[年报]生物股份:2015年年度报告
公司代码：600201 公司简称：生物股份 金宇生物技术股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王秀华 出国 徐宪明 董事 陈焕春 因公 徐师军 独立董事 曹国琪 因公 宋建中 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）吴波声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2015年末总股本572,829,860股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.00元（含税 ），共分配利润 229,131,944.00元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司 2015年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第四节管 理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 无。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 46 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 49 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 50 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 139 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、生物股份 指 金宇生物技术股份有限公司 农牧药业 指 内蒙古农牧药业有限责任公司 大象投资 指 大象创业投资有限公司 元迪投资 指 新余市元迪投资有限公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物药品有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司 北京动安 指 北京动安网络有限公司 东北证券 指 东北证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 金宇生物技术股份有限公司 公司的中文简称 生物股份 公司的外文名称 JINYU BIO-TECHNOLOGY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 JINYU 公司的法定代表人 张翀宇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树剑 田野 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西 街58号金宇集团董事会办公室 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西 街58号金宇集团董事会办公室 电话 0471-6539434 0471-6539434 传真 0471-6539430 0471-6539430 电子信箱 lsj@jinyu.com.cn tiany@jinyu.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业 园区金宇大街1号 公司注册地址的邮政编码 010111 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号 公司办公地址的邮政编码 010030 公司网址 http://www.jinyu.com.cn 电子信箱 stock@jinyu.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 生物股份 600201 金宇集团 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 中国注册会计师：肖菲 中国注册会计师：包梅庭 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 1,246,505,844.51 1,062,932,025.01 17.27 671,382,978.89 归属于上市公司股东的 净利润 479,727,738.99 404,321,363.18 18.65 250,883,061.53 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 477,138,798.51 401,978,992.14 18.70 188,901,536.46 经营活动产生的现金流 量净额 494,320,157.26 585,186,590.74 -15.53 649,339,640.78 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,068,789,589.62 1,632,654,041.63 26.71 1,281,791,857.85 总资产 2,550,219,918.58 2,097,994,791.53 21.56 1,711,664,428.69 期末总股本 572,829,860.00 285,854,930.00 100.39 280,814,930.