[年报]浙江永强:2015年年度报告
浙江永强集团股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员) 庞莹莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的实质承诺。请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在汇率风险、业务模式风险、行业与市场 风险、政策风险、原材料价格波动风险、人力成本上升风险、投资波动风险、供应商倒 闭风险、新业务开发风险、内部管理与整合风险、竞争风险、产品进度等不确定风险， 敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告第四节第九条相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2175736503为基数，向全体股 东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...........................................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标.......................................................................................3 第三节 公司业务概要..........................................................................................................6 第四节 管理层讨论与分析...................................................................................................8 第五节 重要事项................................................................................................................ 22 第六节 股份变动及股东情况............................................................................................. 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................................. 38 第八节 公司治理................................................................................................................ 42 第九节 财务报告................................................................................................................ 46 第十节 备查文件目录...................................................................................................... 104 1 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指浙江永强集团股份有限公司 宁波花园指宁波花园旅游用品有限公司，公司全资子公司 香港永强指永强（香港）有限公司，公司全资子公司 美国永强指 YOTRIO CORPORATION，永强（香港）有限公司的全资子公司 尚唯拉指 SUNVILLA CORPORATION，永强（香港）有限公司的全资子公司 德国永强指 MWH GmbH，永强（香港）有限公司的全资子公司 永强国贸指宁波永强国际贸易有限公司，公司全资子公司 宁波永宏指宁波永宏户外休闲用品有限公司，公司全资子公司 宁波强邦指宁波强邦户外休闲用品有限公司，公司全资子公司 杰倍德指宁波杰倍德日用品有限公司，公司全资子公司 永强户外指永强户外用品（宁波）有限公司，公司全资子公司 临海农商银行指浙江临海农村商业银行股份有限公司，公司参股企业 永信检测指浙江永信检测技术有限公司，公司全资子公司 优享家居指上海优享家居有限公司，公司全资子公司 永金管业指临海永金管业有限公司，公司全资子公司 并购投资中心指浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙），公司控股企业 创业基金指宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙），公司控股企业 寓悦科技指上海寓悦科技有限公司，公司全资子公司 北京联拓指北京联拓天际电子商务有限公司，公司控股子公司 齐家永强指上海齐家永强户外用品有限公司，公司控股公司 2 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称浙江永强股票代码 002489 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江永强集团股份有限公司 公司的中文简称浙江永强 公司的外文名称（如有） YOTRIO GROUP CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YOTRIO 公司的法定代表人谢建勇 注册地址浙江省临海市前江南路 1号 注册地址的邮政编码 317004 办公地址浙江省临海市前江南路 1号 办公地址的邮政编码 317004 公司网址 http://www.yotrio.com 电子信箱 yotrioir@yotrio.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王洪阳朱慧 联系地址浙江省临海市前江南路 1号浙江省临海市前江南路 1号 电话 0576-85956878 0576-85956868 传真 0576-85956299 0576-85956299 电子信箱 whyofchina@sina.com yotrioir@yotrio.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 公司于 2015年11月进行五证合一，现持有统一社会信用代码为 91330000743452075L的《营业执照》。 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。于 2015年 8 月收购并增资北京联拓天际电子商务有限公司，打造 “家居 +旅游 ”双主业。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 9楼 签字会计师姓名朱大为、耿振 3 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路 江苏大厦 A座 38-45层 江荣华、马建红 2010年 10月 21日-2012年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 3,540,614,978.29 3,299,739,676.73 7.30% 3,022,358,902.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 517,233,585.47 322,626,565.89 60.32% 261,867,110.15 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 145,200,641.48 74,798,301.63 94.12% 209,439,825.75 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,094,994.41 -207,985,826.64 79.28% 433,359,278.95 基本每股收益（元 /股） 0.24 0.15 60.00% 0.12 稀释每股收益（元 /股） 0.24 0.15 60.00% 0.12 加权平均净资产收益率 15.63% 10.16% 5.47% 8.49% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 5,810,544,486.79 5,637,924,146.56 3.06% 4,899,245,226.68 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,252,806,491.54 3,283,198,828.61 -0.93% 3,148,856,130.52 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 517,233,585.47 322,626,565.89 3,252,806,491.54 3,283,198,828.61 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 517,233,585.47 322,626,565.89 3,252,806,491.54 3,283,198,828.61 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √不适用 4 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,580,997,918.02 398,366,652.79 259,278,697.18 1,301,971,710.30 归属于上市公司股东的净利润 232,858,081.89 222,929,394.30 -67,118,730.98 128,564,840.