[年报]京天利:2015年年度报告
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-028 号 2016 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人钱永耀、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人(会计主 管人员)李云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司未能识别上海誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）与公 司存在关联关系；收购上海誉好 80.00%股权的交易未履行关联交易审议程序， 亦未将其按照关联交易进行会计处理和披露。该等重大内部控制缺陷表明与财 务报表相关的内部控制运行失效。 1.信息技术发展风险 公司主营业务为行业移动信息服务，业务的承 载方式与核心竞争力是信息技术的应用手段，而随着信息技术的迅速发展，针 对行业移动信息服务的技术日新月异，企业移动信息服务的需求也随之不断变 化和提升。如何紧跟技术趋势适应企业用户需求，帮助企业客户适应移动信息 服务行业的技术创新和产品换代，这对包括公司在内的所有移动信息服务提供 商都是事关生存与长期持续的挑战。如果公司在技术开发与产品升级上不能及 时满足企业客户的需求，公司现有主营业务将面临较大的冲击，甚至可能面临 被替代的风险。 2.重要协议续签风险 公司与电信运营商及重要客户的业 务合作协议是公司目前主营业务收入的保证，如果未来上述业务合作协议的续 签出现问题，可能导致公司主营业务收的大幅下滑；或者在合作过程中主要结 算客户调整业务开展方式、结算方式或结算比例、延迟与公司进行结算、降低 向服务客户收取的信息服务资费标准、降低公司在相关合作业务中的份额，均 将对公司经营业绩造成重大影响。 3.控股子公司经营风险 公司在 2015 年控股和参股了多家子公司，计划清晰目标明确的践行公司的创新战略。而子 公司的经营团队在工作方式、经营理念等方面都不可避免与公司现有团队存在 差异，这种差异可能带来沟通效率降低，管理效率低下的问题，对双方业务资 源的整合带来不利影响。此外，子公司的业务经营也面临市场风险，互联网保 险行业作为新兴行业在充满市场机遇的同时也存在市场风险，如果子公司在业 务经营过程中被竞争对手超越，产品的市场接受程度降低、资源整合出现障碍、 政策环境发生较大变化，这都可能导致子公司业务收入出现较大波动。 4. 业务创新面临的市场竞争风险 公司在 2015 年正式确立的业务创新战略明确 了主营业务在技术手段上的延伸突破和利用行业客户资源积极拓展互联网保险 的两大方向，并将充分利用资本市场的优势与资源，通过内部业务创新与外部 战略并购的方式推进实施，这是公司迅速发展做大做强的必经之路。但技术发 展、全民创新的环境将不断涌现各种竞争对手与竞争产品，而公司自身也面临 资源与经验不足、市场判断失误等风险，加上信息技术发展与变化的不可预期， 公司未来收并购项目在与公司原有业务整合上的困难障碍，都对公司未来业务 收入持续稳定增长可能产生不利的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 152,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 30 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 52 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 60 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 81 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 188 释义 释义项 指 释义内容 天利有限 指 北京无线天利移动信息技术有限公司 本公司、公司、京天利 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 鑫源投资 指 江阴鑫源投资有限公司 天津智汇 指 天津智汇投资合伙企业（有限合伙） 上海誉好 指 上海誉好数据技术有限公司 上海报春 指 上海报春通信科技有限公司 上海优保 指 上海优保网络科技有限公司 上海杭信 指 上海杭信投资管理有限公司 天彩经纪 指 上海天彩保险经纪有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《北京无线天利移动信息技术股份有限公司章程》 股东大会 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 京天利 股票代码 300399 公司的中文名称 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 公司的中文简称 京天利 公司的外文名称（如有） Beijing Tianli Mobile Service Integration, INC. 公司的法定代表人 钱永耀 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 901 室 注册地址的邮政编码 100144 办公地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 901 室 办公地址的邮政编码 100144 公司国际互联网网址 www.ihandy.cn 电子信箱 IRM@ihandy.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈洪亮 赵景凤 联系地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 9 层 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 9 层 电话 010-57551331 010-57551331 传真 010-57551123 010-57551123 电子信箱 IRM@ihandy.cn IRM@ihandy.