[年报]上海普天:2015年年度报告
公司代码：600680 900930 公司简称：上海普天 沪普天B 上海普天邮通科技股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张晓成 工作 郑建华 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑建华、主管会计工作负责人郑建华及会计机构负责人（会计主管人员）高岳兴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配、不转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 无。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 38 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 40 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 111 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员 会 本公司、公司、上海普天 指 上海普天邮通科技股份有限公 司 普天集团 指 中国普天信息产业集团公司 普天股份 指 中国普天信息产业股份有限公 司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（原名：众环海华 会计师事务所） 报告期 指 2015年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海普天邮通科技股份有限公司 公司的中文简称 上海普天 公司的外文名称 SHANGHAI POTEVIO CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 郑建华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆贤薇 詹佳敏 联系地址 上海市宜山路700号A3楼406室 上海市宜山路700号A3楼403室 电话 021-64832699 021-64832699、 021-64360900-2371 传真 021-64832699 021-64832699 电子信箱 zhengquanb@shpte.com zhanjm@shpte.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市宜山路700号 公司注册地址的邮政编码 200233 公司办公地址 上海市宜山路700号 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http://www.shpte.com 电子信箱 shpte@shpte.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》，《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市宜山路700号A3楼403室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海普天 600680 B股 上海证券交易所 沪普天B 900930 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼16 层 签字会计师姓名 孟红兵、尹传松 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 签字的保荐代表 人姓名 陈建、邹文琦 持续督导的期间 2008年8月19日至今 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 1,255,462,981.83 1,786,920,772.87 -29.74 1,725,504,795.63 归属于上市公司股东的 净利润 -95,128,521.02 9,122,981.28 不适用 15,573,097.38 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -134,347,605.4 -3,746,888.17 不适用 -33,961,280.62 经营活动产生的现金流 量净额 -173,223,024.85 -267,182,788.58 不适用 -271,875,294.17 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,272,129,594.08 1,371,715,450.74 -7.26 1,358,456,452.07 总资产 3,171,248,752.81 3,182,104,789.88 -0.34 2,727,219,391.49 期末总股本 382,225,337.00 382,225,337.00 0.00 382,225,337.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.249 0.024 不适用 0.041 稀释每股收益（元／股） -0.249 0.024 不适用 0.041 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.352 -0.010 不适用 -0.089 加权平均净资产收益率（%） -7.184 0.669 不适用 1.153 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -10.146 -0.275 不适用 -2.514 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用。 