[年报]神农基因:2015年年度报告
海南神农基因科技股份有限公司 Hainan Shennong Gene Technology Co.,Ltd 2015年年度报告 股票代码：300189 股票简称：神农基因 披露日期：2016年04月26日 第一节 重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司董事长黄培劲、主管会计工作负责人朱诚及会计机构负责人朱伏华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2、本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、 完整性未有无法保证或存在异议的情形。 3、本年度报告经公司第5届董事会第23次会议审议通过。会议应参加审 议表决董事8人，实际参加审议表决董事8人。 4、本公司2015年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计并出具了标准无保留意见的审计报告。 5、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 6、影响公司未来发展的主要风险因素及采取的措施，详见本报告“第四节 （四）公司可能面对的主要风险”的有关内容。请投资者及相关人士注意阅读。 7、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司总 股本1,024,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.02元（含税）。 剩余未分配利润结转以后年度分配。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义…………… ……………1 第二节 公司简介和主要财务指标…………………………5 第三节 公司业务概要………………………………………9 第四节 管理层讨论与分析……………………… ………13 第五节 重要事项……………………… …………………43 第六节 股份变动及股东情况……… ……………………65 第七节 优先股相关情况………………………… ………70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………71 第九节 公司治理………………………… ………………79 第十节 财务报告…………………………… ……………87 第十一节 备查文件目录…………………………… ……187 释 义 释义项 指 释义内容 神农基因、公司、本公司 指 海南神农基因科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 湖南神农种业 指 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 四川神农种业 指 四川神农大丰种业科技有限公司 福建神农种业 指 福建神农大丰种业科技有限公司 重庆中一种业 指 重庆中一种业有限公司 海南神农投资 指 海南神农大丰投资有限公司 广西立耘农业 指 广西立耘农业科技股份有限公司 保亭南繁种业 指 海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司 海南波莲基因 指 海南波莲水稻基因科技有限公司 安徽华强种业 指 安徽神农大丰华强种业有限公司 湖南神农生物 指 湖南神农大丰生物科技有限公司 贵州神农科技 指 贵州神农大丰科技股份有限公司 湖南德天种业 指 湖南神农德天种业有限公司 湖南湘丰种业 指 湖南湘丰种业有限公司 海南丫米网络 指 海南丫米网络科技有限公司 贵州新中一种业 指 贵州新中一种业股份有限公司 三亚永丰红种业 指 三亚永丰红南繁种业有限公司 华智生物技术 指 华智水稻生物技术有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 平安证券 指 平安证券有限责任公司 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 海南神农基因科技股份有限公司章程 股东大会 指 海南神农基因科技股份有限公司股东大会 董事会 指 海南神农基因科技股份有限公司董事会 监事会 指 海南神农基因科技股份有限公司监事会 元 指 人民币元 育、繁、推 指 品种的选育（研发）、繁殖（种子生产）、推广（种 子销售和技术服务） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 神农基因 股票代码 300189 公司的中文名称 海南神农基因科技股份有限公司 公司的中文简称 神农基因 公司的英文名称 Hainan Shennong Gene Technology Co.,Ltd 法定代表人 黄培劲 注册地址 中国海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A 注册地址的邮政编码 570125 办公地址 中国海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A 办公地址的邮政编码 570125 公司国际互联网网址 www.sndf.com.cn 电子信箱 sndf2010@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胥洋 许勇 联系地址 中国海南省海口市紫荆路2-1号紫 荆信息公寓26A 中国海南省海口市紫荆路2-1号 紫荆信息公寓26A 电话 0898-68598068 0898-68598068 传真 0898-68545606 0898-68545606 电子信箱 sndf2010@126.com sndf2010@126.com 三、信息披露及备置地点 选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》 登载年度报告的中国证 监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 年度报告置备地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 