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com ） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7#楼 12 层 签字会计师姓名 弓新平、李洪仪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 168 号 29 层 水耀东、 孙小中 2014 年 10 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增 减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 185,396,041.21 138,491,107.25 154,293,533.04 20.16% 197,419,132.59 260,021,891.67 归属于上市公司股东的净利 润（元） 34,002,279.51 37,331,024.45 45,081,761.57 -24.58% 45,619,628.68 85,838,566.75 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 23,815,276.75 31,737,674.27 31,737,674.27 -24.96% 43,740,696.56 43,740,696.56 经营活动产生的现金流量净 额（元） 33,129,808.44 71,533,459.58 129,100,075.14 -74.34% 13,354,065.24 13,100,475.88 基本每股收益（元/股） 0.22 0.57 0.37 -40.54% 0.76 0.75 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.57 0.37 -40.54% 0.76 0.75 加权平均净资产收益率 7.83% 11.74% 11.92% -4.09% 18.98% 31.71% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年 末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 451,838,413.31 475,901,188.90 510,904,183.32 -11.56% 289,220,705.72 354,968,512.89 归属于上市公司股东的净资 产（元） 426,043,080.47 463,003,909.92 490,853,835.02 -13.20% 261,689,656.77 308,095,544.75 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 38,869,688.00 39,586,242.71 46,500,928.09 60,439,182.41 归属于上市公司股东的净利润 10,925,818.44 3,664,409.06 7,751,595.03 11,660,456.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,680,390.91 107,758.53 6,367,536.07 8,659,591.24 经营活动产生的现金流量净额 5,847,362.64 -4,216,514.50 4,315,189.97 27,183,770.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -10,609.46 -430.87 -903.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,579,000.00 160,000.00 67,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 7,783,526.84 6,410,479.33 2,113,782.33 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 508,139.48 9,744,685.16 50,598,934.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,406,513.38 10,386.04 32,755.23 减：所得税影响额 1,841,719.49 987,084.32 333,701.82 少数股东权益影响额（税后） 237,847.99 1,993,948.04 10,379,996.33 合计 10,187,002.76 13,344,087.30 42,097,870.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、行业移动信息服务发展状况 报告期内，行业移动信息服务仍然是公司主要的营收和现金流业务，包括MAS业务、ICT综合服务平 台业务、移动金融产品及应用服务。 （1）MAS业务发展状况 MAS业务2015年整体业务发送量保持增长势头，全年业务发送量合计增长34.6%，其中证券行业的业 务发送量受股市行情回暖及行情波动的影响，较2014年大幅提升50.1%，保险行业的业务发送量也稳步上 升，相较2014年增长25.3%。 收入方面，虽然整体发送量并未下降，但酬金协议签署方面出现较大政策调整。MAS业务2015年报告 期内完成了运营支撑协议和上海、江苏等地区酬金结算协议的续签，但北京、深圳、广州等地区酬金结算 协议的续签未完成。北京、深圳等重点省份的酬金没有完成结算，是导致2015年MAS业务收入出现下滑的 重要原因。 针对运营商酬金政策调整带来的负面影响，公司组成工作组积极应对，对于相关代理合同签约情况进 行了精准判断，努力开拓上海、江苏等地MAS业务深度，并取得了较好的效果。