[年报]海信电器:2015年年度报告
公司代码：600060 公司简称：ＨＸＤＱ 青岛海信电器股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘洪新、主管会计工作负责人刘江艳及会计机构负责人（会计主管人员）贾文鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，按公司现行总股本1,308,481,222股，向全体股东每10股派发现金 3.4元（含税），共计444,883,615.48元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 32 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 33 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 125 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 青岛海信电器股份有限公司 集团 指 海信集团有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛海信电器股份有限公司 公司的中文简称 海信电器 公司的外文名称 HISENSE ELECTRIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HXDQ 公司的法定代表人 刘洪新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 舒鹏 联系地址 青岛市东海西路17号 电话 （0532）83889556 传真 （0532）83889556 电子信箱 zqb@hisense.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司注册地址的邮政编码 266555 公司办公地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司办公地址的邮政编码 266555 公司网址 www.hisense.com 电子信箱 zqb@hisense.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海信电器 600060 六、 其他相关资料 公司聘请的会 计师事务所（境 内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 胡佳青、张守心 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 签字的保荐代表人姓名 徐圣能、朱翔坚 持续督导的期间 2009.12-2015.12 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 30,189,986,791.79 29,007,069,215.72 4.08 28,479,859,095.63 归属于上市公司股东的净 利润 1,488,782,382.67 1,400,067,139.61 6.34 1,582,879,067.44 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,338,391,297.79 1,320,060,900.82 1.39 1,484,302,760.33 经营活动产生的现金流量 净额 1,105,329,359.68 954,527,626.88 15.80 1,314,957,642.46 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净 资产 11,884,176,978.72 10,820,852,367.15 9.83 9,888,468,111.72 总资产 20,921,318,285.49 20,703,909,663.13 1.05 20,003,807,967.01 期末总股本 1,308,481,222.00 1,308,481,222.00 - 1,308,481,222.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 1.138 1.070 6.36 1.211 稀释每股收益（元／股） 1.138 1.070 6.36 1.210 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.023 1.009 1.39 1.136 加权平均净资产收益率（%） 13.11 13.52 减少0.41个百分点 17.03 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.79 12.75 减少0.96个百分点 15.97 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 7,526,757,322.31 6,474,687,699.78 8,128,141,973.55 8,060,399,796.15 归属于上市公司股 东的净利润 482,914,019.10 142,221,708.74 302,910,381.50 560,736,273.33 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 462,058,573.29 118,165,217.42 271,505,739.69 486,661,767.39 经营活动产生的现 金流量净额 154,600,635.92 378,525,562.90 116,780,562.71 455,422,598.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -4,700,492.07 943,453.33 -3,191,090.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 180,644,793.21 91,219,499.27 61,606,963.