[年报]迈克生物:2015年年度报告
四川迈克生物科技股份有限公司 2015年年度报告 2016-029 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管 人员)吴明建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （1） 国家政策风险 体外诊断行业是国家重点支持发展的行业，但是行业相关的监管政策仍在 不断完善和调整中，如果公司不能在经营上及时调整以适应医药卫生体制改革 带来的市场规则以及行业监管政策的变化，将会对公司的经营产生不利影响 （2 ）产品质量导致的潜在风险 公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品责任的 潜在风险。随着公司产品产能的进一步扩大，对质量管理体系和环境管理体系 的要求更严格，管理体系的控制问题始终是公司重点关注的问题。如发生质量 事故，可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 （3 ）行业竞争加剧的风险 体外诊断行业是中国医疗卫生体系中发展最快的分支之一，未来5年将保 持15%-20%的年均增速。随着市场的高速增长，市场竞争程度愈发激烈。国外 厂商凭借先进的技术、雄厚的资金实力不断拓展市场空间，国内体外诊断行业 的市场集中度也将逐步提高，在中低端和技术较为成熟与稳定的板块，产品的 同质化现象将越来越严重。未来，公司如果不能在产品质量、品种结构、研发 能力、销售与服务等方面持续提升，将导致公司竞争力下降，对公司未来业绩 产生不利影响。公司高度关注产业布局，本次募集资金项目实施后将在产品结 构、生产能力、市场渠道以及研发平台建设方面实现快速提升，诊断产品的优 势将进一步增强，行业地位得到持续提高，不断提高竞争力。 （4 ）技术创新与技术泄秘的风险 我国体外诊断行业起步较晚，超过50%的市场份额由国外高端产品所占据， 国内产品以跟随国际先进水平为主。在体外诊断技术创新过程中，人才培养、 团队稳定、研发平台的建设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新的成 败，存在技术创新的风险。而同时，体外诊断产品的核心技术，包括各种试剂 配方、仪器设计方案、关键工艺参数以及操作规程等，也是公司的核心竞争力。 出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将其中部分技术申请了专利，大部分技术 均属于专有技术，只能以非专利技术的方式存在，不受《专利法》的保护，存 在技术泄密的风险。 公司以现有研发平台和产品为基础，通过加大研发投入、不断提升自主创 新能力，持续优化产品结构，做大做强主营业务。同时公司进一步完善信息保 密制度，完善核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。 （5 ）经营风险 ① 代理经营权变动风险 我国体外诊断行业的发展历史较短，走的是一条技术引进、消化吸收和进 口替代的道路。目前行业整体技术水平与国外仍然存在较大的差距，高端市场 由国外产品所主导，国内生产企业通过不断提高技术水平逐步实现进口替代。 公司业务起源于国外品牌的代理，代理销售日立、希森美康、生物-梅里埃等多 个国外知名品牌超过1,000余种型号和规格的体外诊断产品。代理业务收入及毛 利占主营业务收入及毛利的比例近50%，代理业务对公司的业绩有重要贡献。 依行业惯例，国外体外诊断产品生产商授予国内代理商代理权的有效期一般为 一年，期满后需要重新授权。倘若公司与上述品牌厂商的代理关系中止，将对 公司的经营产生一定的影响。 公司与上述公司的合作年限均有10年以上，形成了较为稳定的长期合作共 赢的关系。 ② 经销商管理风险 随着公司业务规模的持续扩大和营销网络的不断完善，要求公司在商品品 类管理、销售政策制定、物流配送、产品技术支持与服务等方面持续提升对经 销商的管理能力，拓展与公司具有稳定合作关系、具备优秀市场推广能力的经 销商队伍。如果出现经销商自身管理欠缺、违法违规等行为，或者公司与经销 商发生纠纷，将可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场拓展产 生不利影响。 公司制定了完备的《 经销商管理制度》并严格而有效地执行，确保与经销 商展开长远、双赢合作，充分发挥公司营销网络的重要作用。 （6）并购整合不达预期的风险 报告期内，结合战略布局，公司在产品与渠道两方面展开了并购，双方将 在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。如果本公司在对标的公司 的整合过程中，未能及时制定与之相适应的组织模式、财务管理与内控、人力 资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会达不到预期效果，从而对 整体运营造成一定的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2015年12月31日 总股本186,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 30 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 61 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 133 释义 释义项 指 释义内容 公司/迈克生物 指 四川迈克生物科技股份有限公司 迈克实业 指 四川迈克生物科技股份有限公司全资子公司四川省迈克实业有限公 司 迈克医疗 指 四川迈克生物科技股份有限公司全资子公司四川迈克生物医疗电子 有限公司 重庆征途 指 四川迈克生物科技股份有限公司全资子公司重庆征途科技有限公司 云南迈克 指 四川迈克生物科技股份有限公司全资子公司云南迈克科技有限公司 贵州迈克 指 四川迈克生物科技股份有限公司全资子公司贵州迈克科技有限公司 湖北迈克 指 四川迈克生物科技股份有限公司控股子公司迈克生物（湖北）有限公 司 吉林迈克 指 四川迈克生物科技股份有限公司控股子公司吉林迈克生物有限公司 加斯戴克 指 四川迈克生物科技股份有限公司参股公司嘉善加斯戴克医疗器械有 限公司 四川大家 指 四川迈克生物科技股份有限公司参股公司四川大家医学检测有限公 