其中，MAS业务在上海地 区形成良好增长，2015年结算酬金金额较2014年增长73.7%。 （2）ICT综合服务平台业务发展状况 ICT综合服务平台2015年整体发展保持强劲增长态势。 2015年根据工信部要求，运营商对于短信业务进行了从入网渠道、发送平台、端口管理到伪基站专项 治理等深度清理整顿工作，同时，随着《通信短信息服务管理规定》即将实施，垃圾短信治理力度将进一 步增强。金融机构将更多的依赖正规渠道进行短信发送，由此对公司ICT综合服务平台业务形成中长期利 好。 因2015年度MAS业务酬金协议的调整，公司加大了ICT综合服务平台的技术研发、营销与推广的支持 力度，确保了北京、上海、广州、深圳、南昌等区域《集团业务委托代理协议》的签署。同时，在金融机 构业务深挖方面投入骨干力量，充分结合客户需求快速响应，取得了交通银行信用卡中心、平安保险、国 泰君安证券等客户相关业务量爆发式增长等重大突破，在客户侧积累了良好的口碑。 （3）移动互联产品及应用服务 移动互联产品及应用服务在2015年完成并拓展了神行太保、太保寿险计划书系统、业绩看板、中太手 机APP、太保微信平台、太保查勘定损、壹路通等多个项目，还开发了新客户，保证了所有项目顺利实施 上线，而且推广效果较好，顺应了公司的转型要求，提升了团队的技术能力，例如太保报案查勘定损项目， 客户通过APP进行车险报案，查勘员通过APP进行查勘任务接受、退回等任务管理以及日常工作管理，利 用统一平台以解决区域集中后，各分公司调度规则不同，坐席人工记忆无法做到正确调度。 2、创新业务发展状况 公司在2015年度的创新业务探索，为2016年公司的业务发展战略提供了坚实的基础。 一方面，公司凭借对金融行业的认知及多年积累的客户资源与技术经验，突破了短彩信的单一业务服 务手段，推出了新一代的行业信息服务产品――时空云，帮助机构客户快速、便捷地建立起关系合作网络， 以应对“互联网+”的机遇和挑战。“时空云”平台产品是为提高企业办公效率、扩大企业对外宣传推广渠道和 提高企业形象而量身订做的解决方案。 另一方面，公司通过内部创新与外延并购的方式加快公司互联网保险业务的布局，内部创新方面通过 成立延保事业部（后更名为车保互联事业部）探索创新保险产品和服务，外延并购方面通过控股上海誉好、 天彩经纪等公司，完善了公司在互联网保险业务拓展所需的能力搭建。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 公司报告期内新购云端操作系统软件及知识产权许可，新增无形资产原值 2,358.49 万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）、无形资产情况 截至本报告期期末，公司拥有的各类无形资产情况如下： 1、商标 序号 商标 名称 取得方式 商标注册号 有效期限 核定服务 项目 1 财信通 原始取得 第5951833号 2010年2月21日 -2020年2月20日 第38类 2 财信通 原始取得 第5951832号 2010年4月21日 -2020年4月20日 第42类 3 证信通 原始取得 第5930985号 2010年4月21日 -2020年4月20日 第42类 4 宜信通 原始取得 第9806960号 2012年10月07日-2022年10 月06日 第38类 5 宜信通 原始取得 第9806959号 2012年10月07日-2022年10 月06日 第42类 6 翼信通 原始取得 第9806957号 2012年10月07日-2022年10 月06日 第42类 7 翼信通 原始取得 第9806958号 2012年10月07日-2022年10 月06日 第38类 2、计算机软件著作权 序号 计算机软件 著作权名称 证书编号 登记号码 取得方式 首次发表 日期 1 无线天利信息任务处 理系统软件V1.0 软著登字 第0223974号 2010SR035701 原始取得 2009年 09月30日 2 无线天利彩信发送平 台软件V1.0 软著登字 第0220892号 2010SR032619 原始取得 2009年 09月30日 3 无线天利B-BOSS接 入系统软件V1.0 软著登字 第0227502号 2010SR039229 原始取得 2008年 07月16日 4 无线天利展业通软件 V1.0 软著登字 第0227503号 2010SR039230 原始取得 2008年 05月12日 5 无线天利彩信编辑管 理平台软件V1.0 软著登字 第0224030号 2010SR035757 原始取得 2009年 09月03日 6 无线天利短彩服务平 台通用接口协议软件 V1.0 软著登字 第0224034号 2010SR035761 原始取得 2008年 08月16日 7 无线天利通用短信平 台软件V1.0 软著登字 第0220893号 2010SR032620 原始取得 2009年 06月29日 8 通用业务接口平台[简 称：CBIP协议]V1.0 软著登字 第0398348号 2012SR030312 原始取得 2010年 10月12日 9 无线天利短信发送平 台系统V1.2 软著登字 第0391147号 2012SR023111 原始取得 2010年 10月20日 10 无线天利彩信发送平 台系统V1.2 软著登字 第0391661号 2012SR023625 原始取得 2010年 10月27日 11 通用业务接口平台[简 称：CBIP协议]2.0 软著登字第 0447772号 2012SR079736 原始取得 2012年5月15日 12 无线天利彩信发送平 台系统2.0 软著登字第 0446085号 2012SR078049 原始取得 2012年5月31日 13 无线天利短信发送平 台系统2.0 软著登字第 0446838号 2012SR078802 原始取得 2012年5月22日 14 移动展业保险行业 android系统终端软件 V1.0 软著登字第 0487608号 2012SR119572 原始取得 2012年6月12日 15 移动展业保险行业 html5系统终端软件 V1.0 软著登字第 0488829号 2012SR120793 原始取得 2012年7月25日 16 移动展业保险行业服 务端软件V1.0 软著登字第 0488582号 