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.85 0.72 18.06 0.45 稀释每股收益（元／股） 0.85 0.72 18.06 0.45 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.84 0.72 16.67 0.34 加权平均净资产收益率（% ） 26.07 28.00 减少1.93个百分点 21.35 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 25.92 27.84 减少1.92个百分点 16.08 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用。 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 336,724,038.26 221,147,299.67 328,170,585.47 360,463,921.11 归属于上市公司股东 的净利润 166,661,709.19 79,218,381.41 158,080,025.71 75,767,622.68 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 166,053,942.25 78,940,233.51 152,393,250.78 79,751,371.97 经营活动产生的现金 流量净额 6,619,947.07 23,474,833.72 29,643,734.24 434,581,642.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -864,557.11 -98,086.22 -772,152.71 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 3,586,700.00 2,188,888.88 3,348,888.88 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 302,724.97 560,738.63 314,856.07 其他符合非经常性损益定义的损 79,393,720.03 益项目 少数股东权益影响额 2,754.85 所得税影响额 -435,927.38 -309,170.25 -20,306,542.05 合计 2,588,940.48 2,342,371.04 61,981,525.07 十一、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售。公司是国家农业部指定的7家定点生产 口蹄疫疫苗的企业之一，是我国口蹄疫疫苗的主要供应商之一，在口蹄疫疫苗领域处于国内领 先水平。同时，公司拥有兽用疫苗国家工程实验室为主的研发平台，形成研发、生产为一体的 兽用疫苗生产企业。 （二）经营模式 1、采购模式 为规范公司的采购活动，公司制定了《招标采购管理办法》，确定了以母公司统一招标采购 为主，子公司自主采购为辅的采购模式。公司设立招标委员会，全面领导公司及所属公司的招 标采购管理工作。 同时，公司设立采购部，根据兽药GMP制度和《集团招标采购管理办法》，采用分散采购 结合招标集中采购的方式，对生产原辅材料进行采购，通过收集市场信息、供应商评估等方式 定期更新维护供应商资源库，规范物资采购流程，保障所需物资正常持续供应，在降低采购成 本的同时严格把关采购质量。 2、生产模式 公司动物疫苗产品主要采用以销定产的原则进行生产，由于产品药效的时限要求以及产品 中标的不确定性，生产部门需要根据预计销售情况安排生产计划。 3、销售模式 公司按照销售对象及销售方式的不同，销售模式分为政府招标采购和大客户直销两种。 （1）政府招标采购 按照农业部的防疫计划，报告期内，我国对口蹄疫等五种疫病实施强制免疫，相关疫苗由政 府采购。各省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门可以根据本行政区域内动物疫病流行情况 增加强制免疫疫病品种和免疫区域。强制免疫主要集中在疫病多发的春秋两季，省级兽医主管部 门根据本区域情况通常每年招标1-2次，公司按照有关规定参加政府招标采购。 （2）大客户直销 公司根据规模化养殖场的特点，按照相关规定开展对规模化养殖场的直销工作。直销客户规 模较大，经营稳定，防疫意识强，公司在进行疫苗直销的基础上，还针对大客户进行相关的疫苗 技术服务。 （三）行业情况说明 随着我国畜牧业的迅猛发展，兽用生物制品的市场需求也在逐年提高，根据《2015-2020年 中国兽药行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示，2014年兽用生物制品生产企业实现销售 额163.53亿元，同比增长15.75%。 