[年报]双钱股份:2015年年度报告
公司代码：600623 公司简称：双钱股份 900909 双钱B股 上海华谊集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人常达光及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司按2015年年末总股本2,117,430,913股为基数，向全体股东每10股派1.05元现金红利（含 税），合计分配222,330,245.87元，B股股利折算成美元支付。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论 与分析中可能面对的风险因素及对策部份的内容。 十、其他 公司美国存托凭证（ADR）托管机构：纽约银行 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 52 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 54 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 197 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、上市公司 指 上海华谊集团股份有限公司 控股股东 指 上海华谊（集团）公司 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 能化公司 指 上海华谊能源化工有限公司 新材料公司 指 上海华谊新材料有限公司 精化公司 指 上海华谊精细化工有限公司 投资公司 指 上海华谊集团投资有限公司 天原公司 指 上海天原（集团）有限公司 信息公司 指 上海华谊信息技术有限公司 财务公司 指 上海华谊集团财务有限责任公司 安徽华谊 指 安徽华谊化工有限公司 试四赫维 指 上海试四赫维化工有限公司 塑料所公司 指 上海市塑料研究所有限公司 氯碱化工 指 上海氯碱化工股份有限公司 三爱富 指 上海三爱富新材料股份有限公司 化工控股 指 上海化工控股（集团）公司 甲醇 指 主要用于制造烯烃、甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸、甲基 丙烯酸甲酯、氯甲烷等多种有机产品，以及用作溶剂和 防冻剂、燃料等 醋酸 指 主要用于醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维、醋酸酯和金属醋 酸盐等，也用作农药、医药和染料等工业的溶剂和原料， 在药品制造、织物印染和橡胶工业中都有广泛用途 涂料 指 用于涂装物体表面而能形成涂膜，从而起到保护、装饰、 标志及其他特殊作用，按用途可以分为民用/建筑涂料 和工业涂料，其中工业涂料又可以进一步细分为汽车、 船舶、工程机械、航空、卷材、集装箱涂料等 丙烯酸及酯 指 用于高吸水性树脂、涂料、油墨、粘合剂、纺织品和皮 革、塑料助剂、洗涤助剂、造纸、建材以及包装材料等 应用领域 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海华谊集团股份有限公司 公司的中文简称 华谊集团 公司的外文名称 SHANGHAI HUAYI GROUP CORPORATION LIMITED 公司的法定代表人 刘训峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾春林 孙文 联系地址 上海市常德路809号 上海市常德路809号 电话 021-23530180 021-23530381 传真 021-64456042-880152 021-64456042-880152 电子信箱 guchunlin@shhuayi.com sunwen@shhuayi.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市四川中路63号 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 上海市常德路809号 公司办公地址的邮政编码 200040 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市常德路809号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 双钱股份 600623 轮胎橡胶 B股 上海证券交易所 双钱B股 900909 轮胎B股 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 王士玮、吕杰 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号 签字的财务顾问主 办人姓名 李永昊、张乾圣 持续督导的期间 2015年7月23日—2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 40,616,311,305.49 33,822,632,152.56 20.09 32,648,018,365.21 归属于上市公司股 东的净利润 704,073,301.91 1,284,092,563.85 -45.17 742,651,747.28 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -583,857,915.55 -143,873,051.90 不适用 263,683,834.00 经营活动产生的现 金流量净额 3,912,662,098.40 858,810,852.08 355.59 1,545,585,112.65 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 16,077,876,299.50 11,818,233,961.93 36.04 11,024,583,425.45 总资产 32,787,204,309.83 34,388,158,779.98 -4.66 29,133,897,531.89 期末总股本 2,117,430,913.00 889,467,722.00 138.06 889,467,722.00 注：2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-583,857,915.55元为扣除同 一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益419,447,881.48元后的金额。 (二)主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.380 0.702 -45.87 0.406 稀释每股收益（元／股） 0.380 0.702 -45.87 0.406 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.476 -0.162 不适用 0.30 加权平均净资产收益率（%） 5.68 11.24 减少5.56个百分点 6.94 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -9.08 -5.01 减少4.07个百分点 10.11 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 6,786,215,066.50 9,133,535,415.43 9,778,505,704.28 14,918,055,119.28 归属于上市 公司股东的 净利润 105,150,505.98 305,361,165.73 45,873,260.80 247,688,369.40 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 -82,897,039.18 -26,886,691.85 -67,213,007.58 -406,861,176.94 经营活动产 生的现金流 量净额 1,118,635,829.25 979,874,205.98 188,623,120.67 1,625,528,942.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 本期发生同一控制下企业合并，对比较报表进行了重述调整。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 508,599,130.31 695,305,478.48 5,558,528.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 135,758,863.66 80,649,057.06 28,267,403.99 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 419,447,881.48 941,774,809.57 436,970,093.40 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 261,825,956.25 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,475,766.90 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 86,759,204.17 11,309,922.97 7,558,172.83 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -2,433,420.59 136,740,277.52 15,201,849.68 少数股东权益影响额 -18,274,511.68 -319,098,947.21 -11,162,647.53 所得税影响额 -105,227,653.04 -118,714,982.64 -3,425,487.56 合计 1,287,931,217.46 1,427,965,615.75 478,967,913.28 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 386,333,118.66 460,060,488.08 73,727,369.42 264,635,386.51 合计 386,333,118.66 460,060,488.08 73,727,369.42 264,635,386.51 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2015年公司经过重大资产重组，经营范围由“轮胎，力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产 品的配件，橡胶原辅材料，橡胶机械，模具，轮胎橡胶制品钢丝（涉及许可经营的凭许可证经营）” 变更为“化工产品（危险化学品按许可证许可的范围经营）、塑料、涂料、颜料、染料等相关产 品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；研发、生产轮胎、力车胎，胶鞋及 其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝；销售自 产产品。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】” 公司的主要业务从原来以绿色轮胎业务为主扩展为现有的能源化工、绿色轮胎、先进材料、 精细化工和化工服务等五大核心业务；经营模式从原有的“生产制造”为主，向“制造+服务”转 型，形成“双核驱动”的业务发展模式,实现化工品制造和化工服务专业化分工、协同增值。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015年3月23日公司八届八次董事会及2015年4月9日公司2015年第一次临时股东大会 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司通过发行股 份向公司控股股东上海华谊（集团）公司购买核心资产。2015年7月23公司收到中国证券监督 管理委员会下发的《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1721号），并于2015年9月1日及2015年12月4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了发行股份购买资产及募集配套资金新 增股份的登记和变更。 目前，公司持有能化公司100%股权、新材料公司100%股权、精化公司100%股权、投资公司 100%股权、天原公司100%股权、信息公司55%股权、财务公司64%股权。股本由原来的889,467,722 股增加为2,117,430,913股(其中A股为1,874,330,913股，B股为243,100,000股)。 三、 报告期内核心竞争力分析 （一）核心产品市场地位和品牌影响力 公司相关核心业务经过多年的发展，从研发、生产、营销和客户服务等都已经建立了稳固的 行业基础，主要产品甲醇、醋酸、全钢子午胎、氧化铁颜料等在行业中具有一定的优势地位，并 且通过新建生产装置、横向并购扩展、以及合资合作等方式加强相关产品在行业内的领先地位。 公司拥有一系列中国名牌、中国驰名商标、上海名牌、中华老字号等著名商标。其中中华老 字号品牌产品有牡丹牌油墨、双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆、长城牌油漆、飞虎牌涂料、 一品牌颜料、白象牌电池及回力牌运动鞋等；公司通过加强产品品牌的市场宣传力度，增强市场 认可度、美誉度，不断扩大品牌的知名度与影响力。 （二）一体化发展能力和业务拓展能力 公司目前已经初步打造形成“基础化工产品（包括甲醇、醋酸、合成气等产品）——中下游 化工原辅材料产品（包括丙烯酸及酯等产品）——下游精细化工产品、新材料（包括涂料、农药 及中间体、高吸水性树脂等产品）——终端客户产品（包括轮胎、香皂、洗衣液等产品）”的产 业链一体化发展体系，相关产业互为上下游，通过不断加强一体化运营和管控，各生产基地的联 动协同，以及集中采购、集中销售，从而不断提高抵御基础化工原材料市场价格波动的风险能力， 不断提升原材料采购及产品市场销售过程中的议价能力，以及提升公司整体生产运营的稳定性能 力。 同时，公司产品已经初步形成全国业务的发展格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强 的化工生产基地，包括上海的吴泾基地、闵行基地、上海化工区、金山第二工业区，以及安徽无 为、江苏如皋、重庆双桥、江苏宜兴、新疆乌鲁木齐、新疆库尔勒等基地，通过自身或与合作伙 伴打造循环经济，不断提升资源利用效率，减少污染物排放，降低生产运营中的物流、仓储成本， 建立起运输成本、运输安全等方面的优势。同时，利用相关生产基地布局贴近市场，实现了产地 销的模式，为客户提供高效、快捷的产品服务，加强了公司参与市场竞争的能力。 （三）合作发展能力 公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的 中国企业，并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、 米其林、林德合作拥有了多家中外合资企业，同时与宝钢、中石化、神华、中集集团等多个国内 知名的企业建立了良好的业务合作关系。公司定期召开国内外知名企业参加的“供应链伙伴座谈 会”以及跨国企业高管参加的“合作伙伴CEO高峰论坛”，不断增强与全球领先化工企业的紧密 合作关系。 （四）技术研发能力 公司已经基本具备了国内先进的研发软硬件设施与条件，为新产品开发与成果产业化工作奠 定了基础。目前公司已经拥有国家级企业技术中心、市级企业技术中心、国家级检测实验室，并 设有博士后科研工作站，构筑了 “工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测”等 五个技术研究平台，在工业催化剂研发、聚合工艺研究、工程化放大研究、绿色轮胎的设计与制 造、计算机模拟仿真与应用等领域。公司持续在技术创新方面加大投入，并通过激励机制激发研 发人员的积极性，打造研发创新体系，提升研发能力。 （五）经营管理能力 公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域内拥有较强的知识和管理技能。尤其在 生产运营方面，公司的管理团队不断提升精益管理水平，并由生产管理向“生产+经营”管理转变， 不断提升装置的运行质量，促进工艺优化，实现主要产品单位物耗、能耗明显下降。 （六）HSE管控能力 安全环保是企业的生命线，公司已经形成较为完善的HSE管理制度和管理体系。目前，公司 已经建立起一系列行之有效的安全管理机制和制度——“一岗双责”制度、关键装置定点联系制 度、安全约见谈话警示制度、安全生产风险抵押制度和“三基”综合检查机制，并且实现从总裁、 分管副总裁、各职能部门总经理，到所属各层次（所属企业、分公司、装置车间、班组）全员全 覆盖。 在环保方面，通过环境风险预防，持续提升工艺技术，从源头减排，推进综合治理，对沿江、 沿河企业“三废”排放实施监控，保持了废水排口达标率为100%，危险废弃物合法处置率100%， 废气合格排放。公司通过引入第三方评估等措施，始终保持HSE体系持续有效运行，确保公司稳 定发展，同时通过设立企业开放日，主动接受社会监督，积极推进企业和社区和谐发展，有效管 控HSE。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，公司董事会共召开了13次会议。董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、审计委员会按照各自的工作要求履行了相应的职能。公司董事会认真分析国内外经 济形势，审时度势，制定了一系列促进公司发展的规划、措施并监督落实，推动了公司科学发展。 一是在战略发展方面，公司董事会于2015年3月23日召开八届八次会议审议并通过了发行 股份购买控股股东上海华谊（集团）公司核心资产。4月9日，在全体中小股东的大力支持下， 公司股东大会以高票通过了公司重大资产重组方案。6月24日，公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购重组委员会无条件通过。7月23日，该方案获 中国证监会正式批复，同时也是2015年度A股市场十大并购重组案例之一，总交易金额为116.47 亿元。公司完成重大资产重组之后，主营业务发生了重大变化，实现了将能源化工、绿色轮胎、 精细化工、先进材料和化工服务置于统一的管控平台，推动了化工一体化产业链的进一步整合和 扩张，提升了上海化工产业在国内外市场的竞争力以及上市公司的抗风险能力。 根据转型发展升级版的目标要求，年内公司完成了“十三五”规划编制，通过重点研究行业 趋势、发展规律、新技术新领域、重点新兴市场、国家战略等课题，确定了“智能制造、价值增 长、效益提升、海外发展”战略方针，明确了加快发展智能制造，推进基于大数据的“制造+服务” 的“双核驱动”业务发展模式，加快发展“能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工”四大产 业业务，并不断培育新的核心业务，同时不断加快发展化工服务业，支撑“一个华谊，全国业务， 海外发展”战略实施。 二是在市场营销方面，公司在销售管理上推行“一司一策”，明确各业务板块的销售重点和 业务导向，制造型企业以实物量销售为主、贸易型企业则以净利润考核为主。一年来，公司还积 极探索整合市场营销资源，优化供应链管理，研究各业务板块销售公司集中办公，探索营销后台 共享，进一步加强一线营销力量，加强销售队伍和经销商培训，优化贸易结构，健全风险防控机 制，使公司市场营销工作得到进一步提升，不断为客户和消费者提供满意服务。 三是在技术研发方面，公司已制定技术创新三年行动计划和技术创新奖励激励政策，确定了 一批院企联合攻关项目。公司加强技术研发平台建设，推动研发人员、研究设施、分析仪器等技 术资源共享。公司明确了突出市场导向和客户导向，启动科研门径系统项目建设，邀请软件供应 商对门径管理系统进行培训及安全分享，制定完成项目分类及门径流程初步方案，对各阶段模板、 各关口把关者定位以及把关规则等相关内容一一定位。2016年公司计划系统上线，提升公司研发 能力及效率，从而进一步推动各业务板块科研创新、技术进步。 四是在信息化建设方面，公司持续推进与埃森哲等公司的合作，根据工作部署，按照时间节 点顺利完成了ERP项目的上线，通过加强信息化建设，对深化公司科学管理和提升公司核心竞争 能力起到了积极的推动。年内围绕“一张网”、“一朵云”和“一个平台”，打造“三网融合” 系统、统一的“云服务”系统和管控一体化信息平台，初步实现了数据的共享与可视化，提升了 工作效率，也为向大数据迈进打下基础。 