2012SR120546 原始取得 2012年5月30日 17 天信UMP2.1短信综 合服务平台系统2.1 软著登字第 0809203号 2014SR139963 原始取得 2013年8月30日 18 天信UMP2.1彩信综 合服务平台系统2.1 软著登字第 0809222号 2014SR139982 原始取得 2013年8月28日 19 天信UMP2.0消息通 道平台OTT插件系统 【简称：天信UMP2.0 插件】2.0 软著登字第 0808984号 2014SR139744 原始取得 2014年3月28日 20 无线天利微信服务平 台系统V1.1 软著登字第 0966819号 2015SR079733 原始取得 2014年5月30日 21 医讯通运营平台V1.0 软著登字第 1058180号 2015SR171094 原始取得 2015年2月14日 22 医讯通平台V1.0 软著登字第 1058185号 2015SR171099 原始取得 2015年2月14日 23 车乐无忧服务平台 V1.0 软著登字第 1084056号 2015SR196970 原始取得 2015年3月25日 24 天利微信电商平台系 统 软著登字第 1083879号 2015SR196793 原始取得 2015年5月10日 25 天信UMP统一通信平 台 软著登字第 1083878号 2015SR196792 原始取得 2014年8月30日 26 智能保险业务管理系 统V1.0 软著登字第 1197526号 2016SR018909 原始取得 2015年11月20 日 27 旅游意外险保险销售 平台V1.0 软著登字第 1197528号 2016SR018911 原始取得 2015年12月01 日 28 基金销售服务客户端 软件（android版） V3.1.6 软著登字第 1206167号 2016SR027550 原始取得 2015年11月18 日 29 互联网保险实时风险 评估支撑平台 软著登字第 1235562号 2016SR056945 原始取得 2015年12月01 日 （二）、业务经营许可 公司拥有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许 可证》（经营许可证编号：B2-20070078），许可公司经营增值电信业务，有效期至2016年12 月9日。 获准经营的增值电信业务种类为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网 电话信息服务和互联网信息服务）。 获准经营的业务覆盖范围：全国。 （三）、发行人高新技术企业认证情况 公司于2010年12月24日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和 北京市地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201011000605），有效期三年。公司 已于2013年12月5日通过高新技术企业资格复审，取得编号为GF201311000815号的高新技术 企业证书。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年由于公司业务创新战略的稳步实施，公司实现营业收入18,539.60万元，同比增长20.16%；实现 营业利润3,857.25万元，同比下降27.35%；归属于母公司所有者的净利润3,400.23万元，同比下降24.58%。 MAS业务由于运营商侧酬金政策的调整，深圳、北京等重点省份的酬金协议2015年未完成签署，收入出现 较大幅度的下降，2015年实现收入2,961.34万，较上年下降44.16%。ICT综合服务平台业务2015年因金融大 客户业务量爆发式增长，实现收入10,174.77万元，较上年增长56.33%。移动金融产品及应用服务业务2015 年收入出现大幅增长，实现收入1,875.58万元，较上年增长52.63%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 185,396,041.21 100% 154,293,533.04 100% 20.16% 分行业 移动信息服务 152,942,554.63 82.50% 138,491,107.25 89.76% 10.43% 保险产品服务 32,453,486.58 17.50% 15,802,425.79 10.24% 105.37% 分产品 1.行业移动信息服 务 150,116,851.02 80.97% 130,403,633.98 84.52% 15.12% 2.个人移动信息服 务 2,825,703.61 1.53% 8,087,473.27 5.24% -65.06% 3.保险产品及运营 支撑服务 32,453,486.58 17.50% 15,802,425.79 10.24% 105.37% 分地区 北京 51,620,442.77 27.85% 67,420,965.05 43.70% -23.44% 上海 107,793,841.19 58.14% 71,134,035.58 46.10% 51.54% 深圳 23,236,577.10 12.53% 11,934,564.63 7.73% 94.70% 江西 2,745,180.15 1.48% 3,803,967.78 2.47% -27.83% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 移动信息服务 152,942,554.63 104,454,301.44 31.70% 10.43% 48.25% -17.42% 保险产品服务 32,453,486.58 13,830,764.65 57.38% 105.37% 263.94% -18.57% 分产品 1.行业移动信息 服务 150,116,851.02 102,808,504.48 31.51% 15.12% 53.14% -17.00% 2.个人移动信息 服务 2,825,703.61 1,645,796.96 41.76% -65.06% -50.48% -17.15% 3.