[年报]亚星锚链:2015年年度报告
公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 江苏亚星锚链股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）何欣声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为177,180,890.99元。综合各方面因素，董事会 拟以总股本959,400,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利4,797万元， 不实施资本公积转增股本。此利润分配预案尚需2015年年度股东大会批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 1、市场风险：造船行业持续低迷，船用锚链盈利能力存在风险；油价波动对海工市场需求影响较 大；2、原材料价格风险：报告期原材料价格处于低位，价格波动对公司业绩产生影响；3、汇率 风险：公司60%的产品出口，汇率波动对公司业绩有一定影响。 十、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 43 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 45 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 135 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/亚星锚链 指 江苏亚星锚链股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江北重工 指 靖江江北重工装备有限公司 亚星进出口 指 靖江亚星进出口有限公司 亚星制造 指 江苏亚星锚链制造有限公司 亚星马鞍山 指 亚星锚链(马鞍山)有限公司 香港亚星 指 亚星锚链(香港)国际有限公司 镇江亚星 指 亚星(镇江)系泊链有限公司 高强度链业 指 亚星(马鞍山)高强度链业有限公司 祥兴投资 指 江苏祥兴投资有限公司 正茂集团 指 正茂集团有限责任公司 正茂计算机 指 镇江正茂计算机工程有限责任公司 正茂技术 指 镇江正茂机械技术服务有限公司 正茂后勤 指 镇江正茂后勤服务有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏亚星锚链股份有限公司 公司的中文简称 亚星锚链 公司的外文名称 Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu 公司的外文名称缩写 ASAC 公司的法定代表人 陶安祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖莉莉 张智 联系地址 江苏省靖江市东兴镇何德村江 苏亚星锚链股份有限公司董秘 办公室 江苏省靖江市东兴镇何德村江 苏亚星锚链股份有限公司董秘 办公室 电话 0523-84686986 0523-84686986 传真 0523-84686659 0523-84686659 电子信箱 XLL@ASAC.CN zhangzhi@asac.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 靖江市东兴镇何德村 公司注册地址的邮政编码 214533 公司办公地址 靖江市东兴镇何德村 公司办公地址的邮政编码 214533 公司网址 www.asac.cn 电子信箱 xll@asac.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限 公司董秘办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亚星锚链 601890 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 无锡市新区龙山路4号C幢303室 签字会计师姓名 柏凌菁 路凤霞 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼 15层 签字的保荐代表 人姓名 马军、唐慧敏 持续督导的期间 2010年12月28日起至2012年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 1,499,754,815.01 1,528,029,810.26 -1.85 1,408,816,717.26 归属于上市公司股 东的净利润 177,180,890.99 29,884,057.10 492.89 -20,982,544.94 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 60,699,623.25 8,112,801.22 648.20 -39,184,739.59 经营活动产生的现 金流量净额 148,519,614.41 97,680,410.36 52.05 -39,509,956.64 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股 2,938,558,226.32 2,784,777,335.33 5.52 2,749,194,324.88 东的净资产 总资产 3,841,775,416.28 3,800,458,507.56 1.09 3,721,158,032.49 期末总股本 959,400,000.00 468,000,000.00 105.00 468,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.1847 0.0311 493.89 -0.0219 稀释每股收益（元／股） 0.1847 0.0311 493.89 -0.0219 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.0633 0.0085 644.71 -0.0408 加权平均净资产收益率（%） 6.19 1.08 增加5.11个百分点 -0.76 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.12 0.29 增加1.83个百分点 -1.