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 12,310,958.91 20,339,148.05 49,999,692.46 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -82,413.12 25,152.19 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,301,000.94 -4,797,224.84 17,891,730.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -9,802,364.75 -12,930,652.04 -10,199,454.06 所得税影响额 -31,280,398.24 -14,793,137.17 -17,531,534.10 合计 150,391,084.88 80,006,238.79 98,576,307.11 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司及子公司主要从事电视机的研发、生产和销售业务，2015年，电视市场整体增长乏力， 竞争进一步加剧，市场呈现三个特点：一是多家新企业进入，二是渠道多元化趋势明显，三是市 场份额向优势品牌集中。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、 报告期内核心竞争力分析 海信一如既往地坚持“技术立企、稳健经营”战略，市场占有率持续提升，规模和效益持续 增长。2015年，公司从如下方面全面提升企业的核心竞争力：持续推出ULED液晶电视新产品， 以高画质引领市场；海信激光电视产品持续升级，深受用户喜爱；VIDAA系统操控流畅、运营内 容丰富，智能电视用户突破1800万；持续推进智能制造提效。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，电视市场整体增长乏力，竞争进一步加剧。国内电视市场呈现三个特点：一是多家 新企业进入，二是渠道多元化趋势明显，三是市场份额向优势品牌集中。海信一如既往地坚持“技 术立企、稳健经营”战略，市场占有率持续提升，规模和效益持续增长。2015年公司实现营业收 入302亿元，同比增长4.08%，归属于上市公司股东的净利润14.89亿元，同比增长6.34%。 一、海信持续推出ULED液晶电视新产品，以高画质引领市场 多年来，海信始终坚持在新型显示技术领域持续创新，不断推出新技术和新产品。海信2015 年上市的ULED液晶电视新产品，应用了自主研发的170多项专利技术，通过多分区动态背光控制 技术、峰值亮度控制技术、纳米量子点和背光扫描控制技术，实现了高动态范围、高色域、高清 晰度、高运动流畅度的显示，把电视液晶显示画质提升到世界一流水平。 在2015年的国际消费电子展（CES）上，海信ULED电视荣获“年度显示技术金奖”，中央电 视台“新闻联播”等主流媒体进行了重点报道。2015年11月，法国影响力最大的独立第三方评 测机构AVCESAR在其网站上对海信ULED电视给出了“六颗星”的顶级评价，海信是迄今唯一获此 最高级别评价的中国品牌。 二、海信激光电视产品持续升级，深受用户喜爱 海信从2007年开始进行激光电视关键技术开发和知识产权布局，截止目前共申请140余项专 利技术成果。海信掌握70%的激光电视产品成本，光学引擎100%自主研发设计，实现了从研发、 设计到生产制造的完全自主运营。 2015年12月，海信发布了全新一代激光电视，通过光学设计大胆创新，实现了高效率和高 亮度；色域达到116%(REC BT.709)，比普通电视色彩更丰富、更真实；同时，支持HDR技术，图 像高亮和低亮部分的细节表现淋漓尽致。 海信激光电视产品深受用户喜爱，在国内市场率先实现了批量销售。2016年6月左右，公司 將推出行业内首款DLP 4K超短焦激光电视产品，支持HDR技术，色域达到116%(REC BT.709)， 照度均匀性高达85%，大幅提升画面亮度、色度均匀性以及画面真实感。海信4K激光电视产品的 推出将引领激光显示行业进入4K超高清时代。 三、海信VIDAA智能电视操控流畅、运营内容丰富，智能电视用户突破1800万 2015年4月，海信发布了自主研发的VIDAA 3智能操作系统，UI界面简洁精美、操作流畅， 一键直达0.1秒切换、十字交互UI设计、语音控制、微信电视等众多领先的人机交互设计，给广 大用户带来完美的体验效果。 海信智能系统设置了极具特色的“聚好看”、“聚好学”、“聚好玩”、“聚享购”等核心 应用模块，视频点播、教育、游戏、购物等应用更好地提升了用户体验，用户开始习惯使用在线 电视，未来客厅经济的雏形已初步呈现。 在用户最为看重的在线内容方面，海信与战略合作伙伴（华数、爱奇艺、iCNTV、腾讯）一起， 为用户提供最多的视频内容，目前在线视频内容已扩展为100多万小时正版在线片库，其中18000 多部电影、150000多集电视剧、73000多集动漫、43000多期综艺、8000多部纪录片等核心内容， 超过了宣称内容见长的互联网电视品牌。在线教育方面，海信聚好学以B2B2C模式为产品形态， 以优质教学资源+服务为核心，构建多维立体智能学习生态，围绕精准用户画像，辅以垂直领域多 元智能教学服务以及多终端联动交互技术，打造基于“硬件+服务”标准化的全龄学习平台，致力 于为全家庭成员提供优质的“一站式学习服务”。在大屏游戏运营方面，海信主打体感、外设类 精品游戏内容，客厅可以变身健身房、游戏厅、网球场，深度互动让用户感受现场级娱乐体验。 在线购物体验上，海信聚享购平台为海信用户提供最大的福利，可以做到跨境电商直邮，并有正 品承诺，支持品牌官网验真，让用户足不出户，打开电视即可逛全球商场。 截止目前，海信智能电视用户已突破1800万，月活跃用户超过840万，在中国智能电视网络 运营服务方面，继续保持绝对领先地位。 四、海信电视市场占有率连续13年位居国内市场第一，并跻身全球三强 根据中怡康统计数据，2015年年度，海信液晶电视的零售量和零售额占有率分别为16.76%、 16.61%，双双高居第一位，并分别超出第二名两个百分点以上。根据国际知名市场调研机构IHS 发布的2015年度全球电视市场统计数据，海信电视的出货量居全球第三位，这是中国彩电品牌首 次年度排名进入前三强。 2015年，海信加大了美洲、欧洲等国际重点市场的推进力度，成功收购夏普墨西哥电视工厂 及其电视业务。同时，海信在美国纽约时代广场隆重发布了ULED电视，在美国CES上发布新一代 激光影院电视产品。海信通过主打“Hisense”自主品牌、主推高端产品，实现了全球市场份额的 快速提升。 