[年报]平煤股份:2015年年度报告
公司代码：601666 公司简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张付有 另有公务 涂兴子 董事 张建国 另有公务 杜波 三、 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2015年12月31日止年度，公司经审计2015年合并财务报表中归属于母公司股东的净利润 为负数,董事会建议不派发现金红利，不实施公积金转增股本，独立董事发表了同意不分配利润的 意见。该预案尚需公司2015年年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、安全风险、环保风险、市场风险及开采技术风险，有 关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发 展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 44 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 48 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 163 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有 限责任公司 平煤股份、公司 指 平顶山天安煤业股份有限公司 神马股份 指 神马实业股份有限公司 易成新能 指 河南易成新能源股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年6 月30日 “三不四可” 指 “三不”即三不轻言，安全生 产无论任何时候，都要在态势 判断上不轻言好转，在工作评 价上不轻言成绩，在责任落实 上不轻言到位。“四可”即四 个可以，在安全与生产、安全 与效益、安全与成本、安全与 发展发生矛盾时，产量可以降， 利润可以减，成本可以增，矿 井可以关，坚决做到不安全不 生产。 “三基三抓一追究” 指 三基指安全培训、质量标准化 和区队、班组建设；三抓指抓 好一通三防和防突、地面企业 “两重点一重大”安全管控和 科技兴安；一追究指严格责任 追究并完善激励约束机制建 设。 “三个转变” 指 由规模增长向质量效益提升转 变,由传统产业向传统产业与 战略新兴产业并重转变,由实 业经营向实业与资本双轮驱动 转变。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 平顶山天安煤业股份有限公司 公司的中文简称 平煤股份 公司的外文名称 PINGDINGSHAN TIANAN COAL. MINING CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘银志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄爱军 谷昱 联系地址 河南省平顶山市矿工中路21号 河南省平顶山市矿工中路21号 电话 0375-2749515 0375-2749515 传真 0375-2726426 0375-2726426 电子信箱 hajpmta@pmjt.com.cn gypmta@pmjt.com.cn 投资者关系联系电话 0375-2723076 0375-2723076 三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省平顶山市矿工中路21号 公司注册地址的邮政编码 467099 公司办公地址 河南省平顶山市矿工中路21号 公司办公地址的邮政编码 467099 公司网址 http://www.pmta.com.cn 电子信箱 pmta@pmjt.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券综合处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 平煤股份 601666 平煤天安 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1 号楼（B2座）301室 签字会计师姓名 吕子玲、张家硕 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 12,443,499,377.52 16,119,446,584.62 -22.80 19,151,972,461.56 归属于上市公司股东 的净利润 -2,137,553,004.51 198,617,713.80 -1,176.21 666,762,853.67 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -2,149,211,567.30 137,769,922.84 -1,660.00 664,849,070.74 经营活动产生的现金 流量净额 -282,242,499.47 -2,542,751,034.35 88.90 -3,413,723,409.55 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股东 的净资产 9,333,337,175.90 11,493,333,784.82 -18.79 11,450,492,854.37 总资产 35,412,934,875.63 31,452,380,034.71 12.59 26,503,734,203.86 期末总股本 2,361,164,982.00 2,361,164,982.00 2,361,164,982.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.9053 0.0841 -1,176.46 0.2824 稀释每股收益（元／股） -0.9053 0.0841 -1,176.46 0.2824 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.9102 0.0583 -1,661.23 0.2816 加权平均净资产收益率（%） -20.53 1.73 减少22.26个 百分点 5.9223 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -20.65 1.20 减少21.85个 百分点 5.9053 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 3,117,984,865.04 2,785,582,430.07 2,670,860,264.56 3,869,071,817.85 归属于上市公司 股东的净利润 -25,248,122.09 -672,675,298.18 -633,319,406.13 -806,310,178.11 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -31,364,303.59 -674,657,341.27 -638,489,774.75 -804,700,147.68 经营活动产生的 现金流量净额 462,838,422.99 -1,222,324,331.54 -1,396,734,333.58 1,873,977,742.