[年报]凯瑞德:2015年年度报告
凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 1 凯瑞德控股股份有限公司 2015 年年度报告 2016-D002 2016 年04 月 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴联模、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主 管人员)刘书艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素主要有收购整合的风险、政策变化的风险和经营风险， 有关主要风险因素及公司应对政策已在本报告第四节“管理层讨论和分析”中 “公司未来发展的展望”详细阐述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................ 9 第三节 公司业务概要................................................................................................................. 11 第四节 管理层讨论与分析......................................................................................................... 20 第五节 重要事项......................................................................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 38 第九节 公司治理......................................................................................................................... 45 第十节 财务报告......................................................................................................................... 50 第十一节 备查文件目录........................................................................................................... 142 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2015 年1 月1 日-2015 年12 月31 日 公司或本公司 指 凯瑞德控股股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第五季实业 指 浙江第五季实业有限公司 公司章程、章程 指 凯瑞德控股股份有限公司章程 股东会 指 凯瑞德控股股份有限公司股东会 董事会 指 凯瑞德控股股份有限公司董事会 监事会 指 凯瑞德控股股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 凯瑞德 股票代码 002072 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凯瑞德控股股份有限公司 公司的中文简称 凯瑞德 公司的外文名称（如有） KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KAIRUIDE 公司的法定代表人 吴联模 注册地址 德州市顺河西路18 号 注册地址的邮政编码 253002 办公地址 德州市顺河西路18 号 办公地址的邮政编码 253002 公司网址 www.kruide.com 电子信箱 dmgfzqb@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张彬 刘宁 联系地址 山东省德州市顺河西路18 号 山东省德州市顺河西路18 号 电话 0534-2436506 0534-2436506 传真 0534-2436506 0534-2436506 电子信箱 dmzhangbin@163.com dmgfzqb@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 凯瑞德控股股份有限公司证券部 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 72389938-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座11 层 签字会计师姓名 李力、单鹏飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 60,350,433.34 709,670,379.72 -91.50% 870,079,031.52 归属于上市公司股东的净利润 （元） -105,895,668.26 4,592,194.88 -2,405.99% -60,426,673.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -117,376,497.54 -70,507,594.05 -66.47% -60,424,295.81 经营活动产生的现金流量净额 （元） -20,560,129.97 -35,488,503.12 -42.07% 44,643,185.06 基本每股收益（元/股） -0.602 0.026 -2,415.38% -0.343 稀释每股收益（元/股） -0.602 0.026 -2,415.38% -0.343 加权平均净资产收益率 -78.76% 2.48% -81.24% -30.34% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 717,236,961.37 1,116,289,787.57 -35.75% 1,061,730,881.67 归属于上市公司股东的净资产 （元） 81,503,197.06 187,398,865.32 -56.51% 182,806,670.44 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 28,718,284.16 24,924,325.26 12,983,428.50 -6,275,604.58 归属于上市公司股东的净利润 -16,824,225.55 -38,688,903.63 -19,703,078.63 -30,679,460.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -16,824,225.55 -38,688,903.63 -19,703,078.63 -42,160,289.73 经营活动产生的现金流量净额 -3,799,910.41 -7,491,254.18 -14,478,115.26 -17,444,368.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 11,308,012.43 42,211,269.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 55,600.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 19,645,390.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,816.85 18,154,476.42 -57,978.10 减：所得税影响额 4,911,347.63 合计 11,480,829.28 75,099,788.93 -2,378.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主营业务仍为棉纺织的生产和销售。 1、主要产品 目前，公司生产的主要产品为各种成分的高支纱、特种纱及各种组织的高档纯棉色织服装面料和大、小提花床上用品装 饰面料和休闲服装面料和各类新型功能性产品， 目前公司生产的主要产品分为纱线系列产品、坯布面料系列产品和色织面料系列产品等。 2、主要经营模式 （1） 采购模式 公司成立有原棉公司，适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式，合理安排库存结构和库存数量，保持原棉的稳 定供应，降低采购成本。 （2）生产模式 公司主要以开展订单生产业务为主，根据客户的实际需求和自身产品的定位，为客户提供个性化、差别化、特色化的服 务取得差别化利润。 （3）销售模式 公司设立有两个坯布销售公司和纱线销售公司，分别重点负责国内、国外和纱线市场的销售和贸易。 3、公司所处行业的发展阶段 公司所处行业属于棉纺织业。在当前的市场经济条件下，国家政府部门和行业协会对行业的管理主要为宏观调控，企业 可根据国家产业政策的指导，按照国家有关法规和市场经济规则自主进行生产经营活动。因此，我国的棉纺织行业已发展成 为一个遵循市场模式、依靠充分竞争发展的行业。2015年，纺织品对外出口下降，出口总额较2014年 下降4.88%，纺织行业向人工成本更低的东南亚国家转移的趋势已不可逆；加之国内消费低迷，从2014年开始，每年的消费 总额都由过去的超过社会消费品零售总额两个百分点，变成低于社会消费品零售总额两个百分点。 预计在2016年，纺织行业发展依然会面临较大压力，纺织行业从高速增长进入中速增长阶段已成为新常态，需求端前景 不乐观，供给侧改革势在必行。未来几年中，行业的发展核心是推动转型升级，改变对投资驱动、要素驱动的依赖，转为依 靠科技、品牌、管理、体制、机制及经营模式的创新来促进整个行业的发展。未来，我国纺织工业将面临发达国家在产业链 高端、发展中国家在产业链低端的双重竞争。 4、公司所处的行业地位 公司在国内纺织行业拥有较高的声誉和影响力，在产品质量、纺纱、织布、染纱工艺技术、技术装备水平、综合管理等 方面处于行业先进水平。 鉴于公司正在实施纺织资产出售及互联网加速服务业务收购等重大资产重组事宜，若纺织资产出售及互联网加速服务业 务收购完成，公司主营业务将由目前的纺织业务变更为互联网加速服务、彩票等业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 10 固定资产 公司在本报告期内将6,477.54 万元的纺织设备出售给山东德棉集团有限公司 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司不断加大新产品研发力度，把生产高质量、高档次、高附加值、特质化、异质化产品作为企业发展方向，不断提升 企业的核心竞争能力。 1、原料优势 一是公司具有稳定棉花原料供应客户和渠道，能够满足中高档纺织品对品质的要求；二是公司利用自身进出口自营权和 棉花配额进口原料，努力降低原料成本。 2、装备优势 公司关键纺织设备如自动络筒机、浆纱机、喷气织机等均采用意大利、比利时、德国、瑞士、捷克、日本的先进装备， 公司整体装备达到了国内领先水平，织机全部实现了无梭化改造，并成为国内最具实力的大提花、小提花织物生产基地。 3、产品开发优势 公司奉行“产品是企业的生命”的理念，建立了具有国际先进水平的新产品研发中心和制样中心，确立了大提花高档床品、 色织服装面料、休闲面料等主导产品优势，从花形设计、工艺配置、织样成功率、染纱、织造加工、产品档次上，在同业间 具备了一定的综合优势。 4、多元经营优势 2015年，在公司纺织生产业务、煤炭、互联网彩票等业务基础上，正在组织实施重大资产重组，拟出售全部纺织资产出 售并新增互联网加速服务业务，切实推行多元化经营，加快业务拓展和转型，努力增强公司持续经营能力和核心资产盈利能 力。 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 11 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，由于受国内实体经济下行、国际市场需求减弱、档次降低等诸多因素影响，我国棉纺织、矿产、能源等实体 制造业面临较大困难和下行压力，内需持续不振，国际市场竞争力明显下滑，纺织行业发展进入结构转型、创新驱动的新常 态。受上述宏观环境及互联网监管政策趋严等因素的制约，公司纺织、煤炭、互联网等业务均受到不同程度地影响，销售收 入、利润等出现较大幅度地下滑。为此，公司在报告期内积极开展业务转型升级工作，加快结构调整步伐，全力推进多元化 经营进程，实施重大资产重组，2015年7月23日和11月10日，公司分别发布了《重大资产出售报告书（草案）》和《重大资 收购及关联交易报告书（草案）》，拟将纺织资产出售并新增互联网加速服务业务，降低经营风险，实施业务拓展和转型， 努力增强公司持续经营能力和核心资产盈利能力。 报告期内，公司实现营业收入6035万元,比上年同期降低91.50 %，实现利润-10589.57万元，基本每股收益-0.602元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 60,350,433.34 100% 709,670,379.72 100% -91.50% 分行业 纺织行业 49,900,738.31 82.68% 546,877,002.00 77.06% -90.88% 大宗贸易行业 106,951,935.01 15.07% -100.00% 其他 10,449,695.03 17.32% 55,841,442.71 7.87% -81.29% 分产品 纺织类 49,900,738.31 82.68% 546,877,002.00 77.06% -90.88% 大宗贸易类 106,951,935.01 15.07% -100.00% 其他 10,449,695.03 17.32% 55,841,442.71 7.87% -81.29% 分地区 国内 60,186,538.26 99.73% 562,971,958.71 79.33% -89.31% 境外 163,895.08 0.27% 146,698,421.01 20.67% -99.89% 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 12 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 纺织行业 49,900,738.31 67,558,962.27 -35.39% -9,087.53% -8,754.23% -36.23% 分产品 纺织类 49,900,738.31 67,558,962.27 -35.39% -9,087.53% -8,754.23% -36.23% 分地区 国内 51,287,083.23 68,753,382.26 -34.06% -9,087.53% -8,710.04% -29.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 销售量 吨 674.54 3,145.23 -78.55% 棉纱 生产量 吨 882.26 3,031.46 -70.90% 库存量 吨 83.36 363.87 -77.09% 销售量 百米 23,258.14 342,984.52 -93.22% 棉布 生产量 百米 29,720.32 437,115.48 -93.20% 库存量 百米 81,808.84 85,225.65 -4.01% 销售量 吨 136.23 9,323.38 -98.54% 原材料 生产量 吨 0 24,413.61 -100.00% 库存量 吨 2,302.04 1,097.74 109.71% 销售量 吨 0 8,215.83 -100.00% 煤炭 生产量 吨 0 8,215.83 -100.00% 库存量 吨 0 0 0.00% 销售量 吨 0 168,786.4 -100.00% 生铁 生产量 吨 0 168,786.4 -100.00% 库存量 吨 0 0 0.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司的棉纺织业务、煤炭业务相关数据同比发生变动的主要原因是：受国际市场持续低迷、国内整体经济下行的双 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 13 重影响，公司的产品出口规模下降，内需市场不畅，加之公司处于..........................................无法保证 全负荷生产，生产能力和经营贸易量萎缩严重，导致公司销售量、生产量均出现较大幅度的下降，整体销售业绩下滑，公司 销售收入同比减少较大。