量 吨 577.81 407.64 41.75% 种苗 销售量 万尾 187,695.4 390,009.3 -51.87% 生产量 万尾 187,695.4 390,009.3 -51.87% 库存量 万尾 0 0 幼体 销售量 万尾 1,232,008 1,549,143.2 -20.47% 生产量 万尾 1,232,008 1,549,143.2 -20.47% 库存量 万尾 0 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、饲料库存数量同比增加41.75%，主要是为开拓新市场增加成品库存所致； 2、种苗生产与销售数量同比减少51.87%，主要是因为2015年进口亲虾数量减少及虾苗成活率略有下降所致； 3、幼体生产与销售数量同比减少20.47%，主要是因为2015年进口亲虾数量减少所致； （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 1,591,425,703.64 85.90% 1,670,974,296.34 89.34% -4.76% 人工 99,736,170.45 5.38% 104,447,592.40 5.58% -4.51% 水电费 32,290,774.55 1.74% 20,402,845.11 1.09% 58.27% 其他 129,110,933.15 6.97% 75,995,918.49 4.06% 69.89% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 387,068,640.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.71% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 233,415,663.01 11.28% 2 第二名 47,307,211.86 2.29% 3 第三名 39,476,110.13 1.91% 4 第四名 36,158,706.39 1.75% 5 第五名 30,710,948.98 1.48% 合计 -- 387,068,640.38 18.71% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 425,615,591.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.36% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 171,837,423.30 9.84% 2 第二名 77,875,622.47 4.46% 3 第三名 63,928,957.80 3.66% 4 第四名 61,673,416.66 3.53% 5 第五名 50,300,171.07 2.88% 合计 -- 425,615,591.24 24.36% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 103,825,509.94 88,508,931.97 17.31% 无重大变化 管理费用 69,359,142.65 76,074,865.17 -8.83% 无重大变化 财务费用 646,168.90 34,401,713.70 -98.12% 由于美元升值导致汇兑收益大幅增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本公司拥有国家级南美白对虾遗传育种中心、广东省省级企业技术中心、国家级农产品加工技术研发 专业分中心、广东省健康农业科技示范基地、广东省唯一的水产品加工工程技术研究开发中心,公司自成 立以来就高度注重科研，拥有技术力量雄厚的科研中心和研发团队，把握行业的关键成功因素，抓住各产 业环节的战略控制点，对影响行业技术发展水平的关键环节大力投入。报告期内，公司开展的研发项目中 式烹饪对虾调理食品开发及产业化、面向凡纳滨对虾种虾的跑道式工业化循环水养殖关键技术研究与示范、 水产品质量控制信息溯源关键技术研究及应用、鱼豆腐产品的开发与生产、罗非鱼良种选育与产业化技术 研究、西式快餐对虾食品的开发与生产、日本囊对虾高产新品系选育关键技术研究、对虾良种选育、虾饺 产品的开发与产业化、加州鲈专用饲料的开发及产业化、利用虾头和植物饲料蛋白混合发酵的饲料添加剂 及其加工方法、新型黄颡鱼专用饲料的开发及其产业化研究等相关科研项目均取得了预期进展,极大提升 了公司研发实力和竞争优势，为公司未来业绩提升奠定了坚实的基础。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 133 106 105 研发人员数量占比 5.03% 3.35% 3.14% 研发投入金额（元） 37,485,000.00 28,898,000.00 31,822,000.00 研发投入占营业收入比例 1.81% 1.36% 1.44% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,189,754,362.24 2,286,394,402.34 -4.23% 经营活动现金流出小计 2,172,113,654.56 2,277,571,856.90 -4.63% 经营活动产生的现金流量净额 17,640,707.67 8,822,545.44 99.95% 投资活动现金流入小计 51,364,090.51 140,033,943.16 -63.32% 投资活动现金流出小计 18,714,882.40 54,907,511.47 -65.92% 投资活动产生的现金流量净额 32,649,208.11 85,126,431.69 -61.65% 筹资活动现金流入小计 670,304,994.92 846,504,569.88 -20.81% 