[年报]深基地Ｂ:2015年年度报告
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事长田俊彦先生、副总经理兼财务总监于忠侠女士及财务部经理孙 玉晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梅志明 董事 另有公务 王世云 杨传德 董事 另有公务 舒谦 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司在本报告的第四节、九中，详细描述了公司可能面对之风险因素及 应对策略，敬请投资者关注相关内容。 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 为本公司指 定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以 中文文本为准。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 43 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 51 第十节 财务报告（后附） ............................................................................................................. 56 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 56 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深基地 指 深圳赤湾石油基地股份有限公司 中国南山集团/南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司 宝湾控股 指 宝湾物流控股有限公司 上海宝湾 指 上海宝湾国际物流有限公司 广州宝湾 指 广州宝湾物流有限公司 昆山宝湾 指 昆山宝湾国际物流有限公司 天津宝湾 指 天津宝湾国际物流有限公司 廊坊宝湾 指 廊坊宝湾国际物流有限公司 新都宝湾 指 成都新都宝湾国际物流有限公司 龙泉宝湾 指 成都龙泉宝湾国际物流有限公司 南京宝湾 指 南京宝湾国际物流有限公司 天津滨港宝湾 指 天津滨港宝湾国际物流有限公司 南通宝湾 指 南通宝湾国际物流有限公司 武汉宝湾 指 宝湾物流（武汉）有限公司 阳逻宝湾 指 宝湾物流（武汉）阳逻有限公司 深圳宝湾 指 深圳宝湾国际物流有限公司 上海明江/明江国际 指 明江（上海）国际物流有限公司 沈阳宝湾 指 沈阳宝湾国际物流有限公司 天津青武宝湾 指 天津青武宝湾国际物流有限公司 肥东宝湾 指 宝湾物流肥东有限公司 西安宝湾 指 西安宝湾国际物流有限公司 咸阳宝湾 指 咸阳宝湾国际物流有限公司 宝湾（香港） 指 宝湾物流（香港）有限公司 汇通香港 指 中国汇通（香港）有限公司 南山香港 指 南山开发（香港）有限公司 无锡宝湾 指 无锡宝湾仓储设施有限公司 镇江仓储/镇江项目 指 镇江深基地仓储有限公司 常州宝湾 指 常州宝湾物流有限公司 江阴宝湾 指 江阴宝湾国际物流有限公司 青岛胶州宝湾 指 青岛胶州宝湾国际物流有限公司 嘉兴宝湾 指 嘉兴宝湾物流有限公司 江苏宝湾 指 江苏宝湾国际物流有限公司 绍兴宝湾 指 绍兴宝湾物流有限公司 重庆西彭宝湾 指 重庆西彭宝湾国际物流有限公司 鄂州宝湾 指 武汉宝湾物流鄂州有限公司 南通锡通宝湾 指 南通锡通宝湾物流有限公司 嘉善宝湾 指 嘉善宝湾物流有限公司 成都油气基地 指 成都赤湾国际油气基地有限公司 郑州宝海 指 郑州宝海国际物流有限公司 胜宝旺/CSE 指 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 石油工程公司/CPEC 指 深圳赤湾海洋石油工程有限公司 中开/财务公司 指 中开财务有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 深基地B 股票代码 200053 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳赤湾石油基地股份有限公司 公司的中文简称 深基地B 公司的外文名称（如有） Shenzhen Chiwan Petroleum Supply Base Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Chiwan Base 公司的法定代表人 田俊彦 注册地址 深圳市蛇口赤湾 注册地址的邮政编码 518068 办公地址 深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼 办公地址的邮政编码 518068 公司网址 www.chiwanbase.com 电子信箱 sa@chiwanbase.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋涛 李子征 联系地址 深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼 深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼 电话 0755-26694211 0755-26694211 传真 0755-26694227 0755-26694227 电子信箱 sa@chiwanbase.com sa@chiwanbase.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 61883389-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 李渭华 江其燊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 650,279,516.34 712,958,603.26 -8.79% 691,832,626.