[年报]开能环保:2015年年度报告
上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告 2016年 04月 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人瞿建国、主管会计工作负责人杨焕凤及会计机构负责人 (会计主管人员)袁学 伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、激烈的市场竞争风险 中国的人居水处理设备行业发展前景是无限广阔的，但随着国外同行、国内大型企业的 纷纷介入，在共同促进市场规模不断扩大的同时，市场竞争也将愈演愈烈，然而无序的竞争 格局，必然会加大市场竞争的风险。为此，公司也将从行业特点出发、以符合消费者需求为 导向，发挥既有的产品优势、品牌优势、创新优势、研发和制造优势，扩大销售，利用领先 优势进一步扩大领先地位。 2、规模扩大带来的管理风险 随着公司项目的逐步建成，公司存在能否同步建立起大规模企业所需的管理体系，形成 完善的约束机制，保证公司持续高效运营的管理风险。为此，公司将根据外部环境的变化和 公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，不断完善大规模企业 所需的管理体系和约束机制，保证公司持续高效运营；继续加强管理制度的完善、学习和落 实，实现以制度约束，以制度管理的企业管理理念，保证企业健康稳健的发展。 3、海外市场波动的风险 海外市场客户对饮水设备具有成熟的认可度，相对市场空间有限，但既有的规模仍具有 很大的上升空间，公司在保有做得较好的欧美市场份额的同时，积极扩大海外销售渠道，扩 大市场广度、加大其它区域的销售和合作。 4、外汇汇率风险 近年来，公司产品出口份额仍占较大比例，主要以美元计价，少量以欧元计价。外汇汇 率的变化，有可能对公司产品在国际市场的价格产生影响以及产生汇兑损失风险。针对该风 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 险，公司一直以来努力通过提高生产效率，降低产品生产成本，以降低外在汇率变化的影响。 5、原能细胞行业监管的政策风险 公司按照既定的战略发展规划，在目前水处理业务基础上增加了细胞存储业务的开拓。 细胞存储、细胞治疗作为一个仍在不断发展中的朝阳行业，国内外科技界、医学界对其应用 前景十分看好，但目前国内相关的法律法规的制定相对滞后，细胞存储方面亦无明确的政策 监管要求，行业的发展亟需建立相关的行业标准。未来，如果国家主管部门通过出台新的法 律法规、部门规章或修改现有制度的形式对该行业提出新的监管要求，公司将充分发挥其所 具备的资源优势，参与推动行业标准的制定，引领该行业的规范和健康发展。目前市场上尚 无专业的大规模免疫细胞存储企业，但随着越来越多企业的介入，市场竞争必然是激烈的。 公司从一开始的商业模式设计中，即以规模化、标准化、国际化建立高端品牌，确保公司提 供的技术、产品和服务在行业内具备领先的水准和地位，占领高端市场，形成大规模、高标 准、低成本独特的竞争优势地位。 6、本次非公开发行股票的审批风险 目前，本次非公开发行股票方案已提交中国证监会批准或核准。本方案能否获得相关的 批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间尚存在不确定性。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 331,821,360股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.7元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转 增 0股。 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 18 第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 41 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 65 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 72 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 72 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 73 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 79 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 85 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 201 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 开能环保、公司、本公司指上海开能环保设备股份有限公司 控股股东或实际控制人指瞿建国 上海销售指上海开能家用设备销售有限公司 开能净水指上海开能净水机器人制造有限公司 奔泰指上海奔泰水处理设备有限公司 水与火指上海开能水与火环保设备服务有限公司 开能壁炉指上海开能壁炉产品有限公司 正业水质指上海正业水质检测技术有限公司 开能旅行社指上海开能旅行社有限公司 开能净化指上海开能净化饮水设备有限公司 信川投资指上海信川投资管理有限公司 开能实业指上海开能实业投资有限公司 润鑫电器或浙江润鑫指浙江润鑫电器有限公司 北京销售指北京开能家用设备销售有限公司 东莞开能指东莞市开能水处理设备销售服务有限公司 开能生态指上海开能生态科技发展有限公司 美易膜指浙江美易膜科技有限公司 开能华宇指江苏开能华宇环保设备有限公司 原能细胞或原能集团指原能细胞科技集团有限公司 上海原能医学指上海原能细胞医学技术有限公司 北京原能医学指北京原能细胞医学研究院有限公司 圆能投资管理指上海圆能投资管理有限公司 圆能投资中心指上海圆能投资中心（有限合伙） 增靓生物或上海增靓指上海增靓生物科技有限公司 惠元医院指上海惠元医院有限公司 森拾投资指上海森拾投资中心（有限合伙） 北京原能细胞生物或北京原能指北京原能细胞生物科技有限公司 原能健康管理指上海原能健康管理有限公司 军医科基础所指军事医学科学院基础医学研究所 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 上年同期指 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 元、万元指人民币元、万元 美国全国卫生基金会（National Sanitation Foundation），成立于 1944 年，是一个独立的、不以营利为目的的非政府组织。 NSF专致于公共 卫生、安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认证服务工作， 是公共卫生与安全领域的权威机构。NSF是世界卫生组织（WHO） 在食品安全与饮用水安全与处理方面的指定合作中心。 NSF指 法文“欧洲共同体 ”(Communate Europeia)。CE标志是一种安全合格标 志，表示商品已经达到构成欧洲指令核心的“主要要求”。 CE 指 《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》（The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）。根据该指令，从 2006年 7月 1日开始，电气、电子产品 中如含有铅、镉、汞、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害重金属 的，欧盟将禁止进口。因此，RoHS认证也称做环保认证。 RoHS 指 德语"技术监督协会"(Technischer überwachungs Verein)的简称。TüV 标志是德国 TüV专为元 ü器件产品定制的一个安全认证标志。 TüV 指 SBR是序批式活性污泥法的简称，是一种按间歇曝气方式来运行的活 性污泥污水处理技术。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作， SBR技术的核心是 SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二 沉等功能于一池，无污泥回流系统。尤其适用于间歇排放和流量变化 较大的场合。 