筹资活动现金流出小计 763,026,188.93 936,663,105.04 -18.54% 筹资活动产生的现金流量净额 -92,721,194.01 -90,158,535.16 -2.55% 现金及现金等价物净增加额 -26,538,547.27 4,803,441.06 -652.49% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生现金流量现金流量净额增加：主要因本期购买商品支付的现金减少所致； 2、投入活动净现金流入减少：主要因本期收到的股权转让款减少所致； 3、投资活动现金流出减少：主要因上期购买土地支出本期未发生所致； 4、现金及现金等价物增加额减少：主要因本期收到的股权转让款减少所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 104,743,680.70 4.03% 127,316,738.26 4.63% -0.60% 无重大变化 应收账款 633,073,485.29 24.39% 592,358,628.33 21.55% 2.84% 无重大变化 存货 1,086,639,482.20 41.86% 1,191,335,195.91 43.34% -1.48% 无重大变化 投资性房地产 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 无重大变化 长期股权投资 132,003,695.14 5.08% 131,635,830.00 4.79% 0.29% 无重大变化 固定资产 321,402,563.39 12.38% 331,600,178.53 12.06% 0.32% 无重大变化 在建工程 22,299,859.21 0.86% 20,315,117.76 0.74% 0.12% 无重大变化 短期借款 538,909,344.94 20.76% 586,176,543.07 21.32% -0.56% 无重大变化 长期借款 30,296,001.71 1.17% 29,652,033.77 1.08% 0.09% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 已累计使 用募集资 报告期内 变更用途 累计变更 用途的募 累计变更 用途的募 尚未使用 募集资金 尚未使用 募集资金 闲置两年 以上募集 金总额 金总额 的募集资 金总额 集资金总 额 集资金总 额比例 总额 用途及去 向 资金金额 2010年 首次公开 109,177.05 174.25 109,861.02 0 9,662.15 8.85% 1,303.48 存放于募 集资金专 户 1,216.85 合计 -- 109,177.05 174.25 109,861.02 0 9,662.15 8.85% 1,303.48 -- 1,216.85 募集资金总体使用情况说明 无 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 国内营销网络建设 项目 是 7,810 7,810 6.96 2,315.77 29.65% 2011年 12月31 日 是 罗非鱼加工厂建设 项目 是 7,923.56 14,923.56 67.29 15,050.17 100.85% 2012年 07月31 日 否 水产品深加工建设 项目 是 5,012.55 2,012.55 100 2,168.76 107.76% 2012年 10月31 日 否 科研中心建设项目 否 3,110 3,110 0 3,036.81 97.65% 2012年 12月31 日 否 水产品加工副产品 综合利用项目 是 5,627.3 5,627.3 0 5,242.55 93.16% 2012年 12月31 日 是 承诺投资项目小计 -- 29,483.41 33,483.41 174.25 27,814.06 -- -- -- -- 超募资金投向 虾种苗场扩建项目 否 5,000 5,000 0 3,855.08 77.10% 2012年 12月31 日 否 膨化鱼饲料生产线 扩建项目 否 9,000 9,000 0 9,075.08 100.83% 2012年 06月30 日 否 深水网箱养殖项目 否 1,200 1,200 0 1,215.02 101.25% 2012年 12月31 日 否 收购美国ssc公司项 目 否 9,501.78 9,501.78 0 9,501.78 100.00% 2012年 02月01 日 否 归还银行贷款（如 有） -- 13,700 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 44,700 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 24,701.78 24,701.78 0 82,046.96 -- -- 376.27 1,569.88 -- -- 合计 -- 54,185.19 58,185.19 174.25 109,861.02 -- -- 2,840.68 2,513.54 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、水产品深加工建设项目未达计划进度及预计收益主要原因：受“三旧改造”项目影响，该项目不适 宜在原地址再增加投入，该项目已做出了调整，详见公司2012年11月16日的公告。2、虾种苗场扩 建项目未达计划进度主要原因：使用“虾种苗场扩建项目”1200万元增资设立“海南国联海洋生物科技 有限公司”，由于征地未能顺利进行，公司未能按计划建设投产，项目进度受到影响。