[年报]吉峰农机:2015年年度报告
吉峰农机连锁股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王新明、主管会计工作负责人张永高及会计机构负责人(会计主 管人员)张永高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“管理层分析与讨 论－公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对 措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 49 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 56 第九节 公司治理 ............................................................. 64 第十节 财务报告 ............................................................. 71 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 203 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、吉峰农机 指 吉峰农机连锁股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 王新明、王红艳 山南神宇 指 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） 宁夏吉峰 指 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 吉林康达 指 吉林省康达农业机械有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 近三年 指 2013年、2014年、2015年 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 吉峰农机 股票代码 300022 公司的中文名称 吉峰农机连锁股份有限公司 公司的中文简称 吉峰农机 公司的外文名称（如有） Gifore Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Gifore 公司的法定代表人 王新明 注册地址 成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路219号 注册地址的邮政编码 611743 办公地址 成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路219号 办公地址的邮政编码 611743 公司国际互联网网址 http://www.gifore.com 电子信箱 office@gifore.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨元兴 刘桂岑 联系地址 成都市郫县成都现代工业港北部园区港 通北二路219号 成都市郫县成都现代工业港北部园区港 通北二路219号 电话 028-67518546 028-67518546 传真 028-67518546 028-67518546 电子信箱 yangyx@gifore.com liugc@gifore.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 庄瑞兰、刘拉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府大 道北段1480号德商国际A座 裙楼6楼 周展 2015年12月14日至2016年 12月31日 西南证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府大 道北段1480号德商国际A座 裙楼6楼 曹媛 2015年12月14日至2016年 12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 3,285,005,429.88 3,897,486,404.59 -15.71% 5,953,765,433.52 归属于上市公司股东的净利润 （元） 12,691,398.15 -387,084,090.30 103.28% -144,133,453.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -12,761,693.98 -455,675,596.08 97.20% -130,929,400.53 经营活动产生的现金流量净额 （元） -4,947,329.07 -70,011,035.02 92.93% -111,990,685.19 基本每股收益（元/股） 0.0351 -1.0831 103.24% -0.4033 稀释每股收益（元/股） 0.0351 -1.0831 103.24% -0.4033 加权平均净资产收益率 12.23% -141.12% 153.35% -26.49% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 2,322,435,780.25 2,367,706,781.69 -1.91% 3,853,783,143.58 归属于上市公司股东的净资产 （元） 237,284,123.86 76,481,222.52 210.25% 467,845,205.88 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 379,954,404.04 995,038,058.27 1,113,486,228.76 796,526,738.81 归属于上市公司股东的净利润 679,838.22 498,137.67 4,048,006.60 7,465,415.