[年报]联创电子:2015年年度报告
联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 证券代码：002036证券简称：联创电子公告编号：2016-033 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年 04月 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人韩盛龙、主管会计工作负责人罗顺根及会计机构负责人 (会计主 管人员 )周满珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及未来经营计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司 对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化状况等多种因素，存在不确定 性，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配的预案为：以总股本 595，422，367 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.3元（含税），送红股 0股（含税）， 不以公积金转增股本。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 595，422，367为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），送红股 0股（含税），不以公 积金转增股本。 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................9 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................9 第四节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................12 第五节重要事项 ..............................................................................................................................31 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................58 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................67 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................68 第九节公司治理 ..............................................................................................................................79 第十节财务报告 ..............................................................................................................................84 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................201 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 联创电子、公司、本公司指联创电子科技股份有限公司 江西联创电子指江西联创电子有限公司、公司全资子公司 联益光学指江西联益光学有限公司、公司全资子公司 联创万年指江西联创（万年）电子有限公司、江西联创电子全资子公司 联创鸿健指江西联创鸿健科技有限公司、江西联创电子全资子公司 联创嘉泰指深圳联创嘉泰供应链有限公司、江西联创电子全资子公司 联创香港指江西联创电子（香港）有限公司、江西联创电子全资子公司 联思触控指江西联思触控技术有限公司、江西联创电子控股子公司 联星显示指江西联星显示创新体有限公司、江西联创电子控股子公司 联创华泰指深圳市联创华泰电子有限公司、江西联创电子全资子公司 联创宏声指江西联创宏声电子有限公司、江西联创电子参股子公司 东亚联创指江西东亚联创电子有限公司、江西联创电子参股子公司 金冠国际指金冠国际有限公司、公司股东 江西鑫盛指江西鑫盛投资有限公司、公司股东 雅戈尔集团指雅戈尔集团股份有限公司、公司股东 汉麻产业指汉麻产业投资股份有限公司 联创光电指江西联创光电科技股份有限公司 股东、股东大会指本公司股东、股东大会 董事、董事会指本公司董事、董事会 监事、监事会指本公司监事、监事会 元（万元）指人民币元（人民币万元） 报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称联创电子股票代码 002036 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称联创电子科技股份有限公司 公司的中文简称联创电子 公司的外文名称（如有） LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） LianChuang Electron 公司的法定代表人韩盛龙 注册地址浙江省宁波市鄞州区鄞州大道西段 888号 注册地址的邮政编码 315153 办公地址江西省南昌市高新开发区京东大道 1699号 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 www.lcetron.com 电子信箱 lce@lcetron.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名黄倬桢兰日明 联系地址 江西省南昌市高新开发区京东大道 1699号 江西省南昌市高新开发区京东大道 1699号 电话 0791-88161608 0791-88161608 传真 0791-88161608 0791-88161608 电子信箱 hzz@lcetron.com lrm@lcetron.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司证券部 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91330200704851719X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2016年 2月 18日主营业务由汉麻、衬布、里布的生产与销售变更为研发、生 产、销售触控显示类产品和光学元件产品 历次控股股东的变更情况（如有） 2004年至 2010年，公司控股股东为宁波市鄞州新华投资有限公司，2011年至 2015年 12月 10日，控股股东为雅戈尔集团股份有限公司， 2015年 12月 11日 控股股东变更为金冠国际有限公司和江西鑫盛投资有限公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址江西省南昌市高新技术开发区火炬大街 188号丰源会展中心五楼 签字会计师姓名丁莉、毛英莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市深南大道 6008号特 区报业大厦 16-17层 史金鹏、施斌 2014年 11月 7日至 2015年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市深南大道 6008号特 区报业大厦 16-17层 史金鹏、林剑辉 2015年 11月 4日至 2018年 12月 31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,423,326,736.36 1,457,076,600.83 -2.32% 981,984,337.