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2015 年 2014 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 纺织行业 纱线、织布、原 材料 67,558,962.27 79.94% 542,306,371.29 77.43% 2.51% 单位：元 2015 年 2014 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 纺织类 纱线、织布、原 材料 67,558,962.27 79.94% 542,306,371.29 77.43% 2.51% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内子公司凯瑞德（深圳）基金管理有限公司已出售，故合并范围发生变化。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 45,300,674.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.06% 公司前5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 14 1 客户1 17,543,420.89 29.07% 2 客户2 10,025,647.64 16.61% 3 客户3 10,820,588.72 17.93% 4 客户4 5,022,348.35 8.32% 5 客户5 1,888,669.22 3.13% 合计 -- 45,300,674.82 75.06% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 700,301.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 68.93% 公司前5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 344,850.00 33.94% 2 供应商2 154,800.00 15.24% 3 供应商3 72,300.00 7.12% 4 供应商4 70,353.36 6.93% 5 供应商5 57,998.40 5.71% 合计 -- 700,301.76 68.93% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,339,174.58 6,164,917.66 -78.28% 本报告期销售费用比上年同期减少 482.57 万元，下降78.28%，主要原因 是因订单减少，销售费用相应减少。 管理费用 35,236,720.30 22,696,756.66 55.25% 本报告期管理费用比上年同期增加 1124 万元，增长55.25%，主要原因 是因部分设备停台，将折旧计入管理 费用。 财务费用 42,872,465.27 44,732,615.49 -4.16% 无 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 15 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 40,947,807.77 710,068,646.03 -94.23% 经营活动现金流出小计 61,507,937.74 745,557,149.15 -91.75% 经营活动产生的现金流量净 额 -20,560,129.97 -35,488,503.12 -42.07% 投资活动现金流入小计 263,383,847.48 102,349,058.46 157.34% 投资活动现金流出小计 18,180,000.00 50,108,270.17 -63.72% 投资活动产生的现金流量净 额 245,203,847.48 52,240,788.29 369.37% 筹资活动现金流入小计 541,749,648.80 787,498,818.46 -31.21% 筹资活动现金流出小计 769,600,163.40 805,658,916.70 -4.48% 筹资活动产生的现金流量净 额 -227,850,514.60 -18,160,098.24 1,154.68% 现金及现金等价物净增加额 -3,206,008.51 -1,405,228.71 128.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长42.07%， 主要原因是因购买商品接受劳务支付的现金减少，导致经营活动现金流净额增加. 2、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 1,154.68%，主要原因是本报告期筹资活动支付的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 907,988.08 0.13% 114,279,910.36 10.24% -10.11% 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 16 应收账款 222,958,545.1 3 31.09% 221,055,990.90 19.80% 11.29% 存货 191,004,563.4 1 26.63% 195,297,341.01 17.50% 9.13% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 3,792,749.13 0.53% 12,938,120.57 1.16% -0.63% 固定资产 204,729,501.8 4 28.54% 295,967,475.45 26.51% 2.03% 在建工程 0.00% 1,967,041.52 0.18% -0.18% 短期借款 387,390,280.4 8 54.01% 381,722,185.44 34.20% 19.81% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 17 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 山东德 棉集团 有限公 司 部分纺 织设备 以及部 分债权 债务 2015 年 12 月 31 日 9,825.5 2 将持续 亏损严 重的纺 织业务 剥离， 有得于 公司减 少亏损 以具有 相关证 券业务 资格的 评估机 构出具 的资产 评估报 告为基 础协商 定价 否 不适用 否 否 部分已 过户完 成，公 司正在 与交易 对方就 剩余交 易款项 支付和 过户进 行协商 解决 2015 年 08 月11 日 2015－ L072 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 德州凯佳商 贸有限责任 公司 子公司 纺织品的批 发零售 10000000 9,886,079.30 9,794,927.17 302,276.25 302,276.25 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 18 德州锦棉纺 织有限公司 子公司 纺纱、织布 及批发零售 59000000 449,107,225. 05 340,461,714. 59 54,567,011.9 5 -44,870,823. 73 -44,910,166. 87 山东第五季 商贸有限公 司 子公司 批发零售焦 炭、日用杂 品等 10000000 23,084,654.4 4 11,329,878.9 9 -402,608.57 -476,682.82 天津德棉矿 业有限公司 子公司 煤炭批发等 20000000 19,357,534.2 0 18,722,757.9 6 2,649,880.36 1,916,101.31 新疆德棉矿 业有限公司 参股公司 矿业投资、 金属矿石加 工销售 100000000 55,908,096.6 2 -3,949,717.7 0 36,376,530.3 5 -11,247,515. 91 -21,949,717. 70 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 凯瑞德（深圳）基金管理有限公司 出售 无 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2016年，中国纺织行业形势依然严峻，纺织产能过剩、过度竞争、需求低迷、棉价差异和进口纱冲击的情况依然没有改 观。但鉴于公司正处于纺织资产出售和互联网加速服务业务收购等重大资产重组实施过程中，若实施完成后，公司将剥离市 场低迷、盈利能力低的纺织业务，重点布局互联网加速、彩票等相关业务，上市公司主营业务也将由纺织生产和销售变更为 互联网加速、彩票等相关业务，从而全面提升公司的核心竞争力和市场影响力。 1、行业竞争格局及发展趋势 近年来，随着互联网行业的快速发展及国内网民规模的增加，国内互联网 应用加速服务市场规模不断壮大。