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） 91,644,920.49 218,544,184.50 -58.07% 204,249,571.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 83,094,036.55 220,496,736.41 -62.32% 200,374,681.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） 332,656,351.44 414,370,760.05 -19.72% 434,087,958.45 基本每股收益（元/股） 0.40 0.95 -57.89% 0.89 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.95 -57.89% 0.89 加权平均净资产收益率 5.31% 13.84% -8.53% 14.84% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 5,643,956,639.17 5,389,629,871.81 4.72% 4,718,603,625.96 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,754,085,176.85 1,690,486,032.37 3.76% 1,470,275,398.55 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 147,824,556.91 159,294,515.77 170,600,550.00 172,559,893.66 归属于上市公司股东的净利润 22,604,615.62 20,025,317.86 28,165,868.96 20,849,118.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 21,078,656.96 18,444,962.63 27,854,136.94 15,716,280.02 经营活动产生的现金流量净额 78,023,735.31 45,910,282.18 108,020,416.02 100,701,917.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -303,073.93 189,620.61 223,146.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,491,552.18 9,686,859.21 4,694,608.73 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -12,902,949.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,002,874.30 265,188.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -70,881.71 减：所得税影响额 2,906,602.66 2,969,838.53 1,295,735.90 少数股东权益影响额（税后） 660,109.94 -2,040,882.03 12,317.29 合计 8,550,883.94 -1,952,551.91 3,874,890.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务分为三大板块： 1. 为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务。受2015年国际油价的悬崖式下跌以及中海油惠州基 地建成的影响，石油后勤业务在2015年大幅下滑。 2. 通过控股子公司宝湾物流控股有限公司，以物流园区为平台，提供仓储、装卸、配送、库内管理、设备租赁、电子商 务管理等多元化及物流一体化综合服务。其中电子商务管理为2015年新增业务，截止2015年底在全国范围内仅在一处物流园 区开展。 3. 通过参股公司在海洋工程领域提供结构件设计、制造和维修服务。 （二）报告期内公司所属行业的发展特点 1. 石油后勤服务行业 随着中海油自营惠州基地全面运营，南海东部石油后勤市场发生深刻变化，惠州基地占据了中海油自营油田海上后勤 服务的大部分市场份额，这一趋势在2016年将进一步加剧。同时伴随着2015年油价低迷，石油客户的开发力度和生产量下降， 赤湾石油基地面临较大经营压力。在油价低迷及西南页岩气开发进度减缓的条件下，成都油气基地招商工作也具有一定挑战 性。 2. 仓储物流行业 过去十多年间，仓储物流行业在中国经历了从无到有的高速增长，但整体来看现代物流设施的供给仍落后于日益膨胀的 需求。中国经济总量的发展转向内需驱动，西部经济的成长和电子商务的崛起等因素，导致了整个物流设施市场在原来供给 不足的情况下，又有大量对高端仓库的需求没有被满足。当前，仓储物流行业已成为房地产业和物流行业的共同热点。以普 洛斯、嘉民为代表的国际资本和以阿里巴巴（菜鸟）、平安和万科为代表的国内资本，纷纷加速布局。宝湾物流目前在营业 收入、运营面积等重要指标上均处于国内领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1. 石油后勤服务业务 赤湾石油基地有着三十一年的石油后勤服务经验，拥有着优良的码头、仓库等基础设施。2015年赤湾基地园区被划入 广东省自由贸易试验区前海蛇口片区内，公司迎来了新的发展机遇。