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 646,020.08 329,727.80 3,696,666.78 -17,434,108.64 经营活动产生的现金流量净额 39,465,865.42 -105,479,906.44 -65,469,107.79 126,535,819.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 13,339,089.83 122,285,197.27 -559,315.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,022,949.20 2,459,926.68 6,273,118.00 债务重组损益 -34,452,705.45 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -3,214,528.13 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 6,795,563.15 -44,887,973.01 -30,975,149.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 14,431,979.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 683,051.51 -618,838.10 -159,595.35 减：所得税影响额 3,371,121.48 319,490.77 62,855.90 少数股东权益影响额（税后） 5,233,891.69 -24,125,389.16 -12,279,745.48 合计 25,453,092.13 68,591,505.78 -13,204,052.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务及经营模式 公司作为国内农机流通行业最大的专业农机连锁类销售企业，主营业务为农（牧、林果、 蔬菜）业机械（单台或成套）设备、农用轻型载货汽车、农村通用机电等销售与服务，通过 为用户提供产品与服务，提高生产效率，加快农（牧、林果、蔬菜）业现代化的步伐。公司 及控股子公司通过代理以上国内外产品，利用布局全国22个省的控股子公司及其下属的二级 经销商，将产品销售给用户，并提供各种增值综合服务，从而获得产品销售及服务收益。 未 来公司将逐步由单一的农机销售企业向农机与三农综合服务平台转型。 报告期内，公司发行股份及支付现金购买了吉林康达85%的股权，吉林康达的主营业务 为玉米免耕播种机和深松整地机的制造和销售，完成对吉林康达的收购标志着公司正式切入 上游高端特色农具轻型化制造领域，向产业链整合迈出了第一步。公司于2015年5月成立成都 农吉汇农业科技有限责任公司，拉开了向“三农+互联网”转型的序幕。 2、报告期业绩驱动因素 报告期内，公司经历了2013与2014年连续两年亏损，按照2015年度扭亏经营计划，有序 开展各项工作，持续推进经营结构调整，坚决关停并转经营不善的直营店，减少亏损源；同 时优化人员结构，降低成本费用；2015年12月公司转让持有南充吉峰车辆工程机械有限责任 公司的95%股权，获得股权投资增值收益700余万元；加强服务改革及技能提升，品牌、品类 结构持续优化，稳步推进海外业务；各项业务均实现较大提升，实现了扭亏为盈的经营目标。 3、2015年主要业务行业概述 （1）农业机械行业 2015年，全国农机规模以上企业主营业务收入4,283.68亿元，同比增长7.39%，远高于机 械行业3.32%的增幅；利润总收入251.93亿元，同比增长8.88%。相对于其他产能过剩行业， 中国农机行业受益于农业现代化的快速推进，在机械行业发展总体放慢的背景下一枝独秀。 目前，农机行业正在发生深刻变化：土地流转推动大马力、新型农业机械升势良好；粮 食安全与农村环保催生大型自走式植保机械、青饲机械、烘干机械等产品出现热销；互联网 兴起加快农村电子商务等新型商业模式的运用等，行业变革在酝酿中悄然发生。2015年，国 家继续加大三农支持力度，中央财政投入农机购置补贴资金达237.55亿元，共补贴农机具356.7 万台(套)，受益农户285.3万户，预计2016年农机购置补贴资金稳中有升。 公司销售规模位居农机流通行业第一，但市场占有率仅接近1%，未来成长空间巨大，作 为农机与三农综合服务平台，能够更好地为用户提供农业机械设备与各项综合服务，承接国 家支农惠农政策。 （2）载货汽车行业 2015年，“十二五”规划收官之年，我国经济增速进入新常态，投资、消费和出口低速运 行，环保升级，各地政府铁腕整顿载货汽车市场，大力发展新能源汽车，推动快递业发展， 淘汰落后产能，作为生产资料的商用卡车与投资“高度相关”，投资增速下降使之步入“微减” 趋势；受经济下降、基础建设投资及房地产投资增速较大幅度下降的直接影响，市场达到了 较低需求态势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 同比减少96.97%，主要系位于四川现代农机产业园在建工程项目转入固定资产所 致。 货币资金 同比增加33.22%，主要系销售回款良好及融资增加所致。 一年内到期的非流动资产 同比增加151.31%，主要系剥离原长城.三立子公司一年内到期款项增加所致。 长期应收款 同比减少41.81%，主要系剥离原长城.