目前， 中国互联网网民人数约占世界网民四 分之一，中国已经成为世界上互联网使用人口最多的国家，中国市场是世界上 最大和 最具有潜力的互联网市场，但中国互联网行业起步较晚，基础网络建设 相对落后。虽然近年来网络带宽不断增加，但仍无 法满足日益增加的网民对访 问体验的需求，网络应用多元化，尤其是占用网络带宽较大的流媒体应用及下 载业务的兴起， 网络堵塞、网络响应速度缓慢等问题更加突出。互联网应用加 速服务的出现，从技术上解决了互联网发展面临的网点分布 不均、网络带宽无 法满足日益增长的用户访问需求等原因所造成的网络堵塞、网络响应速度缓慢 等问题，提高了网民的互 联网访问体验。 随着国内的互联网普及率的提高、网民数量的增加、网络应用的多元化以及最终用户对网络访问体验要求的提高，互 联网应用加速服务在国内取得了较 快的发展，尤其是逐渐从为 ICP 页面加速、流媒体加速、下载加速等，发展到 为 ISP 提 供全方位、全业务的互联应用加速服务。 2、公司发展战略 公司将市场低迷、盈利能力低的纺织业务剥离出上市公司，在原有互联网彩票业务基础上新增互联网加速服务业务， 并积极寻求新的资源进行互联网业务拓展和产业延伸，进一步改善公司的经营状况，提高上市公司资产质量，增强公司的持 续盈利能力。 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 19 3、公司经营计划 (1)业务整合计划 公司一方面要尽快完成纺织资产出售的相关后续事宜，将纺织资产剥离出上市公司；另一方面要尽快完成互联网加速 服务业务的收购事宜，进一步提升公司盈利能力，实现公司的可持续经营和健康发展。 (2)收购兼并及对外扩充计划 公司将紧紧围绕做大做强互联网业务的战略目标，在条件成熟的情况下，利用行业整合的有利时机，适时开展收购兼 并，收购、兼并业绩优良、具有市场发展潜力的互联网业务公司，实现互联网相关业务拓展和产业延伸的战略布局，实现公 司积极稳健、做大做强的市场扩张策略，开创和巩固公司在互联网行业中的地位。 (3)人力资源开发计划 公司始终把人力资源作为企业的核心竞争力，坚持“以人为本”的经营理念，为员工营造充分发挥才能的平台。公司一 方面将采用多种形式引进人才和培养人才，努力建设一支高素质的员工队伍，并引入人才竞争机制和绩效考核机制，积极培 养复合型人才，形成合理的人才梯队；另一方面，公司将进一步加强企业文化建设，以发展来吸引人，以事业来凝聚人，以 工作来培养人，以业绩来考核人，让人才引得进、留得住。 4、风险因素 （1）收购整合的风险。由于互联网相关业务为本公司新涉足的业务领域，公司通过收购完成向互联网相关业务领域的 转型，公司能否通过整合既保证公司对收购企业的控制力，又保持和提升其原有的竞争优势，并充分发挥被收购企业之间的 协同效应，具有一定不确定性。 （2）政策变化的风险。互联网相关业务受国家相关管理部门的监管政策影响较大，对公司未来战略及业绩影响存在一 定不确定性。公司将持续关注政策的变化，做好相应的准备工作。 （3）经营风险。根据公司战略规划，公司的主营业务将由纺织业变更为互联网相关业务，公司业务类别发生了较大变 化。鉴于重组前后公司业务类型有着明显区别，凯瑞德目前的经营模式、管理制度、内控制度和管理团队将在重组完成后根 据业务发展需要作出必要的调整和完善，该等调整可能对公司的经营带来一定影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年12 月31 日 电话沟通 个人 定期报告、临时报告及相关重要事项 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 20 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月28日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《未来3年股东回报规划（2015-2017）》，对利润 分配政策、股东回报规划、规划的制定周期及决策机制等方面做出了具体规定。（详见2015年4月29日刊登于巨潮资讯网的 《未来3年股东回报规划（2015-2017）》）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司近3年未进行利润分配及资本公积转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015 年 0.00 -105,895,668.26 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 0.00 4,592,194.88 0.00% 0.00 0.00% 2013 年 0.00 -60,426,673.91 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 21 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 浙江第五季 实业有限公 司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 不与本公司 发生同业竞 争 2011 年12 月 03 日 2011/12/3--- 第五季实业 不再为德棉 股份的控股 股东 报告期内，第 五季实业履 行了上述承 诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 浙江第五季 实业有限公 司 其他承诺 若中彩凯德 （北京）科技 有限公司（以 下简称“中彩 凯德”）于 2015 年6 月 30 日前仍无 法取得相关 部门授予的 经营资质，浙 江第五季实 业有限公司 将收购中彩 凯德全部股 权，收购金额 不低于公司 受让中彩凯 德100%股权 时支付的对 价。同时承诺 于两个月内 将2700 万元 作为收购中 彩凯德100% 股权保证金 2015 年03 月 02 日 2015/3/2---20 15/6/30 报告期内，第 五季实业履 行了上述承 诺 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 22 划入公司账 户。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √ 适用 □ 不适用 1、董事会对保留意见涉及事项的说明 经公司董事会认真讨论，认为中喜会计师事务所发表的保留意见审计意见，如实体现了公司现阶段的 状况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯瑞德公司2015 年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。 针对审计意见，公司董事会说明如下： （1）鉴于公司纺织主营业务持续大幅亏损，公司于2015年7月23日发布了《重大资产出售报告书（草 案）》，拟将持续严重亏损的纺织业务剥离出上市公司，改善公司纺织业务持续大幅亏损的现状。截止2015 年12月31日，公司已收到交易对方山东德棉集团有限公司支付的纺织资产转让款15,870万元，部分纺织设 备资产已于本报告期末完成交割；双方协商约定于2016年5月1日前再支付部分股权转让款并进行房产、土 地等的交割过户；于2016年12月30日前完成剩余转让款的收取，待全部转让款收取完成后双方再办理剩余 资产的过户手续。 截止本公告日，公司合计收到纺织资产转让款为27,618万元，占本次交易总交易额的56.53%，并按约 定办理完成了相关房产、土地等资产的解封和交割过户手续。 （2）公司于2015年11月10日发布了《重大资产收购及关联交易报告书（草案）》，拟收购北京网数 通网络技术有限公司和北京维云创艺科技有限公司持有的北京屹立由数据有限公司100%股权，收购完成后 公司主营业务将由纺织业变更为互联网加速服务等相关业务，将有效提高上市公司的资产质量和盈利能 力，彻底改变公司持续亏损的现状。截止目前，公司已与交易对手方协商，约定于2016年5月30日前完成 全部股权收购款的支付，并办理完成北京屹立由数据有限公司100%股权的过户手续。 （3）公司与新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公司就借款诉讼事项进行了协商，双方同意公司于 2016年4月1日前一次性支付新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公司款项3,944万元，同时，新疆阿克苏信 诚城建房地产开发有限公司解除对我公司德国用 （2006）第143号的一宗土地和房权证为鲁德字第108903 号、第108904 号的两处房产的查封；于2016年6月30日前取得新疆阿克苏法院对于上述诉讼的和解协议， 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 23 消除上述影响。