刘泽波、何萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计 数据 □ 是 √ 否 单位：元 2015年 2014年 本年比上年增减（%） 2013年 营业收入 332,745,412.02 355,660,022.68 -6.44 454,365,781.09 归属于上市公司股东的 净利润 7,477,464.64 -88,477,077.60 108.45 38,417,311.62 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -25,079,301.89 -86,641,473.58 71.05 34,677,345.66 经营活动产生的现金流 量净额 76,569,240.53 45,239,963.77 69.25 13,552,091.27 基本每股收益（元/股） 0.0073 -0.0864 108.45 0.0375 稀释每股收益（元/股） 0.0073 -0.0864 108.45 0.0375 加权平均净资产收益率 0.59 -6.83 增加7.42个百分点 2.88 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 2,281,506,675.48 1,583,828,602.68 44.05 1,683,586,493.05 归属于上市公司股东的 1,420,290,496.03 1,244,410,988.23 14.13 1,345,688,065.83 净资产 期末总股本（万股） 102,400 40,960 150.00 25,600 六、分季度的主要财务指标 单位：元 2015年 第一季度 2015年 第二季度 2015年 第三季度 2015年 第四季度 营业收入 103,655,470.17 101,424,021.82 44,148,792.41 83,517,127.62 归属于上市公司股东 的净利润 -10,607,774.79 11,195,618.32 3,867,825.06 3,021,796.05 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -11,553,286.17 10,121,325.17 1,347,019.92 -24,994,360.82 经营活动产生的现金 流量净额 -28,262,915.61 55,116,288.21 42,405,163.56 7,310,704.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务 指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 （1）非流动资产处置损益 27,342,915.91 -808,829.07 -85,856.97 （2）计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 9,903,447.05 8,122,559.86 6,226,025.44 （3）企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 430.00 （4）除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、交易性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 158,405.20 （5）与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 -895,882.80 -948,814.00 （6）除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -976,850.21 -8,055,859.69 292,773.91 （7）所得税影响额 （减） 120,294.54 -598,167.08 186,351.17 （8）少数股东权益影响额（税后） 3,750,856.88 795,759.40 1,558,241.25 合计 32,556,766.53 -1,835,604.02 3,739,965.96 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益的项目，应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的 情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司以杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务为主，主要产品为农作 物种子，包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等，其中杂交 水稻种子营业收入占主营业务收入80%以上。公司是国内少数具有“育、繁、推” 一体化经营能力的杂交水稻企业之一。 目前，公司正处于战略规划调整和经营模式转型期。公司未来的主营方向是 生物育制种技术服务、“一站式粮食生产供应链管理服务”和农业产业互联网的 开发与应用，传统农作物种子主营业务将逐步退出。截至本报告出具之日，公司 自主独创杂交水稻新型SPT技术的研发已取得重大突破，并提交发明专利申请9 项；“一站式粮食生产供应链管理服务”项目签约的耕地面积达到330万亩；已 在北京和深圳分别设立供应链管理公司，此举不仅是公司完善“一站式粮食生产 供应链管理服务”体系的重要举措，亦是公司向农业产业互联网领域迈进的重要 步骤。 二、主要资产情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内未发生重大变化 固定资产 报告期内未发生重大变化 无形资产 报告期内未发生重大变化 在建工程 比上年末增加6,191.39万元，同比增长48.29%，主要系报告期内海南 南繁种业高技术产业基地建设投入所致。 货币资金 比上年末增加20,956.20万元，同比增长64.97%，主要系报告期内控股 子公司海南波莲基因收到增资扩股款项所致。 应收账款 比上年末增加2,931.41万元，同比增长38.68%，主要系报告期销售及 部分品种权转让款尚未结算所致。 