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 161,898,507.39 140,322,468.94 15.38% 127,395,271.42 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 143,265,151.86 135,771,196.59 5.52% 123,347,361.07 经营活动产生的现金流量净额 （元） 5,643,203.04 6,897,854.41 -18.19% 134,626,783.10 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 基本每股收益（元/股） 0.45 0.45 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.45 0.41 加权平均净资产收益率 17.44% 20.03% -2.59% 21.92% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 减 2013年末 总资产（元） 2,866,084,113.95 2,003,072,831.67 43.08% 1,406,746,900.50 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,416,162,639.56 766,267,169.53 84.81% 637,686,807.08 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 204,107,759.27 435,334,092.23 245,810,201.71 538,074,683.15 归属于上市公司股东的净利润 6,873,673.87 57,810,467.57 14,914,804.71 82,299,561.24 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,973,449.72 54,858,522.41 9,130,089.26 76,303,090.47 经营活动产生的现金流量净额 -14,616,704.95 -23,517,961.80 10,568,934.29 33,208,935.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 6,800.03 148,562.08 -193,970.06 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 33,700,091.76 4,927,526.43 4,186,365.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 280,500.00 612,000.00 612,000.00 联创宏声的资金占 用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -153,832.67 -347,709.47 174,231.53 减：所得税影响额 7,680,806.52 789,106.69 730,824.72 少数股东权益影响额（税后） 7,519,397.07 -108.12 合计 18,633,355.53 4,551,272.35 4,047,910.35 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、光学产业 公司光学业务自2009年起步，承接了台资股东的光学产业基础，并不断引入光学领域优秀的技术人才 充实研发团队，拥有较强的自主研发创新能力，获得多项专利授权并荣获多项省级新产品奖项，同时在业 务发展中也积累了丰富的独创工艺和技术经验。目前已具备各类镜头及保护玻璃的设计与制造能力，包括 球面与非球面镜片的全工程制造能力。 公司在高清广角运动镜头领域拥有绝对优势，是全球运动相机镜头行业的领导者和最大供应商，主要 为全球运动相机领先制造商——捷普、群光和天彩、小米（小蚁）、海康威视一电等供应镜头。由于运动 相机镜头在光学镜头领域属于研发和制造难度较大的细分市场，目前具备研发制造能力的企业只有联创电 子、日东光学等少数几家行业内的领先企业。由于公司强大的研发能力及产品在性能、质量方面的突出优 势，使公司在运动相机镜头领域占据绝对高的市场份额。 2、触控显示产业 自2008年起，本公司即开始触摸屏的生产，经历了从电阻屏向电容屏转化的过程，相继推出G+G、G+F、 OGS技术的电容屏产品，近年又实现了高清超薄液晶显示模组的生产，逐步从单一的触摸电子元件供应商 转化为触控显示组件一站式服务供应商，是国内触控和液晶显示行业中产业链整合较早、覆盖齐全的公司 之一。公司产品品种较为齐全，具有一定的经营规模和盈利规模，在行业内具有一定的知名度。 同时公司凭借积累多年的生产技术、管理经验和销售经验，获得了较为稳定的客户源，重点以“大客 户战略”为核心，纵向打造垂直一体化产业链，横向联合韩国美法思株式会社(Melfas)、京东方等产业合 作伙伴，积累了如中兴通讯、华硕、TCL、三星等知名品牌客户，致力于打造具有核心竞争力的国内一流 触控显示企业。 公司所属电子信息产品制造行业是国家发展速度最快的新型高技术产业之一。随着国民经济规模的中 速发展，高清广角光学镜头、触控显示技术逐渐从热销的智能手机、平板电脑等移动电子终端，扩大到车 载、穿戴式设备、医疗、智能家居等领域，市场规模呈现出较大的增幅，但由于行业内的过度竞争，市场 盈利状况明显下行，光学镜头、触控显示产业已进入成熟期。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产主要系本期反向收购合并报表及新增项目募投资金入账 固定资产新建厂房、触控显示和光学产业扩产新增设备 无形资产新增土地使用权 在建工程光学产业、联思触控在建工程项目增加 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 资产的具 体内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 货币资金经营形成香港否 应收账款经营形成香港否 库存商品经营形成香港否 三、核心竞争力分析 1、光学产业 （1）技术优势 公司拥有国际先进的光学镜头精密检测仪器和高精度的生产设备，具备各类镜头及保护玻璃的设计与 制造能力，具备球面与非球面镜片的全工程制造能力。公司在光学镜头领域拥有较强的自主研发创新能力， 获得多项发明专利授权并荣获多项省级新产品奖项。 （2）品牌优势 经过5年的市场培育，联创电子已成为全球最大的运动相机镜头供应商，在运动相机行业积累了良好 的客户群体和产品口碑。公司在运动相机镜头行业的绝对市场份额，以及合作客户在行业内的影响力，使 公司的镜头成为行业标杆。联创电子在高清广角运动镜头领域的市场份额及品牌优势保证了公司在未来的 市场竞争中占据有利地位。 （3）研发优势 联创电子与美国Aptina、OV等传感器生产商保持良好的联合研发合作关系，这些传感器生产商在芯片 开发阶段就会向公司开放芯片规格，使得公司的镜头可以与这些传感器同步推出，成为市场的标配产品。 公司自开展光学镜头业务以来，特别重视研发团队的培养，目前已形成了一支高效率、全能型的研发 队伍。研发团队形成了一套先进的光学和光机设计公差优化方法，使得产品性能和良品率达到行业领先水 平，例如取得了8M 150度视场角镜头LA028 96%的生产良率；广角镜头的鬼影控制优化设计方法使得鬼影 的强度降到非常低的水平且具有理想的色彩。 （4）工程制造优势 公司具有强大的工程制造能力，可以根据客户对产品性能、外观的要求，配合客户开发、制造专属型 产品，使客户的产品更具有竞争性。公司的制造优势体现在镜片生产能力和镜筒镜座设计制造能力两方面： 公司具有大规模生产近半球弯月玻璃镜片和低Z系数玻璃镜片的能力，这些能力是生产高清广角光学 镜头的基础；具有防水膜、防雾膜和低于0.25%任意色度反射光谱的镀膜能力，这些能力确保了运动相机 镜头和摄像模组的户外适应性；具有玻璃镜片化学强化能力，使得生产出的光学镜头具备优异的高速运动 抗冲击能力，和水下66米的抗水压能力。同时公司具备高精度镜筒镜座模具设计和制造能力，以及精密成 型能力。镜筒同轴度达到了8um，镜座的平行度达到了0.02mm，从而确保了高清镜头较高的组装良率和较 好影像效果。 （5）成本优势 公司集设计、制造、销售为一体，具备镜头结构设计、镜筒镜座模具设计制造、镜片研磨加工、镜头 组装全环节控制能力，不仅有利于品质管控，使公司产品在同类产品中保证品质口碑，而且一体化的全流 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 程生产使公司产品的良率保持较高水平，降低了单位成本，在与同类、同品质的产品竞争中较日本、台湾 等同行企业具有成本优势。公司还通过各种手段降低原材料及人工成本，如通过自主研发模造玻璃镜片， 逐步替代进口，同时也避免了后续产能受到关键原材料的限制；公司还通过自主研发设计镜头组装的自动 化设备，替代人工组装，降低日益上升的人工成本。 2、触控显示产业 （1）科研、产品研发优势 以联创电子为依托建立的江西省触摸屏工程技术研究中心及江西省触摸屏工程实验室，是江西省触摸 屏行业唯一的触摸屏工程技术研究中心及重点实验室。同时在上海、中山、深圳设有研发分部，聚集了一 批包含韩国、台湾专家在内的具有丰富经验的研发团队，研发出的产品能满足国际一流客户高品质、全方 位的需求。 （2）一体化产业链优势 公司自开展触控显示业务以来，逐步从单一生产触摸屏到触控显示多产品线，致力于纵向打造垂直一 体化产业链。产业链布局从手机触摸屏（GF、GFF、GG、OGS）、中大尺寸触摸屏、液晶显示模组到触控显 示一体化模组，能够给客户较为全面的选择和完善的解决方案，满足客户的个性化、多样化需求；且盖板 玻璃、ITO Sensor等关键零件、OCA膜切、SMT等以自制配套为主。 一体化产业链有利于公司在订单报价时，整合各个产品的价格优势，增加投标的成功率。同时在订单 生产方面，可以将订单细化分解，安排多个事业主体配合生产，有效减少部件从外部订购、配送的时间， 缩短产品交期。且由于公司自身完成主要部件的生产，既保证了各环节产品品质的一致性，又降低了综合 成本。 （3）生产工艺优势 触控显示产品的规格差别较大，需要根据下游终端产品的品牌、型号进行定制化生产。公司的生产工 艺在行业中处于较先进的水平，如Sensor黄光制程中的卷对卷、小片制程的OGS等，可根据客户需求快速 实施定制化生产，同时借助多年积累的生产经验，保持产品的较高良率。 （4）客户优势 公司经多年发展，具有较为稳定的客户资源，积累了如中兴通讯、华硕、TCL、三星、京东方等知名 品牌客户。公司实行“大客户战略”，建立大客户服务团队，注重重点项目管理，在现有客户资源的基础 上，将力争进一步提升客户的整体质量。 （5）合作方优势 公司横向联合韩国美法思株式会社(Melfas)、京东方等产业合作伙伴。美法思是触控IC领域的领先企 业，同时是三星、LG等大企业IC和TP的主要供应商，公司与美法思进行业务合作，既可了解IC的最新技术， 更早洞悉触摸屏行业的发展方向，又借助美法思的平台，打入三星供应商体系，同时吸取了国际化大公司 先进的管理运营经验。京东方是显示技术领域的领先企业，公司与其建立了战略合作关系，保证了未来在 触控显示一体化趋势下占据有利竞争地位。 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司围绕借壳上市中心工作，抓好重大资产重组项目的实施，同时以实施大客户战略为核心， 以“引进来，走出去，扩规模，提档次 ”为抓手，大力整合资源布新局，呈现稳中有进、稳中提质的良好发 展态势。 2015年完成营业收入 14.23亿元，实现净利润 1.696亿元。报告期内，公司主要完成了以下重点工作： （一）实施重大资产重组，顺利完成借壳上市。报告期内，公司上下紧紧围绕借壳上市这一中心工作， 加强与中介机构和交易对方的沟通和协调，充分调动各方资源，发挥各方的积极性，齐心协力，使重大资 产重组项目实施进展顺利。公司借壳汉麻产业投资股份有限公司实施的重大资产重组项目于 2015年11月3 日获得中国证监会正式批复；此次重大资产重组发行股份及募集配套资金非公开发行股份于 2015年12月11 日在深圳证券交易所上市。 （二）加大光学产业投入，拓展应用领域和客户。继续巩固在运动相机镜头细分市场全球领先者的行 业地位，继续维持运动相机领域的市场份额，从单一客户向国际、国内一流客户拓展；逐步拓展高清广角 镜头在车载、航拍无人机、VR/AR和安防监控等领域的应用；依托团队在高像素运动相机镜头研发制造已 经形成的能力和手机镜头领域长期的技术积累，研发制造 500万像素和 800万像素以上的高像素手机镜头。 （三）承接触摸屏产业转移，提升产业规模和效益。在触控显示领域，通过合资合作，公司顺利承接 了韩国美法思的触摸屏产业的转移，提升了公司触控显示产业的技术、规模和产品档次，提高了市场竞争 力和抗风险能力，公司产品已给韩国三星公司批量供货。通过聚焦 “大客户战略 ”，不断调整产品结构和优 化客户结构。 （四）持续技术创新，保持领先优势。公司持续技术创新，打造核心技术优势，提升公司研发水平和 产品技术档次、提高模具制造加工自动组装能力。 2015年，共有 21项新产品通过了省级新产品计划项目申 报与鉴定；共有 1项获省科技进步三等奖， 1项获市科技进步二等奖， 1项新产品获省优秀新产品一等奖， 1 项新产品获省优秀新产品二等奖， 2项新产品获省优秀新产品三等奖；组织申报了 14项专利，获得 6项发明 专利、 4项实用新型专利、 1项外观专利授权，公司不断开发新产品形成新的竞争优势：无人机相机镜头和 影像模组、 VR/AR光学镜头、车载光学镜头及影像模组的研发取得重大进展；触摸屏 GFM(全ITO)结构、 G1M结构开始量产；内嵌式触控显示一体化项目的工艺技术取得突破，已开始量产；可穿戴触控显示一体 化项目的产品实现量产。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年2014年同比增减 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,423,326,736.36 100% 1,457,076,600.83 100% -2.32% 分行业 触控显示 906,217,408.73 63.67% 1,045,931,040.23 71.78% -13.36% 光学元件 517,109,327.63 36.33% 411,145,560.60 28.22% 25.77% 分产品 触摸屏及触控显 示一体化 708,912,243.25 49.81% 1,011,157,484.60 69.40% -29.89% 显示屏及加工 191,819,900.77 13.48% 27,455,377.25 1.88% 598.66% 光学产品 504,071,953.25 35.41% 396,215,184.26 27.19% 27.22% 其他 18,522,639.09 1.30% 22,248,554.72 1.53% -16.75% 分地区 国内 827,039,508.42 58.11% 825,386,081.35 56.65% 0.20% 国外 596,287,227.94 41.89% 631,690,519.48 