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注 （如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -244,239.77 1,987,369.51 4,874,033.20 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 12,161,365.69 4,773,599.29 23,216,246.55 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 -13,000,000 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 5,838,751.72 77,862,289.29 -10,736,579.38 少数股东权益影响额 -216,518.24 -880,513.90 1,121,440.51 所得税影响额 -5,880,796.61 -22,894,953.23 -3,561,357.95 合计 11,658,562.79 60,847,790.96 1,913,782.93 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务和经营模式 公司主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售。公司位于中国中部，区位优势明显， 铁路、公路运输便利。公司的煤炭品种主要有1/3焦煤、焦煤及肥煤，产品主要有动力煤和冶炼 精煤两大类。动力煤低硫、低磷，符合国家环保政策要求，主要用于电力、石油化工和建材等行 业；冶炼精煤主要用于钢铁制造业，公司“天喜”牌精煤为河南省免检产品。公司的经营模式为 自产自销，且主要采用直销方式。自上市以来，公司的主营业务没有重大变化，公司的主要收入 来源于煤炭销售。 （二）公司所处行业情况 2015年，国内煤炭市场持续下行，市场需求不足、产能过剩和进口总量依然较大等矛盾愈加 突出，全社会库存持续高位。煤炭价格的大幅下跌，使行业亏损面进一步扩大，煤炭企业经营困 难，煤炭行业下行的形势较为严峻。作为周期性行业，煤炭行业在经历过“黄金十年”后，正逐 步进入低谷。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司股权资产和无形资产没有发生重大变化。固定资产期末较期初增幅为80.93%， 主要原因是在建工程项目完工转增固定资产及新购机器设备所致。在建工程期末较期初降幅为 56.21%，主要原因是在建工程项目完工转增固定资产所致。 三、 报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化。面对日益严峻的经营环境，公司一 方面抓好安全管理，坚持安全与效益并重，加快结构调整，深化改革创新；另一方面坚持提质增 收、降本增效，优化生产布局，加强煤质管理，实施差异化营销，最大限度地维护了公司生产经 营的平稳运行。 1、资源优势 公司矿井位于平顶山矿区，矿区煤类有焦煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、贫瘦煤及瘦煤，以1/3 焦煤、焦煤、肥煤为主，属低灰、低磷、低硫、中高挥发分、高发热量煤类。其中，焦煤和肥煤 为特殊和稀缺煤类。矿区资源充足，是国内煤类最为齐全的炼焦用煤和电煤生产基地之一，是中 南地区最大的炼焦煤生产基地。 2、经营优势 公司大力实施区域化、差异化营销，巩固扩大武钢、鄂钢、华菱集团等中南市场，积极开拓 西南、东南和华东市场，发挥内部焦化的“蓄水池”作用，实现武钢、外部市场、内部焦化一体 化推进。立足省内电煤市场，用好煤电互保政策，加大平顶山周边及豫南市场的开发和维护，努 力提高市场占有率；积极参与省外市场竞争，统筹湖北、安徽电煤市场份额。加大海螺水泥、东 风汽车等用户销售力度，开拓河南、湖北、湖南等区域潜力市场，形成新的经济增长点。 3、技术优势 报告期内，公司在当前经济形势异常严峻的情况下，继续把制约煤矿安全生产的关键技术作 为科研的重点任务，紧紧围绕制约区域瓦斯治理和煤矿安全高效生产的瓶颈问题，坚持自主创新， 为公司的快速发展提供了有力的科技支撑。2015年，公司荣获国家、省、部、行业、市级科技进 步奖39项，被国家工信部、财政部联合授予“国家技术创新示范企业”,成为了全煤行业第二家、 河南第一家获此荣誉的企业。该荣誉是国家企业技术创新的最高荣誉。此外，依托公司自主科技 创新成果，“炼焦煤资源开发及综合利用国家重点实验室”成功入围国家科技部第三批企业国家 重点实验室名单，是全煤行业唯一、河南首家由国家科技部确定的企业国家重点实验室。国家重 点实验室的建成，将对公司炼焦煤资源开发及综合利用起到较为全面的辐射和指导作用，为深部 炼焦煤资源开发灾害防治、煤基化工产业链优化升级、提高科技创新能力起到引领和示范作用。 4、装备优势 公司规范设备使用管理，并不断进行设备技术升级改造，现有设备能够满足公司采煤、开掘、 机电、通风安全、基本建设生产需要。2015年，公司新增综采设备端头液压、模板支架（沿空留 巷综合支护液压支架）和综掘设备掘锚一体机等先进设备。其中，EBZ300Y型掘进机集EBH315、 EBZ260、EBZ160、四臂锚杆机等机型优点于一身，整机创造性地首次在掘进机机身内部集成两套 液压钻机系统，具有结构紧凑、可靠性高、工作稳定、可适应高硬度岩巷掘进作业等特点。此外， 公司对设备大修进行计划管理，以年度提取大修理资金规模、生产接替安排、设备状况、修理周 期和年度设备购置等情况为依托，合理编制年度大修理计划，提高设备大修品质。公司坚持使用 原厂配建制度，建立维护保养制度，加大技术革新和设备改造力度，提升设备品质，使设备为煤 矿生产起到支撑作用。 5、瓦斯治理 报告期内，公司认真贯彻落实《防治煤与瓦斯突出规定》、《强化煤矿瓦斯防治十条规定》，按 照“一矿一策、一面一措”的原则，进一步完善了瓦斯防治技术路线。一方面强化了预警机制， 实行“日排查、周梳理”制度；另一方面广泛推广新技术、新工艺、新装备，有效提高了瓦斯抽 采浓度，为瓦斯利用创造了有利条件。2015年，公司完成区域瓦斯治理工程3.49万m，打钻280 万m，抽采瓦斯1.49亿m3，开采保护层124万m2，利用瓦斯3010万m3，发电4000万度。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，国内经济增速持续下行，传统行业大多产能过剩，产业结构调整压力增大，改革转 型迫在眉睫。受此影响，煤炭市场疲软态势进一步加剧，主要耗煤产品产量持续下降，供需矛盾 愈加突出，煤炭价格大幅下滑，煤炭企业效益下降、亏损面进一步扩大。