其他流动资产 比上年末增加44,457.39万元，同比增长115,216.14%，主要系报告期 内控股子公司海南波莲基将部分暂时闲置资金购买商业银行理财产品 所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司拥有领先的杂交水稻制种技术、自主独创的杂交水稻新型SPT技术、跨 界创新的发展战略、得天独厚的区位优势、先进的市场服务理念、专业化的管理 团队。 1、领先的杂交水稻制种核心技术 公司杂交水稻制种发明专利《杂交水稻制种超高产的方法》是“三系法”杂 交水稻高产制种的关键技术，在不增加生产成本的情况下大幅提高了制种产量， 有效降低了含杂比例，提高了种子纯度，被杂交稻之父袁隆平院士誉为“是世界 种子生产中的一次创新”，直接促进了我国杂交水稻的应用和推广。另一项杂交 水稻制种发明专利《杂交水稻制种方法》不但解决了原“三系法”杂交水稻高产 制种技术的局限性，还解决了超级稻的制种难题。 2、自主独创的杂交水稻新型SPT技术 公司自主独创的杂交水稻新型SPT技术是在充分分析美国先锋种子公司原 有技术的优缺点以及专利壁垒的基础上，从安全性、高效性和区域性等方面重新 设计优化新的技术路线，规避了专利壁垒，并更加适合中国国情，且种子产品不 含有转基因。农业部认定该技术可望给我国主要农作物杂种优势利用带来革命性 的重大技术进步，是替代我国现有三系法、两系法的核心技术体系，也是提升我 国种业国际竞争力，保障国家种业安全和主粮安全的关键所在。目前，该技术已 实现重大突破并已提交发明专利申请9项，部分技术成果已达到可应用状态，公 司预计在2018年即可完成整个技术体系和自主知识产权体系的构建并逐步实现 大规模商业化应用。 3、跨界创新的发展战略 公司通过自主水稻生物育制种技术的突破与应用，使公司的主营业务由原来 的杂交水稻种子供应商转变为生物育制种技术的服务商，通过专利技术服务、农 作物品种改良和培育全新大品种等方式，占领种业产业链的最顶端，从而跳出原 有的同质化竞争市场，为国内外的种业企业提供育制种技术服务；通过“一站式 粮食生产供应链管理服务”，为纳入项目管理的家庭农场、农民合作社、种粮大 户等新型农业经营主体提供综合性、专业化、标准化的一站式粮食生产供应链管 理服务，彻底改变了传统种业企业单一的产品供应模式，不仅帮助农户降低生产 成本、提高种粮效率与效益，而且，促进了地方粮食生产主体和生产方式变革； 同时，依托“一站式粮食生产供应链管理服务”项目规模庞大的农业生产资料采 购和农产品销售，以及相应建立的物流渠道，公司将建立农村电商平台，为农业 产业链各环节的相关群体提供电商服务，并将平台产品范围逐步扩展到农村生活 资料。“一站式粮食生产供应链管理服务”项目所特有的产业链资金闭环以及电 商平台所特有的交易与结算方式，也将为公司互联网金融领域的业务拓展提供充 实的基础。 4、得天独厚的区位优势 由于海南所具有的独特的气候、温光资源优势，以及野生稻基因资源优势， 使得海南成为我国杂交水稻最理想的育种和制种区域，是我国的南繁育种基地。 公司地处海南，有利于种质资源的收集和技术研发的应用；有利于加快种子选育 进程，提高育种能力。目前，公司已新建和改造了海南临高和陵水的研发基地， 相关科研人员和研发设备配置到位并已开展相关研发工作，特别是杂交水稻新型 SPT技术已取得重大突破，后续的研发与应用仍将得益于公司已有的研发基地和 海南独有的自然条件。 5、先进的市场服务理念 公司大力完善、推广“一站式粮食生产供应链管理服务”经营模式，利用已 有的品种优势、资金优势、品牌优势，通过组建“一站式粮食生产供应链管理服 务”农业专业合作联社，针对农业生产的各个环节，为纳入项目管理的家庭农场、 农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供土地流转、农资采购、技术服务、 农产品销售，涵盖水稻生产产前、产中、产后的金融、产品、技术、信息等全产 业链服务。同时，借助互联网的发展思维与模式，以“一站式粮食生产供应链管 理服务”项目规模庞大的农业生产资料采购和农产品销售为基础，建立农村电商 服务平台，并将平台产品范围逐步扩展到农村生活资料。 6、专业化的管理团队 公司核心团队具有近三十年的杂交水稻种子研发、生产和推广经验，始终保 持专注的职业精神，对杂交水稻行业具有深刻的了解，并能前瞻性的把握社会与 行业发展趋势，逐步确立了现有的发展战略和经营转型。我们努力通过掌握自主 核心技术和创新运营模式，来实现中国种业企业新的可持续性发展之路。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 （一）公司总体经营情况 2015年，公司积极应对种业市场仍然面临的库存压力大、同质化竞争严重等 不利影响，顺应国家产业政策引导和社会经济发展趋势，适时调整战略规划，明 确了未来公司经营方向为生物育制种技术服务、“一站式粮食生产供应链管理服 务”和农村电商服务，并紧密围绕这一中心目标有序开展各项工作，在着力提升 自主研发能力、调整和优化生产经营模式、推动技术和产业升级、强化管理增效 等方面取得了积极进展。报告期内，公司实现营业收入33,274.54万元，同比下 降6.44%；实现营业利润-3,559.14万元，同比增长68.85%；实现归属于上市公司 股东的净利润747.75万元，较上年同期实现扭亏为盈。 （二）报告期内公司开展的主要工作 1、着力提升自主研发能力。公司以生物育制种技术研发与应用为主要方向， 积极完善自主研发体系。报告期内，公司自主独创SPT技术体系在杂交水稻方面 的研发已完成了基本元件的发掘与创制以及元件功能的验证，并已顺利深入该技 术体系五个研发阶段中的第三阶段——遗传转化阶段。截至本报告出具之日，已 就上述研发成果向国家知识产权局申请技术发明专利9项，其中：6项为该体系重 要基础元件，已获得《发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》；其他3 项分别为转基因检测、基因组来源和质量检测，水稻单倍体和基因转化等组织幼 苗的生成和培养，以及植物组织培养和遗传转化技术方面的研发成果，已获得《专 利申请受理通知书》。未来几年，公司将依托上述技术体系的逐步构建与完善， 实现从传统种子供应商到生物育制种技术服务商的战略转型。 2、持续经推动营模式的创新与升级。