[年报]雷伊B:2015年年度报告
广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告 2016年 04月 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人丁立红、主管会计工作负责人陈金才及会计机构负责人 (会计主 管人员)郑光德声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事未亲自出席会议 未亲自出席董事姓名被委托人姓名 职务原因 丁立红董事长个人原因陈东伟 二、本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 敬请广大投资者注意投资风险。 三、重大风险提示： （一）下一个会计年度实现盈利具有较大的不确定性。 报告期公司实现归属于母公司净利润-825万元，扣除非经常性损益后归属 于母公司净利润为-1,938万元。1,113万元的非经常性损益主要由股票投资和资 产出售的收益构成，未来不具备可持续性。公司持股 51%的中金一品 2016年度 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 实现净利润不低于 1,000万元（承诺数）。因此，在公司业务结构不发生重大变 化的情况下，下一个会计年度实现盈利具有较大的不确定性。 （二）黄金珠宝行业的竞争风险。 报告期公司通过重大资产重组转型黄金珠宝行业，但随着中国经济由高速 增长转为中速增长，黄金珠宝行业的“黄金十年”也已随风而去。 2015年由于 粗犷式发展的后遗症，消费习惯的改变、门店成本的提升等原因，行业内竞争 日益激烈、经营绩效整体下滑，传统经营结构、产品组合模式等正在遇到巨大 挑战，行业将进入重大革新与洗牌期。 （三）新业务的经营风险。 报告期公司主营发生重大变化，公司原有的人员、管理等资源将无法发挥 作用，新、旧团队的磨合势在必行，经营中一定会遇到各种不可预见的挑战和 风险，而新业务的成败将直接影响公司未来业绩。 （四）筹划重大无先例事项的不确定性风险。 报告期公司停牌筹划重大事项以期解决长期困扰公司发展的历史问题，但 由于该事项属于无先例故存在不确定性。 四、年度利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 32 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 43 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 49 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 56 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 63 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 150 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指广东雷伊（集团）股份有限公司 升恒昌惠富指深圳升恒昌惠富实业有限公司 日昇创沅指深圳日昇创沅资产管理有限公司 联华惠仁指深圳联华惠仁实业有限公司 雷伊实业指深圳市雷伊实业有限公司 天瑞贸易指天瑞（香港）贸易有限公司 中金一品指深圳中金一品珠宝有限公司 普宁恒大指普宁市恒大房地产开发有限公司 天福昌指深圳市天福昌投资发展有限公司 华丰强指普宁市华丰强贸易有限公司 燕利来指普宁市燕利来贸易有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称雷伊 B 股票代码 200168 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东雷伊（集团）股份有限公司 公司的中文简称雷伊 公司的外文名称（如有） GUANG DONG RIEYS GROUP COMPANY LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Rieys 公司的法定代表人丁立红 注册地址广东省普宁市军埠镇美新工业园 注册地址的邮政编码 515300 办公地址深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总部大厦 1201 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http://www.200168.com 电子信箱 rieys@200168.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名徐巍骆丹丹 深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总 部大厦 1201 深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总 部大厦 1201 联系地址 电话 0755-82250045 0755-82250045 传真 0755-82251182 0755-82251182 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 电子信箱xw@200168.com xw@200168.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》和香港《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总部大厦 1201 四、注册变更情况 组织机构代码 23113183-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如2013年公司主营业务由服装生产变更为房地产开发； 2015年由房地产开发变更为黄金珠宝销售。有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9号院 B座 2单元 301室 签字会计师姓名周含军、周英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 华创证券有限责任公司贵州省贵阳市中华北路 216号肖世宁、李小华 2015年 5月 21日—2016年 5 月 20日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 355,850,460.27 187,802,777.01 89.48% 148,458,757.00 归属于上市公司股东的净利润 -8,251,099.58 10,187,603.73 -180.99% 6,886,671.58（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -19,379,967.33 13,903,025.57 -239.39% 3,641,586.72 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 27,555,801.24 -79,659,865.40 -134.59% 65,325,107.33（元） 基本每股收益（元/股） -0.0259 0.0320 -180.94% 0.0216 稀释每股收益（元/股） -0.0259 0.0320 -180.94% 0.0216 加权平均净资产收益率 -2.24% 2.77% -5.01% 1.92% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 474,516,644.99 480,779,789.45 -1.30% 487,217,084.43 归属于上市公司股东的净资产 364,436,679.81 372,687,779.39 -2.21% 362,500,175.66（元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 32,642,864.00 52,210,921.15 172,449,468.55 98,834,911.29 归属于上市公司股东的净利润 2,598,788.07 12,786,167.57 -2,386,211.15 -21,249,843.98 归属于上市公司股东的扣除非经 2,679,707.83 2,899,185.60 -3,173,064.57 -21,785,796.19 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 83,961,239.33 -58,282,519.99 -9,552,800.22 11,429,882.