[年报]露笑科技:2015年年度报告
露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co., Ltd. （浙江省诸暨市店口镇露笑路38号） 说明: 说明: 说明: 说明: D:\Fei\Desktop\5087793.png 2015年年度报告 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 披露日期：2016年4月27日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管 人员)蒋海潮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、 毛 利率下降、募投项目实施等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容 见 本报告“第四节九、公司未来发展的展望（四）、可能面对的风险。” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以432,249,863为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增7股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 22 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 40 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 54 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 168 释义 释义项 指 释义内容 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 露笑科技 股票代码 002617 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 露笑科技股份有限公司 公司的中文简称 露笑科技 公司的外文名称（如有） Roshow Technoiogy CO.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ROSHOW 公司的法定代表人 鲁永 注册地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号 注册地址的邮政编码 311814 办公地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号 办公地址的邮政编码 311814 公司网址 http:// www.roshowtech.com 电子信箱 roshow@roshowtech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李陈涛 李陈涛 联系地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号 电话 0575 87061113 0575 87061113 传真 0575 89009980 0575 89009980 电子信箱 roshow@roshowtech.com roshow@roshowtech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司董事会 办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 9133000014621022X1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设 备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED显示屏、光电子器件及元 器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 何新娣、蔡畅、沈建林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,770,345,667.48 2,712,826,385.33 -34.74% 2,754,902,674.70 归属于上市公司股东的净利润 （元） 83,203,870.97 -53,117,420.60 156.64% 27,750,679.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 41,344,995.84 -45,741,588.80 90.39% 34,788,812.18 经营活动产生的现金流量净额 （元） 423,519,407.80 251,056,292.66 68.69% 106,351,565.84 基本每股收益（元/股） 0.23 -0.15 153.33% 0.08 稀释每股收益（元/股） 0.23 -0.15 153.33% 0.08 加权平均净资产收益率 8.83% -5.61% 14.44% 3.09% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,862,895,592.38 2,285,527,733.49 -18.49% 2,273,999,772.98 归属于上市公司股东的净资产 （元） 928,387,076.98 916,306,668.76 1.32% 980,060,538.74 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 561,155,055.95 577,378,489.46 351,930,897.98 279,881,224.09 归属于上市公司股东的净利润 8,695,234.19 19,560,055.07 20,578,811.99 34,369,769.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,602,760.70 18,319,660.03 -7,121,081.03 19,543,656.14 经营活动产生的现金流量净额 -2,644,140.78 120,109,787.32 -28,319,599.81 334,373,361.