43.35% -5.60% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 触控显示 906,217,408.73 747,750,895.09 17.49% -13.36% -12.64% -0.68% 光学元件 517,109,327.63 324,138,134.11 37.32% 25.77% 16.47% 5.00% 分产品 触摸屏及触控 显示一体化 708,912,243.25 627,582,091.78 11.47% 29.89% -0.24% -6.66% 显示屏及加工 191,819,900.77 123,600,369.87 35.56% 5.99% 4.43% 18.49% 光学产品 504,071,953.25 312,840,346.43 37.94% 0.27% 0.19% 4.42% 其他 18,522,639.09 7,866,221.12 57.53% -0.17% -0.61% 48.49% 分地区 国内 827,039,508.42 587,304,952.73 28.99% -16.93% -9.88% 7.94% 国外 596,287,227.94 484,584,076.47 18.73% 16.77% 0.42% -4.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 光学、光电子元器 件 销售量万 PCS 4,360.67 3,823.34 14.05% 生产量万 PCS 4,516.5 4,267.25 5.84% 库存量万 PCS 477.27 406.02 17.55% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 触控显示触控显示 747,750,895.09 69.76% 855,936,742.01 75.46% -12.64% 光学元件光学元件 324,138,134.11 30.24% 278,291,451.14 24.54% 16.47% 单位：元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 触摸屏及触控 显示一体化 触摸屏及触控 显示一体化 627,582,091.78 58.55% 827,813,470.36 72.98% -24.19% 显示屏及加工显示屏及加工 123,600,369.87 11.53% 22,766,206.80 2.01% 442.91% 光学产品光学产品 312,840,346.43 29.19% 263,411,490.29 23.22% 18.76% 其他其他 7,866,221.12 0.73% 20,237,025.70 1.78% -61.13% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 详见“第十节财务报告”之“八合并范围的变更”。 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 2015年公司完成重大资产重组，公司将原汉麻产业的研发、生产、销售汉麻、衬布、里布等全部业务置出，并置入江西联创 电子的研发、生产、销售触控显示类产品和光学元件产品。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 650,101,612.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.67% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 1 189,603,480.26 13.32% 2客户 2 169,058,519.88 11.88% 3客户 3 118,003,832.42 8.29% 4客户 4 93,535,872.43 6.57% 5客户 5 79,899,907.97 5.61% 合计 -650,101,612.96 45.67% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 308,232,434.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.97% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 1 123,825,905.45 16.06% 2供应商 2 55,515,171.48 7.20% 3供应商 3 52,622,996.09 6.82% 4供应商 4 43,677,898.41 5.66% 5供应商 5 32,590,463.56 4.23% 合计 -308,232,434.98 39.97% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 15 单位：元 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 14,831,956.96 16,063,451.67 -7.67%差旅费支出减少 管理费用 152,252,940.12 132,414,242.95 14.98%研发费用增加 财务费用 24,517,227.04 20,499,436.10 19.60%对外借款增加 4、研发投入 √适用 □不适用 公司是从事专业研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、运动相机等移动智能终端及可穿戴装备的 光学镜头、触控显示等光学、光电子产品的高新技术企业。 2015年，公司始终坚持以创新发展为导向，在光学产业方面进一步夯实制造基础，保持研发和技术的 领先地位，扩大产品门类，加大了项目的研发力度。 一、光学产业研发项目如下： 1、玻璃非球面镜片模造工艺研究。主要解决玻璃非球面镜片的模具设计制造、模压成型等工程技术 问题。报告期内已基本掌握了玻璃非球面镜片模造技术，生产的玻璃非球面镜片已在运动相机镜头和无人 机相机镜头中配套使用。 2、镜头自动组装技术研究。主要解决全玻璃镜片组成的中小型镜头的自动组装问题。报告期内成功 研发出镜头自动组装机，并应用于运动相机镜头的自动组装中，将会为提高产品良率、降低生产成本起到 重要作用。 3、无人机相机镜头和摄像模组的研发。该项目为无人机相机研制无畸变的广角镜头和摄像模组。报 告期内已研制出的无人机相机镜头和摄像模组已得到国内和国际上著名无人机公司的认可。 4、车载鱼眼镜头的研发。该项目研发适用于车载360度环视的高清鱼眼镜头。报告期内研制出的鱼眼 镜头，各项指标达到预期设计要求，正在推广中。 5、高像素手机镜头的研发。该项目主要解决高像素手机镜头的优化设计，精密塑料镜片模具设计和 加工工艺等问题。在报告期内已研发出3P 5M和4P 5M手机镜头。 二、触控显示产业研发项目如下： 随着新客户与新市场不断开拓，公司触控显示产品在移动通信领域继续加大研发投入外，在智能家电、 智能家居、车载等领域进行了研发投入。 1、全ITO触摸屏项目：重点解决卷对卷黄光ITO sensor和电测、邦定工艺技术研发，已完成小批量 试产，通过了可靠性测试，以实现无边框触摸屏及低成本需求。 2、内嵌式触控显示一体化项目：重点解决抗干扰设计、COG、FOG、全贴合精度等工艺技术的研究和 攻关，并实现了批量生产。 3、2.5D康宁四代玻璃盖板项目：针对康宁四代玻璃脆性易崩特性重点解决CNC、扫光、强化等新工艺 技术的研发，以及2.5D弧度折射角计算试制达到假无边框效果攻关，并实现了大批量生产，具有市场竞争 力。