五、海信智能制造连续三年提效30%以上 早在四年前，海信就开始布局智能制造，在确保产品质量稳步提升的基础上，运用信息化和 自动化等手段，优化流程，精简组织，从原来的大而全的部门设置改造为平台化组织架构，减少 了中间环节，同时，实施关键工序的装备智能化和物流智能化，海信的制造效率连续三年提高30% 以上。随着海信精品战略、智能制造的推进，已形成行业内的制造比较优势，为新产品的快速上 市推广、市场份额提升、盈利能力改善提供了强有力的支撑。 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 30,189,986,791.79 29,007,069,215.72 4.08 营业成本 25,049,972,421.29 24,123,948,961.46 3.84 销售费用 2,684,140,513.89 2,549,084,150.03 5.30 管理费用 835,355,635.92 819,188,497.70 1.97 财务费用 -6,423,424.45 -43,137,069.80 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,105,329,359.68 954,527,626.88 15.80 投资活动产生的现金流量净额 -404,470,491.00 -394,204,601.74 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -428,250,844.31 -487,395,646.03 不适用 研发支出 1,147,421,372.40 1,128,182,373.34 1.71 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 多媒体 28,038,264,476.50 22,989,595,973.36 18.01 4.83 4.70 增加0.11个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 电视机 27,598,247,585.09 22,611,268,333.34 18.07 4.68 4.61 增加0.06 个百分点 其他 440,016,891.41 378,327,640.02 14.02 15.13 10.37 增加3.70 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 20,156,736,221.52 15,373,515,733.62 23.73 3.56 3.09 增加0.34 个百分点 国外 7,881,528,254.98 7,616,080,239.74 3.37 8.24 8.09 增加0.14 个百分点 (2). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 多媒体 原材料 2,282,616.08 97.45 2,124,262.14 97.05 7.45 人工 34,014.35 1.45 37,808.21 1.73 -10.03 折旧 10,001.10 0.43 9,950.55 0.45 0.51 能源 6,507.87 0.28 7,342.71 0.34 -11.37 2. 费用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 2,684,140,513.89 2,549,084,150.03 5.3 管理费用 835,355,635.92 819,188,497.70 1.97 财务费用 -6,423,424.45 -43,137,069.80 不适用 3. 研发投入 研发投入情况表 单位:元 币种:人民币 本期费用化研发投入 1,147,421,372.40 研发投入合计 1,147,421,372.40 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.80 公司研发人员的数量 1,983 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.83 4. 现金流 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,105,329,359.68 954,527,626.88 15.8 投资活动产生的现金流量净额 -404,470,491.00 -394,204,601.74 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -428,250,844.31 -487,395,646.03 不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 上期期末数 上期期末 本期期末金 情况说明 数占总资 产的比例 （%） 数占总资 产的比例 （%） 额较上期期 末变动比例 （%） 可供出售金 融资产 8,502,000.00 0.04 203,770,737.84 0.98 -95.83 出售可供 出售金融 资产 投资性房地 产净额 171,803,431.99 0.82 131,417,108.07 0.63 30.73 出租房屋 面积增加 在建工程 30,519,459.24 0.15 94,200,608.21 0.45 -67.60 完工确认 资产 商誉 8,438,125.02 0.04 -100.00 本期清理 子公司 长期待摊费 用 94,245,207.26 0.45 62,641,825.91 0.30 50.45 新品增 加，新开 模具增加 其他非流动 资产 72,893,025.00 0.35 不适用 预付购买 股权价款 应付票据 1,827,861,116.92 8.74 894,456,603.83 4.32 104.35 公司新开 电子票据 增加 应付账款 3,893,402,812.34 18.61 5,760,216,713.36 27.82 -32.41 公司减少 跨境融 资，采购 付款账期 缩短 应付股利 7,350,000.00 0.04 不适用 子公司分 红 递延收益 65,100,493.30 0.31 99,066,731.72 0.48 -34.29 本期收到 政府补助 款项减少 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 公司名称 投资金额 （万欧元） 股权占比 （%） 主要业务 海信欧洲研发中心有限责任公司 50 100 提供技术维护、咨询和支持。 