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 57,726,362.58 1,186,882.95 -200,421.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,834,385.41 6,270,913.24 3,026,003.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 3,016,660.42 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -2,986,505.37 -13,979,201.02 -8,494,614.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -771,137.54 -2,383,464.81 -911,560.67 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 440,885.48 8,762.82 -144,272.59 减：所得税影响额 15,593,445.94 1,458,153.97 22,075.09 少数股东权益影响额（税后） 5,791,669.49 38,231.43 291,192.28 合计 41,858,875.13 -7,375,831.80 -7,038,132.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，司从事的主要业务有漆包线、机电和蓝宝石的生产、销售。 1、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线，用于绕制电工产品的线圈以实现 电磁能的转换，属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝 芯漆包线三大类，产品广泛应用于电动工具、电机、家用电器、电子、通讯、交通等等领域。 2、机电业务。机电业务主要包括节能电机、涡轮增压器、蓝宝石晶体炉等机电产品。节能电机主要 包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；涡轮增压 器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动 力性、改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式涡轮增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。 蓝宝石晶体生长炉是公司自主研发的一种人工蓝宝石长晶设备，大尺寸和智能型是该设备的发展方向，公 司已经成功掌握了多种型号的长晶炉设计、生产、应用经验。 3、蓝宝石业务。蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一体的独特晶体，具有强度 高、硬度大等优秀特性，广泛应用于LED衬底材料、电子消费品、光学元件等领域，具体应用在LED、智 能手表表面、智能手机HOME键和摄像头盖板等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 根据地方政府的城市建设规划需要，实施“退二进三”工作，公司相应减少土地所附 属房屋建筑物原值16,553,589.38元；收回子公司土地所附属房屋建筑物原值 25,053,143.71元 无形资产 据地方政府的城市建设规划需要，实施“退二进三”工作，公司相应减少土地使用权 原值13,807,051.26元、子公司诸暨露笑特种线有限公司，相应减少土地使用权原值 15,669,267.75元、 其他非流动资产 支付伯恩露笑蓝宝石有限公司增资款200,000,000.00元，在2016年1月21日完成 工商变更登记，暂记入 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是专业的节能电机、电磁线、涡轮增压器、蓝宝长晶片研发、生产、销售于一体的企业，公司在 品牌和客户资源、研发、产品质量品牌、技术、规模等方面具有一定优势。 1、品牌和客户资源优势 露笑品牌已成为行业内具有较高知名度的品牌，品牌和客户资源已是公司最重要的无形资产之一。露 笑牌漆包线被评为“浙江名牌”，露笑商标被认定为“浙江省著名商标”，主要客户有三星、LG、恩布拉科、 艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名企业。 2、创新和技术优势 公司拥有浙江省级研究院、博士后科研工作站、省级技术中心等平台，拥有一支优秀的研发团队，多 次承担国家、省部级科技计划项目，多次获得各级科技奖，参与制修订国家/行业标准48项，累计拥有专利 90多项，2015年授权专利20多项，累计拥有国内领先的科技成果近20项，每年开发十多种新产品投放市场。 3、拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术优势 公司拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术，为国内一流的蓝宝石长晶炉生产商之一，这为公司 将来在蓝宝石领域的进军提供了核心竞争力，提高了公司的多元化经营能力。 4、产品质量优势 公司生产的铜芯、铝芯电磁线产品分别严格执行GB/T6109-2008、GB/T23312-2009标准。公司先后通 过ISO9001、ISO14001、TS16949等管理体系认证，产品通过美国UL安全认证以及欧盟RoHS检测。公司先 后从意大利、德国、瑞士、丹麦、奥地利和美国等国引进了先进的生产和检测设备。严格按客户要求开展 对IEC 标准、日本JIS 标准、美国NEMA 标准进行检验和试验。 5、铜、铝产品兼备 进一步加大铝产品优势铝芯电磁线具有价格低、质量轻、绝缘皮膜寿命增加、易定型等优点，公司拥 有铜芯和铝芯两大类各种规格的产品，更有利于维护客户利益，提升企业竞争力。 