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 基本每股收益与上年同期相比，增加了493.89%，主要是本报告期内收到国联信托委托理财2.5 亿元，冲回坏账8357万，收到国联信托利息3614万元及报告期内利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 415,219,670.90 393,333,788.59 327,829,894.54 363,371,460.98 归属于上市公司股东的净 利润 30,834,677.45 19,706,584.26 12,513,920.75 114,125,708.53 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 24,586,201.55 19,406,813.32 9,911,196.28 6,795,412.10 经营活动产生的现金流量 净额 -28,824,530.62 30,958,215.30 66,969,260.23 79,416,669.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注 （如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -19,216.96 -83,464.55 -3,130,847.32 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 5,546,158.72 11,720,983.37 13,967,673.98 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 53,396,396.02 16,588,741.20 14,646,753.85 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 386,687.09 218,440.70 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 83,574,804.38 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -5,068,748.85 -1,412,586.63 358,512.77 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -584,575.17 -1,202,346.96 -3,174,143.10 所得税影响额 -20,750,237.49 -4,058,511.25 -4,465,755.53 合计 116,481,267.74 21,771,255.88 18,202,194.65 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 衍生金融负债 270,536.51 0 -270,536.51 0 合计 270,536.51 -270,536.51 0 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司是世界锚链行业内最大的、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业，是我国船用 锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。公司主要产品为船用锚链和附件海洋平台系泊链及其配 套附件。公司产品60%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。 2、经营模式 采购模式：客户通常根据船舶或海洋工程的等级来确定所需锚链的规格，为生产相应直径规 格的产品，公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购； 生产模式： 公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链 车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序； 销售模式： 公司采用以销定产模式。产品的销售，在国内大部分由用户直接订购，在国际上则由中间代 理或用户直接订购。 3、行业情况 根据中国船舶工业行业协会统计，2015年全球新接订单量为9,646万载重吨，全球航运市场 疲软,造船行业面临深度调整。在海工装备的需求方面，短期内油价低位将导致海洋油气勘探开发 投资削减，进而导致海工装备运营市场作业需求萎缩。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期末公司资产规模比上年末未发生重大变动。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备 使用率和生产效率，降低综合成本。 2、公司获得多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。 3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认 可； 4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项 核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度 R5系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白。我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研 发与应用”项目获得了2014年度国家科学技术进步特等奖。 公司技术中心被认定为第22批国家认 定企业技术中心。 5、设备优势。