2014年，兽用生物制品生产企业疫苗（含单苗和多联苗）销售额为162.14亿元，灭活疫苗 的销售额为114.77亿元，其中禽用灭活疫苗销售额为52.26亿元，猪用灭活疫苗销售额为40.11 亿元。 根据《全国畜牧业发展第十二个五年计划》的总体要求，到2015年全国畜禽规模养殖比重提 高10-15各百分点，随着我国饲养规模的不断增长以及规模化养殖水平的提升，兽药市场需求仍 将保持10%的增长，根据《2015-2020年中国兽药行业产销需求与投资预测分析报告》预测，到 2020年，我国禽用兽药、猪用兽药或可达388亿元和476亿元。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、 长期股权投资较年初增加9,791.64万元，主要是本期新增北京中技华科创业投资合伙企业（有 限合伙）以及通过股权转让收购黄山市金禹伟业大酒店有限公司30%的股权。 2、 在建工程较年初增加12,351.86万元，主要是金宇产业园项目增加的投入。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、工艺技术优势 本公司是国内首家采用悬浮培养和纯化浓缩技术生产猪、牛口蹄疫疫苗的厂商，并获得正式 生产文号，推动了国内兽用生物制药产业的升级。同时，公司制定了口蹄疫悬浮培养疫苗的行业 标准，采用口蹄疫抗原含量 146S 检测技术，使抗体检测更加准确可靠，配苗时间大幅缩短。 2、产品质量优势 公司口蹄疫疫苗产品质量居国内领先水平。公司采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口蹄 疫疫苗质量标准进行全面升级，为行业制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检 测三项新标准，有效的提升了疫苗的产品质量。 3、研发优势 公司拥有兽用疫苗国家工程实验室和国家认定的企业技术中心，成为动物疫苗行业研发的制 高点和技术创新平台，加快了科研成果的转化进度，极大地提升了公司研发地位和技术优势，对 增强公司核心竞争能力发挥了十分重要的作用。 4、销售模式创新 报告期内，公司继续大客户营销，采用疫苗试用、提供技术服务等手段，赢得了客户对公司 和产品的认可。公司直销苗销售量较上年大幅提高，目前，公司直销苗产品已进入包括广东、河 南等养殖大省在内的二十几个省份，市场份额不断增加。直销苗业务拓展上保持了一定的先发优 势。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 （一）创新发展·规范经营·稳定增长 2015年，面对国内经济增速放缓，养殖业低迷的状况，公司认真分析养殖行业发展变化趋势， 在稳定政府招标采购业务的同时，加强对规模化养殖户群体的拓展，不断完善市场营销网络，同 时提供优质、专业、差异化的技术服务，公司盈利能力和客户忠诚度都得到有效提高。全年实现 主营业务收入12.47亿元，同比增速17.27%，归属于上市公司股东的净利润4.80亿元，同比增 速18.65%。 响应国家“大众创新、万众创业”，创新驱动发展的战略，以悬浮纯化工艺技术开发为抓手、 以牛羊猪禽动物疫苗工艺改进、质量提升为切入点，持续推进猪圆环2型杆状病毒载体灭活疫苗、 牛BVD+IBR二联灭活疫苗（二类新兽药）、口蹄疫O、A二价灭活疫苗、羊布鲁氏杆菌REV1弱毒 活疫苗等新型疫苗和猪瘟、伪狂犬等传统疫苗的生产工艺与质量标准提升，口蹄疫146S检测标准 取得突破，重组新城疫病毒灭活疫苗（一类新兽药）等6个新产品文号，7项受理专利，并获得 政府重大专项资金支持4000多万元。保灵公司成功设立了研究院、博士后工作站，公司成为内蒙 古自治区人才创新创业基地。 （二）第一期股权激励解锁顺利实施，启动非公开发行股票，发起设立产业投资基金。 完成了限制性股票激励对象的业绩考核工作，顺利实施了第一期解锁和预留股份的授予。股 权激励计划实施两年以来，公司中高层管理人员及核心技术（业务）骨干人员齐心协力、攻坚克 难，用实际行动践行市场化、国际化战略，公司股票市值突破两百亿，实现了公司与员工共同成 长，共享发展的大好局面。 启动非公开增发股票申请工作，计划筹措资金12.5亿元，建设智能化制造的金宇国际生物科 技产业园。新园区所有产品质量达到国际标准，同时实现节能50%和零排放标准。 发起组建生物产业并购基金和内蒙古现代服务业基金，探索金融+产业+资本的运营模式，为 上市公司孵化、储备并购资源。 （三）加强国际合作，推进国际化战略 通过国际技术交流、合作等形式，深入推进国际化战略。公司与世界口蹄疫参考实验室、美 国堪萨斯州大学、纳米比亚、埃塞俄比亚、新加坡等国家的科研机构和政府部门开展了广泛的合 作交流与考察学习，参与总人数达到811人次；与蒙古等周边七国开启了产品出口与技术交流。 与比尔及梅琳达·盖茨基金会和中非发展基金签订非洲投资框架协议，利用公司在疫苗生产、研 发领域的优势，加强国际合作、实现国际化战略。 （四）提升信息化水平，创建互联网公司 成立北京动安网络有限公司，为客户解决健康管理、疫病防控、检测诊断等个性化服务的互 联网大数据解决方案，实现由制造向服务制造的转型升级，通过信息管理系统，提高风险控制与 过程管理能力，实现从采购、生产、质检、物流、营销到客户端的疫病监控技术服务信息集成系 统。 （五）升华金宇文化，彰显核心价值 金宇在不断成长发展过程中沉淀了以“责任、创新、价值”为基础的企业核心价值观，每位 金宇人都在工作中践行企业文化，坚持学习新知识、新技能，敢于担当责任、勇于创新开拓、善 于创造价值，金宇文化的核心价值观为公司实现市场化、国际化战略目标提供了坚实的精神力量。 过去的一年，公司荣获“2015中国责任品牌优秀企业”、“中国主板上市公司价值百强”、 全国“十二五企业文化建设优秀单位”以及“自治区百强企业”等荣誉称号；公司高管及员工分 别荣获 “全国劳动模范”、“感动内蒙古人物”、 “中国董秘勋章”、“自治区劳动模范”、 “呼和浩特市劳动模范”、 “全市民族团结进步模范个人”等荣誉称号。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,246,505,844.51元，同比增加 17.27%，其中生物制药营业 收入为 1,213,618,212.41元；实现归属于上市公司股东的净利润为 479,727,738.99元，同比增 长18.65 %。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,246,505,844.51 1,062,932,025.01 17.27 营业成本 286,327,710.95 252,839,088.51 13.25 销售费用 178,438,655.06 167,124,560.76 6.77 管理费用 183,868,110.89 151,906,000.16 21.04 财务费用 -12,645,452.59 -7,311,302.21 不适用 经营活动产生的现金流量净额 494,320,157.26 585,186,590.74 -15.53 投资活动产生的现金流量净额 -342,069,463.22 -197,419,320.01 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -70,658,159.00 -150,988,938.07 不适用 研发支出 70,149,646.51 27,946,823.51 151.01 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 1、生物制药 1,213,618,212.41 267,262,706.73 77.98 18.61 15.49 增加0.60 个百分点 2、纺织加工 1,311,485.45 87,889.87 93.30 -52.90 -94.32 增加 48.85 个 百分点 3、房租及物业 管理 21,421,665.64 10,010,694.07 53.27 -14.10 6.46 减少9.03 个百分点 4、能 源 8,198,494.95 7,692,428.80 6.17 -5.99 -7.21 增加1.23 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 1、生物药品 1,213,618,212.41 267,262,706.73 77.98 18.61 15.49 增加0.60 个百分点 2、纺织品 1,311,485.45 87,889.87 93.30 -52.90 -94.32 增加 48.85 个 百分点 3、服务 21,421,665.64 10,010,694.07 53.27 -14.10 6.46 减少9.03 个百分点 4、能源产品 8,198,494.95 7,692,428.80 6.17 -5.99 -7.21 增加1.23 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 1,244,549,858.45 285,053,719.47 77.10 18.09 13.96 增加0.83 个百分点 国外 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 口蹄疫疫苗(万毫升） 74,098.09 81,618.37 4,126.04 -8.51 5.31 -64.74 猪瘟疫苗（万头份） 114.20 397.59 965.55 -95.08 -66.89 -46.16 布病疫苗（万头份） 9,889.88 12,265.66 2,040.68 -7.41 70.43 -53.81 猪蓝耳疫苗（万毫升) 1,451.22 1,268.88 385.38 46.78 -32.35 83.28 禽苗（万羽份) 5,257.35 3,796.10 2,258.85 271.65 70.13 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 生物制药 原材料 170,735,232.21 63.88 137,814,084.40 59.55 23.89 包装费 7,671,061.67 2.87 8,884,287.18 3.84 -13.66 人工费用 35,004,863.55 13.10 31,571,019.35 13.64 10.88 制造费用 53,851,549.30 20.15 53,144,832.12 22.97 1.33 小计 267,262,706.73 100.00 231,414,223.05 