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 357,693,171.91 414,667,034.72 194,865,375.51 288,237,399.69 归属于上市公司股 东的净利润 -7,103,123.15 9,537,020.13 -30,672,535.63 -66,889,882.37 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -10,189,586.99 9,379,105.94 -30,540,686.09 -102,996,438.26 经营活动产生的现 金流量净额 -5,298,206.33 -149,919,461.77 8,000,773.93 -26,006,130.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 7,335,474.39 -422,233.08 8,059,904.22 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 3,211,875.86 10,175,033.14 7,222,846.38 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 33,346,938.47 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 15,644,552.84 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 55,410.87 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 13,232,801.85 4,118,733.79 507,382.45 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 1,153,958.86 少数股东权益影响额 94,494.71 -718,957.05 -528,506.75 所得税影响额 -300,115.27 -282,707.35 -283,556.5 合计 39,219,084.38 12,869,869.45 49,534,378.00 十一、 其他 无。 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司业务包含轨道交通、商业自动化、能源集成和通信安防四大业务板块。 轨道交通方面，是国内最早涉足轨道交通领域的企业之一，在此领域有近20年的丰富经验， 自主设计制造的AFC系统设备获国家级新产品和上海市优质产品等多项省市级、国家级荣誉，公 司不断深化在轨道交通领域的研究开发，逐步孵化出轨道交通通信传输系统、大屏幕视频显示、 照明系统等整体产品解决方案。近年来，公司积极参与轨道交通总承包项目，采用EPC、BT、BOT、 PPP、TOD等模式，可实现整条轨道交通线路的总承包（土建+车辆+机电设备系统）、机电设备系 统总承包、单个专业系统总承包业务；可提供供电系统、信号系统、通信系统 、旅客资讯系统、 自动售检票系统、环控系统、综合监控系统、火灾自动报警和气体灭火系统、通风空调给排水系 统、屏蔽门等一揽子解决方案。 商业自动化方面，是国内较早研发制造现代商用终端设备、第二代身份证识别器、通用读卡 器系列、彩票销售终端及相关商业计算机信息管理系统的专业公司，被国家相关部门和上海市认 定为商业自动化机具定点生产单位，还入围公安部授权的二代证生产企业之一，现在开发研制出 智能警用系列、指纹验证系列、蓝牙读卡等数十款机型。随着集成项目运作成熟，已由单一终端 设备转型为身份识别整体解决方案提供商。 能源集成方面，“十二五”期间，公司紧跟国家号召，大力发展新能源产业，以合同能源管 理的新型商业模式，在智能、绿能、节能、储能的核心经营理念下，不断开发利用各类节能减排 的新产品和新技术，提供整体能源解决方案和规划建设运营一体化服务。可提供智慧低碳城市顶 层规划设计 、分布式能源中心建设（将太阳能、风能、LED智能照明、地源热泵耦合冰蓄冷、冷 热电联供、余热回收等多种新能源技术整合应用)、冷热能回收再利用、智能照明及城市亮化 、 智慧化城市能源管理平台、节能减排改造等整体能源解决方案。 通信安防方面，利用在通信领域的领先地位，将平安城市建设，智能呼叫中心建设和大屏幕 监控集成系统作为通信产业的重点发展方向。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。 其中：境外资产0（单位：元 币种： 总资产的比例为 %。 三、 报告期内核心竞争力分析 上海普天确立以不断强化经营管理，提高发展质量，推动企业实现从设备制造商向服务和整 体解决方案提供商转型升级为公司愿景；以诚信为用户提供优质产品和服务为自身使命；坚持“创 新、集成、资本、管理、共享”的指导原则，发展和完善了四大产业板块，以商业模式创新带动 技术创新和管理创新，持续不断地进行产业转型升级，与时俱进，创新发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，上海普天坚持“创新、集成、资本”原则，发展和完善了四大产业板块，推进了徐 汇和奉贤两个园区建设，2015年完成营业收入125,546万元，利润总额-9,818万元。 （一）产业发展情况 轨道交通在市场方面取得了较大突破,中标多个城市的轨道交通项目，并在轨道交通机电系统 总承包项目的发展方面取得了初步成果，逐步实现从设备制造商转型为系统集成商和弱电项目总 承包商。继续提升公司整体解决方案的能力，带动产业发展，积极研究EPC/PPP等工程总包模式， 未来形成PPP运营长期收益和机电工程总包短期收益互补的局面；在拓展市场的同时在技术研发 方面进行了投入，上半年成立系统软件中心，组建专业的软件团队。针对已有项目，确保项目执 行，并加强对重大项目的流程化管理，细化生产过程，围绕降低总成本及采购周期加强管理。公 司AFC产品荣获上海市科技进步奖一等奖荣誉称号。 商业自动化业务总体上是经营情况稳中有升，主力产品二代证阅读器抓好运营商实名制的推 行增长稳定，积极拓展新产品，在蓝牙、平板等二代证设备上投入研发，实施差异化战略。 能源集成方面围绕能源产业发展规划和今年的经营目标，积极践行创新发展理念，按照合同 能源管理、BT/BOT等商业模式，为客户提供智慧低碳城市规划建设、分布式能源建设、智控和智 能化系统工程解决方案、合同能源与环境管理等服务。年内在客户方面也取得了较大的突破。下 属全资子公司具有电子和智能化工程施工二级资质，获得了节能服务公司综合能力等级证书公共 设施领域5A级、建筑领域5A级证书，同时也获得了上海市经委认定的上海市企业技术中心资质。 通信安防方面运营商配套投资持续缩减，通信设备市场竞争、价格竞争更激烈，集成业务进 一步萎缩。 （二）经营保障措施方面 一是聚焦主业，有所为有所不为，继续清理长期经营不善获利不足的产业。做好“十三五“发 展规划，不断梳理产业情况，结合公司的发展情况，认清形势，实现产业聚焦。 二是管理发展，查找薄弱环节和漏洞，补齐短板，不断推进管理提升，提高专业化管理能力 和风险管控水平，逐步达成精益管理和集约经营； 在强化预算和财务管理。严格执行预算, 提高预决算准确性,规范各项费用支出审批流程；加 强应收账款考核力度，形成定期对账制度；梳理财务制度，进一步规范财务管理。 推进信息化建设。以风险管控为重点，进一步完善销售采购、客户管理流程；通过实施项目 管理信息化推进项目核算信息化；建立员工、部门、经营管理层绩效考核模块；不断提升了公司 信息化水平。 强化采购管理。加强供应商管理，梳理，筛选合格、负责的供应商，多渠道降低采购成本； 完善人力资源管理体系。严格干部考察制度，出台《关键岗位选聘人员管理办法》；结合业 务发展市场化选聘、招聘专业人员；加强人工成本管理，坚持工资增长的效益导向原则；继续加 强中青年干部选拔培养，调研带教进展情况。 三是创新发展，加强技术创新、管理创新和商业模式创新； 公司技术创新战略发展以轨道交通、新能源、智慧城市和商业自动化等产业为基点，持续推 进集成产业的转型升级，拓展轨道交通产业链以及分布式能源系统领域。2015年度内部新增产品 开发立项19项，其核心技术涉及城市轨道交通工程项目的系统应用软件和售检票专用设备、智慧 能源网关键技术、居民身份证阅读机具系列产品和交通设施公共服务平台软件等。与此同时形成 了近10项知识产权，包括 “集成电路分析检测软件”专利等。 四是共享发展，坚持企业的发展与员工成长相结合，让员工共享企业发展成果。 二、报告期内主要经营情况 公司2015年度持续推进四个产业板块规模化，基本完成“两个园区”建设。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,255,462,981.83 1,786,920,772.87 -29.74 营业成本 1,088,030,730.08 1,524,502,237.70 -28.63 销售费用 26,927,781.38 26,858,866.54 0.26 管理费用 154,774,675.63 161,229,607.58 -4.00 财务费用 42,472,548.85 38,744,094.13 9.62 经营活动产生的现金流量净额 -173,223,024.85 -267,182,788.58 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -8,360,226.04 15,453,094.89 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 129,725,745.14 316,362,607.53 -58.99 研发支出 63,777,808.05 63,929,838.53 -0.24 利润表相关项目变动（变动比例 30%以上） 资产减值损失 116,346,085.02 36,703,744.95 216.99 营业外收入 25,001,635.66 14,771,645.55 69.25 营业外支出 1,221,483.56 900,111.70 35.70 所得税 527,441.08 3,729,298.24 -85.86 现金流量表相关项目变动（变动比 例30%以上） 收到的税费返还 2,963,710.87 4,752,688.98 -37.64 收到其他与经营活动有关的现金 32,533,074.04 77,970,787.95 -58.28 购买商品、接受劳务支付的现金 1,138,090,371.40 1,712,075,211.75 -33.53 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 22,651,900.97 不适用 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 3,146,300.00 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,112,798.50 368,057.40 不适用 1. 