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 4,530,412.47 -488,207.85 出售普宁市恒大房地 产开发有限公司确认 的投资收益 4,777,303.71元,，处 置固定资产损益为 -246,891.24 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 -171,865.56 的各项资产减值准备 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 9,507,297.71 本期投资交易性金融 资产确认的投资收益 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 5,117,350.70 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 801,530.80 -529,469.03 -104,524.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,013,579.00 减：所得税影响额 3,670,336.90 508.25 1,280,328.18 少数股东权益影响额（税后） 40,036.33 -795.12 合计 11,128,867.75 -3,715,421.84 3,245,084.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司于2015年5月14日增资成为中金一品的控股股东，并于 2015年6月3日完成了普宁恒大 100%股权的出售工作，通过 此次重大资产重组，黄金珠宝成为公司的主营业务。中金一品是一家专业从事黄金珠宝品牌运营的企业，其主营范围包括： 黄金、白银、钻石镶嵌、玉石、彩宝等制品的综合开发、设计、推广、销售等。公司商业模式为以“中金一品”品牌为依托， 实现“线上 +线下”多渠道营销。线下以 “品牌+连锁”的加盟实体店，线上以 “宝宜购”（O2O）平台，将珠宝店的销售、管理、 展示延伸到互联网，打造“+互联网”黄金珠宝新的营销模式。公司增资后，做为黄金珠宝行业中的一叶扁舟，中金一品厚 积薄发，营业收入由增资前的 231万元（ 2015年3月31日）增加至 32,633.49万元；净利润由增资前的 -0.81万元（ 2015年3月31 日）增加至557.68万元。 随着中国经济的增速变缓，黄金珠宝行业如同众多传统行业一样面临各样的挑战。据了解，目前我国珠宝首饰行业集中 度仍然较低，全国拥有约 18,000家珠宝零售企业，共有约 64,000家门店。大多数企业规模较小，品牌知名度不高。 2015年由 于粗犷式发展的后遗症，消费习惯的改变、门店成本的提升等原因，中国黄金珠宝的传统经营结构、产品组合模式等正在遇 到巨大挑战，行业将进入重大革新与洗牌期。但反看全局，机遇永远与危机共生。尽管国内珠宝首饰行业企业众多，但珠宝 品牌市场的区域性较高，引领行业走向的企业尚未形成，在行业低迷的情况下，反到有利于行业整合和“弯道超车”。珠宝 企业的核心竞争力是在设计、研发、产品和服务，中国黄金珠宝企业与卡地亚、宝格丽等国际珠宝企业的差距也在于此。随 着中国消费者群体成熟，对珠宝行业本源的追求，会使得企业在品质、工艺、销售、服务等方面突破提升，珠宝企业应着眼 于未来，率先布局，在“+互联网”的思路下，对原料、设计、营销、品牌推广等全产业链环节进行改造升级以提高自身的 竞争力，引导市场个性化需求。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产报告期出售普宁恒大 100%股权。 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 三、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力发生重大变化。具体表现如下： 由于近年房地产市场由高速增长转入平稳增长，城市间分化明显，区域竞争越来越激烈，开发企业集中度越来越高，二、 三、四线市场热度下降。公司地产项目位于四线城市，市场供应量大，加之公司进入地产行业时间较短，在资金、土地储备、 人员等方面均无优势，无法面对如此激烈的竞争，故公司剥离地产业务进行转型。 公司通过增资中金一品实现主营业务转型。中金一品最初由一批长期从事黄金珠宝营运管理的职业经理人合资创立，因 此在货品、推广、渠道、服务等各个环节积累了丰富的经验。在公司增资中金一品前，中金一品采用加盟店和代理方式进行 运营。由于前期资金实力不足，造成加盟店缺少货品，导致前期业务规模较小。公司增资后，中金一品①对其组织架构进行 重新调整，重新梳理各自部门的职能、制度，确保业务规模扩大之后部门内部工作的顺畅；②加强品牌推广及商业模式的发 展，中金一品辅助零售商建立起消费者微信平台以及建立自己的消费者微信平台；同时，中金一品为零售店定期提供有创意、 可执行的促销方案并确保方案的实施；③强化加盟店、省级代理商、配货中心店面的品牌宣传，在渠道第一线突出中金一品 品牌，对原有商业模式进行优化，包括：金融性金店、金银条销售模式、掌上珠宝、品牌加盟，把中金一品品牌打造成一个 有自己特色的黄金珠宝品牌。④以特色产品、季节产品为核心，建立产品销售模式，并落实到加盟商、产品代理商；⑤营销 布局，加大重点市场的人力、物力投入，在重点市场获得突破。 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 报告期公司实现营业收入 35,613.82万元，比上年同期 18,841.41万元增加 89.02%；资产负债率 16.17%，较上年同期 21.60%减少-25.14%；流动比率 4.79，较上年同期 3.56增加 34.55%；速动比率 4.10，比上年同期 2.11增加 94.31%；流动资 产周转率 0.91，比上年同期 0.48增加 89.58%；非流动资产周转率 4.21，比上年同期 2.08增加 10.24%，总资产周转率 0.75， 比上年同期 0.39增加 92.31%，上述变动系因新增中金一品所致。营业利润 862.85万元，比上年同期 2,402.84万元减少-64.09%； 归属于母公司净利润-825.11万元，比上年同期 1018.76万元减少 180.99%；净利润率-1.59，比上年同期 5.39减少 129.60%； 总资产利润率 1.92，比上年同期 4.86减少 60.40%，上述变动系因黄金珠宝行业毛利率偏低，中金一品纳入合并的期间较短， 加之报告期公司处置长期股权投资导致所得税等税费大幅增加所致。 