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 174,747,553.33 46,958,924.73 -74,334,326.51 -2,171,510.07 经营活动产生的现金流量净额 369,741,981.43 431,373,082.96 -496,317,991.66 -347,892,067.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,807,733.36 -1,058,598.54 -898,510.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,622,910.00 8,705,740.00 3,714,230.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 425,972,353.88 292,305,858.20 2,183,264.02 主要系本报告期股票、基 金等金融资产投资收益 及其相关公允价值变动 产生的浮亏所致 对外委托贷款取得的损益 1,836,533.80 18,555,694.44 18,307,472.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,109,346.40 -24,477,513.57 22,025,751.58 主要系本报告期合同索 赔收益所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,343,450.51 32,892,924.19 25,826,252.69 主要系本报告期理财收 益扣除金融资产处置产 生的营业税金所致 减：所得税影响额 82,415,407.32 79,095,840.46 18,731,176.96 少数股东权益影响额（税后） -371,490.08 合计 372,032,943.99 247,828,264.26 52,427,284.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目， 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 5 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。产品主要有户外休闲家具、遮阳 伞、帐篷等三大系列，用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等 场所，公司拥有自营进出口权，产品主要销往美国、德国、澳大利亚、香港等发达国家和地区。 北京联拓属于旅游行业，主要为旅游产业链中的各个环节的企业提供优质旅游资源产品的分销 及金融结算服务，其主营业务包括机票分销、旅游分销、旅航司代运营等，2015年8月，为积极拓展 业务新领域，打造“家居+旅游”双主业，公司利用超募资金4.38亿元收购并增资北京联拓，现持有 北京联拓60%的股权，北京联拓成为公司的控股子公司。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 固定资产主要系本报告期宁波永宏物流项目竣工转入固定资产所致 无形资产主要系本报告期收购北京联拓评估增值无形资产所致 在建工程主要系本报告期宁波永宏物流项目竣工从在建工程转入固定资产所致 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 系报告期末股票与基金持仓影响所致 可供出售金融资产主要系公司报告期内新增对外投资及处置东方智汇、东方智盛、国泰基金等综合影响所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □不适用 资产的具 体内容 形成 原因 资产规模所在地运营模式 保障资产安全性 的控制措施 收益状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重 大减值风险 香港永强 投资 设立 净资产人民币 4,341.25万元 香港 家居用品、旅游 休闲用品等销售 实行财务监督和 委托外部审计 净利润人民币 -106.27万元 1.33%否 美国永强 投资 设立 净资产人民币 2,953.83万元 美国户外家具贸易 实行财务监督和 委托外部审计 净利润人民币 1,524.95万元 0.91%否 美国尚唯 拉 投资 设立 净资产人民币 -240.80万元 美国户外家具贸易 实行财务监督和 委托外部审计 净利润人民币 -721.90万元 -0.07%否 德国永强 投资 设立 净资产人民币 262.05万元 德国 进出口贸易、批 发零售、主营庭 院家具 实行财务监督和 委托外部审计 净利润人民币 -1,180.07万元 0.08%否 三、核心竞争力分析 一、户外休闲家具行业 1、销售渠道和客户群 经过多年的市场开发与经验积累，公司已经在欧洲以及北美等发达国家建立了完善的销售网络， 并在美国设立了售后服务体系，为公司在北美市场的长期稳定发展打下了坚实的基础。 目前公司已经建立覆盖国际上主要大型超市的庞大客户群，并树立了良好的市场形象与影响力。 在稳固发展广大客户的同时，逐步开发区域性销售渠道客户。 6 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 2、研发设计团队 为及时把握市场流行趋势，公司在德国、美国成立了设计团队，并与国内的研发人员紧密配合， 突出的研发设计能力与样品制作体系为公司的市场开拓提供了保障。 3、市场知名度与品牌建设 通过与全球主要户外休闲家具销售商多年的合作，公司的产品质量、交货保障、产品设计能力 等方面均获得了多数客户的认可，在 ODM市场建立了良好的市场口碑。随着公司自有品牌的逐步推 广，市场知名度将进一步提升。在今后一段时间，公司将加大自有品牌的推广力度。 4、内部管理与人才优势 随着公司业务规模的不断扩大，公司内部从业务、研发、采购、生产等各个环节均形成了较为 完善的管理体系与人员储备，为今后的发展打下了坚实的基础。 二、机票、旅游行业 （一）、机票行业 1、销售渠道 以会议营销为主的地推模式成为业务团队的核心竞争力，为公司持续深入拓展长尾市场提供了 清晰路径。并在保持公司品牌曝光度和扩大影响力方面提供了重要支撑。也为公司培养了一支精干 的会议营销/地推团队。 2、运营能力 通过制定《51Book客户运营纲领》，推动基于客户运营数据化和客户画像的客户过程管理，平 台进入精细化运营阶段。在客户运营成本控制、市场促销效率及转化率、跨部门协作方面成效显著。 （二）、旅游行业 1、销售渠道和客户群 经过一年的旅游B2B平台的深度运营，已经积累在华北及全国区域积累良好的客户销售网络， 并在北京、合肥建立旅游客户运营服务体系，为公司在全国开展业务打下坚实的基础。目前公司的 旅游业务已在北京、天津、石家庄、陕西、山西、安徽、苏州等地区开展旅游业务，通过细致的运 营已经在当地市场树立了良好的品牌形象。 2、产品、研发团队 经过公司多年运营中拥有一批产品、研发顶级团队人才，为旅游在线化、交易化、金融化提供 了有力的保障。 3、市场知名度与品牌建设 通过与旅游业内知名的批发、总社进行 B2B各环节合作，形成与确保在线化交易为核心的旅游 B2B生态环境，获得旅游业内各环节企业客户认可，在旅游行业中快速形成良好的市场口碑，随着 B2B交易额的增长及区域渠道的增加，市场知名度进一步得到提升。 4、内部管理与人才优势 随着公司业务规模的不断扩大，公司内部从业务、产品、研发、前端等各个环节均形成了较为 完善的管理体系与人员储备，为今后的发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司核心竞争力稳步提高。 7 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，公司紧紧围绕年初制定的计划，积极采取相应的措施去面对激烈的市场竞争及市场 变化，强化原材料供应体系建设，加强自主品牌的研发及推广，完善并提高内部管理效率，整合内 部资源，优化公司治理，同时受益于主要原材料价格下降及人民币贬值影响，公司盈利能力增强。 报告期内，欧洲及国内市场销售持续增长，同时战略性收购北京联拓，进一步拓宽公司收入渠 道，全年实现营业总收入35.41亿元，同比增加7.30%；全年实现归属于公司股东的净利润5.17亿元， 同比增加60.32%。 