收入和成本分析 公司的营业收入较2014年度下降29.74%，主要是由于本年度公司调整业务结构，贸易类收 入大幅下降所致；本年度营业成本较2014年度下降28.63%，营销费用与管理费用合计较2014年 度略有下降，因轨道交通等业务项目前期投入较大，公司资产负债率较上年同期略有上升，财务 费用增加9.62%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 能源配 套产品 收入 259,791,102.59 224,551,872.40 13.56 -28.84 -28.00 下降 1.01百 分点 能源集 成工程 收入 134,101,683.05 113,569,410.79 15.31 -63.31 -65.41 上升 5.16百 分点 通信电子 设备收入 621,298,924.87 551,092,017.71 11.30 -18.95 -16.37 下降 2.74百 分点 非电子产 品贸易 192,111,356.53 180,611,974.65 5.99 -2.31 -2.01 下降 0.28百 分点 合计 1,207,303,067.04 1,069,825,275.55 11.39 -28.72 -27.88 下降 1.03百 分点 主营业务分地区情况的说明 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 17,428,787.45 13.86 华北地区 169,877,730.73 -46.97 华东地区 889,204,572.56 -28.60 华南地区 71,987,073.47 5.29 华中地区 9,728,467.77 -3.97 西北地区 14,202,635.34 224.69 西南地区 15,969,453.60 55.10 国外地区 18,904,346.12 -3.55 合计 1,207,303,067.04 -28.72 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 通信电子 设备 551,092,017.71 51.51 658,935,505.87 44.42 -16.37 能源配套 产品 224,551,872.40 20.99 311,867,315.38 21.02 -28.00 非电子产 品贸易 180,611,974.65 16.88 184,323,624.46 12.42 -2.01 能源集成 工程 113,569,410.79 10.62 328,368,972.98 22.13 -65.41 成本分析其他情况说明 无。 2. 费用 本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超 过30%；企业所得税比上年同期减少320万元。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 63,777,808.05 本期资本化研发投入 研发投入合计 63,777,808.05 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.08 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 情况说明： 2015年，公司在轨道交通、能源集成、商业自动化和通信安防等领域持续投入，在新产品发 展上以“创新”为驱动力，推进系统与产品的创新与集成能力，提升产业发展实力。 4. 现金流 2015年经营活动现金净流量为-17,322.30万元， 投资活动的净流量为-836.02万元， 筹资活动净流量为12,972.57万元， 汇率变动影响为-211.28万元， 总的现金流为-5,397.03万元。 货币资金较上期已有较大改善，主要是公司能源及轨道交通项目投入较大。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 应收票据 20,380,216.00 0.64 30,870,570.00 0.97 -33.98 预付账款 133,251,770.90 4.20 205,844,735.98 6.47 -35.27 其他应收款 95,865,008.42 3.02 33,507,716.48 1.05 186.10 一年内到期 的非流动资 产 349,576,291.43 11.02 123,891,916.85 3.89 182.16 应付票据 115,947,039.50 3.66 184,612,015.99 5.80 -37.19 预收款项 61,858,872.58 1.95 33,817,275.70 1.06 82.92 其他应付款 44,849,030.11 1.41 71,152,788.83 2.24 -36.97 一年内到期 的非流动负 债 292,008,605.07 9.21 23,333,333.33 0.73 1,151.47 长期借款 0.00 0.00 291,300,271.74 9.15 -100.00 长期应付款 11,700.01 <0.01 23,345,033.34 0.73 -99.95 其他说明 应收票据：减少是由于年初票据的到期兑现； 预付账款：减少是由于在报告期内结算预付款项所致； 其他应收款：增加是由于往来款及保证金的增加； 一年内到期的非流动资产：增加是由于能源工程项目按回款期从长期应收款转入； 应付票据：减少是由于在报告期内支付给客户的应付票据较同期减少所致； 预收账款：增加是由于报告期内合同执行导致的预收款项增加； 其他应付款：减少是由于在报告期内支付的往来款增加； 一年内到期的非流动负债：增加是由于长期借款以及长期应付款转入； 长期借款：减少是由于转入一年内到期的非流动负债； 长期应付款：减少是由于转入一年内到期的非流动负债。 (四) 行业经营性信息分析 相关内容参见管理层讨论与分析部分。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资的公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的 比例(%) 上海普天能源科技有限公司 （原上海普天信息科技有限公司） 能源、节能减排、合同能源管理 等 100 上海邮通物业管理有限公司 物业管理 100 上海普天网络技术有限公司 电子及通信产品制造、销售，通 信工程及安防监控工程的施工、 维护 100 上海普天邮通进出口有限公司 货物进出口及技术进出口服务， 商务咨询，海上、陆路国际货物 运输代理业务 90 上海普天邮通商用机器有限公司 POS机的生产、销售和技术服务等 90 上海邮通移动通信科技有限公司 通信设备的产销和技术服务等 85 上海山崎电路板有限公司 生产印制电路板及相关产品，销 售公司自产产品等 78.2 上海时代通信设备制造有限公司 生产销售针式打印机和打印头等 产品 75 上海天通通信设备有限公司 光纤多路视频传输系统的生产和 销售及安装，工程及售后服务等 75 上海普天中科能源技术有限公司 能源、节能减排、计算机领域技 术开发、技术服务；信息咨询等 70 上海天山通信电子有限公司 制造和经销各种规格的小型陶瓷 气体放电管、半导体放电管、各 种型号的保安单元等 60 上海幻影显示技术有限公司 开发生产大屏幕显示设备及外围 配套设施等 30 上海普天东健电子科技有限公司 主营新年能源汽车充电桩配套设 备生产等业务。 49 上海普天宏美工程管理有限公司 工程管理、通信工程施工、建筑 智能化工程施工等 48.66 上海普天科创电子有限公司 房地产开发、通信产品、通信工 程，税控收款机、打印机等 29.13 上海普盛物流有限公司 道路货物运输、仓储等 20 新疆广通网络设备有限公司 通信、信息网络的集成、运营等 19 天津中天通信有限公司 技术开发、咨询、服务、转让等 9.51 大唐移动通信设备有限公司 研究、生产TD－SCDMA无线通信 系统及终端等 0.65 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司 轨道交通项目的投融资、建设、 运营；房地产开发；物业管理； 公路、市政、环保、仓储的投资 建设与运营；新能源开发；金融 领域的投资。 5.92 (1) 重大的股权投资 无。 (2) 重大的非股权投资 无。 (3) 以公允价值计量的金融资产 无。 (六) 重大资产和股权出售 关于上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的项目 2015年6月15日公司第七届董事会第二十九次会议通过《公司关于拟从上海普天智绿新能 源技术有限公司退出的议案》，12月9日公司第八届董事会第二次会议通过《公司关于拟从上海 普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案》，12月28日第三次临时股东大会通过《公司关 于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案》。 上海普天智绿新能源技术有限公司（以下简称智绿新能源）成立于2011年11月24日，性质 为有限责任公司，法定代表人为施大海，注册资本为9904.4210万元，上海普天出资比例为29.95%。 经营范围为新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，锂电池、充电器、 能源设备、计算机软硬件及辅助设备等。鉴于智绿新能源成立至今，实现的净利润未能达到预期。 因此，公司根据自身的经营发展需要，拟通过单方减资的方式退出智绿新能源。智绿新能源 公司已完成减资的工商变更登记手续。 (七) 主要控股参股公司分析 编 号 控股公司 所属行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 上海普天宏美工程管理有 限公司 通信制造业 554.9198万元 741.83 379.22 513.22 -171.97 2 上海普天能源科技有限公 司 通信制造业 30719.72万元 110,632.58 35,165.77 35,179.23 507.84 3 上海普天网络技术有限公 司 通信制造业 4664.19万元 6,165.38 2,721.81 3,419.46 -422.95 4 上海普天邮通商用机器有 限公司 制造业 600万元 2,135.79 -1,628.51 3,868.34 -1,344.67 5 上海普天中科能源有限公 司 节能技术推 广服务 500万元 346.60 125.19 280.38 28.50 6 上海时代通信设备制造有 限公司 制造业 56万美元 86.72 55.04 0.00 0.00 7 上海天山通信电子有限公 司 通信制造业 80万美元 31.28 -957.23 0.00 0.03 8 上海天通通信设备有限公 司 通信制造业 300万美元 218.07 -3,244.39 0.00 -78.86 9 上海普天邮通进出口有限 公司 服务业 1000万元 4,273.64 -269.23 3,678.13 -1,867.31 10 上海邮通物业管理有限公 司 物业管理 100万元 684.63 230.75 0.00 10.61 11 上海邮通移动通信科技有 通信制造业 2100万元 2,462.45 1,126.18 14.53 3.79 限公司 12 上海山崎电路板有限公司 电子制造业 1600万美元 17,423.70 15,019.31 13,559.61 604.13 (八) 公司控制的结构化主体情况 详见本报告“第十一节财务报告”之九“在其他主体中的权益”。