三立子公司归还欠款及重分类到一年内到期 款项所致。 商誉 同比增加288.02%，主要系非同一控制下吉林康达收购所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 拥有全国22个省的200余家直营销售网络和2300余家的二级经销商乡镇渠道、及覆盖全国 网络的服务体系是公司的核心竞争力和竞争壁垒。 作为国内最大的农机与三农综合服务平台，现有网络与渠道可以融入更多的产品组合与 创新服务，“产业链整合”与“三农+互联网”网络改造使得公司具备无限的发展空间。 报告期内，完成了对吉林康达的收购，向产业链上游扩张，集合更多的优质产品资源， 丰富业务结构，增强盈利能力；同时充分发挥公司网络与吉林康达之间的协同效应，实现“以 生产强销售、以销售促生产”，公司与吉林康达在产品销售、优势互补、客户资源共享、客 户维护等方面获得纵向一体化发展的良好协同效应，有利于公司增强持续盈利能力和抗风险 能力，公司未来将继续加大对上游高端特色农具与关键核心零部件制造企业的整合力度、加 快网络渠道融入互联网的步伐。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司发展历程中具有重要战略意义的一年，面对2013与2014年两个会计年度连 续亏损、国际国内经济形势持续低迷等不利局面，公司凝心聚力、砥砺进取，多措并举，控 成本、降费用，降低库存、加快周转，强化应收账款催收，优化业务结构与人员配置、强化 区域目标管理，稳步推进培育新兴业务，完成重大资产重组，为公司打造农机与三农综合服 务平台的中期发展目标奠定良好基础。 1、经营管理情况 报告期内，紧紧围绕年初制定的“聚主业，求效益，抓执行，强标准，务实高效打赢转 型升级攻坚战”的要求，全系统开展了一系列卓有成效的工作，坚持“实战、实用、实效” 工作方针，以董监治理为抓手，公司开启了控股子公司管理模式创新实践。核心是：加强各 层级间的透明化、规范化，逐渐向专业化连锁直营过渡。同时，开展全系统绩效改革和人才 梯队建设工作，培养年轻领导和核心骨干，推动吉峰文化的传承与融合。 从经营结果看，公司2015年实现营业收入328,500.54万元，较上年同期减少15.71%，主 要系2014年完成了工程机械业务的剥离；公司2015年营业成本为280,574.97万元，较上年同 期减少19.58%，主要系2015年收入减少及采购成本控制；2015年实施直营店体系优化，营业 利润为3134.18万元，较上年同期增长107.88%，主要系报告期内推动集合采购与强化直销能 力、优化业务结构、加大高新特色农机（具）代理引进；公司销售费用较上年同期减少29.55%， 管理费用较上年同期减少34.32%。利润总额为4087.89万元，较上年同期增长108.59%；归属 于上市公司的净利润1269.14万元，较上年同期增长103.28%；归属于上市公司股东权益 23,728.41万元，较上年同期增长210.25%，主要系报告期内完成发行股份购买资产；经营活 动产生的现金流量净额为-494.73万元，较上年同期减少流出92.93%，主要系加强收款和减少 赊销所致。 报告期内，公司主要经营管理情况如下： （1）运用并购重组助推公司战略实现 公司利用资本市场平台，积极探索行业内外可持续发展的新机会，紧抓与行业市场相关 等可支撑公司持续发展的商业机会，积极进行并购重组。报告期内，公司收购控股子公司宁 夏吉峰41%股权，建立了控股子公司少数股东内部激励机制；收购吉林康达85%股权，迈出了 产业链整合战略的第一步。 （2）深化“总对总”工作 加强对重点品牌的研究，深化重点品牌与厂家的“总对总”工作，争取厂商更多的商务 政策支持，帮助系统内公司拓宽品牌、提升盈利能力。 （3）持续推进经营结构调整 积极推进区域公司转型升级，结构调整，后台合并，集中采购。切实推进业务结构调整， 对品牌、品类结构优化，发展突出高端、特色、优质产品；公司品牌引进和规划工作更趋合 理，各区域根据自身情况进行调整，做到优质品牌有补充、有跟进；品牌发展有权重，根据 品牌政策及发展契合度有侧重点经营。 （4）加强营销与服务，提高公司市场占有率 报告期内，公司通过举办营销推广、展演示活动、订货会、项目式营销等各式营销活动， 宣传吉峰品牌。加强对公司服务人员的技能培训，全年举行久保田、洋马、福田、东方红及 蔬菜机械等服务人员培训460人次。提升公司的整体服务能力，部分主流厂家的服务考核评级 得到大幅提升。同时，加强销售人才队伍的建设，为客户提供更快捷、一站式的服务；不断 开发新的服务项目，稳步提高公司的市场占有率，不断提升公司的影响力。 （5）海外业务稳步推进 报告期内，公司取得了包括果业、畜牧、植保、设施农业、蔬菜等30个国外厂家品牌在 中国的代理权，缅甸农业项目持续推进，乌干达农机项目销售取得进展。 2、连锁店区域分布情况 （1）连锁店区域分布结构情况 区域 直营连锁店分布情况（家） 与上年相比增减 2013年 2014年 2015年 南方市场 164 154 151 -3 北方市场 59 60 58 -2 合计 223 214 209 -5 报告期内，对于基层无规模、不经济直营店在系统梳理盘点的基础上加大了转型升级的 力度，对直营店布局及业务结构进行优化和调整，管理后台进行合并。截止2015年12月31日 直营店合计209家，比上年减少5家。 （2）公司直营连锁店与代理经销商网络结构占比 项目类型 2014年度 2015年度 数量 占比 数量 占比 直营店 214 14.87% 209 8.11% 代理经销店 1225 85.13% 2369 91.89% 合计 1439 100.00% 2578 100% （3）单店盈利能力情况说明 单位：（人民币）万元 店面所在区域类型 店面绩效指标 2014年度 2015年度 南方市场 单店平均销售收入 1,324.69 1,000.20 单店平均净利润 -283.04 0.56 单店平均净利率 -21.37% 0.06% 盈利（含持平）门店占比 22.44% 59.74% 北方市场 单店平均销售收入 3,188.52 3,172.16 单店平均净利润 -72.73 56.94 94单店平均净利率 -2.28% 1.80% 盈利（含持平）门店占比 45.61% 43.64% 全国市场（包括南方 与北方市场） 单店平均销售收入 1,821.26 1,571.77 单店平均净利润 -227.05 15.39 单店平均净利率 -12.47% 0.98% 盈利（含持平）门店占比 28.64% 55.50% 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,285,005,429.88 100% 3,897,486,404.59 100% -15.71% 分行业 农业机械 2,766,573,647.27 84.22% 3,007,734,732.34 77.17% -8.02% 载货汽车 284,386,757.52 8.66% 420,349,034.14 10.79% -32.35% 工程机械 18,286,046.09 0.56% 270,713,286.01 6.95% -93.25% 通用机电 36,248,239.00 1.10% 72,598,348.21 1.86% -50.07% 出口商品 179,510,740.00 5.46% 126,091,003.89 3.24% 42.37% 分产品 农业机械 2,766,573,647.27 84.22% 3,007,734,732.34 77.17% -8.02% 载货汽车 284,386,757.52 8.66% 420,349,034.14 10.79% -32.35% 工程机械 18,286,046.09 0.56% 270,713,286.01 6.95% -93.25% 通用机电 36,248,239.00 1.10% 72,598,348.21 1.86% -50.07% 出口商品 179,510,740.00 5.46% 126,091,003.89 3.24% 42.37% 分地区 西南地区 2,406,811,555.99 52.68% 3,564,639,332.11 61.10% -32.48% 东北地区 815,633,920.46 17.85% 818,412,329.16 14.03% -0.34% 西北地区 885,971,513.47 19.39% 957,247,123.24 16.41% -7.45% 华东地区 359,564,557.67 7.87% 370,171,036.39 6.35% -2.87% 华北地区 43,084,436.92 0.94% 47,511,512.92 0.81% -9.32% 华南地区 57,291,765.25 1.25% 75,904,329.33 1.30% -24.52% 地区间抵销 -1,283,352,319.88 -1,936,399,258.56 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农业机械 2,766,573,647.27 2,313,391,399.13 16.38% -8.02% -12.90% 4.83% 分产品 农业机械 2,766,573,647.27 2,313,391,399.13 16.38% -8.02% -12.90% 4.83% 分地区 西南区域 2,406,811,555.99 2,222,007,039.86 7.68% -32.48% -34.18% 2.34% 东北区域 815,633,920.46 698,398,875.02 14.37% -0.34% -6.25% 5.40% 西北区域 885,971,513.47 743,949,248.88 16.03% -7.45% -10.66% 3.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 农业机械 销售量 台 123,789 170,542 -27.41% 库存量 台 40,198 45,800 -12.23% 载货汽车 销售量 台 3,101 6,067 -48.89% 库存量 台 1,103 924 19.37% 工程机械 销售量 台 33 41 -19.51% 库存量 台 0 0 0.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 受经济下降、基础建设投资及房地产投资增速较大幅度下降的直接影响，市场达到了较 低需求态势，在上游产能过剩的环境下，公司将适度收缩在农用轻型载货汽车投入，整合载 货汽车与农机的网络。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农业机械 2,313,391,399.13 82.45% 2,655,908,434.05 76.13% -12.90% 载货汽车 268,309,439.96 9.56% 410,909,554.42 11.78% -34.70% 工程机械 12,823,503.20 0.46% 242,941,311.70 6.96% -94.72% 通用机电 35,342,033.03 1.26% 56,321,634.12 1.61% -37.25% 出口商品 175,883,370.29 6.27% 122,754,280.51 3.52% 43.28% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见本报告“第五节、重要事项”中”七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生 变化的情况说明“。