报告期末，公司总资产58.11亿元，较期初增加3.06%；归属于上市公司股东的所有者权益为32.53 亿元，较期初下降0.93%。资产负债率41.78%，较年初略有提升。 报告期内，为提高闲置资金收益，公司实施了一系列的短期理财、证券投资及风险投资项目， 同时为加快公司产业升级和发展的步伐，通过并购投资中心及创业基金，在更大范围内寻求对公司 有重要意义的并购标的，进一步提高公司开拓能力和竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 3,540,614,978.29 100% 3,299,739,676.73 100% 7.30% 分行业 户外休闲家具及用品 3,278,450,940.79 92.60% 3,164,026,214.19 95.89% 3.62% 金属制品 120,993,816.53 3.42% 100,968,654.67 3.06% 19.83% 机票旅游服务 118,667,684.99 3.35% 其他 22,502,535.98 0.64% 34,744,807.87 1.05% -35.23% 分产品 休闲家具 2,466,567,826.67 69.66% 2,427,518,067.11 73.57% 1.61% 遮阳家具 811,883,114.12 22.93% 736,508,147.08 22.32% 10.23% 金属制品 120,993,816.53 3.42% 100,968,654.67 3.06% 19.83% 机票旅游服务 118,667,684.99 3.35% 其他 22,502,535.98 0.64% 34,744,807.87 1.05% -35.23% 分地区 欧洲 1,774,244,644.43 50.11% 1,639,181,307.12 49.68% 8.24% 北美洲 1,219,928,156.36 34.46% 1,246,145,213.89 37.76% -2.10% 南美洲 65,054,746.55 1.84% 89,269,516.30 2.71% -27.13% 澳大利亚 64,104,215.61 1.81% 70,198,575.23 2.13% -8.68% 国内 369,807,380.07 10.44% 210,106,288.76 6.37% 76.01% 亚洲其他国家 46,020,101.82 1.30% 43,982,773.88 1.33% 4.63% 非洲 1,455,733.45 0.04% 856,001.55 0.03% 70.06% 8 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 户外休闲家具及用品 3,278,450,940.79 2,484,665,572.86 24.21% 3.62% -1.80% 4.18% 分产品 休闲家具 2,466,567,826.67 1,911,011,266.03 22.52% 1.61% -2.92% 3.61% 遮阳家具 811,883,114.12 573,654,306.83 29.34% 10.23% 2.13% 5.60% 分地区 欧洲 1,774,244,644.43 1,387,233,703.20 21.81% 8.24% 2.24% 4.59% 北美洲 1,219,928,156.36 859,805,364.60 29.52% -2.10% -7.35% 3.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的 主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量件 22,222,412 21,972,283 1.14% 户外休闲家具及用品生产量件 14,889,040 13,503,755 10.26% 库存量件 2,145,040 2,017,420 6.33% 销售量吨 45,560 29,306 55.46% 金属制品生产量吨 45,634 30,355 50.33% 库存量吨 3,581 3,507 2.11% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司金属制品主要由子公司临海永金管业有限公司生产销售，该企业于2014年5月现金购买并纳 入合并报表范围，会计周期短于本报告期，故本报告期金属制品产销量同比有较大幅度增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增 减金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 户外休闲家具及用品（自产）材料费 1,319,044,724.03 69.99% 1,248,580,388.90 68.75% 5.64% 户外休闲家具及用品（自产）人工费 366,935,287.56 19.47% 331,622,951.29 18.26% 10.65% 户外休闲家具及用品（自产）制造费用 198,638,825.42 10.54% 235,913,589.12 12.99% -15.80% 户外休闲家具及用品（自产）自产小计 1,884,618,837.01 75.85% 1,816,116,929.31 71.78% 3.77% 户外休闲家具及用品（外购）外购成品 600,046,735.85 24.15% 714,124,861.09 28.22% -15.97% 9 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 户外休闲家具及用品合计 2,484,665,572.86 100.00% 2,530,241,790.40 100.00% -1.80% 金属制品材料费 102,024,067.34 87.06% 86,674,045.22 87.59% 17.71% 金属制品人工费 3,009,376.32 2.57% 2,572,811.02 2.60% 16.97% 金属制品制造费用 12,148,190.44 10.37% 9,707,413.90 9.81% 25.14% 金属制品合计 117,181,634.10 100.00% 98,954,270.15 100.00% 18.42% 机票旅游服务人工费 7,512,111.51 6.57% 机票旅游服务材料费 80,665,372.03 70.60% 机票旅游服务提供服务费用 25,968,071.65 22.73% 机票旅游服务制造费用 112,206.61 0.10% 机票旅游服务合计 114,257,761.80 100.00% 其他其他 14,659,013.08 100.00% 28,545,228.98 100.00% -48.65% 单位：元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 休闲家具主营业务成本 1,911,011,266.03 69.98% 1,968,563,580.64 74.07% -2.92% 遮阳制品主营业务成本 573,654,306.83 21.01% 561,678,209.76 21.13% 2.13% 金属制品主营业务成本 117,181,634.10 4.29% 98,954,270.15 3.72% 18.42% 机票旅游服务主营业务成本 114,257,761.80 4.18% 其他 主营业务成本 / 其他业务成本 14,659,013.08 0.54% 28,545,228.98 1.07% -48.65% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内公司新设上海齐家永强户外用品有限公司、上海寓悦科技有限公司及宁波浙科永强创 业投资合伙企业（有限合伙）三家子公司，并于2015年8月出资4.38亿元取得北京联拓60%的股权(该 次合并包含北京联拓子公司北京九州之旅科贸有限责任公司、北京联拓天下旅行社有限公司和合肥 联拓天际电子商务有限公司)，公司对上述子公司形成实质性控制，故将其纳入本报告期合并报表编 制范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年8月利用超募资金4.38亿收购并增资北京联拓，取得其60%的股权，北京联拓成为 公司控股子公司。北京联拓属于旅游行业，主要为旅游产业链中的各个环节的企业提供优质旅游资 源产品的分销及金融结算服务，其主营业务包括机票分销、旅游分销、旅航司代运营等。本报告期 合并北京联拓实现各类主营业务收入合计1.19亿元，为公司业务增长提供了新契机。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,284,312,812.