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 528 323 63.47% 研发人员数量占比 13.21% 9.03% 4.18% 研发投入金额（元） 89,867,793.28 67,681,873.64 32.78% 研发投入占营业收入比例 6.31% 4.65% 1.66% 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,273,489,807.09 1,230,891,748.35 3.46% 经营活动现金流出小计 1,267,846,604.05 1,223,993,893.94 3.58% 经营活动产生的现金流量净 额 5,643,203.04 6,897,854.41 -18.19% 投资活动现金流入小计 340,437,729.67 54,477,000.00 524.92% 投资活动现金流出小计 382,725,854.15 188,444,468.82 103.10% 投资活动产生的现金流量净 额 -42,288,124.48 -133,967,468.82 118.77% 筹资活动现金流入小计 1,497,610,085.81 846,732,669.65 76.87% 筹资活动现金流出小计 1,102,123,108.10 573,868,149.80 92.05% 筹资活动产生的现金流量净 额 395,486,977.71 272,864,519.85 44.94% 现金及现金等价物净增加额 366,460,951.36 145,675,995.11 151.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 因公司2015年完成重大资产重组并募集配套资金，以及原上市公司出售其持有的土地使用权所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 消费电子类产品的销售具有季节性，导致公司销售存在季节性特征，每年四季度为销售旺季，营业收入占比较高，而公司主 要客户信用结算具有一定周期，导致期末应收账款和存货随着销量的增长而增加。 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 621,867,997.8621.70% 246,919,216.6612.33%9.37% 主要系本期反向收购合并报表及新 增项目募投资金入账 应收账款 481,551,522.5316.80% 428,631,533.3221.40%-4.60% 四季度为销售旺季，而公司主要客 户信用结算具有一定周期，导致期 末应收账款增加。 存货 483,768,973.6416.88% 434,199,671.3621.68%-4.80%新增项目存货增加 长期股权投资 32,745,485.571.14% 23,509,532.631.17%-0.03%对联创宏声追加投资及权益法核算 固定资产 739,793,823.7825.81% 473,520,627.3523.64%2.17%新建厂房及扩量新增设备 在建工程 244,717,838.308.54% 143,793,315.727.18%1.36%新建厂房及扩量新增设备 短期借款 608,391,298.7421.23% 472,124,648.9523.57%-2.34%生产经营需要银行借款增加 长期借款 120,000,000.004.19% 49,000,000.002.45%1.74%生产经营需要对外低利率借款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 3,027,400,000.00 26,869,111.45 11,167.21% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 江西 联创 电子 有限 公司 触控 显 示、 光学 元件 其他 2,850 ,000, 000.0 0 100.0 0% 资产 置换 及发 行股 份 无 不适 用 同主 要业 务 已收 购完 成， 全部 过户 190, 000, 000. 00 172,0 32,03 8.06 否 2015 年 11 月 19 日 巨潮 资讯 网 （ww w.cnif o.com .cn） 公告 编号： 2015084 江西 联益 光学 有限 公司 手机 镜头 新设 177,4 00,00 0.00 100.0 0% 募集 资金 无 20年 同主 要业 务 实施 中 132, 100, 000. 00 -500.0 0 否 2015 年 12 月 29 日 巨潮 资讯 网 （ww w.cnif o.com .cn） 公告 编号： 2015094 合计 -- 3,027 ,400, 000.0 0 -- - - - - 322, 100, 000. 00 172,0 31,53 8.06 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2014配股 27,724.6 3 4,133.69 11,538.5 9 14,260 14,260 51.43% 1,926.04 专户存 储 0 2015 非公开 发行 17,740 0 0 0 0 0.00% 17,740 专户存 储 0 合计 -45,464.6 3 4,133.69 11,538.5 9 14,260 14,260 51.43% 19,666.0 4 -0 募集资金总体使用情况说明 2015年度，公司使用募集资金直接投入汉麻纺纱项目 4133.69万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 2014年配股项目： 汉麻纺纱项目 是 27,724. 63 27,724. 63 4,133.6 9 11,538. 59 41.62% 2015年 12月 31日 0否是 2015年配套募集资 金项目 否 32,000 32,000 9,207.5 5 9,207.5 5 28.77% 2018年 12月 31日 0否否 承诺投资项目小计 -59,724. 63 59,724. 63 13,341. 24 20,746. 14 -- 0 -- 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 超募资金投向 无否 0 0 0 0 0.00% 0否否 合计 -59,724. 63 59,724. 63 13,341. 24 20,746. 14 -- 0 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 2015年 11月 6日，中国证监会出具批复（证监许可【 2015】2488号），核准公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事宜（以下简称“本次重组 ”）。截至 2015年末， 本次重组的标的资产江西联创电子 100%股权已变更至公司名下，同时本次重组发行股份及募集配 套资金新增股份已完成股份登记并上市。根据重组方案，公司以其截至评估基准日 2014年 12月 31日经评估的全部资产、负债扣除截至该日公司 168.13万元货币资金、募集资金专户余额 43.50 万元、 8,600.00万元银行结构性存款以及 8,427,026.89元无形资产（ 46,769平方米土地使用权）的 剩余部分全部置出，因此包括配股募投项目实施主体武汉汉麻生物科技有限公司在内的全部经营 性业务置出上市公司，由上市公司保留的募集资金无法继续用于原有项目的实施。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 公司于 2015年实施重大资产重组，原公司配股募投项目（汉麻纺纱）已经置出上市公司，公司无 法继续实施汉麻纺纱项目。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 用自有资金已投入 9207.55万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、公司于 2014年 11月 21日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意将使用不超过 10,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资 金，使用期限不超过六个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。