100.00 15.49 纺织加工 原材料 87,889.87 100.00 279,349.19 18.06 -68.54 包装费 人工费用 927,635.59 59.97 制造费用 339,820.03 21.97 小计 87,889.87 100.00 1,546,804.81 100.00 -94.32 房租及物业管理 折旧 1,501,532.95 15.00 1,507,427.02 16.03 -0.39 人工 6,052,952.12 60.46 5,911,840.90 62.87 2.39 其他 2,456,209.00 24.54 1,984,116.09 21.10 23.79 小计 10,010,694.07 100.00 9,403,384.01 100.00 6.46 能源 能源成本 7,692,428.80 100.00 8,290,096.77 100.00 -7.21 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 生物药品 原材料 170,735,232.21 63.88 137,814,084.40 59.55 23.89 包装费 7,671,061.67 2.87 8,884,287.18 3.84 -13.66 人工费用 35,004,863.55 13.10 31,571,019.35 13.64 10.88 制造费用 53,851,549.30 20.15 53,144,832.12 22.97 1.33 小计 267,262,706.73 100.00 231,414,223.05 100.00 15.49 纺织品 原材料 87,889.87 100.00 279,349.19 18.06 -68.54 包装费 人工费用 927,635.59 59.97 制造费用 339,820.03 21.97 小计 87,889.87 100.00 1,546,804.81 100.00 -94.32 服务 折旧 1,501,532.95 15.00 1,507,427.02 16.03 -0.39 人工 6,052,952.12 60.46 5,911,840.90 62.87 2.39 其他 2,456,209.00 24.54 1,984,116.09 21.10 23.79 小计 10,010,694.07 100.00 9,403,384.01 100.00 6.46 能源产品 能源成本 7,692,428.80 100.00 8,290,096.77 100.00 -7.21 2. 费用 项目 2015年 2014年 增减比率（%） 销售费用 178,438,655.06 167,124,560.76 6.77 管理费用 183,868,110.89 151,906,000.16 21.04 财务费用 -12,645,452.59 -7,311,302.21 不适用 所得税 115,790,871.62 80,848,210.25 43.22 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 51,849,646.51 本期资本化研发投入 18,300,000.00 研发投入合计 70,149,646.51 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.63 公司研发人员的数量 93 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.79% 研发投入资本化的比重（%） 26.09 4. 现金流 项目 2015年 2014年 增减比例 （%） 经营活动产生的现金流量净额 494,320,157.26 585,186,590.74 -15.53 投资活动产生的现金流量净额 -342,069,463.22 -197,419,320.01 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -70,658,159.00 -150,988,938.07 不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 6,337,200.00 0.25 3,609,500.00 0.17 75.57 客户以银行承兑汇票 支付的货款增加。 应收账款 248,646,022.11 9.76 171,814,308.63 8.19 44.72 营业收入较上年同期 有所增加,相应应收账 款同比增加。 长期股权投资 99,875,043.27 3.92 1,958,647.38 0.09 4,999.18 根据董事会决议，本期 新增北京中技华科创 业投资合伙企业（有限 合伙）以及通过股权转 让收购黄山市金禹伟 业大酒店有限公司30% 的股权。 在建工程 313,593,225.09 12.30 190,074,600.63 9.06 64.98 金宇产业园项目增加 的投入 无形资产 97,647,768.31 3.83 62,012,697.25 2.96 57.46 预付的技术转让款转 入无形资产。 预收款项 33,341,377.15 1.31 48,235,021.99 2.30 -30.88 预收款转收入同比上 升。 