截止目前，公司已归还了新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公司3,944万元的款项，上述 诉讼涉及的土地和房产的查封已解除。 （4）公司在实施上述纺织项目出售和购进互联网加速项目的基础上，将紧紧围绕做大做强互联网业 务的战略目标，在条件成熟的情况下，利用行业整合的有利时机，适时开展收购兼并，收购、兼并业绩优 良、具有市场发展潜力的互联网业务公司，实现互联网相关业务拓展和产业延伸的战略布局，实现公司积 极稳健和健康发展，确保公司的可持续经营。 2、董事会对审计报告保留意见涉及事项的说明 监事会认为，公司董事会对保留意见审计报告所涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券 交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2015年12月31日的财务状况。建议公司董事会和管理层采取 切实有效的措施，提升内控及资产管理水平，尽快化解本次审计报告保留事项段中提及的不利因素，切实 维护公司及全体股东利益。 3、独立董事对审计报告保留意见涉及事项的说明 作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司《2015年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规 定，发表如下独立意见： （1）中喜会计师事务所出具的保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2015年度财务状况和经营 情况，我们对审计报告无异议。 （2）我们同意《公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司 董事会和管理层采取相应的措施，尽快解决该保留意见涉及的相关事项，更好地促进公司发展，维护广大 投资者的利益。 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内子公司凯瑞德（深圳）基金管理有限公司已出售，故合并范围发生变化。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 年 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 24 境内会计师事务所注册会计师姓名 李力、单鹏飞 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 25 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 谢曙 总经理 公司预付的 股权转让 款。公司拟 收购谢曙先 生与其他股 东共同持有 的北京华夏 百信科技有 限公司10% 股权，但因 互联网监管 暂停政策的 影响，截止 本报告期末 公司未支付 完成约定的 股权对价 否 0 540 0 0.00% 0 540 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 26 款，也未能 完成相应股 权的过户交 割手续。因 此前期支付 谢曙先生的 股权转让款 计入了其他 应收款科 目，实质是 公司应予支 付的股权转 让款项。 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额（万 元） 第五季国际投 资控股有限公 司 实际控制人 控制的子公 司 资金往来 1,015.46 0 699.22 316.24 浙江第五季实 业有限公司 公司控股股 东 资金往来 0 30 0.00% 0 30 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司以支付现金的方式，收购北京网数通网络技术有限公司和北京维云创艺科技有限公司持有的 北京屹立由数据有限公司100%股权。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》2015 年11 月21 日 巨潮资讯网 （修订）、《2015 年第二次临时股东大会决议 公告 》 2015 年11 月27 日 巨潮资讯网 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 27 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 本报告期内公司租赁山东德棉集团有限公司的土地、仓库，并将部分纺织机器设备租赁给山东德棉集团有限公司。截止本 期末，公司已将上述经营租赁租出的部分纺织机器设备移交给山东德棉集团有限公司。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 德州晶峰日用玻璃有 限公司 2014 年09 月18 日 11,000 2014 年07 月07 日 1,000 连带责任保 证 12 个月 是 否 德州晶峰日用玻璃有 限公司 2014 年09 月18 日 11,000 2014 年07 月14 日 800 连带责任保 证 12 个月 是 否 德州晶峰日用玻璃有 限公司 2014 年09 月18 日 11,000 2014 年11 月27 日 1,000 连带责任保 证 6 个月 是 否 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 28 德州晶华集团振华有 限公司 2014 年09 月18 日 11,000 2014 年11 月14 日 1,600 连带责任保 证 12 个月 是 否 德州晶华集团振华有 限公司 2014 年09 月18 日 11,000 2014 年11 月07 日 1,600 连带责任保 证 12 个月 是 否 德州晶华集团有限公 司 2014 年09 月18 日 11,000 2009 年08 月22 日 1,500 连带责任保 证 8 年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 11,000 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 7,500 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 1,500 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 1,500 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 11,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 7,500 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 1,500 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 1,500 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 18.40% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 29 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、重大资产出售事项： 2015年2月4日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了公司《关于公司重大资产出售方案的议 案》。公司拟通过协议转让方式出售所持有的德州锦棉纺织有限公司 100%股权、纺织设备以及部分债权 债务组成的资产包，本次重大资产重组出售完成后，公司将剥离持续亏损的纺织业务，改善公司财务状况， 增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合全体股东的现实及长远利益。截至财务报告报出日，公 司已收到交易对方山东德棉集团有限公司支付的资产转让款共计27618万元，本次交易所涉及的部分纺织 资产和房产、土地等资产的交割过户手续已办理完成。交易双方将积极推进，争取尽快办理完成全部交易 的剩余对价支付和交割过户事宜。 2、重大资产收购 2015年11月26日，2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案，拟通过支 付现金的方式购买网数通、维云创艺持有的屹立由100%的股权。