深基地正在与政府、院校、机构及国内外知名公司探讨 创新孵化、海洋产业、保税物流等方面业务的合作，将在新兴产业上发力，开发新的赢利点。 2. 宝湾物流业务 作为国内知名的物流园区开发商和运营商，宝湾物流园区规模在国内位居前列，而且未来3-5年运营规模按规划将有更快 增长，在全国经济热点区域将形成网络效应。 公司在物流园区选址、开发建设、运营管理等方面均积累了丰富的经验，从 项目开发、价格标杆、客户资源、服务标准、品牌声誉、盈利能力等多方面来看，宝湾物流在各地物流仓储市场上均处于领 先水平。 业务模式方面，除了投资开发和建设标准型和专业型仓储设施为客户提供仓储服务外，同时还为入驻企业提供出入库装 卸、设备租赁、流通加工、电商仓储配送管理、供应商库存管理等一体化的综合物流增值服务，着力打造先进的供应链综合 管理平台，以高效、优质、安全的服务吸引了众多来自国内外知名的制造商、零售商、物流供应商、第三方物流及电商企业。 管理模式方面，作为国内著名的物流园区开发商和运营商，宝湾控股拥有现代物流园区开发与管理的专业队伍和人才团 队，同时在项目选址、风险评估、规划设计、工程建设方面，以及在投入使用后的物业管理和供应链业务合作方面，已基本 形成科学的标准化流程。 2015年随着部分地产商、电子商务和不动产基金等各投资渠道的加入，加剧了物流园区行业的竞争；另外，国家土地政 策等的变化，使得园区开发、建设及运营的标准和要求有了更大的挑战。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 公司2015实现收入6.5亿元，同比下降8.79%；归属于上市公司股东的净利润为9,164万元，同比下降58.07%。收入和净利 润下降主要是石油后勤业务萎缩所致。 （一）石油后勤业务 2015年，国际原油价格持续在低价位波动，使得国际海上石油公司调整其石油开采计划，石油后勤业务保障需求也大幅 萎缩，因此各大客户公司业绩有较大下滑，降价降成本诉求明显。 同时随着中海油惠州基地正式投产运营，中海油旗下原 在赤湾基地的公司基本全部搬迁至惠州基地，对公司石油后勤业务形成严峻挑战。2015年石油后勤业务实现营业收入16,642 万元，同比下降51.03%；净利润2,929 万元，同比下降80.13%。 （二）宝湾物流园区业务 1. 2015年各主要运营中宝湾公司主要经营指标 园区 收入（万元） 净利润 （万元） 仓库使用率（%） 收入同比增减（%） 净利润同比增减（%） 上海宝湾 9,329 4,709 100.0 4.41 -12.34（所得税影响） 明江宝湾 5,563 2,496 100.0 4.20 -6.99 昆山宝湾 5,769 2,811 95.6 8.04 12.47 廊坊宝湾 2,592 677 88.2 -0.75 -19.24 天津宝湾 5,779 2,255 100.0 4.27 5.76 新都宝湾 2,308 724 100.0 14.78 24.77 龙泉宝湾 6,075 1,923 98.4 44.44 52.09 广州宝湾 4,769 1,537 100.0 327.33 1922.37 深圳宝湾 1,699 135 82.5 -8.91 -46.76 南京宝湾 2,337 611 100.0 N/A N/A 南通宝湾 1,180 174 83.4 N/A N/A 武汉宝湾 1,018 29 78.0 N/A N/A 注：上述净利润中未扣除利息费用的影响。 相关数据同比发生较大变动的原因说明： （1）上海宝湾净利润同比下降主要受所得税征收方式影响，剔除该影响因素，上海宝湾盈利情况良好，净利润同比增 长8.71%。 （2）廊坊宝湾净利润同比下降主要是由于2014年收到营业外收入。 （3）新都宝湾收入和净利润同比增长主要是由于配送业务量的增长所致。 （4）龙泉宝湾收入和净利润同比增长主要是由于配送业务量的增长以及收到政府补助所致。 （5）广州宝湾收入和净利润同比大幅增长主要是由于广州宝湾A区项目于2014年12月投入运营。 （6）深圳宝湾净利润下降主要是由于业务量下降所致。 2. 2015年宝湾物流项目开发情况 2015年全年共成功签约包括绍兴滨海新城、南京高新区、南通锡通科技产业园、嘉善、北京顺义、湖北孝感等物流项 目，新增可规划土地2000亩左右；2015年获得成都油气基地项目、重庆西彭、合肥肥东、江阴等项目共计818亩土地指标。 3. 2016年宝湾物流面临的市场竞争格局 从仓储行业的竞争形势来看，随着普洛斯等国际巨头的不断扩张和以菜鸟、平安和万科为代表的新进入者的快速布局， 高端仓储业近几年来高出租率伴随的租金价格持续上涨的业态难以持久，日趋激烈的市场竞争导致的空仓现象在2015年部分 区域市场已有体现，预计2016年高端仓储业在局部地区将面临租金价格滞涨和空仓的双重压力。2016年仓储服务业务整体预 测保持稳中有升的趋势，整体预计有一定的价格提升空间。但部分区域市场由于短期内供应量大增，使得竞争加剧，代表性 市场如京津冀区域的天津、廊坊等。而2016年即将投入运营的无锡宝湾、镇江项目仓储服务市场相对不成熟，需要一段时间 的市场培育期。 （三）海洋工程及其他 赤湾胜宝旺工程有限公司（公司持有32%股权）：公司2015年取得投资收益5,481万元，同比下降5.30%。 深圳赤湾海洋石油工程有限公司（公司持有20%股权）：石油工程公司2015年影响公司投资收益-229万元。 中开财务有限公司（公司持有20%股权）：公司2015年取得投资收益645万元，同比增长57.32%。 （四）各宝湾物流园项目工程进展情况 1. 天津滨港项目：一期拟建设2栋仓库，桩基施工已完成，预计2016年底完工。 2. 无锡项目：拟建设5栋仓库和1栋综合楼，正在进行收尾工作，预计2016年4月移交使用。 3. 镇江项目：拟建设9栋仓库和1栋综合楼，钢结构已基本完工，正在进行收尾工作，预计2016年6月完工。 4. 嘉兴项目：一期拟建设2栋仓库和1栋综合楼，地基处理单位已进场，开始进行土方回填，预计2017年初完工。 