五是在降本增效方面，公司启动了精益运营转型项目，紧紧抓住“设备”这个最关键单元， 在收率、能效、业绩多个方面同时运用先进的管理理念和方法，配以科学的分析工具和手段，对 设备实行现场管理目视化、设备操作标准化、业绩管理可视化；同时，完善设备管理KPI体系， 增加过程指标，更好地管控日常设备。通过精益运营转型项目实施，提高了企业在管理架构、运 营体系、理念能力等方面的精益生产水平，降低了生产成本，为推广精益生产和卓越运营提供了 可复制的模板及经验。 六是在安全生产方面，公司加强HSE制度建设与安全投入，按照“一岗双责”的总体要求， 坚持“谁主管，谁负责；谁发包，谁负责；谁出租，谁负责；谁研发，谁负责”，通过细化HSE 责任书、风险抵押责任书、承诺书和KPI考核指标等强化责任落实，严格执行安全生产事故责任 追究制度。公司每年持续加大安全投入，2015年HSE专项投入7650万，完成HSE项目76个，推 进安全生产管理可视化建设，在精益管理、卓越运行中确保生产经营的本质安全。公司上下积极 倡导全员参与的安全文化，改变员工由过去“要我安全”的观念，转变为“我要安全、我能安全、 我会安全”的理念，为提高员工隐患识别能力，出台了《安全隐患公示制度》、《事故案例汇编》、 《突发事故—人员应急救治指导手册》等宣传指导书，“安康杯”竞赛达到生产型企业全覆盖， 使公司倡导的本质安全工作得到了进一步的提升。 一年来，公司的战略规划鼓舞了士气，运营提升推动了发展，安全管理保障了和谐，公司所 坚持的创新驱动之路、技术进步之路、内涵发展之路、科学管理之路得到了稳步向前，做强主业 的信心和决心更为坚定，公司董事会所制定的各项战略发展目标也得到了具体的落实。 二、报告期内主要经营情况 截至2015年12月31日，年内公司主要产品甲醇产量144.5万吨，同比减少9.5%。醋酸产 量106.6万吨，同比减少2.6%。各类油漆涂料3.1万吨，同比减少26.2%。共生产轮胎909.2万 条，同比增长1.4%，其中全钢丝子午线轮胎产量为624.3万条，同比下降3.9%；斜交轮胎产量为 74.5万条，同比减少9.8%；轿车轮胎产量为210.4万条，同比增长27.7%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 40,616,311,305.49 33,822,632,152.56 20.09 营业成本 38,253,835,929.09 29,784,628,472.98 28.43 销售费用 965,290,315.48 969,079,109.58 -0.39 管理费用 1,674,125,513.89 1,770,483,249.10 -5.44 财务费用 381,228,898.05 556,490,130.69 -31.49 经营活动产生的现金流量净额 3,912,662,098.40 858,810,852.08 355.59 投资活动产生的现金流量净额 -488,402,453.90 -996,627,899.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,414,484,916.65 454,295,884.82 -411.36 研发支出 410,778,800.29 723,766,502.13 -43.24 1. 收入和成本分析 本年度营业收入比上年增加 679,368万元，增加比例20.09%，主要系化工服务增长所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 轮胎行业 6,997,394,611.72 6,101,024,157.02 12.81 -17.58 -14.51 减少3.13个百分点 化工制造 9,095,247,535.04 8,059,578,837.53 11.39 -23.14 -15.36 减少8.14个百分点 化工服务 24,209,849,500.52 23,878,667,549.11 1.37 83.00 84.44 减少0.77个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 轮胎 6,997,394,611.72 6,101,024,157.02 12.81 -17.58 -14.51 减少3.13个百分点 甲醇 1,515,168,520.91 1,421,473,904.27 6.18 -39.43 -29.90 减少12.75个百分点 醋酸 1,964,974,323.70 1,695,854,990.10 13.70 -26.15 -5.54 减少18.83个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 中国 37,883,813,339.22 36,080,599,635.50 4.76 24.88 34.73 减少8.52个百分点 其他国家 2,418,678,308.06 1,958,670,908.15 19.02 -24.80 -30.67 增加5.17个百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 全钢胎 （条） 6,243,851.00 6,167,839.00 1,026,800.00 -4.16 -4.14 7.99 甲醇（吨） 1,445,436.45 841,398.67 40,311.86 -10.40 -21.43 161.56 醋酸（吨） 1,065,935.29 945,664.61 27,177.38 -4.39 2.67 4.70 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 轮胎行业 料、工、费 6,101,024,157.02 16.04 7,136,684,801.83 24.11 -14.51 化工制造 料、工、费 8,059,578,837.53 21.19 9,522,109,994.78 32.16 -15.36 化工服务 料、工、费 23,878,667,549.11 62.77 12,946,388,241.21 43.73 84.44 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 轮胎 料、工、费 6,101,024,157.02 16.04 7,136,684,801.83 24.11 -14.51 甲醇 料、工、费 1,421,473,904.27 3.74 2,027,840,443.48 6.85 -29.90 醋酸 料、工、费 1,695,854,990.10 4.46 1,795,297,377.23 6.06 -5.54 2. 费用 项目 本期 去年同期 同比增减（+-%） 销售费用 965,290,315.48 969,079,109.58 -0.39 管理费用 1,674,125,513.89 1,770,483,249.10 -5.44 财务费用 381,228,898.05 556,490,130.69 -31.49 所得税 188,804,755.79 313,305,117.60 -39.74 说明： 财务费用同比减少17,526.12万元,减少比例31.49%，主要系本期实际借款总量同比减少； 所得税同比减少12,450.04万元，减少比例39.74%，主要系本期税法利润有所减少。