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (五) 重大资产和股权出售 无 (六) 主要控股参股公司分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 青岛海信 电器营销 股份有限 公司 电视机 销售 300,000,000.00 11,349,121,590.08 376,116,937.85 48,875,256.23 贵阳海信 电子有限 公司 电视机生 产销售 260,000,000.00 1,043,403,837.21 523,161,236.15 56,410,328.53 广东海信 电子有限 公司 电视机生 产销售 384,080,000.00 1,151,150,674.75 804,627,251.72 207,127,510.71 (七) 公司控制的结构化主体情况 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 展望2016年，电视市场的竞争将更加激烈，随着新型显示等技术领域的不断融合、创新， 量子点、HDR、8K、曲面、BT2020等热点频现，各厂商对用户的争夺也将会空前激烈，品牌间的 差距会进一步拉大。 2016年，电视市场的热点依然会聚焦在“智能”、“画质”和“大屏”上，智能电视内容供 应商在整合视频资源的同时，也将加快付费内容和广告推送推进步伐，“内容”将产生巨大商业 价值，随着精品内容的日益丰富，用户体验将进一步改善。海信将进一步提升用户交互体验、提 供精品内容服务和提高生态运营能力，实现用户价值和商业运营价值的同步提升。 海信已经正式签约欧洲杯，成为2016年欧洲杯的顶级赞助商，同时，也成为2018年世界杯 欧洲区预选赛的全球赞助商。海信将通过加大全球体育营销力度，全面提升海信品牌的全球影响 力。同时，海信将进一步加快全球化产业布局，并加大品牌投入，展现海信“年轻、时尚、国际 化”等品牌形象。海信将全力实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，打造国际强势品牌。 (二) 公司发展战略 详见第四节管理层讨论与分析 (三) 经营计划 详见第四节管理层讨论与分析 (四) 可能面对的风险 家电消费市场需求受经济形势和宏观调控的影响较大，可能会受到全球经济整体疲软, 宏观 经济基本面继续下行的风险，同时，家电行业是充分竞争性的行业，可能会受到来自市场竞争加 剧带来的风险, 原材料触底反弹的风险，以及汇率双向波动带来的汇兑风险等。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司的利润分配政策符合公司章程及审议程序的相关规定，有明确的分红标准并由独立董事 发表意见，利润分配政策调整的条件和程序合规透明，充分保护中小投资者的合法权益。报告期 内公司实施2014年度利润分配方案，请详见2015年6月19日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》的《利润分配实施公告》（临2015-025）。 2015年度，经瑞华会计师事务所审计，按公司现行总股本1,308,481,222股，向全体股东每 10股派发现金3.4元（含税），共计444,883,615.48元。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 3.40 444,883,615.48 1,488,782,382.67 30 2014年 3.25 425,256,397.15 1,400,041,987.42 30 2013年 3.65 477,595,646.03 1,582,879,067.44 30 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其 他 其 他 海信 集团 海信集团承诺6个月内不 转让本公司股份。 2015.7.11 是 是 承 诺 有限 公司 其 他 承 诺 其 他 海信 集团 有限 公司 海信集团拟通过证券公 司、基金管理公司定向资 产管理等方式择机增持本 公司股份，增持金额4000 万元以上。 2015.7.11 否 是 实施中 实施中 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 7 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 20 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所承担 金额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2015年度日常关联交易公告 详见上海证券交易所网站海信电器2015-013号 公告（www.sse.com.cn） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2015年8月1日，公司发布《青岛海信电器股份有限公司关联交易公告》（临2015-032）， 本公司及关联方Hisense USA Corporation（简称“美国海信”）与Sharp Electronics Corporation（简称“SEC”）及Sharp Electronics Manufacturing Company of America INC. （简称“SEMA”）共同签署《股权与资产购买协议》。