同时，非石化能源加速 发展和石油价格的大幅下跌也进一步压缩了煤炭产品的消费空间；能源基础设施建设步伐的加快， 改变了传统的煤炭运销格局。对此，公司始终坚持紧紧围绕“三个转变”，突出质量与效益并重， 把创新发展、开放发展摆在全局工作突出位置，加快推进开放式创新、经营机制创新，努力把市 场冲击的影响降到最低，确保了企业安全形势总体平稳，经济运行稳健有序。 一是狠抓安全生产管理。公司始终牢记“三不四可”，深入推进“三基三抓一追究”，大力 实施安全攻坚，重预防、强基础、严追究，保持了全年安全平稳态势。一方面牢固树立底线思维， 营造安全发展环境。大力开展安全警示教育，持续3个月组织安全巡回宣讲和事故大反思、大讨 论活动，真正让职工把安全第一理念内化于心、外化于行。另一方面转变安全作风，严格责任追 究。完善激励约束机制，建立安全保证金制度，改变重罚轻管、以罚代管的考核方式，做到安全 激励与约束并举，重奖重罚、奖罚分明。 二是加强环境保护管理。报告期内，公司认真落实《河南省蓝天工程行动计划》、《平顶山 市2015年度蓝天工程实施方案的通知》和平顶山市政府环保责任目标要求，进一步强化资源综合 利用力度，深入推进清洁生产，加快推进重点环保工程提标升级改造，四项主要污染物排放总量 均有不同程度下降，圆满地完成了节能减排年度目标任务，为实现企业健康稳定可持续发展做出 了贡献。2015年，公司完成环境污染治理及设备更新改造8项，其中水污染治理3项、大气污染 治理1项、矸石山搬迁治理2项、噪声治理2项，共计投入资金538万元。2015年，公司依法正 常缴纳排污费138.83万元，缴存矿山地质环境恢复治理保证金494万元。 三是严格煤炭质量保障。报告期内，公司充分发挥动力煤选煤厂、风选厂和筛分系统的提质 增效作用，根据市场变化和需求，加强选煤厂生产技术管理，加大动力原煤入洗量，严格监督风 选设备的开机状况，增加高端产品的生产能力，提高了市场竞争力。公司还进一步拓宽思路，开 辟转化增值新途径，通过配煤入洗相继开发出中硫肥精煤、瘦精煤和中灰焦精煤等产品。此外， 公司还根据市场需求，对入洗动力煤进行试洗和研究，使进入市场产品多元化，增加高端动力煤 产品。 四是持续推动技术创新。在当前经济形势异常严峻的情况下，公司继续把制约煤矿安全生产 的关键技术作为科研的重点任务，紧紧围绕制约区域瓦斯治理和煤矿安全高效生产的瓶颈问题， 坚持自主创新，充分释放科技创新“服务安全生产、提高效率效益、推进可持续发展”的动力与 活力，为公司持续安全健康稳定发展奠定坚实技术基础。公司2015年科研计划分为公司科研补助 资金项目和公司基层单位自筹资金项目两部分。科研补助资金项目128项，其中新立项项目43 项；补助资金15077万元，其中2015年资金13683万元。基层单位自筹资金项目246项。 二、报告期内主要经营情况 受国内宏观经济增速放缓，煤炭市场需求不足、产能过剩等因素影响，煤炭售价大幅下滑， 造成公司的经营业绩下降。2015年度公司主要经营指标变动情况如下：商品煤综合售价312.43 元，同比下降116.67元，降幅27.19%；利润总额-150,678.43万元，同比减少180,514.99万元， 减幅605.01%。 报告期内，公司利润构成或利润来源无重大变动。公司全年实现利润总额-150,678.43万元， 同比减少180,514.99万元，减幅605.01%，主要原因是受煤炭市场疲软的影响，公司商品煤售价 及销量与去年相比下降幅度较大，尽管公司积极采取一系列降低成本的管理措施，但是由于商品 煤售价降幅过大，造成利润同比下降。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,443,499,377.52 16,119,446,584.62 -22.80 营业成本 11,328,408,544.62 13,325,971,373.06 -14.99 销售费用 181,706,088.00 211,232,919.96 -13.98 管理费用 1,482,467,007.93 1,771,313,404.81 -16.31 财务费用 631,551,108.49 270,840,225.79 133.18 经营活动产生的现金流量净额 -282,242,499.47 -2,542,751,034.35 88.90 投资活动产生的现金流量净额 -2,195,515,719.50 -319,805,980.51 -586.51 筹资活动产生的现金流量净额 3,113,373,253.89 3,173,230,526.08 -1.89 研发支出 262,657,959.45 368,432,969.46 -28.71 1. 收入和成本分析 报告期内，公司前五名主要销售客户和主要供应商的情况如下： 公司前五名客户销售金额合计7,856,939,117.43元，占报告期全部营业收入的63.14%。公 司主要客户中，同属中国平煤神马集团控制的销售客户在报告期内采购金额合并计算为 3,425,202,781.90元,占报告期全部营业收入的27.53%。 序 号 客户名称 销售金额（元） 占全部营业 收入的比例 占主营业收 入的比例 （%） 1 中国平煤神马集团及其附属单位 3,576,596,550.51 28.74 33.11 2 武钢集团国际经济贸易有限公司 2,129,055,438.37 17.11 19.71 3 河南省电力燃料有限公司 881,924,901.48 7.09 8.16 4 平顶山姚孟第二发电有限公司 869,937,306.89 6.99 8.05 5 河南能信热电有限公司 399,424,920.18 3.21 3.7 合计 7,856,939,117.43 63.14 72.73 公司前五名供应商采购金额合计4,232,320,129.59元，占报告期采购总额的53.03%。公司 主要供应商中，同属中国平煤神马集团控制的供应商在报告期内供货金额合并计算为 3,724,357,166.92元,占报告期采购总额的46.67%。 序 号 供应商名称 采购金额（元） 占全部采购 总额的比例 占主营业务 成本的比例 （%） 1 中国平煤神马集团及其附属单位 3,724,357,166.92 46.67 38.42 2 武汉钢铁股份有限公司 270,215,185.07 3.39 2.79 3 中国石油天然气股份有限公司河南 平顶山销售分公司 97,548,549.65 1.22 1.01 4 安阳钢铁股份有限公司 70,271,569.78 0.88 0.72 5 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 69,927,658.17 0.88 0.72 合计 4,232,320,129.59 53.03 43.66 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 煤炭采选业 10,802,236,423.69 9,693,123,023.29 10.27 -25.62 -17.30 减少9.03 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 混煤 5,446,928,768.13 4,778,252,742.78 12.28 -20.91 -6.67 减少13.37 个百分点 冶炼精煤 4,209,516,097.20 3,860,061,657.68 8.30 -33.74 -27.73 减少7.63 个百分点 其他洗煤 271,031,044.30 261,494,367.81 3.52 -8.43 -19.54 增加13.33 个百分点 材料销售 845,752,327.55 771,655,217.80 8.76 -12.42 -15.80 增加3.66 个百分点 地质勘探 29,008,186.51 21,659,037.22 25.33 30.91 23.18 增加4.68 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 华东地区 356,076,083.20 319,516,176.53 10.27 67.66 86.46 减少9.03 个百分点 中南地区 10,381,578,931.16 9,315,656,296.42 10.27 -27.11 -18.93 减少9.03 个百分点 西南地区 64,581,409.33 57,950,550.34 10.27 -6.69 0.54 减少6.45 个百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 混煤 20,284,763 20,664,353 2,184,771 5.33 10.57 -14.80 冶炼精煤 6,972,990 6,870,005 283,408 -16.32 -17.50 57.08 其他洗煤 4,301,836 4,240,700 91,080 -2.66 -6.35 204.17 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 煤炭采选业 材料 624,842,317.13 6.44 824,634,973.70 7.04 -24.23 煤炭采选业 应付职 工薪酬 3,777,235,070.47 38.91 5,173,751,824.19 44.14 -26.99 煤炭采选业 电力 519,695,764.07 5.35 664,827,051.47 5.67 -21.83 煤炭采选业 折旧费 463,882,385.22 4.78 445,130,112.07 3.80 4.21 煤炭采选业 安全生 产费用 2,263,803,000.00 23.32 2,144,488,000.00 18.30 5.56 煤炭采选业 维简费 298,735,050.00 3.08 281,071,200.00 2.40 6.28 煤炭采选业 其他 1,759,318,681.55 18.12 2,186,415,480.44 18.65 -19.53 煤炭采选业 合计 9,707,512,268.44 100.00 11,720,318,641.87 100.00 -17.17 2. 费用 财务费用同比增加360,710,882.70万元，增幅133.18%，主要原因是银行借款增加和承兑汇 票贴息导致财务费用增加。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 262,657,959.45 研发投入合计 262,657,959.45 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.11 4. 现金流 经营活动产生的现金流量净额与上年同期比增加2,260,508,534.88 元，增幅88.90%，主要 原因是：销售商品、提供劳务收到的现金增加，支付给职工以及为职工支付的现金减少，支付的 各项税费减少所致。投资活动产生的现金流量净额与上年同期比减少1,875,709,738.99元，降幅 586.51%，主要原因是：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，支付的其他 与投资活动有关的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比减少 59,857,272.19元，降幅1.89%，主要原因是：支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 3,849,161,052.69 10.88 2,105,018,203.75 6.70 82.86 应收票据 4,110,735,017.29 13.07 4,773,844,438.22 6.69 -13.89 应收账款 1,262,634,228.28 3.57 1,214,010,593.67 3.86 4.01 应收利息 61,438,641.55 0.17 44,983,847.03 0.14 36.58 存货 953,049,704.83 2.69 1,279,846,365.44 4.07 -25.53 固定资产 19,333,430,163.68 54.66 10,685,404,585.36 33.99 80.93 在建工程 3,941,541,885.34 11.14 9,000,373,597.56 28.62 -56.21 应付票据 2,485,954,641.98 7.03 1,456,171,088.74 4.63 70.72 预收款项 104,832,907.94 0.30 179,914,502.41 0.57 -41.73 应交税费 200,797,563.78 0.57 202,867,850.95 0.64 -1.02 其他应付款 1,666,753,767.29 4.71 1,533,790,171.51 4.88 8.67 一年内到期的 非流动负债 2,176,040,000.00 6.15 423,900,000.00 1.35 413.34 长期应付款 238,935,488.54 0.68 100.00 递延收益 75,891,198.00 0.21 80,797,420.33 0.26 -6.07 专项储备 121,649,459.23 0.34 82,702,774.11 0.26 47.09 其他说明 货币资金期末较期初增幅为82.26%，主要原因是银行借款增加以及承兑贴现所致。 应收票据期末较期初降幅为13.89%，主要原因是货款结算票据减少所致。 应收账款期末较期初增幅为4.01%，主要原因是煤炭市场疲软，销售未回款所致。 应收利息期末较期初增幅为36.58%，主要原因是计提的定期存款利息所致。 存货期末较期初降幅为25.53%，主要原因是库存煤减少所致。 固定资产期末较期初增幅为80.93%，主要原因是在建工程项目完工转增固定资产及新购机器 设备所致。 在建工程期末较期初降幅为56.21%，主要原因是在建工程项目完工转增固定资产所致。 应付票据期末较期初增幅为70.72%，主要原因是签发银行承兑增加所致。 预收账款期末较期初降幅为41.73%，主要原因是煤炭市场疲软，客户交票结算预付货款减少 所致。 应交税费期末较期初降幅为1.02%，主要原因是计提的所得税减少所致。 其他应付款期末较期初增幅为8.67%，主要原因是房改部门款项和部分住房公积金等尚未支 付所致。 