6、管理优势 公司生产经营各环节深入推行精细化管理，加大成本控制、生产管理、库存管理方面实施动态的过程 控制，同时公司在资源优化、节能减排、环境友好等方面有良好的理念并取得了显著成果。 7、新型产业优势 公司立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、蓝宝石晶片战略性新型产业， 积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 一、概述 2015年，世界经济依旧疲惫不堪、复苏乏力，受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响， 中国经济推行积极稳健的经济政策，实施经济结构调整，2015年国内GDP较上年增长6.9%，经济增长速度 放缓，国内外经济处于需求低迷和产能过剩状况，国家采取一系列稳增长、促改革、调结构的政策措施， 大力倡导供给侧改革。 2015年，公司在做好传统主业的同时，积极调整产业结构，扎实推进转型升级，大力发展机电产业和 蓝宝石产业，取得了较好的成绩，初步完成了公司“传统产业+新型产业”的产业布局。报告期内，公司实 现营业收入177,034.57万元，比上年同期271,282.64万元下降34.74%；实现净利润（归属于母公司股东） 8,320.39万元，比上年同期实现净利润（归属于母公司股东）-5,311.74万元增加156.64%，实现扭亏为盈。 报告期内，公司主要开展以下工作： 1、积极调整公司产业结构。报告期内，公司压缩了毛利率较低的铜芯漆包线业务，适当发展毛利率 较高的铝芯漆包线业务，大力发展附加值的机电业务，积极向高端装备制造业挺进。 2、提升企业管理水平。公司进一步完善了内部结构和管理制度，梳理了内部管理流程，强化了审计 部门的职能，提升企业的信息披露水平，切实维护广大投资者的利益。 3、加强技术研发工作。科技是第一生产力，是公司发展的原动力。报告内，公司成功研发了多款型 号的漆包线、节能电机和涡轮增压器产品，部分达到了国内领先水平。 4、优化管理团队。报告期内，公司非常重视企业的人才工作，完善考核体系，最大限度地发挥人的 积极性，提升公司的综合竞争力。 5、提高质量控制能力。报告期内，公司继续坚持实施TS16949、ISO9001等质量体系，同时运用各种 质量工具，确保产品质量稳定可靠。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,770,345,667.48 100% 2,712,826,385.33 100% -34.74% 分行业 工 业 1,755,416,070.99 99.16% 2,692,694,671.64 99.26% -34.74% 其他 14,929,596.49 0.84% 20,131,713.69 0.74% 分产品 耐高温复合铜线 581,346,165.83 32.84% 1,320,893,176.41 48.69% -55.99% 微细电子线材 246,644,703.81 13.93% 618,576,646.63 22.80% -60.13% 耐高温复合铝线 264,713,234.40 14.95% 349,565,178.33 12.89% -24.27% 电动机 110,775,022.76 6.26% 90,236,149.38 3.33% 22.76% 增压器 24,041,491.80 1.36% 30,800,145.63 1.14% -21.94% 设备 463,316,239.62 26.17% 214,854,700.81 7.92% 115.64% 晶片 64,579,212.77 3.65% 67,768,674.45 2.50% -4.71% 其他 14,929,596.49 0.84% 20,131,713.69 0.74% -25.84% 分地区 内销 1,664,857,211.62 94.04% 2,577,748,181.76 95.02% -35.41% 外销 105,488,455.86 5.96% 135,078,203.57 4.98% -21.91% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工 业 1,755,416,070.99 1,536,187,055.46 12.49% -34.81% -38.94% 5.92% 分产品 耐高温复合铜线 581,346,165.83 560,909,403.99 3.52% -55.99% -56.15% 0.35% 微细电子线材 246,644,703.81 238,696,256.20 3.22% -60.13% -60.59% 1.15% 耐高温复合铝线 264,713,234.40 226,027,086.44 14.61% -24.27% -25.98% 1.97% 电动机 110,775,022.76 92,813,277.17 16.21% 22.76% 18.58% 2.96% 增压器 24,041,491.80 15,064,339.87 37.34% -21.94% -17.87% -3.11% 设备 463,316,239.62 343,861,565.22 25.78% 115.64% 116.26% -0.21% 晶片 64,579,212.77 58,815,126.57 8.93% -4.71% -16.15% 12.43% 分地区 内销 1,649,927,615.13 1,448,164,887.00 12.23% -35.49% -39.59% 5.95% 外销 105,488,455.86 88,022,168.46 16.56% -21.91% -25.88% 4.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 工业制造 销售量 37,649,345 52,578,353 -39.84% 生产量 34,709,267 57,994,810 -40.15% 库存量 2,468,484 5,433,853 -54.