5. 青岛项目：拟建设8栋仓库和1栋综合楼，土方回填已完成，总包单位已进场，预计2017年上半年完工。 6. 成都油气基地：拟建设1栋车间、堆场，总包单位已进场，预计2016年底完工。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 650,279,516.34 100% 712,958,603.26 100% -8.79% 分行业 堆存(仓储) 520,194,029.77 80.00% 459,420,777.75 64.44% 13.23% 装卸 36,833,559.77 5.66% 118,875,200.46 16.67% -69.01% 港务管理 16,648,654.99 2.56% 65,928,619.94 9.25% -74.75% 办公租赁及其他 76,603,271.81 11.78% 68,734,005.11 9.64% 11.45% 分地区 华南地区 230,792,194.04 35.49% 369,965,636.51 51.89% -37.62% 华东地区 241,763,609.53 37.18% 199,280,506.62 27.95% 21.32% 华北地区 83,714,820.72 12.87% 81,544,922.53 11.44% 2.66% 西南地区 83,828,291.06 12.89% 62,167,537.60 8.72% 34.84% 华中地区 10,180,600.99 1.57% - - - （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 堆存(仓储) 520,194,029.77 201,719,829.80 61.22% 13.23% 21.86% -2.75% 分地区 华南地区 230,792,194.04 142,037,268.26 38.46% -37.62% -2.45% -22.19% 华东地区 241,763,609.53 72,779,107.58 69.90% 21.32% 29.87% -1.98% 华北地区 83,714,820.72 29,564,528.72 64.68% 2.66% 2.93% -0.09% 西南地区 83,828,291.06 44,424,116.39 47.01% 34.84% 51.67% -5.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 堆存(仓储) 201,719,829.80 67.92% 165,537,486.60 63.75% 21.86% 装卸 33,060,506.50 11.13% 45,155,722.90 17.39% -26.79% 港务管理 13,189,448.38 4.44% 15,751,307.76 6.07% -16.26% 办公租赁及其他 49,032,730.20 16.51% 33,217,409.97 12.79% 47.61% 合计 297,002,514.88 100.00% 259,661,927.23 100.00% 14.38% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年度新纳入合并范围主体共有如下8家： 江苏宝湾国际物流有限公司、绍兴宝湾物流有限公司、重庆西彭宝湾国际物流有限公司、武汉宝湾物流鄂州有限公司、南通 锡通宝湾物流有限公司、嘉善宝湾物流有限公司、成都赤湾国际油气基地有限公司、郑州宝海国际物流有限公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 155,286,609.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.88% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 利丰供应链管理（中国）有限公司 47,219,110.20 7.26% 2 大众汽车（中国）销售有限公司 30,770,666.28 4.73% 3 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 27,441,975.05 4.22% 4 广州顺丰速运有限公司 26,658,303.10 4.10% 5 宜家采购（上海）有限公司 23,196,555.33 3.57% 合计 -- 155,286,609.96 23.88% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,794,630.86 423,872.43 323.39% 因本年代理中介费增加所致 管理费用 95,531,527.18 95,231,275.15 0.32% 财务费用 165,115,346.59 146,278,726.91 12.88% 因本年有息负债率平均额有所增加 及资本化利息减少所致 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 730,547,455.76 789,021,847.18 -7.41% 经营活动现金流出小计 397,891,104.32 374,651,087.13 6.20% 经营活动产生的现金流量净 额 332,656,351.44 414,370,760.05 -19.72% 投资活动现金流入小计 1,554,363,738.69 3,318,693,631.10 -53.16% 投资活动现金流出小计 1,867,812,310.11 3,717,951,989.47 -49.76% 投资活动产生的现金流量净 额 -313,448,571.42 -399,258,358.37 -21.49% 筹资活动现金流入小计 516,134,281.57 773,231,859.98 -33.25% 筹资活动现金流出小计 589,244,785.09 712,740,579.57 -17.