报告期内，公司在总结和完善江西省 丰城市“一站式粮食生产供应链管理”项目运营经验的基础上，相继与江西省宜 春市、樟树市，湖南省永州市、溆浦县和湖北省黄梅县等地方人民政府建立战略 合作关系，截至本报告出具之日，该项目已实现签约耕地面积330万亩；同时， 公司还分别与深圳高科新农技术有限公司、长沙瑞和数码科技有限公司建立战略 合作关系，探索建立紧密应用于项目的“农业无人机应用服务体系”、“农业物联 网应用服务体系”，积极完善项目服务环节，推动和加快项目运营向规模化、集 约化和智能化方向发展。此外，公司已在北京和深圳分别设立供应链管理公司， 此举不仅是公司完善“一站式粮食生产供应链管理服务”体系的重要举措，亦是 公司向农业产业互联网领域迈进的重要步骤。 3、积极推动重大资产重组。公司于2015年6月启动重大资产重组工作。2016 年3月17日，经证监会并购重组审核委员会2016年第19次会议审核，公司本次重 大资产重组申请未获得通过。经公司第五届董事会第二十一次会议审议决定，公 司将继续推进本次重大资产重组，并根据并购重组审核委员会的审核意见以及新 型SPT技术体系相关专利的实际申请进度和经营策略调整等情况，在原申请材料 中补充和完善波莲基因未来一段时间的盈利预测等内容，同时协调相关各方积极 推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，待申请材料补充和完善后再次提交证 监会并购重组审核委员会审核。 4、不断优化经营品种结构。报告期内公司通过自主研发、合作研发及购买 等方式新增杂交水稻品种2个，玉米品种和油菜品种各1个，获得2个水稻品种的 经营开发权；湖南神农种业独占开发生产的超级稻示范推广品种——“H优518” （国审稻2011020）被湖南省农业委员会纳入该省镉低积累水稻应急品种，将进 一步促进其在适种区域的销售与推广。 5、持续加强内部管控。报告期内，公司在战略规划调整后，对各实体的经 营职能也相应进行了明确划分，并持续加强对各实体间的经营协同、重大决策和 资金使用等方面的日常监管，推进公司在整体运营方面的规范性和高效性。 同时，公司针对当前种子行业处于周期性调整阶段，产能相对过剩，市场相 对饱和的现状，继续对公司在不同区域的不同品种进行营销策略的调整，缓解库 存压力，提高资产使用效率；同时，强化子公司的经营责任制，充分调动人员积 极性，努力推动各子公司在发展规划中相应经营职能的实现。 二、主营业务分析 （一）概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 （二）收入与成本 1、营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减（%） 金额 占营业收入比重 （%） 金额 占营业收入比重 （%） 营业收入合计 332,745,412.02 100 355,660,022.68 100 -6.44 分行业 农业 313,131,984.43 94.11 350,640,874.05 98.59 -10.70 电子信息产品贸 易 18,511,194.57 5.56 0 0 房产转让、房屋 仓库租金收入 1,102,233.02 0.33 5,019,148.63 1.41 -78.04 分产品 杂交水稻种子 220,455,612.31 66.25 289,050,101.12 81.27 -23.73 玉米种子 31,447,019.48 9.45 19,655,707.11 5.52 59.99 棉花种子 841,548.00 0.25 4,659,601.60 1.31 -81.94 蔬菜及其他种子 8,511,797.48 2.56 6,788,881.42 1.91 25.38 农化产品及农业 技术服务 51,876,007.16 15.59 30,486,582.80 8.57 70.16 电子信息产品 18,511,194.57 5.56 0 0 车库、房屋仓库 1,102,233.02 0.33 5,019,148.63 1.41 -78.04 分地区 华东地区 40,848,000.47 12.28 52,308,268.70 14.71 -21.91 华中地区 153,744,882.82 46.20 125,285,815.65 35.23 22.72 华南地区 76,672,664.22 23.04 139,653,050.83 39.27 -45.10 西南及其他地区 50,963,222.77 15.32 24,849,982.95 6.99 105.08 境外 10,516,641.74 3.16 13,562,904.55 3.81 -22.46 2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 （百分点） 分行业 农业 313,131,984.43 233,184,600.19 25.53 -10.70 -20.23 8.90 分产品 杂交水稻种子 220,455,612.31 157,971,490.17 28.34 -23.73 -33.93 11.06 农化产品及农 业技术服务 51,876,007.16 48,138,102.06 7.21 70.16 59.43 6.25 分地区 华东地区 40,848,000.47 23,683,657.31 42.02 -21.91 -42.46 20.70 华中地区 153,744,882.82 120,624,073.98 21.54 22.72 14.46 5.66 华南地区 76,672,664.22 63,333,146.56 17.40 -45.10 -44.05 -1.55 西南及其他地 区 50,963,222.77 35,467,983.49 30.40 105.08 57.00 44.32 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报 告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年度 2014年度 同比增减 （%） 农业 销售量 万公斤 1,083.37 1,274.14 -14.97 生产量 万公斤 631.64 1,513.80 -58.27 库存量 万公斤 1,650.46 2,102.19 -21.49 变动情况分析：公司生产量本年比上年下降58.27%，主要系针对市场供求调 整生产所致。 