SBR指 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中国证监会或证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）指长江证券承销保荐有限公司 律师、国浩指国浩律师（上海）事务所 瑞华、审计机构指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 巨潮资讯网指 http://www.cninfo.com.cn 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称开能环保股票代码 300272 公司的中文名称上海开能环保设备股份有限公司 公司的中文简称开能环保 公司的外文名称（如有） Shanghai Canature Environmental Products Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Canature Environmental 公司的法定代表人瞿建国 注册地址上海市浦东新区川大路 518号 注册地址的邮政编码 201299 办公地址上海市浦东新区川大路 518号 办公地址的邮政编码 201299 公司国际互联网网址 www.canature.com 电子信箱 dongmiban@canature.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名袁学伟陆董英 联系地址上海市浦东新区川大路 518号上海市浦东新区川大路 518号 电话 021-58599901 021-58599901 传真 021-58599079 021-58599079 电子信箱 dongmiban@canature.com dongmiban@canature.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层 签字会计师姓名倪春华、汪健 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本年比上年增 2014年2013年 2015年 减 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 456,841,411.57 374,737,699.81 374,737,699.81 21.91% 311,205,792.35 311,205,792.35 归属于上市公司股东的净利 76,012,570.02 64,236,558.34 64,236,558.34 18.33% 56,974,116.85 56,974,116.85 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 66,486,985.64 59,472,204.40 59,472,204.40 11.80% 54,470,923.03 54,470,923.03 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 80,417,959.01 80,250,326.17 80,250,326.17 0.21% 47,844,413.36 47,844,413.36 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.2309 0.1935 0.1920 20.26% 0.1725 0.1703 稀释每股收益（元/股） 0.2315 0.1935 0.1967 17.69% 0.1725 0.1745 加权平均净资产收益率 13.40% 12.72% 12.67% 0.73% 11.69% 11.95% 2014年末 本年末比上年 2013年末 2015年末 末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 1,268,180,635. 27 869,486,959.36 869,486,959.36 45.85% 560,246,422.84 560,246,422.84资产总额（元） 归属于上市公司股东的净资 608,664,696.48 532,507,611.25 532,849,507.91 14.23% 488,376,844.52 489,053,944.52 产（元） 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 营业收入 74,794,735.20 112,492,650.79 107,186,459.52 162,367,566.06 归属于上市公司股东的净利润 8,472,873.92 20,817,774.86 23,693,678.06 23,028,243.18 归属于上市公司股东的扣除非经 7,611,423.68 19,064,486.06 22,091,291.67 17,719,784.23 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 603,910.49 12,039,204.79 29,928,216.94 37,846,626.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 4,205,538.21 195,606.00 -3,382.34 主要为本公司对联营 公司江苏华宇的增资 以公允价值计量产生 的收益 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 3,337,504.50 2,109,174.00 3,061,354.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,084,549.87 571,777.40 占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,374,238.63 119,193.43 15,795.15 理财投资收益 4,350,868.69 4,114,678.13 减：所得税影响额 2,597,073.96 1,363,310.02 506,607.36 少数股东权益影响额（税后） 2,230,041.56 982,765.00 63,965.63 合计 9,525,584.38 4,764,353.94 2,503,193.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、营销模式及主要的业绩驱动因素介 绍 1、业务概述 开能环保自2001年设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、多 路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品及核心部件的研发、制造、销售与服务。公 司研发制造的水处理产品在满足国内市声场需求的同时，约有 45%是出口到欧美发达国家， 行销全球60多个国家和地区，其品牌“Canature”在海外专业的全屋水处理细分市场拥有良好的 声誉，是全球最具规模的居家水处理设备和核心部件制造商之一。 “开能”和“CANATURE”品牌是中国驰名商标，还是美国水质协会会员，其主要产品及核 心部件均通过了美国NSF、德国TüV、欧盟CE、ROHS等多项国际权威安全及环保认证。公 司在国内率先倡导“全屋净水”的理念，这与一般的净水器不同，开能环保的全屋水处理设备 安装在家庭的总入水口，去除自来水中残留的二次污染，让居家的每个龙头都可以直接饮用， 并且其研发制造的全屋净水设备及核心部件均达到国际先进水平。 公司注重用户对产品的使用体验和售后服务。经过十余年的发展，公司凭借在研发、制 造、品质、服务等方面的优势，已逐步在国际、国内的水处理行业内建立了良好的品牌形象 和信誉并占据行业领先地位，其产品荣获“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”等，并先 后在2008年北京奥运会、中国人民解放军总医院（ 301医院）、 2010年上海世博会、2011年上 海世界游泳锦标赛等重点项目中被使用，也是即将开园迎客的上海迪士尼园区直饮水系统指 定供应商。 2、营销模式 针对公司水处理产品目标客户和销售市场的不同，公司主要采用直销、经销及 ODM的营 销模式： 营销模式销售产品目标客户销售区域服务 国内直销 “开能牌”水处理设备中国一线城市的中高端消费的 家庭用户 目前已在上海、北京、 东莞、南京等地推广 由公司直接向终端用户提供高 品质的后续服务 国内经销 “奔泰牌”水处理设备中国县级以上城市的中端消费 的家庭用户 全国各地公司为经销商进行服务培训，由 经销商向终端用户提供后续服 务。 国外经销专业部件产品为主海外富有行业经验的销售企业欧美地区为主的世界 各地 经销商自行负责 ODM定制产品具有品牌影响力或销售渠道的 产品定制企业 以国内为主产品订制商自行负责 3、公司现有主要水处理产品展示： 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 (1)校园产品展示及客户单 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 (2) 企事业单位、公共场所、医院、工厂产品展示及客户单位： （3）其他产品 公司的壁炉产品与水处理设备都以家庭为主要用户，公司在2005年与加拿大一家具有三十 年余历史的壁炉企业成立了合资企业，开始在中国研发、制造燃气、燃木壁炉，产品在供应 海外市场的同时，也为中国家庭用户提供更多的人居环保系列产品的选择。