公司大规格高强度R4海洋系泊链募投项目已经完成，可生产制造全球最大锚链， 目前可生产链径达Φ187的普环及Φ240的末端环，公司在超高强度R5海洋系泊链技术改造项目 中将采用自动化程度更高的制链机组，全面提升设备优势。 6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能， 产品获全球一流石油公司认可。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年度，全球航运企业经营状况继续恶化，据上海国际航运研究中心发布的中国航运景气 报告显示，2015年第四季度中国航运业景气指标为83.37，已经连续4个季度处于不景气区间， 中国航运企业信心指数为51.44点，已经连续4年半处于不景气区间，行业进入深度调整期，受 此影响，船舶及船舶配套业整体处于低迷，局面尚未得到改善，报告期公司虽然依托行业龙头地 位和有效的销售措施，船用锚链销售有所上升，但仍未达到公司预期。 受国际油价影响，海工市场也是困难重重，据英国能源咨询公Douglas-Westwood（DW）最新 报告称，2015年是全球海工市场艰难的一年，海工行业削减支出，大举裁员已经成为常态，海工 行业经历了最严重的衰退，DW预测：2016年全球海工市场预计也是非常艰难的一年。 报告期内，公司虽然做了很大努力，但海洋系泊链在销售和接单方面仍存在一定幅度下降。 二、报告期内主要经营情况 2015年度生产船用锚链146173吨，比去年同期增加28414吨，同比增幅24.13%； 生产系泊链33689吨，比去年同期减少10045吨，同比减幅22.97%。本报告期内 销售船用锚链及附件143873吨，比去年同期增加16278吨，同比增幅12.76%；销 售系泊链35093吨，比去年同期减少1954吨，同比减幅5.27%。2015年期末库存 船用链34165吨，系泊链6876吨，总共41041吨。 2015年全年完成销售收入15亿元，同比下降1.85%，完成年度销售计划的90.91%，主要原 因为海洋系泊链销售未达到年度计划。2015年度实际完成海洋系泊链销售4.94亿元，同比下降 10.96%，完成年度销售计划的76%；2015年完成船用锚链及附件销售9.79亿元，同比上升5.25%， 完成销售计划的97.90%。报告期实现净利润1.77亿元，同比上升1.47亿元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,499,754,815.01 1,528,029,810.26 -1.85 营业成本 1,099,419,853.05 1,175,530,298.65 -6.47 销售费用 132,058,393.28 124,545,110.05 6.03 管理费用 184,830,420.12 179,578,428.66 2.92 财务费用 -66,635,964.52 -12,817,786.16 -419.87 经营活动产生的现金流量净额 148,519,614.41 97,680,410.36 52.05 投资活动产生的现金流量净额 369,039,781.86 -337,465,153.13 209.36 筹资活动产生的现金流量净额 -34,883,392.87 -30,317,560.96 -15.06 研发支出 68,827,789.73 73,405,242.29 -6.24 1. 收入和成本分析 产品收入影响因素分析 本报告期内销售船用锚链及附件143873吨，比去年同期增加16278吨，同比 增幅12.76%，完成船用锚链及附件销售9.79亿元；销售系泊链35093吨，比去年 同期减少1954吨，同比减幅5.27%，完成海洋平台系泊链销售4.94亿元。报告期 收入略有下降的源于海洋平台系泊链销售的减少。 订单分析 由于船舶行业尚未复苏，海工行业受油价影响，2015年度新接订单有所减少。报告期内，公 司总计承接订单金额为14.61亿元，与2014年度相比，下降23.99%，其中船用锚链9.37亿元， 海洋平台系泊链5.24亿元。 主要销售客户的情况： 2015年度，通过前五大客户的业务而实现的营业收入为554,699,320.95元，占本公司年度 销售收入的36.99%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 海工行业 493,545,607.71 323,847,331.07 34.38 -10.96 -10.18 减少0.57 个百分点 船舶行业 979,046,349.40 757,271,089.28 22.65 5.25 -3.62 增加7.12 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比 上年增减 减（%） 减（%） （%） 系泊链 493,545,607.71 323,847,331.07 34.38 -10.96 -10.18 减少0.57 个百分点 船用链及 附件 979,046,349.40 757,271,089.28 22.65 5.25 -3.62 增加7.12 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内销售 584,098,427.19 440,251,592.75 24.63 7.41 4.01 增加2.46 个百分点 国外销售 888,493,529.92 640,866,827.60 27.87 -5.55 -11.36 增加4.73 个百分点 (2). 