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 92,907,251.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.83% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 四川川龙拖拉机销售有限公司 26,963,151.00 0.82% 2 海城市汇丰农机经销有限公司 18,259,600.00 0.56% 3 辽中县宏光农机有限公司 16,627,800.00 0.51% 4 黑龙江省建三江农垦吉峰农机销售有限公 司 16,626,000.00 0.51% 5 梅河鑫浩农机有限公司 14,430,700.00 0.44% 合计 -- 92,907,251.00 2.83% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,165,175,213.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.29% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 久保田农业机械（苏州）有限公司 544,363,266.57 19.76% 2 洛阳长兴农业机械有限公司 195,707,800.47 7.10% 3 凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司 158,518,358.70 5.75% 4 雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊 农业装备分公司 148,122,718.55 5.38% 5 约翰迪尔（中国）投资有限公司 118,463,068.77 4.30% 合计 -- 1,165,175,213.06 42.29% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 299,554,976.27 425,212,367.45 -29.55% 主要系销售收入减少和业务结构调 整所致 管理费用 108,748,155.84 165,574,908.79 -34.32% 主要系人员结构优化所致 财务费用 38,505,915.68 45,663,277.94 -15.67% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,363,070,778.86 3,894,189,231.45 -13.64% 经营活动现金流出小计 3,368,018,107.93 3,964,200,266.47 -15.04% 经营活动产生的现金流量净 额 -4,947,329.07 -70,011,035.02 92.93% 投资活动现金流入小计 121,928,530.27 71,288,824.58 71.03% 投资活动现金流出小计 89,302,425.60 104,064,634.80 -14.19% 投资活动产生的现金流量净 额 32,626,104.67 -32,775,810.22 199.54% 筹资活动现金流入小计 860,744,414.44 1,073,017,122.11 -19.78% 筹资活动现金流出小计 842,958,376.04 1,133,315,000.53 -25.62% 筹资活动产生的现金流量净 额 17,786,038.40 -60,297,878.42 129.50% 现金及现金等价物净增加额 45,477,194.52 -163,124,482.21 127.88% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少流出92.93%，主要系加强收款和减少赊销所致； 投资活动现金流入小计同比增加71.03%，投资活动产生的现金流量净额同比增加 199.54%，主要系报告期内减少对外投资，处置子公司及收回借出资金所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比增加129.50%，主要系在报告期内公司偿还支付的现金 及利息较上年增加所致； 现金及现金等价物净增加额同比增加127.88%，主要系投资活动、筹资活动现金流入增加 所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-4,947,329.07元，归属于母公司股东的净利 润为12,691,398.15元，主要系经营活动回款情况尽管比上年有所好转，但由于补贴结算滞后 等原因依然不容乐观。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,216,683.26 32.33% 主要系转让子公司股权增值 收益所致 否 资产减值 10,766,944.56 26.34% 主要系计提坏账和部分存货 跌价损失所致 否 营业外收入 11,265,024.52 27.56% 主要系取得政府补助及预计 负债转回所致 否 营业外支出 1,727,976.08 4.23% 主要系非流动资产处置损失 及预计负债增加所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 415,245,422.11 17.88% 311,689,225.61 13.16% 4.72% 应收账款 512,142,659.68 22.05% 669,655,880.65 28.28% -6.23% 存货 655,369,489.27 28.22% 