壁炉产品是公司 人居水处理产品的补充，其在报告期内对公司营业收入和营业利润的贡献率在5%以内。 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 4、主要的业绩驱动因素 本报告期，公司按照董事会确立的发展策略与经营计划，持续推进产品研发制造、销售渠 道、品牌建设以及提升产品品质、优化售后服务等各项经营管理工作，同时随着全自动化生 产线及智能化立体仓库的投入使用，有效地提高了生产效率、节约了生产成本。因此，2015 年在市场环境并不景气的情况下，公司仍继续保持了经营业绩的稳定增长。另外，经过几年 的准备，2015 年，公司在整合产业资源方面取得了进展，并在年底前完成了对浙江润鑫电器 有限公司的收购工作。 报告期内，公司全年实现营业收入45,684.14万元，本年度比上年同期增加约8,210万元， 增幅21.91%；营业利润8,213.47万元，较上年同期增长4.75%；利润总额8,682.77万元，比上 年同期增长7.44%；归属于上市公司股东的净利润7,601.26万元，比上年同期增长18.33%。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位 近年来，各种环境污染事件层出不穷，环境问题已严重威胁我国经济的未来可持续发展和 广大人民群众的身体健康。我国是一个水资源短缺的国家，水资源占世界水资源总量的8%， 人均水资源量约为世界平均水平的四分之一。按照我国国家标准，五类地表水水质中只有达 到Ⅲ类水以上（即Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类水）的水质才可以作为生活饮用水水源。水质污染下人 们对于饮用水及生活用水要求提高，催生净水设备行业快速发展。 根据公司创业规划（ 2001年-2010年为创业期，2011年-2015年为成长期，2016年-2020年为 资源整合期），公司在国内率先创新推出了全屋净水家庭设备、多路控制阀、复合材料压力 容器等核心部件，在整个国际居家水处理市场中占主导地位。西方发达国家主流水处理产品 为全屋软水机，公司已在该行业核心部件的制造研发方面逐步突显了其重要地位，例如：公 司的软水机产品已占居了加拿大40%以上的市场。 未来，面对日趋旺盛的饮水安全需求，迅速增长的水处理产品为终端厨房净水机，特别是 以RO机为代表的终端净水机，将成为最具发展潜力的普及型产品。目前，公司下属子公司上 海奔泰水处理设备有限公司在RO机产品方面具备一定的生产能力，且其拥有稳定的供应渠道 和完善的原材料采购供应体系，公司已通过收购进一步优化公司布局、快速切入终端机行业 丰富既有产品线，快速实现百万台 RO机的制造能力，同时公司还将充分利用上市公司所带来 的品牌和资金优势，继续围绕整机生产的各个环节寻求兼并重组、强强联合的发展机会，不 断提高企业规模效益以及竞争实力，实现公司外延式增长。 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 本年末余额比上年末增加约 1,523万元，增幅 184.68%，主要系本年 12月本公司对 参股企业开能华宇公司进行增资，增资后持有其 40%股权，根据会计准则相关规定， 本公司将对其投资从可供出售金融资产调入长期股权投资所致。 股权资产 本年末余额比上年末增加约 7,349万元，增幅 49.80%，主要系本年本公司部分项目 （如立体仓库工程）竣工验收转固、原能集团投资了 20万份半自动细胞存储设备， 以及本年本公司收购了浙江润鑫电器有限公司控股权，从而其年末固定资产约 4,166 万元并入本集团所致。 固定资产 本年末余额比上年末增加约 6,649万元，增幅 57.91%，主要系本年度原能集团收购 上海增靓全部股权，相应合并增加其拥有的土地使用权约 5,900万元所致。 无形资产 本年末余额比上年末增加约 13,902万元，增幅 959.05%，主要系本年度全资子公司 信川公司二期工程建设顺利推进而新增了基建投资款约 7,500万，以及原能集团收 购上海增靓全部股权，相应合并增加其拥有的待装修之房屋建筑物约 4,500万元所 致。 在建工程 货币资金 本年末余额比上年末增加约 3,193万元，增幅 70.58%，主要系本年 12月本公司收 购了浙江润鑫电器有限公司控股权，从而其年末货币资金约 2,720万元并入本集团 所致。 应收账款 本年末余额比上年末增加约 8,534万元，增幅 140.30%，主要系本年公司出口销售 有较大幅度的增长，相应出口应收账款有所增加，以及本年收购了浙江润鑫电器有 限公司控股权，从而其年末应收账款约 5,698万元并入本集团所致。 预付账款 本年末余额比上年末增加约 257万元，增幅 41.51%，主要系本年本公司收购了浙江 润鑫电器有限公司控股权，从而其年末预付款项约 426万元并入本集团所致。 其他流动资产 本年末余额比上年末减少约 20,888万元，降幅 62.67%，主要系原能集团因收购上 海增靓全部股权、设立上海原能医学公司和北京原能研究院公司、投资崇明医养基 地和预付海泰药业公司股权转让款等投资项目资金所需，收回约 1.92亿元理财投资 资金所致。 商誉 本年末余额约为 14,608万元，主要系本年本公司溢价收购了浙江润鑫电器有限公司 控股权，产生收购商誉约 13,982万元，以及本年原能集团收购上海惠元医院控股权， 产生收购商誉约 577万元所致。 长期待摊费用 本年末余额比上年末增加约 1,352万元，增幅 133.24%，主要系本年度原能集团及 下属投资的子公司上海原能医学、北京原能医学、惠元医院等办公场所进行装修， 以及原能集团下属企业因参股深圳星雅航空公司而支付投资咨询费所致。 递延所得税资产 本年末余额比上年末增加约 411万元，增幅 234.24%，主要系本年度原能集团基于 预计未来盈利考虑而确认了暂时性经营亏损上的递延税款资产约 264万元，以及本 年收购了浙江润鑫电器有限公司控股权，从而其年末递延税款资产约 59万元并入 本集团所致。 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司持续加大水处理设备新产品、新技术研究等方面的开发力度，在完成 2014 年滚动项目的基础上，分别在净水机、软水机、反渗透机、核心部件等领域先后新立项9项， 年内累计完成已立项研发项目10项，还有11项正在设计研究开发中。 报告期内，原能集团符合GMP标准的细胞制备实验室建成，并在全自动化细胞库的研发 和生物学评价、多种非特异性和特异性免疫细胞治疗新技术的研发、多种干细胞技术的储存 和应用三大方面的研发进展顺利，有7项发明专利已申请受理。 （1）专利 报告期内，公司在水处理设备研发方面共新取得4项发明专利、9项实用新型和16项外观 设计专利，其中4项发明专利、5项实用新型和11项外观设计专利通过收购浙江润鑫获得，截 至2015年12月31日，公司累计获得专利一百八十多项(含浙江润鑫专利51项)，核心技术力量 得到进一步巩固和发展。 （2）商标 截至2015年12月31日，公司拥有的在中国国家商标局注册的尚在有效期内的商标有 51项 （含浙江润鑫商标14项）。与此同时，公司 “Canature”商标已通过马德里国际注册方式成功取 得美国、俄罗斯、澳大利亚、英国、德国等26个国家的注册，并且通过直接注册的方式成功 取得加拿大、墨西哥、阿联酋和印度尼西亚 4国的成功注册，商标的国际保护力度得到进一步 加强。 报告期内，原能集团拥有已获中国国家商标局刊登注册公告的 “原能细胞”商标共16个， 另有17个“原能”商标注册申请已获受理。 （3）土地使用权 截至2015年12月31日，公司拥有土地情况如下： 序号使用权 人 房地产权证号地号土地面积 (M2)使用权来 源 用途使用期限 1 开能环保沪房地浦字(2008)第 046591号 上海市浦东新区川沙镇 陈行村91丘 47,565.00出让工业 2003年9月29日至2053年9 月28日 2 信川投资沪房地浦字(2012)第 058977号 浦东新区川沙镇杜坊村 78/13丘 25,721.10出让工业 2011年8月1日至2061年7 月31日 3 润鑫电器慈国用2015第1818780 号 宗汉街道二塘新村（ A#） 9,983.00出让工业 2015年5月5日－2057年5 月24日 4 润鑫电器慈国用2015第1814644 号 宗汉街道二塘新村（ B#） 3,350.00出让工业 2015年3月16日－2057年5 月24日 5 润鑫电器慈国用2015第1814719 号 宗汉街道百两、怡园村 2,268.00出让工业 2015年3月16日－2056年6 月29日 6 森拾投资沪房地崇字（2015）第 006538号 崇明县向化镇10街坊2/2 丘 27,386.00出让工业 2015年7月10－2050年12 月27日 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 7 增靓生物沪房地浦字（2011）第 201199号 惠南镇曲幽路380号 13,055.34出让工业 2011年1月11日－2056年 10月5日 8 增靓生物沪房地浦字（2011）第 201204号 惠南镇曲幽路380号 90.41出让工业 2011年1月11日－2056年 10月6日 9 增靓生物沪房地浦字（2011）第 201209号 惠南镇曲幽路380号 1,259.50出让工业 2011年1月11日－2056年 10月7日 10 增靓生物沪房地浦字（2011）第 202123号 惠南镇曲幽路381号 1,259.50出让工业 2011年1月11日－2056年 10月8日 11 增靓生物沪房地浦字（2011）第 202125号 惠南镇曲幽路382号 1,259.50出让工业 2011年1月11日－2056年 10月9日 12 增靓生物沪房地浦字（2011）第 201201号 惠南镇曲幽路383号 1,259.50出让工业 2011年1月11日－2056年 10月10日 13 增靓生物沪房地浦字（2011）第 202129号 惠南镇曲幽路384号 1,259.50出让工业 2011年1月11日－2056年 10月11日 14 增靓生物沪房地浦字（2011）第 202130号 惠南镇曲幽路385号 1,259.50出让工业 2011年1月11日－2056年 10月12日 15 增靓生物沪房地浦字（2011）第 202184号 惠南镇曲幽路386号 839.67出让工业 2011年1月11日－2056年 10月13日 16 增靓生物沪房地浦字（2011）第 202124号 惠南镇曲幽路387号 839.67出让工业 2011年1月11日－2056年 10月14日 17 增靓生物沪房地浦字（2011）第 202126号 惠南镇曲幽路388号 839.67出让工业 2011年1月11日－2056年 10月15日 18 增靓生物沪房地浦字（2011）第 202127号 惠南镇曲幽路389号 839.67出让工业 2011年1月11日－2056年 10月16日 19 增靓生物沪房地浦字（2011）第 202128号 惠南镇曲幽路390号 839.67出让工业 2011年1月11日－2056年 10月17日 20 增靓生物沪房地浦字（2011）第 201208号 惠南镇曲幽路391号 375.48出让工业 2011年1月11日－2056年 10月18日 21 增靓生物沪房地浦字（2011）第 201198号 惠南镇曲幽路392号 375.48出让工业 2011年1月11日－2056年 10月19日 22 增靓生物沪房地浦字（2011）第 201200号 惠南镇曲幽路393号 375.48出让工业 2011年1月11日－2056年 10月20日 23 增靓生物沪房地浦字（2011）第 201193号 惠南镇曲幽路394号 375.48出让工业 2011年1月11日－2056年 10月21日 24 增靓生物沪房地浦字（2011）第 201205号 惠南镇曲幽路395号 375.48出让工业 2011年1月11日－2056年 10月22日 25 增靓生物沪房地浦字（2011）第 201195号 惠南镇曲幽路396号 375.48出让工业 2011年1月11日－2056年 10月23日 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 （一）总体经营情况 本报告期，公司按照董事会确立的发展策略与经营计划，持续推进产品研发制造、销售 渠道、品牌建设以及提升产品品质、优化售后服务等各项经营管理工作，同时随着全自动化 生产线及智能化立体仓库的投入使用，有效地提高了生产效率、节约了生产成本。因此， 2015 年在市场环境并不景气的情况下，公司仍继续保持了经营业绩的稳定增长。 1、报告期内，公司全年实现营业收入45,684.14万元，本年度比上年同期增加约8,210万 元，增幅21.91%；营业利润8,213.47万元，较上年同期增长4.75%；利润总额8,682.77万元， 比上年同期增长7.44%；归属于上市公司股东的净利润 7,601.26万元，比上年同期增长 18.33%。 主要系本集团新产品的持续市场导入，市场及销售部门的大力拓展，销售订单稳定增长，海 外市场推广顺利，使得本年度本集团水处理整机和核心部件产品的销售继续保持稳步增长； 另外，本年12月完成了对浙江润鑫电器有限公司的收购，销售收入并入本集团所致（剔除原 能细胞项目以及股权激励成本等非经营性因素，本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 约为8,686万元，较上年同期增长约31%）。 2、报告期内，营业成本比上年同期增加约4,559万元，增幅20.09%，主要系本集团产品 产量的增加、规模效应的体现和自动化车间的投入，以及主要原材料 HDPE的采购价同比下降 约15.70%，使得产品单位生产成本有所降低，因此营业成本增长低于营业收入的增幅。 3、报告期内，销售费用比上年同期增加约 799万元，增幅23.29%，主要系本年度本集团 随着海外销售业务的大力拓展，相关出口代理费用和宣传展示费用有较大幅度增加所致。 4、报告期内，管理费用比上年同期增加约2,786万元，增幅71.78%，主要系原能集团及 其下属子公司的细胞相关业务在本年度开始启动，招聘了相关的技术、管理等人员，并进行 了细胞相关业务的研发工作，为此，原能集团在本期发生了管理费用约 2,065万元（以职工薪 酬、研发费、咨询服务费为主），剔除原能集团的影响外，本集团管理费用较上年同期增加 约18%，主要系开能环保母公司和子公司奔泰在本期加大了研发项目投入，导致研发费用较 上年同期增加约14%，以及员工薪酬同比增加约35%所致。 5、报告期内，财务费用比上年同期减少约 407万元，降幅 209.08%，主要系本年美元升值 较大（尤其是第四季度），导致本集团外币资产（如出口形成的美元应收账款）较上年度增 加约470万汇兑收益所致。 6、报告期内，资产减值损失比上年同期增加约 328万元，增幅 155.30%，主要系本年末本 集团针对长库龄的存货计提了存货跌价准备，以及本年度本集团销售收入增长，带动应收账 款余额增长，相应计提的坏账准备有所增长所致。 7、报告期内，投资收益比上年同期增加约 292万元，增幅56.93%，主要系本年12月对参 股企业开能华宇公司进行增资，本公司股权投资按照公允价值重新计量产生的投资利得所致。 8、报告期内，营业外收入比上年同期增加约 244万元，增幅99.50%，主要系本集团取得 的与收益相关的政府补助较上年度有所增加所致。 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 9、报告期内，少数股东损益比上年同期减少约 404万元，降幅 100.07%，主要系本公司控 股子公司原能集团尚处于业务开展前期阶段，期间费用较高，导致暂时性经营亏损所致。 （二）产品研发创新成绩显著 1、项目成果： （1）2015年申报的国家资助的研发项目“智能化水处理信息化平台”，该项目投资 490万， 获得张江高科专项发展基金资助126万，已经完成私有云平台的建设。 （2）公司的 SBR工艺分散式吹塑污水处理设备研究项目为上海浦东科委资助项目，目前 正在进行中试装置试验。 （3）基于上海市认定企业技术中心能力建设项目而开发的一体式反渗透机，目前已出样 机，预计2016年投放市场。 （4）2015年4月，公司双子星中央净水机获得上海市高新技术转化成果项目认定。 2、自主研发创新 （1）2015年1月，公司水处理核心部件产品复合材料压力容器及多路控制阀连续 5年获得 美国NSF的权威认证。 （2）2015年9月，95MTS多罐控制系统成功通过欧盟CE-LVD低电压测试认证。 （3）2015年4月，多路控制阀系列产品获得美国NSF44&低铅认证。 （4）2015年4月，公司复合材料压力容器及多路控制阀五家原材料供应商获得 NSF列名 认证。 （5）2015年11月，公司研发并制造的居家水处理设备核心部件 “复合材料压力容器”荣 获“2014年度上海市高新技术成果转化项目百佳”。 （7）2015年11月19日，公司设计人员设计的软水机“融”获得中国设计红星奖。 3、研发项目持续投入 报告期内，公司持续加大新产品、新技术研究等方面的开发力度，在完成 2014年滚动项 目的基础上，分别在净水机、软水机、反渗透机、核心部件等水处理设备领域的研发投入为 1,457万元，占营业收入的 3.19%，并先后新立项 9项，年内累计完成已立项研发项目 10项，还 有11项正在设计研究开发中。 （三）精益智能制造能力建设成果 1、复合材料压力容器自动化生产线投入使用 公司与德国供应商合作设计并自主集成实现的复合材料压力容器全自动化生产线于 2014 年底完成验收并投入使用。该套全自动化流水线从构思到实现，历时逾两年，由 5家德国公司 和3家国内公司共同参与定制，产能为 30万只，2015年产量为16.7万只，目前产量正逐步攀升， 并且产品品质均达到了NSF的要求，得到了海内外广大客户的一致好评。