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 375,586,536.07 本期资本化研发投入 35,192,264.22 研发投入合计 410,778,800.29 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.01 公司研发人员的数量 552 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.79 研发投入资本化的比重（%） 8.57 情况说明 2015年科研经费投入41,077.88万元，占营业收入比例为1.01%，占净资产比例为2.2%，比 2014年减少31,298.77万元，减少比例43.24%。 4. 现金流 项目 本期 上年同期 同比增减（±%） 经营活动产生的现金净流量 3,912,662,098.40 858,810,852.08 355.59 投资活动产生的现金净流量 -488,402,453.90 -996,627,899.81 不适用 筹资活动产生的现金净流量 -1,414,484,916.65 454,295,884.82 -411.36 说明： 经营活动产生的现金净流量同比增加305,385.12万元,主要系财务公司收到客户偿还借款增 加及应收票据下降，使经营现金净流量有较大幅度增加； 投资活动产生的现金净流量同比增加50,822.54万元,主要系土地转让和处置股票收入增加， 使投资活动产生的现金净流量有较大幅度增加； 筹资活动产生的现金净流量同比减少186,878.08万元，主要系偿还借款增加，使筹资活动产 生的现金净流量有较大幅度的减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、2015年6月23日公司八届十一次董事会审议通过了《关于公司出售其他上市公司股份相 关事宜的议案》，同意减持公司所持有的其他上市公司股份，授权期限为本次董事会审议通过之 日起至2015年12月31日。2015年11月13日公司八届十五次董事会及2015年12月10日公司 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案》，同 意持续减持公司所持有的其他上市公司股份，授权期限为本次董事会审议通过之日起至2016年6 月30日。本报告期公司出售股票收益25,643万元。 2、2015年11月13日公司八届十五次董事会及2015年12月10日公司2015年第三次临时 股东大会审议通过了《关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资产的议案》， 该转让收益48,729.21万元已在2015年度确认。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 6,052,663,928.31 18.46 4,272,079,376.24 12.42 41.68 主要系收到募投资 金 应收票据 1,516,503,828.05 4.63 2,877,136,135.20 8.37 -47.29 主要系本期销售回 笼减少和用银票归 还母公司借款所致 应收利息 3,039,576.50 0.01 4,912,628.80 0.01 -38.13 主要系收到定期存 单利息 应收股利 74,535,968.31 0.23 48,360,000.00 0.14 54.13 主要系分红未收现 发放贷款及 垫款 715,650,000.00 2.18 2,053,438,631.37 5.97 -65.15 主要系报告期内收 到还款 在建工程 1,527,151,312.57 4.66 1,155,668,043.66 3.36 32.14 主要系新材料和精 化项目投入增加 工程物资 38,073,687.07 0.12 388,515.30 0.00 9,699.79 主要系化工区项目 建设购置的机器设 备 长期待摊费 用 34,922,007.54 0.11 22,047,019.13 0.06 58.40 主要系生产用催化 剂增加 其他非流动 资产 47,755,200.00 0.15 194,175,200.00 0.56 -75.41 主要系土地出让金 本期转为无形资产 应付票据 907,869,084.20 2.77 532,456,227.23 1.55 70.51 主要系自开银票支 付供应商货款增加 所致 应付职工薪 71,724,158.82 0.22 153,960,110.48 0.45 -53.41 系支付给职工以及 酬 为职工支付的现金 应付利息 14,045,018.52 0.04 29,457,841.88 0.09 -52.32 系借款总额下降 应付股利 202,033,168.99 0.62 470,108,880.19 1.37 -57.02 系支付股利 其他应付款 1,221,086,540.90 3.72 3,604,492,732.51 10.48 -66.12 主要系归还上海华 谊（集团）公司借款 长期借款 1,904,392,432.20 5.81 3,664,926,172.32 10.66 -48.04 主要系归还银行借 款 股本 2,117,430,913.00 6.46 889,467,722.00 2.59 138.06 增发新股 资本公积 8,969,842,838.70 27.36 6,556,671,561.30 19.07 36.80 主要系募集资金所 致 专项储备 18,260,361.86 0.06 12,514,117.94 0.04 45.92 按规定计提 (四) 行业经营性信息分析 2015年，在国内宏观经济增速明显放缓的大背景下，产能过剩、需求不振，以及油煤价格支 撑减弱等多种因素叠加，使得化工市场变得异常清淡。根据国家统计局公布的数据，2015年12 月化工产品出厂价格指数为90.0，为近10年来低位，只是略高于2008年金融危机是最低时的88.3。 12月份布伦特油价再破40美元/桶，刷新近6年新低；环渤海动力煤、上交所天然胶、华东地区 甲醇、醋酸和丙烯酸等众多化工品价格逼近6年来低位；一些产品已跌至2008年以来低位。 面对化工行业市场需求疲软、产能过剩、产品价格大幅下跌，经济下行压力加大的严峻形势， 公司围绕年度预算目标，上下一心，团结协作，攻坚克难，各项工作稳步推进，生产经营总体平 稳。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末，对外长期股权投资余额180,549.03万元，比上年度的177,529.10万元增加 3,019.93万元，增加的比例为1.7%，其中：本期投资减少595.74万元，权益法子公司因盈利等 增加26,077.59万元，发放红利减少22,461.92万元。 (1) 重大的股权投资 2015年3月23日公司八届八次董事会及2015年4月9日公司2015年第一次临时股东大会 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司通过发行股 份向上海华谊（集团）公司购买核心资产并募集配套资金。2015年7月23公司收到中国证券监 督管理委员会下发的《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1721号），分别于2015年9月1日和2015年12 月4日完成了股权登记和变更。 2015年6月4日公司八届十次董事会审议通过了《关于公司参与上海浦东发展银行股份有限 公司购买上海国际信托有限公司股权的议案》，同意作为发行对象参与上海浦东发展银行股份有 限公司本次发行股份购买上海国际信托有限公司股权的方案、同意与上海浦东发展银行股份有限 公司签署《发行股份购买资产协议》及相关法律文件，授权薛建民先生作为签署本次交易的协议 及相关法律文件的授权代表、同意放弃对其他股东出让的上海国际信托有限公司股权的优先购买 权。截止本报告批准发出日，浦发银行已完成对上海信托股份的收购，公司所持上海信托股份已 变更为浦发银行。 2015年12月24日公司八届十七次董事会审议通过了《关于设立双钱轮胎有限公司的议案》， 公司以现金方式投资5000万元设立一家全资子公司“双钱轮胎有限公司”，将原有轮胎业务板块 注入新设立的子公司内，经营范围为：生产和销售轮胎、力车胎、胶鞋及其他橡胶制品和前述产 品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝（以上各项以政府登记机关核定 为准）。截止本报告批准发出日，该公司已完成工商注册。 2015年12月24日公司八届十七次董事会审议通过了《关于上海华谊新材料有限公司增资的 议案》，上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目和1200吨/年催化剂项目两项目总投资额为36.83 亿元。董事会同意公司对上海华谊新材料有限公司增加注册资本13亿元。增资完成后，上海华谊 新材料有限公司注册资本将从1.25亿元增至14.25亿元。 (2) 重大的非股权投资 经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团 （重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目，总投资概算13.37亿元，后经重庆 市经信委（渝经信投资[2010]593号文）总投资调整为18.77亿元。通过前期的投入具备了120 万套全钢丝载重轮胎的生产能力，完成了250万套的生产厂房和公用工程配套设施的建设。2010 年10月，为了适应市场需求，经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010年第一次临时股东 大会审议通过，公司加快产品结构调整，实施了双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50万条高性 能全钢丝子午线载重轮胎技改项目，投资概算3.05亿元。经公司第七届董事会第十一次会议审议 通过，又实施了双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产30万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项 目，投资概算1.66亿元。目前公司重庆250万套项目总投资概算合计为18.77亿元，经技改项目 的实施，具备了200万套全钢丝载重轮胎的生产能力。截止到2015年12月31日，累计投资约 16.46亿元，累计资金投入15.14亿元，完成项目进度的87.69%。 经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过的双钱集团 （如皋）轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目，总投资概算15.26 亿元（其中美金0.14亿元），截止到2015年12月31日，累计投资约3.03亿元，累计资金投入 2.52亿元，完成项目进度的19.86%。 经公司第六届董事会第十八次会议和公司2010年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团 （安徽）回力轮胎有限公司年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目，总投资概算31.83亿元， 截止到2015年12月31日，累计投资15.85亿元，累计资金投入14.35亿元，完成项目进度的 49.80%。 经公司第七届董事会第二十一次会议和公司2014年第一次临时股东大会审议通过的双钱集 团（新疆）昆仑轮胎有限公司扩建年产120万条高性能全钢载重子午线轮胎项目，总投资概算9.88 亿元，截止到2015年12月31日，累计投资约0.20亿元，累计资金投入0.12亿元，完成项目进 度的2.02%。 (3) 以公允价值计量的金融资产 持有其他上市公司股权情况 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 600614 鼎立股份 72,938.80 - 135,600.09 96,258.84 可供出售金融资产 600618 氯碱化工 1,343,766.77 - 2,492,561.38 915,020.96 可供出售金融资产 600827 百联股份 1,497,020.21 3,395,300.00 49,529.60 45,734.68 可供出售金融资产 600754 锦江股份 9,000,000.00 130,455,440.00 250,550,301.31 192,266,789.09 可供出售金融资产 601328 交通银行 1,460,337.05 - 6,729,194.07 3,630,958.33 可供出售金融资产 600643 爱建股份 700,000.00 6,153,000.00 1,237,526.39 2,102,362.04 可供出售金融资产 600688 上海石化 820,500.00 - 3,435,673.67 2,833,236.17 可供出售金融资产 000166 申万宏源 27,185,664.00 294,294,777.84 - 135,413,293.81 可供出售金融资产 600322 天房发展 267,200.00 895,120.00 - 82,665.00 可供出售金融资产 600649 城投控股 66,780.00 807,450.24 - 416,537.64 可供出售金融资产 600640 号百股份 100,000.00 2,121,000.00 5,000.00 1,615,750.00 可供出售金融资产 600636 三爱富 3,706,659.24 21,938,400.00 - 3,029,400.00 可供出售金融资产 合计 46,220,866.07 