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.50% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 439,213,892.00 12.48% 10 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 2 客户二 321,138,073.09 9.13% 3 客户三 233,258,259.98 6.63% 4 客户四 166,813,071.58 4.74% 5 客户五 123,889,515.81 3.52% 合计 -- 1,284,312,812.46 36.50% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 443,957,098.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.55% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 105,750,731.84 5.61% 2 供应商二 100,296,517.01 5.32% 3 供应商三 95,720,472.40 5.08% 4 供应商四 81,095,495.79 4.30% 5 供应商五 61,093,881.95 3.24% 合计 -- 443,957,098.99 23.55% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增 减 重大变动说明 销售 费用 321,068,610.46 266,733,402.03 20.37% 本报告期销售费用 3.21亿元，较上期增加 5,433.52万元，增幅为 20.37%， 主要系收购北京联拓公司纳入合并报表范围增加 2,206.77万元；上海优享 开拓互联网、电视购网等线上销售平台，致本期费用同比增加 1,251.26 万元；另销售收入总体增长，公司运输费用较上期增加 1,651.80万元。 管理 费用 290,308,174.49 223,910,797.66 29.65% 本报告期管理费用 2.90亿元，较上期增加 6,639.74万元，增幅为 29.65%， 主要系收购北京联拓公司纳入合并报表范围增加及上海优享、宁波强邦等 子公司运营需求所致。另母公司本报告期管理费用同比增加 1,612.89万 元，主要变动项目系咨询中介费同比增加 515.93万元、研发费增加 302.47 万元、工资及奖金增加 281.11万元。 财务 费用 -30,909,527.13 -49,555,591.75-37.63% 本报告期财务费用收益为 3,090.95万元，较上期减少 1,864.61万元，降幅 为 37.63%，主要系本期银行存款利息收入及贴现利息收入减少，另汇率 变动幅度较上期变动较大等综合所致。其中利息收入较上期减少 711.56 万元，汇兑净收益减少 1,340.15万元。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司研发项目主要围绕户外休闲家具、遮阳伞、帐篷、机票旅游服务等产品展开，研 发投入合计6,464.01万元，占公司最近一期经审计净资产的1.99%，占营业收入的1.83%。产品研发 投入的有序增加，将进一步提升公司创新能力，为公司销售增长提供必要保障。 11 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 694 491 41.34% 研发人员数量占比 6.38% 5.31% 1.07% 研发投入金额（元） 64,640,055.69 55,273,576.01 16.95% 研发投入占营业收入比例 1.83% 1.68% 0.15% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 4,039,656,244.62 3,420,909,704.27 18.09% 经营活动现金流出小计 4,082,751,239.03 3,628,895,530.91 12.51% 经营活动产生的现金流量净额 -43,094,994.41 -207,985,826.64 79.28% 投资活动现金流入小计 2,831,107,495.28 2,140,058,705.48 32.29% 投资活动现金流出小计 2,510,304,967.23 1,836,168,535.39 36.71% 投资活动产生的现金流量净额 320,802,528.05 303,890,170.09 5.57% 筹资活动现金流入小计 3,996,189,556.49 2,420,880,289.29 65.07% 筹资活动现金流出小计 4,393,178,049.26 2,336,936,620.64 87.99% 筹资活动产生的现金流量净额 -396,988,492.77 83,943,668.65 -572.92% 现金及现金等价物净增加额 -80,099,768.36 211,195,254.04 -137.93% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加1.65亿元，主要系本期银行承兑汇票到期解付金额减少 所致； 投资活动现金流入小计同比增加6.91亿元，主要系本期银行理财到期收回、及证券、基金等投 资业务收回增加所致； 投资活动现金流出小计同比增加6.74亿元，主要系本期银行理财、证券、基金等投资业务增加 及收购北京联拓公司支付受让股权转让款所致； 筹资活动现金流入小计同比增加15.75亿元，主要系本期取得银行借款增加所致； 筹资活动现金流出小计同比增加20.56亿元，主要系本期偿还银行借款增加及支付股利分红增加 等综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系报告期内公司取得各类投资收益及金融资产公允价值变动损益合计4.75亿元及非付现经 营性成本1.36亿元综合影响所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 12 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 529,113,889.29 83.42%主要系理财及股票、基金等金融资产投资收益否 公允价值变动损益 -54,155,171.63 -8.54%系公司本报告期持有的交易性金融资产产生浮亏否 资产减值 30,900,463.81 4.87%系公司计提的存货及应收款项减值损失是 营业外收入 5,900,232.58 0.93%主要系公司收到的政府补助及合同索赔收益等否 营业外支出 8,201,258.44 1.29%主要系公司缴纳的水利基金及公益性捐赠支出等否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 640,100,633.70 11.02% 651,695,940.17 11.56% -0.54% 应收账款 845,297,205.98 14.55% 786,411,582.20 13.95% 0.60% 主要系本报告期公司销售整体增 长，导致应收账款期末比期初增加 所致 存货 872,557,848.08 15.02% 834,937,984.18 14.81% 0.21%主要系本报告期为了均衡生产备 货，导致存货增加所致 投资性房地产 13,256,796.78 0.23% 13,943,911.26 0.25% -0.02% 长期股权投资 22,466,869.18 0.39% 22,440,524.02 0.40% -0.01% 固定资产 1,050,567,326.36 18.08%1,018,089,892.37 18.06% 0.02%主要系本报告期宁波永宏物流项 目竣工转入固定资产所致 在建工程 153,856,549.61 2.65% 168,861,060.10 3.00% -0.35%主要系本报告期宁波永宏物流项 目竣工转入固定资产所致 短期借款 950,363,572.63 16.36% 831,420,789.31 14.75% 1.61%主要系本报告期银行借款增加所 致 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 348,374,902.16 6.00% 154,414,733.49 2.74% 3.26%主要系本报告期末公司股票及基 金持仓增加所致 预付款项 123,816,523.92 2.13% 127,979,815.70 2.27% -0.14% 其他应收款 32,403,974.11 0.56% 5,333,913.57 0.09% 0.47% 主要系收购北京联拓公司代垫款 增加及应收出口退税款较期初增 加所致 其他流动资产 856,105,410.25 14.73%1,038,230,926.65 18.42% -3.69% 主要系本报告期公司进一步完善 资产结构拓宽资金投向，委贷、理 财、信托结构性投资减少所致 可供出售金融 资产 268,260,280.00 4.62% 486,386,893.83 8.63% -4.01% 主要系公司报告期内新增对外投 资及处置东方智汇、东方智盛、国 泰基金等综合影响所致 无形资产 313,057,083.77 5.39% 290,937,107.21 5.16% 0.23% 商誉 223,644,082.50 3.85% 0.00% 3.85% 系本报告期收购北京联拓支付金 额大于被购买方可辩认净资产份 额所致 应付职工薪酬 81,589,754.15 1.40% 67,331,267.19 1.19% 0.21%主要系本报告期新增子公司所致 13 浙江永强集团股份有限公司 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 2015年度报告 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产（不含 衍生金融资产） 154,414,733.49 -54,155,171.63 0.00 0.00 2,845,170,221.63 2,876,276,941.27 348,374,902.16 3.