公司应用先进的制 造系统，在提升生产效率、节约人力成本方面，实现全自动化生产的优势效应，未来必将明 显提升产品的竞争优势以及行业领先地位。 2、一期自动化立体仓库及转运系统投入使用 2015年6月，公司园区内第一期自动化立体仓库及转运系统建成开始试运行。自动化立体 仓库充分利用空间存储货物、减少占地面积；仓库全部作业机械化、自动化，实现“无人化” 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 仓库；通过计算机信息处理，使ERP与自动化立体库无缝对接，实现了现代自动化物流。该 项目经过半年的运行达到了设计目标，库位使用率达到90%以上，大大提高了库存管理效率 和精度、降低了公司单位产品的库存成本。 3、二期工程建设 报告期内，开能环保园区西侧38亩土地的二期工程建设已完成结构封顶、结构验收及防 雷验收工作，预计2016年中竣工。该项目包括第二期立体库大库（8000个仓位）及水处理设 备滤芯生产线。根据公司进入健康产业的总体战略规划，公司还在该项目主体结构的屋顶规 划了两辆直升机停机坪。 （四）企业网络信息化管理建设 报告期内，完成集团信息化升级，新增了可支持千人客户端接入的防火墙和行为管理器； 启用了企业信息化OA，为实现办公先进性、快捷高效性、资源使用合理性、决策依据准确性、 办公模式标准化、资源配置最优化、行政管理统一化等提供了有力的技术支持。 报告期内，一期立体仓库设备实现现代自动化物流，提高仓库高层合理化，存取自动化， 操作简便化，库位信息化管理，ERP与自动化立体库无缝对接，提高企业信息管理的自动化 程度，使物流系统与生产制造、销售、财务等系统有机的联系起来，提高企业管理水平和经 济效益。 （五）产品销售增长势头良好 报告期内，公司经过积极准备后先后参加了2015中国家电博览会、2015中国上海环境保 护产业博览会、全球净水行业内最顶级的展会 AQUATECH CHINA等大型国际性水处理设备 展会，展示推介了公司的核心产品和新产品，取得了良好的市场效果。 1、国内市场 报告期内，国内市场销售稳中有升，内销额约24,695万元人民币，比上年同期增长22.72％。 “奔泰”品牌着力三级经销商网络体系建设，并优化销售团队及产品线，加大市场开发力 度，实现国内代理商及经销商近4000家。 公司DSR模式一直以来遵循“全屋净水全家健康 ”的理念，为客户提供专业居家水处理整 体解决方案以及超越期望的水质保障服务。本年度，DSR继续以上海为主周边为辅，充分发 挥区域服务、会员专业服务及工业旅游服务优势，加强对高端新客户及潜在客户的发掘，积 极开展客户体验活动以及对现有客户资源的增值服务，因此，在客户数量和销售额稳步增长 的同时，客户满意度也获得了显著的提升，实现了开能品牌的销售收入同比增长了8.74%。 2、海外市场 报告期内，公司在海外市场的业绩持续保持良好增长势头，产品销售增长以核心部件及 软水机整机为主。全年实现出口额约20,989万元人民币，同口径比上年同期增长21.13％，尤 其是中东和北美洲等地区增长迅猛，中东、北美洲出口额分别比上一报告期增长78.19%、 31.44%。 （六）非公开发行股票事项 报告期内，公司启动了非公开发行股票事项，并经公司 2015年10月30日第三届董事会第十 八次会议、2015年11月30日2015年第二次临时股东大会审议通过。非公开发行对象为包括上 海界龙集团有限公司、南通乐源汇达资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、三一 重工股份有限公司在内的共计4名特定投资者。全部发行对象均以现金方式认购，募集资金总 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 额不超过人民币97,980万元（含97,980万元），在扣除相关发行费用后将用于以下用途： 序号项目投资额（万元）规划方向 1 收购浙江润鑫电器有限公司 52.38%股权并增资项目 22,500扩大产品面进而扩大目标消费群体 2 收购上海海泰药业有限公司 57%股权项目 17,453获取房产土地，建设深低温（ -196℃）全自动 生物样本库项目 3 深低温（ -196℃）全自动生物样 本库项目 25,227开展自动化、规模化细胞存储业务。 4 投资水处理设备滤芯研发、制造 及配套设施项目 20,000核心部件自产，控制质量，降低成本 5 补充现有生产流动资金 12,800 - 合计 97,980 - （七）公司各项目进展及原能集团发展步伐 参见“第五节重要事项 ”中“十七其他重大事项 ”至“十八公司子公司重大事项 ”。 （八）、进行水处理行业内的资源整合 报告期内，继续围绕整机生产的各个环节寻求兼并重组、强强联合的发展机会，并于 2015 年12月完成对浙江润鑫52.38%股权的收购（将以增资的方式最终持有其60%的股权），提高了 企业规模效益以及竞争实力，实现公司外延式增长。未来，公司将继续寻求机遇，发挥公司 的研发、制造核心优势，以及品牌、形象、市场等资源优势，寻找优质的有协同效应的企业 进行水处理行业内的资源整合。 （九）、公司其它各项荣誉 1、2014年12月，公司被浦东新区总工会、浦东新区安监局评为“2014年度全国安康杯竞 赛（浦东赛区）优胜单位”。（连续三年获得） 2、2014年12月，公司开能牌150AS型净水机获“2014年度浦东新区职工科技创新成果入 围奖”。 3、2014年12月，公司逆（顺）流再生控制阀获“2014年度浦东新区职工科技创新成果入 围奖”。 4、2014年12月，公司测漏系统获“2014年度浦东新区职工科技创新先进操作法入围奖”。 5、2014年12月，公司员工陈小功获“2014年度浦东新区职工科技创新英才入围奖”。 6、2014年12月，公司董事长瞿建国被上海市经济团体联合会、上海市商业联合会、上海 市企业联合会“评为第三届上海市工商业领军人物”。 7、2014年12月，公司被浦东新区爱委会、浦东新区健康促进会评为“浦东新区健康单位 先进”。 8、2015年1月，公司被上海市经信委、财政局、海关、国家税务局、地方税务局认定为 “上 海市企业技术中心”。 9、2015年2月，公司被上海市社会管理综合治理委员会命名为 “2014年度上海市平安示范 单位”。(连续二年获得) 10、2015年4月，公司被川沙新镇委员会、川沙新镇人民政府评为“川沙新镇优秀贡献企 业二等奖”。 11、2015年5月，公司获“2014年度上市公司和谐家园先进单位”。 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 12、2015年6月，获浦东新区环保和市容局“环保诚信企业”。 13、2015年11月，公司产品复合材料压力容器荣获 “2014年度上海市高新技术成果转化项 目百佳”。 14、2015年11月，公司获 “2015 年度中国家电行业磐石奖最具竞争力制造商”。（连续二 年） 15、2015年11月，公司获“2015慧聪净水盛会行业影响力品牌”。（连续三年） 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 456,841,411.57 100% 374,737,699.81 100% 21.91% 分行业 环保设备制造及服 务行业 456,841,411.57 100.00% 374,737,699.81 100.00% 21.91% 分产品 水处理整体设备 245,633,397.40 53.77% 186,089,394.57 49.66% 32.00% 水处理核心部件 166,789,347.09 36.51% 143,590,360.79 38.32% 16.16% 壁炉 18,324,770.71 4.01% 15,303,712.22 4.08% 19.74% 服务收入及其他 26,093,896.37 5.71% 29,754,232.23 7.94% -12.30% 分地区 华东 143,983,279.10 31.50% 114,610,645.41 30.58% 25.63% 华北 31,621,608.23 6.92% 14,081,310.40 3.76% 124.56% 华中 32,759,726.48 7.17% 27,897,936.70 7.44% 17.43% 华南 28,243,364.23 6.18% 33,291,833.68 8.88% -15.16% 华西 9,661,874.12 2.12% 11,584,610.00 3.09% -16.60% 中东 3,002,586.65 0.66% 1,685,009.04 0.45% 78.19% 欧洲 92,470,194.53 20.25% 77,997,960.53 20.81% 18.55% 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 亚洲 31,352,968.54 6.87% 28,658,383.77 7.65% 9.40% 北美洲 70,028,455.49 