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1、国内营销网络建设项目：由于公司内销商超渠道尚在建立之中，目前该项目产生费用主要为商超 进场费用，店中店装修、形象店和批发店，因房地产价格上涨较快导致投入费用同预计费用有较大差 距，项目可行性降低，公司于2013年8月12日的第十九次董事会审议通过了《关于公司终止个别募 投项目的议案》，同意终止该项目的继续投入，详见指定信息披露网站公告（公告编号：2013-29）。2、 水产品加工副产品综合利用项目：由于行业情况发生变化，产品价格的下滑导致行业毛利空间被压缩， 项目可行性发生变化，公司于2013年8月12日的第十九次董事会审议通过了《关于公司终止个别募 投项目的议案》，同意终止该项目的继续投入，详见指定信息披露网站公告（公告编号：2013-29）。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2010 年7 月19 日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经保荐机构平安证券有限公司 同意，公司使用超募资金一次性偿还银行贷款1.37亿，永久性补充流动资金2000万元。2、2011年 3月10日召开的第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于继续使用部分闲置其他与主营业 务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用15,000万元的闲置超募资金暂时补 充流动资金，暂时性补充流动资金使用期限自公司股东大会批准之日起不超过6个月。2011年8月 16日，公司已将15,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。3、2011年7月20日第一 届董事会第十七次会议决议公告，通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金15,700万元永 久性补充流动资金的议案》。4、2011年9月5日第一届董事会第二十次会议通过，同意公司使用超 募资金9000万元用于膨化鱼饲料生产线扩建项目。5、2011年11月2日，公司第二届董事会第三次 会议审议通过了《关于收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司的100%股权及经营性资产的议案》， 同意公司使用不超过1500万美元超募资金收购S.S.C公司的100%股权及其经营性资产，截止2012 年2月8日，公司已完成该项收购。6、2011年9月14日，第二次临时股东大会决议审议通过了《关 于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续 使用15,000万元的闲置超募资金暂时补充流动资金，该笔资金已按规定于2012年3月14日前全部 归还并存入募集资金专户。7、2012年3月27日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 实施“深水网箱养殖项目”的议案》，同意公司使用超募资金1200万元实施“深水网箱养殖项目”。8、 2012 年4月6日，2012年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金暂 时补充公司流动资金的议案》和《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》，同意公司继续使 用15,000万元的闲置超募资金暂时补充流动资金，该笔资金已按规定于2012年9月28日前全部归 还并存入募集资金专户，同时同意公司使用超募资金4000万元追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”。9、 2012年8月22日，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充公司流 动资金的议案》,同意公司使用闲置超募资金15,700万元永久性补充流动资金。10、2013年8月12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》， 同意使用募集资金合计1.13亿元永久性补充公司流动资金，其中使用“水产品加工副产品综合利用项 目”剩余资金519.82万元，使用“国内营销网络建设项目”剩余资金5,810.16万元和使用超募资金 4,970.02万元。详见公司于2013年8月13日披露的公告（公告编号：2013-30） 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2012年5月7日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资孙公司及部分变更超募资 金投资项目实施主体的议案》，使用“虾种苗场扩建项目”1200万元增资设立“海南国联海洋生物科技有 限公司”，与国联种苗共同实施“虾种苗场扩建项目”。该议案也已经公司2012年4月6日的2011年 年度股东大会审议通过。2、2012年11月16日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 部分募集资金投资项目调整的议案》，公司将“募投项目之水产品深加工建设项目”的建设投资资金 3332.17万元中的332.17万元调整为增加该项目的流动资金投入，用于补充该项目的市场推广等费用， 剩余3000万元调整至“募投项目罗非鱼加工厂项目之对虾生产线建设项目”。本次调整后，“募投项目 之水产品深加工建设项目”投资总额更改为2012.55万元。