[年报]必康股份:2015年年度报告摘要
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-085 江苏必康制药股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,532,283,909为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 九九久 股票代码 002411 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈兵 葛家汀 办公地址 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12 号 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号 传真 0513-84415116 0513-84415116 电话 0513-84415048 0513-84415116 电子信箱 jshtchb@163.com jjjkjgjt@163.com 二、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务及产品情况介绍 1、主营业务的变化情况 公司原为一家以医药中间体、农药中间体和新能源、新材料产品研发、加工和生产为一体的国家火炬 计划重点高新技术企业。2015年度，公司实施重大资产重组，发行股份购买陕西必康100%股权，新增股份 于2015年12月31日在深交所上市。通过本次重组，公司在保留原有精细化工和新能源、新材料业务的同时， 置入盈利能力较强的，发展前景广阔的医药类资产，从根本上改善了公司的经营状况，增强了公司的持续 盈利能力和发展潜力，提高了公司的资产质量。 2、现有主营业务及产品情况 目前公司各产品按行业可分为医药板块、新能源新材料板块、精细化工（医药中间体、农药中间体） 板块三大类。 （1）医药板块 陕西必康产品群涵盖中西药产品十多个系列，400多个品规，是目前国内制药行业拥有全剂型、品种 数量最多的工业企业之一，其中进入国家医保目录的品种有198个，进入国家基本药物目录的有104个，拥 有专利的独家产品16个。产品系列有：风湿关节系列、心脑血管系列、肝病消化系列、补益系列、补血系 列、清热解毒系列、儿童系列、眼科系列、氨基酸系列等。产品品牌“唯正”和“博士宝宝”被认定为陕西省 著名商标。主要产品以“唯正”为品牌打造的多种药品组合也具有广泛的市场知名度，“唯正牌感冒清热颗 粒”、“唯正牌五酯软胶囊”被授予陕西省名牌产品称号；以“博士宝宝”品牌的小儿感冒颗粒、小儿止咳糖浆、 小儿化痰止咳颗粒为核心的儿科系列产品组合，在第三终端儿科用药中拥有良好的口碑。此外眼科类用药 吡诺克辛钠、珍珠明目滴眼液、氧氟沙星滴眼液等产品也具有较高的市场占有率。 （2）新能源、新材料板块 公司现生产的新能源产品六氟磷酸锂，为锂电池电解液的溶质，目前产品市场需求旺盛。公司该产品 现有产能为2000吨/年，生产工艺成熟，产品质量稳定，拥有稳定的客户群体，产能已完全释放并持续满负 荷运行。此外，公司新增投资的“年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目”正按序时进度推进，力争2016年底进行 试生产。 公司现生产的新材料产品为高强高模聚乙烯纤维，现有产能为1600吨/年。目前正着手二期扩建工作， 扩建完成后产能将增至3200吨/年。该产品主要可应用于防切割手套、国防军需装备（轻质高性能防弹板材、 防弹头盔、软质防弹衣、防刺衣），还可以应用于航空航天复合材料、远洋航舶、海军舰艇绳缆、远洋捕 鱼拖网、深海抗风浪网箱和体育用品器材、建筑工程加固等高性能复合材料。目前公司该产品主要应用于 防切割手套，也有少量应用于防弹头盔、防刺衣，目前正向军工方向拓展客户。 （3）药物中间体板块 公司生产的药物中间体产品主要包括7-ADCA、三氯吡啶醇钠、5,5-二甲基海因、苯甲醛等。7-ADCA 产品现有产能为2000吨/年，主要用于重要的头孢类抗菌素半合成的中间体，在医药工业上用于合成头孢氨 苄、头孢拉定和头孢羟氨苄等市场用量较大的药物；三氯吡啶醇钠产品的现有产能为 12500 吨/年左右， 待二期扩建工程正常运行后，其总产能将增至 20000 吨/年，产品主要用于生产高效低残留杀虫杀螨剂毒 死蜱、甲基毒死蜱；5,5-二甲基海因现有产能为8000吨/年，本品用作氨基酸、特种环氧树脂、水溶性树脂、 杀菌剂、防腐剂的合成原料，其衍生物的用途也很广。苯甲醛为控股子公司天时化工主产品，该产品目前 产能为15000吨/年，不仅可以作为医药中间体、农药中间体，还可以作为染料、香料等行业的中间体，用 途十分广泛。 （二）所处行业的发展阶段及公司所处的行业地位 1、医药行业 2015年是中国经济的改革年，也是医药行业的政策年。从发展社会资本办医推动公立医院改革，到推 进分级诊疗促进社区医疗发挥作用以有效分配医疗资源，从结合药品招投标落实医保控费切实促进医、药 分家，到简政放权落实药品行政审批事中事后监管，政府从多个方面深化医改，对医药企业紧跟政策方向、 及时应对政策性行业结构调整的能力提出更高要求；此外，年内全面放开二胎这一人口政策的重大调整， 也引发医药行业对未来发展趋势开展深度探讨。虽整个医药行业与往年相比增速有所放缓，但医药行业相 关细分市场仍将保持较高速度的增长。 公司坚持医药营销的规范化、专业化、流程化、制度化、体系化的发展方向。采用与商业合作的模式， 借助其强大的终端网络配送能力迅速将公司产品铺到终端，由自己的业务员进行终端促销及维护的方式来 销售。公司给商业铺货，业务员后续跟进，帮其快速销售，在销售的过程中建立起了一种稳定持久的利益 共同体，最终实现销售双赢，确保公司经营业绩的实现。 