司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 公司章程或章程 指 四川迈克生物科技股份有限公司章程 股东大会 指 四川迈克生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川迈克生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川迈克生物科技股份有限公司监事会 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 上年同期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 迈克生物 股票代码 300463 公司的中文名称 四川迈克生物科技股份有限公司 公司的中文简称 迈克生物 公司的外文名称（如有） Sichuan Maccura Biotechnology Co., Ltd. 公司的法定代表人 唐勇 注册地址 成都市高新区百川路16号 注册地址的邮政编码 611731 办公地址 成都市高新区百川路16号 办公地址的邮政编码 611731 公司国际互联网网址 http://www.maccura.com 电子信箱 zqb@maccura.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹媛 王婷 联系地址 成都市高新区百川路16号 成都市高新区百川路16号 电话 028-87825789 028-87825789 传真 028-87825764 028-87825764 电子信箱 zqb@maccura.com zqb@maccura.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 马萍、袁竞艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 北京市西城区太平桥大街19 号5楼 杨晓、潘阳杨 2015/05/28-2018/12/31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,065,169,032.05 934,846,080.30 13.94% 779,426,579.57 归属于上市公司股东的净利润 （元） 251,043,594.61 226,210,932.78 10.98% 193,155,928.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 243,159,450.05 232,934,245.57 4.39% 199,822,428.14 经营活动产生的现金流量净额 （元） 33,183,263.04 115,090,084.07 -71.17% 98,392,339.34 基本每股收益（元/股） 1.47 1.52 -3.29% 1.300 稀释每股收益（元/股） 1.47 1.52 -3.29% 1.300 加权平均净资产收益率 17.18% 32.55% -15.37% 37.64% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 2,372,181,000.74 1,216,317,018.22 95.03% 837,017,877.10 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,995,159,085.20 792,045,490.59 151.90% 604,484,557.81 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 208,203,480.40 306,219,109.32 233,227,401.38 317,519,040.95 归属于上市公司股东的净利润 49,105,305.91 87,846,457.24 56,851,063.37 57,240,768.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 49,068,870.23 87,294,497.88 55,118,623.78 51,677,458.15 经营活动产生的现金流量净额 -54,671,124.54 44,451,662.08 6,471,146.34 36,931,579.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -84,078.02 -4,207,931.60 -1,231,700.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,261,112.97 1,154,199.96 419,999.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 8,990,500.02 460,504.07 569,254.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,100,802.26 -6,037,059.31 -8,623,940.16 减：所得税影响额 1,182,588.15 -1,906,974.09 -2,199,886.03 合计 7,884,144.56 -6,723,312.79 -6,666,500.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务情况 1、主要业务概况 公司主营业务是自主研发、生产和销售体外诊断产品以及代理销售国外知名品牌的体外诊断产品。截止报告期末公司自 主研发生产的体外诊断产品已经取得注册证书282项，其中生化诊断产品140项，免疫诊断产品114项，诊断仪器等其他诊断 产品28项。公司自产的体外诊断产品已涵盖生化诊断与免疫诊断两大领域100余项检测项目。 公司在西南地区代理销售日立、希森美康、生物-梅里埃、伯乐、碧迪等国外知名体外诊断品牌的优势产品，与公司自 产产品相互补充。 自产与代理相结合的业务模式，使公司的产品体系涉及体外诊断的主要细分领域，为客户提供1,500余种诊断试剂以及 30余种诊断仪器，覆盖医院检验机构90%的常规检测项目。 2、主要经营情况 报告期内，公司经营管理层根据董事会制定的年度工作计划，通过加大对新产品的研发和市场推广力度，实现了公司快 速稳健的发展。