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 上海普天经过“十二五”的发展，公司主业已经确立，主要产业所处行业是国家重点支持的 战略性新兴产业，市场潜力大。“四大产业板块”具备一定的核心竞争力，面向“十三五”的到 来，围绕“十三五”规划的战略目标，重点围绕国家战略性新兴产业进行布局和调整，持续推进 四个产业板块规模化、高质量发展，特别关注供给侧改革，让要素资源从低效领域转向高效领域， 从过剩领域转向更有需求领域；特别关注“一带一路”建设和推进国际产能合作政策，利用好发 展中国家加速工业化、城镇化进程的市场机会，进一步开拓产业发展空间。积极践行“互联网+”、 智能制造、新能源等国家战略，推动信息通信技术服务于工业自动化、现代服务业智能化和政府 治理现代化，着力培育新业态和新商业模式，构建独具特色的现代产业发展体系，为公司可持续 发展打下了坚实基础。 (二) 公司发展战略 坚持“创新、集成、资本、管理、共享”的原则，贯彻“沟通、执行、业绩”的企业文化， 重点围绕国家战略性新兴产业进行布局和调整，持续推进四个产业板块规模化、高质量发展，使 园区建设成为上海园区建设和管理典范，打造成国内实力靠前、行业地位突出的行业电子和能源 集成综合运营服务提供商。 (三) 经营计划 坚持“创新、集成、资本、管理、共享”发展原则，以提高经营质量和效益为中心，聚焦主 业，认真研究转型中的新业态、新模式，把握规律，进一步提高主业的核心竞争力；“严”字当 头，加强基础管理，严控风险，加强项目管理，提升已中标项目实施能力；推动体制机制改革， 增强企业活力；提升创新融资能力，支持公司新常态下的健康发展。经过努力，夯实公司“十三 五”发展的产业基础和管理基础。 一、继续做强主业，提升主导产业核心竞争力 加强战略研究，梳理确立各产业核心竞争力；认真分析转型中的新业态、新模式，把握规律， 健康发展；强化市场协同和资源共享，实施好重点项目，不断提升产业的综合竞争力。 二、“严”字当头，强化基础管理，注重企业经营质量 在全公司开展“基础管理年”活动，全面梳理管理的薄弱环节和漏洞，补齐管理短板，夯实 管理基础，防范经营风险，提升经营管理水平。 1、加强预算管理。强化预算的刚性，对费用采用总额控制和单项控制相结合方式；针对变动 费用采取滚动控制，及时解决预算执行过程中的重大问题，确保重点事项按计划完成。加强预算 跟踪分析和反馈提示，并与审计部门联合开展专项检查。 2、加强财务基础管理规范及财务制度。加强会计凭证编制、审核的管理工作，确保会计信息 质量；加强成本和费用核算工作，强化核算工作流程规范以及及时性与准确性，加强对财务人员 的日常考核管理，通过内外部培训等多种方式提高专业能力和人员素质。 3、严格资金管理。坚持资金与银行账户统一管理，合理高效地筹措和使用资金；进一步优化 创新融资规模和结构，积极筹措资金，严控资金风险,从多方面保证公司资金运营的流畅。加强对 出资企业现金使用的管理，严格执行《现金管理暂行条例》，严格现金使用范围。 4、做好“两金压降”管理。从源头加强应收账款数据和合同过程档案工作。注重“两金压降” 工作，强化应收账款以及存货的管理责任，把流动性较差的存货去库存工作作为专项管理工作落 实，切实提高公司资产质量。 5、加强销售业务的管理。严格合同审批程序，进一步规范内部控制程序，确保不相容岗位能 够发挥监督牵制作用。加强合同执行中的过程管理和归档，定期对应收账款询证确认。进一步完 善客户信用管理制度，严格客户信用审批程序，最大限度降低货款回收风险。 6、强化项目管理。继续推行项目全过程管理，完善从市场前期到项目立项，从项目投标到合 同签订，从项目执行到终验结束以及后评估，要分段建立全周期管理管控制度。项目管理要和信 息化紧密结合，及时新设和调整流程，财务核算要按项目进行分列和监控。 7、加强采购及仓储管理。进一步加强供应商审核，常态化开展供应商初选、采购合同后评估、 供应商综合考核等各项工作；增强与供应商谈判的议价能力，切实节约采购成本；与公司内控相 结合，定期监督检查事业部采购情况，严格“以销定采”。仓储管理方面，定期评估公司所需库 存面积指标，通过精细化计算和评价，合理布局各库库位，有效调整存放方式，精准调配现有资 源，实现对库存面积的压缩，在降低仓储成本的同时，对存货的管理实现定期滚动更新和精细化。 8、全面加强风险管控。继续做好全面风险评估，突出问题导向，完善内控体系；加强对制度 流程的宣传、培训及制度执行的监督检查；强化内部审计监督和审计决定的执行；加强合同管理 和评审工作，防范经营风险。 9、强化技术质量管理。落实新产品政府立项和验收；不断提升计算机系统集成资质的等级， 加强软件成熟度体系建设工作，规范软件产品开发管理体系。 10、推进信息化建设。配合推进项目管理并上线实施。建立容灾备份系统，提升企业数据安 全保护等级；积极推进升级移动办公应用，提高流程执行效率。 11、加强投资管理。清理并逐步退出盈利能力差，与主业不相符的企业和产业；实施产品经 营和资本经营相结合，围绕主业配置资源，继续推进与主业有关的投资项目。 12、加强人力资源管理。根据公司主业发展需求，积极落实相关专业人员招聘和培养工作， 保障产业发展所需要的人力资源；继续完善薪酬体系，加强对标管理和分类考核，针对关键岗位， 制订出台考核激励办法，落实绩效考核功能模块上线运行工作。