公司所处的医药制造行业，行业周期性特征不突出，没有明显的季节性。经过多年的发展公司已位居 我国制药企业前列。据CFDA南方所《医药经济报》发布的医药工业排名数据，2013年、2014年、2015年， 陕西必康分获“2012年度中国制药工业百强”、“2013年度中国制药工业百强”、“2014年度中国制药工业百强” 的第24位、第23位、第21位等荣誉称号。 （2）新能源、新材料行业 2015年，在新能源汽车市场井喷式增长的强劲拉动下，六氟磷酸锂产品自三季度起需求量大增，价格 猛涨，迎来其发展的黄金时期。高强高模聚乙烯纤维产品的应用广泛，是国家重点扶持和鼓励发展的对象， 甚至是重要的军工战略物资，正处于发展期，未来的市场前景广阔。 公司在特种纤维材料研发和锂电池电解质领域，与国内同行相比，具有先行研发优势、技术优势和明 显的量能优势，位居同行业前列。公司与多家企业共同起草了六氟磷酸锂产品的国家行业标准。公司生产 的六氟磷酸锂、高强高模聚乙烯纤维均被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术产品，六氟磷酸锂同时还被 认定为江苏省优秀新产品金奖。 （3）药物中间体行业 受整体宏观经济形势不佳、行业市场需求不旺盛等不利因素影响，化工行业近年来发展形势不容乐观， 市场不景气，周期性波动较为明显，部分产品呈现颓势，毛利率下降。 公司在医药中间体和农药中间体方面具有很强的研发能力，产品工艺先进，技术优势明显，在同行业 中处于领先地位。公司及控股子公司天时化工与沈阳化工研究院有限公司共同负责起草了三氯吡啶醇钠、 苯甲醛、5,5-二甲基海因等产品的国家行业标准。公司生产的药物中间体产品质量均高于同行业标准，并 制订有自己的企业标准。7-ADCA、5,5-二甲基海因、苯甲醛、三氯吡啶醇钠均被江苏省科技厅认定为江苏 省高新技术产品，其中7-ADCA、苯甲醛还被认定为国家重点新产品，5,5-二甲基海因、三氯吡啶醇钠被认 定为江苏省优秀新产品。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 2,023,403,965.84 1,805,964,289.20 12.04% 1,566,536,305.73 归属于上市公司股东的净利润 568,286,789.32 484,012,674.96 17.41% 769,227,201.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 570,234,583.54 489,150,395.26 16.58% 573,973,124.74 经营活动产生的现金流量净额 685,418,937.46 437,327,733.01 56.73% 353,705,684.11 基本每股收益（元/股） 0.6274 0.5343 17.42% 0.8207 稀释每股收益（元/股） 0.6274 0.5343 17.42% 0.8207 加权平均净资产收益率 26.11% 16.80% 9.31% 26.92% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 8,831,532,538.06 3,163,472,520.80 179.17% 5,010,994,117.18 归属于上市公司股东的净资产 5,178,973,455.12 1,362,231,663.97 280.18% 3,233,914,454.74 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 419,340,160.09 356,301,309.69 427,589,570.66 820,172,925.40 归属于上市公司股东的净利润 118,716,391.90 72,647,824.76 60,542,653.71 316,379,918.95 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 118,853,744.33 72,831,856.84 61,446,787.87 317,102,194.50 经营活动产生的现金流量净额 11,910,334.40 162,349,789.14 261,847,702.73 249,311,111.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 本期财务报表属于非同一控制下企业合并，按照“反向购买”的原则编制，上表中财务指标为公司发行 股份购买资产陕西必康制药集团控股有限公司2015年度的财务数据，因此与已公布的公司2015年第一季度 报告、半年度报告、第三季度报告的相关财务指标存在差异。 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 47,360 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 38,674 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新沂必康新医 药产业综合体 投资有限公司 境内非国有 法人 46.40% 581,930,826 581,930,826 北京阳光融汇 医疗健康产业 境内非国有 法人 8.05% 100,997,419 100,997,419 成长投资管理 中心 华夏人寿保险 股份有限公司- 万能保险产品 其他 8.03% 100,645,966 100,645,966 上海萃竹股权 投资管理中心 （有限合伙） 境内非国有 法人 6.21% 77,869,463 77,869,463 周新基 境内自然人 5.25% 