本公司已于2015年12月30日预付股权购 买价款1121万美元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 受托人 委托理财产 品类型 委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定方式 实际收回本金 金额 实际获得收 益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 是否 涉诉 关联 关系 工商银行 非保本浮动 收益性 250,000,000.00 2015-5-22 2015-11-19 到期一次性收回 本金和收益 250,000,000.00 6,856,164.38 是 否 否 工商银行 非保本浮动 收益性 200,000,000.00 2015-6-5 2015-12-2 到期一次性收回 本金和收益 200,000,000.00 5,454,794.53 是 否 否 工商银行 非保本浮动 收益性 250,000,000.00 2015-11-19 2016-5-19 到期一次性收回 本金和收益 是 否 否 合计 / 700,000,000.00 / / / 450,000,000.00 12,310,958.91 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 无 委托理财的情况说明 无 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 无 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券 报》的《社会责任报告》。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 无 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 无 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 无 (三) 现存的内部职工股情况 无 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 61,204 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 58,143 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 质押或冻 结情况 股东 性质 售条 件股 份数 量 股份 状态 数 量 海信集团有限公司 -13,380,589 514,860,431 39.35% 0 无 国有法人 青岛海信电子产业控股 股份有限公司 -1,830,000 71,312,633 5.45% 0 无 国有法人 全国社保基金一一八组 合 26,401,402 2.02% 0 未知 未知 中欧基金－招商银行－ 中欧增值资产管理计划 3,996,341 25,000,000 1.91% 0 未知 未知 中央汇金资产管理有限 责任公司 22,663,000 1.73% 0 未知 未知 中国证券金融股份有限 公司 20,081,801 1.53% 0 未知 未知 中国建设银行－银华核 心价值优选股票型证券 投资基金 12,965,577 0.99% 0 未知 未知 中国建设银行股份有限 公司－华宝兴业行业精 选混合型证券投资基金 10,608,500 0.81% 0 未知 未知 全国社保基金一一零组 合 9,756,350 0.75% 0 未知 未知 博时基金－农业银行－ 博时中证金融资产管理 计划 8,656,900 0.66% 0 未知 未知 大成基金－农业银行－ 大成中证金融资产管理 计划 8,656,900 0.66% 0 未知 未知 工银瑞信基金－农业银 行－工银瑞信中证金融 资产管理计划 8,656,900 0.66% 0 未知 未知 广发基金－农业银行－ 广发中证金融资产管理 计划 8,656,900 0.66% 0 未知 未知 华夏基金－农业银行－ 华夏中证金融资产管理 计划 8,656,900 0.66% 0 未知 未知 嘉实基金－农业银行－ 嘉实中证金融资产管理 计划 8,656,900 0.66% 0 未知 未知 南方基金－农业银行－ 南方中证金融资产管理 计划 8,656,900 0.66% 0 未知 未知 易方达基金－农业银行 －易方达中证金融资产 管理计划 8,656,900 0.66% 0 未知 未知 银华基金－农业银行－ 银华中证金融资产管理 计划 8,656,900 0.66% 0 未知 未知 中欧基金－农业银行－ 中欧中证金融资产管理 计划 8,656,900 0.66% 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 海信集团有限公司 514,860,431 人民币普通股 青岛海信电子产业控股股份有限公司 71,312,633 人民币普通股 全国社保基金一一八组合 26,401,402 人民币普通股 中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理 计划 25,000,000 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 22,663,000 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 20,081,801 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型 证券投资基金 12,965,577 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业行 业精选混合型证券投资基金 10,608,500 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 9,756,350 人民币普通股 博时基金－农业银行－博时中证金融资产 管理计划 8,656,900 人民币普通股 大成基金－农业银行－大成中证金融资产 管理计划 8,656,900 人民币普通股 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证 金融资产管理计划 8,656,900 人民币普通股 广发基金－农业银行－广发中证金融资产 管理计划 8,656,900 人民币普通股 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产 管理计划 8,656,900 人民币普通股 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产 管理计划 8,656,900 人民币普通股 南方基金－农业银行－南方中证金融资产 管理计划 8,656,900 人民币普通股 易方达基金－农业银行－易方达中证金融 资产管理计划 8,656,900 人民币普通股 银华基金－农业银行－银华中证金融资产 管理计划 8,656,900 人民币普通股 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产 管理计划 8,656,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 海信集团有限公司为公司控股股东，青岛海信电子产 业控股股份有限公司为其一致行动人；公司未知其他 股东是否存在关联关系。