2015年 4月 27 日，公司在规定资金使用期限内已将上述用于暂时补充流动资金的 10,000万元全部归还至公司募 集资金专户。 2、公司于 2015年 4月 28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，继续使用不超过 10,000万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12个月内。 2015年 6月 17日，公司 将其中用于暂时补充流动资金的 2,600万元归还至募集资金专户；2015年 12月 28日，公司将其 中用于暂时补充流动资金的 7,400万元归还至公司募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资专户存储 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产 6,000万 颗高像素 手机镜头 产业化项 目 汉麻纺纱 32,000 9,207.55 9,207.55 28.77% 2018年 12月 31 日 0否否 合计 -32,000 9,207.55 9,207.55 -- 0 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 鉴于公司 2015年 12月重大资产重组事项实施完毕，前次配股募集资金，保留在上 市公司中的尚未使用募集资金 142,600,000元变更为投资年产 6,000万颗高像素手机 镜头产业化项目（该事项已经公司第六届董事会第一次会议及 2016年第一次临时股 东大会审议通过）。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 2015年 11月 6日，中国证监会出具批复（证监许可【 2015】2488号），核准公司重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事（以下简称 “本 次重组 ”）。截至 2015年末，本次重组的标的资产江西联创电子 100%股权已变更至 公司名下，同时本次重组发行股份及募集配套资金新增股份已完成股份登记并上市。 根据重组方案，公司以其截至评估基准日 2014年 12月 31日经评估的全部资产、负 债扣除截至该日公司 168.13万元货币资金、募集资金专户余额 43.50万元、 8,600.00 万元银行结构性存款以及 8,427,026.89元无形资产（46,769平方米土地使用权）的 剩余部分全部置出，因此包括配股募投项目实施主体武汉汉麻生物科技有限公司在 内的全部经营性业务置出上市公司，由上市公司保留的募集资金无法继续用于原有 项目的实施。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用 □不适用 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否 按计 划如 期实 施， 如未 按计 划实 施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施 披露 日期 披露 索引 宁波 市鄞 州区 石碶 街道 宁波 栎社 国际 机场 三期 扩建 工程 建设 办公 室 2宗 国有 建设 用地 使用 权及 地上 建筑 物、 附属 物、 绿化 等 2015 年 04 月 22 日 15,79 1.13 0 0 0.00 % 市场 价 否无是是是 2015 年 04 月 24 日 2015027 江西 联创 电子 全体 股东 金冠 汉麻 产业 其截 至评 估基 准日 2015 年 10 月 31 日 615,5 00,00 0 0 本次 重组 完成 后， 上市 公司 0.00 % 资产 基础 法评 估作 价 是 金冠 国 际、 江西 鑫盛 为公 是是是 2016 年 01 月 04 日 2015102 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 国 际、 江西 鑫盛 等 22 家机 构 2014 年 12 月 31 日扣 除截 至该 日公 司 168.1 3万 元货 币资 金、 募集 资金 专户 余额 43.50 万 元、 8,600 .00 万元 银行 结构 性存 款以 及 8,427 ,026. 89元 无形 资产 （46, 769 平方 米土 地使 用 权） 的剩 余全 部资 产、 将持 有江 西联 创电 子 100% 的股 权， 从而 成为 一家 从事 光学 镜头 和触 控显 示产 品的 研 发、 生产 及销 售的 高新 技术 企业. 本次 交易 将从 根本 上改 善公 司的 经营 状 况， 增强 上市 公司 持续 经营 能 力， 提升 司潜 在的 控股 股东 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 负债上市 公司 的核 心竞 争 力。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江西联创 电子有限 公司 子公司 触控显示、 光学元件 330000000 2,360,495, 435.32 1,088,714, 931.79 1,423,326, 736.36 168,240,60 9.19 172,032,03 8.06 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 江西联创电子有限公司资产置换及发行股份购买资产主营业务发生变更，业绩大幅提升。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）、行业发展格局和趋势 1、光学镜头行业 （1）光学镜头行业概况 光学镜头是光学 /光电整机产品的重要元器件，主要被应用在消费电子、光学仪器、车载设备、安防设 备、可穿戴设备等领域。光学镜头行业在光电产业链位置如下图所示： 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 光学镜头行业位于光电设备产业链的核心位置，其对技术水平和劳动力素质要求较高，需要根据电子 厂商的要求设计加工生产，进入门槛较高。其上游是光学材料产业，光学材料以光学玻璃、光学塑料为主， 市场供应相对充足；其下游是光学整机产品，覆盖消费电子、光学仪器、车载设备、安防设备、可穿戴设 备等多个领域，市场前景广阔。 按材质来分，光学镜片可由玻璃、塑料制成，玻璃镜片在光学性能（如折射率、色散等）及机械性能 （如表面硬度、耐热性等）均优于塑料镜片，特别适合于高端镜头，但玻璃镜片生产过程中需要大量手工 研磨操作，生产成本较高。而塑料镜片是通过射出成型，在不规则弧度镜面产品及微小镜片（如手机摄像 头镜片）等领域有较大优势，且生产效率更高、成本较低。 德国和日本企业是镜头市场的先驱，但由于竞争加剧及降低成本的需求，镜片镜头产业早已转移到中 国及台湾地区，中国成为全球镜片镜头的主要生产中心。 （2）光学镜头行业发展趋势 近年来，光学镜头行业经历了剧烈的产业结构调整，智能终端产品市场爆发式的增长浪潮对传统光学 镜头产业巨头形成巨大冲击，使光学镜头行业发生了结构性调整，数码相机镜头产能逐渐过剩，进入了衰 退期，而以智能移动终端为载体的新型光学镜头产品（手机镜头、可穿戴相机镜头、车载镜头等）迎来了 行业发展的春天。 （3）新型光学镜头行业市场需求 1）手机镜头市场需求：目前国内手机摄像模组厂商众多，对高像素手机镜头的市场需求极大。 2）高清广角镜头市场需求：一是运动相机：近年来，中国很多消费电子制造商已开始进入运动相机 市场。