可供出售金融 资产 218,320,293.83 0.00 0.00 0.00 0.00 260,095,720.21 0.00 金融资产小计 372,735,027.32 -54,155,171.63 0.00 0.00 2,845,170,221.63 3,136,372,661.48 348,374,902.16 上述合计 372,735,027.32 -54,155,171.63 0.00 0.00 2,845,170,221.63 3,136,372,661.48 348,374,902.16 金融负债 2,483,800.00 0.00 -5,845,312.50 0.00 10,277,550.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 612,193,680.00 53,696,000.00 1,040.11% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投 资 方 式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资期 限 产 品 类 型 截至资产负债 表日的进展情 况 预 计 收 益 本期投资盈亏 是 否 涉 诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 北京联拓 天际电子 商务有限 公司 公共软件服务 网页设计；计算 机系统服务；电 脑动画设计等 ； 其 他 438,000,000.00 60.00% 超额 募资 金 陈鹏、陈霄毅 及北京众志成 城投资发展中 心（有限合伙） 长期 - 股权转让款及 增资款已全部 出资到位 -23,282,180.02否 2015年 08 月 17日 2015-083 号 浙江临海 永强股权 并购投资 中心（有 限合伙） 投资业务 新 设 48,500,000.00 97.00% 自有 资金 杭州浙科友业 投资管理有限 公司及浙江省 科技风险投资 有限公司 自取得 营业执 照之日 起七年 - 2015年9月第 二期出资额 4850万元已 到位 -410,426.96否 2015年 09 月 29日 2015-107 号 宁波博睿 维森股权 投资合伙 企业（有 限合伙） 股权投资、投资 管理及投资咨 询 其 他 5,401,180.00 14.04% 自有 资金 宁波仰华企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）等 自营业 执照签 发之日 起为期 五年 - 2015年 12月 首期出资额已 到位 -78.13否 2015年 12 月 18日 2015-133 号 14 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 北京东方 智科股权 投资中心 （有限合 伙） 投资管理；投资 咨询 新 设 100,000,000.00 10.00% 自有 资金 东方弘泰志合 （北京）投资 管理有限公司 等 成立之 日起至 交割日 满五年 之日至 - 公司认缴 1.5 亿元出资， 2015年已完 成首期 1亿元 出资。 16,739,235.07否 2015年 07 月 30日 2015-075 号 DONG LI SCS 通过单独或与 他人共同收购 持有和处置被 投资公司的股 权、与股权相关 的投资及可转 债而寻求长期 的资本增值 、 其 他 20,292,500.00 14.29% 自有 资金 Manuel HACK等 长期 - 子公司美国永 强于2015年6 月完成首期出 资 250万美 元，并于 8月 完成第二期出 资62.5万美元 -1,176,725.54否 2015年 06 月 30日 2015-050 号及 2015-078 号 合计 ---612,193,680.00 -------- --- 8,130,175.58 ----- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资项目涉及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报告 期末累计 实现的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 北京万象 新天网络 科技有限 公司 其他否 技术推广服务；企业策 划；组织文化艺术交流 活动（不含演出）等 40,000,000.00 40,000,000.00 自有 资金 - 2015年 08 月 17日 2015-085 号 合计 ------40,000,000.00 40,000,000.00 -- ------ 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 报告期内购入金 额 报告期内售出金 额 累计投资收益期末金额 资金来 源 股票 127,143,122.71 30,605,402.87 2,302,172,221.632,449,333,484.21195,277,602.88 233,136,476.66 自有资 金 基金 300,999,000.00-84,760,574.50 0.00 542,998,000.00 687,039,177.27243,040,177.27 115,238,425.50 自有资 金 合计 428,142,122.71-54,155,171.63 0.00 2,845,170,221.633,136,372,661.48438,317,780.15 348,374,902.16 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 15 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 单位：万元 募集年 份 募集方式 募集资金总 额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2010年 10月 公开发行人 民币普通股 216,421.55 19,949.05166,701.03 0 0 0.00% 66,869.41 暂存募集资 金专用账户 及购买保本 型理财 0 合计 -- 216,421.55 19,949.05166,701.03 0 0 0.00% 66,869.41 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2010〕1273 号文核准，公司于 2010年 10月公开发行人民币普通股 6000 万 股，实际募集资金净额 216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具 天健验〔 2010〕298 号《验资报告》。截至 2015年 12月 31日，募集资金余额为人民币 66,869.41万元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均根据公司与招商证券股份有限公司及相关银行签订的三方监管协议 的规定存放于募集资金专项账户（包括募集资金专项理财账户）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 年产 345万件新型 户外休闲用品生产线 项目 否 52,610 66,610 -346.73 65,407.75 98.20% 2013年 12月 01 日 55,536.22否否 2. 产品研发检测及 展示中心项目 否 8,700 8,700 8.4 913.24 10.50% 2016年 12月 01 日 否 承诺投资项目小计 -- 61,310 75,310 -338.33 66,320.99 -- -- 55,536.22 -- -- 超募资金投向 1. 户外休闲用品物 流中心项目 (宁波永 宏公司 ) 否 21,000 16,000 820.38 9,586.32 59.91% 2015年 05月 01 日 9,516.85否否 2. 年产 470万件户外 休闲用品生产线项目 (宁波强邦公司 ) 否 54,000 59,000 1,464.42 52,791.14 89.48% 2014年 12月 01 日 40,073.48否否 3.