703,207,729.43 29.70% -1.48% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 5,249,071.41 0.23% 4,898,693.40 0.21% 0.02% 固定资产 131,236,026.63 5.65% 117,029,220.29 4.94% 0.71% 在建工程 291,859.56 0.01% 9,630,206.83 0.41% -0.40% 短期借款 568,000,000.00 24.46% 315,300,000.00 13.32% 11.14% 长期借款 2,524,966.88 0.11% 0.00% 0.11% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 197,830,200.00 89,000,000.00 122.28% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 吉林省 康达农 业机械 有限公 农业机 械制造 收购 148,750,000.00 85.00% 发行股 份 成都力 鼎银科 股权投 资基金 长期 股权投 资 2,325.27 1,270.65 否 2015年 07月29 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cn 司 中心 （有限 合伙） info.com.cn） 宁夏吉 峰同德 农机汽 车贸易 有限公 司 农业机 械销售 收购 39,040,200.00 41.00% 发行股 份和现 金支付 王宇红 长期 股权投 资 960.00 1,298.05 否 2015年 07月29 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- 187,790,200.00 -- -- -- -- -- 3,285.27 2,568.70 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2009年 首次公开 38,040 221.95 38,040 0 1,312 3.45% 0 — 0 合计 -- 38,040 221.95 38,040 0 1,312 3.45% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1034号”文核准，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2,240 万股，每股发行价为人民币17.75元，该次发行募集资金总额人民币39,760.00万元，扣除承销费用和保荐费用人民币 1,000.00万元，另扣减其他发行费用人民币720.00万元，本次发行募集资金的净额为人民币38,040.00万元，其中超募资 金为18,290.00万元。2015年11月13日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于募投项目完工及结余募集 资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金结余资金（含利息收入）永久补充流动资金。 截止报告期末，公司首次公开发行股票募集资金及其利息已全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 信息化系统建设项 目 否 3,000 2,863.46 85.41 2,863.46 95.45% 2015年 09月30 日 0 0 是 否 直营连锁店建设项 目 是 16,750 16,750 0 16,750 100.00% 964.75 -7,765.52 否 否 结余募集资金永久 补充流动资金 否 136.54 136.54 136.54 100.00% 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 19,750 19,750 221.95 19,750 -- -- 964.75 -7,765.52 -- -- 超募资金投向 吉林省金桥农机有 限责任公司增资及 受让股权 否 3,124.8 3,124.8 0 3,124.8 100.00% 2010年 01月20 日 1,699.34 4,078.12 是 否 新设宁夏吉峰同德 农机汽车贸易有限 公司 否 1,400 1,110 0 1,110 100.00% 2010年 03月24 日 1,421.94 5,051.84 是 否 辽宁汇丰农机城有 限公司增资扩股 否 1,940.8 1,940.8 0 1,940.8 100.00% 2010年 05月10 日 -835.35 225.35 否 否 新设四川吉峰长城 工程机械有限公司 是 2,550 2,550 0 2,550 100.00% 2010年 08月02 日 0 -23,028.91 否 是 增资四川车辆工程 机械有限公司（新设 三立、联科） 是 408 408 0 408 100.00% 2010年 05月05 日 100.47 -5,113.4 否 是 新设新疆吉峰聚力 农机有限公司 否 1,050 1,050 0 1,050 100.00% 2011年 03月30 日 -118.32 -1,040.36 否 否 增资四川吉峰车辆 工程机械有限公司 是 1,512 1,512 0 1,512 100.00% 2011年 04月03 0 -1,559.5 否 是 日 新设大同吉峰农机 有限公司 否 255 255 0 255 100.00% 2012年 04月06 日 -95.69 -476.1 否 是 新设天水吉峰大众 汽车贸易有限公司 是 408 408 0 408 