加强培训管理，推进中青年骨干 人员的培养工作，丰富在线学习平台内容，完善学习平台相应功能。 三、深化体制机制改革，激发企业活力 结合公司实际，综合运用多种激励方式，推进混合所有制、中长期激励试点等改制改革工作， 激发企业活力，提升产业竞争力。 (四) 可能面对的风险 1、宏观经济和政策风险。公司主业所在的轨道交通和能源集成行业，受宏观经济和政策面影 响比较大，包括当地经济发展情况、政策扶持力度、融资方式、环境保护等各个方面，均对公司 主业发展产生一定的影响。因此，在宏观层面上，公司董事会及管理层会密切关注宏观形势、政 策面、市场及行业发展动向，深入研判政策和市场走势，并能够及时制定应对措施，确保公司长 期稳定发展。 2、内部风险。公司主业还未形成规模效益，整体盈利能力较差；企业内部体制机制改革、考 核激励制度尚待完善；公司董事会和管理层要针对自身情况，研究措施，推进公司发展。 3、财务风险。公司主业发展需要大量资金支持，对公司的融资能力提出了更高的要求；目前 公司“两金”居高不下，精细化管理需要进一步加强；资金面紧张，财务成本上升，对公司运营产 生风险。公司将合理安排融资计划，创新融资渠道，加强资金管理，确保资金面安全。 (五) 其他 无。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 （1）2009年6月4日，经公司2008年年度股东大会审议通过，公司利润分配政策为： 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司 可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分 配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润 分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利 润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议；公司董事会未做出现金利润 分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董 事应当对此发表独立意见；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。公司向境内上市外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价 和宣布，以外币支付。 （2）本报告期公司现金分红政策未做调整。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 0 0 0 -95,128,521.02 0 2014年 0 0 0 0 9,122,981.28 0 2013年 0 0 0 0 15,573,097.38 0 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 与重大资产重 组相关的承诺 与首次公开发 行相关的承诺 与再融资相关 的承诺 与股权激励相 关的承诺 其他承诺 其他 中国普 天信息 产业股 份有限 公司 中国普天作为负 责任的控股股东， 从2015年7月8 日起，在未来6 个月以内不减持 该公司股票。 作出 承诺 时 间： 2015 年7 月9 日； 期 限：6 个月 是 是 其他承诺 其他 公司董 事、监 事、高 级管理 人员 承诺自即日起的 一年内不减持现 持有的公司股票。 作出 承诺 时 间： 2015 年7 月13 日； 期 限：1 年。 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是 达到原盈利预测及其原因作出说明 无。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 84万 境内会计师事务所审计年限 2年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙） 28万 保荐人 平安证券有限责任公司 0 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司2014年度股东大会审议通过，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原 名众环海华会计师事务所）担任本公司2015年度的财务审计机构和内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无。 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用。 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及控股股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及 证券交易所的公开谴责。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司七届二十四次董事会会议审议通过《关于公 司拟申请委托贷款的关联交易议案》。 详见2015年2月13日上海证券报、香港商报和 上海证券交易所网站公司临2015-002号公告。 公司七届二十五次董事会和2014年度股东大会 审议通过《公司预计2015年日常关联交易事项 的报告》。 详见2015年3月19日上海证券报、香港商报和 上海证券交易所网站公司临2015-010号公告。 