北京联拓天际电子 商务有限公司 否 43,800 43,80018,002.58 18,002.58 41.10% 2018年 12月 01 日 补充流动资金（如有） -- 20,000 20,000 20,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 138,800 138,80020,287.38100,380.04 -- -- 49,590.33 -- -- 合计 -- 200,110 214,11019,949.05166,701.03 -- -- 105,126.55 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、年产345万件新型户外休闲用品生产线项目：该生产线主打 MWH（休闲家具高端产品）， 各项要求较高，处于产量逐年递增状态，仍在发展期，因此本期未能达到预计收益。 2、产品 研发检测及展示中心项目：由于政府建设规划及统一施工等原因导致永强国贸大厦的产品研发 检测及展示中心项目建设时间比原计划推迟。公司已将该项目部分内容改到集团公司总部实施 3、户外休闲用品物流中心项目：由于部分工程延迟完工，导致户外休闲用品物流中心项目达 到预计可使用状态比原计划推迟。 4、年产 470万件户外休闲用品生产线项目：该生产线年产 值及销量每年仍在递增中，仍在发展期，本期未能达到预计收益。 。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不存在 16 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、经公司 2010 年 11 月 6 日第二届董事会第三次审议通过，公司利用超额募集资金 2 亿元 永久性补充流动资金。 2、公司根据 2011 年 5 月 23 日第二届董事会第六次会议审议通 过的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》以及其他相关程序，使用超募资金 75,000.00 万元投资设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及年产 470 万件户外休闲 用品生产线项目。 3、公司根据 2011 年 7月 30 日第二届董事会七次会议审议通过的《关 于调整募集资金投资项目资金使用额度的议案》以及其他相关程序，决定利用超募资金 1.4 亿 元补充募集资金投资项目年产 345 万件户外休闲用品生产项目固定资产投资所需资金缺口。 4、公司根据 2013 年 4月 7 日第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整杭州湾 项目投资结构的议案》以及其他相关程序，对杭州湾项目投资结构进行调整，其中宁波强邦公 司投资总额调整为 59,000.00万元，宁波永宏公司投资总额调整为 16,000.00万元。 5.公司根 据 2015年 8月 13日第三届董事会第十九次会议审计通过的《关于审议对外投资收购股权并增 资的议案》以及其他相关程序，同意公司使用超额募集资金收购北京联拓天际电子商务有限公 司部分股权，本期使用 18,002.58万元超额募集资金。 适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 以前年度发生 公司根据 2013年 7 月 1 日第三届董事会第二次会议审议通过，产品研发检测及展示中心项 目实施主体由宁波永强国际贸易有限公司变更为浙江永强集团股份有限公司及宁波永强国际贸 易有限公司联合实施，实施地点由永强国际贸易大厦变更为临海市公司总部及永强国际贸易大 厦。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型理财。 2、公司第三届董事 会第十四次会议及 2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理 财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币 80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行低 风险、短期（不超过 12个月）的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。截 至 2015年 12月 31日，公司已认购尚未到期的理财产品余额为 57,495.00万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 17 浙江永强集团股份有限公司 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 2015年度报告 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公 司 类 型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 宁波花园旅 游用品有限 公司 子 公 司 遮阳伞、帐篷、家具等 制造、加工 158万元 19,185,980.12 16,455,982.14 4,906,288.98 15,612,828.28 15,921,818.64 永强（香港） 有限公司 子 公 司 家居用品、旅游休闲用 品等销售 3905万港元 258,082,081.27 43,412,533.12 293,219,730.98 -1,062,689.57 -1,062,689.57 美国永强 （YOTRIO CORPORAT ION） 子 公 司 户外家具贸易 1000美元 283,231,078.94 29,538,343.79 916,588,817.90 16,752,684.52 15,249,453.88 宁波永强国 际贸易有限 公司 子 公 司 进出口贸易、休闲用品 家具、遮阳用品、工艺 品、批发、零售 、 5000万元 473,177,659.14 404,252,675.89 173,648,725.73 146,342,800.47 永强户外用 品（宁波） 有限公司 子 公 司 遮阳伞、帐篷、家具等 制造、加工 375.00美元 169,283,320.70 110,522,675.61 265,434,625.12 28,179,810.61 20,868,471.33 宁波强邦户 外休闲用品 有限公司 子 公 司 户外用家具、遮阳伞、 工艺品、金属制品的制 造、组装、包装、配送 仓储、销售：投资与资 产管理 、17000万元 653,843,994.86 416,572,101.96 394,035,719.09 39,208,112.28 29,978,026.39 浙江永信检 测技术有限 公司 子 公 司 产品特征、特性检验服 务；科技信息咨询服务 1000万元 22,435,823.45 22,069,340.20 1,256,521.67 12,717,206.68 12,053,575.51 临海永金管 业有限公司 子 公 司 钢管、工艺品、汽车零 配件制造，钢带销售 2000万元 146,583,440.76 32,879,914.12 163,024,703.79 15,920,141.06 15,298,017.90 北京联拓天 际电子商务 有限公司 子 公 司 软件开发及技术服务； 计算机系统技术服务航 旅电商平台服务 960.53万元 324,215,218.24 298,127,746.29 24,706,502.19 -34,161,178.58 -34,819,738.99 北京联拓天 下旅行社有 限公司 子 公 司 国内旅游业务、入境旅 游业务、出境旅游业务 旅游信息咨询；票务代 理；会议服务 ； 150万元 22,848,674.09 1,354,264.48 100,589,547.43 264,157.51 243,108.87 临海农商银 行 参 股 公 司 吸收存款、发放贷款、 国内结算、办理票据承 兑与贴现、代理发行兑 付承销政府债券、买卖 债券、同业拆借、代理 收付款项、代理保险、 发行银行卡、办理外汇 存贷款与国际结算等业 务 626,839,509.00 元 24,963,403,881.15 2,062,835,254.60 1,064,857,603.00 503,155,103.25 381,087,607.76 18 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 北京联拓天际电子商务有限公司现金购买无重大影响 北京九州之旅科贸有限责任公司现金购买无重大影响 北京联拓天下旅行社有限公司现金购买无重大影响 合肥联拓天际电子商务有限公司现金购买无重大影响 上海寓悦科技有限公司新设无重大影响 上海齐家永强户外用品有限公司新设无重大影响 宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙）新设无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、行业发展趋势与竞争格局 （一）、户外休闲家具行业 户外休闲家具行业的主要市场在欧洲以及北美等经济发达国家和地区，主要用于居民个人消费， 以及酒店、旅游区等休闲场所。 随着近年来，国内居民的休闲时间增加，对于户外休闲用品的需求也逐步增加。 国内的户外休闲家具生产企业主要集中在浙江、广东、福建等地，虽然近年来国内劳动力成本 逐年上升，但由于产业链的完善程度高、配套反应能力强，人工效率高等因素，短期内出现大面积 跨国产业转移的概率不高。当然，公司也在积极加大设备改造、技术升级等方面的投入，尽可能减 少人力成本上升带来的压力。 （二）、机票、旅游行业 1、机票行业 随着国家经济和互联网的发展，人们对旅游和出行的需求有很大提升，消费习惯也由传统的线 下渠道转移到线上的渠道，同时国家也一直大力支持旅游行业。总的来说，在线旅游行业处在一个 良好的产业环境中。同时，广阔的市场前景也吸引了在线旅游企业的激烈竞争。面对激烈的竞争和 行业的转型，51Book将坚持联合拓展、合作共赢的发展理念，加大力度整合资源、收割市场、研发 新产品，以期在市场尘埃落地时占据绝对优势资源和市场地位。 2、旅游行业 随着国民生产总值的不断提高，国内旅游市场连续5年出现高增长趋势，提别是出境游市场，每 年以50%以上的增幅。而放眼整个中国旅游市场业态，大部分业务操作还处于传统的线下人对人操作 模式。面对如此产能低下的操作模式，众多旅行社企业希望用一种更为科学、先进的线上模式取代， 但由于旅游企业的自身基因、财力等限制，无法实现。 二、公司发展战略及经营计划 2016年度公司营业收入目标 37亿元，净利润目标 5亿元。 （一）、户外休闲家具行业 在未来的很长一段时间内，司将着力提升自主品牌产品的推广，在研发、设计、生产等各个环 节发扬工匠精神，保证产品品质，提升品牌形象与知名度；加大国内市场的开发力度，形成国内市 场与国外市场、自主品牌与ODM业务并重的两条腿走略战略；同时在销售模式上逐步尝试、推广网络 19 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 销售，并建立与网络销售相结合的自主销售渠道与连锁加盟互补的销售渠道体系。 充分利用资本市场的资源优势，以休闲生活为主线，寻找合适的标的，通过并购或重组等方式， 进一步丰富休闲家居用品品类，同时围绕机票旅游分销平台等相关业务进行整合扩张。 随着公司业务范围的扩大，管理链条的延长，对各岗位的管理要求越来越高。为提高管理的有 效性，公司拟出台政策，鼓励员工发展与公司产业链相关的业务，以更好地发挥员工的主动性、积 极性，也便于公司发觉后备的经营管理人才，打造“万众创新，大众创业”的精神，实现员工与公 司的共同成长。 （二）机票、旅游行业 1、机票行业 在线旅游行业正面临着千载难逢的发展机遇，51book平台作为行业的领导者，将持续丰富平台 的产品体系、提升平台的服务水平、深耕长尾市场、加大行业资源整合力度及速度、完善销售渠道 通过并购周边企业形成业务闭环，成为国内最大的旅游供应链分发平台。 2、旅游行业 在第一阶段通过旅游B2B平台的运营，提升了公司在旅游行业的品牌影响力，也使得整个旅游行 业都了解到公司拥有行业领先的技术优势。在未来的市场中，公司将着力与解决行业上下游需求解 决方案之提供，围绕旅游金融为核心竞争力。打造“金旅通”品牌的同时，通过加大对行业解决方 案的全国推广，建立更多增值盈利项目。 三、公司可能面临的风险 （一）、户外家具休闲行业 1、汇率风险：自2012年以来，人民币对美元汇率不再单向升值，波动不确定性增加，升值与贬 值的预期不时出现反复，虽然公司采取了远期结售汇等措施，但汇率的不确定性波动还是将对公司 产品报价、业务结算、资金管理等提出更高的要求。 2、业务模式风险：长期以来，公司一直采取订单式生产，这一业务模式虽然减少了库存管理压 力与销售风险，但由于行业季节性特别强，造成交货期非常集中，对后续的采购、生产组织的要求 非常高。同时公司计划加大自有品牌的投入及外部采购业务，将不可避免的面临产成品库存风险与 市场销售压力。 3、行业与市场风险：虽然欧债危机的影响逐步消退，但世界经济复苏的步伐依然缓慢，将不可 避免的继续影响居民消费意愿与购买力。 4、政策风险：近两年公司产品相关的出口退税率一直处于高位运行，且从目前中国面临的外贸 形势判断，短期内下调的风险较低。但如果退税率突然下调，将对公司已确认订单的报价产生不利 影响。 5、原材料价格波动风险：随着世界经济形势的波动，公司主要原材料钢材、铝材、藤条、玻璃、 五金件等的价格也将随着大宗物资价格的波动而波动，对公司生产成本的控制产生不利影响。 6、人力成本上升的风险：近年来，随着人力成本的逐年上升，推高了公司的综合管理成本。 7、投资波动的风险：随着公司各项对外投资的增加，对于相应的投资管理及风险控制提出了更 高的要求。 （二）、机票、旅游行业 机票行业 1. 行业与市场风险：2015年底开始，航司政策频出，机票行业面临洗牌与重组。51Book平台 作为依托于机票行业的平台，必须要根据航司政策的调整作出相应的调整。 2. 供应商倒闭风险：因航司政策原因，部分机票代理人可能面临倒闭的风险，需做好供应商 风险的监控，及时对异常供应商采取措施。 20 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 3. 新业务开发的风险：为保持平台在行业中的领先地位、更好的发挥规模优势，目前平台正 在大力发展机+S业务和机+X业务，在新业务发展的过程中，可能会面临技术研发风险和项目运营风 险，需要做好项目评估和风险监控。 4. 内部管理与整合风险：在平台资源整合的过程中，会并购或者入股一些优质公司或资源， 对于并购公司的管理以及与现有业务的整合面临着一定的挑战。 旅游行业 1. 竞争风险：同类型技术公司业务竞争。 2. 人力成本风险：随着人力成本的逐年上升，推高了公司的综合管理成本。 3. 产品进度风险：产品功能的进展速度低于市场需求的紧迫度。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 05月 12日实地调研机构互动平台投资者关系活动记录表 2015年 09月 10日实地调研机构互动平台投资者关系活动记录表 2015年 09月 22日实地调研机构互动平台投资者关系活动记录表 2015年 10月 29日实地调研机构互动平台投资者关系活动记录表 21 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、2015年4月18日，公司三届十四次董事会讨论通过了2014年度利润分配方案（预案）提出了 具体的分红标准，并经2015年5月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。内容详见公司董事 会及股东大会相关公告。 本着积极回馈全体股东的原则，2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司股本总数 478,183,847股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税），共计派发239,091,923.50 元, 母公司剩余未分配利润55,039,438.71 元结转至下一年度；同时进行资本公积金转增股本，每 10股转增3股，共计转增143,455,154股，转增后公司总股份增加到621,639,001股。 公司于2015年5月14日刊登了《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015 年5月20日，除权除息日为2015年5月21日。 2、2015年8月21日，公司三届二十次董事会讨论通过了经公司董事及实际控制人提议的2015年 半年度利润分配预案，并经2015年9月10日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。内容详 见公司董事会及股东大会相关公告。 本着积极回馈全体股东的原则，2015年半年度利润分配方案为：以2015年6月30日公司股本总数 621,639,001股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.5元（含税），共计派发217,573,650.35 元，母公司剩余未分配利润44,512,859.81元结转至以后年度；同时进行资本公积金转增股本，每10 股转增25股，共计转增1,554,097,502股，转增后公司总股份将增加到2,175,736,503股。 公司于2015年9月18日刊登了《2015年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2015年9月23日，除权除息日为2015年9月24日。 上述利润分配方案（预案）内容均提出了具体分红标准，符合公司章程相关条款的规定，提出 及审议程序符合相关规定，股东大会中对中小投资者的表决单独计票并披露，公司独立董事对此次 分配方案表示同意。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案） 情况 2013年利润分配方案:以2013年12月31日股本总数478,183,847股为基数，向全体股东按每10股 派发现金股利5元（含税），不以公积金转增股本。已实施完成。 2014年利润分配方案:以2014年12月31日股本总数478,183,847股为基数，向全体股东按每10股 派发现金股利5元（含税），同时以公积金转增股本，每10股转增3股。已实施完成。 2015年半年度利润分配方案:以2015年6月30日股本总数621,639,001股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利3.5元（含税），同时以公积金转增股本，每10股转增25股。已实施完成。 2015年利润分配预案:以2015年12月31日公司股本总数2,175,736,503股为基数，向全体股东按 每10股派发现金股利0.3元（含税），不以公积金转增股本。