[年报]银邦股份:2015年年度报告
证券代码： 300337 证券简称：银邦股份 公告编号： 2016 - 018 银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 ： 1 、募集资金投资项目投产风险 公司募集资金投资项目在投产后每年增加固定资产折旧、无形资产摊销金 额，产能的扩大也将增加公司运行成本和费用。如果募集资金投资项目未能如 期产生效益，将在很大程度上影响公司的净利润，此外随着募集资金投资项目 投产，业务规模扩大，如果公司经营管理水平跟不上业务规模扩大的步伐，将 对募集资金投资项目效益产生影响，使公司面临盈利能力下降的风险。 措施：公司募集资金投资项目投产后，将充分提高设备的使用效率，积极 拓展销售渠道，取得新订单来提升产能利用。同时不断提升公司产品技术优势 和市场竞争力 ，以提高自身抗风险能力。 2 、专业技术与经营管理人才不足的风险 随着公司进一步的发展和募集资金投资项目的推进，公司对从事产品研发、 设备管理、市场开拓等专业技术与经营管理人才需求越来越大，如果公司不能 有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展。 措施：公司建立了完善的人才激励机制、良好的企业文化等，努力创造条 件吸引人才，同时把对内部后备人才的培养提到了战略高度。 3 、子公司亏损的风险 截止到报告期末，公司参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司和公司 控股子公司银邦精密制造科技有限公司继续亏损，主要原因为为 子公司主营业 务都属于新技术，需要较长的时间周期来开拓市场，最终实现产品的产业化。 如果子公司的产业化进程不如预期，将对公司的盈利造成影响 。 措施：公司凭借自身在销售方面的优势，协助子公司开拓市场，使其产品 尽早进入批量生产。 4 、涉足新领域的风险 公司已涉足特种车辆、船舶和海洋装备、医疗等新兴产业领域。如果产品 无法达到技术要求，市场开拓、营销推广未达到预期目标，对公司未来整体经 营业绩造成一定影响。 措施 : 公司将通过增强创新能力，实现重大关键性技术突破。此外，公司将 充分利用行业地位资源、技术及品牌为公司的产品和 技术应用提供支撑。 5 、国内外原材料价格波动的风险 公司出口产品的价格是参照伦敦商品交易所（简称 LME ）现货价格确定， 而公司按照上海长江现货市场（简称 SMM ）价格采购原材料。截止到报告期末， 出口占公司营业收入已达到 21.3 5 % 。如果较长时间 LME 价格低于 SMM 价格， 出口产品毛利率将会降低，导致公司净利润下降。 措施 : 公司将拓宽原材料进货渠道，根据原材料价格的走势保证原材料的合 理库存，提高出口产品毛利率。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 1 0 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 34 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ......... 41 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 48 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 54 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 160 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银邦股份、公司、本公司 指 银邦金属复合材料股份有限公司 年报 指 银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年年度报告 飞而康 指 飞而康快速制造科技有限责任公司、公司参股公司 银邦精密 指 无锡银邦 精密制造科技有限公司、公司控股子公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 审计机构、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 公司律师、世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所 热交换器 指 热交换器又称换热器和换热设备，使两种流体间进行热量交换而实现 加热或冷却等目的的设备 钎焊 指 利用熔点比母材（被钎焊材料）熔点低的填充金属（称为钎料或焊料）， 在低于母材熔点、高于钎料熔点的温度下，用液态钎料润湿母材和填 充工件接触间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。钎焊变形小，焊 接点光滑美观，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件。根 据焊接温度的不同，钎焊可以分为两大类：焊接加热温度低于 450 ℃ 称为软钎焊，高于 450 ℃称为硬钎焊 翅片 指 通常在需要进行热传递的换热装置表面通过增加导热性较强的金属 片，增大换热装置的换热表面积，提高换热效率，具有此功能的金属 片称之为翅片 熔铸 指 通过配料 、熔炼、精炼、铸造等工艺形成铝合金热轧板锭的过程 1xxx 系、 2xxx 系、 3xxx 系、 4xxx 系、 5xxx 系、 6xxx 系、 7xxx 系和 8xxx 系铝合金 指 含有不同合金元素的铝合金。 