应交税费 49,765,682.71 1.95 34,091,541.07 1.62 45.98 企业所得税增加所致。 应付股利 2,195,920.00 0.09 1,198,000.00 0.06 83.30 部分股东尚未领取的 现金股利 递延收益 45,492,950.00 1.78 33,055,450.00 1.58 37.63 收到的政府环保改造 补贴以及新产品成果 转化补贴。 (四) 行业经营性信息分析 公司所处行业为医药制造业，细分子行业为兽用药品制造业。 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药(产)品基本情况 (1). 行业基本情况 √适用 □不适用 兽用药品是医药制造业的重要分支，不仅关系到动物疫病的防治，也关系到食品安全的保障。 随着近年来国家对动物疫病防治和食品安全重视程度的提高，以及不断增加对动物疫病防控的投 入，兽药行业逐渐形成了生物制药、原料药、化学制剂和中药为主的市场结构，国内兽用药品行 业尤其是生物制品领域取到了长足发展。根据中国兽药协会《兽药产业发展报告（2014年度）》 数据显示，2014年，全国1601家（不完全统计）兽药生产企业完成生产总值439.55亿元，销售 额406.76亿元。其中，77家（不完全统计）兽用生药制品企业实现产值114.37亿元，同比增加 9.38%，实现销售额103.78亿元，同比增加10.02%，生物制品整体产值与销售额略有增加。销售 额前10名的生药企业的销售额占生物制品销售额的54.28%，产业集中度高。 (2). 主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况 □适用√不适用 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况 √适用□不适用 主要治疗 领域 药（产）品 名称 所属药（产） 品注册分类 是否属于报告期 内推出的新药 （产）品 报告期内的生 产量 报告期内的销 售量 口蹄疫 口蹄疫疫苗(万毫升） 动物疫苗 否 74,098.09 81,618.37 猪瘟 猪瘟疫苗（万头份） 动物疫苗 否 114.20 397.59 布鲁氏杆菌 布鲁氏杆菌疫苗（万头份） 动物疫苗 否 9,889.88 12,265.66 猪蓝耳病 猪蓝耳疫苗（万毫升) 动物疫苗 否 1,451.22 1,268.88 禽类疫病 禽苗（万羽份) 动物疫苗 否 5,257.35 3,796.10 (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况 □适用√不适用 (4). 公司驰名或著名商标情况 √适用□不适用 公司拥有的 “宝灵”字商标被内蒙古自治区著名商标认定委员会认定为内蒙古著名商标， 基本 情况如下： 商标 注册分类 注册证号 注册有效期 第5类 521136 2010.6.10-2020.6.9 2. 公司药（产）品研发情况 (1). 研发总体情况 √适用□不适用 公司兽用疫苗国家工程实验室拥有3500平米独立实验室，病毒、细菌、中试等各类实验室 30多个，先进设备近百套，各类专业人才50多名，国内外专家顾问10多名。 2015年响应国家“大众创新、万众创业”政策，贯彻创新驱动发展的战略，依托各类科技平 台，以口蹄疫疫苗及相关技术开发为核心，以牛羊猪禽动物疫苗与相关技术开发为重点，保灵公 司与优邦公司研发分部开展了包括猪圆环病毒2型杆状病毒载体灭活疫苗、牛病毒性腹泻/黏膜病、 牛传染性鼻气管炎二联灭活疫苗、口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗二联灭活疫苗、羊布鲁氏杆菌 弱毒活疫苗等10多项疫苗产品研究与产品工艺升级项目，猪瘟、伪狂犬等传统疫苗工艺提升与标 准提升获得成功，口蹄疫146S检测标准获得突破。年内，共获得6个新产品文号，获得临床批件 3个,受理专利7项。同时成功设立了博士后工作站与自治区人才创新创业基地，承担国家多次大 规模试验与146S培训工作,推动了公司实现“市场化、国际化”战略的步伐。 (2). 研发投入情况 主要药（产）品研发投入情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 药（产） 品 研发投 入金额 研发投入 费用化 金额 研发投入 资本化 金额 研发投入 占营业收 入比例（%） 研发投入 占营业成 本比例（%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 情况 说明 羊布鲁氏 菌病新型 活疫苗 982.41 982.41 0.79 3.43 猪圆环病 毒2型杆 状病毒载 体灭活疫 苗 966.80 66.80 900.00 0.78 3.38 -27.87 重组新城 疫病毒灭 活疫苗 （A-Ⅶ 型） 724.28 24.28 700.00 0.58 2.53 牛病毒性 腹泻、牛 传染性鼻 气管炎二 联灭活疫 苗 717.71 717.71 0.58 2.51 117.42 猪瘟耐热 保护剂活 疫苗（细 胞源） 279.56 279.56 0.22 0.98 -29.17 猪口蹄疫 O型A型 二价灭活 疫苗 233.35 233.35 0.19 0.81 61.48 种鹅用小 鹅瘟病毒 