产销量情况分析表 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 船用锚链 146,173 143,873 34,165 24.13 12.76 70.11 海洋平台系泊链 33,689 35,093 6,876 -22.97 -5.27 -16.62 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 海工行业 原材料 256,228,008.34 19.48 283,279,300.50 18.69 -9.55 辅料 19,301,300.93 1.47 23,845,730.94 1.57 -19.06 人工工资 10,233,575.66 0.78 8,748,203.94 0.58 16.98 折旧 4,073,514.41 0.31 3,645,399.32 0.24 11.74 能源 15,965,673.42 1.21 19,110,074.39 1.26 -16.45 制造费用 18,045,258.30 1.37 21,928,897.18 1.45 -17.71 船舶行业 原材料 492,384,341.38 37.43 515,285,202.94 33.99 -4.44 辅料 73,985,385.42 5.62 83,490,500.24 5.51 -11.38 人工工资 35,061,651.43 2.67 30,517,110.70 2.01 14.89 折旧 15,145,421.79 1.15 12,763,551.42 0.84 18.66 能源 54,974,002.31 4.18 66,890,856.40 4.41 -17.82 制造费用 85,720,286.96 6.52 76,779,134.98 5.07 11.65 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 上年同期金额 上年同 期占总 本期金 额较上 情况 说明 成本 比例 (%) 成本比 例(%) 年同期 变动比 例(%) 系泊链 原材料 256,228,008.34 19.48 283,279,300.50 18.69 -9.55 辅料 19,301,300.93 1.47 23,845,730.94 1.57 -19.06 人工工资 10,233,575.66 0.78 8,748,203.94 0.58 16.98 折旧 4,073,514.41 0.31 3,645,399.32 0.24 11.74 能源 15,965,673.42 1.21 19,110,074.39 1.26 -16.45 制造费用 18,045,258.30 1.37 21,928,897.18 1.45 -17.71 船用锚链 原材料 492,384,341.38 37.43 515,285,202.94 33.99 -4.44 辅料 73,985,385.42 5.62 83,490,500.24 5.51 -11.38 人工工资 35,061,651.43 2.67 30,517,110.70 2.01 14.89 折旧 15,145,421.79 1.15 12,763,551.42 0.84 18.66 能源 54,974,002.31 4.18 66,890,856.40 4.41 -17.82 制造费用 85,720,286.96 6.52 76,779,134.98 5.07 11.65 2. 费用 项目 2015年度 2014年度 变动额 变动比例 销售费用 132,058,393.28 124,545,110.05 7,513,283.23 6.03% 管理费用 184,830,420.12 179,578,428.66 5,251,991.46 2.92% 财务费用 -66,635,964.52 -12,817,786.16 -53,818,178.36 -419.87% 所得税费用 33,803,958.97 11,855,799.31 21,948,159.66 185.13% 财务费用为-66,635,964.52元，同比减少53,818,178.36，减幅-419.87%，主要是本报告期内收 到国联信托利息3614万；由于汇率变动，汇兑收益同比增加1794万元。 所得税费用为33,803,958.97元，同比增加21,948,159.66元，增幅185.13%，主要是本报告期 利润同比增加，所得税相应也同比增加。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 68,827,789.73 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 68,827,789.73 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.59 公司研发人员的数量 212 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.08 研发投入资本化的比重（%） 0 4. 现金流 项目 2015年度 2014年度 变动额 变动比例 经营活动产生的现金流 量净额 148,519,614.41 97,680,410.36 50,839,204.05 52.05% 投资活动产生的现金流 量净额 369,039,781.86 -337,465,153.13 706,504,934.99 209.36% 筹资活动产生的现金流 量净额 -34,883,392.87 -30,317,560.96 -4,565,831.91 -15.06% 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了52.05%，主要是报告期内收到出口退税、 银行利息收入和保函保证金同比增加。 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加209.36%，主要是报告期内到期的银行理 财产品收回额同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少15.06%，主要是本报告期内派发现金红利 2340万元，去年同期借贷款净额支出1798万。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2011年7月，公司与国联信托股份有限公司（以下简称国联信托）签订资金信托合同—指定用途 单一资金信托进行理财，理财金额为25,000万元，该笔资金公司指定国联信托向深圳中技实业（集 团）有限公司（以下简称“深圳中技”）发放贷款。理财期限自2011年7月28日起为18个月， 约定年利率为15.2%。本次信托项下的贷款担保为：深圳中技以编号沪房地浦字（2010）第233509 号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保，深圳中技法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担 保。 