1xxx 系属于工业纯铝（铝含量不少于 99.00% ）； 2xxx 系是以铜为主要合金元素的铝合金； 3xxx 系是以锰为 主要合金元素的铝合金； 4xxx 系是以硅为主要合金元素的铝合金； 5xxx 系是以镁为主要合金元素的铝合金； 6xxx 系是以镁和硅为主要 合金元素并以 Mg2Si 相为强化相的铝合金； 7xxx 系是以锌为主要合 金元素的铝合金； 8xxx 系是以其他合金元素为主要合金元素的铝合金 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 银邦股份 股票代码 300337 公司的中文名称 银邦金属复合材料股份有限公司 公司的中文简称 银邦股份 公司的外文名称（如有） Yinbang Clad Material Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Yinbang Clad 公司的法定代表人 沈健生 注册地址 无锡市新区鸿山街道后 宅 注册地址的邮政编码 214145 办公地址 无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 办公地址的邮政编码 214145 公司国际互联网网址 www.cn - yinbang.com 电子信箱 stock@cn - yinbang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张稷 顾一鸣 联系地址 无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 电话 0510 - 88991610 0510 - 88991610 传真 0510 - 88990799 0510 - 88990799 电子信箱 stock@cn - yinbang.com stock@cn - yinbang.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号（公司证券部） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环 中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 陈静、王铮铮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国盛证券有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 35 号 302 室 孙盛良、李舸 2012 年 - 2015 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年 比上年增减 2013 年 营业收入（元） 1,360,709,045.70 1,428,709,345.10 - 4.76% 1,570,158,558.99 归属于上市公司股东的净利润 （元） - 186,790,317.71 55,622,008.51 - 435.82% 75,647,152.80 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） - 191,036,755.66 49,521,933.73 - 485.76% 72,855,638.87 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 284,084,102.10 - 108,874,512.46 - 160.93% 83,141,772.40 基本每股收益（元 / 股） - 0.2273 0.0677 - 435.75% 0.0920 稀释每股收益（元 / 股） - 0.2273 0.0677 - 435.75% 0.0920 加权平均净资产收益率 - 11.49% 3.25% - 14.74% 3.56% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增 减 2013 年末 资产总额（元） 2,447,200,612.92 2,600,487,605.95 - 5.89% 2,269,335,653.88 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,524,086,437.58 1,727,705,695.15 - 11.79% 1,690,983,206.58 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 352,169,318.95 368,837,207.15 312,543,297.08 327,159,222.52 归属于上市公司股东的净利润 - 16,762,773.31 - 13,436,666.47 - 30,105,175.39 - 126,485,702.54 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 - 18,060,153.39 - 11,611,867.69 - 37,106,245.89 - 124,258,488.69 经营活动产生的现金流量净额 - 112,428,425.74 - 157,688,043.81 - 48,468,187.07 34,500,554.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 24,247.11 12,800.68 237,392.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 13,257,483.39 6,233,266.72 2,725,986.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 - 7,236,958.10 701,902.92 320,755.67 减：所得税影响额 1,796,357.49 847,895.54 492,620.11 少数股东权益影响额（税后） 1,976.96 合计 4,246,437.95 6,100,074.78 2,791,513.