报告期内，公司重点完成的工作如下： 1、通过出售普宁恒大完成“尚堤中央 ”项目存量房产的销售； 报告期内，受国家产业结构调整和经济下行压力影响，公司地产业务发展面临严峻挑战，已有地产项目的尾盘销售进展 缓慢，而三四线城市房地产市场供大于求，竞争激烈，公司认为在房地产业务上继续拓展将不利于公司的长期稳定发展，公 司亟需进行业务转型。根据宏观环境、行业环境、区域环境和公司发展战略，公司积极调整了经营思路，通过剥离原有的地 产业务，迅速回笼资金，为公司的后续发展奠定了基础。 2、通过重大资产重组转型黄金珠宝业务保障公司的可持续发展； 公司于 2015年 5月 14日增资深圳中金一品珠宝有限公司，并成为中金一品控股股东，黄金珠宝业务成为公司主要业务。 根据中金一品的增资协议，自然人股东张杰林承诺，中金一品 2015年净利润 500万元， 2016年净利润 1,000万元。净利润 不足部分，由自然人股东余世镇及张杰林向中金一品补足。2015年 9月中金一品举行了品牌升级庆典进一步提升品牌形象 和市场知名度并实现了增资当年即盈利 500万元的目标。报告期公司将秉承稳中前进的发展理念，以谨慎、科学的决策程序 确定新的业务，找到适合自身的发展模式，整合资源，增强风险防范意识，做好风险控制，稳妥引导公司新增业务逐步步入 正轨。 3、通过出售部分闲置工业厂房实现了积极盘活沉淀资产，改善资产结构的目标； 公司于 2015年 1月 5日与广东泰亨源实业有限公司（以下简称“泰亨源”）签订了《资产转让合同》（以下简称“合同”）。 泰亨源已向公司支付定金和第二笔转让款合计人民币 4,000万元。 4、通过实施上述 1、3项目标，公司现金储备大幅增加，充分改善了公司资产的流动性并采取稳健的流动性管理策略； 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 5、通过筹划重大无先例事项，助力公司发展； 公司于 2015年 4月 3日起停牌，除已实施重大资产剥离外，公司还在积极筹划其他重大事项，停牌期间，公司与相关 各方做了大量的工作，正积极推进事项的进展，争取尽快解决公司的历史遗留问题，保障公司的持续快速发展。 6、通过加强公司内部控制工作，不断完善公司法人治理结构，进一步提升了公司治理水平。 二、主营业务分析 1、概述 报告期因重大资产重组导致主营业务结构发生变化，1-3月份的主营业务收入来源于房地产项目销售，4-12月份的主营 业务收入来源于黄金珠宝销售。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 356,138,164.99 100% 188,414,067.01 100% 89.02% 分行业 房地产业 32,642,864.00 9.17% 179,153,450.00 95.08% -81.78% 黄金珠宝业 323,207,596.27 90.75% 0.00 0.00% 100.00% 石材业 0.00 0.00% 8,649,327.01 4.60% -100.00% 租赁 287,704.72 0.08% 611,290.00 0.32% -52.93% 分产品 商品房 32,642,864.00 9.17% 179,153,450.00 95.08% -81.78% 黄金珠宝 323,207,596.27 90.75% 0.00 0.00% 100.00% 石材 0.00 0.00% 8,649,327.01 4.60% -100.00% 租金 287,704.72 0.08% 611,290.00 0.32% -52.93% 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 分地区 普宁市房地产销售 32,642,864.00 9.17% 179,153,450.00 95.08% -81.78% 国内黄金珠宝销售 323,207,596.27 90.75% 0.00 0.00% 100.00% 国内石材销售 0.00 0.00% 8,649,327.01 4.60% -100.00% 普宁市租金 287,704.72 0.08% 611,290.00 0.32% -52.93% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 黄金珠宝业 323,207,596.27 313,328,194.79 3.06% 100.00% 100.00% 100.00% 分产品 黄金珠宝 323,207,596.27 313,328,194.79 3.06% 100.00% 100.00% 100.00% 分地区 深圳黄金珠宝销 售 323,207,596.27 313,328,194.79 3.06% 100.00% 100.00% 100.00% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量套 44 183 -75.96% 房地产业生产量套 0 0 0.00% 库存量套 0 280 -100.00% 销售量吨 0 6,247.95 -100.00% 石材业生产量吨 0 0 0.00% 库存量吨 0 0 0.00% 黄金珠宝销售量克 2,186,811.44 0 100.00% 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 生产量克 2,411,784.04 0 100.00% 库存量克 266,294.37 0 100.00% 饰品、工艺品 销售量件 6,926 0 100.00% 生产量件 7,280 0 100.00% 库存量件 560 0 100.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 房地产销售量、库存量减少系公司于2015年6月出售普宁恒大所致； 石材销售量减少系公司已停止石材销售业务所致； 黄金珠宝、饰品销售量增加系公司于2015年5月新增中金一品所致； （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 房地产业尚堤中央 22,567,054.09 6.24% 114,335,237.71 93.59% -80.26% 黄金珠宝业 —— 313,328,194.79 86.60% 0.00 0.00% 100.00% 石材业 —— 0.00 0.00% 7,835,355.24 6.41% 0.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少1户，其中：增加为中金一品；减少为普宁恒大。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，公司为加快业务转型，将持有的普宁恒大100%股权出售给天福昌并增资成为中金一品控股股东，黄金珠宝 业务成为公司主要业务。 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 220,302,175.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.86% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 78,891,100.05 22.15% 2 客户二 50,127,491.97 14.08% 3 客户三 33,789,901.08 9.49% 4 客户四 29,334,666.00 8.24% 5 客户五 28,159,016.69 7.91% 合计 --220,302,175.79 61.86% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 400,264,260.