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 5、营业成本 单位：万元 行业 成本项目 2015年度 2014年度 同比增减（%） 金额 占营业成 本比重（%） 金额 占营业成 本比重（%） 农业 原材料 24,745.44 98.24 28,800.19 97.22 -14.08 农业 制造费用 144.01 0.57 175.88 0.59 -18.12 农业 直接人工 237.90 0.94 255.48 0.86 -6.88 农业 总计 25,127.35 99.76 29,231.55 98.67 -14.04 6、报告期内合并范围是否发生变动 √ 是□ 否 与上年相比，本年度财务报表合并范围增加了海南波莲水稻基因科技有限公 司、武汉神农大丰惠农种业有限公司，及江西生活通支付科技有限公司3家公司。 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 8、主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 65,808,235.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.78% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 15,850,069.20 4.76 2 客户2 15,304,150.00 4.60 3 客户3 14,983,815.99 4.50 4 客户4 11,935,000.00 3.59 5 客户5 7,735,200.00 2.32 合计 -- 65,808,235.19 19.78 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 56,512,922.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.79 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 21,765,617.20 12.63 2 供应商2 15,009,400.00 8.71 3 供应商3 9,527,500.00 5.53 4 供应商4 5,641,671.00 3.27 5 供应商5 4,568,733.88 2.65 合计 -- 56,512,922.08 32.79 （三）费用 单位：万元 项目 2015年度 2014年度 本年比上年增减 本年比上年增 减（%） 销售费用 6,077.07 6,586.43 -509.36 -7.73 管理费用 5,954.99 7,221.84 -1,266.85 -17.54 财务费用 -516.81 -608.57 91.76 15.08 营业外支出 210.98 1,130.62 -919.64 -81.34 所得税费用 46.59 68.71 -22.12 -32.19 变动情况分析：（1）营业外支出本年比上年减少919.64万元，减少81.34%， 主要系公司上年受超强台风“威马逊”影响造成较大损失。（2）所得税费用本年 比上年减少22.12万元，减少32.19%，主要系公司本期应纳税所得额减少所致。 （四）研发情况 1、正在进行的主要研发项目 项目名称 研发目标 进展情况 杂交水稻新型SPT技 术 最大限度地利用品种资源选 育出高产、优质、多抗品种， 通过提高农作物的组配效率 加快育种进程，并实现大面积 机械化制种和智能化种子加 工。 已完成了基本元件的发掘与创制及元件功能的验证，并已顺 利进入该技术体系五个研发阶段中的第三阶段——遗传转 化阶段。已就上述研发成果向国家知识产权局申请技术发明 专利9项，其中：6项为该体系重要基础元件，已获得《发 明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》；其他3项已 获得《专利申请受理通知书》。 低胞质负效应不育系 选育与利用技术 不育系胞质负效应低或为零， 增强其配组的正优势。 目前正在育种基地进行广泛测交。其中，“永3A/华占”已 经进入江西省2015年续试、生产试验；同时已选配“永 3A/3317”、“永3A/H292”等组合参加湖南、江西预试和区 试,其中，“永3A/H292”已进入江西2015年区试。 高世代回交“保”、 “不”并进选择三系 不育系选育技术 加快育种进度，缩短育种年限 1-2年。 “金丰27A/H3943”已更名为“金丰优9380”参加广西桂中 北早稻预试。 长江中下游高产、早 熟、抗逆性强杂交早 稻的选育技术 实现亩产500公斤以上的高 产目标，生育期比对照短3-5 天，耐低温与高温。 两系杂交早稻“191S/9103”已通过2015年江西省审定程序。 同时选配9771S/1191组合进入湖南省区试试验。 长江中下游优质、高 产、多抗、耐高温的 杂交稻选育技术 优质：米质达到国标3级以 上；高产：比同等米质增产 5%以上。抗两种以上病虫，耐 高温。 “C两优235”已通过2015年江西省审定程序。另有5个组 合进入2014年省级区试，其中“72A/R809”进入广西2015 年续试、生产试验；“72A/Y721”进入2015年江西省续试 阶段；同时选配十余个组合参加2014年省级预试，其中 “GP15S/9419”、“33S/H501”均通过广西预试进入2015 年区试。 华南长粒、香型、优 质、抗倒常规籼稻选 育 米质优，达国标2级以上，平 均亩产500公斤以上，抗倒性 强 经鉴定，“湘宁优3号”米质达到优质晚籼国标2级，目前 正在进行湖南省续试和生产试验。 长江中下游高产、多 抗、适应性广的早籼 杂交稻选育技术 适应性广，适应长江中下游地 区的品种，早稻平均亩产500 公斤，抗性较好。 “陵两优宁1” 目前正在进行国家长江中下游早籼迟熟组续 试。“光两优35”正在进行湖南早稻预试。 长江上游超级稻品种 培育 农业部专项计划，培育长江上 游超级稻 Q6优28完成国家长江上游区试和生产试验，指标达审定要 求。 高温灌浆期水稻叶片 持绿抗早衰的生理机 制与基因定位 重庆市重点自然科学基金项 目，研究持绿抗早衰基因遗传 与生理机制 选育出的目标组合神9优25通过重庆早熟组第2年区试， 神9优28通过国家武陵山区第1年区试，组合蓉优28通过 重庆第2年区试，神农优228分别通过国家长江上游和重庆 第1年区试。 