保险产品运营 支撑服务 32,453,486.58 13,830,764.65 57.38% 105.37% 263.94% -18.57% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 移动信息服务 通道费用 74,283,487.95 62.80% 44,986,352.99 60.58% 65.12% 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2015年年度报告全文 移动信息服务人工费用 26,769,488.86 22.63% 19,845,940.83 26.73% 34.89% 移动信息服务小计 101,052,976.81 85.43% 64,832,293.82 87.31% 55.87% 保险产品服务保费 3,729,743.25 3.15% 1,854,223.65 2.50% 101.15% 保险产品服务维修费 3,005,629.70 2.54% 0.00% 保险产品服务信息服务费 1,618,716.48 1.37% 599,353.95 0.81% 170.08% 保险产品服务小计 8,354,089.43 7.06% 2,453,577.60 3.30% 240.49% 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 1.行业移动信息 服务 通道费用 74,283,487.95 62.80% 44,986,352.99 60.58% 65.12% 1.行业移动信息 服务 人工费用 25,808,949.28 21.82% 18,638,644.55 25.10% 38.47% 1.行业移动信息 服务 小计 100,092,437.23 84.62% 63,624,997.54 85.68% 57.32% 2.个人移动信息 服务 合作分成费用 286,337.50 0.24% 645,458.83 0.87% -55.64% 2.个人移动信息 服务 内容资源 283,018.87 0.24% 1,132,075.53 1.52% -75.00% 2.个人移动信息 服务 人工费用 960,539.58 0.81% 1,207,296.28 1.63% -20.44% 2.个人移动信息 服务 小计 1,529,895.95 1.29% 2,984,830.64 4.02% -48.74% 3.保险产品及运 营支撑服务 保费 3,729,743.25 3.15% 1,854,223.65 2.50% 101.15% 3.保险产品及运 营支撑服务 维修费 3,005,629.70 2.54% 0.00% 3.保险产品及运 营支撑服务 信息服务费 1,618,716.48 1.37% 599,353.95 0.81% 170.08% 3.保险产品及运 营支撑服务 小计 8,354,089.43 7.06% 2,453,577.60 3.30% 240.49% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 （一）非同一控制下企业合并：无 （二）同一控制下企业合并 1.本期发生的同一控制下企业合并 被合并方名称 企业合并中取 得的权益比例 (%) 合并日 合并当期期初 至合并日被合 并方的收入 合并当期期初 至合并日被合 并方的净利润 比较期间被合 并方的收入 比较期间被合 并方的净利润 备注 上海誉好数据技 术有限公司 80% 2015年2月 28日 1,993,329.72 604,577.79 15,566,648.76 9,969,740.21 上海天彩保险经 纪有限公司 100% 2015年12月 31日 591,034.35 -96,438.31 235,777.03 -225,055.05 （1）交易构成同一控制下企业合并的依据及合并日确定依据说明 上海誉好与本公司同受钱永耀先生实质控制。本公司于2015年2月完成了对上海誉好的收购，合并日 为2015年2月28日。 天彩保险经纪与本公司同受钱永耀先生实质控制。本公司于2015年12月完成了对天彩保险经纪的收 购，合并日为2015年12月31日。 2.合并成本 合并成本 上海誉好数据技术有限公司 上海天彩保险经纪有限公司 现金 82,391,400.00 8,974,100.00 合并成本合计 82,391,400.00 8,974,100.00 （1）收购天彩保险经纪的说明 本公司聘请了北京中和谊资产评估有限公司对天彩保险经纪股东全部权益价值进行评估并出具了《北 京无线天利移动信息技术股份有限公司拟收购上海天彩保险经纪有限公司股权评估项目资产评估报告》 （中和谊评报字[2015]11184号），天彩保险经纪评估基准日2015年10月31日的评估值为897.41万元。经股 权转让双方协商一致，转让对价为人民币897.41万元。 2015年12月15日本公司与上海天彩投资管理有限公司签订了股权转让协议，受让天彩保险经纪 100.00%的股权。根据股权转让协议约定，天彩保险经纪自审计基准日至收购日之间产生的盈利由本公司 享有，亏损由原股东承担。本公司于2015年12月完成本次收购。 （2）收购上海誉好公司的说明 本公司聘请了开元资产评估有限公司对上海誉好股东全部权益价值进行评估并出具了《北京无线天利 移动信息技术股份有限公司拟收购股权涉及的上海誉好数据技术有限公司股东全部权益价值评估报告》 （开元评报字[2015]008号），上海誉好评估基准日2014年12月31日的市场价值为10,298.93万元。经股权转 让双方协商一致，转让对价为人民币8,239.14万元。 2015年1月28日，本公司与自然人齐亚魁、杨长发、张凯、王陈娟和杨晶晶签订股权转让协议，受让 上海誉好80.00%的股权。本公司于2015年2月完成本次收购。 3.