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 93.05% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 客户一 167,901,867.00 39.03% 2 客户二 130,249,647.81 30.28% 3 客户三 50,400,545.88 11.72% 4 客户四 30,280,700.00 7.04% 5 客户五 21,431,500.00 4.98% 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 合计 --400,264,260.69 93.05% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 1,446,088.15 161,000.48 798.19%中金一品开展业务所致 管理费用 18,139,210.23 18,149,797.28 -0.06% 财务费用 1,639,014.74 1,374,845.17 19.21% 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,071,592,608.18 121,631,543.89 781.02% 经营活动现金流出小计 1,044,036,806.94 201,291,409.29 418.67% 经营活动产生的现金流量净 27,555,801.24 -79,659,865.40 -134.59% 额 投资活动现金流入小计 353,542,969.09 39,998,809.43 783.88% 投资活动现金流出小计 116,297,113.08 100.00% 投资活动产生的现金流量净 237,245,856.01 39,998,809.43 493.13% 额 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 100.00% 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净 20,000,000.00 100.00% 额 现金及现金等价物净增加额 284,801,713.63 -39,661,048.64 -818.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动现金流入增加系重大资产重组导致主营业务构成发生重大变化，使营业收入大幅上升； 经营活动现金流出增加系重大资产重组导致主营业务构成发生重大变化，使营业收入大幅上升； 经营活动产生的现金流量净额增加系资金周转加速所致； 投资活动现金流入增加系出售股权资产所致； 投资活动现金流出增加系证券投资及增资中金一品所致； 投资活动产生的现金流量净额增加系出售股权资产及证券投资所致； 筹资活动现金流入小计增加系中金一品吸收其他股东增资所致； 筹资活动产生的现金流量净额增加系中金一品吸收其他股东增资所致； 现金及现金等价物净增加额增加系出售股权资产所致； 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 14,284,601.41 155.55% 出售普宁市恒大房地产开 发有限公司及投资交易性 金融资产确认的投资收益 否投资收益 公允价值变动损益 资产减值 营业外收入 营业外支出 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明 金额金额 例例 301,471,305.2 1 63.53% 16,669,591.58 3.47% 60.06%公司出售资产所致货币资金 应收账款 4,656,499.20 0.98% 95,496,303.24 19.86% -18.88% —— 存货 53,232,535.68 11.22% 149,982,410.85 31.20% -19.98% —— 固定资产 75,118,031.89 15.83% 47,784,925.99 9.94% 5.89% —— 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 6,500.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资截至资披露日披露索 投资期产品类预计收本期投是否涉 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方产负债期（如引（如 务式额例源限型益资盈亏诉 称表日的有）有） 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 进展情 况 深圳中 金一品 珠宝有 限公司 从事黄 金、白 银、铂 金、钻 石、翡 翠、珠 宝首 饰、玉 石制品 的技术 开发、 设计与 销售等 增资 30,000, 000.00 51.00% 自有资 金 不适用永久子公司已完成 2,550,0 00.00 2,827,2 24.93 否 合计 ---- 30,000, 000.00 ------------ 2,550,0 00.00 2,827,2 24.9 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 本期公计入权 证券品证券代证券简最初投会计计期初账允价值益的累本期购本期出报告期期末账会计核资金来 种码称资成本量模式面价值变动损计公允买金额售金额损益面价值算科目源 益价值变 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 动 交易性 境内外亚泰集6,826,9 公允价6,826,9 6,890,0 63,116.2 自有资 600881 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 团 00.00值计量 00.00 16.22 2 金 产 交易性 境内外航天信6,743,6 公允价6,743,6 9,438,11 2,694,4 自有资 600271 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 息 60.00值计量 60.00 1.89 51.89 金 产 交易性 境内外中国南3,820,8 公允价3,820,8 3,588,6 -232,10 自有资 601766 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 车 00.00值计量 00.00 91.79 8.21 金 产 交易性 境内外兰生股9,805,3 公允价9,805,3 12,345, 2,540,1 自有资 600826 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 份 25.00值计量 25.00 496.06 71.06 金 产 交易性 境内外西王食8,219,1 公允价8,219,1 9,854,7 1,635,6 自有资 000639 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 品 41.00值计量 41.00 75.18 34.18 金 产 交易性 境内外中国神6,441,5 公允价6,441,5 6,433,5 -7,988.2 自有资 601088 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 华 50.00值计量 50.00 61.75 5 金 产 交易性 境内外福鞍股10,770. 公允价10,770. 29,842. 19,072. 