杂交稻亲本叶色标记 保纯关键技术研究与 重庆市财政农发资金良种创 新项目，用隐性红叶标记不育 红叶不育系神农3A配组的杂交组合神农优328通过重庆第1 年区试，神农优391通过重庆联合试验。 品种培育 系，便于制种除杂保纯 高产优质多抗玉米新 品种选育 利用优良的玉米自交系,经杂 交选育优异的玉米自交系,根 据当前玉米生产的现状以高 产优质多抗为育种的主要目 标 新选育玉米自交系材料3268份，育成新自交系23个，合成 玉米基础群体4个，选育的玉米新组合Q玉318通过重庆市 第1年区试，Q玉112，Q玉114通过重庆联合试验，2016 年进入重庆市山区组区试。 2、正在申请的生物技术发明专利 序号 申请人 申请号 发明专利申请名称 主要用途 备注 1 海南波 莲基因 201510351879.9 一种水稻CY81A6基 因突变体 CY81A6-m1及其应 用 用于鉴别、 筛选不育系 已于2015年10月19日获得 《发明专利申请公布及进入实 质审查阶段通知书》 2 海南波 莲基因 201510351880.1 一种水稻CY81A6基 因突变体 CY81A6-m2及其应 用 用于鉴别、 筛选不育系 已于2015年10月19日获得 《发明专利申请公布及进入实 质审查阶段通知书》 3 海南波 莲基因 201510385192.7 一种水稻CYP704B2 基因突变体及其分 子鉴定方法和应用 用于创制和 繁殖不育系 已于2015年09月16日获得 《发明专利申请公布及进入实 质审查阶段通知书》 4 海南波 莲基因 201510387564.X 一种水稻CYP704B2 基因突变体及其分 子鉴定方法和应用 用于创制和 繁殖不育系 已于2015年11月04日获得 《发明专利申请公布及进入实 质审查阶段通知书》 5 海南波 莲基因 201510389059.9 一种植物花粉特异 性启动子PCHF32及 其应用 用于转基因 成分剔除 已于2015年10月19日获得 《发明专利申请公布及进入实 质审查阶段通知书》 6 海南波 莲基因 201510408160.4 一种含苯达松的农 药组合物及其制备 方法 用于鉴别筛 选不育系的 配套方法 已于2015年11月18日获得 《发明专利申请公布及进入实 质审查阶段通知书》 7 海南波 莲基因 201511029010.9 含GUS报告基因的 转基因材料的PCR 检测引物及检测方 法 用于转基因 检测、基因 组来源和质 量检测 已于2016年1月6日获得《专 利申请受理通知书》 8 海南波 莲基因 201610110781.9 一种水稻愈伤组织 分化培养基及其制 备方法和应用 用于水稻单 倍体和基因 转化等组织 幼苗的生成 和培养 已于2016年2月29日获得《专 利申请受理通知书》 9 海南波 莲基因 201610154281.5 一种农杆菌介导的 粳稻快速遗传转化 方法 植物组织培 养和遗传转 化技术的交 已于2016年3月17日获得《专 利申请受理通知书》 叉领域 3、正在研发的主要新品种 序号 组合名称 参试组别 进展情况 主要特点 1 Zn1102 油菜长江上游 区试 已通过国家审定，定名为庆 油1号。 早熟、抗病 2 庆油2号 油菜区试 通过重庆审定。 高产、双低、抗病 3 C两优235 一季稻组 已通过江西省审定，定名为C 两优386。 高产、优质抗性好 4 帮191S/R9103 早籼早中熟组 已通过江西省审定，定名为 帮两优9103。 高产、优质 5 永3A/华占 晚籼早熟组 2015年续试及生产试验。 高产、稳产 6 创两优142 一季稻组 2015年江西省初试试验。 高产、稳产、优质 7 Q6优28 长江上游中籼 迟熟生产试验 完成区试和生产试验 高产、抗病、稳产 8 神农优328 中籼迟熟区试 通过第一年区试 优质、抗病 9 Q糯173 糯玉米区试 正在四川省区试。 品质优、高产 4、新增自有审定新品种 序号 所有人 品种名称 审定编号 1 神农基因 Z两优89 湘审稻2015036 2 湖南神农种业 帮两优9103 赣审稻2014031 3 重庆中一种业、贵州新中一种业 新中玉801 湘审玉2015009 4 重庆中一种业 庆油2号 渝审油2015003 5、正在申请的植物新品种权 序号 申请人 属或种 品种暂定名称 申请号 1 神农基因 水稻 R566 20110018.3 2 神农基因 水稻 神恢966 20110701.5 3 神农基因 水稻 神恢506 20131249.0 4 湖南神农种业 玉米 吉湘2188 20110898.8 5 湖南神农种业 水稻 深优9519 20130551.4 6 重庆中一种业 水稻 庆1A 20120277.8 7 重庆中一种业 水稻 Q优12 20120278.7 8 重庆中一种业 水稻 Q优28 20120279.6 9 重庆中一种业 水稻 Q恢28 20130909.3 10 海南波莲基因 水稻 青丰一号A 20151302.2 11 海南波莲基因 水稻 光身S127 20151303.1 12 海南波莲基因 水稻 中香黄占 20151360.1 截至本报告期末，公司通过自主研发、合作研发和购买等方式，已经拥有农 作物新品种202个，其中包括：125个杂交水稻品种、32个辣椒品种、20个玉 米品种、8个棉花品种，9个西甜瓜品种、7个油菜品种、1个番茄品种；植物新 品种权31项。公司自有品种、研发项目、正在研发的新品种储备较丰富，研发 能力日益增强，为公司可持续性发展提供了有力的保障。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 48 47 51 研发人员数量占比 12.21% 11.35% 9.92% 研发投入金额（元） 41,784,117.11 125,103,600 249,982,100 研发投入占营业收入比例 12.56% 35.18% 55.02% 研发支出资本化的金额 （元） 8,194,800.00 81,008,300 221,048,100 资本化研发支出占研发投 入的比例 19.61% 64.75% 88.43% 资本化研发支出占当期净 利润的比重 5,229.99% -69.86% 630.38% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本期研发投入未包含当前新增的拟用于研发的在建工程、固定资产等金额。