公司七届二十八次会议审议《关于公司调整预计 2015年度日常关联交易事项的议案》。 详见2015年6月8日上海证券报、香港商报和 上海证券交易所网站公司临2015-021号公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 不适用。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司七届二十八次董事会审议通过《关于公司拟 对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案》。 详见2015年6月18日上海证券报、香港商报和 上海证券交易所网站公司临2015-020号公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 无。 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 上海 普天 邮通 科技 股份 有相 送 公司 本部 长城 信息 产业 股份 有限 公司 1,000 2007 年4月 21日 2007年 5月31 日 2017年 5月30 日 一般 担保 否 否 是 否 上海 普天 控股 子公 航天 信息 1,000 2007 年8月 2007年 8月17 主体合 同到期 一般 担保 否 否 是 否 邮通 科技 股份 有限 公司 司 股份 有限 公司 17日 日 日 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 2,000 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 877.83 报告期末对子公司担保余额合计（B） 41,867.53 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 43,867.53 担保总额占公司净资产的比例(%) 33.87 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 截止本报告期末，实际担保金额43,867.53万元，其 中合同履约担保2,000万元；为全资子公司提供贷款担保 余额41,867.53万元。被担保的有： 1、长城信息产业股份有限公司（以下简称：长城信 息）——根据2007年4月19日第五届董事会第十四次 会议决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加北京国 际招标有限公司组织的北京市地方税务局的税控收款机、 税控器和金融税控收款机产品公开选型招标项目的采购 活动， 2007年度，公司在招标项目中入围，因此长城信 息产业股份有限公司为公司提供人民币1,000万元保证， 公司的反担保行为成立，向长城信息产业股份有限公司提 供人民币1,000万元银行履约保函。 2、 航天信息股份有限公司（以下简称：航天信息） ——根据2007年8月15日第五届董事会第十八次会议 决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加长春市金融 税控收款机供应商资格招标项目，根据招标方提出的要 求，为了保证项目的延续性，希望拟入围的企业必须与拟 入围的另一家同类企业签订履约保证互保合同，保证一旦 一方在退出招标方税控收款机产品市场后承担其在售后 服务问题、经济纠纷及违法行为方面所依法应承担的法律 责任。为此，公司与航天信息股份有限公司签订项目投标 履约连带责任保证合同（经北京市公证处出具文号 （2007）京证经字第13286号公证书公证），并互为担 保。2007年度，公司在招标项目中入围，因此航天信息 股份有限公司为公司提供人民币1,000万元保证，公司的 反担保行为成立，向航天信息股份有限公司提供人民币 1,000万元银行履约保函。 3、 根据2013年5月22日至31日第七届董事会第十二 次会议决议，公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限 公司(以下简称：能源公司)向金融机构提供总额不超过 60,000万元的担保额度；根据2015年3月19日第七届董事 会第二十五次会议决议，公司拟将担保总额度提高到 80,000万元。 截至2015年12月31日，公司为能源公司担保余额为 41,867.53万元。能源公司为该类担保提供了反担保。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 不适用。 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的 《上海普天邮通科技股份有限 公司 2015年度社会责任报告》。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用。 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 不适用。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 不适用。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 无 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 62,110 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) 56,915 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持 有（未完）  |