460,060,488.08 264,635,386.51 342,448,006.56 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 持有数量（股） 期末账面价值 报告期损益 会计核算科目 上海宝鼎投资股份有限公司 1,025,000.00 1,025,000.00 1,025,000.00 485,024.00 可供出售金融资产 上海国际信托投资公司 22,866,634.00 22,866,634.00 22,866,634.00 2,399,994.00 可供出售金融资产 上海银行 282,200.00 712,174.00 282,200.00 197,660.64 可供出售金融资产 合计 24,173,834.00 24,603,808.00 24,173,834.00 3,082,678.64 (六) 重大资产和股权出售 1、2015年6月23日公司八届十一次董事会审议通过了《关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案》，同意减持公司所持有的其他上市公司 股份，授权期限为本次董事会审议通过之日起至2015年12月31日。2015年11月13日公司八届十五次董事会及2015年12月10日公司2015年第三 次临时股东大会审议通过了《关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案》，同意持续减持公司所持有的其他上市公司股份，授权期限为本次董事 会审议通过之日起至2016年6月30日。 2、2015年11月13日公司八届十五次董事会及2015年12月10日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售双钱集团上海轮胎研究 所有限公司土地使用权等相关资产的议案》，该转让收益48,729.21万元已在2015年度确认。 (七) 主要控股参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 股权% 净利润 上海华谊能源化工有限公司 制造、服务、贸易 甲醇、醋酸 404,887.00 985,158.73 100.00 8116.27 上海华谊精细化工有限公司 制造、批发、运输 涂料、油漆、树脂 72,555.95 339,360.75 100.00 20339.92 上海华谊集团投资有限公司 投资、贸易、服务、制造 塑料、树脂 45,000.00 158,199.67 100.00 12453.38 上海天原（集团）有限公司 实业投资、制造、货运代 理、国内国际贸易等 塑料件、树脂、医用料 35,217.61 181,179.06 100.00 7056.52 上海华谊信息技术有限公司 技术开发 软件开发 2,000.00 13,001.34 55.00 783.20 上海华谊新材料有限公司 制造业 丙烯酸、丙烯酸酯 142,500.00 239,194.91 100.00 -809.74 上海华谊集团财务有限责任公司 金融业 金融服务 100,000.00 733,158.16 64.00 7134.46 上海制皂（集团）有限公司 制造 肥皂、油墨、电池 16,068.97 88,554.74 60.00 1,507.12 双钱集团东海轮胎有限公司 制造 轮胎 1,468.00 8,757.67 65.00 -4,473.79 上海轮胎橡胶(集团)有限公司 贸易 轮胎、房产 13,102.20 31,378.48 100.00 282.94 双钱集团上海供销有限公司 批发 轮胎生产原材料 2,100.00 24,008.19 100.00 -525.03 上海双钱轮胎销售有限公司 批发 轮胎 17,400.00 80,820.60 35.06 -13,587.66 双钱集团(江苏)轮胎有限公司 制造 轮胎 62,000.00 166,026.85 51.67 -3,943.38 双钱集团上海轮胎研究所有限公 司 研究、开发 轮胎 3,000.00 65,743.23 100.00 44,641.37 中国北美轮胎联合销售公司 批发 轮胎 210万美元 57,312.07 52.40 708.80 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 制造 轮胎 60,000.0 148,302.61 60.26 -9,881.7 双钱集团（安徽）回力轮胎有限 公司 制造 轮胎 166,666.67 167,552.72 40.80 -10,458.75 华泰橡胶有限公司 贸易 橡胶 1268.20万美元 25,702.87 83.00 -849.41 双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限 公司 制造 轮胎 93,642.69 155,005.75 51.00 -6,685.99 上海环球分子筛有限公司 制造 分子筛 5,603.66 42,218.67 30.00 479.11 上海杜邦农化有限公司 制造 农药 5,433.20 56,729.35 20.00 7,394.18 上海卡博特化工有限公司 制造 橡胶用各类炭黑 4378万美元 76,435.53 30.00 6,091.76 上海阿科玛双氧水有限公司 制造 双氧水 5251.8867万美元 51,635.45 33.33 4,073.39 上海华林工业气体有限公司 制造 一氧化碳、氢气 5427.1430万美元 82,187.74 50.00 14,272.16 卡博特化工(天津)有限公司 制造 橡胶用各类炭黑 4576万美元 102,602.14 30.00 9,702.52 巴斯夫（上海）涂料有限公司 制造 OEM汽车涂料、汽车零部件涂料和摩 托车涂料产品等 25527.70 228,474.92 40.00 18,909.47 上海国际油漆有限公司 制造 船舶、海洋工程、游艇的油漆涂料等 5200.00 80,233.13 34.00 10,859.02 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 从2016年以及未来2-3年宏观经济趋势来看，世界经济仍处于深度调整期，经济增长的不确 定性依然突出，主要经济体的走势继续分化，面临大宗商品价格走低、贸易流动减少、汇率波动 性和资本流动性上升、投资和生产率增长停滞、地缘政治经济等多重挑战。 我国经济处在阶段更替、结构转换、模式重建、风险释放的“新常态”，面临的问题和矛盾 将更为错综复杂：GDP增速将进一步放缓，煤矿、钢铁、化工等传统行业的结构性产能过剩矛盾 成为制约发展的重大问题。去年年底召开的中央经济工作会议提出，“我国在整体经济增速和就 业有韧性的同时，必须忍受结构调整的阵痛”，会议提出了去产能、去库存、去杠杆、降成本、 补短板五大任务和要求。 从行业整体发展趋势来看，对公司而言同样具有巨大的挑战和压力，但同时也有许多的发展 机遇。 