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 -73,110,503.52 60,491,280.41 -220.86% 现金及现金等价物净增加额 -54,206,934.45 75,423,491.55 -171.87% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动净现金流同比下降：主要系本年营业收入下降、新项目投入运营成本增加所致； 2.投资活动净现金流同比下降：主要系本年可用于购买理财产品的资金减少所致； 3.筹资活动净现金流同比下降：主要是本年新增借款同比下降所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 75,110,506.18 53.31% 1.联营公司投资收益58,968,248.51元 2.理财产品收益16,142,257.67元 1.联营公司投资收益：有 2.理财产品收益：否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 321,121,926.73 5.69% 375,328,861.18 6.96% -1.27% 应收账款 50,257,814.22 0.89% 53,234,644.64 0.99% -0.10% 存货 914,543.44 0.02% 1,054,046.42 0.02% 0.00% 投资性房地产 1,425,593,724.71 25.26% 1,267,169,209.29 23.51% 1.75% 长期股权投资 582,600,360.74 10.32% 537,962,041.17 9.98% 0.34% 固定资产 842,722,056.06 14.93% 777,313,197.48 14.42% 0.51% 在建工程 368,965,477.50 6.54% 300,456,627.34 5.57% 0.97% 短期借款 300,000,000.00 5.32% 0.00% 5.32% 长期借款 489,834,250.45 8.68% 390,816,685.64 7.25% 1.43% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 144,241,585.00 440,987,672.79 -67.29% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日期（如有） 披露索引 （如有） 南通锡通宝湾 货物仓储、 装卸服务 新设 66,996,585.00 100.00% 自筹 无 50年 物流服务 筹建初期 - - 否 2015年09月26日 《证券时 报》、《香港 商报》、巨潮 资讯网 江苏宝湾 货物仓储、 装卸服务 新设 32,375,000.00 100.00% 自筹 无 30年 物流服务 筹建初期 - -13,700.62 否 2014年11月27日 成都油气基地 货物仓储、 装卸服务 新设 31,820,000.00 100.00% 自筹 无 无固定期限 物流服务 筹建初期 - -672,675.96 否 2015年02月26日 重庆西彭宝湾 货物仓储、 装卸服务 新设 13,050,000.00 100.00% 自筹 无 无固定期限 物流服务 筹建初期 - -5,113.87 否 2014年02月18日 绍兴宝湾 货物仓储、 装卸服务 新设 0.00 100.00% 自筹 无 50年 物流服务 筹建初期 - -150.00 否 2015年08月31日 嘉善宝湾 货物仓储、 装卸服务 新设 0.00 100.00% 自筹 无 50年 物流服务 筹建初期 - -247.50 否 2015年12月18日 郑州宝海 货物仓储、 装卸服务 新设 0.00 80.00% 自筹 青岛海尔 产业发展 有限公司 50年 物流服务 筹建初期 - - 否 2014年11月27日 鄂州宝湾 货物仓储、 装卸服务 新设 0.00 100.00% 自筹 无 50年 物流服务 筹建初期 - - 否 2015年06月09日 合计 -- -- 144,241,585.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -691,887.95 -- -- -- 注：本公司通过宝湾控股间接持有上述子公司股权。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 160,000,000.00 263,625,644.18 200,895,155.04 93,286,000.19 62,820,113.84 47,093,744.63 深圳宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 34,409,050.00 60,056,406.72 54,693,346.44 16,990,480.43 1,791,041.27 1,353,003.27 天津宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 150,000,000.00 345,471,612.24 151,643,121.37 57,790,854.28 19,905,292.31 14,911,157.22 昆山宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 120,000,000.00 219,403,891.70 129,026,110.06 57,686,715.97 31,576,142.42 25,305,623.07 廊坊宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 