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要2015年宏观经济疲软，下游行业需求量下降，公司实行经销定产，直接导致公司产销存全面下降 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工 业 主营业务成本 1,536,187,055.46 99.11% 2,515,912,196.03 99.19% -38.94% 其他 其他业务成本 13,807,180.72 0.89% 20,446,552.15 0.81% -32.47% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 耐高温复合铜线 主营业务成本 560,909,403.99 36.19% 1,279,048,308.19 50.43% -56.15% 微细电子线材 主营业务成本 238,696,256.20 15.40% 605,744,474.07 23.88% -60.59% 耐高温复合铝线 主营业务成本 226,027,086.44 14.58% 305,358,435.02 12.04% -25.98% 电动机 主营业务成本 92,813,277.17 5.99% 78,272,295.21 3.09% 18.58% 增压器 主营业务成本 15,064,339.87 0.97% 18,342,554.03 0.72% -17.87% 设备 主营业务成本 343,861,565.22 22.18% 159,003,463.47 6.27% 116.26% 晶片 主营业务成本 58,815,126.57 3.79% 70,142,666.04 2.77% -16.15% 其他 其他业务成本 13,807,180.72 0.89% 20,446,552.15 0.81% -32.47% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期新增合并单位1家，公司于2015年6月设立全资子公司浙江露超投资管理有限公司，故2015年6 月起将浙江露超投资管理有限公司纳入合并报表合并范围。 2. 本期发生同一控制下企业合并，2015年8月26日，公司与浙江露笑光电有限公司签订资产收购意向书和 资产收购协议，为了解决同业竞争问题及提升公司的蓝宝石产业研发生产能力，从2015年10月1日起浙 江露笑光电有限公司所从事的切磨抛业务相应资产及业务完全由本公司承接，浙江露笑光电有限公司 承诺放弃该等业务，今后不再从事相关业务。由于合并前后合并双方均受露笑集团有限公司控制，且 该控制并非暂时性，故该业务重组行为属于同一控制下的业务合并，合并财务报表参照同一控制下企 业合并处理。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 822,690,902.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.47% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 463,316,239.22 26.17% 2 第二名 134,350,720.81 7.59% 3 第三名 86,370,408.03 4.88% 4 第四名 73,053,257.61 4.13% 5 第五名 65,600,277.06 3.71% 合计 -- 822,690,902.72 46.47% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 824,814,000.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.22% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 276,916,835.51 21.22% 2 第二名 183,496,129.75 14.06% 3 第三名 179,575,214.16 13.76% 4 第四名 93,173,976.28 7.14% 5 第五名 91,651,844.51 7.02% 合计 -- 824,814,000.21 63.22% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,629,249.34 27,739,169.27 -25.63% 销售量下降所致 管理费用 68,339,934.18 74,046,848.81 -7.71% 财务费用 63,835,346.14 101,690,156.55 -37.23% 公司盈利，债务融资减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司十分重视研发投入，始终坚持科技创新，建有浙江省露笑绕组线研究院、省级企业技术中心、博士后可研工作站等研发 平台，注重研发团队的建设。报告期内，公司研发了多种型号的电磁线、节能电机和增压器产品，通过了省级新产品鉴定， 部分达到国内领先水平，形成了自主知识产权，增强了企业的核心竞争力，为公司的稳健快速发展奠定了坚实的基础，使公 司的技术水平和质量控制能力始终走在行业前列。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 149 181 -17.68% 研发人员数量占比 12.00% 11.65% 0.35% 研发投入金额（元） 10,583,742.63 12,941,270.49 -18.22% 研发投入占营业收入比例 0.60% 0.48% 0.12% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,354,683,924.60 2,927,114,951.82 -19.56% 经营活动现金流出小计 1,931,164,516.80 2,676,058,659.16 -27.84% 经营活动产生的现金流量净 额 423,519,407.80 251,056,292.66 68.69% 投资活动现金流入小计 130,632,857.28 93,600,814.87 39.56% 投资活动现金流出小计 390,792,388.75 265,260,545.07 47.32% 投资活动产生的现金流量净 额 -260,159,531.47 -171,659,730.20 51.56% 筹资活动现金流入小计 919,534,288.39 611,260,553.60 50.43% 筹资活动现金流出小计 