截止本年度报告报出日，公司已与交易对方就标的交割的 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 30 细节问题进行协商，尽快完成支付股权转让款，办理交割过户手续。 3、收购北京华夏百信科技有限公司 10%股权事项 2014 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了子公司《关于收购北京华夏百信 科技有限公司 10%股权的议案》，同意公司使用自有资金1,500 万元收购华夏百信 10%股权。并于 2014 年 12 月 26 日与华夏百信股东签订了《关于收购北京华夏百信科技有限公司 10%股权之股权转让协议》。 截止2015年12月31日，公司已向原股东累计支付900万元。截止财务报告报出日，华夏百信尚未进行 工商变更手续。 4、收购百宝彩（北京）信息技术有限公司51%股权事项 2015 年2 月9日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购百宝彩（北京）信息技术 有限公司 51%股权的议案》，决定以自有资金1,550 万元收购百宝彩（北京）信息技术有限公司（下称“百 宝彩”或“标的公司”）51%的股权，并于 2015 年2 月 9 日与百宝彩股东就上述收购事宜签署了《关于收购 百宝彩（北京）信息技术有限公司51%股权之股权转让协议》 。 截止2015年12月31日，公司已向百宝彩股东张靖累计支付股权转让款918万元。由于国家出台相关政 策规范彩票市场，公司的彩票业务未能实现预期发展，且下一步监管调控政策尚不明朗，恢复时间暂不确 定。为有效维护公司权益和业务整合的实际，公司与百宝彩股东协商一致，双方决定解除原签署的《股权 转让协议》及《补充协议》，终止该收购项目。2016 年3 月18 日，公司与百宝彩股东签署了《解除协议 书》。2016年3月11日，公司已收回上述股权转让款500.00万元，2016年3月18日，公司收到张靖退回股权 转让款418.00万。 5、收购中悦科技10%股权事项 2014年12月9日，公司与中悦科技有限公司（下称“中悦科技”）股东就收购中悦科技10%股权事宜达成 合作意向，并签署了《股权转让框架协议》，2014年12月16日，本公司已经支付1000万元。双方签订《股 权收购框架协议》后，公司聘请中介机构对中悦科技进行了尽职调查，因受互联网监管宏观政策的影响， 中悦科技互联网经营许可资质迟迟无法取得，导致当前的标的估值与原预期估值存在较大差异，双方无法 就收购对价达成一致，因此经双方友好协商，终止本次收购事宜。公司已经于2015年7月15日收到中悦科 技退还的预付款1,000万元。 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 二十、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司重视企业社会价值的实现，坚持以人为本，重视产品质量，生产优质产品，践行企业社会责任。 （一）股东和债权人权益保护 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有 股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与 表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求， 及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权 益。 （二）关怀员工，重视员工权益 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 31 实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，为员工提供实现自身价值的广阔舞台，让员工充分享受到企业发展的 成果。2015年，公司对困难职工进行帮扶、补助，开展丰富多彩的文化娱乐活动等，保障了职工的各项福利，提升了员工的 集体荣誉感。 （三）供应商、客户和消费者权益保护 公司按照“自愿、平等、互利”的原则，与供应商、客户建立起战略合作伙伴关系，注重沟通与协调，共同构筑信任与 合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得 到了应有的保护。公司坚持客户至上的质量方针，以客户的标准作为工作的唯一标准，先后通过了ISO9001质量保证体系和 ISO18001职业健康管理体系认证，并在生产过程中严格按要求进行管控，从根本上保证产品质量，有力地保证了客户和消 费者的需求。 （四）环境保护 公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，通过了ISO14001环境管理体系认证，按照环境管理 体系手册和程序文件要求，将环境保护、节能减排工作列为工作重点，认真践行企业环保责任。 （五）积极参与社会公益事业 公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，努力创造和谐公共关系。公司 在力所能及的范围内，对文化、体育、扶贫济困、困难家庭子女上学等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社 会发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 32 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 33,450 0.02% -33,450 -33,450 0 0.00% 3、其他内资持股 33,450 0.02% -33,450 -33,450 0 0.00% 境内自然人持股 33,450 0.02% -33,450 -33,450 0 0.00% 二、无限售条件股份 175,966,5 50 99.98% 33,450 33,450 176,000,0 00 100.00% 1、人民币普通股 175,966,5 50 99.98% 33,450 33,450 176,000,0 00 100.00% 三、股份总数 176,000,0 00 100.00% 176,000,0 00 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 王黎、侯书军于2013年12月3日辞去公司监事、高管职务，根据深交所和中国结算深圳分公司联合发布的《关于进一步规范 中小企业板上市公司董事、 监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，上市公司董事、监事和高级管理人员在申 报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%， 报告期内，其持有的公司股票解除锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 33 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 侯书军 1,650 1,650 0 0 高管离任锁定期 满，解锁1650 股 2015 年6 月4 日 王黎 31,800 31,800 0 0 高管离任锁定期 满，解锁1650 股 2015 年6 月4 日 合计 33,450 33,450 0 0 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 25,115 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 21,377 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 数量 浙江第五季实业质押 18,000,000 有限公司 境内非国有法人 12.22% 21,500,00 0 -8,500,00 0 0 21,500,00 0 冻结 21,500,000 北京阳光融汇医 疗健康产业成长 投资管理中心（有 境内非国有法人 5.00% 8,800,097 8,800,097 0 8,800,097 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 34 限合伙） 全国社保基金一 一二组合 其他 4.14% 7,288,842 7,288,842 0 7,288,842 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 2.32% 4,091,300 4,091,300 0 4,091,300 交通银行－华安 宝利配置证券投 资基金 其他 2.30% 4,042,257 4,042,257 0 4,042,257 中国工商银行股 份有限公司－华 安媒体互联网混 合型证券投资基 金 其他 2.24% 3,934,844 3,934,844 0 3,934,844 中国建设银行股 份有限公司－华 宝兴业服务优选 混合型证券投资 基金 其他 2.12% 3,729,154 3,729,154 0 3,729,154 中国建设银行－ 国泰金鼎价值精 选混合型证券投 资基金 其他 1.99% 3,500,209 3,500,209 0 3,500,209 蝶彩资产管理（上 海）有限公司－宝 华光证券投资基 金 其他 1.20% 2,115,641 2,115,641 0 2,115,641 交通银行－华安 创新证券投资基 金 其他 1.04% 1,833,827 1,833,827 0 1,833,827 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10 名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间未知 是否存在关联，也未知是否属于一致行动人 。 