90,000,000.00 182,761,069.61 90,877,317.56 25,923,966.44 3,521,531.22 2,549,909.43 新都宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 60,000,000.00 126,192,736.72 57,716,903.58 23,081,778.70 4,881,734.47 3,679,919.69 龙泉宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 100,000,000.00 268,093,360.91 101,301,666.31 60,746,512.36 11,595,897.28 10,846,357.80 广州宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 150,000,000.00 426,931,978.98 149,673,946.18 47,685,831.07 7,774,889.93 5,724,449.45 上海明江 子公司 货物仓储、装卸服务 120,000,000.00 271,657,080.20 124,789,911.69 55,626,019.97 25,942,247.03 19,437,991.59 南通宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 200,000,000.00 227,824,112.35 200,061,796.17 11,797,129.01 3,111,064.87 1,740,206.07 胜宝旺公司 参股公司 生产经营海洋工程 用、陆地工业和民用 工程用钢结构制品及 自产产品的售后服务 253,386,000.00 1,595,186,181.75 1,408,812,225.68 568,666,851.49 194,567,430.14 171,275,757.70 石油工程 公司 参股公司 南海石油勘探开采提 供设备检修、维修保 养服务 22,845,500.00 37,866,322.74 15,563,341.76 65,789,872.06 -11,374,463.14 -11,425,276.06 中开财务 公司 参股公司 金融业务 500,000,000.00 4,228,377,871.33 558,235,477.85 59,711,597.82 40,129,998.62 32,225,306.31 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南通锡通宝湾 新设 筹建期，无收益 江苏宝湾 新设 筹建期，无收益 成都油气基地 新设 筹建期，无收益 重庆西彭宝湾 新设 筹建期，无收益 绍兴宝湾 新设 筹建期，无收益 嘉善宝湾 新设 筹建期，无收益 郑州宝海 新设 筹建期，无收益 鄂州宝湾 新设 筹建期，无收益 主要控股参股公司情况说明：请见管理层讨论与分析之概述。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1. 行业竞争格局和发展趋势 (1) 石油后勤业务 国际原油价格持续低迷，石油后勤业务保障需求也大幅萎缩。同时随着中海油惠州基地正式投产运营，旗下原在赤湾 基地的公司基本全部搬迁至惠州基地，所带来的客户流失也将给公司石油后勤业务形成严峻挑战。预计在2016年，基地库场 和仓库仍将有一定空置率，码头装卸量和操作业务也无法在短期内回升到历史高位。 (2) 宝湾物流业务 据国家发改委网站数据，2015年1-11月，社会物流总费用规模为9.3万亿元，同比增长4.0%。其中，运输费用4.7万亿， 同比增长3.8%；保管费用3.3万亿，同比增长4.1%；管理费用1.3万亿，同比增长5.0%。总体来讲，中国物流业在2015年增势 平稳。目前，各地政府下调工业用地指标，给项目开发签约拿地带来困难；近年来高端仓储业的高速发展也加剧了行业竞争 造成部分园区的客户流失。公司积极孵化包括电商配送在内的新型业务，以此为契机增强宝湾物流园区的资源和税收集聚功 能，增强各地政府与宝湾物流的合作意愿，同时提高了客户黏度，减小宝湾物流园区被竞争对手轻易替代的可能性。 2. 公司发展战略 公司致力于发展成为物流园区遍布全国主要经济中心城市，园区规模领先，物流服务类型多样，在国内石油后勤服务 领域和综合物流服务领域均处于行业领先地位的企业，持续不断地为客户、股东、员工和社会创造价值。 (1) 石油后勤业务 2016年是后勤本部加快转型升级发展的重要一年，以前海蛇口自贸区建设为契机，进一步策划和清晰后勤本部产业升 级方案；以重大项目落地为抓手，持续优化商务管理工作，开展业务模式创新。2016年要重点做好以下工作：继续探索后勤 本部产业升级方案，开拓思维，积极开展后勤本部商业模式创新工作，在新项目领域创新合作机制和盈利模式；积极研究蛇 口网谷等国内优秀的园区运营公司的模式，适应新业务转型，优化组织架构，增强产业研究、项目策划、招商及运营职能， 不断升级后勤本部园区运营体系和服务水平。 (2) 宝湾物流业务 未来三至五年，持续加快物流园区布局，业务网点覆盖全国主要经济中心城市，构建全面的综合物流服务体系，发展 成为以“规模化物流园区网络＋高端化综合物流服务”为核心竞争力的行业领先企业。 3. 经营计划 2016年将是中国经济转型的关键期，经济增速下降、结构调整等新常态也将进一步对行业发展形成较大的影响。在如 此大环境背景下，公司的两大核心业务面临着发展前景广阔、机遇和挑战并存的复杂局面。为实现计划目标，公司将紧紧围 绕“持续创新”主题，在经营方面重点做好如下几项工作： 石油后勤业务：抓住“国际油气设备及配件交易平台”项目获得深圳市2016年重大项目立项的机遇，加快推动重点项目落 地工作； 宝湾物流业务：在资源日趋稀缺和行业竞争日趋白热化的大形势下，通过强化大客户管理等措施，保持宝湾物流业务的 持续发展。 