合并日被合并方的资产、负债的账面价值 项目 上海誉好数据技术有限公司 上海天彩保险经纪有限公司 合并日 上期期末 合并日 上期期末 货币资金 5,163,560.38 19,657,391.56 3,621,145.96 3,940,854.40 应收款项 2,373,739.15 1,440,741.95 54,386.00 368,828.90 预付款项 28,301.89 应收利息 116,492.47 21,257.00 其他流动资产 17,500,000.00 3,500,000.00 6,000,000.00 5,500,000.00 固定资产 535,372.94 562,561.64 5,733.25 11,195.68 无形资产 791.52 3,166.56 递延所得税资产 202,590.66 18,253.73 减：应付款项 444,720.33 86,670.65 717,400.00 700,000.00 预收账款 141,509.40 141,509.40 应付职工薪酬 708,235.71 1,178,701.24 36,079.92 77,973.17 应交税费 516,198.35 267,251.68 199.75 0.00 净资产 24,109,393.70 23,504,815.91 8,949,634.06 9,046,072.37 减：少数股东权益 4,821,878.74 4,700,963.18 取得的净资产 19,287,514.96 18,803,852.73 8,949,634.06 9,046,072.37 说明：本年的企业合并中无承担的被购买方的或有负债。 （三）本期发生的反向购买：无 （四）处置子公司：无 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 92,804,015.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.06% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 交通银行太平洋信用卡中心 39,629,544.17 21.38% 2 中国移动通信集团上海有限公司 18,192,885.38 9.81% 3 中国移动通信有限公司政企客户分公司 14,866,146.74 8.02% 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司 12,388,088.40 6.68% 5 国泰君安证券股份有限公司 7,727,350.79 4.17% 合计 -- 92,804,015.48 50.06% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 54,795,121.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.32% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国移动通信集团上海有限公司 19,741,238.49 16.69% 2 中国移动通信集团福建有限公司 16,289,376.19 13.77% 3 福建博士通信息有限责任公司 8,610,289.22 7.28% 4 中国联合网络通信有限公司北京市分公 司 5,129,048.24 4.34% 5 中国移动通信集团江苏有限公司张家港 分公司 5,025,169.28 4.25% 合计 -- 54,795,121.42 46.32% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,088,901.80 10,214,329.23 -40.39% 主要系营销推广费减少所致 管理费用 34,042,010.94 28,416,945.89 19.79% 主要系人员费用及无形资产摊销增 加所致 财务费用 -5,653,104.40 -1,987,221.92 -184.47% 主要系存款利息增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 项目 期初余额 本期增加 本期转出数 期末余额 内部开发支出 其他 计入当期损益 确认为无形资 产 手机证券 40,902.64 40,902.64 短彩开发 2,895,603.15 2,895,603.15 汽车延保 1,680,672.93 1,680,672.93 互联网创新 1,264,550.62 1,264,550.62 车险比价项目 1,787,754.94 1,787,754.94 非车险自助理赔系统 （一期） 1,331,196.87 1,331,196.87 保险业务渠道化管理 平台 477,067.67 75,473.27 401,594.40 航延险动态定价系统 314,764.97 62,894.39 251,870.58 旅意险自助理赔平台 996,608.67 94,341.58 902,267.09 合计 10,789,122.46 9,233,390.39 1,555,732.07 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 144 81 126 研发人员数量占比 52.75% 31.40% 42.40% 研发投入金额（元） 10,789,122.46 10,282,786.79 9,604,388.62 研发投入占营业收入比例 5.82% 6.66% 3.69% 研发支出资本化的金额（元） 1,555,732.07 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 14.42% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 4.58% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 主要为本报告期内，上海誉好开发保险业务渠道化管理平台、航延险动态定价系统、旅意险自助理赔平台， 在期末形成开发支出所致。 