自有资 733316 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 份 00 值计量 00 05 05 金 产 交易性 境内外2,384,7 公允价2,384,7 2,326,3 -58,334. 自有资 600821 津劝业 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 12.00值计量 12.00 77.10 90 金 产 境内外八菱科340,410 公允价340,410 434,156 93,746. 交易性自有资 002592 0.00 0.00 0.00 0.00 股票 技 .00值计量 .00 .62 62 金融资金 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 产 交易性 境内外电广传1,233,0 公允价1,233,0 1,508,4 275,464 自有资 000917 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 媒 00.00值计量 00.00 64.06 .06 金 产 交易性 境内外青岛金8,088,7 公允价8,088,7 9,533,8 1,445,0 自有资 002094 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 王 64.00值计量 64.00 22.78 58.78 金 产 交易性 境内外宏润建4,090,4 公允价4,090,4 6,269,2 2,178,8 自有资 002062 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 设 32.88值计量 32.88 73.83 40.95 金 产 交易性 境内外1,624,8 公允价1,624,8 2,047,1 422,290 自有资 002356 浩宁达 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 50.00值计量 50.00 40.48 .48 金 产 交易性 境内外上海绿5,777,2 公允价5,777,2 5,609,7 -167,53 自有资 002565 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 新 55.20值计量 55.20 21.80 3.40 金 产 交易性 境内外鑫科材3,311,22 公允价3,311,22 3,409,1 97,880. 自有资 600255 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 料 0.00值计量 0.00 00.04 04 金 产 交易性 境内外中国化6,268,3 公允价6,268,3 6,377,4 109,123 自有资 6011170.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 学 73.00值计量 73.00 96.74 .74 金 产 交易性 境内外中粮生15,484, 公允价15,484, 16,994, 1,509,1 自有资 000930 0.00 0.00 0.00 0.00金融资 股票 化 557.00值计量 557.00 267.61 58.47 金 产 境内外上风高112,757, 公允价112,757, 20,618, -3,061,2 交易性自有资 000967 0.00 0.00 0.00 0.00 股票 科 553.63值计量 553.63 300.46 53.17 金融资金 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 产 交易性 境内外国际医2,226,2 公允价2,226,2 2,168,8 -52,959. 4,400.0 自有资 000516 0.00 -66.00 0.00 金融资 股票 学 77.60值计量 77.60 51.67 93 0 金 产 50,000. 成本法50,000. 50,017. 其他资自有资 其他不适用不适用 0.00 0.00 0.00 17.12 0.0000 计量 00 12 产金 期末持有的其他证券投资 0.00 --0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---- 205,505 205,505 125,927 9,503,8 4,400.0 合计 --0.00 -66.00 0.00 ---- ,551.31 ,551.31 ,485.25 47.80 0 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用 □不适用 本期初出售对资产出与交易所涉及所涉及是否按 交易对被出售披露日披露索交易价资产出是否为 方资产 出售日 格（万 起至出公司的售为上 售定价关联交 对方的的资产的债权计划如 期引 售日该影响市公司关联关产权是债务是期实 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 元）资产为（注 3）贡献的原则易系（适否已全否已全施，如 上市公净利润用关联部过户部转移未按计 司贡献占净利交易情划实 的净利润总额形）施，应 润（万的比例当说明 元）原因及 公司已 采取的 措施 广东泰 亨源实 业有限 公司 位于普 宁市军 埠镇莲 耘村原 普宁市 雷伊纸 业有限 公司的 工业用 地、厂 房等资 产 2015年 01月 05日 6,000 1、有利 于公司 增加现 金储 备，增 强公司 抗风险 和未来 转型的 能力。 2、有利 于公司 优化资 产配 置，解 决沉淀 资产。 3、有利 于减少 公司未 来的运 营成 本。 0.00% 1、该资 产原为 生产再 生纸的 专用厂 区，其 厂区布 局，各 建筑物 的层 高、跨 度、间 距等均 按造纸 生产工 艺需求 设计建 造，不 具有通 用性和 可改造 性。 2、该资 产的账 面净值 约为 4,868 万元较 交易价 格有一 定的利 润空 间。3、 参考了 当地周 否 不存在 关联关 系 否否 未能按 计划如 期实 施。由 于房产 变更手 续相对 复杂且 涉及的 政府部 门较 多，导 致办理 手续时 间太 长，期 间受宏 观环境 变化及 房地产 市场波 动影 响，导 致泰亨 源公司 资金比 较紧 张，无 法及时 支付后 续费 用，造 成未能 及时根 据合同 2014年 10月 31日 刊登 在、《证 券时 报》、 《大公 报》、巨 潮资讯 网 www.c ninfo.c om.cn 上的 《出售 资产公 告》 （公告 编号： 2014-0 22） 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 边工业 厂房出 租、买 卖交易 的市场 情况。 4、鉴于 目前房 地产行 业的宏 观情 况、该 房地产 所处的 地理位 置以及 影响变 更土地 性质的 因素较 多等， 不利于 该房地 产的开 发利 用。 约定办 理相关 手续。 后续， 公司与 泰亨源 进行了 多次沟 通，其 表示希 望公司 能够给 予一定 的时间 暂缓办 理资产 过户。 鉴于公 司目前 已经收 到其 66%的 转让款 且未办 理相关 的资产 过户手 续，根 据公司 的战略 发展规 划，出 售上述 资产有 利于公 司回笼 资金， 实现业 务转 型，有 利于公 司整合 资源集 中精力 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 扩展新 的业 务。因 此，经 公司谨 慎考虑 后决 定，同 意泰亨 源继续 履行合 同并尽 快办理 相关手 续。