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务并没有发生变更，仍然为铝合金热传输材料和多金属复合材料。公司铝合金热传输材料分为复 合和非复合材料，主要应用市场为汽车、电力行业、工程机械和家用电器等；多金属复合材料当前主要产品为铝钢复合材料 和铝不锈钢复合材料，主要应用市场分别为电力行业和家电行业。公司面对的主要下游市场中，电力行业和工程机械行业有 着强烈的周期性，在过去几年也的确受宏观周期的影响出现了明显的下滑，而汽车行业和家用电器行业则周期性并不十分明 显。 报告期内，公司IPO募投项目基本实现了全线贯通，公司产能得到了大幅的提高，同时设备能力也得到了极大的提高， 为开拓新的产品市场提供了有利的保障。 鉴于产品技术能力的逐渐提高，经过公司董事会和高层管理人员的充分讨论，公司于2014年决定借助民参军放开的东风 进军军用材料领域，并与中国兵器材料科学与研究院、中国船舶重工集团公司第七〇二研究所等科研院所签订了一系列战略 合作协议。本报告期内，公司在军用材料领域的开拓取得了进一步的进展，公司已经完成了部分必要的认证，并计划在2016 年完成所有的相关认证，成为正式的军品研发生产企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 较上年同期增加 73.15% ，主要原因是募投项目逐步完工转固 无形资产 未发生重大变化 在建工程 较上年同期减少 83.77% ，主要原因是募投项目逐步完工转固 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司始终坚持研发和精益管理是公司核心竞争力提升的核心。 技术进步是一个公司保持可持续发展的基础。报告期内，虽然公司经营方面遇到了一定的困难，但对于研发的投入力度 并未减少，全年研发费用投入达到了 4822 万元，占公司总收入的 3.54% ， 2015 年公司新申报专利 24 件，其中发明专利 19 件， 2015 年新授权发明专利 4 件，在国内外权威期刊上发表论文 18 篇，起草国家 / 行业标准 2 项， 5 项科技成果获得了国家、省、市 各级的成果鉴定或相关奖项，取得了丰硕的成果。截至本报告期末，公司共拥有专职研发人员近 50 人，其中半数 以上为材料 学硕士以上学历。公司在研发方面的大力投入为公司未来的发展奠定了坚实的基础。 随着公司资产规模的扩大和设备性能的大幅提升，无论是提高日常运营效率还是新产品、新市场的开拓，都对公司的精 细化管理能力提出了越来越高的要求。因此，报告期内公司通过对外引进和内部培养的方式对管理层进行了一系列的调整， 希望将国际先进的管理经验同公司的实际情况历史传统有机结合，通过管理挖掘公司的潜力，使公司逐渐发展成具有国际影 响力的新材料开发生产企业。随着管理思路的调整，公司的基层管理人员出现了一些不适应的阵痛，这也导致了公司效率 短 期内出现了下降，但随着一系列的培训和制度落实，报告期末公司整体管理水平已经出现了较大的提升，我们充分相信管理 提升的潜力会在未来几年中持续爆发，使公司的核心竞争力不断提升。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司1998年转制为银邦铝业以后第一次出现全年度亏损，对于出现这么巨额的亏损，董事会和管理层首先要对 所有投资者表示深深的歉意，无论客观条件如何不利，都不是我们推卸责任的理由。但是，已经发生的我们无法改变，面向 未来，分析过往的失误和不足，尽快纠正错误和弥补不足，才能让公司在未来的经营中回到正确的前进方向。总结起来，报 告期内公司出现大幅亏损的原因主要有以下几点：1. 产品销售量下降；2. 新生产线转固新增大量折旧，而调试和工艺摸索 过程中导致成品率大幅下降，产品成本大幅升高；3. 产品售价，尤其是原铝价格全年下降导致的库存商品大幅跌价。 销售量来看，报告期内公司实现产品销售71,790吨，同比下降2.95%，其中铝合金产品销售60,763吨，同比下降2.66%， 多金属复合材料销售11,027吨，同比下降4.46%。销售量的下降导致了公司主营业务收入同比下降4.76%。报告期销售量下降 的主要原因有两个，首先是公司新增产能到下半年才产生贡献，前两个季度产能瓶颈严重；其次是下半年由于宏观形势突变 客户需求突然下降。虽然报告期内总销售量有所下降，但从过去几年的数据来看，公司的产品结构逐年在改善，从下表中可 以看出，公司铝产品中复合材料的比率从13年的44%提高到了15年的58%，这一产品结构的改善最终会从毛利率的提升上反 映出来。截止到报告期末，公司募投项目已基本建成投产，设备调试也已经基本结束，随着公司产能的释放，我们预计未来 几年公司的销售量会有持续的大幅增长。 2013年 2014年 2015年 铝复合材料销量 30,008 32,429 35,322 铝非复合产品销量 38,170 29,998 25,441 多金属销量 15,037 11,542 11,027 从生产成本来看，2015年公司全年新增募投项目设备折旧2,037万元，在产量没有提升的情况下，这部分新增折旧导致 产品单位成本的大幅上升。此外，整个2015年公司都在对新增的设备进行设备调试和工艺摸索，并探索新老生产线的生产磨 合，整个过程周期大幅超过了我们的逾期，同时也造成了大量的材料浪费，使公司的铝合金产品成品率大幅下降，从2013 年的60%下降至2015年的50%，根据公司内部测算，对于当前的产量规模，每一个百分点的成品率变化将导致约1000万的总 成本变化，因此成品率的大幅下降导致了公司总成本的大幅上升。 报告期内原材料铝锭和钢材价格的单边下跌导致了公司库存商品的大幅跌价，产品销售价格逐月走低，并导致本报告期 提取存货跌价准备2584万元。 图1：2015年铝锭价格走势 数据来源：上海期货交易所 图2：2015年钢材价格走势 数据来源：上海期货交易所 总结以上问题，公司也已经确定了努力方向，首先加大了主动的市场营销，尽快提高产品销售量；并在内部着力提升成 品率，并且已经取得了一定成效。