15.33% 53,277,177.52 14.22% 31.44% 其他 13,717,354.20 3.00% 11,652,832.76 3.12% 17.72% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同 期增减 营业成本比上年同 期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 环保设备制造及 服务行业 456,841,411.57 272,572,389.65 40.34% 21.91% 20.09% 0.91% 分产品 水处理整体设备 245,633,397.40 141,535,737.56 42.38% 32.00% 33.03% -0.45% 水处理核心部件 166,789,347.09 105,222,726.54 36.91% 16.16% 14.42% 0.96% 壁炉 18,324,770.71 11,422,157.99 37.67% 19.74% 13.01% 3.72% 服务收入及其他 26,093,896.37 14,391,767.56 44.85% -12.30% -22.29% 7.09% 分地区 华东 143,983,279.10 78,075,322.45 45.77% 25.63% 25.77% -0.07% 华北 31,621,608.23 21,789,942.47 31.09% 124.56% 165.09% -10.54% 华中 32,759,726.48 19,879,765.49 39.32% 17.43% 18.53% -0.56% 华南 28,243,364.23 18,581,484.70 34.21% -15.16% -20.01% 3.98% 华西 9,661,874.12 6,042,353.36 37.46% -16.60% -12.27% -3.09% 中东 3,002,586.65 2,113,584.03 29.61% 78.19% 72.19% 2.46% 欧洲 92,470,194.53 54,431,144.44 41.14% 18.55% 14.01% 2.35% 亚洲 31,352,968.54 20,711,198.16 33.94% 9.40% 3.74% 3.61% 北美洲 70,028,455.49 41,569,043.51 40.64% 31.44% 26.11% 2.51% 其他 13,717,354.20 9,378,551.04 31.63% 17.72% 18.79% -0.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 水处理整体设备（净销售量台 286,289 202,086 41.67% 水机、软水机、商务生产量台 252,456 197,715 27.69% 机）库存量台 35,675 21,490 66.01% 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 水处理核心部件 （桶、阀、套件） 销售量个 593,206 551,628 7.54% 生产量个 604,518 545,983 10.72% 库存量个 31,637 19,733 60.33% 销售量台 3,341 3,905 -14.44% 壁炉生产量台 3,037 3,912 -22.37% 库存量台 1,302 1,606 -18.93% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司通过新产品持续投入市场，制造及仓储自动化智能化运作，同时 2015年 12月完成对浙江润鑫股权收购并实现并表，扩大了公司的生产和销售规模，使得本年度本集 团水处理整机和核心部件产品的销售量及库存量均比上年度有明显增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 水处理设备/壁炉 整机及配件 直接材料 218,711,257.97 80.24% 185,522,380.32 81.73% -1.49% 水处理设备/壁炉 整机及配件 直接人工 25,570,470.18 9.38% 19,621,691.09 8.64% 0.74% 水处理设备/壁炉 整机及配件 制造费用 28,290,661.50 10.38% 21,837,900.62 9.63% 0.75% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本公司2015年度纳入合并范围的子公司和孙公司共21家如下：上海开能家用设备销售有 限公司、上海开能净水机器人制造有限公司、上海开能水与火环保设备服务有限公司、上海 正业水质检测技术有限公司、上海信川投资管理有限公司、上海开能实业投资有限公司、上 海开能旅行社有限公司、上海开能净化饮水设备有限公司、上海开能壁炉产品有限公司、上 海奔泰水处理设备有限公司、原能细胞科技集团有限公司、浙江润鑫电器有限公司、上海圆 能投资管理有限公司、上海圆能投资中心（有限合伙）、上海增靓生物科技有限公司、上海 原能细胞医学技术有限公司、北京原能细胞医学研究院有限公司、上海惠元医院有限公司、 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 上海森拾投资中心（有限合伙）、北京原能细胞生物科技有限公司、上海原能健康管理有限 公司。 与上期相比，本期新增合并子公司和孙公司有 8家：上海增靓生物科技有限公司、上海原 能细胞医学技术有限公司、北京原能细胞医学研究院有限公司、上海惠元医院有限公司、上 海森拾投资中心（有限合伙）、北京原能细胞生物科技有限公司、上海原能健康管理有限公 司和浙江润鑫电器有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 95,746,121.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.96% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 29,957,758.42 6.56% 2 客户 2 23,334,899.90 5.11% 3 客户 3 21,019,037.22 4.60% 4 客户 4 12,096,164.14 2.65% 5 客户 5 9,338,261.71 2.04% 合计 --95,746,121.39 20.96% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 38,429,509.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.98% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 9,397,435.90 4.89% 2 供应商 2 9,397,435.90 4.89% 3 供应商 3 8,680,799.44 4.51% 4 供应商 4 5,723,795.73 2.98% 5 供应商 5 5,230,042.29 2.71% 合计 --38,429,509.25 19.98% 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 42,326,084.45 34,337,846.66 23.26% 本年度比上年同期增加约 799万元， 增幅 23.26%，主要系本年度本集团随 着海外销售业务的大力拓展，相关出 口代理费用和宣传展示费用有较大 幅度增加所致。 销售费用 66,667,527.20 38,810,721.03 71.78% 本年度比上年同期增加约 2,786万 元，增幅 71.78%，主要系原能集团及 其下属子公司的细胞相关业务在本 年度开始启动，招聘了相关的技术、 管理等人员，并进行了细胞相关业务 的研发工作，为此，原能集团在本期 发生了管理费用约 2,065万元（以职 工薪酬、研发费、咨询服务费为主）， 剔除原能集团的影响外，本集团管理 费用较上年同期增加约 18%，主要系 开能环保母公司和子公司奔泰在本 期加大了研发项目投入，导致研发费 用较上年同期增加约 14%，以及员工 薪酬同比增加约 35%所致。 管理费用 -6,010,882.28 -1,944,739.90 -209.08% 本年度比上年同期减少约 407万元， 降幅 209.08%，主要系本年美元升值 较大（尤其是第四季度），导致本集 团外币资产（如出口形成的美元应收 账款）较上年度增加约 470万汇兑收 益所致。 财务费用 4、研发投入 √适用 □不适用 (1)水处理设备领域 报告期内，公司秉承技术创新的核心价值理念，持续加大水处理设备新产品、新技术研 究等方面的开发力度，在完成2014年滚动项目的基础上，分别在净水机、软水机、反渗透机、 核心部件等水处理设备领域的研发投入为1,457万元，占营业收入的3.19%，并先后新立项 9 项，年内累计完成已立项研发项目10项，还有11项正在设计研究开发中，以推动技术进步与 创新，提升产品性能和品质，同时获得上海张江国家自主创新示范专项资金支持科研项目1 项。 