2012年4月，由于深圳中技未能支付2012年一季度利息，且其持有的上市公司吉林成城集团股 份有限公司的股份被依法冻结，公司即指令国联信托终止对深圳中技的贷款合同，并指令国联信 托向法院申请强制执行抵押土地。该宗土地经深圳市公平衡资产评估有限公司评估并出具深公平 衡评字【2011】第ZX-21 号评估报告，评估价值为52,620.58 万元。公司聘请的律师于2012 年 4 月25 日向公司提交了上海市浦东新区房地产登记处出具的房地产抵押状况信息(NO： 201200696753)及权利限制状况信息(NO：201200696566)，公司委托理财的抵押物未被设定多重抵 押，国联信托是唯一抵押权人，但抵押物已被深圳市罗湖区人民法院于2012 年2 月16日执行司 法查封，查封期二年。 2012年12月28日，公司收到深圳中技承诺函，承诺在2013年3月30日前偿付25,000万元信托 理财产品的全部应付利息，同时积极寻求变卖抵押土地及早清偿债务。 2013年8月，公司董事会决议委托上海浦东新区人民法院(以下简称"浦东法院")处置抵押地块， 由于抵押土地被深圳市罗湖区人民法院(以下简称"罗湖法院")于2012年2月16日先行查封，影响 到浦东法院处置土地，为此浦东法院执行法官和国联信托代理律师与罗湖法院沟通协商土地处置 事宜，并向罗湖法院递交浦东法院书面协商函。 2014年1月，公司收到浦东法院寄出的由上海富申房地产估价有限公司出具的土地使用权估价报 告[沪富估报（2013）第 506 号]。估价方受上海市高级人民法院委托，对深圳中技名下位于上海 市浦东新区康桥镇 10 街坊 14/15 丘抵押地块进行估价，估价时点为2013年11月29日，估价 结果为人民币32,491.00万元。深圳中技抵押地块进入拍卖程序。 2014年6月，该抵押地块以29,250万元的价格公开拍卖成功。拍卖公司于2014年9月取得上海 市地方税务局书面回复，明确国联信托抵押权优于税收，拍卖收入在扣除2006-2011年土地使用 税后转国联信托，并明确由浦东新区税务局办理。 2016年1月，国联信托与本公司签订补充协议，约定该项目信托财产以原状进行分配，同时将该 信托财产原状的债权转让给本公司，作价13,522.12万元。基于上述情况，该项目于2016年2月 清算，清算报告主要数据如下： 项目 金额 说明 信托总收入 187,330,947.66 按约定利率计算，包含罚息 费用合计 756,944.44 受托人报酬、结算费等 现金分配信托收益 51,352,809.82 本公司累计收到利息总额 原状分配信托收益 135,211,193.40 截止2015年12月31日，本公司已收到国联信托划付的抵押地块的执行款28,510万元，加上以 前年度收到的利息1,520.83万元后，剩余104.45万元现金分配信托收益已于2016年3月全部收 回。本公司本年度确认利息收入3,614.45万元，并转回以前年度计提的其他应收款坏账准备 8,357.48万元。 对于上述原状分配信托收益，本公司仍保留对深圳中技的追索权，但因其经营状况不良，本公司 预计该款项无法收回，并未将其确认为或有资产。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,407,663,855.02 36.64 1,015,840,702.80 26.73 38.57 主要是本报告期内收到深圳中技实业(集团) 有限公司2.5亿 预付款项 90,049,282.39 2.34 62,273,661.64 1.64 44.60 主要是报告期末预付的钢材款项同比增加 其他应收款 8,369,719.13 0.22 178,888,210.62 4.71 -95.32 主要是本报告期内收到深圳中技实业(集团) 有限公司2.5亿，冲回坏账8357万。 其他流动资产 317,313,531.68 8.26 479,467,595.54 12.62 -33.82 主要是本报告期末银行理财产品同比减少 在建工程 73,604,863.83 1.92 44,924,002.15 1.18 63.84 主要是年产3万吨大规格高强度R5海洋系泊 链建设项目新增厂房所致。 其他非流动资产 9,374,869.43 0.24 15,209,657.54 0.40 -38.36 主要是报告期末预付的工程款项减少 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 - 0.00 270,536.51 0.01 -100.00 主要是期初尚未结汇的远期外汇合约在本报 告期内交割所致 应付票据 60,773,907.62 1.58 128,144,538.05 3.37 -52.57 主要是期初票据在本报告期内结算，期末对供 应商以票据结算方式减少 预收款项 105,756,068.86 2.75 188,656,875.57 4.96 -43.94 主要是期初预收款客户在本报告期内提货结 算 应交税费 22,835,308.10 0.59 12,700,671.27 0.33 79.80 主要是期末应交所得税同比增加 应付利息 265,833.33 0.01 418,645.89 0.01 -36.50 主要是贷款利率下调，期末应付利息也相应减 少 其他应付款 30,861,700.48 0.80 13,245,346.90 0.35 133.00 主要是应付购买亚星马鞍山少数股权款755 万和个人往来报销款1063万 长期借款 5,723,629.82 0.15 305,393,447.53 8.04 -98.13 主要是中国进出口银行3亿重分类到一年内 到期的非流动负债 递延收益 68,515,019.12 1.78 49,403,267.06 1.30 38.69 主要是本报告期内收到海洋工程锚泊系统超 高强度R5系泊链及附件技术研发及产业化的 补助2057.3万元。 实收资本 959,400,000.00 24.97 468,000,000.00 12.31 105.00 主要是本报告期用资本公积向全体股东每10 股转增10股，共计46800万股；用未分配利 润向全体股东每10股送0.5股，共计2340万 股,合计49140万股。 