我们相信随着这些内部问题的逐渐改善，同时外部宏观环境也逐渐趋于稳定，公司业绩在 新的一年将会有巨大的提升。 此外，在对外投资方面，公司控股子公司无锡银邦精密制造科技有限公司和飞而康快速制造科技有限公司都继续出现了 亏损。但从趋势来看，3D打印行业的风真的在渐行渐近。我们已经明显感觉到3D打印从材料到打印服务方面订单的快速增 长，而飞而康科技在2015年第四季度也突破性的实现了单季度盈利。我们相信在2016年，整个3D打印业务会给公司带来一 定的盈利贡献。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,360,709,045.70 100% 1,428,709,345.10 100% - 4.76% 分行业 有色金属压延业 1,348,753,770.53 99.12% 1,414,700,042.08 99.02% - 4.66% 模具制造业 2,590,887.29 0.19% 1,601,975.88 0.11% 61.73% 其他业务收入 9,364,387.88 0.69% 12,407,327.14 0.8 7% - 24.53% 分产品 铝基系列 1,270,673,232.31 93.38% 1,310,068,783.13 91.70% - 3.01% 铝钢复合系列 66,532,811.51 4.89% 92,035,559.63 6.44% - 27.71% 多金属系列 11,547,726.71 0.85% 12,595,699.32 0.88% - 8.32% 模具 2,590,887.29 0.19% 1,601,975.88 0.11% 61.73% 其他业务收入 9,364,387.88 0.69% 12,407,327.14 0.87% - 24.53% 分地区 华北地区 214,839,901.99 15.79% 220,804,693.44 15.45% - 2.70% 华南地区 86,198,709.13 6.33% 90,820,092.59 6.36% - 5.09% 华东地区 668,216,967.26 49.11% 758,119,043.65 53.06% - 11.86% 出口 290,497,542.19 21.35% 251,868,498.93 17.63% 15.34% 其他 91,591,537.25 6.73% 94,689,689.35 6.63% - 3.27% 其他业务收入 9,364,387.88 0.69% 12,407,327.14 0.87% - 24.53% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 有色金属压延 业 1,348,753,770. 53 1,359,722,552. 39 - 0.81% - 4.66% 11.26% - 14.43% 模具制造业 2,590,887.29 2,203,491.54 14.95% 61.73% 135.14% - 26.55% 分产品 铝基系列 1,270,673,232. 31 1,291,441,515. 20 - 1.63% - 3.01% 13.22% - 14.57% 铝钢复合系列 66,532,811.51 57,745,939.93 13.21% - 27.71% - 13.56% - 14.20% 多金属系列 11,547,726.71 10,535,097.26 8.77% - 8.32% - 28.01% 24.96% 模具 2,590,887.29 2,203,491.54 14.95% 61.73% 135.14% - 26.55% 分地区 华北地区 214,839,901.99 287,772,321.44 - 33.95% - 2.70% - 2.46% - 6.75% 华东地区 668,216,967.26 698,338,157.65 - 4.51% - 11.86% 20.17% - 27.86% 华南 地区 86,198,709.13 70,911,552.25 17.73% - 5.09% - 6.86% 1.56% 其他 91,591,537.25 74,151,370.71 19.04% - 3.27% - 13.11% 9.17% 出口 290,497,542.19 230,752,641.88 20.57% 15.34% 15.63% - 0.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 有色金属压延业 销售量 KG 89,167,627.697 73,746,923.9 20.91% 生产量 KG 89,559,279.733 74,424,140.91 20.34% 库存量 KG 7,205,121.06 6,813,469.024 5.75% 模具 销售量 KG 154 38 305.26% 生产量 KG 159 40 297.50% 库存量 KG 5 2 150.00% 相关数 据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1 、报告期模具销售量同比增长 305.26% 的主要原因是客户订单量同比增加所致； 2 、报告期模具生产量同比增长 297.50% 的主要原因是客户订单量同比增加所致； 3 、报告期模具库存量同比增长 150.00% 的主要原因是客户订单量增加，正常生产备货所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 一、2014年6月16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为铝钢复合带，合同总金额14,220 万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的8.93%。合同履行期限：自签署之日起预计至 2015 年底。截止报告期末，执行金额为4,945.92万元，完工比例为34.78%。 