65,832,613 49,374,460 陕西北度新材 料科技有限公 司 境内非国有 法人 1.93% 24,233,946 24,233,946 深圳市创新投 资集团有限公 司 境内非国有 法人 1.61% 20,128,831 20,128,831 高继业 境内自然人 0.76% 9,550,000 7,162,500 杨德新 境内自然人 0.49% 6,164,000 0 招商银行股份 有限公司-汇添 富医疗服务灵 活配置混合型 证券投资基金 其他 0.47% 5,860,431 0 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司与股东陕西北度新材料科技有限公 司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2015年是“十二五”规划的收官之年，也是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年，国际政治 经济形势依然错综复杂，国内宏观经济延续前几年的走势，下行压力持续增大，经济稳中趋降。但与此同 时经济结构也在不断的优化升级，调整进程明显加快。公司董事会审时度势、冷静思考、果断决策，紧急 调整战术，顺应形势发展，强力推进重大资产重组，走外延式扩张之路，进一步优化企业产业结构和产品 结构。在公司与各中介机构的共同努力下，重大资产重组取得重大突破，2015年11月23日中国证监会上市 公司并购重组审核委员会2015年第100次会议审核通过了公司发行股份购买资产申请，2015年12月14日公 司收到中国证监会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2915]2914号）。2015年12月31日公司完成发行股 份购买资产之新增股份上市的所有手续，新增股份正式在深圳证券交易所上市，公司重大资产重组工作取 得圆满成功。2016年3月1日公司名称变更为江苏必康制药股份有限公司，2016年3月4日公司证券简称由“九 九久”变更为“必康股份”。 2015年度，公司在全面分析和研究国家宏观经济趋势、行业发展趋势的基础上，依托公司董事会制定 的发展战略，在全体员工的共同努力下，通过持续不断地强化管理，优化整合商业渠道，提升营销团队素 质，加强生产质量管理，完善售后服务体系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了 较佳的表现。尽管传统化工产品受国内外行业政策的不利影响，市场需求出现断崖式下滑，但新能源、新 材料产品的市场需求则在三季度开始呈现出爆发式增长；公司制药业务也在经济下行压力持续增加的情况 下逆势大幅增长，营业收入、利润均增加近两成。 2015年度，公司实现营业收入202,370.66万元，比上年同期增长12.06%；营业利润68,985.67万元，比 上年同期增长16.85%；利润总额68,725.44万元，比上年同期增长17.46%；归属于母公司股东的净利润 56,828.68万元，比上年同期增长17.41%。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 √ 是 □ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 片剂 774,288,950.54 294,770,056.39 61.93% 23.55% 0.26% 8.84% 胶囊 435,709,032.48 77,338,963.17 82.25% 85.40% 125.86% -3.18% 颗粒剂 462,398,145.97 297,217,748.99 35.72% -7.92% 3.95% -7.34% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润构成较前一报告期发生重 大变化，主要系2015年公司进行了重大资产重组，以发行股份的方式购买陕西必康100%股权，并于12月份 完成资产过户和新增股份上市。重大资产重组事项完成后，公司本期按照“反向购买”的原则编制合并报表。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1）本公司报告期内新增2家子公司，分别为江苏健鼎生物科技有限公司和陕西必康制药集团控股有限 公司。其中江苏健鼎生物科技有限公司为本公司于2015年7月份通过非同一控制下企业合并取得；陕西必 康制药集团控股有限公司为本公司于2015年年末通过重大资产重组发行股份购买资产取得，并构成反向购 买。由于陕西必康于2015年12月办妥工商变更登记手续，故确定购买日为2015年12月31日，陕西必康（会 计上母公司）自购买日起将本公司（会计上子公司）纳入合并财务报表范围。 2）陕西必康于2015年2月与成都长青制药有限公司的股东江苏和合医药系统投资管理有限公司和唐静 签订关于成都长青制药有限公司委托管理协议的解除协议，确认原《委托管理协议》履行期限截止至2015 年2月28日，各方不再对托管期限进行延期，亦不会签订新的《委托管理协议》，陕西必康结束并退出对 成都长青制药有限公司的托管经营。因此自2015年2月28日开始陕西必康不再将成都长青制药有限公司纳 入合并范围。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5、对2016年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 江苏必康制药股份有限公司 董事长： 周新基 二〇一六年四月二十六日 中财网
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