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 是否按 计划如 本期初 股权出期实 起至出 售为上施，如 所涉及售日该 与交易市公司未按计 交易价出售对股权出是否为股权为的股权 交易对被出售披露日披露索贡献的对方的划实 方股权 出售日格（万上市公公司的 净利润 售定价关联交 关联关 是否已 施，应期引 司贡献影响原则易全部过元） 占净利当说明系 的净利户 原因及润总额 润（万 的比例公司已 元） 采取的 措施 深圳市普宁市出售资参考具关联方详见 2015年 2015年 天福昌恒大房19,472. 产对公有证券为公司《证券 03月 31524.43是是是 06月 04 投资发地产开38 司业务从业资股东的时报》、 日 日 展有限发有限 连续格的评全资子香港 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 公司公司 100%股 权 性、管 理层稳 定性均 无影 响。 估机构 出具的 评估值 公司《大公 报》和 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c om.cn） 上编号 为 2015-02 2之公 司公 告。 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市雷伊 投资及进出71,869,101.5 40,088,237.1 -2,637,423.1 -2,544,769.9 实业有限公子公司50,000,000 0.00 口贸易 8 7 9 3 司 普宁市天和服装，针织 65,100,000237,867,999. 228,210,460. -2,006,857.1 -2,000,701.5 织造制衣厂子公司色布等的生0.00 （港币） 39 68 3 0 有限公司产和销售 天瑞（香港） 58,991,690.7 -32,849,684. -1,995,751.3 -2,248,798.6 贸易有限公子公司贸易 1（美元） 0.00 0 60 5 2 司 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 深圳中金一 品珠宝有限 公司 子公司黄金珠宝 3333.33 55,694,477.5 2 59,895,688.2 3 326,334,869. 41 7,151,388.91 5,576,755.47 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 深圳中金一品珠宝有限公司 投资持有该公司 51%股权，获得该公司 控股权 导致公司主营业务发生重大变化，短期 内造成公司业绩波动 普宁市恒大房地产开发有限公司出售该公司 100.00%股份，丧失控制权 导致公司主营业务发生重大变化，短期 内造成公司业绩波动 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 参见“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务” （二）发展战略 尽管报告期内公司转型的黄金珠宝业务增长迅速，但由于涉及时间较短，其利润尚不足以支持公司的发展。因此，公司 继续停牌筹划重大无先例事项，该事项如能实施成功，则能从业务规模、盈利能力、行业地位、融资方式等各个方面对公司 进行质的改变。目前公司正积极与各方进行协商，以期尽快实施并完成该重大事项。 （三）经营计划 1、上年经营计划回顾： 参见“第四节管理层讨论与分析”之“一、概述”。 2、2016年经营计划： 2016年，是黄金珠宝行业危机并存的一年，黄金珠宝行业将从初冬进入寒冬，行业面临洗牌。公司整体工作将以破除五 大困局和节流为目标： （1）着力研发设计，破除产品同质化困局； 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）优化产品结构，破除低附加值产品困局； （3）调整商品结构，破除销售下行困局； （4）调整商业模式，破除市场扩张困局； （5）发力客户需求创造，破除客流黏性差困局； （6）采取措施在不影响经营绩效的情况下尽量减少各项费用已达到节流的目的。 （四）可能面对的风险： 1、下一个会计年度实现盈利具有较大的不确定性。 报告期公司实现归属于母公司净利润-825万元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-1,938万元。1,113万元 的非经常性损益主要由股票投资和资产出售的收益构成，未来不具备可持续性。公司持股51%的中金一品2016年度实现净 利润不低于 1,000万元（承诺数）。因此，在公司业务结构不发生重大变化的情况下，下一个会计年度实现盈利具有较大的 不确定性。 2、黄金珠宝行业的竞争风险。 报告期公司通过重大资产重组转型黄金珠宝行业，但随着中国经济由高速增长转为中速增长，黄金珠宝行业的“黄金十 年”也已随风而去。2015年由于粗犷式发展的后遗症，消费习惯的改变、门店成本的提升等原因，行业内竞争日益激烈、 经营绩效整体下滑，传统经营结构、产品组合模式等正在遇到巨大挑战，行业将进入重大革新与洗牌期。 3、新业务的经营风险。 报告期公司主营发生重大变化，公司原有的人员、管理等资源将无法发挥作用，新、旧团队的磨合势在必行，经营中一 定会遇到各种不可预见的挑战和风险，而新业务的成败将直接影响公司未来业绩。 4、筹划重大无先例事项的不确定性风险。 报告期公司停牌筹划重大无先例事项以期解决长期困扰公司发展的历史问题，但由于该事项属于重大无先例故存在不确 定性。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 04月 03日电话沟通个人询问公司停牌事宜 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 04月 20日电话沟通个人询问公司停牌事宜 2015年 05月 07日电话沟通个人 询问公司停牌事宜及提出解决 B股问 题的建议 2015年 05月 24日电话沟通个人询问公司经营情况及停牌原因 2015年 06月 06日电话沟通个人询问公司出售子公司情况及复牌时间 2015年 06月 12日电话沟通个人询问公司复牌时间 2015年 07月 09日电话沟通个人询问公司停牌事宜以及复牌时间 2015年 09月 22日电话沟通个人询问公司停牌事宜以及复牌时间 2015年 10月 09日电话沟通个人询问公司停牌事宜以及复牌时间 2015年 10月 23日电话沟通个人询问公司停牌事宜以及复牌时间 2015年 11月 07日电话沟通个人询问公司停牌事宜以及复牌时间 2015年 11月 19日电话沟通个人询问公司停牌事宜以及复牌时间 2015年 12月 08日电话沟通个人询问公司停牌事宜以及复牌时间 接待次数 13 接待机构数量 0 接待个人数量 13 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司近3年（含报告期）未发生利润分配及资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2015年 0.00 -8,251,099.58 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 10,187,603.73 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 6,886,671.58 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 公司第一大 股东升恒昌 惠富、第二大 股东日昇创 沅以及实际 控制人陈鸿 成先生 避免和消除 同业竞争的 承诺 除雷伊股份 外，其不在任 何地域以任 何形式，从事 法律、法规和 中国证券监 督管理委员 会规章所规 定的可能与 雷伊股份及 其子公司构 成竞争或可 能构成竞争 的产品生产 或业务经营 的情形 2015年 05月 21日 永久正在履行 公司第一大 股东升恒昌 惠富、第二大 规范关联交 易的承诺 将尽量避免 或减少其及 控制的企业 2015年 05月 21日 永久正在履行 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 股东日昇创 沅以及实际 控制人陈鸿 成先生 与雷伊股份 之间的关联 交易。