2015年度公司实现营业收入106,516.90万元，比上年同期的93,484.61万元增长13.94%；总资产237,218.10万 元，比年初121,631.70万元增长95.03%；归属于上市公司所有者权益合计199,515.91万元，比年初79,204.55万元增长151.90%； 归属于上市公司股东的净利润25,104.36万元，比上年同期的22,621.09万元增长10.98%。 （1）研发投入与产出情况 公司高度重视新技术和新产品的研发工作，通过持续的研发投入并成功实现转产，不断丰富和优化公司的产品结构，进 一步确立了公司在国内体外诊断行业的研发优势。报告期内，研发费用支出5,725.73万元，比上年同期的4,377.22万元增长 30.81%。随着近几年公司在研发平台有效和持续的投入，公司的创新能力和核心竞争能力不断提高，报告期内实现自产产 品收入52,338.97万元，比上年同期的41,486.60万元增长26.16%，自产产品收入占主营业务收入的比例由年初的45.12%提高 到报告期末的49.52%。 （2）新产品开发与注册情况 报告期初，科研立项50项，截止报告期末共结题21项，转产19项，有43项完成产品注册。公司已获产品注册证书由年初 的247项增加到282项，其中生化诊断产品140项，免疫诊断产品114项，其他诊断产品28项。新获证产品进一步丰富了公司上 市产品品类，增强了公司在IVD领域的优势。 （3）专利取得情况 截止报告期末，公司拥有专利102项，其中发明专利8项，实用新型专利69项，外观专利25项。 3、业绩驱动因素 报告期内，公司主营业务收入仍保持稳健增长的态势，得益于报告期内代理产品收入的稳健增长和自产产品收入的快 速增长，自产产品收入比重由上年末的45.12%增加至本报告期末的49.52%，成为带动公司主营业务收入增长的重要因素。 其中代理产品销售收入增长5.72%，自产产品销售收入保持了26.16%快速增长，尤其是化学发光试剂收入同比增长118.88%。 化学发光产品项目的不断丰富和完善还将带来未来持续的业绩增长，为股东和投资者提供更多的回报。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 我国体外诊断行业目前处于快速发展阶段，国外产品凭借技术、资金、品牌方面的优势占据了大部分市场份额，国内企 业整体规模较小、市场份额较少。同行业的相关公司均是走的一条借鉴学习、然后创新来发展自己企业的道路。以本公司、 深圳迈瑞、科华生物、利德曼、迪瑞医疗等为代表的一批国内企业正在加快发展速度，通过进口替代不断提升市场占有率。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较2014年末增加218.22%，主要系公司报告期内受让嘉善加斯戴克医 疗器械有限公司股权和按投资比例确认联营公司投资收益。 无形资产 无形资产较2014年末增加32.87%，主要系公司募投项目-营销服务网络平台技改项 目中的信息化管理系统，达到预定可使用状态转入无形资产。 在建工程 在建工程较2014年末增加108.97%，主要系公司募集资金投资项目投入增加所致。 募投项目 以募集资金投资建设的迈克产业园预计将于2017年正式投入使用，届时这里将是 全国最大的IVD产业园区，也承载着迈克人不断前进的梦想。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司以“科技服务人类健康”为企业使命，专注于体外诊断技术的创新与服务，通过二十余年的发展，已成为国内一流的 体外诊断企业。 2015年1月20日，国际检验医学溯源联合委员会（JCTLM）执委会会议上，公司参考系统部顺利通过评审，进入JCTLM 医学参考测量实验室列表行列，成为全球仅有的14个该类实验室之一。迈克生物参考系统部6个酶学项目、2个代谢物和底物 类别的评审获得通过，成为了国际参考物质的定值企业之一。这不仅标志着迈克生物参考实验室已正式进入国际一流实验室 行列，产品准确度、稳定性等关键质量指标达到国际标准，也进一步彰显了中国临床医学测量水平在全球该领域的实力。 未来几年，公司仍将以自主创新为核心动力，通过产品服务体系的丰富、科技研发能力的提升、质量控制水平的完善、 营销网络的拓展和品牌声誉的强化，进一步提高公司的核心竞争能力，为客户提供医学实验室整体解决方案，实现“成为全 球诊断产业一流企业”的目标。 报告期内公司核心竞争力稳步增强。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作。公司一方面持续加大研 发投入，不断拓宽和丰富产品线，更加注重对渠道的建设和管理，另一方面，有效控制运营成本，不断完善绩效考核，使得 公司主营业务保持良好的发展态势，经营业绩较上年同期稳步增长。报告期内，公司实现营业收入106,516.90万元，比上年 同期增长13.94 %；归属于上市公司股东的净利润 25,104.36万元，比上年同期增长10.98%。其中自产业务部分收入增长 26.16%，保持了良好的增长态势，尤其是化学发光试剂实现收入9,844.18万元，化学发光仪器实现收入6,690.43万元，较上 年同期分别增长118.88%和34.88%，化学发光产品收入的总体增幅达到了74.83%。自产业务部分的快速增长也使该部分业务 在主营业务收入中的占比由上年末的45.12%增加到本报告期末的49.52%，公司的整体盈利能力及可持续发展均得到了较大 提升。 报告期内，公司紧紧围绕战略目标重点开展了以下工作： （一）顺势而为，成功登陆中国资本市场 2015年是公司发展历程中第三个十年的起始年，也是公司发展历程中具有重要里程碑意义的一年，5月28日公司成功在 深交所创业板上市，开启了对公司有非凡意义的新的征程。报告期末的公司总资产达到了237,218万元，比年初121,632万元 增长95.03%，归属于上市公司所有者权益合计199,516万元，比年初79,205万元增长151.90%，成功发行新股，以及持续增长 的盈利能力，使公司总资产及股东所有者权益保持了较高的增长水平。 新的平台，为公司加快产业整合做强做大提供了更多手段和机遇，也对公司资本运作提出了更新的挑战和要求。 （二）加快产业布局，参股加斯戴克 公司一直非常重视产业平台的搭建和完善。2015年8月公司投资参股嘉善加斯戴克，这是一家专注于血液分析仪、流式 细胞仪等先进体外诊断设备和试剂研发的企业，迈克生物和嘉善加斯戴克在产品种类方面具备较好的互补性和协同性，未来 将在技术与产品上实现更大的发展。 （三）加强对渠道终端掌控，设立湖北迈克、吉林迈克 公司注重对渠道的建设和管理，2015年9月，投资设立湖北迈克；同年10月，投资设立吉林迈克。子公司的设立增强了 公司在东北地区、华中地区对终端市场渗透和覆盖的力度，提高了公司产品在上述区域的影响力。 （四）加大研发投入，不断丰富产品线，不断提高核心竞争力 公司持续培养和引进研发专业人才，形成本行业层次最高、跨度最大的研发团队，建立了多个平台的技术实验室，成为 同行业佼佼者。随着公司参考系统部的工作更深入的开展，同位素稀释质谱法的广泛建立，使产品溯源能力得以更大的提升， 通过对体外诊断试剂的量值溯源以及产品校准品的研究、国家参考物质和国际参考物质的赋值，使公司产品准确度稳步提高。 目前为止，已经在日立（HITACHI）、贝克曼（BECKMAN）AU系列仪器、迈克（MACCURA）IS1200上完成了迈克试剂 和迈克校准品60多个项目的溯源研究。对于暂无参考方法和参考物质的项目，迈克生物严格按照ISO17511第四、五溯源类 型的规定，并根据一致化的要求，对相关20余个项目进行了一致化的研究，确保测量结果的一致性。 1、科研立项、结题与产品获证等情况 报告期初，科研立项50项，截止报告期末共结题21项，转产19项，有43项完成产品注册。公司已获产品注册证书由年初 的247项增加到282项，其中生化诊断产品140项，免疫诊断产品114项，其他诊断产品28项。新获证产品进一步丰富了公司上 市产品品类，增强了公司在IVD领域的竞争优势。 2、研发投入与产出情况 公司高度重视新技术和新产品的研发工作，通过持续的研发投入并成功实现转产，不断丰富和优化公司的产品结构，进 一步确立了公司在国内体外诊断行业的先发优势。2015年研发费用支出5,725.73万元，比上年同期的4,377.22万元增长 30.81%，近三年公司研发投入的年复合增长率近45%，累计达到1.3亿元。 随着近几年公司对研发项目有效和持续的投入，公司的创新能力和核心竞争能力不断提高，报告期内实现自产产品收入 52,338.97万元，比上年同期的41,486.60万元增长26.16%，自产产品收入占主营业务收入的比例由年初的45.12%提高到报告 期末的49.52%，毛利贡献超过60%。 3、专利、商标、著作权等知识产权方面的情况 （1）专利：公司非常重视自主知识产权方面的保护与建设，截止报告期末，公司拥有专利102项，其中发明专利8项、 实用新型专利69项、外观专利25项，与年初的69项相比，2015年新增专利33项。 （2）商标：截止本报告期末，公司成功在国内注册21项商标，作为开拓海外市场及国际品牌打造的重要举措，2015年 陆续取得了在秘鲁、德国、法国、葡萄牙、西班牙、新加坡等19个国家或地区的相关的商标注册。 （3）软件著作权：截止本报告期末，公司共取得与全自动化学发光免疫分析仪、全自动/半自动凝血分析仪、干式荧光 免疫分析仪等系统与技术相关的软件著作权6项。 （五）公司稳健发展，承担相应的社会责任 1、自2010起，迈克生物连续6年荣获四川省地方税务局“省直纳税大户”称号。 2、截止2015年底企业在册员工为1162人，比上年度末的994人增长17%，专业技术人员占总人数比例也有进一步提高， 员工综合素质在企业的各级培训培养下稳步提高，职业化团队日渐形成；为企业可持续发展提供了最坚实的保证和动力。 （六）合理使用募集资金，加快募投项目建设 公司于2015年5月首次在深交所创业板公开发行人民币普通股（A股），募集资金净额为人民币99,732万元。2015年6月 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币22,120.58万元。 截止 2015年12月31日，公司累计使用募集资金金额人民币38,024.60万元，其中：全自动化学发光免疫分析测定仪及其 配套试剂产业化技术改造项目累计投入3,502.62万元；营销网络平台项目累计投入3,288.01万元；迈克生物医疗产品研发生产 基地—医疗及诊断仪器生产线项目累计投入12,045.74万元；迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目累计投入 11,733.05万元；其他与主营业务相关的营运资金项目累计投入7,455.18万元。 （七）加强法人治理，不断完善内控体系 1、为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现，公司结合实际发展的需要对现有组织架构进行了相应调整，使得各职 能机构有更清晰的责权边界，提高了整体运营效能。 2、报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了3次股东大会、10董事会会议。为进一步规范管理体制，完善法人治 理结构，依据相关法律法规及上市公司相关规定，修订和发布了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办 法》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列的内控制度，确保公司法人治理和内控 体系的日臻完善和提高。 （八）独立董事尽责履职 公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与 公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会 决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均 进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,065,169,032.05 100% 934,846,080.30 100% 13.94% 分行业 诊断产品 1,065,169,032.05 100.00% 934,846,080.30 100.00% 13.94% 分产品 自产试剂 456,485,410.69 42.86% 365,263,270.34 39.07% 24.97% 自产仪器 66,904,275.63 6.28% 49,602,692.28 5.31% 34.88% 代理试剂 438,825,376.51 41.20% 401,593,147.87 42.96% 9.27% 代理仪器 94,727,334.65 