100.00% 2010年 12月16 日 310 1,317.3 是 否 新设甘肃河西吉峰 农机有限公司 是 772 772 0 772 100.00% 2010年 03月26 日 526.39 1,407.93 是 否 增资甘肃吉峰农机 销售有限公司 否 1,400 1,400 0 1,400 100.00% 2012年 04月25 日 19.96 569.2 否 否 增资四川吉康农机 水利水电工程建设 有限责任公司 否 101.4 101.4 0 101.4 100.00% 2012年 11月05 日 -84.45 -5,930.51 否 否 补充流动资金（如 有） -- 3,658 3,658 0 3,658 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 18,580 18,290 18,290 -- -- 2,944.29 -24,499.04 -- -- 合计 -- 38,330 38,040 221.95 38,040 -- -- 3,909.04 -32,264.56 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 鉴于工程机械行业持续低迷，中长期仍然不会好转，为了避免公司损失的扩大，公司于2014年 8月14日与刘刚签署了《股权转让协议》，将公司持有四川吉峰长城工程机械有限公司43%的股权进 行转让（具体内容详见公司在巨潮资讯网2014年8月15日发布的相关公告）。 基于公司经营计划调整，工程机械行业持续低迷，为了避免公司损失的扩大，降低经营风险，公 司及公司下属企业成都吉康投资中心（有限合伙）于2014年12月24日与刘帮毅签署了《股权转让 协议》，公司将所持四川吉峰车辆工程机械有限公司 80%的股权转让给刘帮毅，成都吉康投资中心（有 限合伙）将所持四川吉峰车辆工程机械有限公司 14%的股权转让给刘帮毅（具体内容详见公司在巨 潮资讯网2014年12月26日发布的相关公告）。 直营连锁店建设项目因农机流通行业“小、散、乱”及原有的农机差额购置补贴政策所致。辽宁汇 丰农机城有限公司增资扩股项目因2015年度代理的部分产品厂家渠道下沉，分散代理区域，同时， 受农机政策变革及市场竞争影响，报告期内业绩出现下滑，导致当期未能实现预计效益。 新设大同吉峰农机有限公司项目，因该公司无主流产品代理权，市场占有率低，一直未能产生良 好的效益，为了避免公司损失的扩大，报告期内将持有大同吉峰农机有限公司51%的股权进行转让。 增资甘肃吉峰农机销售有限公司项目、增资四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司项目分 别预计2018年12月、2019年10月收回投资。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性发生重大变化。 鉴于工程机械行业持续低迷，中长期仍然不会好转，为了避免公司损失的扩大，降低经营风险， 2014年8月14日，公司转让了持有四川吉峰长城工程机械有限公司43%的股权；2014年12月24 日，公司及公司下属企业成都吉康投资中心（有限合伙）转让了持有四川吉峰车辆工程机械有限公司 的全部股权。2015年12月28日，公司转让了持有大同吉峰农机有限公司的全部股权。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规 规定，超募资金应用于公司主营业务。 2、公司超募资金共计18,290.00万元，已在2012年末使用完毕。其中：使用3,658万元永久性补充 流动资金、14,632.00万元用于公司项目收购和投资建店等主营业务使用，公司所有超募资金的使用 均履行相关法定程序后对外披露。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2014年度，公司未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。 2、以前年度发生募集资金实施地点变更两次，具体情况： ⑴ 2010年7月16日，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，并与次日公司在指定信息披 露媒体刊登了《变更募集资金投资地点的公告》； ⑵ 2012年10月24日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并与次日公司在指定信息披露 媒体刊登了《关于调整募集资金项目投资实施地点及项目建设期的公告》。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、报告期内，公司不存在募集资金项目实施方式调整的情况。 2、以前年度发生募集资金项目实施方式调整情况： ⑴ 2012年10月24日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，并与当日公司在指定信息披露媒体 刊登了《关于调整超募资金投资主体的公告》。 ⑵ 2013年4月9日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并与当日公司在指定信息披露媒体刊 登了《关于募集资金投资项目南充吉峰农业装备有限公司变更投资主体的公告》。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1、本报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 2、以前年度发生募集资金项目置换情况：公司2009年度发生募集资金投资项目置换工作，已于2009 年度实施完毕，内容详见公司《2009年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、本报告期内未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 2、以前年度发生募集资金暂时补充流动资金情况，均已实施完毕。 ⑴ 2010年6月10日，公司使用闲置募集3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月；公 司已于2010年12月6日按期将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3000万元全部归还至募集资 金账户。 ⑵ 2011年1月24日，公司使用闲置募集3,000万元暂时补充流动资金，公司已于2011年7月22日 按期将该款项全部归还至募集资金账户，具体详见2011年7月22日公告。 ⑶ 2011年7月28日，公司使用闲置募集3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。该 款项公司已于2012年01月16日全部归还至募集资金账户，具体详见公司2012年1月18日公告。 ⑷ 2012 年3 月13 日，公司使用闲置募集2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。 该款项公司已于2012 年9 月10 日全部归还至募集资金账户，内容详见公司2012 年9 月11 日公 告。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 截止到2015年11月14日，公司首次公开发行的两个募投项目“直营连锁店建设项目”、“信息化系统 建设项目”已经完成了项目建设，达到可使用状态，原计划使用募集资金19,750万元，已累计使用募 集资金19,613.46万元，结余募集资金469.57万元（含利息收入）。主要原因如下：在信息化系统建 设项目中，为节约资金，控制成本与效率，严格执行预算管理，公司与金蝶公司积极争取价格上的优 惠，通过自身信息化人才的培养，减少了信息化建设不必要的人力物力投入，较好的控制了信息化成 本。 尚未使用的募集资 金用途及去向 无 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 山南神 南充吉 2015年 2,245.1 -21.42 通过有 51.40% 以具备 是 山南神 是 按计划 2015年 巨潮资 宇 峰车辆 工程机 械有限 责任公 司的 95%股 权 12月14 日 4 效资产 盘活， 可以提 高公司 资金周 转利用 效率， 有效降 低财务 费用， 同时获 得门店 物业的 增值收 益。对 公司财 务状况 产生一 定影 响，为 公司改 善了各 项财务 指标， 并实现 现金流 入，增 加营运 资金。 证券从 业资格 的厦门 市大学 资产评 估土地 房地产 估价有 限责任 公司出 具的截 至2015 年8月 31日经 评估的 南充吉 峰股东 全部权 益人民 币 2363.30 万元为 参照 宇持有 公司 4.39% 的股 权，公 司董事 长兼总 经理王 新明先 生持有 山南神 宇 51% 的表决 权 如期实 施 11月04 日 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn）， 公告编 号： 2015-103 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁夏吉峰同 德农机汽车 贸易有限公 司 子公司 农业机械销 售 16,000,000 122,677,102.12 32,407,810.54 277,637,672.00 16,750,658.54 12,926,240.55 吉林省吉峰 金桥农机有 限公司 子公司 农业机械销 售 26,103,600 96,587,414.49 43,499,517.68 333,627,911.49 18,717,838.90 16,993,989.99 新疆吉峰天 信国际贸易 有限公司 子公司 农业机械销 售 16,600,000 121,166,808.89 21,993,512.64 197,336,968.31 4,765,090.81 4,288,442.22 甘肃吉峰农 机销售有限 公司 子公司 农业机械销 售 17,000,000 234,285,861.36 48,385,266.94 342,548,332.78 10,536,367.06 8,563,433.38 江苏吉峰农 机有限公司 子公司 农业机械销 售 15,000,000 59,708,933.52 14,526,863.30 118,124,228.69 2,452,540.96 2,006,840.78 辽宁汇丰农 机城有限公 司 子公司 农业机械销 售 38,780,000 283,903,393.73 32,028,958.04 481,237,133.56 -9,980,369.50 -8,353,513.28 广西吉峰农 机有限公司 子公司 农业机械销 售 12,000,000 40,599,451.96 -10,870,155.98 40,573,105.91 -6,099,233.97 -6,463,195.81 甘孜州吉峰 农机有限公 司 子公司 农业机械销 售 4,000,000 22,301,415.62 11,067,557.03 35,611,498.70 2,497,381.76 2,064,083.39 福建吉峰农 业机械贸易 有限公司 子公司 农业机械销 售 5,000,000 36,209,270.11 5,551,197.19 52,766,603.73 2,697,085.04 2,410,252.40 （未完）  |