灭活疫苗 133.48 133.48 0.11 0.47 25.01 4型、5 型、13型 副猪嗜血 杆菌3价 灭活疫苗 127.59 127.59 0.10 0.45 25.67 牛支原体 病疫苗 95.61 95.61 0.08 0.33 猪圆环病 毒2型灭 活疫苗 55.31 55.31 0.04 0.19 -46.71 同行业比较情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 同行业可比公司 研发投入金额 研发投入占营业收入比例 （%） 研发投入占净资产比例（%） 大华农 5,484.98 5.39 2.51 瑞普生物 5,647.39 9.65 3.27 海利生物 1,785.97 6.26 3.20 普莱柯 3,687.32 7.75 5.39 同行业平均研发投入金额 4,151.42 公司报告期内研发投入金额 7,014.96 公司报告期内研发投入占营业收入比 例（%） 5.63 公司报告期内研发投入占净资产比例 （%） 3.39 注： 由于中牧股份和天康生物主营业务除兽药业务外，还包括饲料业务且占比较高，可比性 不强，故上表未对比列示。 考虑到同行业上市公司2015年年报未全部披露，上述数据来源于同 行业 2014年报或者招股说明书披露的 2014年数据。 研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明 □适用√不适用 (3). 主要研发项目基本情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 研发项目 药（产）品基本信息 研发（注册） 所处阶段 进展情况 累计研发 投入 已申报的 厂家数量 已批准的 国产仿制 厂家数量 猪圆环病毒2型杆 状病毒载体灭活疫 苗 属于基因重组疫苗 更安全更高效，国内 首家 获得文号并 产业化 产业化 2,975.29 牛病毒性腹泻、牛 传染性鼻气管炎二 联灭活疫苗 主要预防牛病毒性 腹泻/粘膜病、牛传 染性鼻气管炎 新兽药注册 产品复核检验 已通过 1,436.76 羊布鲁氏菌病新型 活疫苗 预防羊的布氏菌病 田间试验 田间试验 982.41 猪口蹄疫O型A型 二价灭活疫苗 主要预防猪O型、A 型口蹄疫 新兽药注册 临床试验完 成，正在进行 新兽药注册 877.86 重组新城疫病毒灭 活疫苗（A-Ⅶ型） 预防禽类新城疫病 毒，特别适用于水禽 类，属于基因重组疫 苗 获得文号并 产业化 产业化 724.28 猪瘟耐热保护剂活 疫苗（细胞源） 提升猪瘟运输储存 技术，保证抗原的有 效性和完整性，提高 产品质量 获得文号并 产业化 产业化 674.27 口蹄疫疫苗毒株分 型定量技术研究 提升替代口蹄疫现 有的效率评价质量 标准 申报变更 已申报变更 586.54 种鹅用小鹅瘟病毒 灭活疫苗 预防小鹅瘟 申报临床 临床试验完成 462.13 猪圆环病毒2型灭 活疫苗 用于预防猪圆环病 毒病 新兽药注册 产品复核检验 已通过 384.30 4型、5型、13型 副猪嗜血杆菌3价 灭活疫苗 预防副猪嗜血杆菌 申报临床 获得临床批件 279.74 牛支原体病疫苗 用于预防牛支原体 病 临床 临床申报待批 准 95.61 研发项目对公司的影响 √适用□不适用 有利于完善公司的产品线，形成多品牌格局，为公司未来的业绩增长打下坚实的基础。 (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况 √适用□不适用 2015年3月9日获得猪瘟耐热保护剂活疫苗（细胞源）生产文号兽药生字（2015）050151051。 2015年3月9日获得鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、禽流感（H9亚型）四联灭活 疫苗（La Sata株+M41株+HS25株+HZ株）生产文号兽药生字（2015）101082229。 2015年4月7日获得鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（La Sata株+H120株）生产文 号兽药生字（2015）101082038和鸡新城疫、传染性支气管炎、二联活疫苗（La Sata株+H52株） 生产文号兽药生字（2015）101082018。 2015年6月3日获得重组新城疫病毒灭活疫苗（A-Ⅶ株）生产文号兽药生字（2015）101082231。 2015年9月22日获得猪圆环病毒2型杆状病毒载体灭活疫苗（CP08株）生产文号兽药生字 （2015）101081098。 (5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况 □适用√不适用 (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况 √适用□不适用 在十三五开局的2016年，力争开发更新产品、新技术、新工艺，利用研发驱动公司的发展与 壮大。主要研发项目如下： 1、重组口蹄疫亚单位疫苗（大肠杆菌源） 系列产品研发 ，合作合同正在洽谈中，初步进行 了预实验评价，效果较好，拟2016立项正式启动项目研发工作。 2、猪瘟病毒E2蛋白亚单位疫苗：2015签订合作合同，2016年正式立项并启动动物试验工作， 计划2018年获得新药证书。 