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 320,895,232.86 305,077,445.38 5.18% 经营活动现金流出小计 287,765,424.42 175,977,370.24 63.52% 经营活动产生的现金流量净 额 33,129,808.44 129,100,075.14 -74.34% 投资活动现金流入小计 353,140,143.92 961,914,078.72 -63.29% 投资活动现金流出小计 530,880,629.00 1,010,706,397.90 -47.47% 投资活动产生的现金流量净 额 -177,740,485.08 -48,792,319.18 -264.28% 筹资活动现金流入小计 1,200,000.00 178,800,000.00 -99.33% 筹资活动现金流出小计 7,471,919.11 56,833,084.30 -86.85% 筹资活动产生的现金流量净 额 -6,271,919.11 121,966,915.70 -105.14% 现金及现金等价物净增加额 -150,882,595.75 202,274,671.66 -174.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降74.34%，主要为本期收到的已结算客户回款较上年同期减少，且本期支付的通道 费用增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降264.28%，主要为本期收购上海誉好、天彩保险经纪支付股权转让款，及新购云 端操作系统软件及知识产权许可所致； 3、募资活动产生的现金流量净额同比下降105.14%，主要为上期因公司发行股票收到的募集资金款所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 128,598,692.4 6 28.46% 279,481,288.21 54.70% -26.24% 主要系本期支付收购上海誉好公司 和上海天彩公司股权款及购买银行 理财产品所致 应收账款 17,424,630.91 3.86% 19,170,449.45 3.75% 0.11% 存货 5,996,602.63 1.33% 2,054,234.38 0.40% 0.93% 固定资产 37,247,073.54 8.24% 39,149,369.63 7.66% 0.58% 其他流动资产 228,431,926.7 4 50.56% 163,844,467.29 32.07% 18.49% 主要系购买银行理财产品增加所致 无形资产 22,528,999.38 4.99% 20,171.84 0.00% 4.99% 主要系本期新购云端操作系统软件 及知识产权许可所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 向社会公 众发行人 民币普通 股（A 股） 2,000 万 股，每股 发行价格 为 11.19 元。 16,998.32 12,783.03 13,114.05 8,055.68 8,055.68 47.39% 3,884.27 公司将按 照变更后 募集资金 使用计划 将其用于 募集资金 投资项目 中。 0 合计 -- 16,998.32 12,783.03 13,114.05 8,055.68 8,055.68 47.39% 3,884.27 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 131,140,524.31 元，其中：公司于 2014 年 9 月 29 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,310,208.08 元。本年度使用募集资金 127,830,316.23 元（包含本年度置换的于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 32,182,891.99 元）。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户 余额合计为人民币 40,416,682.90 元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 募集资 金承诺 调整后 投资总 本报告 期投入 截至期 末累计 截至期 末投资 项目达 到预定 本报告 期实现 截止报 告期末 是否达 到预计 项目可 行性是 目(含部 分变更) 投资总 额 额(1) 金额 投入金 额(2) 进度(3) ＝(2)/(1) 可使用 状态日 期 的效益 累计实 现的效 益 效益 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、新一代行业移动 信息服务平台项目 是 8,030.76 3,050 3,050 3,050 100.00% 否 是 2、个人移动金融信 息服务平台项目 是 3,074.92 否 是 3、营销网络体系建 设项目 否 3,318.28 3,318.28 168.29 168.29 5.07% 2016 年 12 月 31 日 否 是 4、研发中心建设项 目 否 2,574.36 2,574.36 1,509.06 1,840.08 71.48% 2016 年 12 月 31 日 否 否 5、收购上海誉好数 据技术有限公司部 分股权项目 否 8,055.68 8,055.68 8,055.68 100.00% 2015 年 02 月 28 日 1,045.11 1,045.11 是 否 承诺投资项目小计 -- 16,998.3 2 16,998.3 2 12,783.0 3 13,114.0 5 -- -- 1,045.11 1,045.11 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 16,998.3 2 16,998.3 2 12,783.0 3 13,114. 05 -- -- 1,045.11 1,045.11 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位 之前已利用自筹资金先行投入 3,218.29 万元，用于购置办公用房。