1,107,276,215.42 770,909,614.91 43.63% 筹资活动产生的现金流量净 额 -187,741,927.03 -159,649,061.31 17.60% 现金及现金等价物净增加额 -24,305,485.39 -80,252,498.85 -69.71% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加68.69%，主要系支付购买购、接受劳务支付的现金等减少所致；投资活动产生的现 金流量净额同比增加51.56%，主要系本期投资伯恩露笑和北京瀚华露笑增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 17.60%，主要系偿还债务支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -39,365,407.01 -37.31% 主要与联合公司露笑伯恩销 售长晶炉，该交易属于顺流 交易，公司未确认上述交易 中归属于本公司的未实现内 部交易损益部分。 公允价值变动损益 -1,911,375.00 -1.81% 资产减值 -21,325,952.85 -20.21% 主要是应收账款大幅下降 营业外收入 70,199,386.53 66.53% 根据地方政府的城市建设规 划需要，同意公司实施“退二 进三”工作，采取货币方式有 偿分割收回公司，主要公司 及子公司老厂区。 否 营业外支出 5,142,890.67 4.87% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 137,907,386.80 7.40% 322,637,242.61 14.12% -6.72% 主要系本期开票承兑保证金减少所 致。 应收账款 307,278,013.23 16.49% 527,121,350.70 23.06% -6.57% 主要系销售收入减少所致。 存货 144,408,801.06 7.75% 241,069,446.59 10.55% -2.80% 主要系销售收入减少所致。 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 126,322,063.31 6.78% 177,207,707.78 7.75% -0.97% 主要系未实现内部交易损益抵减所 致。 固定资产 467,758,527.01 25.11% 540,070,192.92 23.63% 1.48% 主要系本期露笑科技及子公司特种 线进行退二进三所致。 在建工程 64,100.00 0.00% 6,506,452.43 0.28% -0.28% 在建工程转固 短期借款 637,239,955.55 34.21% 429,725,000.00 18.80% 15.41% 主要系向银行短期融资增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 4,327,425.50 -1,549,875.00 -1,911,375.00 0.00 4,630,402.00 4,327,425.50 2,721,027.00 上述合计 4,327,425.50 -1,549,875.00 -1,911,375.00 0.00 4,630,402.00 4,327,425.50 2,721,027.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 300,000,000.00 200,000,000.00 150.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 4,632,402.00 -1,549,875.00 -1,911,375.00 4,630,402.00 4,327,425.50 1,140,237.46 2,721,027.00 自有资金 合计 4,632,402. -1,549,875.00 -1,911,375.00 4,630,402.00 4,327,425.5 1,140,237.4 2,721,027.0 -- 00 0 6 0 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 诸暨露笑特 种有限公司 子公司 特种电磁线 6,122,400.00 美元 95,062,806.96 84,006,800.60 125,641.03 -9,526,322.39 15,824,114.68 浙江露笑电 子线材有限 公司 子公司 特种电磁线 80,000,000.00 611,670,105.60 455,714,400.32 279,644,706.82 23,638,365.78 17,621,888.62 诸暨海博小 额贷款有限 公司 参股公司 小额贷款 600,000,000.00 1,215,008,870.83 803,431,867.96 10,319,096.04 432,500.00 31,113,269.75 浙江露通机 电有限公司 子公司 生产销售电 机、汽车、 船舶零部件 90,000,000.00 305,401,221.92 172,430,096.80 293,803,426.05 45,100,711.63 44,382,559.03 伯恩露笑蓝 宝石有限公 司 参股公司 人造蓝宝石 晶体材料加 工销售及研 发 500000000 1,134,430,940.51 983,565,293.97 32,795,957.25 -15,776,775.77 -10,344,570.52 北京瀚华露 笑投资合伙 企业（有限合 参股公司 投资管理； 资产管理 120,000,000.00 140,933,825.90 139,321,325.90 22,192,417.19 19,321,325.90 19,321,325.90 伙） 浙江露超投 资管理有限 公司 子公司 投资管理、 项目投资、 实业投资、 股权投资、 资产管理 150,000,000.00 621.20 -278.80 0.00 -278.80 -278.80 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江露超投资管理有限公司 