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 名称 海信集团有限公司 C:\Users\xinlixia\Desktop\海信电控股股东股权结构图20160425.png 单位负责人或法定代表人 周厚健 成立日期 1979年8月2日 主要经营业务 国有资产委托营运：电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟 机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、 网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务； 技术开发，咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）； 对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）；产权交易自 营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训；物业管理；有形 资产租赁、不动产租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证 经营） 报告期内控股和参股的其他 境内外上市公司的股权情况 海信集团通过海信电子产业控股间接持有科龙电器50.89%的股权。 其他情况说明 2 公司不存在控股股东情况的特别说明 不适用 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期 不适用 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 (二) 实际控制人情况 1 法人 名称 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明 不适用 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 不适用 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 无 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 无 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 无 六、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 刘洪新 董事长 男 49 2015年6 月5日 2018年6 月4日 469,700 352,300 -117,400 二级市场 买卖 是 周厚健 董事 男 59 2015年6 月5日 2018年6 月4日 544,950 408,750 -136,200 二级市场 买卖 是 于淑珉 董事 女 64 2015年6 月5日 2018年6 月4日 892,800 669,600 -223,200 二级市场 买卖 是 林 澜 董事 男 58 2015年6 月5日 2018年6 月4日 是 代慧忠 董事 男 50 2015年6 月5日 2018年6 月4日 202,650 152,650 -50,000 二级市场 买卖 183.01 否 刘志远 独董 男 53 2015年6 月5日 2018年6 月4日 11.92 否 周子学 独董 男 60 2015年6 月5日 2018年6 月4日 8.17 否 刘 坚 独董 男 50 2015年6 月5日 2018年6 月4日 8.17 否 孙 瑛 监事长 女 38 2015年6 月5日 2018年6 月4日 是 陈学青 监事 男 39 2015年6 月5日 2018年6 月4日 是 邓昱明 职工监事 女 44 2015年6 2018年6 14.94 否 月5日 月4日 胡剑涌 总经理 男 42 2016年1 月23日 2018年6 月4日 103.00 否 高玉岭 副总 男 50 2015年6 月9日 2018年6 月4日 96.45 否 曹建伟 副总 男 43 2015年6 月9日 2018年6 月4日 148.80 否 刘江艳 财务负责人 女 40 2015年6 月9日 2018年6 月4日 39.11 否 舒鹏 董秘 男 41 2015年7 月31日 2018年6 月4日 8.97 否 马金泉 独董 男 73 2012年5 月30日 2015年5 月29日 3.75 否 韩廷春 独董 男 54 2012年5 月30日 2015年5 月29日 3.75 否 王芝辉 监事长 男 59 2012年5 月30日 2015年5 月29日 是 罗志国 监事 男 36 2012年5 月30日 2015年5 月29日 是 刘萍 职工监事 女 36 2013年4 月1日 2015年5 月29日 11.13 否 王代华 财务负责人 男 39 2014年4 月23日 2015年6 月9日 25.34 否 江海旺 董秘 男 42 2015年6 月9日 2015年7 月31日 14.30 否 合计 / / / / / / 680.81 / 姓名 主要工作经历 刘洪新 男，49岁，历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理、贵阳海信电子有限公司总经理，青岛海信电器股份 有限公司副总经理、营销公司总经理。2006年1月至2014年11月任青岛海信电器股份有限公司总经理。2006年6月至2015年6月任 青岛海信电器股份有限公司董事。2010年4月至今任海信集团有限公司董事。2015年6月起任青岛海信电器股份有限公司董事长，海信 科龙电器股份有限公司董事。2015年10月起任海信集团有限公司总裁。 周厚健 男，59岁，历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团（未完）  |