2015 年 1 月 15 日，本公司召开第 二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意以募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 1 月 28 日，本公司召开第 二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》：根据公司发展战略及市场环 境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项 目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集资金 8,055.68 万元及其利息用 于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的 比例为 47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2015 年 2 月 13 日召开的 2015 年第 一次临时股东大会审议通过。2016 年 4 月 25 日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关 于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》：根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募 集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之“营销网络体系建设项目”的后续实施，将项目剩余募 集资金 3,149.99 万元永久补充流动资金。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的比例为 18.53%。上述《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》尚需提交 2015 年度股东大会 审议。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位 之前已利用自筹资金先行投入 3,218.29 万元，用于购置办公用房。2015 年 1 月 15 日，本公司召开第 二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意以募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 1 月 28 日，本公司召开第 二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》：根据公司发展战略及市场环 境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项 目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集资金 8,055.68 万元及其利息用 于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的 比例为 47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2015 年 2 月 13 日召开的 2015 年第 一次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位 之前已利用自筹资金先行投入 3,218.29 万元，用于购置办公用房。2015 年 1 月 15 日，本公司召开第 二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意以募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 1 月 28 日，本公司召开第 二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》：根据公司发展战略及市场环 境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项 目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集资金 8,055.68 万元及其利息用 于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的 比例为 47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2015 年 2 月 13 日召开的 2015 年第 一次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于 2015 年 1 月 15 日召开的第二次董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 3,218.29 万元置换已预先投入募集资金投资项目 的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 12 月 31 日以自筹资金投入募 集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2015]000025 号《北京无线天利移动信息 技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015 年 1 月，公司已经完成 募集资金的置换，将预先投入的募集资金投资项目的款项转入公司的普通账户。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募投项目资金余额为人民币 4,041.67 万元（包含累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资金专户，公司将按照变更后募集资金使用计 金用途及去向 划将其用于募集资金投资项目中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 （未完）  |