4. 资金需求、资金来源及使用计划 依据公司发展战略，公司未来的资金需求主要用于购建宝湾物流园项目的用地和工程开发建设，兼以并购非自建物流园 区项目。为保障公司主营业务的稳步发展和公司战略有效实施，公司将继续推进融资渠道多元化和层次化，除了继续按滚动 投入的方式解决公司快速发展对资金的需求外，还将探讨合作开发的模式。 5. 公司未来发展可能面对的风险、对策及措施 我国经济运行基本面长期趋好。从长期看，石油后勤服务业未来计划积极联系更多行业客户，加快转型速度，多样化业 务模式，以海洋油气、海洋科技、海洋金融三位一体方式，实现业务的新发展。 物流园区地产业发展前景广阔，做大做强 的战略目标可期。同时，国内宏观经济属于转型升级阶段，公司业务及经营也面临着如下挑战和外部风险： 加快土地获取是公司长期发展的主要支撑，随着行业内及其他进入者的加入，加大了土地获取的难度，新增建设用地需 求将持续旺盛，优质土地获取竞争进一步加剧；公司经营规模扩大，资金需求相应增加，可能导致公司面临资产负债率和债 务成本较高的风险；中国经济增长放缓和物价上涨压力并存，国内土地、劳动力、建筑材料、燃料动力等要素成本价格持续 攀升，对企业盈利能力和园区建设成本带来较大影响；公司快速发展，亟缺高素质的人才队伍和富有竞争力的薪酬福利体系， 以支撑战略目标的实现；金融、互联网的发展与行业的结合越来越紧密，跨界联合、跨界竞争及商业模式的变革很可能颠覆 行业的盈利模式。 公司将采用如下措施来确保实现公司未来发展战略： 持续加强对宏观经济、政策走向、行业发展的及时了解和深入研究；继续加强资金集中管理，提升资金使用效率，降低 财务成本；同时积极研究和探索多样的融资方式，为公司快速发展提供有力的资金保障；加强对延伸业务的研究、管理和激 励机制建设，寻找新的利润增长点；持续完善行业领先的服务管理标准化体系，夯筑竞争力；在保证工程质量的基础上，强 力推进项目进度计划，优化工程管理成本，探索项目管理的新模式；进一步加大人才队伍的建设和培养力度，建立以能力提 升为核心的培训体系，为公司快速发展提供坚实的人才基础。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年05月06日 实地调研 机构 详见2015年5月7日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 2015年05月12日 实地调研 机构 详见2015年5月13日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 2015年09月21日 实地调研 机构 详见2015年9月22日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 接待次数 3 接待机构数量 3 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据监管要求并结合公司实际情况，第六届董事会第十一次通讯会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，明确规定了公司利润分配的原则、利润分配的形式、现金分红比例和条件、利润分配的决策程序 等内容。 董事会在对股东回报规划进行论证和在修订《公司章程》的过程中，独立董事就股东回报规划事宜的论证报告发表了独 立意见，同时公司通过电话、E-mail等方式听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。 报告期内，公司利润分配政策无变化。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.2015年度利润分配预案：2015年度利润拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 2. 2014年度利润分配方案：以公司2014年12月31日总股本23,060万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.29元人民币 （含税），计发人民币29,747,400.00元。 3.2013年度利润分配方案：2013年度利润不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 0.00 91,644,920.49 0.00% 0.00 0.00% 2014年 29,747,400.00 218,544,184.50 13.61% 0.00 0.00% 2013年 0.00 204,249,571.44 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金 红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2016年，公司将继续按照既定的发展战略，大力快速推进宝湾物流业务 的网络布局。其中：镇江、无锡、胶州、成都油气基地、滨港等地项目处于 施工建设阶段，其他潜在新项目也将积极推进，由此带来的资金需求迅速增 大，且目前市场融资成本也较高。鉴于此，从发展公司长远利益出发，2015 年利润不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 公司连续三年平均未分配利润9,544万元，根据“最近三年以现金方式 累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的 标准，连续三年最低分红金额应为2,863万元，公司在2014年已分红2,978 万元，满足此项要求。 未分配利润将用于公司运营及发展。