设立 无生产经营及业绩影响 主要控股参股公司情况说明 诸暨露笑特种线有限公司，由2005年中港合资企业，公司控股75%； 浙江露笑电子线材有限公司是公司全资子公司，由2010成立，是公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体； 诸暨海博小额贷款有限公司由2012年收购控股股东资产而成，公司参股10%； 浙江露通机电有限公司是公司全资子公司，由2013年收购控股股东资产而成； 伯恩露笑蓝宝石有限公司是公司与伯恩光学（惠州）有限公司于2014年5月合资设立，公司持股40%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 九、公司未来发展的展望 （一）、行业竞争格局和发展趋势 1、漆包线业务：我国漆包线在过去20年经历了高速发展，现已成为世界上产量最大的国家，但非最 强的国家，高热级漆包线在漆包线产销量中的比例还比较低，另外由于受当今国际国内宏观经济的影响， 需求疲软，竞争十分激烈，行业面临着产能过剩的压力。未来，200级漆包线在整个漆包线产销量中的比 例会持续提高，铝芯漆包线由于价格较低在行业中会进一步推广。 2、机电业务：国内电机的生产及配套厂家众多，已成为国民经济和国防现代化建设中不可缺少的一 个基础产品，电机产品未来需求将保持持续、稳定增长。我国是世界上电机产业的生产大国和出口大国， 行业集中度不高，生产的大多是低效耗能的普通电机，产品档次比较低、技术含量不高，国内电机行业市 场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模等方面。从长期发展趋势看，低效耗能的普通电机将 逐步被环保节能的高效电机所取代，并向无刷化、永磁化、数字化、智能化电机方向发展。 3、蓝宝石业务：蓝宝石是国家大力发展的战略性新型产业，广泛应用在LED和智能消费类电子领域， 市场前景十分看好。我国各地经过前几年的大规模投资，产能增长很快，质量参差不齐，但随着市场的成 熟，一些技术力量低、规模小的企业已经很难生存，行业洗牌的进程会进一步加快。一些拥有高技术、高 质量和规模化生产的企业将迎来一次良好的收购其他企业的良机，进一步整合出现优质、价优的蓝宝石供 应商。 （二）、公司发展战略 2016年，公司将继续围绕“三引三做三创”（引智、引制、引资，做精、做强、做大，科技创新、文化 创新、制度创新）和“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。漆包线业务板块，将继续推进产品结构 调整，积极开发新产品，提升质量，降低成本，不断适应新的市场需求，打造漆包线精品；机电业务板块， 做强做大节能电机产品，稳步推进电机项目规模化生产；蓝宝石业务板块，继续研发智能型蓝宝石晶体生 长炉及蓝宝石生长、加工工艺，降低成本，提高成品率，继续保持全国行业领先地位。 （三）、经营计划 2016年，公司继续坚持以发展战略为指导，调整产品结构，实现基础制造业的升级，提升智能装备水 平，预计2016年度完成销售收入220,000万元，加强关键核心技术的研发，提升生产效率，增强核心竞争力。 上述经营预算并不代表公司对2016年的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市 场状况变化、经营团队的努力程度等，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。 2016年主要工作：完成2016年度经营目标，提升企业盈利水平；增效节支，强化预算、细化考核，加 强成本管理，通过绩效管理系统建设、财务内控体系建设等达到增效节支的目的，实现企业经济效益明显 提升；加大研发，充分利用国家认可实验室、省级研究院等平台，加大新产品、新客户的开发；团队建设， 人才是露笑发展的根本，招好人、用好人、留好人，搭建好技术、管理、销售、生产等团队建设，为露笑 的进一步发展奠定基础；品质提升，品质是企业的生命，打破传统观念，通过“大质量建设”、先进质量管 理方法的应用、质量损失率统计等手段，实现露笑品质大提升。 2016年资金需求及使用计划：公司目前银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持，能够保障 日常生产经营；2015年9月，中国证监会受理了公司提交的非公开发行股票申请材料，预计共计募集资金 13.18亿，该项目完成以后，公司将严格按照相关规定合理使用资金，提高资金的使用效率和运作水平。 （四）、可能面对的风险 1、漆包线业务 风险：行业竞争不断加剧，受国内外宏观经济的影响，漆包线下游需求存在不确定性；漆包线的主要 原材料为铜杆，铜价受国际国内多重因数影响，价格波动较大。 对策：公司将进一步调整产品结构，积极开发新产品，通过技术改造、管理提升降低成本，通过创新 与竞争对手形成差异化优势，增加市场进争力，继续保持国内领先水平；针对铜价波动风险，公司按照“基 准铜（铝）价+加工费”的原则确定，将铜价波动风险转移到下游客户。 2、机电业务 风险：受国内外宏观经济影响，新能源汽车、电动工具、家电需求存在不确定性；电机原材料主要是 漆包线、硅钢片，受国际国内多重因数影响，价格波动较大经营产生一定的影响。 对策：公司积极通过开发新产品、调整产品结构，形成产异化竞争优势，利用露笑的品牌、技术和规 模优势，在定价方式上采用销售价格和主要原材料联动的定价方式，最大程度降低原材料价格波动给公司 带来的不利影响。 3、蓝宝石业务 风险：目前来看，蓝宝石在智能终端应用需求来看，受苹果iphone、iwatch采用蓝宝石而带动，但受成 本较高影响，如果苹果下一代手机和手表不采用蓝宝石，将会影响公司蓝宝石业务。 对策：公司积极开发智能型晶体生长炉和生长工艺，大容量晶体炉将降低生产成本，为大规模应用在 智能终端市场打下基础。