尚需提交股东大会审议。 22 浙江永强集团股份有限公司 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 2015年度报告 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年 度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现 金分红的比例 2015年 282,845,745.44 517,233,585.47 54.68% 2014年 239,091,923.50 322,626,565.89 74.11% 2013年 239,091,923.50 261,867,110.15 91.30% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.3 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 2,175,736,503 现金分红总额（元）（含税） 65,272,095.09 可分配利润（元） 138,315,718.60 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2015年 12月 31日公司股本总数 2,175,736,503股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.3元（含税），共 计派发 65,272,095.09元，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履 行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 董事及高 管：汤义 君、李国 义、陈幼珍 股份 增持 承诺 自公司股票于 2015年 8月17日复牌起十二个 月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有 关规定，通过深圳证券交易所允许的方式增持 本公司股份。董事及高管汤义君、李国义、陈 幼珍拟增持金额分别不低于 25万元、 30万元、 35万元。增持所需资金均为增持人自筹资金。 2015年 07月 09 日 2015年 8月 17日起 12个 月内 已履行 完毕（于 2015年9 月 28日 增持完 毕） 董事及高 管：汤义 君、李国 义、陈幼珍 其他 承诺 增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所 持有的本公司股份。 2015年 07月 09 日 2015年 9月 28-2016年 3 月 27日 正常履 行中 23 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 控股股东 及实际控 制人：临海 市永强投 资有限公 司、谢建 勇、谢建 平、谢建强 股份 增持 承诺 自公司股票于 2015年 8月17日复牌起十二个 月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有 关规定，通过深圳证券交易所允许的方式增持 本公司股份。其中，控股股东及实际控制人拟 增持金额合计不低于 1亿元。增持所需资金均 为增持人自筹资金。 2015年 07月 09 日 2015年 8月 17日起 12个 月内 正常履 行中 控股股东 及实际控 制人：临海 市永强投 资有限公 司、谢建 勇、谢建 平、谢建强 其他 承诺 增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所 持有的本公司股份。 2015年 07月 09 日 增持计划完 成后 6个月 正常履 行中 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履 行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈 利预测及其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始 时间 预测终止 时间 当期预测业 绩（万元） 当期实际业 绩（万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披 露日期 原预测披露索引 详细内容见公司于 2015年8月 17日刊载于《证券时报》、《中 北京联拓天际 电子商务有限 公司 2015年 01 月 01日 2018年 12 月 31日 -5,792.44 2015年08 月 17日 国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 有关公告（公告编号： 2015-083 号）。 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 经公司三届董事会第十九次会议审议通过《关于审议对外投资收购股权并增资的议案》，同意 公司使用超募资金收购北京联拓天际电子商务有限公司部分股权，并对其进行增资。其中，标的公 司及创始人确认：自2015年1月1日至2018年12月31日（以下简称“业绩承诺期”），标的公司累计 实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于12,000万元，且业绩承诺期内净利 润及交易流水应实现逐年增长。上述详细内容见公司于2015年8月17日刊载于《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公 告（公告编号：2015-083号）。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告” 的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 24 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司新设上海齐家永强户外用品有限公司、上海寓悦科技有限公司及宁波浙科永强创 业投资合伙企业（有限合伙）三家子公司，并于2015年8月出资4.38亿元取得北京联拓60%的股权(该 次合并包含北京联拓子公司北京九州之旅科贸有限责任公司、北京联拓天下旅行社有限公司和合肥 联拓天际电子商务有限公司)，公司对上述子公司形成实质性控制，故将其纳入本报告期合并报表编 制范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 125 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名朱大为、耿振 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2015年12月31日财 务报告内部控制有效性作出的认定，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计 师事务所，期间共发生审计费15万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁 )基本 情况 涉案金额 （万元） 是否 形成 预计 负债 诉讼(仲裁 )进 展 诉讼(仲裁 )审 理结果及影响 诉讼(仲裁 ) 判决执行情 况 披露日 期 披露索引 公司因与临海市 欣兰工艺品有限 公司合同纠纷向 临海市人民法院 提起民事诉讼。 1,189.15否 于 2014年 12 月15日提起诉 讼，2015年 2 月 3日收到民 事判决书 公司已于 2014 年度对预计可 能造成的损失 已全额计提坏 账准备，对本报 告期利润无重 大影响。 判决已生效， 尚未执行 2014 年 12 月 20 日 详见公司于 2014年 12月 20日、 2015年 2月 6日刊载于《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公 告（公告编号： 2014-092、 2015-005）、 25 浙江永强集团股份有限公司 2015年度报告 ▂▂▂▂ YOTRIO GROUP CO. , LTD. ▂▂▂▂ 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 占同类 交易金 额的比 例 获批 的交 易额 度 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露索引 浙江东 都节能 技术股 份有限 公司及 其子公 司 浙江东都节能技术股 份有限公司为公司控 股股东临海市永强投 资有限公司及实际控 制人谢建勇、谢建平、 谢建强等联合控制的 公司，合计持有及控 制比例为 50.69%；公 司高管谢建平、施服 斌在浙江东都节能技 术股份有限公司分别 担任董事长、董事。 日常 关联 交易 采购 商品 与服 务、提 供租 赁及 综合 服务 市场 价格 1,795.34 万元人民 币 46.78% 2,800 万元 人民 币 否 2015 年 04 月 21 日 刊登于指定信息披 露媒体《证券时 报》、《中国证券 报》、《上海证券（未完）  |