首先，从化工行业整体来看，未来几年，随着全球经济保持中低速增长，中国经济进入新常 态，化工行业经过十几年的高速增长后，也将整体持续放缓，部分产品产能过剩严重，全国主要 化工产品如甲醇、醋酸、丙烯酸的平均开工率处于70%以下，并且仍有产能在持续释放，行业竞 争更加激烈，公司的盈利水平也将受到较大的挑战。中央经济工作会议明确了“供给侧结构性改 革”的解决方向，通过调整产业结构，淘汰落后产能，推动并购重组，多措并举，积极稳妥化解 产能过剩，从而有利于行业内领先企业通过并购重组等手段提升行业地位。 其次，化工行业在大宗化学品普遍陷入红海竞争的格局下，下游业务仍有许多产品具有行业 吸引力，精细化工、先进材料等业务受原材料波动影响小，利润相对较高，市场潜力大，成长性 较好。2015年，许多下游化工企业取得了超出预期的盈利增长。目前，行业内企业纷纷推进转型 升级，发展下游高附加值产品，对公司进一步加大聚焦下游力度，加快向高性能、高附加值、高 增长型产品领域转型提出了更为迫切的要求。 第三，随着国家创新驱动战略的推进，创新已经成为企业发展的主要动力。不仅仅是技术创 新，也包括业态创新、模式创新、机制创新等全方位的创新，中国制造2025将逐步推进落实，智 能制造等信息化浪潮将对行业的发展带来巨大的改变，通过智能制造来实现缩短产品研制周期、 降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗等已经成为行业内企业的发展 趋势，也对公司加大创新发展力度，提升智能制造发展水平，从而增强核心竞争力提出了要求和 挑战。 从公司所在的细分行业来看，又各自具有独特的发展趋势和竞争特点。 一是公司绿色轮胎板块。我国轮胎出口率长期在50%左右，近期国外贸易保护主义进一步抬 头，贸易保护、贸易争端对轮胎企业出口带来巨大压力，并进一步加剧了轮胎市场的争夺，我国 轮胎行业淘汰落后产能、并购整合的力度将加大，同时，智能制造将得到快速发展，新型轮胎产 品如安全轮胎、智能轮胎、绿色轮胎、高性能轮胎、全天候轮胎、非充气轮胎等创新产品将不断 涌现，并且电商等新模式也将加快发展，总体而言，要求公司推进智能制造、加大创新转型，加 快海外发展。 二是公司能源化工板块。基于我国“富煤、贫油、少气”的大背景，煤基能源化工作为石化 行业重要的补充，在“十三五”期间仍将得到快速发展。同时，随着高效、清洁、低碳成为世界 能源发展方向，推进煤炭清洁利用是大趋势，煤化工要在满足最严格的环保要求和保障水资源供 应的前提下，稳步推进新型煤化工升级示范工程及相关技术研究，需要不断进行产业优化集成， 形成煤炭综合、高效、多联产的产业组合模式。低油价对煤化工的发展也产生了显著的影响，在 与石油基能源化工竞争过程中，要求公司必须苦练内功，优化内部运行，实现效益最优化；另一 方面，就是要规划好产业未来发展方向，综合考虑资源优势、物流优势、产业链集群、产品结构 高端化、绿色生产等方面，立足建设综合优势项目。 三是公司先进材料板块。随着我国经济结构升级转型，新一代信息技术产业、海洋工程装备 产业、节能环保产业、先进轨道交通装备等产业发展急需新材料业务的发展，新材料作为我国重 要的战略性新兴产业将取得比大宗产品更快的增长速度，一大批新材料如氟聚合物、SAP（高吸水 性树脂）、异戊橡胶、聚苯硫醚、碳纤维等在“十三五”期间仍将取得超过10%的高增长率，要 求公司抓住SAP等新材料的发展机遇，加快抢占市场。 四是公司精细化工板块。精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一。2010年至 2014年我国专用化学品年均增长率为16.6%。我国专用化学品整体对外依存度高，绝大多数专用 化学品领域，如食品添加剂、饲料添加剂、表面活性剂、塑料助剂、橡胶助剂、水处理剂、造纸 化学品等正处于成长期。高端专用化学品约占专用化学品总量的30%，其中大约1/3依靠进口。 未来几年，国内精细化工行业仍具有较好的发展前景。同时，近年来世界精细化工还表现为产业 集中度进一步提高，产业集群化、工艺清洁化、节能化、产品多样化、专用化、高性能化等显著 特征。通过技术创新，调整和优化精细化工产品结构，重点开发高性能化、专用化、绿色化产品， 已成为当前世界精细化工发展的趋势。对公司而言，要求加快兼并重组步伐，调整产品结构，进 一步巩固和扩大市场份额，提高行业的集中度和市场主导权。 五是公司化工服务板块。制造业和服务业协调发展将成为行业发展的新常态。从全球来看， 90年代相关制造业企业开始将产品和服务打包在一起，提供一站式服务，2000年以后逐步形成更 为完善的系统方案提供商运营模式，相关的产品和服务通过有效整合，形成有机的整体，涉及的 服务种类繁多，包括培训、远程监控、远程诊断、财务支持等等，融入的生产性服务越高级、产 品与服务的结合设计越复杂，竞争对手越难以模仿和超越，要求公司进一步提升制造与服务融合 的层次，提升核心竞争力。 因此在新的一年里，公司董事会和经营班子一起，将进一步认清形势，把握方向，加快推进 公司创新驱动、转型升级，确保新一年各项经济目标的顺利完成。 (二) 公司发展战略 公司将以“建设具有国际竞争力和影响力的化工企业集团，成为技术领先的系统方案提供商，2020年跻身全球化工50强，2030年跻身全球化工40强”为发展愿景，坚持“绿色化工”的发展 理念，持续优化业务组合和业务布局，充分发挥公司的技术优势、品牌优势、区位优势、产业基 础优势、客户资源优势，按照“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”的原则加快发展。 在制定战略举措方面： 一是公司将积极推进生产自动化、管理信息化、商务智能化，探索和发展智能产品、智能服 务、智能制造新业态新模式，形成公司“制造+互联网”的智能制造体系，支持公司的运营提质增 效和升级，提升公司核心竞争力。 二是公司将以市场需求为导向，通过管理创新、技术创新、运营提升等综合举措推进企业价 值持续增长，持续优化业务组合，坚持“制造+服务”的“双核驱动”发展模式，继续加快发展五 大业务，进一步做大做强现有核心产品，同时积极推动产品链向下游延伸，提升差异化发展水平； 加强新业务领域的研究，培育新的核心业务，加快向高性能、高附加值、高增长型产品领域转型。 三是公司将重点推进精益运营，提升运营效益，实现运营和成本管理达到世界先进化工企业 水准，推进卓越采购、卓越销售，供应链管理优化，实现由“产品提供者”向“市场组织者”转 型，完善以市场为导向的营销销售模式，追求更有质量、更有效益的发展。 四是公司将重点推进一体化基地建设和海外布局，更加积极关注海外发展机遇，特别是要抓 住“一带一路”等机遇，进一步加强与跨国企业的合作，以兼并收购重组为重要手段，瞄准资源、 技术、市场等要素重点投资，提升在世界范围内配置资源的能力。 五是公司将进一步推进改革，完善管理制度体系，按照“精简、扁平、高效”以及“资源整 合、效益最大化”的原则，完善组织架构，深化“战略业务单元（SBU）+专业条线职能（FUNCTION）” 模式，加强灵活激励机制的探索和一流人才队伍的建设，打造高效组织能力。 六是公司将推进技术创新体系建设，整合旗下研发资源，建成集试验研究、工程化研究与示 范、工程设计等为一体的，具有行业较强影响力的创新中心。（未完）  |