报告期内，公司持续投入研发力量，在产品线的完善和延伸方面、提高制造品质和效率 方面、产品的功能扩展方面以及便于自动化生产等方面进行研发创新，并取得了良好的成果。 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 研发项目的完成及进展情况如下： 在控制阀方面，完成BNT89多路控制阀和配套BNT101旁通，使得公司空白产品1寸多路 控制阀及时投放市场，受到市场广泛关注。此外，适配公司多款多路控制阀的 BNT专用旁通 也已经开发完成，该旁通在设计上做了创新，在性能和应用方面都有了较大提升。 在软水机方面，先后完成了CS13旋盖软水机和CS8-8plus软水机开发工作，投放市场后， 因其外观新颖，同时搭配上半年开发完成的缺盐报警功能，使得软水机应用体验进一步增强。 在净水机方面，反渗透机适用的吹塑皮囊压力储水罐已经开发完成，无论在承受压力和 使用寿命等方面，在公司原有产品上是一个非常大的提升；作为公司主力产品，一体式反渗 透机仍在开发中，生产线已经建设完成，预计2016年投放市场。 报告期内，公司投向市场的新产品8款，覆盖多路控制阀、新型软水机及相关核心部件。 另外在一体式反渗透机开发基础上，先后研发数十种规格的膜元件投放市场，从市场战略上 进军滤芯市场，为业内提供产品服务。 报告期内，公司研发力量推动产品质量改进，并在子母星、双子星中央净水机，软水机 过桥等产品开展产品升级工作。 （2）原能集团免疫细胞领域 报告期内，原能集团符合GMP标准的细胞制备实验室建成，并在全自动化细胞库的研发 和生物学评价、多种非特异性和特异性免疫细胞治疗新技术的研发、多种干细胞技术的储存 和应用三大方面的研发进展顺利，研发投入约为809万元,占营业收入的1.77%，有7项发明专 利已申请受理。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 97 56 51 研发人员数量占比 11.58% 8.25% 7.91% 研发投入金额（元） 22,719,209.63 12,166,546.95 8,408,722.25 研发投入占营业收入比例 4.97% 3.25% 2.70% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 报告期内，公司研发投入总额较上年增加 1,055万元，增幅为 86.74%，主要系本集团在水 处理设备研发方面加大研发力度，并新增原能集团研发投入约为809万元所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 456,530,689.72 410,728,770.60 11.15% 经营活动现金流出小计 376,112,730.71 330,478,444.43 13.81% 经营活动产生的现金流量净 80,417,959.01 80,250,326.17 0.21% 额 投资活动现金流入小计 226,458,574.06 37,475,256.58 504.29% 投资活动现金流出小计 373,796,291.87 408,052,132.98 -8.39% 投资活动产生的现金流量净 -147,337,717.81 -370,576,876.40 60.24% 额 筹资活动现金流入小计 96,315,381.90 227,991,372.30 -57.75% 筹资活动现金流出小计 19,465,651.06 29,629,080.00 -34.30% 筹资活动产生的现金流量净 76,849,730.84 198,362,292.30 -61.26% 额 现金及现金等价物净增加额 10,457,089.04 -91,830,568.78 111.39% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、投资活动现金流入本年度比上年同期增加约18,898万元，增幅504.29%，主要系原能 集团因收购增靓生物全部股权、设立上海原能医学公司和北京原能研究院公司、投资崇明医 养基地和预付海泰药业公司股权转让款等投资项目资金所需，收回约1.92亿元理财投资资金 所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本年度比上年同期少支出约 22,324万元，幅度为 60.24%， 主要系本年度原能集团因投资项目资金所需而收回了约1.92亿理财投资资金，从而本年度理 财资金总额较上年度大幅度减少，相应增加了投资活动的现金流入所致。 3、筹资活动现金流入本年度比上年同期减少约 13,168万元，降幅 57.75%，主要系上年第 四季度原能集团进行了增资扩股，吸收了外部投资者约2.26亿元投资款所致。 4、筹资活动现金流出本年度比上年同期减少约1,016万元，降幅34.30%，主要系本集团 新增投资项目资金所需，以及2014年度现金分红金额比上年度有所减少所致。 5、筹资活动产生的现金流量净额本年度比上年同期少流入约 12,151万元，幅度为 61.26%， 主要系上年第四季度原能集团进行了增资扩股，吸收了外部投资者约2.26亿元投资款所致。 6、现金及现金等价物净增加额本年度比上年同期增加约10,229万元，增幅111.39%，主 要系本年度原能集团因投资项目资金所需而收回了约1.92亿理财投资资金，从而本年度理财 资金总额较上年度大幅度减少，相应增加了投资活动的现金流入所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 8,057,888.97 9.28% 主要为理财收益以及对联营 公司江苏华宇的增资以公允 价值计量产生的收益 理财收益可持续投资收益 公允价值变动损益 0.00 0.00% 5,391,452.99 6.21% 计提应收款坏账准备金及存 货跌价准备金 是资产减值 营业外收入 4,901,460.16 5.65%主要为政府补贴收入政府补贴收入可持续 营业外支出 208,428.82 0.24%否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 货币资金 77,168,442.79 6.08% 45,238,219.60 5.20% 0.88% 146,172,740.2 6 11.53% 60,828,016.12 7.00% 4.53% 主要系本年公司出口销售有较大幅 度的增长，相应出口应收账款有所增 加，以及本年收购了浙江润鑫电器有 限公司控股权，从而其年末应收账款 约 5,698万元并入本集团所致。 应收账款 存货 69,538,623.96 5.48% 54,111,965.73 6.22% -0.74% 长期股权投资 23,478,661.59 1.85% 8,247,391.31 0.95% 0.90% 221,072,916.9 3 17.43% 147,577,070.51 16.97% 0.46%固定资产 153,515,877.9 0 12.11% 14,495,652.87 1.67% 10.44% 主要系本年度全资子公司信川公司 二期工程建设顺利推进而新增了基 建投资款约 7,500万，以及原能集团 收购上海增靓全部股权，相应合并增 加其拥有的待装修之房屋建筑物约 4,500万元所致。 在建工程 17,889,092.93 1.41% 1.41% 本年末余额为 1,789万元，均系本年 度本公司为应对流动资金的短缺而 短期借款 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 向银行进行短期流动资金借款所致。 32,640,484.80 2.57% 2.57% 本年末余额约为 3,264万元，均系本 年度信川公司为顺利推进二期工程 建设，而向银行进行基建借款所致。 长期借款 无形资产 181,306,950.3 1 14.30% 114,814,475.38 13.20% 1.10% 其他流动资产 124,412,021.3 5 9.81% 333,290,302.44 38.33% -28.52% 主要系原能集团因收购上海增靓全 部股权、设立上海原能医学公司和北 京原能研究院公司、投资崇明医养基 地和预付海泰药业公司股权转让款 等投资项目资金所需，收回约 1.92亿 元理财投资资金所致。 商誉 146,085,683.4 6 11.52% 11.52% 主要系本年本公司溢价收购了浙江 润鑫电器有限公司控股权，产生收购 商誉约 13,982万元，以及本年原能集 团收购上海惠元医院控股权，产生收 购商誉约 577万元所致。 其他应付款 155,762,081.7 6 12.28% 49,801,135.17 5.73% 6.55% 主要系本年收购了浙江润鑫电器有 限公司控股权，至年末止尚余 45%股 权转让款 7,425万元未支付，以及本 年本公司因推出股票非公开发行方 案而收到 4名定增投资对象的定金 1,700万元所致。 