二、2014年6月16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为复合铝带材，合同总金额约 15,384 万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的9.66%。合同履行期限：自签署之日起 预计至 2015 年底。截止报告期末，执行金额为9,251.04万元，完工比例为60.13%。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 有色金属压延 业 主营业务收入 1,359,722,552. 39 99.47% 1,222,069,754. 01 99.69% 11.26% 模具制造业 主营业务收入 2,203,491.54 0.16% 937,115.36 0.08% 135.14% 有色金属压延 业 其他业务收入 5,001,309.60 0.37% 2,8 73,140.26 0.23% 74.07% 合计 1,366,927,353. 53 100.00% 1,225,880,009. 63 100.00% 11.51% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比 金额 占营业成本比 重 重 铝基系列 主营业务收入 1,291,441,515. 20 94.48% 1,140,626,719. 03 93.05% 13.22% 铝钢复合系列 主营业务收入 57,745,939.93 4.22% 66,808,139.43 5.45% - 13.56% 多金属系列 主营业务收入 10,535,097.26 0.77% 14,634,895.55 1.19% - 28.01% 模具 主营业务收入 2,203,491.54 0.16% 937,115.36 0.08% 135.14% 铝基系列 其他业务收入 5,001,309.60 0.37% 2,873,140.26 0.23% 74.07% 合计 1,366,927,353. 53 100.00% 1,225,880,009. 63 100.00% 11.51% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 322,830,715.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.72% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 爱尔铃克铃尔汽车部件（中国）有限公 司 72,795,614.05 5.35% 2 基伊埃电力冷却技术（中国）有限公司 66,195,954.44 4.86% 3 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 天津分公司 64,399,613.19 4.73% 4 北美法雷奥 65,517,532.64 4.81% 5 哈蒙冷却系统（天津）有限公司 53,922,000.80 3.97% 合计 -- 322,830,715.12 23.72% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 823,475,379.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 71.40% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 江阴富裕铝业有限公司 283,229,653.09 24.56% 2 上海云天金属材料有限公司 260,101,943.32 22.55% 3 无锡华能铝业有限公司 139,417,517.09 12.09% 4 中铝西南铝板带有限公司 80,588,448.72 6.99% 5 上海超今国际贸易有限公司 60,137,817.21 5.21% 合计 -- 823,475,379.43 71.40% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,888,762.06 34,992,466.72 16.85% 管理费用 85,354,492.91 93,991,217.94 - 9.19% 财务费用 17,534,357.39 3,830,272.97 357.78% 募投资金定期存款到期，利息收入 减少，同时为了流动资金 ， 贷款有 所增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司始终坚持以研发创新作为公司持续发展的源动力，每年投入大量的人力物力进行新产品、 新工艺、新技术的研发。 报告期内，公司研发费用总额为 4822.24 万元，同比减少 12.46% 。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 91 90 97 研发人员数量占比 9.46% 10.45% 11.77% 研发投入金额（元） 48,222,445.70 55,089,048.23 51,226,208.26 研发投入占营业收入比例 3.54% 3.86% 3.26% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研 发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,028,131,552.07 971,591,257.48 5.82% 经营活动现金流出小计 1,312,215,654.17 1,080,465,769.94 21.45% 经营活动产生的现金流量净 额 - 284,084,102.10 - 108,874,512.46 - 160.93% 投资活动现金流入小计 330,516,704.51 171,303,532.76 