8.89% 103,086,204.39 11.03% -8.11% 其他业务收入 8,226,634.57 0.77% 15,300,765.42 1.64% -46.23% 分地区 国内区 1,065,124,987.33 100.00% 934,394,832.24 99.95% 13.99% 海外区 44,044.72 0.00% 451,248.06 0.05% -90.24% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 诊断产品 1,065,169,032.05 458,398,514.91 56.96% 13.94% 20.34% -2.29% 分产品 自产试剂 456,485,410.69 115,406,801.93 74.72% 24.97% 29.15% -0.82% 自产仪器 66,904,275.63 44,189,893.76 33.95% 34.88% 39.62% -2.24% 代理试剂 438,825,376.51 225,976,406.99 48.50% 9.27% 18.83% -4.14% 代理仪器 94,727,334.65 71,788,935.70 24.22% -8.11% 5.41% -9.72% 分地区 国内区 1,065,124,987.33 458,387,763.14 56.96% 13.99% 20.42% -2.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 诊断试剂 销售量 万盒 89.56 70.94 26.25% 生产量 万盒 93.55 76.25 22.69% 库存量 万盒 22.2 20.53 8.15% 诊断仪器 销售量 台 509 452 12.61% 生产量 台 520 529 -1.70% 库存量 台 83 106 -21.70% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 诊断产品 直接成本 432,917,760.15 94.44% 362,257,703.85 95.10% 19.51% 诊断产品 间接成本 25,480,754.76 5.56% 18,660,450.38 4.90% 36.55% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内新增子公司2家 子公司名称 子公司简称 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 迈克生物(湖北)有限公司 湖北迈克 武汉 商业 51 设立 吉林迈克生物有限公司 吉林迈克 长春 商业 45 设立 公司2015年9月和10月分别投资设立了子公司：湖北迈克和吉林迈克。 根据吉林迈克章程，公司持有吉林迈克60.00%表决权且控制吉林迈克，故纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 133,317,815.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.52% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 31,639,568.37 2.97% 2 客户2 27,337,435.69 2.57% 3 客户3 26,264,781.99 2.47% 4 客户4 24,992,078.50 2.35% 5 客户5 23,083,951.16 2.17% 合计 -- 133,317,815.71 12.52% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 324,379,869.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.16% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 118,740,494.26 23.12% 2 供应商2 84,137,058.85 16.38% 3 供应商3 76,550,721.60 14.91% 4 供应商4 29,119,560.20 5.67% 5 供应商5 15,832,034.19 3.08% 合计 -- 324,379,869.10 63.16% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 172,591,347.27 138,959,509.88 24.20% 管理费用 109,671,461.30 94,878,326.35 15.59% 财务费用 8,013,314.46 8,954,186.30 -10.51% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司高度重视新技术和新产品的研发工作，通过持续的研发投入并成功实现转产，不断丰富和优化公司的产品结构，进 一步确立了公司在国内体外诊断行业的先发优势。2015年研发费用支出5,725.73万元，比上年同期的4,377.22万元增长 30.81%，近三年公司研发投入的年复合增长率近45%，累计达到1.3亿元。 随着近几年公司对研发项目有效和持续的投入，公司的创新能力和核心竞争能力不断提高，2015年新增注册产品35项， 新增专利35项。报告期内实现自产产品收入52,338.97万元，比上年同期的41,486.60万元增长26.16%，自产产品收入占主营 业务收入的比例由年初的45.12%提高到报告期末的49.52%，毛利贡献超过60%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 191 114 97 研发人员数量占比 16.44% 11.47% 11.86% 研发投入金额（元） 57,257,263.65 43,772,193.47 28,268,313.96 研发投入占营业收入比例 5.38% 4.68% 3.63% 研发支出资本化的金额（元） 3,907,247.68 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 6.82% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 