该议案也已经公司2012年12月5日的2012 年第二次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湛江国联饲料有 限公司 子公司 水产配合饲 料 30,000,000.00 209,373,669.67 133,916,069.92 263,514,061.81 10,140,204.93 8,011,122.30 湛江国联水产种 苗科技有限公司 子公司 水产种苗 20,000,000.00 60,663,789.99 19,110,013.17 38,221,388.00 -5,749,049.41 -5,698,942.67 广东国美水产食 品有限公司 子公司 水产品 45,900,000.00 574,335,440.32 205,631,934.29 382,137,969.45 21,266,877.56 24,644,060.77 国联骏宇（北京） 食品有限公司 子公司 水产品 500,000.00 11,108,929.60 -7,754,919.68 22,765,235.88 -639,095.61 -638,716.15 上海蓝洋水产有 限公司 子公司 水产品 500,000.00 6,662,209.43 2,184,923.42 27,842,028.88 757,964.70 562,746.52 广东国联食品科 技有限公司 子公司 水产品 12,000,000.00 37,361,287.45 28,795,114.40 1,700,067.00 -587,630.26 -585,630.26 美国SSC公司 子公司 海鲜及肉类 2,417,864.85 296,246,313.83 21,874,056.95 833,264,706.63 -2,030,325.09 -840,553.31 广州国联 子公司 水产品销售 2,000,000.00 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展总体格局及趋势 1、水海产行业发展格局与趋势 （1）互联网模式将渗透行业发展，电商将给海产企业带来多维未来。电商直接拉近了与消费者的距 离，生鲜电商的发展将带来海产行业的快速发展；冷链物流行业的快速发展也为生鲜电商的发展提供了强 有力的支撑。 （2）消费升级给水海产行业带来巨大发展空间。中国有近14亿人口，且国人对饮食消费情有独钟， 这一点可从“舌尖上的中国”系列节目在国内引起的巨大反响中得到印证。根据国家统计局的数据计算，2015年我国的人均GDP约为8016美元，全国已有北京、上海、天津等10个省市进入人均GDP“1万美元俱乐 部”。水产品是人类优质蛋白的重要来源，它富含优质蛋白、氨基酸、维生素和矿物质等，而且数量和比 例符合人体需要，特别是含有人体需求量较大的亮氨酸和赖氨酸。水产品中的结缔组织含量远比畜肉少， 鱼类肌纤维较短，蛋白质组织松散，水分含量高，极易被人体消化吸收。因此，随着人们收入水平的提高， 越来越多的中国人开始把营养性需求作为食品消费的第一需要，水产品的消费比重上升是大势所趋。 （3）水产养殖在新兴国家蓬勃发展。近年来，由于土地资源、人力资源价格的逐步上升，我国养殖 业成本逐渐上升，而印尼、越南、印度等国家对虾养殖土地资源丰富，人工成本低廉，养殖业得到迅速发 展，特别是印度近三年发展势头迅猛，2014年养虾产量已达到40万吨，80％出口，而且主要是25-35/尾大 规格对虾。由于养殖业的蓬勃发展，上述国家在种苗、饲料、加工等领域具备极大的市场空间，在一带一 路的国家战略下，中国水海产企业将加大在东盟、印度等地区布局。 （4）进口海产消费趋势明显。海产品品类多、区域差别大，全球有诸多海产品如挪威三文鱼、阿根 廷红虾、加拿大龙虾、阿拉斯加黑鳕鱼、智利帝王蟹都有明显的区域标签，在互联网的快速传播下，消费 者快速认识全球各地的优质海产；此外，国内的食品质量安全隐患，让消费者在生活水平提高的情况下， 越来越青睐进口海产品。国务院总理李克强2014年9月29日主持召开国务院常务会议，确定加强进口的政 策措施，促进扩大对外开放；明确指出要稳定国内需要的资源进口，合理增加与群众生活密切相关的牛羊 肉、水产品等一般消费品进口。 （5）产品研发对产业发展至关重要。全球由于饮食文化的差异，海产消费形态差异较大；以我国为 例，四川、广东、上海等地的消费形态也呈现出较大差异，加之海产品种类多，需要海产品企业针对各地 饮食习惯、烹调方法、口味等进行研究，在营养、保鲜、加工技术等方面创新，引领大众海产消费潮流。 2、饲料行业发展格局与趋势 （1）行业转型升级进入关键性阶段。主要表现为：一是与养殖新技术结合的饲料产品研发和饲料产 品本身的核心技术开发；二是生产自动化与生产技术信息化的有效结合；三是饲料企业全球国际化视野的 进一步拓宽；四是企业融资的有效运作，将助力企业跨越式发展；五是区域性集中布局的核心效应与重点 城市品牌效应的再次结合；六是企业横向与纵向产业的扩张，与物流储运的有效链接，和降低生产企业与 直接消费者间的运行成本，必将带来企业利润新的增长点。 （2）行业竞争进入白热化。目前饲料行业竞争态势已经发生根本性改变，过去靠营销模式或者靠专 业化取胜的企业可能面临新的挑战。现在企业综合优势非常重要，如采购优势、技术优势、营销优势、团 队建设优势等等综合优势显得越来越重要，同时随着国家对饲料行业准入制度的提高，环保、食品安全等 监管日趋严格，一些缺少优势的工厂将面临洗牌。 （3）饲料原料价格波动呈常态化，国际、国内市场因素影响更加明显。饲料原料价格波动多年来一 直是饲料产品价格变化的主要因素，国际、国内市场化成为决定性因素。 （4）企业整合升级，战略蓄积与扩张势头不减。行业企业努力寻求并着手进行战略升级。因市场低 迷，各企业纷纷借机调整自身发展模式：一批企业着手进行设备改造升级，建立标准化生产方法，来满足 新的饲料法规对饲料生产条件的要求，并形成企业发展新的竞争力；一批企业进行联合重组，普遍是3～5 家小型企业进行联营联合，以达到企业规模化，管理规范化，共同来求生存求发展；一批企业进行外延式 扩展，尤其是大型企业，从资源节约的角度，规模角度以及疾病控制和项目的可操性等综合因素驱动，推 动了饲料行业的转型和提升。 （5）水产饲料市场仍然有广阔的发展空间。世界经济面临转型期，我国经济也面临转型挑战。最近（未完）  |