92.94% 投资活动现金流出小计 147,402,429.86 245,456,072.11 - 39.95% 投资活动产生的现金流量净 额 183,114,274.65 - 74,152,539.35 346.94% 筹资活动现金流入小计 1,064,686,749.59 497,736,802.88 113.91% 筹资活动现金流出小计 970,303,269.98 332,371,250.27 191.93% 筹资活动产生的现金流量净 额 94,383,479.61 165,365,552.61 - 42.92% 现金及现金等价物净增加额 - 6,585,074.33 - 17,657,025.80 62.71% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 284,084,102.10 元，较上年 - 108,874,512.46 元减少 160.93% ，主要原因为存货 增加，以及其他费用增加所致 . 2. 公司投资活动产生的现金流量净额为 183,114,274.65 元，较上年 - 74,152,539.35 元 增加 346.94% ，主要为募集资金定 期存款收回，募投项目逐步完成转固投入使用导致。 3. 公司筹资活动产生的现金流量净额为 94,383,479.61 元，较上年 165,365,552.61 元减少 42.92% ，主要是银行还贷增加。 4. 现金及现金等价物净额增加额为 - 6,585,074.33 元，较上年 - 17,657,025.80 元增加 62.71% ，主要为募投项目使用资金 逐步减少，银行借款增加，货款收回导致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额超出本年度净利润数额较大，主要原因是存货及应收账款等经营性项目增加，同时应 付票据随经营支付活动大幅下降。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重 增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 47,276,113.1 9 1.93% 404,748,587. 52 15.56% - 13.63 % 应收账款 350,935,704. 48 14.34% 334,393,790. 02 12.86% 1.48% 存货 401,279,657. 85 16.40% 379,032,503. 01 14.58% 1.82% 长期股权投资 99,490,769.5 9 4.07% 75,224,876.3 0 2.89% 1.18% 固定资产 1,263,152,53 4.86 51.62% 729,508,355. 38 28.05% 23.57% 在建工程 69,768,914.6 9 2.85% 429,844,617. 63 16.53% - 13.68 % 短期借款 515,866,896. 64 21.08% 423,036,139. 51 16.27% 4.81% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动 幅度 34,169,200.00 43,310,800.00 - 21.11% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金 总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2012 首次公 开发行 89,181.8 28,315.6 7 94,099.6 7 0 0 0.00% 0 不存在 尚未使 用的募 集资金 0 合计 -- 89,181.8 28,315.6 7 94,099.6 7 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 940,996,689.99 元，其中： 2012 年度公司对募集资金项目投入 191,506,732.38 元； 2013 年度公司对募集资金项目投入 269,918,390.69 元； 2014 年度公司对募集资金项目投入 196,414,869.87 元； 2015 年度公司对募集资金项目投入 283,156,697.05元。 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户 余额 0 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目 ( 含 部分 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 截至 期末 投资 进度 (3) ＝ 项目 达到 预定 可使 用状 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 变更 ) (2) (2)/(1) 态日 期 的效 益 大变 化 承诺投资项目 年产 20 万吨层压 式金属复合材料 扩建项目 否 121,00 0 125,00 0 28,315 .67 94,099 .67 75.28 % 2016 年 1 月 1 日 0 0 否 否 承诺投资项目小 计 -- 121,00 0 125,00 0 28,315 .67 94,099 .67 -- -- -- -- 超募资金投向 公司无超募资金 合计 -- 121,00 0 125,00 0 28,315 .67 94,09 9.67 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 报告期内无此情况 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 报告期内无此情况 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 （未完）  |