资本公积 1,384,632,045.44 36.04 1,852,632,045.44 48.75 -25.26 主要是本报告期用资本公积向全体股东每10 股转增10股，共计46,800万股 盈余公积 58,602,730.96 1.53 40,654,583.39 1.07 44.15 主要是本报告期法定盈余公积按母公司税后 净利润的10%提取 未分配利润 535,923,449.92 13.95 423,490,706.50 11.14 26.55 主要是本报告期内净利润增加16853万元 其他说明 无 (四) 行业经营性信息分析 根据2015年度我国船舶工业经济运行的总体形势判断，预计2016年度新造船市场形势将更 加严峻，较2015年进一步下滑，新船价格可能进一步走低。受低价油刺激效应，船舶配套设备行 业将可能会随着整体船舶市场的不景气继续下行。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资单位名称 投资成本 占被投资公司 的权益比例（%） 主要业务 镇江大酒店 10,000.00 4.5 酒店经营、管理 江苏靖江润丰村镇银 行股份有限公司 10,000,000.00 8.33 吸收公众存款、发放短期、中期 和长期贷款；办理国内结算等 合计 10,010,000.00 江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司由江苏吴江农村商业银行股份有限公司联合其他非金融企业 法人、自然人共同发起于2009年12月25日设立，注册资本1.2亿元,本公司投资1,000万元,占注 册资本的8.33%。 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 （1） 报告期内主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 注册资本 (万元) 经营范围 总资产 净资产 净利润 亚星进出 口 1,000.00 锚链出口销售 229,965,771.21 93,175,468.54 7,672,587.78 亚星制造 35,000.00 锚链制造及销 售 360,945,951.82 360,726,367.53 1,257,609.17 亚星马鞍 山 312.00 锚链制造及销 售 37,538,758.30 17,746,532.47 -1,122,345.79 镇江亚星 34,923.84 锚链制造及销 售 673,166,282.02 469,231,741.02 4,194,334.40 高强度链 业 8,000.00 高强度链制造 及销售 125,835,759.48 63,497,344.35 -5,344,613.60 祥兴投资 10,000.00 投资与资产管 理 108,085,251.28 100,536,706.31 3,868.51 润丰村镇 银行 13,498.37 吸收公众存款 发放贷款等 1,277,504,114.96 183,806,243.85 14,434,631.64 正茂集团 21,351.00 锚链制造及销 售 416,539,128.39 242,733,588.69 -18,332,410.32 （2） 来源于单个子公司的净利润达到10%的公司情况 无 （3） 报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况 公司名称 净利润 同比变动 正茂集团 -18,332,410.32 -520.01% 正茂利润下降主要原因是由于销量的减少，销售结构变动（系泊链比重下降），船用链销售价格 下降造成销售毛利同比降低。 (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2015年，受国际金融危机深层次影响，全球经济增速放缓，新船市场低迷，船舶市场面临深 度调整期，国际造船市场供过于求的矛盾仍将在未来一段时期内存在。国际油价屡创新低，全球 海洋工程装备市场形势严峻。但在“中国制造2025”、“发展海洋经济”的产业政策推动下，船 舶行业转型发展面临新的机遇和挑战，同时，随着海洋强国战略、强军战略的全面实施以及海军 战略转型深入推进，海军装备建设将迎来新一轮发展。 (二) 公司发展战略 公司在船用锚链方面龙头地位稳定，在海工领域方面也取得一定成绩，公司将围绕市场，抓 订单、保业绩、保稳定，降本增效，提高技术创新能力，提升管理水平，不断增强在市场的竞争 能力，实现企业平稳发展。 (三) 经营计划 根据船舶行业及海工行业的现状，2016年度计划完成营业收入15亿元，其中船舶锚链及附 件营业收入10亿元，海洋系泊链及附件5亿元。 围绕经营计划，主要做好以下工作： 1、进一步加强内控管理，挖掘成本控制潜力，提升公司盈利能力； 2、依托公司的行业地位，继续加大与国际大型油公司合作，提高市场份额； 3、充分利用设备优势，拓展大规格链条市场。 (四) 可能面对的风险 1、市场风险：造船行业持续低迷，船用锚链盈利能力存在风险；油价波动对海工市场需求影响较 大； 2、原材料价格风险：报告期原材料价格处于低位，价格波动对公司业绩产生影响； 3、汇率风险：公司60%的产品出口，汇率波动对公司业绩有一定影响。 (五) 其他 无 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会2013第43号《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和交易所《上 市公司现金分红指引》等文件要求，2014年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，进一步明确了现金分红的优先顺序，分红条件及比 例，并经2014年5月20日召开的2013年年度股东大会审议通过。 经公司第三届董事会第六次会议通过的利润分配方案：公司2015年度实现归属于母公司所有 者的净利润为177,180,890.99元。综合各方面因素，董事会拟以总股本959,400,000股为基数，每 10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利4,797万元，不实施资本公积转增股本。此利润分 配预案尚需2015年年度股东大会批准后方可实施。