目前运动相机正在扩大应用范围，日益兴起的民用无人机大多采用运动相机进行航拍，民用无人机 的高速发展也将扩大运动相机的市场；二是车载监控：汽车辅助安全驾驶、汽车无人驾驶发展迅速，而车 载光学（含车载监控相机、激光雷达、抬头显示等）是汽车辅助安全驾驶、无人驾驶系统中重要组成部分。 2、触控显示行业 （1）触控显示行业概况 在移动通信技术、宽带互联网技术、无线互联网技术不断发展的背景下，信息内容日益丰富，触控显 示行业作为信息产业重要的构成部分，行业整体发生了极大变化。近几年来，在全球智能手机和平板电脑 的带动下，触摸屏和中小尺寸液晶显示行业发展极为迅速，下游应用领域不断拓宽，市场需求旺盛。触控 显示行业在产业链中处于中间环节，如下图所示： 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 随着智能手机及平板电脑等信息时代产品在消费者中的普及，液晶触摸显示屏产业迅速崛起，技术也 不断革新。 （2）触控显示行业发展趋势 智能终端产品总体需求平稳增长，其中智能手机、平板电脑等智能终端需求增长趋缓；可穿戴设备、 智能家电、智能汽车等市场呈现迅速增长态势，为触控显示产业带来新的发展空间和市场机遇。触控显示 产业市场规模大，技术发展和产品升级快，市场份额将向主流品牌和重要供应商集中。随着公司“大客户 战略”的实施，凭借技术、产业链的优势，不断提升市场占有率和产品附加值。 （二）公司发展战略 企业战略定位： 围绕移动互联网、信息家电、三网融合、物联网、智能电网和云计算等战略性新兴产业和重点领域的 应用需求，企业专业从事的高品质光学镜头及影像模组、触控显示模组、专用型集成电路芯片三大产业板 块的战略定位分别如下： 1、光学产业 公司将利用已形成的超精密光学元件技术和工艺的基础，充分发挥研发、制造优势，加大资本投入， 进一步扩大规模，拓展应用领域，重点在手机、车载、运动相机/无人机、VR/AR和安防监控等领域的应用， 同时向光电组件产品延伸，快速做大具有高技术、高附加值的核心产业。 2、触控显示产业 深化与具有上游资源的大公司战略合作，提高触控显示一体化产品的市场份额；精细管理，提升品质， 降低成本，提升服务国内外一流客户的能力；积极开拓新的应用领域和市场。 3、集成电路芯片产业 积极探索并开发集成电路芯片应用于移动智能终端、智能汽车和智能家居等领域的新技术、新工艺、 新产品、新业务，通过兼并收购、合资合作，整合资源，努力形成公司新的业务和新的增长点。 总体发展思路：夯实基础、完善配套、拓展应用领域、转变模式、形成特色。 进一步并购重组、整合资源，夯实光学产业、触控显示产业、集成电路芯片产业的基础；完善注塑、 模具制造以及产业链配套设施，扩大产能规模，提升产品技术水平；拓展产品功能、产品应用领域，拓展 与电子智能终端整机厂商的配套合作；完成由制造型企业向研发技术型企业的转变；形成国内外具有一定 影响力的光学光电子/集成电路芯片研制特色的产业园区。 （三）经营计划 公司2016年度计划完成销售收入25亿元，实现净利润2.5亿元，并主要开展以下几方面工作： 1、完善公司治理和组织架构，加强规范运作 （1）根据相关法律法规和规章的要求，结合公司实际情况，建立有效的公司治理结构，完善股东大 会、董事会、监事会的议事规则和权力制衡机制，完善董事会各专门委员会的工作细则，健全和完善公司 信息披露等相关制度，依法履行信息披露义务，进一步规范董事、监事、高级管理人员的行为、依法运作， 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 做到诚实守信。 （2）调整和完善公司组织架构、精简机构，高效运作。机构调整后，股份公司以管理、投资、资本 运营为主，设立财务管理部、审计部、投资发展部、证券部、行政管理部、基建动力部等部门，进一步提 升管理水平和工作效率。光学事业群和触控显示事业群是公司两个产业的生产经营平台，公司将继续坚持 “大客户战略”和坚持以利润为中心，努力完成今年销售收入 25亿元、净利润 2.5亿元的经营目标。 2、加强内部控制制度建设、完善公司内部控制体系 根据公司内外部经营环境的不断变化，完善内部控制体系，使其既适应公司持续发展需求，又符合监 管部门的要求，确保公司日常营运更高效、公司治理更规范，重大决策更科学。公司内控制度建设重点通 过以下几个方面提升和改进： （1）随着公司规模不断扩大，核心技术团队和外部资本的不断引进，进一步加强对子公司的内部控 制制度建设，加强重大事项的事前报告和事后反馈的监督与检查。 （2）加强董事、监事和高级管理人员对上市公司规范治理方面的法律、法规和规章的学习，提升公 司规范运作水平，增强风险防患意识。 （3）加强企业文化建设，重点提升中高级管理人员和核心技术人员凝聚力，使公司价值、股东价值 和员工价值三位一体达到高度统一。 3、抓好募投项目实施，加快光学产业发展 2016年是公司实施好年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目的关键一年。公司将在上年对手机镜头 开发、部分生产线设备购置和厂房建设的基础上，今年要大部分完成该募投项目的生产线建设，形成月产 500万颗500万像素、800万像素和1300万像素手机镜头的生产能力，实现5M、8M和13M镜头的批量出货。同 时，将认真执行上市公司制定的募集资金管理办法，严格按照相关法规要求对本次募集的配套资金进行管 理。 4、以技术创新为动力，借助资本市场，快速做大做强光学产业 公司将利用已形成的超精密光学元件技术和工艺的基础，充分发挥研发、制造优势，加大资本投入， 进一步扩大规模，拓展应用领域，重点在手机、车载、运动相机/无人机、VR/AR和安防监控等领域的应用， 同时向光电组件产品延伸，快速做大具有高技术、高附加值的核心产业。 5、统筹触控显示产业群，维护和服务好大客户 深化与具有上游资源的大公司战略合作，提高触控显示一体化产品的市场份额；精细管理，提升品质， 降低成本，提升服务国内外一流客户的能力；积极开拓新的应用领域和市场。 6、积极探索并开发集成电路芯片应用于移动智能终端、智能汽车和智能家居等领域的新技术、新工 艺、新产品、新业务，通过兼并收购、合资合作，整合资源，努力形成公司新的业务和新的增长点。 7、加强团队和文化建设，建立学习型企业 加强团队和文化建设，提升执行力，增强企业的凝聚力和向心力。以“联合共赢创新发展”为企业 精神，秉持“品质为基诚信为本”的经营理念，加强舆论宣传，扩大联创电子的品牌的影响力和公信力， 构建多层次的培训体系，提高员工综合素质，建立学习型企业。 （四）公司面临的风险因素及采取的应对措施 （一）客户集中度较高的风险 公司为增强市场竞争力并抵御行业波动风险，不断拓展大客户范围，但由于行业经营特点，客户集中 度较高。报告期内公司对前五名客户的销售总额占同期营业收入的比例分别为 13.32%、11.88%、8.29%、 6.57%和5.61%。较为集中的客户群给公司的经营带来一定风险，如果公司的主要客户出现重大经营危机或 财务恶化，将对公司的产品销售和应收账款的及时回收产生一定的影响。 对策：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展 新的销售区域和新的客户群，通过新产品开发不断拓展新的应用领域，未来有望减轻对主要客户的依赖程 度。 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （二）下游市场需求波动的风险 公司主要产品光学镜头及触控显示产品作为消费电子类零部件，虽因下游应用领域不断拓宽，市场需 求保持持续高速增长的态势，但直接受到消费类电子产品的需求变动影响。终端消费市场需求因科技日新 月异、新产品更新换代、消费者偏好变化及经济周期等因素而产生波动，若公司不能根据下游市场变化调 整自身产品结构，必然会因下游市场影响，业绩增速放缓。 对策：积极跟踪光学镜头及触控显示产品应用终端市场的变化情况以及产品的技术发展方向，与智能 终端产品供应商密切合作，提升产品性能、完善产品结构，开发出适销对路的产品；同时开拓产品新的应 用领域，把下游市场不利影响因素降至最低。 （三）光学业务原材料采购的风险 公司光学业务生产的镜头属于高端产品，为满足客户对产品品质的要求，部分关键原材料如模造玻璃 镜片、塑料粒子、 UV胶、镀膜材料等均从日本、泰国采购，公司采购该类原材料时议价能力偏弱。虽然 公司不断积极拓展采购渠道，如增加台湾供应商，但如果上游供应商提高原材料采购价格或限量供应，将 对公司产品的盈利能力甚至光学镜头的产量造成不利影响。 对策：公司不断积极拓展材料供应国别、供应商厂家等渠道；与专用材料供应商建立战略联盟合作关 系；优化选用替代性材料，以增加采购类别，降低材料采购的集中度。 （四）触控显示产品市场竞争加剧和价格下降的风险 一方面，随着近年来智能手机和平板电脑市场的持续火爆，触控显示行业增长迅速，极大地拉动了触 控显示产品的市场需求。原有触摸屏及显示模组厂商纷纷扩充产能，造成行业内竞争日益加剧，产品价格 呈不断下降趋势。如果公司未能把握市场趋势，将面临成熟产品市场价格不断下降的风险，进而面临触控 产品毛利率持续下滑，并降低公司盈利能力。 对策：公司在内部实施精细化管理，修炼内功，提升生产效率、产品良率，降低成本，减少内耗，不 断研发新产品，降低因市场竞争加剧和价格下降所带来的风险。 （五）募集配套资金投资项目的风险 本次募集配套资金将投入年产 6,000万颗高像素手机镜头产业化项目，募集资金投资项目的实施进度和 盈利情况对上市公司未来的盈利能力有一定的影响。虽然联创电子对募投项目经过详细分析论证及项目进 度安排，但在项目实际运作过程中，可能因市场需求变化、技术更新、产品打样、客户认证、批量供货进 度等因素对募投项目的实施及效益产生影响。 对策：对募集配套资金建设项目设立以公司常务副总裁曾吉勇为首的专项工作小组，聚集公司优势资 源，精心设计、严密组织实施，把募投项目的建设整个过程中可能产生的对公司发展不利影响因素降至最 低。 （六）核心技术人员流失的风险 鉴于联创电子的光学镜头和触控显示业务均属于技术密集型企业，公司仍存在核心技术人员流失的风 险，进而对公司保持技术领先优势和持续快速发展造成不利影响。 对策：通过公司的核心员工和技术骨干间接持股，有利于绑定核心技术人员，降低流失风险。近年来， 公司通过走进各大高校进行宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工作，并在其工作中提供足够 平台以发挥高层次人才的能力，培养了一批青年人才成长为公司骨干。为增强团队稳定性；联创电子与核 心技术人员签订了《劳动合同之补充协议》，协议对知识产权保护、竞业禁止等事项进行了约定。 公司将利用自身品牌效应和雄厚实力吸引人才、留住人才来打造专业团队，保障联创电子的持续运营， 为联创电子引入更专业化、人性化的内控制度，改善员工的工作体验和办公环境，加强团队凝聚力和员工 归属感。另外，联创电子还将多层次、多维度对联创电子管理层和核心技术人员进行工作能力、业绩及忠 诚程度进行评估，纳入福利、薪酬和升职考量，激发团队成员工作热情；通过建立优秀人才培养模式，深 度发掘员工潜能，为员工提供更为广阔的平台和发展空间，实现技术人员的成长和梯队建设，有效地降低 核心人才流失的风险。 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，董事会根据公司2014年度经营业绩情况及未来发展规划，制定了2014年度利润分配预案， 并经2015年3月 26日召开的第五届董事会第十三次会议及2015年5月7日召开的2014年年度股东大会审议 通过。2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本260,781,856股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利0.15元（含税），共计发放现金股利 3，911，727.84元。占公司2014年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润 12，874，102.35元的30.38%。本次利润分配方案符合相关法律和《公司章程》的规定。上述 方案已于2015年 6月5日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 报告期内不存在现金分红政策调整和变更的情形。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情 况 1、2013年利润分配方案 2014年3月28日，公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》，以 总股本202，248，900股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利10，112，445.00 元。 2、2014年利润分配方案 2015年5月7日，公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》，以 总股本260，781，856股为基数，每10股派发现金股利0.15元（含税），共计派发现金股利3，911，727.84 元。2015年12月，公司完成重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项，标的公司江西联创电 子2014年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为140，322，468.94元，2014年度江西联创电子未实施 股利分配事项。 3、2015年利润分配预案 2016年4月25日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配预案》， 以总股本595，422，367股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股、不进行资 本公积金转增股本。本次共计分配现金股利17，862，671.01元。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015年 17,862,671.01 161,898,507.39 11.03% 2014年 0.00 140,322,468.94 0.00% 2013年 10,300,000.00 127,395,271.42 8.09% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.3 分配预案的股本基数（股） 595,422,367 现金分红总额（元）（含税） 17,862,671.01 可分配利润（元） 234,166,371.07 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟以总股本 595，422，367股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.3元（含税），不送股、也不公积金转增 股本，共计分配 17862671.01元（含税），占 2015年合并报表中归属于上市公司的普通股股东的净利润的 11.03%，剩余 未分配利润结转下年度分配。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 联创电子科技股份有限公司 2015年年度报告全文 资产重组时所作承诺 金冠国际有 限公司、江 西鑫盛投资 有限公司、 万年县吉融 投资管理中 心（有限合 伙）、英孚 国际投资有 限公司、西 藏山南硅谷 天堂昌吉投 资管理有限 公司-硅谷 天堂恒信财 富 1号、嘉 兴市兴和股 权投资合伙 企业（有限 合伙） 股份限售承 诺 承诺汉麻产 业向其发行 的股份自上 市之日起三 十六（36） 个月内不上 市交易或转 让，按照《利 润补偿协 议》进行回 购的股份除 外。本次交 易完成后 6 个月内，若 上市公司股 票连续 20 个交易日的 收盘价低于 发行价，或 者交易完成 后 6个月期 末收盘价低（未完）  |