1.56% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,069,147,058.73 998,902,905.63 7.03% 经营活动现金流出小计 1,035,963,795.69 883,812,821.56 17.22% 经营活动产生的现金流量净 额 33,183,263.04 115,090,084.07 -71.17% 投资活动现金流入小计 14,201,524.00 2,173,702.59 553.33% 投资活动现金流出小计 884,149,268.47 161,095,303.10 448.84% 投资活动产生的现金流量净 额 -869,947,744.47 -158,921,600.51 447.41% 筹资活动现金流入小计 1,146,620,082.19 426,547,811.18 168.81% 筹资活动现金流出小计 290,687,081.92 314,299,035.40 -7.51% 筹资活动产生的现金流量净 额 855,933,000.27 112,248,775.78 662.53% 现金及现金等价物净增加额 19,103,606.80 68,407,247.60 -72.07% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量流入净额下降71.17%，主要系本年度扩大原料和产品储备，支付购买商品的现金增加所致。 报告期投资活动产生的现金流量流出净额增长447.41%，主要系公司募投项目投入增加和购买银行理财产品所致。 报告期筹资活动产生的现金流量流入净额增长662.53%，主要系公司报告期内完成IPO，收到募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 200,755,516.13 8.46% 177,533,202.58 14.60% -6.14% 应收账款 579,055,564.26 24.41% 387,850,834.74 31.89% -7.48% 存货 266,871,039.61 11.25% 191,359,567.82 15.73% -4.48% 2015年末较2014年末增加39.46%， 主要系公司销售规模增长，储备增加 了相应原辅料和产品库存所致。 长期股权投资 25,844,499.62 1.09% 8,121,593.24 0.67% 0.42% 2015年末较2014年末增加218.22%， 主要系公司报告期内受让嘉善加斯 戴克医疗器械有限公司股权和按投 资比例确认联营公司投资收益所致 固定资产 282,500,105.47 11.91% 251,552,241.34 20.68% -8.77% 在建工程 234,098,473.77 9.87% 112,027,341.20 9.21% 0.66% 2015年末较2014年末增加108.97%， 主要系公司募集资金投资项目投入 增加所致。 短期借款 66,241,098.47 2.79% 163,672,004.29 13.46% -10.67% 2015年末较2014年末减少59.53%， 主要系公司完成IPO，短期融资需求 下降，减少短期借款所致。 长期借款 69,000,000.00 2.91% 127,000,000.00 10.44% -7.53% 2015年末较2014年末减少45.67%， 主要系1年内到期的长期借款重分类 所致。 其他非流动资产 649,104,205.19 27.36% 27.36% 2015年末较2014年末增加100%，主 要系公司为提高暂时闲置募集资金 收益，购买银行理财产品所致。 一年内到期的非 流动负债 63,000,000.00 2.66% 2.66% 2015年末较2014年末增加100%，主 要系1年内到期的长期借款重分类所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 326,545,539.84 172,410,532.28 89.40% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 IPO 99,732 20,657.29 38,024.6 62,618.67 存放于公 司募集资 金专项账 户中 合计 -- 99,732 20,657.29 38,024.6 0 0 0.00% 62,618.67 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]834 号文）的核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650 万股，其中发行新股3,750 万股，股东公开发售 其所持股份（老股转让）900 万股。每股发行价为人民币27.96 元，发行新股3,750 万股共募集资金总额为人民币 104,850.00 万元，扣除各项发行费用人民币5,118.00 万元后，募集资金净额为人民币 99,732.00 万元。募集资金到位情 况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于2015 年5 月22 日出具信会师报字[2015]第810076 号验资报告审验。 公司对募集资金采取专户存储制度。 (二)募集资金使用和余额情况 募集资金到位前，截至 2015 年 6 月 10 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 22,120.58 万元， 募集资金到位后，经公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 22,120.58 万元。 截止2015年12月31日，公司直接投入募集资金项目的资金累计38,024.60万元，其中：全自动化学发光免疫分析 测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目累计投入3,502.62万元，营销服务网络平台技改项目累计投入3,288.01万元， 迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗及诊断仪器生产线项目项目累计投入12,045.74万元，迈克生物医疗产品研发生 产基地—研发中心项目累计投入11,733.05万元，其他与主营业务相关的营运资金项目累计投入7,455.18万元。 