若与雷 伊股份发生 无法避免的 关联交易，则 此种关联交 易必须按公 平、公允、等 价有偿的原 则进行，交易 价格应按市 场公认的合 理价格确定， 并按照雷伊 股份《广东雷 伊（集团）股 份有限公司 章程》规定的 关联交易决 策程序回避 股东大会对 关联交易事 项的表决，或 促成关联董 事回避董事 会对关联交 易事项的表 决。 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 公司第二大 股东日昇创 沅 公司股东为 股权转让款 的支付承担 连带责任的 承诺 其对天福昌 投资本次以 现金方式购 买公司持有 普宁恒大 100%股权而 应向公司支 付的股权转 让款负有连 带责任保证。 2015年 05月 21日 2015年 8月 20日 履行完毕 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 董事长陈鸿 成先生、副董 事长丁立红 先生、董事陈 雪汶女士、监 事李宁先生、 监事黄艳芳 女士、董事会 秘书兼副总 裁徐巍先生 增持公司股 票承诺 公司股票因 筹划重大事 项已于 2015 年 4月 3日开 市起停牌，增 持人将在公 司股票复牌 后 6个月内且 股票价格低 于 4港元/股 时择机增持。 2015年 07月 09日 股票复牌后 6 个月内 正在履行其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 不适用细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少1户，其中：增加中金一品；减少普宁恒大。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 境内会计师事务所报酬（万元） 55 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名周含军、周英 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司因重大资产重组事项，聘请华创证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费120万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 转让资产转让资产 关联交易关联交易关联交易转让价格关联交易交易损益 关联方关联关系披露日期披露索引的账面价的评估价 类型内容定价原则（万元）结算方式（万元） 值（万元）值（万元） 深圳市天 福昌投资 发展有限 公司 公司第二 大股东日 昇创沅全 资子公司 出售资产 出售普宁 市恒大房 地产开发 有限公司 100%股 权 参考具有 证券从业 资格的评 估机构出 具的评估 值 22,803.15 23,280.88 19,472.38汇款 477.73 2015年 06月 05 日 详见《证 券时报》、 香港《大 公报》和 巨潮资讯 网 （www.c ninfo.com .cn）上编 号为 2015-022 -之公司 公告。 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 转让价格与账面价值或评估价值差异较定价为参考具有证券从业资格的评估机构出具的评估值，扣减普宁恒大 2014 年 分红人民币 3,808.5 万元后为定价依据。大的原因（如有） 本次交易完成后，上市公司将由房地产开发转型到黄金珠宝行业。交易完成后， 总资产、归属于母公司所有者净资产将会增加，营业收入、营业利润、归属于母 公司所有者净利润将减少 对公司经营成果与财务状况的影响情况 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 不适用 的业绩实现情况 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 普宁市燕利来贸易有 限公司 2014年 04 月 17日 2,400 2014年 04月 14 日 2,400抵押 自主合同（借 款合同）生效 之日起 5 年 否否 普宁市华丰强贸易有 限公司 2014年 11 月 14日 1,800 2014年 11月 11 日 1,800抵押 自主合同（借 款合同）生效 之日起 5 年 否否 报告期内审批的对外担保额度合 4,200 报告期内对外担保实际发 4,200 计（A1） 生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度 4,200报告期末实际对外担保余 4,200 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 合计（A3）额合计（A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 报告期内审批对子公司担保额度 0 报告期内对子公司担保实 0 合计（B1） 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保 0 报告期末对子公司实际担 0 额度合计（B3） 保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 报告期内审批对子公司担保额度 0 报告期内对子公司担保实 0 合计（C1） 际发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担保 0 报告期末对子公司实际担 0 额度合计（C3） 保余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 4,200 报告期内担保实际发生额 4,200（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 4,200 报告期末实际担保余额合 4,200（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 11.52% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 0 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 担保金额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 不适用 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 164,025,0 164,025,0 一、有限售条件股份 51.48% 0 0 0 0 0 51.48% 00 00 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 164,025,0 164,025,0 3、其他内资持股 51.48% 0 0 0 0 0 51.48% 00 00 164,025,0 164,025,0 其中：境内法人持股 51.48% 0 0 0 0 0 51.48% 00 00 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 