3、羊三联梭菌疫苗：处在实验室试制阶段，拟2016年立项并开展产品中试及文号申请工作。 4、马流感灭活疫苗，为合作项目，完成实验室研究，拟2016年申报临床。 5、重组新城疫病毒、小鹅瘟病毒二联灭活疫苗研制，为自主研发项目。 6、新流腺三联灭活疫苗研制，为合作项目，完成实验室研究，拟于2016年申报临床。 7、猪圆环病毒2型、副猪嗜血杆菌二联灭活疫苗，为自主研发项目，相关预实验及立项工作 正在筹备中。 3. 公司药（产）品生产、销售情况 (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 治疗 营业 营业 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 同行业同 领域 收入 成本 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 上年增减 （%） 领域产品 毛利率情 况 兽药 121,361.82 26,726.27 77.98% 18.61 15.49 0.60 情况说明 □适用√不适用 (2). 公司主要销售模式分析 √适用□不适用 公司根据国家法律法规的要求，采用两种销售模式：第一种为地方政府重大动物疫病招标采 购模式，由各省或者省内地市进行招标，公司同其他生产企业共同投标，经评标中标后直接按照 各省合同要求将疫苗发送到指定的疫苗储备库；第二种为公司到集约化养殖场的点对点销售模式， 该模式是由公司与养殖场签订供货协议后，直接由公司发出商品到终端养殖场。公司相关业务人 员进行产品使用方面的技术指导咨询和售后服务。 (3). 在药品集中招标采购中的中标情况 √适用□不适用 主要药（产）品名称 中标价格区间 医疗机构的合计实际采购量 口蹄疫疫苗（万毫升） 1980-20000（含税：元/万毫升） 58,013.03 猪瘟疫苗（万头份） 255-4000（含税：元/万头份） 382.96 布病疫苗（万头份） 500-2700（含税：元/万头份） 12,264.16 猪蓝耳苗（万毫升） 3000-8000（含税：元/万头份） 1,144.90 情况说明 □适用√不适用 (4). 销售费用情况分析 销售费用具体构成 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额比例 （%） 技术推广费 7,162.52 39.36 职工薪酬 2,610.00 16.28 会务费 1,822.48 10.02 疫苗补偿费 1,697.37 9.33 运输费 1,576.40 8.66 交通差旅费 690.15 3.79 物料消耗及试验费 629.84 3.46 业务招待费 591.88 3.25 广告宣传费 455.60 2.50 办公费 189.62 1.04 折旧费 169.80 0.93 投标费 162.41 0.89 保险费 43.77 0.24 其他 42.03 0.23 合计 17,843.87 100.00 同行业比较情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 同行业可比公司 销售费用 销售费用占营业收入比例（%） 大华农 12,646.43 12.42 瑞普生物 22,588.25 38.60 海利生物 7,632.89 26.76 普莱柯 10,687.34 22.47 同行业平均销售费用 13,388.73 公司报告期内销售费用总额 17,843.87 公司报告期内销售费用占营业收入比例（%） 14.32 注： 由于中牧股份和天康生物主营业务除兽药业务外，还包括饲料业务且占比较高，可比性 不强，故上表未对比列示。由于同行业上市公司 2015年年报未全部披露，上述数据来源于同行 业 2014年报或者招股说明书披露的 2014年数据 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 □适用√不适用 4. 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 类别 报告期内投资 上年同期投资 额 投资额增减变 动数 投资额增减幅 度（%） 重大股权投资 （万元） 10,500 0 10,500 - 报告期内，公司重大股权投资系（1）公司与北京金陵华新投资管理有限公司、北京中技所知 识产权服务有限公司共同出资设立北京中技华科创业投资合伙企业（有限合伙），公司第一期出 资10000万元；（2）公司出资500万元成立北京动安网络有限公司。 (1) 重大的股权投资 投资主体 被投资公司 名称 主要业 务 合作方 投资额 （万元） 已投资 金额（万 元） 持股比 例（%） 资金来源 本期投 资盈亏 （万元） 生物股份 北京中技华 科创业投资 合伙企业 （有限合 投资管 理；资产 管理；投 资咨询。 北京金陵华新 投资管理有限 公司、北京中 技所知识产权 20,000 10,000 39.2157 自筹资金 -31.86 伙） 服务有限公司 生物股份 北京动安网 络有限公司 互联网 信息服 务 无 500 500 100 自筹资金 -46.67 生物股份 黄山市金禹 伟业大酒店 有限公司 酒店管 理服务 北京天安伟业 商业管理有限 公司 450 - 70 自筹资金 -15.80 （未完）  |