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本期研发投入未包含当前新增的拟用于研发的在建工程、固定资产等金额。 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末 累计获得 发明专利 9 0 0 实用新型 0 0 0 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人 员变动情况 无变动 是否属于科技部认定高新企业 是 （五）现金流 单位：万元 项目 2015年 2014年 比年初增 减额 比年初增减 比例（%） 一、经营活动产生的现金流量净额 7,656.92 4,524.00 3,132.92 69.25 经营活动现金流入 38,661.94 45,051.59 -6,389.65 -14.18 经营活动现金流出 31,005.01 40,527.60 -9,522.59 -23.50 二、投资活动产生的现金流量净额 -84,018.24 -11,206.02 -72,812.22 -649.76 投资活动现金流入 1,998.49 294.47 1,704.02 578.67 投资活动现金流出 86,016.73 11,500.48 74,516.25 647.94 三、筹资活动产生的现金流量净额 70,815.50 -1,760.26 72,575.76 4,123.01 筹资活动现金流入 79,269.00 5,833.00 73,436.00 1,258.97 筹资活动现金流出 8,453.50 7,593.26 860.24 11.33 四、现金及现金等价物净增加额 -5,545.53 -8,440.72 2,895.19 34.30 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本年较上年增加3,132.92万元，增长 69.25%，主要系本期公司收到其他与经营活动有关的现金增加,购买商品、接受 劳务支付的现金减少,及支付给职工以及为职工支付的现金的现金减少等因素共 同影响所致。（2）投资活动产生产生的现金流量净额本年较上年减少72,812.22 万元，减少649.76%，主要系本期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额增加,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 以及本期支付其他与投资活动有关的现金等因素共同影响所致。（3）筹资活动 产生的现金流量净额本年较上年增加72,575.76万元，增长4,123.01%，主要系本 期公司吸收投资收到的现金增加，取得借款收到的现金增加、偿还债务支付的现 金增加及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少等因素共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的 原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为7,656.92万元，实现净利润 15.67万元，经营活动产生的现金净流量与净利润存在差异的主要原因系本期发 生的非付现资产减值准备、固定资产折旧、无形资产和长期待摊费用摊销及存货 的减少等因素影响所致，详见本财务报表附注之“现金流量表补充资料”。 三、非主营业务情况 √ 适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 516,533.82 82.96% 对联营企业当期投资收 益，处置理财产品、长 期股权的收益 随联营企业盈亏状况而 变化 资产减值 1,753,390.08 281.61% 计提坏账和存货跌价损 失 随资产风险而变化 营业外收入 38,323,825.76 6,155.09% 无形资产转让利得、政 府补助 政府补助相对具有可持 续性 营业外支出 2,109,766.71 338.84% 固定资产处置损失、对 外捐赠及赔偿支出 否 四、资产及负债状况 （一）资产构成重大变动情况 单位：元 资产项目 2015年12月31日 2014年12月31日 比重增减 （百分点） 金额 占总资产 比重（%） 金额 占总资 产比重 （%） 货币资金 532,136,116.54 23.32 322,574,096.53 20.37 2.95 应收账款 105,094,772.26 4.61 75,780,676.56 4.78 -0.17 存货 290,599,586.90 12.74 370,136,704.16 23.37 -10.63 长期股权投资 62,602,735.33 2.74 62,300,060.41 3.93 -1.19 投资性房地产 9,260,924.36 0.41 2,001,375.67 0.13 0.28 固定资产 324,545,857.65 14.23 293,126,771.31 18.51 -4.28 在建工程 190,126,740.52 8.33 128,212,836.10 8.10 0.23 短期借款 38,000,000.00 1.67 50,000,000.00 3.16 -1.49 长期借款 0 0 2,300,000.00 0.15 -0.15 资产总计 2,281,506,675.48 100 1,583,828,602.68 100 报告期末，公司资产构成同比未发生重大变动。 （二）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 （一）总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 99,993,742.93 74,327,999.47 34.53% （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 海南 波莲 水稻 基因 科技 有限 公司 农作 物基 因技 术的 研究 与开 发、技 术转 让、服 务、咨 询、培 训等 新设 20,100,000 25.78% 自有 广东 塔牌 集团 股份 有限 公司、 黄培 劲、孙 敏华、 曾翔、 李新 鹏、龙 湍、安 保光、 张维。 —— 农作 物基 因技 术转 让、服 务、咨 询、培 训等 —— 59,442.12 否 2015- 04-23 公告 编号： 2015- 018 武汉 神农 大丰 惠农 种业 有限 公司 种子 研发、 培育 及销 售；农 产科 技产 品技 术咨 询等。 新设 1,020,000 51% 自有 封新 明、张 震海、 封玮、 雷灵 芝。 —— 种子 销售、 农产 科技 产品 技术 咨询 等 —— -435,413.39 否 —— —— 江西 生活 通支 付科 技有 限公 司 支付 系统 技术 开发 与技 术咨 询；软 件开 发；信 息技 术咨 询服 务等。 新设 5,100,000 51% 自有 江西 天量 科技 有限 公司、 江西 恒绿 工程 技术 有限 公司、 深圳 市中 科惠 民科 技有 限公 司、广 —— 支付 系统 技术、 软件、 信息 技术 咨询 服 —— 810.74 否 —— —— 东中 科先 进云 计算 技术 有限 公司、 东莞 市汇 通文 化传 播有 限公 司 合计 26,220,000 —— -375,160.53 注：报告期内，公司以现金2,010.00万元出资成立海南波莲水稻基因科技有限公司，持 有该公司25.78%股权；公司与海南波莲水稻基因科技有限公司其他股东黄培劲（持股比例 26.38%）、曾翔（持股比例11.16%）、李新鹏、龙湍、安保光、张维（此四位自然人合计持 股比例1.54%）签订了《一致行动协议》，约定对控股子公司海南波莲水稻基因科技有限公 司事项行使表决权时保持一致。因此，海南波莲水稻基因科技有限公司成为本公司控股子公 司，纳入公司本期财务报表合并范围。 （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 海南南 繁种业 高技术 产业基 地 自建 是 76,844,877.00 174,724,655.44 自筹 28.81% 172,640,000.00 —— 报告期 内该项 目处于 建设阶 段 2013-08-24 公告编 号： 2013-048 合计 76,844,877.00 174,724,655.44 172,64 0,000.00 （四）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （五）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 首次公 开发行 87,168.85 -307.11 69,642.83 2,134.17 19,312.70 22.16% 10.51 存放于募 集资金专 项账户 0 合计 -- 87,168.85 -307.11 69,642.83 2,134.17 19,312.70 22.16% 10.51 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准海南神农大丰种业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批 复》（证监许可[2011]264号）批准，海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月7日采用网下 向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，以每股24.00元的价格首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）40,000,000 股，募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币871,688,510.00 元。募集资金于2011年3月10日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2011]第5001 号）。 截止2015年12月31日，公司累计已使用募集资金696,428,309.29元，其中：对募集资金项目累计投入230,358,202.49 元，使用超募资金466,070,106.80元。另有募集资金项目结余资金209,890,764.05元已永久性补充流动资金。募集资金专 户余额105,144.85元（包括累计收到的银行存款利息34,759,844.87元扣除银行手续费24,136.68元后的净额）。 注：本期投入-307.11万元系募集资金投资项目——杂交水稻种子市场销售网络体系建设 项目本期收到退回的工程预付款。 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 87,168.85 本报告期投入募集资金总额 -307.11 变更用途的募集资金总额 19,312.70 已累计投入募集资金总额 69,642.83 变更用途的募集资金总额比例 22.16% 承诺投资 项目 是否 已变 更项 目（含 募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额 截至 期末 承诺 投入 本报 告期 实际 投入 截至 期末 累计 投入 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 本报 告期 实现 的效 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 部分 变更） 金额 (1) 金额 金额 (2) (3)＝ (2)-(1) 期 益 化 海南南繁水稻育制种工 程研究中心建设项目 否 5,427.46 5,427.46 5,427.46 0 5,745.35 317.89 105.86 2017年 04月30 日 不适 用 否 高产优质广适杂交水稻 种子产业化工程建设项 目 是 32,004.97 14,826.44 14,826.44 0 14,826.44 0 100% 2013年 11月30 日 不适 用 否 杂交水稻种子市场销售 网络体系建设项目 是 4,598.2 2,464.03 2,464.03 -307.11 2,464.03 0 100% 2015年 02月28 日 不适 用 否 合计 42,030.63 22,717.93 22,717.93 -307.11 23,035.82 — — 超募资金投向 湖南神农种业进行增资 （未完）  |