一年内到期的非流动负债期末较期初增幅为413.34%，主要原因是一年内到期的长期借款增 加所致。 长期应付款期末较期初增幅为100.00%，主要原因是新增设备融资租赁业务所致。 递延收益期末较期初降幅为6.07%，主要原因是新增设备融资租赁业务所致。 专项储备期末较期初增幅为47.09%，主要原因是提取的专项储备使用减少所致。 (四) 行业经营性信息分析 1、市场运行情况 2015年，国内煤炭市场疲弱，煤炭价格单边下行，全行业产销量、价格、回款速度下降，应 收账款、库存大幅增加，煤炭企业亏损面进一步扩大。 电煤方面，电厂因发电量不足，耗煤量减少，买涨不买跌，普遍采取去库存压价采购策略， 使需求更加低迷。一是省内电厂以互保煤与市场煤价差过大为由减少省内煤矿采购量。二是省外 电煤市场，特别是湖北市场，竞争异常激烈，海进江煤、“三西”煤、皖煤、豫煤等煤企之间价 格战不断升级，直接导致该区域煤价“跌跌不休”。 冶炼焦煤方面，受经济结构调整及固定资产投资增速回落的影响，冶金市场出现了大幅波动， 钢材价格持续下跌，钢厂效益急剧下滑，钢厂去库存化运作意图明显，打压煤炭价格政策不断升 级。 综合来讲，在国内经济低迷，用煤需求下降，煤价持续下跌，环保压力加大的背景下，煤炭 经营愈加困难。 2、报告期内主要指标完成情况 项 目 行 次 2015年 2014年 增幅（%） 原煤产量（万吨） 1 3,514.53 3,306.72 6.28 精煤产量（万吨） 2 697.30 833.25 -16.32 其他洗煤产量（万吨） 3 430.18 441.94 -2.66 商品煤销量（万吨） 4 3,177.51 3,154.50 0.73 其中：混煤 5 2,066.44 1,868.90 10.57 冶炼精煤 6 687.00 832.76 -17.50 其他洗煤 7 424.07 452.85 -6.36 商品煤售价（元/吨） 8 312.43 429.10 -27.19 其中：混煤 9 263.59 368.48 -28.47 冶炼精煤 10 612.74 762.92 -19.68 其他洗煤 11 63.91 65.36 -2.22 主营业务收入（万元） 12 1,080,223.64 1,452,377.46 -25.62 其中：商品煤收入 13 992,747.59 1,353,587.28 -26.66 1、混煤 14 544,692.88 688,656.68 -20.91 2、冶炼精煤 15 420,951.61 635,331.59 -33.74 3、其他洗煤 16 27,103.10 29,599.01 -8.43 商品煤生产成本（万元） 17 853,526.59 1,090,404.17 -21.72 利润总额（万元） 18 -150,678.43 29,836.56 -605.01 报告期内，公司不存在煤炭外购情况。 煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭主要经营情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利 动力煤 20,284,763 20,664,353 5,446,928,768.13 4,778,252,742.78 668,676,025.35 精煤 6,972,990 6,870,005 4,209,516,097.20 3,860,061,657.68 349,454,439.52 其他洗煤 4,301,836 4,240,700 271,031,044.30 261,494,367.81 9,536,676.49 合计 31,559,589 31,775,058.00 9,927,475,909.63 8,899,808,768.27 1,027,667,141.36 2. 煤炭储量情况 √适用□不适用 （1）公司主要矿区资源储量和可采储量 主要矿区 资源储量（吨） 可采储量（吨） 一、生产矿井小计 2,013,502,000 1,035,062,000 一矿 219,270,000 92,175,000 二矿 13,806,000 7,767,000 三矿 4,833,000 1,192,000 四矿 63,873,000 24,078,000 五矿 119,058,000 59,003,000 六矿 136,045,000 48,503,000 七矿 22,932,000 4,250,000 八矿 282,835,000 125,262,000 九矿 2,534,000 591,000 十矿 102,704,000 59,340,000 十一矿 149,361,000 92,508,000 十二矿 37,114,000 11,581,000 十三矿 343,442,000 187,602,000 香山矿 32,956,000 14,971,000 吴寨矿 3,920,000 2,034,000 先锋矿 3,941,000 715,000 首山一矿 394,436,000 250,810,000 朝川矿 80,442,000 52,680,000 二、划定矿区范围小计 35,990,000 牛庄井田 35,990,000 合计 2,049,492,000 1,035,062,000 （2）四、资源储量估算方法 平顶山煤田煤层为缓倾斜煤层，倾角一般小于45°，采用在平面投影图上地质块段法估算煤 层资源量，计算公式为： ..DMSQ.....sec 式中：Q—资源量（单位：万吨） S—平面积(单位：平方米) α—平均煤层倾角（单位：度） M—平均煤厚(单位：米) D—煤层视密度(单位：吨/立方米) （3）公司矿权情况 公司截止2015年底共有采矿权18个、划定矿区范围1个。采矿权分别是一矿、二矿、三矿、 四矿、五矿、六矿、七矿、八矿、九矿、十矿、十一矿、十二矿、十三矿、朝川矿、天力公司吴 寨矿和先锋矿、平宝公司、香山矿。划定矿区范围是汝州市牛庄井田。 二、各矿开采情况 一矿：采矿证批准开采丙、丁、戊、己、庚组煤层，开采标高至-800米标高。目前开采丁、 戊组煤层，开采标高分别至-600米、-650米标高。 二矿：采矿证批准开采戊、己、庚组煤层，开采标高至-300米标高。目前开采己、庚组煤层， 开采标高至-300米标高。 三矿：采矿证批准开采戊、己、庚组煤层，开采标高至-470米标高。目前开采戊、己、庚组 煤层，开采标高分别至-350米、-382米、-470米标高。 四矿：采矿证批准开采丙、丁、戊、己、庚组煤层，开采标高至-600米标高。目前开采丁、 戊、己组煤层，开采标高分别至-520米、-503米、-600米标高。 五矿：采矿证批准开采丁、戊、己、庚组煤层，开采标高至-800米标高。目前开采己组煤层， 开采标高至-800米标高。 六矿：采矿证批准开采丙、丁、戊、庚组煤层，开采标高至-800米标高。目前开采丁、戊组 煤层，开采标高分别至-600米、-650米标高。 七矿：采矿证批准开采丁、戊、己、庚组煤层，开采标高至-800米标高。目前开采己组煤层， 开采标高分别至-350米标高。 八矿：采矿证批准开采丁、戊、己组煤层，开采标高至-800米标高。