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公司中小股 东所作承诺 南山集团 其他承诺 关于土地的承诺 1997年08月01日 25年 履行中 南山集团 其他承诺 关于解决中开财务有限公司 支付困难的承诺 2014年01月06日 3年 履行中 本公司 其他承诺 关于定期向控股股东提供月 度财务报告的承诺 2007年10月25日 长期有效 履行中 本公司 募集资金使用 承诺 关于发行“2012年度中期票 据”承诺 2012年03月07日 5年 履行中 本公司 其他承诺 关于发行“12基地债”承诺 2013年01月09日 7年 履行中 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本年度新纳入合并范围主体共有如下8家： 江苏宝湾国际物流有限公司、绍兴宝湾物流有限公司、重庆西彭宝湾国际物流有限公司、武汉宝湾物流鄂州有限公司、南通 锡通宝湾物流有限公司、嘉善宝湾物流有限公司、成都赤湾国际油气基地有限公司、郑州宝海国际物流有限公司 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 152 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 李渭华 江其燊 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内部控制审计会计师事务所，共支付费用46万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 (万元) 关联 交易 金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 （万 元） 披露日期 披露索引 南山集团 母公司 提供 办公租赁、 参照市 848 848 25.62% 733 是 银行 848 2015年03 《证券时 服务 装卸、维修 服务等 场价 结算 月12日 报》、《香港 商报》、巨 潮资讯网 南山集团 母公司 接受 服务 租用场地、 及供电服 务等 参照市 场价 810 810 100.00% 442 是 银行 结算 810 2015年03 月12日 《证券时 报》、《香港 商报》、巨 潮资讯网 合计 -- -- 1,658 -- 1,175 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 经第七届董事会第四次会议审议，批准公司2015年与南山集团的日常关联交易额度 不超过1300万元。2015年日常关联交易实际发生总金额为1658万元，其中提供服务 类交易实际发生额为848万元，接受服务类交易实际发生额为810万元。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）关于中国汇通（香港）有限公司向南山开发（香港）有限公司借款贰亿壹仟万元人民币延期的关联交易 经公司第七届董事会第十七次通讯会议和2015年第一次临时股东大会审议，批准汇通香港向南山香港的2.1亿元人民 币借款延期，续借期限两年（根据公司资金情况可提前还款）。利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利 率。如遇中国人民银行调整金融机构人民币贷款基准利率，则按季度调整。按目前金融机构1-5年贷款利率5.0%测算，预计 借款利息约为2100万元人民币。 （2）关于放弃中开财务有限公司20%股权优先购买权的关联交易 经公司第七届董事会第十七次通讯会议和2015年第一次临时股东大会审议，结合公司资金安排及经营方向，批准公司 放弃中开财务公司20%股权优先购买权。此次放弃优先购买权后，公司仍参股中开财务公司，不改变公司对中开财务公司的 持股比例，对公司持续经营能力及未来财务状况无重大影响。 （3）关于为路凯包装设备租赁（上海）有限公司提供定制仓储服务的关联交易 经公司第七届董事会第十七次通讯会议和2015年第一次临时股东大会审议，批准公司子公司嘉兴宝湾为路凯包装设备 租赁（上海）有限公司提供定制仓储服务。嘉兴宝湾将分两期共交付26309平方米仓库和办公综合楼，其中首期交付约13805 平方米，合约期10年；二期交付12504平方米，合约期7年。本次交易合同总金额约10119万元。 （4）关于控股子公司宝湾物流控股有限公司向中国南山开发（集团）股份有限公司借款叁亿元人民币的关联交易 经公司第七届董事会第十九次通讯会议审议，批准宝湾控股向南山集团借款叁亿元人民币，借款利率为4.35%，期限 为一年。到期还本付息，利息预计约为1305万元。借款用途为宝湾控股物流园项目的投资建设。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于中国汇通（香港）有限公司向南山开发（香港）有限公司借款 贰亿壹仟万元人民币延期的关联交易公告 2015年09月26日 巨潮资讯网 关于放弃中开财务有限公司20%股权优先购买权的关联交易公告 2015年09月26日 巨潮资讯网 关于为路凯包装设备租赁（上海）有限公司提供定制仓储服务的关 联交易公告 2015年09月26日 巨潮资讯网 关联交易公告 2015年12月18日 巨潮资讯网 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 关于受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司物流园项目 合肥宝湾国际物流中心由控股股东南山集团投资建设。该项目定位为国际物流商贸综合体项目，包括仓储型物流园项目、 国际高端商品展示交易中心、物流企业总部基地等多种业务模式，其中的仓储型物流园业务与宝湾控股业务模式相似。 为 避免同业竞争，同时完善宝湾物流全国网络布局，经公司第六届董事会第十六次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股受（未完）  |