154,575,0 154,575,0 二、无限售条件股份 48.52% 0 0 0 0 0 48.52% 00 00 1、人民币普通股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 154,575,0 154,575,0 2、境内上市的外资股 48.52% 0 0 0 0 0 48.52% 00 00 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 318,600,0 318,600,0 三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00% 00 00 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 0 年度报告披露日 0 报告期末表决权 年度报告披露日前上一月末表决 报告期末普通恢复的优先股股 权恢复的优先股 股股东总数 11,543前上一月末普通11,543 东总数（如有）（参 股股东总数 股东总数（如有） 见注 8） （参见注 8） 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况 报告期末 股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的 持股数量股份状态数量 情况股份数量股份数量 深圳升恒昌惠富 实业有限公司 境内非国有法人 36.99% 117,855,0 00 0 117,855,0 00 0质押 117,855,000 深圳日昇创沅资 产管理有限公司 境内非国有法人 10.68% 34,020,00 0 0 34,020,00 0 0质押 34,020,000 GUOTAIJUNAN SECURITIES(HO NGKONG) LIMITED 境外法人 8.49% 27,063,10 3 2,346,580 0 27,063,10 3 深圳联华惠仁实 业有限公司 境内非国有法人 3.81% 12,150,00 0 0 12,150,00 0 0质押 12,150,000 粟有和境内自然人 2.27% 7,234,469 23,400 0 7,234,469 上海香港万国证 券 境外法人 2.15% 6,840,046 1,762,960 0 6,840,046 中国光大证券（香 港）有限公司 境外法人 1.46% 4,665,860 -2,299,25 0 0 4,665,860 樊炯阳境内自然人 0.46% 1,451,300 -922,120 0 1,451,300 NGAI KWOK PAN 魏国斌 境外自然人 0.36% 1,145,816 0 0 1,145,816 陈锦明境内自然人 0.24% 765,500 765,500 0 765,500 战略投资者或一般法人因配售新股 不适用成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的说深圳升恒昌惠富实业有限公司、深圳日昇创沅资产管理有限公司、深圳联华惠仁实业 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 明有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人，其他关联情况未知。 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 27,063,103境内上市外资股 27,063,103 粟有和 7,234,469境内上市外资股 7,234,469 上海香港万国证券 6,840,046境内上市外资股 6,840,046 中国光大证券（香港）有限公司 4,665,860境内上市外资股 4,665,860 樊炯阳 1,451,300境内上市外资股 1,451,300 NGAI KWOK PAN 魏国斌 1,145,816境内上市外资股 1,145,816 陈锦明 765,500境内上市外资股 765,500 陈剑星 732,344境内上市外资股 732,344 韩亮 711,458境内上市外资股 711,458 陈镇其 701,800人民币普通股 701,800 前 10名无限售流通股股东之间，以 上述关联关系未知 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10名普通股股东参与融资融券业 无 务情况说明（如有）（参见注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 2、公司控股股东情况 控股股东性质：社团集体控股 控股股东类型：法人 法定代表人/单位负 控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务 责人 深圳升恒昌惠富实业有限公 司 陈鸿成 1997年 05月 14日 91440300741222321M 销售：五金，交电，建筑 材料，电子产品，汽车配 件；货物进出口，技术进 出口（法律、行政法规禁 止的项目除外；法律，行 政法规限制的项目须取得 许可后方可经营）。 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 陈鸿成中国否 主要职业及职务董事长 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况不适用 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √适用 □不适用 法定代表人/单位负责 法人股东名称成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 人 深圳日昇创沅资产管理有限公司陈鸿成 2000年 09月 08 日 16000万元 受托资产管理、股权投资， 投资咨询及信息咨询（以 上不含证券、保险、金融 业务、人才中介服务及其 他限制项目）；投资兴办实 业（具体项目另行申报）； 国内贸易（不含专营、专 控、专卖商品）；货物进出 口（法律、行政法规禁止 的项目除外：法律、行政 法规限制的项目须取得许 可后方可经营） 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 √不适用 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股 姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量 变动（股）数（股）日期日期数（股） （股）（股） 2012年 2015年 12月 28 陈鸿成董事长现任男 58 12月 28日 0 0 0 0 0 日 2012年 2015年 12月 28 丁立红副董事长现任男 45 12月 28日 0 0 0 0 0 日 2012年 2015年 12月 28 陈鸿海董事现任男 62 12月 28日 0 0 0 0 0 日 2012年 2015年 12月 28 陈雪汶董事现任女 36 12月 28日 0 0 0 0 0 日 2012年 2015年 12月 28 潘晓春独立董事现任女 45 12月 28日 0 0 0 0 0 日 2012年 2015年 12月 28 庄卫东独立董事现任男 43 12月 28日 0 0 0 0 0 日 2012年 2015年 12月 28 蔡少河独立董事现任男 55 12月 28日 0 0 0 0 0 日 广东雷伊（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文 2012年 2015年 监事会主12月 28 颜铭斐现任男 47 12月 28日 （未完）  |