目前开采丁、戊、己组 煤层，开采标高分别至-600米、-650米、-800米标高。 九矿：采矿证批准开采己组煤层，开采标高至-510米标高。目前开采己组煤层，开采标高至 -510米标高。 十矿：采矿证批准开采丁、戊、己、庚组煤层，开采标高至-800米标高。目前开采丁、戊、 己组煤层，开采标高分别至-600米、-650米、-800米标高。 十一矿：采矿证批准开采丙、丁、戊、己组煤层，开采标高至-800米标高。目前开采丁、戊、 己组煤层，开采标高至-800米标高。 十二矿：采矿证批准开采己、庚组煤层，开采标高至-800米标高。目前开采己组煤层，开采 标高至-800米标高。 十三矿：采矿证批准开采煤，开采标高至-800米标高。目前开采己组煤层，开采标高至-700 米标高。 平宝公司首山一矿：采矿证批准开采煤，开采标高至-1000米标高。目前开采己组煤层，开 采标高至-700米标高。 香山矿：采矿证批准开采丙、丁、戊、己组煤层，开采标高至-700米标高。目前开采丁、戊 组煤层，开采标高分别至-400米、-550米标高。 吴寨矿：采矿证批准开采己组煤层，开采标高至-240米标高。目前开采己组煤层，开采标高 至-240米标高。 先锋矿：采矿证批准开采戊、组煤层，开采标高至-220米标高。目前开采己组煤层，开采标 高至-220米标高。 朝川矿：采矿证批准开采丁、戊、己、庚组煤层，开采标高至-580米标高。目前开采己组煤 层，开采标高至-390米标高。 (4)公司矿井开采煤层煤种 丙组煤层：气煤 丁、戊组煤层：1/3焦煤、肥煤 己组煤层：1/3焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤 庚组煤层：肥煤、焦煤 3. 其他说明 √适用□不适用 （1）公司周边交通运输情况 公司地处中原，邻近中南、华东缺煤省份，主要用户为华东和中南经济发达地区的工业企业， 相互间开展经贸合作具有广阔发展空间，区位优势十分明显。公司所在地平顶山市地处京广和焦 枝两大铁路干线之间，并有漯宝铁路与两大干线相连。另外，公司临近长江中下游地区，水陆联 运便捷，铁路、公路连贯矿区，集团公司的自营铁路直达禹州矿区及汝州矿区，交通便利，经济 地理位置优越，有直达专列供应主要用户，可以利用集团公司成熟的销售网络及大户战略取得销 售优势。 （2）市场地位 公司是国内品种最全的炼焦煤和电煤生产基地，煤炭品种主要有1/3焦煤,焦煤及肥煤，是中 南地区最大的炼焦煤生产基地。 （3）完成在建投资项目资金需求 公司2016年建设项目2个，概算总投资为201,408.90万元，截止2015年底已累计完成 164,348.69万元。2016年建设项目资金计划为14,308.83万元，其中资本金3000万元，贷款 11,308.83万元。资金主要用于煤矿在建矿井和在建配煤中心后续投资。资金需求及使用计划可 能会随着市场环境和投资项目进度的变化而调整。 （4）非募集资金项目情况 十一矿产业升级改造 该项目2013年2月经《国家能源局关于下达2013年煤炭产业升级改造项目的通知》（国能 煤炭〔2013〕54号）核准；采矿许可证：1000000140056。项目总投资141,618.70元，建设的主 要内容为将矿井的生产能力由300万吨/年提高到360万吨/年，2015完成投资173.59万元，累 计完成投资141,336.57万元。该项目报告期内已投资完毕转生产。 朝川矿升级改造 该项目2005年10月经河南省发改委《关于平顶山煤业集团有限责任公司2005年煤矿采掘机 械化项目核准的批复》（豫发改能源〔2005〕1432号）批复；2010年1月取得《河南省工业和信 息化厅关于平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿生产矿井地质报告的批复》（豫工信〔2010〕44 号）；2013年11月经《河南省工业和信息化厅关于平煤股份朝川矿产业升级改造初步设备修改 的批复》（豫工信煤〔2013〕799号）核准；采矿许可证：4100000720325。项目总投资81,921.55 元，建设的主要内容为将矿井的生产能力由120万吨/年提高到180万吨/年，2015年完成投资 4,316.39万元，累计完成投资74,648.76万元。 十三矿产业升级改造 2011年12月取得《河南省工业和信息化厅关于平煤股份十三矿生产矿井地质报告的批复》 （豫工信〔2011〕706号）；采矿许可证：1000000720046。项目总投资132,856.03元，建设的 主要内容为将矿井的生产能力由210万吨/年提高到270万吨/年，2015年完成投资9,417.77万 元，累计完成投资126,500.82万元，该项目报告期内已投资完毕转生产。 （5）募集资金使用情况 详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》的《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 被投 资单 位 核 算 方 法 主要经营活 动 投资成本 期初余额 期末余额 增减变动 变动幅度 （％） 在被投资 单位持股 比例（％） 本期现 金红利 上海 宝顶 能源 有限 公司 权 益 法 煤炭、焦炭、 钢材、矿产品 （除专控）、 机械设备、机 电产品的销 售，货物和技 术的进出口 （涉及许可 经营的凭许 可证经营） 490.00 887.21 978.04 90.83 10.24% 49.00 141.68 中国 平煤 神马 集团 财务 有限 责任 公司 权 益 法 经批准的本 外币业务：对 成员单位办 理财务和融 资顾问、信用 签证及相关 的咨询、代理 业务；协助成 员单位实现 交易款项的 收付；对成员 单位提供担 保；办理成员 单位之间的 委托贷款；对 成员单位办 理票据承兑 与贴现；办理 成员单位之 间的内部转 账结算及相 应的结算、清 算方案设计； 吸收成员单 位的存款；对 成员单位办 理贷款及融 资租赁；从事 同业拆借。 35,000.00 37,470.14 38,771.97 1,301.83 3.47% 35.00 1750.00 合计 / 35,490.00 38,357.35 39,750.01 1,392.66 / / 1891.68 (六) 主要控股参股公司分析 截至报告期末，公司拥有全资子公司5家，直接控股子公司3家，参股公司2家，简要情况 如下： （1）平顶山天安煤业三矿有限责任公司 平顶山天安煤业三矿有限责任公司成立于1996年8月22日，法定代表人为申书跃，注册资 本2,082万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司经营范围是原煤开采、 普通货运、房屋租赁。截至报告期末，该公司资产总额为29,668.06万元，所有者权益-12,918.11 万元，报告期实现营业收入19,547.15万元，营业利润-12,574.46万元，净利润-16,508.52万元。 报告期净利润比上年同期下降了222.55%，主要原因是受煤炭供求关系影响，煤炭价格大幅降低 所致。 （2）平顶山天安煤业七矿有限责任公司 平顶山天安煤业七矿有限责任公司成立于2006年8月1日，法定代表人为李全河，注册资本 5,222万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司经营范围是原煤开采、 对煤炭相关产业的投资、机械制造、矿用机电设备制造。截至报告期末，该公司资产总额32,031.71 万元，所有者权益-40,137.06万元，报告期实现营业收入29,886.24万元，营业利润-6,657.23 万元，净利润-6,671.21万元。报告期净利润比上年同期上升了57.13%，主要原因是受煤炭市场 疲软的影响，公司积极采取一系列降低成本的管理措施，原煤成本同比下降所致。该公司下属控 股子公司1家，属兼并重组小煤矿。 （3）平顶山天安煤业九矿有限责任公司 平顶山天安煤业九矿有限责任公司成立于1989年12月1日，法定代表人为吕学增，注册资 本28,730万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司经营范围是煤炭开采 销售、运输、安装、劳务服务。截至报告期末，该公司资产总额100,343.27万元，所有者权益 -20,496.86万元，报告期实现营业收入24,914.98万元，营业利润-10,735.58万元，净利润 -10,804.53万元。报告期净利润比上年同期下降了888.98%，主要原因是受煤炭供求关系影响， 产量和售价大幅下降所致。该公司下属控股子公司2家，属兼并重组小煤矿。 （4）平顶山天安煤业天力有限责任公司 平顶山天安煤业天力有限责任公司成立于1996年1月15日，法定代表人为高西林，注册资 本2,900万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司经营范围是煤炭运销、 矿用产品及配件、机电产品、五金、交电仪器仪表；矿用防爆电器制造及维修、房屋出租、原煤 开采等。截至报告期末，该公司资产总额72,506.87万元，所有者权益23,931.92万元，报告期 实现营业收入32,273.08万元，营业利润-13,139.69万元，净利润—10,144.02万元。报告期净 利润比上年同期下降了240.42%，主要是因为受煤炭赋存条件差和煤炭市场下行影响，煤炭售价 大幅下降所致。该公司下属控股子公司4家，属兼并重组小煤矿。 （5）河南平宝煤业有限公司 河南平宝煤业有限公司成立于2004年6月5日，法定代表人为李永占，注册资本80,000万 元，本公司持股60%，上海宝钢国际经济贸易有限公司持股40%。该公司的经营范围是煤炭生产， 建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电的销售）。截至报告期末，该公司资产总额205,806.9 万元，所有者权益103,267.00万元，报告期实现营业收入76,106.36万元，营业利润9,140.03 万元，净利润7,118.91万元。报告期净利润比上年同期下降了20.15%，主要是受煤炭供求关系 影响，煤炭价格大幅降低所致。 （6）平顶山天安煤业香山矿有限公司 平顶山天安煤业香山矿有限公司成立于2007年12月26日，法定代表人为张廷伟，注册资本 15,942万元，本公司持股72%，宝丰县国有资产经营管理中心持股28%。该公司的经营范围是原 煤开采、洗选、销售。截至报告期末，该公司资产总额38,979.85万元，所有者权益21,559.63 万元，报告期实现营业收入16,932.76万元，营业利润-9,740.03万元，净利润-7,124.55万元。 报告期净利润比上年同期下降了346.73%，主要原因是受煤炭供求关系影响，产量和售价大幅下 降所致。 （7）平煤哈密矿业有限公司 平煤哈密矿业有限公司成立于2008年11月4日，法定代表人为杨玉生，注册资本5,000万 元，2012年4月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司的经营范围是一般经营项目（国 家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；煤矿的筹备。截至报告期末，该公司资产总额4,871.08 万元，所有者权益4,865.90万元，营业利润-0.36万元，净利润-0.27万元。 （8）河南中平鲁阳煤电有限公司 河南中平鲁阳煤电有限公司成立于2012年6月29日，法定代表人为马廷欣，注册资本 9,281.16万元，本公司持股65%，国家电投集团河南电力有限公司持股35%。该公司的经营范围 是动力煤快速输煤系统的建设。截至报告期末，该公司资产总额33,067.51万元，所有者权益 9,251.80万元，营业利润-34.61万元，净利润-23.56万元。 （9）上海宝顶能源有限公司 上海宝顶能源有限公司成立于2004年7月5日，法定代表人为周清华，注册资本1,000万元， 本公司持股49%，宝钢资源有限公司持股51%；该公司的经营范围是煤炭、焦炭、钢材、矿产品（除 专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）等。 截至报告期末，经众华会计师事务所审计，该公司总资产11,777.28万元，净资产1,995.99万元， 报告期实现净利润474.50万元。 （10）中国平煤神马集团财务有限责任公司 中国平煤神马集团财务有限责任公司成立于2013年7月22日，法定代表人为余清海，注册资本 10亿元，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持股51%，本公司持股35%，神马实业股份有 限公司持股14%；该公司的经营范围是经批准的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、 信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账 结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从 事同业拆借。截止报告期末，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资 产779,035.90万元，净资产110,777.07万元，报告期实现净利润8,719.54万元。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、煤炭行业的发展趋势 2015年，国内宏观经济新常态步入新的阶段，经济结构逐步分化，三大需求呈现疲软，供求 失衡与输入通缩严重，宏观经济步入艰难期。与此同时，全球金融市场波动加大，石油价格大幅 下跌，地缘政治风险加剧等非经济因素影响也持续加大，世界经济格局复杂多变。2015年是我国 全面深化改革的关键之年，从中央到地方，各级政府部门紧紧围绕让市场在资源配置中起决定作 用这一关键点，进一步简政放权，加快审批效率；加大金融体制改革力度，优化金融结构，服务 实体经济；促进结构优化、扩大内需和改善民生，助力国内经济的健康、稳健发展。 尽管煤炭作为基础能源，在中国能源结构中占绝对主导地位，但近年来受国内经济增速下滑、 火电和基建投资减少、焦化和钢铁行业产能严重过剩、新能源替代、环保压力等因素影响，作为 影响煤炭企业收入、盈利水平的最直接要素煤炭价格大幅下跌，整个行业快速步入下滑阶段，全 行业亏损面居高不下。