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 依据中国证监会[2014]19 号《上市公司章程指引（2014 修订）》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》（2015年修订）等相关规定进行适应性修订，已经公司2015年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 于2015年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《公司章程修正案》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 否 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年度利润分配方案 以公司总股本18,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利900.00万元，剩余未 分配利润12,713.24万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。2013年度不进行资本公积转增股本。 2.2014年度利润分配方案 以公司总股本18,000万股为基数，1）公司（母公司）2014年度实现净利润 -6,996.56万元，不提取法定公积金；2）加上年初 未分配利润13,613.24万元，减去对所有者（或股东）2013年度利润分配的900.00万元。2014年12月31日实际可供股东分配的 利润为5,716.69万元。2014年度不派发现金红利、不进行资本公积转增股本。剩余利润5,716.69万元，暂时用于补充流动资金 或公司发展，结转以后年度分配。 3、2015年度利润分配方案或预案 1）2015年半年度利润分配方案 以公司2015年6月30日总股本18,000万股为基数，1）向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税），共派发现金红利180.00 万元，剩余未分配利润2,466.56万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；2）以资本公积转增股本，向 公司全体股东每10股转增10股，共转增18,000万股，转增完成后，公司总股本增加至36,000万股。2015年9月22日，公司在《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《2015年半 年度权益分派实施公告》：股权登记日为2015年9月25日，除权除息日为2015年9月28日。 2）2015年度利润分配预案 以公司总股本432,249,863股为基数，1）向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利17,289,994.52 元（含税），剩余未分配利润2,658.29万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；不送红股；2）以资本 公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增7股，共转增302,574,904股，转增完成后，公司总股本增加至734,824,767股。 本次所送（转）股过程中产生的不足1股部分，全部取消。本议案需提交公司年度股东大会审议批准方可实施，尚存在不确 定性。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 1,800,000.00 83,203,870.97 2.16% 0.00 0.00% 2014年 0.00 -53,117,420.60 0.00% 0.00 0.00% 2013年 9,000,000.00 27,750,679.23 32.43% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.4 每10股转增数（股） 7 分配预案的股本基数（股） 432,249,863 现金分红总额（元）（含税） 17,289,994.52 可分配利润（元） 43,872,928.01 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润 886.23万元，未完成弥补2014年度的 亏损，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润3,681.06万元，减去2015年半年度利润分配180万元，实际 可供股东未分配的利润为4,387.29万元。截止2015年12月31日，母公司可供分配的利润为4,387.29万元，资本公积金 余额32,675.52万元。公司2015年度利润分配预案为：1）、以公司总股本432,249,863股为基数，向全体股东按每10股派 发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利17,289,994.52元（含税），剩余未分配利润2,658.29万元，暂时用于补充流 动资金或公司发展，结转以后年度分配；送红股0股；2）、以公司总股本432,249,863股为基数，以资本公积金转增股本， 向公司全体股东每10股转增7股，共转增股本302,574,904股，转增完成后，公司总股本增加至734,824,767股。本次所 送（转）股过程中产生的不足1股部分，全部取消。上述转增方案未超过报告期“资本公积-股本溢价”的金额。本年3月非 公开发行股票新增资本公积-股本溢价1,222,137,886.89元，转增前资本公积-股本溢价金额为1,548,893,125.24元，转增后， 公司资本公积金将减少为1,246,318,221.14元。本预案需提交公司2015年度股东大会审议通过。尚存在不确定性。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控 制人鲁小均 及其家庭成 员李伯英、鲁 永和控股股 东露笑集团 承诺 关于同业竞 争方面的承 诺 为避免与公 司形成同业 竞争，不从事 公司生产经 营的范围内 业务，不直接 或间接地从 事与公司主 要业务构成 竞争的相同 或相似的业 务。 2011年09月 07日 长期 履行中 持有本公司 股份的现任 董事、监事、 高级管理人 员 关于股份减 持的承诺 所持本公司 股份在任职 期间内每年 转让的比例 不超过其所 持本公司股 份总数的 25%，在离职 后六个月内 不转让。在申 报离任六个 月后的十二 个月内通过 证券交易所 挂牌交易出 售公司股份 数量占其所 持公司股份 总数的比例 2011年09月 07日 长期 履行中 不超过 50%。