截止2015年12月31日募集资金专户余额合计为62,618.67万元，为提高资金使用效率，其中将暂时闲置的募集资 金50,000.00万元认购保本型短期理财产品，剩余12,618.67万元以银行存款方式存放于募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 全自动化学发光 免疫分析测定仪及 其配套试剂产业化 技术改造项目 否 5,037 5,037 853.96 3,502.62 69.54% 2016年 12月31 日 3,966.73 7,009.31 是 否 2. 营销服务网络平 台技改项目 否 3,287 3,287 406.09 3,288.01 100.00% 2016年 12月31 日 是 否 3. 迈克生物医疗产 品研发生产基地— 医疗及诊断仪器生 产线项目 否 42,973 42,973 6,749.47 12,045.74 28.03% 2017年 12月31 日 否 否 4. 迈克生物医疗产 否 41,004 41,004 5,192.59 11,733.0 28.61% 2017年 否 否 品研发生产基地— 研发中心项目 5 12月31 日 5. 其他与主营业务 相关的营运资金 否 7,431 7,431 7,455.18 7,455.18 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 99,732 99,732 20,657.29 38,024.6 -- -- 3,966.73 7,009.91 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 99,732 99,732 20,657.29 38,024.6 -- -- 3,966.73 7,009.91 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 募集资金到位前，截至 2015 年 6 月 10 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 22,120.58 万元，募集资金到位后，经公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金 22,120.58 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金50,000.00万元用于购买短期保本型短期理财 产品，剩余12,618.67万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。公司将根据自身发展规 划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营 业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川省迈克 实业有限公 司 子公司 诊断产品销 售 20,000,000.00 715,705,111.53 408,370,180.40 678,323,683.39 79,189,689.10 57,482,008.47 贵州迈克科 技有限公司 子公司 诊断产品销 售 500,000.00 61,924,470.13 36,604,376.47 74,191,665.56 8,702,083.11 6,319,608.62 云南迈克科 技有限公司 子公司 诊断产品销 售 3,500,000.00 57,876,154.77 22,113,066.48 59,413,602.74 430,844.75 110,282.57 重庆征途科 技有限公司 子公司 诊断产品销 售 2,000,000.00 129,281,940.12 45,917,377.12 119,391,377.85 3,511,500.89 2,368,561.08 四川迈克生 物医疗电子 有限公司 子公司 诊断产品生 产、销售 100,000,000.00 373,874,344.79 115,328,721.17 110,502,425.72 2,542,953.50 4,581,294.55 迈克生物（湖 北）有限公司 子公司 诊断产品销 售 11,000,000.00 26,375,982.59 10,834,416.09 -166,220.50 -165,583.91 吉林迈克生 子公司 诊断产品销 10,000,000.00 物有限公司 售 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 迈克生物（湖北）有限公司 设立 无重大影响 吉林迈克生物有限公司 设立 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势与竞争格局 公司所处医疗器械的体外诊断行业亦即IVD（In-Vitro Diagnostics）。IVD主要包括用于体外诊断的仪器、试剂或系统， 国际上统称为IVD。 发展迅猛的IVD行业目前在中国医疗器械行业内是最具发展活力的子行业之一，但其所处的国际竞争却异常激烈。全球 体外诊断产业是一个发展成熟，市场集中度高的行业，聚集了一批著名的跨国企业集团如罗氏、丹纳赫、西门子，雅培等， 其中排名前十的企业合计占有超过70%的市场份额，而且这种集中度还在提高。十大巨头企业主要集中于欧美日等发达经济 体，他们依托其先进的技术、全面而丰富的产品线以及品牌的影响，在抢占市场方面占据先机，同时通过收购兼并等资本运 作手段不断扩大份额，逐渐垄断世界市场。 截止目前我国体外诊断试剂生产厂商大约为400多家，虽然国产IVD企业众多，但在规模和体量上与十大巨头相差甚远； 虽然有的企业在某一技术上达到甚至领先国外巨头企业，但在产品丰富度上相差甚远、在品牌影响力上更无法与十大巨头相 较；虽然近几年国内IVD领域很热，引起了技术和资本的大量流入，但企业大多依然处于体量小、品种较单一的“小打小闹” 阶段，无法形成较大规模。 国内IVD企业市场竞争格局较为明显，主要集中在生化、免疫、分子诊断三大领域，并已涌现出了一批实力较强的本土 企业。 生化产品国际上以封闭系统为主，只有中国等少数国家或地区以开放系统为主，开放系统最致命的缺陷是一旦检测结果 出现异常，将难以区分是试剂原因还是仪器问题，若引发医疗事故则很难咎责。而封闭系统、自动化、溯源化可以有效保障 结果互认，是生化领域未来发展的趋势。