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 0.5 0 47,970,000 177,180,890.99 27.07 2014年 0.5 0.5 10 23,400,000 29,884,057.10 78.30 2013年 0 0 0 0 -20,982,544.94 0 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 是否及 时严格 如未能及 时履行应 如未能 及时履 行期 限 履行 说明未完 成履行的 具体原因 行应说 明下一 步计划 其他 承诺 解决同 业竞争 实际 控制 人 实际控制人陶安 祥先生、陶兴先 生、施建华女士、 陶媛女士均出具 了《避免同业竞 争承诺函》。 实际控制人 陶安祥、陶 兴、施建华、 陶媛于 2010年3月 28日做出 该承诺，长 期有效。 否 是 其他 承诺 解决关 联交易 控股 股东 从2010年4月1 日起不再与江苏 省江阴经济开发 区靖江园区亚星 钢材销售有限公 司发生交易。 陶安祥于 2010年3月 做出该承 诺，长期有 效。 否 是 其他 承诺 解决关 联交易 控股 股东 从2010年7月1 日起，不再与靖 江江北重工装备 有限公司发生经 常性的关联交 易。 陶安祥于 2010年6月 做出该承 诺，长期有 效。 否 是 其他 承诺 分红 亚星 锚链 未来三年 （2015-2017年 度）股东回报规 划 2015年5月 19日经 2014年年 度股东大会 通过作出， 2015-2017 年有效。 是 是 其他 承诺 其他 控股 股东 一致 行动 人 在未来12个月 内不减持公司股 票，并于法律法 规允许其增持的 时间窗口开启后 通过二级市场增 持859,548股。 2016年3月 8日作出， 有效期一 年。 是 是 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 80 境内会计师事务所审计年限 2007年-2015年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） 20 保荐人 马军、唐慧敏 0 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2015年5月19日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》、《关于公司聘任江苏公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 公司未面临暂停上市风险 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期 未偿清等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 公司于2015年8月19日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公 司员工持股计划草案及摘要》及相关议案。根据《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披 露工作指引》要求， 截至2015年12月23日，公司员工持股计划通过二级 市场买入本公司A股股票3,902,468股，约占公司总股本的0.41%，成交均价 约为人民币11.64元/股。公司员工持股计划截止2015年12月23日已完成股 票购买，并将按照规定对购买的公司股票予以锁定。(公告临2015-040、临 2015-045、临2015-046、临2015-049、临2015-052) www.sse.com.cn (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 报告期公司激励事项相关情况说明 无 十二、重大关联交易 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 受托人 委托理财产 品类型 委托理财金 额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 实际收回本金金 额 实际获得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 关联 关系 江苏银行股份有 限公司靖江支行 保本浮动收 益型 30,000,000.00 2013/3/20 2015/3/20 6.30% 30,000,000.00 3,832,500.00 是 0 否 否 上海浦东发展银 行靖江支行 保证收益型 50,000,000.00 2014/12/24 2015/12/21 4.25% 50,000,000.00 2,107,291.67 是 0 否 否 中国农业银行股 份有限公司泰州 分行 保本浮动收 益类型 100,000,000.00 2014/12/24 2015/3/24 4.80% 100,000,000.00 1,183,561.64 是 0 否 否 交通银行靖江支 行 保证收益型 31,000,000.00 2014/12/12 2015/6/12 4.06% 31,000,000.00 610,572.60 是 0 否 否 上海浦东发展银 行靖江支行 保证收益型 30,000,000.00 2015/3/18 2015/9/18 4.90% 30,000,000.00 735,000.00 是 0 否 否 中国农业银行股 份有限公司泰州 分行 保本浮动收 益类型 100,000,000.00 2015/4/30 2015/6/9 4.00% 100,000,000.00 438,356.16 是 0 否 否 中国农业银行股 份有限公司泰州 分行 保本浮动收 益类型 100,000,000.00 2015/6/11 2015/9/9 3.70% 100,000,000.00 912,328.77 是 0 否 否 中国农业银行股 份有限公司泰州 分行 保本浮动收 益类型 100,000,000.00 2015/8/13 2015/11/11 3.85% 100,000,000.00 936,986.30 是 0 否 否 南京银行靖江支 行 保本保证收 益型 50,000,000.00 2015/8/19 2016/8/17 3.80% 是 0 否 否 （未完）  |