前10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江第五季实业有限公司 21,500,000 人民币普通股 21,500,000 北京阳光融汇医疗健康产业成长投 资管理中心（有限合伙） 8,800,097 人民币普通股 8,800,097 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 35 全国社保基金一一二组合 7,288,842 人民币普通股 7,288,842 中央汇金资产管理有限责任公司 4,091,300 人民币普通股 4,091,300 交通银行－华安宝利配置证券投资 基金 4,042,257 人民币普通股 4,042,257 中国工商银行股份有限公司－华安 媒体互联网混合型证券投资基金 3,934,844 人民币普通股 3,934,844 中国建设银行股份有限公司－华宝 兴业服务优选混合型证券投资基金 3,729,154 人民币普通股 3,729,154 中国建设银行－国泰金鼎价值精选 混合型证券投资基金 3,500,209 人民币普通股 3,500,209 蝶彩资产管理（上海）有限公司－宝 华光证券投资基金 2,115,641 人民币普通股 2,115,641 交通银行－华安创新证券投资基金 1,833,827 人民币普通股 1,833,827 前10 名无限售流通股股东之间，以 及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间未知 是否存在关联，也未知是否属于一致行动人 。 前10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注4） 无 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：社团集体控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 浙江第五季实业有限公 司 吴晓霞 2004 年03 月25 日 75952004-4 实业投资等 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 36 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 吴联模 中国 否 主要职业及职务 第五季（香港）国际集团有限公司董事长，山东省浙江商会常务副会长，凯瑞 德控股股份有限公司董事长。 过去10 年曾控股的境内外上市公司情况 凯瑞德控股股份有限公司 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 37 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 吴联模 董事长 现任 男 44 2012 年 01 月12 日 2018 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 张彬 董事、副 总经理、 董事会秘 书 现任 男 44 2013 年 07 月08 日 2018 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 刘书艳 董事、副 总经理、 财务总监 现任 女 42 2013 年 07 月08 日 2018 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 张林剑 独立董事 现任 男 46 2015 年 06 月25 日 2018 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 赵伟 独立董事 现任 男 36 2015 年 06 月25 日 2018 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 谢曙 总经理 现任 男 41 2015 年 08 月11 日 2018 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 饶大程 监事会主 席 现任 男 41 2015 年 06 月25 日 2018 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 程万超 监事 现任 男 30 2015 年 06 月25 日 2018 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 刘滔 监事 现任 男 29 2015 年 04 月23 日 2018 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 吴春喜 董事 离任 男 40 2012 年 01 月12 日 2015 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 39 袁皓 董事 离任 男 46 2012 年 10 月11 日 2015 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 张恒弟 董事 离任 男 61 2013 年 12 月24 日 2015 年 01 月26 日 0 0 0 0 0 刘海英 独立董事 离任 女 51 2012 年 06 月25 日 2015 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 刘俊青 独立董事 离任 女 62 2012 年 06 月25 日 2015 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 姜忠元 监事 离任 男 52 2006 年 05 月14 日 2015 年 04 月22 日 0 0 0 0 0 赵发平 监事 离任 男 44 2013 年 12 月24 日 2015 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 张福运 监事 离任 男 56 2013 年 12 月24 日 2015 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 何亚军 总经理 离任 男 43 2013 年 12 月03 日 2015 年 08 月10 日 0 0 0 0 0 张鑫鑫 副总经理 离任 男 25 2013 年 12 月03 日 2015 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 王柱 副总经理 离任 男 42 2014 年 09 月18 日 2015 年 06 月24 日 0 0 0 0 0 黄青松 副总经理 离任 男 46 2014 年 09 月17 日 2015 年 04 月09 日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 吴春喜 董事 任期满离任 2015 年06 月24 日 任期满离任 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 40 袁皓 董事 任期满离任 2015 年06 月24 日 任期满离任 张恒弟 董事 离任 2015 年01 月26 日 主动离职 刘海英 独立董事 任期满离任 2015 年06 月24 日 任期满离任 刘俊青 独立董事 任期满离任 2015 年06 月24 日 任期满离任 姜忠元 监事 离任 2015 年04 月22 日 主动离职 赵发平 监事 任期满离任 2015 年06 月24 日 任期满离任 张福运 监事 任期满离任 2015 年06 月24 日 任期满离任 何亚军 总经理 任期满离任 2015 年08 月10 日 任期满离任 张鑫鑫 副总经理 任期满离任 2015 年06 月24 日 任期满离任 王柱 副总经理 任期满离任 2015 年06 月24 日 任期满离任 黄青松 副总经理 解聘 2015 年04 月09 日 工作变动 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 吴联模先生，1972年出生,清华大学总裁研究生。