目前国内生化诊断试剂市场，国产品牌占有约三分之二的市场，主要有中生北控、 科华生物、利德曼、九强生物及本公司等，随着这些企业自主创新能力及竞争实力的提升，整体技术水平已基本达到国际同 期水平。 我国免疫诊断试剂主要份额仍由国外高端品牌占据，国内产品主要集中在酶联免疫试剂，国内主要企业为北京万泰，科 华生物等，近几年随着化学发光技术的应用，因方法学的改进大大提升了工作效率，与传统酶免诊断相比更加提高了检测的 灵敏度，同时，发光技术平台下开发了更多的新项目，这些均带来了免疫诊断领域的快速发展和技术进步，国内代表企业有 新产业、安图、迈瑞及本公司等。 分子诊断是IVD 行业技术发展和更新最为活跃的一个领域，其核心技术是基因诊断，其中，PCR产品占据目前分子诊 断的主要市场，基因芯片是分子诊断市场发展的主要趋势。基因芯片是分子生物学、微电子、计算机等多学科结合的结晶， 综合了多种现代高精尖技术，被专家誉为诊断行业的终极产品。目前基因芯片的大规模临床应用还存在尚未克服的技术缺陷， 主要是因为芯片诊断特异性和灵敏度低、芯片诊断成本高昂和芯片诊断配套仪器价格昂贵等原因。分子诊断市场目前国内企 业主要有达安基因，华达基因等。 由于体外诊断技术融合了很多新技术和新方法，大大促进了产业的发展。国家出台了一系列支持生物产业发展的政策以 及日趋严格规范的行业监管都将有利于促进体外诊断行业健康、快速发展。新医改和分级诊疗的实施，将带来医疗器械消费 市场格局的变化，有利于国内IVD行业的发展。我国人口占世界总人口的20%，而医疗器械市场规模仅占全球的5%左右，我 国的人口规模奠定了医疗器械巨大的市场潜力。这样的大环境无疑给体外诊断行业带来了良好的发展契机。 （二）公司发展战略 自产与代理相结合的业务模式，让公司的产品体系涉及体外诊断的主要细分领域，覆盖医院检验机构90%的常规检测项 目；化学发光仪器与试剂配套开发的成功尝试，使公司积累了丰富的封闭体系研发与转产、量产技术；全面搭建的技术平台， 为实现“全球体外诊断产业的一流企业”的愿景奠定坚实的腾跃基础。 2015年，公司借助登陆中国资本市场之机，加快完善产业和渠道的布局。未来几年，公司将以自主创新为核心动力，通 过产品服务体系的丰富、科技研发能力的提升、质量控制水平的完善、营销网络的拓展和品牌声誉的强化，进一步提高公司 的核心竞争能力，不断提升公司价值，给予投资者持续稳定的回报。 （三 ）经营计划 2016年公司借力资本市场，在内生促增长、外延谋发展两方面共同发力，不断增强公司核心竞争能力： 1、启动高通量、轨道式全自动化学发光仪新机型I3000的注册申请，不断提升产品技术性能和质量，增加试剂产品种类， 实现公司在化学发光诊断领域的全面突破和进口替代。 2、进一步强化公司生化诊断产品优势，顺应生化领域封闭化发展的趋势，拓展公司在生化诊断技术平台的深度研发， 加强生化系列产品的市场推广，不断提升公司在生化诊断领域的品牌知名度和市场占有率。 3、进一步开发免疫诊断、血液及体液学诊断、分子诊断等细分领域的自主创新产品，实现公司自主产品对整个体外诊 断领域的全面覆盖。 4、完善量值溯源、生物原料研发技术平台。积极开展对公司化学发光系统的溯源，适时设立原料子公司进一步提升产 品品质，扩大成本优势。 5、完善全国范围内的营销网络建设，增强公司在渠道终端市场的渗透能力和市场份额。稳步推进海外市场拓展。 6、加快建设募集资金投资项目，为有效提高公司产能、增强研发及市场竞争力提供有力保障。 7、继续完善法人治理结构及内控制度，严格按照相关法律、法规的要求，不断完善和健全各项规章管理制度，保障公 司决策、执行及监督的合法性、规范性和有效性。 8、以“科技服务人类健康”为使命，秉承“以人为本、以客为尊、以企业为傲，以团队为信念，以创新为动力”的核心价 值观，加强企业文化建设，确保战略目标的成功实施。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年06月10日 实地调研 机构 化学发光产品的丰富程度、生产经营、区域布局、 研发储备、财务核算与国外高端产品的竞争层面 及未来五年的计划等情况；公司在仪器方面的规 划情况；公司在分子诊断的投入与规划情况；公 司代理与自产要结合的营销模式在未来如何面 临市场的变化，如何保持竞争的优势等。 2015年07月15日 实地调研 机构 公司如何在竞争中脱颖而出，实现“成为全球体 外诊断产业一流企业”的愿景；公司化学发光团 队的历程，公司发光产品与罗氏电化学产品的异 同；公司与日立LST系统配套产品这种模式的 可拓展性；何为量值溯源体系；公司在分子诊断 子行业的布局如何；公司加大关键原料开发的进 展情况及公司走向全国的销售体系布局情况等； 2015年09月08日 实地调研 机构 公司对自产与代理的规划；公司的应收账款政 策；目前化学发光产品所涉及的检测项目数；化 学发光产品欧盟的注册进度；公司生化产品的增 速及营销渠道的建设进度等。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年1月23日日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《公司股东未来三年 （2015-2017）分红回报规划的议案》，该议案经2015年2月6日召开的公司2015年度第一次临时股东大会审议通过。分红回 报规划进一步细化了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增强了利润分配决策透明度和可操作性，充分保障了中小股 东的利益。 公司2015年1月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过以2014年12月31日总股本14,850万股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利3.05元（含税）共计4,525万元。此次利润分配方案已于2015年2月6日经2015年第一次临时股东大会审议 通过且已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.7 每10股转增数（股） 20 分配预案的股本基数（股） 186,000,000 现金分红总额（元）（含税） 50,220,000.00 可分配利润（元） 296,380,949.52 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 （未完）  |