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股 东露笑集团、 实际控制人 鲁小均、李伯 英、鲁永承诺 关于2015年 非公开发行 股票时的承 诺 至本次发行 完成后六个 月内，不减持 所持有露笑 科技股份。 2015年12月 11日 2015年非公 开发行完成 后的6个月内 履行中 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 为更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果，结合近年来应收款项的回收情况，参考 同行业上市公司应收款项坏账准备的计提比例，本着会计谨慎性原则，从2015年1月1日起调 整应收款项坏账准备计提比例 （1）本期主要会计估计变更 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用时点 备注 本公司应收款项坏账准备计提比率原为1年以内5%， 1-2年20%，2-3年50%，3年以上100%，为了更好的反 应公司的财务状况和经营成果，公司应收款项坏账准备 计提比率更改为6个月以内2%，6个月-1年7%，1-2年 20%，2-3年50%，3年以上100% 本次变更经公司第二届董事 会第二十九次会议审议通过 2015年1月1日 （2）受影响的报表项目名称和金额 受重要影响的报表项目 影响金额（元） 备注 2015年12月31日资产负债表 项目 应收账款 5,184,842.74 其他应收款 37,221.59 递延所得税资产 -1,142,153.49 2015年度利润表项目 资产减值损失 -5,222,064.33 所得税费用 1,142,153.49 归属于母公司所有者的净利 润 4,079,163.28 少数股东损益 747.55 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 一、本期新增合并单位1家，原因为： 公司于2015年6月设立全资子公司浙江露超投资管理有限公司，故2015年6月起将浙江露超投资管理有限公 司纳入合并报表合并范围。 二、本期发生同一控制下企业合并 2015年8月26日，公司与浙江露笑光电有限公司签订资产收购意向书和资产收购协议，为了解决同 业竞争问题及提升公司的蓝宝石产业研发生产能力，从2015年10月1日起浙江露笑光电有限公司所从事的 切磨抛业务相应资产及业务完全由本公司承接，浙江露笑光电有限公司承诺放弃该等业务，今后不再从 事相关业务。由于合并前后合并双方均受露笑集团有限公司控制，且该控制并非暂时性，故该业务重组 行为属于同一控制下的业务合并，合并财务报表参照同一控制下企业合并处理。公司以人民币 80,437,445.05元收购了浙江露笑光电有限公司的切磨抛业务的相关资产，相关资产转让协议于2015年9月 15日经股东大会审议通过，资产交割日为2015年10月1日，2015年9月24日已支付收购款大部分，金额为 78,863,836.85元，合并日确定为2015年10月1日。 对于2015年9月30日发生的收购浙江露笑光电有限公司相关资产和业务，视同该业务合并与合并后的报 告主体在以前期间一直存在，从合并报告期的期初将其资产、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 在编制合并资产负债表时，对合并当期的资产负债表进行了调整。鉴于本公司已经在2015年10月1日完成 了与浙江露笑光电有限公司的业务重组，故2015年9月30日的资产负债表反映的资产负债及净资产均与本 公司无关，因此，浙江露笑光电有限公司2015年9月30日的资产负债表不纳入本公司合并报表的范围；在 编制比较期间资产负债表时，将浙江露笑光电有限公司2014年12月31日的资产负债表中与业务重组相关 的资产纳入本公司的合并范围，纳入合并范围的资产对应计入“资本公积”；在编制合并利润表时，将浙 江露笑光电有限公司2014年度、2015年1-9月利润表中与切磨抛业务相关的收入、成本、费用、利润纳入 了合并当期的合并利润表；在编制合并现金流量表时，将浙江露笑光电有限公司2014年度、2015年1-9月 现金流量表中与切磨抛业务相关的的现金流入及流出纳入合并当期的合并现金流量表。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 100 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 沈建林、蔡畅、何新娣 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 露笑科技 公司 擅自改变募集资 金用途及未披露 资金被露笑集团 及其关联方占用 情况 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 给予警告并处以 罚款30万元 2015年03月24 日 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关 于收到中国证监 会行政处罚决定 书的公告》，公告 编号：2015-031 鲁小均 实际控制人 擅自改变募集资 金用途及未披露 资金被露笑集团 及其关联方占用 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 给予警告并处以 罚款50万元 2015年03月24 日 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关 于收到中国证监 会行政处罚决定 情况 书的公告》，公告 编号：2015-031 骆利英 经办人员 擅自改变募集资 金用途及未披露 资金被露笑集团 及其关联方占用 情况 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 给予警告并处以 罚款20万元 2015年03月24 日 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关 于收到中国证监 会行政处罚决定 书的公告》，公告 编号：2015-031 张莉 经办人员 擅自改变募集资 金用途及未披露 资金被露笑集团（未完）  |