历任温州新艺集团有限公司总经理，华联食品有限公 司（台资）中国区首席代表，上海百事企业发展有限公司营销总监，台资山东得食福食品有限公司总经理， 杭州第五季服饰有限公司总经理，杭州第五季百货投资管理有限公司董事长，第五季（香港）国际集团有 限公司董事长，浙江第五季实业有限公司董事长，山东省浙江商会常务副会长。现任凯瑞德控股股份有限 公司董事长。 谢曙先生，1975年出生，河海大学商学院工商管理硕士、技术及经济管理专业博士研究生。历任北京 金软瑞彩科技有限公司总裁、江苏省邮电规划设计院咨询规划研究院院长、江苏省科技厅科技影视中心主 任、江苏省生产力培训学院院长等。现任和灵投资管理（北京）有限公司董事、北京江天彩娱通讯有限公 司董事长、凯瑞德控股股份有限公司总经理。 张彬先生，1972年出生，大学本科，高级经济师。历任山东德棉股份有限公司办公室秘书、副主任、 证券部部长、证券事务代表。现任凯瑞德控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 刘书艳女士，1974年出生，大学本科，会计师。历任山东德棉股份有限公司财务部科员，财务部成本 科科长，财务部副部长。现任凯瑞德控股股份有限公司董事、副总经理、财务总监。 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 41 赵伟先生，1980年出生，毕业于北京大学，本科学历，持有独立董事资格证书，具备计算机与软件专 业高级工程师资格，曾为“科技支撑计划”、“973计划”、工信部“重大仪器专项”课题组成员，获正司局级优 秀共产党员。历任中国民航飞行校验中心人事科教处科研管理专员、河北华研律师事务所非诉业务部主管、 北京创业护航信息咨询有限公司法务总监，兼任河北省赤城县政府法律顾问。现任凯瑞德控股股份有限公 司独立董事。 张林剑先生，1970年出生，会计大专学历，持有独立董事资格证书。历任张家口市物资局历任财务审 计处副处长、工程机械物资公司副总经理、河北华研律师事务所财务科长，现任张家口市高新城建投资集 团盛华热力有限公司财务总监，张家口鹏腾商贸有限公司董事，内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司监事， 凯瑞德控股股份有限公司独立董事。 饶大程先生，1975年出生，大学学历。历任第五季（浙江）商贸有限公司副总经理、第五季国际石化 （深圳）有限公司董事长，现为海南中渔船务服务有限公司法定代表人、凯瑞德控股股份有限公司监事会 主席。 程万超先生，1986年出生，大学学历。现任凯瑞德控股股份有限公司总经理助理。现任凯瑞德控股股 份有限公司监事。 刘滔先生，1987年出生，大专学历。历任山东第五季商业投资有限公司出纳员、结算员、会计。现任 凯瑞德控股股份有限公司会计、职工监事。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 谢曙 和灵投资管理（北京）有限公司 董事 谢曙 北京江天彩娱通讯有限公司 董事长 赵伟 北京创业护航信息咨询有限公司 法务总监 是 张林剑 张家口市高新区城建投资集团盛华热力 有限公司 财务总监 是 张林剑 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 董事 张林剑 张家口鹏腾商贸有限公司 监事 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事会下设薪酬委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及公司高级管理人员激励约束计 划提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准。 公司根据经营业绩、职位贡献等因素确定公司董事、监事、高级管理人员的报酬。 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 42 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 吴联模 董事长 男 44 现任 0 否 张彬 董事、副总经理、 董事会秘书 男 44 现任 7 否 刘书艳 董事、副总经理、 财务总监 女 42 现任 7 否 张林剑 独立董事 男 46 现任 2.5 否 赵伟 独立董事 男 36 现任 2.5 否 谢曙 总经理 男 41 现任 0 否 饶大程 监事会主席 男 41 现任 0 是 程万超 监事 男 30 现任 6 否 刘滔 监事 男 29 现任 3.6 否 吴春喜 董事 男 40 离任 0 否 袁皓 董事 男 46 离任 0 否 张恒弟 董事 男 61 离任 0 否 刘海英 独立董事 女 51 离任 2.4 否 刘俊青 独立董事 女 62 离任 2.4 否 姜忠元 监事 男 52 离任 0 否 赵发平 监事 男 44 离任 0 否 张福运 监事 男 56 离任 0 否 何亚军 总经理 男 43 离任 0 否 张鑫鑫 副总经理 男 25 离任 0 否 王柱 副总经理 男 42 离任 0 否 黄青松 副总经理 男 46 离任 0 否 合计 -- -- -- -- 33.4 -- 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 21 主要子公司在职员工的数量（人） 1,011 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 43 在职员工的数量合计（人） 1,032 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,032 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 920 销售人员 12 技术人员 18 财务人员 10 行政人员 72 合计 1,032 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 46 大专 81 高中中专 125 初中 780 合计 1,032 2、薪酬政策 根据纺织行业特点和公司实际情况，公司按工作性质和技能等分别实行了管理岗位绩效工资、一线员工计件工资、二线员工 岗位技能工资等多层次职工薪酬体系，多劳多得，严格与本人负责区域的产量、质量、利润挂钩，充分发掘员工潜力，调动 员工的工作积极性，不断提高员工的满意度和忠诚度。 3、培训计划 为加强员工培训工作，公司建立起自上而下的全员、全面、全过程的教育培训网络，有效地保证职工 培训活动的正常进行,成立有公司职工培训领导小组，全面领导公司的职工培训；人力资源部负责公司年度 培训计划的制定并负责公司各类集中培训办班的教学组织工作，各部门车间负责按照公司的年度培训计 划，结合本部门、车间特点制定本部门的培训计划并组织实施，重点开展职工岗位练兵，技工等级操作比 武、技术交流、一专多能等技能培训，培养复合型人才和职业多面手，对学员的考试考核成绩，做到“公 平、公正、公开、真实可靠，结合学分制分为优秀、合格、不合格三个标准，严格落实考试考核办法和奖 惩制度，鼓励先进，鞭策落后。 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 44 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 凯瑞德控股股份有限公司2015 年年度报告全文 45 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，始终坚持规范运作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结 构，建立、健全内部控制制度，提升公司治理水平。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性 文件的要求基本相符。公司治理现状符合相关法律、法规要求。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 （未完）  |