资本公积 135,246,886.9 3 10.66% 148,537,906.93 17.08% -6.42% 主要系本年本公司实施了每 10股转 增 1股的分配政策所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 334,105,103.70 116,200,000.00 187.53% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 30 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 被投资披露日披露索 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方 投资期产品类预计收本期投是否涉 期（如引（如 务式额例源限型益资盈亏诉 有）有）称 浙江润 鑫电器 有限公 司 RO机 及配件 的制造 及销售 收购 165,000 ,000.00 52.38%自有无长期 RO机 及配件 5,238,0 00.00 6,450,7 28.92 否 2015年 07月 13 日 巨潮资 讯网 www.cn info.co m.cn 上海增 靓生物 科技有 限公司 暂无业 务 收购 66,509, 103.70 100.00 % 自有无长期暂无 0.00 0.00否 2015年 01月 09 日 巨潮资 讯网 www.cn info.co m.cn 上海原 能细胞 医学技 术有限 公司 细胞存 储等服 务 新设 100,000 ,000.00 100.00 % 自有无长期 细胞存 储等服 务 0.00 -1,084,1 51.18 否 2015年 02月 11 日 巨潮资 讯网 www.cn info.co m.cn 北京原 能细胞 医学研 究院有 限公司 细胞存 储等服 务 新设 100,000 ,000.00 100.00 % 自有无长期 细胞存 储等服 务 0.00 -1,353,4 28.29 否 2015年 02月 11 日 巨潮资 讯网 www.cn info.co m.cn 合计 ---- 431,509 ,103.70 ---------- 5,238,0 00.00 4,013,1 49.45 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至报截止报未达到 是否为投资项本报告披露日披露索告期末告期末计划进 项目名投资方资金来项目进预计收 累计实度和预期（如引（如 称式 固定资目涉及期投入累计实 源度益 产投资行业金额际投入现的收计收益有）有） 金额益的原因 信川投 资公司 净水技 术产品 研发、制 造基建 工程 自建是制造 53,796,0 24.26 85,699,9 19.27 自有资 金及银 行贷款 85.00% 0.00 -106,366 .07 尚在建 设中 巨潮网 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 53,796,0 24.26 85,699,9 19.27 0.00 -106,366 .07 合计 ---------------- 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 上海开能家 用设备销售 有限公司 子公司 净水设备、 空气调节设 备、燃气设 备等的销 售。 1000万元 17,559,828.4 1 14,709,607.7 2 25,882,412.5 4 1,530,727.69 1,114,504.47 上海开能净 水机器人制 造有限公司 子公司 净水设备及 环保产品的 生产、组装、 销售、安装、 租赁、维修 （涉及许可 经营的凭许 可证经营）。 500万元 5,726,762.55 5,602,080.88 555,891.69 10,267,768.0 0 97,331.24 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 净水设备、 壁炉、空气 调节设备、 家用电器和 相关产品配 件材料、燃 上海开能水 与火环保设 备服务有限 子公司 气器具、钢 材、塑料及 其制品的销 100万元 10,026,896.0 6 4,270,188.51 7,172,259.83 1,229,755.48 1,011,672.92 公司售和售后服 务，技术咨 询，自有设 备的租赁 （涉及许可 经营的凭许 可证经营） 水质、空气、 环境、食品、 水处理材 上海正业水 质检测技术 有限公司 子公司 料、橡塑制 品、金属材 料的检测及 200万元 703,534.50 702,841.13 114,290.00 -796,823.96 -796,823.96 相关咨询、 技术服务 等。 上海信川投 资管理有限 公司 子公司 投资管理， 净水设备、 壁炉、烤炉 （不含压力 容器）、燃气 器具、太阳 能设备、空 气调节设 备、五金交 电、日用百 货、家用电 器、塑料及 其制品的销 售，租赁及 上述产品的 技术咨询服 务，自有设 备的融租赁 10450万元 203,266,057. 25 136,839,333. 93 0.00 -12,524.86 -12,524.86 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 （除金融租 赁），从事货 物及技术的 进出口业 务。 上海开能实 业投资有限 公司 子公司 实业投资、 投资咨询、 企业管理咨 询；净水设 备、空气调 节设备、燃 气设备、太 阳能设备、 日用百货、 化妆品、家 用电器、钢 材、塑料及 其制品的销 售。 6500万元 478,698.15 478,698.15 0.00 -8,583.50 -8,583.50 国内旅游、 入境旅游业 务，预包装 上海开能旅 行社有限公 司 子公司 食品的批发 兼零售，旅 游用品、办 100万元 1,092,784.39 861,599.95 1,324,615.47 -99,662.89 -99,662.89 公用品、食 用农产品的 销售。 上海开能净 化饮水设备 有限公司 子公司 商用净化饮 水设备的生 产、销售， 净水设备、 空调设备、 燃气设备、 太阳能设 备、食用农 产品、日用 百货、五金 交电、化妆 品、家用电 器、钢材、 塑料制品的 销售。 500万元 4,924,910.84 4,751,389.98 10,095,518.8 3 250,553.24 262,876.21 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 原能细胞科 技集团有限 公司 子公司 从事细胞科 技领域内的 技术开发、 技术咨询、 技术服务、 技术转让， 健康咨询， 实业投资。 50000万元 345,784,842. 80 336,949,087. 41 2,699,155.44 -19,268,608. 84 -16,664,101. 26 上海开能壁 炉产品有限 公司 子公司 壁炉及相关 配件的生 产，销售自 产产品，并 提供相关的 售后服务及 技术咨询 （涉及行政 许可的，凭 许可证经 营）。 100万美元 23,318,476.0 5 21,803,011.7 6 18,599,881.8 9 2,558,638.54 2,007,939.05 上海奔泰水 处理设备有 限公司 子公司 净水设备、 空气调节设 备、家用电 器及配件的 制造、加工 及销售（涉 及许可经营 的凭许可证 经营）。 500万元 41,414,167.5 6 26,600,957.5 5 90,187,234.3 8 6,829,517.18 6,619,442.83 浙江润鑫电 器有限公司 （营业收入、 营业利润及 净利润均为 2015年 12月 收购后当月 数据） 子公司 电器配件、 纯水设备、 塑料制品制 造、加工； 自营和代理 货物和技术 的进出口， 但国家限定 经营或禁止 进出口的货 物和技术除 外。（依法须 经批准的项 目，经相关 部门批准后 1000万元 162,425,741. 37 52,561,606.8 7 48,632,516.3 1 13,145,142.5 0 12,315,251.8 5 上海开能环保设备股份有限公司 2015年年度报告全文 方可开展经 营活动） 购销机电设 北京开能家备、锅炉、 用设备销售参股公司电梯、交电、500万元 2,790,424.26 2,508,464.82 2,159,432.12 -432,865.26 -432,865.26 有限公司制冷空调设 备。 专业领域内 的技术开 发、技术转 让、技术咨 询、技术服 务，实业投 资，环保建 上海开能生 态科技发展 有限公司 参股公司 设工程专业 施工，园林 绿化，从事 150万元 1,108,561.21 768,767.51 566,763.22 -158,362.69 -158,380.68 货物与技术 的进出口业 务（企业经 营涉及行政 许可的，凭 许可证件经 营）。 浙江美易膜 科技有限公 司 参股公司 专业从事水（未完）  |