在此形势下，需要根据以下数据来了解煤炭行业的未来发展趋势。 （1）2015年全国煤炭产量37亿吨，同比下降4%。煤炭产量调控的压力依然较大。 （2）进口仍保持较大规模：2015年全国共进口煤炭2.04亿吨，同比下降29.9%。进口煤量 虽有下降，但总量仍处高位，对国内过剩煤炭市场冲击严重。 （3）消费明显下降：2015年全国煤炭消费约37亿吨，下降4.6%。其中电力、钢铁、建材、 化工四行业耗煤分别为18.39 亿吨、6.27 亿吨、5.25 亿吨和2.53 亿吨，同比增幅分别为-6.2%、 -3.6%、-8.0%和8.4%。 （4）库存持续处于高位：截至2015年底，煤炭产业全社会库存已连续49个月处于3亿吨左 右的高位；煤炭企业存煤1.01亿吨，同比增加16.7%；沿海六大电厂电煤库存1132万吨，较上 年底减少236万吨，可用17.38天，同比减少3.32天；环渤海港口煤炭库存量分别为：秦皇岛港 345万吨、天津港199万吨、京唐港102万吨、曹妃甸港132万吨，受冬季寒冷天气电厂备货影 响，港口存煤在年末大幅减少。 （5）价格继续下滑：2015年环渤海地区动力煤价格指数继续下行，12月30日为372元/吨， 较1月7日520元/吨下降148元/吨，降幅28.5%。 （6）企业效益大幅下降：2015年，规模以上煤炭开采和洗选业主营业务收入24994.9亿元， 比上年下降14.8%，利润总额440.8亿元，比上年下降65%。全行业盈利水平持续下滑。 从以上数据可以看出，需求不足与产能过剩、进口总量依然较大的矛盾愈加突出，全社会库 存持续高位，煤炭价格大幅下跌，行业亏损面进一步扩大，煤炭企业经营困难，煤炭市场的形势 较为严峻，整个行业的改革和转型需要进一步提速。 2、公司存在的主要优势 （1）公司拥有独特的资源品牌，炼焦煤资源丰富。同时，公司还拥有良好的区位和运输优势， 在国内市场具有较强的影响力。 （2）公司市场布局的持续优化，结构调整的持续推进，奠定了以河南、湖北为主导，湖南、 安徽、江西、福建、广东、广西为辅的市场格局，并形成了相应的服务体系，为煤炭销售打下了 坚实基础。 （3）公司建有一支业务精通、经验丰富、吃苦耐劳、敢打敢拼、战斗力强的专业销售队伍， 构筑了完善的煤炭销售网络体系。 （4）公司实施“科技兴安战略”，持续围绕煤与瓦斯共采、水患区域治理、采煤新技术等重 点领域开展攻关。公司拥有一个国家级企业技术中心、两个省级工程技术研究中心和一个博士后 科研工作站，技术力量雄厚。 3、公司面临的困难 （1）市场压力 当前，我国经济进入新常态，宏观经济增速放缓，传统产业需求不足与产能过剩矛盾更加突 出，市场洗牌加快。能源革命推动能源结构深刻转型，环保底线刚性收紧，大型煤企之间的竞争 愈演愈烈。 （2）铁路运费下调 随着国内铁路运费下调，远距离运输成本有较大的降幅，西、北地区煤炭铁路直达煤增加，进一 步冲击中、东部地区传统市场。 (二) 公司发展战略 顺应煤炭消费减量化和清洁生产利用的发展趋势，按照“稳固一批、提升一批、退出一批” 的原则，保持煤炭产量合理稳定、煤炭生产安全高效、煤炭产品环保达标，并逐步向新能源和清 洁能源领域发展。 (三) 经营计划 根据公司2016年度原煤、精煤产量计划和煤炭市场运行趋势，拟对2016年经营计划安排如 下：原煤产量3360万吨，精煤产量952万吨，营业收入110亿元，成本费用108亿元。（公司未 编制、披露2016年度的盈利预测，上述数据亦不作为公司的盈利预测） 公司2014年年度报告中披露的2015年经营计划为：原煤产量3,206万吨，精煤产量870万 吨，营业收入140亿元，成本费用135亿元。报告期内，公司原煤产量3,514.53万吨，与计划相 比增加308.53万吨，完成计划；精煤产量697.30万吨，未达到经营目标，主要原因是受煤炭市 场供求关系影响，精煤市场需求疲软导致产量减少。全年营业收入1,244,349.94万元，未达到经 营目标。其主要原因一是商品煤售价同比下降116.67元，减少收入370,720.09万元；二是商品 煤销量同比增加23万吨，增加收入9,880.40万元。全年成本费用1,400,088.30万元，低于经营 计划目标，其主要原因是面对严峻市场形势，公司采取积极应对措施，不断加强成本管理，大力 压缩成本支出，通过一系列措施的实施，全年成本费用同比下降189,913.80万元。 (四) 可能面对的风险 1、政策风险 近年来，国家相关部门相继出台了限制煤炭产能、规范煤炭进口、建立小煤矿退出机制等一 系列政策措施，有助于煤炭企业解困，平衡市场供求关系，稳定煤炭价格。但是这些政策措施的 落实不可能一蹴而就，煤炭行业多年积存的问题不是短时间能够缓解的，其需要有一个长期的过 程。 2、安全风险 随着矿井开采深度的增加，公司所属部分矿井自然灾害程度逐渐增加，主要表现为开采煤层 瓦斯含量、压力增大，煤与瓦斯突出危险性增强，矿山压力显现剧烈，地热灾害加剧，矿井防治 水工作难度加大。对此，公司一方面实施“科技兴安战略”，持续围绕煤与瓦斯共采、水患区域 治理、采煤新技术等重点领域开展攻关；另一方面以危险源辨识为基础，以防控重大事故、人的 不安全行为管控为重点，抓好风险预控，积极推行安全生产系统评估评价机制。 3、环保风险 2016年，国家对环境保护要求更加严格，污染物排放标准限值进一步下降，在特殊污染天气 情况下会临时启动限产、停产等应急措施，公司将会进一步强化环保治理设施的运行管理。河南 省自2016年1月1日起三年暂缓提取和缴存矿山地质环境治理恢复保证金，但对欠缴部分未做具 体安排，矿山地质环境问题还会因采掘活动继续显现，公司仍然会在地质环境恢复治理方面有一 定的投入。 4、市场风险 随着国内经济进入新常态，传统行业面临需求增速放缓、市场竞争加剧等方面的压力，下游 电厂、钢厂的去库存化运作进一步降低了煤炭市场需求，导致煤炭价格下跌。在此形势下，一方 面，公司立足河南、湖北主战场，从适应市场竞争的角度出发，建立灵活定价机制，强化量价挂 钩和产销衔接。另一方面，充分利用自身洗选能力，主动实施供给侧产品结构调整,推动电煤向焦 煤转变、燃料煤向原料煤转变，成功开发出附加值高、市场前景好的煤炭新品种——中硫肥精煤， 有效破解了动力煤销售困境。 5、开采技术风险 随着开采深度的逐渐加大，矿井的地压越来越严重，矿压显现越来越明显，巷道支护难度增 大，支护费用也会大幅度上升。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司2012年第二次临时股东大会审议通过了修改《公司章程》中利润分配相关条款的议案， 全体独立董事就此次章程修改发表了独立意见，确认议案对利润分配政策的修改和其审议过程符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定。为充分听取中小股东的意见和诉求，保护中小股东的 合法权益，公司在制定分红政策前在上海证券交易所网站发布了《关于征求公司现金分红政策意 见的公告》。公司修订后的利润分配政策为：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式（未完）  |